カテゴリー：世界, MarketsandMarkets, 農林水産

世界の業務用冷蔵庫市場（～2028年）：製品種類別、冷媒種類別、用途別（食品サービス、食品・飲料製造、食品・飲料小売）、エンドユーザー別（スーパーマーケット・大型スーパーマーケット、ホテル・レストラン、ベーカリー）、地域別

【英語タイトル】Commercial Refrigeration Market by Product Type, Refrigerant Type, Application (Food Service, Food & Beverage Production, Food & Beverage Retail), End Use (Supermarkets & Hypermarkets, Hotels & Restaurants, Bakeries), & Region - Global Forecast to 2028
	・商品コード：CH8785-23 ・発行会社（調査会社）：MarketsandMarkets ・発行日：2023年9月30日最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。・ページ数：235 ・レポート言語：英語・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後24時間以内）・調査対象地域：グローバル・産業分野：産業機械

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❖ レポートの概要 ❖

"業務用冷蔵庫市場は2023年の456億米ドルから2028年には627億米ドルに成長し、年平均成長率は5.8％と予測"
業務用冷蔵庫市場は、さまざまな地域で成長を目撃しています。アジア太平洋と北米は、食品・飲料部門における業務用冷蔵庫システムの高い需要と可処分所得水準の増加により、顕著な市場となっています。

"製品タイプ別では、冷蔵庫・冷凍庫セグメントが2022年の業務用冷蔵庫市場で第2位のシェアを占める"
冷蔵庫＆冷凍庫セグメントが2022年に第2位のシェアを獲得しました。新しい技術や規制により、より効率的で環境への悪影響が非常に少ない先進的な業務用冷蔵庫システムの開発が進んでいます。それに伴い、自己完結型の業務用冷凍システムの需要が急速に伸びています。これらの冷蔵庫・冷凍庫は、凝縮器や蒸発器などの構造全体を1つのユニットにまとめたシステムです。

"冷媒タイプ別では、炭化水素セグメントが2022年の業務用冷蔵庫市場で第2位のシェアを占める"
炭化水素冷媒は、多くの合成冷媒に比べ、オゾン層破壊や地球温暖化への影響が少ない自然で無害な冷媒として知られています。また、吐出圧力が低いため、コンプレッサーの負担が軽減され、摩耗や損傷が少なくなります。これらの要因が、業務用冷凍市場における炭化水素冷媒の需要をさらに促進しています。

"用途別では、2022年の業務用冷蔵庫市場では食品・飲料小売分野が第2位のシェアを占める"
食品・飲料小売業では、業務用冷蔵庫は生鮮品の品質、安全性、魅力的なプレゼンテーションを確保する上で重要な役割を果たします。このアプリケーション産業では、適切な冷蔵は、製品の鮮度を維持し、食品安全規制を遵守し、魅力的なショッピング環境を作るための基本です。これらの要因が、食品・飲料小売業務用冷蔵庫システムの需要をさらに促進しています。

"エンドユース別では、ホテル・レストラン分野が2022年の業務用冷蔵庫市場で第2位のシェアを占める"
業務用冷蔵庫と冷凍庫は、レストラン＆ホテルが効果的かつ制御された環境を提供するための重要な要件です。このセグメントの成長は、インドや中国などの新興国における中間層の豊かさの増加と急速な都市化が相まって、便利な食品への需要が増加していることに起因しています。

"2022年、アジア太平洋の業務用冷蔵庫市場が最大シェアを占める"
アジア太平洋は、2022年に金額ベースで世界最大の業務用冷蔵庫の消費地となりました。同地域は、都市化、消費者のライフスタイルの変化、食品消費の増加、小売業や外食産業の拡大など、さまざまな要因によって著しい成長と進化を遂げています。また、人口増加やインフラ整備により、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど様々な用途で冷凍システムの使用が増加しています。

主要参入企業のプロフィールは以下の通りです：
- 企業タイプ別　ティア1：65％、ティア2：20％、ティア3：15％
- 役職別 Cレベル幹部：25％、取締役：30％、その他：45％
- 地域別北米：30％、ヨーロッパ：20％、アジア太平洋：40％、中東・アフリカ：7％、南米：3％

業務用冷蔵庫のレポートには、Daikin (Japan), Johnson Controls (US), Carrier (US), Dover (US), Baltimore Aircoil Company (US), Blue Star Limited (India), De Rigo Refrigeration (Italy), Fogel (Guatemala), Hussmann (US), Imbera (Mexico), KMW (Germany), Mayekawa Mfg. Co., Ltd. (Japan), Runte (China), SCM Frigo (Italy), True (US), Viessmann (Germany), Voltas (India)などの主要企業が含まれます。

調査範囲：
製品タイプ、冷媒タイプ、用途、最終用途、地域に基づいて業務用冷蔵庫市場を定義、セグメント化し、市場規模を予測しましら。主要プレイヤーを戦略的にプロファイリングし、市場シェアとコアコンピタンスを包括的に分析しています。また、ジョイントベンチャー、パートナーシップ、新製品の発売、買収、契約、市場での事業拡大など、競合の動向も追跡・分析します。

レポート購入の理由：
本レポートは、業務用冷蔵庫市場とそのセグメントの収益数の最も近い概算を提供することで、市場のリーダー/新規参入者を支援することが期待されます。当レポートはまた、利害関係者が市場の競争状況について理解を深め、事業の地位を向上させ、適切な市場参入戦略を立てるための洞察を得るのに役立つことが期待されます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供することも可能にします。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 商業用冷凍機市場の成長に影響を与える主な促進要因（コールドチェーンロジスティクスの需要増加）、抑制要因（フルオロカーボン冷媒の使用に対する厳しい規制）、機会（二酸化炭素/アンモニアカスケード冷凍システムの潜在的需要）、課題（少数の浄化企業）の分析を行っています。
- 製品開発/イノベーション：業務用冷蔵庫市場における今後の技術、研究開発活動に関する詳細な洞察を掲載しています。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報-当レポートでは、様々な地域の業務用冷蔵庫市場を分析しています。
- 市場の多様化：新製品タイプ、様々な冷媒タイプ、未開拓の地域、最近の開発、商業用冷凍機市場における投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価：業務用冷蔵庫市場におけるDaikin (Japan), Johnson Controls (US), Carrier (US), Dover (US), and Baltimore Aircoil Company (US)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供などを詳細に評価します。

本調査レポートの第1章「INTRODUCTION」では、商業用冷凍市場に関する調査の目的が明確に設定され、市場の定義、その範囲が詳細に記載されています。市場の定義においては、含める製品や除外する製品が具体的に示されており、対象とする地域、考慮期間、使用される通貨、さらには調査の限界や主要なステークホルダーについても言及されています。これにより、レポートの基本的な前提条件と分析対象が明確にされています。
第2章「RESEARCH METHODOLOGY」では、本レポートで採用された調査手法が詳細に説明されています。これには、二次データおよび一次データといった調査データの収集方法、需要側と供給側の両面からの市場分析アプローチが含まれます。また、市場規模の推定にはボトムアップとトップダウンの両アプローチが用いられ、データの確実性を高めるためのデータトライアングレーション手法についても解説されています。さらに、景気後退が市場に与える影響や、調査における前提条件、限界、リスク分析も網羅されており、レポートの信頼性が担保されています。

第3章「EXECUTIVE SUMMARY」は、調査結果の要約であり、商業用冷凍市場の全体像を迅速に把握できるように構成されています。ここでは、2023年と2028年の市場スナップショットが比較され、予測期間中に輸送用冷凍が最大のセグメントとなること、フロン類が冷媒タイプ別で最大の市場シェアを占めること、フードサービスが用途別で最大の市場シェアを保持すること、そしてスーパーマーケット＆ハイパーマーケットが最終用途別で最も高いCAGRを記録することが強調されています。また、南米地域が予測期間中に最も高いCAGRを示す見込みであることも示されています。

第4章「PREMIUM INSIGHTS」では、市場における魅力的な機会に焦点が当てられています。冷凍食品や加工食品への需要増加が商業用冷凍市場を牽引する主要因であることが指摘されており、アジア太平洋地域が予測期間中に市場をリードすると予測されています。この章では、冷媒タイプ別、製品タイプ別、用途別、最終用途別に市場の主要な動向が図と共に提示され、フロン類セグメントが2023年に最大の市場シェアを占めること、冷蔵陳列ケースセグメントが最も高いCAGRを記録すること、フードサービスセグメントが2022年に最大の市場シェアを占めたこと、そしてスーパーマーケット＆ハイパーマーケットセグメントが最も高いCAGRを記録する見込みであることが示されています。

第5章「MARKET OVERVIEW」では、商業用冷凍市場の包括的な概要が提供されています。市場の推進要因、抑制要因、機会、および課題が詳細に分析されており、消費者ライフスタイルの向上、食品産業の成長、コールドチェーン物流の需要増加、冷蔵技術の進歩、および冷凍・加工食品の世界的な需要が主要な推進要因として挙げられています。一方、フロン系冷媒の使用に対する厳しい規制が抑制要因となっています。機会としては、二酸化炭素/アンモニアカスケード冷凍システムや自然冷媒を使用した効率的なシステムへの潜在的な需要が強調されており、精製会社の少なさが課題として認識されています。

第6章「INDUSTRY TRENDS」では、商業用冷凍業界の構造と競争環境が分析されています。バリューチェーン分析により製品が消費者に届くまでのプロセスが示され、市場を構成するエコシステムが図と表で明確に描かれています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて、供給者の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、競争の激しさが評価され、業界の競争ダイナミクスが深く掘り下げられています。また、2023年から2024年にかけて開催される主要な会議やイベントもリストアップされており、業界の動向を把握する上で役立つ情報が提供されています。

第7章から第10章までは、商業用冷凍市場が製品タイプ、冷媒タイプ、用途、および最終用途の各セグメントにわたって詳細に分析されています。第7章「COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE」では、輸送用冷凍、冷蔵庫＆冷凍庫、冷蔵陳列ケース、飲料用冷凍、アイスクリーム陳列ケース、冷蔵自動販売機といった多様な製品タイプが個別に評価され、それぞれの市場を牽引する要因が詳述されています。例えば、温度管理された食品システムや容器の需要増加が輸送用冷凍市場を牽引し、スーパーマーケットや食料品店の増加が冷蔵陳列ケース市場の成長を促進するとしています。

第8章「COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE」では、フロン類（HCFC、HFC、HFO）、炭化水素、無機冷媒（アンモニア、CO2など）といった冷媒タイプ別に市場が分析され、各タイプの環境特性や技術的優位性が市場の成長にどう影響するかが説明されています。

第9章「COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION」では、フードサービス、食品・飲料小売、食品・飲料流通、食品・飲料生産といった主要な用途別に市場が区分され、各分野における製品安全や品質維持の必要性が市場需要を促進する要因として挙げられています。

第10章「COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE」では、ホテル＆レストラン、スーパーマーケット＆ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、ベーカリーといった最終用途別に市場が掘り下げられています。特に、中間所得層の増加がホテル＆レストラン市場を、効率性向上とコスト削減がスーパーマーケット＆ハイパーマーケット市場を、そしてパッケージ食品のトレンドがコンビニエンスストア市場を牽引するとしています。これらの各セグメントでは、2017年から2028年までの市場規模が金額（USD MILLION）で詳細に示されており、過去の動向から将来の予測までが網羅されています。

第11章「COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION」では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東＆アフリカといった主要地域ごとに商業用冷凍市場が詳細に分析されています。各地域においては、景気後退が市場に与える影響が考慮され、さらに各国別の市場動向が掘り下げられています。例えば、北米では米国における冷蔵倉庫や製氷施設の建設が市場を牽引し、カナダではスーパーマーケットやコンビニエンスストアからの需要増加が市場成長に寄与するとされています。欧州では、ドイツにおける自然冷媒に関する規制が市場機会を創出し、イタリアでは自動販売機の利用増加が市場を牽引しています。アジア太平洋地域は市場をリードすると予測されており、中国ではパッケージ食品や冷凍食品の消費増加、インドでは冷蔵倉庫施設の整備に向けた政府の取り組みが市場の成長ドライバーとなっています。南米や中東＆アフリカ地域においても、それぞれの国の市場特性や成長要因、製品タイプ別、冷媒タイプ別、最終用途別の市場規模が網羅的に示されており、地域ごとの詳細な分析が行われています。

第12章「COMPETITIVE LANDSCAPE」では、商業用冷凍市場における競争環境が包括的に分析されています。ここでは、主要プレイヤーが採用している戦略の概要が示され、市場シェア分析を通じて主要市場プレイヤーのランキングやシェア、上位5社の収益分析が明らかにされています。また、各企業の製品フットプリントや地域フットプリントが提示され、主要プレイヤーを評価するための企業評価マトリックス（Stars、Emerging Leaders、Pervasive Players、Participants）が用いられています。さらに、スタートアップや中小企業（SMEs）に焦点を当てた競争ベンチマーキングと評価マトリックス（Progressive Companies、Responsive Companies、Dynamic Companies、Starting Blocks）も提供されており、市場における新興企業の立ち位置も明確にされています。最後に、製品発表、取引、その他の事業拡大、投資、イノベーションといった競争シナリオが具体的に記載されており、市場のダイナミックな変化を把握することができます。

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 37
1.1 研究目的 37
1.2 市場定義 37
1.2.1 対象範囲と除外範囲 38
表1 業務用冷凍市場：対象範囲と除外範囲 38
1.3 市場範囲 38
図1 商業用冷凍市場セグメンテーション 38
1.3.1 対象地域 39
1.3.2 対象期間 39
1.4 対象通貨 39
1.5 制限事項 40
1.6 ステークホルダー 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 業務用冷凍市場：調査設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 42
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 43
2.1.2.3 主要な業界インサイト 43
2.2 需要側分析 44
図3 商業用冷凍需要評価における主要マトリックス 44
2.3 市場規模推定 44
2.3.1 ボトムアップアプローチ 45
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 45
2.3.2 トップダウンアプローチ 45
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 45
2.4 供給側分析 46
図6 商業用冷凍市場における供給側規模測定の方法論 46
図7 商業用冷凍市場における供給側規模測定の分析 46
2.4.1 供給側分析に基づく計算 47
2.4.2 成長率の仮定／成長予測 47
2.5 データの三角測量 48
図8 商業用冷凍市場：データの三角測量 48
2.6 景気後退の影響 48
2.7 調査の前提条件 49
2.7.1 調査の限界 49
2.7.2 リスク分析 49
3 エグゼクティブサマリー 50
表2 業務用冷凍市場概況：2023年対2028年 51
図9 予測期間中、輸送用冷凍が最大のセグメントとなる見込み 52
図10 予測期間中、フッ素系冷媒セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 52
図11 予測期間中、外食産業セグメントが最大の市場シェアを維持する見込み 53
図12 予測期間中にスーパーマーケット・ハイパーマーケットセグメントが最高CAGRを記録する見込み 53
図13 予測期間中に南米が最高CAGRを記録する見込み 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 商業用冷凍市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 55
図14 冷凍食品・加工食品の需要増加が商業用冷凍市場を牽引 55
4.2 地域別商業用冷凍市場 55
図15 予測期間中にアジア太平洋地域が市場をリード 55
4.3 冷媒タイプ別商業用冷凍市場 56
図16 2023年にフッ素系冷媒セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 56
4.4 製品タイプ別商業用冷凍市場 56
図17 予測期間中に冷蔵ショーケースセグメントが最高CAGRを記録 56
4.5 用途別商業用冷凍市場 57
図18 2022年に食品サービスセグメントが最大の市場シェアを占める 57
4.6 最終用途別商業用冷凍市場 57
図19 予測期間中にスーパーマーケット・ハイパーマーケットセグメントが最高のCAGRを記録する見込み 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図20 業務用冷凍市場における推進要因、抑制要因、機会、課題 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 消費者のライフスタイル向上と食品産業の成長 59
5.2.1.2 コールドチェーン物流の需要増加 59
5.2.1.3 冷凍業界における技術進歩 60
表3 EUフロンガス禁止令：2022年1月1日以降対象製品 61
5.2.1.4 世界的な冷凍・加工食品の需要増加 62
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 フッ素系冷媒使用に対する厳格な規制 62
表4 HCFC 段階的廃止スケジュール：非第5条締約国 63
表5 HCFC 段階的廃止スケジュール：第5条締約国 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 二酸化炭素/アンモニアカスケード冷凍システムの潜在需要 63
5.2.3.2 自然冷媒を用いた効率的な冷凍システム 64
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 精製企業の不足 64
6 業界動向 65
6.1 バリューチェーン分析 65
図21 業務用冷凍市場におけるバリューチェーン分析 65
6.2 エコシステム 66
図22 業務用冷凍市場のエコシステム 66
表6 業務用冷凍市場のエコシステム 67
6.3 ポーターの5つの力分析 68
図23 業務用冷凍市場：ポーターの5つの力分析 68
表7 業務用冷凍市場：ポーターの5つの力分析 68
6.3.1 供給者の交渉力 69
6.3.2 新規参入の脅威 69
6.3.3 代替品の脅威 69
6.3.4 購入者の交渉力 69
6.3.5 競争の激しさ 69
6.4 主要会議・イベント（2023–2024年） 70
表8 商業用冷凍市場：主要会議・イベント（2023–2024年） 70
7 製品タイプ別商業用冷凍市場 71
7.1 はじめに 72
図24 予測期間中、輸送用冷凍が最大のシェアを占める見込み 72
表9 製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 72
表10 製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 73
7.2 輸送用冷凍 73
7.2.1 温度管理食品システムおよびコンテナの需要増加が市場を牽引 73
7.2.2 輸送用冷凍の種類 73
7.2.2.1 輸送用コンテナ 73
7.2.2.2 トレーラー 73
7.2.2.3 トラック 73
表11 輸送用冷凍：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 74
表12 輸送用冷凍：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 74
7.3 冷蔵庫・冷凍庫 75
7.3.1 市場を牽引する先進的商業用冷凍システムの開発 75
7.3.2 冷蔵庫・冷凍庫の種類 75
7.3.2.1 ウォークイン 75
7.3.2.2 リーチイン 75
7.3.2.3 チェスト型 75
表13 冷蔵庫・冷凍庫：製品タイプ別業務用冷蔵市場、2017年～2019年 (百万米ドル) 75
表14 冷蔵庫・冷凍庫：業務用冷蔵市場、製品タイプ別、2020–2028年 (百万米ドル) 76
7.4 冷蔵ショーケース 76
7.4.1 スーパーマーケット、食料品店、その他の食品小売店の増加が市場を牽引 76
表15 冷蔵ショーケース：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 76
表16 冷蔵ショーケース：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 77
7.5 飲料用冷凍 77
7.5.1 チルド包装飲料の需要増加が市場を牽引 77
表17 飲料用冷蔵：製品タイプ別商業用冷蔵市場、2017年～2019年（百万米ドル） 77
表18 飲料用冷蔵：製品タイプ別商業用冷蔵市場、2020–2028年（百万米ドル） 78
7.6 アイスクリーム販売機 78
7.6.1 アイスクリーム産業からの需要増加が市場を牽引 78
表19 アイスクリーム販売機：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 78
表20 アイスクリーム販売機：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 79
7.7 冷蔵自動販売機 79
7.7.1 低運用コスト・低機能コストと健康食品需要の拡大が市場を牽引 79
表21 冷蔵自動販売機：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 79
表22 冷蔵自動販売機：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 80
8 冷媒タイプ別商業用冷凍市場 81
8.1 はじめに 82
図25 予測期間中に最大の市場シェアを占めるフッ素系冷媒 82
表23 冷媒タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年 (百万米ドル) 83
表24 冷媒タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年 (百万米ドル) 83
8.2 フッ素系冷媒 84
8.2.1 HFOS需要の拡大が市場を牽引 84
8.2.2 ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC） 84
8.2.3 ハイドロフルオロカーボン（HFC） 84
8.2.4 ハイドロフルオロオレフィン（HFOS） 85
表25 フッ素系炭化水素：商業用冷凍市場、地域別、2017–2019年（百万米ドル） 85
表26 フッ素系炭化水素：商業用冷凍市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 85
8.3 炭化水素 86
8.3.1 天然で無毒な特性が市場を牽引 86
表27 炭化水素：商業用冷凍市場、地域別、2017–2019年（百万米ドル） 86
表28 炭化水素：商業用冷凍市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 86
8.3.2 イソブタン 87
8.3.3 プロパン 87
8.3.4 その他 87
8.4 無機系 87
8.4.1 環境に優しい特性と低価格が市場を牽引 87
表29 無機系：商業用冷凍市場、地域別、2017–2019年（百万米ドル） 87
表30 無機系冷媒：地域別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 88
8.4.2 アンモニア 88
8.4.3 二酸化炭素 88
8.4.4 その他 88
9 用途別商業用冷凍市場 89
9.1 はじめに 90
図26 予測期間中に商業用冷凍市場をリードする外食産業 90
表31 用途別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 90
表32 用途別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 91
9.2 外食産業 91
9.2.1 安全な保管に対する需要の増加が市場を牽引 91
9.3 食品・飲料小売業 91
9.3.1 魅力的な陳列の必要性が市場を牽引 91

9.4 食品・飲料流通 92
9.4.1 近代的な商業用冷凍システムの需要増加が市場を牽引 92
9.5 食品・飲料生産 92
9.5.1 製品安全性と品質へのニーズが市場を牽引 92
9.6 その他 93
10 最終用途別商業用冷凍市場 94
10.1 はじめに 95
図27 予測期間中、スーパーマーケット・ハイパーマーケットセグメントが最高CAGRで成長 95
表33 用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 95
表34 用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 96
10.2 ホテル・レストラン 96
10.2.1 新興国における中産階級人口の増加が市場を牽引 96
表35 ホテル・レストラン：地域別商業用冷凍市場、2017–2019年 (百万米ドル) 96
表36 ホテル・レストラン：地域別商業用冷凍市場、2020–2028年(百万米ドル) 97
10.3 スーパーマーケット・ハイパーマーケット 97
10.3.1 効率向上とコスト削減が市場を牽引 97
表37 スーパーマーケット・ハイパーマーケット：地域別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 98
表38 スーパーマーケット・ハイパーマーケット：地域別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 98
10.4 コンビニエンスストア 98
10.4.1 包装食品の需要拡大が市場を牽引 98
表39 コンビニエンスストア：地域別商業用冷蔵市場、2017–2019年（百万米ドル） 99
表40 コンビニエンスストア：地域別業務用冷蔵市場、2020–2028年（百万米ドル） 99
10.5 ベーカリー 99
10.5.1 自然派ベーカリー製品の保存期間延長による市場拡大 99
表41 ベーカリー：地域別業務用冷蔵市場、2017–2019年（百万米ドル） 100
表42 ベーカリー：地域別商業用冷蔵市場、2020–2028年（百万米ドル） 100

11 地域別商業用冷蔵市場 101
11.1 はじめに 102
図28 予測期間中、アジア太平洋地域が商業用冷凍市場をリード 102
表43 地域別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 102
表44 地域別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 103
11.2 北米 103
11.2.1 景気後退が北米に与える影響 103
図29 北米：業務用冷凍市場概況 104
表45 北米：国別業務用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 104
表46 北米：国別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 105
表47 北米：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 105
表48 北米：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 105
表49 北米：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2017年～2019年（百万米ドル） 106
表50 北米：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 106
表51 北米：商業用冷凍市場、最終用途別、2017–2019年（百万米ドル） 106
表52 北米：用途別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 107
11.2.2 米国 107
11.2.2.1 冷蔵倉庫および製氷施設の建設が市場を牽引 107
表53 米国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 107
表54 米国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 108
表55 米国：商業用冷凍市場、用途別、2017–2019年（百万米ドル） 108
表56 米国：商業用冷凍市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 108
11.2.3 カナダ 109
11.2.3.1 スーパーマーケットおよびコンビニエンスストアからの需要増加が市場を牽引 109
表57 カナダ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 109
表58 カナダ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 109
表59 カナダ：最終用途別商業用冷凍市場、2017-2019年（百万米ドル） 110
表60 カナダ：商業用冷凍市場、最終用途別、2020–2028年（百万米ドル） 110
11.2.4 メキシコ 110
11.2.4.1 包装食品産業からの需要増加が市場を牽引 110
表61 メキシコ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 111
表62 メキシコ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 111
表63 メキシコ：最終用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 111
表64 メキシコ：用途別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 112
11.3 欧州 112
11.3.1 景気後退の影響 112
図30 欧州：商業用冷凍市場概況 113
表65 欧州：国別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 113
表66 欧州：国別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 114
表67 欧州：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 114
表68 欧州：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 114
表 69 欧州：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2017年～2019年（百万米ドル） 115
表70 欧州：冷媒タイプ別業務用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 115
表71 欧州：最終用途別業務用冷凍市場、2017-2019年（百万米ドル） 115
表72 欧州：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 116
11.3.2 英国 116
11.3.2.1 スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門食品店の成長が市場を牽引 116
表73 英国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 116
表74 英国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 117
表75 英国：業務用冷凍市場、最終用途別、2017-2019年（百万米ドル） 117
表76 英国：業務用冷凍市場、最終用途別、2020–2028年（百万米ドル） 117
11.3.3 ドイツ 118
11.3.3.1 天然冷媒市場創出規制が市場を牽引 118
表77 ドイツ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 118
表78 ドイツ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 118
表79 ドイツ：商業用冷凍市場、最終用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 119
表 80 ドイツ：用途別業務用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 119
11.3.4 イタリア 119
11.3.4.1 自動販売機の利用増加が市場を牽引 119
表 81 イタリア：製品タイプ別業務用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 120
表82 イタリア：業務用冷凍市場、製品タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 120
表83 イタリア：業務用冷凍市場、最終用途別、2017-2019年（百万米ドル） 120
表84 イタリア：業務用冷凍市場、最終用途別、2020–2028年（百万米ドル） 121
11.3.5 フランス 121
11.3.5.1 主要スーパーマーケットチェーンの存在が市場を牽引 121
表85 フランス：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 121
表86 フランス：業務用冷凍市場、製品タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 122
表87 フランス：業務用冷凍冷蔵市場、用途別、2017-2019年（百万米ドル） 122
表88 フランス：業務用冷凍冷蔵市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 122
11.3.6 スペイン 123
11.3.6.1 包装食品製品への嗜好の高まりが市場を牽引 123
表89 スペイン：商業用冷凍市場、製品タイプ別、2017年～2019年（百万米ドル） 123
表90 スペイン：業務用冷凍市場、製品タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 123
表91 スペイン：業務用冷凍市場、最終用途別、2017-2019年（百万米ドル） 124
表 92 スペイン：商業用冷凍市場、最終用途別、2020-2028年（百万米ドル） 124
11.3.7 その他の欧州諸国 124
表 93 その他の欧州諸国：製品タイプ別業務用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 125
表 94 欧州その他地域：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 125
表95 欧州その他地域：用途別商業用冷凍市場、2017-2019年（百万米ドル） 125
表96 欧州その他地域：用途別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 126
11.4 アジア太平洋地域 126
11.4.1 景気後退がアジア太平洋地域に与える影響 126
図31 アジア太平洋地域：業務用冷凍市場概要 127
表97 アジア太平洋地域：業務用冷凍市場、国別、2017–2019年（百万米ドル） 128
表98 アジア太平洋地域：業務用冷凍市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 128
表99 アジア太平洋地域：業務用冷凍市場、製品タイプ別、2017–2019年（百万米ドル） 129
表100 アジア太平洋地域：アジア太平洋地域：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 129
表101 アジア太平洋地域：冷媒タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 129
表102 アジア太平洋地域：冷媒タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 130
表103 アジア太平洋地域：最終用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 130
表104 アジア太平洋地域：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 130
11.4.2 中国 131
11.4.2.1 包装食品および冷凍食品の消費増加が市場を牽引 131
表 105 中国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 131
表 106 中国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 131
表107 中国：業務用冷凍市場、用途別、2017-2019年（百万米ドル） 132
表108 中国：業務用冷凍市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 132
11.4.3 日本 132
11.4.3.1 市場を牽引する技術進歩の加速 132
表 109 日本：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017 年～2019 年（単位：百万米ドル） 133
表 110 日本：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020 年～2028 年（百万米ドル） 133
表111 日本：業務用冷凍市場、用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 133
表112 日本：業務用冷凍市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 134
11.4.4 インド 134
11.4.4.1 市場を牽引する冷蔵施設設置に向けた政府の取り組み 134
表 113 インド：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 134
表 114 インド：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 135
表115 インド：最終用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 135
表 116 インド：商業用冷凍市場、最終用途別、2020–2028年（百万米ドル） 135

11.4.5 韓国 136
11.4.5.1 技術進歩と政府支援が市場を牽引 136
表117 韓国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017-2019年（百万米ドル） 136
表118 韓国：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 137
表119 韓国：業務用冷凍市場、用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 137
表120 韓国：業務用冷凍市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 137
11.4.6 タイ 138
11.4.6.1 市場を牽引する最終用途産業（例：冷蔵倉庫）の成長 138
表121 タイ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 138
表122 タイ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 138
表123 タイ：最終用途別商業用冷凍市場、2017-2019年（百万米ドル） 139
表 124 タイ：用途別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 139
11.4.7 マレーシア 139
11.4.7.1 冷凍機器の普及率の高さが市場を牽引 139
表125 マレーシア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 140
表126 マレーシア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 140
表127 マレーシア：最終用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 140
表128 マレーシア：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 141
11.4.8 シンガポール 141
11.4.8.1 先進的冷凍機器への高い需要が市場を牽引 141
表129 シンガポール：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 141
表130 シンガポール：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 142
表131 シンガポール：商業用冷凍市場、最終用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 142
表 132 シンガポール：用途別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 142
11.4.9 インドネシア 143
11.4.9.1 市場を牽引する冷蔵倉庫建設の需要増加 143
表 133 インドネシア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 143
表 134 インドネシア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 143
表135 インドネシア：最終用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 144
表 136 インドネシア：用途別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 144
11.4.10 その他のアジア太平洋地域 144
表 137 アジア太平洋地域その他：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 145
表 138 アジア太平洋地域その他：商業用冷凍市場、製品タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 145
表139 アジア太平洋地域その他：商業用冷凍市場、最終用途別、2017–2019年（百万米ドル） 145
表140 アジア太平洋地域その他：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 146
11.5 南米 146
11.5.1 景気後退が南米に与える影響 146
表141 南米：国別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 147
表142 南米：国別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 147
表 143 南米：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 147
表 144 南米：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 148
表 145 南米：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2017年～2019年（百万米ドル） 148
表 146 南米：冷媒タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 148
表147 南米：用途別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 149
表 148 南米：用途別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 149
11.5.2 ブラジル 149
11.5.2.1 市場の推進要因となる消費者の行動の変化と企業のプロモーション活動 149
表 149 ブラジル：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 150
表 150 ブラジル：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 150
表151 ブラジル：業務用冷凍市場、用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 150
表152 ブラジル：業務用冷凍市場、用途別、2020年～2028年 (百万米ドル) 151
11.5.3 アルゼンチン 151
11.5.3.1 気温上昇と冷蔵需要の増加が市場を牽引 151
表153 アルゼンチン：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年 (百万米ドル) 151
表154 アルゼンチン：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020-2028年 (百万米ドル) 152
表155 アルゼンチン：商業用冷凍市場、用途別、2017–2019年（百万米ドル） 152
表156 アルゼンチン：用途別商業用冷凍市場、2020-2028年（百万米ドル） 152
11.5.4 チリ 153
11.5.4.1 冷凍食品の需要増加が市場を牽引 153
表 157 チリ：製品タイプ別業務用冷凍冷蔵市場、2017年～2019年（百万米ドル） 153
表 158 チリ：製品タイプ別業務用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 153
表159 チリ：業務用冷凍市場、用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 154
表160 チリ：業務用冷凍市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 154
11.5.5 南米その他 154
表 161 南米その他：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 154
表162 南米その他地域：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 155
表163 南米その他地域：用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 155
表164 南米その他地域：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 155
11.6 中東・アフリカ 156
11.6.1 中東・アフリカにおける景気後退の影響 156
表165 中東・アフリカ：商業用冷凍市場、国別、2017–2019年（百万米ドル） 156
表166 中東・アフリカ：商業用冷凍市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 156
表167 中東・アフリカ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 157
表 168 中東・アフリカ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020年～2028年（百万米ドル） 157
表 169 中東・アフリカ：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2017年～2019年（百万米ドル） 157
表 170 中東・アフリカ：商業用冷凍市場、冷媒タイプ別、2020年～2028年（百万米ドル） 158
表 171 中東・アフリカ：用途別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 158
表172 中東・アフリカ：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 158
11.6.2 サウジアラビア 159
11.6.2.1 様々な用途における商業用冷凍の必要性が市場を牽引 159
表173 サウジアラビア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 159
表174 サウジアラビア：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 159
表175 サウジアラビア：商業用冷凍市場、用途別、2017年～2019年（百万米ドル） 160
表176 サウジアラビア：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 160
11.6.3 エジプト 160
11.6.3.1 市場を牽引する有利なビジネス環境 160
表177 エジプト：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017年～2019年（百万米ドル） 161
表178 エジプト：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 161
表179 エジプト：用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 161
表180 エジプト：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 162
11.6.4 トルコ 162
11.6.4.1 小売・ホスピタリティ分野の拡大が市場を牽引 162
表181 トルコ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 162
表182 トルコ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 163
表183 トルコ：業務用冷凍市場、用途別、2017–2019年（百万米ドル） 163
表184 トルコ：業務用冷凍市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 163
11.6.5 その他中東・アフリカ 164
表185 その他中東・アフリカ：製品タイプ別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 164
表186 中東・アフリカその他地域：製品タイプ別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 164
表187 中東・アフリカその他地域：用途別商業用冷凍市場、2017–2019年（百万米ドル） 165
表188 中東・アフリカその他地域：用途別商業用冷凍市場、2020–2028年（百万米ドル） 165
12 競争環境 166
12.1 はじめに 166
12.2 主要プレイヤーが採用する戦略 166
表189 主要メーカーが採用する戦略の概要 166
12.3 市場シェア分析 167
12.3.1 主要市場プレイヤーのランキング（2022年） 167
図32 商業用冷凍市場における上位5社のランキング（2022年） 167
12.3.2 主要プレイヤーの市場シェア 168
図33 商業用冷凍市場シェア分析 168
表190 商業用冷凍市場：競争の度合い 168
12.3.3 上位5社における収益分析 170
図34 主要企業の収益分析（2018-2022年） 170
12.4 企業別製品フットプリント 171
図35 業務用冷凍市場：企業別フットプリント 171
表191 業務用冷凍市場：エンドユース別シェア 172
表192 業務用冷凍市場：企業別地域シェア 172
12.5 主要企業評価マトリックス 173
12.5.1 スター企業 173
12.5.2 新興リーダー 173
12.5.3 浸透型プレイヤー 173
12.5.4 参加企業 174
図36 企業評価マトリックス：商業用冷凍市場 174
12.6 競合ベンチマーキング 175
表193 商業用冷凍市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 175
表194 商業用冷凍市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 175
12.7 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス 176
12.7.1 先進的企業 176
12.7.2 対応力のある企業 176
12.7.3 ダイナミックな企業 176
12.7.4 スタート地点 176
図37 スタートアップ/中小企業評価マトリックス：商業用冷凍市場 177
12.8 競争シナリオ 178
12.8.1 製品発売 178
表195 業務用冷凍市場：製品発売（2019年～2023年8月） 178
12.8.2 取引 181
表196 業務用冷凍市場：取引（2019年～2023年8月） 181
12.8.3 その他の動向 183
表197 業務用冷凍市場：拡張、投資、およびイノベーション（2019年～2023年8月） 183

1 INTRODUCTION 37
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
TABLE 1 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.3 MARKET SCOPE 38
FIGURE 1 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SEGMENTATION 38
1.3.1 REGIONS COVERED 39
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.4 CURRENCY CONSIDERED 39
1.5 LIMITATIONS 40
1.6 STAKEHOLDERS 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 42
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 43
2.1.2.3 Key industry insights 43
2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
FIGURE 3 MAIN MATRIX CONSIDERED FOR ASSESSING DEMAND FOR COMMERCIAL REFRIGERATION 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 45
2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 6 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 46
FIGURE 7 ANALYSIS OF SUPPLY-SIDE SIZING OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 46
2.4.1 CALCULATIONS BASED ON SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.4.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 47
2.5 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 8 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DATA TRIANGULATION 48
2.6 IMPACT OF RECESSION 48
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7.1 RESEARCH LIMITATIONS 49
2.7.2 RISKS ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
TABLE 2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT: 2023 VS. 2028 51
FIGURE 9 TRANSPORTATION REFRIGERATION TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 10 FLUOROCARBONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 FOOD SERVICE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 12 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 13 SOUTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 55
FIGURE 14 INCREASING DEMAND FOR FROZEN & PROCESSED FOOD DRIVES COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 55
4.2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION 55
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
4.3 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE 56
FIGURE 16 FLUOROCARBONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 56
4.4 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE 56
FIGURE 17 REFRIGERATED DISPLAY CASE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
4.5 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION 57
FIGURE 18 FOOD SERVICE SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 57
4.6 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE 57
FIGURE 19 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Improving consumer lifestyle and growing food industry 59
5.2.1.2 Rising demand for cold chain logistics 59
5.2.1.3 Technological advancements in refrigeration industry 60
TABLE 3 EU F-GAS BAN: PRODUCTS AFFECTED BY JANUARY 01, 2022 61
5.2.1.4 High demand for frozen & processed food worldwide 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Stringent regulations against use of fluorocarbon refrigerants 62
TABLE 4 SCHEDULE FOR ELIMINATING HCFC: NON-ARTICLE 5 PARTIES 63
TABLE 5 SCHEDULE FOR ELIMINATING HCFC: ARTICLE 5 PARTIES 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Potential demand for carbon dioxide/ammonia cascade refrigeration systems 63
5.2.3.2 Efficient refrigeration systems with natural refrigerants 64
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Few purification companies 64
6 INDUSTRY TRENDS 65
6.1 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 65
6.2 ECOSYSTEM 66
FIGURE 22 ECOSYSTEM OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 66
TABLE 6 ECOSYSTEM OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 67
6.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 23 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 68
TABLE 7 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 68
6.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
6.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
6.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 69
6.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
6.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69
6.4 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 70
TABLE 8 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 70
7 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE 71
7.1 INTRODUCTION 72
FIGURE 24 TRANSPORTATION REFRIGERATION TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 72
TABLE 9 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 72
TABLE 10 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 73
7.2 TRANSPORTATION REFRIGERATION 73
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR TEMPERATURE-CONTROLLED FOOD SYSTEMS AND CONTAINERS TO DRIVE MARKET 73
7.2.2 TRANSPORTATION REFRIGERATION TYPES 73
7.2.2.1 Shipping container 73
7.2.2.2 Trailer 73
7.2.2.3 Truck 73
TABLE 11 TRANSPORTATION REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 74
TABLE 12 TRANSPORTATION REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 74
7.3 REFRIGERATOR & FREEZER 75
7.3.1 DEVELOPMENT OF ADVANCED COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 75
7.3.2 REFRIGERATOR & FREEZER TYPES 75
7.3.2.1 Walk-in 75
7.3.2.2 Reach-in 75
7.3.2.3 Chest 75
TABLE 13 REFRIGERATOR & FREEZER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 75
TABLE 14 REFRIGERATOR & FREEZER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 76
7.4 REFRIGERATED DISPLAY CASE 76
7.4.1 GROWING NUMBER OF SUPERMARKETS, GROCERY STORES, AND OTHER FOOD RETAIL OUTLETS TO DRIVE MARKET 76
TABLE 15 REFRIGERATED DISPLAY CASE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 76
TABLE 16 REFRIGERATED DISPLAY CASE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 77
7.5 BEVERAGE REFRIGERATION 77
7.5.1 INCREASING DEMAND FOR CHILLED PACKAGED DRINKS TO DRIVE MARKET 77
TABLE 17 BEVERAGE REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 77
TABLE 18 BEVERAGE REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 78
7.6 ICE CREAM MERCHANDISER 78
7.6.1 RISING DEMAND FROM ICE CREAM INDUSTRY TO DRIVE MARKET 78
TABLE 19 ICE CREAM MERCHANDISER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 78
TABLE 20 ICE CREAM MERCHANDISER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 79
7.7 REFRIGERATED VENDING MACHINE 79
7.7.1 LOW OPERATIONAL & FUNCTIONAL COSTS AND GROWING DEMAND FOR HEALTHY FOODS TO DRIVE MARKET 79
TABLE 21 REFRIGERATED VENDING MACHINE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 79
TABLE 22 REFRIGERATED VENDING MACHINE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 80
8 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE 81
8.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 25 FLUOROCARBONS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 23 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 83
TABLE 24 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 83
8.2 FLUOROCARBONS 84
8.2.1 GROWING DEMAND FOR HFOS TO DRIVE MARKET 84
8.2.2 HYDROCHLOROFLUOROCARBONS (HCFCS) 84
8.2.3 HYDROFLUOROCARBONS (HFCS) 84
8.2.4 HYDROFLUOROOLEFINS (HFOS) 85
TABLE 25 FLUOROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 85
TABLE 26 FLUOROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 85
8.3 HYDROCARBONS 86
8.3.1 NATURAL AND NON-TOXIC PROPERTIES TO DRIVE MARKET 86
TABLE 27 HYDROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 86
TABLE 28 HYDROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 86
8.3.2 ISOBUTANE 87
8.3.3 PROPANE 87
8.3.4 OTHERS 87
8.4 INORGANICS 87
8.4.1 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROPERTIES AND LOW PRICES TO DRIVE MARKET 87
TABLE 29 INORGANICS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 87
TABLE 30 INORGANICS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 88
8.4.2 AMMONIA 88
8.4.3 CO2 88
8.4.4 OTHERS 88
9 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION 89
9.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 26 FOOD SERVICE TO LEAD COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 31 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION, 2017–2019 (USD MILLION) 90
TABLE 32 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 91
9.2 FOOD SERVICE 91
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR SAFE STORAGE TO DRIVE MARKET 91
9.3 FOOD & BEVERAGE RETAIL 91
9.3.1 NEED FOR APPEALING PRESENTATION TO DRIVE MARKET 91

9.4 FOOD & BEVERAGE DISTRIBUTION 92
9.4.1 INCREASING DEMAND FOR MODERN COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 92
9.5 FOOD & BEVERAGE PRODUCTION 92
9.5.1 NEED FOR PRODUCT SAFETY AND QUALITY TO DRIVE MARKET 92
9.6 OTHERS 93
10 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE 94
10.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 27 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 33 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 95
TABLE 34 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 96
10.2 HOTELS & RESTAURANTS 96
10.2.1 GROWING MIDDLE-CLASS POPULATION IN EMERGING COUNTRIES TO DRIVE MARKET 96
TABLE 35 HOTELS & RESTAURANTS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 96
TABLE 36 HOTELS & RESTAURANTS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 97
10.3 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS 97
10.3.1 INCREASE EFFICIENCY AND REDUCE COSTS TO DRIVE MARKET 97
TABLE 37 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 98
TABLE 38 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 98
10.4 CONVENIENCE STORES 98
10.4.1 GROWING TREND OF PACKAGED FOOD ITEMS TO DRIVE DEMAND 98
TABLE 39 CONVENIENCE STORES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 99
TABLE 40 CONVENIENCE STORES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 99
10.5 BAKERIES 99
10.5.1 NEED TO STORE NATURAL BAKERY PRODUCTS FOR INCREASING THEIR SHELF TO DRIVE MARKET 99
TABLE 41 BAKERIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 100
TABLE 42 BAKERIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 100

11 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION 101
11.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 28 ASIA PACIFIC REGION TO LEAD COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 43 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 102
TABLE 44 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 103
11.2 NORTH AMERICA 103
11.2.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 103
FIGURE 29 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 104
TABLE 45 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2017–2019 (USD MILLION) 104
TABLE 46 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 47 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 105
TABLE 48 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 49 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 106
TABLE 50 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 51 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 106
TABLE 52 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 107
11.2.2 US 107
11.2.2.1 Construction of cold storage and ice manufacturing facilities to drive market 107
TABLE 53 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 107
TABLE 54 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 55 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 108
TABLE 56 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 108
11.2.3 CANADA 109
11.2.3.1 Increasing demand from supermarkets and convenience stores to drive market 109
TABLE 57 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 109
TABLE 58 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 59 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 110
TABLE 60 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 110
11.2.4 MEXICO 110
11.2.4.1 Increasing demand from packaged food industry to drive market 110
TABLE 61 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 111
TABLE 62 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 63 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 111
TABLE 64 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 112
11.3 EUROPE 112
11.3.1 RECESSION IMPACT 112
FIGURE 30 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 65 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2017–2019 (USD MILLION) 113
TABLE 66 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 67 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 114
TABLE 68 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 69 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 115
TABLE 70 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 71 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 115
TABLE 72 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 116
11.3.2 UK 116
11.3.2.1 Growing supermarkets, hypermarkets, convenience stores, and specialty food shops to drive market 116
TABLE 73 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 116
TABLE 74 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 75 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 117
TABLE 76 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 117
11.3.3 GERMANY 118
11.3.3.1 Regulations to create market for natural refrigerants to drive market 118
TABLE 77 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 118
TABLE 78 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 79 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 119
TABLE 80 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 119
11.3.4 ITALY 119
11.3.4.1 Increasing use of vending machines to drive market 119
TABLE 81 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 120
TABLE 82 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 83 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 120
TABLE 84 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 121
11.3.5 FRANCE 121
11.3.5.1 Presence of leading supermarket chains to drive market 121
TABLE 85 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 121
TABLE 86 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 87 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 122
TABLE 88 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 122
11.3.6 SPAIN 123
11.3.6.1 Increasing preference toward packaged food products to drive market 123
TABLE 89 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 123
TABLE 90 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 91 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 124
TABLE 92 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 124
11.3.7 REST OF EUROPE 124
TABLE 93 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 125
TABLE 94 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 95 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 125
TABLE 96 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 126
11.4 ASIA PACIFIC 126
11.4.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 126
FIGURE 31 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 127
TABLE 97 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2017–2019 (USD MILLION) 128
TABLE 98 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 99 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 129
TABLE 100 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 101 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 129
TABLE 102 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 103 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 130
TABLE 104 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 130
11.4.2 CHINA 131
11.4.2.1 Increasing consumption of packaged and frozen food to drive market 131
TABLE 105 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 131
TABLE 106 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 107 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 132
TABLE 108 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 132
11.4.3 JAPAN 132
11.4.3.1 Increasing technological advancement to drive market 132
TABLE 109 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 133
TABLE 110 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 111 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 133
TABLE 112 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 134
11.4.4 INDIA 134
11.4.4.1 Government initiatives for setting up cold storage facilities to drive market 134
TABLE 113 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 134
TABLE 114 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 115 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 135
TABLE 116 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 135

11.4.5 SOUTH KOREA 136
11.4.5.1 Technological advancements and government support to drive market 136
TABLE 117 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 136
TABLE 118 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 119 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 137
TABLE 120 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 137
11.4.6 THAILAND 138
11.4.6.1 Growth in end-use industries, such as cold storage to drive market 138
TABLE 121 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 138
TABLE 122 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 123 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 139
TABLE 124 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 139
11.4.7 MALAYSIA 139
11.4.7.1 High penetration of refrigeration appliances to drive market 139
TABLE 125 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 140
TABLE 126 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 127 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 140
TABLE 128 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 141
11.4.8 SINGAPORE 141
11.4.8.1 High demand for advanced refrigeration equipment to drive market 141
TABLE 129 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 141
TABLE 130 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 131 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 142
TABLE 132 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 142
11.4.9 INDONESIA 143
11.4.9.1 Increasing demand for cold storage construction to drive market 143
TABLE 133 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 143
TABLE 134 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 135 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 144
TABLE 136 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 144
11.4.10 REST OF ASIA PACIFIC 144
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 145
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 139 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 145
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 146
11.5 SOUTH AMERICA 146
11.5.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICA 146
TABLE 141 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2017–2019 (USD MILLION) 147
TABLE 142 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 143 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 147
TABLE 144 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 145 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 148
TABLE 146 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 147 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 149
TABLE 148 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 149
11.5.2 BRAZIL 149
11.5.2.1 Dynamic consumer behavior and company promotional activities to drive market 149
TABLE 149 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 150
TABLE 150 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 151 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 150
TABLE 152 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 151
11.5.3 ARGENTINA 151
11.5.3.1 Rising temperatures and increasing demand for cold storage to drive market 151
TABLE 153 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 151
TABLE 154 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 155 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 152
TABLE 156 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 152
11.5.4 CHILE 153
11.5.4.1 Increasing demand for frozen food products to drive market 153
TABLE 157 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 153
TABLE 158 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 159 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 154
TABLE 160 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 154
11.5.5 REST OF SOUTH AMERICA 154
TABLE 161 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 154
TABLE 162 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 163 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 155
TABLE 164 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 155
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 156
11.6.1 RECESSION IMPACT ON MIDDLE EAST & AFRICA 156
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2017–2019 (USD MILLION) 156
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 157
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 157
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 158
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 158
11.6.2 SAUDI ARABIA 159
11.6.2.1 Need for commercial refrigeration in various applications to drive market 159
TABLE 173 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 159
TABLE 174 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 175 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 160
TABLE 176 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 160
11.6.3 EGYPT 160
11.6.3.1 Favorable business environments to drive market 160
TABLE 177 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 161
TABLE 178 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 179 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 161
TABLE 180 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 162
11.6.4 TURKEY 162
11.6.4.1 Expanding retail and hospitality sectors to drive market 162
TABLE 181 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 162
TABLE 182 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 183 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 163
TABLE 184 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 163
11.6.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 164
TABLE 185 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2019 (USD MILLION) 164
TABLE 186 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 187 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2017–2019 (USD MILLION) 165
TABLE 188 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020–2028 (USD MILLION) 165
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 166
12.1 INTRODUCTION 166
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 166
TABLE 189 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS 166
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 167
12.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 167
FIGURE 32 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, 2022 167
12.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 168
FIGURE 33 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SHARE ANALYSIS 168
TABLE 190 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 168
12.3.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 170
FIGURE 34 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2018-2022) 170
12.4 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 171
FIGURE 35 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPANY FOOTPRINT 171
TABLE 191 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: END-USE FOOTPRINT 172
TABLE 192 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 172
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS 173
12.5.1 STARS 173
12.5.2 EMERGING LEADERS 173
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 173
12.5.4 PARTICIPANTS 174
FIGURE 36 COMPANY EVALUATION MATRIX: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 174
12.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 175
TABLE 193 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 175
TABLE 194 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 175
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES 176
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 176
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 176
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 176
12.7.4 STARTING BLOCKS 176
FIGURE 37 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 177
12.8 COMPETITIVE SCENARIOS 178
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 195 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2019–AUGUST 2023) 178
12.8.2 DEALS 181
TABLE 196 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DEALS (2019–AUGUST 2023) 181
12.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 183
TABLE 197 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: EXPANSIONS, INVESTMENTS, AND INNOVATIONS (2019–AUGUST 2023) 183

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