1 はじめに 21
1.1 調査目的 21
1.2 市場定義 21
1.2.1 対象範囲と除外範囲 22
1.3 調査範囲 22
1.3.1 対象市場 22
図1 DNAデータストレージ市場：セグメンテーション 22
1.3.2 地域範囲 23
1.3.3 対象期間 23
1.4 対象通貨 24
1.4.1 米ドル為替レート 24
1.5 制限事項 24
1.6 利害関係者 24
1.7 景気後退の影響 24
2 調査方法論 25
2.1 調査データ 25
図2 DNAデータストレージ市場：調査設計 25
2.1.1 二次調査と一次調査 25
図3 DNAデータストレージ市場：調査アプローチ 26
2.1.2 二次データ 27
2.1.2.1 二次情報源からの主要データ 27
2.1.2.2 主要二次情報源リスト 27
2.1.3 一次データ 28
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 28
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 28
2.1.3.3 主要な業界インサイト 29
2.1.3.4 主要一次回答者リスト 29
2.1.3.5 一次調査の内訳 29
2.2 市場規模推定 30
2.2.1 ボトムアップアプローチ 30
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法
（需要側） 30
図4 DNAデータストレージ市場：ボトムアップアプローチ 31
図5 DNAデータストレージ市場：ボトムアップアプローチ（需要側） 31
2.2.2 トップダウンアプローチ 32
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定アプローチ
（供給側） 32
図6 DNAデータストレージ市場：トップダウンアプローチ 32
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 33
図7 データトライアングレーション 33
2.4 調査前提条件 34
2.5 景気後退がDNAデータストレージ市場に与える影響を分析するために考慮されたパラメータ 34
2.6 リスク評価 35
3 エグゼクティブサマリー 36
図8 2030年にはクラウドベースのDNAデータストレージがより大きな市場シェアを占める見込み 36
図9 2030年にはシーケンスベースセグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 37
図10 2024年にはヘルスケア＆バイオテクノロジーセグメントが市場を支配する見込み 38
図11 予測期間中にアジア太平洋地域のDNAデータストレージ市場が最高のCAGRを示す 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 DNAデータストレージ市場におけるプレイヤーの成長機会 40
図12 データストレージソリューションの需要増加が市場を牽引 40
4.2 DNAデータストレージ市場：タイプ別 40
図13 オンプレミス型DNAデータストレージ市場、予測期間中に高いCAGRを記録する見込み 40
4.3 エンドユーザー別DNAデータストレージ市場 41
図14 2030年にはヘルスケア＆バイオテクノロジー分野が最大の市場シェアを占める見込み 41
4.4 技術別DNAデータストレージ市場 41
図15 2030年にはシーケンスベースセグメントが市場を支配する見込み 41
4.5 北米におけるエンドユーザー別・国別DNAデータストレージ市場 42
図16 2024年北米市場で医療・バイオテクノロジー分野と米国が最大のシェアを占める 42
4.6 国別DNAデータストレージ市場 42
図17 予測期間中に韓国が最高CAGRを記録する見込み 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場動向 43
図18 DNAデータストレージ市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 43
5.2.1 推進要因 44
図19 推進要因 44
5.2.1.1 データストレージソリューションへの需要増加 44
5.2.1.2 DNA合成およびシーケンシング技術の進歩 44
5.2.1.3 データセキュリティとプライバシーへの懸念の高まり 45
5.2.2 抑制要因 45
図20 抑制要因 45
5.2.2.1 DNAデータストレージ施設構築の高コスト 45
5.2.2.2 従来の電子ストレージシステムに比べ遅いDNAデータストレージソリューションの読み書き速度 46
5.2.3 機会 46
図21 機会 46
5.2.3.1 堅牢で長期的なアーカイブデータ保存ソリューションの差し迫った必要性 46
5.2.3.2 AIおよびMLアプリケーションの増加 47
5.2.3.3 業界横断的なビッグデータの浸透拡大 47
5.2.4 課題 47
図22 課題 47
5.2.4.1 DNAデータストレージソリューションに関連する標準化と相互運用性の問題 47
5.3 バリューチェーン分析 47
図23 DNAデータストレージ市場：バリューチェーン分析 48
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 49
図24 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 49
5.5 エコシステム／市場マップ 49
図25 エコシステム分析 49
表1 エコシステムにおける参加者の役割 50
5.6 ポーターの5つの力分析 51
表2 DNAデータストレージ市場：ポーターの5つの力分析 51
図26 DNAデータストレージ市場：ポーターの5つの力分析 52
5.6.1 新規参入の脅威 52
5.6.2 代替品の脅威 52
5.6.3 供給者の交渉力 53
5.6.4 購入者の交渉力 53
5.6.5 競争の激しさ 53
5.7 主要ステークホルダーと購買基準 53
5.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 53
図27 上位3エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 53
表3 上位3エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 54
5.7.2 購買基準 54
図28 上位3エンドユーザーにおける主要購買基準 54
表4 上位3エンドユーザーにおける主要購買基準 54
5.8 ケーススタディ分析 55
5.8.1 ファンク工学部リーダーシップ研究所（工学部）で実施された研究は、DNAデータストレージソリューションの最大保存容量に関する知見を提供した 55
5.8.2 ツイスト・バイオサイエンスの研究は、DNAデータストレージソリューションを用いたヒトゲノムデータの保存と取得に貢献した 55
5.9 技術分析 56
5.9.1 主要技術 56
5.9.1.1 DNAオリガミ 56
5.9.1.2 ナノポアシーケンシング 56
5.10 貿易分析 57
5.10.1 輸入シナリオ 57
図29 HSコード847170準拠製品の輸入データ（国別、2018年～2022年） 57
表5 HSコード847170準拠製品の輸入データ（国別、2018–2022年、米ドル） 57
5.10.2 輸出シナリオ 58
図30 HSコード847170準拠製品の輸出データ（国別、2018年～2022年） 58
表6 HSコード847170準拠製品の輸出データ（国別、2018年～2022年、米ドル） 58
5.11 特許分析 59
表7 DNAデータストレージ市場に関連する特許登録件数 59
図31 2012年から2022年までのDNAデータストレージ分野で公開された特許件数 64
表8 2012年から2022年までのDNAデータストレージ市場における特許登録件数 65
図32 2012年から2022年までの特許出願件数トップ10企業 65
5.12 規制環境 66
5.12.1 規制順守 66
5.12.1.1 規制 66
5.12.1.2 規格 67
5.13 主要カンファレンスおよびイベント（2023年～2024年） 67
表9 DNAデータストレージ市場：会議・イベント一覧 67
5.14 価格分析 68
5.14.1 DNAデータストレージソリューションの価格分析 68
6 DNAデータストレージ市場：タイプ別 69
6.1 はじめに 70
図33 2030年までにクラウドセグメントがDNAデータストレージ市場でより大きなシェアを占める見込み 70
表10 DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 70
6.2 クラウド 71
6.2.1 堅牢なデータセキュリティ対策の導入増加がセグメント成長を牽引 71
表11 クラウド：DNAデータストレージ市場、技術別、2024-2030年（百万米ドル） 71
表12 クラウド：DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024-2030年（百万米ドル） 72
表13 クラウド：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 72
6.3 オンプレミス 72
6.3.1 政府機関および研究機関によるDNAデータストレージソリューションの導入増加がセグメント成長を支える 72
表14 オンプレミス：DNAデータストレージ市場、技術別、2024–2030年（百万米ドル） 73
表15 オンプレミス：DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024–2030年（百万米ドル） 73
表16 オンプレミス：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 73
7 DNAデータストレージ市場、技術別 74
7.1 はじめに 75
図34 予測期間中にDNAデータストレージ市場でより高いCAGRを示すと予測されるシーケンスベースセグメント 75
表17 技術別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 75
7.2 シーケンスベース 76
7.2.1 効率的で高容量のデータストレージシステムへの差し迫ったニーズがセグメント成長を推進 76
表18 シーケンスベース：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年 （百万米ドル） 76
表19 シークエンスベース：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 76
7.3 構造ベース 77
7.3.1 創造的かつカスタマイズされた情報ストレージなどの機能によるセグメント成長の促進 77
表20 構造ベース：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 77
表21 構造ベース：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 77
8 エンドユーザー別DNAデータストレージ市場 78
8.1 はじめに 79
図35 予測期間中、メディア・通信セグメントがDNAデータストレージ市場で最高のCAGRを示す 79
表22 エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 79
8.2 政府 80
8.2.1 機密情報の信頼性・安全性の高いアーカイブ手法の必要性が市場成長を促進 80
表23 政府部門：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 80
表24 政府部門：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 81
8.3 医療・バイオテクノロジー 81
8.3.1 需要拡大を促進する大規模ゲノムデータの安全な保管の必要性 81
表25 医療・バイオテクノロジー：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年 (百万米ドル) 82
表26 ヘルスケア・バイオテクノロジー：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年(百万米ドル) 82
8.4 メディア・通信 82
8.4.1 データ保持規制に準拠した長期コンテンツ保存の必要性が市場を牽引 82
図36 2024年、北米がメディア・通信セグメントで最大の市場シェアを占める見込み 83
表27 メディア・通信：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 83
表28 メディア・通信：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 83
8.5 その他 84
表29 その他：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 84
表30 その他：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年 （百万米ドル） 84
9 地域別DNAデータストレージ市場 85
9.1 はじめに 86
図37 予測期間中にアジア太平洋地域のDNAデータストレージ市場が最高CAGRを記録する見込み 86
表31 地域別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 86
9.2 北米 87
9.2.1 景気後退が北米のDNAデータストレージ市場に与える影響 87
図38 北米：DNAデータストレージ市場概況 88
表32 北米：国別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 88
表33 北米：タイプ別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 89
表34 北米：DNAデータストレージ市場、技術別、2024–2030年（百万米ドル） 89
表35 北米：DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024–2030年（百万米ドル） 89
9.2.2 米国 90
9.2.2.1 長期データストレージソリューションの需要増加が市場を牽引 90
表36 米国：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 90
9.2.3 カナダ 90
9.2.3.1 次世代技術の研究開発に対する政府の支援と資金提供が市場を牽引 90
表37 カナダ：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024-2030年（百万米ドル） 91
9.2.4 メキシコ 91
9.2.4.1 政府および民間セクターによるDNAデータストレージ技術への投資増加が市場を後押し 91
表38 メキシコ：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年 （百万米ドル） 91
9.3 欧州 92
9.3.1 景気後退が欧州のDNAデータストレージ市場に与える影響 92
図39 欧州：DNAデータストレージ市場概況 92
表39 欧州：DNAデータストレージ市場、国別、2024–2030年（百万米ドル） 93
表40 欧州：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 93
表41 欧州：DNAデータストレージ市場、技術別、2024–2030年（百万米ドル） 93
表42 欧州：DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024–2030年（百万米ドル） 93
9.3.2 英国 94
9.3.2.1 バイオテクノロジー分野における継続的な研究と進歩が市場成長に寄与 94
表43 英国：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 94
9.3.3 ドイツ 94
9.3.3.1 市場を牽引する主要な研究機関と科学コミュニティの存在 94
表44 ドイツ：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024-2030年（百万米ドル） 95
9.3.4 フランス 95
9.3.4.1 市場成長を支えるDNAデータストレージソリューション開発への資金増加 95
表45 フランス：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024-2030年（百万米ドル） 95
9.3.5 欧州その他 96
表46 欧州その他地域：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024-2030年（百万米ドル） 96
9.4 アジア太平洋地域 96
9.4.1 景気後退がアジア太平洋地域のDNAデータストレージ市場に与える影響 96
図40 アジア太平洋地域：DNAデータストレージ市場概況 97
表47 アジア太平洋地域：DNAデータストレージ市場、国別、2024–2030年（百万米ドル） 97
表48 アジア太平洋地域：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024–2030年（百万米ドル） 98
表49 アジア太平洋地域：DNAデータストレージ市場、技術別、2024–2030年（百万米ドル） 98
表50 アジア太平洋地域：DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024–2030年（百万米ドル） 98
9.4.2 中国 99
9.4.2.1 市場成長を促進するDNAデータストレージソリューションの開発・商用化における著しい進展 99
表51 中国：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 99
9.4.3 日本 99
9.4.3.1 ゲノム研究で生成される膨大なデータ量の保存ニーズが市場を牽引 99
表52 日本：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 100
9.4.4 韓国 100
9.4.4.1 バイオテクノロジー及び関連分野における著名な研究機関の存在が市場成長に寄与する 100
表53 韓国：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 100
9.4.5 アジア太平洋その他地域 101
表54 アジア太平洋地域その他：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024-2030年（百万米ドル） 101
9.5 ROW 101
9.5.1 景気後退がROWにおけるDNAデータストレージ市場に与える影響 101
表55 ROW：DNAデータストレージ市場、地域別、2024–2030年（百万米ドル） 102
表56 ROW：DNAデータストレージ市場、タイプ別、2024-2030年（百万米ドル） 102
表57 ROW：DNAデータストレージ市場、技術別、2024-2030年（百万米ドル） 102
表58 ROW： DNAデータストレージ市場、エンドユーザー別、2024–2030年（百万米ドル） 102
9.5.2 中東・アフリカ 103
9.5.2.1 データプライバシーとセキュリティ懸念が市場を牽引 103
表59 中東・アフリカ：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 103
9.5.3 南米 103
9.5.3.1 バイオテクノロジーおよびゲノミクスに関する研究開発活動が市場成長を促進 103
表60 南米：エンドユーザー別DNAデータストレージ市場、2024–2030年（百万米ドル） 104
10 競争環境 105
10.1 概要 105
表61 DNAデータストレージ市場：主要プレイヤーが2021年から2023年に採用した主要成長戦略 105
10.2 市場ランキング分析、2022年 106
表62 DNAデータストレージ市場：市場ランキング分析、2022年 106
10.3 上位3社の収益分析、2020年～2022年 106
図41 DNAデータストレージ市場における上位3社の収益分析、2020–2022 106
10.4 企業評価マトリックス、2022 108
10.4.1 スター企業 108
10.4.2 新興リーダー 108
10.4.3 普及型プレイヤー 108
10.4.4 参加者 109
図42 DNAデータストレージ市場：企業評価マトリックス、2022年 109
10.4.5 企業フットプリント 110
表63 DNAデータストレージ市場：総合企業フットプリント 110
表64 DNAデータストレージ市場：タイプ別フットプリント 110
表65 DNAデータストレージ市場：エンドユーザーフットプリント 111
表66 DNAデータストレージ市場：地域別フットプリント 111
10.5 スタートアップ／中小企業（SME）
評価マトリックス、2022年 112
10.5.1 先進企業 112
10.5.2 対応企業 112
10.5.3 ダイナミック企業 112
10.5.4 スタート地点 112
図43 DNAデータストレージ市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 113
表67 DNAデータストレージ市場：主要スタートアップ／中小企業リスト 114
10.5.5 競合ベンチマーキング 114
表68 DNAデータストレージ市場：主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 114
10.6 競争シナリオとトレンド 115
10.6.1 製品ローンチ 115
表69 製品ローンチ、2021–2023年 115
10.6.2 取引 115
表70 取引、2021–2023年 115
10.6.3 その他 117
表71 その他、2021–2023年 117
11 企業プロファイル 118
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
11.1 主要プレイヤー 118
11.1.1 イルミナ社 118
表72 イルミナ社：企業概要 118
図44 イルミナ社：企業概要 119
表73 イルミナ社：提供製品・ソリューション・サービス 120
表74 イルミナ社：取引実績 121
表75 イルミナ社：その他 121
11.1.2 マイクロソフト 123
表76 マイクロソフト：企業概要 123
図45 マイクロソフト：企業概要 124
表77 マイクロソフト：提供製品・ソリューション・サービス 125
表78 マイクロソフト：取引実績 125
11.1.3 イリディア社 127
表79 イリディア社：企業概要 127
表80 イリディア社：提供製品／ソリューション／サービス 127
表81 イリディア社：その他 128
11.1.4 TWIST BIOSCIENCE 129
表82 TWIST BIOSCIENCE：会社概要 129
図46 TWIST BIOSCIENCE：会社概要 130
表83 TWIST BIOSCIENCE：提供製品・ソリューション・サービス 131
11.1.5 カタログ 132
表84 カタログ：会社概要 132
表85 カタログ：提供製品・ソリューション・サービス 132
表86 カタログ：取引実績 133
表87 カタログ：その他 133
11.1.6 サーモフィッシャーサイエンティフィック社 135
表88 サーモフィッシャーサイエンティフィック社：会社概要 135
図47 サーモフィッシャーサイエンティフィック社：会社概要 136
表 89 サーモフィッシャーサイエンティフィック社：提供製品・ソリューション・サービス 136
表 90 サーモフィッシャーサイエンティフィック社：取引 137
11.1.7 マイクロン・テクノロジー社 138
表91 マイクロン・テクノロジー社：企業概要 138
図48 マイクロン・テクノロジー社：企業概要 139
表92 マイクロン・テクノロジー社：提供製品・ソリューション・サービス 140
表93 マイクロン・テクノロジー社：製品発売 140
11.1.8 ヘリックスワークス・テクノロジーズ社 141
表94 ヘリックスワークス・テクノロジーズ社：会社概要 141
表95 ヘリックスワークス・テクノロジーズ社：提供製品／ソリューション／サービス 141
11.1.9 アジレント・テクノロジーズ社 142
表96 アジレント・テクノロジーズ社：会社概要 142
図49 アジレント・テクノロジーズ社：企業概要 143
表97 アジレント・テクノロジーズ社：提供製品・ソリューション・サービス 144
表98 アジレント・テクノロジーズ社：取引実績 145
11.1.10 ベックマン・クートラー社 146
表99 ベックマン・クートラー社：企業概要 146
表100 ベックマン・クートラー社：提供製品・ソリューション・サービス 146
表101 ベックマン・クートラー社：取引事例 147
11.1.11 ユーロフィンス・サイエンティフィック 148
表102 ユーロフィンス・サイエンティフィック：会社概要 148
図50 ユーロフィンス・サイエンティフィック：会社概要 149
表103 ユーロフィンス・サイエンティフィック：提供製品／ソリューション／サービス 150
11.1.12 シーメンス 151
表104 シーメンス：会社概要 151
図51 シーメンス：企業概要 152
表105 シーメンス：提供製品／ソリューション／サービス 152
11.2 その他の主要企業 153
11.2.1 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ社 153
11.2.2 EVONETIX 154
11.2.3 QUANTUM CORPORATION 155
11.2.4 MOLECULAR ASSEMBLIES 156
11.2.5 BGI GROUP GUANGDONG ICP 156
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 157
12.1 ディスカッションガイド 157
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 160
12.3 カスタマイズオプション 162
12.4 関連レポート 162
12.5 著者詳細 163
1.1 STUDY OBJECTIVES 21
1.2 MARKET DEFINITION 21
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3 STUDY SCOPE 22
1.3.1 MARKETS COVERED 22
FIGURE 1 DNA DATA STORAGE MARKET: SEGMENTATION 22
1.3.2 REGIONAL SCOPE 23
1.3.3 YEARS CONSIDERED 23
1.4 CURRENCY CONSIDERED 24
1.4.1 USD EXCHANGE RATES 24
1.5 LIMITATIONS 24
1.6 STAKEHOLDERS 24
1.7 RECESSION IMPACT 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 25
2.1 RESEARCH DATA 25
FIGURE 2 DNA DATA STORAGE MARKET: RESEARCH DESIGN 25
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 25
FIGURE 3 DNA DATA STORAGE MARKET: RESEARCH APPROACH 26
2.1.2 SECONDARY DATA 27
2.1.2.1 Key data from secondary sources 27
2.1.2.2 List of major secondary sources 27
2.1.3 PRIMARY DATA 28
2.1.3.1 Primary interviews with experts 28
2.1.3.2 Key data from primary sources 28
2.1.3.3 Key industry insights 29
2.1.3.4 List of key primary respondents 29
2.1.3.5 Breakdown of primaries 29
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 30
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis
(demand side) 30
FIGURE 4 DNA DATA STORAGE MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 31
FIGURE 5 DNA DATA STORAGE MARKET: BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 31
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 32
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis
(supply side) 32
FIGURE 6 DNA DATA STORAGE MARKET: TOP-DOWN APPROACH 32
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 33
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 33
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 34
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON DNA DATA STORAGE MARKET 34
2.6 RISK ASSESSMENT 35
3 EXECUTIVE SUMMARY 36
FIGURE 8 CLOUD-BASED DNA DATA STORAGE TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2030 36
FIGURE 9 SEQUENCE-BASED SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE IN 2030 37
FIGURE 10 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2024 38
FIGURE 11 DNA DATA STORAGE MARKET IN ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DNA DATA STORAGE MARKET 40
FIGURE 12 INCREASING DEMAND FOR DATA STORAGE SOLUTIONS TO BOOST MARKET 40
4.2 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE 40
FIGURE 13 ON-PREMISES DNA DATA STORAGE MARKET TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 40
4.3 DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER 41
FIGURE 14 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 41
4.4 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY 41
FIGURE 15 SEQUENCE-BASED SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2030 41
4.5 DNA DATA STORAGE MARKET IN NORTH AMERICA, BY END USER AND COUNTRY 42
FIGURE 16 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY AND US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES IN NORTH AMERICA IN 2024 42
4.6 DNA DATA STORAGE MARKET, BY COUNTRY 42
FIGURE 17 SOUTH KOREA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 42
5 MARKET OVERVIEW 43
5.1 INTRODUCTION 43
5.2 MARKET DYNAMICS 43
FIGURE 18 DNA DATA STORAGE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 43
5.2.1 DRIVERS 44
FIGURE 19 DRIVERS 44
5.2.1.1 Increasing demand for data storage solutions 44
5.2.1.2 Technological advancements in DNA synthesis and sequencing 44
5.2.1.3 Rising data security and privacy concerns 45
5.2.2 RESTRAINTS 45
FIGURE 20 RESTRAINTS 45
5.2.2.1 High cost of establishing DNA data storage facilities 45
5.2.2.2 Slower read–write speed of DNA data storage solutions than traditional electronic storage systems 46
5.2.3 OPPORTUNITIES 46
FIGURE 21 OPPORTUNITIES 46
5.2.3.1 Pressing need for robust and long-term archival data preservation solutions 46
5.2.3.2 Increasing number of AI and ML applications 47
5.2.3.3 Growing penetration of big data across industries 47
5.2.4 CHALLENGES 47
FIGURE 22 CHALLENGES 47
5.2.4.1 Standardization and interoperability issues associated with DNA data storage solutions 47
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 47
FIGURE 23 DNA DATA STORAGE MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 48
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 49
FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 49
5.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 49
FIGURE 25 ECOSYSTEM ANALYSIS 49
TABLE 1 ROLE OF PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 50
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 51
TABLE 2 DNA DATA STORAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 51
FIGURE 26 DNA DATA STORAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 52
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 52
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 53
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 53
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 53
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 53
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 53
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS (%) 54
5.7.2 BUYING CRITERIA 54
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 54
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 54
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 55
5.8.1 RESEARCH CONDUCTED AT FUNG INSTITUTE FOR ENGINEERING LEADERSHIP (COLLEGE OF ENGINEERING) PROVIDED INSIGHT INTO MAXIMUM STORAGE CAPACITY OF DNA DATA STORAGE SOLUTIONS 55
5.8.2 TWIST BIOSCIENCE’S RESEARCH HELPED STORE AND RETRIEVE HUMAN GENOME DATA USING DNA DATA STORAGE SOLUTIONS 55
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 56
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 56
5.9.1.1 DNA origami 56
5.9.1.2 Nanopore sequencing 56
5.10 TRADE ANALYSIS 57
5.10.1 IMPORT SCENARIO 57
FIGURE 29 IMPORT DATA FOR HS CODE 847170-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 57
TABLE 5 IMPORT DATA FOR HS CODE 847170-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD) 57
5.10.2 EXPORT SCENARIO 58
FIGURE 30 EXPORT DATA FOR HS CODE 847170-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 58
TABLE 6 EXPORT DATA FOR HS CODE 847170-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD) 58
5.11 PATENT ANALYSIS 59
TABLE 7 PATENT REGISTRATIONS RELATED TO DNA DATA STORAGE MARKET 59
FIGURE 31 PATENTS PUBLISHED IN DNA DATA STORAGE FIELD BETWEEN 2012 AND 2022 64
TABLE 8 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN DNA DATA STORAGE MARKET FROM 2012 TO 2022 65
FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS FROM 2012 TO 2022 65
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 66
5.12.1 REGULATORY COMPLIANCE 66
5.12.1.1 Regulations 66
5.12.1.2 Standards 67
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 67
TABLE 9 DNA DATA STORAGE MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 67
5.14 PRICING ANALYSIS 68
5.14.1 PRICING ANALYSIS OF DNA DATA STORAGE SOLUTIONS 68
6 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE 69
6.1 INTRODUCTION 70
FIGURE 33 CLOUD SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF DNA DATA STORAGE MARKET IN 2030 70
TABLE 10 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 70
6.2 CLOUD 71
6.2.1 INCREASING IMPLEMENTATION OF ROBUST DATA SECURITY MEASURES TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 71
TABLE 11 CLOUD: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 71
TABLE 12 CLOUD: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 72
TABLE 13 CLOUD: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 72
6.3 ON-PREMISES 72
6.3.1 RISING ADOPTION OF DNA DATA STORAGE SOLUTIONS BY GOVERNMENTS AND RESEARCH ORGANIZATIONS TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 72
TABLE 14 ON-PREMISES: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 73
TABLE 15 ON-PREMISES: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 73
TABLE 16 ON-PREMISES: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 73
7 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY 74
7.1 INTRODUCTION 75
FIGURE 34 SEQUENCE-BASED SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR IN DNA DATA STORAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 75
TABLE 17 DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 75
7.2 SEQUENCE-BASED 76
7.2.1 PRESSING NEED FOR EFFICIENT AND HIGH-CAPACITY DATA STORAGE SYSTEMS TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 76
TABLE 18 SEQUENCE-BASED: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 76
TABLE 19 SEQUENCE-BASED: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 76
7.3 STRUCTURE-BASED 77
7.3.1 CAPABILITIES SUCH AS CREATIVE AND CUSTOMIZED INFORMATION STORAGE TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 77
TABLE 20 STRUCTURE-BASED: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 77
TABLE 21 STRUCTURE-BASED: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 77
8 DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER 78
8.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 35 MEDIA & TELECOMMUNICATIONS SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN DNA DATA STORAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
TABLE 22 DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 79
8.2 GOVERNMENT 80
8.2.1 NEED FOR RELIABLE AND SECURE METHOD OF ARCHIVING SENSITIVE INFORMATION TO FUEL MARKET GROWTH 80
TABLE 23 GOVERNMENT: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 80
TABLE 24 GOVERNMENT: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 81
8.3 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY 81
8.3.1 NEED FOR SECURE STORAGE OF EXTENSIVE GENOMIC DATA TO BOOST DEMAND 81
TABLE 25 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 82
TABLE 26 HEALTHCARE & BIOTECHNOLOGY: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 82
8.4 MEDIA & TELECOMMUNICATIONS 82
8.4.1 NEED FOR LONG-TERM CONTENT PRESERVATION COMPLIANT WITH DATA RETENTION REGULATIONS TO DRIVE MARKET 82
FIGURE 36 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FOR MEDIA & TELECOMMUNICATIONS SEGMENT IN 2024 83
TABLE 27 MEDIA & TELECOMMUNICATIONS: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 83
TABLE 28 MEDIA & TELECOMMUNICATIONS: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 83
8.5 OTHERS 84
TABLE 29 OTHERS: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 84
TABLE 30 OTHERS: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 84
9 DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION 85
9.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 37 DNA DATA STORAGE MARKET IN ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 31 DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 86
9.2 NORTH AMERICA 87
9.2.1 IMPACT OF RECESSION ON DNA DATA STORAGE MARKET IN NORTH AMERICA 87
FIGURE 38 NORTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET SNAPSHOT 88
TABLE 32 NORTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (USD MILLION) 88
TABLE 33 NORTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 89
TABLE 34 NORTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 89
TABLE 35 NORTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 89
9.2.2 US 90
9.2.2.1 Increasing demand for long-term data storage solutions to propel market 90
TABLE 36 US: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 90
9.2.3 CANADA 90
9.2.3.1 Favorable government support and funding in research and development of next-generation technology to drive market 90
TABLE 37 CANADA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 91
9.2.4 MEXICO 91
9.2.4.1 Rising investments by government and private sectors in DNA data storage technology to boost market 91
TABLE 38 MEXICO: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 91
9.3 EUROPE 92
9.3.1 IMPACT OF RECESSION ON DNA DATA STORAGE MARKET IN EUROPE 92
FIGURE 39 EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET SNAPSHOT 92
TABLE 39 EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (USD MILLION) 93
TABLE 40 EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 93
TABLE 41 EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 93
TABLE 42 EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 93
9.3.2 UK 94
9.3.2.1 Ongoing research and advancements in biotechnology field to contribute to market growth 94
TABLE 43 UK: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 94
9.3.3 GERMANY 94
9.3.3.1 Presence of significant research institutes and scientific communities to drive market 94
TABLE 44 GERMANY: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 95
9.3.4 FRANCE 95
9.3.4.1 Increased funding toward development of DNA data storage solutions to support market growth 95
TABLE 45 FRANCE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 95
9.3.5 REST OF EUROPE 96
TABLE 46 REST OF EUROPE: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 96
9.4 ASIA PACIFIC 96
9.4.1 IMPACT OF RECESSION ON DNA DATA STORAGE MARKET IN ASIA PACIFIC 96
FIGURE 40 ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET SNAPSHOT 97
TABLE 47 ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (USD MILLION) 97
TABLE 48 ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 98
TABLE 49 ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 98
TABLE 50 ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 98
9.4.2 CHINA 99
9.4.2.1 Significant progress in developing and commercializing DNA data storage solutions to fuel market growth 99
TABLE 51 CHINA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 99
9.4.3 JAPAN 99
9.4.3.1 Need to store substantial volume of data generated on genomics research to drive market 99
TABLE 52 JAPAN: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 100
9.4.4 SOUTH KOREA 100
9.4.4.1 Presence of renowned research institutions in biotechnology and related fields to contribute to market growth 100
TABLE 53 SOUTH KOREA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 100
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 101
TABLE 54 REST OF ASIA PACIFIC: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 101
9.5 ROW 101
9.5.1 IMPACT OF RECESSION ON DNA DATA STORAGE MARKET IN ROW 101
TABLE 55 ROW: DNA DATA STORAGE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 102
TABLE 56 ROW: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 102
TABLE 57 ROW: DNA DATA STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2030 (USD MILLION) 102
TABLE 58 ROW: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 102
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 103
9.5.2.1 Data privacy and security concerns to propel market 103
TABLE 59 MIDDLE EAST & AFRICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 103
9.5.3 SOUTH AMERICA 103
9.5.3.1 R&D activities on biotechnology and genomics to fuel market growth 103
TABLE 60 SOUTH AMERICA: DNA DATA STORAGE MARKET, BY END USER, 2024–2030 (USD MILLION) 104
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 105
10.1 OVERVIEW 105
TABLE 61 DNA DATA STORAGE MARKET: KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY TOP PLAYERS FROM 2021 TO 2023 105
10.2 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 106
TABLE 62 DNA DATA STORAGE MARKET: MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 106
10.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP THREE COMPANIES, 2020–2022 106
FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF TOP THREE COMPANIES IN DNA DATA STORAGE MARKET, 2020–2022 106
10.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 108
10.4.1 STARS 108
10.4.2 EMERGING LEADERS 108
10.4.3 PERVASIVE PLAYERS 108
10.4.4 PARTICIPANTS 109
FIGURE 42 DNA DATA STORAGE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 109
10.4.5 COMPANY FOOTPRINT 110
TABLE 63 DNA DATA STORAGE MARKET: OVERALL COMPANY FOOTPRINT 110
TABLE 64 DNA DATA STORAGE MARKET: TYPE FOOTPRINT 110
TABLE 65 DNA DATA STORAGE MARKET: END USER FOOTPRINT 111
TABLE 66 DNA DATA STORAGE MARKET: REGION FOOTPRINT 111
10.5 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)
EVALUATION MATRIX, 2022 112
10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 112
10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 112
10.5.3 DYNAMIC COMPANIES 112
10.5.4 STARTING BLOCKS 112
FIGURE 43 DNA DATA STORAGE MARKET: START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 113
TABLE 67 DNA DATA STORAGE MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 114
10.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 114
TABLE 68 DNA DATA STORAGE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 114
10.6 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 115
10.6.1 PRODUCT LAUNCHES 115
TABLE 69 PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 115
10.6.2 DEALS 115
TABLE 70 DEALS, 2021–2023 115
10.6.3 OTHERS 117
TABLE 71 OTHERS, 2021–2023 117
11 COMPANY PROFILES 118
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
11.1 KEY PLAYERS 118
11.1.1 ILLUMINA, INC. 118
TABLE 72 ILLUMINA, INC.: COMPANY OVERVIEW 118
FIGURE 44 ILLUMINA, INC.: COMPANY SNAPSHOT 119
TABLE 73 ILLUMINA, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 120
TABLE 74 ILLUMINA, INC.: DEALS 121
TABLE 75 ILLUMINA, INC.: OTHERS 121
11.1.2 MICROSOFT 123
TABLE 76 MICROSOFT: COMPANY OVERVIEW 123
FIGURE 45 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT 124
TABLE 77 MICROSOFT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 125
TABLE 78 MICROSOFT: DEALS 125
11.1.3 IRIDIA, INC. 127
TABLE 79 IRIDIA, INC.: COMPANY OVERVIEW 127
TABLE 80 IRIDIA, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 127
TABLE 81 IRIDIA, INC.: OTHERS 128
11.1.4 TWIST BIOSCIENCE 129
TABLE 82 TWIST BIOSCIENCE: COMPANY OVERVIEW 129
FIGURE 46 TWIST BIOSCIENCE: COMPANY SNAPSHOT 130
TABLE 83 TWIST BIOSCIENCE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 131
11.1.5 CATALOG 132
TABLE 84 CATALOG: COMPANY OVERVIEW 132
TABLE 85 CATALOG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 132
TABLE 86 CATALOG: DEALS 133
TABLE 87 CATALOG: OTHERS 133
11.1.6 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 135
TABLE 88 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY OVERVIEW 135
FIGURE 47 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT 136
TABLE 89 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 136
TABLE 90 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: DEALS 137
11.1.7 MICRON TECHNOLOGY, INC. 138
TABLE 91 MICRON TECHNOLOGY, INC.: COMPANY OVERVIEW 138
FIGURE 48 MICRON TECHNOLOGY, INC.: COMPANY SNAPSHOT 139
TABLE 92 MICRON TECHNOLOGY, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 140
TABLE 93 MICRON TECHNOLOGY INC.: PRODUCT LAUNCHES 140
11.1.8 HELIXWORKS TECHNOLOGIES, LTD. 141
TABLE 94 HELIXWORKS TECHNOLOGIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 141
TABLE 95 HELIXWORKS TECHNOLOGIES, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 141
11.1.9 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 142
TABLE 96 AGILENT TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 142
FIGURE 49 AGILENT TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 143
TABLE 97 AGILENT TECHNOLOGIES INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 144
TABLE 98 AGILENT TECHNOLOGIES INC.: DEALS 145
11.1.10 BECKMAN COUTLER, INC. 146
TABLE 99 BECKMAN COUTLER, INC.: COMPANY OVERVIEW 146
TABLE 100 BECKMAN COUTLER, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 146
TABLE 101 BECKMAN COUTLER, INC.: DEALS 147
11.1.11 EUROFINS SCIENTIFIC 148
TABLE 102 EUROFINS SCIENTIFIC: COMPANY OVERVIEW 148
FIGURE 50 EUROFINS SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT 149
TABLE 103 EUROFINS SCIENTIFIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 150
11.1.12 SIEMENS 151
TABLE 104 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 151
FIGURE 51 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 152
TABLE 105 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 152
11.2 OTHER PLAYERS 153
11.2.1 OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC 153
11.2.2 EVONETIX 154
11.2.3 QUANTUM CORPORATION 155
11.2.4 MOLECULAR ASSEMBLIES 156
11.2.5 BGI GROUP GUANGDONG ICP 156
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 157
12.1 DISCUSSION GUIDE 157
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 160
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 162
12.4 RELATED REPORTS 162
12.5 AUTHOR DETAILS 163
