1 はじめに 24
1.1 研究目的 24
1.2 市場定義 24
1.2.1 対象範囲と除外範囲 25
1.3 市場範囲 26
1.3.1 対象市場 26
図1 医療用放射線遮蔽材市場のセグメンテーション 26
1.3.2 地理的範囲 26
1.3.3 対象期間 27
1.4 通貨 27
1.5 制限事項 27
1.6 市場関係者 28
1.7 変更点の要約 28
2 調査方法論 29
2.1 調査データ 29
図2 調査設計 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次情報源 30
2.1.2 一次データ 31
図3 一次情報源 31
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 32
2.1.2.2 主要な業界インサイト 33
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 33
図4 一次インタビューの内訳：供給側・需要側参加者 33
図5 一次インタビューの内訳 34
2.2 市場規模推定 34
2.2.1 成長予測 36
図6 CAGR予測：供給側分析 36
図7 トップダウンアプローチ 37
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 38
図8 データトライアングレーション手法 38
2.4 市場シェア分析 39
2.5 前提条件 39
2.6 指標と前提条件 40
2.7 リスク評価 40
表1 リスク評価 40
2.8 景気後退の影響：医療用放射線遮蔽市場 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図9 医療用放射線遮蔽市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 42
図10 医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2023年対2028年（百万米ドル） 43
図11 放射線治療用遮蔽における医療用放射線遮蔽市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 44
図12 図13 診断用遮蔽における医療用放射線遮蔽市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 45
図14 医療用放射線遮蔽市場の地域別概況 47
図14 医療用放射線遮蔽市場の地域別概況 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 医療用放射線遮蔽市場の概要 48
図15 世界的な癌発生率の増加が市場成長を牽引 48
4.2 北米：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別・国別、2022年 49
図16 2022年北米市場で診断用遮蔽材が最大のシェアを占める 49
4.3 医療用放射線遮蔽市場：地域別概況 50
図17 予測期間中、中国が最も高いCAGRで成長 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 51
図18 医療用放射線遮蔽市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 診断・治療における核医学および放射線治療の利用増加 52
5.2.1.2 がん発生率の増加 52
表2 新規がん症例数、2020年～2040年 53
表3 地域別がん発生率の増加、2020年対2030年対2040年（百万件） 53
5.2.1.3 放射線曝露環境で働く人々の安全意識の高まり 53
5.2.1.4 PET/CT検査件数の増加 54
表4 国別CTスキャナー設置台数（2019年対2021年、100万人当たり） 54
表5 国別CTスキャン実施件数、2019年対2021年（1,000人当たり） 54
5.2.1.5 訓練を受けた放射線技師の増加 54
表6 米国における放射線技師・技術者の雇用水準が高い大都市圏 55
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 適切な医療インフラの不足 55
5.2.2.2 熟練した腫瘍専門医・放射線科医の不足 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 発展途上国における医療費支出の増加 56
5.2.3.2 がん研究への官民投資の増加 56
5.2.3.3 放射線検出技術の進歩 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 放射線用付属品製造における鉛の高コスト 57
5.3 バリューチェーン分析 58
図19 バリューチェーン分析：製造・組立工程における主要付加価値 58
5.4 サプライチェーン分析 59
図20 直接流通—有力企業にとって好ましい戦略 59
5.5 ポーターの5つの力分析 60
5.5.1 新規参入の脅威 60
5.5.2 代替品の脅威 60
5.5.3 購買者の交渉力 60
5.5.4 供給者の交渉力 60
5.5.5 競争の激しさ 60
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 61
5.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 61
図21 病院、診療所、外来手術センター（ASCs）、診断センターにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 61
表7 主要エンドユーザーにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 61
5.6.2 購買基準 62
図22 病院、診療所、外来手術センター（ASCs）および診断センターにおける主要購買基準 62
表8 病院、診療所、外来手術センター（ASCs）および診断センターにおける主要購買基準 62
5.7 規制環境 63
5.7.1 北米 63
5.7.2 ヨーロッパ 64
5.7.3 アジア太平洋地域 64
5.8 貿易分析 64
表9 HSコード903010の輸入データ（国別、2018年～2022年、千米ドル） 64
表10 HSコード903010の輸出データ（国別、2018年～2022年、千米ドル） 65
5.9 エコシステム分析 65
図23 医療用放射線遮蔽市場における主要プレイヤー 65
表11 エコシステムにおける役割 66
5.10 特許分析 67
5.11 2023–2024年の主要カンファレンス・イベント 68
表12 カンファレンス・イベント一覧 68
5.12 価格分析 69
5.12.1 主要製品の平均販売価格 69
表13 医療用放射線遮蔽市場における主要製品の価格帯（米ドル） 69
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 70
5.14 技術分析 70
6 医療用放射線遮蔽市場（製品別） 72
6.1 はじめに 73
表14 医療用放射線遮蔽市場（製品別）、2021–2028年（百万米ドル） 73
6.2 MRI遮蔽製品 74
6.2.1 世界的なMRIスキャナー設置台数の増加が市場を牽引 74
表15 MRI遮蔽製品向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 74
6.3 鉛入りガラス、ドア、窓 75
6.3.1 鉛入りガラスが不要な放射線被ばくから作業員を保護する能力が成長を促進 75
表 16 鉛入りガラス、ドア、窓の医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 75
6.4 鉛入り乾式壁および合板 76
6.4.1 より重い鉛遮蔽要件に対する鉛入り合板の需要増加が市場を後押し 76
表17 鉛入り乾式壁・合板の医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 76
6.5 シールド、バリア、ブース 77
6.5.1 診断画像センターの増加が成長を牽引 77
表18 地域別医療用放射線遮蔽市場：シールド、バリア、ブース（2021-2028年、百万米ドル） 78
6.6 鉛シート 78
6.6.1 鉛シートの耐食性が需要を促進 78
表19 鉛シートの医療用放射線遮蔽市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 79
6.7 鉛レンガ 79
6.7.1 損傷耐性が鉛レンガの採用を促進する要因 79
表20 地域別医療用放射線遮蔽鉛レンガ市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 80
6.8 高密度コンクリートブロック 80
6.8.1 高密度コンクリートブロックが提供する著しい減衰効果による需要拡大 80
表21 高密度コンクリートブロックの医療用放射線遮蔽市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 81
6.9 X線室 81
6.9.1 鉛代替新素材の開発が成長機会を創出 81
表22 X線室向け医療放射線遮蔽材市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 82
6.10 鉛カーテン及びスクリーン 82
6.10.1 厚い鉛スクリーンの高い遮蔽能力が市場成長を促進 82
表23 鉛カーテン・スクリーン向け医療用放射線遮蔽市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 83
6.11 鉛アクリル 83
6.11.1 鉛アクリルの優れた視認性と高い光透過性が採用を促進 83
表24 地域別鉛アクリル医療用放射線遮蔽市場、2021–2028年（百万米ドル） 84
7 医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別 85
7.1 はじめに 86
表25 医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 86
7.2 放射線治療用遮蔽材 86
表26 放射線治療用遮蔽材市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 86
表27 放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 87
7.2.1 リニアック 87
7.2.1.1 リニアックの採用拡大が市場成長を牽引 87
表28 リニアック用医療放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
7.2.2 マルチモダリティイメージング 88
7.2.2.1 マルチモダリティイメージングの近年の進歩が市場を後押し 88
表29 マルチモダリティイメージング向け医療用放射線遮蔽材市場、 地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
7.2.3 サイクロトロン 89
7.2.3.1 半減期の短い中性子欠乏放射性同位元素を高収率で生成するサイクロトロンの能力が市場成長を促進 89
表30 サイクロトロン向け医療放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 90
7.2.4 近接照射療法 90
7.2.4.1 低線量放射線の照射を可能とする近接照射療法の特性が市場を牽引 90
表31 ブラキセラピー向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 91
7.2.5 陽子線治療 91
7.2.5.1 陽子線治療の非侵襲性・非脅威性が普及を促進 91
表32 地域別陽子線治療用医療放射線遮蔽市場、2021–2028年（百万米ドル） 92
7.3 診断用遮蔽 92
表33 診断用遮蔽材市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表34 診断用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 93
7.3.1 CTスキャナー 93
7.3.1.1 病院、診療所、外来手術センター（ASCs）からのCTシステム需要増加が市場を牽引 93
表35 CTスキャナー向け医療放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 94
7.3.2 X線画像診断 94
7.3.2.1 デジタル画像診断による一貫した高品質画像が需要を促進 94
表36 X線画像診断向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 95
7.3.3 MRI 95
7.3.3.1 医療診断および疾患の病期分類における病院でのMRIの広範な利用が成長を促進 95
表37 地域別MRI用医療放射線遮蔽市場、2021–2028年（百万米ドル） 96
7.3.4 核医学画像診断 96
7.3.4.1 核医学の最近の進歩が世界的な核医学検査件数の増加をもたらす 96
表38 核医学向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 97
8 医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別 98
8.1 はじめに 99
表39 医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 99
8.2 病院、手術センター、診療所 99
8.2.1 内部放射線治療処置数の増加が市場成長を促進 99
表40 病院、ASCS、診療所向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 100
8.3 診断センター 100
8.3.1 診断センター数の増加が成長を牽引 100
表41 診断センター向け医療用放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 101
9 地域別医療用放射線遮蔽市場 102
9.1 はじめに 103
表42 地域別医療用放射線遮蔽市場、2021–2028年（百万米ドル） 103
9.2 北米 103
9.2.1 北米：景気後退の影響 103
図24 北米：医療用放射線遮蔽市場概況 104
表43 北米：医療用放射線遮蔽市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 104
表44 北米：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 105
表45 北米：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 105
表46 北米：放射線治療用遮蔽市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 106
表47 北米：診断用遮蔽市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 106
表48 北米：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 106
9.2.2 米国 107
9.2.2.1 予測期間中、米国が北米医療用放射線遮蔽市場を支配する見込み 107
表49 米国：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 108
表50 米国：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021年～2028年（百万米ドル） 108
表51 米国：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表52 米国：診断用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表53 米国：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 109
9.2.3 カナダ 110
9.2.3.1 カナダにおける市場成長を支える放射線撮影検査数の増加 110
表54 カナダ：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表55 カナダ：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表56 カナダ：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表57 カナダ：診断用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表58 カナダ：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 112
9.3 欧州 113
9.3.1 欧州：景気後退の影響 113
表59 欧州：医療用放射線遮蔽市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 114
表60 欧州：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 114
表 61 欧州：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021年～2028年（百万米ドル） 115
表 62 欧州：放射線治療用遮蔽材市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 115
表 63 欧州：診断用遮蔽材市場、タイプ別、2021年～2028年 （百万米ドル） 115
表64 欧州：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 116
9.3.2 ドイツ 116
9.3.2.1 ドイツにおける高齢人口の増加と放射線撮影検査の増加が市場成長を促進 116
表65 ドイツ：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表66 ドイツ： 医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表67 ドイツ：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 118
表68 ドイツ：診断用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 118
表69 ドイツ：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 118
9.3.3 フランス 119
9.3.3.1 市場を牽引する多数のCT検査実施 119
表70 フランス：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 119
表71 フランス：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021-2028年（百万米ドル） 120
表72 フランス：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 120
表73 フランス：診断用遮蔽市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 120
表74 フランス：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 121
9.3.4 英国 121
9.3.4.1 市場支援のための政府主導の取り組みと支援の増加 121
表75 英国：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 122
表76 英国：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021-2028年（百万米ドル） 122
表77 英国：放射線治療用遮蔽市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 123
表78 英国：診断用遮蔽市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表79 英国：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 123
9.3.5 その他の欧州諸国 124
表80 その他の欧州諸国：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 124
表 81 欧州その他地域：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021年～2028年（百万米ドル） 124
表82 欧州その他地域：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 125
表83 欧州その他地域：診断用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 125
表84 欧州その他地域：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 125
9.4 アジア太平洋 126
9.4.1 アジア太平洋：景気後退の影響 126
図25 アジア太平洋地域：医療用放射線遮蔽市場概況 127
表85 アジア太平洋地域：医療用放射線遮蔽市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表86 アジア太平洋地域：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表87 アジア太平洋地域：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表88 アジア太平洋地域：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表89 アジア太平洋地域：診断用遮蔽市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表90 アジア太平洋地域：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 130
9.4.2 中国 130
9.4.2.1 大規模な患者層と増加する医療支出が市場を後押し 130
表91 中国：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 131
表92 中国：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021-2028年（百万米ドル） 131
表93 中国：放射線治療用遮蔽市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 132
表 94 中国：診断用遮蔽市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 132
表 95 中国：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 132
9.4.3 日本 133
9.4.3.1 放射線被ばくに対する意識の高まりが市場を牽引 133
表 96 日本：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 133
表 97 日本：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021年～2028年 (百万米ドル) 134
表98 日本：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年 (百万米ドル) 134
表99 日本：診断用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年 (百万米ドル) 134
表 100 日本：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021年～2028年 (百万米ドル) 135
9.4.4 インド 135
9.4.4.1 市場を支える有利な政府政策と医療インフラ 135
表101 インド：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 136
表102 インド：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年（百万米ドル） 136
表103 インド：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 137
表104 インド：診断用遮蔽材市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 137
表105 インド：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 137
9.4.5 アジア太平洋地域その他 138
表106 アジア太平洋地域その他の地域における癌発生率、2020年対2040年 138
表107 アジア太平洋地域その他：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 139
表108 アジア太平洋地域その他：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021年～2028年（百万米ドル） 139
表 109 アジア太平洋地域その他：放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 140
表 110 アジア太平洋地域その他：診断用遮蔽市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 140
表 111 アジア太平洋地域その他：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021年～2028年 (百万米ドル) 140
9.5 その他の地域（ROW） 141
9.5.1 その他の地域（ROW）：景気後退の影響 141
表112 その他の地域：医療用放射線遮蔽市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 142
表113 その他の地域：医療用放射線遮蔽市場、ソリューション別、2021–2028年(百万米ドル) 143
表114 その他の地域： 放射線治療用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表115 その他の地域：診断用遮蔽材市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表116 その他の地域：医療用放射線遮蔽市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 144
10 競争環境 145
10.1 概要 145
表117 医療用放射線遮蔽市場における主要プレイヤーの戦略概要 145
10.2 市場ランキング 146
表118 医療用放射線遮蔽市場におけるトップ3企業 146
10.3 主要企業向け企業評価クアドラント 146
10.3.1 スター企業 147
10.3.2 新興リーダー 147
10.3.3 参加者 147
10.3.4 浸透型プレイヤー 147
図26 医療用放射線遮蔽市場：主要プレイヤー企業評価クアドラント（2022年） 148
10.4 中小企業／スタートアップ企業評価クアドラント 149
10.4.1 先進企業 149
10.4.2 スタートブロック 149
10.4.3 レスポンシブ企業 149
10.4.4 ダイナミック企業 149
図27 医療用放射線遮蔽市場：中小企業／スタートアップ企業向け企業評価マトリックス、2022年 150
10.5 競合ベンチマーキング 151
表119 医療用放射線遮蔽市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 151
10.6 企業フットプリント分析 151
表120 企業のフットプリント分析 151
表121 企業の地域別フットプリント分析 152
表122 企業の製品別フットプリント分析 153
10.7 競争シナリオ 154
10.7.1 取引 154
表123 主要取引（2020年1月～2023年5月） 154
10.7.2 その他の動向 155
表124 その他の主要動向（2020年1月～2023年5月） 155
11 企業プロファイル 156
11.1 主要プレイヤー 156
（事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解）*
11.1.1 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社傘下） 156
表125 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社傘下）：事業概要 156
図28 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社傘下）：会社概要 (2022年) 157
11.1.2 バイオデックス（ミリオン・テクノロジーズ社の一部） 161
表126 バイオデックス（ミリオン・テクノロジーズ社の一部）：事業概要 161
図29 バイオデックス（ミリオン・テクノロジーズ社の一部）：会社概要（2022年） 162
11.1.3 ネルコ・ワールドワイド 165
表127 ネルコ・ワールドワイド：事業概要 165
11.1.4 ギャブン・インダストリーズ社 167
表128 GAVEN INDUSTRIES, INC.：事業概要 167
11.1.5 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC. 168
表129 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC.：事業概要 168
11.1.6 MARSHIELD （マーズ・メタル社の一部門） 170
表130 マーシールド（マーズ・メタル社の一部門）：事業概要 170
11.1.7 レイバー・エンジニアリング社 172
表131 レイバー・エンジニアリング社：事業概要 172
11.1.8 アムレイ・メディカル 174
表132 アムレイ・メディカル：事業概要 174
11.1.9 A&Lシールド 175
表133 A&L シールド：事業概要 175
11.1.10 グローバル・パートナーズ・イン・シールド社 177
表134 グローバル・パートナーズ・イン・シールド社：事業概要 177
11.1.11 ベリタス・メディカル・ソリューションズ社 178
表135 ベリタス・メディカル・ソリューションズ合同会社：事業概要 178
11.1.12 アリメッド社 179
表136 アリメッド社：事業概要 179
11.1.13 プロテック・メディカル 180
表137 プロテック・メディカル：事業概要 180
11.1.14 グローブ・コンポジット・ソリューションズ合同会社 181
表138 グローブ・コンポジット・ソリューションズ合同会社：事業概要 181
11.1.15 ウルトラレイ 182
表139 ウルトラレイ：事業概要 182
11.1.16 マーズ・メタル・カンパニー 183
表140 マーズ・メタル・カンパニー：事業概要 183
11.1.17 ニュークリア・リード社 185
表141 NUCLEAR LEAD CO.：事業概要 185
11.1.18 NUCLEAR SHIELDS B.V. 186
表142 NUCLEAR SHIELDS B.V.：事業概要 186
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
11.2 その他の主要企業 188
11.2.1 シールド・インターナショナル社 188
11.2.2 バーレイ・プロダクツ社 188
11.2.3 ゼナ・シールド 189
11.2.4 BURLINGTON MEDICAL 190
11.2.5 SIMAD SRL 190
11.2.6 EUROPEAN EMC PRODUCTS 191
12 付録 192
12.1 ディスカッションガイド 192
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 197
12.3 カスタマイズオプション 199
12.4 関連レポート 199
12.5 著者詳細 200
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 25
1.3 MARKET SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED 26
FIGURE 1 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.4 CURRENCY 27
1.5 LIMITATIONS 27
1.6 MARKET STAKEHOLDERS 28
1.7 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES 31
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 33
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY- AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 33
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 GROWTH FORECAST 36
FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 37
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 39
2.5 ASSUMPTIONS 39
2.6 INDICATORS AND ASSUMPTIONS 40
2.7 RISK ASSESSMENT 40
TABLE 1 RISK ASSESSMENT 40
2.8 IMPACT OF RECESSION: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 9 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 42
FIGURE 10 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 43
FIGURE 11 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR RADIATION THERAPY SHIELDING, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 12 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR DIAGNOSTIC SHIELDING, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 13 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 14 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET OVERVIEW 48
FIGURE 15 GROWING GLOBAL INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET GROWTH 48
4.2 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION AND COUNTRY, 2022 49
FIGURE 16 DIAGNOSTIC SHIELDING HELD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 49
4.3 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 50
FIGURE 17 CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 18 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing use of nuclear medicine and radiation therapy for diagnosis and treatment 52
5.2.1.2 Growing incidence of cancer 52
TABLE 2 NUMBER OF NEW CANCER CASES, 2020–2040 53
TABLE 3 INCREASING INCIDENCE OF CANCER, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2040 (MILLION) 53
5.2.1.3 Increasing safety awareness among people working in radiation-prone environments 53
5.2.1.4 Growth in number of PET/CT scans 54
TABLE 4 CT SCANNERS INSTALLED, BY COUNTRY, 2019 VS. 2021 (PER MILLION INHABITANTS) 54
TABLE 5 CT SCAN PROCEDURAL VOLUME, BY COUNTRY, 2019 VS. 2021 (PER 1,000 INHABITANTS) 54
5.2.1.5 Increasing number of trained radiologic technologists 54
TABLE 6 METROPOLITAN AREAS IN US WITH HIGH EMPLOYMENT LEVELS AMONG RADIOLOGY TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Lack of adequate healthcare infrastructure 55
5.2.2.2 Shortage of skilled oncologists/radiologists 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Rising healthcare expenditure across developing countries 56
5.2.3.2 Increasing public-private investments in cancer research 56
5.2.3.3 Technological advancements in radiation detection 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 High cost of lead in manufacturing radiation accessories 57
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 58
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 20 DIRECT DISTRIBUTION—PREFERRED STRATEGY FOR PROMINENT COMPANIES 59
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.5.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.5.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.6 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 61
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HOSPITALS, CLINICS, AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 61
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 61
5.6.2 BUYING CRITERIA 62
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS, CLINICS, AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 62
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS, CLINICS, AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 62
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 63
5.7.1 NORTH AMERICA 63
5.7.2 EUROPE 64
5.7.3 ASIA PACIFIC 64
5.8 TRADE ANALYSIS 64
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 903010, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 64
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 903010, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 65
5.9 ECOSYSTEM ANALYSIS 65
FIGURE 23 KEY PLAYERS OPERATING IN MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET 65
TABLE 11 ROLE IN ECOSYSTEM 66
5.10 PATENT ANALYSIS 67
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 68
TABLE 12 LIST OF CONFERENCES & EVENTS 68
5.12 PRICING ANALYSIS 69
5.12.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PRODUCTS 69
TABLE 13 PRICE RANGE OF KEY PRODUCTS IN MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET (USD) 69
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 70
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
6 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT 72
6.1 INTRODUCTION 73
TABLE 14 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 73
6.2 MRI SHIELDING PRODUCTS 74
6.2.1 INCREASING INSTALLATION BASE OF MRI SCANNERS WORLDWIDE TO BOOST MARKET 74
TABLE 15 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR MRI SHIELDING PRODUCTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
6.3 LEAD-LINED GLASS, DOORS, AND WINDOWS 75
6.3.1 ABILITY OF LEAD-LINED GLASS TO PROTECT PERSONNEL FROM UNNECESSARY RADIATION EXPOSURE TO PROPEL GROWTH 75
TABLE 16 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD-LINED GLASS, DOORS, AND WINDOWS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
6.4 LEAD-LINED DRYWALLS & PLYWOOD 76
6.4.1 GROWING DEMAND FOR LEAD-LINED PLYWOOD FOR HEAVIER LEAD SHIELDING REQUIREMENTS TO BOOST MARKET 76
TABLE 17 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD-LINED DRYWALLS & PLYWOOD, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
6.5 SHIELDS, BARRIERS, AND BOOTHS 77
6.5.1 INCREASING NUMBER OF DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS TO DRIVE GROWTH 77
TABLE 18 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR SHIELDS, BARRIERS, AND BOOTHS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 78
6.6 LEAD SHEETS 78
6.6.1 CORROSION RESISTANCE ASSOCIATED WITH LEAD SHEETS TO FUEL DEMAND 78
TABLE 19 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD SHEETS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
6.7 LEAD BRICKS 79
6.7.1 RESISTANCE TO DAMAGE TO DRIVE ADOPTION OF LEAD BRICKS 79
TABLE 20 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD BRICKS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
6.8 HIGH-DENSITY CONCRETE BLOCKS 80
6.8.1 SIGNIFICANT ATTENUATION PROVIDED BY HIGH-DENSITY CONCRETE BLOCKS TO BOOST DEMAND 80
TABLE 21 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR HIGH-DENSITY CONCRETE BLOCKS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 81
6.9 X-RAY ROOMS 81
6.9.1 DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS AS ALTERNATIVES TO LEAD TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES 81
TABLE 22 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR X-RAY ROOMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 82
6.10 LEAD CURTAINS & SCREENS 82
6.10.1 GREATER SHIELDING CAPABILITY OF THICK LEAD SCREENS TO FAVOR MARKET GROWTH 82
TABLE 23 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD CURTAINS & SCREENS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
6.11 LEAD ACRYLIC 83
6.11.1 SUPERIOR VISUAL CLARITY AND HIGH LIGHT TRANSMISSION OF LEAD ACRYLIC TO FUEL ADOPTION 83
TABLE 24 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LEAD ACRYLIC, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 84
7 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION 85
7.1 INTRODUCTION 86
TABLE 25 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
7.2 RADIATION THERAPY SHIELDING 86
TABLE 26 RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 27 RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 87
7.2.1 LINEAR ACCELERATORS 87
7.2.1.1 Growing adoption of linear accelerators to drive market growth 87
TABLE 28 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR LINEAR ACCELERATORS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
7.2.2 MULTIMODALITY IMAGING 88
7.2.2.1 Recent advances in multimodality imaging to boost market 88
TABLE 29 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR MULTIMODALITY IMAGING, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
7.2.3 CYCLOTRONS 89
7.2.3.1 Ability of cyclotrons to produce high yields of short half-life, neutron-deficient radioisotopes to favor market growth 89
TABLE 30 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR CYCLOTRONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
7.2.4 BRACHYTHERAPY 90
7.2.4.1 Ability of brachytherapy to deliver low-dose radiation to drive market 90
TABLE 31 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR BRACHYTHERAPY, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
7.2.5 PROTON THERAPY 91
7.2.5.1 Non-invasive and non-threatening nature of proton therapy to fuel adoption 91
TABLE 32 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR PROTON THERAPY, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
7.3 DIAGNOSTIC SHIELDING 92
TABLE 33 DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 34 DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 93
7.3.1 CT SCANNERS 93
7.3.1.1 Rising demand for CT systems from hospitals, clinics, and ASCs to drive market 93
TABLE 35 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR CT SCANNERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
7.3.2 X-RAY IMAGING 94
7.3.2.1 Consistent high quality of images provided by digital imaging to boost demand 94
TABLE 36 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR X-RAY IMAGING, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 95
7.3.3 MRI 95
7.3.3.1 Wide use of MRI in hospitals for medical diagnosis and staging of diseases to boost growth 95
TABLE 37 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR MRI, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
7.3.4 NUCLEAR IMAGING 96
7.3.4.1 Recent advances in nuclear medicine to increase number of nuclear medicine procedures globally 96
TABLE 38 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR NUCLEAR MEDICINE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
8 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER 98
8.1 INTRODUCTION 99
TABLE 39 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 99
8.2 HOSPITALS, ASCS, AND CLINICS 99
8.2.1 INCREASING NUMBER OF INTERNAL RADIATION THERAPY PROCEDURES TO BOOST MARKET GROWTH 99
TABLE 40 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR HOSPITALS, ASCS, AND CLINICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
8.3 DIAGNOSTIC CENTERS 100
8.3.1 GROWING NUMBER OF DIAGNOSTIC CENTERS TO DRIVE GROWTH 100
TABLE 41 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET FOR DIAGNOSTIC CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
9 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY REGION 102
9.1 INTRODUCTION 103
TABLE 42 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
9.2 NORTH AMERICA 103
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 103
FIGURE 24 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET SNAPSHOT 104
TABLE 43 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 44 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 45 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 46 NORTH AMERICA: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 47 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 48 NORTH AMERICA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 106
9.2.2 US 107
9.2.2.1 US to dominate North American medical radiation shielding market during forecast period 107
TABLE 49 US: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 50 US: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 51 US: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 52 US: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 53 US: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 109
9.2.3 CANADA 110
9.2.3.1 Increasing number of radiography procedures to support market growth in Canada 110
TABLE 54 CANADA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 55 CANADA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 56 CANADA: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 57 CANADA: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 58 CANADA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 112
9.3 EUROPE 113
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 113
TABLE 59 EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 60 EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 61 EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 62 EUROPE: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 63 EUROPE: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 64 EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.3.2 GERMANY 116
9.3.2.1 Growing geriatric population and increasing radiography procedures in Germany to favor market growth 116
TABLE 65 GERMANY: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 66 GERMANY: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 67 GERMANY: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 68 GERMANY: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 69 GERMANY: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 118
9.3.3 FRANCE 119
9.3.3.1 Large number of CT procedures performed to fuel market 119
TABLE 70 FRANCE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 71 FRANCE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 72 FRANCE: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 73 FRANCE: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 74 FRANCE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 121
9.3.4 UK 121
9.3.4.1 Increasing government initiatives and support to aid market 121
TABLE 75 UK: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 76 UK: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 77 UK: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 78 UK: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 79 UK: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 123
9.3.5 REST OF EUROPE 124
TABLE 80 REST OF EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 81 REST OF EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 82 REST OF EUROPE: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 83 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 84 REST OF EUROPE: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 125
9.4 ASIA PACIFIC 126
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 126
FIGURE 25 ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET SNAPSHOT 127
TABLE 85 ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 86 ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 87 ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 88 ASIA PACIFIC: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 89 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 90 ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 130
9.4.2 CHINA 130
9.4.2.1 Large patient pool and rising healthcare spending to aid market 130
TABLE 91 CHINA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 92 CHINA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 93 CHINA: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 94 CHINA: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 95 CHINA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 132
9.4.3 JAPAN 133
9.4.3.1 Rising awareness about radiation exposure to drive market 133
TABLE 96 JAPAN: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 97 JAPAN: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 98 JAPAN: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 99 JAPAN: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 100 JAPAN: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 135
9.4.4 INDIA 135
9.4.4.1 Favorable government policies and healthcare infrastructure to support market 135
TABLE 101 INDIA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 102 INDIA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 103 INDIA: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 104 INDIA: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 105 INDIA: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 137
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 138
TABLE 106 INCIDENCE OF CANCER IN REST OF ASIA PACIFIC, 2020 VS. 2040 138
TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 108 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 109 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 110 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 140
9.5 REST OF THE WORLD (ROW) 141
9.5.1 REST OF THE WORLD (ROW): RECESSION IMPACT 141
TABLE 112 REST OF THE WORLD: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 113 REST OF THE WORLD: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY SOLUTION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 114 REST OF THE WORLD: RADIATION THERAPY SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 115 REST OF THE WORLD: DIAGNOSTIC SHIELDING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 116 REST OF THE WORLD: MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 144
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 145
10.1 OVERVIEW 145
TABLE 117 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET 145
10.2 MARKET RANKING 146
TABLE 118 TOP 3 COMPANIES IN MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET 146
10.3 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR TOP PLAYERS 146
10.3.1 STARS 147
10.3.2 EMERGING LEADERS 147
10.3.3 PARTICIPANTS 147
10.3.4 PERVASIVE PLAYERS 147
FIGURE 26 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 148
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR SMES/STARTUPS 149
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 149
10.4.2 STARTING BLOCKS 149
10.4.3 RESPONSIVE COMPANIES 149
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 149
FIGURE 27 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES/STARTUPS, 2022 150
10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 151
TABLE 119 MEDICAL RADIATION SHIELDING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 151
10.6 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 151
TABLE 120 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 151
TABLE 121 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 152
TABLE 122 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 153
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 154
10.7.1 DEALS 154
TABLE 123 KEY DEALS, JANUARY 2020–MAY 2023 154
10.7.2 OTHER DEVELOPMENTS 155
TABLE 124 OTHER KEY DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–MAY 2023 155
11 COMPANY PROFILES 156
11.1 KEY PLAYERS 156
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1.1 ETS-LINDGREN (AN ESCO TECHNOLOGIES COMPANY) 156
TABLE 125 ETS-LINDGREN (AN ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): BUSINESS OVERVIEW 156
FIGURE 28 ETS-LINDGREN (AN ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): COMPANY SNAPSHOT (2022) 157
11.1.2 BIODEX (A PART OF MIRION TECHNOLOGIES, INC.) 161
TABLE 126 BIODEX (A PART OF MIRION TECHNOLOGIES, INC.): BUSINESS OVERVIEW 161
FIGURE 29 BIODEX (A PART OF MIRION TECHNOLOGIES, INC.): COMPANY SNAPSHOT (2022) 162
11.1.3 NELCO WORLDWIDE 165
TABLE 127 NELCO WORLDWIDE: BUSINESS OVERVIEW 165
11.1.4 GAVEN INDUSTRIES, INC. 167
TABLE 128 GAVEN INDUSTRIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 167
11.1.5 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC. 168
TABLE 129 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 168
11.1.6 MARSHIELD (A DIVISION OF MARS METAL CO.) 170
TABLE 130 MARSHIELD (A DIVISION OF MARS METAL CO.): BUSINESS OVERVIEW 170
11.1.7 RAY-BAR ENGINEERING CORP. 172
TABLE 131 RAY-BAR ENGINEERING CORP.: BUSINESS OVERVIEW 172
11.1.8 AMRAY MEDICAL 174
TABLE 132 AMRAY MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 174
11.1.9 A&L SHIELDING 175
TABLE 133 A&L SHIELDING: BUSINESS OVERVIEW 175
11.1.10 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC. 177
TABLE 134 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC.: BUSINESS OVERVIEW 177
11.1.11 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS LLC 178
TABLE 135 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS, LLC: BUSINESS OVERVIEW 178
11.1.12 ALIMED, INC. 179
TABLE 136 ALIMED, INC.: BUSINESS OVERVIEW 179
11.1.13 PROTECH MEDICAL 180
TABLE 137 PROTECH MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 180
11.1.14 GLOBE COMPOSITE SOLUTIONS LLC 181
TABLE 138 GLOBE COMPOSITE SOLUTIONS LLC: BUSINESS OVERVIEW 181
11.1.15 ULTRARAY 182
TABLE 139 ULTRARAY: BUSINESS OVERVIEW 182
11.1.16 MARS METAL COMPANY 183
TABLE 140 MARS METAL COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 183
11.1.17 NUCLEAR LEAD CO. 185
TABLE 141 NUCLEAR LEAD CO.: BUSINESS OVERVIEW 185
11.1.18 NUCLEAR SHIELDS B.V. 186
TABLE 142 NUCLEAR SHIELDS B.V.: BUSINESS OVERVIEW 186
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 188
11.2.1 SHIELDING INTERNATIONAL INC. 188
11.2.2 BAR-RAY PRODUCTS, INC. 188
11.2.3 XENA SHIELD 189
11.2.4 BURLINGTON MEDICAL 190
11.2.5 SIMAD SRL 190
11.2.6 EUROPEAN EMC PRODUCTS 191
12 APPENDIX 192
12.1 DISCUSSION GUIDE 192
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 197
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 199
12.4 RELATED REPORTS 199
12.5 AUTHOR DETAILS 200
