1 はじめに 39
1.1 研究目的 39
1.2 市場定義 39
1.2.1 対象範囲 40
1.2.2 対象外範囲 40
1.3 研究範囲 40
図1 建築用塗料市場のセグメンテーション 40
1.3.1 対象地域 41
1.3.2 対象期間 41
1.4 対象通貨 41
1.5 対象単位 42
1.6 ステークホルダー 42
1.7 変化の概要 42
2 研究方法論 43
2.1 研究データ 43
図2 建築用塗料市場： 調査設計 43
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 44
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 45
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 45
図3 一次調査の内訳 45
2.1.2.3 一次データソース 46
2.1.2.4 主要な業界インサイト 46
2.2 市場規模推定 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 48
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 48
図6 地域別市場規模推定 48
図7 樹脂タイプ別市場規模推定 49
2.2.3 供給側予測 49
図8 建築用塗料市場：供給側予測 49
図9 建築用塗料市場の供給側規模算出方法 49
2.2.4 景気後退の影響 50
図10 世界的な景気後退の主な要因と建築用塗料市場への影響 50
2.3 データの三角測量 50
図11 建築用塗料市場：データトライアングレーション 51
2.4 前提条件 51
2.5 制限事項 52
2.6 成長率予測 52
3 エグゼクティブサマリー 53
表1 建築用塗料市場概況、 2023年対2028年 54
図12 アクリル樹脂セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 54
図13 水性技術が最大の市場シェアを獲得する見込み 55
図14 建築用塗料の用途別では住宅セグメントが最大規模となる見込み 55
図15 予測期間中、アジア太平洋地域が建築用塗料市場を支配する見込み 56
4 プレミアムインサイト 58
4.1 建築用塗料市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 58
図16 建築用塗料市場は予測期間中に緩やかな成長を示す見込み 58
4.2 樹脂タイプ別建築用塗料市場 58
図17 2023年から2028年にかけてポリウレタンが最も急速に成長するセグメントとなる見込み 58
4.3 建築用塗料市場：先進国対新興国 59
図18 予測期間中に新興経済国でより高い成長が見込まれる 59
4.4 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、樹脂タイプ別・国別、2022年 59
図19 2022年における最大の市場シェアを占めた中国 59
4.5 主要国別建築用塗料市場 60
図20 インドは建築用塗料にとって収益性の高い市場として台頭する見込み 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場動向 61
図21 建築用塗料市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 建設セクターの成長 62
5.2.1.2 環境に優しいコーティングシステム 62
5.2.1.3 性能と美観に優れた耐久性コーティング 63
5.2.2 抑制要因 63
5.2.2.1 厳格な規制政策 63
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 新興経済国への投資 64
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 新技術の導入 64
5.2.4.2 二酸化チタンの価格変動 65
5.3 ポーターの5つの力分析 65
表2 建築用塗料市場： ポーターの5つの力分析 65
図22 ポーターの5つの力分析：建築用塗料市場 66
5.3.1 新規参入の脅威 66
5.3.2 代替品の脅威 67
5.3.3 購買者の交渉力 67
5.3.4 供給者の交渉力 67
5.3.5 競争の激しさ 67
5.4 主要な利害関係者および購買基準 68
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図23 ステークホルダーの購買プロセスへの影響 68
表3 主要用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 68
5.4.2 購買基準 68
図24 建築用塗料の主要購買基準 68
表4 建築用塗料の主要購買基準 69
5.5 マクロ経済指標 69
5.5.1 はじめに 69
5.5.2 GDPの動向と予測 69
表5 GDPの動向と予測（2020～2027年、変化率） 69
5.5.3 世界の建設産業の予測 70
図25 世界の建設産業支出、2014–2035年 71
5.6 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 72
5.6.1 ロシア・ウクライナ戦争 72
5.6.2 中国 72
5.6.2.1 中国の債務問題 72
5.6.2.2 オーストラリア・中国貿易戦争 73
5.6.2.3 環境への取り組み 73
5.6.3 ヨーロッパ 73
5.6.3.1 ヨーロッパのエネルギー危機 73
5.7 バリューチェーン分析 74
図26 建築用塗料市場：バリューチェーン分析 74
5.8 価格分析 75
図27 地域別建築用塗料平均価格 (2022年) 75
図28 技術別建築用塗料の平均価格 (2022年) 75
図29 樹脂タイプ別建築用塗料の平均価格 (2022年) 76
図30 建築用塗料の平均価格（塗料タイプ別）（2022年） 76
図31 建築用塗料の平均価格（主要企業別） (2023年) 77
5.9 エコシステム 77
表6 建築用塗料市場：サプライチェーン分析 78
図32 塗料・コーティングのエコシステム 79
5.10 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱要因 79
5.11 貿易分析 80
表7 国別輸出データ、2019–2021年（千米ドル） 80
表8 国別輸入データ、2019–2021年 （千米ドル） 84
5.12 特許分析 90
5.12.1 方法論 90
5.12.2 公開動向 90
図33 公開特許件数、2018–2023年 90
5.12.3 主要管轄区域 91
図34 管轄区域別特許公開件数（2018–2023年） 91
5.12.4 主要出願者 91
図35 主要出願者別特許公開件数（2018–2023年） 91
表9 特許権者トップ 92
5.13 事例分析 92
5.14 技術分析 95
5.15 主要会議・イベント（2023年） 96
表10 建築用塗料市場：主要会議・イベント 96
5.16 関税・規制環境 96
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 96
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 97
表13 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 97
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 97
6 建築用塗料市場（技術別） 98
6.1 はじめに 99
図36 水性塗料が予測期間中に支配的となる見込み 99
表15 建築用塗料市場、技術別、2019–2022年 (百万米ドル) 99
表16 建築用塗料市場、技術別、2023–2028年 (百万米ドル) 99
表17 建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（キロトン） 100
表18 建築用塗料市場、技術別、2023–2028年（キロトン） 100
6.2 水性塗料 100
6.2.1 環境に優しいクリアコートへの需要が市場を牽引 100
表19 水性：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表20 水性：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表21 水性： 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 102
表22 水性塗料：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 102
6.3 溶剤系塗料 103
6.3.1 高耐久性とコスト効率性が市場を牽引 103
表23 溶剤系：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 103
表24 溶剤系：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 104
表25 溶剤系： 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 104
表26 溶剤系： 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 104
6.4 粉体塗料 105
6.4.1 燃料需要に対する耐摩耗性および耐食性 105
表27 粉体塗料：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表28 粉体塗装：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表29 粉体塗装：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 106
表30 粉体塗装：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 (キロトン) 106
7 建築用塗料市場：樹脂タイプ別 108
7.1 はじめに 109
図37 建築用塗料向け樹脂タイプとしてアクリルが最大規模となる見込み予測期間 109
表31 樹脂タイプ別建築用塗料市場、2019–2022年（百万米ドル） 109
表32 建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表33 建築用塗料市場、 樹脂タイプ別、2019–2022年（キロトン） 110
表34 建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年 （キロトン） 110
7.2 アクリル樹脂 111
7.2.1 耐水性・耐アルカリ性がアクリル樹脂の需要を牽引 111
表35 アクリル塗料・コーティングの特性と用途 111
表36 アクリル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表37 アクリル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
表38 アクリル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (キロトン) 112
表39 アクリル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023年～2028年（キロトン） 112
7.3 アルキド樹脂 113
7.3.1 コーティングポリマーとの適合性によるアルキド樹脂需要の増加 113
表40 アルキド樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表41 アルキド樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表42 アルキド樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (キロトン) 114
表43 アルキド樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023年～2028年 (キロトン) 115
7.4 ポリウレタン樹脂 115
7.4.1 建築用塗料におけるポリウレタンの使用が市場を牽引 115
表44 ポリウレタン樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表45 ポリウレタン樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 116
表46 ポリウレタン樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (キロトン) 116
表47 ポリウレタン樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 116
7.5 ビニル樹脂 117
7.5.1 耐水性・耐薬品性がビニル樹脂需要を牽引 117
表48 ビニル樹脂： 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表49 ビニル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 117
表50 ビニル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 118
表51 ビニル樹脂：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 118
7.6 その他の樹脂 118
7.6.1 エポキシ樹脂 118
7.6.2 不飽和ポリエステル樹脂 119
7.6.3 飽和ポリエステル樹脂 119
表52 その他： 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表53 その他：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 119
表54 その他：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 120
表55 その他： 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 120
8 建築用塗料市場、ユーザータイプ別 121
8.1 はじめに 122
図38 建築用塗料市場におけるプロフェッショナルセグメントのシェア拡大 122
表56 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 122
表57 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表58 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年（キロトン） 122
表59 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（キロトン） 123
8.2 DIY 123
8.2.1 DIY塗装の増加が市場を牽引 123
表60 DIY：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表61 DIY：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 123
表62 DIY：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 124
表63 DIY：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 (キロトン) 124
8.3 プロフェッショナル 124
8.3.1 市場成長を支える消費者の購買力向上 124
表64 プロフェッショナル：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表65 プロフェッショナル：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 125
表66 プロフェッショナル：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 125
表67 プロフェッショナル： 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 126
9 建築用塗料市場、塗料タイプ別 127
9.1 はじめに 128
図39 予測期間中に大きなシェアを占める内装セグメント 128
表68 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 128
表69 建築用塗料市場：塗料タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 128
表70 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019年～2022年 (キロトン) 129
表71 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年 (キロトン) 129
9.2 インテリア 129
9.2.1 リノベーション活動の増加がプレミアム塗料の需要を牽引 129
表72 インテリア：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表73 インテリア：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表74 インテリア：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 130
表75 インテリア：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 131
9.3 エクステリア 131
9.3.1 高耐久性による建築用塗料の需要増加 131
表76 外部：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 131
表77 外装：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 131
表78 外装：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 132
表79 外装：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 132
10 建築用塗料市場、用途別 133
10.1 はじめに 134
図40 予測期間中に住宅セグメントが市場を支配 134
表80 用途別建築用塗料市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表81 用途別建築用塗料市場、2023–2028年（百万米ドル） 135
表82 用途別建築用塗料市場、2019–2022年 (キロトン) 135
表83 建築用塗料市場、用途別、2023–2028年 (キロトン) 135
10.2 住宅用 136
10.2.1 新築 136
10.2.1.1 エネルギー効率と低メンテナンスコストが建築用塗料の需要を増加させる 136
10.2.2 リフォーム・再塗装 136
10.2.2.1 改修活動の急増が建築用塗料の需要を牽引 136
表84 住宅用：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表85 住宅用： 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表86 住宅用：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 137
表87 住宅用：建築用塗料市場、地域別、2023年～2028年 (キロトン) 138
表88 住宅（新築）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表89 住宅 （新築）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 138
表90 住宅（新築）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 139
表91 住宅（新築）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 139
表92 住宅（改修・塗り替え）：建築用塗料市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表93 住宅（改修・再塗装）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表94 住宅用（改築・塗り替え）：建築用塗料市場、地域別、2019-2022年（キロトン） 140
表95 住宅用 （改修・再塗装）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 140
10.3 非住宅 141
10.3.1 商業 141
10.3.1.1 民間セクター投資の増加と商業オフィススペースの拡大が市場を牽引 141
10.3.2 工業用 141
10.3.2.1 工業セクターの成長が建築用塗料の需要を促進 141
10.3.3 インフラ 142
10.3.3.1 新興国におけるインフラ開発が市場を牽引 142
表96 非住宅用：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表97 非住宅用：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 142
表98 非住宅用：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 143
表99 非住宅用：建築用塗料市場、 地域別、2023–2028年（キロトン） 143
表100 非住宅（商業）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表101 非住宅（商業）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表102 非住宅（商業）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 144
表103 非住宅（商業）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 144
表104 非住宅（工業用）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表105 非住宅（工業用）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表106 非住宅（工業用）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 145
表107 非住宅（産業用）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 146
表108 非住宅（インフラ）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表109 非住宅（インフラ）：建築用塗料市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 146
表110 非住宅（インフラ）：建築用塗料市場、地域別、2019–2022年 (キロトン) 147
表111 非住宅（インフラ）：建築用塗料市場、地域別、2023–2028年(キロトン) 147
11 建築用塗料市場、地域別 148
11.1 はじめに 149
図41 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 149
表112 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表113 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表114 建築用塗料市場、地域別、2019–2022年（キロトン） 150
表115 建築用塗料市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 150
11.2 アジア太平洋地域 151
11.2.1 アジア太平洋地域における景気後退の影響 152
図42 アジア太平洋地域：建築用塗料市場概況 153
表116 アジア太平洋地域： 建築用塗料市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表117 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
表118 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（キロトン） 154
表119 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、国別、2023–2028年（キロトン） 154
表120 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 155
表121 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表122 アジア太平洋地域： 建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2019–2022年（キロトン） 155
表123 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年 (キロトン) 156
表124 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表125 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表126 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（キロトン） 157
表127 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、技術別、 2023–2028年（キロトン） 157
表128 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表129 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表130 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（キロトン） 158
表131 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、用途別、2023–2028年 (キロトン) 158
表132 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表133 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表134 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年（キロトン） 159
表135 アジア太平洋地域： 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年（キロトン） 159
表136 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 160
表137 アジア太平洋地域： 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表138 アジア太平洋地域：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年（キロトン） 160
表139 アジア太平洋地域： 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（キロトン） 160
11.2.2 中国 161
11.2.2.1 市場を牽引する外国投資 161
11.2.3 インド 162
11.2.3.1 不動産業界の急成長が市場を牽引 162
11.2.4 日本 163
11.2.4.1 商業・再建分野への投資が建築用塗料の需要を押し上げる 163
11.2.5 インドネシア 163
11.2.5.1 インフラ・住宅建設への海外投資が市場を牽引 163
11.2.6 タイ 164
11.2.6.1 建築用塗料製品の美観・機能性への意識向上で市場拡大 164
11.2.7 アジア太平洋地域その他 164
11.3 北米 164
11.3.1 北米における景気後退の影響 165
図43 北米：建築用塗料市場概況 165
表140 北米：建築用塗料市場（国別、2019-2022年） (百万米ドル) 166
表141 北米：国別建築用塗料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 166
表142 北米：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（キロトン） 166
表143 北米： 建築用塗料市場、国別、2023–2028年（キロトン） 166
表144 北米：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 167
表145 北米：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表146 北米：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2019-2022年（キロトン） 167
表147 北米： 建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年（キロトン） 168
表148 北米：建築用塗料市場、技術別、 2019–2022年（百万米ドル） 168
表149 北米： 建築用塗料市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表150 北米：建築用塗料市場、技術別、2019–2022年 (キロトン) 168
表151 北米：建築用塗料市場、技術別、2023–2028年 (キロトン) 169
表152 北米：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表153 北米：建築用塗料市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表154 北米：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（キロトン） 170
表155 北米：建築用塗料市場、用途別、2023年～2028年（キロトン） 170
表156 北米：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 170
表157 北米：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 171
表158 北米：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年（キロトン） 171
表159 北米： 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023年～2028年（キロトン） 171
表160 北米：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表161 北米：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 172
表162 北米：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年（キロトン） 172
表163 北米：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（キロトン） 172
11.3.2 米国 172
11.3.2.1 民間住宅・非住宅建設業界の成長が市場を牽引 172
11.3.3 カナダ 173
11.3.3.1 貿易がプレミアム塗料の需要を促進 173
11.3.4 メキシコ 174
11.3.4.1 観光産業の成長が市場を牽引 174
11.4 ヨーロッパ 174
11.4.1 ヨーロッパにおける景気後退の影響 175
図44 ヨーロッパ：建築用塗料市場概況 176
表164 欧州：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表165 欧州：建築用塗料市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表 166 ヨーロッパ：国別建築用塗料市場、2019年～2022年（キロトン） 178
表 167 ヨーロッパ：国別建築用塗料市場、2023年～2028年 (キロトン) 178
表168 欧州：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表169 欧州：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 179
表170 欧州：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2019–2022年 (キロトン) 179
表171 欧州：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2023-2028年（キロトン） 180
表172 欧州：建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 180
TABLE 173 ヨーロッパ：建築用塗料市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表174 欧州：建築用塗料市場、技術別、2019-2022年（キロトン） 180
表175 欧州：建築用塗料市場、技術別、2023-2028年 (キロトン) 181
表176 欧州：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表177 欧州：建築用塗料市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 181
表178 欧州： 建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（キロトン） 182
表179 欧州：建築用塗料市場、用途別、2023–2028年（キロトン） 182
表180 欧州：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表181 欧州： 建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表182 欧州：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年 (キロトン) 183
表183 欧州：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023年～2028年 (キロトン) 183
表184 欧州：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 183
表185 欧州：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 183
表186 欧州：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019-2022年 (キロトン) 183
表187 欧州：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年 (キロトン) 184
11.4.2 ドイツ 184
11.4.2.1 厳格な環境規制が建築用塗料の生産増加を促進 184
11.4.3 ロシア 185
11.4.3.1 人口増加が住宅建設における建築用塗料の需要を牽引 185
11.4.4 イギリス 185
11.4.4.1 建設セクターの成長が市場を牽引 185
11.4.5 フランス 186
11.4.5.1 観光インフラ需要の増加が市場を牽引 186
11.4.6 イタリア 186
11.4.6.1 中小企業の成長が市場を牽引 186
11.4.7 スペイン 187
11.4.7.1 先進技術の採用が建築用塗料の需要を促進 187
11.4.8 トルコ 187
11.4.8.1 急速な都市化が市場を牽引 187
11.4.9 その他の欧州 187
11.5 中東・アフリカ 188
11.5.1 中東における景気後退の影響 188
図45 サウジアラビア、2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 188
表188 中東・アフリカ：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 189 アフリカ：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表189 中東・アフリカ：国別建築用塗料市場、2023–2028年（百万米ドル） 189
表190 中東・ アフリカ：建築用塗料市場、国別、2019–2022年（キロトン） 189
表191 中東・アフリカ：建築用塗料市場、国別、2023–2028年（キロトン） 190
表 192 中東・アフリカ：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 190
表193 中東・アフリカ：建築用塗料市場、樹脂タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 190
表 194 中東・アフリカ：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2019年～2022年 (キロトン) 191
表195 中東・アフリカ：樹脂タイプ別建築用塗料市場、2023-2028年（キロトン） 191
表196 中東・アフリカ： 建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表197 中東・アフリカ：建築用塗料市場、技術別、2023–2028年 （百万米ドル） 191
表198 中東・アフリカ：建築用塗料市場、技術別、2019–2022年（キロトン） 192
表199 中東・アフリカ：建築用塗料市場、技術別、2023-2028年 (キロトン) 192
表200 中東・アフリカ：建築用塗料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 192
表201 中東・アフリカ：建築用塗料市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 193
表202 中東・アフリカ：用途別建築用塗料市場、2019–2022年 (キロトン) 193
表203 中東・アフリカ：用途別建築用塗料市場、2023年～2028年 (キロトン) 193
表204 中東・アフリカ：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 194
表205 中東・アフリカ：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 194
表206 中東・アフリカ：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2019-2022年（キロトン） 194
表207 中東・アフリカ：建築用塗料市場、塗料タイプ別、2023–2028年（キロトン） 194
表208 中東・アフリカ：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 195
表209 中東・アフリカ： 建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 195
表210 中東・アフリカ：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2019–2022年 (キロトン) 195
表211 中東・アフリカ：建築用塗料市場、ユーザータイプ別、2023–2028年（キロトン） 195
11.5.2 サウジアラビア 196
11.5.2.1 メガ住宅プロジェクトが建築用塗料の需要を促進 196
11.5.3 南アフリカ 196
11.5.3.1 地域連合と戦略的買収が市場を牽引 196
11.5.4 エジプト 196
11.5.4.1 新規住宅プロジェクトがプレミアム塗料需要を牽引 196
11.5.5 中東・アフリカその他地域 197
11.6 南アメリカ 197
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.2.1 INCLUSIONS 40
1.2.2 EXCLUSIONS 40
1.3 STUDY SCOPE 40
FIGURE 1 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET SEGMENTATION 40
1.3.1 REGIONS COVERED 41
1.3.2 YEARS CONSIDERED 41
1.4 CURRENCY CONSIDERED 41
1.5 UNITS CONSIDERED 42
1.6 STAKEHOLDERS 42
1.7 SUMMARY OF CHANGES 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 2 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Key data from primary sources 45
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 45
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES 45
2.1.2.3 Primary data sources 46
2.1.2.4 Key industry insights 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION, BY RESIN TYPE 49
2.2.3 SUPPLY-SIDE FORECAST 49
FIGURE 8 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST 49
FIGURE 9 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 49
2.2.4 RECESSION IMPACT 50
FIGURE 10 MAJOR FACTORS RESPONSIBLE FOR GLOBAL RECESSION AND THEIR IMPACT ON ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 50
2.3 DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 11 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 51
2.4 ASSUMPTIONS 51
2.5 LIMITATIONS 52
2.6 GROWTH RATE FORECAST 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
TABLE 1 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 54
FIGURE 12 ACRYLIC RESIN SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 13 WATERBORNE TECHNOLOGY TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE 55
FIGURE 14 RESIDENTIAL SEGMENT TO BE LARGER APPLICATION OF ARCHITECTURAL COATINGS 55
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO DOMINATE ARCHITECTURAL COATINGS MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 58
FIGURE 16 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET TO WITNESS MODERATE GROWTH DURING FORECAST PERIOD 58
4.2 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 58
FIGURE 17 POLYURETHANE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT BETWEEN 2023 AND 2028 58
4.3 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 59
FIGURE 18 EMERGING ECONOMIES TO WITNESS HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 59
4.4 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE AND COUNTRY, 2022 59
FIGURE 19 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 59
4.5 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY KEY COUNTRY 60
FIGURE 20 INDIA TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR ARCHITECTURAL COATINGS 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 21 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Growth of construction sector 62
5.2.1.2 Eco-friendly coating systems 62
5.2.1.3 Durable coatings with better performance and esthetics 63
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Stringent regulatory policies 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Investments in emerging economies 64
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Adoption of new technologies 64
5.2.4.2 Volatile prices of titanium dioxide 65
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
TABLE 2 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 66
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 68
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP APPLICATIONS (%) 68
5.4.2 BUYING CRITERIA 68
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR ARCHITECTURAL COATINGS 68
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR ARCHITECTURAL COATINGS 69
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 69
5.5.1 INTRODUCTION 69
5.5.2 GDP TRENDS AND FORECAST 69
TABLE 5 TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE, 2020–2027 69
5.5.3 FORECAST OF GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 70
FIGURE 25 GLOBAL SPENDING IN CONSTRUCTION INDUSTRY, 2014–2035 71
5.6 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH 72
5.6.1 RUSSIA–UKRAINE WAR 72
5.6.2 CHINA 72
5.6.2.1 China’s debt problem 72
5.6.2.2 Australia–China trade war 73
5.6.2.3 Environmental commitments 73
5.6.3 EUROPE 73
5.6.3.1 Energy crisis in Europe 73
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 26 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.8 PRICING ANALYSIS 75
FIGURE 27 AVERAGE PRICE OF ARCHITECTURAL COATINGS, BY REGION (2022) 75
FIGURE 28 AVERAGE PRICE OF ARCHITECTURAL COATINGS, BY TECHNOLOGY (2022) 75
FIGURE 29 AVERAGE PRICE OF ARCHITECTURAL COATINGS, BY RESIN TYPE (2022) 76
FIGURE 30 AVERAGE PRICE OF ARCHITECTURAL COATINGS, BY COATING TYPE (2022) 76
FIGURE 31 AVERAGE PRICE OF ARCHITECTURAL COATINGS, BY KEY COMPANY (2023) 77
5.9 ECOSYSTEM 77
TABLE 6 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 32 PAINTS & COATINGS ECOSYSTEM 79
5.10 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 79
5.11 TRADE ANALYSIS 80
TABLE 7 COUNTRY-WISE EXPORT DATA, 2019–2021 (USD THOUSAND) 80
TABLE 8 COUNTRY-WISE IMPORT DATA, 2019–2021 (USD THOUSAND) 84
5.12 PATENT ANALYSIS 90
5.12.1 METHODOLOGY 90
5.12.2 PUBLICATION TRENDS 90
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2018–2023 90
5.12.3 TOP JURISDICTION 91
FIGURE 34 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTION, 2018–2023 91
5.12.4 TOP APPLICANTS 91
FIGURE 35 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2018–2023 91
TABLE 9 TOP PATENT OWNERS 92
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 92
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 95
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 96
TABLE 10 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 96
5.16 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 96
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 11 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 12 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 13 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
6 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 98
6.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 36 WATERBORNE COATINGS TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 15 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 16 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 17 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON) 100
TABLE 18 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON) 100
6.2 WATERBORNE COATINGS 100
6.2.1 DEMAND FOR ECO-FRIENDLY CLEARCOAT TO DRIVE MARKET 100
TABLE 19 WATERBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 20 WATERBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 21 WATERBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 102
TABLE 22 WATERBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 102
6.3 SOLVENTBORNE COATINGS 103
6.3.1 HIGH DURABILITY AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET 103
TABLE 23 SOLVENTBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 24 SOLVENTBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 25 SOLVENTBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 104
TABLE 26 SOLVENTBORNE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 104
6.4 POWDER COATINGS 105
6.4.1 ABRASION AND CORROSION RESISTANCE TO FUEL DEMAND FOR POWDER COATINGS 105
TABLE 27 POWDER COATINGS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 28 POWDER COATINGS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 29 POWDER COATINGS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 106
TABLE 30 POWDER COATINGS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 106
7 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 108
7.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 37 ACRYLIC TO BE LARGEST RESIN TYPE FOR ARCHITECTURAL COATINGS DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 31 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 32 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 33 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 110
TABLE 34 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 110
7.2 ACRYLIC RESIN 111
7.2.1 RESISTANCE TO WATER AND ALKALI TO FUEL DEMAND FOR ACRYLIC RESINS 111
TABLE 35 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ACRYLIC PAINTS & COATINGS 111
TABLE 36 ACRYLIC RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 37 ACRYLIC RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 38 ACRYLIC RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 112
TABLE 39 ACRYLIC RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 112
7.3 ALKYD RESIN 113
7.3.1 COMPATIBILITY WITH COATING POLYMERS TO INCREASE DEMAND FOR ALKYD RESINS 113
TABLE 40 ALKYD RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 41 ALKYD RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 42 ALKYD RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 114
TABLE 43 ALKYD RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 115
7.4 POLYURETHANE RESIN 115
7.4.1 USE OF POLYURETHANE IN ARCHITECTURAL COATINGS TO DRIVE MARKET 115
TABLE 44 POLYURETHANE RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 45 POLYURETHANE RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 46 POLYURETHANE RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 116
TABLE 47 POLYURETHANE RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 116
7.5 VINYL RESIN 117
7.5.1 RESISTANCE TO WATER AND CHEMICALS TO FUEL DEMAND FOR VINYL RESIN 117
TABLE 48 VINYL RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 49 VINYL RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 50 VINYL RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 118
TABLE 51 VINYL RESIN: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 118
7.6 OTHER RESINS 118
7.6.1 EPOXY RESIN 118
7.6.2 UNSATURATED POLYESTER RESIN 119
7.6.3 SATURATED POLYESTER RESIN 119
TABLE 52 OTHERS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 53 OTHERS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 54 OTHERS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 120
TABLE 55 OTHERS: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 120
8 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE 121
8.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 38 PROFESSIONAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF ARCHITECTURAL COATINGS MARKET 122
TABLE 56 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 57 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 58 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 122
TABLE 59 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 123
8.2 DIY 123
8.2.1 INCREASE IN DIY PAINTING TO DRIVE MARKET 123
TABLE 60 DIY: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 61 DIY: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 62 DIY: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 124
TABLE 63 DIY: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 124
8.3 PROFESSIONAL 124
8.3.1 INCREASE IN SPENDING POWER OF CONSUMERS TO SUPPORT MARKET GROWTH 124
TABLE 64 PROFESSIONAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 65 PROFESSIONAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 66 PROFESSIONAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 125
TABLE 67 PROFESSIONAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 126
9 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE 127
9.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 39 INTERIOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 68 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 69 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 70 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 129
TABLE 71 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 129
9.2 INTERIOR 129
9.2.1 INCREASING RENOVATION ACTIVITIES TO FUEL DEMAND FOR PREMIUM COATINGS 129
TABLE 72 INTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 73 INTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 74 INTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 130
TABLE 75 INTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 131
9.3 EXTERIOR 131
9.3.1 HIGH DURABILITY TO INCREASE DEMAND FOR ARCHITECTURAL COATINGS 131
TABLE 76 EXTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 77 EXTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 78 EXTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 132
TABLE 79 EXTERIOR: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 132
10 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION 133
10.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 40 RESIDENTIAL SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 134
TABLE 80 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 81 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 82 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON) 135
TABLE 83 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON) 135
10.2 RESIDENTIAL 136
10.2.1 NEW CONSTRUCTION 136
10.2.1.1 Energy efficiency and low maintenance costs to increase demand for architectural coatings 136
10.2.2 REMODEL AND REPAINT 136
10.2.2.1 Surge in renovation activities to fuel demand for architectural coatings 136
TABLE 84 RESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 85 RESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 86 RESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 137
TABLE 87 RESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 138
TABLE 88 RESIDENTIAL (NEW CONSTRUCTION): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 89 RESIDENTIAL (NEW CONSTRUCTION): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 90 RESIDENTIAL (NEW CONSTRUCTION): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 139
TABLE 91 RESIDENTIAL (NEW CONSTRUCTION): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 139
TABLE 92 RESIDENTIAL (REMODEL AND REPAINT): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 93 RESIDENTIAL (REMODEL AND REPAINT): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 94 RESIDENTIAL (REMODEL AND REPAINT): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 140
TABLE 95 RESIDENTIAL (REMODEL AND REPAINT): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 140
10.3 NONRESIDENTIAL 141
10.3.1 COMMERCIAL 141
10.3.1.1 Rise in private sector investments and increasing commercial office spaces to drive market 141
10.3.2 INDUSTRIAL 141
10.3.2.1 Growth of industrial sector to fuel demand for architectural coatings 141
10.3.3 INFRASTRUCTURE 142
10.3.3.1 Infrastructure development in emerging economies to drive market 142
TABLE 96 NONRESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 97 NONRESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 98 NONRESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 143
TABLE 99 NONRESIDENTIAL: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 143
TABLE 100 NONRESIDENTIAL (COMMERCIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 NONRESIDENTIAL (COMMERCIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 102 NONRESIDENTIAL (COMMERCIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 144
TABLE 103 NONRESIDENTIAL (COMMERCIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 144
TABLE 104 NONRESIDENTIAL (INDUSTRIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 105 NONRESIDENTIAL (INDUSTRIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 106 NONRESIDENTIAL (INDUSTRIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 145
TABLE 107 NONRESIDENTIAL (INDUSTRIAL): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 146
TABLE 108 NONRESIDENTIAL (INFRASTRUCTURE): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 109 NONRESIDENTIAL (INFRASTRUCTURE): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 110 NONRESIDENTIAL (INFRASTRUCTURE): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 147
TABLE 111 NONRESIDENTIAL (INFRASTRUCTURE): ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 147
11 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION 148
11.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 41 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 149
TABLE 112 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 113 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 114 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 150
TABLE 115 ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 150
11.2 ASIA PACIFIC 151
11.2.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 152
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 116 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 117 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 118 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 154
TABLE 119 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 154
TABLE 120 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 121 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 122 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 155
TABLE 123 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 156
TABLE 124 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 125 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 126 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON) 157
TABLE 127 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON) 157
TABLE 128 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 129 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 130 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON) 158
TABLE 131 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON) 158
TABLE 132 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 133 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 134 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 159
TABLE 135 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 159
TABLE 136 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 137 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 138 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 160
TABLE 139 ASIA PACIFIC: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 160
11.2.2 CHINA 161
11.2.2.1 Foreign investments to drive market 161
11.2.3 INDIA 162
11.2.3.1 Boom in real estate industry to propel market 162
11.2.4 JAPAN 163
11.2.4.1 Investments in commercial and reconstruction sector to boost demand for architectural coatings 163
11.2.5 INDONESIA 163
11.2.5.1 Foreign investments in infrastructure and residential construction to drive market 163
11.2.6 THAILAND 164
11.2.6.1 Increasing awareness about esthetics and functionalities of architectural coating products to drive market 164
11.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 164
11.3 NORTH AMERICA 164
11.3.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 165
FIGURE 43 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET SNAPSHOT 165
TABLE 140 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 141 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 142 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 166
TABLE 143 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 166
TABLE 144 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 145 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 146 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 167
TABLE 147 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 168
TABLE 148 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 149 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 150 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON) 168
TABLE 151 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON) 169
TABLE 152 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 153 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 154 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON) 170
TABLE 155 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON) 170
TABLE 156 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 157 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 158 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 171
TABLE 159 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 171
TABLE 160 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 161 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 162 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 172
TABLE 163 NORTH AMERICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 172
11.3.2 US 172
11.3.2.1 Growth of private residential and nonresidential construction industry to boost market 172
11.3.3 CANADA 173
11.3.3.1 Foreign trade to fuel demand for premium coatings 173
11.3.4 MEXICO 174
11.3.4.1 Growth of tourism industry to drive market 174
11.4 EUROPE 174
11.4.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 175
FIGURE 44 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET SNAPSHOT 176
TABLE 164 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 165 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 166 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 178
TABLE 167 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 178
TABLE 168 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 169 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 170 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 179
TABLE 171 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 180
TABLE 172 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 173 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 174 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON) 180
TABLE 175 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON) 181
TABLE 176 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 177 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 178 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON) 182
TABLE 179 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON) 182
TABLE 180 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 181 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 182 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 183
TABLE 183 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 183
TABLE 184 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 185 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 186 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 183
TABLE 187 EUROPE: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 184
11.4.2 GERMANY 184
11.4.2.1 Stringent environmental regulations to increase production of architectural coatings 184
11.4.3 RUSSIA 185
11.4.3.1 Growing population to fuel demand for architectural coatings in residential construction 185
11.4.4 UK 185
11.4.4.1 Growth of construction sector to propel market 185
11.4.5 FRANCE 186
11.4.5.1 Increasing demand for tourism infrastructure to drive market 186
11.4.6 ITALY 186
11.4.6.1 Growth of small and medium-sized enterprises to drive market 186
11.4.7 SPAIN 187
11.4.7.1 Adoption of advanced technology to fuel demand for architectural coatings 187
11.4.8 TURKEY 187
11.4.8.1 Rapid urbanization to drive market 187
11.4.9 REST OF EUROPE 187
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 188
11.5.1 RECESSION IMPACT ON MIDDLE EAST 188
FIGURE 45 SAUDI ARABIA TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 188
TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 189 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 190 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 189
TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 190
TABLE 192 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 193 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 191
TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 191
TABLE 196 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 197 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (KILOTON) 192
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (KILOTON) 192
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KILOTON) 193
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTON) 193
TABLE 204 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 205 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 206 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 194
TABLE 207 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY COATING TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 194
TABLE 208 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 209 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 210 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2019–2022 (KILOTON) 195
TABLE 211 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHITECTURAL COATINGS MARKET, BY USER TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 195
11.5.2 SAUDI ARABIA 196
11.5.2.1 Mega housing projects to boost demand for architectural coatings 196
11.5.3 SOUTH AFRICA 196
11.5.3.1 Regional alliances and strategic acquisitions to drive market 196
11.5.4 EGYPT 196
11.5.4.1 New residential projects to fuel demand for premium coatings 196
11.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 197
11.6 SOUTH AMERICA 197
