1 はじめに 35
1.1 調査目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 対象範囲と除外範囲 36
表1 対象範囲と除外範囲 36
1.3 調査範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 持続可能な航空燃料市場のセグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 37
1.3.3 対象期間 37
1.4 対象通貨 37
表2 米ドル為替レート 38
1.5 ステークホルダー 38
1.6 変更点の要約 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図2 調査フロー 39
図3 調査設計 40
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源 41
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 一次回答者 42
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 42
図4 一次インタビューの内訳 43
2.2 要因分析 43
2.2.1 需要側指標 44
2.2.1.1 航空会社による持続可能な航空燃料の急速な採用 44
2.2.1.2 航空旅行需要の増加 44
2.2.2 供給側指標 44
2.2.2.1 技術経路と混合能力の改善 44
2.3 市場規模推定 45
2.3.1 ボトムアップアプローチ 45
図5 ボトムアップアプローチ 45
2.3.2 トップダウンアプローチ 46
図6 トップダウンアプローチ 46
2.4 データトライアングレーション 46
図7 データトライアングレーション 47
2.5 成長率の仮定 48
図8 業界専門家からの知見 48
2.6 研究上の仮定 49
2.7 調査の限界 50
2.8 リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図9 予測期間中、バイオ燃料が最大のセグメントとなる 51
図10 予測期間中、HFS-SIPセグメントが最高のCAGRを記録する 52
図11 予測期間中、50%超が最速成長セグメントとなる見込み 52
図12 予測期間中、商業航空が市場で主導的地位を確保する見込み 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 持続可能航空燃料市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 54
図13 炭素および温室効果ガス排出削減への需要増加 54
4.2 持続可能航空燃料市場、ブレンド能力別 54
図14 2030年には30%未満セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 54
4.3 バイオ燃料製造技術別サステナブル航空燃料市場 55
図15 予測期間中にHEFA-SPKが他セグメントを上回る 55
4.4 地域別持続可能航空燃料市場 55
図16 予測期間中に中東が最も急速に成長する市場となる 55
5 市場概要 56
5.1 はじめに 56
5.2 市場動向 57
図17 持続可能な航空燃料市場の動向 57
5.2.1 推進要因 57
5.2.1.1 温室効果ガス（GHG）排出削減への注力 57
図18 水素推進と合成燃料の気候影響比較（2050年） 58
5.2.1.2 航空旅客輸送量の増加 58
図19 航空機タイプ別・航続距離別CO2排出量（2022年） 59
5.2.1.3 従来型ジェット燃料よりも高い燃料効率 59
5.2.2 制約要因 59
5.2.2.1 原料と精製施設の不足 59
5.2.2.2 持続可能ジェット燃料と従来型ジェット燃料の価格差 60
5.2.3 機会要因 60
5.2.3.1 航空会社による持続可能な航空燃料の需要増加 60
表3 持続可能な航空燃料の混合・供給施設を有する空港 60
5.2.3.2 持続可能な航空燃料のドロップイン特性がカーボンフットプリント削減需要を促進 61
5.2.3.3 持続可能な代替燃料に関する政府の取り組み 62
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 航空会社の高い運営コスト 62
5.2.4.2 技術経済分析およびライフサイクル分析における不整合 62
5.2.4.3 持続可能な航空燃料の承認・認証に必要な巨額の資本要件 62
5.2.4.4 混合能力に関連する制約 63
5.3 景気後退の影響分析 63
5.4 価格分析 63
表4 燃料タイプ別持続可能航空燃料の平均販売価格推移（米ドル/リットル） 63
図20 燃料タイプ別サステナブル航空燃料平均販売価格推移（米ドル/リットル） 64
表5 燃料メーカー別サステナブル航空燃料平均販売価格推移（米ドル/リットル） 64
図21 燃料メーカー別サステナブル航空燃料平均販売価格推移（米ドル/リットル） 65
図22 地域別サステナブル航空燃料平均販売価格推移（米ドル/リットル） 65
表6 地域別サステナブル航空燃料平均販売価格推移（米ドル/リットル） 65
5.5 ジェット燃料とサステナブル航空燃料の価格動向比較 66
5.5.1 数量と価格 66
図23 ジェット燃料と持続可能航空燃料の数量と価格 66
5.5.2 燃料消費量と排出量 66
表7 ジェット燃料と持続可能航空燃料の平均消費量と排出量 66
5.5.3 運用コストと効率性 67
5.5.4 インフラ要件 67
5.6 バリューチェーン分析 68
図24 バリューチェーン分析 68
5.7 エコシステムマッピング 69
図25 エコシステムマッピング 70
表8 エコシステムにおける企業の役割 71
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 72
図26 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 72
5.9 ポーターの5つの力分析 72
表9 ポーターの5つの力分析 72
図27 ポーターの5つの力分析 73
5.9.1 新規参入の脅威 73
5.9.2 代替品の脅威 73
5.9.3 供給者の交渉力 74
5.9.4 購入者の交渉力 74
5.9.5 競争の激しさ 74
5.10 関税と規制環境 74
5.10.1 持続可能な航空燃料に関連する関税 74
5.10.2 持続可能な航空燃料プログラムに関わる組織 76
5.10.2.1 持続可能な航空燃料ユーザーグループ 76
5.10.2.2 国際航空運送協会（IATA）加盟団体によるイニシアチブ 77
5.10.2.3 商用航空代替燃料イニシアチブ（CAAFI） 77
5.10.2.4 北欧・北欧航空連合（NISA）による持続可能な航空イニシアチブ 77
5.10.2.5 航空輸送行動グループ（ATAG） 77
5.10.2.6 国際民間航空機関 78
5.10.2.7 国際再生可能エネルギー機関 78
5.10.3 規制機関、政府機関、その他の組織 79
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
5.11 ユースケース分析 81
5.11.1 オフテイク契約 81
5.11.2 サンファイアE-CRUDEプラント 81
5.11.3 電力から液体燃料への技術プラント 81
5.11.4 グリーン推進剤注入 82
5.12 数量データ 82
表14 既存航空機フリート（機種別、2019–2028年）（台数） 82
表15 燃料生産者別持続可能航空燃料オフテイク契約（2015–2021年（百万リットル） 82
表16 燃料購入者別持続可能航空燃料購入契約、2015–2021年（百万リットル） 83
5.13 持続可能な航空燃料サプライチェーンにおける要素別コスト構成 84
表17 持続可能な航空燃料サプライチェーンにおける要素別コスト構成 84
5.13.1 持続可能航空燃料コストに影響を与える要因 85
5.13.1.1 原料収量の向上 85
5.13.1.2 先進バイオ製造技術 85
5.13.1.3 持続可能航空燃料の生産量増加 86
5.13.2 持続可能な航空燃料証明書、登録簿、およびブック・アンド・クレームシステムの役割 87
5.13.2.1 持続可能な航空燃料証明書 87
5.13.2.2 持続可能な航空燃料登録簿 87
5.13.2.3 ブック・アンド・クレームシステム 88
5.14 運用データ 90
図28 国別持続可能航空燃料生産能力予測 90
図29 企業別持続可能航空燃料生産能力予測 91
図30 国別サステナブル航空燃料生産施設予測 91
5.15 主要ステークホルダーと購入基準 92
5.15.1 購入プロセスにおけるステークホルダー 92
図31 持続可能な航空燃料の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 92
表18 持続可能な航空燃料の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響（％） 92
5.15.2 主要な購買基準 93
表19 持続可能な航空燃料の主要購買基準 93
図32 持続可能な航空燃料の主要購買基準 93
6 業界動向 94
6.1 はじめに 94
6.2 技術動向 94
6.2.1 水熱液化 94
6.2.2 熱分解 94
6.2.3 アルコール・トゥ・ジェット（ATJ） 94
6.2.4 ハイコジェン 95
6.2.5 フィッシャー・トロプシュ（FT） 95
6.2.6 ハイブリッド電気推進 95
6.2.7 エレクトロフューエル 95
6.3 メガトレンドの影響 96
6.3.1 サプライチェーン透明化のためのブロックチェーン統合 96
6.3.2 原料最適化のための人工知能 96
6.3.3 市場予測のための高度な分析 96
6.3.4 知識共有のための協働産業プラットフォーム 96
6.3.5 原料利用のための循環型経済イニシアチブ 96
6.4 サプライチェーン分析 97
図33 サプライチェーン分析 98
6.5 特許分析 98
表20 主要特許（2019年～2022年） 98
図34 特許出願上位企業 99
7 燃料タイプ別持続可能航空燃料市場 100
7.1 はじめに 101
図35 燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 101
表21 燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 101
表22 燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 102
7.2 バイオ燃料 102
7.2.1 成長を促進する長期的な持続可能性計画 102
7.3 水素燃料 102
7.3.1 成長を促進する温室効果ガス排出量の削減 102
表23 現行の水素動力航空機開発動向 103
7.4 パワー・トゥ・リキッド 103
7.4.1 低ライフサイクル排出量による成長促進 103
7.5 ガス・トゥ・リキッド 104
7.5.1 成長を牽引する技術的進歩 104
8 バイオ燃料製造技術別持続可能な航空燃料市場 105
8.1 はじめに 106
図36 バイオ燃料製造技術別サステナブル航空燃料市場、 2023–2030年（百万米ドル） 106
表24 バイオ燃料製造技術別サステナブル航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 106
表25 持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料製造技術別、2023–2030年（百万米ドル） 107
8.2 フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油（FT-SPK） 107
8.3 水素化処理エステルおよび脂肪酸合成パラフィン系灯油（HEFA-SPK） 107
8.4 発酵水素処理糖由来合成イソパラフィン（HFS-SIP） 108
8.5 アルコールから合成パラフィン系灯油（ATJ-SPK） 108
8.6 触媒加水分解ジェット燃料（CHJ） 108
8.7 水素処理エステル及び脂肪酸合成パラフィン系灯油（HC-HEFA-SPK） 108
8.8 フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油代替品（FT-SPK/A） 109
9 持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別 110市場、バイオ燃料混合能力別 110
9.1 はじめに 111
図37 持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023–2030年 (百万米ドル) 111
表 26 バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2019–2022年 (百万米ドル) 111
表27 バイオ燃料混合能力別サステナブル航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 112
9.2 30%未満 112
9.2.1 石油燃料への依存度低減に焦点を当てた成長促進 112
9.3 30–50% 112
9.3.1 航空業界におけるカーボンフットプリント削減の必要性が成長を牽引 112
9.4 50%超 113
9.4.1 技術的経路における研究開発が成長を牽引 113
10 プラットフォーム別持続可能航空燃料市場 114
10.1 はじめに 115
図38 プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 115
表28 プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 115
表29 プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 116
10.2 商用航空 116
10.2.1 ナローボディ機（NBA） 116
10.2.1.1 航空旅行と旅客輸送量の増加が成長を牽引 116
10.2.2 ワイドボディ機（WBA） 117
10.2.2.1 温室効果ガス排出削減の必要性が成長を牽引 117
10.2.3 地域輸送機（RTA） 117
10.2.3.1 代替燃料の利用拡大が成長を牽引 117
10.3 軍用航空機 117
10.3.1 戦闘機 118
10.3.1.1 軍事的持続可能性と環境に優しい防衛ソリューションへの重点化による成長促進 118
10.3.2 輸送機 118
10.3.2.1 防衛機関によるエネルギー安全保障の認識の高まりが成長を牽引 118
10.3.3 軍用ヘリコプター 118
10.3.3.1 防衛作戦における運用柔軟性への焦点が成長を牽引 118
10.4 ビジネス航空および一般航空 119
10.4.1 ビジネスジェット 119
10.4.1.1 民間航空会社の拡大が成長を牽引 119
10.4.2 商用ヘリコプター 119
10.4.2.1 ヘリコプター運航事業者による企業の社会的責任と持続可能性への重点化が成長を牽引 119
10.5 無人航空機（UAV） 119
10.5.1 商用無人航空機 120
10.5.1.1 水素燃料電池航空機開発の継続的プロジェクトが成長を牽引 120
10.5.2 軍用無人航空機 120
10.5.2.1 防衛分野における多様な用途が成長を牽引 120
11 エンドユーザー別持続可能航空燃料市場 121
11.1 はじめに 122
図39 エンドユーザー別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 122
表30 エンドユーザー別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 122
表31 サステナブル航空燃料市場、エンドユーザー別、2023–2030年（百万米ドル） 123
11.2 航空会社 123
表32 航空会社：サステナブル航空燃料市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 123
表33 航空会社：持続可能航空燃料市場、種類別、2023–2030年（百万米ドル） 123
11.2.1 大型航空会社 124
11.2.1.1 成長を推進する財務力と豊富なリソース 124
11.2.2 中規模航空会社 124
11.2.2.1 成長を推進する規制圧力と旅客数の増加 124
11.2.3 小規模航空会社 124
11.2.3.1 持続可能な航空燃料利用を促進する政府支援による成長 124
11.3 不定期運航事業者 125
11.3.1 持続可能な航空燃料生産への政府インセンティブと投資による成長促進 125
11.4 政府／軍事 125
11.4.1 成長促進のための戦略的パートナー間の協力 125
12 地域別持続可能航空燃料市場 126
12.1 はじめに 127
図40 地域別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 127
表34 地域別持続可能航空燃料市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表35 持続可能な航空燃料市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 128
12.2 北米 128
12.2.1 PESTLE分析 129
図41 北米：持続可能航空燃料市場概況 131
表36 北米：国別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 131
表37 北米：国別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 132
表38 北米：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 132
表39 北米：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 132
表 40 北米：バイオ燃料製造技術別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 133
表 41 北米：バイオ燃料製造技術別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 133
表42 北米：バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 133
表 43 北米：バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2023年–2030年（百万米ドル） 134
表44 北米：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表45 北米：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 134
12.2.2 米国 135
12.2.2.1 炭素排出量への懸念の高まりが成長を牽引 135
表46 米国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 135
表47 米国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 135
表48 米国：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年 （百万米ドル） 136
表49 米国：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 136
12.2.3 カナダ 136
12.2.3.1 成長を推進するカーボンフットプリント低減に焦点を当てたイノベーション 136
表 50 カナダ：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 137
表 51 カナダ：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023年～2030年（百万米ドル） 137
表52 カナダ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 137
表53 カナダ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 138
12.3 アジア太平洋地域 138
12.3.1 PESTLE分析 138
図42 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場概況 140
表54 アジア太平洋地域：国別持続可能な航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 141
表55 アジア太平洋地域：国別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 141
表56 アジア太平洋地域：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 141
表 57 アジア太平洋地域：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023年～2030年 （百万米ドル） 142
表 58 アジア太平洋地域：バイオ燃料製造技術別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 142
表59 アジア太平洋地域：バイオ燃料製造技術別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 142
表60 アジア太平洋地域： 持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019年～2022年（百万米ドル） 143
表61 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023年～2030年 （百万米ドル） 143
表62 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場、 プラットフォーム別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表63 アジア太平洋地域：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別、2023–2030年（百万米ドル） 144
12.3.2 インド 144
12.3.2.1 持続可能な航空燃料の導入に対する政府支援が成長を促進 144
表64 インド：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 144
表65 インド：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 （百万米ドル） 145
表66 インド：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 145
表67 インド：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 145
12.3.3 オーストラリア 145
12.3.3.1 持続可能な航空燃料の商業的サプライチェーン開発が成長を牽引 145
表68 オーストラリア：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表69 オーストラリア：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 146
表70 オーストラリア：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、 2019–2022年（百万米ドル） 146
表71 オーストラリア：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 147
12.3.4 韓国 147
12.3.4.1 成長を推進する持続可能な航空ソリューションへの投資増加 147
表72 韓国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 147
表73 韓国： 持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023–2030年（百万米ドル） 148
表74 韓国：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019–2022年 （百万米ドル） 148
表75 韓国：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 148
12.3.5 日本 148
12.3.5.1 主要国内企業による持続可能な航空燃料の開発が成長を牽引 148
表76 日本：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 149
表 77 日本：燃料タイプ別サステナブル航空燃料市場、2023～2030 年（単位：百万米ドル） 149
表 78 日本：バイオ燃料混合能力別サステナブル航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 149
表 79 日本：バイオ燃料混合能力別サステナブル航空燃料市場、2023-2030年（百万米ドル） 150
12.3.6 中国 150
12.3.6.1 成長を推進する中国航空会社、航空機メーカー、バイオ燃料生産者間の協力 150
表 80 中国：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019～2022 年（百万米ドル） 150
表 81 中国：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023～2030 年（百万米ドル） 151ET、燃料タイプ別、2023–2030年（百万米ドル） 151
表82 中国：持続可能航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表83 中国：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 151
12.3.7 シンガポール 151
12.3.7.1 石油・ガス多国籍企業の存在が成長を牽引 151
表84 シンガポール：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 152
表85 シンガポール：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 (百万米ドル) 152
表86 シンガポール：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 152
表 87 シンガポール：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023年～2030年(百万米ドル) 152
12.3.8 アジア太平洋地域その他 153
表88 アジア太平洋地域その他：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 153
表89 アジア太平洋地域その他：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、 2023–2030年（百万米ドル） 153
表90 アジア太平洋地域その他：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 154
表91 アジア太平洋地域その他：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 154
12.4 欧州 154
12.4.1 PESTLE分析 155
図43 欧州：持続可能な航空燃料市場の概要 157
表92 欧州：国別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 158
表93 欧州：国別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 158
表94 欧州：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 158
表95 欧州：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 (百万米ドル) 159
表96 欧州：バイオ燃料製造技術別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 159
表97 欧州：バイオ燃料製造技術別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 159
表98 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019年～2022年（百万米ドル） 160
表99 ヨーロッパ：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023年～2030年 （百万米ドル） 160
表 100 欧州：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 160
表 101 欧州：プラットフォーム別持続可能な航空燃料市場、2023～2030年（百万米ドル） 160
12.4.2 ドイツ 161
12.4.2.1 成長を牽引する技術的経路の進展 161
表102 ドイツ：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 161
表103 ドイツ：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 161
表104 ドイツ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 162
表105 ドイツ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 162
12.4.3 英国 162
12.4.3.1 主要な持続可能航空燃料メーカーの存在が成長を牽引 162
表106 英国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 163
表107 英国： 持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023–2030年（百万米ドル） 163
表108 英国：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表109 英国：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 163
12.4.4 フランス 164
12.4.4.1 成長を牽引するグローバルリーダーによる低炭素戦略の取り組み 164
表 110 フランス：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019-2022年（百万米ドル） 164
表 111 フランス：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023-2030年 （百万米ドル） 164
表112 フランス：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 165
表113 フランス：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 165
12.4.5 デンマーク 165
12.4.5.1 航空業界による持続可能燃料の急速な開発が成長を牽引 165
表114 デンマーク：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 166
表115 デンマーク：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 166
表116 デンマーク：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 166
表117 デンマーク：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 167
12.4.6 フィンランド 167
12.4.6.1 e燃料生産の長期的な取り組みが成長を牽引 167
表118 フィンランド：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 167
表119 フィンランド：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 168
表120 フィンランド：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 168
表 121 フィンランド：バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2023～2030年（百万米ドル） 168
12.4.7 その他の欧州諸国 168
表122 その他の欧州諸国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 169
表123 その他の欧州諸国：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、 燃料タイプ別、2023–2030年（百万米ドル） 169
表124 欧州その他地域：持続可能航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表125 欧州その他地域：持続可能航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023–2030年（百万米ドル） 170OPE：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 170
12.5 中東 170
12.5.1 PESTLE分析 170
図44 中東：持続可能な航空燃料市場概観 172
表126 中東：国別持続可能な航空燃料市場、2019–2022年 (百万米ドル) 172
表127 中東：国別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 (百万米ドル) 173
表128 中東：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 173
表129 中東： 持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023年～2030年（百万米ドル） 173
表 130 中東：バイオ燃料製造技術別持続可能な航空燃料市場、2019-2022年（百万米ドル） 173
表 131 中東：バイオ燃料製造技術別サステナブル航空燃料市場、2023-2030年（百万米ドル） 174
表 132 中東：バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 174
表 133 中東：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 174
表134 中東：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 174
表135 中東：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2023–2030年 (百万米ドル) 175
12.5.2 アラブ首長国連邦 175
12.5.2.1 成長を促進する持続可能性に関する新たな取り組み 175
表 136 アラブ首長国連邦：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年 (百万米ドル) 175
表137 UAE：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年(百万米ドル) 176
表 138 UAE：バイオ燃料混合能力別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 176
表139 UAE：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 176
12.5.3 バーレーン 176
12.5.3.1 航空会社における持続可能航空燃料の拡張性試験プロジェクトが成長を牽引 176
表 140 バーレーン：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019-2022年（百万米ドル） 177
表 141 バーレーン：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 177
表142 バーレーン：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 177
表143 バーレーン：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 177
12.5.4 カタール 178
12.5.4.1 国内航空会社のバイオ燃料生産への注力が成長を牽引 178
表144 カタール：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 178
表145 カタール： 持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2023–2030年（百万米ドル） 178
表146 カタール：持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表147 カタール：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 179
12.6 ラテンアメリカ 179
12.6.1 PESTLE分析 179
図45 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場概観 181
表148 ラテンアメリカ：国別持続可能な航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 181
表149 ラテンアメリカ：国別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 182
表150 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表151 ラテンアメリカ：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 182
表 152 ラテンアメリカ：バイオ燃料製造技術別持続可能な航空燃料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 182
表 153 ラテンアメリカ：バイオ燃料製造技術別持続可能な航空燃料市場、2023年～2030年（百万米ドル） 183
表154 ラテンアメリカ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 183
表155 ラテンアメリカ： 持続可能な航空燃料市場、バイオ燃料混合能力別、2023–2030年（百万米ドル） 183
表156 ラテンアメリカ：持続可能な航空燃料市場、プラットフォーム別、2019–2022年 （百万米ドル） 183
表157 ラテンアメリカ：プラットフォーム別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 184
12.6.2 ブラジル 184
12.6.2.1 成長を牽引する温室効果ガス削減イニシアチブ 184
表 158 ブラジル：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2019～2022 年（百万米ドル） 184
表 159 ブラジル：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 184
表160 ブラジル：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 185
表161 ブラジル：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、 2023–2030年（百万米ドル） 185
12.6.3 メキシコ 185
12.6.3.1 持続可能な航空燃料の研究開発の促進が成長を牽引 185
表162 メキシコ：燃料タイプ別持続可能航空燃料市場、2019–2022年 （百万米ドル） 185
表 163 メキシコ：燃料タイプ別持続可能な航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 186
表164 メキシコ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2019–2022年（百万米ドル） 186
表165 メキシコ：バイオ燃料混合能力別持続可能航空燃料市場、2023–2030年（百万米ドル） 186
13 競争環境 187
13.1 はじめに 187
13.2 主要プレイヤーが採用した戦略、2020–2023年 187
表166 主要プレイヤーが採用した戦略、2020–2023年 187
13.3 市場シェア分析、2023年 188
図46 主要プレイヤーの市場シェア、2023年 188
表167 競争の度合い 188
13.4 ランキング分析、2023年 189
図47 主要プレイヤーの市場ランキング、2023年 189
13.5 収益分析、2023年 190
図48 主要プレイヤーの収益分析、2023年 190
13.6 企業評価マトリックス、2023年 190
13.6.1 スター企業 190
13.6.2 新興リーダー 190
13.6.3 浸透型プレイヤー 190
13.6.4 参加企業 190
図49 企業評価マトリックス、2023年 191
13.6.5 企業フットプリント 191
表168 企業フットプリント 191
表169 プラットフォームフットプリント 192
表170 地域フットプリント 193
13.7 スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2023年 194
13.7.1 先進的企業 194
13.7.2 対応型企業 194
13.7.3 ダイナミック企業 194
13.7.4 スタートブロック 194
図50 スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2023年 195
13.7.5 競争力ベンチマーキング 195
表171 主要スタートアップ/中小企業 195
表172 主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 196
13.8 競争シナリオ 196
13.8.1 取引事例 196
表173 取引事例 196
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.5 STAKEHOLDERS 38
1.6 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 RESEARCH FLOW 39
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Primary respondents 42
2.1.2.2 Key data from primary sources 42
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 43
2.2 FACTOR ANALYSIS 43
2.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 44
2.2.1.1 Rapid adoption of sustainable aviation fuel by airlines 44
2.2.1.2 Growing demand for air travel 44
2.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 44
2.2.2.1 Improvements in technological pathways and blending capacities 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 46
2.4 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 47
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 48
FIGURE 8 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 48
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.8 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 9 BIOFUEL TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 HFS-SIP SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 ABOVE 50% TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 COMMERCIAL AVIATION TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET 54
FIGURE 13 RISE IN DEMAND FOR REDUCTION OF CARBON AND GHG EMISSIONS 54
4.2 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BLENDING CAPACITY 54
FIGURE 14 BELOW 30% SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 54
4.3 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 55
FIGURE 15 HEFA-SPK TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 55
FIGURE 16 MIDDLE EAST TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 17 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Focus on reducing greenhouse gas (GHG) emissions 57
FIGURE 18 COMPARISON OF CLIMATE IMPACT FROM HYDROGEN PROPULSION AND SYNFUEL, 2050 58
5.2.1.2 Rise in air passenger traffic 58
FIGURE 19 CO2 EMISSIONS, BY AIRCRAFT TYPE AND RANGE, 2022 59
5.2.1.3 Higher fuel efficiency than conventional jet fuels 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Shortage of feedstocks and refineries 59
5.2.2.2 Significant price difference between sustainable and conventional jet fuels 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increasing demand for sustainable aviation fuel from airlines 60
TABLE 3 AIRPORTS WITH SUSTAINABLE AVIATION FUEL BLENDING AND SUPPLY FACILITIES 60
5.2.3.2 Sustainable aviation fuel’s drop-in capability boosts demand for carbon footprint reduction 61
5.2.3.3 Government initiatives for sustainable fuel alternatives 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 High operating cost of airlines 62
5.2.4.2 Inconsistencies in techno-economic and lifecycle analyses 62
5.2.4.3 Huge capital requirement for approval and certification of sustainable aviation fuel 62
5.2.4.4 Limitations associated with blending capacity 63
5.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
5.4 PRICING ANALYSIS 63
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 63
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL TYPE (USD/LITER) 64
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 64
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY FUEL MANUFACTURER (USD/LITER) 65
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL, BY REGION (USD/LITER) 65
5.5 JET FUEL VS. SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRICING TREND 66
5.5.1 VOLUME AND PRICE 66
FIGURE 23 VOLUME AND PRICE OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.2 FUEL CONSUMPTION AND EMISSION 66
TABLE 7 AVERAGE CONSUMPTION AND EMISSION OF JET AND SUSTAINABLE AVIATION FUELS 66
5.5.3 OPERATIONAL COST AND EFFICIENCY 67
5.5.4 INFRASTRUCTURE REQUIREMENT 67
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 69
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAPPING 70
TABLE 8 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 71
5.8 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
FIGURE 26 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
FIGURE 27 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
5.10.1 TARIFF RELATED TO SUSTAINABLE AVIATION FUEL 74
5.10.2 ORGANIZATIONS INVOLVED IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PROGRAMS 76
5.10.2.1 Sustainable Aviation Fuel Users Group 76
5.10.2.2 Initiatives by International Air Transport Association Members 77
5.10.2.3 Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative 77
5.10.2.4 NORDIC & NISA Initiatives for Sustainable Aviation 77
5.10.2.5 Air Transport Action Group 77
5.10.2.6 International Civil Aviation Organization 78
5.10.2.7 International Renewable Energy Agency 78
5.10.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.11 USE CASE ANALYSIS 81
5.11.1 OFFTAKE AGREEMENTS 81
5.11.2 SUNFIRE E-CRUDE PLANT 81
5.11.3 POWER-TO-LIQUID TECHNOLOGY PLANT 81
5.11.4 GREEN PROPELLANT INFUSION 82
5.12 VOLUME DATA 82
TABLE 14 EXISTING AIRCRAFT FLEET, BY PLATFORM, 2019–2028 (UNITS) 82
TABLE 15 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PRODUCER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 82
TABLE 16 SUSTAINABLE AVIATION FUEL OFFTAKE AGREEMENTS PER FUEL PURCHASER, 2015–2021 (MILLION LITERS) 83
5.13 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
TABLE 17 COST CONTRIBUTION OF ELEMENTS ACROSS SUSTAINABLE AVIATION FUEL SUPPLY CHAIN 84
5.13.1 FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE AVIATION FUEL COST 85
5.13.1.1 Improved feedstock yields 85
5.13.1.2 Advanced bio-manufacturing technology 85
5.13.1.3 Increased production of sustainable aviation fuel 86
5.13.2 ROLE OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL CERTIFICATES, REGISTRIES, AND BOOK AND CLAIM SYSTEMS 87
5.13.2.1 Sustainable Aviation Fuel Certificates 87
5.13.2.2 Sustainable Aviation Fuel Registries 87
5.13.2.3 Book and Claim Systems 88
5.14 OPERATIONAL DATA 90
FIGURE 28 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 90
FIGURE 29 PROJECTED CAPACITY OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COMPANY 91
FIGURE 30 PROJECTED FACILITIES FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION, BY COUNTRY 91
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.15.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 92
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL (%) 92
5.15.2 KEY BUYING CRITERIA 93
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
6 INDUSTRY TRENDS 94
6.1 INTRODUCTION 94
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 94
6.2.1 HYDROTHERMAL LIQUEFACTION 94
6.2.2 PYROLYSIS 94
6.2.3 ALCOHOL-TO-JET (ATJ) 94
6.2.4 HYCOGEN 95
6.2.5 FISCHER-TROPSCH (FT) 95
6.2.6 HYBRID ELECTRIC PROPULSION 95
6.2.7 ELECTROFUEL 95
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 96
6.3.1 BLOCKCHAIN INTEGRATION FOR SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY 96
6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR FEEDSTOCK OPTIMIZATION 96
6.3.3 ADVANCED ANALYTICS FOR MARKET FORECASTING 96
6.3.4 COLLABORATIVE INDUSTRY PLATFORMS FOR KNOWLEDGE SHARING 96
6.3.5 CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES FOR FEEDSTOCK UTILIZATION 96
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
FIGURE 33 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
6.5 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 20 MAJOR PATENTS, 2019–2022 98
FIGURE 34 TOP PATENT APPLICANTS 99
7 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE 100
7.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 101
TABLE 21 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 102
7.2 BIOFUEL 102
7.2.1 LONG-TERM SUSTAINABILITY PLANS TO DRIVE GROWTH 102
7.3 HYDROGEN FUEL 102
7.3.1 REDUCTION IN GHG EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 23 CURRENT HYDROGEN-POWERED AIRCRAFT DEVELOPMENTS 103
7.4 POWER-TO-LIQUID 103
7.4.1 LOW LIFECYCLE EMISSIONS TO DRIVE GROWTH 103
7.5 GAS-TO-LIQUID 104
7.5.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE GROWTH 104
8 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY 105
8.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 36 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 106
TABLE 24 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 25 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 107
8.2 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (FT-SPK) 107
8.3 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HEFA-SPK) 107
8.4 SYNTHETIC ISO-PARAFFINS FROM FERMENTED HYDROPROCESSED SUGAR (HFS-SIP) 108
8.5 ALCOHOL-TO-JET SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (ATJ-SPK) 108
8.6 CATALYTIC HYDROTHERMOLYSIS JET (CHJ) 108
8.7 HYDROPROCESSED ESTERS AND FATTY ACIDS SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE (HC-HEFA-SPK) 108
8.8 FISCHER-TROPSCH SYNTHETIC PARAFFINIC KEROSENE ALTERNATIVE (FT-SPK/A) 109
9 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY 110
9.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 37 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 111
TABLE 26 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 27 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 112
9.2 BELOW 30% 112
9.2.1 FOCUS ON LOWERING DEPENDENCY ON PETROLEUM FUELS TO DRIVE GROWTH 112
9.3 30–50% 112
9.3.1 NEED TO REDUCE CARBON FOOTPRINT IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE GROWTH 112
9.4 ABOVE 50% 113
9.4.1 R&D IN TECHNOLOGICAL PATHWAYS TO DRIVE GROWTH 113
10 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM 114
10.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 38 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 115
TABLE 28 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 29 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 116
10.2 COMMERCIAL AVIATION 116
10.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 116
10.2.1.1 Rise in air travel and air passenger traffic to drive growth 116
10.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 117
10.2.2.1 Need to reduce GHG emissions to drive growth 117
10.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT (RTA) 117
10.2.3.1 Increasing use of alternative fuels to drive growth 117
10.3 MILITARY AVIATION 117
10.3.1 FIGHTER JET 118
10.3.1.1 Emphasis on military sustainability and greener defense solutions to drive growth 118
10.3.2 TRANSPORT AIRCRAFT 118
10.3.2.1 Increasing recognition of energy security by defense agencies to drive growth 118
10.3.3 MILITARY HELICOPTER 118
10.3.3.1 Focus on operational flexibility within defense operations to drive growth 118
10.4 BUSINESS AND GENERAL AVIATION 119
10.4.1 BUSINESS JET 119
10.4.1.1 Expansion of private aviation companies to drive growth 119
10.4.2 COMMERCIAL HELICOPTER 119
10.4.2.1 Emphasis on corporate social responsibility and sustainability by helicopter operators to drive growth 119
10.5 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 119
10.5.1 COMMERCIAL UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.1.1 Ongoing projects for development of hydrogen fuel cell aircraft to drive growth 120
10.5.2 MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE 120
10.5.2.1 Diverse use in defense applications to drive growth 120
11 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER 121
11.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 39 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 122
TABLE 30 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 31 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY END USER, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2 AIRLINE 123
TABLE 32 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 33 AIRLINE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 123
11.2.1 LARGE AIRLINE 124
11.2.1.1 Financial strength and ample resources to drive growth 124
11.2.2 MEDIUM AIRLINE 124
11.2.2.1 Regulatory pressure and increased passenger traffic to drive growth 124
11.2.3 SMALL AIRLINE 124
11.2.3.1 Government support for use of sustainable aviation fuel to drive growth 124
11.3 NON-SCHEDULED OPERATOR 125
11.3.1 GOVERNMENT INCENTIVES AND INVESTMENTS IN SUSTAINABLE AVIATION FUEL PRODUCTION TO DRIVE GROWTH 125
11.4 GOVERNMENT/MILITARY 125
11.4.1 COLLABORATIVE EFFORTS AMONG STRATEGIC PARTNERS TO DRIVE GROWTH 125
12 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION 126
12.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 40 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 127
TABLE 34 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 35 SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 PESTLE ANALYSIS 129
FIGURE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 36 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 37 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 38 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 39 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 132
TABLE 40 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 133
TABLE 42 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 43 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 134
TABLE 44 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 45 NORTH AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 134
12.2.2 US 135
12.2.2.1 Rising concerns about carbon emissions to drive growth 135
TABLE 46 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 47 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 135
TABLE 48 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 49 US: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 136
12.2.3 CANADA 136
12.2.3.1 Innovations focused on lowering carbon footprint to drive growth 136
TABLE 50 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 51 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 137
TABLE 52 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 53 CANADA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 138
12.3 ASIA PACIFIC 138
12.3.1 PESTLE ANALYSIS 138
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 57 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 58 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 59 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 142
TABLE 60 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 61 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 143
TABLE 62 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 144
12.3.2 INDIA 144
12.3.2.1 Government support for adoption of sustainable aviation fuel to drive growth 144
TABLE 64 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 65 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 145
TABLE 66 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 67 INDIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 145
12.3.3 AUSTRALIA 145
12.3.3.1 Development of commercial supply chains of sustainable aviation fuel to drive growth 145
TABLE 68 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 69 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 146
TABLE 70 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 71 AUSTRALIA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 147
12.3.4 SOUTH KOREA 147
12.3.4.1 Increasing investments in sustainable aviation solutions to drive growth 147
TABLE 72 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 73 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 148
TABLE 74 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 SOUTH KOREA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 148
12.3.5 JAPAN 148
12.3.5.1 Development of sustainable aviation fuel by key domestic players to drive growth 148
TABLE 76 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 77 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 149
TABLE 78 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 JAPAN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 150
12.3.6 CHINA 150
12.3.6.1 Collaborations between Chinese airlines, airframe manufacturers, and biofuel producers to drive growth 150
TABLE 80 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 81 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 151
TABLE 82 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 83 CHINA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 151
12.3.7 SINGAPORE 151
12.3.7.1 Presence of oil & gas multinationals to drive growth 151
TABLE 84 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 85 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 152
TABLE 86 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 87 SINGAPORE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 152
12.3.8 REST OF ASIA PACIFIC 153
TABLE 88 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 89 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 153
TABLE 90 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 91 REST OF ASIA PACIFIC: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 154
12.4 EUROPE 154
12.4.1 PESTLE ANALYSIS 155
FIGURE 43 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 92 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 93 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 158
TABLE 94 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 95 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 96 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 97 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 159
TABLE 98 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 99 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 160
TABLE 100 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 101 EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 160
12.4.2 GERMANY 161
12.4.2.1 Advancements in technological pathways to drive growth 161
TABLE 102 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 103 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 161
TABLE 104 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 105 GERMANY: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 162
12.4.3 UK 162
12.4.3.1 Presence of prominent sustainable aviation fuel manufacturers to drive growth 162
TABLE 106 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 107 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 163
TABLE 108 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 109 UK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 163
12.4.4 FRANCE 164
12.4.4.1 Initiatives on low carbon strategy from global leaders to drive growth 164
TABLE 110 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 111 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 112 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 113 FRANCE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 165
12.4.5 DENMARK 165
12.4.5.1 Rapid development of sustainable fuel by aviation industry to drive growth 165
TABLE 114 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 115 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 166
TABLE 116 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 117 DENMARK: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 167
12.4.6 FINLAND 167
12.4.6.1 Long-term initiatives for production of e-fuels to drive growth 167
TABLE 118 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 119 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 168
TABLE 120 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 121 FINLAND: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 168
12.4.7 REST OF EUROPE 168
TABLE 122 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 123 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 169
TABLE 124 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 125 REST OF EUROPE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 170
12.5 MIDDLE EAST 170
12.5.1 PESTLE ANALYSIS 170
FIGURE 44 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 172
TABLE 126 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 127 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 128 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 129 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 173
TABLE 130 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 131 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 132 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 133 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 174
TABLE 134 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 135 MIDDLE EAST: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 175
12.5.2 UAE 175
12.5.2.1 New initiatives on sustainability to drive growth 175
TABLE 136 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 137 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 176
TABLE 138 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION 176
TABLE 139 UAE: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 176
12.5.3 BAHRAIN 176
12.5.3.1 Projects testing scalability of sustainable aviation fuel in airlines to drive growth 176
TABLE 140 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 141 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
TABLE 142 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 143 BAHRAIN: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.5.4 QATAR 178
12.5.4.1 Focus of domestic airlines on biofuel production to drive growth 178
TABLE 144 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 145 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 178
TABLE 146 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 147 QATAR: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.6 LATIN AMERICA 179
12.6.1 PESTLE ANALYSIS 179
FIGURE 45 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET SNAPSHOT 181
TABLE 148 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 149 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 150 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 151 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 182
TABLE 152 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 153 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 154 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 155 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 183
TABLE 156 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 157 LATIN AMERICA: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY PLATFORM, 2023–2030 (USD MILLION) 184
12.6.2 BRAZIL 184
12.6.2.1 GHG reduction initiatives to drive growth 184
TABLE 158 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 159 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 184
TABLE 160 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 161 BRAZIL: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 185
12.6.3 MEXICO 185
12.6.3.1 Boost in R&D of sustainable aviation fuel to drive growth 185
TABLE 162 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 163 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 186
TABLE 164 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 165 MEXICO: SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET, BY BIOFUEL BLENDING CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 186
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
13.1 INTRODUCTION 187
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
TABLE 166 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 187
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 188
FIGURE 46 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2023 188
TABLE 167 DEGREE OF COMPETITION 188
13.4 RANKING ANALYSIS, 2023 189
FIGURE 47 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 189
13.5 REVENUE ANALYSIS, 2023 190
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2023 190
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 190
13.6.1 STARS 190
13.6.2 EMERGING LEADERS 190
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 190
13.6.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 191
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 168 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 169 PLATFORM FOOTPRINT 192
TABLE 170 REGION FOOTPRINT 193
13.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 194
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 194
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 194
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 194
13.7.4 STARTING BLOCKS 194
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 195
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 171 KEY START-UPS/SMES 195
TABLE 172 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 196
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 196
13.8.1 DEALS 196
TABLE 173 DEALS 196
