主なポイント

• 北米の細胞治療技術市場は、2024年に38.8％のシェアを占め、主導的な地位にありました。
• 製品別では、培地・血清・試薬セグメントが2024年に47.5％のシェアを占め、主導的な地位にありました。
• プロセス別では、細胞処理セグメントが2024年に72.9%のシェアを占め、最も大きな割合を占めました。
• 細胞の種類別では、T細胞セグメントが予測期間中に最も急速に成長すると見込まれます。
• 用途別では、がん治療セグメントが予測期間中に最も急速に成長すると見込まれます。
• エンドユーザー別では、バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業セグメントが予測期間中に最も急速に成長すると見込まれます。
• ダナハー、メルク、サーモフィッシャーサイエンティフィックなどの企業は、高い市場シェアと製品展開力を背景に、細胞治療技術市場（グローバル）における主要プレイヤーとして位置づけられています。
• ルースターバイオ社やオキシジェン社をはじめとする企業は、専門性の高いニッチ分野で確固たる地位を確立し、新興市場リーダーとしての可能性を強く示唆しています。

細胞治療技術市場は著しい成長を遂げており、その主な推進要因は、承認済み細胞・遺伝子治療の基盤拡大、腫瘍学および希少疾患分野における臨床プログラムの急速な増加、ならびにスケーラビリティとコスト効率向上のためのCGT製造の産業化への注目の高まりです。さらに、専門的なCGT施設への投資拡大、先進治療に対する規制当局の強力な支援、自動化・閉鎖型・モジュール式処理プラットフォームおよび分析技術における継続的な革新が成長を支えています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

細胞治療技術市場におけるステークホルダーの事業への影響は、急速に進化する治療パイプライン、製造モデル、規制当局の期待に起因します。バイオ医薬品開発企業、CDMO、専門治療センターがこれらの技術の主要ユーザーであり、堅牢でコンプライアンスに適合し、拡張性のあるCGT製造が中心的な焦点となっています。完全自動化・閉鎖型・モジュール化生産への移行、厳格化するGMPおよびデータ完全性要件、製造原価削減の圧力などは、エンドユーザーの事業モデル、資本配分、市場投入までの期間に直接影響を及ぼします。

市場エコシステム

細胞治療技術市場は、多様なステークホルダーが複雑に絡み合うエコシステムの中で機能しており、各主体が細胞治療技術の開発と普及において重要な役割を担っています。このエコシステムには製造業者、サプライヤー、エンドユーザー、規制機関が含まれます。産業内における相互作用、依存関係、貢献度を評価することで、より広範な市場動向とトレンドに関する洞察を提供します。市場における主要企業には、多様な製品ポートフォリオ、強力なグローバル販売網、マーケティングネットワークを有する、長年事業を展開している企業が含まれます。

地域

予測期間中、アジア太平洋地域が世界細胞治療技術市場で最も急速に成長する地域となる見込み

アジア太平洋地域の細胞治療技術市場は、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されます。この成長は、医療およびバイオ製造インフラへの公的・民間投資の拡大、ならびに中国、日本、韓国、オーストラリア、シンガポールなどにおけるCGT（細胞治療）研究・製造能力の拡充といった要因によって支えられています。

細胞治療技術市場：企業評価マトリックス

細胞治療技術市場マトリックスにおいて、ダナハー（スター）は、CGT開発企業やCDMO（受託開発製造機関）に広く採用されている上流工程の細胞処理、分析、デジタル製造能力を網羅するCytivaおよびBeckman Coulterのポートフォリオを基盤とし、強力な市場シェアと幅広いソリューション展開でリードしています。BD（新興リーダー）は、フローサイトメトリー、細胞処理システム、および臨床・商業用細胞治療アプリケーション向けに最適化された消耗品における強みを活かし、存在感を高めています。

主要市場プレイヤー

Danaher Corporation (US)
Merck KGaA (Germany)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Lonza (Switzerland)
Sartorius AG (Germany)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Bio-Techne (US)
Avantor, Inc. (US)
Genscript (US)
Fresenius SE & Co KGAA (Germany)
BD (US)
Corning Incorporated (US)
Terumo Corporation (Japan)
MaxCyte (US)
STEMCELL Technologies (Canada)

1 はじめに 40
1.1 調査目的 40
1.2 市場定義 40
1.3 調査範囲 40
1.3.1 市場セグメンテーション及び地域範囲 41
1.3.2 対象範囲と除外範囲 42
1.3.3 対象期間 42
1.3.4 対象通貨 42
1.4 ステークホルダー 43
1.5 変更点の要約 43
2 エグゼクティブサマリー 45
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 45
2.2 主要な市場参加者：シェアの洞察と戦略的展開 46
2.3 市場を形成する破壊的トレンド 47
2.4 高成長セグメントと新興フロンティア 48
2.5 概要：世界市場規模、成長率、および予測 49
3 プレミアムインサイト 50
3.1 細胞治療技術市場概要 50
3.2 北米：製品別・国別細胞治療技術市場（2024年） 51
3.3 細胞治療技術市場シェア（製品別、2025年対2030年） 52
3.4 細胞治療技術市場：地域別成長機会 52
4 市場概要 53
4.1 はじめに 53
4.2 市場動向 53
4.2.1 推進要因 54
4.2.1.1 承認済みCGTの基盤拡大と臨床パイプラインの成長 54
4.2.1.2 CGT製造能力への大規模な資本投資 54
4.2.1.3 閉鎖型・自動化製造への移行の進展 55
4.2.2 抑制要因 55
4.2.2.1 製造および物流の複雑性 55
4.2.2.2 治療費の高額さと償還の不確実性が商業的規模を制限 56
4.2.3 機会 56
4.2.3.1 自己由来細胞治療のためのプラットフォーム化・モジュール化製造ソリューション 56
4.2.3.2 個別化および既製細胞治療の開発 57
4.2.3.3 デジタル技術との統合 57
4.2.4 課題 58
4.2.4.1 細胞遺伝子治療製造および自動化における熟練労働力の不足 58
4.3 未充足ニーズと未開拓領域 58
4.4 相互接続された市場とクロスセクターの機会 59
4.5 ティア1/2/3企業による戦略的動き 59
5 産業動向 60
5.1 ポーターの5つの力分析 60
5.1.1 新規参入の脅威 61
5.1.2 代替品の脅威 61
5.1.3 購買者の交渉力 61
5.1.4 供給者の交渉力 61
5.1.5 競争の激しさ 61
5.2 マクロ経済の見通し 62
5.2.1 はじめに 62
5.2.2 GDPの動向と予測 62
5.2.3 細胞治療技術市場の動向 63
5.2.4 グローバル医療産業における研究開発動向 63
5.2.5 グローバル製薬産業における研究開発動向 63
5.3 エコシステム分析 64
5.3.1 エコシステムにおける役割 64
5.4 価格分析 65
5.4.1 主要企業別細胞治療製品の平均販売価格動向（2022年～2024年） 66
5.4.2 地域別細胞治療機器の平均販売価格動向（2022年～2024年） 67
5.5 バリューチェーン分析 68
5.6 貿易分析 70
5.6.1 HSコード854330の輸入状況 70
5.6.2 HSコード854330の輸入量 71
5.6.3 HSコード854330の輸出シナリオ（2020年～2024年） 71
5.6.4 HSコード854330の輸出量 72
5.7 主要な会議およびイベント（2026年） 73
5.8 投資・資金調達シナリオ 73
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 75
5.10 2025年アメリカ関税が細胞治療技術市場に与える影響 76
5.10.1 主な関税率 76
5.10.2 価格への影響分析 78
5.10.3 国・地域への主な影響 78
5.10.3.1 アメリカ 78
5.10.3.2 ヨーロッパ 79
5.10.3.3 アジア太平洋地域 79
5.10.4 最終用途産業への影響 79
5.10.4.1 バイオ医薬品およびバイオテクノロジー企業 79
5.10.4.2 CROおよびCMO 80
5.10.4.3 細胞バンク 80
6 技術的進歩、AIの影響、特許、イノベーション、および将来の応用 81
6.1 技術分析 81
6.1.1 主要な新興技術 81
6.1.1.1 磁気活性化細胞選別 81
6.1.1.2 凍結保存 81
6.1.1.3 バイオプロセシング技術 81
6.1.2 補完技術 82
6.1.2.1 人工知能と機械学習 82
6.1.2.2 遺伝子編集技術 82
6.1.3 隣接技術 82
6.1.3.1 ナノテクノロジー 82
6.1.3.2 免疫療法プラットフォーム 83
6.2 技術／製品ロードマップ 83
6.3 特許分析 83
6.3.1 細胞治療技術特許の主要出願者／権利者（企業）、2014年～2024年 84
6.4 将来の応用分野 86
6.5 AI/ジェネレーティブAIが細胞治療技術市場に与える影響 86
6.5.1 主なユースケースと市場の可能性 87
6.5.2 細胞治療技術市場におけるAI導入事例 88
6.5.3 細胞治療技術市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 88
7 持続可能性と規制環境 90
7.1 規制環境 90
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 90
7.1.2 産業標準 92
7.1.2.1 北米 93
7.1.2.2 ヨーロッパ 93
7.1.2.3 アジア太平洋地域 93
7.1.2.4 その他の地域 94
7.1.3 持続可能性に関する取り組み、影響、および規制政策の取り組み 94
7.1.4 認証、表示、および環境基準 95
8 顧客環境と購買行動 96
8.1 意思決定プロセス 96
8.2 主要ステークホルダーと購買基準 96
8.2.1 主要ステークホルダー 96
8.2.2 購買基準 97
8.3 導入障壁と内部課題 99
8.4 様々な最終用途産業における未充足ニーズ 100
9 製品別細胞治療技術市場 101
9.1 はじめに 102
9.2 培地、血清、試薬 102
9.2.1 市場を牽引する細胞処理における培地、血清、試薬の重要性 102
9.3 細胞治療機器 106
9.3.1 細胞処理機器 109
9.3.1.1 セグメント成長を加速させる自動化・閉鎖系細胞処理機器の開発動向 109
9.3.2 シングルユース機器 112
9.3.2.1 市場成長を推進する幹細胞治療への資金増加動向 112
9.3.3 その他の細胞治療機器 115
9.4 システム及びソフトウェア 117
9.4.1 システム及びソフトウェア導入を促進する細胞治療の需要拡大 117
9.5 細胞培養容器 121
9.5.1 市場需要を拡大する細胞ベース療法における研究開発および投資の増加 121
9.6 細胞エンジニアリング製品 123
9.6.1 市場成長を支える幅広い細胞エンジニアリング製品の入手可能性 123
9.7 その他の製品 127
10 プロセス別細胞治療技術市場 130
10.1 はじめに 131
10.2 細胞処理 131
10.2.1 細胞増殖 134
10.2.1.1 個別化治療および再生医療への需要増加が市場成長を牽引 134
10.2.2 細胞分離 137
10.2.2.1 市場成長を支援するスケーラブルで効率的な分離技術への需要増加 137
10.2.3 細胞特性評価 140
10.2.3.1 高品質で安全かつ効果的な細胞ベース療法への需要増加が市場成長を推進 140

10.2.4 細胞採取 143
10.2.4.1 細胞採取技術の進歩が市場成長を推進 143
10.3 細胞保存 145
10.3.1 市場成長を促進する凍結保存技術の進歩 145
10.4 プロセス監視と品質管理 148
10.4.1 細胞治療製品製造における自動化品質管理の需要増加が市場成長を促進 148
10.5 細胞処理 151
10.5.1 市場の成長を加速させる自動化・効率化・拡張性のあるソリューションへの需要増加 151
10.6 細胞流通 154
10.6.1 輸送・保管への注目の高まりが市場を牽引 154
11 細胞種類別細胞治療技術市場 157
11.1 はじめに 158
11.2 T細胞 158
11.2.1 CAR T細胞療法に関する研究の進展が市場成長を促進 158
11.3 幹細胞 161
11.3.1 幹細胞研究への資金増加が市場成長を推進 161
11.4 その他の細胞 164
12 細胞治療技術市場：用途別 167
12.1 はじめに 168
12.2 がん 168
12.2.1 CAR T細胞治療の革新に焦点を当て、セグメント拡大を推進 168
12.3 心血管疾患 171
12.3.1 革新的な細胞治療アプローチへの注目の高まりが市場を牽引 171
12.4 整形外科疾患 174
12.4.1 組織修復のための幹細胞治療の採用拡大が市場成長を支える 174
12.5 自己免疫疾患 177
12.5.1 市場成長を促進する幹細胞研究への投資増加 177
12.6 その他の応用分野 180
13 エンドユーザー別細胞治療技術市場 184
13.1 はじめに 185
13.2 バイオ医薬品・バイオテクノロジー企業 185
13.2.1 市場成長を支えるバイオ医薬品企業による無機的成長戦略の採用拡大 185

13.3 CROS および CMOS 189
13.3.1 成長を促進する臨床規模の前臨床試験および臨床試験のアウトソーシングへの注目の高まり 189
13.4 研究機関 192
13.4.1 市場成長を支える研究活動への注目の高まり 192
13.5 細胞バンク 195
13.5.1 市場成長を促進する標準化細胞株への需要増加 195
14 地域別細胞治療技術市場 199
14.1 はじめに 200
14.2 北米 200
14.2.1 アメリカ 204
14.2.1.1 予測期間中、アメリカが北米細胞治療技術市場を主導する見込み 204
14.2.2 カナダ 207
14.2.2.1 有利な資金調達環境が細胞治療機器の導入を促進する見込み 207
14.3 ヨーロッパ 210
14.3.1 ドイツ 213
14.3.1.1 確立された製薬・研究開発産業がドイツの欧州市場における大きなシェア獲得を支援する見込み 213
14.3.2 英国 216
14.3.2.1 資金調達および投資環境が良好であり、市場成長を促進する見込み 216
14.3.3 フランス 220
14.3.3.1 市場成長を促進する政府および民間資金の利用可能性 220
14.3.4 イタリア 223
14.3.4.1 成長機会を提供する公的・民間投資への注目の高まり 223
14.3.5 スペイン 226
14.3.5.1 市場成長を促進する個別化医薬品の進展 226
14.3.6 その他のヨーロッパ諸国 229
14.4 アジア太平洋地域 232
14.4.1 中国 235
14.4.1.1 市場を牽引する遺伝子研究におけるイノベーションと研究開発への注力 235
14.4.2 日本 238
14.4.2.1 市場成長を支援する先進的細胞治療への強力な資金調達環境 238
14.4.3 インド 241
14.4.3.1 政府による多額の研究開発投資と学術機関の科学的イノベーションへの注力が市場を牽引 241
14.4.4 韓国 244
14.4.4.1 研究分野における提携や投資の増加が市場成長を促進 244

14.4.5 オーストラリア 247
14.4.5.1 市場成長を促進する政府資金と取り組みの増加 247
14.4.6 その他のアジア太平洋地域 250
14.5 南米アメリカ 253
14.5.1 ブラジル 257
14.5.1.1 先進的な治療法の開発が進み、堅調な製薬・バイオテクノロジーセクターが市場成長を支援 257
14.5.2 メキシコ 260
14.5.2.1 成長する製薬産業と高まる政府支援が市場成長を支援 260
14.5.3 その他の南米アメリカ 263
14.6 中東 266
14.6.1 GCC諸国 268
14.6.1.1 サウジアラビア王国 271
14.6.1.1.1 医療分野への政府投資の増加が市場成長を支える 271
14.6.1.2 アラブ首長国連邦 275
14.6.1.2.1 市場成長を促進する研究開発費の増加と確立されたクラスインフラ 275
14.6.1.3 その他のGCC諸国 278
14.6.2 その他の中東地域 281
14.7 アフリカ 283
14.7.1 高度な細胞治療技術に対する市場需要を推進する、増加する医療・研究支出 283
15 競争環境 287
15.1 はじめに 287
15.2 主要企業の戦略／成功要因 287
15.2.1 細胞治療技術市場における主要企業の戦略概要 287
15.3 収益分析（2022年～2024年） 288
15.4 2024年の市場シェア分析 289
15.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 291
15.5.1 スター企業 291
15.5.2 新興リーダー 291
15.5.3 普及型プレイヤー 292
15.5.4 参加企業 292
15.5.5 企業フットプリント：主要企業、2024年 293
15.5.5.1 企業フットプリント 293
15.5.5.2 地域別フットプリント 293
15.5.5.3 製品別フットプリント 294
15.5.5.4 細胞タイプ別フットプリント 295
15.5.5.5 用途別フットプリント 296

15.6 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 297
15.6.1 先進企業 297
15.6.2 対応力のある企業 297
15.6.3 ダイナミックな企業 297
15.6.4 スタート地点 297
15.6.5 競争力ベンチマーキング：スタートアップ／中小企業、2024年 298
15.6.5.1 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 298
15.6.5.2 スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーキング 299
15.7 企業評価と財務指標 300
15.7.1 財務指標 300
15.7.2 企業評価 300
15.8 ブランド／製品比較 301
15.9 競争環境分析 301
15.9.1 製品ローンチ 301
15.9.2 取引事例 302
15.9.3 事業拡大 303
16 企業プロファイル 304
16.1 主要プレイヤー 304
16.1.1 ダナハー・コーポレーション 304
16.1.1.1 事業概要 304
16.1.1.2 提供製品 305
16.1.1.3 最近の動向 310
16.1.1.3.1 製品発売 310
16.1.1.3.2 取引 310
16.1.1.3.3 事業拡大 311
16.1.1.4 MnMの見解 312
16.1.1.4.1 主な強み 312
16.1.1.4.2 戦略的選択 312
16.1.1.4.3 弱みと競合上の脅威 312
16.1.2 MERCK KGAA 313
16.1.2.1 事業概要 313
16.1.2.2 提供製品 314
16.1.2.3 最近の動向 316
16.1.2.3.1 取引 316
16.1.2.3.2 事業拡大 317
16.1.2.4 MnMの見解 317
16.1.2.4.1 主な強み 317
16.1.2.4.2 戦略的選択 317
16.1.2.4.3 弱みと競合上の脅威 317

16.1.3 サーモフィッシャーサイエンティフィック社 318
16.1.3.1 事業概要 318
16.1.3.2 提供製品 319
16.1.3.3 最近の動向 330
16.1.3.3.1 製品発売 330
16.1.3.3.2 取引 331
16.1.3.3.3 事業拡大 331
16.1.3.4 MnMの見解 332
16.1.3.4.1 主な強み 332
16.1.3.4.2 戦略的選択 332
16.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 332
16.1.4 ロンザ 333
16.1.4.1 事業概要 333
16.1.4.2 提供製品 334
16.1.4.3 最近の動向 338
16.1.4.3.1 製品発売 338
16.1.4.3.2 取引 339
16.1.4.3.3 事業拡大 339
16.1.4.4 MnMの見解 339
16.1.4.4.1 主な強み 339
16.1.4.4.2 戦略的選択 340
16.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 340
16.1.5 SARTORIUS AG 341
16.1.5.1 事業概要 341
16.1.5.2 提供製品 342
16.1.5.3 最近の動向 346
16.1.5.3.1 取引 346
16.1.5.3.2 事業拡大 346
16.1.5.4 MnMの見解 347
16.1.5.4.1 主な強み 347
16.1.5.4.2 戦略的選択 347
16.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 347
16.1.6 アジレント・テクノロジーズ社 348
16.1.6.1 事業概要 348
16.1.6.2 提供製品 349
16.1.6.3 最近の動向 350
16.1.6.3.1 新製品発売 350
16.1.6.3.2 取引 351
16.1.6.4 MnMの見解 351
16.1.6.4.1 主な強み 351
16.1.6.4.2 戦略的選択 351
16.1.6.4.3 弱みと競合上の脅威 351
16.1.7 アバンター社 352
16.1.7.1 事業概要 352
16.1.7.2 提供製品 353
16.1.7.3 最近の動向 359
16.1.7.3.1 製品発売 359
16.1.7.3.2 取引 359
16.1.8 フレゼニウスSE&CO. KGAA 360
16.1.8.1 事業概要 360
16.1.8.2 提供製品 361
16.1.8.3 最近の動向 362
16.1.8.3.1 取引 362
16.1.9 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー（BD） 363
16.1.9.1 事業概要 363
16.1.9.2 提供製品 364
16.1.9.3 最近の動向 366
16.1.9.3.1 製品発売 366
16.1.9.3.2 取引 366
16.1.10 コーニング社 367
16.1.10.1 事業概要 367
16.1.10.2 提供製品 368
16.1.11 テルモ株式会社 372
16.1.11.1 事業概要 372
16.1.11.2 提供製品 373
16.1.11.3 最近の動向 374
16.1.11.3.1 新製品の発売 374
16.1.11.3.2 取引 374
16.1.11.3.3 事業拡大 375
16.1.12 バイオテクネ 376
16.1.12.1 事業概要 376
16.1.12.2 提供製品 377
16.1.12.3 最近の動向 383
16.1.12.3.1 製品発売 383
16.1.12.3.2 取引 383
16.1.12.3.3 その他の動向 383
16.1.13 ジェンスクリプト 384
16.1.13.1 事業概要 384
16.1.13.2 提供製品 385
16.1.13.3 最近の動向 387
16.1.13.3.1 取引 387
16.1.13.3.2 その他の動向 388

16.1.14 MAXCYTE 389
16.1.14.1 事業概要 389
16.1.14.2 提供製品 390
16.1.14.3 最近の動向 392
16.1.14.3.1 取引 392
16.1.15 STEMCELL TECHNOLOGIES 394
16.1.15.1 事業概要 394
16.1.15.2 提供製品 394
16.1.15.3 最近の動向 400
16.1.15.3.1 製品発売 400
16.1.15.3.2 取引 400
16.2 その他の企業 401
16.2.1 ロースターバイオ社 401
16.2.2 ミルテニー・バイオテック社 402
16.2.3 トラクセル社 403
16.2.4 L7インフォマティクス社 404
16.2.5 レプリジェン社 405
16.2.6 MAK SYSTEM 406
16.2.7 ORIGEN BIOMEDICAL, INC. 407
16.2.8 IXCELLS BIOTECHNOLOGIES 408
16.2.9 KÖRBER AG 410
16.2.10 KRISHGEN BIOSYSTEMS 411
17 研究方法論 412
17.1 研究データ 412
17.1.1 二次データ 412
17.1.1.1 二次調査の主な目的 413
17.1.2 一次データ 413
17.1.2.1 一次データの内訳 414
17.1.2.2 一次調査の目的 414
17.2 市場推定方法論 415
17.2.1 市場推定 415
17.2.2 一次専門家からの知見 417
17.2.3 トップダウンアプローチ 418
17.3 市場成長率予測 419
17.4 データの三角測量 421
17.5 調査の前提条件 421
17.6 調査の限界 422
17.7 リスク分析 423

18 付録 424
18.1 ディスカッションガイド 424
18.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 428
18.3 カスタマイズオプション 430
18.4 関連レポート 430
18.5 著者詳細 431