OMV Aktiengesellschaft (Austria)主なポイント

2025年、北米は38.4％のシェアを占め、持続可能な航空燃料市場をリードしました。

原料の種類別では、再生可能電力およびCO2（FORe-SAF/PTL）セグメントが、2026年から2031年にかけて60.7％という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。

燃料の種類別では、バイオベースのSAFセグメントが、2026年から2031年にかけて44.3％という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

バイオ燃料の変換経路別では、フィッシャー・トロプシュ（FT）セグメントが、予測期間中に57.2％のCAGRで成長すると予測されています。

ネステ（Neste）、トタルエナジーズ（TotalEnergies）、ワールド・エナジー（World Energy, LLC）、エニ（Eni S.P.A）、OMV Aktiengesellschaftは、持続可能な航空燃料市場における主要企業として認識されています。これらの企業は、確立された製品ポートフォリオと広範な事業展開により、強固な地位を築いています。製品開発への継続的な投資が、その市場での地位を支えています。

Virent, Inc.およびAir Company Holdings, Inc.は、他社の中でも先進的な企業と見なされており、強力な製品イノベーションと技術的進歩により、持続可能な航空燃料市場で際立った存在感を示しています。

航空業界が炭素排出量の削減に一層注力するにつれ、持続可能な航空燃料業界は成長を続けています。航空各社は、持続可能性の目標を支援するため、持続可能な航空燃料の使用を拡大しています。また、多くの航空運航事業者も、運航に伴う環境への影響を低減しようと努めています。各国政府は、混合義務や排出削減政策を通じて、この市場を支援しています。燃料生産者は、燃料供給を改善するために再生可能燃料プラントへの投資を行っています。また、各社は生産効率を向上させるため、先進的な原料処理技術の開発にも取り組んでいます。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

企業が先進的なバイオ燃料変換技術に投資する中、持続可能な航空燃料市場では、大きな技術的変化が起きています。燃料メーカーも、生産効率を高めるために原料処理方法を改善しています。多くの企業が、新たな再生可能燃料プラントの建設や製油所の転換プロジェクトを通じて、生産能力を拡大しています。市場における大きな変化の一つは、航空用途における合成燃料の利用拡大です。また、企業は、航空業界全体での持続可能な航空燃料のより広範な導入を支援するため、燃料のブレンド能力の向上にも取り組んでいます。

推進要因：航空分野における二酸化炭素排出削減への関心の高まり

航空各社は、運航に伴う二酸化炭素排出量を削減するため、持続可能な航空燃料の使用を拡大しています。また、各国政府も、排出削減目標や混合義務化を通じて、よりクリーンな航空燃料の導入を支援しています。

抑制要因：持続可能な航空燃料の生産コストの高さ

持続可能な航空燃料の生産コストは、従来のジェット燃料に比べて依然として高額です。原料コストの高さに加え、大規模な生産施設が限られていることが、燃料価格全体を押し上げています。

機会：再生可能燃料生産施設の拡大

各社は、持続可能な航空燃料の生産能力を拡大するため、新たな再生可能燃料プラントへの投資を進めています。また、航空会社の需要拡大により、長期的な燃料供給契約の機会も生まれています。

課題：燃料生産のための原料の入手可能性が限られていること

持続可能な航空燃料の生産は、各地域における原料の入手可能性に依存しています。廃油、農業廃棄物、その他の原材料の供給が限られていることが、燃料生産の拡大を妨げています。

市場エコシステム

持続可能な航空燃料市場のエコシステムには、燃料生産者、製油所運営者、原料供給業者、航空会社、空港運営者、および燃料流通業者が含まれます。トタルエナジーズ、シェル、OMV、レプソルなどの企業は、再生可能燃料施設を通じて持続可能な航空燃料を生産しています。また、多くの企業が燃料生産能力を拡大するため、製油所の転換プロジェクトに投資しています。アメリカン航空、デルタ航空、ガルフストリームなどの航空会社や、DHLのような物流企業は、二酸化炭素排出量を削減するために、持続可能な航空燃料の導入を拡大しています。これらの企業は、航空事業全般にわたる長期的な持続可能性の目標にも注力しています。

持続可能な航空燃料市場：バイオ燃料の転換経路別

水素処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）セグメントは、商業的な成熟度の高さと、既存の航空機エンジンや燃料インフラとの互換性により、市場を席巻しています。このセグメントが主導的な地位を占めているのは、燃料生産者が廃油や再生可能原料を大規模な持続可能な航空燃料生産に広く活用しているためです。

持続可能な航空燃料市場：混合比率別

「10％以下」のセグメントは、既存の航空燃料システムや運用への統合が容易であることから、市場を席巻しました。このセグメントが主導的な地位を占めているのは、航空会社や燃料供給業者が、大規模なインフラの改修を行うことなく、持続可能な航空燃料の使用を段階的に推進するために、低い混合比率を採用しているためです。

持続可能な航空燃料市場（プラットフォーム別）

世界的な航空ネットワークにおける商用フライトの運航量が膨大であるため、商用航空機セグメントが市場を席巻しました。航空各社が、持続可能性の目標や排出削減目標を達成するために、持続可能な航空燃料の調達を拡大しているため、このセグメントが主導的な地位を占めています。

地域

予測期間中、中東が世界の航空機座席市場で最も急速に成長する地域となる見込み

中東は、地域全体で再生可能燃料の生産への投資が増加しているため、持続可能な航空燃料市場において最も急速に成長している地域です。政府、航空会社、エネルギー企業は、排出削減目標を支援するために、持続可能な航空燃料の生産施設を拡大しています。国際航空需要の増加や空港の拡張事業も、同地域全体での持続可能な航空燃料の導入を後押ししています。

持続可能な航空燃料（バイオ燃料）市場の規模、シェアおよび分析（2025年～2030年）：企業評価マトリックス

ネステ（Neste）は、持続可能な航空燃料市場における主要企業であり、強力な生産能力と、複数の地域にわたる航空会社や航空運航事業者へサービスを提供する確立された再生可能燃料供給ネットワークを有しています。同社による再生可能燃料施設および原料処理技術への投資が、その強固な市場での地位を支えています。フィリップス66社（Phillips 66 Company）は、持続可能な航空燃料市場における新興企業であり、持続可能な航空燃料の開発を支える再生可能燃料生産および製油所の転換プロジェクトへの投資を拡大しています。

主要市場プレイヤー

• Neste (Finland)
• TotalEnergies (France)
• World Energy, LLC (US)
• Eni S.P.A (Italy)
• OMV Aktiengesellschaft (Austria)
• Shell International B.V. (Netherlands)
• LanzaTech (US)
• Gevo (US)
• Velocys Ltd (UK)
• Northwest Advanced Bio-Fuels, LLC (US)
• SkyNRG B.V. (Netherlands)
• Topsoe A/S (Denmark)
• Moeve (Spain)
• Repsol (Spain)
• Phillips 66 Company (US)

最近の動向

2026年2月1日 午前0時00分：ネステは、欧州の100か所以上の空港における持続可能な航空燃料（SAF）の供給拡大に向け、ワールド・フューエル・サービス社との提携を拡大しました。この提携により、既存の空港燃料インフラを活用したSAFのより広範な流通が促進され、航空会社への燃料供給の柔軟性が強化されます。また、ネステは2027年までに、世界的なSAF生産能力を年間150万トンから220万トンへと拡大する予定です。この取り組みは、低排出燃料に対する航空業界の需要の高まりに対応するとともに、SAF混合義務の遵守を支援するものです。

2026年1月1日 午前0時00分：ネステは、航空業界全体での持続可能な航空燃料の導入を支援するため、アジア持続可能な航空燃料協会（ASAFA）に加盟しました。同社は、年間最大100万トンの持続可能な航空燃料を生産できるシンガポールの製油所を強調しました。また、ネステは新たな原料技術や再生可能燃料の研究活動にも投資しています。この取り組みは、航空業界における持続可能な航空燃料の供給拡大と技術の進歩を後押しするものです。

2025年7月1日 午前0時00分：ネステは、シンガポール・チャンギ空港において、DHLエクスプレス社に7,400トンの持続可能な航空燃料を供給する契約を締結しました。この契約は、航空貨物輸送に伴う排出量の削減を支援するとともに、航空物流分野における持続可能な燃料の導入を強化するものです。また、民間航空顧客向けのネステのSAF供給ネットワークを拡大するものでもあります。この取り組みは、航空輸送業務全般における持続可能な航空燃料のより広範な利用を後押しするものです。

2025年6月1日 午前0時00分：トタルエナジーズは、2028年までに持続可能な航空燃料の生産能力を年間50万トン以上に拡大する計画を発表しました。同社は、航空業界の顧客からのSAF需要の高まりに対応するため、再生可能燃料生産施設への投資を拡大しています。この拡大は、航空業界の持続可能性目標や燃料混合義務の遵守を支援するものです。また、この取り組みにより、航空部門向けの同社の再生可能燃料生産ポートフォリオも強化されます。

2025年4月1日 午前0時00分 : ネステ社は、ロッテルダム製油所における設備改修工事を完了し、同製油所での持続可能な航空燃料の生産を開始しました。このプロジェクトにより、同社の再生可能燃料の生産能力が拡大し、航空業界の顧客に対する燃料の供給体制が強化されました。同製油所では、年間最大50万トンの持続可能な航空燃料を生産する見込みです。また、この展開は、ネステ社のグローバルな持続可能な航空燃料生産ネットワークの拡大にも寄与するものです。

1 はじめに 33
1.1 本調査の目的 33
1.2 市場の定義 33
1.3 調査範囲 34
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 34
1.3.2 対象範囲および除外項目 34
1.3.3 対象期間 35
1.4 対象通貨 36
1.5 ステークホルダー 36
1.6 変更点の概要 37
2 エグゼクティブ・サマリー 38
2.1 主な洞察と市場のハイライト 38
2.2 主要な市場参加者：戦略的展開のマッピング 39
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 40
2.4 高成長セグメント 41
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 42
3 プレミアムインサイト 43
3.1 持続可能な航空燃料市場における事業者にとっての魅力的な機会 43
3.2 HEFAバイオ燃料転換経路別：持続可能な航空燃料市場 44
3.3 プラットフォーム別：持続可能な航空燃料市場 44
3.4 ブレンド能力別：持続可能な航空燃料市場 45
3.5 持続可能な航空燃料市場：原料の種類別 45
4 市場概要 46
4.1 はじめに 46
4.2 市場の動向 47
4.2.1 推進要因 47
4.2.1.1 航空分野の二酸化炭素排出量の削減および長期的な脱炭素化目標の達成への注力 47
4.2.1.2 混合義務や排出削減政策を通じた政府の支援 48
4.2.1.3 生産能力の拡大および商業化インフラへの投資 50
4.2.2 制約要因 50
4.2.2.1 従来のジェット燃料と比較した燃料生産コストの高さ 50
4.2.2.2 新興国における燃料生産能力の制限 51

4.2.3 機会 52
4.2.3.1 再生可能燃料生産施設の拡大 52
4.2.3.2 長期燃料供給契約 53
4.2.3.3 先進的な生産プロセスの商用化 53
4.2.4 課題 54
4.2.4.1 原料の入手可能性の制限 54
4.2.4.2 サプライチェーンの制約 54
4.3 未充足のニーズと未開拓分野 55
4.4 相互連携する市場とセクター横断的な機会 56
4.4.1 再生可能エネルギー、炭素管理、および航空業界の脱炭素化エコシステム 56
4. 4.2 空港インフラ、燃料ロジスティクス、および航空運航 57
4.4.3 農業、廃棄物管理、および循環型経済のエコシステム 57
4.5 ティア1/2/3の主要企業による戦略的動き 57
5 業界動向 59
5.1 マクロ経済の見通し 59
5.1.1 GDPの動向と予測 59
5.1.2 世界の航空燃料産業の動向 61
5.1.3 世界の持続可能な航空燃料産業の動向 61
5.2 バリューチェーン分析 61
5.3 エコシステム分析 64
5.4 投資および資金調達のシナリオ 66
5.5 価格分析 67
5.5.1 バイオ燃料の転換経路別平均販売価格の推移（2021年～2025年） 67
5.5.2 地域別平均販売価格の推移（2021年～2025年） 68
5.6 ジェット燃料と持続可能な航空燃料の比較 69
5.6.1 数量と価格 70
5.6.2 燃料消費量と排出量 71
5.6.3 運用コストと効率 71
5.6.4 インフラ要件 71
5.7 貿易分析 72
5.7.1 輸入シナリオ（HSコード3826） 72
5.7.2 輸出シナリオ（HSコード3826） 74
5.8 2026～2027年の主要な会議およびイベント 75
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 76

5.10 ケーススタディ分析 77
5.10.1 デルタ航空、ネステ社と提携し、長期的な持続可能な航空燃料の供給体制を構築 77
5.10.2 ランザジェット社が、持続可能な航空燃料のためのATJ技術を開発・商用化しました 77
5.10.3 エア・ニュージーランドが、持続可能な航空燃料の調達についてネステ社と協定を締結しました 78
5.10.4 ユナイテッド航空が、廃棄物から持続可能な航空燃料を開発するため、フルクラム・バイオエナジーと提携しました 78
5.11 2025年の米国関税の影響 79
5.11.1 主な関税率 79
5.11.2 価格への影響分析 80
5.11.3 国・地域への影響 80
5.11.3.1 米国 80
5.11.3.2 欧州 80
5.11.3.3 アジア太平洋地域 81
5.11.4 エンドユーザーへの影響 81
5.11.4.1 民間航空 81
5.11.4.2 貨物航空 82
6 顧客環境と購入者の行動 83
6.1 意思決定プロセス 83
6.2 購買プロセスにおける主要なステークホルダーとその評価基準 84
6.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 84
6.2.2 購入基準 85
6.3 導入の障壁と内部的な課題 86
6.4 エンドユーザーの満たされていないニーズ 88
6.4.1 拡張性があり、費用対効果の高い持続可能な航空燃料の生産 88
6.4.2 原料の柔軟性の向上とサプライチェーンの安定性 88
6.4.3 迅速な商用化とインフラ整備 88
7 規制環境と持続可能性への取り組み 89
7.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 89
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 89
7.1.2 業界基準 92
7.2 持続可能性に関する取り組み 94
7.2.1 エコ・アプリケーション 95
7.3 サステナビリティが規制政策に与える影響 96
7.3.1 持続可能な航空燃料市場への影響 96
7.3.2 持続可能な航空燃料市場を牽引する規制政策 97
7.4 認証、表示、および環境基準 99
8 技術の進歩、AIがもたらす影響、特許、イノベーション、および将来の応用 101
8.1 主要技術 101
8.1.1 パワー・トゥ・リキッド（PTL）合成燃料技術 101
8.1.2 炭素回収・利用（CCU） 101
8.1.3 グリーン水素を用いた航空燃料の生産 101
8.2 補完技術 102
8.2.1 先進的な原料前処理技術 102
8.2.2 デジタルプロセス最適化およびAIを活用した製油所管理 102
8.3 関連技術 102
8.3.1 水素航空推進技術 102
8.3.2 電気およびハイブリッド電気航空機技術 103
8.4 技術・製品ロードマップ 103
8.5 技術動向 104
8.5.1 エタノール・トゥ・ジェット（ETJ）技術 104
8.5.2 先進ガス化技術 105
8.5.3 ハイドロクラッキング技術 105
8.5.4 フィッシャー・トロプシュ法によるユニクラッキング 105
8.5.5 フィッシャー・トロプシュ触媒 106
8.5.6 持続可能な航空燃料に対応したタービン発電機 106
8.6 特許分析 107
8.7 AI／汎用AI（GEN AI）の影響 111
8.7.1 主なユースケースと市場の可能性 112
8.7.2 AI導入の事例研究 112
8.7.3 相互連携するエコシステムと市場関係者への影響 113
8.7.4 AI／汎用AI導入に対する顧客の準備状況 114
8.8 将来の応用例 114
9 地政学的紛争が持続可能な
航空燃料市場に与える影響 117
9.1 地政学的エネルギー安全保障と代替航空燃料への移行 117
9.1.1 従来の化石ジェット燃料輸入への 従来の化石ジェット燃料の輸入への依存度の低減 117
9.1.2 国家のエネルギーレジリエンス強化における持続可能な航空燃料の役割 118
9.1.3 石油依存型航空から多様な燃料エコシステムへの移行 119
9.2 地域の紛争ホットスポットと、それらが持続可能な航空燃料のサプライチェーンに与える影響 120
9.2.1 ヨーロッパ（ロシア・ウクライナ戦争とエネルギー多角化戦略） 120
9.2.2 中東（石油供給リスクと航空燃料価格の変動） 121
9.2.3 アジア太平洋地域（中国・台湾間の緊張と原料の安定供給に関する懸念） 121
9.2.4 北米（エネルギー自立と防衛主導の投資） 122
9.3 政府政策の加速、防衛分野での協力、および現地生産 123
9.3.1 戦略的な持続可能な航空燃料備蓄および国内生産の取り組み 123
9.3.2 政府による補助金、義務化措置、および防衛調達による支援 124
9.3.3 原料調達および精製インフラの現地化 124
9.4 地政学的圧力下におけるサプライチェーンの再構築と原料の競争 126
9.4.1 世界の農業および廃棄物由来の原料貿易における混乱 126
9.4.2 食料、エネルギー、航空燃料用途間の競合 127
9.4.3 サプライチェーンの分離と地域バイオレフィナリーへの投資 127
9.5 持続可能な航空燃料の導入に向けた、防衛、民間航空、およびネットゼロへの取り組みの台頭 128
9.5.1 軍用航空機の脱炭素化とエネルギーレジリエンス プログラム 128
9.5.2 長期的な気候・エネルギー安全保障目標に向けた戦略的ツールとしての持続可能な航空燃料 128
10 バイオ燃料の転換経路別、持続可能な航空燃料市場（市場規模および2031年までの予測－百万米ドル） 131
10.1 はじめに 132
10.2 フィッシャー・トロプシュ（FT） 133
10.2.1 市場を牽引するガス化技術の進歩 133
10.2.1.1 活用事例：Velocys社によるBayou Fuelsプロジェクト 134
10.2.2 フィッシャー・トロプシュ法による合成パラフィン系ケロシン（FT-SPK） 134
10.2.3 芳香族を含むフィッシャー・トロプシュ法による合成パラフィン系ケロシン（FT-SPK/A） 135
10.3 水素処理エステルおよび脂肪酸（HEFA） 136
10.3.1 市場を牽引する脂質系原料の広範な入手可能性 136
10.3.1.1 ユースケース：ネステ社による再生可能航空燃料の生産 136
10.3.2 水素化処理エステルおよび脂肪酸・合成パラフィン系ケロシン（HEFA-SPK） 137
10.3.3 水素化処理エステルおよび脂肪酸を共処理した合成パラフィン系ケロシン（HC-HEFA-SPK） 138
10.3.4 水素化処理発酵糖から合成イソパラフィン（HFS-SIP） 138

10.4 アルコール・トゥ・ジェット（ATJ） 139
10.4.1 バイオ燃料生産施設への投資拡大が市場の成長を牽引 139
10.4.1.1 事例：LanzaJet社によるFreedom Pines Fuels施設 139
10.4.2 アルコール・トゥ・ジェット合成パラフィン系ケロシン（ATJ-SPK） 140
10.4.3 芳香族化合物を含むアルコール・トゥ・ジェット合成ケロシン（ATJ-SKA） 141
10.5 触媒水熱分解ジェット（CHJ） 141
10.5.1 高収率の持続可能な燃料生産と原料の柔軟性に対する需要の急増が市場を牽引 141
10.5.1.1 ユースケース：Applied Research Associates社によるReadiJet持続可能な航空燃料 142
10.6 共同処理 142
10.6.1 既存の製油所インフラの利用拡大が市場を牽引 142
10.6.1.1 事例：レプソル製油所における再生可能原料の共同処理 143
11 ブレンド能力別 持続可能な航空燃料市場
（市場規模および2031年までの予測 – 百万米ドル） 144
11.1 はじめに 145
11.2 10%未満 146
11.2.1 市場を牽引する規制遵守要件と初期段階での導入 146
11.2.1.1 ユースケース：ロサンゼルス国際空港におけるSAF混合プログラム 147
11.3 10～30% 147
11.3.1 市場を牽引する航空会社の脱炭素化への取り組みの高まり 147
11.3.1.1 事例：ネステとルフトハンザ・グループ間のSAF供給契約 148
11.4 30%超 148
11.4.1 市場を牽引する、徹底的な脱炭素化と利用率の向上に向けた業界の注力 148
11.4.1.1 事例：エアバスとロールス・ロイスによる100％SAF実証飛行 149
12 燃料種別ごとの持続可能な航空燃料市場
（市場規模および2031年までの予測－百万米ドル） 150
12.1 はじめに 151
12.2 バイオベース 152
12.2.1 進行中の航空分野の脱炭素化への取り組みと、市場を牽引する再生可能原料の利用拡大 152
12.2.1.1 活用事例：ネステ社による再生可能航空燃料の供給 152
12.3 水素 153
12.3.1 ゼロエミッション航空およびクリーンエネルギーインフラの開発への注力が市場を牽引 153
12.3.1.1 ユースケース：エアバスによる「ZEROe水素航空機プログラム」 153

12.4 合成燃料 154
12.4.1 グリーン水素および炭素回収技術の進展が市場を牽引 154
12.4.1.1 ユースケース：インフィニウム社の「プロジェクト・ロードランナー」 154
13 プラットフォーム別 持続可能な航空燃料市場
（市場規模および2031年までの予測－百万米ドル） 155
13.1 はじめに 156
13.2 民間航空機 157
13.2.1 市場を牽引する航空会社のネットゼロ公約およびSAF調達協定 157
13.2.1.1 ユースケース：ユナイテッド航空による持続可能な航空燃料の導入 157
13.3 軍用機 158
13.3.1 市場を牽引する防衛分野の脱炭素化イニシアチブとエネルギー安全保障の目標 158
13.3.1.1 事例：米国空軍のSAF導入プログラム 158
13.4 ビジネスおよび一般航空 159
13.4.1 企業のサステナビリティ目標と、低炭素のプライベート航空旅行に対する需要の高まりが市場を牽引 159
13.4.1.1 事例：NetJetsによる持続可能な航空燃料の導入 159
13.5 無人航空機（UAV） 160
13.5.1 持続可能な任務運用への需要の高まりが市場を牽引 160
13.5.1.1 事例：ScanEagle UAVを用いた海上監視作戦 160
14 原料種別における持続可能な航空燃料市場
（市場規模および2031年までの予測－百万米ドル） 161
14.1 はじめに 162
14.2 使用済み食用油（UCO） 163
14.2.1 市場を牽引する廃棄物由来原料の回収ネットワークの拡大 163
14.2.1.1 ユースケース：ネステ社による使用済み食用油からSAFへの生産 164
14.3 農業残渣 164
14.3.1 市場を牽引するための非食用バイオマス原料および廃棄物から燃料への転換技術の広範な活用 164
14.3.1.1 活用事例：Gevo社による農業残渣を原料としたSAFの生産 165
14.4 都市固形廃棄物（MSW） 165
14.4.1 市場を牽引するための、廃棄物から燃料への転換ソリューションおよび循環型経済の取り組みへの注力の強化 165
14.4.1.1 活用事例：Fulcrum BioEnergyによる廃棄物からSAFへの生産 166
14.5 林業残渣 166
14.5.1 豊富な林業廃棄物資源が市場を牽引 166
14.5.1.1 事例：Red Rock Biofuels社による林業廃棄物からSAFを生産するプロジェクト 167

14.6 サトウキビおよびエタノール由来の原料 167
14.6.1 エタノール生産能力の拡大が市場を牽引 167
14.6.1.1 事例：ランザジェット社によるエタノールからSAFへの生産施設 168
14.7 藻類および先進的な原料 168
14.7.1 市場を牽引する次世代原料への多額の投資 168
14.7.1.1 事例：Viridos社による藻類由来のSAF開発プログラム 169
14.8 再生可能電力とCO2 169
14.8.1 市場を牽引するグリーン水素と炭素回収インフラの台頭 169
14.8.1.1 事例：インフィニウム社による「プロジェクト・ロードランナー」 170
15 地域別持続可能な航空燃料市場
（市場規模および2031年までの予測—百万米ドル） 171
15.1 はじめに 172
15.2 北米 173
15.2.1 米国 179
15.2.1.1 概要 179
15.2.1.2 主な推進要因：連邦政府レベルの目標と、クレジットに連動したプロジェクトの経済性 180
15.2.1.3 ユースケース：主要航空会社ネットワークにおけるATJおよびHEFAの商用化 180
15.2.2 カナダ 181
15.2.2.1 概要 181
15.2.2.2 主な推進要因：長距離接続のための燃料安全保障を伴う、国内航空排出量削減 181
15.2.2.3 活用事例：大西洋横断路線および国内幹線路線におけるSAFの混合利用 181
15.2.2.4 アナリストの見解 181
15.3 ヨーロッパ 183
15.3.1 英国 189
15.3.1.1 概要 189
15.3.1.2 主な推進要因：輸入HEFAへの依存度低減を求める圧力に伴う、規制に基づく需要 189
15.3.1.3 ユースケース：ヒースロー空港および長距離航空会社によるSAFの調達 189
15.3.1.4 アナリストの見解 189
15.3.2 フランス 191
15.3.2.1 概要 191
15.3.2.2 主な推進要因：EUの燃料義務を満たしつつ、航空宇宙産業の競争力を維持すること 191
15.3.2.3 活用事例：航空会社の運航および航空宇宙実証プログラムへのSAFの導入 191
15.3.2.4 アナリストの見解 191
15.3.3 ドイツ 193
15.3.3.1 概要 193
15.3.3.2 主な推進要因：産業の脱炭素化とeSAF技術におけるリーダーシップ 193
15.3.3.3 活用事例：プレミアム長距離路線および法人向け旅行需要向けのPtL SAF 193
15.3.3.4 アナリストの見解 193
15.3.4 デンマーク 195
15.3.4.1 概要 195
15.3.4.2 主な推進要因：再生可能エネルギーの優位性とe-fuelエコシステムの開発 195
15.3.4.3 ユースケース：コペンハーゲン空港におけるSAFおよびe-fuelの実証回廊 195
15.3.4.4 アナリストの見解 195
15.3.5 フィンランド 197
15.3.5.1 概要 197
15.3.5.2 主な推進要因：再生可能燃料生産におけるリーダーシップと、廃棄物・残渣を原料とする専門知識 197
15.3.5.3 ユースケース：欧州および海外の航空会社顧客向け HEFA ベースの SAF 供給 197
15.3.5.4 アナリストの見解 197
15.3.6 その他の欧州諸国 198
15.3.6.1 概要 198
15.3.6.2 主な推進要因：EU全域での規制遵守により、大規模な航空市場以外にもSAFの需要が拡大 199
15.3.6.3 活用事例：国境を越えたSAFの供給、観光ルートの脱炭素化、および北欧におけるe-燃料のパイロット事業 199
15.3.6.4 アナリストの見解 199
15.4 アジア太平洋地域 201
15.4.1 インド 207
15.4.1.1 概要 207
15.4.1.2 主な推進要因：航空需要の拡大と国内原料の収益化 207
15.4.1.3 ユースケース：国際線出発便向けのATJおよびMSW-to-Jetの供給 207
15.4.1.4 アナリストの見解 207
15.4.2 オーストラリア 209
15.4.2.1 概要 209
15.4.2.2 主な推進要因：国内の燃料安全保障と農業分野における付加価値の創出 209
15.4.2.3 ユースケース：カンタス航空関連の需要に向けた、クイーンズランド州のATJおよび農業残渣由来のSAF 209
15.4.2.4 アナリストの見解 209
15.4.3 韓国 211
15.4.3.1 概要 211
15.4.3.2 主な推進要因：精製力の強みを低炭素輸出競争力へと転換 211
15.4.3.3 活用事例：国際線（海外行き）向けの製油所ベースのSAF混合 211
15.4.3.4 アナリストの見解 211

15.4.4 日本 213
15.4.4.1 概要 213
15.4.4.2 主な推進要因：航空会社の脱炭素化と国のグリーン変革政策の相乗効果 213
15.4.4.3 活用事例：JALおよびANAの長距離運航における輸入および国内産のSAF 213
15.4.4.4 アナリストの見解 213
15.4.5 中国 214
15.4.5.1 概要 214
15.4.5.2 主な推進要因：国内需要が完全に成熟する前の生産能力の拡充と輸出の機会 215
15.4.5.3 活用事例：HEFA SAFの輸出および将来の国内航空会社による導入 215
15.4.5.4 アナリストの見解 215
15.4.6 シンガポール 216
15.4.6.1 概要 216
15.4.6.2 主な推進要因：ハブ空港としての競争力とSAFの一元的な調達 216
15.4.6.3 ユースケース：チャンギ空港発便向けのSAF共同調達 216
15.4.6.4 アナリストの見解 217
15.4.7 その他のアジア太平洋地域 218
15.4.7.1 概要 218
15.4.7.2 主な推進要因：原料の入手可能性と輸出志向の生産 218
15.4.7.3 ユースケース：東南アジアにおけるHEFAの供給と地域航空会社による試験運用 218
15.4.7.4 アナリストの見解 219
15.5 中東 220
15.5.1 UAE 226
15.5.1.1 概要 226
15.5.1.2 主な推進要因：航空ハブの脱炭素化と経済の多角化の組み合わせ 227
15.5.1.3 活用事例：エミレーツ航空、エティハド航空向けの現地SAF生産、およびハブを拠点とした国際便への供給 227
15.5.1.4 アナリストの見解 227
15.5.2 バーレーン 228
15.5.2.1 概要 228
15.5.2.2 主な推進要因：貨物輸送の脱炭素化とプロジェクトに裏打ちされた引き取り契約 228
15.5.2.3 活用事例：DHLエクスプレスのサプライチェーンの脱炭素化 228
15.5.2.4 アナリストの見解 228
15.5.3 カタール 230
15.5.3.1 概要 230
15.5.3.2 主な推進要因：長距離航空会社の排出量管理とプレミアムキャリアとしてのポジショニング 230
15.5.3.3 ユースケース：カタール航空の路線における国際空港でのSAF調達 230
15.5.3.4 アナリストの見解 230

15.6 ラテンアメリカ 232
15.6.1 ブラジル 237
15.6.1.1 概要 237
15.6.1.2 主な推進要因：バイオ燃料分野でのリーダーシップをSAF生産分野でのリーダーシップへと転換すること 238
15.6.1.3 ユースケース：エタノール由来のATJ SAFおよび航空会社向けのブック・アンド・クレーム取引 238
15.6.1.4 アナリストの見解 238
15.6.2 メキシコ 239
15.6.2.1 概要 239
15.6.2.2 主な推進要因：空港における燃料供給体制と国境を越えた航空業界の脱炭素化 240
15.6.2.3 活用事例：メキシコシティ、カンクン、グアダラハラ、および国境を越える路線へのSAF供給 240
15.6.2.4 アナリストの見解 240
16 競争環境 242
16.1 はじめに 242
16.2 主要企業の戦略／競争優位性（2022年～2026年） 242
16.3 売上高分析（2021年～2025年） 244
16.4 市場シェア分析（2025年） 245
16.5 ブランド／製品比較 248
16.6 企業評価および財務指標 249
16.7 企業評価マトリックス：主要企業（2025年） 250
16.7.1 スター企業 250
16.7.2 新興リーダー企業 250
16.7.3 普及型企業 250
16.7. 4 参入企業 250
16.7.5 企業の事業展開状況 252
16.7.5.1 企業の事業展開状況 252
16.7.5.2 地域別の事業展開状況 253
16.7.5.3 ブレンド能力の事業展開状況 253
16.7.5.4 燃料種別フットプリント 254
16.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 255
16.8.1 先進的な企業 255
16.8.2 対応力のある企業 255
16.8.3 ダイナミックな企業 255
16.8.4 スタート地点 255
16.8.5 競合ベンチマーク 257
16.8.5.1 スタートアップ／中小企業のリスト 257
16.8.5.2 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 258

16.9 競争環境 259
16.9.1 製品の発売・開発 259
16.9.2 取引 262
16.9.3 その他の動向 273
17 企業概要 277
17.1 主要企業 277
17.1.1 NESTE 277
17.1.1.1 事業概要 277
17.1.1.2 提供製品 278
17.1.1.3 最近の動向 279
17.1.1.3.1 取引 279
17.1.1.3.2 その他の動向 280
17.1.1.4 MnMの見解 281
17.1.1.4.1 主な強み 281
17.1.1.4.2 戦略的選択 281
17.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 281
17.1.2 TOTALENERGIES 282
17.1.2.1 事業概要 282
17.1.2.2 提供製品 283
17.1.2.3 最近の動向 284
17.1.2.3.1 その他の動向 284
17.1.2.4 MnMの見解 284
17.1.2.4.1 主な強み 284
17.1.2.4.2 戦略的選択 284
17.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 284
17.1.3 WORLD ENERGY, LLC 285
17.1.3.1 事業概要 285
17.1.3.2 提供製品 285
17.1.3.3 最近の動向 286
17.1.3.3.1 取引 286
17.1.3.3.2 その他の動向 287
17.1.3.4 MnMの見解 287
17.1.3.4.1 主な強み 287
17.1.3.4.2 戦略的選択 287
17.1.3.4.3 弱点および競合上の脅威 288
17.1.4 ENI S.P.A. 289
17.1.4.1 事業概要 289
17.1.4.2 提供製品 290
17.1.4.3 最近の動向 291
17.1.4.3.1 製品の発売・開発 291
17.1.4.3.2 取引 291
17.1.4.3.3 その他の動向 292
17.1.4.4 MnMの見解 293
17.1.4.4.1 主な強み 293
17.1.4.4.2 戦略的選択 293
17.1.4.4.3 弱点および競合上の脅威 293
17.1.5 OMV AKTIENGESELLSCHAFT 294
17.1.5.1 事業概要 294
17.1.5.2 提供製品 295
17.1.5.3 最近の動向 296
17.1.5.3.1 製品の発売・開発 296
17.1.5.3.2 取引 297
17.1.5.3.3 その他の動向 298
17.1.5.4 MnMの見解 298
17.1.5.4.1 主な強み 298
17.1.5.4.2 戦略的選択 298
17.1.5.4.3 弱点および競合上の脅威 299
17.1.6 SHELL INTERNATIONAL B.V. 300
17.1.6.1 事業概要 300
17.1.6.2 提供製品 301
17.1.6.3 最近の動向 302
17.1.6.3.1 取引 302
17.1.7 LANZATECH 303
17.1.7.1 事業概要 303
17.1.7.2 提供製品 304
17.1.7.3 最近の動向 304
17.1.7.3.1 製品の発売・開発 304
17.1.7.3.2 取引 305
17.1.7.3.3 その他の動向 306
17.1.8 GEVO, INC. 307
17.1.8.1 事業概要 307
17.1.8.2 提供製品 308
17.1.8.3 最近の動向 309
17.1.8.3.1 製品の発売・開発 309
17.1.8.3.2 取引 310
17.1.8.3.3 その他の動向 311
17.1.9 VELOCYS LTD 312
17.1.9.1 事業概要 312
17.1.9.2 提供製品 312
17.1.9.3 最近の動向 313
17.1.9.3.1 製品の発売・開発 313
17.1.9.3.2 取引 314
17.1.9.3.3 その他の動向 314
17.1.10 NORTHWEST ADVANCED BIO-FUELS, LLC 316
17.1.10.1 事業概要 316
17.1.10.2 提供製品 316
17.1.10.3 最近の動向 317
17.1.10.3.1 製品の発売・開発 317
17.1.10.3.2 取引 317
17.1.10.3.3 その他の動向 318
17.1.11 SKYNRG B.V. 319
17.1.11.1 事業概要 319
17.1.11.2 提供製品 319
17.1.11.3 最近の動向 320
17.1.11.3.1 取引 320
17.1.11.3.2 その他の動向 321
17.1.12 TOPSOE A/S 322
17.1.12.1 事業概要 322
17.1.12.2 提供製品 322
17.1.12.3 最近の動向 323
17.1.12.3.1 取引 323
17.1.13 MOEVE 325
17.1.13.1 事業概要 325
17.1.13.2 提供製品 325
17.1.13.3 最近の動向 326
17.1.13.3.1 取引 326
17.1.13.3.2 その他の動向 326
17.1.14 REPSOL 327
17.1.14.1 事業概要 327
17.1.14.2 提供製品 328
17.1.14.3 最近の動向 329
17.1.14.3.1 製品の発売・開発 329
17.1.14.3.2 取引 330
17.1.15 PHILLIPS 66 332
17.1.15.1 事業概要 332
17.1.15.2 提供製品 333
17.1.15.3 最近の動向 334
17.1.15.3.1 製品の発売・開発 334
17.1.15.3.2 取引 334
17.1.15.3.3 その他の動向 335
17.2 その他の企業 336
17.2.1 ATMOSFAIR GMBH 336
17.2.2 SAF PLUS INTERNATIONAL GROUP 336
17.2.3 CEMVITA INC. 337
17.2.4 DGFUELS, LLC 337
17.2.5 WASTEFUEL 338
17.2.6 RED ROCK BIOFUELS 339
17.2.7 AIR COMPANY HOLDINGS, INC. 339
17.2.8 DIMENSIONAL ENERGY 340
17.2.9 VIRENT, INC. 340
17.2.10 SGP BIOENERGY HOLDINGS, LLC 341
18 調査方法 342
18.1 調査データ 342
18.1.1 二次データ 343
18.1.1.1 二次情報源からの主要データ 344
18.1.2 一次データ 344
18.1.2.1 一次インタビューの回答者 344
18.1.2.2 一次情報源からの主要データ 345
18.1.2.3 一次インタビューの内訳 345
18.2 市場規模の推計 346
18.2.1 ボトムアップ・アプローチ 346
18.2.2 トップダウン・アプローチ 347
18.2.3 ベース数値の算出 347
18.3 データの三角測量 348
18.4 因子分析 349
18.4.1 需要側の指標 349
18.4.2 供給側の指標 349
18.5 調査の前提条件 350
18.6 研究の限界 351
18.7 リスク評価 351
19 付録 352
19.1 ディスカッション・ガイド 352
19.2 別添資料 354
19.3 KNOWLEDGESTORE：MARKETSANDMARKETSの購読ポータル 355
19.4 カスタマイズオプション 357
19.5 関連レポート 357
19.6 著者情報 358