主なポイント

素材の種類別

パラアラミド繊維セグメントは、その卓越した強度重量比、優れた防弾性能、および熱安定性により、8.88%という最も速い成長率を示しております。これらの特性により、兵士の安全性を高める防弾チョッキ、ヘルメット、車両防護用途でますます採用が進んでおります。

用途別

航空宇宙用防護装備セグメントは、軍事航空機における軽量防弾保護材の需要増加と、航空プラットフォームの生存性および燃料効率向上のための先進材料への投資拡大を背景に、7.59%という最速のペースで拡大しています。

地域別

アジア太平洋地域は8.90%という最高成長率を示しており、防衛予算の増加、急速な軍事近代化、および地域内の新興経済国における進化する安全保障課題に対応するための先進装甲ソリューションの採用拡大がこれを支えています。

競争環境

主要市場プレイヤーは、事業拡大、買収、投資を含む有機的・無機的戦略を両輪で推進しております。例えば、アビエント・コーポレーションはロイヤルDSM N.V.の防護材料事業（ダイニーマブランドを含む）の買収を完了いたしました。この買収により、防護用途向け高性能超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）ソリューションのポートフォリオが大幅に強化される見込みです。

装甲材料市場は2025年から2030年にかけて大幅な成長が見込まれます。この上昇傾向の主な要因は、軍隊における人員および車両の生存性向上の必要性です。従来型の鋼鉄装甲は効果的ですが、重量が大幅に増加するため、燃料効率、積載能力、機動性に影響を及ぼす可能性があります。これに対し、先進装甲材料は軽量でありながら、優れた防護性能と性能を兼ね備えています。これらの材料はモジュラー装甲パッケージ、破片ライナー、構造部品に活用され、多発被弾耐性を提供し爆発の影響を軽減することで、作戦環境の安全性を高めます。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

装甲材料の市場環境は、防護性能と機動性のバランスを図るため、自動車・航空宇宙分野における軽量複合材やセラミックスの需要拡大に伴い変化しています。パラアラミド繊維や超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）は防弾チョッキの快適性と耐久性向上に、多目的ソリューションは船舶や民間分野における爆風・弾道脅威対策に活用されています。こうした変革に対応し、エンドユーザーは動的な脅威環境下において、より効率的かつ強靭な対応力を獲得しつつあります。

市場エコシステム

装甲材料の市場エコシステムは、原材料サプライヤー、製造業者、流通業者、エンドユーザーなど、相互に連携する様々なステークホルダーで構成されています。原材料サプライヤーは、装甲材料メーカーが必要とする必須材料を提供します。これらのメーカーは、先進技術を活用して装甲材料を生産します。一方、流通業者は製造会社とエンドユーザーをつなぐ重要な役割を担っています。彼らはサプライチェーンの強化に注力し、それによって業務効率と収益性の向上を実現しています。

地域

予測期間中、北米が世界装甲材料市場で最大のシェアを占めると見込まれる一方、アジア太平洋地域は最も速い成長率を記録する見込みです。

北米は世界装甲材料市場で最大のシェアを占めており、この地位は同地域における大規模な防衛投資、先進的な軍事インフラ、装甲車両および防護システムの高い採用率によって支えられています。防衛近代化への政府支出の増加に加え、防弾チョッキ、車両装甲、航空宇宙用装甲における技術革新が、北米の市場における優位性と成長軌道をさらに強化しています。一方、アジア太平洋地域は世界装甲材料市場において最も急速に成長している地域です。防衛予算の増加と地政学的緊張が、この地域の装甲材料市場を牽引する主要因となっており、中国、インド、韓国などの国々が大規模な軍事近代化を積極的に推進しています。

装甲材料市場：企業評価マトリックス

装甲材料市場において、デュポン・デ・ネムール社（スター）は強力な市場プレゼンスと多様な用途に適した装甲材料のポートフォリオで主導的立場にあります。これにより同社は業界全体での大規模導入を牽引する存在として位置づけられています。一方、SSAB AB（新興リーダー）は先進的な高強度鋼ソリューションで著しい進展を見せております。デュポンは規模の面で優位性を維持する一方、SSABは防衛、航空宇宙、車両装甲分野において着実に存在感を高めております。

主要市場プレイヤー

DuPont de Nemours, Inc.
Teijin Limited
Honeywell International Inc.
3M Company
Saint-Gobain S.A.
ATI, Inc.
Avient Corporation
Alcoa Corporation
SSAB AB
Morgan Advanced Materials

1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場および地域範囲 27
1.3.2 対象および除外事項 27
1.3.3 対象年 30
1.3.4 対象通貨 30
1.3.5 対象単位 30
1.4 ステークホルダー 30
1.5 変更の概要 31
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側および供給側 33
2.1.2.2 業界の主な洞察 34
2.1.2.3 一次データの分類 34
2.2 市場規模の推定 35
2.2.1 ボトムアップアプローチ 35
2.3 データの三角測量 37
2.4 成長予測 38
2.4.1 供給側 39
2.4.2 需要側 39
2.5 調査の前提条件 40
2.6 調査の限界 41
2.7 リスク評価 41
3 エグゼクティブサマリー 42
4 プレミアムインサイト 45
4.1 装甲材料市場における魅力的な機会 45
4.2 地域別装甲材料市場 45
4.3 用途別および国別北米装甲材料市場 46
4.4 地域別分析：用途別装甲材料市場 46
4.5 国別装甲材料市場 47

5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場のダイナミクス 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 発展途上国におけるセキュリティ上の懸念の高まり 49
5.2.1.2 国土安全保障に対する需要の高まり 50
5.2.1.3 致死性弾薬および兵器の開発 50
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 生産能力およびサプライチェーンに関する政府主導の規制
51
5.2.2.2 完全な保護を提供できないこと 51
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 軍事近代化プログラム 51
5.2.3.2 軽量装甲の必要性 52
5.2.3.3 戦場のシナリオの変化 52
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 爆発反応装甲システムの開発 53
5.2.4.2 軽量装甲材料の高コスト 53
5.3 ポーターの 5 つの力分析 54
5.3.1 代替品の脅威 55
5.3.2 新規参入者の脅威 55
5.3.3 供給者の交渉力 55
5.3.4 購入者の交渉力 55
5.3.5 競争の激しさ 56
5.4 主要なステークホルダーと購買基準 56
5.4.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 56
5.4.2 購買基準 57
5.5 マクロ経済指標 57
5.5.1 GDP の動向と予測 58
6 業界の動向 59
6.1 サプライチェーン分析 59
6.2 顧客のビジネスに影響を与える動向/混乱 60
6.3 エコシステム分析 61
6.4 価格分析 64
6.4.1 主要企業の平均販売価格の推移（材料タイプ別、2024年） 64
6.4.2 平均販売価格の推移（地域別、2022年～2030年） 65
6.5 貿易分析 65
6.5.1 輸入シナリオ（HSコード5909） 66
6.5.2 輸出シナリオ（HSコード5909） 67

6.6 技術分析 68
6.6.1 主要技術 68
6.6.1.1 せん断増粘性流体 68
6.6.1.2 セラミックマトリックス複合材料 68
6.6.1.3 反応装甲システム 69
6.6.2 補完技術 69
6.6.2.1 せん断波分散層 69
6.6.2.2 エネルギー再分配オーキシック構造 69
6.7 ケーススタディ分析 70
6.7.1 BAE システムズ – グラフェン強化複合装甲 70
6.7.2 ラインメタル – 軍用車両用セラミック装甲の統合 71
6.7.3 TATA ADVANCED SYSTEMS–法執行機関向けアラミドおよび STFS 71
6.8 規制の展望 72
6.8.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 72
6.8.2 規制 77
6.8.2.1 NIJ 0101.07（防弾チョッキの弾道抵抗） 77
6.8.2.2 STANAG 2920（弾道および破片保護） 77
6.8.2.3 REACH 規則（EC 1907/2006） 77
6.8.2.4 BA 9000（防弾チョッキ品質管理システム） 78
6.9 主な会議およびイベント、2025年～2027年 78
6.10 投資および資金調達シナリオ 79
6.11 特許分析 80
6.11.1 アプローチ 80
6.11.2 特許の種類 80
6.11.3 トップ出願者 83
6.11.4 管轄権分析 84
6.12 AI/GEN AI が防護材市場に与える影響 85
6.13 2025 年の米国関税が装甲材料市場に与える影響 86
6.13.1 はじめに 86
6.13.2 主な関税率 87
6.13.3 価格への影響分析 87
6.13.4 主要国・地域への影響 88
6.13.4.1 米国 88
6.13.4.2 欧州 88
6.13.4.3 アジア太平洋地域 89
6.13.5 最終用途産業への影響 90
7 装甲材料市場、材料タイプ別 92
7.1 はじめに 93
7.2 金属および合金 95
7.2.1 高い堅牢性、強度、および靭性による需要の牽引 95
7.2.2 高密度鋼 95
7.2.3 アルミニウム 95
7.2.4 チタン 95
7.3 セラミックス 102
7.3.1 高い弾道抵抗性、軽量性、耐久性
が需要を牽引 102
7.3.2 酸化アルミニウム 103
7.3.3 炭化ケイ素 103
7.3.4 炭化ホウ素 103
7.4 複合材料 104
7.4.1 需要を推進する高い機械的強度と剛性 104
7.4.2 繊維 105
7.4.3 ファブリック 105
7.4.4 マトリックス材料 105
7.4.5 プリプレグ 105
7.4.6 ハイブリッド複合材料 105
7.4.7 3D 複合材料 105
7.5 パラアラミド繊維 107
7.5.1 需要を牽引する超高強度と低密度 107
7.6 超高分子量ポリエチレン 108
7.6.1 需要を牽引する衝撃吸収特性 108
7.7 ガラス繊維 110
7.7.1 弾道用途に有利な特性
需要を加速する 110
7.8 その他の材料タイプ 111
8 用途別装甲材料市場 113
8.1 はじめに 114
8.2 車両装甲 116
8.2.1 需要を牽引する国境を越えた紛争の増加 116
8.3 航空宇宙用装甲 118
8.3.1 空軍部門によるイノベーションへの多額の投資が
需要を牽引 118
8.4 防弾チョッキ 121
8.4.1 法執行機関による保護システムの需要の高まりが
市場を牽引 121
8.5 民間用防護服 122
8.5.1 民間人の安全意識の高まりが市場の成長に寄与 122
8.6 海軍用防護服 124
8.6.1 発展途上国における海軍艦隊の拡大が市場を牽引 124

9 最終用途産業別防護材市場 126
9.1 はじめに 126
9.2 防衛 126
9.2.1 軍事保護システムの革新が需要を牽引 126
9.3 国土安全保障および法執行機関 126
9.3.1 テロリズム、組織犯罪、および銃乱射事件の脅威の高まりが需要を牽引 126
9.4 民間および商業 126
9.4 民間および商業 126
9.4.1 民間人の安全に対する懸念の高まりが需要を牽引 126
10 地域別装甲材料市場 127
10.1 はじめに 128
10.2 北米 129
10.2.1 米国 135
10.2.1.1 高い軍事費と、軍隊および軍事装備のアップグレードのための絶え間ない研究が市場を牽引 135
10.2.2 カナダ 136
10.2.2.1 軍事近代化プログラムが需要を牽引 136
10.2.2.3 メキシコ 138
10.2.3 メキシコ 138
10.2.3.1 市場成長を促進する主要外国投資家による投資の増加 138
10.3 ヨーロッパ 140
10.3.1 ロシア 145
10.3.1.1 市場を推進する軍事近代化プログラムへの投資の増加 145
10.3.2 フランス 147
10.3.2 フランス 147
10.3.2.1 旧式装甲車両の近代化への取り組みが市場を牽引 147
10.3.3 英国 148
10.3.3.1 市場成長を促進する国土安全保障への投資増加 148
10.3.4 ドイツ 150
10.3.4.1 防衛装備および車両の調達増加が
市場成長に貢献 150
10.3.5 イタリア 151
10.3.5.1 軍用機および陸軍用機の生産増加が需要を牽引 151
10.3.6 ポーランド 153
10.3.6.1 新規軍事装備の調達支出の増加が
市場を牽引する 153
10.4 アジア太平洋地域 154
10.4.1 中国 160
10.4.1.1 新規および先進的な装甲車両に対する高い研究開発支出が
市場の成長に貢献する 160
10.4.2 インド 162
10.4.2.1 防衛予算の増加が需要を刺激 162

10.4.3 韓国 163
10.4.3.1 北朝鮮との紛争激化が市場成長を促進 163
10.4.4 日本 165
10.4.4.1 ハイエンドの国内軍事技術が需要を増加させる 165
10.4.5 オーストラリア 167
10.4.5.1 政府主導の軍隊および国内治安部隊の開発への継続的な投資が市場の成長を促進する 167
10.4.6 インドネシア 168
10.4.6.1 市場を牽引する先進的な海軍艦隊の需要の高まり 168
10.4.7 フィリピン 170
10.4.7.1 市場成長に貢献する軍事支出の増加に向けた将来計画 170
10.5 南アメリカ 171
10.5.1 ブラジル 176
10.5.1 ブラジル 176
10.5.1.1 ギャング戦争およびその他の事件による需要の高まり 176
10.5.2 アルゼンチン 177
10.5.2.1 装甲車両の調達増加による市場の牽引 177
10.6 中東およびアフリカ 179
10.6.1 イスラエル 183
10.6.1.1 近代的な兵器および装甲システムの研究開発への投資が
市場を牽引 183
10.6.2 サウジアラビア 185
10.6.2.1 市場成長を促進する先進的な軍事技術に関する絶え間ない研究開発 185
10.6.3 アラブ首長国連邦 186
10.6.3.1 市場成長に影響を与える装甲車両能力への多額の投資
186
10.6.4 アルジェリア 188
10.6.4.1 市場成長に貢献する軍隊の強化に向けた防衛・安全保障予算の増加
188
11 競争環境 190
11.1 はじめに 190
11.2 主要企業の戦略/勝利の権利 190
11.3 市場シェア分析 192
11.4 収益分析 194
11.5 企業評価マトリックス：主要企業、2024年 195
11.5.1 スター企業 195
11.5.2 新興リーダー企業 195
11.5.3 普及型企業 195
11.5.4 参加企業 195
11.5.5 企業のフットプリント：主要企業、2024年 197
11.5.5.1 企業のフットプリント 197
11.5.5.2 地域のフットプリント 198
11.5.5.3 材料タイプのフットプリント 199
11.5.5.4 アプリケーションフットプリント 200
11.6 企業評価マトリックス：スタートアップ/中小企業、2024年 201
11.6.1 先進的な企業 201
11.6.2 対応力のある企業 201
11.6.3 ダイナミックな企業 201
11.6.4 スタートブロック 201
11.6.5 競争力ベンチマーク：スタートアップ/中小企業、2024年 202
11.6.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 202
11.6.5.2 主要スタートアップ企業/中小企業における競争力ベンチマーク 203
11.7 企業評価および財務指標 204
11.8 ブランド/製品比較 205
11.9 競争シナリオ 206
11.9.1 製品発売 206
11.9.2 取引 207
11.9.3 その他 209
12 企業プロフィール 210
12.1 主要企業 210
12.1.1 デュポン・デ・ヌムール社 210
12.1.1.1 事業概要 210
12.1.1.2 提供製品/ソリューション/サービス 211
12.1.1.3 最近の動向 212
12.1.1.3.1 製品発売 212
12.1.1.3.2 取引 212
12.1.1.4 MnMの見解 213
12.1.1.4.1 主な強み/勝利の権利 213
12.1.1.4.2 戦略的選択 213
12.1.1.4.3 弱み/競争上の脅威 213
12.1.2 TEIJIN LIMITED 214
12.1.2.1 事業概要 214
12.1.2.2 提供製品/ソリューション/サービス 215
12.1.2.3 最近の動向 216
12.1.2.3.1 製品発売 216
12.1.2.3.2 事業拡大 216
12.1.2.3.3 その他 217
12.1.2.4 MnMの見解 217
12.1.2.4.1 主な強み/勝利の権利 217
12.1.2.4.2 戦略的選択 217
12.1.2.4.3 弱み/競合の脅威 217

12.1.3 3M 社 218
12.1.3.1 事業概要 218
12.1.3.2 提供製品/ソリューション/サービス 219
12.1.3.3 MnMの見解 220
12.1.3.3.1 主な強み/勝利の権利 220
12.1.3.3.2 戦略的選択 220
12.1.3.3.3 弱み/競合の脅威 220
12.1.4 SAINT-GOBAIN S.A. 221
12.1.4.1 事業概要 221
12.1.4.2 提供製品/ソリューション/サービス 222
12.1.4.3 MnMの見解 223
12.1.4.3.1 主な強み/勝利の権利 223
12.1.4.3.2 戦略的選択 223
12.1.4.3.3 弱み/競合の脅威 223
12.1.5 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 224
12.1.5.1 事業概要 224
12.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 225
12.1.5.3 最近の動向 226
12.1.5.3.1 製品発売 226
12.1.5.3.2 取引 227
12.1.5.4 MnMの見解 227
12.1.5.4.1 主な強み/勝利の権利 227
12.1.5.4.2 戦略的選択 227
12.1.5.4.3 弱み/競争上の脅威 227
12.1.6 AVIENT CORPORATION 228
12.1.6.1 事業概要 228
12.1.6.2 提供製品/ソリューション/サービス 229
12.1.6.3 最近の動向 230
12.1.6.3.1 取引 230
12.1.6.4 MnMの見解 230
12.1.6.4.1 主な強み/勝つ権利 230
12.1.6.4.2 戦略的選択 231
12.1.6.4.3 弱み/競争上の脅威 231
12.1.7 ATI, INC. 232
12.1.7.1 事業概要 232
12.1.7.2 提供製品/ソリューション/サービス 233
12.1.7.3 最近の動向 234
12.1.7.3.1 取引 234
12.1.7.4 MnMの見解 234
12.1.7.4.1 主な強み/勝利の権利 234
12.1.7.4.2 戦略的選択 234
12.1.7.4.3 弱み/競合上の脅威 234
12.1.8 ALCOA CORPORATION 235
12.1.8.1 事業概要 235
12.1.8.2 提供製品/ソリューション/サービス 236
12.1.8.3 最近の動向 237
12.1.8.3.1 その他 237
12.1.8.4 MnMの見解 237
12.1.8.4.1 主な強み/勝利の権利 237
12.1.8.4.2 戦略的選択 237
12.1.8.4.3 弱み/競争上の脅威 237
12.1.9 SSAB AB 238
12.1.9.1 事業概要 238
12.1.9.2 提供製品/ソリューション/サービス 239
12.1.9.3 MnMの見解 240
12.1.9.3.1 主な強み/勝利の権利 240
12.1.9.3.2 戦略的選択 240
12.1.9.3.3 弱み/競合の脅威 240
12.1.10 TATA STEEL LIMITED 241
12.1.10.1 事業概要 241
12.1.10.2 提供製品/ソリューション/サービス 242
12.1.10.3 MnMの見解 243
12.1.10.3.1 主な強み/勝利の権利 243
12.1.10.3.2 戦略的選択 243
12.1.10.3.3 弱み/競合上の脅威 243
12.1.11 CERAMTEC TOPCO GMBH 244
12.1.11.1 事業概要 244
12.1.11.2 提供製品/ソリューション/サービス 244
12.1.12 MORGAN ADVANCED MATERIALS 245
12.1.12.1 事業概要 245
12.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 246
12.1.13 TENCATE ADVANCED ARMOR 247
12.1.13.1 事業概要 247
12.1.13.2 提供製品/ソリューション/サービス 247
12.2 その他の企業 248
12.2.1 PPG インダストリーズ 248
12.2.2 COORSTEK, INC. 249
12.2.3 CERCO CORPORATION 249
12.2.4 AGY HOLDING CORP. 250
12.2.5 SAFARILAND, LLC 250
12.2.6 LEECO STEEL 251
12.2.7 ARMORWORKS ENTERPRISES LLC 251
12.2.8 WACO COMPOSITES LTD. 252
12.2.9 AT&F ADVANCED METALS LLC 252
12.2.10 PROTECTIVE STRUCTURES, LTD. 253
12.2.11 CPS TECHNOLOGIES, CORP. 253
12.2.12 JPS COMPOSITES MATERIALS 254
12.2.13 SCHUNK CARBON TECHNOLOGY 254
12.2.14 SURMET CORPORATION 255
13 隣接および関連市場 256
13.1 はじめに 256
13.2 制限事項 256
13.3 装甲車両市場 257
13.3.1 市場定義 257
13.3.2 市場概要 257
13.3.3 地域別装甲車両市場 257
13.3.3.1 北米 258
13.3.3.2 ヨーロッパ 258
13.3.3.3 アジア太平洋 259
13.3.3.4 中東 260
13.3.3.5 その他 260
14 付録 262
14.1 ディスカッションガイド 262
14.2 ナレッジストア：マーケットアンドマーケッツの購読ポータル 266
14.3 カスタマイズオプション 268
14.4 関連レポート 268
14.5 著者詳細 269