コーリング市場の魅力的な機会
南米アメリカ
北米は、特にアメリカとカナダに大手エネルギー会社が存在するため、最大の市場になると予想されています。在来型と非在来型の両方の石油・ガス貯留層で、コアリングサービスに対する大きな需要があります。
石油とガスの探査と生産の需要の増加は、今後5年間のコアリング市場を牽引するでしょう。
デジタルコア分析や自動化などのコアリング機器や技術の技術的進歩は、コアリング市場の機会を提示します。
貯留層の可能性を評価し、掘削戦略を最適化し、炭化水素抽出効率を向上させる必要性が市場を後押しします。
中東は、予測期間中、2番目に大きなコアリング市場になると予想されています。
世界のコアリング市場のダイナミクス
促進要因 シェール開発の拡大
アメリカのシェールセクターにおける最近のM&Aは1,000億米ドルを超え、投資の勢いを示しています。エクソンモービル（ExxonMobil）やシェブロン（Chevron）などの大手企業が主導するこれらの取引は、シェール資産の統合、運用効率の向上、エネルギー需要の増加に対応することを目的としています。買収したサイト全体で新しいシェール井戸が計画されているため、坑井の可能性を評価し、効率的な掘削戦略を導くために、コアリングサービスの必要性が重要になっています。水平掘削と指向性掘削の処置は、2021年の坑井の完成の81％がこれらのカテゴリに分類され、アメリカの石油とガスの風景を支配し続けています。これらの高度な掘削手段は、シェール層へのアクセスを向上させるだけでなく、このような作業の経済的実現可能性も高めます。
アメリカ以外では、インドがシェール探査で顕著な進展を見せています。ONGCは、カンベイ、ガンガー・ヴァレー、アッサム＆アッサム・アラカン、クリシュナ・ゴダヴァリ・オン・ランド、カウベリー・オン・ランドの5つの主要な盆地において、約187.5TCFのシェールガス埋蔵量を推定しています。これらの資源を掘り出すには、地下の特性を正確に評価する高度なコアリング技術が必要です。水圧破砕と水平掘削が進化するにつれて、世界のコアリング市場は、シェール開発イニシアチブの増加から利益を得るように設定されています。
抑制： 石油価格の変動
2024年末の原油価格の平均はバレル当たり約81米ドルと推定され、2023年の平均であるバレル当たり83米ドルからわずかに下落します。この小幅な下落は、地政学的緊張の継続と世界経済の不確実性を主因とする市場のボラティリティの持続を反映しています。ロシアとウクライナの紛争後、WTI原油価格は37.14米ドル（52.33%の上昇）、ブレント原油価格は41.49米ドル（56.33%の上昇）と、原油価格の大幅な上昇が観測されました。
原油価格の動向は依然として相互依存的であり、急変する可能性があるため、投資家にとっては不確実性が高い。このような予測不可能性は、企業が長期的なプロジェクトに取り組むことに慎重になるため、探鉱・開発活動の妨げになる可能性があります。このようなためらいは、しばしば掘削活動の減少につながり、最終的にコアリングサービスの需要に影響を与えます。要するに、石油価格が比較的高いままである一方で、市場環境の不安定さは、探鉱投資に大きな課題をもたらし続け、地下の評価とデータ収集努力の潜在的な減速につながります。
機会： インドネシアと東アフリカにおける未開発の地熱ポテンシャル
インドネシアは世界最大の地熱ポテンシャルを誇り、その規模は約27.79ギガワット（GW）と推定され、世界の地熱資源の40％近くを占めています。この莫大な地熱埋蔵量は、地下の状態を評価し、地熱プロジェクトの実行可能性を確保するために不可欠な、この地域でのコアリング活動の需要増加の主な原動力となっています。同国では現在、2.5MWから377MWの発電能力を持つ16の地熱発電所が稼動しており、再生可能エネルギーの活用に取り組んでいることを強調しています。
同様に、東部アフリカには、約15,000MWの地熱発電容量があると推定されています。ケニアは、ケニア地溝沿いの高エンタルピー地域に複数の地熱発電所を持ち、この地域をリードしています。ルワンダ、エチオピア、ジブチ、タンザニアなどの国々が地熱エネルギー開発に投資を続けているため、今後10年間でこの地域には約4,000MWの地熱発電容量が追加されると予想されています。インドネシアと東部アフリカで進行中と計画中のプロジェクトは、持続可能なエネルギーへの関心が高まっていることを示すだけでなく、コアリング活動を拡大する機会も生み出しています。これらの地域での地熱開発の継続は、潜在的なエネルギー輸出への道を開き、より大きな外国投資を誘致し、探査、特に地下評価とコアリングのソリューションにおける技術進歩を促進するかもしれません。
課題：再生可能エネルギーへのシフトにより、石油・ガス探査のためのコアリングへの投資が減少
大手石油会社は、従来型の探鉱・生産（E&P）事業から再生可能エネルギー・プロジェクトに予算を振り向ける傾向が強まっています。この戦略的転換は、炭化水素への依存度が徐々に低下している、低炭素エネルギーシステムへの世界的な移行と一致しています。世界の一次エネルギーミックスに占める化石燃料の割合は、2019年には約80％でしたが、2050年には55％から20％まで大幅に減少すると予測されています。これとは対照的に、自然エネルギーの貢献は、2019年の約10％から、今世紀半ばには35％から65％へと大幅に増加すると予想されています。
この移行は、主に自然エネルギー技術のコスト競争力の向上と、クリーンエネルギーの導入を促進する政府の政策によって強化されたものです。再生可能エネルギーがより経済的に実行可能になり、政策が後押しするにつれ、石油・ガス会社は探査活動を縮小しています。その結果、コアリングサービスの需要は減少しています。エネルギー企業が太陽光、風力、水素、その他の代替資源にさらに力を入れる中、従来型の上流部門は変革期を迎えています。この進化は、投資の優先順位を再構築し、コアリングを含む石油・ガス探査に関連する機器やサービスに影響を与えています。このシフトは、地熱とCCSプロジェクトにおけるコアリング活動を増加させると思われます。
世界のコアリング市場のエコシステム分析
コアリング市場で確立された財務的地位を持ついくつかの大手企業が際立っています。これらの企業は何十年も存在し、膨大な製品ポートフォリオを持っています。コアリング市場の主要プレーヤーは、SLB（アメリカ）、Baker Hughes Company（アメリカ）、NOV（アメリカ）、Halliburton（アメリカ）、Reservoir Group（アメリカ）。
予測期間中、開発坑井が最大の市場シェアを占める見込み
坑井の種類別では、開発坑井セグメントが予測期間中にコアリング市場で最大のシェアを占めると推定されています。これは、既存の油田やガス田からの生産を最適化することに重点が置かれるようになったことが背景にあります。開発坑井は、発見段階の後に掘削され、既知の埋蔵量から炭化水素を効率的に抽出するために重要です。オペレーターが回収率を高め、成熟した油田の寿命を延ばすことを目指しているため、コアリングを通じて得られる正確な地質情報に対する需要が高まっています。これにより、坑井の軌道、貯留層管理、および生産戦略のより良い計画が可能になります。
特に発展途上地域における世界的なエネルギー需要の増加は、安定した安定した生産の必要性をさらに加速させており、開発井は長期的なエネルギー戦略において不可欠な要素となっています。リアルタイムのデータ取得やロータリーステアラブルシステムなど、掘削とコアリングにおける技術の進歩により、これらの作業の精度とコスト効率が向上しています。さらに、より持続可能な実践とリスク削減へのシフトは、最適なフィールド性能を確保するためのコアサンプルの使用を強化しています。
予測期間中、ロータリーコアリング技術が最大セグメントに
コアリング技術別では、幅広い地質条件への適応性と高い性能により、ロータリーコアリングが予測期間中最大のセグメントになると予測されています。ロータリーコアリングは、石油・ガス探査、鉱物資源評価、地盤工学調査など、さまざまな分野で正確な地下分析を行うために不可欠な、連続した高品質のコアサンプルを生産する能力で広く認知されています。その堅牢な設計と効率性により、コアの完全性を維持することが不可欠な深部掘削作業に適しています。
この手段の人気は、掘削装置、ビット、およびコアリング工具の継続的な技術改善によってさらに高まり、ロータリーコアリングは、より効率的で、費用対効果が高く、信頼性が高くなっています。掘削戦略、資源管理、および環境評価に情報を提供するための正確な地質学的および構造的情報の需要は、このコアリング技術の重要性を高めています。さらに、探査活動がより複雑で困難な地形に拡大するにつれ、異なる岩種や地層を貫通するロータリーコアリングの柔軟性が、その関連性を高めています。特に、探査活動が活発化している発展途上地域において、詳細な地下データの必要性が高まっていることから、予測期間を通じて、コアリング市場におけるロータリーコアリングの優位性が維持されると予想されます。
北米： 予測期間中、最大のコアリング市場
北米は、石油・ガス産業が確立され、技術的に進んでいるため、コアリング市場で最大のシェアを占めています。この地域は、在来型と非在来型の両方の貯留層にわたる重要な探査と生産活動によって特徴付けられ、正確なコアサンプリングの強い需要を促進しています。特にパーミアン・ベースンなどの地域では、シェール層やタイト貯留層での大規模な操業が行われており、坑井計画と最適化をサポートするための正確な地質学的データが必要とされています。北米はまた、高度に発達したインフラストラクチャー、高度な掘削能力、熟練した労働力の恩恵を受けており、これらが総合的に高度なコアリング技術の普及を支えています。
さらに、有利な政府の政策と規制の枠組みは、エネルギー生産への投資を奨励し、コア分析に依存する探査活動をさらに後押しします。この地域では、資源回収の強化と坑井の生産性の向上に重点を置いているため、最新のコアリング手段とツールの採用が増加しています。継続的な研究開発の取り組みや、地下の分析におけるデジタル統合も、コアリング処置の有効性を高めています。これらの要因が、世界のコアリング市場における北米の主導的地位に貢献しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。
最高成長率 (2024-2029)
アメリカで最も急成長している市場
コアリング市場の最新動向
- 2024年6月、ベーカー・ヒューズとペトロブラスは契約を締結。この契約に基づき、ベーカーヒューズはペトロブラスの全オフショア油田において、ワイヤーライン、コイルドチュービング、セメンティング、チューブランニング、坑井掘削、フィッシング、地質科学サービスを展開。この契約には、ベーカー・ヒューズ社の修復ツール、完成用流体、生産用化学薬品も含まれています。
- 2024年1月、建設・掘削機器の大手プロバイダーであるイクイップメント・コーポレーション・オブ・アメリカは、掘削サービス、掘削機器、性能工具のサプライヤーであるボアート・ロンイヤーとパートナーシップを締結しました。この提携は、ECAが提供する技術的に高度な掘削ソリューションの大幅な拡大を意味します。ECAが提供するBoart Longyear製品ラインのハイライトは、LF 90Dサーフェスコーリングドリルです。堅牢な油圧システムと使いやすい制御で知られるLF 90Dは、特に厳しい条件下でのダイヤモンドコアドリリングに優れています。
- SLBは2022年9月、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）がSLBデジタルプラットフォームのオープン性と拡張性を活用して新しいアプリケーションやソフトウェアを構築し、市場に提供できるようにするデジタルプラットフォームパートナープログラムを開始しました。SLBの顧客は、相互運用可能な幅広いデジタル・ソリューションにアクセスできるようになり、エネルギー・バリュー・チェーン全体でデータ主導の意思決定が可能になり、デジタルトランスフォーメーションによる価値実現までの時間を世界規模で急速に加速させることができます。
- 2021年11月、インド最大の民間石油・ガス開発生産会社であるケアン・オイル・アンド・ガスは、アブダビで開催中のADIPEC 2021において、ハリバートンと覚書を締結しました。このMoUにより、ハリバートンはケアンと協力し、オフショア資産の可採埋蔵量を現在の累積30MMboeから10倍の300MMboeに増加させるという目標を達成しました。今回の発表は、生産能力を倍増させ、インド国内の原油生産量の50%に貢献し、エネルギー自給の達成という同国の目標を支援するというケアンのコミットメントに続くものです。
主な市場プレーヤー
コーリング市場のトップ企業リスト
コーリング市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。コーリング市場の主要プレーヤーは以下の通りです。
SLB (US)
Halliburton (US)
Baker Hughes Company (US)
NOV (US)
Geotek Limited (UK)
US Coring LLC (US)
Reservoir Group (US)
ProDirectional (US)
ConeTec Investigations (Canada)
Foothills Resource Services Inc. (Canada)
Andalas Petroleum Services (Indonesia)
Boart Longyear (US)
Summit International (US)
Canamera Coring, Inc. (US)
GulfTek (Saudi Arabia)
Deep Industries Limited (India)
Timberwolf Environmental Services Ltd (Canada)
OilTools Services (Kazakhstan)
CoreAll AS (Norway)
IOT Holland (Netherlands)
Gesinvestproject (Ukraine)
Nebrasco (Qatar)
Harris Exploration (US)
1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.3 考慮された年
1.4 市場範囲
1.4.1 市場と地域セグメンテーション
2 エグゼクティブサマリー
3 プレミアムインサイト
4 調査方法
4.1 調査データ
4.2 市場の内訳とデータの三角測量
4.2.1 二次データ
4.2.1.1 二次ソースからの主要データ
4.2.2 一次データ
4.2.2.1 一次ソースからの主要データ
4.2.2.2 一次インタビューの内訳
4.3 市場規模の推定
4.3.1 ボトムアップアプローチ
4.3.2 トップダウンアプローチ
4.3.3 需要サイド分析
4.3.3.1 需要サイドの指標
4.3.3.2 需要サイド分析の前提条件
4.3.3.3 需要側分析のための計算
4.3.4 供給側分析
4.3.4.1 供給側分析の仮定
4.3.4.2 供給側の計算
4.4 フォーキャスト
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 サプライチェーン分析
5.5 技術分析
5.5.1 5.6.1 圧力コアリング
5.6 ケーススタディ分析
5.7 価格分析
5.7.1 平均価格分析, 地域別, 2023-2029 (USD/ft)
5.8 特許分析
5.9 2025年の主要会議・イベント
5.10 規制情勢
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.10.2 規制の枠組み
5.11 ポーターの5つの力分析
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.12.2 購入基準
6 坑井タイプ別コアリング市場
6.1 導入
6.2 坑井探査
6.3 鑑定坑井
6.4 開発坑井
7 コアリング市場、技術別
7.1 導入
7.2 ロータリーコアリング
7.3 ワイヤーラインコアリング
7.4 側壁コアリング
8 コアリング市場、用途別
8.1 導入
8.2 オンショア
8.3 オフショア
9 コアリング市場、エンドユーザー産業別
9.1 導入
9.2 石油・ガス
9.3 地熱
9.4 炭素回収・貯留（CCS）
10 コアリング市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 南米アメリカ
10.2.1 坑井の種類
10.2.2 技術
10.2.3 アプリケーション
10.2.4 エンドユーザー産業
10.2.5 国別
10.2.5.1 アメリカ
10.2.5.2 カナダ
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 坑井の種類
10.3.2 技術
10.3.3 アプリケーション
10.3.4 エンドユーザー産業
10.3.5 国別
10.3.5.1 中国
10.3.5.2 インド
10.3.5.3 オーストラリア
10.3.5.4 日本
10.3.5.5 マレーシア
10.3.5.6 その他のアジア太平洋地域
10.4 ヨーロッパ
10.4.1 坑井の種類
10.4.2 技術
10.4.3 アプリケーション
10.4.4 エンドユーザー産業
10.4.5 国別
10.4.5.1 ドイツ
10.4.5.2 イギリス
10.4.5.3 フランス
10.4.5.4 イタリア
10.4.5.5 その他のヨーロッパ
10.5 中東
10.5.1 坑井の種類
10.5.2 技術
10.5.3 アプリケーション
10.5.4 エンドユーザー産業
10.5.5 国別
10.5.5.1 GCC諸国
10.5.5.1.1 カタール
10.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
10.5.5.1.3 サウジアラビア
10.5.5.1.4 その他のGCC諸国
10.5.5.2 その他の中東地域
10.6 アフリカ
10.6.1 坑井の種類
10.6.2 技術
10.6.3 アプリケーション
10.6.4 エンドユーザー産業
10.6.5 国別
10.6.5.1 ナイジェリア
10.6.5.2 アルジェリア
10.6.5.3 アンゴラ
10.6.5.4 その他のアフリカ地域
10.7 南米アメリカ
10.7.1 坑井の種類
10.7.2 技術
10.7.3 アプリケーション
10.7.4 エンドユーザー産業
10.7.5 国別
10.7.5.1 ブラジル
10.7.5.2 アルゼンチン
10.7.5.3 その他の南米アメリカ
11 競争環境
11.1 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021～2024年
11.2 市場評価の枠組み
11.3 主要プレーヤーの市場シェア分析（2023年
11.4 上位5社の収益分析（2019-2023年
11.5 企業評価と財務指標
11.6 企業評価マトリックス：主要企業、2023年
11.6.1 スター
11.6.2 新興リーダー
11.6.3 浸透型プレーヤー
11.6.4 参加企業
11.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
11.6.5.1 企業フットプリント
11.6.5.2 地域別フットプリント
11.6.5.3 坑井種類のフットプリント
11.6.5.4 アプリケーションフットプリント
11.6.5.5 エンドユーザー産業のフットプリント
11.6.5.6 アプリケーションフットプリント
12 企業プロファイル
12.1 サービスプロバイダー
12.1.1 SLBの事業概要
12.1.1.1 製品とサービス
12.1.1.2 最近の動向
12.1.1.3 MNMの見解
12.1.1.3.1 主要な強み／勝利への権利
12.1.1.3.2 戦略的選択
12.1.1.3.3 弱点／競争上の脅威
12.1.2 ハリバートン
12.1.3 ベークヒューズ
12.1.4 NOV
12.1.5 ボアート・ロングイヤー
12.1.6 ディープ・インダストリーズ・リミテッド
12.1.7 ジオテック・リミテッド
12.1.8 US CORING LLC
12.1.9 リザーバー・グループ
12.1.10 プロディレクショナル
12.1.11 コネテック
12.1.12 フットヒルズリソースサービス
12.1.13 アンダラス石油サービス
12.1.14 サミット・インターナショナル
12.1.15 CANAMERA CORING, INC.
12.1.16 ガルフテック
12.1.17 オイルツールサービス
12.1.18 timberwolf environmental services ltd.
12.1.19 コアオール
12.1.20 アイオット・ホランド
12.1.21 ガスインベストメントプロジェクト
12.1.22 ハリス・エクスプロレーション
12.1.23 ネブラスコ
12.2 オペレーター
12.2.1 BP P.L.C.
12.2.2 シェル
12.2.3 シェブロンコーポレーション
12.2.4 エネル・スパ
12.2.5 サウジアラビア石油公社
12.2.6 Equinor Asa
12.2.7 石油天然ガス会社
12.2.8 ペトロリアム・ナシオナル・ベルハド（ペトロナス）
12.2.9 エクソン モービル コーポレーション
12.2.10 トータルエナジー
13 付録
13.1 産業専門家の洞察
13.2 ディスカッション・ガイド
