1 はじめに 36
1.1 研究目的 36
1.2 市場定義 36
1.2.1 防弾材料市場：包含範囲と除外範囲 37
1.2.2 防弾材料市場：材料タイプ別定義と包含範囲 37
1.2.3 防弾材料市場：用途別定義と包含範囲 38
1.3 市場範囲 39
図1 防弾材料市場のセグメンテーション 39
1.4 対象地域 39
1.5 対象期間 40
1.6 通貨 40
1.7 対象単位 40
1.8 ステークホルダー 40
1.9 変化の概要 41
1.9.1 不況の影響 41
2 調査方法論 42
2.1 調査データ 42
図2 防護材料市場：調査設計 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 43
2.1.2.2 主要産業インサイト 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 45
2.2 市場規模推定 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）－企業総収益 46
図4 市場規模推定方法論：アプローチ1 – ボトムアップ（供給側） – 全製品の総収益 46
図5 市場規模推定方法論：アプローチ2 – ボトムアップ（需要側） – 販売製品数 47
2.3 データトライアングレーション 47
図6 防弾材料市場：データトライアングレーション 48
2.4 成長率の仮定／成長予測 48
2.4.1 供給側 49
図7 供給側からの市場CAGR予測 49

2.4.2 需要側 49
図8 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 50
2.5 要因分析 51
2.6 制限事項 51
2.7 リスク評価 51
表1 防弾材料市場：リスク評価 51
2.8 研究前提 52
3 エグゼクティブサマリー 53
図9 予測期間中、車両装甲が最大の用途となる見込み 54
図10 金属・合金が主要な装甲材料タイプとなる見込み 54
図11 北米が2021年の装甲材料市場を主導 55
4 プレミアムインサイト 57
4.1 装甲材料市場における重要な機会 57
図12 軍事近代化プログラムに伴う新興経済国における軍事支出の増加が市場を牽引 57
4.2 北米における装甲材料市場（国別・用途別、2021年） 58
図13 米国と車両用装甲が最大の市場シェアを占める 58
4.3 装甲材料市場、材料タイプ別 58
図14 金属・合金が予測期間中に最大のセグメントとなる 58amp; 合金が予測期間中に最大のセグメントとなる見込み 58
4.4 防護材料市場、地域別・用途別、2021年 59
図15 車両用防護材が地域別で最大の市場シェアを占める見込み 2021年における地域別最大市場シェアを占めた車両装甲 59
4.5 主要国別装甲材料市場 59
図16 インドが最速成長市場となる見込み 59
5 市場概要 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 61
図17 防弾材料市場を左右する要因の概要 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 発展途上国における安全保障懸念の高まり 61
5.2.1.2 国土安全保障への需要拡大 62
5.2.1.3 殺傷性弾薬・兵器の開発 62
5.2.2 抑制要因 63
5.2.2.1 生産能力とサプライチェーンに対する政府規制 63
5.2.2.2 完全な保護の提供の失敗 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 軍事近代化プログラム 63

5.2.3.2 軽量装甲の必要性 64
5.2.3.3 変化する戦場シナリオ 64
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 爆発反応装甲システムの開発 65
5.2.4.2 軽量装甲材料の高コスト 65
5.3 ポートの5つの力分析 66
図18 装甲材料市場におけるポートの5つの力分析 66
5.3.1 代替品の脅威 67
5.3.2 新規参入の脅威 67
5.3.3 供給者の交渉力 67
5.3.4 購入者の交渉力 67
5.3.5 競争の激しさ 68
表2 装甲材料市場：ポーターの5つの力分析 68
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 68
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図19 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 68
表表3 主要3アプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 69
5.4.2 購買基準 69
図20 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 69
表4 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 69
5.5 価格分析 70
5.5.1 主要プレイヤーの平均販売価格（材料タイプ別） 70主要メーカー別平均販売価格（材料タイプ別） 70
図21 主要3材料タイプにおける主要メーカー平均販売価格 70
表5 主要3素材タイプにおける主要企業の平均販売価格（米ドル/kg） 70
5.5.2 地域別平均販売価格 70
図22 地域別装甲材料平均販売価格（2020-2027年） 71
表6 地域別装甲材料平均販売価格（2020-2027年）（米ドル/kg） 71
6 業界動向 72
6.1 サプライチェーン分析 72
図23 防弾材料市場：サプライチェーン 72
6.1.1 原材料 73
6.1.2 防弾材料の製造 73
6.1.3 エンドユーザーへの流通 73
6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 74
6.2.1 防弾材料メーカーの収益シフトと収益源 74
図24 防弾材料市場の収益シフト 74

6.3 エコシステム／市場マップ 75
図25 防弾材料市場：エコシステム 75
表7 防弾材料市場：エコシステム 75
6.4 事例研究 77
6.4.1 装甲車両開発に使用された装甲材料 77
6.4.2 防炎性快適ウェアに使用されたアラミド繊維 77
6.5 技術分析 77
6.5.1 裏打ち板の形状と硬度が弾道性能に及ぼす影響 77
6.6 マクロ経済指標 77
6.6.1 主要経済国のGDP動向と予測 78
表8 主要経済圏別GDP推移と予測（2020-2027年、10億米ドル） 78
6.7 貿易データ 78
6.7.1 防弾材料の輸入シナリオ 78
図26 主要国別装甲材料輸入量、2013-2021年 79
表9 地域別装甲材料輸入量、2013-2021年（百万米ドル） 79
6.7.2 防弾材料の輸出シナリオ 80
図27 防弾材料の輸出、主要国別、2013-2021年 80
表10 防弾材料の輸出、地域別、2013-2021年 (百万米ドル) 80
6.8 関税・規制環境と装甲材料市場への影響 81
6.8.1 規制機関、政府機関及び組織 81
6.8.2 防弾材料市場に関連する規制 81
6.9 2023年の主要会議・イベント 82
表11 防弾材料市場：会議・イベント詳細リスト 82
6.10 特許分析 83
6.10.1 アプローチ 83
6.10.2 文書タイプ 83
表12 特許状況と件数 83
図28 防護材市場における特許登録件数（2011–2021年） 84
図29 特許公開動向、2011–2020年 84
図30 防護材料市場における特許出願の法的状況 85
6.10.3 管轄区域分析 85
図31 中国管轄区域における最大特許出願件数 85
6.10.4 主要出願者 86
図32 ボーイング社が2011年から2021年の間に登録した特許件数最大値 86
表13 南京本芝化学有限公司による特許一覧 86
表14 米国における特許権者トップ10（2011-2021年） 87

7 防護材料市場（材料タイプ別） 88
7.1 はじめに 89
図33 パラ-アラミド繊維セグメントが予測期間中に最高CAGRを記録 89
表15 防護材料市場：材料タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 90
表16 防護材料市場、材料タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 90
表17 防弾材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（キロトン） 91
表18 防弾材料市場、材料タイプ別、2021–2027年 （キロトン） 91
7.2 金属及び合金 91
7.2.1 軽量合金の需要が弾道鋼の代替を促進 91
7.2.1.1 高密度鋼 91
7.2.1.2 アルミニウム 92
7.2.1.3 チタン 92
表19 防衛用途に使用される金属原料の一覧 92
表20 金属・合金：装甲材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 98
表21 金属・合金： 装甲材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 98
表22 金属・合金：装甲材料市場、地域別、2017–2020年 (キロトン) 99
表23 金属・合金：装甲材料市場、 地域別、2021–2027年（キロトン） 99
7.3 セラミックス 99
7.3.1 高い弾道抵抗性、軽量性、耐久性が防弾チョッキ用セラミックスの需要を牽引 99
7.3.1.1 酸化アルミニウム 100
7.3.1.2 炭化ケイ素 100
7.3.1.3 炭化ホウ素 100
表24 セラミックス： 防弾材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 100
表25 セラミックス：防弾材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 101
表26 セラミックス：防弾材料市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 101
表27 セラミックス： 装甲材料市場、地域別、2021–2027年（キロトン） 101
7.4 複合材料 102
7.4.1 高い機械的強度と剛性が複合材料の需要に寄与 102
7.4.1.1 繊維 102
7.4.1.2 織物 102
7.4.1.3 マトリックス材料 102

7.4.1.4 プリプレグ 102
7.4.1.5 ハイブリッド複合材 102
7.4.1.6 3D複合材 102
表28 複合材：装甲材料市場、地域別、2017年～2020年 （百万米ドル） 103
表29 複合材料：防弾材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 103
表30 複合材料： 防弾材料市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 103
表31 複合材料：防弾材料市場、地域別、2021–2027年 （キロトン） 104
7.5 パラアラミド繊維 104
7.5.1 超高強度により需要拡大が見込まれるパラアラミド繊維 104
表32 パラアラミド繊維： 防弾材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 104
表33 パラアラミド繊維：防弾材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 105
表34 パラアラミド繊維： 防弾材料市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 105
表35 パラアラミド繊維：防弾材料市場、地域別、2021–2027年 （キロトン） 106
7.6 超高分子量ポリエチレン（UHMWPE） 106
7.6.1 防弾装甲における衝撃吸収特性が需要を牽引 106
表36 UHMWPE：防弾材料市場、地域別、2017–2020年 （百万米ドル） 106
表37 UHMWPE：防弾材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 107
表38 UHMWPE：装甲材料市場、地域別、2017年～2020年（キロトン） 107
表39 UHMWPE：装甲材料市場、地域別、2021年～2027年 （キロトン） 107
7.7 ガラス繊維 108
7.7.1 弾道用途における優れた特性が需要に影響 108
表40 ガラス繊維： 防弾材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 108
表41 ガラス繊維：防護材市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 108
表42 ガラス繊維：防護材市場、地域別、2017–2020年 (キロトン) 109
表43 ガラス繊維：装甲材料市場、地域別、2021–2027年 (キロトン) 109
7.8 その他の材料タイプ 109
表44 その他の材料タイプ：防弾材料市場、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 109
表45 その他の材料タイプ： 装甲材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 110

表46 その他の材料タイプ： 地域別装甲材料市場、2017年～2020年（キロトン） 110
表47 その他の材料タイプ：地域別装甲材料市場、2021–2027年（キロトン） 110
8 用途別装甲材料市場 111
8.1 はじめに 112
図34 予測期間中に航空宇宙装甲セグメントが最高のCAGRを記録 112
表48 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 112
表49 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 113
表50 防弾材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 113
表51 防弾材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 113
8.2 車両装甲 114
8.2.1 国境紛争の増加により装甲車両への需要が高まる見込み 114
表52 戦闘戦車保有数上位10カ国（2023年） 114 戦車保有数上位10カ国、2023年 114
表53 車両装甲： 装甲材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 115
表54 車両装甲：装甲材料市場、地域別、 2021–2027年（百万米ドル） 115
表55 車両装甲：装甲材料市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 115
表56 車両装甲：装甲材料市場、地域別、2021–2027年（キロトン） 116
8.3 航空宇宙用装甲 116
8.3.1 各国空軍による高水準の投資が航空宇宙用装甲の需要を牽引 116
表57 2023年 軍事航空機総保有数上位10カ国 116
表58 航空宇宙用装甲材： 地域別防弾装甲材料市場規模（2017-2020年、百万米ドル） 117
表59 航空宇宙用装甲：地域別防弾装甲材料市場規模（2021-2027年、百万米ドル） 117
表60 航空宇宙用装甲：地域別装甲材料市場、2017–2020年（キロトン） 118
表61 航空宇宙用装甲：地域別装甲材料市場、2021–2027年（キロトン） 118
8.4 防弾チョッキ 118
8.4.1 市場を牽引する法執行機関による防護システム需要の高まり 118
表62 防弾チョッキ： 防弾素材市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 119
表63 防弾チョッキ：防弾素材市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 119
表64 防弾装甲：防弾素材市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 120
表65 防弾装甲： 防弾素材市場、地域別、2021–2027年（キロトン） 120
8.5 民間用防護装備 120
8.5.1 民間人の安全懸念の高まりが市場成長に寄与 120
表66 民間用防護装備：防護材料市場、地域別、2017–2020年 （百万米ドル） 121
表67 民間用装甲：装甲材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 121
表68 民間用装甲： 装甲材料市場、地域別、2017–2020年（キロトン） 121
表69 民間装甲：装甲材料市場、地域別、2021–2027年 （キロトン） 122
8.6 海軍用装甲 122
8.6.1 途上国における海軍艦隊の拡大が市場を牽引 122
表70 海軍装甲：装甲材料市場、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 122
表71 海洋装甲：装甲材料市場、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 123
表72 海洋装甲：装甲材料市場、地域別、2017–2020年 （キロトン） 123
表73 海洋装甲：装甲材料市場、地域別、2021–2027年（キロトン） 123
9 装甲材料市場、地域別 124
9.1 はじめに 125
図35 アジア太平洋地域が予測期間中に最高CAGRを記録 125
表74 地域別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 125
表75 地域別装甲材料市場、2021–2027年（百万米ドル） 126
表76 地域別装甲材料市場、2017–2020年（キロトン） 126
表77 地域別装甲材料市場、2021–2027年（キロトン） 126
9.2 北米 127
図36 北米：装甲材料市場概況 127
9.2.1 不況の影響 128
9.2.2 北米：装甲材料市場、材料タイプ別 128
表78 北米：装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 128
表79 北米： 装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 128
表80 北米： 装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（キロトン） 129
表81 北米：装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年 (キロトン) 129
9.2.3 北米：用途別装甲材料市場 130
表82 北米：用途別装甲材料市場、2017–2020年 (百万米ドル) 130
表83 北米：装甲材料市場、用途別、2021–2027年(百万米ドル) 130
表84 北米：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 130
表85 北米：装甲材料市場、用途別、 2021–2027年（キロトン） 131
9.2.4 北米：装甲材料市場、国別 131
表86 北米：装甲材料市場、国別、2017–2020年（百万米ドル） 131
表87 北米：装甲材料市場、国別、2021–2027年（百万米ドル） 131
表88 北米：装甲材料市場、国別、2017–2020年（キロトン） 132
表89 北米：装甲材料市場、国別、2021–2027年（キロトン） 132
9.2.4.1 米国 132
9.2.4.1.1 高い軍事支出と陸軍・軍事装備のアップグレードに向けた継続的な研究が市場を牽引 132
表90 米国： 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 133
表91 米国：装甲材料市場、 用途別、2021–2027年（百万米ドル） 133
表92 米国：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （キロトン） 133
表93 米国：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 134
9.2.4.2 カナダ 134
9.2.4.2.1 軍事近代化プログラムが装甲車両の需要を牽引 134
表94 カナダ：用途別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 134
表95 カナダ： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 135
表96 カナダ：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 135
表97 カナダ：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 136
9.2.4.3 メキシコ 136
9.2.4.3.1 防衛産業の製造施設移転が市場成長の鍵となる 136
表98 メキシコ：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 136
表99 メキシコ：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 137
表100 メキシコ：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 (キロトン) 137
表101 メキシコ：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 (キロトン) 137
9.3 ヨーロッパ 138
図37 ヨーロッパ：装甲材料市場概況 139
9.3.1 不況の影響 139
9.3.2 ヨーロッパ： 装甲材料市場、材料タイプ別 140
表102 欧州：装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 140
表103 欧州： 装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 140
表104 欧州：装甲材料市場、材質別、2017–2020年（キロトン） 141
表105 欧州：装甲材料市場、材料タイプ別、2021-2027年（キロトン） 141
9.3.3 欧州：装甲材料市場、用途別 141
表106 欧州： 用途別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 141
表107 欧州：用途別装甲材料市場、 用途別、2021–2027年（百万米ドル） 142
表108 欧州：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 142
表109 欧州：装甲材料市場、用途別、2021-2027年（キロトン） 142
9.3.4 欧州：装甲材料市場、国別 143
表110 欧州：装甲材料市場、国別、2017–2020年（百万米ドル） 143
表111 欧州：装甲材料市場、国別、2021–2027年 （百万米ドル） 143
表112 欧州：装甲材料市場、国別、2017–2020年（キロトン） 144
表113 欧州：装甲材料市場、国別、2021–2027年（キロトン） 144
9.3.4.1 ロシア 144
9.3.4.1.1 市場を牽引する軍事近代化プログラムへの投資増加 144
表114 ロシア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 145
表115 ロシア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 145
表116 ロシア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （キロトン） 145
表117 ロシア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 146
9.3.4.2 フランス 146
9.3.4.2.1 旧式装甲車両の近代化努力が市場成長を促進 146
表118 フランス：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 146
表119 フランス：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 147
表120 フランス：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （キロトン） 147
表121 フランス：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 147

9.3.4.3 イギリス 148
9.3.4.3.1 市場成長を促進する国土安全保障への投資増加 148
表122 イギリス：用途別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 148
表123 イギリス：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 148
表124 イギリス：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （キロトン） 149
表125 イギリス：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 149
9.3.4.4 ドイツ 149
9.3.4.4.1 防衛装備品および車両の調達増加が市場成長に寄与 149
表126 ドイツ：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年（百万米ドル） 150
表127 ドイツ：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 150
表128 ドイツ：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 150
表129 ドイツ：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 151
9.3.4.5 イタリア 151
9.3.4.5.1 軍用・陸軍航空機の生産増加が需要を牽引 151
表130 イタリア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 151
表131 イタリア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 152
表132 イタリア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 152
表133 イタリア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （キロトン） 152
9.3.4.6 ポーランド 153
9.3.4.6.1 新規軍事装備調達費の増加が市場成長に有利に作用 153
表134 ポーランド：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 153
表135 ポーランド：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 153
表136 ポーランド： 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 154
表137 ポーランド：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 154
9.4 アジア太平洋地域 154
図38 アジア太平洋地域：装甲材料市場概況 155
9.4.1 景気後退の影響 155
9.4.2 アジア太平洋地域：装甲材料市場、材料タイプ別 156
表138 アジア太平洋地域：装甲材料市場、材料タイプ別、2017年～2020年 (百万米ドル) 156
表139 アジア太平洋地域：装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年 (百万米ドル) 156
表140 アジア太平洋地域：装甲材料市場、材料タイプ別、2017年～2020年（キロトン） 157
表141 アジア太平洋地域：装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年（キロトン） 157
9.4.3 アジア太平洋地域：装甲材料市場、用途別 157
表142 アジア太平洋地域：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 157
表143 アジア太平洋地域：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 158
表144 アジア太平洋地域：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年（キロトン） 158
表145 アジア太平洋地域：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 158
9.4.4 アジア太平洋地域：装甲材料市場、国別 159
表146 アジア太平洋地域：装甲材料市場、国別、2017–2020年（百万米ドル） 159
表147 アジア太平洋地域：装甲材料市場、国別、2021–2027年（百万米ドル） 159
表148 アジア太平洋地域：装甲材料市場、国別、2017–2020年（キロトン） 160
表149 アジア太平洋地域：装甲材料市場、国別、2021–2027年 （キロトン） 160
9.4.4.1 中国 160
9.4.4.1.1 新規・先進装甲車両への高い研究開発費が市場成長に寄与 160
表150 中国：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 161
表151 中国：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 161
表152 中国：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 162
表153 中国：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 (キロトン) 162
9.4.4.2 インド 162
9.4.4.2.1 防衛予算の増加が優れた装甲システムへの支出拡大を牽引 162
表154 インド：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 163
表155 インド：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 163
表156 インド：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 163
表157 インド：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 164
9.4.4.3 韓国 164
9.4.4.3.1 北朝鮮との対立激化が市場成長を促進 164
表158 韓国：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 (百万米ドル) 164
表159 韓国：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 165
表160 韓国：装甲材料市場、用途別、2017–2020年(キロトン) 165
表161 韓国： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 165
9.4.4.4 日本 166
9.4.4.4.1 高度な国産軍事技術が装甲材料の需要を増加させる見込み 166
表162 日本：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 166
表163 日本： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 166
表164 日本：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （キロトン） 167
表165 日本：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 167
9.4.4.5 オーストラリア 167
9.4.4.5.1 市場成長を促進する、軍隊および国内治安部隊への継続的な政府投資 167
表166 オーストラリア：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年 (百万米ドル) 168
表167 オーストラリア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 168
表168 オーストラリア：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年（キロトン） 168
表169 オーストラリア：装甲材料市場、用途別、2021年～2027年 （キロトン） 169
9.4.4.6 インドネシア 169
9.4.4.6.1 先進海軍艦隊への需要増加が市場成長に影響 169
表170 インドネシア： 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 169
表171 インドネシア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 170
表172 インドネシア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 170
表173 インドネシア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 170
9.4.4.7 フィリピン 171
9.4.4.7.1 市場成長に寄与する軍事支出増加の将来計画 171
表174 フィリピン：装甲材料市場、 用途別、2017–2020年（百万米ドル） 171
表175 フィリピン：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 171
表176 フィリピン：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年（キロトン） 172
表177 フィリピン：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 172
9.5 南米 172
9.5.1 不況の影響 173
9.5.2 南米：装甲材料市場、材料タイプ別 173
表178 南米：装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 173
表179 南米：装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年（百万米ドル） 173
表180 南米：装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（キロトン） 174
表181 南米：装甲材料市場、 材料タイプ別、2021–2027年（キロトン） 174
9.5.3 南米： 装甲材料市場、用途別 175
表182 南米：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （百万米ドル） 175
表183 南米：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 175
表184 南米：装甲材料市場、用途別、2017年～2020年(キロトン) 175
表185 南米：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 176
9.5.4 南米：装甲材料市場、国別 176
表186 南米：装甲材料市場、国別、2017–2020年（百万米ドル） 176
表187 南米：装甲材料市場、国別、2021–2027年（百万米ドル） 176
表188 南米：装甲材料市場、国別、2017–2020年（キロトン） 177
表189 南米： 装甲材料市場、国別、2021–2027年（キロトン） 177
9.5.4.1 ブラジル 177
9.5.4.1.1 ギャング戦争およびその他の事件が市場成長に影響を与える 177
表190 ブラジル：装甲材料市場、用途別、2017–2020年 （百万米ドル） 177
表191 ブラジル：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 178
表192 ブラジル： 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 178
表193 ブラジル： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 178
9.5.4.2 アルゼンチン 179
9.5.4.2.1 装甲車両の調達増加が市場を牽引 179
表194 アルゼンチン：用途別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 179
表195 アルゼンチン：用途別装甲材料市場、2021–2027年 （百万米ドル） 179
表196 アルゼンチン：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 180
表197 アルゼンチン：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 180
9.6 中東・アフリカ 180
9.6.1 景気後退の影響 181
9.6.2 中東・アフリカ：装甲材料市場、材料タイプ別 181
表198 中東・アフリカ： 装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（百万米ドル） 181
表199 中東・アフリカ：装甲材料市場、材料タイプ別、 2021–2027年（百万米ドル） 181
表200 中東・アフリカ地域：装甲材料市場、材料タイプ別、2017–2020年（キロトン） 182
表201 中東・アフリカ：装甲材料市場、材料タイプ別、2021–2027年（キロトン） 182
9.6.3 中東・アフリカ：用途別装甲材料市場 183
表202 中東・アフリカ：用途別装甲材料市場、2017–2020年（百万米ドル） 183
表203 中東・アフリカ：用途別装甲材料市場、2021–2027年（百万米ドル） 183
表204 中東・アフリカ：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 183
表205 中東・アフリカ： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 184
9.6.4 中東・アフリカ： 装甲材料市場、国別 184
表206 中東・アフリカ：装甲材料市場、国別、2017–2020年（百万米ドル） 184
表207 中東・アフリカ：装甲材料市場、国別、2021–2027年（百万米ドル） 184
表208 中東・アフリカ：装甲材料市場、国別、2017–2020年（キロトン） 185
表209 中東・アフリカ：装甲材料市場、国別、2021–2027年（キロトン） 185
9.6.4.1 イスラエル 185
9.6.4.1.1 イスラエルは装甲材料にとって収益性の高い市場となる見込み 185
表210 イスラエル：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 186
表211 イスラエル：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 186
表212 イスラエル：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 186
表213 イスラエル： 装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 187
9.6.4.2 サウジアラビア 187
9.6.4.2.1 先進軍事技術に対する継続的な研究開発が成長機会をもたらす 187
表214 サウジアラビア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 187
表215 サウジアラビア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 188
表216 サウジアラビア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 188
表217 サウジアラビア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 188
9.6.4.3 アラブ首長国連邦 189
9.6.4.3.1 市場成長に影響を与える装甲車両能力への多額の投資 189
表218 UAE：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 189
表219 アラブ首長国連邦：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 189
表220 アラブ首長国連邦： 装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 190
表221 UAE：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（キロトン） 190
9.6.4.4 アルジェリア 190
9.6.4.4.1 市場成長に寄与する軍事力強化のための防衛・安全保障予算の増加 190
表222 アルジェリア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 191
表223 アルジェリア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 191
表224 アルジェリア：装甲材料市場、用途別、2017–2020年（キロトン） 191
表225 アルジェリア：装甲材料市場、用途別、2021–2027年 （キロトン） 192
10 競争環境 193
10.1 はじめに 193
10.2 主要プレイヤーが採用する戦略 193
表226 主要装甲材料メーカーが採用する戦略の概要 193
10.3 市場シェア分析 195
10.3.1 主要市場プレイヤーのランキング 195
図39 装甲材料市場における上位5社のランキング（2021年） 195
10.3.2 主要プレイヤーの市場シェア 196
表227 防弾材料市場：競争の度合い 196
図40 デュポン・デ・ネムール社が2021年に防弾材料市場をリード 196
10.3.2.1 デュポン・デ・ネムール社 197
10.3.2.2 帝人株式会社 197
10.3.2.3 ATI社 197
10.3.2.4 3Mカンパニー 197
10.3.2.5 ハネウェル・インターナショナル 198
図41 過去5年間の主要企業の収益分析 198

1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.2.1 ARMOR MATERIALS MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
1.2.2 ARMOR MATERIALS MARKET: DEFINITIONS AND INCLUSIONS, BY MATERIAL TYPE 37
1.2.3 ARMOR MATERIAL MARKET: DEFINITIONS AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 38
1.3 MARKET SCOPE 39
FIGURE 1 ARMOR MATERIALS MARKET SEGMENTATION 39
1.4 REGIONS COVERED 39
1.5 YEARS CONSIDERED 40
1.6 CURRENCY 40
1.7 UNITS CONSIDERED 40
1.8 STAKEHOLDERS 40
1.9 SUMMARY OF CHANGES 41
1.9.1 IMPACT OF RECESSION 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 2 ARMOR MATERIALS MARKET: RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 43
2.1.2.2 Key industry insights 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE) - COLLECTIVE REVENUE OF COMPANIES 46
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 - BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE) - COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 – BOTTOM-UP (DEMAND SIDE) - PRODUCTS SOLD 47
2.3 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 6 ARMOR MATERIALS MARKET: DATA TRIANGULATION 48
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECASTS 48
2.4.1 SUPPLY SIDE 49
FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 49

2.4.2 DEMAND SIDE 49
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 50
2.5 FACTOR ANALYSIS 51
2.6 LIMITATIONS 51
2.7 RISK ASSESSMENT 51
TABLE 1 ARMOR MATERIALS MARKET: RISK ASSESSMENT 51
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
FIGURE 9 VEHICLE ARMOR PROJECTED TO BE LARGEST APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 10 METALS & ALLOYS TO BE LEADING ARMOR MATERIAL TYPE 54
FIGURE 11 NORTH AMERICA LED ARMOR MATERIALS MARKET IN 2021 55
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES IN ARMOR MATERIALS MARKET 57
FIGURE 12 RISING MILITARY SPENDING IN DEVELOPING ECONOMIES ALONG WITH MILITARY MODERNIZATION PROGRAMS TO DRIVE MARKET 57
4.2 ARMOR MATERIALS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY AND APPLICATION, 2021 58
FIGURE 13 US AND VEHICLE ARMOR ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARES 58
4.3 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE 58
FIGURE 14 METALS & ALLOYS TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 58
4.4 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION AND APPLICATION, 2021 59
FIGURE 15 VEHICLE ARMOR ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE ACROSS REGIONS IN 2021 59
4.5 ARMOR MATERIALS MARKET, BY KEY COUNTRY 59
FIGURE 16 INDIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 17 OVERVIEW OF FACTORS GOVERNING ARMOR MATERIALS MARKET 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increasing security concerns in developing countries 61
5.2.1.2 Growing demand for homeland security 62
5.2.1.3 Development of lethal ammunition and weapons 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Government regulations over production capacity and supply chain 63
5.2.2.2 Failure to provide complete protection 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Military modernization programs 63

5.2.3.2 Need for lightweight armor 64
5.2.3.3 Changing battlefield scenario 64
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 Development of explosive reactive armor systems 65
5.2.4.2 High cost of lightweight armor materials 65
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 18 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF ARMOR MATERIALS MARKET 66
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
TABLE 2 ARMOR MATERIALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 68
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 69
5.4.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
5.5 PRICING ANALYSIS 70
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY MATERIAL TYPE 70
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE MATERIAL TYPES 70
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE MATERIAL TYPES (USD/KG) 70
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 70
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICES OF ARMOR MATERIALS, BY REGION, 2020-2027 71
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICES OF ARMOR MATERIALS, BY REGION, 2020–2027 (USD/KG) 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 23 ARMOR MATERIALS MARKET: SUPPLY CHAIN 72
6.1.1 RAW MATERIALS 73
6.1.2 MANUFACTURING OF ARMOR MATERIALS 73
6.1.3 DISTRIBUTION TO END USERS 73
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 74
6.2.1 REVENUE SHIFTS & REVENUE POCKETS FOR ARMOR MATERIAL MANUFACTURERS 74
FIGURE 24 REVENUE SHIFT FOR ARMOR MATERIALS MARKET 74

6.3 ECOSYSTEM/MARKET MAP 75
FIGURE 25 ARMOR MATERIALS MARKET: ECOSYSTEM 75
TABLE 7 ARMOR MATERIALS MARKET: ECOSYSTEM 75
6.4 CASE STUDIES 77
6.4.1 ARMOR MATERIAL USED TO DEVELOP ARMORED CARS 77
6.4.2 ARAMID FIBER USED FOR FLAME-RESISTANT COMFORT WEAR 77
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
6.5.1 INFLUENCE OF GEOMETRY AND HARDNESS OF BACKING PLATE ON BALLISTIC PERFORMANCE 77
6.6 MACROECONOMIC INDICATORS 77
6.6.1 GDP TRENDS AND FORECASTS FOR MAJOR ECONOMIES 78
TABLE 8 GDP TRENDS AND FORECASTS, BY MAJOR ECONOMY, 2020–2027 (USD BILLION) 78
6.7 TRADE DATA 78
6.7.1 IMPORT SCENARIO OF ARMOR MATERIALS 78
FIGURE 26 ARMOR MATERIAL IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2013-2021 79
TABLE 9 ARMOR MATERIAL IMPORTS, BY REGION, 2013–2021 (USD MILLION) 79
6.7.2 EXPORT SCENARIO OF ARMOR MATERIALS 80
FIGURE 27 ARMOR MATERIAL EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2013–2021 80
TABLE 10 ARMOR MATERIAL EXPORTS, BY REGION, 2013-2021 (USD MILLION) 80
6.8 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE AND ITS IMPACT ON ARMOR MATERIALS MARKET 81
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATIONS 81
6.8.2 REGULATIONS RELATED TO ARMOR MATERIALS MARKET 81
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023 82
TABLE 11 ARMOR MATERIALS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 82
6.10 PATENT ANALYSIS 83
6.10.1 APPROACH 83
6.10.2 DOCUMENT TYPE 83
TABLE 12 PATENT STATUS AND COUNT 83
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED IN ARMOR MATERIALS MARKET, 2011–2021 84
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2011–2020 84
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN ARMOR MATERIALS MARKET 85
6.10.3 JURISDICTION ANALYSIS 85
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF CHINA 85
6.10.4 TOP APPLICANTS 86
FIGURE 32 THE BOEING COMPANY REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2011 AND 2021 86
TABLE 13 LIST OF PATENTS BY NANJING BENZHI CHEMICAL CO., LTD. 86
TABLE 14 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2011-2021 87

7 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 33 PARA-ARAMID FIBER SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 15 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 90
TABLE 16 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 90
TABLE 17 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 91
TABLE 18 ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 91
7.2 METALS & ALLOYS 91
7.2.1 DEMAND FOR LIGHTWEIGHT ALLOYS TO LEAD TO REPLACEMENT OF BALLISTIC STEEL 91
7.2.1.1 High-density steel 91
7.2.1.2 Aluminum 92
7.2.1.3 Titanium 92
TABLE 19 LIST OF METAL RAW MATERIALS USED IN DEFENSE APPLICATIONS 92
TABLE 20 METALS & ALLOYS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 21 METALS & ALLOYS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 22 METALS & ALLOYS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 99
TABLE 23 METALS & ALLOYS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 99
7.3 CERAMICS 99
7.3.1 HIGH BALLISTIC RESISTANCE, LOW WEIGHT, AND DURABILITY TO FUEL DEMAND FOR CERAMICS IN BODY ARMOR 99
7.3.1.1 Aluminum oxide 100
7.3.1.2 Silicon carbide 100
7.3.1.3 Boron carbide 100
TABLE 24 CERAMICS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 25 CERAMICS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 26 CERAMICS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 101
TABLE 27 CERAMICS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 101
7.4 COMPOSITES 102
7.4.1 HIGH MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS TO CONTRIBUTE TO DEMAND FOR COMPOSITES 102
7.4.1.1 Fibers 102
7.4.1.2 Fabrics 102
7.4.1.3 Matrix materials 102

7.4.1.4 Prepregs 102
7.4.1.5 Hybrid composites 102
7.4.1.6 3D composites 102
TABLE 28 COMPOSITES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 29 COMPOSITES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 30 COMPOSITES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 103
TABLE 31 COMPOSITES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 104
7.5 PARA-ARAMID FIBER 104
7.5.1 PARA-ARAMID FIBER TO WITNESS DEMAND DUE TO ULTRA-HIGH STRENGTH 104
TABLE 32 PARA-ARAMID FIBER: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 33 PARA-ARAMID FIBER: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 34 PARA-ARAMID FIBER: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 105
TABLE 35 PARA-ARAMID FIBER: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 106
7.6 ULTRA-HIGH-MOLECULAR-WEIGHT POLYETHYLENE (UHMWPE) 106
7.6.1 SHOCK ABSORPTION PROPERTIES IN BODY ARMOR TO FUEL DEMAND 106
TABLE 36 UHMWPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 37 UHMWPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 38 UHMWPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 107
TABLE 39 UHMWPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 107
7.7 FIBERGLASS 108
7.7.1 FAVORABLE PROPERTIES IN BALLISTIC APPLICATIONS TO INFLUENCE DEMAND 108
TABLE 40 FIBERGLASS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 41 FIBERGLASS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 42 FIBERGLASS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 109
TABLE 43 FIBERGLASS: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 109
7.8 OTHER MATERIAL TYPES 109
TABLE 44 OTHER MATERIAL TYPES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 45 OTHER MATERIAL TYPES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 110

TABLE 46 OTHER MATERIAL TYPES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 110
TABLE 47 OTHER MATERIAL TYPES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 110
8 ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 111
8.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 34 AEROSPACE ARMOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 48 ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 49 ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 50 ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 113
TABLE 51 ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 113
8.2 VEHICLE ARMOR 114
8.2.1 ARMORED VEHICLES TO WITNESS HIGH DEMAND DUE TO RISING CROSS-BORDER CONFLICTS 114
TABLE 52 TOP 10 COUNTRIES WITH TOTAL COMBAT TANK FLEET STRENGTH, 2023 114
TABLE 53 VEHICLE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 54 VEHICLE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 55 VEHICLE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 115
TABLE 56 VEHICLE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 116
8.3 AEROSPACE ARMOR 116
8.3.1 HIGH INVESTMENTS BY AIR FORCES OF VARIOUS COUNTRIES TO DRIVE DEMAND FOR AEROSPACE ARMOR 116
TABLE 57 TOP 10 COUNTRIES WITH TOTAL MILITARY AIRCRAFT FLEET STRENGTH, 2023 116
TABLE 58 AEROSPACE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 59 AEROSPACE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 60 AEROSPACE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 118
TABLE 61 AEROSPACE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 118
8.4 BODY ARMOR 118
8.4.1 RISING NEED FOR PROTECTION SYSTEMS BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO DRIVE MARKET 118
TABLE 62 BODY ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 63 BODY ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 64 BODY ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 120
TABLE 65 BODY ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 120
8.5 CIVIL ARMOR 120
8.5.1 INCREASING SAFETY CONCERNS OF CIVILIANS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 120
TABLE 66 CIVIL ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 67 CIVIL ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 68 CIVIL ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 121
TABLE 69 CIVIL ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 122
8.6 MARINE ARMOR 122
8.6.1 EXPANSION OF NAVY FLEET IN DEVELOPING COUNTRIES TO DRIVE MARKET 122
TABLE 70 MARINE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 71 MARINE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 72 MARINE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 123
TABLE 73 MARINE ARMOR: ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 123
9 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION 124
9.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 125
TABLE 74 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 75 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 76 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (KILOTON) 126
TABLE 77 ARMOR MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2027 (KILOTON) 126
9.2 NORTH AMERICA 127
FIGURE 36 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET SNAPSHOT 127
9.2.1 IMPACT OF RECESSION 128
9.2.2 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE 128
TABLE 78 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 79 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 80 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 129
TABLE 81 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 129
9.2.3 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 130
TABLE 82 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 83 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 84 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 130
TABLE 85 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 131
9.2.4 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 131
TABLE 86 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 87 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 88 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 132
TABLE 89 NORTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 132
9.2.4.1 US 132
9.2.4.1.1 High military spending and constant research for upgrading army and military equipment to drive market 132
TABLE 90 US: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 91 US: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 92 US: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 133
TABLE 93 US: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 134
9.2.4.2 Canada 134
9.2.4.2.1 Demand for armored vehicles to be driven by military modernization programs 134
TABLE 94 CANADA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 134
TABLE 95 CANADA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 96 CANADA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 135
TABLE 97 CANADA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 136
9.2.4.3 Mexico 136
9.2.4.3.1 Shift in manufacturing facilities of defense industries to be crucial for market growth 136
TABLE 98 MEXICO: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 99 MEXICO: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 100 MEXICO: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 137
TABLE 101 MEXICO: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 137
9.3 EUROPE 138
FIGURE 37 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET SNAPSHOT 139
9.3.1 IMPACT OF RECESSION 139
9.3.2 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE 140
TABLE 102 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 103 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 104 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 141
TABLE 105 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 141
9.3.3 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 141
TABLE 106 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 107 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 108 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 142
TABLE 109 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 142
9.3.4 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 143
TABLE 110 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 111 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 112 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 144
TABLE 113 EUROPE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 144
9.3.4.1 Russia 144
9.3.4.1.1 Increasing investments in military modernization programs to propel market 144
TABLE 114 RUSSIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 115 RUSSIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 116 RUSSIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 145
TABLE 117 RUSSIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 146
9.3.4.2 France 146
9.3.4.2.1 Efforts to modernize old fleet of armored vehicles to favor market growth 146
TABLE 118 FRANCE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 119 FRANCE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 120 FRANCE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 147
TABLE 121 FRANCE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 147

9.3.4.3 UK 148
9.3.4.3.1 Increasing investment in homeland security to boost market growth 148
TABLE 122 UK: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 123 UK: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 124 UK: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 149
TABLE 125 UK: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 149
9.3.4.4 Germany 149
9.3.4.4.1 Growing procurement of defense equipment and vehicles to contribute to market growth 149
TABLE 126 GERMANY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 150
TABLE 127 GERMANY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 128 GERMANY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 150
TABLE 129 GERMANY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 151
9.3.4.5 Italy 151
9.3.4.5.1 Rising production of military and army aircraft to drive demand 151
TABLE 130 ITALY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 131 ITALY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 132 ITALY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 152
TABLE 133 ITALY: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 152
9.3.4.6 Poland 153
9.3.4.6.1 Growing spending on procurement of new military equipment to be favorable for market growth 153
TABLE 134 POLAND: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 153
TABLE 135 POLAND: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 136 POLAND: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 154
TABLE 137 POLAND: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 154
9.4 ASIA PACIFIC 154
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET SNAPSHOT 155
9.4.1 IMPACT OF RECESSION 155
9.4.2 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIAL MARKET, BY MATERIAL TYPE 156
TABLE 138 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 156
TABLE 139 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 140 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 157
TABLE 141 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 157
9.4.3 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIAL MARKET, BY APPLICATION 157
TABLE 142 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 143 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 144 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 158
TABLE 145 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 158
9.4.4 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIAL MARKET, BY COUNTRY 159
TABLE 146 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 160
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 160
9.4.4.1 China 160
9.4.4.1.1 High R&D spending on new and advanced armored vehicles to contribute to market growth 160
TABLE 150 CHINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 151 CHINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 152 CHINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 162
TABLE 153 CHINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 162
9.4.4.2 India 162
9.4.4.2.1 Increasing defense budget to lead to growth in spending on better armor systems 162
TABLE 154 INDIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 155 INDIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 156 INDIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 163
TABLE 157 INDIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 164
9.4.4.3 South Korea 164
9.4.4.3.1 Increasing conflict with North Korea to fuel market growth 164
TABLE 158 SOUTH KOREA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 159 SOUTH KOREA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 160 SOUTH KOREA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 165
TABLE 161 SOUTH KOREA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 165
9.4.4.4 Japan 166
9.4.4.4.1 High-end indigenous military technologies to increase demand for armor materials 166
TABLE 162 JAPAN: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 163 JAPAN: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 164 JAPAN: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 167
TABLE 165 JAPAN: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 167
9.4.4.5 Australia 167
9.4.4.5.1 Continuous government investments in armed forces and home security forces to fuel market growth 167
TABLE 166 AUSTRALIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 168
TABLE 167 AUSTRALIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 168 AUSTRALIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 168
TABLE 169 AUSTRALIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 169
9.4.4.6 Indonesia 169
9.4.4.6.1 Growing need for advanced naval fleet to influence market growth 169
TABLE 170 INDONESIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 171 INDONESIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 172 INDONESIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 170
TABLE 173 INDONESIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 170
9.4.4.7 Philippines 171
9.4.4.7.1 Future planning to increase military spending to contribute to market growth 171
TABLE 174 PHILIPPINES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 171
TABLE 175 PHILIPPINES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 176 PHILIPPINES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 172
TABLE 177 PHILIPPINES: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 172
9.5 SOUTH AMERICA 172
9.5.1 IMPACT OF RECESSION 173
9.5.2 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE 173
TABLE 178 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 173
TABLE 179 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 180 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 174
TABLE 181 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 174
9.5.3 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 175
TABLE 182 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 183 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 184 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 175
TABLE 185 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 176
9.5.4 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 176
TABLE 186 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 176
TABLE 187 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 188 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 177
TABLE 189 SOUTH AMERICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 177
9.5.4.1 Brazil 177
9.5.4.1.1 Gang wars and other incidents to influence market growth 177
TABLE 190 BRAZIL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 191 BRAZIL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 192 BRAZIL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 178
TABLE 193 BRAZIL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 178
9.5.4.2 Argentina 179
9.5.4.2.1 Increasing procurement of armored vehicles to drive market 179
TABLE 194 ARGENTINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 179
TABLE 195 ARGENTINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 196 ARGENTINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 180
TABLE 197 ARGENTINA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 180
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 180
9.6.1 IMPACT OF RECESSION 181
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIAL MARKET, BY MATERIAL TYPE 181
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2017–2020 (KILOTON) 182
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2021–2027 (KILOTON) 182
9.6.3 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIAL MARKET, BY APPLICATION 183
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 183
TABLE 204 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 183
TABLE 205 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 184
9.6.4 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIAL MARKET, BY COUNTRY 184
TABLE 206 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 184
TABLE 207 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 208 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (KILOTON) 185
TABLE 209 MIDDLE EAST & AFRICA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2027 (KILOTON) 185
9.6.4.1 Israel 185
9.6.4.1.1 Israel to be lucrative market for armor materials 185
TABLE 210 ISRAEL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 186
TABLE 211 ISRAEL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 212 ISRAEL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 186
TABLE 213 ISRAEL: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 187
9.6.4.2 Saudi Arabia 187
9.6.4.2.1 Constant R&D on advanced military technologies to present opportunities for growth 187
TABLE 214 SAUDI ARABIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 215 SAUDI ARABIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 188
TABLE 216 SAUDI ARABIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 188
TABLE 217 SAUDI ARABIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 188
9.6.4.3 UAE 189
9.6.4.3.1 Significant investments in armored vehicle capabilities to influence market growth 189
TABLE 218 UAE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 219 UAE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 220 UAE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 190
TABLE 221 UAE: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 190
9.6.4.4 Algeria 190
9.6.4.4.1 Increasing defense and security budget to strengthen military forces to contribute to market growth 190
TABLE 222 ALGERIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 191
TABLE 223 ALGERIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 224 ALGERIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (KILOTON) 191
TABLE 225 ALGERIA: ARMOR MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2027 (KILOTON) 192
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 193
10.1 INTRODUCTION 193
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 193
TABLE 226 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY ARMOR MATERIAL MANUFACTURERS 193
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 195
10.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 195
FIGURE 39 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN ARMOR MATERIALS MARKET, 2021 195
10.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 196
TABLE 227 ARMOR MATERIALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 196
FIGURE 40 DUPONT DE NEMOURS, INC. LED ARMOR MATERIALS MARKET IN 2021 196
10.3.2.1 DuPont de Nemours, Inc. 197
10.3.2.2 Teijin Limited 197
10.3.2.3 ATI, Inc. 197
10.3.2.4 3M Company 197
10.3.2.5 Honeywell International Inc. 198
FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES DURING PAST FIVE YEARS 198