1 はじめに 22
1.1 研究目的 22
1.2 市場定義 22
1.3 対象範囲と除外事項 23
1.4 市場範囲 24
図1 市場セグメンテーション：自動車HMI市場 24
図2 対象地域 24
1.4.1 対象期間 25
1.5 対象通貨 25
表1 為替レート 25
1.6 ステークホルダー 26
1.7 変更点の概要 27
2 研究方法論 28
2.1 研究データ 28
図3 自動車HMI市場：研究設計 28
図4 研究方法論モデル 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 市場規模推定のための主要二次情報源 30
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
図5 一次インタビューの内訳： 企業タイプ、役職、地域別 32
2.1.2.1 一次調査参加者リスト 33
2.2 市場規模推定 33
図6 調査方法論： 仮説構築 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
図7 自動車HMI市場：ボトムアップアプローチ 35
2.2.2 トップダウンアプローチ 35
図8 自動車HMI市場：トップダウンアプローチ 35
2.3 市場規模推定のための要因分析：需要側と供給側 36
2.4 自動車HMI市場に影響を与える要因 37
2.5 不況の影響分析 37
2.6 データトライアングレーション 38
図9 自動車HMI市場： データトライアングレーション 38
2.7 研究前提 39
2.8 リスク評価 39
2.9 研究の限界 41
3 エグゼクティブサマリー 42
3.1 レポート概要 42
図10 地域別自動車HMI市場規模（2023年対2028年） 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 自動車HMI市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 44
図11 ドライバーの安全性および車両の快適性向上に対する需要の増加が市場を牽引 44
4.2 自動車HMI市場、技術別 44
図12 2023年から2028年にかけてビジュアルインターフェースセグメントが自動車HMI市場を牽引 44
4.3 製品別自動車HMI市場 45
図13 予測期間中に中央ディスプレイセグメントが市場をリード 45
4.4 ディスプレイサイズ別自動車HMI市場 45
図14 2023年、5～10インチディスプレイサイズが自動車HMI市場で最大のシェアを占める見込み 45
4.5 自動車HMI市場、車種別 46
図15 乗用車が2023年に最大の市場シェアを獲得 46
4.6 アクセス別自動車HMI市場 46
図16 マルチモーダルHMIシステムが2028年までに市場をリードすると予測 46
4.7 地域別自動車HMI市場 47
図17 アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占める見込み 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 49
図18 自動車HMI市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 コネクティビティ機能搭載車両の需要拡大 49
5.2.1.2 高級車の生産増加 50
図19 主要メーカー別EおよびFセグメント車両生産台数 2017–2022年（千台） 50
表2 HMI機能を搭載した乗用車モデル 51
5.2.1.3 ドライバー安全への需要と自動車HMIに関する政府施策 51
表3 自動車HMI導入促進のための政府施策 52
表4 運転支援システムに関する規制 53
5.2.1.4 人工知能と機械学習の進展 53
5.2.2 制約要因 54
5.2.2.1 高度なHMI技術の高コスト 54
5.2.2.2 HMI技術の標準化不足と各種コンポーネント統合の困難さ 54
表5 自動車HMI市場：地域別標準化 54
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 高度なHMI機能を備えた電気自動車およびハイブリッド車の販売増加 55
図20 EV需要の増加 56
図21 電気自動車およびハイブリッド車販売予測（2021～2030年、千台） 56
5.2.3.2 自動運転モビリティソリューションにおけるイノベーションの拡大 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 設計の複雑性 57
5.3 サプライチェーン分析 58
表6 自動車HMI市場：サプライチェーン分析 58
5.4 エコシステム分析 59
図22 自動車HMI市場：エコシステム分析 59
図23 自動車HMI市場：様々なステークホルダーに基づくエコシステムマッピング 60
表7 自動車HMI市場：エコシステムにおける企業の役割 60
5.5 貿易分析 62
5.5.1 輸入データ 62
5.5.1.1 米国 62
表8 米国：国別自動車HMI輸入シェア (金額ベース%) 62
5.5.1.2 カナダ 62
表9 カナダ：自動車用HMI輸入シェア（国別・金額ベース%） 62
5.5.1.3 中国 62
表10 中国：自動車用HMI輸入シェア（国別）（金額％） 62
5.5.1.4 日本 63
表11 日本：自動車用HMI輸入シェア（国別、金額ベース％） 63
5.5.1.5 インド 63
表12 インド：自動車用HMI輸入シェア（国別、金額ベース） 63
5.5.1.6 ドイツ 63
表13 ドイツ：自動車用HMI輸入シェア（国別、金額％） 63
5.5.1.7 フランス 64
表14 フランス：自動車用HMI輸入シェア（国別、金額ベース） 64
5.5.2 輸出データ 64
5.5.2.1 米国 64
表15 米国：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額ベース、％） 64
5.5.2.2 カナダ 64
表16 カナダ：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額ベース、％） 64
5.5.2.3 中国 65
表17 中国：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額ベース％） 65
5.5.2.4 日本 65
表18 日本：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額％） 65
5.5.2.5 インド 65
表19 インド：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額％） 65
5.5.2.6 ドイツ 66
表20 ドイツ：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額％） 66
5.5.2.7 フランス 66
表21 フランス：自動車用HMI輸出シェア（国別、金額％） 66
5.6 平均販売価格分析 67
表22 平均価格帯：自動車HMI市場、製品別（2020年対2022年） 2022年比較） 67
5.7 技術分析 67
5.7.1 ユーザー体験向上のための3Dビジュアライゼーション 67
5.7.2 人工知能の採用 67
5.7.3 ヘッドアップディスプレイの成長傾向 68
5.7.4 オーディオシステムの革新 68
5.7.5 自動車HMIシステムにおけるモノのインターネット 69
5.8 OEM戦略 69
5.8.1 ステランティス 69
5.8.2 BMW AG 70
5.8.3 テスラ 70
5.8.4 メルセデス・ベンツ 71
5.8.5 フォルクスワーゲンAG 71
5.8.6 ポルシェ 72
5.8.7 アウディAG 73
5.8.8 ヒュンダイ・モーター・カンパニー 73
5.8.9 キア・コーポレーション 74
5.8.10 リビアン 74
5.8.11 ルシッド・モーターズ 75
5.8.12 ゼネラル・モーターズ 75
5.8.13 フォード・モーター・カンパニー 76
6 製品別自動車用入力HMI市場 77
6.1 はじめに 78
6.1.1 主な知見 78
図24 製品別自動車HMI市場、2023年対2028年（百万米ドル） 79
表23 自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年（千台） 79
表24 自動車HMI市場、製品別、2023年～2028年（千台） 80
表25 自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 80
表26 自動車HMI市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 81
6.2 音声認識システム 81
6.2.1 複数操作制御のための音声アシスタント需要の増加 81
表27 音声認識システム、地域別、2018–2022年（千台） 82
表28 地域別音声認識システム、2023–2028年（千台） 82
表29 地域別音声認識システム、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 82
表30 音声認識システム、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 83
6.2.1.1 非接続型音声認識 83
6.2.1.2 仮想パーソナルアシスタント／AI搭載自然言語アシスタント 83
6.3 ジェスチャー認識 84
6.3.1 運転体験と使いやすさの向上 84
表31 ジェスチャー認識、地域別、2018–2022年（千台） 84
表32 地域別ジェスチャー認識、2023–2028年（千台） 85
表33 ジェスチャー認識、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 85
表34 ジェスチャー認識、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 85
6.4 タッチスクリーンディスプレイ 86
6.4.1 センターディスプレイ 86
6.4.1.1 コネクティビティおよびインフォテインメント機能への需要増加 86
表35 中央ディスプレイ、地域別、2018–2022年（千台） 86
表36 中央ディスプレイ、地域別、2023–2028年（千台） 87
表37 中央ディスプレイ、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 87
表38 中央ディスプレイ、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 87
6.4.2 後部座席エンターテインメント（RSE）ディスプレイ 88
6.4.2.1 運転者の操作を妨げないエンターテインメントを提供 88
表39 後部座席エンターテインメントディスプレイ、地域別、2018–2022年 (千台) 88
表40 地域別後部座席エンターテインメントディスプレイ、2023–2028年（千台） 88
表41 地域別後部座席エンターテインメントディスプレイ、2018–2022年（百万米ドル） 89
表42 地域別後部座席エンターテインメントディスプレイ、2023–2028年（百万米ドル） 89
6.5 インストルメントクラスターディスプレイ 89
6.5.1 単一画面での情報への容易なアクセスを提供 89
表43 計器クラスターディスプレイ、地域別、2018–2022年（千台） 90
表44 計器クラスターディスプレイ、 地域別、2023–2028年（千台） 90
表45 計器クラスターディスプレイ、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 90
表46 計器クラスターディスプレイ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 91
6.6 ヘッドアップディスプレイ（HUD） 91
6.6.1 注意散漫と事故の可能性を低減 91
表47 ヘッドアップディスプレイ、地域別、 2018–2022年（千台） 92
表48 ヘッドアップディスプレイ、地域別、2023–2028年 （千台） 92
表49 ヘッドアップディスプレイ、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 92
表50 ヘッドアップディスプレイ、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 93
6.7 ロータリーコントローラー 93
6.7.1 ユーザーがメニューや設定を操作できるようにする 93
表51 地域別ロータリーコントローラー市場規模（2018-2022年）（千台） 93
表52 地域別ロータリーコントローラー市場規模（2023-2028年）（千台） 94
表53 地域別ロータリーコントローラー、2018–2022年（百万米ドル） 94
表54 地域別ロータリーコントローラー、2023–2028年（百万米ドル） 94
6.8 ステアリングマウント型制御システム 95
6.8.1 運転支援および制御機能 95
表55 ステアリングマウント型制御システム、地域別、2018–2022年（千台） 95
表56 ステアリングマウント型制御システム、地域別、2023–2028年 (千台) 95
表57 ステアリングマウント型制御システム、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 96
表58 ステアリングマウント型制御システム、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
6.9 多機能スイッチ 96
6.9.1 車両機能操作の安全性・利便性向上を実現 96
表59 マルチファンクションスイッチ、 地域別、2018–2022年（千台） 97
表60 マルチファンクションスイッチ、地域別、2023–2028年（千台） 97
表61 マルチファンクションスイッチ、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 97
表62 マルチファンクションスイッチ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
7 自動車HMI市場、技術別 99
7.1 はじめに 100
7.1.1 主な知見 100
図25 自動車HMI市場、 技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 100
表63 自動車HMI市場、技術別、2018–2022年（千台） 101
表64 自動車HMI市場、技術別、2023年～2028年（千台） 101
表65 自動車HMI市場、技術別、2018年～2022年 (百万米ドル) 101
表66 自動車HMI市場、技術別、2023年～2028年 (百万米ドル) 101
7.2 ビジュアルインターフェース 102
7.2.1 運転体験の向上 102
表67 視覚インターフェース、地域別、2018–2022年（千台） 102
表68 視覚インターフェース、地域別、2023–2028年 (千台) 103
表69 視覚インターフェース、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 103
表70 視覚インターフェース、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 103
7.3 音響インターフェース 104
7.3.1 ハンズフリーおよびアイズフリー操作を実現 104
表71 音響インターフェース、地域別、2018–2022年（千台） 104
表72 地域別音響インターフェース、2023–2028年（千台） 104
表73 地域別音響インターフェース、2018–2022年（百万米ドル） 105
表74 音響インターフェース、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
7.4 その他のインターフェース技術 105
7.4.1 ドライバーの注意散漫を軽減し、より安全な体験を実現 105
表75 その他のインターフェース技術、地域別、2018–2022年（千台） 106
表76 その他のインターフェース技術、地域別、2023–2028年（千台） 106
表77 その他のインターフェース技術、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 106
表78 その他のインターフェース技術、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 107
8 アクセスタイプ別自動車HMI市場 108
8.1 はじめに 109
8.1.1 主な知見 109
図26 アクセスタイプ別自動車HMI市場、2023年対2028年（百万米ドル） 109
表79 アクセス方式別自動車HMI市場、2018年～2022年（千台） 110
表80 アクセス方式別自動車HMI市場、2023年～2028年 （千台） 110
表81 アクセス方式別自動車HMI市場、2018–2022年（百万米ドル） 110
表82 アクセス方式別自動車HMI市場、2023年～2028年（百万米ドル） 110
8.2 標準HMIシステム111
8.2.1 信頼性と操作性の高さによる利用拡大111
表83 標準HMIシステム、 地域別、2018–2022年（千台） 111
表84 標準HMIシステム、地域別、2023–2028年（千台） 111
表85 標準HMIシステム、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表86 標準HMIシステム、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 112
8.3 マルチモーダルHMIシステム 112
8.3.1 入力と出力のモダリティを組み合わせる 112
表87 マルチモーダルHMIシステム、地域別、2018–2022年（千台） 113
表88 マルチモーダルHMIシステム、地域別、2023–2028年 (千台) 113
表89 マルチモーダルHMIシステム、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 113
表90 マルチモーダルHMIシステム、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 114
9 ディスプレイサイズ別自動車HMI市場 115
9.1 はじめに 116
9.1.1 主な洞察 116
図27 自動車HMI市場、ディスプレイサイズ別、2023年対2028年（百万米ドル） 116
表91 自動車HMI市場、ディスプレイサイズ別、 2018–2022年（千台） 117
表92 ディスプレイサイズ別自動車HMI市場、2023–2028年（千台） 117
表93 ディスプレイサイズ別自動車HMI市場、2018–2022年（百万米ドル） 117
表94 ディスプレイサイズ別自動車HMI市場、2023-2028年（百万米ドル） 117
9.2 5インチ未満ディスプレイ 118
9.2.1 スペースとコスト管理を実現 118
表95 5インチ未満中央ディスプレイ、地域別、2018–2022年（千台） 118
表96 地域別5インチ未満中央ディスプレイ、2023–2028年（千台） 118
表97 5インチ未満中央ディスプレイ、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 119
表98 5インチ未満中央ディスプレイ、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
9.3 5–10インチディスプレイ 119
9.3.1 機能の統合 119
表99 5～10インチ中央ディスプレイ、地域別、2018～2022年（千台） 120
表100 5～10インチ中央ディスプレイ、地域別、2023～2028年 (千台) 120
表101 5～10インチ中央ディスプレイ、地域別、2018～2022年 (百万米ドル) 120
表102 5～10インチ中央ディスプレイ、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 121
9.4 10インチ超ディスプレイ 121
9.4.1 高級車における応用拡大 121
表103 10インチ超 センターディスプレイ、地域別、2018-2022年（千台） 121
表104 &＞10インチ中央ディスプレイ、地域別、2023–2028年（千台） 122
表105 10インチ超中央ディスプレイ、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表106 10インチ超中央ディスプレイ、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 122
10 自動車HMI市場、車種別 123
10.1 はじめに 124
10.1.1 主な知見 124
図28 自動車HMI市場、車種別、2023年対2028年（百万米ドル） 124
表107 自動車HMI市場：車種別、2018年～2022年（千台） 125
表108 自動車HMI市場：車種別、2023年～2028年 （千台） 125
表109 自動車HMI市場、車種別、2018年～2022年（百万米ドル） 125
表110 自動車HMI市場、車種別、2023年～2028年 （百万米ドル） 125
10.2 乗用車 126
10.2.1 経済型乗用車 126
10.2.1.1 高度な機能への需要増加 126
表111 経済型乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年（千台） 126
表112 経済型乗用車HMI市場、地域別、2023–2028年（千台） 126
表113 経済型乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 127
表114 経済型乗用車HMI市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 127
10.2.2 中価格帯乗用車 127
10.2.2.1 ユーザー体験と利便性機能の向上に対する需要の高まり 127
表115 中価格帯乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年（千台） 128
表116 中価格帯乗用車HMI市場、地域別、2023–2028年 (千台) 128
表117 中価格帯乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 128
表118 中価格帯乗用車HMI市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 129
10.2.3 高級乗用車 129
10.2.3.1 高度な高級機能への需要 129
表119 高級乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年（千台） 130
表120 高級乗用車HMI市場、地域別、 2023–2028年（千台） 130
表121 高級乗用車HMI市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 130
表122 高級乗用車HMI市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 131
10.3 軽商用車 131
10.3.1 商用車における先進機能とコネクティビティソリューションの需要増加 131
表123 地域別軽商用車HMI市場、2018–2022年 (千台) 132
表124 地域別軽商用車HMI市場、2023–2028年 (千台) 132
表125 地域別軽商用車HMI市場、2018年～2022年（百万米ドル） 132
表126 地域別軽商用車HMI市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 133
11 自動車HMI市場、地域別 134
11.1 はじめに 135
図29 業界インサイト 135
図30 地域別自動車HMI市場、2023年対2028年（百万米ドル） 135
表127 地域別自動車HMI市場、2018年～2022年 (千台) 136
表128 地域別自動車HMI市場、2023年～2028年 (千台) 136
表129 地域別自動車HMI市場、2018年～2022年（百万米ドル） 136
表130 地域別自動車HMI市場、2023年～2028年（百万米ドル） 136
11.2 アジア太平洋地域 137
11.2.1 不況の影響 137
図31 アジア太平洋地域：自動車HMI市場概況 138
表131 アジア太平洋地域：国別自動車HMI市場、2018–2022年（千台） 138
表132 アジア太平洋地域：国別自動車HMI市場、2023–2028年（千台） 139
表133 アジア太平洋地域： 自動車HMI市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 139
表134 アジア太平洋地域：自動車HMI市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 139
11.2.2 中国 140
11.2.2.1 安全性と利便性の重視 140
表135 中国：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 140
表136 中国：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 141
表137 中国：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年 （百万米ドル） 141
表138 中国：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 142
11.2.3 日本 142
11.2.3.1 デザインにおけるシンプルさ、ミニマリズム、優雅さへの嗜好の高まり 142
表139 日本：自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年 （千台） 143
表140 日本：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 143
表141 日本： 自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表142 日本：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 144
11.2.4 インド 145
11.2.4.1 中央ディスプレイの需要増加 145
表143 インド：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 145
表144 インド：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年 （千台） 146
表145 インド：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 146
表146 インド： 自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 147
11.2.5 韓国 147
11.2.5.1 車両における音声認識システムへの選好の高まり 147
表147 韓国：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 148
表148 韓国： 自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 148
表149 韓国：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年 （百万米ドル） 149
表150 韓国：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 149
11.2.6 タイ 150
11.2.6.1 運転体験を向上させるための複数機能への需要増加 150
表151 タイ：自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年（千台） 150
表152 タイ： 自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 151
表153 タイ：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 151
表154 タイ：自動車用HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 152
11.2.7 アジア太平洋地域その他 152
表155 アジア太平洋地域その他：自動車用HMI市場、製品別、2018年～2022年 （千台） 153
表156 アジア太平洋その他地域：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 153
表157 アジア太平洋その他地域： 自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年（百万米ドル） 154
表158 アジア太平洋地域その他：自動車HMI市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
11.3 ヨーロッパ 155
11.3.1 不況の影響 155
図32 ヨーロッパ：自動車HMI市場、国別、2023年対2028年（百万米ドル） 155
表159 欧州：自動車HMI市場、国別、2018年～2022年（千台） 156
表160 欧州： 自動車用HMI市場、国別、2023年～2028年（千台） 156
表161 欧州：自動車HMI市場、国別、2018-2022年（百万米ドル） 156
表162 欧州：自動車HMI市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 157
11.3.2 ドイツ 157
11.3.2.1 高級乗用車への嗜好 157
表163 ドイツ：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年 （千台） 158
表164 ドイツ：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 158
表165 ドイツ：自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年（百万米ドル） 159
表166 ドイツ：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 159
11.3.3 フランス 160
11.3.3.1 道路安全への注目の高まりがヘッドアップディスプレイの需要を牽引 160
表167 フランス：自動車HMI市場、製品別、2018-2022年（千台） 160
表168 フランス：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年 （千台） 161
表169 フランス：自動車HMI市場、製品別、2018-2022年（百万米ドル） 161
表170 フランス：自動車HMI市場、製品別、2023年～2028年 （百万米ドル） 162
11.3.4 英国 162
11.3.4.1 高級車に対する消費者の嗜好 162
表171 英国：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 163
表172 英国：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 163
表173 英国： 製品別自動車HMI市場、2018–2022年（百万米ドル） 164
表174 英国：製品別自動車HMI市場、2023–2028年（百万米ドル） 164
11.3.5 スペイン 165
11.3.5.1 コネクテッドカーの普及拡大 165
表175 スペイン：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 165
表176 スペイン：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 166
表177 スペイン：自動車HMI市場、製品別、2018-2022年（百万米ドル） 166
表178 スペイン：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年 （百万米ドル） 167
11.3.6 イタリア 167
11.3.6.1 先進交通情報システムへの需要 167
表179 イタリア：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年 (千台) 168
表180 イタリア：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年 (千台) 168
表181 イタリア：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表182 イタリア：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 169
11.3.7 ロシア 170
11.3.7.1 デジタル計器クラスターの需要急増 170
表183 ロシア：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 170
表184 ロシア：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 171
表185 ロシア：自動車用HMI市場、製品別、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表186 ロシア：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 172
11.3.8 その他の欧州諸国 172
11.3.8.1 運転者の注意散漫を制限する傾向 172
表187 その他の欧州地域：自動車用HMI市場、製品別、 2018–2022年（千台） 173
表188 その他の欧州地域：自動車HMI市場、 製品別、2023–2028年（千台） 173
表189 その他の欧州地域：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表190 欧州その他地域：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 174
11.4 北米 175
11.4.1 不況の影響 175
図33 北米：自動車HMI市場概況 176
表191 北米：国別自動車HMI市場、2018–2022年（千台） 176
表192 北米：国別自動車HMI市場、2023–2028年 （千台） 177
表193 北米：国別自動車HMI市場、2018–2022年（百万米ドル） 177
表194 北米： 自動車用HMI市場、国別、2023年～2028年 （百万米ドル） 177
11.4.2 米国 177
11.4.2.1 マルチモーダルHMIシステムへの需要拡大 177
表195 米国： 製品別自動車HMI市場、2018–2022年（千台） 178
表196 米国：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 178
表197 米国： 自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表198 米国：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 179
11.4.3 カナダ 180
11.4.3.1 車両における音声コマンド機能の選好の高まり 180
表199 カナダ：自動車HMI市場、製品別、2018年～2022年（千台） 180
表200 カナダ： 自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 181
表201 カナダ：自動車HMI市場、製品別、2018-2022年（百万米ドル） 181
表202 カナダ：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年 （百万米ドル） 182
11.4.4 メキシコ 182
11.4.4.1 大型中央ディスプレイの需要増加 182
表203 メキシコ：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 183
表204 メキシコ：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年 （千台） 183
表205 メキシコ： 自動車用HMI市場、製品別、2018年～2022年（百万米ドル） 184
表206 メキシコ：自動車用HMI市場、製品別、2023年～2028年 (百万米ドル) 184
11.5 その他の地域 185
11.5.1 不況の影響 185
図34 その他の地域：国別自動車HMI市場、2023年対2028年（百万米ドル） 185
表207 その他の地域：国別自動車HMI市場、2018年～2022年 (千台) 186
表208 その他の地域：国別自動車HMI市場、2023年～2028年（千台） 186
表209 その他の地域：国別自動車HMI市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 186
表210 その他の地域：国別自動車HMI市場、2023年～2028年（百万米ドル） 186
11.5.2 ブラジル 187
11.5.2.1 中央ディスプレイ画面に対する消費者需要の高まり 187
表211 ブラジル： 製品別自動車HMI市場、2018–2022年（千台） 187
表212 ブラジル：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 188
表213 ブラジル：自動車用HMI市場、製品別、2018–2022年（百万米ドル） 188
表214 ブラジル：自動車用HMI市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 189
11.5.3 南アフリカ 189
11.5.3.1 中価格帯乗用車における機能需要の増加 189
表215 南アフリカ： 製品別自動車HMI市場、2018–2022年（千台） 190
表216 南アフリカ：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 190
表217 南アフリカ：自動車HMI市場、製品別、 2018–2022年（百万米ドル） 191
表218 南アフリカ：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 191
11.5.4 その他の国々 192
11.5.4.1 運転者安全性の向上に対する需要増加 192
表219 その他の国々：自動車HMI市場、製品別、2018–2022年（千台） 192
表220 その他の国々：自動車HMI市場、製品別、2023–2028年（千台） 192
表221 その他の国々： 自動車用HMI市場、製品別、2018年～2022年（百万米ドル） 193
表222 その他の国々：自動車HMI市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 193
12 提言 194
12.1 アジア太平洋地域が自動車HMIの主要市場となる見込み 194
12.2 ドライバーの安全性と運転快適性への需要拡大が自動車HMI市場を牽引 194
12.3 結論 195
13 競争環境 196
13.1 概要 196
13.2 市場シェア分析、 2022年 196
図35 主要プレイヤーの市場ランキング、2022年 196
13.3 収益分析、2022年 198
図36 主要プレイヤーの収益分析、2022年 198
13.4 企業評価クアドラント 198
13.4.1 用語 198
13.4.2 スター企業 199
13.4.3 浸透型プレイヤー 199
13.4.4 新興リーダー 199
13.4.5 参加者 199
図37 市場競争力リーダーシップマッピング、2022年 200
13.5 競争ベンチマーキング 201
表223 自動車HMI市場：主要プレイヤー 201
表224 自動車HMI市場： 主要プレイヤー（中小企業）の競争力ベンチマーキング 202
13.6 競争シナリオ 202
13.6.1 製品発売 203
表225 製品発売動向、2022−2023年 203
13.6.2 取引動向 205
表226 取引動向、2022−2023年 205
13.6.3 その他 209
表227 その他、2022−2023年 209
13.7 新技術スタートアップ 209
表228 HMI技術ソリューションを提供するスタートアップ 209
14 企業プロファイル 210
14.1 はじめに 210
（事業概要、提供製品、最近の動向とMnMの見解）*
14.2 主要プレイヤー 210
14.2.1 コンチネンタルAG 210
表229 コンチネンタルAG：事業概要 210
図38 コンチネンタルAG：企業概要 211
表230 コンチネンタルAG：提供製品 211
表231 コンチネンタルAG：製品発売 212
表232 コンチネンタルAG：取引実績 213
14.2.2 ラクソフト 215
表233 ラクソフト：事業概要 215
TABLE 234 LUXOFT: 提供製品 215
TABLE 235 LUXOFT: 取引実績 216
14.2.3 APTIV 218
表236 APTIV：事業概要 218
図39 APTIV：会社概要 219
表237 APTIV：提供製品 219
表238 APTIV：製品発売 220
表239 APTIV：取引 220
14.2.4 SYNAPTICS INCORPORATED 222
表240 シナプティクス社：事業概要 222
図40 シナプティクス社：会社概要 223
表241 シナプティクス社：提供製品 223
表242 シナプティクス社：製品発売 224
表243 シナプティクス社：取引 225
表244 シナプティクス社：その他 225
14.2.5 ヴィステオン社 227
表245 ヴィステオン・コーポレーション：事業概要 227
図41 ヴィステオン・コーポレーション：会社概要 227
表246 ヴィステオン・コーポレーション：提供製品 228
表247 ヴィステオン・コーポレーション：新製品発売 228
表248 ヴィステオン・コーポレーション：取引実績 229
14.2.6 ヴァレオ 231
表249 ヴァレオ：事業概要 231
図42 ヴァレオ：会社概要 232
表250 ヴァレオ：提供製品 232
表251 ヴァレオ：製品発売 233
表252 ヴァレオ：取引実績 233
14.2.7 ロバート・ボッシュGmbH 234
表253 ロバート・ボッシュGmbH：事業概要 234
図43 ロバート・ボッシュGmbH：企業概要 235
表254 ロバート・ボッシュGmbH：提供製品 235
表255 ロバート・ボッシュGmbH： 新製品開発 236
表256 ロバート・ボッシュGmbH：その他の開発動向 236
14.2.8 ハーマン・インターナショナル 237
表257 ハーマン・インターナショナル： 事業概要 237
図44 ハーマン・インターナショナル：企業概要 237
表258 ハーマン・インターナショナル：提供製品 238
表259 ハーマン・インターナショナル： 製品発売 238
表260 ハーマン・インターナショナル：取引 239
14.2.9 マレリ・ホールディングス株式会社 241
表261 マレリ・ホールディングス株式会社：事業概要 241
表262 マレリ・ホールディングス株式会社：提供製品 241：事業概要 241
表262 マレリ・ホールディングス株式会社：提供製品 241
表263 マレリホールディングス株式会社：新製品発売 242
表264 マレリホールディングス株式会社：取引 242
表265 マレリホールディングス株式会社：その他 243
14.2.10 アルパイン株式会社 244
表266 アルパイン株式会社：事業概要 244
図45 アルパイン株式会社：会社概要 244
表267 アルパイン株式会社：提供製品 245
表268 アルパイン株式会社：新製品発売 245
表269 アルパイン株式会社：取引実績 246
14.2.11 デンソー株式会社 247
表270 デンソー株式会社：事業概要 247
図46 デンソー株式会社： 会社概要 247
表271 デンソー株式会社：提供製品 248
表272 デンソー：製品開発 248
表273 デンソー株式会社： 取引 249
14.2.12 パナソニックホールディングス株式会社 250
表274 パナソニックホールディングス株式会社：事業概要 250
図47 パナソニックホールディングス株式会社： 会社概要 250
表275 パナソニックホールディングス株式会社：提供製品 251
表276 パナソニックホールディングス株式会社：製品発売 251
14.2.13 フォレシアクラリオンエレクトロニクス 252
表277 フォレシアクラリオンエレクトロニクス：事業概要 252
図48 フォレシアクラリオンエレクトロニクス：会社概要 253
表278 フォレシア・クラリオン・エレクトロニクス：提供製品 253
表279 フォレシア・クラリオン・エレクトロニクス：取引事例 254
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビューの詳細が記載されていない場合があります。
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.4 MARKET SCOPE 24
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION: AUTOMOTIVE HMI MARKET 24
FIGURE 2 REGIONS COVERED 24
1.4.1 YEARS CONSIDERED 25
1.5 CURRENCY CONSIDERED 25
TABLE 1 CURRENCY EXCHANGE RATES 25
1.6 STAKEHOLDERS 26
1.7 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 3 AUTOMOTIVE HMI MARKET: RESEARCH DESIGN 28
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key secondary sources for market sizing 30
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 32
2.1.2.1 List of primary participants 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 7 AUTOMOTIVE HMI MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 8 AUTOMOTIVE HMI MARKET: TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 36
2.4 FACTORS IMPACTING AUTOMOTIVE HMI MARKET 37
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 37
2.6 DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 9 AUTOMOTIVE HMI MARKET: DATA TRIANGULATION 38
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.8 RISK ASSESSMENT 39
2.9 RESEARCH LIMITATIONS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
3.1 REPORT SUMMARY 42
FIGURE 10 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE HMI MARKET 44
FIGURE 11 INCREASED DEMAND FOR DRIVER SAFETY AND ENHANCED COMFORT IN VEHICLES TO DRIVE MARKET 44
4.2 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY 44
FIGURE 12 VISUAL INTERFACE SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE HMI MARKET FROM 2023 TO 2028 44
4.3 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT 45
FIGURE 13 CENTRAL DISPLAYS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
4.4 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE 45
FIGURE 14 5–10” DISPLAY SIZE TO HAVE LARGEST MARKET SHARE IN AUTOMOTIVE HMI MARKET IN 2023 45
4.5 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE 46
FIGURE 15 PASSENGER CARS TO ATTAIN LARGEST MARKET SHARE IN 2023 46
4.6 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE 46
FIGURE 16 MULTIMODAL HMI SYSTEMS PREDICTED TO LEAD MARKET BY 2028 46
4.7 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION 47
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 18 AUTOMOTIVE HMI MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Growing demand for vehicles enabled with connectivity elements 49
5.2.1.2 Rising production of luxury vehicles 50
FIGURE 19 E AND F SEGMENT VEHICLE PRODUCTION BY KEY PLAYERS, 2017–2022 (THOUSAND UNITS) 50
TABLE 2 PASSENGER CAR MODELS OFFERING HMI FEATURES 51
5.2.1.3 Demand for driver safety and government initiatives for automotive HMIs 51
TABLE 3 GOVERNMENT INITIATIVES TO PROMOTE ADOPTION OF AUTOMOTIVE HMI 52
TABLE 4 REGULATIONS FOR DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS 53
5.2.1.4 Advancements in artificial intelligence and machine learning 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 High cost of advanced HMI technologies 54
5.2.2.2 Limited HMI technology standardization and difficulties in integrating various components 54
TABLE 5 AUTOMOTIVE HMI MARKET: REGIONAL STANDARDIZATION 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Rising electric and hybrid vehicle sales with advanced HMI features 55
FIGURE 20 RISING DEMAND FOR EVS 56
FIGURE 21 ELECTRIC AND HYBRID VEHICLE SALES FORECAST, 2021–2030 (THOUSAND UNITS) 56
5.2.3.2 Growing innovation in autonomous mobility solutions 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Complexity in design 57
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
TABLE 6 AUTOMOTIVE HMI MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
FIGURE 22 AUTOMOTIVE HMI MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 59
FIGURE 23 AUTOMOTIVE HMI MARKET: ECOSYSTEM MAPPING BASED ON VARIOUS STAKEHOLDERS 60
TABLE 7 AUTOMOTIVE HMI MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 60
5.5 TRADE ANALYSIS 62
5.5.1 IMPORT DATA 62
5.5.1.1 US 62
TABLE 8 US: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 62
5.5.1.2 Canada 62
TABLE 9 CANADA: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 62
5.5.1.3 China 62
TABLE 10 CHINA: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 62
5.5.1.4 Japan 63
TABLE 11 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 63
5.5.1.5 India 63
TABLE 12 INDIA: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 63
5.5.1.6 Germany 63
TABLE 13 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 63
5.5.1.7 France 64
TABLE 14 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 64
5.5.2 EXPORT DATA 64
5.5.2.1 US 64
TABLE 15 US: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 64
5.5.2.2 Canada 64
TABLE 16 CANADA: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 64
5.5.2.3 China 65
TABLE 17 CHINA: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 65
5.5.2.4 Japan 65
TABLE 18 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 65
5.5.2.5 India 65
TABLE 19 INDIA: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 65
5.5.2.6 Germany 66
TABLE 20 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 66
5.5.2.7 France 66
TABLE 21 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 66
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 67
TABLE 22 AVERAGE PRICE RANGE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT (2020 VS. 2022) 67
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.7.1 3D VISUALIZATION FOR ENHANCED USER EXPERIENCE 67
5.7.2 ADOPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 67
5.7.3 GROWING TREND FOR HEAD-UP DISPLAYS 68
5.7.4 INNOVATIONS IN AUDIO SYSTEMS 68
5.7.5 INTERNET OF THINGS IN AUTOMOTIVE HMI SYSTEMS 69
5.8 OEM STRATEGIES 69
5.8.1 STELLANTIS 69
5.8.2 BMW AG 70
5.8.3 TESLA 70
5.8.4 MERCEDES-BENZ 71
5.8.5 VOLKSWAGEN AG 71
5.8.6 PORSCHE 72
5.8.7 AUDI AG 73
5.8.8 HYUNDAI MOTOR COMPANY 73
5.8.9 KIA CORPORATION 74
5.8.10 RIVIAN 74
5.8.11 LUCID MOTORS 75
5.8.12 GENERAL MOTORS 75
5.8.13 FORD MOTOR COMPANY 76
6 AUTOMOTIVE INPUT HMI MARKET, BY PRODUCT 77
6.1 INTRODUCTION 78
6.1.1 PRIMARY INSIGHTS 78
FIGURE 24 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 79
TABLE 23 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 79
TABLE 24 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 80
TABLE 25 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 80
TABLE 26 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 81
6.2 VOICE RECOGNITION SYSTEMS 81
6.2.1 RISING DEMAND FOR VOICE ASSISTANCE TO CONTROL MULTIPLE OPERATIONS 81
TABLE 27 VOICE RECOGNITION SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 82
TABLE 28 VOICE RECOGNITION SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 82
TABLE 29 VOICE RECOGNITION SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 30 VOICE RECOGNITION SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
6.2.1.1 Non-connected voice recognition 83
6.2.1.2 Virtual personal assistant/AI-enabled natural language assistant 83
6.3 GESTURE RECOGNITION 84
6.3.1 ENHANCES DRIVING EXPERIENCE AND USABILITY 84
TABLE 31 GESTURE RECOGNITION, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 84
TABLE 32 GESTURE RECOGNITION, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 85
TABLE 33 GESTURE RECOGNITION, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 34 GESTURE RECOGNITION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.4 TOUCHSCREEN DISPLAYS 86
6.4.1 CENTRAL DISPLAYS 86
6.4.1.1 Increased demand for connectivity and infotainment features 86
TABLE 35 CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 86
TABLE 36 CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 87
TABLE 37 CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 38 CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
6.4.2 REAR SEAT ENTERTAINMENT (RSE) DISPLAYS 88
6.4.2.1 Provides entertainment without driver interference 88
TABLE 39 REAR SEAT ENTERTAINMENT DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 88
TABLE 40 REAR SEAT ENTERTAINMENT DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 88
TABLE 41 REAR SEAT ENTERTAINMENT DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 42 REAR SEAT ENTERTAINMENT DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
6.5 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAYS 89
6.5.1 PROVIDES EASY ACCESSIBILITY TO INFORMATION ON SINGLE SCREEN 89
TABLE 43 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 90
TABLE 44 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 90
TABLE 45 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 46 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
6.6 HEAD-UP DISPLAYS (HUD) 91
6.6.1 LOWERS POSSIBILITY OF DISTRACTIONS AND ACCIDENTS 91
TABLE 47 HEAD-UP DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 92
TABLE 48 HEAD-UP DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 92
TABLE 49 HEAD-UP DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 50 HEAD-UP DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.7 ROTARY CONTROLLERS 93
6.7.1 ALLOWS USERS TO NAVIGATE MENUS AND SETTINGS 93
TABLE 51 ROTARY CONTROLLERS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 93
TABLE 52 ROTARY CONTROLLERS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 94
TABLE 53 ROTARY CONTROLLERS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 54 ROTARY CONTROLLERS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.8 STEERING MOUNTED CONTROL SYSTEMS 95
6.8.1 EASES DRIVING AND CONTROL FEATURES 95
TABLE 55 STEERING MOUNTED CONTROL SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 95
TABLE 56 STEERING MOUNTED CONTROL SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 95
TABLE 57 STEERING MOUNTED CONTROL SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 58 STEERING MOUNTED CONTROL SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
6.9 MULTI-FUNCTION SWITCHES 96
6.9.1 PROVIDES SAFER AND MORE CONVENIENT WAY TO OPERATE CAR FUNCTIONS 96
TABLE 59 MULTI-FUNCTION SWITCHES, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 60 MULTI-FUNCTION SWITCHES, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 61 MULTI-FUNCTION SWITCHES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 62 MULTI-FUNCTION SWITCHES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY 99
7.1 INTRODUCTION 100
7.1.1 PRIMARY INSIGHTS 100
FIGURE 25 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 100
TABLE 63 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 101
TABLE 64 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 101
TABLE 65 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 66 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.2 VISUAL INTERFACE 102
7.2.1 ENHANCES DRIVING EXPERIENCE 102
TABLE 67 VISUAL INTERFACE, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 102
TABLE 68 VISUAL INTERFACE, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 103
TABLE 69 VISUAL INTERFACE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 70 VISUAL INTERFACE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.3 ACOUSTIC INTERFACE 104
7.3.1 ENABLES HANDS-FREE AND EYES-FREE INTERACTION 104
TABLE 71 ACOUSTIC INTERFACE, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 104
TABLE 72 ACOUSTIC INTERFACE, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 104
TABLE 73 ACOUSTIC INTERFACE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 74 ACOUSTIC INTERFACE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.4 OTHER INTERFACE TECHNOLOGIES 105
7.4.1 REDUCES DRIVER DISTRACTION TO ENABLE SAFER EXPERIENCE 105
TABLE 75 OTHER INTERFACE TECHNOLOGIES, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 76 OTHER INTERFACE TECHNOLOGIES, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 77 OTHER INTERFACE TECHNOLOGIES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 78 OTHER INTERFACE TECHNOLOGIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE 108
8.1 INTRODUCTION 109
8.1.1 PRIMARY INSIGHTS 109
FIGURE 26 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 109
TABLE 79 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 110
TABLE 80 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 110
TABLE 81 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 82 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY ACCESS TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.2 STANDARD HMI SYSTEMS 111
8.2.1 INCREASED USAGE DUE TO RELIABILITY AND EASE OF OPERATION 111
TABLE 83 STANDARD HMI SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 111
TABLE 84 STANDARD HMI SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 111
TABLE 85 STANDARD HMI SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 86 STANDARD HMI SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.3 MULTIMODAL HMI SYSTEMS 112
8.3.1 COMBINES INPUT AND OUTPUT MODALITIES 112
TABLE 87 MULTIMODAL HMI SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 113
TABLE 88 MULTIMODAL HMI SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 113
TABLE 89 MULTIMODAL HMI SYSTEMS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 90 MULTIMODAL HMI SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE 115
9.1 INTRODUCTION 116
9.1.1 PRIMARY INSIGHTS 116
FIGURE 27 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 116
TABLE 91 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 92 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 93 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 94 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9.2 <5” DISPLAYS 118
9.2.1 ENABLES SPACE AND COST MANAGEMENT 118
TABLE 95 <5” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 118
TABLE 96 <5” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 118
TABLE 97 <5” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 98 <5” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
9.3 5–10” DISPLAYS 119
9.3.1 INTEGRATION OF MORE FEATURES 119
TABLE 99 5–10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 120
TABLE 100 5–10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 120
TABLE 101 5–10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 102 5–10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.4 >10” DISPLAYS 121
9.4.1 INCREASED APPLICATION IN PREMIUM CARS 121
TABLE 103 >10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 121
TABLE 104 >10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 122
TABLE 105 >10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 106 >10” CENTRAL DISPLAYS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
10 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE 123
10.1 INTRODUCTION 124
10.1.1 PRIMARY INSIGHTS 124
FIGURE 28 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 124
TABLE 107 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 125
TABLE 108 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 125
TABLE 109 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 110 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.2 PASSENGER CARS 126
10.2.1 ECONOMIC PASSENGER CARS 126
10.2.1.1 Increasing demand for advanced features 126
TABLE 111 ECONOMIC PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 126
TABLE 112 ECONOMIC PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 126
TABLE 113 ECONOMIC PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 114 ECONOMIC PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.2.2 MID-PRICED PASSENGER CARS 127
10.2.2.1 Rising demand for enhanced user experience and convenience features 127
TABLE 115 MID-PRICED PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 128
TABLE 116 MID-PRICED PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 128
TABLE 117 MID-PRICED PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 118 MID-PRICED PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.2.3 LUXURY PASSENGER CARS 129
10.2.3.1 Demand for advanced luxury features 129
TABLE 119 LUXURY PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 120 LUXURY PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 121 LUXURY PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 122 LUXURY PASSENGER CARS HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 131
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR ADVANCED FEATURES AND CONNECTIVITY SOLUTIONS IN COMMERCIAL VEHICLES 131
TABLE 123 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 124 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 125 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 126 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
11 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION 134
11.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 29 INDUSTRY INSIGHTS 135
FIGURE 30 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 135
TABLE 127 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 128 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 129 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 130 AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11.2 ASIA PACIFIC 137
11.2.1 RECESSION IMPACT 137
FIGURE 31 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 131 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 132 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 139
TABLE 133 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 134 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
11.2.2 CHINA 140
11.2.2.1 Emphasis on safety and convenience 140
TABLE 135 CHINA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 140
TABLE 136 CHINA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 141
TABLE 137 CHINA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 138 CHINA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 142
11.2.3 JAPAN 142
11.2.3.1 Increased preference for simplicity, minimalism, and elegance in design 142
TABLE 139 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 140 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 141 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 142 JAPAN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
11.2.4 INDIA 145
11.2.4.1 Increased demand for central displays 145
TABLE 143 INDIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 144 INDIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 146
TABLE 145 INDIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 146 INDIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11.2.5 SOUTH KOREA 147
11.2.5.1 Increased preference for voice recognition system in vehicles 147
TABLE 147 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 148
TABLE 148 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 148
TABLE 149 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 150 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11.2.6 THAILAND 150
11.2.6.1 Rising demand for multiple features to enhance driving experience 150
TABLE 151 THAILAND: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 152 THAILAND: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 153 THAILAND: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 154 THAILAND: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 152
11.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 152
TABLE 155 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11.3 EUROPE 155
11.3.1 RECESSION IMPACT 155
FIGURE 32 EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 155
TABLE 159 EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 160 EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 161 EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 162 EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
11.3.2 GERMANY 157
11.3.2.1 Preference for premium passenger cars 157
TABLE 163 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 158
TABLE 164 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 158
TABLE 165 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 166 GERMANY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
11.3.3 FRANCE 160
11.3.3.1 Rise in focus on road safety to drive demand for heads-up displays 160
TABLE 167 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 168 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 161
TABLE 169 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 170 FRANCE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.3.4 UK 162
11.3.4.1 Consumer preference for luxury vehicles 162
TABLE 171 UK: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 172 UK: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 173 UK: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 174 UK: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.3.5 SPAIN 165
11.3.5.1 Increasing popularity of connected cars 165
TABLE 175 SPAIN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 176 SPAIN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 166
TABLE 177 SPAIN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 178 SPAIN: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11.3.6 ITALY 167
11.3.6.1 Demand for advanced traffic information systems 167
TABLE 179 ITALY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 180 ITALY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 181 ITALY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 182 ITALY: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 169
11.3.7 RUSSIA 170
11.3.7.1 Upsurge in demand for digital instrument clusters 170
TABLE 183 RUSSIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 184 RUSSIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 171
TABLE 185 RUSSIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 186 RUSSIA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.3.8 REST OF EUROPE 172
11.3.8.1 Preference to limit driver distraction 172
TABLE 187 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 173
TABLE 188 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 173
TABLE 189 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 190 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.4 NORTH AMERICA 175
11.4.1 RECESSION IMPACT 175
FIGURE 33 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET SNAPSHOT 176
TABLE 191 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 176
TABLE 192 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 177
TABLE 193 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 194 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
11.4.2 US 177
11.4.2.1 Growing demand for multimodal HMI systems 177
TABLE 195 US: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 178
TABLE 196 US: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 178
TABLE 197 US: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 198 US: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 179
11.4.3 CANADA 180
11.4.3.1 Upsurge in preference for voice command feature in vehicles 180
TABLE 199 CANADA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 180
TABLE 200 CANADA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 201 CANADA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 202 CANADA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 182
11.4.4 MEXICO 182
11.4.4.1 Rising demand for large-screen central displays 182
TABLE 203 MEXICO: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 183
TABLE 204 MEXICO: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 183
TABLE 205 MEXICO: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 206 MEXICO: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11.5 REST OF THE WORLD 185
11.5.1 RECESSION IMPACT 185
FIGURE 34 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 185
TABLE 207 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 208 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 209 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 210 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 186
11.5.2 BRAZIL 187
11.5.2.1 Rising consumer demand for central display screens 187
TABLE 211 BRAZIL: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 187
TABLE 212 BRAZIL: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 188
TABLE 213 BRAZIL: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 214 BRAZIL: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 189
11.5.3 SOUTH AFRICA 189
11.5.3.1 Rising demand for features in mid-priced passenger cars 189
TABLE 215 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 190
TABLE 216 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 190
TABLE 217 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 218 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 191
11.5.4 OTHER COUNTRIES 192
11.5.4.1 Increased demand for enhanced driver safety 192
TABLE 219 OTHER COUNTRIES: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 192
TABLE 220 OTHER COUNTRIES: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 192
TABLE 221 OTHER COUNTRIES: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 222 OTHER COUNTRIES: AUTOMOTIVE HMI MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 193
12 RECOMMENDATIONS 194
12.1 ASIA PACIFIC TO BE MAJOR MARKET FOR AUTOMOTIVE HMI 194
12.2 GROWING DEMAND FOR DRIVER SAFETY AND DRIVING COMFORT TO BOOST AUTOMOTIVE HMI MARKET 194
12.3 CONCLUSION 195
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 196
13.1 OVERVIEW 196
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 196
FIGURE 35 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 196
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 198
FIGURE 36 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 198
13.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 198
13.4.1 TERMINOLOGY 198
13.4.2 STARS 199
13.4.3 PERVASIVE PLAYERS 199
13.4.4 EMERGING LEADERS 199
13.4.5 PARTICIPANTS 199
FIGURE 37 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 200
13.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 201
TABLE 223 AUTOMOTIVE HMI MARKET: KEY PLAYERS 201
TABLE 224 AUTOMOTIVE HMI MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [SMES] 202
13.6 COMPETITIVE SCENARIO 202
13.6.1 PRODUCT LAUNCHES 203
TABLE 225 PRODUCT LAUNCHES, 2022−2023 203
13.6.2 DEALS 205
TABLE 226 DEALS, 2022−2023 205
13.6.3 OTHERS 209
TABLE 227 OTHERS, 2022−2023 209
13.7 NEW TECHNOLOGY STARTUPS 209
TABLE 228 STARTUPS OFFERING HMI TECHNOLOGY SOLUTIONS 209
14 COMPANY PROFILES 210
14.1 INTRODUCTION 210
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
14.2 KEY PLAYERS 210
14.2.1 CONTINENTAL AG 210
TABLE 229 CONTINENTAL AG: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 38 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 230 CONTINENTAL AG: PRODUCTS OFFERED 211
TABLE 231 CONTINENTAL AG: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 232 CONTINENTAL AG: DEALS 213
14.2.2 LUXOFT 215
TABLE 233 LUXOFT: BUSINESS OVERVIEW 215
TABLE 234 LUXOFT: PRODUCTS OFFERED 215
TABLE 235 LUXOFT: DEALS 216
14.2.3 APTIV 218
TABLE 236 APTIV: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 39 APTIV: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 237 APTIV: PRODUCTS OFFERED 219
TABLE 238 APTIV: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 239 APTIV: DEALS 220
14.2.4 SYNAPTICS INCORPORATED 222
TABLE 240 SYNAPTICS INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 222
FIGURE 40 SYNAPTICS INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 241 SYNAPTICS INCORPORATED: PRODUCTS OFFERED 223
TABLE 242 SYNAPTICS INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES 224
TABLE 243 SYNAPTICS INCORPORATED: DEALS 225
TABLE 244 SYNAPTICS INCORPORATED: OTHERS 225
14.2.5 VISTEON CORPORATION 227
TABLE 245 VISTEON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 41 VISTEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 227
TABLE 246 VISTEON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 228
TABLE 247 VISTEON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 228
TABLE 248 VISTEON CORPORATION: DEALS 229
14.2.6 VALEO 231
TABLE 249 VALEO: BUSINESS OVERVIEW 231
FIGURE 42 VALEO: COMPANY SNAPSHOT 232
TABLE 250 VALEO: PRODUCTS OFFERED 232
TABLE 251 VALEO: PRODUCT LAUNCHES 233
TABLE 252 VALEO: DEALS 233
14.2.7 ROBERT BOSCH GMBH 234
TABLE 253 ROBERT BOSCH GMBH: BUSINESS OVERVIEW 234
FIGURE 43 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 235
TABLE 254 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS OFFERED 235
TABLE 255 ROBERT BOSCH GMBH: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 236
TABLE 256 ROBERT BOSCH GMBH: OTHER DEVELOPMENTS 236
14.2.8 HARMAN INTERNATIONAL 237
TABLE 257 HARMAN INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 44 HARMAN INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 237
TABLE 258 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 259 HARMAN INTERNATIONAL: PRODUCT LAUNCHES 238
TABLE 260 HARMAN INTERNATIONAL: DEALS 239
14.2.9 MARELLI HOLDINGS CO., LTD. 241
TABLE 261 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 241
TABLE 262 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 263 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 242
TABLE 264 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: DEALS 242
TABLE 265 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.: OTHERS 243
14.2.10 ALPINE ELECTRONICS, INC 244
TABLE 266 ALPINE ELECTRONICS, INC: BUSINESS OVERVIEW 244
FIGURE 45 ALPINE ELECTRONICS, INC: COMPANY SNAPSHOT 244
TABLE 267 ALPINE ELECTRONICS, INC: PRODUCTS OFFERED 245
TABLE 268 ALPINE ELECTRONICS, INC: PRODUCT LAUNCHES 245
TABLE 269 ALPINE ELECTRONICS, INC: DEALS 246
14.2.11 DENSO CORPORATION 247
TABLE 270 DENSO CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 247
FIGURE 46 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 247
TABLE 271 DENSO CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 248
TABLE 272 DENSO: PRODUCT DEVELOPMENTS 248
TABLE 273 DENSO CORPORATION: DEALS 249
14.2.12 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 250
TABLE 274 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 47 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 250
TABLE 275 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 251
TABLE 276 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 251
14.2.13 FAURECIA CLARION ELECTRONICS 252
TABLE 277 FAURECIA CLARION ELECTRONICS: BUSINESS OVERVIEW 252
FIGURE 48 FAURECIA CLARION ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 253
TABLE 278 FAURECIA CLARION ELECTRONICS: PRODUCTS OFFERED 253
TABLE 279 FAURECIA CLARION ELECTRONICS: DEALS 254
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
