【英語タイトル】Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Resin Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA014 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：180 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：材料

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場の規模とシェア

## 市場の概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
9.78百万トン

### 市場規模（2031年）
12.26百万トン

### 成長率（2026年 – 2031年）
4.63% CAGR

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場の分析
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂市場の規模は、2025年に9.35百万トンから2026年には9.78百万トンに成長すると予測され、2031年には12.26百万トンに達する見込みです。この成長は、2026年から2031年の間に4.63%のCAGRで進行することが期待されています。2024年から2025年にかけて中国で150万トン以上の生産能力が追加されたことにより、アクリロニトリルの原料価格が急激に変動する中でも市場のボリュームは成長を続けています。また、バイオポリマーの代替品が電子機器のハウジング需要に影響を与えています。2025年の射出ブロー成形は48.21%の市場シェアを占めており、複雑な中空部品における技術の効率的な利点を示しています。一方、一般用途グレードはコストに敏感な消費財において37.56%のシェアを維持しています。アジア太平洋地域は76.12%のシェアを占めており、この地域の垂直統合された供給基盤と下流の家電および自動車生産拠点の影響を強調しています。競争の激しさは中程度であり、5社の最大生産者が約45%の生産能力を保持していますが、特別グレードの需要が高まる中で地域プレーヤーがニッチを切り開く余地があります。

### 主要な報告の要点
– **処理技術別**：射出ブロー成形は2025年にアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場の48.21%のシェアを保持し、2031年までに5.2%のCAGRで成長する見込みです。
– **ABSグレード別**：一般用途のABSは2025年に37.56%のシェアを占めており、難燃性グレードは2031年までに6.6%のCAGRで成長しています。
– **エンドユーザー産業別**：電子機器は2025年に28.89%の収益シェアを持ち、消費財と家電は2031年までに6.26%のCAGRで拡大する見込みです。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年にアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場の76.12%のシェアを占め、2031年までに5.23%のCAGRで成長する見込みです。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **軽量化と金属の代替**（Eモビリティプラットフォームにおける）
– +1.2%
– 地域的関連性：中国、EU、北米に集中
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **高光沢・耐熱グレードを必要とするスマート家電**
– +0.9%
– 地域的関連性：中国、インド、韓国；中東およびアフリカにも波及
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **アジア太平洋地域の生産能力拡張と下流統合**
– +1.5%
– 地域的関連性：中国、タイ、インドネシア、ベトナム
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **5Gミリ波ラドーム向けの電気メッキ可能なABSの需要**
– +0.3%
– 地域的関連性：韓国、中国、アメリカ
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

– **地域ジェット用のハロゲンフリー難燃性コックピットコンポーネント**
– +0.4%
– 地域的関連性：北米、ヨーロッパ
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

#### 軽量化と金属の代替
電気自動車メーカーは、バッテリーの質量を相殺し、航続距離を延ばすために、鋼やアルミニウムの代わりに強化ABSを使用しています。SABICのENLITEロンググラスファイバーABSは、2025年に商業化され、バッテリートレイカバーから25-30%の重量を削減しながら、UL 94 HBの可燃性基準を満たしています。Trinseoは、車両ごとに18kgを削減し、充電ごとに約2kmの走行距離を追加するドアモジュールを共同開発しました。中国のスタートアップは依然としてアンダーボディシールドにポリプロピレンを好んで使用していますが、ヨーロッパのOEMは表面の外観が重要な場合にABSを指定します。アメリカ化学会は、2023年に北米の軽自動車におけるABSの使用量を24ポンドと推定しており、この数字はバッテリー電動プラットフォームの増加に伴い上昇する見込みです。EUの2027年CO₂目標は軽量化を促進し、自動車メーカーはISO 3795の燃焼試験に合格する難燃性グレードの事前認定を進めています。

#### スマート家電向けの高光沢・耐熱グレードの需要
タッチ対応の冷蔵庫、IoT洗濯機、誘導調理器は、光沢を保ち、熱に耐え、静電気放電から電子機器を保護するABS化合物を必要としています。LGエレクトロニクスの2025年のプレミアム冷蔵庫は、95°C以上の変形温度を持つ耐熱ABSを使用しており、南アジアの夏の輸送中に薄い壁と大きなディスプレイを可能にしています。Samsungは、Wi-Fiモジュール周辺の静電気放電を最小限に抑えるために、表面抵抗率が10¹⁰ Ω/sq未満のグレードを発表しました。インドのエネルギー効率局は、2026年に家電のエネルギーラベルのハードルを引き上げ、Whirlpoolは2023年以降、トップロード洗濯機のABS含有量を8%から12%に引き上げました。ハロゲンフリーの難燃剤は、混合コストに3-5%を追加しますが、RoHSおよびREACHの輸出要件を満たします。

#### アジア太平洋地域の生産能力拡張と下流統合
中国だけで、2024年から2025年にかけて約150万トンのABS生産能力が追加されました。これは、INEOS-Sinopecの600ktの寧波工場と、浙江石化の600ktの舟山コンプレックスによって主導されています。共置されたスチレンおよびアクリロニトリルユニットは、物流コストをトンあたり80-100米ドル削減し、原料の変動をヘッジします。Yulong Petrochemicalの300ktの遼寧ラインは、2025年中旬から稼働しており、近隣の自動車工場向けに高インパクトグレードをターゲットにしています。タイのPTTグローバルケミカルとインドネシアのChandra Asriも、中国から移転する家電メーカーに供給するための拡張を進めています。この新しい生産能力は、2025年第4四半期に北東アジアのABSスポット価格を前年同期比で12%引き下げ、非統合生産者に圧力をかけています。

#### 5Gミリ波ラドーム向けの電気メッキ可能なABSの需要
ミリ波5G基地局は、EMIシールドのために金属メッキを受け入れながら、低い誘電損失を維持するラドームを必要とします。電気メッキ可能なABSは、パラジウムで前処理され、28GHzで誘電率が約2.8であり、SamsungやLGのベンダーが使用する都市部の小型セルに適していますが、PTFEは農村のマクロサイトではより良い性能を発揮します。EUのREACH規制により六価クロムの使用が制限され、ABSにうまく結合しない三価浴に切り替える必要があります。中国は2027年までに250万の5G基地局を目指していますが、業界の推定では、ABSラドームを使用するのは8-10%に過ぎず、ほとんどはメッキを省略したPC-PBTブレンドを選択しています。

### 制約影響分析

#### 制約
– **アクリロニトリル原料価格の変動**
– -0.8%
– 地域的関連性：ヨーロッパおよび北米（非統合サイト）、グローバル
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **電子機器におけるバイオベース/堆肥化可能ポリマーによる代替**
– -0.5%
– 地域的関連性：ヨーロッパ、北米、日本
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **ABS処理プラントに対する厳格な北欧VOC制限**
– -0.2%
– 地域的関連性：スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

#### アクリロニトリル原料価格の変動
アクリロニトリルはABSコストの35-40%を占めており、2024年に北東アジアのスポット価格が25%下落したことで、ヨーロッパとアメリカの非統合生産者のマージンが圧迫されました。ドイツとテキサスの施設は、2025年第3四半期にトンあたり150-200米ドルのマージン圧迫を受けてラインを停止しました。プロピレンの変動も問題を悪化させています。アメリカのメキシコ湾岸契約は、2025年初頭に18%上昇した後、アジアのナフサクラッカーが稼働を開始すると再び下落しました。自動車Tier 1サプライヤーは、ますます四半期ごとの樹脂価格のリセットを要求しており、リスクを上流に押し戻しています。INEOSやフォルモサプラスチックスのような垂直統合されたプレーヤーは、トンあたり100-120米ドルの優位性を享受し、下落に耐えることができます。国際エネルギー機関は、2027年まで原油が広く安定すると予想していますが、中東のプロパン供給が不確定要素として指摘されています。

#### 電子機器におけるバイオベース/堆肥化可能ポリマーによる代替
消費者向け電子機器ブランドは、持続可能性の誓約を達成するためにPLAやPHAブレンドの試験を行っています。ヨーロッパのバイオプラスチック協会は、2028年までに世界のバイオプラスチック生産能力が743万トンに達し、27.2%のCAGRで成長すると予測しており、薄壁部品においてABSに直接挑戦しています。Samsungの2025年のGalaxyラインは、ISO 14855に認証されたPLAバックカバーを採用していますが、58°Cの熱変形温度は構造的使用を制限します。AppleはすでにMacBookのプラスチック質量の12%をリサイクルまたはバイオベースの原料から調達しており、2027年までにそれを倍増させることを目指しています。バイオベースポリマーは、バージンABSよりも20-30%高価ですが、ヨーロッパと日本の拡張生産者責任に関する規制がプレミアムを正当化しています。技術的なギャップも残っており、PLAのノッチ感受性や限られた堆肥化インフラが主流の採用を遅らせています。

## セグメント分析

### 処理技術別：射出ブロー成形がリードを拡大
射出ブロー成形は、2025年にアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場の48.21%のシェアを保持しており、2031年までに5.2%のCAGRを確保する見込みです。これは、家電、自動車、電子機器の製造業者がその短いサイクルタイムを好むためです。ENGELの2025年のサーボ油圧機械は、成形中のエネルギー使用を18%削減しました。押出ブロー成形はゆっくりと成長しており、回転成形が大型部品に対抗しています。射出ストレッチブロー成形は主に化粧品や医薬品のボトルに使用されており、EUやインドでの使い捨てプラスチック禁止に直面しています。

中国の機械メーカーであるHaitianやBorchは、2024年に欧州の競合よりも25-30%低価格の全電動射出ブローシステムを導入し、ASEANや南アジアでの採用を加速させています。BMWの2025年のiX電気SUVは、バッテリー熱管理のために射出ブロー成形されたABSダクトを使用しており、技術の多様性を強調しています。ABSスキンの間にリサイクルポリプロピレンを挟む共射出ブロー成形は、EUのエコデザインのリサイクル含有率規則を満たすためにBoschによって試験されています。ISO 16012の検証手法が広がっており、Tier 1サプライヤーは、より厳しい公差が射出ブロー成形を有利にしていると述べています。

### ABSグレード別：特殊グレードが成長プレミアムを獲得
一般用途のABSは2025年に37.56%のボリュームを保持しています。難燃性ABSは、5GハードウェアのUL 94 V-0要件やFAAコックピット規則によって成長をリードしており、6.6%のCAGRで進行しています。SABICのLNP STAT-KONグレードは、アルミニウム三水和物と赤リンを含み、酸素指数を28%に保ちながら、Izod衝撃強度を18 kJ/m²以上に維持し、Siemensの2025年のスイッチギアのニーズを満たしています。

高インパクトグレードはバンパーフェイシアや電動工具のボディに供給され、電気メッキ可能なABSは、新興市場の自動車トリム需要と、REACHのクロム制限により減少する西ヨーロッパの使用に分かれています。耐熱ABSはスマート家電の浸透から恩恵を受けており、LG ChemのHR-180は105°CのVicat点を持ち、誘導調理器のパネルでポリカーボネートを置き換え、材料コストを15%削減しました。TrinseoのMagnum FRグレードは、EV充電ステーションやデータセンターラック向けに難燃性と熱安定性を兼ね備えており、性能要件の収束を示しています。

### エンドユーザー産業別：消費財の勢いが増す
2025年には電子機器が28.89%の需要をリードしていますが、消費財と家電は6.26%のCAGRで最も早く成長しています。これは、インドや東南アジアの所得の上昇がプレミアム家庭製品の購入を促進しているためです。Whirlpool Indiaは、2023年から2025年の間に洗濯機のABS含有量を8%から12%に引き上げ、LGやSamsungに追いついています。自動車および輸送セグメントからの需要は、EVの軽量化やSABICのENLITEバッテリートレイカバーのような部品によって推進されています。

建設セクターは比較的低いシェアを保持しており、PVCや架橋ポリエチレンがABSに挑戦しています。医療機器、スポーツ用品、3D印刷は広範な変動を示しています。Stratasysは2025年に航空宇宙ツーリング向けの難燃性ABSフィラメントをリリースしましたが、Philipsの家電リサイクルパイロットは、ULの承認を失うことなく新しいコーヒーメーカーのハウジングに15%のリサイクルABSを使用しました。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に76.12%のボリュームを占め、2031年までに5.23%のCAGRで成長する見込みです。これは、INEOS-Sinopec寧波や浙江石化舟山のようなメガ統合複合施設によって支えられており、原料の物流コストをトンあたり80-100米ドル削減し、アクリロニトリルの変動を緩和しています。インドの需要は、家電の生産が急増する中で大幅に上昇しており、エネルギー効率局の2026年のラベルが耐熱ABSの採用を促進しています。ASEANの成長は、PTTグローバルケミカルとChandra Asriが中国から移転する家電ラインに供給するための生産能力を追加することで加速しています。

北米市場の成長は、自動車生産の停滞と内装におけるTPOの代替によって影響を受けています。SABICのテキサス工場はデータセンターラック向けの難燃性グレードを供給しており、メキシコのクロムメッキトリムの再輸出は、USMCAのクロム制限が迫る中でも電気メッキ可能なABSを支えています。

ヨーロッパ市場は、VOCおよびカーボンボーダールールの厳格化の下で成長しており、小規模な成形業者にとってコストが上昇しています。ドイツのOEMはPC-ABSブレンドに移行しており、CovestroのBayblendは2025年のVolkswagenやBMWのダッシュボードを獲得しました。ブラジルの自動車および家電セクターは南アメリカのABS需要をリードしていますが、為替レートの変動がUnigelのマージンを圧迫しています。中東およびアフリカのABS需要は、SABICの低コストのジュバイル生産とサウジアラビアの下流の多様化によって支えられています。

## 競争環境
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂市場は中程度に統合されています。INEOS Styrolutionの寧波およびアントワープのハブは、スチレン、アクリロニトリル、重合を統合し、トンあたり100-120米ドルのコスト優位性を生み出しています。SABICは、15-25%の価格プレミアムを得る特殊ABSに傾斜しており、2025年のEVバッテリーケース向けのENLITEの立ち上げは、既存企業が軽量化ソリューションでシェアを守る方法を示しています。Trinseoのハロゲンフリー難燃性特許ポートフォリオは、航空宇宙およびデータセンターの需要に合致しており、フォルモサプラスチックスのルイジアナの新工場は、2028年に稼働予定で、安価なシェールエタン原料を利用して南部アメリカおよびメキシコの顧客にサービスを提供します。新興のバイオベースアクリロニトリルスタートアップは、Samsungとのブレンドの試験を行っており、長期的な代替リスクを示唆していますが、商業的なボリュームは依然として微小です。北欧の処理業者は、VOC削減を事前に行っており、2026年のEUコンプライアンスの締切に直面している競合を下回る価格で入札し、ISO 14001の資格を重視する自動車サプライチェーンに足場を築いています。

### アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）樹脂業界のリーダー
– LG Chem
– INEOS
– CHIMEI
– SABIC
– フォルモサプラスチックスグループ

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**：INEOS Styrolutionは、アントワープのABSコンパウンディングサイトを80kt/年拡張するために1億2000万ユーロ（1億3000万米ドル）を投資することを決定しました。難燃性および耐熱性グレード用のツインスクリューラインを追加します。
– **2025年12月**：LG Chemは、Yeosuでの連続重合のアップグレードに1500億KRW（1億1500万米ドル）を完了し、サイクルタイムを30%短縮し、高光沢冷蔵庫パネルのためにSamsung Electronicsとの5年間の供給契約を確保しました。
– **2025年9月**：フォルモサプラスチックスは、南部アメリカおよびメキシコの自動車および家電アカウントを対象とした300kt/年のABSプラントの計画を発表しました。これは2028年に稼働予定です。