1 はじめに 46
1.1 調査目的 46
1.2 市場定義 46
1.3 対象範囲と除外範囲 47
1.4 市場範囲 48
1.4.1 対象市場 48
1.4.2 対象地域 49
1.4.3 対象期間 49
1.5 対象通貨 50
表1 標準通貨換算レート（2018–2022年） 50
1.6 ステークホルダー 50
1.7 変更点の要約 51
1.7.1 景気後退の影響：医薬品包装機器市場 51
2 調査方法論 52
2.1 調査データ 52
図1 調査設計 52
2.1.1 二次データ 53
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 54
2.1.2 一次データ 54
図2 一次情報源 54
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 55
2.1.2.2 主要な業界インサイト 56
図3 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 56
図4 一次インタビューの内訳（供給側）：企業タイプ、役職、地域別 57
図5 一次インタビューの内訳（需要側）：エンドユーザー別、役職別、地域別 57
2.2 市場規模の推定 58
図6 供給側市場規模の推定：収益シェア分析 58
図7 収益シェア分析の例：インダストリア・マッキネ・オートマティケ S.P.A 59
図8 供給側市場規模推定：医薬品包装機器市場（2022年） 60
図9 ボトムアップアプローチ：医薬品包装機器市場 60
図10 全ソースの合計、地域別、2022年 61
図11 トップダウンアプローチ 62
図12 推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2023–2028年） 63
図13 CAGR予測：供給側分析 64
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 65
図14 データトライアングレーション手法 65
2.4 市場シェア推定 66
2.5 調査前提条件 66
2.6 調査の限界 66
2.6.1 範囲に関連する限界 66
2.6.2 方法論に関連する限界 67
2.7 リスク評価 67
表2 リスク評価：医薬品包装機器市場 67
2.8 景気後退が医薬品包装機器市場に与える影響 68
3 エグゼクティブサマリー 70
図15 医薬品包装機器市場：製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 70
図16 製剤別医薬品包装機器市場、2023年対2028年（百万米ドル） 71
図17 医薬品包装機器市場の地域別概況 72
4 プレミアムインサイト 73
4.1 医薬品包装機器市場の概要 73
図18 柔軟で統合された包装機器への需要増加が市場を牽引 73
4.2 アジア太平洋地域：医薬品包装機器市場（製品別・国別、2022年） 74
図19 2022年アジア太平洋市場で最大シェアを占めた一次包装機器と中国 74
4.3 地域別成長機会：医薬品包装機器市場、2023–2028年 75
図20 予測期間中に中国が最高成長率を記録する見込み 75
4.4 地域別構成：医薬品包装機器市場、2021–2028年 76
図21 欧州が調査期間中に医薬品包装機器市場で最大のシェアを占める 76
4.5 先進国対新興国：医薬品包装機器市場 77
図22 予測期間中に新興国がより高い成長を記録する見込み 77
5 市場概要 78
5.1 はじめに 78
5.2 市場動向 78
図23 推進要因、抑制要因、機会、課題：医薬品包装機器市場 78
5.2.1 推進要因 79
5.2.1.1 ジェネリック医薬品およびバイオ医薬品市場の急成長 79
図24 世界のジェネリック医薬品売上高、2012年～2022年（10億米ドル） 79
図25 世界の医薬品市場規模、2012年～2022年（10億米ドル） 80
表3 特許切れ医薬品リスト 80
5.2.1.2 柔軟で統合された包装設備への需要の高まり 81
5.2.1.3 医薬品製造の海外移転の増加 81
図26 国別医薬品輸出入額、2022年（10億米ドル） 82
5.2.1.4 医薬品受託製造の拡大 82
5.2.1.5 偽造品に対する厳格な規制 82
表4 医薬品包装機器を規制する主要な規制と基準 83
5.2.1.6 医薬品包装および送達システムの革新 83
5.2.1.7 OTC製品に対する包装規制の強化 84
図27 世界のOTC医薬品市場規模、2020年（10億米ドル） 84
5.2.2 抑制要因 85
5.2.2.1 再生設備への選好の高まり 85
5.2.3 機会 85
5.2.3.1 新興国における医薬品製造の成長 85
5.2.3.2 自動包装への需要増加 86
5.2.3.3 自己治療と在宅ケアへの重点強化 86
5.2.3.4 医薬品研究開発投資の増加 86
図28 世界の医薬品研究開発総支出、2018年～2028年 87
図29 登録研究数、2010年～2023年（2023年5月29日現在） 87
図30 企業別パイプライン医薬品数、2023年 88
5.2.4 課題 88
5.2.4.1 個別化・精密医療サプライチェーンの成長 88
5.2.4.2 医薬品包装プロセスの規制・基準における不確実性 89
5.3 業界動向 89
5.3.1 包装の3つの時代における変化の速度と破壊的革新の加速 89
表5 セクター内における時代別の変化事例 89
5.4 エンドユーザー視点と未充足ニーズ 90
図31 医薬品包装機器市場におけるエンドユーザー視点と未充足ニーズ 90
5.4.1 小ロット生産・研究目的向け生産ラインの開発 90
5.4.2 包装機器の自動化と統合 91
5.4.3 医薬品偽造防止のためのラベリングとシリアル化への注目の高まり 92
5.4.4 無菌充填・密封装置への需要拡大 93
5.5 技術分析 94
図32 技術分析 94
5.6 価格分析 95
表6 平均販売価格（米ドル）：一次包装機器 95
表7 平均販売価格（米ドル）：二次包装設備 95
表8 平均販売価格（米ドル）：ラベリングおよびシリアル化設備 95
5.7 サプライチェーン分析 96
図33 サプライチェーン分析 96
5.8 バリューチェーン分析 97
図34 バリューチェーン分析 97
5.9 エコシステム市場マップ 98
図35 エコシステム市場マップ 98
5.10 ポーターの5つの力分析 99
表9 ポーターの5つの力分析 99
5.10.1 新規参入の脅威 99
5.10.2 競争の激しさ 99
5.10.3 買い手の交渉力 100
5.10.4 供給者の交渉力 100
5.10.5 代替品の脅威 100
5.11 規制分析 101
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 101
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 101
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 101
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 102
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 102
5.11.2 規制分析 103
5.11.2.1 北米 103
5.11.2.1.1 米国 103
5.11.2.1.2 カナダ 103
5.11.2.2 欧州 104
5.11.2.3 アジア太平洋 104
5.11.2.3.1 日本 104
5.11.2.3.2 中国 104
5.11.2.3.3 インド 104
5.11.2.4 ラテンアメリカ 105
5.11.2.4.1 ブラジル 105
図36 ブラジル：医薬品包装機器の規制プロセス 105
5.12 2023–2024年の主要会議・イベント 106
表14 2023–2024年の主要会議・イベント一覧 106
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 107
図37 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション’S BUSINESS 107
5.14 特許分析 107
5.14.1 医薬品包装機器の特許公開動向 107
図38 医薬品包装機器市場における世界の特許公開動向、2013年～2023年 108
5.14.2 インサイト：管轄区域および主要出願者分析 108
図39 医薬品包装機器特許の主要出願者および所有者（企業/機関） 医薬品包装機器特許（2013年1月～2023年9月） 108
5.14.3 管轄分析：医薬品包装機器市場における特許の出願国トップ 109
図40 管轄分析：医薬品包装機器特許の出願国トップ（2013年～2023年） 109
5.15 貿易分析 109
表15 国別医薬品包装機器輸出入データ 109
5.16 事例研究分析 110
図41 事例研究：医薬品のセキュリティ包装の高度化 110
5.16.1 機械速度に基づく定性的知見 111
5.16.1.1 小袋包装設備 111
5.16.1.2 ブリスター包装設備 111
5.16.1.3 カートニング設備 113
5.17 主要ステークホルダーと購買基準 116
5.17.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 116
図42 医薬品包装機器市場における購買プロセスへのステークホルダーの影響 116
表16 医薬品包装機器市場における購買プロセスへのステークホルダーの影響 116
5.17.2 購買基準 117
図43 医薬品包装機器市場における主要購買基準 117
表17 医薬品包装機器市場における主要購買基準 117
6 製品別医薬品包装機器市場 118
6.1 はじめに 119
表18 製品別医薬品包装機器市場、2021–2028年 （百万米ドル） 119
6.2 一次包装機器 119
表19 一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 120
表20 一次包装機器向け医薬品包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 121
6.2.1 無菌充填・密封装置 121
6.2.1.1 技術進歩と高度な自動化がセグメントを牽引 121
表21 無菌充填・密封装置の例 122
表22 無菌充填・密封装置市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 125
6.2.2 ボトル充填・キャッピング装置 125
6.2.2.1 医薬品包装におけるプラスチックボトルの採用増加がセグメントを牽引 125
表23 ボトル充填・キャッピング設備の例 126
表24 国別ボトル充填・キャッピング設備市場、2021–2028年 (百万米ドル) 127
6.2.3 ブリスター包装機器 127
6.2.3.1 表示内容の拡充による単回投与形式でのブリスター包装の適応性が高まることでセグメントが牽引される 127
表25 ブリスター包装設備の例 128
表26 国別ブリスター包装設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 130
6.2.4 軟質チューブ充填・シール装置 131
6.2.4.1 市販鎮痛軟膏の事前包装の改善と需要増加がセグメントを牽引 131
表27 軟質チューブ充填・シール装置の例 131
表28 国別軟質チューブ充填・シール装置市場、2021–2028年（百万米ドル） 132
6.2.5 小袋包装機器 133
6.2.5.1 様々なサイズの衛生的な単回投与包装がセグメントを牽引 133
表29 小袋包装設備の例 133
表30 国別小袋包装設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 134
6.2.6 ストリップ包装設備 134
6.2.6.1 生産時の廃棄物削減を実現するユーザーフレンドリーな自動包装がセグメントを牽引 134
表31 ストリップ包装機器の例 135
表32 国別ストリップ包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 136
6.2.7 計数機器 136
6.2.7.1 医療調剤における精度と効率向上のための遠隔錠剤計数機開発の取り組み 136
表33 計数装置の例 137
表34 国別計数装置市場、2021–2028年（百万米ドル） 138
6.2.8 その他一次包装機器 138
表35 その他一次包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 139
6.3 二次包装機器 139
表 36 二次包装機器の医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 140
表37 二次包装機器向け医薬品包装機器市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 141
6.3.1 カートニング機器 141
6.3.1.1 様々な包装サイズと優れたリサイクル性がセグメントを牽引 141
表38 カートニング設備の例 142
表39 国別カートニング設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 144
6.3.2 ケース包装設備 144
6.3.2.1 柔軟包装への需要増加がセグメントを牽引 144
表40 ケース包装設備の例 145
表41 国別ケース包装設備市場、2021-2028年（百万米ドル） 146
6.3.3 包装設備 146
6.3.3.1 包装におけるカスタマイズオプションの増加がセグメントを牽引 146
表42 ラッピング設備の例 147
表43 国別ラッピング設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 148
6.3.4 トレイ包装設備 148
6.3.4.1 技術進歩とサイズ変更時間の短縮がセグメントを牽引 148
表44 トレイ包装設備の例 149
表45 国別トレイ包装設備市場、2021–2028年 （百万米ドル） 149
6.3.5 パレタイジングおよびデパレタイジング設備 150
6.3.5.1 コスト効率と製品外観の向上によるセグメント成長 150
表46 パレタイジングおよびデパレタイジング設備の例 150
表 47 国別パレット積載・荷卸し機器市場、2021年～2028年（百万米ドル） 151
6.4 ラベリングおよびシリアル化装置 151
表48 ラベリングおよびシリアル化装置の医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 152
表49 国別医薬品包装機器市場：ラベリングおよびシリアル化機器、2021-2028年（百万米ドル） 153
6.4.1 ボトルおよびアンプル用ラベリングおよびシリアル化機器 153
6.4.1.1 偽造防止技術への意識の高まりがセグメントを牽引 153
表50 ボトルおよびアンプル用ラベリング・シリアル化装置の例 154
表51 ボトルおよびアンプル用ラベリング・シリアル化装置市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 155
6.4.2 カートンラベリングおよびシリアル化装置 155
6.4.2.1 医薬品製品のラベリングおよびシリアル化に対する需要の増加が市場を牽引 155
表52 カートンラベリングおよびシリアル化装置の例 156
表53 国別カートンラベリング・シリアル化装置市場、2021-2028年 (百万米ドル) 156
6.4.3 データマトリクスラベリングおよびシリアル化機器 157
6.4.3.1 包装速度の向上とサプライチェーン管理の効率化が市場を牽引 157
表54 データマトリクスラベリングおよびシリアル化機器の例 157
表55 データマトリックスラベリングおよびシリアル化装置市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 158
7 製剤別医薬品包装装置市場 159
7.1 はじめに 160
表56 製剤別医薬品包装機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 160
7.2 液体包装機器 160
表57 液体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 161
表58 液体包装機器向け医薬品包装機器市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 162
7.2.1 無菌液体包装機器 162
7.2.1.1 包装ラインの自動化とロボット技術の活用拡大がセグメントを牽引 162
表59 無菌液体包装機器の例 163
表60 無菌液体包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 166
7.2.2 シロップ包装機器 167
7.2.2.1 厳格な包装基準と高容量包装機の使用がセグメントを牽引 167
表61 シロップ包装設備の例 167
表62 国別シロップ包装設備市場、2021–2028年 (百万米ドル) 168
7.2.3 点眼・点耳薬包装機器 169
7.2.3.1 技術進歩と包装時間の短縮がセグメントを牽引 169
表63 点眼・点耳薬包装機器の例 169
表64 国別点眼・点耳薬包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 170
7.2.4 エアゾール包装機器 170
7.2.4.1 充填と密封プロセスの統合による運用効率の向上 170
表65 エアゾール包装設備の例 171
表66 国別エアゾール包装設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 171
7.2.5 その他の液体包装機器 172
表67 その他の液体包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 172
7.3 固体包装機器 173
表 68 固体包装機器の医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 173
表69 固体包装機器向け医薬品包装機器市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 174
7.3.1 錠剤包装機器 174
7.3.1.1 優れた湿気制御とユーザーフレンドリーな包装がセグメントを牽引 174
表70 錠剤包装設備の例 175
表71 国別錠剤包装設備市場、2021–2028年（百万米ドル） 178
7.3.2 カプセル包装機器 178
7.3.2.1 洗浄容易性と低メンテナンス性がセグメントを牽引 178
表72 カプセル包装機器の例 179
表73 カプセル包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 180
7.3.3 粉末包装機器 180
7.3.3.1 汚染の最小化と高精度化がセグメントを牽引 180
表74 粉末包装設備の例 181
表75 粉末包装設備市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 182
7.3.4 顆粒包装設備 182
7.3.4.1 包装における高速化と一貫性の向上によるセグメント拡大 182
表76 顆粒包装機器の例 183
表77 顆粒包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 183
7.3.5 その他の固体包装機器 184
表78 その他の固体包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 184
7.4 半固体包装機器 185
表 79 半固体包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 185
表80 半固形包装機器向け医薬品包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 186
7.4.1 軟膏包装機器 186
7.4.1.1 軟膏包装機器セグメントが2022年の半固体包装機器市場を支配 186
表81 軟膏包装機器の例 187
表82 国別軟膏包装機器市場、2021–2028年 (百万米ドル) 188
7.4.2 クリーム包装機器 188
7.4.2.1 柔軟性の向上と異なるサイズの包装材料への対応能力の向上がセグメントを牽引 188
表83 国別クリーム包装機器市場、2021–2028年 (百万米ドル) 189
7.4.3 坐薬包装機器 189
7.4.3.1 医薬品パイプラインの枯渇と製品配送コストの増加がセグメントを制限 189
表84 坐薬包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 190
7.4.4 その他の半固体包装機器 190
表85 その他の半固体包装機器市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 191
7.5 その他の製品包装機器 191
表86 その他の製品包装機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 192
8 医薬品包装機器市場、自動化別 193
8.1 はじめに 194
表87 医薬品包装機器市場、自動化別、2021–2028年（百万米ドル） 194
8.2 自動包装機器 194
8.2.1 持続可能な包装への需要増加とインダストリー4.0技術の普及拡大が市場を牽引 194
表88 国別自動包装機器向け医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 195
8.3 半自動包装機器 196
8.3.1 自動機械よりも高い手頃さと柔軟性が市場を牽引 196
表89 国別半自動包装機器向け医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 197
8.4 手動包装機器 197
8.4.1 少量生産ユニットでの使用可能性が市場を牽引 197
表90 国別手動包装機器市場（2021-2028年、百万米ドル） 198
9 医薬品包装機器市場、エンドユーザー別 199
9.1 はじめに 200
表91 医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 200
9.2 製薬製造会社 200
9.2.1 慢性疾患の増加と高齢人口の拡大が市場を牽引 200
表92 国別製薬メーカー向け医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 201
9.3 医薬品受託製造企業 202
9.3.1 自社製造コストの上昇と個別化医療への需要拡大が市場を牽引 202
表93 医薬品受託製造企業向け医薬品包装機器市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 203
10 医薬品包装機器市場、地域別 204
10.1 はじめに 205
図44 地域別成長機会：医薬品包装機器市場 205
表94 地域別医薬品包装機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 206
10.2 欧州 206
10.2.1 欧州：景気後退の影響 206
図45 欧州：医薬品包装機器市場概況 207
表95 欧州：国別医薬品包装機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 208
表96 欧州：医薬品包装機器市場、製品別、2021-2028年 (百万米ドル) 208
表97 欧州：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 209
表98 欧州：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 209
表99 欧州：医薬品包装機器市場（ラベリング・シリアル化機器）、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 210
表100 欧州： 医薬品包装機器市場、製剤別、2021-2028年（百万米ドル） 210
表 101 欧州：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 211
表 102 欧州：固体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 211
表103 欧州：医薬品包装機器市場（半固体包装機器）、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表104 欧州： 医薬品包装機器市場、自動化別、2021–2028年（百万米ドル） 212
表105 欧州：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 213
10.2.2 ドイツ 213
10.2.2.1 予測期間中、ドイツが欧州市場で最大のシェアを占める見込み 213
表106 ドイツ：主要マクロ指標 214
表107 ドイツ：医薬品包装機器市場、製品別、2021–2028年 （百万米ドル） 214
表108 ドイツ：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 215
表109 ドイツ：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 215
表 110 ドイツ：医薬品包装機器市場、ラベリングおよびシリアル化機器、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 216
表 111 ドイツ：製剤別医薬品包装機器市場、2021年～2028年（百万米ドル） 216
表 112 ドイツ：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 217
表 113 ドイツ：固体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 217
表 114 ドイツ：半固体包装機器のタイプ別医薬品包装機器市場、2021年～2028年 （百万米ドル） 218
表 115 ドイツ：医薬品包装機器市場、自動化別、2021-2028年（百万米ドル） 218
表116 ドイツ：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 219
10.2.3 イタリア 219
10.2.3.1 OTC医薬品およびジェネリック医薬品の消費拡大が市場を牽引 219
表117 イタリア：主要マクロ指標 220
表118 イタリア：医薬品包装機器市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 220
表119 イタリア：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 221
表120 イタリア：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 221
表 121 イタリア：医薬品包装機器市場、ラベリングおよびシリアル化機器、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 222
表 122 イタリア：製剤別医薬品包装機器市場、2021年～2028年（百万米ドル） 222
表 123 イタリア：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 223
表 124 イタリア：固体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 223
表 125 イタリア：医薬品包装機器市場、半固体包装機器、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 224
表 126 イタリア：医薬品包装機器市場、自動化別、2021-2028年（百万米ドル） 224
表127 イタリア：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 225
10.2.4 英国 225
10.2.4.1 高齢人口の増加と処方薬・OTC薬の需要拡大が市場を牽引 225
表128 英国：主要マクロ指標 225
表129 英国：医薬品包装機器市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 226
表130 英国：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 226
表131 英国：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 227
表132 英国：医薬品包装機器市場（ラベリング・シリアル化機器）、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 227
表133 英国：製剤別医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 228
表134 英国：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 228
表 135 英国：固体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 229
表136 英国：医薬品包装機器市場、半固体包装機器、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 229
表137 英国：医薬品包装機器市場、 自動化別、2021–2028年（百万米ドル） 230
表138 英国：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 230
10.2.5 フランス 230
10.2.5.1 主要製薬企業の存在が市場を牽引 230
表139 フランス：主要マクロ指標 231
表140 フランス：医薬品包装機器市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 231
表141 フランス：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 232
表142 フランス：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021-2028年 (百万米ドル) 232
表143 フランス：医薬品包装機器市場、ラベリングおよびシリアル化機器、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 233
表 144 フランス：製剤別医薬品包装機器市場、2021年～2028年 （百万米ドル） 233
表 145 フランス：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 234
表146 フランス：固形包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 234
表 147 フランス：半固体包装機器のタイプ別医薬品包装機器市場、2021年～2028年 (百万米ドル) 235
表 148 フランス：医薬品包装機器市場、自動化別、2021年～2028年 (百万米ドル) 235
表149 フランス：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 236
10.2.6 スペイン 236
10.2.6.1 高齢人口の増加と医療費支出の拡大が市場を牽引 236
表150 スペイン：主要マクロ指標 237
表151 スペイン： 医薬品包装機器市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 237
表152 スペイン：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021–2028年 （百万米ドル） 238
表153 スペイン：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 238
表 154 スペイン：医薬品包装機器市場、ラベリングおよびシリアル化機器、タイプ別、2021年～2028年 （百万米ドル） 239
表 155 スペイン：製剤別医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 239
表 156 スペイン：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 240
表157 スペイン：固形包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 240
表 158 スペイン：医薬品包装機器市場、半固体包装機器、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 241
表 159スペイン：医薬品包装機器市場、自動化別、2021年～2028年（百万米ドル） 241
表 160 スペイン：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 242
10.2.7 その他の欧州諸国 242
表 161 その他の欧州諸国：医薬品包装機器市場、製品別、2021年～2028年 (百万米ドル) 243
表 162 その他の欧州諸国：一次包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 243
表163 欧州その他地域：二次包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 244
表 164 欧州その他地域：医薬品包装機器市場、ラベリングおよびシリアル化機器、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 244
表 165 欧州その他地域：製剤別医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 245
表 166 欧州その他地域：液体包装機器向け医薬品包装機器市場、タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 245
表167 欧州その他地域：固形包装機器向け医薬品包装機器市場、種類別、2021-2028年 (百万米ドル) 246
表168 欧州その他地域：半固体包装機器のタイプ別医薬品包装機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 246
表169 欧州その他地域： 医薬品包装機器市場、自動化別、2021年～2028年（百万米ドル） 247
表170 欧州その他地域：医薬品包装機器市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 247
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 46
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 47
1.4 MARKET SCOPE 48
1.4.1 MARKETS COVERED 48
1.4.2 REGIONS COVERED 49
1.4.3 YEARS CONSIDERED 49
1.5 CURRENCY CONSIDERED 50
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES (2018–2022) 50
1.6 STAKEHOLDERS 50
1.7 SUMMARY OF CHANGES 51
1.7.1 IMPACT OF RECESSION: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 51
2 RESEARCH METHODOLOGY 52
2.1 RESEARCH DATA 52
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 52
2.1.1 SECONDARY DATA 53
2.1.1.1 Key data from secondary sources 54
2.1.2 PRIMARY DATA 54
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 54
2.1.2.1 Key data from primary sources 55
2.1.2.2 Key industry insights 56
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 56
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (SUPPLY-SIDE): BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 57
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND-SIDE): BY END USER, DESIGNATION, AND REGION 57
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 58
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 58
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A 59
FIGURE 8 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET (2022) 60
FIGURE 9 BOTTOM-UP APPROACH: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 60
FIGURE 10 SUMMATION OF ALL SOURCES, BY REGION, 2022 61
FIGURE 11 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 12 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 63
FIGURE 13 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 64
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 65
FIGURE 14 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 65
2.4 MARKET SHARE ESTIMATION 66
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 66
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 66
2.6.1 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 66
2.6.2 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 67
2.7 RISK ASSESSMENT 67
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 67
2.8 IMPACT OF RECESSION ON PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 68
3 EXECUTIVE SUMMARY 70
FIGURE 15 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 70
FIGURE 16 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 71
FIGURE 17 REGIONAL SNAPSHOT OF PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 72
4 PREMIUM INSIGHTS 73
4.1 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET OVERVIEW 73
FIGURE 18 RISING NEED FOR FLEXIBLE AND INTEGRATED PACKAGING EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 73
4.2 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT AND COUNTRY, 2022 74
FIGURE 19 PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF ASIA PACIFIC MARKET IN 2022 74
4.3 GEOGRAPHICAL GROWTH OPPORTUNITIES: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, 2023–2028 75
FIGURE 20 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 75
4.4 REGIONAL MIX: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, 2021–2028 76
FIGURE 21 EUROPE TO COMMAND LARGEST SHARE IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET DURING STUDY PERIOD 76
4.5 DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 77
FIGURE 22 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 77
5 MARKET OVERVIEW 78
5.1 INTRODUCTION 78
5.2 MARKET DYNAMICS 78
FIGURE 23 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 78
5.2.1 DRIVERS 79
5.2.1.1 High growth in generic and biopharmaceutical drugs market 79
FIGURE 24 SALES OF GENERIC DRUGS GLOBALLY, 2012–2022 (USD BILLION) 79
FIGURE 25 GLOBAL PHARMACEUTICALS MARKET, 2012–2022 (USD BILLION) 80
TABLE 3 LIST OF OFF-PATENT DRUGS 80
5.2.1.2 Growing need for flexible and integrated packaging equipment 81
5.2.1.3 Increase in offshore pharmaceutical manufacturing 81
FIGURE 26 PHARMACEUTICAL IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY, 2022 (USD BILLION) 82
5.2.1.4 Growing contract manufacturing of pharmaceutical products 82
5.2.1.5 Stringent norms against counterfeit products 82
TABLE 4 KEY REGULATIONS AND STANDARDS GOVERNING PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT 83
5.2.1.6 Innovation in pharmaceutical packaging and delivery systems 83
5.2.1.7 Stricter packaging regulations for OTC products 84
FIGURE 27 GLOBAL OTC PHARMACEUTICALS MARKET SIZE, 2020 (USD BILLION) 84
5.2.2 RESTRAINTS 85
5.2.2.1 Growing preference for refurbished equipment 85
5.2.3 OPPORTUNITIES 85
5.2.3.1 Growth of pharmaceutical manufacturing in emerging economies 85
5.2.3.2 Rising demand for automated packaging 86
5.2.3.3 Greater emphasis on self-medication and home care 86
5.2.3.4 Increasing pharmaceutical R&D investments 86
FIGURE 28 WORLDWIDE TOTAL PHARMACEUTICAL R&D EXPENDITURE, 2018–2028 87
FIGURE 29 NUMBER OF REGISTERED STUDIES, 2010–2023 (AS OF MAY 29, 2023) 87
FIGURE 30 NUMBER OF PIPELINE DRUGS, BY COMPANY, 2023 88
5.2.4 CHALLENGES 88
5.2.4.1 Growth in personalized and precision medicine supply chains 88
5.2.4.2 Uncertainties in regulations and standards of pharmaceutical packaging process 89
5.3 INDUSTRY TRENDS 89
5.3.1 PACE AND DISRUPTIVENESS OF CHANGE TO ACCELERATE IN THREE ERAS OF PACKAGING 89
TABLE 5 EXAMPLES OF CHANGES, BY ERA WITHIN SECTORS 89
5.4 END USER PERSPECTIVE AND UNMET NEEDS 90
FIGURE 31 END USER PERSPECTIVE AND UNMET NEEDS IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 90
5.4.1 DEVELOPMENT OF PRODUCTION LINES FOR SMALL BATCH SIZES AND RESEARCH PURPOSES 90
5.4.2 AUTOMATION AND INTEGRATION OF PACKAGING EQUIPMENT 91
5.4.3 GROWING FOCUS ON LABELING AND SERIALIZATION FOR ANTI-COUNTERFEITING OF DRUGS 92
5.4.4 GROWING DEMAND FOR ASEPTIC FILLING AND SEALING EQUIPMENT 93
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 94
FIGURE 32 TECHNOLOGY ANALYSIS 94
5.6 PRICING ANALYSIS 95
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE (USD): PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT 95
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE (USD): SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT 95
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE (USD): LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 95
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 96
FIGURE 33 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 96
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 97
FIGURE 34 VALUE CHAIN ANALYSIS 97
5.9 ECOSYSTEM MARKET MAP 98
FIGURE 35 ECOSYSTEM MARKET MAP 98
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 99
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 99
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 99
5.10.2 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 99
5.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 100
5.10.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 100
5.10.5 THREAT OF SUBSTITUTES 100
5.11 REGULATORY ANALYSIS 101
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 13 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.11.2 REGULATORY ANALYSIS 103
5.11.2.1 North America 103
5.11.2.1.1 US 103
5.11.2.1.2 Canada 103
5.11.2.2 Europe 104
5.11.2.3 Asia Pacific 104
5.11.2.3.1 Japan 104
5.11.2.3.2 China 104
5.11.2.3.3 India 104
5.11.2.4 Latin America 105
5.11.2.4.1 Brazil 105
FIGURE 36 BRAZIL: REGULATORY PROCESS FOR PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT 105
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 106
TABLE 14 LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 106
5.13 TRENDS/DISRUPTION IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 107
FIGURE 37 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 107
5.14 PATENT ANALYSIS 107
5.14.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT 107
FIGURE 38 GLOBAL PATENT PUBLICATION TRENDS IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, 2013–2023 108
5.14.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 108
FIGURE 39 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT PATENTS (JANUARY 2013–SEPTEMBER 2023) 108
5.14.3 JURISDICTION ANALYSIS: TOP APPLICANTS (COUNTRIES) FOR PATENTS IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 109
FIGURE 40 JURISDICTION ANALYSIS: TOP APPLICANT COUNTRIES FOR PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT PATENTS, 2013–2023 109
5.15 TRADE ANALYSIS 109
TABLE 15 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT EXPORT AND IMPORT DATA, BY COUNTRY 109
5.16 CASE STUDY ANALYSIS 110
FIGURE 41 CASE STUDY: SECURITY PACKAGING UPGRADES FOR PHARMACEUTICAL 110
5.16.1 QUALITATIVE INSIGHT BASED ON MACHINE SPEED 111
5.16.1.1 Sachet packaging equipment 111
5.16.1.2 Blister packaging equipment 111
5.16.1.3 Cartoning equipment 113
5.17 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 116
5.17.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 116
FIGURE 42 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 116
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 116
5.17.2 BUYING CRITERIA 117
FIGURE 43 KEY BUYING CRITERIA IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 117
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA IN PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 117
6 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT 118
6.1 INTRODUCTION 119
TABLE 18 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 119
6.2 PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT 119
TABLE 19 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 20 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
6.2.1 ASEPTIC FILLING AND SEALING EQUIPMENT 121
6.2.1.1 Technological advancements and better automation to drive segment 121
TABLE 21 EXAMPLES OF ASEPTIC FILLING AND SEALING EQUIPMENT 122
TABLE 22 ASEPTIC FILLING AND SEALING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
6.2.2 BOTTLE FILLING AND CAPPING EQUIPMENT 125
6.2.2.1 Higher adoption of plastic bottles in pharmaceutical packaging to drive segment 125
TABLE 23 EXAMPLES OF BOTTLE FILLING AND CAPPING EQUIPMENT 126
TABLE 24 BOTTLE FILLING AND CAPPING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
6.2.3 BLISTER PACKAGING EQUIPMENT 127
6.2.3.1 Adaptability of blister packs in unit dose format with expanded label content to drive segment 127
TABLE 25 EXAMPLES OF BLISTER PACKAGING EQUIPMENT 128
TABLE 26 BLISTER PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 130
6.2.4 SOFT-TUBE FILLING AND SEALING EQUIPMENT 131
6.2.4.1 Better prepackaging and higher demand for OTC pain relief ointments to drive segment 131
TABLE 27 EXAMPLES OF SOFT-TUBE FILLING AND SEALING EQUIPMENT 131
TABLE 28 SOFT-TUBE FILLING AND SEALING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
6.2.5 SACHET PACKAGING EQUIPMENT 133
6.2.5.1 Hygienic unit dose packaging with different sizes to drive segment 133
TABLE 29 EXAMPLES OF SACHET PACKAGING EQUIPMENT 133
TABLE 30 SACHET PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
6.2.6 STRIP PACKAGING EQUIPMENT 134
6.2.6.1 User-friendly, automated packaging with reduced wastage during production to drive segment 134
TABLE 31 EXAMPLES OF STRIP PACKAGING EQUIPMENT 135
TABLE 32 STRIP PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
6.2.7 COUNTING EQUIPMENT 136
6.2.7.1 Initiatives for developing remote tablet counting machines to improve accuracy and efficiency in medical dispensing 136
TABLE 33 EXAMPLES OF COUNTING EQUIPMENT 137
TABLE 34 COUNTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
6.2.8 OTHER PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT 138
TABLE 35 OTHER PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
6.3 SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT 139
TABLE 36 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 37 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
6.3.1 CARTONING EQUIPMENT 141
6.3.1.1 Different packaging sizes and better recyclability to drive segment 141
TABLE 38 EXAMPLES OF CARTONING EQUIPMENT 142
TABLE 39 CARTONING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
6.3.2 CASE PACKING EQUIPMENT 144
6.3.2.1 Increased demand for flexible packaging to drive segment 144
TABLE 40 EXAMPLES OF CASE PACKING EQUIPMENT 145
TABLE 41 CASE PACKING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 146
6.3.3 WRAPPING EQUIPMENT 146
6.3.3.1 Increased customization options in packaging to drive segment 146
TABLE 42 EXAMPLES OF WRAPPING EQUIPMENT 147
TABLE 43 WRAPPING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 148
6.3.4 TRAY PACKING EQUIPMENT 148
6.3.4.1 Technological advancements and less time for size changeovers to drive segment 148
TABLE 44 EXAMPLES OF TRAY PACKING EQUIPMENT 149
TABLE 45 TRAY PACKING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 149
6.3.5 PALLETIZING AND DEPALLETIZING EQUIPMENT 150
6.3.5.1 Cost efficiency with improved product appearance to drive segment 150
TABLE 46 EXAMPLES OF PALLETIZING AND DEPALLETIZING EQUIPMENT 150
TABLE 47 PALLETIZING AND DEPALLETIZING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 151
6.4 LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 151
TABLE 48 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 49 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 153
6.4.1 BOTTLE AND AMPOULE LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 153
6.4.1.1 Increasing awareness about anti-counterfeit technologies to drive segment 153
TABLE 50 EXAMPLES OF BOTTLE AND AMPOULE LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 154
TABLE 51 BOTTLE AND AMPOULE LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 155
6.4.2 CARTON LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 155
6.4.2.1 Increasing demand for pharmaceutical product labeling and serialization to drive market 155
TABLE 52 EXAMPLES OF CARTON LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 156
TABLE 53 CARTON LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 156
6.4.3 DATA MATRIX LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 157
6.4.3.1 Higher packaging speed and more efficient supply chain management to drive market 157
TABLE 54 EXAMPLES OF DATA MATRIX LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT 157
TABLE 55 DATA MATRIX LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 158
7 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION 159
7.1 INTRODUCTION 160
TABLE 56 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 160
7.2 LIQUID PACKAGING EQUIPMENT 160
TABLE 57 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 58 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 162
7.2.1 ASEPTIC LIQUID PACKAGING EQUIPMENT 162
7.2.1.1 Automation of packaging lines and increased use of robotics to drive segment 162
TABLE 59 EXAMPLES OF ASEPTIC LIQUID PACKAGING EQUIPMENT 163
TABLE 60 ASEPTIC LIQUID PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 166
7.2.2 SYRUP PACKAGING EQUIPMENT 167
7.2.2.1 Strict packaging standards and use of high-volume packaging machines to drive segment 167
TABLE 61 EXAMPLES OF SYRUP PACKAGING EQUIPMENT 167
TABLE 62 SYRUP PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 168
7.2.3 EYE/EAR DROP PACKAGING EQUIPMENT 169
7.2.3.1 Technological advancements and lesser packaging time to drive segment 169
TABLE 63 EXAMPLES OF EYE/EAR DROP PACKAGING EQUIPMENT 169
TABLE 64 EYE/EAR DROP PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 170
7.2.4 AEROSOL PACKAGING EQUIPMENT 170
7.2.4.1 Integration of filling and sealing processes to improve operational efficiency 170
TABLE 65 EXAMPLES OF AEROSOL PACKAGING EQUIPMENT 171
TABLE 66 AEROSOL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 171
7.2.5 OTHER LIQUID PACKAGING EQUIPMENT 172
TABLE 67 OTHER LIQUID PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
7.3 SOLID PACKAGING EQUIPMENT 173
TABLE 68 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 69 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 174
7.3.1 TABLET PACKAGING EQUIPMENT 174
7.3.1.1 Better moisture control and more user-friendly packaging to drive segment 174
TABLE 70 EXAMPLES OF TABLET PACKAGING EQUIPMENT 175
TABLE 71 TABLET PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 178
7.3.2 CAPSULE PACKAGING EQUIPMENT 178
7.3.2.1 Easy cleaning and low maintenance to drive segment 178
TABLE 72 EXAMPLES OF CAPSULE PACKAGING EQUIPMENT 179
TABLE 73 CAPSULE PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 180
7.3.3 POWDER PACKAGING EQUIPMENT 180
7.3.3.1 Minimal contamination and higher precision to drive segment 180
TABLE 74 EXAMPLES OF POWDER PACKAGING EQUIPMENT 181
TABLE 75 POWDER PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 182
7.3.4 GRANULE PACKAGING EQUIPMENT 182
7.3.4.1 Better speed and improved consistency in packaging to drive segment 182
TABLE 76 EXAMPLES OF GRANULE PACKAGING EQUIPMENT 183
TABLE 77 GRANULE PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 183
7.3.5 OTHER SOLID PACKAGING EQUIPMENT 184
TABLE 78 OTHER SOLID PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 184
7.4 SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT 185
TABLE 79 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 80 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 186
7.4.1 OINTMENT PACKAGING EQUIPMENT 186
7.4.1.1 Ointment packaging equipment segment dominated semi-solid packaging equipment market in 2022 186
TABLE 81 EXAMPLES OF OINTMENT PACKAGING EQUIPMENT 187
TABLE 82 OINTMENT PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 188
7.4.2 CREAM PACKAGING EQUIPMENT 188
7.4.2.1 Better flexibility and higher ability to handle packaging materials of different sizes to drive segment 188
TABLE 83 CREAM PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 189
7.4.3 SUPPOSITORY PACKAGING EQUIPMENT 189
7.4.3.1 Drying drug pipelines and increasing product delivery costs to limit segment 189
TABLE 84 SUPPOSITORY PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 190
7.4.4 OTHER SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT 190
TABLE 85 OTHER SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 191
7.5 OTHER PRODUCT PACKAGING EQUIPMENT 191
TABLE 86 OTHER PRODUCT PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 192
8 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION 193
8.1 INTRODUCTION 194
TABLE 87 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 194
8.2 AUTOMATIC PACKAGING EQUIPMENT 194
8.2.1 INCREASED DEMAND FOR SUSTAINABLE PACKAGING AND HIGHER ADOPTION OF INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 194
TABLE 88 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR AUTOMATIC PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 195
8.3 SEMI-AUTOMATIC PACKAGING EQUIPMENT 196
8.3.1 HIGHER AFFORDABILITY AND MORE FLEXIBILITY THAN AUTOMATIC MACHINES TO DRIVE MARKET 196
TABLE 89 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-AUTOMATIC PACKAGING EQUIPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 197
8.4 MANUAL PACKAGING EQUIPMENT 197
8.4.1 ABILITY TO BE USED IN LOW-VOLUME PRODUCTION UNITS TO DRIVE MARKET 197
TABLE 90 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR MANUAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 198
9 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER 199
9.1 INTRODUCTION 200
TABLE 91 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 200
9.2 PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANIES 200
9.2.1 INCREASING PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES AND GROWING GERIATRIC POPULATION TO DRIVE MARKET 200
TABLE 92 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 201
9.3 PHARMACEUTICAL CONTRACT MANUFACTURING COMPANIES 202
9.3.1 RISING COSTS OF IN-HOUSE MANUFACTURING AND GROWING DEMAND FOR PERSONALIZED MEDICINES TO DRIVE MARKET 202
TABLE 93 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PHARMACEUTICAL CONTRACT MANUFACTURING COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 203
10 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY REGION 204
10.1 INTRODUCTION 205
FIGURE 44 GEOGRAPHICAL GROWTH OPPORTUNITIES: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET 205
TABLE 94 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 206
10.2 EUROPE 206
10.2.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 206
FIGURE 45 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 207
TABLE 95 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 96 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 97 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 98 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 99 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 100 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 101 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 102 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 103 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 104 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 105 EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 213
10.2.2 GERMANY 213
10.2.2.1 Germany to command largest share in European market during forecast period 213
TABLE 106 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 214
TABLE 107 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 108 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 109 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 110 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 111 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 112 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 113 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 114 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 115 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 116 GERMANY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 219
10.2.3 ITALY 219
10.2.3.1 Growing consumption of OTC and generic drugs to drive market 219
TABLE 117 ITALY: KEY MACROINDICATORS 220
TABLE 118 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 119 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 120 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 121 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 122 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 123 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 124 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 125 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 126 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 127 ITALY: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 225
10.2.4 UK 225
10.2.4.1 Increasing geriatric population and rising demand for prescription and OTC drugs to drive market 225
TABLE 128 UK: KEY MACROINDICATORS 225
TABLE 129 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 130 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 131 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 227
TABLE 132 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 227
TABLE 133 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 134 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 135 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 136 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 137 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 138 UK: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 230
10.2.5 FRANCE 230
10.2.5.1 Presence of leading pharmaceutical companies to drive market 230
TABLE 139 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 231
TABLE 140 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 141 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 142 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 143 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 233
TABLE 144 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 233
TABLE 145 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 234
TABLE 146 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 234
TABLE 147 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 235
TABLE 148 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 235
TABLE 149 FRANCE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 236
10.2.6 SPAIN 236
10.2.6.1 Rising geriatric population and increasing healthcare expenditure to drive market 236
TABLE 150 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 237
TABLE 151 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 237
TABLE 152 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 238
TABLE 153 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 238
TABLE 154 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 239
TABLE 155 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 239
TABLE 156 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 240
TABLE 157 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 240
TABLE 158 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 241
TABLE 159 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 241
TABLE 160 SPAIN: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 242
10.2.7 REST OF EUROPE 242
TABLE 161 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 243
TABLE 162 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR PRIMARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 243
TABLE 163 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SECONDARY PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 244
TABLE 164 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LABELING AND SERIALIZATION EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 244
TABLE 165 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY FORMULATION, 2021–2028 (USD MILLION) 245
TABLE 166 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR LIQUID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 245
TABLE 167 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 246
TABLE 168 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET FOR SEMI-SOLID PACKAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 246
TABLE 169 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY AUTOMATION, 2021–2028 (USD MILLION) 247
TABLE 170 REST OF EUROPE: PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 247
