1 はじめに 38
1.1 調査目的 38
1.2 市場定義 38
1.3 調査範囲 39
1.3.1 対象市場 39
図1 市場セグメンテーション 39
1.3.2 対象範囲と除外範囲 39
1.3.3 対象地域 40
1.3.4 対象期間 40
1.4 対象単位 41
1.4.1 通貨 41
1.4.2 数量 41
1.5 ステークホルダー 42
1.6 変更点の概要 42
1.6.1 景気後退の影響分析 43
2 調査方法論 44
2.1 調査データ 44
図2 農業用生物製剤市場：調査設計 44
2.1.1 二次データ 45
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 45
2.1.2 一次データ 46
表1 一次情報源からの主要データ 46
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 47
図3 一次インタビューの内訳：バリューチェーン別、役職別、地域別 47
2.2 市場規模推定 47
2.2.1 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 48
図4 農業用生物製剤市場規模推定：ボトムアップアプローチ 48
図5 農業用生物製剤市場規模推定（需要側） 49
2.2.2 市場規模推定：トップダウンアプローチ 49
図6 農業用生物製剤市場規模推定：トップダウンアプローチ 50
図7 農業用生物製剤市場規模推定（機能別・供給側） 50
2.3 データトライアングレーション 51
図8 データトライアングレーション手法 51
2.4 調査前提条件 51
2.5 調査の限界と関連リスク 52
2.6 景気後退の影響分析 52
2.6.1 景気後退のマクロ指標 52
図9 景気後退の指標 53
図10 世界のインフレ率、2011–2021年 53
図11 世界のGDP、2011–2021年（兆米ドル） 54
図12 景気後退指標と農業用生物製剤市場への影響 55
図13 世界の農業用生物製剤市場：従来予測と景気後退予測の比較 55
3 エグゼクティブサマリー 56
表2 農業用生物製剤市場概況：2023年対2028年 56
図14 農業用生物製剤市場：機能別、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図15 農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図16 農業用生物製剤市場：適用方法別、2023年対2028年（百万米ドル） 58
図17 農業用生物製剤市場：作物タイプ別、2023年対2028年 （百万米ドル） 58
図18 農業用生物製剤市場：地域別概況 59
4 プレミアムインサイト 60
4.1 農業用生物製剤市場の概要 60
図19 持続可能な農業への移行が市場成長を牽引 60
4.2 北米：機能別・主要国別農業用生物製品市場 61
図20 2022年、北米農業用生物製剤市場で最大のシェアを占めた生物防除セグメント 61
4.3 地域別農業用生物製剤市場 61
図21 2023年から2028年にかけて北米が農業用生物製品市場を支配（百万米ドル） 61
図22 2023年から2028年にかけて欧州が著しいCAGRで成長 (千トン) 62
4.4 機能別農業用生物製品市場 62
図23 予測期間を通じて最大のセグメントと推定される生物防除セグメント（百万米ドル） 62
4.5 製品タイプ別農業用生物製品市場 63
図24 微生物ベースの農業用生物製品が予測期間中に最大のセグメントと推定（百万米ドル） 63
4.6 予測期間中に最大のセグメントと推定される微生物ベースの農業用生物製品（百万米ドル） 64ベースの農業用生物製品が予測期間中最大のセグメントと推定（百万米ドル） 63
4.6 農業用生物製品市場、適用方法および地域別 64
図25 予測期間中、葉面散布用途で欧州が最大のシェアを占めると推定（百万米ドル） 64
図26 予測期間中、ブラジル、米国、フランスで高い成長率が予測 65
 
5 市場概要 66
5.1 はじめに 66
5.2 マクロ指標 66
5.2.1 有機農業実践の増加 66
図27 地域別世界有機農業面積、2021年 67
図28 有機農地面積増加率上位10カ国、2021年（ヘクタール） 67
5.2.2 人口増加と多様な食品への需要 68
図29 地域別人口増加傾向、1950–2050年（百万） 68
5.3 市場動向 69
図30 農業用生物製剤市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 69
5.3.1 推進要因 69
5.3.1.1 合成植物保護製品に関連する規制圧力と有害影響 69
図31 世界における農薬使用量の増加、2018–2022年（トン） 70
図32 農薬の種類別世界使用量、2018年～2022年（トン） 71
5.3.1.2 様々な害虫・昆虫種における耐性発達の増加が、農業における天然生物防除剤の消費を促進 71
5.3.1.3 消費者における有機食品の需要増加が生物農薬の需要を牽引 72
図33 主要国別有機食品・飲料製品の消費量、2016–2022年（百万米ドル） 72
5.3.2 抑制要因 73
5.3.2.1 生物農薬使用における技術的・環境的制約 73
5.3.2.2 整備された流通経路と周辺インフラの欠如 73
5.3.3 機会 74
5.3.3.1 地域を跨ぐ主要プレイヤーによる微生物研究の進展 74
図34 農業用生物製剤の特許付与件数の増加（2018年～2022年） 74
5.3.3.2 世界的に持続可能な食料生産の重要性が増大 75
5.3.4 課題 75
5.3.4.1 地域を問わず農家の農薬への高い選好度 75
5.3.4.2 地域を問わず市場に存在する偽造品 75
6 業界動向 76
6.1 はじめに 76
6.2 バリューチェーン分析 76
6.2.1 研究開発と製品開発 76
6.2.2 調達と生産 76
6.2.3 加工と製造 76
6.2.4 マーケティング、販売、物流、小売 76
図35 農業用生物製剤市場のバリューチェーン分析：調達と生産の主要貢献者 77
6.3 サプライチェーン分析 77
図36 サプライチェーン分析 78
6.4 特許分析 78
図37 世界の農業用生物製剤市場における特許承認件数、 2012–2022 79
図38 農業用生物製剤の特許承認件数が最も多い管轄区域、2016–2022 79
表3 農業用生物製剤に関連する主要特許一覧、2020–2022 80
6.5 市場エコシステム 84
図39 農業用生物製剤：エコシステム概観 84
図40 農業用生物資材：市場マップ 85
6.6 貿易分析 85
図41 主要国におけるバイオ肥料の輸入データ、2018–2022年（千米ドル） 86
図42 主要国におけるバイオ肥料の輸出データ、2018–2022年（千米ドル） 86
6.7 2022-2023年の主要会議・イベント 87
表4 農業用生物製品市場：会議・イベントの詳細リスト 87
6.8 技術分析 88
6.8.1 液体バイオ肥料の技術的進歩 88
6.9 農業用生物製品市場における購買者に影響を与える動向／混乱要因 88
図43 農業用生物資材市場の購買者に影響を与えるトレンド／ディスラプション 89
6.10 価格分析 89
6.10.1 はじめに 89
図44 価格分析： 機能別農業用生物製品市場、2018年～2022年（米ドル/トン） 89
図45 生物防除：地域別農業用生物製品市場価格分析、2018年～2022年（米ドル/トン） 90
図46 バイオ肥料：地域別農業用生物資材市場価格分析、2018年～2022年 (米ドル/トン) 90
図47 生物刺激剤：地域別農業用生物製品市場価格分析、2018年～2022年（米ドル/トン） 91
6.11 ケーススタディ分析 91
6.11.1 消費者による使いやすい接種剤の需要増加 91
表5 北米における農業用生物資材の市場機会の特定 91
6.11.2 主要プレイヤーによる有機的成長戦略の高い採用率 92
6.12 ポーターの5つの力分析 92
表6 農業用生物製剤市場：ポーターの5つの力分析 92
6.12.1 競争の激しさ 92
6.12.2 新規参入の脅威 93
6.12.3 代替品の脅威 93
6.12.4 供給者の交渉力 93
6.12.5 購入者の交渉力 94
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 94
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 94
図48 上位3つの適用形態における購買プロセスへのステークホルダーの影響 94
表7 主要3適用方法における購買プロセスへのステークホルダーの影響 94
6.13.2 購買基準 95
図49 農業用生物製剤の主要3製品タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 95
表8 農業用生物製剤の主要3製品タイプにおける主要購買基準 95
6.14 規制環境 96
6.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 96
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 96
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 97
6.14.2 米国 98
6.14.3 カナダ 98
6.14.3.1 検査機関 99
6.14.4 欧州 100
6.14.5 インド 102
6.14.6 オーストラリア 102
7 作物タイプ別農業用生物農薬市場 108
7.1 はじめに 109
7.2 マクロ指標 109
7.2.1 世界の有機農作物の採用状況 109
図50 有機農地の推移、2016年～2020年 109
7.2.2 化学系農薬の使用禁止 110
表12 禁止農薬に関する国際統一リスト：第6版、2022年5月 110
図51 作物タイプ別農業用生物製剤市場、2023年対2028年（百万米ドル） 111
表13 作物タイプ別農業用生物製剤市場、2018年～2022年（百万米ドル） 111
表14 作物タイプ別農業用生物製剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 111
 
7.3 穀物・豆類 112
7.3.1 有機穀物・豆類の需要増加が農業用生物製剤市場を牽引する可能性 112
表15 小麦における一般的な植物病害 113
表16 穀物・豆類向け農業用生物製剤市場：地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 113
表17 穀物・豆類向け農業用生物製剤市場：地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 114
7.4 油糧種子・豆類 114
7.4.1 油糧種子・豆類の生産自給率と生産性向上のための生物農薬需要は高水準を維持 114
表18 地域別油糧種子・豆類向け農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 115
表19 地域別油糧種子・豆類向け農業用生物製剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 115
7.5 果実・野菜 116
7.5.1 高品質な果実・野菜の輸出需要増加が生物農薬需要を牽引 116
表20 野菜作物の害虫管理に使用される生物的防除剤一覧 117
表21 根結線虫の影響を受ける主要作物 118
表22 果物・野菜向け農業用生物剤市場（地域別、2018-2022年）（百万米ドル） 119
表23 果物・野菜向け農業用生物剤市場（地域別、2023-2028年） （百万米ドル） 119
7.6 その他の作物タイプ 120
表24 その他の作物タイプ向け農業用生物剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 120
表25 その他の作物タイプ別農業用生物製剤市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
8 製品タイプ別農業用生物製剤市場 122
8.1 はじめに 123
図52 製品タイプ別農業用生物製剤市場、2023年対2028年（百万米ドル） 123
表26 農業用生物資材市場、製品タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 123
表27 農業用生物資材市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 124
8.2 微生物製品 124
8.2.1 土壌中の養分利用効率向上と植物収量増加による微生物製品セグメントの成長促進 124
表28 微生物製剤：農業用生物製剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表29 微生物製剤：農業用生物製剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 126
 
8.3 天然物 127
8.3.1 天然物の幅広い応用分野と使用領域が需要を牽引 127
表30 天然物：地域別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 128
表31 天然物：地域別農業用生物製剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 128
8.4 マクロビオティクス 129
8.4.1 ハイエンド流通物流の必要性と短寿命がマクロビオティクスの成長を阻害する要因 129
表32 マクロビオティクス：地域別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 130
表33 マクロビオティクス：地域別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
8.5 セミオケミカル 131
8.5.1 非毒性、種特異性、効率性という特徴がセミオケミカルの需要を牽引 131
表34 セミオケミカルズ：農業用生物資材市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 132
表35 セミオケミカル：農業用生物剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
9 農業用生物剤市場、機能別 133
9.1 はじめに 134
図53 農業用生物製剤市場、機能別、2023年対2028年（百万米ドル） 134
表36 農業用生物製剤市場、機能別、2018年～2022年（百万米ドル） 135
表37 農業用生物製剤市場、機能別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
表38 農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（千トン） 135
表39 農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（千トン） 135
9.2 作物保護 136
9.2.1 持続可能な農業実践への需要増加が農業用生物資材市場の成長を牽引 136
表40 生物学的作物保護手法 136
9.2.2 生物的防除 137
9.2.2.1 統合的害虫管理プログラムにおける生物的防除手法の活用が市場成長を牽引 137
表41 生物的防除剤リスト 138
表42 生物的防除のアプローチ 138
表43 生物的防除：地域別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 139
表44 生物的防除：農業用生物剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表45 生物的防除：農業用生物剤市場、地域別、2018–2022年（千トン） 140
表46 生物防除：農業用生物製品市場、地域別、2023–2028年（千トン） 140
9.3 作物改良 141
9.3.1 バイオ肥料 141
9.3.1.1 バイオ肥料が土壌肥沃度、作物生産性、燃料需要への耐性を向上させる能力 141
表47 バイオ肥料：地域別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 142
表48 バイオ肥料：農業用生物製品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表49 バイオ肥料：農業用生物製品市場、地域別、2018–2022年（千トン） 143
表50 バイオ肥料：農業用生物資材市場、地域別、2023–2028年（千トン） 143
9.3.2 生物刺激剤 143
9.3.2.1 精密農業の成功を推進するため、作物の最適な定着と根の成長のための生物刺激剤の活用が重要な役割を果たす 143
表51 生物刺激剤の主な供給源 144
表52 生物刺激剤：農業用生物資材市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表53 生物刺激剤：農業用生物資材市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表54 生物刺激剤：農業用生物製品市場、地域別、2018–2022年（千トン） 145
表55 生物刺激剤：農業用生物製品市場、地域別、2023–2028年（千トン） 146
10 農業用生物剤市場、適用方法別 147
10.1 はじめに 148
図 54 農業用生物剤市場、適用方法別、2023 年対 2028 年（百万米ドル） 148 2028年（百万米ドル） 148
表56 農業用生物製剤市場、適用方法別、2018年～2022年（百万米ドル） 148
表57 農業用生物剤市場、適用方法別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
10.2 葉面散布 149
10.2.1 葉面散布剤は葉への直接作用と収穫量増加により効果を発揮 149
表58 様々な作物に使用される生物刺激剤 150
表59 葉面散布：地域別農業用生物製品市場、2018–2022年 (百万米ドル) 150
表60 葉面散布剤：地域別農業用生物剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 151
10.3 種子処理 151
10.3.1 収量増加、ストレス軽減、および初期段階における種子保護のための種子処理 151
表61 種子処理：地域別農業用生物剤市場、2018年～2022年（百万米ドル） 152
表62 種子処理：地域別農業用生物剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 153
10.4 土壌処理 153
10.4.1 失われた土壌健康の回復と劣化した土壌の再生がもたらす利点が土壌処理用生物剤の使用を促進 153
表63 土壌処理：地域別農業用生物剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 154
表64 土壌処理：地域別農業用生物剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 154
11 地域別農業用生物剤市場 155
11.1 はじめに 156
図55 2023年における農業用生物製剤市場で最大のシェアを占める米国 157
表65 地域別農業用生物製剤市場、2018年～2022年（百万米ドル） 157
表66 地域別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 158
表67 機能別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 158
表68 農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表69 農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表70 農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表71 農業用生物製剤市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表72 農業用生物製剤市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表73 農業用生物製剤市場、作物タイプ別、2018–2022年 （百万米ドル） 160
表74 作物タイプ別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
11.2 北米 161
図56 北米：農業用生物製剤市場概況 162
11.2.1 北米：景気後退の影響分析 162
図57 北米農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 163
表75 北米：国別農業用生物製剤市場、2018–2022年 (百万米ドル) 163
表76 北米：国別農業用生物製剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 163
表77 北米：農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表78 北米：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表79 北米：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 164
表80 北米：農産物用生物製剤市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表 81 北米：農業用生物剤市場、適用方法別、2018年～2022年（百万米ドル） 165
表 82 北米：農業用生物剤市場、適用方法別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表 83 北米：農業用生物剤市場、作物タイプ別、2018年～2022年 （百万米ドル） 166
表84 北米：作物タイプ別農業用生物剤市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 166
11.2.2 米国 166
11.2.2.1 米国における生物防除剤の登録を容易にする有利な規制枠組み 166
表85 米国：機能別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 167
表86 米国：機能別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
11.2.3 カナダ 168
11.2.3.1 温室における生物農薬の採用増加と政府による総合的害虫管理（IPM）実践促進支援がカナダの成長を牽引 168
表87 カナダにおける害虫被害を受ける作物 169
表88 カナダ：機能別農業用生物製剤市場、2018–2022年 （百万米ドル） 170
表89 カナダ：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 170
11.2.4 メキシコ 170
11.2.4.1 メキシコにおける農業用生物製剤市場の成長を牽引する豊富な有機農地 170
表90 メキシコ：農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表91 メキシコ：機能別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 171
11.3 欧州 172
11.3.1 欧州：景気後退の影響分析 172
図58 欧州農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 173
表92 欧州：国別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 173
表93 ヨーロッパ：国別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 174
表94 ヨーロッパ：機能別農業用生物製品市場、2018–2022年 （百万米ドル） 174
表 95 欧州：農業用生物剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表96 欧州：農業用生物製品市場、製品タイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 175
表 97 欧州：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023–2028 (百万米ドル) 175
表 98 欧州：農業用生物剤市場、適用方法別、2018年～2022年(百万米ドル) 175
表 99 欧州：農業用生物剤市場、適用方法別、2023年～2028年（百万米ドル） 176
表100 欧州：作物タイプ別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 176
表101 欧州：作物タイプ別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 176
11.3.2 ドイツ 177
11.3.2.1 有機農業の拡大がドイツにおける農業用生物資材の需要急増をもたらす 177
図59 ドイツの有機農場 177
表102 ドイツ： 機能別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 178
表103 ドイツ：機能別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
11.3.3 フランス 178
11.3.3.1 フランスにおける政府主導の取り組みの増加と有利な規制環境が市場成長を促進 178
表104 フランス：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表105 フランス：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 180
11.3.4 スペイン 180
11.3.4.1 スペインにおける柑橘類の被害増加が生物製剤使用の急増を招く 180
表106 病原体による様々な柑橘類の病気 181
表107 スペイン：機能別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 182
表108 スペイン：機能別農業用生物製剤市場、2023-2028年（百万米ドル） 182
11.3.5 イタリア 183
11.3.5.1 農業用生物剤の使用を含む総合的害虫管理（IPM）への注目度の高まりがイタリア市場の成長を牽引 183
表109 イタリア：農業用生物剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表110 イタリア：機能別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 184
11.3.6 英国 184
11.3.6.1 天然由来の海藻ベースのバイオ肥料が英国のバイオ肥料需要を牽引 184
図60 英国の有機農地面積 185
表111 英国：機能別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 185
表112 英国：機能別農業用生物製品市場、2023-2028年（百万米ドル） 185
11.3.7 その他の欧州諸国 186
表113 欧州その他地域：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表114 欧州その他地域：農業用生物製品市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 186
11.4 アジア太平洋 187
11.4.1 アジア太平洋：景気後退の影響分析 188
図61 アジア太平洋地域の農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 188
表115 アジア太平洋地域：国別農業用生物製剤市場、2018年～2022年（百万米ドル） 189
表116 アジア太平洋地域：国別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 189
表117 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表118 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表119 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表120 アジア太平洋地域：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表121 アジア太平洋地域： 農業用生物製品市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 191
表122 アジア太平洋地域：農業用生物製品市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表123 アジア太平洋地域：作物タイプ別農業用生物剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 191
表124 アジア太平洋地域：作物タイプ別農業用生物剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 192
11.4.2 中国 192
11.4.2.1 農薬削減政策が生物的防除の推奨増加につながる中国 192
表125 中国：機能別農業用生物製品市場、2018–2022年 (百万米ドル) 193
表126 中国：機能別農業用生物製品市場、2023年～2028年(百万米ドル) 193
11.4.3 日本 194
11.4.3.1 農林水産省の取り組みと支援が日本の農業用生物資材市場成長を促進 194
表127 日本：農業用生物資材市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 195
表128 日本：機能別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 195
11.4.4 インド 195
11.4.4.1 インドにおける有利な政府規制が生物防除剤、生物肥料、生物農薬の市場を牽引 195
表129 インドにおける製造、輸入、使用が禁止されている農薬 196
表130 インドにおける輸入・製造・使用禁止農薬製剤 196
表131 インドにおける使用禁止だが輸出向け製造継続の農薬／農薬製剤 197
表132 インドにおける主要害虫対策として使用される生物的防除 197
表133 インド：機能別農業用生物剤市場、2018–2022年 （百万米ドル） 198
表134 インド：機能別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 198
11.4.5 オーストラリア 198
11.4.5.1 病原体がオーストラリア園芸産業に与える影響と成長促進のためのオーストラリア政府の巨額投資 198
表135 オーストラリア：機能別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 199
表136 オーストラリア：機能別農業用生物製品市場、2023–2028年（百万米ドル） 199
11.4.6 アジア太平洋地域その他 200
表 137 アジア太平洋地域その他：機能別農業用生物剤市場、2018年～2022年（百万米ドル） 200
表 138 アジア太平洋地域その他：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 201
11.5 南米 201
図62 南米：農業用生物製剤市場概況 202
11.6 南米：景気後退の影響分析 202
図 63 南米の農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 203
表139 南米：国別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 203
表140 南米：国別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 204
表141 南米：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 204
表142 南米：農業用生物製品市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 204
表 143 南米：農産物用生物製剤市場、製品タイプ別、2018年～2022年 （百万米ドル） 205
表144 南米：農業用生物製剤市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表145 南米： 農業用生物製品市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表146 南米：農業用生物製品市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 206
表147 南米：作物タイプ別農業用生物製品市場、2018–2022年（百万米ドル） 206
表148 南米：作物タイプ別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 206
 
11.6.1 ブラジル 207
11.6.1.1 土壌汚染の増加がブラジル農家の生物学的解決策採用を促進 207
表149 ブラジル：農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 208
表150 ブラジル：農業用生物製品市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 208
11.6.2 アルゼンチン 209
11.6.2.1 生物防除、バイオ肥料、農業技術ソリューションの活用により、アルゼンチンの悪化する農業環境が急速に回復へ 209
表151 アルゼンチン：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表152 アルゼンチン：農業用生物製品市場、 機能別、2023–2028年（百万米ドル） 210
11.6.3 南米その他 210
表153 南米その他：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 211
表154 南米その他地域：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 211
11.7 その他の地域（ROW） 212
11.7.1 その他の地域（ROW）：景気後退の影響分析 212
図64 その他の地域（ROW）農業用生物製剤市場：景気後退の影響分析 213
表155 ROW：国別農業用生物製剤市場、2018–2022年 (百万米ドル) 213
表156 ROW：国別農業用生物製剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 214
表157 行：農業用生物製剤市場、機能別、2018–2022年（百万米ドル） 214
表158 行：農業用生物製剤市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 214
表159 行：農産物用生物製剤市場、製品タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表160 行：農産物用生物製剤市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 215
表161 行：農業用生物製剤市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表162 行：農業用生物製剤市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 216
表163 行：作物タイプ別農業用生物製剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 216
表164 行：作物タイプ別農業用生物製剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 216
11.7.2 南アフリカ 217
11.7.2.1 多数の有機農家と支援的な政府政策が南アフリカの生物産業の拡大を促進 217
表165 南アフリカ：農業用生物製品市場、機能別、2018–2022年 （百万米ドル） 217
表166 南アフリカ：農業用生物製品市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 217
11.7.3 その他 218
表 167 その他：農業用生物製品市場、機能別、2018年～2022年（百万米ドル） 219
表168 その他の作物：農業用生物製品市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 219
12 競争環境 220
12.1 概要 220
12.2 市場シェア分析 221
表169 農業用生物製剤市場：競争の激しさ、2022年 221
12.3 主要プレイヤーが採用する戦略 222
表170 主要企業が採用した戦略 222
12.4 上位5社のセグメント別収益分析 224
図65 市場における主要企業の5年間のセグメント別収益分析、2018–2022年 （10億米ドル） 224
12.5 主要プレイヤーの年間収益対成長率 225
図66 2022年年間収益（10億米ドル）対2020-2022年収益成長率（％） 225
12.6 主要企業のEBITDA 226
図67 EBITDA、2022年（10億米ドル） 226
12.7 主要市場参加者のグローバル概観 226
図68 主要参加者のグローバル概観、2022年 226
12.8 企業評価クアドラント（主要プレイヤー） 227
12.8.1 スター企業 227
12.8.2 新興リーダー 227
12.8.3 普及型プレイヤー 227
12.8.4 参加者 227
図69 農業用生物製剤市場：企業評価クアドラント、2022年（主要プレイヤー） 228
12.9 製品フットプリント 228
表171 農業用生物製剤：主要プレイヤーの機能別フットプリント 228
表172 農業用生物製剤：主要プレイヤーの製品タイプ別フットプリント 229
表173 農業用生物製剤：主要プレイヤーの地域別フットプリント 230
表174 農業用生物製剤：主要プレイヤーの総合フットプリント 231
12.10 スタートアップ／中小企業評価クアドラント（その他のプレイヤー） 232
12.10.1 先進企業 232
12.10.2 スタート地点 232
12.10.3 対応型企業 232
12.10.4 ダイナミック企業 232
12.10.5 その他プレイヤー向け競争力ベンチマーキング 233
表175 農業用生物製剤：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 233
図70 農業用生物製剤市場：企業評価クアドラント（2022年、その他のプレイヤー） 234
12.11 競争シナリオ 235
12.11.1 製品発売 235
表176 農業用生物製剤市場：製品発売、2018年7月～2021年3月 235
12.11.2 取引 239
表177 農業用生物製剤市場：取引、2018年6月～2021年10月 239
12.11.3 その他 256
表178 農業用生物製剤市場：事業拡大、2017年5月 256

1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 STUDY SCOPE 39
1.3.1 MARKETS COVERED 39
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 39
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.3.3 REGIONS COVERED 40
1.3.4 YEARS CONSIDERED 40
1.4 UNITS CONSIDERED 41
1.4.1 CURRENCY 41
1.4.2 VOLUME 41
1.5 STAKEHOLDERS 42
1.6 SUMMARY OF CHANGES 42
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 2 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 45
2.1.1.1 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 46
TABLE 1 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 46
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 47
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY VALUE CHAIN, DESIGNATION, AND REGION 47
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 5 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 49
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 50
FIGURE 7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SIZE ESTIMATION, BY FUNCTION (SUPPLY SIDE) 50
2.3 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 51
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.5 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 52
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 52
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 52
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 53
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE, 2011–2021 53
FIGURE 11 GLOBAL GDP, 2011–2021 (USD TRILLION) 54
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 55
FIGURE 13 GLOBAL AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
TABLE 2 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 56
FIGURE 14 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 15 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 16 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 17 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 18 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 59
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 BRIEF OVERVIEW OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 60
FIGURE 19 SHIFT TOWARD SUSTAINABLE AGRICULTURE DRIVING MARKET GROWTH 60
4.2 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION AND KEY COUNTRY 61
FIGURE 20 BIOCONTROL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET IN 2022 61
4.3 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION 61
FIGURE 21 NORTH AMERICA TO DOMINATE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FROM 2023 TO 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 22 EUROPE TO GROW AT SIGNIFICANT CAGR FROM 2023 TO 2028 (KT) 62
4.4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION 62
FIGURE 23 BIOCONTROL SEGMENT ESTIMATED TO BE LARGEST THROUGHOUT FORECAST PERIOD (USD MILLION) 62
4.5 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 63
FIGURE 24 MICROBIAL-BASED AGRICULTURAL BIOLOGICALS ESTIMATED TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 63
4.6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION AND REGION 64
FIGURE 25 EUROPE ESTIMATED TO HOLD LARGEST SHARE IN FOLIAR SPRAY APPLICATION DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 64
FIGURE 26 BRAZIL, US, AND FRANCE PROJECTED TO GROW AT HIGH RATES DURING FORECAST PERIOD 65
 
5 MARKET OVERVIEW 66
5.1 INTRODUCTION 66
5.2 MACRO INDICATORS 66
5.2.1 INCREASE IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 66
FIGURE 27 GLOBAL ORGANIC AGRICULTURE, BY REGION, 2021 67
FIGURE 28 TOP-TEN COUNTRIES WITH HIGHEST INCREASE IN AREAS UNDER ORGANIC LANDS, 2021 (HECTARES) 67
5.2.2 POPULATION GROWTH AND DEMAND FOR DIVERSE FOOD PRODUCTS 68
FIGURE 29 POPULATION GROWTH TREND, BY REGION, 1950–2050 (MILLION) 68
5.3 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 30 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 69
5.3.1 DRIVERS 69
5.3.1.1 Regulatory pressures and harmful effects associated with synthetic plant protection products 69
FIGURE 31 RISING USE OF PESTICIDES, GLOBALLY, 2018–2022 (TONS) 70
FIGURE 32 GLOBAL USE OF AGROCHEMICALS, BY TYPE, 2018–2022 (TONS) 71
5.3.1.2 Rise in resistance development in various pest and insect species to drive consumption of natural biocontrol protection in agriculture 71
5.3.1.3 Rising trend for organically produced foods among consumers to drive demand for biologicals 72
FIGURE 33 CONSUMPTION OF ORGANIC FOOD & BEVERAGE PRODUCTS, BY KEY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 72
5.3.2 RESTRAINTS 73
5.3.2.1 Technological and environmental constraints for use of biologicals 73
5.3.2.2 Absence of well-constructed marketing routes and surrounding infrastructure 73
5.3.3 OPPORTUNITIES 74
5.3.3.1 Advancements in microbial research undertaken by key players across regions 74
FIGURE 34 INCREASE IN PATENTS GRANTED FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2018 – 2022. 74
5.3.3.2 Increasing importance of sustainable food production globally 75
5.3.4 CHALLENGES 75
5.3.4.1 High preference for agrochemicals among farmers across regions 75
5.3.4.2 Presence of counterfeit products in market across regions 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 76
6.2.2 SOURCING AND PRODUCTION 76
6.2.3 PROCESSING AND MANUFACTURING 76
6.2.4 MARKETING, SALES, LOGISTICS, AND RETAIL 76
FIGURE 35 VALUE CHAIN ANALYSIS OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: SOURCING AND PRODUCTION KEY CONTRIBUTORS 77
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
FIGURE 36 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
6.4 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 37 NUMBER OF PATENTS APPROVED FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS IN GLOBAL MARKET, 2012–2022 79
FIGURE 38 JURISDICTIONS WITH HIGHEST PATENT APPROVALS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2016–2022 79
TABLE 3 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO AGRICULTURAL BIOLOGICALS, 2020–2022 80
6.5 MARKET ECOSYSTEM 84
FIGURE 39 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: ECOSYSTEM VIEW 84
FIGURE 40 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: MARKET MAP 85
6.6 TRADE ANALYSIS 85
FIGURE 41 IMPORT DATA OF BIOFERTILIZERS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (THOUSAND USD) 86
FIGURE 42 EXPORT DATA OF BIOFERTILIZERS FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 (THOUSAND USD) 86
6.7 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022--2023 87
TABLE 4 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 87
6.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 88
6.8.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS FOR LIQUID BIOFERTILIZERS 88
6.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 88
FIGURE 43 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 89
6.10 PRICING ANALYSIS 89
6.10.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 44 PRICING ANALYSIS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018 – 2022 (USD /TON) 89
FIGURE 45 BIOCONTROL: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 90
FIGURE 46 BIOFERTILIZERS: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 90
FIGURE 47 BIOSTIMULANTS: PRICING ANALYSIS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018 – 2022 (USD /TON) 91
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 91
6.11.1 INCREASE IN DEMAND FOR EASY-TO-USE INOCULANTS BY CONSUMERS 91
TABLE 5 IDENTIFICATION OF MARKET OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS IN NORTH AMERICA 91
6.11.2 HIGH ADOPTION OF ORGANIC GROWTH STRATEGIES BY KEY PLAYER 92
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
TABLE 6 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 92
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
6.12.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 93
6.12.3 THREAT OF SUBSTITUTES 93
6.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 93
6.12.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 94
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 94
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 94
FIGURE 48 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE MODES OF APPLICATION 94
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE MODES OF APPLICATION 94
6.13.2 BUYING CRITERIA 95
FIGURE 49 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE PRODUCT TYPES OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS 95
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP-THREE PRODUCT TYPES OF AGRICULTURAL BIOLOGICALS 95
6.14 REGULATORY LANDSCAPE 96
6.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
6.14.2 US 98
6.14.3 CANADA 98
6.14.3.1 Laboratory Services 99
6.14.4 EUROPE 100
6.14.5 INDIA 102
6.14.6 AUSTRALIA 102
7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE 108
7.1 INTRODUCTION 109
7.2 MACROINDICATORS 109
7.2.1 ADOPTION OF ORGANIC AGRICULTURAL CROPS GLOBALLY 109
FIGURE 50 DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL LAND, 2016–2020 109
7.2.2 BAN ON USE OF CHEMICAL-BASED PESTICIDES 110
TABLE 12 PAN INTERNATIONAL CONSOLIDATED LIST OF BANNED PESTICIDES: 6TH EDITION, MAY 2022 110
FIGURE 51 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 111
TABLE 13 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 14 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
 
7.3 CEREALS & GRAINS 112
7.3.1 RISING DEMAND FOR ORGANIC CEREALS AND PULSES LIKELY TO DRIVE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET 112
TABLE 15 COMMON PLANT DISEASES IN WHEAT 113
TABLE 16 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 17 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.4 OILSEEDS & PULSES 114
7.4.1 DEMAND FOR BIOLOGICALS TO REMAIN HIGH TO ENHANCE SELF-SUFFICIENCY IN PRODUCTION AND PRODUCTIVITY OF OILSEEDS & PULSES 114
TABLE 18 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OILSEEDS & PULSES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 19 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OILSEEDS & PULSES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.5 FRUITS & VEGETABLES 116
7.5.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-QUALITY EXPORT OF FRUITS & VEGETABLES TO DRIVE DEMAND FOR BIOLOGICALS 116
TABLE 20 LIST OF BIOLOGICAL CONTROL AGENTS USED FOR MANAGEMENT OF INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS 117
TABLE 21 MAJOR CROPS AFFECTED BY ROOT-KNOT NEMATODES 118
TABLE 22 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 23 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.6 OTHER CROP TYPES 120
TABLE 24 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OTHER CROP TYPES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 25 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET FOR OTHER CROP TYPES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 122
8.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 52 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 123
TABLE 26 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 27 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.2 MICROBIALS 124
8.2.1 ABILITY TO INCREASE NUTRIENT AVAILABILITY IN SOIL AND ENHANCE PLANT YIELD TO DRIVE GROWTH OF MICROBIALS SEGMENT 124
TABLE 28 MICROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 29 MICROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
 
8.3 NATURAL PRODUCTS 127
8.3.1 WIDE APPLICATION AND USAGE AREAS OF NATURAL PRODUCTS TO DRIVE DEMAND 127
TABLE 30 NATURAL PRODUCTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 31 NATURAL PRODUCTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.4 MACROBIALS 129
8.4.1 REQUIREMENT FOR HIGH-END DISTRIBUTION LOGISTICS AND SHORT SHELF-LIFE TO HAMPER GROWTH OF MACROBIALS 129
TABLE 32 MACROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 33 MACROBIALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.5 SEMIOCHEMICALS 131
8.5.1 FEATURES OF NON-TOXICITY, SPECIES-SPECIFIC, AND EFFICIENCY TO DRIVE DEMAND FOR SEMIOCHEMICALS 131
TABLE 34 SEMIOCHEMICALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 35 SEMIOCHEMICALS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION 133
9.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 53 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 134
TABLE 36 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 37 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 38 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (KT) 135
TABLE 39 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (KT) 135
9.2 CROP PROTECTION 136
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRACTICES TO DRIVE AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET GROWTH 136
TABLE 40 BIOLOGICAL CROP PROTECTION METHODS 136
9.2.2 BIOCONTROL 137
9.2.2.1 Use of biocontrol methods in integrated pest management programs to drive market growth 137
TABLE 41 BIOLOGICAL CONTROL AGENT LIST 138
TABLE 42 APPROACHES OF BIOCONTROL 138
TABLE 43 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 44 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 45 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 140
TABLE 46 BIOCONTROL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 140
9.3 CROP ENHANCEMENT 141
9.3.1 BIOFERTILIZERS 141
9.3.1.1 Ability of biofertilizers to enhance soil fertility, crop productivity, and tolerance to fuel demand 141
TABLE 47 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 48 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 49 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 143
TABLE 50 BIOFERTILIZERS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 143
9.3.2 BIOSTIMULANTS 143
9.3.2.1 To drive success in precision agriculture, harnessing biostimulants for optimal crop establishment and root growth to play key role 143
TABLE 51 MAJOR SOURCES OF BIOSTIMULANTS 144
TABLE 52 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 53 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 54 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 145
TABLE 55 BIOSTIMULANTS: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 146
10 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 147
10.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 54 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 148
TABLE 56 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 57 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2 FOLIAR SPRAY 149
10.2.1 FOLIAR SPRAYS TO BE EFFECTIVE DUE TO THEIR DIRECT ACTION ON LEAVES AND INCREASED CROP YIELD 149
TABLE 58 BIOSTIMULANTS USED FOR VARIOUS CROPS 150
TABLE 59 FOLIAR SPRAY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 60 FOLIAR SPRAY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3 SEED TREATMENT 151
10.3.1 SEED TREATMENT TO INCREASE YIELD, MINIMIZE STRESS, AND PROTECT SEEDS FROM EARLY SEASON 151
TABLE 61 SEED TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 62 SEED TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.4 SOIL TREATMENT 153
10.4.1 BENEFITS OF REVIVING LOST AND DEGRADED SOIL HEALTH TO DRIVE USE OF SOIL TREATMENT BIOLOGICALS 153
TABLE 63 SOIL TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 64 SOIL TREATMENT: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION 155
11.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 55 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET IN 2023 157
TABLE 65 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 66 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 67 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 68 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 69 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 70 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 71 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 72 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 73 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 74 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
11.2 NORTH AMERICA 161
FIGURE 56 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT 162
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 162
FIGURE 57 NORTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 163
TABLE 75 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 76 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 77 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 78 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 79 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 80 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 81 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 82 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 83 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 84 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.2.2 US 166
11.2.2.1 Favorable regulatory frameworks in US to enable convenient registration of biocontrol 166
TABLE 85 US: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 86 US: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11.2.3 CANADA 168
11.2.3.1 Increasing adoption of biologicals in greenhouses and support from government for promoting integrated pest management practices to drive growth in Canada 168
TABLE 87 CROPS INFESTED BY INSECT PESTS IN CANADA 169
TABLE 88 CANADA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 89 CANADA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.2.4 MEXICO 170
11.2.4.1 Presence of ample organic land to drive agricultural biologicals market in Mexico 170
TABLE 90 MEXICO: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 91 MEXICO: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.3 EUROPE 172
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 172
FIGURE 58 EUROPEAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 173
TABLE 92 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 93 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 94 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 95 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 96 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 97 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 98 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 99 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 100 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 101 EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.3.2 GERMANY 177
11.3.2.1 Increasing organic farming leading to surge in demand for agricultural biologicals in Germany 177
FIGURE 59 ORGANIC FARMS IN GERMANY 177
TABLE 102 GERMANY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 103 GERMANY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
11.3.3 FRANCE 178
11.3.3.1 Increased government initiatives and favorable regulatory environment in France to drive market growth 178
TABLE 104 FRANCE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 105 FRANCE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.3.4 SPAIN 180
11.3.4.1 Increased infestation of citrus leading to surge in use of biologicals in Spain 180
TABLE 106 VARIOUS CITRUS DISEASES CAUSED BY PATHOGENS 181
TABLE 107 SPAIN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 108 SPAIN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
11.3.5 ITALY 183
11.3.5.1 Rising focus on integrated pest management (IPM), which includes usage of agri-biologicals, to drive market growth in Italy 183
TABLE 109 ITALY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 110 ITALY: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11.3.6 UK 184
11.3.6.1 Naturally occurring seaweed-based biofertilizers to drive demand for biofertilizers in UK 184
FIGURE 60 LAND AREA FARMED ORGANICALLY IN UK 185
TABLE 111 UK: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 112 UK: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.3.7 REST OF EUROPE 186
TABLE 113 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 114 REST OF EUROPE: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
11.4 ASIA PACIFIC 187
11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
FIGURE 61 ASIA PACIFIC AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 188
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 116 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 117 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 118 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 119 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 120 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 121 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 122 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 123 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 124 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
11.4.2 CHINA 192
11.4.2.1 China’s pesticide reduction policies leading to increased recommendations for biological control 192
TABLE 125 CHINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 126 CHINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
11.4.3 JAPAN 194
11.4.3.1 MAFF's Initiatives and support to drive agricultural biologicals market growth in Japan 194
TABLE 127 JAPAN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 128 JAPAN: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
11.4.4 INDIA 195
11.4.4.1 Favorable government regulations in India to drive market for biocontrol, biofertilizers, and biopesticides 195
TABLE 129 PESTICIDES BANNED FOR MANUFACTURE, IMPORT, AND USE IN INDIA 196
TABLE 130 PESTICIDE FORMULATIONS BANNED FOR IMPORT, MANUFACTURE, AND USE IN INDIA 196
TABLE 131 PESTICIDE/PESTICIDE FORMULATIONS BANNED FOR USE BUT CONTINUED TO MANUFACTURE FOR EXPORT IN INDIA 197
TABLE 132 BIOCONTROL USED AGAINST MAJOR PESTS IN INDIA 197
TABLE 133 INDIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 134 INDIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
11.4.5 AUSTRALIA 198
11.4.5.1 Impact of pathogens on Australian horticulture industry and Australian Government’s hefty investments to drive growth 198
TABLE 135 AUSTRALIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 136 AUSTRALIA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 200
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
11.5 SOUTH AMERICA 201
FIGURE 62 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET SNAPSHOT 202
11.6 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
FIGURE 63 SOUTH AMERICAN AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 203
TABLE 139 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 140 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 141 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 142 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 143 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 144 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 145 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 146 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 147 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 148 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
 
11.6.1 BRAZIL 207
11.6.1.1 Increasing soil contamination to lead to use of biological solutions by farmers in Brazil 207
TABLE 149 BRAZIL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 150 BRAZIL: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
11.6.2 ARGENTINA 209
11.6.2.1 Deteriorating agricultural conditions in Argentina to rapidly recover with use of biocontrol, biofertilizers, and agricultural technology solutions 209
TABLE 151 ARGENTINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 152 ARGENTINA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 210
11.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 210
TABLE 153 REST OF SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 154 REST OF SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 211
11.7 REST OF THE WORLD (ROW) 212
11.7.1 REST OF THE WORLD (ROW): RECESSION IMPACT ANALYSIS 212
FIGURE 64 REST OF THE WORLD (ROW) AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 213
TABLE 155 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 156 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 157 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 158 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 159 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 160 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 161 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 162 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 163 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 164 ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
11.7.2 SOUTH AFRICA 217
11.7.2.1 Large number of organic farmers and supportive government policies to widen scope of South African biological industry 217
TABLE 165 SOUTH AFRICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 166 SOUTH AFRICA: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 217
11.7.3 OTHERS IN ROW 218
TABLE 167 OTHERS IN ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 168 OTHERS IN ROW: AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 219
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 220
12.1 OVERVIEW 220
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS 221
TABLE 169 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 221
12.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 222
TABLE 170 STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES 222
12.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS 224
FIGURE 65 FIVE-YEAR SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2018–2022 (USD BILLION) 224
12.5 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 225
FIGURE 66 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 (%) 225
12.6 KEY PLAYERS’ EBITDA 226
FIGURE 67 EBITDA, 2022 (USD BILLION) 226
12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 226
FIGURE 68 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 226
12.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 227
12.8.1 STARS 227
12.8.2 EMERGING LEADERS 227
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 227
12.8.4 PARTICIPANTS 227
FIGURE 69 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 228
12.9 PRODUCT FOOTPRINTS 228
TABLE 171 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: FUNCTION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 228
TABLE 172 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: PRODUCT TYPE FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 229
TABLE 173 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: REGION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 230
TABLE 174 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: OVERALL FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 231
12.10 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT (OTHER PLAYERS) 232
12.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 232
12.10.2 STARTING BLOCKS 232
12.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 232
12.10.4 DYNAMIC COMPANIES 232
12.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING F0R OTHER PLAYERS 233
TABLE 175 AGRICULTURAL BIOLOGICALS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 233
FIGURE 70 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OTHER PLAYERS) 234
12.11 COMPETITIVE SCENARIO 235
12.11.1 PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 176 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JULY 2018–MARCH 2021 235
12.11.2 DEALS 239
TABLE 177 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: DEALS, JUNE 2018–OCTOBER 2021 239
12.11.3 OTHERS 256
TABLE 178 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET: EXPANSIONS, MAY 2017 256