1 はじめに 37
1.1 研究目的 37
1.2 市場定義 38
表1 自動車サイバーセキュリティ市場定義（内燃機関車と電気自動車の用途別） 38
表2 自動車サイバーセキュリティ市場定義（車種別） 39
表3 セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場定義 39
表4 車両自動化レベル別自動車サイバーセキュリティ市場定義 40
表5 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場定義 40
表6 形態別自動車サイバーセキュリティ市場定義 40
表7 推進方式別自動車サイバーセキュリティ市場定義 41
1.3 対象範囲と除外範囲 41
表8 自動車サイバーセキュリティ市場：対象範囲と除外範囲 41
1.4 市場範囲 43
図1 自動車サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション 43
1.4.1 対象地域 43
1.4.2 対象期間 44
1.5 対象通貨 44
表9 米ドル為替レート 44
1.6 ステークホルダー 45
1.7 変更点の要約 46
2 調査方法論 47
2.1 調査データ 47
図2 自動車サイバーセキュリティ市場：調査設計 47
図3 調査方法論モデル 48
2.1.1 二次データ 48
2.1.1.1 主要な二次情報源リスト 49
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 50
2.1.2 一次データ 51
図4 一次インタビューの内訳 51
2.1.2.1 一次参加者リスト 52
2.2 市場規模推定 52
図5 研究方法論：仮説構築 53
2.2.1 不況の影響分析 54
2.2.2 需要側アプローチ 54
図6 自動車サイバーセキュリティ市場：需要側アプローチ 54
2.2.3 ボトムアップアプローチ 55
図7 自動車サイバーセキュリティ市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 55
図8 自動車サイバーセキュリティ市場規模推定アプローチ 56
2.2.4 トップダウンアプローチ 56
図9 自動車サイバーセキュリティ市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 57
図10 自動車サイバーセキュリティ市場：調査設計と方法論 57
2.3 データ三角測量 58
図11 自動車サイバーセキュリティ市場：データ三角測量 58
2.4 因子分析 59
図12 市場規模推定のための因子分析：需要側と供給側 59
2.5 研究前提 60
2.6 研究の限界 61
3 エグゼクティブサマリー 62
図13 自動車サイバーセキュリティ市場概要 63
図14 地域別自動車サイバーセキュリティ市場における主要プレイヤー 64
図15 地域別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 65
図16 自動車サイバーセキュリティ市場：車種別、2023–2028年 65
図17 アプリケーションタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 66
4 プレミアムインサイト 67
4.1 自動車サイバーセキュリティ市場における主要プレイヤーにとっての魅力的な機会 67
図18 市場を牽引するADAS技術と自律移動への傾向の高まり 67
4.2 地域別自動車サイバーセキュリティ市場 68
図19 2023年にアジア太平洋地域が自動車サイバーセキュリティ市場を支配 68
4.3 アプリケーション別自動車サイバーセキュリティ市場 68
図20 予測期間中、ADASおよび安全セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 68
4.4 提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場 69
図21 予測期間中にソフトウェアセグメントが自動車サイバーセキュリティ市場を支配 69
4.5 自動車サイバーセキュリティ市場、 形態タイプ別 69
図22 予測期間中に自動車サイバーセキュリティ市場をリードする車載セグメント 69
4.6 セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場 70
図23 アプリケーションセキュリティセグメントが予測期間中に自動車サイバーセキュリティ市場をリード 70
4.7 自動車サイバーセキュリティ市場、車両タイプ別 70
図24 乗用車セグメントが予測期間中に自動車サイバーセキュリティ市場を支配 70
4.8 自動運転レベル別自動車サイバーセキュリティ市場 71
図25 予測期間中に自動車サイバーセキュリティ市場を支配する半自動運転車両セグメント 71
4.9 推進方式別自動車サイバーセキュリティ市場 71
図26 予測期間中、電気自動車セグメントは内燃機関車セグメントを上回る成長率を示す見込み 71
4.10 電気自動車用途別自動車サイバーセキュリティ市場 72
図27 充電管理セグメントは2023年から2028年にかけて最高成長率を示す 72
5 市場概要 73
5.1 はじめに 73
図28 自動車コネクティビティ・エコシステム 73
5.2 市場動向 74
図29 自動車サイバーセキュリティ市場の推進要因、抑制要因、 機会、課題 74
5.2.1 推進要因 75
5.2.1.1 車両あたりの電子機器使用量の増加とコネクテッドカーの増加 75
図30 自動運転車からのデータ 75
5.2.1.2 電気自動車はサイバー攻撃に対してより脆弱 76
図31 世界のBEVおよびPHEV販売台数、2018年～2022年 76
図32 西ヨーロッパにおける電気自動車の金銭的インセンティブ 77
表10 電動化に関する主要発表（2021–2022年） 78
5.2.1.3 車両データ保護に関する規制当局の義務強化 78
図33 車両エコシステムにおけるサイバー脆弱性 79
表11 欧州電気通信標準化機構（ETSI）が策定したセキュリティおよびプライバシーの基盤基準 80
図34 国別サイバーセキュリティへの取り組みレベル（2022年） 80
5.2.1.4 急成長する自動車向けV2X市場 81
図35 V2Xの主要構成要素 81
図36 コネクテッドカー向け4Gと5Gネットワークの比較 82
表12 V2X通信におけるOSI各層の脅威と対策 82
5.2.2 抑制要因 83
5.2.2.1 自動車サイバーセキュリティソリューションの高コスト 83
表13 2015-2021年における主要車両リコール（OEM別） 83
5.2.2.2 複数の利害関係者が関与する複雑なエコシステム 84
5.2.2.3 車両電子システムの複雑化 85
図37 車両電子システムの複雑化要因 85
5.2.3 機会 86
5.2.3.1 ソフトウェア定義車両の登場 86
図38 従来型車両とソフトウェア定義車両の比較 86
5.2.3.2 自動車分野におけるクラウドベースアプリケーションの拡大 87
5.2.3.3 自動運転車分野における卓越した技術開発 87
図39 自動運転レベル 88
表14 レベル2およびレベル3の自動運転機能を備えた車両（2019–2022年） 88
5.2.3.4 ワイヤレスバッテリー管理システムの導入 89
5.2.4 課題 89
5.2.4.1 ステークホルダー間の価格戦略に関する不一致 89
5.2.4.2 サイバーセキュリティ更新の提供における時間的遅れ 89
5.2.5 市場ダイナミクスの影響 90
表15 自動車サイバーセキュリティ市場：市場ダイナミクスの影響 90
5.3 エコシステム分析 91
図40 自動車サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 91
表16 自動車サイバーセキュリティ市場：エコシステムにおける企業の役割 91
5.4 サプライチェーン分析 93
図41 自動車サイバーセキュリティ市場：サプライチェーン分析 93
5.4.1 自動車サイバーセキュリティソリューションプロバイダー 93
5.4.2 ティア2サプライヤー 93
5.4.3 ティア1サプライヤー 94
5.4.4 OEM 94
5.4.5 エンドユーザー 94
5.5 市場に影響を与えるトレンドとディスラプション 94
図42 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 94
5.6 規制環境 95
図43 自動車サイバーセキュリティ市場：安全・セキュリティ基準 95
表17 自動車サイバーセキュリティ基準 96
5.6.1 UNECE WP.29 規制 97
図44 UNECE 1958年協定 97
表18 WP.29規制承認部品 98
5.6.2 ISO/SAE DIS 21434規格 98
5.6.3 AIS 140規格 99
図45 AIS 140規格のガイドラインと利点 99
表19 AIS 140規格の重要要件 100
5.6.4 主要規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 100
表20 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 100
表21 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 101
表22 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 102
5.7 特許分析 103
5.7.1 はじめに 103
図46 公開動向（2015–2022） 103
5.7.2 特許の法的状況（2012–2022） 104
図47 自動車サイバーセキュリティ市場における特許出願の法的状況（2012–2022） 104
5.7.3 特許出願上位企業（2012–2022） 104
図48 自動車サイバーセキュリティ市場：主要特許出願企業トップ10 104
表23 自動車サイバーセキュリティ市場：特許分析（成立特許） 105
5.8 事例研究分析 108
5.8.1 GUARDKNOXが実証した車両制御奪取手法 108
5.8.2 MICROSAR評価パッケージがルネサスの安全なソフトウェア実行を支援 108
5.8.3 ベクター・インフォマティック社がセキュア通信用ファームウェアを開発 109
5.8.4 ベクター・インフォマティック社のOTAがWMモーターのソフトウェア更新を支援 109
5.8.5 アーガス・サイバーセキュリティがエリクソンと協力し、コネクテッドカー向けビッグデータ対応サイバーセキュリティソリューションを提供 110
5.8.6 ベクター・インフォマティック、インフィニオン・テクノロジーズと共同でサイバー攻撃対策ソリューションを提供 111
5.8.7 サバリのV2X向け信頼フレームワークのセキュリティと効率性を向上 111
5.9 自動車サイバーセキュリティ市場、シナリオ（2023–2028年） 112
表24 地域別自動車サイバーセキュリティ市場シナリオ、2023–2028年（百万米ドル） 112
5.9.1 最も可能性の高いシナリオ 112
表25 最も可能性の高いシナリオ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
5.9.2 楽観的シナリオ 113
表26 楽観シナリオ：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
5.9.3 悲観シナリオ 113
表27 悲観シナリオ：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
5.10 2023–2024年の主要カンファレンスとイベント 114
表28 自動車サイバーセキュリティ市場：主要会議・イベント 114
6 技術分析 116
6.1 はじめに 116
図49 主要な自動車サイバー攻撃、2010–2025年 116
図50 自動車サイバーセキュリティ防御フレームワーク 117
6.2 自動車サイバーセキュリティの脅威と対策 117
表29 アプリケーション別自動車サイバーセキュリティ脅威と対策 STRIDEモデルに基づく 119
表30 自動車セキュリティモデルの比較 122
6.3 知的交通システムのためのサイバーセキュリティ 123
6.3.1 協調型高度交通システム 123
図51 協調型高度交通システムの構成要素 124
6.3.1.1 ステークホルダー 124
表31 協調型高度交通システムにおけるステークホルダーの役割 124
6.3.1.2 標準規格 125
表32 協調型高度交通システムの標準 125
表33 協調型高度交通システムの試験仕様 125
6.3.1.3 サービス 126
表34 協調型高度交通システムにおけるサービス 126
6.3.1.4 セキュリティポリシー 127
図52 協調型高度交通システムセキュリティモデル 127
6.3.1.5 データ保護ポリシー 127
6.3.1.6 最近の動向 128
表35 協調型高度交通システムの最近の動向（2017–2021年） 128
6.3.2 欧州ネットワーク・情報セキュリティ機関 128
表36 欧州ネットワーク・情報セキュリティ機関の標準 128
6.3.3 欧州電気通信標準化機構 129
表37 欧州電気通信標準 129
6.4 システムオンチップと自動車サイバーセキュリティ 130
図53 ヒューマンマシンインターフェース向け自動車システムオンチップアーキテクチャ 131
6.4.1 自動車システムオンチップ：ユースケース 131
6.4.1.1 統合ソリューションのための統合プラットフォーム 131
6.4.1.2 先進的接続技術 132
6.4.1.3 認知コンピューティング機能を備えたCVSoC 132
6.4.1.4 V2X通信のための暗号技術 132
6.4.2 重点領域、現状の懸念事項、および将来展望 132
表38 自動車サイバーセキュリティ市場：主要焦点領域、現在の懸念事項、および将来展望（2019年以降） 132
7 アプリケーションタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場 138
7.1 はじめに 139
7.1.1 運用データ 139
図54 ECU統合の観点から見たサイバーセキュリティ 139
図55 ドメイン集中化アーキテクチャ 139
図56 2023～2028年に自動車サイバーセキュリティ市場を牽引するADAS＆安全セグメント 140
表39 アプリケーションタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 140
表40 アプリケーションタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 141
図57 各種車両に必要なコーディングの比較 142
7.2 テレマティクス 142
7.2.1 商用車からの需要拡大が市場を牽引 142
表41 テレマティクスサイバーセキュリティ市場：地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 143
表42 テレマティクスサイバーセキュリティ市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 143
7.3 通信システム 144
7.3.1 高性能通信プラットフォームの需要増加が市場成長に寄与 144
表43 様々な車載ネットワークと外部ネットワーク 144
図58 リモート診断サービスの例 145
表44 地域別通信システムサイバーセキュリティ市場規模（2018～2022年、百万米ドル） 145
表45 通信システムサイバーセキュリティ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 145
7.4 ADASおよび安全 146
7.4.1 車両安全への政府の重点が市場を牽引 146
表46 インドにおけるADAS機能搭載車両 147
表47 地域別ADAS・安全サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 147
表48 地域別ADAS・安全サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
7.5 インフォテインメント 148
7.5.1 乗用車および商用車からの需要拡大が市場を牽引 148
表49 地域別インフォテインメントサイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 149
表50 地域別インフォテインメントサイバーセキュリティ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 149
7.6 ボディコントロール＆コンフォート 150
7.6.1 プレミアム車・高級車需要の増加が需要を牽引 150
表51 ボディコントロール＆コンフォートサイバーセキュリティ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表52 ボディコントロール＆コンフォートサイバーセキュリティ市場：地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 150
表53 高級車保有密度トップ25カ国 151
表54 インドにおける高級車トップ20 152
7.7 パワートレインシステム 153
7.7.1 燃費向上と排出ガス低減への需要増加が市場を牽引 153
表55 地域別パワートレインシステムサイバーセキュリティ市場、2018-2022年（百万米ドル） 153
表56 地域別パワートレインシステムサイバーセキュリティ市場、2023-2028年 （百万米ドル） 153
7.8 主要な洞察 154
8 セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場 155
8.1 はじめに 156
図59 予測期間中、アプリケーションセキュリティが最大のセグメントとなる見込み 156
表57 セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年 （百万米ドル） 156
表58 セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 157
8.1.1 運用データ 157
表59 攻撃ベクトルとセキュリティタイプ別要件 157
8.2 アプリケーションセキュリティ 158
8.2.1 市場を支えるADAS機能と車載電子機器の普及拡大 158-車載電子機器の普及が市場を支える 158
図60 自動車電子システムのセキュリティリスク 158
表60 地域別自動車アプリケーションサイバーセキュリティ市場、 2018–2022年（百万米ドル） 159
表61 地域別自動車アプリケーション向けサイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 159
8.3 ワイヤレスネットワークセキュリティ 160
8.3.1 市場を牽引する情報技術の進歩 160
表62 インターフェースに基づく攻撃実現可能性評価 160
表63 地域別自動車無線ネットワークサイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 160
表64 地域別自動車無線ネットワークサイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 161
8.4 エンドポイントセキュリティ 161
8.4.1 車両へのソフトウェア導入とOEMメーカーの安全懸念の高まりが需要を増加させる 161
表65 地域別自動車エンドポイントサイバーセキュリティ市場、2018–2022年 (百万米ドル) 161
表66 地域別自動車エンドポイントサイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 162
8.5 主要な一次インサイト 162
9 車両自律性別自動車サイバーセキュリティ市場 163
9.1 はじめに 164
9.1.1 運用データ 164
表67 車両自律性の異なるレベル 164
図61 自動運転車の自動化レベル 165
図62 コネクテッド車両の様々な攻撃対象領域 165
表68 攻撃対象領域と想定される脅威 166
図63 予測期間中に最大の市場シェアを占める半自動運転車両-自律走行車両が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 166
表69 車両自律性別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年 （百万米ドル） 167
表70 自動車サイバーセキュリティ市場：車両自律度別、2023–2028年（百万米ドル） 167
9.2 非自動運転車両 167
9.2.1 ハードウェアセキュリティモジュールとネットワークセキュリティの開発への注目の高まりが市場を牽引 167
9.3 準自動運転車両-自律走行車 168
9.3.1 ADAS、V2P、V2V技術の採用拡大がOEMにおけるサイバーセキュリティソリューション需要の急増をもたらす 168
表71 事故時支援機能 168
図64 自動化安全技術の進化 169
9.4 自動運転車両 170
9.4.1 自動化レベルの向上による車両脆弱性の増加 170
表72 主要グローバル企業による自動運転車両の代表例一覧 170
表73 期待される技術と 図65 セキュリティ観点からの自動運転車の自動車システムと階層的分類 171
表74 自動車システムアーキテクチャと各レベルのセキュリティ 172
9.5 主な主要インサイト 172
10 車両タイプ別自動車サイバーセキュリティ市場 173
10.1 はじめに 174
表75 L2: 2021–2022年 新型自動運転車の発売 174
図66 予測期間中に最大の市場シェアを占める乗用車 176
表76 自動車サイバーセキュリティ市場：車種別、2018–2022年（百万米ドル） 176
表77 自動車サイバーセキュリティ市場：車種別、2023–2028年（百万米ドル） 177
10.2 乗用車 178
10.2.1 市場成長を加速させるADAS、V2V、V2I技術への注目の高まり 178
表78 V2X搭載の人気乗用車モデル 178
表79 乗用車向けサイバーセキュリティリスクの体系的導出と比較 179
表80 乗用車向け自動車サイバーセキュリティ市場（地域別、2018-2022年） (百万米ドル) 179
表81 乗用車向け自動車サイバーセキュリティ市場：地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 179
10.3 軽商用車 180
10.3.1 高級軽商用車の販売拡大が市場を牽引 180
表82 地域別軽商用車向け自動車サイバーセキュリティ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 180
表83 地域別軽商用車向け自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 181
10.4 大型商用車 181
10.4.1 V2X技術の普及拡大が自動車サイバーセキュリティソリューションの需要を牽引 181
図67 トラック自動化に必要な要素の例 182
図68 自動運転トラック導入ロードマップ 182
表84 大型車両向けサイバーセキュリティリスクの体系的導出と比較 183
表85 地域別大型商用車向け自動車サイバーセキュリティ市場規模（2018-2022年） (百万米ドル) 183
表86 地域別大型商用車向け自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 184
10.5 主要な一次インサイト 184
11 推進方式別自動車サイバーセキュリティ市場 185
11.1 はじめに 186
11.1.1 運用データ 186
図69 欧州における新乗用車登録台数（燃料タイプ別） 186
表87 V2X搭載車両 （推進方式別） 186
図70 予測期間中、内燃機関車が市場を支配 187
表88 推進方式別自動車サイバーセキュリティ市場、2018-2022年（百万米ドル） 187
表89 推進方式別自動車サイバーセキュリティ市場、2023-2028年 （百万米ドル） 187
11.11.2.1 従来型車両におけるADASおよびその他の接続機能の採用増加が自動車サイバーセキュリティソリューションの需要を促進 188
11.3 電気自動車 188
11.3.1 電気自動車販売台数の増加が市場を牽引 188
11.4 主な主要インサイト 189
12 形態別自動車サイバーセキュリティ市場 190
12.1 はじめに 191
図71 予測期間中に市場を支配する車載セグメント 191
表90 形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 191
表91 形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2023-2028年（百万米ドル） 192
12.1.1 運用データ 192
図72 クラウドサービスの影響 192
12.2 車載システム 193
12.2.1 コネクテッドカーと自動運転モビリティの普及拡大が市場を牽引 193
表92 攻撃者のプロファイルと脅威の深刻度比較 193
図73 車載ネットワークのサンプルアーキテクチャ 194
表93 地域別自動車車載サイバーセキュリティ市場規模（2018-2022年、百万米ドル） 194-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 94 AUTOMOTIVE IN-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028年（百万米ドル） 195
12.3 外部クラウドサービス 195
12.3.1 クラウド接続機能の増加が需要を牽引 195
表95 地域別自動車外部クラウドサービスサイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 196
表96 地域別自動車外部クラウドサービスサイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 196
12.4 主要な洞察 197
13 提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場 198
13.1 はじめに 199
図74 自動車ソフトウェアおよびE/E市場、2020–2030年（10億米ドル） 199
13.1.1 運用データ 200
表97 ハードウェアおよびソフトウェアのサプライヤー 200
図75 予測期間中に市場を支配するソフトウェアセグメント 201
表98 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 201
表99 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 201
13.2 ハードウェア 202
13.2.1 車両の不正アクセス防止機能 市場を牽引 202
図76 ECU/DCU市場、ドメイン別収益シェア、2020–2030年（10億米ドル）202
表100 自動車サイバーセキュリティハードウェア市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 203
表101 地域別自動車サイバーセキュリティハードウェア市場、2023–2028年 (百万米ドル) 203
13.3 ソフトウェア 203
13.3.1 車載アーキテクチャの複雑化がサイバー攻撃に対する車両の脆弱性を増大させる 203
図77 世界の自動車ソフトウェア市場、2020–2030年（10億米ドル） 204
表102 地域別自動車サイバーセキュリティソフトウェア市場、2018–2022年（百万米ドル） 204
表103 地域別自動車サイバーセキュリティソフトウェア市場、2023–2028年（百万米ドル） 205
13.4 主要な一次インサイト 205
14 EVアプリケーション別自動車サイバーセキュリティ市場 206
14.1 はじめに 207
図78 自動車サイバーセキュリティ市場、EVアプリケーション別、2023年対2028年 207
表104 自動車サイバーセキュリティ市場、EVアプリケーション別、2018年～2022年（百万米ドル） 208
表105 自動車サイバーセキュリティ市場、EV用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 208
14.2 充電管理 208
14.3 テレマティクス 209
14.4 通信システム 209
14.5 バッテリー管理・パワートレインシステム 209
14.6 インフォテインメント 209
14.7 ADAS & 安全 210
14.8 ボディ制御 & 快適性 210
14.9 主要なインサイト 210
15 自動車サイバーセキュリティ市場：アプローチ別 211
15.1 侵入検知システム 211
図79 攻撃者電子制御ユニットによって挿入されたスプーフィングメッセージ 211
図80 自動車用コントローラエリアネットワークバスシステム向け侵入検知システム 212
図81 自動車用IDSの構造 213
表106 企業と各社のIDSソリューション 214
15.2 セキュリティオペレーションセンター 214
15.2.1 セキュリティオペレーションセンターの主要機能 214
15.2.2 セキュリティオペレーションセンターのユースケース 215
図82 ESCRYPTセキュリティオペレーションセンタープラットフォーム 215
15.3 主な主要インサイト 216
16 地域別自動車サイバーセキュリティ市場 217
16.1 はじめに 218
図83 アジア太平洋地域が予測期間中に最大かつ最速成長市場となる見込み 218
表107 地域別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 219
表108 地域別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 219
16.2 アジア太平洋地域 220
16.2.1 不況の影響分析 220
図84 アジア太平洋地域：自動車サイバーセキュリティ市場概況 221
表109 アジア太平洋地域：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 221
表110 アジア太平洋地域：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 222
16.2.2 中国 222
16.2.2.1 市場を牽引する先進的なV2Xネットワーク 222
表111 中国で発売されたC-V2X搭載車両 223
表112 中国：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 224
表113 中国：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 224
表114 中国における新規L2導入台数、2021–2022年 224
表115 中国におけるADAS機能搭載車両の発売台数、2021–2022年 225
16.2.3 インド 226
16.2.3.1 インテリジェント交通システムと電動モビリティに関する政府施策がサイバーセキュリティソリューション需要を牽引 226
表116 インド：提供サービス別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年 (百万米ドル) 227
表117 インド：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 227
16.2.4 日本 227
16.2.4.1 サイバーセキュリティサプライチェーンリスク管理の導入とサイバーフィジカルセキュリティフレームワークの義務化が市場を推進 227
表118 日本における新規L2導入状況、2021–2022年 228
表119 日本：提供別自動車サイバーセキュリティ市場、2018-2022年（百万米ドル） 229
表120 日本： 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 229
16.2.5 韓国 229
16.2.5.1 UNECE WP.29規制実施の段階的アプローチが市場を推進 229
表121 韓国：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 230
表122 韓国：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、 提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 230
表123 韓国におけるADAS機能搭載車両の発売台数、 2021–2022年 231
16.2.6 アジア太平洋地域その他 232
表124 アジア太平洋地域その他：自動車サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 232
表125 アジア太平洋その他地域：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル）232
16.3 ヨーロッパ 233
16.3.1 不況の影響分析 233
図85 欧州：自動車サイバーセキュリティ市場、2023年対2028年（百万米ドル） 234
表126 欧州：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 234
表127 欧州： 自動車サイバーセキュリティ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 235
16.3.2 ドイツ 235
16.3.2.1 プレミアム車への高い需要が市場を牽引 235
表128 欧州における半自動運転車の発売/開発状況、2021–2022年 236
表129 ドイツにおけるADAS機能搭載車両の発売状況（2021-2022年） 237
表130 ドイツ：自動車サイバーセキュリティ市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 238
表131 ドイツ：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 238
16.3.3 フランス 239
16.3.3.1 市場を牽引するOEMによるADAS機能の導入に焦点を当てる 239
表132 フランスにおける半自動運転車の発売/開発状況、2021–2023年 239
表133 フランスにおけるADAS機能搭載車両の発売状況（2021-2022年） 240
表134 フランス：自動車サイバーセキュリティ市場（提供内容別、2018-2022年） (百万米ドル) 241
表135 フランス：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 241
16.3.4 英国 241
16.3.4.1 コネクテッドカー需要の増加が自動車サイバーセキュリティソリューション需要を促進 241
表136 英国におけるADAS機能搭載車両の発売台数、2020–2022年 242
表137 英国：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 242
表138 英国： 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 242
16.3.5 ロシア 243
16.3.5.1 主要メーカーによる自動車分野への投資が市場を牽引 243
表139 ロシア：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年 （百万米ドル） 243
表140 ロシア：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 243
16.3.6 トルコ 244
16.3.6.1 市場拡大に向けた国連規制の実施 244
表141 トルコ：提供別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 244
表142 トルコ：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 244
16.3.7 その他の欧州諸国 245
表143 欧州その他地域：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 245
表144 欧州その他地域：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、 提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 245
16.4 北米 246
16.4.1 不況の影響分析 246
図86 北米：自動車サイバーセキュリティ市場概況 247
表145 北米：自動車サイバーセキュリティ市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 247
表146 北米：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 248
16.4.2 米国 248
16.4.2.1 コネクテッドカーの普及拡大が市場を支える 248
表147 米国：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 249
表148 米国：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 249
表149 米国における準自動運転車の発売状況、2021–2023年 250
16.4.3 カナダ 250
16.4.3.1 市場成長を促進する自動運転への注力 250
表150 カナダ：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年 （百万米ドル） 251
表151 カナダ：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 251
16.4.4 メキシコ 251
16.4.4.1 コネクティビティ機能搭載LCVの輸出販売増加が市場を牽引 251
表152 メキシコ：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 252
表153 メキシコ：提供サービス別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 252
16.5 その他の地域（ROW） 253
16.5.1 景気後退の影響分析 253
図 87 ROW：自動車サイバーセキュリティ市場、2023 年対 2028 年 2028年 253
表154 ROW：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 254
表155 行：国別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 254
16.5.2 ブラジル 254
16.5.2.1 先進技術の採用が市場を牽引 254
表156 ブラジル：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 255
表157 ブラジル： 自動車サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 255
16.5.3 南アフリカ 255
16.5.3.1 電気自動車販売拡大に向けた政府施策が市場を牽引 255
表158 南アフリカ：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 256
表159 南アフリカ：提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 256
16.5.4 その他 256
表160 その他：提供形態別自動車サイバーセキュリティ市場、2018–2022年（百万米ドル） 257
表161 その他： 提供内容別自動車サイバーセキュリティ市場、2023–2028年（百万米ドル） 257
17 競争環境 258
17.1 概要 258
17.2 市場ランキング分析 258
図88 自動車サイバーセキュリティ市場：2022年市場ランキング 258
17.3 トップ5企業の収益分析 260
図 89 自動車サイバーセキュリティ市場：主要5社の収益分析、2020–2022年 260
17.4 市場シェア分析 261
図90 自動車サイバーセキュリティ市場シェア分析、2022年 261
17.5 企業評価クアドラント 262
17.5.1 スター企業 262
17.5.2 新興リーダー企業 262
17.5.3 普及型企業 262
17.5.4 参加企業 262
図91 自動車サイバーセキュリティ市場：企業評価クアドラント、2022年 263
表162 自動車サイバーセキュリティ市場：企業フットプリント、2022年 264
表163 自動車サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別事業展開、2022年 265
表164 自動車サイバーセキュリティ市場：地域別事業展開、2022年 266
17.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 267
17.6.1 先進企業 267
17.6.2 対応企業 267
17.6.3 ダイナミック企業 267
17.6.4 スタートブロック 267
図92 自動車サイバーセキュリティ市場：スタート-アップ／中小企業評価クアドラント、2022年 268
17.7 スタートアップ／中小企業のフットプリント 269
表165 スタートアップ／中小企業：地域別フットプリント 269
表166 スタートアップ/中小企業：企業ソリューションタイプ別足跡 269
表167 スタートアップ/中小企業：企業別足跡 270
17.8 競争シナリオ 270
表168 製品ローンチ、2021–2023年 271
17.8.1 取引 274
表169 2021–2023年の取引 274
17.8.2 事業拡大 278
表170 2021–2023年の事業拡大 279
表171 自動車サイバーセキュリティ市場：主要スタートアップ／中小企業一覧 280
表172 自動車サイバーセキュリティ市場：主要スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーク 280
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 38
TABLE 1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY ICE AND EV APPLICATIONS 38
TABLE 2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 39
TABLE 3 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY SECURITY TYPE 39
TABLE 4 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY VEHICLE AUTONOMY 40
TABLE 5 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY OFFERING 40
TABLE 6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY FORM TYPE 40
TABLE 7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DEFINITION, BY PROPULSION TYPE 41
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
TABLE 8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
1.4 MARKET SCOPE 43
FIGURE 1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 43
1.4.1 REGIONS COVERED 43
1.4.2 YEARS CONSIDERED 44
1.5 CURRENCY CONSIDERED 44
TABLE 9 USD EXCHANGE RATES 44
1.6 STAKEHOLDERS 45
1.7 SUMMARY OF CHANGES 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
FIGURE 2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 47
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 48
2.1.1 SECONDARY DATA 48
2.1.1.1 List of key secondary sources 49
2.1.1.2 Key data from secondary sources 50
2.1.2 PRIMARY DATA 51
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 51
2.1.2.1 List of primary participants 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 52
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 53
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 54
FIGURE 6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: DEMAND-SIDE APPROACH 54
2.2.3 BOTTOM-UP APPROACH 55
FIGURE 7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 55
FIGURE 8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION APPROACH 56
2.2.4 TOP-DOWN APPROACH 56
FIGURE 9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 57
FIGURE 10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 57
2.3 DATA TRIANGULATION 58
FIGURE 11 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: DATA TRIANGULATION 58
2.4 FACTOR ANALYSIS 59
FIGURE 12 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 59
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 60
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 61
3 EXECUTIVE SUMMARY 62
FIGURE 13 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET OVERVIEW 63
FIGURE 14 KEY PLAYERS OPERATING IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 64
FIGURE 15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 65
FIGURE 16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 65
FIGURE 17 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2023–2028 66
4 PREMIUM INSIGHTS 67
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET 67
FIGURE 18 INCREASING INCLINATION TOWARD ADAS TECHNOLOGY AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 67
4.2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 68
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN 2023 68
4.3 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION 68
FIGURE 20 ADAS & SAFETY SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 68
4.4 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 69
FIGURE 21 SOFTWARE SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.5 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE 69
FIGURE 22 IN-VEHICLE SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.6 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 70
FIGURE 23 APPLICATION SECURITY SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 70
FIGURE 24 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 71
FIGURE 25 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET DURING FORECAST PERIOD 71
4.9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE 71
FIGURE 26 ELECTRIC VEHICLES SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN ICE VEHICLES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 71
4.10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION 72
FIGURE 27 CHARGING MANAGEMENT SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE FROM 2023 TO 2028 72
5 MARKET OVERVIEW 73
5.1 INTRODUCTION 73
FIGURE 28 AUTOMOTIVE CONNECTIVITY ECOSYSTEM 73
5.2 MARKET DYNAMICS 74
FIGURE 29 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET 74
5.2.1 DRIVERS 75
5.2.1.1 Increased use of electronics per vehicle and growing number of connected cars 75
FIGURE 30 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES 75
5.2.1.2 Electric vehicles more vulnerable to cyberattacks 76
FIGURE 31 GLOBAL BEV AND PHEV SALES, 2018–2022 76
FIGURE 32 MONETARY EV INCENTIVES IN WESTERN EUROPE 77
TABLE 10 MAJOR ANNOUNCEMENTS ON ELECTRIFICATION, 2021–2022 78
5.2.1.3 Reinforcement of mandates by regulatory bodies for vehicle data protection 78
FIGURE 33 CYBER VULNERABILITIES IN VEHICULAR ECOSYSTEM 79
TABLE 11 BASE STANDARDS FOR SECURITY AND PRIVACY DEVELOPED BY EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 80
FIGURE 34 LEVEL OF COMMITMENT FOR CYBERSECURITY, BY COUNTRY (2022) 80
5.2.1.4 Rapidly growing automotive V2X market 81
FIGURE 35 KEY ELEMENTS OF V2X 81
FIGURE 36 COMPARISON BETWEEN 4G AND 5G NETWORKS FOR CONNECTED CARS 82
TABLE 12 THREATS AND COUNTERMEASURES FOR DIFFERENT OSI LAYERS FOR V2X COMMUNICATION 82
5.2.2 RESTRAINTS 83
5.2.2.1 High cost of automotive cybersecurity solutions 83
TABLE 13 MAJOR VEHICLE RECALLS, BY OEM, 2015-2021 83
5.2.2.2 Complex ecosystem with multiple stakeholders 84
5.2.2.3 Growing complexity in vehicle electronic systems 85
FIGURE 37 COMPLEXITY DRIVERS IN CAR ELECTRONIC SYSTEMS 85
5.2.3 OPPORTUNITIES 86
5.2.3.1 Advent of software-defined vehicles 86
FIGURE 38 CONVENTIONAL VEHICLES VS. SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 86
5.2.3.2 Growing cloud-based applications in automotive sector 87
5.2.3.3 Exceptional technological developments in autonomous vehicle space 87
FIGURE 39 LEVELS OF AUTONOMOUS DRIVING 88
TABLE 14 VEHICLES WITH LEVEL-2 AND LEVEL-3 AUTONOMY (2019–2022) 88
5.2.3.4 Introduction of wireless battery management systems 89
5.2.4 CHALLENGES 89
5.2.4.1 Discrepancies related to pricing strategies among stakeholders 89
5.2.4.2 Time lag in delivery of cybersecurity updates 89
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 90
TABLE 15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 90
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 91
FIGURE 40 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 91
TABLE 16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 91
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
FIGURE 41 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 93
5.4.1 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTION PROVIDERS 93
5.4.2 TIER 2 SUPPLIERS 93
5.4.3 TIER 1 SUPPLIERS 94
5.4.4 OEMS 94
5.4.5 END USERS 94
5.5 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 94
FIGURE 42 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 94
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 95
FIGURE 43 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SAFETY AND SECURITY STANDARDS 95
TABLE 17 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY STANDARDS 96
5.6.1 UNECE WP.29 REGULATION 97
FIGURE 44 UNECE’S 1958 AGREEMENT 97
TABLE 18 WP.29 REGULATION APPROVAL PARTS 98
5.6.2 ISO/SAE DIS 21434 STANDARD 98
5.6.3 AIS 140 STANDARD 99
FIGURE 45 GUIDELINES AND BENEFITS OF AIS 140 STANDARD 99
TABLE 19 IMPORTANT REQUIREMENTS OF AIS 140 STANDARD 100
5.6.4 LIST OF KEY REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 21 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 22 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.7 PATENT ANALYSIS 103
5.7.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 46 PUBLICATION TRENDS (2015–2022) 103
5.7.2 LEGAL STATUS OF PATENTS (2012–2022) 104
FIGURE 47 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET (2012–2022) 104
5.7.3 TOP PATENT APPLICANTS (2012–2022) 104
FIGURE 48 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: TOP 10 PATENT APPLICANTS 104
TABLE 23 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: PATENT ANALYSIS (COMPLETED PATENTS) 105
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 108
5.8.1 GUARDKNOX DEMONSTRATED HOW HACKER COULD TAKE CONTROL OF VEHICLE 108
5.8.2 MICROSAR EVALUATION PACKAGE HELPED RENESAS RUN SOFTWARE SAFELY 108
5.8.3 VECTOR INFORMATIK GMBH DEVELOPED FIRMWARE FOR SECURED COMMUNICATION 109
5.8.4 VECTOR INFORMATIK GMBH'S OTA HELPED WM MOTOR FOR SOFTWARE UPDATES 109
5.8.5 ARGUS CYBER SECURITY COLLABORATED WITH ERICSSON TO DELIVER BIG DATA-ENABLED CYBERSECURITY SOLUTIONS FOR CONNECTED VEHICLES 110
5.8.6 VECTOR INFORMATIK, ALONG WITH INFINEON TECHNOLOGIES, PROVIDED SOLUTIONS FOR CYBERATTACKS 111
5.8.7 INCREASING SECURITY AND EFFICIENCY OF TRUST FRAMEWORK FOR V2X OF SAVARI 111
5.9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, SCENARIOS (2023–2028) 112
TABLE 24 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
5.9.1 MOST LIKELY SCENARIO 112
TABLE 25 MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
5.9.2 OPTIMISTIC SCENARIO 113
TABLE 26 OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
5.9.3 PESSIMISTIC SCENARIO 113
TABLE 27 PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 114
TABLE 28 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 114
6 TECHNOLOGY ANALYSIS 116
6.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 49 MAJOR AUTOMOTIVE CYBERATTACKS, 2010–2025 116
FIGURE 50 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY DEFENSE FRAMEWORK 117
6.2 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS 117
TABLE 29 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY THREATS AND SOLUTIONS ACROSS APPLICATIONS UNDER STRIDE MODEL 119
TABLE 30 COMPARISON OF AUTOMOTIVE SECURITY MODELS 122
6.3 CYBERSECURITY FOR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 123
6.3.1 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 123
FIGURE 51 ELEMENTS OF COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 124
6.3.1.1 Stakeholders 124
TABLE 31 ROLE OF STAKEHOLDERS IN COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 124
6.3.1.2 Standards 125
TABLE 32 STANDARDS OF COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 125
TABLE 33 TEST SPECIFICATION FOR COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 125
6.3.1.3 Services 126
TABLE 34 SERVICES UNDER COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 126
6.3.1.4 Security policies 127
FIGURE 52 COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM SECURITY MODEL 127
6.3.1.5 Data protection policies 127
6.3.1.6 Recent developments 128
TABLE 35 RECENT DEVELOPMENTS IN COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (2017–2021) 128
6.3.2 EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY 128
TABLE 36 EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY STANDARDS 128
6.3.3 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 129
TABLE 37 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS 129
6.4 SYSTEM-ON-CHIP AND AUTOMOTIVE CYBERSECURITY 130
FIGURE 53 AUTOMOTIVE SYSTEM-ON-CHIP ARCHITECTURE FOR HUMAN-MACHINE INTERFACE 131
6.4.1 AUTOMOTIVE SYSTEM-ON-CHIP: USE CASES 131
6.4.1.1 Integrated platform for integrated solutions 131
6.4.1.2 Advanced connectivity technologies 132
6.4.1.3 CVSoC with cognitive computing capabilities 132
6.4.1.4 Cryptography for V2X communications 132
6.4.2 KEY FOCUS AREAS, CURRENT CONCERNS, AND FUTURE OUTLOOK 132
TABLE 38 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: KEY FOCUS AREAS, CURRENT CONCERNS, AND FUTURE OUTLOOK, 2019 AND BEYOND 132
7 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE 138
7.1 INTRODUCTION 139
7.1.1 OPERATIONAL DATA 139
FIGURE 54 CYBERSECURITY FROM ECU CONSOLIDATION PERSPECTIVE 139
FIGURE 55 DOMAIN CENTRALIZATION ARCHITECTURE 139
FIGURE 56 ADAS & SAFETY SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN 2023–2028 140
TABLE 39 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 40 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
FIGURE 57 COMPARISON OF CODING REQUIRED FOR VARIOUS VEHICLES 142
7.2 TELEMATICS 142
7.2.1 GROWING DEMAND FROM COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 142
TABLE 41 TELEMATICS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 42 TELEMATICS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
7.3 COMMUNICATION SYSTEMS 144
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-END COMMUNICATION PLATFORMS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 144
TABLE 43 DIFFERENT IN-VEHICLE AND EXTERNAL NETWORKS 144
FIGURE 58 EXAMPLE OF REMOTE DIAGNOSTIC SERVICE 145
TABLE 44 COMMUNICATION SYSTEMS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 45 COMMUNICATION SYSTEMS CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
7.4 ADAS & SAFETY 146
7.4.1 GOVERNMENT FOCUS ON VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 146
TABLE 46 VEHICLES WITH ADAS FEATURES IN INDIA 147
TABLE 47 ADAS & SAFETY CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 48 ADAS & SAFETY CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
7.5 INFOTAINMENT 148
7.5.1 GROWING DEMAND FROM PASSENGER AND COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 148
TABLE 49 INFOTAINMENT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 50 INFOTAINMENT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
7.6 BODY CONTROL & COMFORT 150
7.6.1 RISING DEMAND FOR PREMIUM AND LUXURY CARS TO DRIVE DEMAND 150
TABLE 51 BODY CONTROL & COMFORT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 52 BODY CONTROL & COMFORT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 53 TOP 25 COUNTRIES WITH HIGHEST LUXURY CAR DENSITY 151
TABLE 54 TOP 20 LUXURY CARS IN INDIA 152
7.7 POWERTRAIN SYSTEMS 153
7.7.1 RISING DEMAND FOR BETTER FUEL ECONOMY AND LESS VEHICLE EMISSION TO DRIVE MARKET 153
TABLE 55 POWERTRAIN SYSTEM CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 56 POWERTRAIN SYSTEM CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
7.8 KEY PRIMARY INSIGHTS 154
8 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 155
8.1 INTRODUCTION 156
FIGURE 59 APPLICATION SECURITY TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 156
TABLE 57 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 58 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
8.1.1 OPERATIONAL DATA 157
TABLE 59 ATTACK VECTORS AND SECURITY TYPE REQUIREMENTS 157
8.2 APPLICATION SECURITY 158
8.2.1 GROWING PENETRATION OF ADAS FEATURES AND IN-CAR ELECTRONICS TO SUPPORT MARKET 158
FIGURE 60 SECURITY RISKS OF AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS 158
TABLE 60 AUTOMOTIVE APPLICATION CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 61 AUTOMOTIVE APPLICATION CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
8.3 WIRELESS NETWORK SECURITY 160
8.3.1 ADVANCEMENTS IN INFORMATION TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 160
TABLE 62 ATTACK FEASIBILITY RATING BASED ON INTERFACE 160
TABLE 63 AUTOMOTIVE WIRELESS NETWORK CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 64 AUTOMOTIVE WIRELESS NETWORK CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
8.4 ENDPOINT SECURITY 161
8.4.1 DEPLOYMENT OF SOFTWARE IN VEHICLES AND INCREASING SAFETY CONCERNS AMONG OEMS TO INCREASE DEMAND 161
TABLE 65 AUTOMOTIVE ENDPOINT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 66 AUTOMOTIVE ENDPOINT CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
8.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 162
9 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY 163
9.1 INTRODUCTION 164
9.1.1 OPERATIONAL DATA 164
TABLE 67 DIFFERENT LEVELS OF VEHICLE AUTONOMY 164
FIGURE 61 AUTOMATION LEVELS OF AUTONOMOUS CARS 165
FIGURE 62 VARIOUS ATTACK SURFACES OF CONNECTED VEHICLES 165
TABLE 68 ATTACK SURFACES AND POSSIBLE THREATS 166
FIGURE 63 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 166
TABLE 69 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 70 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE AUTONOMY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
9.2 NON-AUTONOMOUS VEHICLES 167
9.2.1 RISING FOCUS ON DEVELOPING HARDWARE SECURITY MODULES AND NETWORK SECURITY TO DRIVE MARKET 167
9.3 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES 168
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS, V2P, AND V2V TECHNOLOGIES TO RESULT IN SOARING DEMAND FOR CYBERSECURITY SOLUTIONS AMONG OEMS 168
TABLE 71 ACCIDENTAL ASSISTANCE PROVIDED BY ADAS FEATURES 168
FIGURE 64 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES 169
9.4 AUTONOMOUS VEHICLES 170
9.4.1 GROWING AUTONOMY LEVELS TO INCREASE VEHICLE VULNERABILITY 170
TABLE 72 LIST OF SOME POPULAR SELF-DRIVING VEHICLES BY GLOBAL COMPANIES 170
TABLE 73 EXPECTED TECHNOLOGY VS. CURRENT TECHNOLOGY READINESS LEVEL OF AUTONOMOUS VEHICLES 171
FIGURE 65 AUTOMOTIVE SYSTEM AND HIERARCH ICAL CLASSIFICATION OF AUTONOMOUS VEHICLE FROM SECURITY VIEWPOINT 171
TABLE 74 AUTOMOTIVE SYSTEM ARCHITECTURE VS. SECURITY OF EACH LEVEL 172
9.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 172
10 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE 173
10.1 INTRODUCTION 174
TABLE 75 L2: LAUNCH OF NEW SELF-DRIVING CARS, 2021–2022 174
FIGURE 66 PASSENGER VEHICLES TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 176
TABLE 76 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 77 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
10.2 PASSENGER VEHICLES 178
10.2.1 GROWING FOCUS ON ADAS, V2V, AND V2I TECHNOLOGIES TO ACCELERATE MARKET GROWTH 178
TABLE 78 POPULAR PASSENGER CAR MODELS EQUIPPED WITH V2X 178
TABLE 79 SYSTEMATIC DERIVATION AND COMPARISON OF CYBERSECURITY RISKS FOR PASSENGER VEHICLES 179
TABLE 80 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 81 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
10.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 180
10.3.1 GROWING SALES OF HIGH-END LIGHT COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 180
TABLE 82 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN LIGHT COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 83 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN LIGHT COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
10.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES 181
10.4.1 GROWING PENETRATION OF V2X TECHNOLOGY TO DRIVE DEMAND FOR AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTIONS 181
FIGURE 67 EXAMPLE OF ELEMENTS REQUIRED TO AUTOMATE TRUCK 182
FIGURE 68 DEPLOYMENT ROAD MAP FOR AUTONOMOUS TRUCKS 182
TABLE 84 SYSTEMATIC DERIVATION AND COMPARISON OF CYBERSECURITY RISKS FOR HEAVY-DUTY VEHICLES 183
TABLE 85 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN HEAVY COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 86 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET IN HEAVY COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
10.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 184
11 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE 185
11.1 INTRODUCTION 186
11.1.1 OPERATIONAL DATA 186
FIGURE 69 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS IN EUROPE, BY FUEL TYPE 186
TABLE 87 CARS EQUIPPED WITH V2X (BY PROPULSION) 186
FIGURE 70 ICE VEHICLES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 187
TABLE 88 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 89 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.2 ICE VEHICLES 188
11.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS AND OTHER CONNECTED FEATURES TO PROPEL DEMAND FOR AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOLUTIONS IN CONVENTIONAL VEHICLES 188
11.3 ELECTRIC VEHICLES 188
11.3.1 INCREASING SALES OF ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 188
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 189
12 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE 190
12.1 INTRODUCTION 191
FIGURE 71 IN-VEHICLE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 191
TABLE 90 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 91 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY FORM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
12.1.1 OPERATIONAL DATA 192
FIGURE 72 CLOUD SERVICE IMPLICATIONS 192
12.2 IN-VEHICLE 193
12.2.1 GROWING PENETRATION OF CONNECTED VEHICLES AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 193
TABLE 92 ATTACKER PROFILE VS. SERIOUSNESS OF THREATS 193
FIGURE 73 SAMPLE ARCHITECTURE OF IN-VEHICLE NETWORK 194
TABLE 93 AUTOMOTIVE IN-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 94 AUTOMOTIVE IN-VEHICLE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
12.3 EXTERNAL CLOUD SERVICES 195
12.3.1 INCREASING CLOUD CONNECTIVITY FEATURES TO DRIVE DEMAND 195
TABLE 95 AUTOMOTIVE EXTERNAL CLOUD SERVICE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 96 AUTOMOTIVE EXTERNAL CLOUD SERVICE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 196
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 197
13 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 198
13.1 INTRODUCTION 199
FIGURE 74 AUTOMOTIVE SOFTWARE AND E/E MARKET, 2020–2030 (USD BILLION) 199
13.1.1 OPERATIONAL DATA 200
TABLE 97 SUPPLIERS OF HARDWARE AND SOFTWARE 200
FIGURE 75 SOFTWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 201
TABLE 98 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 99 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 201
13.2 HARDWARE 202
13.2.1 CAPABILITY TO PROTECT VEHICLES FROM UNAUTHORIZED ACCESS TO DRIVE MARKET 202
FIGURE 76 ECU/DCU MARKET, BY DOMAIN REVENUE SHARE, 2020–2030 (USD BILLION) 202
TABLE 100 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 101 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY HARDWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
13.3 SOFTWARE 203
13.3.1 GROWING COMPLEXITY OF IN-VEHICLE ARCHITECTURE TO INCREASE VEHICLE’S VULNERABILITY AGAINST CYBERATTACKS 203
FIGURE 77 GLOBAL AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, 2020–2030 (USD BILLION) 204
TABLE 102 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 103 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
13.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 205
14 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION 206
14.1 INTRODUCTION 207
FIGURE 78 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2023 VS. 2028 207
TABLE 104 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 105 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY EV APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
14.2 CHARGING MANAGEMENT 208
14.3 TELEMATICS 209
14.4 COMMUNICATION SYSTEMS 209
14.5 BATTERY MANAGEMENT & POWERTRAIN SYSTEMS 209
14.6 INFOTAINMENT 209
14.7 ADAS & SAFETY 210
14.8 BODY CONTROL & COMFORT 210
14.9 KEY PRIMARY INSIGHTS 210
15 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPROACH 211
15.1 INTRUSION DETECTION SYSTEM 211
FIGURE 79 SPOOFING MESSAGE INSERTED BY ATTACKER ELECTRONIC CONTROL UNIT 211
FIGURE 80 INTRUSION DETECTION SYSTEM FOR AUTOMOTIVE CONTROLLER AREA NETWORK BUS SYSTEM 212
FIGURE 81 STRUCTURE OF AUTOMOTIVE IDS 213
TABLE 106 COMPANIES AND THEIR IDS SOLUTIONS 214
15.2 SECURITY OPERATION CENTER 214
15.2.1 KEY FUNCTIONS OF SECURITY OPERATION CENTER 214
15.2.2 USE CASES OF SECURITY OPERATION CENTER 215
FIGURE 82 ESCRYPT SECURITY OPERATION CENTER PLATFORM 215
15.3 KEY PRIMARY INSIGHTS 216
16 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 217
16.1 INTRODUCTION 218
FIGURE 83 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 218
TABLE 107 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 108 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 219
16.2 ASIA PACIFIC 220
16.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 220
FIGURE 84 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 221
TABLE 109 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 110 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 222
16.2.2 CHINA 222
16.2.2.1 Developed V2X networking to drive market 222
TABLE 111 C-V2X-EQUIPPED VEHICLES LAUNCHED IN CHINA 223
TABLE 112 CHINA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 113 CHINA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 114 NEW L2 LAUNCHES IN CHINA, 2021–2022 224
TABLE 115 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN CHINA, 2021–2022 225
16.2.3 INDIA 226
16.2.3.1 Government initiatives regarding intelligent transport systems and electric mobility to drive demand for cybersecurity solutions 226
TABLE 116 INDIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 227
TABLE 117 INDIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 227
16.2.4 JAPAN 227
16.2.4.1 Introduction of cybersecurity supply-chain risk management and mandate on Cyber-Physical Security Framework to propel market 227
TABLE 118 NEW L2 LAUNCHES IN JAPAN, 2021–2022 228
TABLE 119 JAPAN: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 120 JAPAN: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 229
16.2.5 SOUTH KOREA 229
16.2.5.1 Stepwise approach to implement UNECE WP.29 regulations to propel market 229
TABLE 121 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 230
TABLE 122 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 123 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN SOUTH KOREA, 2021–2022 231
16.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 232
TABLE 124 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 232
TABLE 125 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 232
16.3 EUROPE 233
16.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 233
FIGURE 85 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 234
TABLE 126 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 127 EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 235
16.3.2 GERMANY 235
16.3.2.1 High demand for premium cars to drive market 235
TABLE 128 SEMI-AUTONOMOUS CARS LAUNCHED/UNDER DEVELOPMENT IN EUROPE, 2021–2022 236
TABLE 129 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN GERMANY, 2021–2022 237
TABLE 130 GERMANY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 238
TABLE 131 GERMANY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 238
16.3.3 FRANCE 239
16.3.3.1 Focus on deployment of ADAS features by OEMs to drive market 239
TABLE 132 SEMI-AUTONOMOUS CARS LAUNCHED/UNDER DEVELOPMENT IN FRANCE, 2021–2023 239
TABLE 133 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN FRANCE, 2021–2022 240
TABLE 134 FRANCE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 241
TABLE 135 FRANCE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 241
16.3.4 UK 241
16.3.4.1 Rising demand for connected vehicles to catalyze demand for automotive cybersecurity solutions 241
TABLE 136 VEHICLE LAUNCHES WITH ADAS FEATURES IN UK, 2020–2022 242
TABLE 137 UK: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 242
TABLE 138 UK: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 242
16.3.5 RUSSIA 243
16.3.5.1 Investments in automotive sector by major manufacturers to drive market 243
TABLE 139 RUSSIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 243
TABLE 140 RUSSIA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 243
16.3.6 TURKEY 244
16.3.6.1 Implementation of UN regulations to boost market 244
TABLE 141 TURKEY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 244
TABLE 142 TURKEY: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 244
16.3.7 REST OF EUROPE 245
TABLE 143 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 245
TABLE 144 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 245
16.4 NORTH AMERICA 246
16.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 246
FIGURE 86 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 247
TABLE 145 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 247
TABLE 146 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 248
16.4.2 US 248
16.4.2.1 Increasing adoption of connected cars to support market 248
TABLE 147 US: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 249
TABLE 148 US: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 249
TABLE 149 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN US, 2021–2023 250
16.4.3 CANADA 250
16.4.3.1 Focus on autonomous driving to favor market growth 250
TABLE 150 CANADA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 251
TABLE 151 CANADA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 251
16.4.4 MEXICO 251
16.4.4.1 Growth in export sales of LCVs with connectivity features to boost market 251
TABLE 152 MEXICO: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 252
TABLE 153 MEXICO: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 252
16.5 REST OF THE WORLD (ROW) 253
16.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 253
FIGURE 87 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, 2023 VS. 2028 253
TABLE 154 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 254
TABLE 155 ROW: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 254
16.5.2 BRAZIL 254
16.5.2.1 Adoption of advanced technologies to drive market 254
TABLE 156 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 255
TABLE 157 BRAZIL: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 255
16.5.3 SOUTH AFRICA 255
16.5.3.1 Government initiatives for increasing electric vehicle sales to propel market 255
TABLE 158 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 256
TABLE 159 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 256
16.5.4 OTHERS 256
TABLE 160 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 257
TABLE 161 OTHERS: AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 257
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 258
17.1 OVERVIEW 258
17.2 MARKET RANKING ANALYSIS 258
FIGURE 88 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: MARKET RANKING 2022 258
17.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 260
FIGURE 89 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020–2022 260
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS 261
FIGURE 90 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 261
17.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 262
17.5.1 STARS 262
17.5.2 EMERGING LEADERS 262
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 262
17.5.4 PARTICIPANTS 262
FIGURE 91 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 263
TABLE 162 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2022 264
TABLE 163 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: SOLUTION TYPE FOOTPRINT, 2022 265
TABLE 164 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2022 266
17.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 267
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 267
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 267
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 267
17.6.4 STARTING BLOCKS 267
FIGURE 92 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: START-UP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 268
17.7 START-UP/SME FOOTPRINT 269
TABLE 165 START-UPS/SMES: REGIONAL FOOTPRINT 269
TABLE 166 START-UPS/SMES: COMPANY SOLUTION TYPE FOOTPRINT 269
TABLE 167 START-UPS/SMES: COMPANY FOOTPRINT 270
17.8 COMPETITIVE SCENARIO 270
TABLE 168 PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 271
17.8.1 DEALS 274
TABLE 169 DEALS, 2021–2023 274
17.8.2 EXPANSIONS 278
TABLE 170 EXPANSIONS, 2021–2023 279
TABLE 171 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 280
TABLE 172 AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 280
