主なポイント

地域別では、2024年に北米が38.6%の市場シェアを占めました。

技術別では、予測期間中にデジタルセグメントがアナログセグメントよりも高いCAGR（13.7%）を記録すると見込まれています。

種類別では、2025年から2030年にかけて、携帯型セグメントが車載（モバイル）セグメントよりも高い成長率を示すと予測されます。

周波数別では、予測期間中に200～512MHz（UHF）セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。

用途別では、商用セグメントが予測期間中に陸上移動無線市場を主導すると見込まれています。同期間において12.3％という最高CAGRで成長すると予測されています。

Relay, Inc.、Zetron、goTenna、Weavixといった企業は、スタートアップや中小企業の中でも専門的なニッチ分野で確固たる地位を確立し、新興市場リーダーとしての可能性を強く示しています。

陸上移動無線市場は、公共安全、防衛、運輸、ユーティリティなどの分野における信頼性の高いミッションクリティカル通信の需要増加を背景に、着実な成長を遂げております。さらに、TETRA、DMR、P25などのアナログからデジタルLMR技術への移行により、音声明瞭度、データ転送、暗号化機能の向上を通じて通信効率が強化されております。さらに、モトローラソリューションズによるASTRO P25ポートフォリオの継続的拡充、ハイテラによる次世代DMR端末の投入、JVCケンウッドによるLTE統合型LMRソリューションのパートナーシップ構築といった戦略的展開が市場動向を再構築しており、これらの要因が市場の成長をさらに加速させています。さらに、LMRとブロードバンド・LTEネットワークの融合は、ハイブリッド通信エコシステムの基盤を築き、現場業務におけるシームレスな接続性と相互運用性を確保しています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

陸上移動無線市場における従来型の収益源は、音声中心の通信とアナログシステムに支えられてきましたが、データ対応・ブロードバンド統合・ソフトウェア駆動型ソリューションへと進化しています。その結果、組織がデジタルLMR、LTE、5G機能を統合した相互運用性・安全性・知能性を備えた通信プラットフォームを求める中、市場は移行期を迎えています。さらに、ハイブリッドLMR-LTEシステム、AI支援型指令・分析、クラウドベース無線管理、ネットワーク仮想化といった新たな機会が中心となり、ミッションクリティカル通信の展開・管理手法を再定義しています。これらの進歩は、公共安全ネットワーク、公益事業、交通、防衛分野における変革的なアプリケーションを可能にし、リアルタイム状況認識、IoTベース資産監視、シームレスな音声・データ統合といった機能を支えています。

エコシステムが成熟するにつれ、収益はソフトウェア、ブロードバンドサービス、管理型通信プラットフォームへと徐々に移行しており、インテリジェントで接続性が高く、耐障害性に優れた通信インフラの重要性が高まっていることを反映しています。

市場エコシステム

陸上移動無線（LMR）市場のエコシステムは、ミッションクリティカル通信システムの設計、製造、試験、導入、流通を総合的に可能にする多様なプレイヤーのネットワークで構成されています。セプラ、ケンウッド、L3ハリス、モトローラ・ソリューションズ、タイト・コミュニケーションズ、BKテクノロジーズなどのメーカーは、公共安全、運輸、防衛分野で利用されるTETRA、DMR、P25無線機を含む先進的なLMR機器を開発・製造しています。アンリツやViaviソリューションズなどの試験・検証サービスプロバイダーは、これらのシステムが導入前に厳しい性能、相互運用性、信頼性の基準を満たすことを保証します。モトローラ・ソリューションズ、ケンウッド、タイト・コミュニケーションズ、ハイテラなどの導入・設置サービスプロバイダーは、システム統合、設置、保守を担当し、大規模通信ネットワーク全体でのシームレスな運用を保証します。最後に、インディアマート、パルス、デジキーなどのディストリビューターは、LMRデバイス、コンポーネント、付属品を世界中のエンドユーザーやインテグレーターに供給しています。これらのステークホルダーが一体となり、プロフェッショナルかつミッションクリティカルな無線通信における信頼性、拡張性、革新性を推進する強固なエコシステムを形成しています。

地域

予測期間中、アジア太平洋地域が陸上移動無線市場で最も急速に成長する地域となる見込み

アジア太平洋地域の陸上移動無線業界は、中国、日本、韓国などの国々における都市化と公共安全への懸念の高まりにより、急速に成長しています。この市場の成長は、建設、製造、鉱業、公共安全などの産業における陸上移動無線の使用増加にも牽引されています。中国と日本では、特に運輸、エネルギー、公共安全分野において、陸上移動無線ソリューションへの大きな需要が見られます。この地域市場の成長は、新興企業の参入と新技術の登場にも起因しています。アジア太平洋地域の陸上移動無線市場で活動する主要企業には、ハイテラ・コミュニケーションズ・コーポレーション・リミテッド（中国）、シモコ・ワイヤレス・ソリューションズ（英国）、タイト・コミュニケーションズ（ニュージーランド）などが挙げられます。

陸上業務用移動無線機市場：企業評価マトリックス

陸上移動無線市場マトリックスにおいて、モトローラ・ソリューションズ（スター）は、公共安全、防衛、商業分野における圧倒的な市場シェア、幅広い製品ポートフォリオ、強力なグローバルプレゼンスにより主導的地位を占めています。同社の成功は、先進的なASTRO P25、TETRA、MOTOTRBOデジタル無線システムに加え、統合型指令センターソフトウェア、ブロードバンドソリューション、ライフサイクル管理サービスによって支えられています。政府機関や緊急サービス機関との長年にわたる関係に加え、ハイブリッドLMR-LTEおよびAI対応通信プラットフォームにおける継続的な革新が、同社の市場リーダーシップを強化しています。一方、L3ハリス・テクノロジーズ（新興リーダー）は、高度な相互運用性、暗号化、現場適応性を備えた最先端のP25およびソフトウェア定義無線（SDR）ソリューションにより、急速に事業基盤を拡大しています。防衛・戦術通信プログラムへの参画拡大により、同社は有力な挑戦者として位置づけられています。安全で相互運用性が高く、ブロードバンド統合型ミッションクリティカル通信システムへの世界的な需要が高まる中、同社は着実にリーダーズ・クアドラント（上位企業領域）へ向けて前進しています。

出典：二次調査、専門家インタビュー、MarketsandMarkets分析

主要市場プレイヤー

Motorola Solutions, Inc. (Public) (US)
L3Harris Technologies, Inc. (US)
JVCKENWOOD Corporation (Japan)
Thales (France)
Sepura Limited (Private) (UK)

最近の動向

2025年4月 : モトローラ・ソリューションズは、APX NEXT無線機向けに、セキュアな音声・映像・AIを統合したビデオリモートスピーカーマイク「SVX」の発売を発表しました。これは、緊急対応要員に状況に応じた実用的な情報を提供するために設計された新たなAIコラボレーションツールです。

2025年8月：モトローラ・ソリューションズは、モバイルアドホックネットワーク（MANET）のリーダー企業であるシルバス・テクノロジーズ・ホールディングス社の買収を完了しました。総額最大50億米ドル（前払い金および潜在的なアーンアウトを含む）で、防衛および公共安全分野における急成長中のドローン・無人システム市場へ技術を拡大します。

2024年10月：L3Harris社とPalantir社は、L3Harris社の耐障害性通信技術およびソフトウェア定義無線機と、Palantir社のAI/機械学習データ統合・意思決定支援ソフトウェアプラットフォーム「Foundry」を統合し、統合軍向けユーザーソリューションを迅速に開発するためのパートナーシップを締結いたしました。本ソリューションは「無線機をセンサーとして活用する」というコンセプトに重点を置きます。

1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 市場セグメンテーション 28
1.3.2 対象範囲と除外範囲 29
1.4 対象期間 29
1.5 対象通貨 30
1.6 ステークホルダー 30
1.7 変更点の要約 30
2 エグゼクティブサマリー 32
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 32
2.2 主要な市場参加者：戦略的展開のマッピング 33
2.3 陸上移動無線市場を形成する混乱要因 34
2.4 高成長セグメント 35
2.5 概要：世界市場規模、成長率、および予測 36
3 プレミアムインサイト 37
3.1 陸上移動無線市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 37
3.2 技術別陸上移動無線市場 37
3.3 種類別陸上移動無線市場 38
3.4 周波数別陸上移動無線市場 38
3.5 用途別陸上移動無線市場 39
3.6 地域別陸上移動無線市場 39
3.7 国別陸上移動無線市場 40
4 市場概要 41
4.1 はじめに 41
4.2 市場動向 41
4.2.1 推進要因 41
4.2.1.1 アナログからデジタルへの陸上移動無線技術への移行 41
4.2.1.2 シームレスな通信のためのハイブリッド陸上移動無線-LTE/5Gシステムの採用 42
4.2.1.3 公共安全および防衛通信ネットワークへの政府投資の増加 42
4.2.1.4 安全で暗号化された通信チャネルへの需要増加 43

4.2.2 抑制要因 43
4.2.2.1 大規模LMRインフラの設置・維持コストの高さ 43
4.2.2.2 利用可能な周波数帯域の制限と規制上の制約 44
4.2.3 機会 45
4.2.3.1 高度な現場業務のためのLMRとIoT、GPS、データ分析の統合 45
4.2.3.2 スマートシティおよびインフラプロジェクトによる新興市場での拡大 45
4.2.4 課題 46
4.2.4.1 マルチベンダーおよびマルチ技術システム間の相互運用性の問題 46
4.2.4.2 デジタルおよびハイブリッド通信環境におけるサイバーセキュリティリスク 46
4.3 未充足ニーズと空白領域 47
4.3.1 陸上移動無線市場における未充足ニーズ 47
4.4 相互接続市場とクロスセクターの機会 48
4.4.1 相互接続された市場 48
4.4.2 セクター横断的な機会 49
4.5 ティア1/2/3プレイヤーによる戦略的動き 50
4.5.1 ティア1/2/3プレイヤーによる戦略的動き 50
5 産業動向 51
5.1 はじめに 51
5.2 ポーターの5つの力分析 51
5.2.1 新規参入の脅威 52
5.2.2 代替品の脅威 52
5.2.3 供給者の交渉力 52
5.2.4 購買者の交渉力 53
5.2.5 競争の激しさ 53
5.3 マクロ経済の見通し 53
5.3.1 はじめに 53
5.3.2 GDPの動向と予測 53
5.3.3 世界の陸上移動無線（LMR）市場の動向 55
5.4 バリューチェーン分析 55
5.5 エコシステム分析 57
5.6 価格分析 58
5.6.1 主要メーカー別 陸上移動無線機の種類別 平均販売価格の推移 58
5.6.2 周波数別 陸上移動無線機の平均販売価格の推移 60
5.6.3 用途別 陸上移動無線機の平均販売価格の推移 60
5.6.4 地域別平均販売価格の推移 61
5.7 貿易分析 62
5.7.1 輸入データ（HSコード852560） 62
5.7.2 輸出データ（HSコード852560） 63
5.8 主要カンファレンス・イベント（2025-2026年） 64
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 65
5.10 投資・資金調達シナリオ 66
5.11 ケーススタディ分析 66
5.11.1 モトローラ社はオークランド郡の業務効率向上に向け、先進的な通信ソリューションの導入を支援いたしました 66
5.11.2 イスタンブール新空港では、空港全域における信頼性と安全性を確保した通信を実現するため、デジタル無線システムを導入いたしました 67
5.11.3 コドン・ラジオ・ソリューションズがマレーシア王立警察の新たな通信システム導入を支援し、通信範囲と信頼性を向上させました 67
5.11.4 NESA社は、カバレッジと統合機能の向上を図るため、セプラ社のSINE RAKELシステムを導入いたしました。 68
5.11.5 タレス社は、デジタル変革を加速させるため、アイルランド国防軍のソフトウェア定義無線機を承認いたしました。 68
5.12 アメリカ2025年関税 68
5.12.1 主要関税率 69
5.12.2 価格影響分析 70
5.12.3 地域/国別影響 71
5.12.3.1 アメリカ 71
5.12.3.2 ヨーロッパ 71
5.12.3.3 アジア太平洋地域 71
5.12.4 主要アプリケーションへの影響 72
5.12.4.1 商業分野 72
5.12.4.2 公共安全 72
6 技術、特許、デジタル化、AI導入による戦略的変革 73
6.1 主要技術 73
6.1.1 デジタル信号処理 73
6.1.2 トランク無線システム 73
6.1.3 Push-to-Talk over Cellular（PTT-OC） 73
6.2 補完技術 73
6.2.1 暗号化 73
6.3 隣接技術 74
6.3.1 IoT 74
6.4 技術ロードマップ 74
6.5 特許分析 75
6.6 人工知能が陸上移動無線市場に与える影響 77
6.6.1 主なユースケースと市場の可能性 78
6.6.2 陸上移動無線市場におけるベストプラクティス 78
6.6.3 陸上移動無線市場におけるAI導入に対する顧客の準備状況 79
6.7 相互接続された隣接市場エコシステムと市場プレイヤーへの影響 79
7 規制環境 80
7.1 地域規制とコンプライアンス 80
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 80
7.1.2 産業標準 82
7.1.3 規制 82
8 顧客環境と購買行動 84
8.1 意思決定プロセス 84
8.2 主要な利害関係者および購買評価基準 85
8.2.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 85
8.2.2 購買基準 86
8.3 導入障壁と内部課題 87
8.4 様々な産業における未充足ニーズ 87
9 陸上移動無線市場（種類別） 89
9.1 はじめに 90
9.2 携帯型 91
9.2.1 携帯型で使いやすいモバイル通信への需要拡大が市場を牽引 91
9.3 車載型（移動体） 92
9.3.1 安全な運用と常時接続性に対する切実なニーズが需要を後押し 92
10 陸上移動無線市場、技術別 94
10.1 はじめに 95
10.2 アナログ 96
10.2.1 公共安全分野におけるアナログ陸上移動無線システムの利用拡大が需要を促進する 96
10.3 デジタル 97
10.3.1 音声明瞭度の向上とデータ処理能力の強化が市場成長を促進する 97
10.3.2 TETRA 99
10.3.2.1 高度な機能を提供できることが需要を促進する 99
10.3.3 デジタル移動無線 100
10.3.3.1 国内および短距離産業環境におけるDMRの需要増加が需要を促進する 100
10.3.4 プロジェクト25 102
10.3.4.1 市場を牽引する、他システムとの下位互換性および相互運用性を提供する能力 102
10.3.5 その他のデジタル技術 103

11 周波数別陸上移動無線市場 104
11.1 はじめに 105
11.2 25–174 MHz (VHF) 106
11.2.1 FM放送およびミッションクリティカル通信における利用拡大が市場を牽引 106
11.3 200–512 MHz (UHF) 107
11.3.1 悪天候下における移動性の向上と音質改善の能力が需要を促進する見込み 107
11.4 700 MHz 以上（SHF） 108
11.4.1 商業、産業、軍事分野における利用拡大が市場成長を促進する見込み 108
12 用途別陸上移動無線市場 110
12.1 はじめに 111
12.2 商業分野 112
12.2.1 小売 114
12.2.1.1 多言語設定に対する需要の高まりが市場を牽引 114
12.2.2 運輸分野 115
12.2.2.1 陸上・航空・海上輸送におけるセキュリティ重視の高まりが需要を促進 115
12.2.3 ユーティリティ分野 116
12.2.3.1 停電規制への注力が成長を促進 116
12.2.4 鉱業 117
12.2.4.1 鉱山現場における通信・安全技術の改善が急務であり、需要を加速させる 117
12.2.5 その他の商業用途 118
12.3 公共安全 119
12.3.1 軍事・防衛 121
12.3.1.1 需要拡大に向けた暗号化チャネルと安全な通信の提供能力 121
12.3.2 国土安全保障 122
12.3.2.1 市場を牽引する新技術基準の登場 122
12.3.3 緊急・医療サービス 123
12.3.3.1 デジタルシステムとトランクシステムの統合による需要加速 123
12.3.4 消防部門 124
12.3.4.1 信頼性が高く途切れのない無線通信ツールへの需要増加が市場成長を促進 124
12.3.5 その他の公共安全用途 125
13 地域別陸上移動無線市場 127
13.1 はじめに 128
13.2 北米 129
13.2.1 マクロ経済見通し 130
13.2.2 アメリカ 139
13.2.2.1 収益性の高い成長機会を提供する広帯域技術の進歩 139
13.2.3 カナダ 147
13.2.3.1 市場を牽引するデジタルトランキングシステムおよび狭帯域技術の開発への注目の高まり 147
13.2.4 メキシコ 147
13.2.4.1 通信インフラの近代化に向けた政府主導の取り組みが需要を促進 147
13.3 ヨーロッパ 148
13.3.1 マクロ経済見通し 148
13.3.2 ドイツ 158
13.3.2.1 アナログ通信システムからデジタル通信システムへの移行が進み、需要を押し上げる 158
13.3.3 英国 158
13.3.3.1 運輸・ユーティリティ分野における信頼性と安全性を備えた通信システムへの需要増加が市場を牽引 158
13.3.4 フランス 159
13.3.4.1 収益性の高い成長機会を提供する標準化技術の展開拡大 159
13.3.5 イタリア 159
13.3.5.1 デジタルトランスフォーメーションと公共安全の近代化が成長を牽引 159
13.3.6 その他のヨーロッパ諸国 160
13.4 アジア太平洋地域 160
13.4.1 マクロ経済見通し 160
13.4.2 中国 170
13.4.2.1 デジタル端末の低コスト化による需要拡大 170
13.4.3 日本 170
13.4.3.1 鉄道分野におけるLMR技術の応用拡大による需要促進 170
13.4.4 韓国 171
13.4.4.1 モバイル通信機器の継続的な発展が需要を加速 171
13.4.5 インド 171
13.4.5.1 モバイル通信の継続的な発展が需要を加速 171
13.4.6 アジア太平洋地域その他 171
13.5 その他の地域（ROW） 172
13.5.1 マクロ経済の見通し 172
13.5.2 中東およびアフリカ 179
13.5.2.1 セキュリティおよび緊急対応能力の強化ニーズの高まりが需要を加速 179
13.5.2.2 GCC諸国 180
13.5.2.3 その他中東地域 181
13.5.3 南米アメリカ 181
13.5.3.1 市場を牽引する通信サービスの民営化の進展 181
14 競争環境 182
14.1 概要 182
14.2 主要プレイヤー戦略／勝つための権利、2021–2025 182
14.3 収益分析、2021–2024 184
14.4 市場シェア分析、2024 185
14.5 企業評価と財務指標 187
14.6 ブランド／製品比較 188
14.7 企業評価マトリックス：主要企業、2024年 189
14.7.1 スター企業 189
14.7.2 新興リーダー 189
14.7.3 普及型プレイヤー 189
14.7.4 参加者 189
14.7.5 企業フットプリント：主要プレイヤー、2024年 191
14.7.5.1 企業フットプリント 191
14.7.5.2 地域フットプリント 191
14.7.5.3 アプリケーションフットプリント 192
14.7.5.4 技術フットプリント 192
14.7.5.5 種類フットプリント 193
14.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 193
14.8.1 先進的企業 193
14.8.2 対応力のある企業 193
14.8.3 ダイナミックな企業 193
14.8.4 スタート地点 194
14.8.5 競争力ベンチマーキング：スタートアップ／中小企業、2024年 195
14.8.5.1 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 195
14.8.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーキング 195
14.9 競争環境 196
14.9.1 製品発売・開発動向 196
14.9.2 取引動向 197
15 企業プロファイル 200
15.1 主要企業 200
15.1.1 セプラ・リミテッド 200
15.1.1.1 事業概要 200
15.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 201
15.1.1.3 最近の動向 201
15.1.1.3.1 製品発売・開発 201
15.1.1.3.2 取引 202
15.1.1.4 MnMの見解 203
15.1.1.4.1 主な強み 203
15.1.1.4.2 戦略的選択 203
15.1.1.4.3 弱みと競合上の脅威 203
15.1.2 モトローラ・ソリューションズ社 204
15.1.2.1 事業概要 204
15.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 205
15.1.2.3 最近の動向 206
15.1.2.3.1 製品の発売・開発 206
15.1.2.3.2 取引 206
15.1.2.4 MnMの見解 208
15.1.2.4.1 主な強み 208
15.1.2.4.2 戦略的選択 208
15.1.2.4.3 弱みと競合上の脅威 208
15.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 209
15.1.3.1 事業概要 209
15.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 210
15.1.3.3 最近の動向 211
15.1.3.3.1 製品発売・開発 211
15.1.3.3.2 取引 211
15.1.3.4 MnMの見解 213
15.1.3.4.1 主な強み 213
15.1.3.4.2 戦略的選択 213
15.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 213
15.1.4 JVCケンウッド株式会社 214
15.1.4.1 事業概要 214
15.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 215
15.1.4.3 最近の動向 216
15.1.4.3.1 製品発売・開発 216
15.1.4.3.2 取引 216
15.1.4.4 MnMの見解 217
15.1.4.4.1 主な強み 217
15.1.4.4.2 戦略的選択 217
15.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 217
15.1.5 タレス 218
15.1.5.1 事業概要 218
15.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 219
15.1.5.3 最近の動向 220
15.1.5.3.1 製品発売・開発 220
15.1.5.3.2 取引 220
15.1.5.3.3 その他の動向 221
15.1.5.4 MnMの見解 221
15.1.5.4.1 主な強み 221
15.1.5.4.2 戦略的選択 221
15.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 221

15.1.6 ICOM INC. 222
15.1.6.1 事業概要 222
15.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 223
15.1.6.3 最近の動向 224
15.1.6.3.1 取引実績 224
15.1.7 BKテクノロジーズ 225
15.1.7.1 事業概要 225
15.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 226
15.1.7.3 最近の動向 227
15.1.7.3.1 製品発売・開発 227
15.1.7.3.2 取引 227
15.1.8 HYTERA COMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED 229
15.1.8.1 事業概要 229
15.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 230
15.1.8.3 最近の動向 230
15.1.8.3.1 製品の発売・開発 230
15.1.8.3.2 取引 231
15.1.9 レオナルド社 232
15.1.9.1 事業概要 232
15.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 234
15.1.10 CODAN LIMITED 235
15.1.10.1 事業概要 235
15.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 236
15.2 その他の企業 238
15.2.1 WEAVIX 238
15.2.2 REPLAY INC 239
15.2.3 GOTENNA 240
15.2.4 TALKPOD TECHNOLOGY CO., LTD. 241
15.2.5 QUANZHOU YANTON ELECTRONICS CO., LTD 242
15.2.6 KMOBILE COMMUNICATION CO., LTD (ESTALKY) 243
15.2.7 COMMCRETE 244
15.2.8 ESCHAT 245
15.2.9 BOTTLE 245
15.2.10 BEARTOOTH 246
15.2.11 エアラコム・リミテッド 247
15.2.12 テルディオ・コーポレーション 247
15.2.13 コミュニケーションズ・アプライド・技術 248
15.2.14 ゼトロン 249
15.2.15 パワートランク 250

16 調査方法論 251
16.1 調査データ 251
16.1.1 二次データ 252
16.1.1.1 主要二次資料リスト 252
16.1.1.2 二次資料からの主要データ 252
16.1.2 一次データ 253
16.1.2.1 主要なインタビュー対象者一覧 253
16.1.2.2 一次データの内訳 253
16.1.2.3 一次情報源からの主要データ 254
16.1.2.4 主要な産業インサイト 255
16.1.3 二次調査および一次調査 255
16.2 市場規模の推定 256
16.2.1 ボトムアップアプローチ 256
16.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定手法（供給側） 256
16.2.2 トップダウンアプローチ 258
16.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定手法（需要側） 258
16.3 データの三角測量 259
16.4 調査の前提条件 260
16.5 リスク評価 261
16.6 調査の限界 261
17 付録 262
17.1 ディスカッションガイド 262
17.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 265
17.3 カスタマイズオプション 267
17.4 関連レポート 267
17.5 著者詳細 268