1 はじめに 34
1.1 研究目的 34
1.2 市場定義 34
1.3 研究範囲 35
図1 市場セグメンテーション 35
1.3.1 包含範囲と除外範囲 35
1.3.2 地域別セグメンテーション 36
1.4 対象期間 37
1.5 対象通貨 37
1.5.1 通貨（価値） 37
表1 米ドル為替レート（2018年～2022年） 38
1.6 ステークホルダー 38
1.7 変化の概要 39
1.8 不況の影響分析 39
2 研究方法論 40
2.1 調査データ 40
図2 屋内農業技術市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 41
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 42
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳 43
2.1.2.3 主要産業インサイト 44
2.2 市場規模推定 44
図3 屋内農業技術市場規模推定 – 需要側（トップダウンアプローチ） 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
図4 屋内農業技術市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 46
2.3 データトライアングレーション 47
図5 データ三角測量手法 47
2.4 研究前提 48
2.5 制限事項とリスク評価 49
2.6 不況が屋内農業技術市場に与える影響 49
2.6.1 不況のマクロ指標 49
図6 不況の指標 49
図7 世界インフレ率：2011–2021年 50
図8 世界GDP：2011–2021年（兆米ドル） 51
図9 景気後退指標と屋内農業技術市場への影響 52
図10 世界の屋内農業技術市場：従来予測 vs 景気後退予測 52
3 エグゼクティブサマリー 54
表2 屋内農業技術市場概況、2023年対2028年（金額） 55
図11 屋内農業技術市場、栽培システム別、 2023年対2028年（百万米ドル） 56
図12 施設タイプ別屋内農業技術市場、2023年対2028年（百万米ドル） 56 2028年（百万米ドル） 56
図13 室内農業技術市場、コンポーネント別、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図14 作物タイプ別屋内農業技術市場、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図15 地域別屋内農業技術市場 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 屋内農業技術市場における魅力的な機会 59
図16 市場を牽引する通年作物生産のトレンド成長 59
4.2 作物タイプおよび国別欧州屋内農業技術市場 60
図17 2022年欧州市場を支配した果物・野菜セグメント 60
4.3 栽培システム別・地域別屋内農業技術市場（2023年対2028年） 61
図18 水耕栽培セグメントが2023年から2028年にかけて全地域で市場を支配 61
4.4 主要国別屋内農業技術市場 62
図19 中国が屋内農業技術で最も収益性の高い市場となる見込み 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 マクロ経済指標 63
5.2.1 世界人口と食料需要の増加 63
図20 世界人口増加傾向、2011–2021年（十億人） 63
5.2.2 一人当たり耕作可能地の減少 64
図21 利用可能耕作地総量、1950–2020年（ヘクタール/人） 64
5.3 市場動向 65
図22 屋内農業技術市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 65
5.3.1 推進要因 65
5.3.1.1 栄養価の高い生鮮食品への需要増加 65
5.3.1.2 限られた空間と水資源での高収量化ニーズ 66
5.3.1.3 外部気象条件の影響軽減 66
5.3.2 抑制要因 67
5.3.2.1 高額な初期投資 67
5.3.2.2 栽培可能な作物の種類に制限があること 67
5.3.2.3 政府のインセンティブ不足と水耕栽培産物の高価格が市場導入を阻害していること 67
5.3.3 機会 68
5.3.3.1 革新的かつ費用対効果の高い技術の開発 68
5.3.3.2 バイオ医薬品製品の生産 68
5.3.4 課題 68
5.3.4.1 十分な資金不足 68
5.3.4.2 熟練労働力の不足 69
5.3.4.3 設備故障リスクと栽培者における学習曲線の遅延 69
6 業界動向 70
6.1 はじめに 70
6.2 バリューチェーン分析 70
図23 屋内農業技術市場：バリューチェーン分析 70
6.2.1 原材料供給 70
6.2.2 システムプロバイダー 70
6.2.3 技術プロバイダー 71
6.2.4 コンサルティングおよび管理サービスプロバイダー 71
6.2.5 エンドユーザー 71
6.3 サプライチェーン分析 71
図24 屋内農業技術市場：サプライチェーン分析 72
6.4 技術分析 72
6.4.1 技術的進歩 72
6.4.1.1 リアルタイム情報評価のためのモバイルアプリケーションとデータ追跡 73
6.5 価格分析 73
図25 主要ハードウェアコンポーネント別、主要プレイヤーにおける屋内農業技術市場の価格分析、2022年（米ドル/ユニット） 74
図26 水耕栽培の平均価格分析、地域別、2017～2021年（米ドル/平方フィート） 74
6.6 市場エコシステム 75
6.6.1 需要側 75
6.6.2 供給側 75
図27 エコシステムマップ 75
表3 屋内農業技術市場エコシステム 76
6.7 屋内農業技術市場における購買者に影響を与えるトレンド／ディスラプション 77
図28 屋内農業技術市場における購買者に影響を与えるトレンド／ディスラプション 77
6.8 特許分析 78
図29 過去10年間の市場における主要特許リスト 78
図30 屋内農業技術における特許承認件数が最も多い管轄区域、2012–2022年 79
6.8.1 主要特許一覧 79
6.9 屋内農業システムの貿易分析 81
6.9.1 屋内農業システムの取引価格 81
表4 ポリカーボネート主要輸入国・輸出国トップ10、2022年（千トンおよび千米ドル） 82
表5 ポリエチレン主要輸入国・輸出国トップ10、2022年 82
表6 ポリメチルメタクリレートの主要輸入国・輸出国トップ10、2022年（千トンおよび千米ドル） 83
表7 ポリ塩化ビニル（PVC）の主要輸入国・輸出国トップ10（2022年）（千トンおよび千米ドル） 83
6.10 主要会議・イベント 84
表8 屋内農業技術市場：会議・イベント詳細リスト、2022–2023年 84
6.11 関税・規制環境 85
6.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 85
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 85
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 85
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 85
表12 南米：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表13 その他の地域：規制機関、 政府機関、その他の組織 86
6.12 ポーターの5つの力分析 86
6.12.1 屋内農業技術市場：ポーターの5つの力分析 86
6.12.2 新規参入の脅威 87
6.12.3 代替品の脅威 87
6.12.4 供給者の交渉力 87
6.12.5 購入者の交渉力 87
6.12.6 競争の度合い 88
6.13 主要な利害関係者および購買基準 88
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 88
図31 部品タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 88
表14 部品タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 88
6.13.2 購買基準 89
図32 屋内農業技術における購買プロセスへのステークホルダーの影響 89
表15 部品タイプ別主要購買基準 89
6.14 事例研究分析 90
6.14.1 Lumigrow社の顧客が栽培用照明センサーで光管理を実施 90
6.14.2 グッドリーフ向けシグニファイLED照明ソリューションによる多年生作物生産性向上 90
6.15 規制の枠組み 91
6.15.1 はじめに 91
6.15.2 地域別規制 91
6.15.2.1 北米 91
6.15.2.2 欧州 91
6.15.2.3 アジア太平洋地域 92
6.15.2.3.1 インド 92
6.15.2.3.2 中国 92
6.15.2.3.3 日本 92
6.15.3 共通規格と認証 93
7 屋内農業技術市場、コンポーネント別 94
7.1 はじめに 95
図33 屋内農業技術市場、 コンポーネント別、2023年対2028年（百万米ドル） 95
表16 室内農業技術市場、コンポーネント別、2018年～2022年（百万米ドル） 95
表17 室内農業技術市場、コンポーネント別、2023年～2028年（百万米ドル） 95
7.1.1 コンポーネントセグメントへの景気後退の影響 96
7.2 ハードウェア 96
7.2.1 屋内農業における全機能の遂行に使用される 96
図34 ハードウェア市場、コンポーネント別、2023年対2028年 (百万米ドル) 96
表18 ハードウェア市場、コンポーネント別、2018–2022年(百万米ドル) 97
表19 ハードウェア市場、コンポーネント別、2023–2028年 (百万米ドル) 97
7.2.2 気候制御システム 97
7.2.3 照明システム 98
7.2.4 通信システム 98
7.2.5 センサー 98
7.2.6 システム制御装置 98
7.2.7 灌漑システム 99
7.2.8 その他 99
表20 ハードウェア市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 99
表21 ハードウェア市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
8 屋内農業技術市場、作物タイプ別 100
8.1 はじめに 101
図35 2023年から2028年にかけて市場を支配する果物・野菜セグメント 101
表22 作物タイプ別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 101
表23 作物タイプ別屋内農業技術市場、2023～2028年（百万米ドル） 102
8.1.1 不況が作物タイプセグメントに与える影響 102
8.2 果物・野菜 102
8.2.1 地域別果物・野菜栽培における屋内農業の受容度 102 野菜栽培における屋内農業技術の受容度 102
表24 果物・野菜栽培における屋内農業技術市場：作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 103
表25 作物タイプ別果物・野菜栽培における屋内農業技術市場、2023-2028年（百万米ドル） 103
表26 地域別果物・野菜栽培における屋内農業技術市場、2018-2022年（百万米ドル） 103 野菜栽培における屋内農業技術市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 103
表27 果物・野菜栽培における屋内農業技術市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 104
8.2.2 葉物野菜 104
8.2.2.1 レタス 104
8.2.2.2 ケール 104
8.2.2.3 ほうれん草 104
8.2.2.4 その他 104
表28 葉菜類栽培における屋内農業技術市場、作物別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表29 葉菜類栽培における屋内農業技術市場、作物別、2023–2028年（百万米ドル） 105
8.2.3 トマト 105
8.2.4 イチゴ 105
8.2.5 ナス 105
8.2.6 その他の果物・野菜 106
8.3 ハーブ＆マイクログリーン 106
8.3.1 通年収穫の利点が屋内農場で生産されるハーブとマイクログリーンの成長を促進 106
8.3.2 バジル 106
8.3.3 ハーブ類 106
8.3.4 タラゴン 106
8.3.5 ウィートグラス 106
表30 ハーブ＆マイクログリーン栽培における屋内農業技術市場、作物別、2018–2022年（百万米ドル） 107
表31 ハーブ・マイクログリーン栽培における屋内農業技術市場、作物別、2023–2028年（百万米ドル） 107
表32 ハーブ・マイクログリーン栽培における屋内農業技術市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 107
表33 ハーブ・マイクログリーン栽培における屋内農業技術市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
8.4 花卉・観賞植物 108
8.4.1 花卉・観賞植物における屋内農業の導入は漸進的な成長を遂げている 108
8.4.2 多年生植物 108
8.4.3 一年生植物 108
8.4.4 観賞植物 109
表34 花卉・観賞植物栽培における屋内農業技術市場、作物タイプ別、2018-2022年（百万米ドル） 109
表35 花卉・観賞用作物栽培における屋内農業技術市場、作物タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 109
表36 地域別 屋内農業技術市場（花卉・観賞作物栽培分野）、2018年～2022年 (百万米ドル) 109
表37 地域別花卉・観賞作物栽培における屋内農業技術市場、2023–2028年(百万米ドル) 110
8.5 その他の作物タイプ 110
8.5.1 作物タイプを超えた認知度と応用拡大が今後数年間の需要を牽引 110
表38 その他の作物栽培における屋内農業技術市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 111
表39 その他の作物栽培における屋内農業技術市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
9 屋内農業技術市場、 施設タイプ別 112
9.1 はじめに 113
図36 施設タイプ別屋内農業技術市場、2023年対2028年（百万米ドル） 113
表40 施設タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 113
表41 施設タイプ別屋内農業技術市場、2023～2028年（百万米ドル） 114
9.1.1 施設タイプセグメントに対する景気後退の影響 114
9.2 ガラスまたはポリカーボネート温室 114
9.2.1 ガラスまたはポリカーボネート温室の普及と受容 114
表42 ガラスまたはポリカーボネート温室市場、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 115
表43 ガラスまたはポリカーボネート製温室市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
9.3 屋内垂直農場 115
9.3.1 果物・野菜生産のための耕作可能地・農地の減少が屋内垂直農場の需要を促進 115
表44 地域別屋内垂直農場市場、2018–2022年（百万米ドル） 116
表45 地域別屋内垂直農場市場、2023–2028年 （百万米ドル） 116
9.4 コンテナ型農場 116
9.4.1 新たな作物栽培方法が急速に普及 116
表46 地域別コンテナファーム市場、2018–2022年（百万米ドル） 117
表47 地域別コンテナファーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 117
9.5 屋内深水栽培システム 117
9.5.1 健康的で栄養豊富な葉物野菜への需要が屋内深水栽培システムの需要を牽引 117
表48 屋内深水栽培システム市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 118
表49 地域別屋内深水栽培システム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 118
10 栽培システム別 屋内農業技術市場 119
10.1 はじめに 120
図37 栽培システム別屋内農業技術市場、2023年対2028年（百万米ドル） 120
表50 栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 120
表51 栽培システム別屋内農業技術市場、2023年～2028年（百万米ドル） 121
10.1.1 栽培システムセグメントに対する景気後退の影響 121
10.2 エアロポニクス 121
10.2.1 エアロポニクスは生産性や収量を高め、植物の成長を促進する 121
表52 エアロポニクス市場：地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表53 エアロポニクス市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
10.3 水耕栽培 122
10.3.1 土壌なし培地での作物栽培に使用 122
表54 水耕栽培市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 123
表55 水耕栽培市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
10.4 アクアポニックス 123
10.4.1 新しい屋内農業技術に関する認知度と革新の高まりがアクアポニクスの需要を促進 123
表56 アクアポニクス市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 124
表57 アクアポニクス市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
10.5 土壌栽培 124
10.5.1 食料安全保障の欠如の拡大が土壌ベース農業の需要を促進 124
表58 地域別土壌ベース屋内農業技術市場、2018–2022年 (百万米ドル) 125
表59 土壌ベース屋内農業技術市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 125
10.6 ハイブリッド型 125
10.6.1 屋内農業市場における多様な技術開発がハイブリッド農業の需要拡大に寄与 125
表60 地域別ハイブリッド屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 126
表61 地域別ハイブリッド屋内農業技術市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 126
11 地域別屋内農業技術市場 127
11.1 はじめに 128
図38 アジア太平洋諸国における屋内農業技術市場の著しい成長予測（2023–2028年） 128
表62 地域別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 129
表63 地域別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
11.2 北米 129
表64 北米：室内農業技術市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 130
表65 北米：国別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
表66 北米：栽培システム別屋内農業技術市場、 2018–2022年（百万米ドル） 130
表67 北米：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 131
表68 北米：施設タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 131
表69 北米：施設タイプ別屋内農業技術市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 131
表70 北米：屋内農業技術市場、構成要素別、2018年～2022年（百万米ドル） 132
表71 北米：屋内農業技術市場、構成要素別、2023年～2028年（百万米ドル） 132
表72 北米：作物タイプ別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 132
表73 北米：作物タイプ別屋内農業技術市場、 2023–2028年（百万米ドル） 132
11.2.1 北米：景気後退の影響分析 133
図39 インフレ：国別データ（2018–2021年） 133
図40 北米屋内農業技術市場：景気後退の影響分析 134
11.2.2 米国 135
11.2.2.1 システムプロバイダーによる新型農業キット・技術の導入 135
表74 米国：栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 136
表75 米国：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 136
11.2.3 カナダ 137
11.2.3.1 現代農業技術に対する高い認知度 137
表76 カナダ：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年 （百万米ドル） 138
表77 カナダ：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
11.2.4 メキシコ 138
11.2.4.1 栽培に使用される温室面積の拡大 138
表78 メキシコ：栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 139
表79 メキシコ：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年(百万米ドル) 139
11.3 ヨーロッパ 139
図41 欧州：屋内農業技術市場概況 141
表80 欧州：屋内農業技術市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表81 欧州：室内農業技術市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表82 欧州：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 142
表83 欧州： 屋内農業技術市場、栽培システム別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表84 欧州：屋内農業技術市場、施設タイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 143
表85 欧州：施設タイプ別屋内農業技術市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 143
表86 欧州：屋内農業技術市場、構成要素別、2018年～2022年 (百万米ドル) 143
表87 欧州：屋内農業技術市場、構成要素別、2023年～2028年(百万米ドル) 143
表88 欧州：作物タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 144
表89 欧州： 屋内農業技術市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
11.3.1 不況の影響分析 144
図42 欧州屋内農業技術市場：景気後退の影響分析 145
11.3.2 スペイン 146
11.3.2.1 生産量増加に向けた持続可能な農業手法および先進的設備への投資増加 146
表90 スペイン：栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 146
表91 スペイン：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年 (百万米ドル) 147
11.3.3 オランダ 147
11.3.3.1 効率的な農業への志向の高まり 147
表92 オランダ：栽培システム別屋内農業技術市場、2018-2022年（百万米ドル） 148
表93 オランダ：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
11.3.4 イギリス 148
11.3.4.1 地元生産者・栽培者における認知度向上と着実な導入が前向きな見通しを示す 148
表94 イギリス：栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 149
表95 イギリス：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 150
11.3.5 スウェーデン 150
11.3.5.1 現代農業技術の段階的導入 150
表96 スウェーデン： 屋内農業技術市場、栽培システム別、2018–2022年（百万米ドル） 151
表97 スウェーデン：屋内農業技術市場、栽培システム別、2023–2028年 （百万米ドル） 151
11.3.6 イタリア 151
11.3.6.1 有機農地の拡大と有機製品の需給増加が水耕栽培型屋内農業技術の需要を後押し 151
表98 イタリア：栽培システム別屋内農業技術市場、2018-2022年（百万米ドル） 152
表99 イタリア： 栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
11.3.7 その他の欧州地域 153
11.3.7.1 制御環境農業への需要が成長機会を創出 153
表100 欧州その他地域：栽培システム別屋内農業技術市場、2018-2022年（百万米ドル） 154
表101 その他の欧州地域：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 154
11.4 アジア太平洋地域 155
図43 アジア太平洋地域：屋内農業技術市場概況 156
表102 アジア太平洋地域：国別屋内農業技術市場、2018-2022年（百万米ドル） 156
表103 アジア太平洋地域：国別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 157
表104 アジア太平洋地域： 屋内農業技術市場、栽培システム別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表105 アジア太平洋地域：屋内農業技術市場、栽培システム別、2023–2028年 （百万米ドル） 157
表106 アジア太平洋地域：施設タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表107 アジア太平洋地域：施設タイプ別屋内農業技術市場、2023年～2028年（百万米ドル） 158
表108 アジア太平洋地域：屋内農業技術市場、構成要素別、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表109 アジア太平洋地域：屋内農業技術市場、構成要素別、2023年～2028年（百万米ドル） 158
表110 アジア太平洋地域：作物タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 159
表111 アジア太平洋地域：作物タイプ別屋内農業技術市場、2023年～2028年（百万米ドル） 159
11.4.1 不況の影響分析 159
図44 アジア太平洋地域の屋内農業技術市場：景気後退の影響分析 160
11.4.2 中国 160
11.4.2.1 人口増加と政府介入が屋内農業技術推進策を牽引 160
表112 中国：屋内農業技術市場、栽培システム別、2018–2022年 （百万米ドル） 162
表113 中国：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
11.4.3 日本 162
11.4.3.1 政府および機関による室内農業促進のための取り組みの拡大 162
表114 日本：栽培システム別室内農業技術市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 163
表115 日本：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 164
11.4.4 シンガポール 164
11.4.4.1 このような栽培技術への移行を進める農家 164
表 116 シンガポール：栽培システム別屋内農業技術市場、 2018–2022年（百万米ドル） 165
表117 シンガポール：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
11.4.5 台湾 165
11.4.5.1 小規模な農地が屋内農業の導入増加につながった 165
表118 台湾：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 166
表119 台湾：栽培システム別屋内農業技術市場、2023-2028年（百万米ドル） 166
11.4.6 アジア太平洋地域その他 166
11.4.6.1 食品廃棄物最小化への需要が屋内農業技術の促進要因 166
表120 アジア太平洋その他地域：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年 (百万米ドル) 167
表121 アジア太平洋地域その他：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年 (百万米ドル) 168
11.5 南米 168
表122 南米：国別屋内農業技術市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 168
表123 南米：国別屋内農業技術市場、2023–2028年 (百万米ドル) 169
表124 南米：栽培システム別屋内農業技術市場、2018年～2022年(百万米ドル) 169
表125 南米：栽培システム別屋内農業技術市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 169
表126 南米：施設タイプ別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 170
表127 南米： 屋内農業技術市場、施設タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 170
表128 南米：屋内農業技術市場、構成要素別、2018年～2022年 （百万米ドル） 170
表129 南米：屋内農業技術市場、構成要素別、2023年～2028年（百万米ドル） 170
表130 南米：作物タイプ別屋内農業技術市場、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表131 南米：作物タイプ別屋内農業技術市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 171
11.5.1 不況の影響分析 171
図45 南米屋内農業技術市場：不況の影響分析 172
11.5.2 ブラジル 172
11.5.2.1 室内農業の高い導入率が需要を増加させる 172
表132 ブラジル： 栽培システム別 ブラジル屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 173
表133 ブラジル：栽培システム別屋内農業技術市場、2023-2028年（百万米ドル） 173
11.5.3 アルゼンチン 173
11.5.3.1 生産者による導入増加が屋内農業の需要を牽引 173
表134 アルゼンチン：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 174
表135 アルゼンチン：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 175
11.5.4 南米その他地域 175
表136 南米その他地域：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 176
表137 南米その他地域：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 176
11.6 その他の地域 176
表138 行： 屋内農業技術市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表139 行：屋内農業技術市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表140 行：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 177
表141 行：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 177
表142 行：施設タイプ別屋内農業技術市場、 2018–2022年（百万米ドル） 178
表143 行：施設タイプ別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
表144 行： 屋内農業技術市場、コンポーネント別、2018–2022年（百万米ドル） 178
表145 行：屋内農業技術市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表146 行: 作物タイプ別屋内農業技術市場、2018–2022年（百万米ドル） 179
表147 行：作物タイプ別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 179
11.6.1 不況の影響分析 179
図46 その他の地域における屋内農業技術市場：景気後退の影響分析 180
11.6.2 中東 180
11.6.2.1 食糧安全保障の欠如と輸入増加が中東における屋内農業需要を牽引 180
表148 中東：屋内農業技術市場、栽培システム別、 2018–2022年（百万米ドル） 181
表149 中東：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 181
11.6.3 アフリカ 182
11.6.3.1 屋内農業需要を促進する政府施策の増加 182
表150 アフリカ：栽培システム別屋内農業技術市場、2018–2022年 （百万米ドル） 182
表151 アフリカ：栽培システム別屋内農業技術市場、2023–2028年（百万米ドル） 182
12 競争環境 183
12.1 概要 183
12.2 市場シェア分析 – 2022年 184
表152 屋内農業技術：競争の度合い 184
12.3 主要プレイヤーが採用する戦略 184
12.4 主要プレイヤーの企業収益分析、2019–2022年 188
図47 市場における主要プレイヤーの企業収益分析、2019–2022年（10億米ドル） 188
12.5 主要企業の年間収益と成長率比較 189
図48 2021年年間収益（百万米ドル）と収益成長率（2019-2021年）（％） 189
12.6 主要企業のEBITDA 190
図49 EBITDA、2021年（10億米ドル） 190
12.7 主要市場参加者のグローバル概況 190
図50 屋内農業技術市場：主要参加者のグローバル概観、2022年 190
12.8 企業評価クアドラント（主要プレイヤー） 191
12.8.1 スター企業 191
12.8.2 普及型プレイヤー 191
12.8.3 新興リーダー 191
12.8.4 参加者 191
図51 屋内農業技術市場：企業評価クアドラント（2022年、市場全体） 192
12.8.5 製品フットプリント 193
表153 屋内農業技術：主要プレイヤーのコンポーネントタイプ別フットプリント 193
表154 屋内農業技術：主要プレイヤーの企業施設フットプリント 194
表155 屋内農業技術：主要企業の地域別フットプリント 195
表156 屋内農業技術：主要企業の総合的な企業フットプリント 196
12.9 屋内農業技術市場：スタートアップ／中小企業評価クアドラント、2021年 197
12.9.1 先進企業 197
12.9.2 成長企業 197
12.9.3 スタートアップ企業 197
12.9.4 対応企業 197
図52 屋内農業技術市場：企業評価クアドラント、2021年（スタートアップ／中小企業） 198
12.9.5 競合他社の競争力ベンチマーキング 199
表157 競合他社詳細リスト 199
表158 競争力ベンチマーキング（競合他社）、2021年 200
12.10 競争シナリオ 201
12.10.1 取引 201
表159 屋内農業技術：取引実績、2018–2023年 201
12.10.2 その他 203
表160 その他、2018–2021年 203
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 35
1.3.2 REGIONAL SEGMENTATION 36
1.4 YEARS CONSIDERED 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.5.1 CURRENCY (VALUE) 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 39
1.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key data from secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 42
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 43
2.1.2.3 Key industry insights 44
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
FIGURE 3 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET SIZE ESTIMATION – DEMAND SIDE (TOP-DOWN APPROACH) 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 4 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 46
2.3 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 47
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 49
2.6 RECESSION IMPACT ON INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET 49
2.6.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 49
FIGURE 6 INDICATORS OF RECESSION 49
FIGURE 7 WORLD INFLATION RATE: 2011–2021 50
FIGURE 8 GLOBAL GDP: 2011–2021 (USD TRILLION) 51
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND IMPACT ON INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET 52
FIGURE 10 GLOBAL INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
TABLE 2 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 (VALUE) 55
FIGURE 11 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 12 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 13 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 14 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 15 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET 59
FIGURE 16 GROWTH IN TREND OF YEAR-ROUND CROP PRODUCTION TO DRIVE MARKET 59
4.2 EUROPEAN INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE AND COUNTRY 60
FIGURE 17 FRUITS & VEGETABLES SEGMENT DOMINATED EUROPEAN MARKET IN 2022 60
4.3 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM AND REGION, 2023 VS. 2028 61
FIGURE 18 HYDROPONICS SEGMENT DOMINATED MARKET ACROSS ALL REGIONS BETWEEN 2023 AND 2028 61
4.4 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY KEY COUNTRY 62
FIGURE 19 CHINA TO BE MOST LUCRATIVE MARKET FOR INDOOR FARMING TECHNOLOGY 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.2.1 RISE IN GLOBAL POPULATION AND FOOD REQUIREMENTS 63
FIGURE 20 GLOBAL POPULATION GROWTH TREND, 2011–2021 (BILLION) 63
5.2.2 DECLINE IN PER CAPITA ARABLE LAND 64
FIGURE 21 TOTAL AVAILABLE ARABLE LAND, 1950–2020 (HECTARES/PERSON) 64
5.3 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 22 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 65
5.3.1 DRIVERS 65
5.3.1.1 Rising demand for fresh foods with higher nutritive value 65
5.3.1.2 Need for higher yields using limited space and water 66
5.3.1.3 Lesser impact of external weather conditions 66
5.3.2 RESTRAINTS 67
5.3.2.1 High initial investments 67
5.3.2.2 Limitations on types of crops grown 67
5.3.2.3 Lack of government incentives and high prices of hydroponically grown produce dissuading market adoption 67
5.3.3 OPPORTUNITIES 68
5.3.3.1 Development of innovative and cost-effective technologies 68
5.3.3.2 Production of biopharmaceutical products 68
5.3.4 CHALLENGES 68
5.3.4.1 Lack of adequate funding 68
5.3.4.2 Shortage in availability of skilled workforce 69
5.3.4.3 Risk of equipment failure and delay in learning curve among growers 69
6 INDUSTRY TRENDS 70
6.1 INTRODUCTION 70
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 23 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 70
6.2.1 RAW MATERIAL SUPPLY 70
6.2.2 SYSTEM PROVIDERS 70
6.2.3 TECHNOLOGY PROVIDERS 71
6.2.4 CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICE PROVIDERS 71
6.2.5 END USERS 71
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 71
FIGURE 24 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
6.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 72
6.4.1.1 Mobile applications and data tracking for assessment of real-time information 73
6.5 PRICING ANALYSIS 73
FIGURE 25 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET PRICING ANALYSIS AMONG KEY PLAYERS, BY MAJOR HARDWARE COMPONENT, 2022 (USD/UNIT) 74
FIGURE 26 HYDROPONICS AVERAGE PRICING ANALYSIS, BY REGION, 2017–2021 (USD/SQUARE FOOT) 74
6.6 MARKET ECOSYSTEM 75
6.6.1 DEMAND SIDE 75
6.6.2 SUPPLY SIDE 75
FIGURE 27 ECOSYSTEM MAP 75
TABLE 3 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET ECOSYSTEM 76
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET 77
FIGURE 28 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET 77
6.8 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 29 LIST OF TOP PATENTS IN MARKET FOR LAST TEN YEARS 78
FIGURE 30 JURISDICTIONS WITH MOST PATENT APPROVALS FOR INDOOR FARMING TECHNOLOGY, 2012–2022 79
6.8.1 LIST OF MAJOR PATENTS 79
6.9 TRADE ANALYSIS OF INDOOR FARMING SYSTEMS 81
6.9.1 TRADING PRICES FOR INDOOR FARMING SYSTEMS 81
TABLE 4 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF POLYCARBONATES, 2022 (KT AND USD ‘000) 82
TABLE 5 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF POLYETHYLENE, 2022 82
TABLE 6 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF POLYMETHYL-METHACRYLATE, 2022 (KT AND ‘000) 83
TABLE 7 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF POLYVINYL CHLORIDE, 2022 (KT AND USD ‘000) 83
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 84
TABLE 8 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 84
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 85
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 10 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 11 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 12 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
6.12.1 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
6.12.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 87
6.12.3 THREAT OF SUBSTITUTES 87
6.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
6.12.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
6.12.6 DEGREE OF COMPETITION 88
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 88
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 88
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR COMPONENT TYPES 88
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR COMPONENT TYPES 88
6.13.2 BUYING CRITERIA 89
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR INDOOR FARMING TECHNOLOGY 89
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR COMPONENT TYPES 89
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 90
6.14.1 LUMIGROW’S CUSTOMERS USE GROW LIGHT SENSORS TO MANAGE LIGHT 90
6.14.2 SIGNIFY’S LED LIGHTING SOLUTION FOR GOODLEAF TO INCREASE PERENNIAL FOOD PRODUCTION 90
6.15 REGULATORY FRAMEWORK 91
6.15.1 INTRODUCTION 91
6.15.2 REGULATIONS, BY REGION 91
6.15.2.1 North America 91
6.15.2.2 Europe 91
6.15.2.3 Asia Pacific 92
6.15.2.3.1 India 92
6.15.2.3.2 China 92
6.15.2.3.3 Japan 92
6.15.3 COMMON STANDARDS AND CERTIFICATIONS 93
7 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT 94
7.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 33 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 95
TABLE 16 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 17 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.1.1 RECESSION IMPACT ON COMPONENT SEGMENT 96
7.2 HARDWARE 96
7.2.1 USED TO CARRY OUT ENTIRE FUNCTIONING IN INDOOR FARMING 96
FIGURE 34 HARDWARE MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 96
TABLE 18 HARDWARE MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 19 HARDWARE MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.2.2 CLIMATE CONTROL SYSTEMS 97
7.2.3 LIGHTING SYSTEMS 98
7.2.4 COMMUNICATION SYSTEMS 98
7.2.5 SENSORS 98
7.2.6 SYSTEM CONTROLS 98
7.2.7 IRRIGATION SYSTEMS 99
7.2.8 OTHERS 99
TABLE 20 HARDWARE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 21 HARDWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
8 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE 100
8.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 35 FRUITS & VEGETABLES SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 101
TABLE 22 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 23 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.1.1 RECESSION IMPACT ON CROP TYPE SEGMENT 102
8.2 FRUITS & VEGETABLES 102
8.2.1 ACCEPTANCE OF INDOOR FARMING TO GROW FRUITS & VEGETABLES ACROSS REGIONS 102
TABLE 24 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FRUIT & VEGETABLE CULTIVATION, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 25 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FRUIT & VEGETABLE CULTIVATION, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 26 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FRUIT & VEGETABLE CULTIVATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 27 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FRUIT & VEGETABLE CULTIVATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.2.2 LEAFY GREENS 104
8.2.2.1 Lettuce 104
8.2.2.2 Kale 104
8.2.2.3 Spinach 104
8.2.2.4 Others 104
TABLE 28 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN LEAFY GREENS CULTIVATION, BY CROP, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 29 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN LEAFY GREENS CULTIVATION, BY CROP, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.2.3 TOMATOES 105
8.2.4 STRAWBERRIES 105
8.2.5 EGGPLANTS 105
8.2.6 OTHER FRUITS & VEGETABLES 106
8.3 HERBS & MICROGREENS 106
8.3.1 YEAR-LONG HARVEST BENEFITS BOOST GROWTH OF INDOOR FARM-PRODUCED HERBS AND MICROGREENS 106
8.3.2 BASIL 106
8.3.3 HERBS 106
8.3.4 TARRAGON 106
8.3.5 WHEATGRASS 106
TABLE 30 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN HERBS & MICROGREENS CULTIVATION, BY CROP, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 31 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN HERBS & MICROGREENS CULTIVATION, BY CROP, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 32 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN HERBS & MICROGREENS CULTIVATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 33 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN HERBS & MICROGREENS CULTIVATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
8.4 FLOWERS & ORNAMENTALS 108
8.4.1 INDOOR FARMING ADOPTION FOR FLOWERS AND ORNAMENTALS WITNESSES GRADUAL GROWTH 108
8.4.2 PERENNIALS 108
8.4.3 ANNUALS 108
8.4.4 ORNAMENTALS 109
TABLE 34 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FLOWER & ORNAMENTAL CROP CULTIVATION, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 35 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FLOWER & ORNAMENTAL CROP CULTIVATION, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 36 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FLOWER & ORNAMENTAL CROP CULTIVATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 37 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN FLOWER & ORNAMENTAL CROP CULTIVATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.5 OTHER CROP TYPES 110
8.5.1 GROWING AWARENESS AND APPLICATIONS ACROSS CROP TYPES TO PROPEL DEMAND IN COMING YEARS 110
TABLE 38 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN OTHER CROP CULTIVATION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 39 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET IN OTHER CROP CULTIVATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE 112
9.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 36 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 113
TABLE 40 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 41 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.1.1 RECESSION IMPACT ON FACILITY TYPE SEGMENT 114
9.2 GLASS OR POLY GREENHOUSES 114
9.2.1 WIDESPREAD AVAILABILITY AND ACCEPTANCE OF GLASS OR POLY GREENHOUSES 114
TABLE 42 GLASS OR POLY GREENHOUSES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 43 GLASS OR POLY GREENHOUSES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
9.3 INDOOR VERTICAL FARMS 115
9.3.1 DEPLETING ARABLE AND AGRICULTURAL LAND FOR PRODUCTION OF FRUITS & VEGETABLES TO BOOST DEMAND FOR INDOOR VERTICAL FARMS 115
TABLE 44 INDOOR VERTICAL FARMS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 45 INDOOR VERTICAL FARMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
9.4 CONTAINER FARMS 116
9.4.1 NEWER WAYS OF CULTIVATING CROPS GAINING IMMENSE TRACTION 116
TABLE 46 CONTAINER FARMS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 47 CONTAINER FARMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9.5 INDOOR DEEP-WATER CULTURE SYSTEMS 117
9.5.1 DEMAND FOR HEALTHIER AND NUTRIENT-RICH LEAFY VEGETABLES TO DRIVE DEMAND FOR INDOOR DEEP-WATER CULTURE SYSTEMS 117
TABLE 48 INDOOR DWC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 49 INDOOR DWC SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM 119
10.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 37 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 120
TABLE 50 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 51 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.1.1 RECESSION IMPACT ON GROWING SYSTEMS SEGMENT 121
10.2 AEROPONICS 121
10.2.1 AEROPONICS ENABLE HIGHER PRODUCTION OR YIELD TO FACILITATE FASTER GROWTH OF PLANTS 121
TABLE 52 AEROPONICS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 53 AEROPONICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
10.3 HYDROPONICS 122
10.3.1 USED FOR GROWING CROPS IN SOIL-LESS MEDIUM 122
TABLE 54 HYDROPONICS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 55 HYDROPONICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.4 AQUAPONICS 123
10.4.1 GROWING AWARENESS AND INNOVATION REGARDING NEWER INDOOR FARMING TECHNIQUES TO BOOST DEMAND FOR AQUAPONICS 123
TABLE 56 AQUAPONICS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 57 AQUAPONICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.5 SOIL-BASED 124
10.5.1 GROWING PREVALENCE OF LACK OF FOOD SECURITY TO BOOST DEMAND FOR SOIL-BASED FARMING 124
TABLE 58 SOIL-BASED INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 59 SOIL-BASED INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.6 HYBRID 125
10.6.1 DEVELOPMENTS ACROSS ARRAY OF TECHNIQUES IN INDOOR FARMING MARKET TO HELP GAIN DEMAND FOR HYBRID FARMING 125
TABLE 60 HYBRID INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 61 HYBRID INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
11 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION 127
11.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 38 ASIA PACIFIC COUNTRIES TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH IN INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET (2023–2028) 128
TABLE 62 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 63 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
11.2 NORTH AMERICA 129
TABLE 64 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 65 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 66 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 67 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 68 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 69 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 70 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 71 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 72 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 73 NORTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 133
FIGURE 39 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 133
FIGURE 40 NORTH AMERICA INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 134
11.2.2 US 135
11.2.2.1 Introduction of newer farming kits and techniques by system providers 135
TABLE 74 US: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 75 US: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11.2.3 CANADA 137
11.2.3.1 High awareness about modern farming techniques 137
TABLE 76 CANADA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 77 CANADA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.2.4 MEXICO 138
11.2.4.1 Larger greenhouse area used for cultivation 138
TABLE 78 MEXICO: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 79 MEXICO: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
11.3 EUROPE 139
FIGURE 41 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 80 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 81 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 82 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 83 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 84 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 85 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 86 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 87 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 88 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 89 EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
11.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 144
FIGURE 42 EUROPE INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 145
11.3.2 SPAIN 146
11.3.2.1 Increase in investments in sustainable farming practices and advanced setups to achieve higher volumes of produce 146
TABLE 90 SPAIN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 91 SPAIN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11.3.3 NETHERLANDS 147
11.3.3.1 Increasing inclination toward efficient farming 147
TABLE 92 NETHERLANDS: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 93 NETHERLANDS: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 148
11.3.4 UK 148
11.3.4.1 Increase in awareness and steady adoption among local growers and cultivators to exhibit positive outlook 148
TABLE 94 UK: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 95 UK: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
11.3.5 SWEDEN 150
11.3.5.1 Gradual adoption of modern farming techniques 150
TABLE 96 SWEDEN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 97 SWEDEN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11.3.6 ITALY 151
11.3.6.1 Growth in organic croplands and rise in demand and supply of organic products to bolster demand for hydroponics indoor farming techniques 151
TABLE 98 ITALY: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 99 ITALY: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 153
11.3.7 REST OF EUROPE 153
11.3.7.1 Demand for controlled environment agriculture to create growth opportunities 153
TABLE 100 REST OF EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 101 REST OF EUROPE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11.4 ASIA PACIFIC 155
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 102 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 103 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 104 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 105 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 106 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 107 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 108 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 109 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 110 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 111 ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
11.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 159
FIGURE 44 ASIA PACIFIC INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
11.4.2 CHINA 160
11.4.2.1 Increase in population and government intervention to drive initiatives for indoor farming techniques 160
TABLE 112 CHINA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 113 CHINA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.4.3 JAPAN 162
11.4.3.1 Growing initiatives from government and institutions to promote indoor farming 162
TABLE 114 JAPAN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 115 JAPAN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.4.4 SINGAPORE 164
11.4.4.1 Farmers shifting toward such cultivation techniques 164
TABLE 116 SINGAPORE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 117 SINGAPORE: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 165
11.4.5 TAIWAN 165
11.4.5.1 Small agriculture field size led to increased adoption of indoor farming 165
TABLE 118 TAIWAN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 119 TAIWAN: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 166
11.4.6.1 Demand for minimum wastage of food to boost indoor farming techniques 166
TABLE 120 REST OF ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 121 REST OF ASIA PACIFIC: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 168
11.5 SOUTH AMERICA 168
TABLE 122 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 123 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 124 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 125 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 126 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 127 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 128 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 129 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 130 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 131 SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 171
FIGURE 45 SOUTH AMERICA INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 172
11.5.2 BRAZIL 172
11.5.2.1 High adoption rate of indoor farming to increase demand 172
TABLE 132 BRAZIL: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 133 BRAZIL: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.5.3 ARGENTINA 173
11.5.3.1 Increased adoption among growers to drive demand for indoor farming 173
TABLE 134 ARGENTINA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 135 ARGENTINA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
11.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 175
TABLE 136 REST OF SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 137 REST OF SOUTH AMERICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.6 REST OF THE WORLD 176
TABLE 138 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 139 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 140 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 141 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 142 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 143 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY FACILITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 144 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 145 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 146 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 147 ROW: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
11.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 179
FIGURE 46 REST OF THE WORLD INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 180
11.6.2 MIDDLE EAST 180
11.6.2.1 Lack of food security and increasing imports to drive demand for indoor farming in Middle East 180
TABLE 148 MIDDLE EAST: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 149 MIDDLE EAST: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 181
11.6.3 AFRICA 182
11.6.3.1 Increased government initiatives to drive demand for indoor farming 182
TABLE 150 AFRICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 151 AFRICA: INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET, BY GROWING SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 183
12.1 OVERVIEW 183
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS - 2022 184
TABLE 152 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: DEGREE OF COMPETITION 184
12.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 184
12.4 COMPANY REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2019–2022 188
FIGURE 47 COMPANY REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2019–2022 (USD BILLION) 188
12.5 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 189
FIGURE 48 ANNUAL REVENUE, 2021 (USD MILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2019–2021 (%) 189
12.6 KEY PLAYERS’ EBIDTA 190
FIGURE 49 EBITDA, 2021 (USD BILLION) 190
12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 190
FIGURE 50 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 190
12.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 191
12.8.1 STARS 191
12.8.2 PERVASIVE PLAYERS 191
12.8.3 EMERGING LEADERS 191
12.8.4 PARTICIPANTS 191
FIGURE 51 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OVERALL MARKET) 192
12.8.5 PRODUCT FOOTPRINT 193
TABLE 153 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: COMPONENT TYPE FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 193
TABLE 154 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: COMPANY FACILITY FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 194
TABLE 155 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: COMPANY REGION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 195
TABLE 156 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: OVERALL COMPANY FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 196
12.9 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2021 197
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 197
12.9.2 DYNAMIC COMPANIES 197
12.9.3 STARTING BLOCKS 197
12.9.4 RESPONSIVE COMPANIES 197
FIGURE 52 INDOOR FARMING TECHNOLOGY MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 (STARTUPS/SMES) 198
12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF OTHER PLAYERS 199
TABLE 157 DETAILED LIST OF OTHER PLAYERS 199
TABLE 158 COMPETITIVE BENCHMARKING (OTHER PLAYERS), 2021 200
12.10 COMPETITIVE SCENARIO 201
12.10.1 DEALS 201
TABLE 159 INDOOR FARMING TECHNOLOGY: DEALS, 2018–2023 201
12.10.2 OTHERS 203
TABLE 160 OTHERS, 2018–2021 203
