【英語タイトル】Activated Carbon Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MAR018 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：240 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：材料

活性炭市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
41.6億米ドル

#### 市場規模（2031年）
54.7億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.62%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 活性炭市場の分析
Mordor Intelligenceによると、活性炭市場の規模は2026年に41.6億米ドルに達すると見込まれ、2031年には54.7億米ドルに達する見込みです。この予測期間（2026年-2031年）中の年平均成長率（CAGR）は5.62%です。この成長の背景には、水質規制の厳格化、全国的なPFAS（パーフルオロアルキル物質）浄化プログラムの展開、石炭火力発電所での水銀除去義務が中心にあります。米国環境保護庁（EPA）の2024年の規則では、6種類のPFAS化合物に対して兆分の一レベルの制限が設定されており、これにより数百の公共事業が粒状活性炭（GAC）の改修を進めています。同時に、大手の砂糖、化学、精製業者は、高性能炭素を用いた溶剤回収回路に投資しており、地方自治体の購入者は供給を確保するために長期的なオフテイク契約を強化しています。また、オペレーターは、単回使用の粉末活性炭（PAC）から、地域の再活性化ハブと組み合わせたGACへの移行を進め、ライフサイクルコストを削減しています。アジア太平洋地域では、豊富な石炭原料とココナッツ殻炭の輸出拡大が新しい能力を維持していますが、原料価格の変動や天候による収穫ショックが調達戦略を複雑にしています。

### 主要な報告の要点
– **原材料別**：2025年には石炭ベースのグレードが活性炭市場の43.18%を占めており、ココナッツ殻グレードは2031年までに6.78%のCAGRで拡大する見込みです。
– **形状別**：2025年にはPACが活性炭市場の47.86%を占めていますが、GACはユーティリティが再活性化資産に投資することで6.30%のCAGRで成長しています。
– **用途別**：飲料水処理は2025年の需要の49.04%を占めており、脱色用途は2031年までに6.54%のCAGRで成長すると予測されています。
– **最終使用産業別**：水処理は2025年の消費の42.15%を占めており、すべての産業の中で最も早く6.58%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年に37.72%の収益シェアを持ち、2031年までに6.44%のCAGRを記録する見込みです。

### 世界の活性炭市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **水浄化の需要増加**
– 影響度：+1.8%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市回廊での急激な需要
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **石炭火力発電所の水銀除去義務**
– 影響度：+1.2%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、中国、インド
– 影響のタイムライン：長期（4年以上）

– **低硫燃料規制の急増が溶剤回収活性炭を促進**
– 影響度：+0.9%
– 地理的関連性：グローバルな海上ハブ、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の精製センター
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **小規模プラントでのバイオガスのアップグレードとH₂S除去の増加**
– 影響度：+0.7%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、北米、アジア太平洋（農村および周辺都市のバイオガス設備）
– 影響のタイムライン：短期（2年以内）

– **空気浄化のための活性炭の使用増加**
– 影響度：+1.0%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の産業および住宅市場に集中
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

#### 主要なトレンドの理解
– **水浄化の需要増加**
– 世界中の規制当局は、許容される汚染物質の閾値を引き下げ続けており、高容量のGACフィルターへの前例のない投資を促進しています。EPAのPFAS規則は、米国の数百の公共事業に対して数年にわたる供給契約を締結させています。ヨーロッパの公共事業も、更新された飲料水指令の下で同様の圧力に直面しており、インドや中国の地方自治体は人口による需要に応えるために能力を拡大しています。オペレーターは、長期的な廃棄物責任と高い初期資本支出を天秤にかけながら、PACから再生可能なGACシステムへの移行を進めています。供給業者は、バージン供給と再活性化サービスの両方を保証できることで競争優位を享受しています。

– **石炭火力発電所の水銀除去義務**
– 米国の改訂された水銀および空気毒物基準は、中国やインドの同様の規則と相まって、フルガス注入用に設計された粉末および浸透炭の需要を強化しています。石炭フリートの一部は退役していますが、残りのユニットは捕集システムをアップグレードする必要があり、地域によっては不均一ながらも持続可能な注文パイプラインを維持しています。日本の厳格な排出規制は、国の広範な脱炭素化推進にもかかわらず、安定した基準需要を提供しています。ブロミン化またはハロゲン化グレードに特化した供給業者は、長期間の水銀捕集の技術的複雑さにより、プレミアムマージンを確保しています。

– **低硫燃料規制の急増が溶剤回収を促進**
– IMO 2020の硫黄制限は、世界の精製戦略を再構築し、活性炭を用いて溶剤を精製し、揮発性有機化合物（VOC）を除去する水素化脱硫への投資を促進しています。製薬やコーティングの産業用溶剤ユーザーも、北米やヨーロッパでの排出基準の厳格化に対応するために炭素ベッドを展開しています。経済的なリターンはビジネスケースを強化します。回収された溶剤は新しい原料の購入を相殺し、使用済み炭素は複数回再生可能で、総所有コストを低下させます。アジア太平洋地域では、新しい精製コンプレックスが地元および国際的な燃料基準への適合を求めており、特に需要が強いです。

– **小規模プラントでのバイオガスのアップグレードとH₂S除去の増加**
– ヨーロッパ全体で数千の農場ベースの消化器や食品廃棄物施設が、グリッド注入前に水素硫化物やシロキサンを除去するために炭素フィルターを改修しています。インドや中国でも、農村エネルギーアクセスプログラムの下で同様のプロジェクトが再現されています。活性炭は、500 Nm³/h未満のバイオガスを処理するプラントにとって、アミンスクラバーの低メンテナンスの代替手段を提供しますが、頻繁なメディア交換が運用上の課題となっています。供給業者は、ブレークスルー時間を延長し、年間の交換量を削減するために、苛性薬品浸透および酸化鉄ドープグレードを試験しています。

#### 制約の影響分析
– **ココナッツ殻炭の供給チェーンの混乱**
– 影響度：-0.8%
– 地理的関連性：アジア太平洋（インドネシア、フィリピン、スリランカ）での急激な影響、北米およびヨーロッパへの波及効果
– 影響のタイムライン：短期（2年以内）

– **石炭価格の変動がマージンを圧迫**
– 影響度：-0.6%
– 地理的関連性：中国、インド、北米、石炭ベースの生産拠点に集中
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **地域再活性化ハブの高い資本支出**
– 影響度：-0.4%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋（GAC消費の高い都市部）
– 影響のタイムライン：長期（4年以上）

#### ココナッツ殻炭の供給チェーンの混乱
– 天候関連の収穫ショックや輸出制限、ブリケットなどの代替品との競争により、ココナッツ殻炭の供給が逼迫しています。2024年には、インドネシアの輸出量と価値が減少しました。この減少により、価格が急騰しました。北米やヨーロッパでは、買い手はリードタイムの延長やコストの上昇に直面しています。特にPFAS除去基準がココナッツ殻グレードに傾いているためです。生産者は木材、泥炭、低ランクの石炭前駆体に進出していますが、これらの代替品は、効果的な微量汚染物質の吸着に不可欠な微細孔分布において劣っています。そのため、適切な原料リスク管理が、広範な数年契約における重要な差別化要因として浮上しています。

#### 石炭価格の変動がマージンを圧迫
– 2024年には、供給ボトルネックや地政学的な貿易フローの影響でスポット石炭価格が急激に変動し、石炭ベースの生産者にコスト圧力をかけました。小規模な中国やインドの製造業者は、原料契約を確保するのに苦労し、北米のプラントはプレミアムグレードを求める冶金的な買い手と競争しています。生産者は、プロセスの最適化（低い活性化温度、化学添加物、熱回収ループ）を通じて、ユニットエネルギー消費を抑制する対応をしています。しかし、固定価格の枠組みに結びついた大量の公共事業の入札においては、コストの急騰を吸収する能力が限られており、バリューチェーン全体でマージンが圧迫されています。

### セグメント分析
#### 原材料別：コスト効率の良い石炭グレードとココナッツ殻の持続可能性の移行
– 石炭由来の製品は、2025年に活性炭市場の43.18%を保持しています。これは、中国、インド、米国における供給の広がりと有利なコスト構造によるものです。ココナッツ殻ベースの炭素は、トン数では小さいものの、PFASや医薬品の除去に対する超微細な微細孔ネットワークを好む規制当局や高純度ユーザーに支持され、2031年までに6.78%のCAGRで拡大すると予測されています。ココナッツ殻グレードの活性炭市場規模は、2031年までに他の原材料カテゴリを上回ると期待されています。供給業者は、石炭やココナッツの価格変動に対するヘッジとして、泥炭や褐炭に関するパイロット作業を加速しています。

– 複数の原料ポートフォリオを持つ生産者は、2024-2025年のココナッツ殻の不足期間中により大きな回復力を示し、化学的に活性化された木材や低ランクの石炭ブレンドに切り替えることで契約ボリュームを維持しました。2024年に発表された技術論文では、イリメナイトや酸化鉄を用いた褐炭の活性化が成功し、プレミアムココナッツ炭と同等のヨウ素数を得ることができました。最終使用者はライフサイクルの温室効果ガスプロファイルをますます評価しており、供給業者は前駆体の調達、活性化エネルギー、再活性化サイクルにわたる排出強度を定量化することを求められています。石炭はコストに敏感な公共入札において支配的であり続けますが、ココナッツ殻や木材グレードは、吸着性能が単位価格を上回る付加価値のあるニッチを獲得するためのポジションを確保しています。

#### 形状別：PACスケールとGACの循環経済
– PACは2025年に活性炭市場の47.86%を占めており、大量の砂糖、飲料、バッチ水処理アプリケーションにおいて迅速な動作と簡単な投与を重視しています。しかし、GACは6.30%のCAGRで成長すると予測されており、ユーティリティが総所有コストを削減するために現場または地域の再活性化を受け入れています。主要な供給業者は、スウェーデン、フランス、米国メキシコ湾岸に新しい炉の許可を取得しており、輸送距離とスコープ3の排出を削減する地域の循環経済を支えています。活性炭市場では、排ガスや自動車の揮発性排出制御において、押出しおよびペレット化された形状がシェアを獲得しています。これは、高い機械的強度と低い圧力損失が不可欠です。

– ライフサイクル経済はGACを支持し、より多くの公共入札者が再生可能なシステムに傾いています。PACは、砂糖の脱色や間欠的なバッチ使用において依然として根強く、使用済みメディアの廃棄が既存のスラッジ管理慣行と一致しています。ハイブリッド戦略が出現しています。プラントは、ショック負荷イベントのためにPACを投与しながら、ベースフローのGACベッドを維持し、再活性化資産に過剰投資することなくコンプライアンスの柔軟性を可能にしています。PACとGACの両方のポートフォリオを活用する供給業者は、多様な顧客のリスク嗜好やキャッシュフロー制約に合わせることができます。

#### 用途別：高ボリュームの飲料水と特殊成長の脱色
– 飲料水プラントは2025年の需要の49.04%を占めており、これは公共インフラの大規模な設置基盤と緊急のPFAS浄化義務を反映しています。飲料水に関連する活性炭市場の規模は、ユーティリティが初期世代の炭素ベッドをPFAS捕集に最適化された高性能グレードに置き換えることで持続的に拡大する見込みです。脱色は、砂糖精製所や特定の医薬品ストリームによって主導されており、2031年までに6.54%のCAGRで進展すると予測されています。サトウキビ精製所は、現在、連続固定ベッドGACコラムを主に利用しており、効果的な色除去を達成し、バックウォッシュサイクル中の炭素損失を減少させています。

– これらの柱を超えて、化学および石油化学における溶剤回収ループ、PFAS地下水ポンプ・アンド・トリートシステム、マイクロエレクトロニクスにおけるニッチ用途が、成長するが断片的な需要プロファイルに寄与しています。特定の浸透を開発する供給業者（例：1,4-ジオキサンをターゲットにしたアルカリドープ炭素）は、新たな規制のホットスポットでプレミアム価格を獲得しています。全体として、アプリケーションミックスは二分化されています。高ボリュームでマージンに敏感な飲料水は容量利用を確保し、低ボリュームの特殊用途は大きな収益性を提供します。

#### 最終使用産業別：水処理の規制後押し
– 水処理ユーティリティは2025年に世界のボリュームの42.15%を吸収し、すべての産業の中で最も早く6.58%のCAGRで成長すると予測されています。活性炭市場は、PFASコンプライアンスの締切の中で供給の安全性を確保するために、数年にわたる枠組み契約を見ています。化学、精製、製薬の産業プロセッサーは、溶剤回収や超純水の生産のために炭素ベッドを活用し、第二位にランクインしています。自動車の需要は安定しており、北米、ヨーロッパ、中国でキャビンフィルターや揮発性排出キャニスターの仕様が厳しくなっています。

– 医療、食品、飲料のユーザーは、低灰分および金属含有量の高純度炭素を優先し、価格プレミアムを要求するニッチグレードをサポートしています。エネルギー貯蔵や炭素回収における新興用途は小規模ですが、特に超キャパシタにおけるイオン輸送を改善するための特注の孔構造に対して研究開発資金を引き付けています。最終使用者のニーズの多様性は、供給業者にコスト効率の良い石炭PACから透析用の銀浸透ココナッツGACまで、広範な製品カタログを維持することを求めています。

### 地理的分析
アジア太平洋地域は2025年に37.72%の収益を保持し、2031年までに6.44%のCAGRを記録する見込みです。これは、中国の石炭から炭素への統合、インドの急成長する公共事業の拡大、ASEANのココナッツ殻炭の輸出拡大によって推進されています。2024年には、インドの輸出業者がココナッツ殻炭の出荷を増やし、米国、スリランカ、ベルギーへの顕著な輸出が行われました。一方、中国の生産者は、コークス炉のオフガスを利用して活性化エネルギーコストを削減しています。広範な脱炭素化イニシアティブにもかかわらず、日本のユーティリティは水銀制御炭素に対する強い需要を示し続けています。

北米の活性炭市場は、PFASコンプライアンスと国内GAC能力への決定的なシフトによって形成されています。Arqは2025年にルイジアナ州にラインを委託し、この地域で初の垂直統合されたバージン炭素資産となりました。Calgon Carbonは2024年にメキシコ湾岸の再活性化能力を拡大し、2025年には主要なユーティリティのために長期供給を確保するための「オペレーション・ベッドロック」を開始しました。カナダおよびメキシコの買い手は、北米の貿易協定の下で短い納期の恩恵を受けています。

フランス、スウェーデン、イギリスの新しい再活性化ハブは、使用済み炭素の輸送距離を削減しており、ヨーロッパの循環性へのコミットメントを強調しています。改訂された飲料水指令はPFASグループの制限を強制し、米国プログラムに類似した資本のアップグレードを促しています。ドイツ、イタリア、スペイン、北欧諸国は、バイオガスのアップグレードや工業VOCの削減からの追加需要を生み出しています。南米は低い基準から成長しており、ブラジルやアルゼンチンが公共ネットワークを拡大していますが、中東およびアフリカでは淡水化や金処理プロジェクトに結びついた初期段階の採用が見られますが、他の地域に比べてボリュームは控えめです。

### 競争環境
市場は中程度に分散しています。確立されたブランドは、垂直統合や低炭素活性化技術を強調する新しい参加者と競争しています。供給業者は、以下の三つのレバーを通じて差別化を図っています。

1. **原料の柔軟性**：石炭やココナッツの価格ショックから保護します。例えば、Haycarbは2025年の天候による混乱の際に、スリランカのココナッツ殻からタイの木材チップに注文を切り替えることができました。

2. **地域再活性化能力**：複数サイクルのサービス契約を支えています。Jacobiのフランス工場やCalgon Carbonのメキシコ湾岸の炉は、ターンアラウンドタイムを3週間未満に短縮しています。

3. **特殊浸透および孔工学の能力**：1,4-ジオキサン除去や微量汚染物質の精製などの高マージンニッチをターゲットにしています。参加者は特許取得済みの活性化化学やニッチペレットフォーマットを追求しています。競争の激しさは、PFAS駆動の需要が十年の中頃にピークを迎えるにつれて高まる可能性があり、供給業者は長期的なオフテイクを確保し、差別化された製品ラインに投資することを余儀なくされるでしょう。

### 活性炭産業のリーダー
– 大阪ガスケミカル株式会社
– 株式会社クラレ
– Haycarb PLC
– ノリット
– インジェビティ

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 業界の最近の動向
– **2025年7月**：Jacobiは、持続的な原材料コストのインフレを理由に、すべてのココナッツ殻グレードの価格を7月1日から15-20%引き上げると発表しました。
– **2024年5月**：Arq, Inc.は、同社の戦略的に位置するレッドリバー施設で、Arqの独自の原料から製造された粒状活性炭（GAC）の初の販売契約を獲得しました。