1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 31
1.3 研究範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 産業用通信市場のセグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 33
1.3.3 対象期間 33
1.4 対象通貨 33
1.5 制限事項 34
1.6 ステークホルダー 34
1.7 変更点の要約 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
図2 産業用通信市場：調査設計 36
2.1.1 二次調査と一次調査 38
図3 産業用通信市場：調査アプローチ 38
2.1.2 二次データ 38
表1 主要な二次情報源 39
2.1.2.1 二次情報源からの主要データ 39
2.1.3 一次データ 39
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 40
2.1.3.2 主要な業界インサイト 40
2.1.3.3 一次調査の内訳 41
2.2 市場規模の推定 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
2.2.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模算出手法 41
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 42
図5 市場規模推定手法 （アプローチ1）：ボトムアップ（供給側）—産業用通信ソリューション販売に基づく主要プレイヤーの収益推定例 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
2.2.2.1 トップダウンアプローチ（供給側）による市場規模算出手法 43
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 44
図7 供給側分析：産業用通信市場（1/2） 44
図8 市場規模推定手法（アプローチ2）：トップダウン（供給側）—産業用通信サービスによる収益 44
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 45
図9 データトライアングレーション 45
2.4 調査の前提条件 45
2.5 リスク評価 46
表2 調査の限界と関連リスク 46
2.6 調査の限界 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図10 産業用通信市場規模（2019年～2028年） 48
図11 2023年、産業用通信市場で最大のシェアを占める自動車分野 49
図12 産業用イーサネットプロトコルが2023年に産業用通信市場を支配する見込み 49
図13 2023年、コンポーネントセグメントが産業用通信市場を牽引 50
図14 2023年、アジア太平洋地域が産業用通信市場で最大のシェアを占める 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 産業用通信市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 52
図15 予測期間中の市場成長を牽引する医薬品・医療機器分野における産業用通信ソリューションの需要増加 52
4.2 提供形態別産業用通信市場 52
図16 産業用通信サービス市場は予測期間中に最高CAGRを示す見込み 52
4.3 通信プロトコル及び産業分野別産業用通信市場 53
図17 2023年、産業用イーサネットプロトコルと自動車分野が世界の産業用通信市場を支配する見込み 53
4.4 産業用通信市場：地域別 53
図18 アジア太平洋地域の産業用通信市場は予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図19 産業用通信市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 55
図20 産業用通信市場の推進要因とその影響 55
5.2.1.1 スケーラブルで高速、信頼性が高く相互運用可能な通信プロトコルへの需要拡大 55
5.2.1.1.1 最近の動向 56
5.2.1.2 スマート製造オペレーションの安全な監視に向けたデジタルツイン技術の活用拡大 56
5.2.1.2.1 最近の動向 56
5.2.1.3 機械間通信技術の導入拡大 57
5.2.1.3.1 最近の動向 57
5.2.1.4 政府施策による産業オートメーション導入の増加 57
5.2.1.4.1 最近の動向 58
図21 国別産業用ロボット年間設置台数、2020年（千台） 58
5.2.1.5 自動車、建設、製造分野における5G技術の導入拡大 59
5.2.2 抑制要因 59
図22 産業用通信市場の抑制要因とその影響 59
5.2.2.1 産業用通信プロトコルおよびインターフェースの標準化不足 60
5.2.3 機会 60
図23 産業用通信市場の機会とその影響 60
5.2.3.1 産業用IoT開発における5Gが提供する収益性の高い機会 60
5.2.3.1.1 最近の動向 60
5.2.3.2 無線ネットワークへの需要拡大 61
5.2.4 課題 61
図24 産業用通信市場の課題とその影響 61
5.2.4.1 サイバーセキュリティ関連の脅威 62
5.2.4.2 高電圧過渡現象、激しい衝撃・振動、極度の高温などの過酷な現場環境条件 62
5.3 バリューチェーン分析 62
図25 産業用通信市場：バリューチェーン分析 63
5.3.1 研究開発 63
5.3.2 部品メーカー／ODM 63
5.3.3 システムインテグレーター／ソリューションプロバイダー 63
5.3.4 マーケティングと販売 63
5.3.5 アフターサービス 64
5.3.6 エンドユーザー産業 64
5.4 ポーターの5つの力分析 64
図26 ポーターの5つの力分析 64
表3 ポーターの5つの力分析：産業用通信市場 65
5.4.1 新規参入の脅威 65
5.4.2 代替品の脅威 65
5.4.3 購買者の交渉力 65
5.4.4 供給者の交渉力 66
5.4.5 競争の激しさ 66
5.5 主要ステークホルダーと購買基準 66
5.5.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 66
図27 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 66
表4 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 67
5.5.2 購買基準 67
図28 上位3業種における主要購買基準 67
表5 上位3業種における主要購買基準 67
5.6 特許分析 68
表6 過去10年間の産業用通信市場における特許登録件数 68
図29 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 69
図30 2013～2022年における特許権付与件数（年別） 69
表7 2020～2022年の産業用通信関連特許 69
5.7 貿易分析 71
5.7.1 輸入動向 71
表8 国別輸入データ、2018–2022年（百万米ドル） 71
5.7.2 輸出動向 72
表9 輸出データ、国別、2018–2022年（百万米ドル） 72
5.8 技術分析 72
5.8.1 近距離無線通信（NFC） 73
5.8.2 時間敏感型ネットワーキング (TSN) 73
5.8.3 オープンプラットフォーム通信統一アーキテクチャ (OPC UA) 73
5.8.4 仮想化 73
5.8.5 イーサネット 73
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 74
図31 産業用通信市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 74
5.10 産業用通信市場のエコシステム 74
図32 産業用通信市場のエコシステム 74
5.11 ケーススタディ 75
5.11.1 アドバンテックのエッジソリューションによるリアルタイム石油タンカー監視 75
5.11.2 パルプ成形機器メーカーによるロックウェル・オートメーションのソリューション導入 75
5.11.3 OSSID、三菱電機のオートメーション製品群で機械の信頼性と性能を向上 75
5.11.4 自動車検査センター、遠隔映像監視・デバイス状態監視制御向けにアドバンテックのWISE-PAASエンドツークラウドIoTトータルソリューションを導入 75
5.11.5 オプティマ・コントロール・ソリューションズとロックウェル・オートメーション、ビスケットメーカーに自動監視ソリューションを提供 76
5.11.6 風力発電所、アドバンテックのプラント監視ソリューションを導入 76
5.12 主要カンファレンスとイベント、2023–2024年 76
表10 産業用通信市場：カンファレンスとイベント、2023–2024年 76
5.13 関税と規制環境 77
5.13.1 規制機関、 政府機関、その他の組織 77
表11 産業用通信市場：規制機関、政府機関、その他の組織 77
5.13.2 関税 78
5.13.3 規格 78
5.13.4 規制 79
5.14 価格分析 79
5.14.1 平均販売価格（ASP）の動向 79
図33 構成部品タイプ別 参考平均販売価格（ASP） 79
表12 価格分析 79
6 産業用通信市場、提供内容別 80
6.1 はじめに 81
図34 産業用通信市場、 提供別 81
図35 2028年に産業用通信市場で最大の規模を占める構成要素 81
表13 産業用通信市場、 提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 82
表14 産業用通信市場、提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 82
6.2 構成要素 82
表15 産業用通信市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 83
表16 産業用通信市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 83
6.2.1 スイッチ 83
6.2.1.1 高いセキュリティと耐久性により、相互接続されたコンピュータ間で信頼性の高いネットワーク接続を構築 83
6.2.2 ゲートウェイ 84
6.2.2.1 ゲートウェイを通じた安全かつ効率的な通信が、インダストリー4.0およびスマートファクトリーアプリケーションを支える 84
6.2.3 ルーター＆WAP 84
6.2.3.1 ルーターにおける5G技術との互換性は、シームレスな産業用通信をサポートする 84
6.2.4 コントローラーとコネクター 85
6.2.4.1 タスクと割り込みの優先順位決定により、コントローラーは産業用通信システムに不可欠である 85
6.2.5 通信インターフェースとコンバーター 85
6.2.5.1 各種プロトコルが通信インターフェースの異なるネットワーク機器との通信を支援 85
6.2.6 電源装置 86
6.2.6.1 通信の電力管理に有用な高性能統合型PMIC 86
6.2.7 その他 86
6.3 ソフトウェア 87
6.3.1 ネットワーク管理ソフトウェアはネットワーク効率を最適化し、総所有コストを最小化する 87
6.4 サービス 87
6.4.1 IIoTエコシステム内におけるデバイス・機械・システムの統合を支援する産業用通信サービス 87
7 産業用通信市場（通信プロトコル別） 88
7.1 はじめに 89
図36 産業用通信市場、通信プロトコル別 89
図37 予測期間中に無線通信プロトコルが産業用通信市場で最高のCAGRを示す 89
表17 産業用通信市場、通信プロトコル別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表18 産業用通信市場、通信プロトコル別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.2 フィールドバス 90
表19 フィールドバス：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表20 フィールドバス：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 91
表21 フィールドバス：北米産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表22 フィールドバス：北米における産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表23 フィールドバス：欧州における産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表24 フィールドバス：欧州の産業用通信市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 93
表25 フィールドバス： アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 93
表26 フィールドバス：アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 93
表27 フィールドバス：その他の地域（ROW）の産業用通信市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 94
表28 フィールドバス：地域別ROW工業用通信市場、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.2.1 PROFIBUS 94
7.2.1.1 PROFIBUSは自動化システムとコントローラを分散型フィールドデバイスに接続する 94
7.2.2 MODBUS 95
7.2.2.1 Modbusは有線・無線メディアや光ネットワークを含む様々な通信媒体上で動作する 95
7.2.3 CC-LINK 95
7.2.3.1 CC-Linkはシステム制御と通信を統合する 95
7.2.4 DEVICENET 95
7.2.4.1 DeviceNetはフィールドレベルデバイスと上位デバイス間の通信を容易にする 95
7.2.5 CANOPEN 96
7.2.5.1 CANopenは組込みネットワークアプリケーションに実装される 96
7.2.6 その他 96
7.3 産業用イーサネット 96
表29 産業用イーサネット：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表30 産業用イーサネット：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表31 産業用イーサネット：北米における産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表32 産業用イーサネット： 北米における産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表33 産業用イーサネット：欧州における産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表34 産業用イーサネット：欧州における産業用通信市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 98
表 35 産業用イーサネット：アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 98
表36 産業用イーサネット：アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 99
表 37 産業用イーサネット：地域別、2019～2022 年の ROW における産業用通信市場 (百万米ドル) 99
表38 産業用イーサネット：ROW地域における産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.3.1 PROFINET 99
7.3.1.1 PROFINETは既存のPROFIBUS技術を補完し、高速データ通信を提供する 99
7.3.2 イーサネット/IP 100
7.3.2.1 イーサネット/IPはハイブリッド産業およびプロセス産業で広く使用されている 100
7.3.3 イーサキャット 100
7.3.3.1 イーサキャットは高速制御を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されている 100
7.3.4 MODBUS-TCP 100
7.3.4.1 MODBUS-TCPは産業用通信ネットワーク機器に高い相互運用性を提供する 100
7.3.5 POWERLINK 101
7.3.5.1 Ethernet Powerlinkは短時間での時間厳密なデータ転送を可能にする 101
7.3.6 SERCOS III 101
7.3.6.1 SERCOS III は低遅延データ転送を提供する 101
7.3.7 CC-LINK IE 101
7.3.7.1 CC-Link IE はスター、リング、ライン構成などの柔軟な配線トポロジーをサポートする 101
7.4 ワイヤレス 102
表 39 ワイヤレス：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表40 ワイヤレス：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表 41 ワイヤレス：北米における産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表 42 ワイヤレス： 北米における産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 103
表43 ワイヤレス：欧州における産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表44 ワイヤレス： 欧州の産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表45 無線：アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表46 ワイヤレス：アジア太平洋地域の産業用通信市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 104
表47 ワイヤレス： ROWにおける産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表48 無線：ROWにおける産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
7.4.1 WLAN 105
7.4.1.1 WLANは広域カバレッジと高速通信を提供する 105
7.4.2 ISA100.11A 106
7.4.2.1 ISA 100は2.4MHz周波数帯で動作し、最大15チャネルをサポートする 106
7.4.3 CELLULAR 106
7.4.3.1 Cellular networks ideal for IIot applications that require operations over long distances 106
7.4.4 ZIGBEE 107
7.4.4.1 Zigbeeは信頼性が高く、コスト効率に優れた低電力ネットワーク構造を提供する 107
7.4.5 WHART 107
7.4.5.1 WHARTはプロセス産業における現場レベルの無線通信要件向けに設計されている 107
7.4.6 その他 107
8 産業用通信市場：業種別 108
8.1 はじめに 109
図38 産業用通信市場：業種別 109
図39 2023年に産業用通信市場を支配する自動車分野 110
表49 産業用通信市場、分野別、2019–2022年（百万米ドル） 110 110
表50 産業用通信市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 111
8.2 自動車 111
8.2.1 自動車製造における産業用通信ソリューションの浸透率向上による市場拡大 111
表51 自動車：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表52 自動車：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
8.3 電気・電子 113
8.3.1 市場成長を促進する電子機器製造におけるダウンタイム削減の必要性 113
表53 電気・電子機器：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表54 電気・電子機器：産業用通信市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
8.4 航空宇宙・防衛 115
8.4.1 効果的な製造プロセスを確保するための産業用通信の導入が市場を牽引 115
表55 航空宇宙・防衛：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表56 航空宇宙・防衛：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
8.5 石油・ガス 116
8.5.1 オフショア石油・ガス活動の増加が自動化ソリューション導入拡大を牽引 116
表57 石油・ガス：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表58 石油・ガス：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.6 化学品・肥料 118
8.6.1 化学産業における高い安全基準が産業用通信市場の成長を促進 118
表59 化学品・肥料：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表60 化学品・肥料：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
8.7 食品・飲料 119
8.7.1 食品・飲料産業における自動化の急速な普及が産業用通信ソリューションの需要を牽引 119
表61 食品・飲料：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表62 食品・飲料：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.8 医薬品・医療機器 121
8.8.1 製薬産業における自動化・センシング技術の採用が市場成長を促進 121
表63 医薬品・医療機器：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表64 医薬品・医療機器：産業用通信市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 122
8.9 エネルギー・電力 122
8.9.1 エネルギー・電力プラントにおけるデータ取得用通信ネットワークの需要が市場を牽引 122
表65 エネルギー・電力：産業用通信市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表66 エネルギー・電力：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
8.10 金属・鉱業 124
8.10.1 鉱業における労働者の安全確保が市場成長を牽引 124
表67 金属・鉱業：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表68 金属・鉱業：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 124
8.11 エンジニアリング／製造 125
8.11.1 ネットワーク技術は、製造プラントの作業員に一貫した中断のない接続性を確保する 125
表69 エンジニアリング／製造： 産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表70 エンジニアリング／製造：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 126
8.12 水・廃水管理 126
8.12.1 効率向上による市場成長を促進する低コスト・低消費電力センサーおよびエッジコンピューティングデバイス 126
表71 水・廃水管理：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表72 水・廃水管理：産業用通信市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 127
8.13 その他 128
表73 その他：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表74 その他：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
9 産業用通信市場、地域別 129
9.1 はじめに 130
図40 アジア太平洋地域の産業用通信市場は2023–2028年に最高CAGRを記録する見込み 130
表75 産業用通信市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 130
表76 地域別産業用通信市場、2023–2028年（10億米ドル） 131
9.2 北米 131
表 77 北米：産業用通信市場、通信プロトコル別、2019年～2022年（百万米ドル） 132
表 78 北米：産業用通信市場、通信プロトコル別、2023-2028年（百万米ドル） 132
表 79 北米：産業用通信市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 132
表 80 北米：産業用通信市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
表81 北米： 産業用通信市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表82 北米：産業用通信市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 134
図41 北米：産業用通信市場概況 135
9.2.1 米国 135
9.2.1.1 産業用通信における大幅な進歩を促進するイノベーションの理想的な環境 135
9.2.2 カナダ 136
9.2.2.1 プロセス産業およびディスクリート産業向け自動化製造技術への投資拡大が市場成長に寄与 136
9.2.3 メキシコ 137
9.2.3.1 市場成長を支える産業用通信向け5Gの導入 137
9.3 ヨーロッパ 137
図42 ヨーロッパ：産業用通信市場概況 138
表83 ヨーロッパ：産業用通信市場（通信プロトコル別）、2019–2022年（百万米ドル） 138
表84 欧州：産業用通信市場、通信プロトコル別、2023-2028年（百万米ドル） 139
表85 ヨーロッパ：産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表86 ヨーロッパ：産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表87 欧州：産業用通信市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表88 欧州：産業用通信市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 140
9.3.1 英国 141
9.3.1.1 製造業における自動化の採用拡大が市場成長を促進 141
9.3.2 ドイツ 141
9.3.2.1 自動車産業における産業用通信ソリューションの需要拡大が市場成長を牽引 141
9.3.3 フランス 142
9.3.3.1 先進技術導入を促進する政府施策が市場を牽引 142
9.3.4 スペイン 142
9.3.4.1 自動車産業からの産業用通信ソリューション需要が市場成長を加速 142
9.3.5 イタリア 143
9.3.5.1 自動車製造が産業用通信市場の成長を促進 143
9.3.6 その他の欧州諸国 143
9.4 アジア太平洋地域 144
図43 アジア太平洋地域：産業用通信市場概況 145
表89 アジア太平洋地域： 産業用通信市場、通信プロトコル別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表90 アジア太平洋地域：産業用通信市場、通信プロトコル別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表91 アジア太平洋地域：産業用通信市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表92 アジア太平洋地域：産業用通信市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表 93 アジア太平洋地域：産業用通信市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 147
表 94 アジア太平洋地域：産業用通信市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 147
9.4.1 中国 148
9.4.1.1 自動車分野における産業用通信ソリューションの利用急増が市場成長を牽引 148
9.4.2 日本 148
9.4.2.1 様々な産業における継続的な技術開発が先進的な自動化ソリューションの導入を牽引 148
9.4.3 インド 148
9.4.3.1 産業オートメーションへの政府投資の増加が市場を牽引 148
9.4.4 韓国 149
9.4.4.1 堅調な製造業セクターが産業用通信ソリューションの導入を促進 149
9.4.5 その他のアジア太平洋地域 149
9.5 その他の地域（ROW） 150
表 95 ROW：産業用通信市場、通信プロトコル別、2019年～2022年（百万米ドル） 150
表96 ROW：産業用通信市場、通信プロトコル別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表97 ROW：産業用通信市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表98 ROW：産業用通信市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表99 行：産業用通信市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表100 行：産業用通信市場、業種別、2023–2028年 （百万米ドル） 152
9.5.1 ラテンアメリカ 152
9.5.1.1 様々な産業における工場自動化ソリューションの導入増加が市場成長を促進 152
9.5.2 中東 153
9.5.2.1 石油・ガス産業における自動化ソリューションの採用増加が市場を牽引 153
9.5.3 アフリカ 153
9.5.3.1 工業化の進展による産業用通信需要の増加 153
10 競争環境 154
10.1 概要 154
10.2 市場評価フレームワーク 154
表101 2020年から2023年までの産業用通信市場における上位5社の採用戦略概要 154
10.2.1 製品ポートフォリオ 155
10.2.2 地域的焦点 155
10.2.3 製造拠点 155
10.2.4 有機的／非有機的成長戦略 155
10.3 産業用通信市場：2022年市場シェア分析 155
表102 産業用通信市場：市場シェア分析（2022年） 156
10.4 5年間の企業収益分析 158
図44 上位5社の5年間の収益分析 158
10.5 主要企業評価マトリックス、2022年 158
10.5.1 スター企業 158
10.5.2 新興リーダー企業 158
10.5.3 普及型プレイヤー 159
10.5.4 参加者 159
図45 産業用通信市場：主要企業評価マトリックス（2022年） 159
10.6 企業フットプリント 160
表103 総合企業フットプリント（25社） 160
表104 提供製品別企業フットプリント（25社） 161
表105 業種別企業フットプリント（25社） 162
表106 地域別企業フットプリント（25社） 163
10.7 スタートアップ/中小企業評価マトリックス（2022年） 164
10.7.1 先進的企業 164
10.7.2 対応型企業 164
10.7.3 ダイナミック企業 164
10.7.4 スタート地点 164
図46 産業用通信市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 165
10.7.5 競争力ベンチマーキング 165
表107 産業用通信市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト-UPS/SMES 166
表108 産業用通信市場：スタートアップ/中小企業における競争力ベンチマーキング 166
10.8 競争シナリオとトレンド 167
10.8.1 製品ローンチ 167
表109 製品ローンチ、2020–2023年 167
10.8.2 取引 170
表110 取引、2020–2023年 170
10.8.3 その他 174
表111 その他、2020–2023年 174
11 企業プロファイル 175
11.1 主要プレイヤー 175
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MnMの見解、主要強み／勝因、戦略的選択、弱み／競合脅威）*
11.1.1 シスコシステムズ社 175
表112 シスコシステムズ社：企業概要 175
図47 シスコシステムズ社：企業概要概要 176
表113 シスコシステムズ社：提供製品/サービス/ソリューション 176
表114 シスコシステムズ社：製品発売 177
表115 シスコシステムズ社：取引実績 177
11.1.2 シーメンス 179
表116 シーメンス：会社概要 179
図48 シーメンス：企業概要 180
表117 シーメンス：提供製品・サービス・ソリューション 180
表118 シーメンス：製品発売 181
表119 シーメンス：取引事例 182
11.1.3 ロックウェル・オートメーション 183
表120 ロックウェル・オートメーション：会社概要 183
図49 ロックウェル・オートメーション：会社概要概要 184
表121 ロックウェル・オートメーション：提供製品・サービス・ソリューション 184
表122 ロックウェル・オートメーション：製品発表 185
表123 ロックウェル・オートメーション：取引事例 186
11.1.4 オムロン株式会社 188
表124 オムロン株式会社：企業概要 188
図50 オムロン株式会社：企業概要 189
表125 オムロン株式会社： 提供製品・サービス・ソリューション 189
表126 オムロン株式会社：製品発売 190
表127 オムロン株式会社：取引実績 190
11.1.5 モクサ株式会社 192
表128 MOXA INC.：会社概要 192
表129 MOXA INC.：提供製品・サービス・ソリューション 192
表130 MOXA INC.：製品発売 193
表131 MOXA INC.： 取引 194
11.1.6 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 196
表132 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.：会社概要 196
図51 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.：企業概要 197
表133 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 197
表134 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：製品発表 198
表135 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：取引実績 200
表136 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：その他 200
11.1.7 シックAG 201
表137 SICK AG：会社概要 201
図52 SICK AG：会社概要 202
表138 SICK AG：提供製品・サービス・ソリューション 202
表139 SICK AG：製品発表 204
表 140 SICK AG：取引 205
表 141 SICK AG：その他 205
11.1.8 シュナイダーエレクトリック 206
表142 シュナイダーエレクトリック：会社概要 206
図53 シュナイダーエレクトリック：会社概要 207
表143 シュナイダーエレクトリック：提供製品・サービス・ソリューション 207
表144 シュナイダーエレクトリック：取引実績 209
表145 シュナイダーエレクトリック：その他 210
11.1.9 ABB 211
表146 ABB：企業概要 211
図54 ABB：企業概要 212
表147 ABB：提供製品・サービス・ソリューション 212
表148 ABB：取引事例 214
表149 ABB：その他 215
11.1.10 ベルデン社 216
表150 ベルデン社：企業概要 216
図55 ベルデン社：企業概要 217
表151 ベルデン社：提供製品・サービス・ソリューション 217
表152 ベルデン社：製品発売 220
表153 ベルデン社：取引実績 221
11.2 その他の主要企業 222
11.2.1 GE 222
11.2.2 アドバンテック株式会社 223
11.2.3 IFM ELECTRONIC GMBH 224
11.2.4 ファナック株式会社 225
11.2.5 ボッシュ・レックスロスAG 225
11.2.6 エーオン・テクノロジー株式会社 226
11.2.7 HMSネットワークス 227
11.2.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 228
11.2.9 三菱電機株式会社 229
11.2.10 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 230
11.2.11 HANS TURCK GMBH & CO. KG 230
11.2.12 ACS MOTION CONTROL 231
11.2.13 EATON 231
11.2.14 BECKHOFF AUTOMATION 232
11.2.15 HITACHI, LTD. 233
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MnMの見解、主要強み/勝因、戦略的選択、弱み/競争上の脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 234
12.1 ディスカッションガイド 234
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 237
12.3 カスタマイズオプション 239
12.4 関連レポート 239
12.5 著者詳細 240
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 LIMITATIONS 34
1.6 STAKEHOLDERS 34
1.7 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
FIGURE 3 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: RESEARCH APPROACH 38
2.1.2 SECONDARY DATA 38
TABLE 1 MAJOR SECONDARY SOURCES 39
2.1.2.1 Key data from secondary sources 39
2.1.3 PRIMARY DATA 39
2.1.3.1 Primary interviews with experts 40
2.1.3.2 Key industry insights 40
2.1.3.3 Breakdown of primaries 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up approach 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 1): BOTTOM-UP (SUPPLY-SIDE)—ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY PLAYERS FROM SALES OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS OFFERINGS 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach (supply side) 43
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET (1/2) 44
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 2): TOP-DOWN (SUPPLY SIDE)—REVENUE GENERATED FROM INDUSTRIAL COMMUNICATIONS OFFERINGS 44
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 RISK ASSESSMENTS 46
TABLE 2 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 46
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 10 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET SIZE, 2019–2028 48
FIGURE 11 AUTOMOTIVE VERTICAL TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 49
FIGURE 12 INDUSTRIAL ETHERNET PROTOCOL TO DOMINATE INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 49
FIGURE 13 COMPONENTS SEGMENT TO LEAD INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 50
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET 52
FIGURE 15 INCREASING DEMAND FOR INDUSTRIAL COMMUNICATIONS SOLUTIONS IN PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 52
4.2 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY OFFERING 52
FIGURE 16 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS SERVICES MARKET TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL AND VERTICAL 53
FIGURE 17 INDUSTRIAL ETHERNET PROTOCOL AND AUTOMOTIVE VERTICAL TO DOMINATE GLOBAL INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 53
4.4 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION 53
FIGURE 18 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 19 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
FIGURE 20 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 55
5.2.1.1 Growing need for scalable, faster, reliable, and interoperable communication protocols 55
5.2.1.1.1 Recent developments 56
5.2.1.2 Increasing use of digital twin technology to safely monitor smart manufacturing operations 56
5.2.1.2.1 Recent developments 56
5.2.1.3 Increasing deployment of machine-to-machine communications technology 57
5.2.1.3.1 Recent developments 57
5.2.1.4 Rising adoption of industrial automation supported by government initiatives 57
5.2.1.4.1 Recent developments 58
FIGURE 21 ANNUAL INSTALLATION COUNT OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY COUNTRY, 2020 (THOUSAND UNITS) 58
5.2.1.5 Growing implementation of 5G technology in automotive, construction, and manufacturing 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
FIGURE 22 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET RESTRAINT AND ITS IMPACT 59
5.2.2.1 Lack of standardization in industrial communication protocols and interfaces 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
FIGURE 23 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 60
5.2.3.1 Lucrative opportunities offered by 5G for Industrial IoT development 60
5.2.3.1.1 Recent developments 60
5.2.3.2 Growing demand for wireless networks 61
5.2.4 CHALLENGES 61
FIGURE 24 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 61
5.2.4.1 Threats related to cybersecurity 62
5.2.4.2 Harsh field site conditions such as high-voltage transients, severe shocks and vibrations, and extremely high temperatures 62
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 25 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.3.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 63
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURERS/ODMS 63
5.3.3 SYSTEM INTEGRATORS/SOLUTIONS PROVIDERS 63
5.3.4 MARKETING AND SALES 63
5.3.5 POST-SALES SERVICES 64
5.3.6 END USER INDUSTRIES 64
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
TABLE 3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET 65
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.4.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.4.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 66
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS (%) 67
5.5.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 67
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 67
5.6 PATENT ANALYSIS 68
TABLE 6 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN LAST 10 YEARS 68
FIGURE 29 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 69
FIGURE 30 NO. OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2013–2022 69
TABLE 7 PATENTS PERTAINING TO INDUSTRIAL COMMUNICATIONS, 2020–2022 69
5.7 TRADE ANALYSIS 71
5.7.1 IMPORT SCENARIO 71
TABLE 8 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 71
5.7.2 EXPORT SCENARIO 72
TABLE 9 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 72
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.8.1 NEAR-FIELD COMMUNICATION (NFC) 73
5.8.2 TIME-SENSITIVE NETWORKING (TSN) 73
5.8.3 OPEN PLATFORM COMMUNICATION UNIFIED ARCHITECTURE (OPC UA) 73
5.8.4 VIRTUALIZATION 73
5.8.5 ETHERNET 73
5.9 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
FIGURE 31 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET PLAYERS 74
5.10 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET ECOSYSTEM 74
FIGURE 32 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET ECOSYSTEM 74
5.11 CASE STUDY 75
5.11.1 ADVANTECH’S EDGE SOLUTIONS ENABLE REAL-TIME OIL TANKER MONITORING 75
5.11.2 PULP MOLDING EQUIPMENT MANUFACTURER IMPLEMENTS ROCKWELL AUTOMATION’S SOLUTIONS 75
5.11.3 OSSID IMPROVES RELIABILITY AND PERFORMANCE OF MACHINERY USING MITSUBISHI ELECTRIC’S AUTOMATION PORTFOLIO 75
5.11.4 AUTOMOTIVE INSPECTION CENTER IMPLEMENTS ADVANTECH’S WISE-PAAS END-TO-CLOUD IOT TOTAL SOLUTION FOR REMOTE VIDEO SURVEILLANCE AND DEVICE STATUS MONITORING AND CONTROL 75
5.11.5 OPTIMA CONTROL SOLUTIONS AND ROCKWELL AUTOMATION PROVIDE AUTOMATED MONITORING SOLUTIONS TO BISCUIT MANUFACTURER 76
5.11.6 WIND POWER PLANT DEPLOYS ADVANTECH’S PLANT MONITORING SOLUTION 76
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 76
TABLE 10 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 76
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 77
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 11 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.13.2 TARIFFS 78
5.13.3 STANDARDS 78
5.13.4 REGULATIONS 79
5.14 PRICING ANALYSIS 79
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TRENDS 79
FIGURE 33 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY COMPONENT TYPE 79
TABLE 12 PRICING ANALYSIS 79
6 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY OFFERING 80
6.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 34 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY OFFERING 81
FIGURE 35 COMPONENTS TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2028 81
TABLE 13 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 82
TABLE 14 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 82
6.2 COMPONENTS 82
TABLE 15 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 16 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 83
6.2.1 SWITCHES 83
6.2.1.1 High security and durability allow switches to build reliable network connections between interconnected computers 83
6.2.2 GATEWAYS 84
6.2.2.1 Secure and efficient communications through gateways back Industry 4.0 and smart factory applications 84
6.2.3 ROUTERS & WAP 84
6.2.3.1 Compatibility with 5G technology in routers supports seamless industrial communications 84
6.2.4 CONTROLLERS & CONNECTORS 85
6.2.4.1 Determining priorities of tasks and interruptions make controllers vital for industrial communications systems 85
6.2.5 COMMUNICATION INTERFACES & CONVERTERS 85
6.2.5.1 Various protocols assist communication interfaces in communicating with different network devices 85
6.2.6 POWER SUPPLY DEVICES 86
6.2.6.1 High-performance integrated PMICS useful in communications power management 86
6.2.7 OTHERS 86
6.3 SOFTWARE 87
6.3.1 NETWORKING MANAGEMENT SOFTWARE OPTIMIZE NETWORK EFFICIENCY AND MINIMIZE TOTAL COST OF OWNERSHIP 87
6.4 SERVICES 87
6.4.1 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS SERVICES SUPPORT INTEGRATION OF DEVICES, MACHINES, AND SYSTEMS WITHIN IIOT ECOSYSTEM 87
7 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 36 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL 89
FIGURE 37 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET FOR WIRELESS COMMUNICATIONS PROTOCOL TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 17 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 18 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 FIELDBUS 90
TABLE 19 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 20 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 21 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 22 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 23 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 24 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 25 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 26 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 27 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 FIELDBUS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.2.1 PROFIBUS 94
7.2.1.1 PROFIBUS links automation systems and controllers with decentralized field devices 94
7.2.2 MODBUS 95
7.2.2.1 Modbus runs over different communication media, including wired and wireless media and optical networks 95
7.2.3 CC-LINK 95
7.2.3.1 CC-Link integrates system control and communications 95
7.2.4 DEVICENET 95
7.2.4.1 DeviceNet facilitates communication between field-level and high-level devices 95
7.2.5 CANOPEN 96
7.2.5.1 CANopen implemented in embedded networking applications 96
7.2.6 OTHERS 96
7.3 INDUSTRIAL ETHERNET 96
TABLE 29 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 30 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 31 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 32 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 33 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 34 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 35 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 36 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 37 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 38 INDUSTRIAL ETHERNET: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.3.1 PROFINET 99
7.3.1.1 PROFINET supplements existing PROFIBUS technologies by providing faster data communications 99
7.3.2 ETHERNET/IP 100
7.3.2.1 Ethernet/IP widely used in hybrid and process industries 100
7.3.3 ETHERCAT 100
7.3.3.1 EtherCAT specifically designed for fast control demand applications 100
7.3.4 MODBUS-TCP 100
7.3.4.1 MODBUS-TCP offers high level of interoperability for industrial communications network devices 100
7.3.5 POWERLINK 101
7.3.5.1 Ethernet Powerlink enables transfer of time-critical data in short duration 101
7.3.6 SERCOS III 101
7.3.6.1 SERCOS III provides low-latency data transfer 101
7.3.7 CC-LINK IE 101
7.3.7.1 CC-Link IE supports flexible wiring topologies, such as star, ring, and line configuration 101
7.4 WIRELESS 102
TABLE 39 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 40 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 41 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 42 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 43 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 44 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 45 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 46 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 47 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 48 WIRELESS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.4.1 WLAN 105
7.4.1.1 WLAN provides wide area coverage and faster communications 105
7.4.2 ISA100.11A 106
7.4.2.1 ISA 100 operates in 2.4 MHz frequency range and supports up to 15 channels 106
7.4.3 CELLULAR 106
7.4.3.1 Cellular networks ideal for IIot applications that require operations over long distances 106
7.4.4 ZIGBEE 107
7.4.4.1 Zigbee offers reliable, cost-effective, low-power network structure 107
7.4.5 WHART 107
7.4.5.1 WHART designed for field-level wireless communication requirements in process industries 107
7.4.6 OTHERS 107
8 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL 108
8.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 38 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL 109
FIGURE 39 AUTOMOTIVE VERTICAL TO DOMINATE INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN 2023 110
TABLE 49 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 50 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.2 AUTOMOTIVE 111
8.2.1 INCREASED PENETRATION OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS SOLUTIONS IN AUTOMOTIVE MANUFACTURING TO DRIVE MARKET 111
TABLE 51 AUTOMOTIVE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 52 AUTOMOTIVE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.3 ELECTRICAL & ELECTRONICS 113
8.3.1 NEED TO REDUCE DOWNTIME IN ELECTRONICS MANUFACTURING TO FUEL MARKET GROWTH 113
TABLE 53 ELECTRICAL & ELECTRONICS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 54 ELECTRICAL & ELECTRONICS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.4 AEROSPACE & DEFENSE 115
8.4.1 IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL COMMUNICATIONS TO ENSURE EFFECTIVE MANUFACTURING PROCESSES TO DRIVE MARKET 115
TABLE 55 AEROSPACE & DEFENSE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 56 AEROSPACE & DEFENSE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.5 OIL & GAS 116
8.5.1 INCREASING OFFSHORE OIL & GAS ACTIVITIES TO LEAD TO RISING ADOPTION OF AUTOMATION SOLUTIONS 116
TABLE 57 OIL & GAS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 58 OIL & GAS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.6 CHEMICALS & FERTILIZERS 118
8.6.1 HIGH SAFETY LEVELS REQUIRED IN CHEMICAL INDUSTRY TO PROPEL MARKET GROWTH FOR INDUSTRIAL COMMUNICATIONS 118
TABLE 59 CHEMICALS & FERTILIZERS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 60 CHEMICALS & FERTILIZERS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.7 FOOD & BEVERAGES 119
8.7.1 RAPID PENETRATION OF AUTOMATION IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY TO DRIVE DEMAND FOR INDUSTRIAL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 119
TABLE 61 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 62 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.8 PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES 121
8.8.1 ADOPTION OF AUTOMATION AND SENSING TECHNOLOGIES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY TO BOOST MARKET GROWTH 121
TABLE 63 PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 64 PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.9 ENERGY & POWER 122
8.9.1 DEMAND FOR COMMUNICATIONS NETWORKS FOR DATA RETRIEVAL IN ENERGY & POWER PLANTS TO DRIVE MARKET 122
TABLE 65 ENERGY & POWER: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 66 ENERGY & POWER: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.10 METALS & MINING 124
8.10.1 ENSURING WORKER SAFETY IN MINING INDUSTRY TO LEAD TO MARKET GROWTH 124
TABLE 67 METALS & MINING: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 68 METALS & MINING: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.11 ENGINEERING/FABRICATION 125
8.11.1 NETWORKING TECHNOLOGIES ENSURE CONSISTENT AND UNINTERRUPTED CONNECTIVITY FOR WORKERS IN FABRICATION PLANTS 125
TABLE 69 ENGINEERING/FABRICATION: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 70 ENGINEERING/FABRICATION: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
8.12 WATER & WASTEWATER MANAGEMENT 126
8.12.1 LOW-COST, LOW-POWER SENSORS AND EDGE-COMPUTING DEVICES TO INCREASE EFFICIENCY TO FUEL MARKET GROWTH 126
TABLE 71 WATER & WASTEWATER MANAGEMENT: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 72 WATER & WASTEWATER MANAGEMENT: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.13 OTHERS 128
TABLE 73 OTHERS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 74 OTHERS: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION 129
9.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 40 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET IN ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR DURING 2023–2028 130
TABLE 75 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 76 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 131
9.2 NORTH AMERICA 131
TABLE 77 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 78 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 79 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 80 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 81 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 82 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
FIGURE 41 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET SNAPSHOT 135
9.2.1 US 135
9.2.1.1 Ideal environment for innovation to facilitate massive advancements in industrial communications 135
9.2.2 CANADA 136
9.2.2.1 Growing investments in automated manufacturing technologies for process and discrete industries to contribute to market growth 136
9.2.3 MEXICO 137
9.2.3.1 Deployment of 5G for industrial communications to support market growth 137
9.3 EUROPE 137
FIGURE 42 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 83 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 84 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 85 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 86 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 87 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 88 EUROPE: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL 2023–2028 (USD MILLION) 140
9.3.1 UK 141
9.3.1.1 Increasing adoption of automation in manufacturing to fuel market growth 141
9.3.2 GERMANY 141
9.3.2.1 Growing demand for industrial communications solutions in automotive industry to propel market growth 141
9.3.3 FRANCE 142
9.3.3.1 Government initiatives promoting adoption of advanced technologies to drive market 142
9.3.4 SPAIN 142
9.3.4.1 Demand for industrial communications offerings from automobile industry to boost market growth 142
9.3.5 ITALY 143
9.3.5.1 Automobile manufacturing to fuel growth of industrial communications market 143
9.3.6 REST OF EUROPE 143
9.4 ASIA PACIFIC 144
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET SNAPSHOT 145
TABLE 89 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 90 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 91 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 92 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 93 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 94 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
9.4.1 CHINA 148
9.4.1.1 Surging use of industrial communications solutions in automotive sector to propel market growth 148
9.4.2 JAPAN 148
9.4.2.1 Ongoing technological developments in different industries to lead to deployment of advanced automation solutions 148
9.4.3 INDIA 148
9.4.3.1 Increasing government investments in industrial automation to drive market 148
9.4.4 SOUTH KOREA 149
9.4.4.1 Robust manufacturing sector to boost adoption of industrial communications solutions 149
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 149
9.5 REST OF THE WORLD (ROW) 150
TABLE 95 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 96 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY COMMUNICATION PROTOCOL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 97 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 98 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 99 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 100 ROW: INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 152
9.5.1 LATIN AMERICA 152
9.5.1.1 Rising deployment of factory automation solutions in different industries to boost market growth 152
9.5.2 MIDDLE EAST 153
9.5.2.1 Increasing adoption of automation solutions in oil & gas industry to drive market 153
9.5.3 AFRICA 153
9.5.3.1 Growing industrialization to increase demand for industrial communications 153
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 154
10.1 OVERVIEW 154
10.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 154
TABLE 101 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY TOP FIVE MANUFACTURERS IN INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET FROM 2020 TO 2023 154
10.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 155
10.2.2 REGIONAL FOCUS 155
10.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 155
10.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 155
10.3 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 155
TABLE 102 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 156
10.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 158
FIGURE 44 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 158
10.5 KEY COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
10.5.1 STARS 158
10.5.2 EMERGING LEADERS 158
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 159
10.5.4 PARTICIPANTS 159
FIGURE 45 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: KEY COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 159
10.6 COMPANY FOOTPRINT 160
TABLE 103 OVERALL COMPANY FOOTPRINT (25 PLAYERS) 160
TABLE 104 COMPANY FOOTPRINT, BY OFFERING (25 PLAYERS) 161
TABLE 105 COMPANY FOOTPRINT, BY VERTICAL (25 PLAYERS) 162
TABLE 106 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION (25 PLAYERS) 163
10.7 START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 164
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 164
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 164
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 164
10.7.4 STARTING BLOCKS 164
FIGURE 46 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: START-UPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 165
10.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 165
TABLE 107 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 166
TABLE 108 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 166
10.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 167
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 167
TABLE 109 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 167
10.8.2 DEALS 170
TABLE 110 DEALS, 2020–2023 170
10.8.3 OTHERS 174
TABLE 111 OTHERS, 2020–2023 174
11 COMPANY PROFILES 175
11.1 KEY PLAYERS 175
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, and Weaknesses/Competitive threats)*
11.1.1 CISCO SYSTEMS, INC. 175
TABLE 112 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 175
FIGURE 47 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 113 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 176
TABLE 114 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCT LAUNCHES 177
TABLE 115 CISCO SYSTEMS, INC.: DEALS 177
11.1.2 SIEMENS 179
TABLE 116 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 179
FIGURE 48 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 180
TABLE 117 SIEMENS: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 180
TABLE 118 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 181
TABLE 119 SIEMENS: DEALS 182
11.1.3 ROCKWELL AUTOMATION 183
TABLE 120 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 183
FIGURE 49 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 121 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 184
TABLE 122 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 185
TABLE 123 ROCKWELL AUTOMATION: DEALS 186
11.1.4 OMRON CORPORATION 188
TABLE 124 OMRON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 50 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 125 OMRON CORPORATION: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 189
TABLE 126 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 190
TABLE 127 OMRON CORPORATION: DEALS 190
11.1.5 MOXA INC. 192
TABLE 128 MOXA INC.: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 129 MOXA INC.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 192
TABLE 130 MOXA INC.: PRODUCT LAUNCHES 193
TABLE 131 MOXA INC.: DEALS 194
11.1.6 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 196
TABLE 132 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 51 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 133 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 197
TABLE 134 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 135 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: DEALS 200
TABLE 136 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: OTHERS 200
11.1.7 SICK AG 201
TABLE 137 SICK AG: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 52 SICK AG: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 138 SICK AG: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 202
TABLE 139 SICK AG: PRODUCT LAUNCHES 204
TABLE 140 SICK AG: DEALS 205
TABLE 141 SICK AG: OTHERS 205
11.1.8 SCHNEIDER ELECTRIC 206
TABLE 142 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 206
FIGURE 53 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 207
TABLE 143 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 207
TABLE 144 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 209
TABLE 145 SCHNEIDER ELECTRIC: OTHERS 210
11.1.9 ABB 211
TABLE 146 ABB: COMPANY OVERVIEW 211
FIGURE 54 ABB: COMPANY SNAPSHOT 212
TABLE 147 ABB: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 212
TABLE 148 ABB: DEALS 214
TABLE 149 ABB: OTHERS 215
11.1.10 BELDEN INC. 216
TABLE 150 BELDEN INC.: COMPANY OVERVIEW 216
FIGURE 55 BELDEN INC.: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 151 BELDEN INC.: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 217
TABLE 152 BELDEN INC.: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 153 BELDEN INC.: DEALS 221
11.2 OTHER PLAYERS 222
11.2.1 GE 222
11.2.2 ADVANTECH CO., LTD. 223
11.2.3 IFM ELECTRONIC GMBH 224
11.2.4 FANUC CORPORATION 225
11.2.5 BOSCH REXROTH AG 225
11.2.6 AAEON TECHNOLOGY INC. 226
11.2.7 HMS NETWORKS 227
11.2.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 228
11.2.9 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 229
11.2.10 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 230
11.2.11 HANS TURCK GMBH & CO. KG 230
11.2.12 ACS MOTION CONTROL 231
11.2.13 EATON 231
11.2.14 BECKHOFF AUTOMATION 232
11.2.15 HITACHI, LTD. 233
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, and Weaknesses/Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 234
12.1 DISCUSSION GUIDE 234
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 237
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 239
12.4 RELATED REPORTS 239
12.5 AUTHOR DETAILS 240
