1 はじめに 47
1.1 調査目的 47
1.2 市場定義 47
1.3 調査範囲 48
1.3.1 市場セグメンテーション 48
1.3.2 対象範囲と除外範囲 49
1.3.3 対象地域 50
1.4 対象期間 50
1.5 対象通貨 51
表1 米ドル為替レート（2019年～2022年） 51
1.6 対象数量単位 51
1.7 ステークホルダー 51
1.8 制限事項 52
1.9 変更点の要約 52
2 調査方法論 53
2.1 調査データ 53
図1 農業用添加剤市場： 調査設計 53
2.1.1 二次データ 54
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 54
2.1.2 一次データ 54
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 55
2.1.2.2 業界専門家からの主要知見 55
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 56
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 56
2.1.2.4 一次情報源 56
2.2 市場規模推定 57
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップアプローチ（地域別農業用添加剤市場に基づく） 57
2.2.2 アプローチ2：トップダウンアプローチ（グローバル市場に基づく） 58
2.3 データトライアングレーション 59
図3 データトライアングレーション手法 59
2.4 前提条件 60
2.5 制限事項とリスク評価 60
3 エグゼクティブサマリー 61
表2 農業用アジュバント市場概況、2023年対2028年 62
図4 農業用アジュバント市場、製剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 63
図5 農業用アジュバント市場、導入段階別、2023年対2028年（百万米ドル） 63
図6 農業用アジュバント市場、機能別、2023年対2028年（百万米ドル） 64
図7 農業用アジュバント市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 64
図8 農業用アジュバント市場：作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 65
図9 農業用補助剤市場：地域別分析 65
4 プレミアムインサイト 67
4.1 農業用補助剤市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 67
図10 作物保護のための農薬使用増加が市場を牽引 67
4.2 北米：機能別・国別農業用補助剤市場 67
図11 2023年には活性剤系補助剤セグメントと米国が大きなシェアを占める見込み 67
4.3 農業用補助剤市場：地域別サブマーケット 68
図12 2023年には米国が最大の市場シェアを占める見込み 68
4.4 農業用補助剤市場：製剤別 68
図13 2023年には懸濁濃縮剤セグメントが市場をリード 68
4.5 農業用補助剤市場、導入段階別 69
図14 配合内セグメントが2023年に市場を支配 69
4.6 農業用補助剤市場、機能別 69
図15 活性化剤補助剤セグメントが2023年に大きなシェアを占める見込み 69
4.7 作物タイプ別農業用補助剤市場 70
図16 穀物・豆類セグメントが2023年に最大のシェアを占める見込み 70
4.8 農業用補助剤市場、用途別 70
図17 除草剤セグメントが2023年に市場をリード 70
4.9 農業用補助剤市場、用途別および地域別 71
図18 予測期間中、殺虫剤セグメントでアジア太平洋地域が最大のシェアを占める 71
5 市場概要 72
5.1 はじめに 72
5.2 市場動向 72
図19 農業用補助剤市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 72
5.2.1 推進要因 73
5.2.1.1 健康への関心の高まりと有機食品の消費拡大に伴うグリーン補助剤の需要増加 73
図20 2030年までの欧州市場におけるバイオサーファクタントの強力な市場成長 73
5.2.1.2 使用効率の改善による農薬の浪費抑制 74
表3 サーファクタント処理済みと未処理のトウモロコシの比較 74
5.2.2 抑制要因 74
5.2.2.1 補助剤製造に対する厳格な規制 74
5.2.2.2 原油価格の上昇 75
図21 植物油と原油の価格比較（2018年～2021年） 75
5.2.3 機会 76
5.2.3.1 生物学的製剤における補助剤開発の必要性増加 76
5.2.3.2 補助剤製品の革新への投資増加 76
5.2.3.3 空中散布における補助剤搭載UAVのドリフト可能性 76
5.2.4 課題 77
5.2.4.1 農家の生産コストへの影響 77
表4 農薬及び添加剤の価格、2019年（米ドル/ガロン） 77
6 業界動向 78
6.1 はじめに 78
6.2 バリューチェーン 78
6.2.1 研究開発 78
6.2.2 製造 78
6.2.3 生産と製造 78
6.2.4 マーケティング、販売、物流、小売 79
図22 農業用補助剤市場のバリューチェーン分析 79
6.3 購入者に影響を与える動向 80
図23 農業用補助剤市場：購入者に影響を与える動向 80
6.4 規制枠組み 81
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 81
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 81
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 82
表8 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 82
表9 中東：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 83
6.4.1 北米 83
6.4.1.1 米国 83
6.4.1.2 カナダ 84
6.4.1.3 欧州 85
6.4.1.4 英国 86
6.4.1.5 ドイツ 86
6.4.2 アジア太平洋地域 86
6.4.2.1 オーストラリア 86
6.4.2.2 南アフリカ 87
6.5 特許分析 88
図24 世界の農業用アジュバント特許承認件数、2013–2023年 88
図25 農業用アジュバント特許承認件数が最も多い管轄区域、2013–2023年 89
表10 農業用補助剤に関連する主要特許一覧、2020–2023年 89
6.6 貿易データ 91
表11 主要国における農業用補助剤の輸入額、2022年 （千米ドル） 91
表12 主要国における農業用補助剤の輸出額、2022年（千米ドル） 92
図26 主要国における消毒剤の輸入データ、2018–2022年 （千米ドル） 93
図27 主要国における消毒剤の輸出データ、2018–2022年（千米ドル） 93
6.7 価格分析 94
表13 農業用補助剤市場：平均販売価格 (ASP)、機能別、2020–2022年 (米ドル/トン) 94
表14 農業用補助剤市場：平均販売価格 (ASP)、地域別、2020–2022年 (米ドル/トン) 94
表15 農業用補助剤市場：主要企業別平均販売価格（ASP）、2023年（米ドル/kg） 94
6.8 市場マップとエコシステム 95
6.8.1 需要側企業 95
6.8.2 供給側企業 95
図28 農業用補助剤市場：市場マップ 95
表16 農業用補助剤市場：サプライチェーン（エコシステム） 96
6.9 技術分析 96
6.9.1 液体バイオ肥料の技術的進歩 97
6.10 ポーターの5つの力分析 97
表17 農業用補助剤市場：ポーターの5つの力分析 97
6.10.1 競争の激しさ 97
6.10.2 供給者の交渉力 98
6.10.3 購入者の交渉力 98
6.10.4 代替品の脅威 98
6.10.5 新規参入の脅威 98
6.11 事例研究 99
6.11.1 添加剤の毒性に関する無知が市販農薬製剤の安全係数に与えた影響 99
6.11.2 エボニックが開発した作物保護ソリューション向け持続可能な界面活性剤 99
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 100
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 100
図29 主要タイプ別購買へのステークホルダーの影響度 100
表18 主要タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 100
6.12.2 購買基準 101
図30 主要タイプ別主要購買基準 101
表19 グミサプリメントタイプにおける主要購買基準 101
6.13 主要会議・イベント 102
表20 農業用補助剤市場：主要会議・イベント（2023-2024年） 102
7 農業用補助剤市場：導入段階別 103
7.1 はじめに 104
図31 予測期間中の市場規模を占める配合剤セグメント 104
表21 農業用補助剤市場、 導入段階別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表22 農業用補助剤市場、導入段階別、2023–2028年 （百万米ドル） 105
7.2 製剤内添加 105
7.2.1 耐雨性の向上、流出の最小化、保持性の強化が必要であり、製剤内添加剤の需要を押し上げる 105
表23 配合型：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 105
表24 配合型：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 106
7.3 タンク混合 106
7.3.1 植物保護製品の総合性能と農薬の有効性を向上させるタンク混合用補助剤 106
表25 タンクミックス：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 107
表26 タンクミックス：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
8 用途別農業用補助剤市場 108
8.1 はじめに 109
図32 予測期間中に除草剤セグメントが市場を支配する見込み 109
表27 用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 110
表28 用途別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 110
8.2 殺虫剤 110
8.2.1 植物性殺虫剤の需要は、IPM戦略との適合性により増加する見込み 110
表29 殺虫剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 111
表30 殺虫剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
8.3 除草剤 112
8.3.1 除草の必要性と農業生産性の向上が除草剤需要を牽引 112
表31 除草剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 112
表32 除草剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
8.4 殺菌剤 113
8.4.1 殺菌剤粉末を容易に湿潤させ、タンク内で均一に分散させるための補助剤。 113
表33 殺菌剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 114
表34 殺菌剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
8.5 その他の用途 114
表35 その他の用途：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表36 その他の用途：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 115
9 作物タイプ別農業用補助剤市場 116
9.1 はじめに 117
表37 作物タイプ別農業用補助剤市場、2019–2022年 (百万米ドル) 117
表38 作物タイプ別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
表39 穀物・穀類：作物タイプ別農業用補助剤市場、2019年～2022年（百万米ドル） 118
表40 穀物・豆類：作物タイプ別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
表41 油糧種子・豆類：作物タイプ別農業用補助剤市場、 2019–2022年（百万米ドル） 119
表42 油糧種子・豆類：作物タイプ別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 119
9.2 穀物・豆類 119
表43 穀物・豆類：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表44 穀物・豆類：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 120
9.2.1 トウモロコシ 120
9.2.1.1 農薬使用量の削減と効率向上の必要性がトウモロコシにおける農業用補助剤の需要を牽引 120
表45 トウモロコシ：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 121
表46 トウモロコシ：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
9.2.2 小麦 122
9.2.2.1 小麦生産における農業用補助剤需要を促進する作物保護化学薬品の使用拡大 122
表47 小麦：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 122
表48 小麦：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 123
9.2.3 米 123
9.2.3.1 稲作病害の予防と深刻な被害軽減に寄与する殺菌剤の需要拡大 123
表49 米：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表50 米：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
9.2.4 その他の穀物・豆類 124
表 51 その他の穀物・豆類：農業用補助剤市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 125
表 52 その他の穀物・豆類：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 125
9.3 油糧種子・豆類 125
表 53 油糧種子および豆類：地域別農業用補助剤市場、2019年～2022年（百万米ドル） 126
表 54 油糧種子および豆類：地域別農業用補助剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 126
9.3.1 大豆 127
9.3.1.1 大豆栽培における葉面病害の軽減を目的とした殺菌剤へのラウリルエーテル硫酸ナトリウムの配合 127
表55 大豆：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 127
表56 大豆：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
9.3.2 その他の油糧種子・豆類 128
表57 その他の油糧種子・豆類： 農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表58 その他の油糧種子・豆類：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
9.4 果実・野菜 129
表59 果実・野菜：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 130
表60 果物・野菜：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
9.5 その他の作物タイプ 131
表61 その他の作物タイプ： 農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表62 その他の作物タイプ：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
10 農業用補助剤市場、機能別 132
10.1 はじめに 133
表63 機能別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表64 機能別農業用補助剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 134
表65 活性化剤アジュバント：機能別農業用アジュバント市場、2019–2022年 (百万米ドル) 134
表 66 活性化剤：機能別農業用アジュバント市場、2023年～2028年(百万米ドル) 134
表67 ユーティリティ補助剤：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表68 機能別農業用補助剤市場：2023年～2028年（百万米ドル） 135
表69 機能別農業用補助剤市場：2019年～2022年（千トン） 135
表70 農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 136
10.2 活性化剤補助剤 136
表71 活性化剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表72 活性化剤： 農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表73 活性化剤補助剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 137
表74 活性剤系補助剤：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（千トン） 138
10.2.1 界面活性剤 138
10.2.1.1 非イオン性界面活性剤の一般的な使用と農薬との相容性の向上による農業用補助剤の需要拡大 138
表75 界面活性剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表76 界面活性剤：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
10.2.2 油性補助剤 141
10.2.2.1 噴霧溶液の表面張力を低下させ除草剤の吸収率向上を助ける油性補助剤 141
表77 油性補助剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表78 油性補助剤：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 142
10.3 ユーティリティ補助剤 143
表 79 ユーティリティ補助剤：農業用補助剤市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 144
表 80 ユーティリティ補助剤：農業用補助剤市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.3.1 混和剤 144
10.3.1.1 混合物を均質で噴霧可能にするための混和剤の需要増加 144
表81 相溶性剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表82 相溶性剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.3.2 緩衝剤／酸性化剤 146
10.3.2.1 タンク混合時のpH変化を制御し、酸による除草剤の分解を防ぐ緩衝剤 146
表83 緩衝剤/酸性化剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 146
表84 緩衝剤/酸性化剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 147
10.3.3 消泡剤 147
10.3.3.1 泡立ちタンク内の油流出防止、農薬の無駄削減、職業上の危険制限に役立つ消泡剤 147
表85 消泡剤：農業用補助剤市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表86 消泡剤：農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.3.4 水質調整剤 148
10.3.4.1 防除効果を高め、水中の沈殿物やその他の不純物を最小限に抑えるための水質調整剤 148
表87 水質調整剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表88 水質調整剤： 農業用補助剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 149
10.3.5 ドリフト防止剤 149
10.3.5.1 ドローンの生物学的性能を向上させ、ドローン散布をより持続可能で環境に優しいものにするドリフト防止剤 149
表89 ドリフト制御剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 150
表90 ドリフト制御剤：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 150
10.3.6 その他の機能性補助剤 150
表91 その他の機能性補助剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表92 その他の汎用アジュバント：農業用アジュバント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
11 農業用アジュバント市場、製剤別 152
11.1 はじめに 153
図35 予測期間中に市場を支配する懸濁濃縮物セグメント 153
表93 製剤別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 153
表94 農業用補助剤市場、製剤別、2023–2028年（百万米ドル） 154
11.2 懸濁濃縮剤 154
11.2.1 粉塵や可燃性液体の不在、使用の容易さ、効果性により懸濁濃縮剤の需要を牽引 154
表95 懸濁濃縮剤：農業用補助剤市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 154
表96 懸濁性濃縮剤：地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 155
11.3 乳化性濃縮剤 155
11.3.1 効果的な害虫防除を提供する乳化性濃縮剤 155
表97 乳化性濃縮剤：地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 156
表98 乳化性濃縮剤： 地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 156
12 地域別農業用補助剤市場 157
12.1 はじめに 158
表99 地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 159
表100 地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
表101 地域別農業用補助剤市場、2019–2022年（千トン） 160
表102 地域別農業用補助剤市場、2023–2028年（千トン） 160
12.2 北米 161
図37 北米：地域別概況 162
表103 北米：国別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 163
表104 北米：国別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 163
表105 北米：国別農業用補助剤市場、2019–2022年（千トン） 163
表106 北米：国別農業用補助剤市場、2023–2028年 (千トン) 164
表107 北米：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表 108 北米：機能別農業用補助剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 164
表109 北米：活性化剤補助剤市場、機能別、2019-2022年（百万米ドル） 164
表110 北米：機能別活性剤アジュバント市場、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表111 北米：機能別ユーティリティアジュバント市場、2019年～2022年（百万米ドル） 165
表112 北米：機能別ユーティリティアジュバント市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
表113 北米：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 166
表114 北米：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 166
表 115 北米：作物タイプ別農業用補助剤市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 166
表116 北米：作物タイプ別農業用補助剤市場、2023-2028年（百万米ドル） 167
表 117 北米：穀物・穀類市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 167
表118 北米：穀物・穀類市場、作物タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 167
表119 北米：油糧種子・豆類市場、作物タイプ別、2019-2022年 （百万米ドル） 168
表120 北米：油糧種子・豆類市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表121 北米：農業用補助剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表122 北米：農業用補助剤市場、用途別、2023年～2028年 （百万米ドル） 169
表 123 北米：農業用補助剤市場、採用段階別、2019年～2022年（百万米ドル） 169
表 124 北米：農業用補助剤市場、導入段階別、2023年～2028年（百万米ドル） 169
12.2.1 米国 170
12.2.1.1 高品質で均一な製品への需要増加と近代的農業手法の導入が市場を牽引 170
表125 米国：農業用補助剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表126 米国：農業用補助剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表127 米国：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表128 米国：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表129 米国：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 172
表130 米国：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 172
12.2.2 カナダ 172
12.2.2.1 農業商品の容易な入手可能性、強力な政府研究システム、米国への近接性が市場を牽引 172
表131 カナダ：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 173
表132 カナダ：用途別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 173
表133 カナダ：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表134 カナダ：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表135 カナダ：農業用アジュバント市場、機能別、2019–2022年（千トン） 174
表136 カナダ：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 174
12.2.3 メキシコ 174
12.2.3.1 農業用補助剤の安全性と有効性を確保するための規制機関の取り組みが市場を推進 174
表137 メキシコ：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 175
表138 メキシコ：用途別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 175
表139 メキシコ：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表140 メキシコ：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年 (百万米ドル) 176
表 141 メキシコ：農業用補助剤市場、機能別、2019年～2022年 (千トン) 176
表 142 メキシコ：機能別農業用補助剤市場、2023年～2028年(千トン) 176
12.3 ヨーロッパ 176
表143 欧州：農業用補助剤市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表144 欧州：農業用補助剤市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表145 欧州：農業用補助剤市場、国別、2019–2022年 (千トン) 178
表146 欧州：国別農業用補助剤市場、2023–2028年（千トン） 178
表147 欧州： 農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表148 欧州：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表149 ヨーロッパ：活性化剤補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表150 ヨーロッパ：活性化剤補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表151 欧州：ユーティリティアジュバント市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表152 欧州：ユーティリティアジュバント市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表153 欧州：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 180
表154 欧州：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 180
表 155 ヨーロッパ：農薬補助剤市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 180
表 156 ヨーロッパ：農薬補助剤市場、作物タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 181
表 157 欧州：穀物・穀類市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 181
表 158 欧州：穀物・穀類市場、作物タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 181
表 159 ヨーロッパ：油糧種子および豆類市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 182
表 160 ヨーロッパ：油糧種子・豆類市場、作物タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 182
表161 ヨーロッパ：農業用補助剤市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 182
表162 欧州：農業用補助剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表163 欧州：農業用補助剤市場、導入段階別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表164 欧州：農業用補助剤市場、導入段階別、2023–2028年（百万米ドル） 183
12.3.1 ドイツ 184
12.3.1.1 革新的な農業技術、堅牢な農業慣行、および農業投入を最大化する必要性が市場を牽引 184
表165 ドイツ：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 184
表166 ドイツ：農業用補助剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 185
表167 ドイツ：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 185
表168 ドイツ：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 185
表169 ドイツ：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 186
表170 ドイツ：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 186
12.3.2 英国 186
12.3.2.1 効果的な害虫管理と環境持続可能な農業実践への需要増加が市場を牽引 186
表171 英国：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 187
表172 英国： 農業用補助剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表173 英国：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表174 英国：農業用アジュバント市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表175 英国：農業用アジュバント市場、機能別、2019-2022年（千トン） 188
表176 英国：農業用アジュバント市場、 機能別、2023–2028年（千トン） 188
12.3.3 フランス 188
12.3.3.1 先進的な研究開発と近代的・革新的ソリューションの活用が市場を牽引 188
表177 フランス：農業用アジュバント市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表178 フランス：農業用アジュバント市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表179 フランス：農業用補助剤市場、 機能別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表180 フランス：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表181 フランス：農業用補助剤市場機能別、2019–2022年（千トン） 190
表182 フランス：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 190
12.3.4 スペイン 190
12.3.4.1 農業用補助剤の需要を促進する、より大きな収穫量、より良い作物品質、および農薬削減の必要性 190
表183 スペイン：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 191
表184 スペイン：用途別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 191
表185 スペイン：農業用補助剤市場、機能別、2019-2022年（百万米ドル） 191
表186 スペイン：農業用補助剤市場、機能別、2023-2028年 （百万米ドル） 191
表187 スペイン：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 192
表188 スペイン： 農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 192
12.3.5 イタリア 192
12.3.5.1 精密農業技術の普及と高収量作物への需要が市場を牽引 192
表189 イタリア：用途別農業用補助剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 193
表190 イタリア：用途別農業用補助剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 193
表191 イタリア：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 193
表192 イタリア：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 194
表193 イタリア：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（千トン） 194
表194 イタリア：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年 (千トン) 194
12.3.6 その他の欧州 194
表 195 その他の欧州：農業用補助剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表 196 欧州その他地域：用途別農業用補助剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 195
表 197 欧州その他地域：農業用補助剤市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表 198 欧州その他地域：農業用補助剤市場、機能別、2023-2028年（百万米ドル） 195
表 199 欧州その他地域：農業用補助剤市場、機能別、2019-2022年 (千トン) 196
表200 欧州その他地域：農業用補助剤市場、機能別、2023–2028年 (千トン) 196
1.1 STUDY OBJECTIVES 47
1.2 MARKET DEFINITION 47
1.3 STUDY SCOPE 48
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 48
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 49
1.3.3 REGIONS COVERED 50
1.4 YEARS CONSIDERED 50
1.5 CURRENCY CONSIDERED 51
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 51
1.6 VOLUME UNITS CONSIDERED 51
1.7 STAKEHOLDERS 51
1.8 LIMITATIONS 52
1.9 SUMMARY OF CHANGES 52
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 1 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: RESEARCH DESIGN 53
2.1.1 SECONDARY DATA 54
2.1.1.1 Key data from secondary sources 54
2.1.2 PRIMARY DATA 54
2.1.2.1 Key data from primary sources 55
2.1.2.2 Key insights from industry experts 55
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 56
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 56
2.1.2.4 Primary sources 56
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 57
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM-UP APPROACH (BASED ON AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION) 57
2.2.2 APPROACH TWO: TOP-DOWN APPROACH (BASED ON GLOBAL MARKET) 58
2.3 DATA TRIANGULATION 59
FIGURE 3 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 59
2.4 ASSUMPTIONS 60
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 60
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
TABLE 2 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 62
FIGURE 4 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 63
FIGURE 5 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 63
FIGURE 6 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 64
FIGURE 7 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 64
FIGURE 8 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 9 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: REGIONAL ANALYSIS 65
4 PREMIUM INSIGHTS 67
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET 67
FIGURE 10 INCREASING APPLICATION OF PESTICIDES FOR CROP PROTECTION TO DRIVE MARKET 67
4.2 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION AND COUNTRY 67
FIGURE 11 ACTIVATOR ADJUVANTS SEGMENT AND US TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARES IN 2023 67
4.3 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: REGIONAL SUBMARKETS 68
FIGURE 12 US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 68
4.4 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FORMULATION 68
FIGURE 13 SUSPENSION CONCENTRATES SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 68
4.5 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE 69
FIGURE 14 IN-FORMULATION SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 69
4.6 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION 69
FIGURE 15 ACTIVATOR ADJUVANTS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE IN 2023 69
4.7 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE 70
FIGURE 16 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 70
4.8 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION 70
FIGURE 17 HERBICIDES SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 70
4.9 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION AND REGION 71
FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF INSECTICIDES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 71
5 MARKET OVERVIEW 72
5.1 INTRODUCTION 72
5.2 MARKET DYNAMICS 72
FIGURE 19 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 72
5.2.1 DRIVERS 73
5.2.1.1 Rise in demand for green adjuvants owing to growing focus on health and consumption of organically produced food 73
FIGURE 20 STRONG MARKET GROWTH FOR BIOSURFACTANTS IN EUROPEAN MARKET TILL 2030 73
5.2.1.2 Limiting pesticide wastage by improving usage efficiency 74
TABLE 3 COMPARISON OF SURFACTANT-TREATED AND UNTREATED CORN 74
5.2.2 RESTRAINTS 74
5.2.2.1 Stringent regulations for manufacturing adjuvants 74
5.2.2.2 Increase in oil prices 75
FIGURE 21 PRICE COMPARISON BETWEEN VEGETABLE OIL AND CRUDE OIL, 2018–2021 75
5.2.3 OPPORTUNITIES 76
5.2.3.1 Increasing need to develop adjuvants in biological products 76
5.2.3.2 Increase in investment on innovation of adjuvant products 76
5.2.3.3 Drift potential of UAVs with adjuvants in aerial applications 76
5.2.4 CHALLENGES 77
5.2.4.1 Impact on production cost of farmers 77
TABLE 4 PRICE OF PESTICIDES AND ADJUVANTS, 2019 (USD/GALLON) 77
6 INDUSTRY TRENDS 78
6.1 INTRODUCTION 78
6.2 VALUE CHAIN 78
6.2.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 78
6.2.2 MANUFACTURING 78
6.2.3 PRODUCTION AND MANUFACTURING 78
6.2.4 MARKETING, SALES, LOGISTICS, AND RETAIL 79
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS OF AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET 79
6.3 TRENDS IMPACTING BUYERS 80
FIGURE 23 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: TRENDS IMPACTING BUYERS 80
6.4 REGULATORY FRAMEWORK 81
TABLE 5 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 6 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 7 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 8 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 9 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
6.4.1 NORTH AMERICA 83
6.4.1.1 US 83
6.4.1.2 Canada 84
6.4.1.3 Europe 85
6.4.1.4 UK 86
6.4.1.5 Germany 86
6.4.2 ASIA PACIFIC 86
6.4.2.1 Australia 86
6.4.2.2 South Africa 87
6.5 PATENT ANALYSIS 88
FIGURE 24 NUMBER OF PATENTS APPROVED FOR AGRICULTURAL ADJUVANTS IN GLOBAL MARKET, 2013–2023 88
FIGURE 25 JURISDICTIONS WITH HIGHEST PATENT APPROVALS FOR AGRICULTURAL ADJUVANTS, 2013–2023 89
TABLE 10 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO AGRICULTURAL ADJUVANTS, 2020–2023 89
6.6 TRADE DATA 91
TABLE 11 IMPORT VALUE OF AGRICULTURAL ADJUVANTS FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 91
TABLE 12 EXPORT VALUE OF AGRICULTURAL ADJUVANTS FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 92
FIGURE 26 IMPORT DATA OF DISINFECTANTS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (‘000 USD) 93
FIGURE 27 EXPORT DATA OF DISINFECTANTS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (‘000 USD) 93
6.7 PRICING ANALYSIS 94
TABLE 13 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY FUNCTION, 2020–2022 (USD/TON) 94
TABLE 14 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 94
TABLE 15 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY KEY PLAYER, 2023, (USD/KG) 94
6.8 MARKET MAP AND ECOSYSTEM 95
6.8.1 DEMAND-SIDE COMPANIES 95
6.8.2 SUPPLY-SIDE COMPANIES 95
FIGURE 28 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: MARKET MAP 95
TABLE 16 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 96
6.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 96
6.9.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS FOR LIQUID BIOFERTILIZERS 97
6.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 97
TABLE 17 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 97
6.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 97
6.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 98
6.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 98
6.10.4 THREAT FROM SUBSTITUTES 98
6.10.5 THREAT FROM NEW ENTRANTS 98
6.11 CASE STUDIES 99
6.11.1 ADJUVANT TOXICITY IGNORANCE IMPACTED SAFETY FACTOR OF COMMERCIAL PESTICIDE FORMULATIONS 99
6.11.2 EVONIK DEVELOPED SUSTAINABLE SURFACTANTS FOR CROP PROTECTION SOLUTIONS 99
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 100
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 100
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING FOR KEY TYPES 100
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY TYPES 100
6.12.2 BUYING CRITERIA 101
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP TYPES 101
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR GUMMY SUPPLEMENT TYPES 101
6.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS 102
TABLE 20 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 102
7 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE 103
7.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 31 IN-FORMULATION SEGMENT TO HOLD ACCOUNT FOR MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 21 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 22 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.2 IN-FORMULATION 105
7.2.1 NEED TO IMPROVE RAINFASTNESS, MINIMIZE RUNOFF, AND ENHANCE RETENTION TO BOOST DEMAND FOR IN-FORMULATION ADJUVANTS 105
TABLE 23 IN-FORMULATION: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 24 IN-FORMULATION: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3 TANK-MIX 106
7.3.1 TANK-MIX ADJUVANTS TO IMPROVE OVERALL PERFORMANCE OF PLANT PROTECTION PRODUCTS AND EFFICACY OF PESTICIDES 106
TABLE 25 TANK-MIX: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 26 TANK-MIX: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION 108
8.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 32 HERBICIDES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 27 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 28 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.2 INSECTICIDES 110
8.2.1 DEMAND FOR BOTANICAL INSECTICIDES TO INCREASE DUE TO THEIR COMPATIBILITY WITH IPM STRATEGIES 110
TABLE 29 INSECTICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 30 INSECTICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.3 HERBICIDES 112
8.3.1 NEED FOR WEED CONTROL AND INCREASED AGRICULTURAL PRODUCTIVITY TO PROPEL DEMAND FOR HERBICIDES 112
TABLE 31 HERBICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 32 HERBICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.4 FUNGICIDES 113
8.4.1 ADJUVANTS TO MAKE FUNGICIDE POWDERS EASILY WETTABLE AND EVENLY DISPERSED IN TANK. 113
TABLE 33 FUNGICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 34 FUNGICIDES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.5 OTHER APPLICATIONS 114
TABLE 35 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 36 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
9 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE 116
9.1 INTRODUCTION 117
TABLE 37 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 38 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 39 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 40 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 41 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 42 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
9.2 CEREALS & GRAINS 119
TABLE 43 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 44 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.2.1 CORN 120
9.2.1.1 Need to reduce pesticide usage and increase efficiency to drive demand for agricultural adjuvants in corn 120
TABLE 45 CORN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 46 CORN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.2.2 WHEAT 122
9.2.2.1 Growing use of crop protection chemicals to boost demand for agricultural adjuvants in wheat production 122
TABLE 47 WHEAT: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 48 WHEAT: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.2.3 RICE 123
9.2.3.1 Demand for fungicides to grow as they help prevent rice diseases and reduce severe damage 123
TABLE 49 RICE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 50 RICE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2.4 OTHER CEREALS & GRAINS 124
TABLE 51 OTHER CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 52 OTHER CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.3 OILSEEDS & PULSES 125
TABLE 53 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 54 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.3.1 SOYBEAN 127
9.3.1.1 Incorporation of lauryl ether sodium sulfate to fungicides to help reduce foliar diseases in soybean cultivation 127
TABLE 55 SOYBEAN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 56 SOYBEAN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.3.2 OTHER OILSEEDS & PULSES 128
TABLE 57 OTHER OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 58 OTHER OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.4 FRUITS & VEGETABLES 129
TABLE 59 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 60 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.5 OTHER CROP TYPES 131
TABLE 61 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 62 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION 132
10.1 INTRODUCTION 133
TABLE 63 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 64 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 65 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 66 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 67 UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 68 UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 69 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 135
TABLE 70 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 136
10.2 ACTIVATOR ADJUVANTS 136
TABLE 71 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 72 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 73 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 137
TABLE 74 ACTIVATOR ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 138
10.2.1 SURFACTANTS 138
10.2.1.1 Common use of nonionic surfactants and their increasing compatibility with agrochemicals to drive demand for agricultural adjuvants 138
TABLE 75 SURFACTANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 76 SURFACTANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.2.2 OIL-BASED ADJUVANTS 141
10.2.2.1 Oil-based adjuvants to lower surface tension of spray solution and help increase herbicide absorption rate 141
TABLE 77 OIL-BASED ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 78 OIL-BASED ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.3 UTILITY ADJUVANTS 143
TABLE 79 UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 80 UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.3.1 COMPATIBILITY AGENTS 144
10.3.1.1 Rising demand for compatibility agents to make mixture homogeneous and sprayable 144
TABLE 81 COMPATIBILITY AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 82 COMPATIBILITY AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.3.2 BUFFERS/ACIDIFIERS 146
10.3.2.1 Buffers to control pH changes in tank-mix and prevent herbicides from being degraded by acids 146
TABLE 83 BUFFERS/ACIDIFIERS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 84 BUFFERS/ACIDIFIERS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.3.3 ANTIFOAM AGENTS 147
10.3.3.1 Antifoam agents to help eliminate oil spills in foaming tanks, reduce pesticide wastage, and limit occupational hazards 147
TABLE 85 ANTIFOAM AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 86 ANTIFOAM AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.3.4 WATER CONDITIONERS 148
10.3.4.1 Water conditioners to enhance efficacy of pest control and minimize sediment and other impurities in water 148
TABLE 87 WATER CONDITIONERS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 88 WATER CONDITIONERS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.3.5 DRIFT CONTROL AGENTS 149
10.3.5.1 Drift control agents to enhance biological performance of drones and make drone spraying more sustainable and eco-friendly 149
TABLE 89 DRIFT CONTROL AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 90 DRIFT CONTROL AGENTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.3.6 OTHER UTILITY ADJUVANTS 150
TABLE 91 OTHER UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 92 OTHER UTILITY ADJUVANTS: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FORMULATION 152
11.1 INTRODUCTION 153
FIGURE 35 SUSPENSION CONCENTRATES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 153
TABLE 93 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FORMULATION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 94 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11.2 SUSPENSION CONCENTRATES 154
11.2.1 ABSENCE OF DUST AND FLAMMABLE LIQUIDS, EASE OF USE, AND EFFECTIVENESS TO DRIVE DEMAND FOR SUSPENSION CONCENTRATES 154
TABLE 95 SUSPENSION CONCENTRATES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 96 SUSPENSION CONCENTRATES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
11.3 EMULSIFIABLE CONCENTRATES 155
11.3.1 EMULSIFIABLE CONCENTRATES TO OFFER EFFECTIVE PEST CONTROL 155
TABLE 97 EMULSIFIABLE CONCENTRATES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 98 EMULSIFIABLE CONCENTRATES: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
12 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION 157
12.1 INTRODUCTION 158
TABLE 99 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 100 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 101 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 160
TABLE 102 AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 160
12.2 NORTH AMERICA 161
FIGURE 37 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT 162
TABLE 103 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 104 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 105 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 163
TABLE 106 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 164
TABLE 107 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 108 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 109 NORTH AMERICA: ACTIVATOR ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 110 NORTH AMERICA: ACTIVATOR ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 111 NORTH AMERICA: UTILITY ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 112 NORTH AMERICA: UTILITY ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 113 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 166
TABLE 114 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 166
TABLE 115 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 116 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 117 NORTH AMERICA: CEREALS & GRAINS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 118 NORTH AMERICA: CEREALS & GRAINS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 119 NORTH AMERICA: OILSEEDS & PULSES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 120 NORTH AMERICA: OILSEEDS & PULSES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 121 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 122 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 123 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 124 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.2.1 US 170
12.2.1.1 Increasing demand for high-quality & uniform products and adoption of modern farming practices to drive market 170
TABLE 125 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 126 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 127 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 128 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 129 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 172
TABLE 130 US: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 172
12.2.2 CANADA 172
12.2.2.1 Easy availability of agricultural commodities, strong government research system, and proximity to US to drive market 172
TABLE 131 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 132 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 133 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 134 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 135 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 174
TABLE 136 CANADA: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 174
12.2.3 MEXICO 174
12.2.3.1 Initiatives from regulatory organizations to ensure safety and efficacy of agricultural adjuvants to propel market 174
TABLE 137 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 138 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 139 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 140 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 141 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 176
TABLE 142 MEXICO: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 176
12.3 EUROPE 176
TABLE 143 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 144 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 145 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 178
TABLE 146 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 178
TABLE 147 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 148 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 149 EUROPE: ACTIVATOR ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 150 EUROPE: ACTIVATOR ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 151 EUROPE: UTILITY ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 152 EUROPE: UTILITY ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 153 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 180
TABLE 154 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 180
TABLE 155 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 156 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 157 EUROPE: CEREALS & GRAINS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 158 EUROPE: CEREALS & GRAINS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 159 EUROPE: OILSEEDS & PULSES MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 160 EUROPE: OILSEEDS & PULSES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 161 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 162 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 163 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 164 EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY ADOPTION STAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.3.1 GERMANY 184
12.3.1.1 Innovative farming techniques, robust agrarian practices, and need to maximize agricultural inputs to drive market 184
TABLE 165 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 166 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 167 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 168 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 169 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 186
TABLE 170 GERMANY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 186
12.3.2 UK 186
12.3.2.1 Rising demand for effective pest management and environmentally sustainable agricultural practices to drive market 186
TABLE 171 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 172 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 173 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 174 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 175 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 188
TABLE 176 UK: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 188
12.3.3 FRANCE 188
12.3.3.1 Advanced R&D and use of modern and innovative solutions to drive market 188
TABLE 177 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 178 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 179 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 180 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 181 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 190
TABLE 182 FRANCE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 190
12.3.4 SPAIN 190
12.3.4.1 Need for larger crop yields, better crop quality, and pesticides reduction to propel demand for agricultural adjuvants 190
TABLE 183 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 184 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 185 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 186 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 187 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 192
TABLE 188 SPAIN: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 192
12.3.5 ITALY 192
12.3.5.1 Growing use of precision farming technology and demand for higher yield crops to drive market 192
TABLE 189 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 190 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 191 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 192 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 193 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 194
TABLE 194 ITALY: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 194
12.3.6 REST OF EUROPE 194
TABLE 195 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 196 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 197 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 198 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 199 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2019–2022 (KT) 196
TABLE 200 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL ADJUVANTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 196
