技術の進歩により、リアルタイムデータ転送能力が向上したタイムセンシティブネットワーキングの導入が加速しております。イーサネット、ネットワークスイッチ、IEEE 802.1ASなどの同期技術の進歩により、超低遅延と高信頼性が実現されております。これらの進歩は、厳密なタイミング要件を持つ自律走行車両、産業用ロボット、モーション制御システムなどのアプリケーションを強化しております。5Gとエッジコンピューティングの登場も、より高速でローカルな処理を提供することでTSNを補完します。技術の進歩が続く中、TSNは次第に複雑化するデジタルシステムを通じた効率的で決定論的な通信の主要な推進役として、その存在感を強めています。

タイムセンシティブネットワーキング市場における魅力的な機会

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場成長は、中国、インド、韓国などの新興国によるスマート製造への投資に起因しています。

タイムセンシティブネットワーキング市場の成長は、産業オートメーションへの需要増加と、様々な分野における同期化・決定論的通信の必要性によるものです。

技術開発と製品投入により、今後5年間で市場プレイヤーに収益性の高い成長機会が提供されると予想されます。

2024年時点で、IEEE 802.1 ASがタイムセンシティブネットワーキング市場で最大のシェアを占めました。

新興経済国では、急速な産業オートメーションとインダストリー4.0技術の拡大が、タイムセンシティブネットワーキング（TSN）の機会を牽引しています。

AI/汎用AIがタイムセンシティブネットワーキング市場に与える影響

人工知能（AI）は、リアルタイムデータ処理、ネットワーク効率、予知保全の強化を通じて、タイムセンシティブネットワーキング市場に大きな影響を与えています。イーサネット上で確定的な通信を可能にするTSNは、遅延、信頼性、同期が極めて重要な自動車、製造、エネルギーなどの産業において不可欠です。AIは、トラフィックスケジューリング、リソース配分、障害検出の最適化によりTSNを補完します。例えば、機械学習アルゴリズムはネットワークの輻輳を予測し、トラフィックフローを動的に調整することで低遅延性能を維持します。産業オートメーション分野では、AI駆動システムがTSNを介した複雑な機械間連携をより精密に調整し、全体的な生産性向上に貢献します。さらにAIは、異常やサイバー脅威をリアルタイムで検知することでTSN環境内のセキュリティを強化します。AIとTSNの融合は、リアルタイム通信が不可欠なインダストリー4.0や自律システムの導入も加速させています。エッジコンピューティングの拡大に伴い、エッジに展開されたAIモデルは、特にミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、タイムリーな意思決定を保証するためにTSNを活用できます。この相乗効果により、投資とイノベーションが増加し、TSNは従来型の産業ユースケースからスマートグリッドやコネクテッドカーなどの新たな領域へと拡大しています。全体として、AIはTSNシステムの性能と信頼性を向上させるだけでなく、様々な高需要分野における適用範囲を拡大しています。

グローバル・タイムセンシティブネットワーキング市場の動向

推進要因：重要インフラの近代化がTSN導入需要を牽引

重要インフラの近代化は、次世代システムを支えるリアルタイムかつ決定論的な通信を産業がますます必要とする中、タイムセンシティブネットワーキング導入需要を牽引する主要な推進要因です。エネルギー、輸送、製造、ユーティリティなどの分野がデジタル化、自動化、相互接続化された運用へと移行する中、従来の通信ネットワークでは現代アプリケーションの複雑性、精度、低遅延要件に対応できなくなっています。標準イーサネットを基盤とするTSNは、時間的制約のあるデータを高い信頼性、最小限のジッター、確実な配信で伝送する能力を提供し、重要インフラにおける制御システム、自動化、監視に最適です。例えばスマートグリッドでは、分散型エネルギー資源とグリッド制御装置間の精密な連携を可能にし、安定性と効率性を向上させます。交通システムでは、センサー・制御ユニット・安全システム間のリアルタイムデータ交換を支え、鉄道自動化やインテリジェント交通管理に不可欠です。さらに、サイバーフィジカルシステムやIoTデバイスがインフラに不可欠となる中、TSNは多様なコンポーネント間で同期化された通信を確保しつつ、高いパフォーマンスを維持します。政府や民間企業は、インダストリー4.0基準に沿ったインフラアップグレードに多額の投資を行っており、TSNの採用をさらに加速させています。旧式の通信プロトコルをTSNに置き換えることで、組織はインフラの将来性を確保し、運用上の回復力を強化し、厳密なタイミングと信頼性の保証を必要とする新興技術を支援することが可能となります。

制約要因：統一されたTSN規格の欠如によるエコシステム相互運用性の阻害

統一されたタイムセンシティブネットワーキング規格の欠如は、エコシステム相互運用性を阻害する重大な障壁であり、TSN技術の普及と展開を遅らせています。TSNは決定論的イーサネット通信を実現するために設計されたIEEE 802.1規格群を基盤としていますが、異なるベンダーや産業間でこれらの規格が断片的に実装されていることが互換性の課題を引き起こしています。時間同期（IEEE 802.1AS）、トラフィックスケジューリング（IEEE 802.1Qbv）、フレームプリエンプション（IEEE 802.1Qbu）といった様々なTSN機能が選択的に採用される可能性があり、その結果、デバイス間の完全な相互運用性が確保されない場合があります。この不整合により、特にスマート製造、自動車ネットワーク、産業オートメーションといったマルチベンダーソリューションが一般的な異種環境において、システム統合はより複雑で、コストと時間を要する作業となります。さらに、包括的な認証フレームワークや普遍的に採用された適合性試験の欠如が問題を悪化させ、性能と信頼性に不確実性が生じています。統一されたアプローチがなければ、エンドユーザーはベンダーロックインや統合失敗を懸念し、TSNベースのシステムへの投資を躊躇する可能性があります。産業では、TSNデバイスとシステムがシームレスに連携できるよう、より強力な標準化活動、共同イニシアチブ、認証プログラムが緊急に求められています。真の相互運用性を実現することは、TSNの潜在能力を最大限に引き出し、現代の接続された時間厳守インフラにおけるその役割を可能にするために不可欠です。

機会：接続された自律移動の未来を形作るTSNの役割拡大

タイムセンシティブネットワーキング（TSN）は、安全かつ効率的な輸送システムに不可欠なリアルタイムかつ決定論的な通信を実現することで、接続された自律移動の未来を形作る上でますます重要性を増しています。車両が高度に自動化されたデータ駆動型プラットフォームへと進化するにつれ、センサー、制御ユニット、外部インフラ間の時間厳守情報のシームレスな交換に依存するようになります。標準イーサネットに基づくTSNは、低遅延・同期化・高信頼性のデータ伝送を実現し、瞬時の判断が求められる車載ネットワークに最適です。ブレーキ指令、LiDARやレーダーによる物体検知、経路計画入力といった安全上重要なデータが、保証されたタイミングで損失や干渉なく確実に伝達されることを保証します。車両外においても、TSNはV2X（車両とあらゆるものとの通信）において重要な役割を果たします。車両とスマート信号機、道路インフラ、クラウドシステムを接続し、交通調整の強化、渋滞の軽減、安全性の向上を実現します。鉄道、航空、公共交通システムでは、TSNが精密な制御と監視を可能にし、予知保全や業務の自動化を支援します。モビリティがますます接続性と自律性を増す中、データフローの同期化と優先順位付けの能力は不可欠です。TSNは、次世代モビリティシステムの増大する複雑性を支えるために必要な、スケーラブルで標準ベースのネットワーク基盤を提供し、より安全でスマート、自律的な交通エコシステムへの移行を加速します。

課題：統合の複雑さがタイムセンシティブネットワーキング導入の障壁に

統合の複雑さは、特にレガシーシステムから現代的なリアルタイム通信インフラへの移行期にある産業において、タイムセンシティブネットワーキングの広範な導入を妨げる主要な課題です。TSNは、時間同期、トラフィックスケジューリング、フレームプリエンプションといった一連の高度な機能を導入しますが、これらはハードウェア、ソフトウェア、ネットワークコンポーネント間の精密な連携を必要とします。これらの機能を既存の産業用または自動車環境に統合するには、ネットワークアーキテクチャの大幅な再設計に加え、デバイス、スイッチ、制御システムのアップグレードが伴うことが多くあります。多くのレガシーシステムはTSNに対応しておらず、相互運用性を困難にしているため、高価な交換または複雑なゲートウェイが必要となります。さらに、TSNの実装にはリアルタイムシステムとイーサネットネットワークの両方における専門的な知見が必要ですが、すべての組織で容易に入手できるとは限りません。標準化された統合ガイドラインや統一された設定ツールの不足は導入をさらに複雑化し、エンジニアリング時間の増加、コスト上昇、設定ミスリスクの増大を招きます。この複雑さは、ダウンタイムや通信障害が深刻な結果を招く可能性のあるミッションクリティカルな環境において、組織がTSNを採用することを妨げる要因となり得ます。この障壁を克服するためには、産業においてより成熟したツールセット、標準化されたフレームワーク、そしてTSN統合を簡素化する協業的なベンダーエコシステムが求められます。将来を見据えた接続システムにおいて決定論的通信を実現するTSNの潜在能力を最大限に引き出すためには、導入の効率化が不可欠です。

グローバル・タイムセンシティブ・ネットワーキング市場エコシステム分析

タイムセンシティブネットワーキング市場は統合が進んでいます。テキサス・インスツルメンツ（アメリカ）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、シーメンス（ドイツ）、マーベル（アメリカ）、ブロードコム（アメリカ）などが主要なタイムセンシティブネットワーキングプロバイダーです。市場には数多くの重要中小企業が存在し、これらの企業は様々なサプライヤーから原材料を調達し、最終製品をエンドユーザーに提供しています。

種類別では、2024年にIEEE 802.1 ASセグメントがタイムセンシティブネットワーキングをリードしました。

IEEE 802.1ASは、ネットワーク接続デバイス間で精密な時刻同期を提供する重要な役割を担っており、現代アプリケーションにおける確定的通信の必須要件であることから、タイムセンシティブネットワーキング市場を支配しています。自動車、産業オートメーション、スマートインフラなどの産業がリアルタイム運用を支えるためTSNの採用を拡大するにつれ、ナノ秒レベルの同期に対する必要性がより顕著になっております。精密時間プロトコル（PTP）のプロファイルであるIEEE 802.1ASは、TSNネットワーク上の全デバイスが共通の高精度な時間基準で動作することを保証します。

この同期は、分散システムにおけるスケジュールされたトラフィックフロー、低遅延制御、時間厳守タスクの調整を実現する基盤となります。IEEE 802.1ASの広範な採用は、特に自動車分野で顕著であり、先進運転支援システム（ADAS）、センサーフュージョン、車載ネットワークは、安全かつ効率的な動作のために厳密に同期されたデータに依存しています。

さらに、IEEE 802.1ASは改訂を重ね成熟し、複雑なネットワーク環境における拡張性と堅牢性が向上しています。TSN対応チップセットへの統合やイーサネットベースの産業用ネットワークにおけるサポート拡大が、その優位性をさらに加速させています。自動化と自律性を支える信頼性の高い同期通信を求める産業が増える中、IEEE 802.1ASは複雑化する接続エコシステム全体で時間精度と一貫性を保証する基幹規格として台頭しています。

エンドユーザー別では、予測期間中にタイムセンシティブネットワーキング市場において、自動車分野が最も急速な成長が見込まれています。

自動車分野は、車載システムの複雑化と、コネクテッドカー、電気自動車、自動運転車への移行により、タイムセンシティブネットワーキング市場で最も急速な成長を遂げています。現代の車両では、先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント、パワートレイン制御、センサーフュージョンモジュールなど、複数の高帯域幅かつ安全上重要なシステム間で、シームレスかつ決定論的な通信が求められます。CANやFlexRayといった従来型の車載通信プロトコルでは、これらの先進システムにおけるリアルタイムデータ交換に必要な通信量とタイミング精度を処理するには不十分です。低遅延・同期化・信頼性を備えたイーサネットベース通信を実現するTSNは、スケーラブルで将来性のある代替手段を提供します。自動車メーカーはTSNを急速に採用し、複数の車載ネットワークを統合イーサネットバックボーンへ集約することで、複雑性・重量・コストを削減しつつ性能を向上させています。さらに、自動運転やスマート交通インフラを支えるV2X（車両間・物体間通信）の必要性が、TSN需要をさらに加速させています。安全性および効率性の向上を求める規制圧力と、先進機能に対する消費者需要の高まりが相まって、OEMおよびティア1サプライヤーは次世代車両アーキテクチャへのTSN導入を推進しています。その結果、自動車産業の積極的なイノベーションサイクルと高性能要件が相まって、同産業は世界のTSN市場において最も急成長している産業として位置づけられています。

地域別では、2024年に北米がタイムセンシティブネットワーキング市場をリードしました。

北米は、強固な産業基盤、先進的な技術インフラ、そしてインダストリー4.0や自律技術の早期導入により、タイムセンシティブネットワーキング市場をリードしています。同地域には主要な自動車、航空宇宙、産業オートメーション企業が拠点を置き、複雑なシステム間でのリアルタイムかつ確定的な通信を実現するため、TSNを急速に統合しています。アメリカに拠点を置く主要技術企業や半導体メーカーは、TSN対応コンポーネント、プラットフォーム、ソリューションの開発を積極的に推進しており、イノベーションと導入のペースを加速させています。さらに、北米には Avnu Alliance や IEEE などの標準化団体や産業連合が堅固な存在感を示しており、TSNの開発と相互運用性フレームワークに積極的に貢献しています。

同地域におけるデジタルトランスフォーメーション、スマート製造、インテリジェント交通システムへの重点的な取り組みが、TSN導入をさらに推進しています。自動車分野では、車載イーサネットネットワーク、ADAS（先進運転支援システム）、自動運転機能への需要拡大をTSNが支えています。産業分野では、アメリカ企業がTSNを活用し、自動化の強化、運用効率の向上、ミッションクリティカルなアプリケーションにおける遅延の低減を図っています。さらに、スマートグリッド、コネクテッドモビリティ、防衛システムを含む次世代インフラへの政府支援と投資が、TSN市場をさらに後押ししています。技術的リーダーシップと強力な早期導入者エコシステムを背景に、北米はイノベーションと実装の両面で世界的なTSN市場をリードし続けています。

2025-2030年における最大の市場シェア

アジア太平洋地域は同地域で最も成長が速い市場

タイムセンシティブネットワーキング市場の最近の動向

• 2024年11月、NXPセミコンダクターズN.V.は、産業用制御、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、テレマティクス、産業用および自動車用ゲートウェイ、ビル・エネルギー管理システム向けに最適化された、i.MX 9シリーズアプリケーションプロセッサの最新製品であるi.MX 94ファミリを発表しました。

• 2024年7月、マーベル・テクノロジー社は、同社のテラリンクス10イーサネットスイッチが量産段階に入り、顧客による導入が開始されたことを発表しました。この低消費電力でプログラマブルな51.2Tbpsイーサネットデバイスは、産業最低レベルのレイテンシ¹を実現し、トレーニング、推論、汎用コンピューティング、その他のワークロードにおいてトップクラスの性能を提供します。これにより、クラウドデータセンターにおけるスケーラブルな高速化インフラの構築が可能となります。

• 2024年3月、ベルデン社はLumberg AutomationラインからBEETLEシングルペアイーサネット（SPE）ライト管理スイッチを発表しました。ベルデンのSPE接続ポートフォリオに新たに加わった本スイッチは、従来型の標準イーサネットで使用される2ペアまたは4ペアのケーブルではなく、単一のペアでデータを伝送するより細く軽量なSPEケーブルを採用することで、組織のネットワーク簡素化を実現します。

• 2024年2月、ベルデン社はヒルシュマンブランドの信頼性の高いBOBCATスイッチファミリーに、先進的な新製品としてヒルシュマンBXP（BOBCAT eXtreme Performance）マネージドスイッチを発表いたしました。鉄道車両アプリケーションの進化する要求に応えるべく設計されたBXPスイッチは、コンパクトなフォームファクタ、高い柔軟性と相互運用性を特徴とし、最大10ギガビット毎秒（Gbps）のデータ速度をサポートします。

• 2024年1月、マイクロチップ・テクノロジー社は次世代LAN969xイーサネットスイッチを発表しました。本製品はタイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）機能、46Gbpsから102Gbpsまでの拡張可能な帯域幅、高性能1GHzシングルコアArm Cortex A53プロセッサを搭載しています。

主要市場プレイヤー

主要タイムセンシティブ・ネットワーキング市場リスト

以下の企業がタイムセンシティブ・ネットワーキング市場を主導しています：

Texas Instruments Incorporated (US)
NXP Semiconductors (Netherlands)
Siemens (Germany)
Marvell (US)
Broadcom (US)
Belden Inc. (US)
Cisco Systems Inc. (US)
Microchip Technology Inc.(US)
Analog Devices Inc. (US)
Renesas Electronics Corporation (Japan)
Kontron (Germany)
Moxa Inc. (Taiwan)
Kyland Technology Co. Ltd. (China)
Nokia (Finland)
3ONEDATA Co Ltd. (China)
Ribbon Communications Operating Company, Inc. (US)

1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場および地域範囲 27
1.3.2 対象範囲および除外範囲 28
1.3.3 対象年度 28
1.4 対象通貨 29
1.5 対象単位 29
1.6 制限事項 29
1.7 関係者 29
1.8 変更点の要約 29
2 調査方法論 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次調査および一次調査 32
2.1.2 二次データ 32
2.1.2.1 主要な二次情報源の一覧 33
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 33
2.1.3 一次データ 33
2.1.3.1 一次インタビュー参加者リスト 34
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 35
2.1.3.3 主要な産業インサイト 36
2.1.3.4 一次データの内訳 36
2.2 要因分析 37
2.3 市場規模の推定 38
2.3.1 ボトムアップアプローチ 38
2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の算出方法（需要側） 38
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
2.3.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模算出手法（供給側） 39
2.4 データトライアングレーション 40
2.5 調査の前提条件 41
2.6 調査の限界 41
2.7 リスク分析 42
3 エグゼクティブサマリー 43
4 プレミアムインサイト 47
4.1 タイムセンシティブネットワーキング市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 47
4.2 タイムセンシティブネットワーキング市場、種類別 48
4.3 タイムセンシティブ・ネットワーキング市場、コンポーネント別 48
4.4 タイムセンシティブ・ネットワーキング市場、エンドユーザーおよび地域別 49
4.5 タイムセンシティブ・ネットワーキング市場、地域別 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 産業アプリケーションにおける自動化の採用加速 52
5.2.1.2 産業プロセスにおけるデジタルソリューションの導入急増 52
5.2.1.3 組織全体でのエッジコンピューティングの利用増加 52
5.2.1.4 インフラストラクチャの近代化への注目の高まり 53
5.2.2 抑制要因 53
5.2.2.1 TSNソリューション導入のための高額な資本投資の必要性 53
5.2.2.2 統一規格の欠如による相互運用性の問題 54
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 IIoT導入の拡大 55
5.2.3.2 5G技術の導入 55
5.2.3.3 自動車産業におけるCASEトレンドの台頭 55
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 TSN実装における相互運用性のギャップと断片化 57
5.2.4.2 TSN導入における統合上の課題 57
5.3 バリューチェーン分析 58
5.4 エコシステム分析 60
5.5 投資および資金調達シナリオ 61
5.6 価格分析 61
5.6.1 主要プレイヤー別タイムセンシティブネットワーキングコンポーネントの価格帯（2024年） 61
5.6.2 タイムセンシティブネットワーキングコンポーネントの平均販売価格動向（2020年～2024年） 62
5.6.3 地域別タイムセンシティブ・ネットワーキング・コンポーネント平均販売価格の推移（2020年～2024年） 63
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 64
5.8 技術分析 65
5.8.1 主要技術 65
5.8.1.1 時刻同期プロトコル 65
5.8.1.2 精密時刻プロトコル（PTP） 65
5.8.2 補完技術 65
5.8.2.1 ストリーム予約プロトコル（SRP） 65
5.8.3 隣接技術 66
5.8.3.1 ローカルエリアネットワーク（LAN） 66
5.8.3.2 トークンリング 66
5.9 ポーターの5つの力分析 67
5.9.1 競争の激しさ 68
5.9.2 供給者の交渉力： 68
5.9.3 購入者の交渉力： 68
5.9.4 代替品の脅威 68
5.9.5 新規参入の脅威： 69
5.10 主要な利害関係者および購買基準 69
5.10.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 69
5.10.2 購買基準 70
5.11 事例研究分析 71
5.11.1 TTTECH社、産業用アプリケーション間の互換性を確保するため、STマイクロエレクトロニクス社にTSNソリューションを提供 71
5.11.2 MOXA社、CNC工作機械メーカーにTSNスイッチを提供し、精密かつ信頼性の高い機械制御のための確定的通信を確保 71
5.11.3 AVNUアライアンス、アウディと協力し、自動車システムへのTSN統合により車両の安全性と効率性を向上 72
5.11.4 シスコ、ロックウェル・オートメーションにTSNを提供し、個別生産システムにおける効率性と生産性の向上を実現 72
5.11.5 NXP、スマートビルにTSNを導入し、エネルギー効率の向上、ユーザーの快適性、エネルギー消費量の削減を実現 73
5.12 貿易分析 73
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード854231） 73
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード854231） 74
5.13 特許分析 76
5.14 主要会議およびイベント（2025年～2027年） 79
5.15 関税および規制環境 80
5.15.1 関税分析（HSコード854231） 80
5.15.2 規制機関、政府機関、その他の組織 80
5.15.3 規制 83
5.15.3.1 電子廃棄物 83
5.15.3.2 RoHS指令 83
5.15.3.3 湿気感受性レベル（MSL） 83
5.15.4 規格 83
5.15.4.1 IEEE Std 802.1Q – ブリッジおよびブリッジドネットワーク 83
5.15.4.2 IEEE Std 802.1AB – ステーションおよびメディアアクセス制御接続性検出 84
5.15.4.3 IEEE Std 802.1AS – 時間依存アプリケーションのためのタイミングおよび同期 84
5.15.4.4 IEEE Std 802.1AX – リンクアグリゲーション 84
5.15.4.5 IEEE Std 802.1BA – オーディオ・ビデオ・ブリッジング（AVB）システム 84
5.15.4.6 IEEE Std 802.1CB – 信頼性のためのフレーム複製および除去 85
5.15.4.7 IEEE Std 802.1CM – フロントホール向けタイムセンシティブネットワーキング 85
5.15.4.8 IEEE Std 802.1CS – リンクローカル登録プロトコル 85
5.16 タイムセンシティブネットワーキング市場へのAIの影響 85
5.17 2025年アメリカ関税がタイムセンシティブネットワーキング市場に与える影響 87
5.17.1 はじめに 87
5.17.2 主要関税率 88
5.17.3 価格影響分析 89
5.17.4 国・地域への影響 89
5.17.4.1 アメリカ 89
5.17.4.2 ヨーロッパ 90
5.17.4.3 アジア太平洋地域 90
5.17.5 エンドユーザーへの影響 91
6 タイムセンシティブ・ネットワーキング市場（種類別） 94
6.1 はじめに 95
6.2 IEEE 802.1AS 97
6.2.1 セグメント成長を支える産業横断的な信頼性の高い統合イーサネットネットワークへの需要急増 97
6.2.2 ユースケース 97
6.3 IEEE 802.1QBV 98
6.3.1 インダストリー4.0、ロボット、エネルギーグリッド、スマート交通システムの採用拡大がセグメント成長を促進 98
6.4 IEEE 802.1CB 98
6.4.1 安全性が極めて重要である産業用途向けに、確定的かつ耐障害性のある通信を提供できる能力が需要を促進する 98
6.5 IEEE 802.1QBU 99
6.5.1 クラウドコンピューティング環境におけるネットワーク性能の最適化能力による普及促進 99
6.6 IEEE 802.1QCC 99
6.6.1 ネットワーク管理の簡素化とQoSポリシー設定におけるエラー・不整合の削減における卓越性による需要促進 99
6.7 IEEE 802.11BE 100
6.7.1 拡張現実、クラウドゲーミング、4K/8Kビデオ会議、スマートホームの利用拡大によるセグメント成長の促進 100
6.8 IEEE 802.1CM 100
6.8.1 5Gネットワークの急速な世界的な拡大が機会を創出 100
6.9 その他の種類 101

7 タイムセンシティブ・ネットワーキング市場（コンポーネント別） 102
7.1 はじめに 103
7.2 スイッチ 105
7.2.1 シームレスな運用を実現するナノ秒単位の正確な同期提供能力が需要を促進 105
7.3 ハブ、ルーター、およびゲートウェイ 106
7.3.1 相互運用性、低遅延、耐障害性を備えたネットワークインフラの緊急の必要性が市場を牽引 106
7.4 コントローラーおよびプロセッサー 106
7.4.1 市場成長を支えるリアルタイムかつインテリジェントなネットワークへの需要の高まり 106
7.5 アイソレーターおよびコンバーター 107
7.5.1 市場を推進するインダストリー4.0、スマート交通、自動化への傾向の高まり 107
8 エンドユーザー別タイムセンシティブネットワーキング市場 108
8.1 はじめに 109
8.2 産業分野 111
8.2.1 デジタル化を加速するスマート工場の構築がセグメント成長を促進 111
8.3 自動車分野 115
8.3.1 電気自動車および自動運転車の急速な発展がセグメント成長を促進 115
8.4 運輸 120
8.4.1 リアルタイムデータ交換とシステムモジュラー化の必要性がセグメント成長を促進 120
8.5 石油・ガス 125
8.5.1 信頼性・堅牢性・大容量通信ネットワークの必要性が市場を牽引 125
8.6 通信・データセンター 129
8.6.1 採用拡大に向けた遅延低減と効率的なデータトラフィック管理への強い焦点 129
8.7 航空宇宙 134
8.7.1 需要促進のための自動化・相互接続プラットフォームの採用拡大 134
8.8 その他のエンドユーザー 138
9 地域別市場動向 144
9.1 はじめに 145
9.2 北米 146
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 146
9.2.2 アメリカ 149
9.2.2.1 活況を呈する民生用電子機器分野と急速な産業オートメーションが市場成長を加速 149

9.2.3 カナダ 150
9.2.3.1 市場成長を支えるロボット、AI、機械学習への多額の投資 150
9.2.4 メキシコ 152
9.2.4.1 半導体産業の急成長が市場成長の機会を創出 152
9.3 ヨーロッパ 153
9.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 153
9.3.2 ドイツ 156
9.3.2.1 自動車業界における電気自動車および自動運転車への移行傾向の高まりが需要を促進する見込み 156
9.3.3 英国 157
9.3.3.1 航空宇宙企業による持続可能性目標と高精度エンジニアリングへの重点的な取り組みが市場成長に寄与する見込み 157
9.3.4 フランス 158
9.3.4.1 スマートで持続可能な製造手法の導入拡大が市場成長を促進 158
9.3.5 イタリア 159
9.3.5.1 ロボットおよびデジタル接続型製造への戦略的投資が市場拡大を加速 159
9.3.6 スペイン 160
9.3.6.1 自動車セクターが市場成長に最も貢献する見込み 160
9.3.7 北欧諸国 161
9.3.7.1 持続可能性、エネルギー効率、スマートファクトリー構想が市場を推進 161
9.3.8 東ヨーロッパ 162
9.3.8.1 ポーランド 164
9.3.8.1.1 産業用IoTおよびスマート工場の導入拡大が市場拡大を促進 164
9.3.8.2 スロバキア 165
9.3.8.2.1 精密電子機器試験、高速包装、スマート倉庫に対する需要の高まりが市場を牽引 165
9.3.8.3 ルーマニア 165
9.3.8.3.1 デジタルトランスフォーメーションの急速な進展がTSN導入を促進 165
9.3.8.4 ウクライナ 165
9.3.8.4.1 防衛、スマート製造、重要インフラプロジェクトにおけるTSNの応用拡大が市場を牽引 165
9.3.8.5 ハンガリー 166
9.3.8.5.1 接続型輸送および自動化プロジェクトへの投資増加がTSN導入を急増させる 166
9.3.8.6 東欧その他 166
9.3.9 欧州その他 166

9.4 アジア太平洋地域 167
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 167
9.4.2 中国 170
9.4.2.1 生産プロセスの自動化と近代化への重点的な取り組みが需要を加速 170
9.4.3 日本 171
9.4.3.1 市場成長を促進する電気化、自動化、インダストリー4.0生産手段への自動車メーカーの重点 171
9.4.4 韓国 172
9.4.4.1 市場成長を支える5Gネットワークの展開とスマート工場の導入 172
9.4.5 インド 173
9.4.5.1 スマートシティおよびBharatNetフェーズ3イニシアチブが市場成長に貢献する見込み 173
9.4.6 オーストラリア 175
9.4.6.1 高速鉄道ネットワークの拡大が需要を促進する見込み 175
9.4.7 インドネシア 176
9.4.7.1 急速に成長するEVエコシステムが市場成長を促進する 176
9.4.8 マレーシア 177
9.4.8.1 急成長するデータセンター市場と5G展開が市場を牽引する 177
9.4.9 タイ 178
9.4.9.1 市場成長を促進するインテリジェント交通システムの導入拡大 178
9.4.10 ベトナム 180
9.4.10.1 ハイテク工業化への移行が需要を刺激 180
9.4.11 その他のアジア太平洋地域 181
9.5 その他の地域 182
9.5.1 その他の地域のマクロ経済見通し 182
9.5.2 中東 184
9.5.2.1 バーレーン 186
9.5.2.1.1 市場プレイヤーに機会を創出するスマートファクトリー構想 186
9.5.2.2 クウェート 187
9.5.2.2.1 市場成長を支えるAI駆動型スマートシティ構想と石油・ガス分野におけるデジタル技術の導入拡大 187
9.5.2.3 オマーン 187
9.5.2.3.1 市場成長に貢献する産業分野における第4次産業革命技術の導入 187
9.5.2.4 カタール 187
9.5.2.4.1 経済の多様化と技術的リーダーシップに向けた長期ビジョンが市場成長を促進 187
9.5.2.5 サウジアラビア 187
9.5.2.5.1 高性能・低遅延ネットワークを重視する国家イニシアチブが需要を急増させる 187

9.5.2.6 アラブ首長国連邦（UAE） 188
9.5.2.6.1 需要拡大を促す電力網の信頼性向上に向けたIoTおよびブロックチェーン技術の利用拡大 188
9.5.2.7 その他中東地域 188
9.5.3 アフリカ 188
9.5.3.1 南アフリカ共和国 190
9.5.3.1.1 産業・都市・デジタルインフラの近代化に重点を置き、機会を創出 190
9.5.3.2 その他のアフリカ諸国 190
9.5.4 南米アメリカ 190
9.5.4.1 スマートグリッドの急増と5Gネットワークの展開が市場成長を促進 190
10 競争環境 192
10.1 概要 192
10.2 主要企業の戦略／勝利の権利、2021–2025 192
10.3 収益分析、2020–2024 195
10.4 2024年における市場シェア分析 196
10.5 企業評価と財務指標 199
10.6 ブランド比較 200
10.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 200
10.7.1 スター企業 200
10.7.2 新興リーダー 200
10.7.3 浸透型プレイヤー 201
10.7.4 参加企業 201
10.7.5 企業フットプリント：主要企業、2024年 202
10.7.5.1 企業フットプリント 202
10.7.5.2 地域別フットプリント 203
10.7.5.3 種類別フットプリント 204
10.7.5.4 コンポーネントのフットプリント 205
10.7.5.5 エンドユーザーのフットプリント 206
10.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 207
10.8.1 先進的な企業 207
10.8.2 対応力のある企業 207
10.8.3 ダイナミックな企業 207
10.8.4 スタート地点 207
10.8.5 競争力ベンチマーキング：スタートアップ／中小企業、2024年 209
10.8.5.1 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 209
10.8.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーキング 210
10.9 競争シナリオ 211
10.9.1 製品発売 211
10.9.2 事業拡大 215
11 企業プロファイル 217
11.1 主要企業 217
11.1.1 テキサス・インスツルメンツ社 217
11.1.1.1 事業概要 217
11.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 218
11.1.1.3 最近の動向 219
11.1.1.3.1 製品発売 219
11.1.1.3.2 事業拡大について 219
11.1.1.4 MnMの見解 220
11.1.1.4.1 勝つ権利について 220
11.1.1.4.2 戦略的選択について 220
11.1.1.4.3 弱みと競合上の脅威について 220
11.1.2 NXP SEMICONDUCTORS 221
11.1.2.1 事業概要 221
11.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 222
11.1.2.3 最近の動向 223
11.1.2.3.1 製品発表 223
11.1.2.4 MnMの見解 224
11.1.2.4.1 勝つ権利 224
11.1.2.4.2 戦略的選択 224
11.1.2.4.3 弱みと競争上の脅威 224
11.1.3 SIEMENS 225
11.1.3.1 事業概要 225
11.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 226
11.1.3.3 最近の動向 227
11.1.3.3.1 製品発売 227
11.1.3.4 MnMの見解 227
11.1.3.4.1 勝つ権利 227
11.1.3.4.2 戦略的選択 227
11.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 227
11.1.4 MARVELL 228
11.1.4.1 事業概要 228
11.1.4.2 提供製品／ソリューション／サービス 229
11.1.4.3 最近の動向 230
11.1.4.3.1 製品発売 230
11.1.4.4 MnMの見解 231
11.1.4.4.1 勝利の権利 231
11.1.4.4.2 戦略的選択 231
11.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 231

11.1.5 BROADCOM 232
11.1.5.1 事業概要 232
11.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 233
11.1.5.3 最近の動向 234
11.1.5.3.1 製品発売 234
11.1.5.4 MnMの見解 234
11.1.5.4.1 勝つ権利 234
11.1.5.4.2 戦略的選択 234
11.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 235
11.1.6 ベルデン社 236
11.1.6.1 事業概要 236
11.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 237
11.1.6.3 最近の動向 238
11.1.6.3.1 製品発売 238
11.1.7 シスコシステムズ社 239
11.1.7.1 事業概要 239
11.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 240
11.1.8 マイクロチップ・テクノロジー社 241
11.1.8.1 事業概要 241
11.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 242
11.1.8.3 最近の動向 243
11.1.8.3.1 製品発表 243
11.1.9 アナログ・デバイセズ社 244
11.1.9.1 事業概要 244
11.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 245
11.1.9.3 最近の動向 246
11.1.9.3.1 製品発売 246
11.1.10 ルネサス エレクトロニクス株式会社 247
11.1.10.1 事業概要 247
11.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 248
11.1.10.3 最近の動向 249
11.1.10.3.1 製品発売 249
11.2 その他の企業 250
11.2.1 KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD. 250
11.2.2 モクサ株式会社 251
11.2.3 アドバンテック株式会社 252
11.2.4 コントロン 253
11.2.5 フェニックスコンタクト 254
11.2.6 スリーワンデータ株式会社 255
11.2.7 タイリン・テクノロジーズ株式会社 255
11.2.8 ノキア 256
11.2.9 リボン・コミュニケーションズ・オペレーティング・カンパニー株式会社 257
11.2.10 キャスト 258
11.2.11 ウィンシステムズ株式会社 258
11.2.12 システムオンチップエンジニアリング社 259
11.2.13 B&Rインダストリアルオートメーション社 260
11.2.14 ナショナルインスツルメンツ社 261
11.2.15 TTTECH COMPUTERTECHNIK AG 262
12 付録 263
12.1 業界専門家からの知見 263
12.2 ディスカッションガイド 264
12.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 267
12.4 カスタマイズオプション 269
12.5 関連レポート 269
12.6 著者詳細 270