1 はじめに 46
1.1 研究目的 46
1.2 市場定義 47
表1 電動スクーターおよびオートバイ市場の定義（車両タイプ別） 47
表2 電動スクーター・オートバイ市場定義（バッテリータイプ別） 48
表3 電動スクーター・オートバイ市場定義（技術タイプ別） 48
表4 電動スクーター・オートバイ市場定義（車両クラス別） 48スクーターおよびオートバイ市場定義、車両クラス別 48
表5 電動スクーターおよびオートバイ市場定義、用途別 49
1.2.1 包含および除外 49
表6 電動スクーター・オートバイ市場における包含・除外項目 49
1.3 市場範囲 50
図1 電動スクーターおよびオートバイ市場のセグメンテーション 50
1.3.1 対象年度 51
1.4 対象通貨 51
表7 為替レート 51
1.5 対象単位 52
1.6 ステークホルダー 52
1.7 変更点の概要 52
2 調査方法論 53
2.1 調査データ 53
図2 電動スクーター・オートバイ市場：調査設計 53
図3 調査方法論モデル 54
2.1.1 二次データ 54
2.1.1.1 主な二次情報源 54
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 55
2.1.2 一次データ 56
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 57
2.1.2.2 一次調査参加企業一覧 57
2.1.2.3 主要な業界インサイト 58
図4 一次インタビューの内訳（企業タイプ、役職、地域別） 58
2.1.2.4 一次調査の主な目的 59
2.1.3 主要参加者リスト 59
2.2 市場推定方法論 60
図5 研究方法論： 仮説構築 60
2.3 市場規模推定 61
2.3.1 不況影響分析 61
2.3.2 ボトムアップアプローチ 61
図6 ボトムアップアプローチ：電動スクーターおよびオートバイ市場 62
2.3.3 トップダウンアプローチ 62
図7 トップダウンアプローチ：電動スクーター・オートバイ市場 62
図8 電動スクーター・オートバイ市場：推定に関する注記 63
図9 電動スクーター・オートバイ市場：調査設計と方法論 – 需要側 63
2.4 市場分析とデータトライアングレーション 64
図10 データトライアングレーション 64
2.5 因子分析 65
2.5.1 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 66
図11 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 66
2.6 研究前提 66
2.7 調査の限界 67
3 エグゼクティブサマリー 68
図12 電動スクーター・オートバイ市場：市場概要 69
図13 2023年から2028年にかけて電動スクーター/原付セグメントが電動オートバイセグメントを上回る市場シェアを占める見込み 70
図14 電動スクーター・オートバイ市場：地域別、2023年～2028年 71
4 プレミアムインサイト 72
4.1 電動スクーター・電動バイク市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 72
図15 効率的で排出ガスゼロの通勤需要の増加が市場成長を牽引 72
4.2 地域別電動スクーター・オートバイ市場 72
図16 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて電動スクーター・オートバイ市場を支配 72
4.3 電動スクーター・オートバイ市場：車両タイプ別 73
図17 予測期間中、E-スクーター/モペットセグメントが市場をリード 73
4.4 電動スクーター・オートバイ市場：バッテリータイプ別 73
図18 リチウムイオンセグメントは2023年から2028年にかけて密閉型鉛蓄電池セグメントを上回るCAGRを記録 73
4.5 走行距離別電動スクーター・オートバイ市場 74
図19 予測期間中、75マイル未満セグメントが市場をリード 74
4.6 電圧別電動スクーター・オートバイ市場 74
図20 60Vセグメントが2023年から2028年にかけて最大の市場需要を占める見込み 74
4.7 技術タイプ別電動スクーター・オートバイ市場 75
図21 予測期間中、プラグインセグメントが市場をリード 75
4.8 電動スクーター・オートバイ市場、車両クラス別 75
図22 エコノミーセグメントが2023年から2028年にかけて市場を牽引 75
4.9 電動スクーター・オートバイ市場、 用途別 76
図23 予測期間中、商用セグメントは個人セグメントを上回るCAGRを記録 76
5 市場概要 77
5.1 はじめに 77
表8 市場ダイナミクスの影響 78
5.2 市場ダイナミクス 79
図24 電動スクーターおよびオートバイ市場のダイナミクス 79
5.2.1 推進要因 80
図25 電動スクーター・オートバイ市場を牽引する要因 80
5.2.1.1 低運用・維持コスト 80
図26 コスト削減比較：電動スクーター対ガソリンスクーター 81
図27 イタリア電動スクーター・オートバイ市場のコスト差比率分析 81
5.2.1.2 政府のインセンティブと補助金 81
図28 国別電動化目標 82
表9 国別政府インセンティブと補助金 82
5.2.1.3 バッテリー技術の進歩 84
図29 リチウムイオン電池の平均エネルギー密度（Wh/L）、2017–2031年 85
表10 主要な航続距離と電池タイプを備えた電動スクーターおよび電動バイク 85
5.2.1.4 バッテリー交換技術の導入 85
図30 バッテリー交換システム 86
5.2.1.5 急速な都市化が便利な交通手段の需要を促進 86
図31 2022年世界都市人口比率（大陸別） 87
5.2.2 抑制要因 87
5.2.2.1 充電インフラの不足 87
図32 2017～2022年 公共高速充電器の設置数 88
5.2.2.2 出力不足と航続距離の制限 88
表11 電動スクーター・電動バイクのモデル別走行可能距離 89
5.2.2.3 バッテリーの加熱問題と充電時間の長さ 90
表12 電動スクーターおよび電動バイクの充電所要時間 90
5.2.3 機会 91
図33 電動スクーター・オートバイ市場の機会 91
5.2.3.1 電動二輪車を支援する政府機関 91
表13 新興市場における政府機関の主要施策 91
5.2.3.2 バッテリーの価格低下 92
図34 リチウムイオン電池価格推移（2013～2022年、USD/KWh） 93
5.2.3.3 アジア太平洋地域と欧州における新たな収益源 93
5.2.3.4 負荷管理のための電動二輪車充電ステーションにおけるIoTとスマートインフラの活用 94
図35 電動二輪車充電ステーションに採用されるスマートIoT技術 94
5.2.4 課題 95
5.2.4.1 初期投資と電力コストの高さ 95
図36 従来型二輪車と電動二輪車の平均総コスト比較（2022年） 95
表14 2022年世界平均電力コスト 96
5.2.4.2 互換性・交換性・標準化の欠如 96
5.2.4.3 バッテリー開発に関連する技術的障壁 97
図37 電動二輪車の技術的障壁 97
5.3 ポーターの5つの力 98
図38 ポーターの5つの力：電動スクーター・オートバイ市場 98
表15 電動スクーター・オートバイ市場：ポーターの5つの力の影響 99
5.3.1 代替品の脅威 99
5.3.2 競争の激しさ 99
5.3.3 購買者の交渉力 99
5.3.4 新規参入の脅威 100
5.3.5 供給者の交渉力 100
5.4 OEMの計画と動向に関するMNMの洞察 101
表16 OEMの計画と動向 101
5.5 価格分析 102
5.5.1 車種別平均販売価格の推移 102
図39 車両タイプ別平均販売価格の推移 102
5.5.2 電動スクーター：主要メーカー別平均販売価格 102
表17 電動スクーター： 価格帯分析 102
5.5.3 電動バイク：主要メーカー別平均販売価格 103
表18 電動オートバイ：価格帯分析 103
表19 電動スクーターおよび電動バイク：価格帯分析 103
表20 OEM電動車両モデル：平均価格 104
5.6 エコシステム分析 105
図40 電動スクーター・オートバイ市場：エコシステム分析 105
表21 電動スクーター・オートバイ市場：エコシステムにおける企業の役割 105
5.7 マクロ経済指標 107
5.7.1 主要経済圏のGDP動向と予測 107
表22 主要経済圏別GDP動向と予測（2018-2026年） （10億米ドル） 107
表23 主要経済国別実質GDP成長率（年間変化率および予測）、2022–2026年 108
表24 主要経済国別一人当たりGDP推移と予測、2018-2026年（米ドル） 109
5.8 バリューチェーン分析 110
図41 バリューチェーン分析：電動スクーター・オートバイ市場 110
5.9 ケーススタディ分析 111
5.9.1 ATHER ENERGYケーススタディ 111
5.9.2 HERO ELECTRIC 事例研究 111
5.9.3 GENZE 事例研究 111
5.9.4 台湾郵政公社の事例研究 112
5.10 特許分析 112
表25 電動スクーター・オートバイ市場に関連する主要特許登録 112
図42 電動スクーター・オートバイ市場向け世界公開特許件数ET（2017–2022） 119
5.11 技術分析 119
5.11.1 電動スクーターにおけるバッテリー交換技術 119
図43 内燃機関車とバッテリー交換式電動車両の総所有コスト比較（2022年） 2022年 120
5.11.2 電動二輪車におけるIoT 120
5.11.3 回生ブレーキ 121
5.11.4 シェアリングモビリティ 121
5.11.5 固体電池 121
5.11.6 スマート充電システム 121
図44 スマートEV充電システム 122
5.11.7 バッテリー関連サービス 122
5.12 規制の概要 123
表26 世界の規制環境 123
表27 インドにおける選定車両の中央税・州税および手数料 125
5.12.1 国別関税・規制概要 125
5.12.1.1 インド 125
5.12.1.2 インドネシア 126
5.12.1.3 中国 126
5.12.1.4 フランス 126
5.12.1.5 ドイツ 126
5.12.1.6 スペイン 127
5.12.1.7 オーストリア 127
5.12.1.8 米国 127
5.12.2 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 127
表28 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 127
表29 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 128
表30 アジア太平洋：規制機関、 政府機関、その他の組織一覧 129
5.13 2022–2023年の主要会議・イベント 130
表31 電動スクーター・オートバイ市場：会議・イベント詳細リスト 130
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 130
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 130
図45 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度 131
表32 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 131
5.14.2 購買基準 131
5.14.2.1 食品配達 131
5.14.2.2 郵便サービス 131
5.14.2.3 自治体サービス 132
図46 主要購入基準 132
表33 主要購入基準 132
5.15 トレンドと混乱要因 133
図47 トレンドと混乱要因 133
表34 電動スクーター・オートバイ市場における将来の成長拠点の影響 134
5.16 不況の影響分析 134
表35 主要国別電動スクーター・オートバイ販売台数（2021-2022年） 134
5.17 シナリオ分析 135
5.17.1 最も可能性の高いシナリオ 135
表36 最も可能性の高いシナリオ：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 135
5.17.2 楽観シナリオ 135
表37 楽観シナリオ：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 135
5.17.3 悲観シナリオ 136
表38 悲観シナリオ： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 136
6 電動スクーターおよびオートバイ市場、バッテリータイプ別 137
6.1 はじめに 138
図48 リチウムイオン電池と鉛蓄電池の比較 139
図49 予測期間中にリチウムイオン電池セグメントはより高いCAGRで成長すると予測 139
表39 電動スクーター・オートバイ市場、電池タイプ別、2018–2022年 (千台) 139
表40 電動スクーター・オートバイ市場、電池タイプ別、2023–2028年 (千台) 140
表41 電動スクーター・オートバイ市場、電池タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 140
表42 電動スクーターおよびオートバイ市場、バッテリータイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 140
表43 鉛蓄電池の長所と短所 141
表44 リチウムイオン電池の長所と短所 141
6.2 密閉型鉛蓄電池 141
6.2.1 低コストが市場を牽引する鉛蓄電池 141
表45 密閉型鉛蓄電池： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年（千台） 142
表46 密閉型鉛蓄電池：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 142
表47 密閉型鉛蓄電池： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表48 密閉型鉛蓄電池：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 143
6.3 リチウムイオン 143
6.3.1 アジア太平洋地域がリチウムイオン電池セグメントを主導：現代的な電動二輪車の使用拡大による 143
図50 陰極の化学組成 144
図51 リチウムイオン電池セル生産能力（地域別、2022年） 144
表49 リチウムイオン電池： 電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 145
表50 リチウムイオン電池：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、 2023–2028年（千台） 145
表51 リチウムイオン電池：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表52 リチウムイオン電池：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 145
6.4 ニッケル水素電池 146
6.5 ナトリウムイオン電池 146
6.6 主な主要インサイト 147
7 電動スクーター・オートバイ市場：走行距離別 148
7.1 はじめに 149
図52 主要メーカーと走行距離別車両モデル 150
図53 予測期間中に75～100マイルセグメントが最高CAGRを記録 150
表53 走行距離別電動スクーター・オートバイ市場、2018～2022年（千台） 151
表54 走行距離別電動スクーター・オートバイ市場、2023–2028年（千台） 151
表55 電動スクーター・オートバイ市場：走行距離別、2018-2022年（百万米ドル） 151
表56 電動スクーター・オートバイ市場：走行距離別、2023–2028年（百万米ドル） 152
7.2 75マイル未満 152
7.2.1 アジア太平洋地域が75マイル未満セグメントで主要な市場シェアを占める見込み 152
表57 75マイル未満：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年 (千台) 153
表58 75マイル未満：電動スクーター・電動バイク市場、地域別、2023–2028年 (千台) 153
表59 75マイル未満：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 153
表60 75マイル未満：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 154
7.3 75～100マイル 154
7.3.1 75～100マイル走行距離の電動二輪車需要を牽引するバッテリー技術の進化 154
表61 75～100マイル：電動スクーター・オートバイ市場（地域別、2018–2022年（千台） 155
表62 75～100マイル：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023～2028年（千台） 155
表63 75～100マイル： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 155
表64 75–100マイル：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
7.4 100マイル超 156
7.4.1 バッテリー技術の発展が長距離電動スクーター・オートバイの需要を促進 156
表65 100マイル超：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 157
表66 100マイル超： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 157
表67 100マイル以上： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表68 100マイル以上：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 158
7.5 主要な一次インサイト 158
8 電圧タイプ別電動スクーター・オートバイ市場 159
8.1 はじめに 160
図54 電圧タイプ別OEM提供電動スクーター・電動バイク 160
図55 予測期間中、60Vセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 161
表69 電圧タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2018–2022年 （千台） 161
表70 電圧タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2023–2028年（千台） 161
表71 電圧タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2018年～2022年（百万米ドル） 162
表72 電圧タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2023-2028年（百万米ドル） 162
8.2 36 V 163
8.2.1 日常短距離移動需要の増加がセグメントを牽引 163
表73 36 V：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年 (千台) 163
表74 36V：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年(千台) 163
表75 36V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 163
表76 36V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 164
8.3 48V 164
8.3.1 短距離移動用途における48V電動スクーター・オートバイの需要増加 164
表77 48V: 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 164
表78 48V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 (千台) 165
表79 48V：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 165
表80 48V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
8.4 60V 166
8.4.1 高性能電動二輪車への需要拡大がセグメントを牽引 166
表81 60V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年（千台） 166
表82 60V：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年 (千台) 166
表83 60V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 167
表84 60V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年(百万米ドル) 167
8.5 72 V 167
8.5.1 バッテリー技術の進歩と高性能二輪車への需要拡大が市場を牽引 167
表85 72V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年（千台） 168
表86 72V： 電気スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 168
表87 72V：電気スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 168
表88 72V：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 168
8.6 72V超 169
8.6.1 高性能オートバイ向けバッテリー技術の進歩がセグメントを牽引 169
表89 72V超： 電気スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 169
表90 72V超：電気スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 （千台） 170
表91 72V超：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表92 72V以上：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 170
8.7 主要な一次インサイト 171
9 電動スクーターおよびオートバイ市場、技術タイプ別 172
9.1 はじめに 173
図56 予測期間中、プラグインセグメントがバッテリーセグメントよりも大きな市場シェアを占める見込み 173
表93 技術タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2018-2022年（千台） 173
表94 技術タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2023～2028年 （千台） 174
表95 電動スクーター・オートバイ市場、技術タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表96 技術タイプ別電動スクーター・オートバイ市場、2023-2028年（百万米ドル） 174
9.2 プラグイン 175
9.2.1 電動二輪車向け公共急速充電ステーションの増加がセグメントを牽引 175
表97 プラグイン： 電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 175
表98 プラグイン：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 176
表99 プラグイン：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 176
表100 プラグイン：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 176
9.3 バッテリー 177
9.3.1 バッテリー交換式スクーター・オートバイ購入時の初期費用対効果による市場牽引 177
図57 バッテリー駆動電動スクーター・オートバイのビジネスモデル 178
表101 バッテリー：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018-2022年（千台） 178
表102 バッテリー： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 179
表103 バッテリー：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 179
表104 バッテリー：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 179
9.4 主要な一次インサイト 180
10 電動スクーターおよびオートバイ市場、車両クラス別 181
10.1 はじめに 182
図58 2023年から2028年にかけて、高級セグメントはエコノミーセグメントよりも高いCAGRを記録する見込み 182
表105 電動スクーター・オートバイ市場：車両クラス別、2018-2022年 (千台) 182
表106 電動スクーター・オートバイ市場、車両クラス別、2023–2028年 (千台) 183
表107 電動スクーター・オートバイ市場、車両クラス別、2018年～2022年 (百万米ドル) 183
表108 電動スクーター・オートバイ市場：車両クラス別、2023年～2028年 (百万米ドル) 183
10.2 経済動向 184
10.2.1 アジア太平洋地域における電動スクーター販売増加がセグメントを牽引 184
表109 エコノミー：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018-2022年（千台） 184
表110 エコノミー： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 185
表111 経済： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 185
表112 経済：電動スクーターおよびオートバイ市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 185
10.3 ラグジュアリー 186
10.3.1 ラグジュアリークラス電動二輪車の普及拡大がセグメントを牽引 186
表113 ラグジュアリー： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年（千台） 186
表114 ラグジュアリー：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 (千台) 186
表115 ラグジュアリー：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 187
表116 ラグジュアリー：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 187
10.4 主要な一次インサイト 187
11 電動スクーターおよびオートバイ市場：車両タイプ別 188
11.1 はじめに 189
図59 2022年における従来型およびバッテリー式電動二輪車の技術仕様 189
図60 予測期間中、電動スクーター/原付よりも電動オートバイセグメントのCAGRがより高く推移 190
表117 電動スクーター・電動バイク市場：車種別、2018-2022年（千台） 190
表118 電動スクーター・電動バイク市場：車種別、 2023–2028年（千台） 190
表119 電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 191
表120 電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表121 インドにおける主要OEMメーカーとその生産能力 192
11.2 電動スクーター／原付バイク 194
11.2.1 電動モビリティ促進に向けた政府施策の拡大 194
表122 電動スクーター/モペット市場：地域別、2018–2022年 (千台) 195
表123 地域別電動スクーター/モペット市場、2023–2028年 (千台) 195
表124 電動スクーター/原付市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 196
表125 電動スクーター/モペッド市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 196
11.3 電動オートバイ 196
11.3.1 高性能電動オートバイの需要増加が市場を牽引 196
表126 電動オートバイ市場、地域別、 2018–2022年（千台） 197
表127 地域別電動オートバイ市場、2023–2028年（千台） 197
表128 電動バイク市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表129 電動バイク市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 198
11.4 主要な一次インサイト 198
12 電動スクーターおよび電動バイク市場、用途別 199
12.1 はじめに 200
図61 電動二輪車ユーザーカテゴリーと充電インフラ 200
図62 予測期間中、商用セグメントを上回るCAGRを示す個人セグメント 201
表130 用途別電動スクーター・オートバイ市場、2018–2022年（千台） 201
表131 用途別電動スクーター・オートバイ市場、2023–2028年（千台） 201
表132 用途別電動スクーター・オートバイ市場、2018–2022年 (百万米ドル) 202
表133 用途別電動スクーター・オートバイ市場、2023–2028年 (百万米ドル) 202
12.2 個人利用 202
12.2.1 政府のインセンティブと価格低下を背景に多様な製品ラインアップがセグメントを牽引 202
表134 プライベート：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年 (千台) 203
表135 民間：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023–2028年(千台) 203
表136 民間： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 203
表137 民間：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 204
12.3 商業利用 204
12.3.1 高い初期所有コストと低い運用・維持コストがセグメントを牽引 204
表138 商業用：電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018–2022年 （千台） 205
表139 商業用： 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年（千台） 205
表140 商業用：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 205
表141 商業用：電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 206
12.4 主要な一次インサイト 206
13 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別 207
13.1 はじめに 208
図63 電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023年対2028年 208
表142 電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2018年～2022年 (千台) 209
表143 電動スクーター・オートバイ市場、地域別、2023年～2028年 (千台) 209
表144 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 209
表145 電動スクーターおよびオートバイ市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 209
13.2 アジア太平洋地域 210
13.2.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 210
図64 アジア太平洋地域：電動スクーター・オートバイ市場概況 211
表146 アジア太平洋地域：電動スクーター・オートバイ市場（国別、2018–2022年） (千台) 212
表147 アジア太平洋地域：電動スクーター・オートバイ市場、国別、2023–2028年 (千台) 212
表148 アジア太平洋地域：電動スクーター・オートバイ市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 213
表149 アジア太平洋地域：電動スクーター・オートバイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 213
13.2.2 中国 214
13.2.2.1 中国は世界最大の電動スクーター／原付市場となる見込み 214
図65 中国における電動オートバイ・スクーターの市場成長、2015–2024年 214
表150 中国：電動スクーター・電動バイク市場（車種別）、2018-2022年 (台数) 215
表151 中国：電動スクーター・電動バイク市場、車種別、2023–2028年 (台数) 215
表152 中国：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年 (百万米ドル) 215
表153 中国：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年(百万米ドル) 215
13.2.3 日本 216
13.2.3.1 日本における先進的電動二輪車開発の著名メーカー 216
表154 日本の電動二輪車輸入データ 216
表155 日本：電動スクーターおよびオートバイ市場、車種別、2018–2022年（台数） 217
表156 日本：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（台数） 217
表157 日本： 電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 217
表158 日本：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年 （百万米ドル） 218
13.2.4 インド 218
13.2.4.1 汚染削減のため内燃機関二輪車から電動二輪車への焦点移行 218
表159 インドにおける主要計画投資：バッテリー製造分野、2022年 219
図66 インド：電動二輪車年間販売予測、2018年～2025年 219
表160 インド：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2018–2022年（台数） 219
表161 インド： 電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2023–2028年 (台数) 220
表162 インド：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018-2022年 (百万米ドル) 220
表163 インド：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 220
13.2.5 韓国 221
13.2.5.1 韓国自動車産業、電動二輪車開発へ 221
表164 韓国：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年（台） 221
表165 韓国：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（台数） 221
表166 韓国：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018-2022年（百万米ドル） 221
表167 韓国： 電動スクーターおよびオートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 222
13.2.6 台湾 222
13.2.6.1 台湾における充電ソリューションネットワークの拡大が市場を牽引 222
図67 台湾：電動スクーター市場シェア、2022年 223
図68 台湾：GOGOROによるバッテリー交換ネットワーク、2022年 223
図69 台湾： 電動スクーター登録台数（ブランド別）、2022年 224
表168 台湾：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2018-2022年 (台数) 224
表169 台湾：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年 (台数) 224
表170 台湾：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018-2022年（百万米ドル） 225
表171 台湾： 電動スクーターおよびオートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 225
13.2.7 タイ 225
13.2.7.1 排出量抑制の必要性が電動二輪車にさらなる機会を創出 225
表172 タイ：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、 2018–2022年（台数） 226
表173 タイ：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（台数） 226
表174 タイ：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年（百万米ドル） 226
表175 タイ：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023-2028年（百万米ドル） 226
13.2.8 インドネシア 227
13.2.8.1 政府の取り組みと強い国内需要が市場を後押し 227
図70 インドネシア：電動二輪車に関する現行政策 227
表176 インドネシア：OEM販売台数（台）、2022年 228
表177 インドネシア市場で販売可能な電動二輪車・三輪車 228
表178 インドネシア：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2018-2022年（台数） 229
表179 インドネシア：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、 車種別、2023–2028年（台数） 229
表180 インドネシア： 電動スクーターおよびオートバイ市場、車種別、2018年～2022年（百万米ドル） 229
表181 インドネシア：電動スクーターおよびオートバイ市場、車種別、2023年～2028年 （百万米ドル） 230
13.2.9 マレーシア 230
13.2.9.1 技術開発の進展と電動モビリティ・アズ・ア・サービス（eMaaS）の台頭が市場を牽引 230
表182 マレーシア： 電動スクーターおよび電動バイク市場、車両タイプ別、2018年～2022年（台数） 231
表183 マレーシア： 電動スクーター・電動バイク市場、車種別、2023–2028年 (台数) 231
表184 マレーシア：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018-2022年（百万米ドル） 231
表185 マレーシア：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 231
13.2.10 フィリピン 232
13.2.10.1 工業化の進展が市場を牽引 232
表186 フィリピン：電動スクーター・オートバイ価格 232
表187 フィリピン：電動スクーター・オートバイ市場、 車両タイプ別、2018–2022年（台数） 232
表188 フィリピン：電動スクーター・電動バイク市場、車両タイプ別、2023–2028年（台数） 232
表189 フィリピン：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018年～2022年 (百万米ドル) 233
表190 フィリピン：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023–2028年（百万米ドル） 233
13.2.11 ベトナム 233
13.2.11.1 市場拡大を牽引する温室効果ガス排出削減への注力 233
表191 ベトナム：電動スクーター・オートバイ価格 234
表192 ベトナム：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2018–2022年 (台数) 234
表193 ベトナム：電動スクーター・オートバイ市場（車種別）、2023–2028年 (台数) 234
表194 ベトナム：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2018–2022年 (百万米ドル) 235
表195 ベトナム：電動スクーター・オートバイ市場、車種別、2023年～2028年（百万米ドル） 235
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 47
TABLE 1 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 47
TABLE 2 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DEFINITION, BY BATTERY TYPE 48
TABLE 3 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DEFINITION, BY TECHNOLOGY TYPE 48
TABLE 4 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DEFINITION, BY VEHICLE CLASS 48
TABLE 5 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DEFINITION, BY USAGE 49
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 49
TABLE 6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS FOR ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 49
1.3 MARKET SCOPE 50
FIGURE 1 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET SEGMENTATION 50
1.3.1 YEARS CONSIDERED 51
1.4 CURRENCY CONSIDERED 51
TABLE 7 CURRENCY EXCHANGE RATES 51
1.5 UNITS CONSIDERED 52
1.6 STAKEHOLDERS 52
1.7 SUMMARY OF CHANGES 52
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 2 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: RESEARCH DESIGN 53
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 54
2.1.1 SECONDARY DATA 54
2.1.1.1 Key secondary sources 54
2.1.1.2 Key data from secondary sources 55
2.1.2 PRIMARY DATA 56
2.1.2.1 Key data from primary sources 57
2.1.2.2 List of participating companies for primary research 57
2.1.2.3 Key industry insights 58
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 58
2.1.2.4 Major objectives of primary research 59
2.1.3 LIST OF PRIMARY PARTICIPANTS 59
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 60
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 60
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 61
2.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 61
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 61
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 62
2.3.3 TOP-DOWN APPROACH 62
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 62
FIGURE 8 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: ESTIMATION NOTES 63
FIGURE 9 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: RESEARCH DESIGN & METHODOLOGY – DEMAND SIDE 63
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION 64
2.5 FACTOR ANALYSIS 65
2.5.1 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 66
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 66
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 66
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 67
3 EXECUTIVE SUMMARY 68
FIGURE 12 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: MARKET OVERVIEW 69
FIGURE 13 E-SCOOTERS/MOPEDS SEGMENT TO HAVE LARGER MARKET SHARE THAN E-MOTORCYCLES SEGMENT FROM 2023 TO 2028 70
FIGURE 14 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 71
4 PREMIUM INSIGHTS 72
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 72
FIGURE 15 INCREASING DEMAND FOR EFFICIENT AND EMISSION-FREE COMMUTES TO DRIVE MARKET GROWTH 72
4.2 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION 72
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO DOMINATE ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET FROM 2023 TO 2028 72
4.3 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 73
FIGURE 17 E-SCOOTERS/MOPEDS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 73
4.4 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE 73
FIGURE 18 LITHIUM-ION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN SEALED LEAD-ACID SEGMENT FROM 2023 TO 2028 73
4.5 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED 74
FIGURE 19 BELOW 75 MILES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 74
4.6 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE 74
FIGURE 20 60 V SEGMENT TO COMMAND HIGHEST MARKET DEMAND FROM 2023 TO 2028 74
4.7 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 75
FIGURE 21 PLUG-IN SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 75
4.8 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS 75
FIGURE 22 ECONOMY SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 75
4.9 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE 76
FIGURE 23 COMMERCIAL SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN PRIVATE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 76
5 MARKET OVERVIEW 77
5.1 INTRODUCTION 77
TABLE 8 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 78
5.2 MARKET DYNAMICS 79
FIGURE 24 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET DYNAMICS 79
5.2.1 DRIVERS 80
FIGURE 25 FACTORS DRIVING ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 80
5.2.1.1 Low operating and maintenance costs 80
FIGURE 26 COST SAVING COMPARISON: ELECTRIC SCOOTERS VS. PETROL SCOOTERS 81
FIGURE 27 COST DISTANCE RATIO ANALYSIS FOR ITALIAN ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 81
5.2.1.2 Government incentives and subsidies 81
FIGURE 28 ELECTRIFICATION TARGET, BY COUNTRY 82
TABLE 9 COUNTRY-WISE GOVERNMENT INCENTIVES AND SUBSIDIES 82
5.2.1.3 Advancements in battery technology 84
FIGURE 29 AVERAGE ENERGY DENSITY (WH/L) OF LI-ION BATTERIES, 2017–2031 85
TABLE 10 ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES WITH SIGNIFICANT RANGE AND BATTERY TYPE 85
5.2.1.4 Implementation of battery swapping technology 85
FIGURE 30 BATTERY SWAPPING SYSTEM 86
5.2.1.5 Rapid urbanization fueling need for convenient modes of transportation 86
FIGURE 31 SHARE OF URBAN POPULATION WORLDWIDE, BY CONTINENT, 2022 87
5.2.2 RESTRAINTS 87
5.2.2.1 Lack of charging infrastructure 87
FIGURE 32 FAST PUBLICLY AVAILABLE CHARGERS, 2017–2022 88
5.2.2.2 Lack of power output and limited range 88
TABLE 11 MODEL-WISE DRIVING RANGE OF ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES 89
5.2.2.3 Battery heating issues and long charging time 90
TABLE 12 TIME REQUIRED TO CHARGE ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES 90
5.2.3 OPPORTUNITIES 91
FIGURE 33 OPPORTUNITIES FOR ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 91
5.2.3.1 Government bodies backing electric two-wheelers 91
TABLE 13 KEY INITIATIVES BY GOVERNMENT BODIES IN EMERGING MARKETS 91
5.2.3.2 Decreasing prices of batteries 92
FIGURE 34 LITHIUM-ION BATTERY PRICE TREND, 2013–2022 (USD/KWH) 93
5.2.3.3 New revenue pockets in Asia Pacific and Europe 93
5.2.3.4 Use of IoT and smart infrastructure in electric two-wheeler charging stations for load management 94
FIGURE 35 SMART IOT-BASED TECHNOLOGY USED IN ELECTRIC TWO-WHEELER CHARGING STATIONS 94
5.2.4 CHALLENGES 95
5.2.4.1 Initial investments and high cost of electricity 95
FIGURE 36 AVERAGE TOTAL COST OF CONVENTIONAL VS. ELECTRIC TWO-WHEELERS (2022) 95
TABLE 14 GLOBAL AVERAGE ELECTRICITY COST, 2022 96
5.2.4.2 Lack of compatibility, interchangeability, and standardization 96
5.2.4.3 Technological barriers related to battery development 97
FIGURE 37 TECHNOLOGICAL BARRIERS FOR ELECTRIC TWO-WHEELERS 97
5.3 PORTER’S FIVE FORCES 98
FIGURE 38 PORTER’S FIVE FORCES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 98
TABLE 15 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 99
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 99
5.3.2 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 99
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 99
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 100
5.3.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 100
5.4 MNM INSIGHTS ON OEM PLANNING AND DEVELOPMENTS 101
TABLE 16 OEM PLANNING AND DEVELOPMENTS 101
5.5 PRICING ANALYSIS 102
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY VEHICLE TYPE 102
FIGURE 39 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY VEHICLE TYPE 102
5.5.2 ELECTRIC SCOOTERS: AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYERS 102
TABLE 17 ELECTRIC SCOOTERS: PRICE RANGE ANALYSIS 102
5.5.3 ELECTRIC MOTORCYCLES: AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYERS 103
TABLE 18 ELECTRIC MOTORCYCLES: PRICE RANGE ANALYSIS 103
TABLE 19 ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES: PRICE RANGE ANALYSIS 103
TABLE 20 OEM ELECTRIC VEHICLE MODELS: AVERAGE PRICE 104
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 105
FIGURE 40 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 105
TABLE 21 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 105
5.7 MACROECONOMIC INDICATORS 107
5.7.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 107
TABLE 22 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD BILLION) 107
TABLE 23 REAL GDP GROWTH RATE (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE AND FORECAST), BY MAJOR ECONOMIES, 2022–2026 108
TABLE 24 GDP PER CAPITA TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD) 109
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 110
FIGURE 41 VALUE CHAIN ANALYSIS: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 110
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 111
5.9.1 ATHER ENERGY CASE STUDY 111
5.9.2 HERO ELECTRIC CASE STUDY 111
5.9.3 GENZE CASE STUDY 111
5.9.4 CASE STUDY ON OFFICIAL POSTAL SERVICE OF TAIWAN 112
5.10 PATENT ANALYSIS 112
TABLE 25 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 112
FIGURE 42 GLOBALLY PUBLISHED PATENTS FOR ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET (2017–2022) 119
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 119
5.11.1 BATTERY SWAPPING IN ELECTRIC SCOOTERS 119
FIGURE 43 TCO OF ICE VS. BATTERY SWAPPING POWERED VEHICLES, 2022 120
5.11.2 IOT IN ELECTRIC TWO-WHEELERS 120
5.11.3 REGENERATIVE BRAKING 121
5.11.4 SHARED MOBILITY 121
5.11.5 SOLID-STATE BATTERIES 121
5.11.6 SMART CHARGING SYSTEMS 121
FIGURE 44 SMART EV CHARGING SYSTEM 122
5.11.7 BATTERY-RELATED SERVICES 122
5.12 REGULATORY OVERVIEW 123
TABLE 26 GLOBAL REGULATORY ENVIRONMENT 123
TABLE 27 CENTRAL AND STATE TAXES AND FEES IN INDIA FOR VEHICLES SELECTED 125
5.12.1 COUNTRY-WISE TARIFF AND REGULATORY OVERVIEW 125
5.12.1.1 India 125
5.12.1.2 Indonesia 126
5.12.1.3 China 126
5.12.1.4 France 126
5.12.1.5 Germany 126
5.12.1.6 Spain 127
5.12.1.7 Austria 127
5.12.1.8 US 127
5.12.2 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 127
TABLE 28 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 127
TABLE 29 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 128
TABLE 30 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 129
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 130
TABLE 31 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 130
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 130
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 130
FIGURE 45 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 131
TABLE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 131
5.14.2 BUYING CRITERIA 131
5.14.2.1 Food delivery 131
5.14.2.2 Postal services 131
5.14.2.3 Municipal services 132
FIGURE 46 KEY BUYING CRITERIA 132
TABLE 33 KEY BUYING CRITERIA 132
5.15 TRENDS AND DISRUPTIONS 133
FIGURE 47 TRENDS AND DISRUPTIONS 133
TABLE 34 IMPLICATIONS OF FUTURE HOTBEDS IN ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET 134
5.16 RECESSION IMPACT ANALYSIS 134
TABLE 35 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE SALES, BY KEY COUNTRIES, 2021–2022 134
5.17 SCENARIO ANALYSIS 135
5.17.1 MOST LIKELY SCENARIO 135
TABLE 36 MOST LIKELY SCENARIO: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
5.17.2 OPTIMISTIC SCENARIO 135
TABLE 37 OPTIMISTIC SCENARIO: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
5.17.3 PESSIMISTIC SCENARIO 136
TABLE 38 PESSIMISTIC SCENARIO: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 136
6 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE 137
6.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 48 LITHIUM-ION BATTERY VS. LEAD-ACID BATTERY 139
FIGURE 49 LITHIUM-ION BATTERY SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 39 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 139
TABLE 40 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 140
TABLE 41 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 42 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 43 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEAD-ACID BATTERIES 141
TABLE 44 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LITHIUM-ION BATTERIES 141
6.2 SEALED LEAD-ACID 141
6.2.1 LOW COST OF LEAD-ACID BATTERIES TO DRIVE MARKET 141
TABLE 45 SEALED LEAD-ACID BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 142
TABLE 46 SEALED LEAD-ACID BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 142
TABLE 47 SEALED LEAD-ACID BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 48 SEALED LEAD-ACID BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
6.3 LITHIUM-ION 143
6.3.1 ASIA PACIFIC TO LEAD LITHIUM-ION BATTERY SEGMENT DUE TO GROWING USAGE OF MODERN ELECTRIC TWO-WHEELERS 143
FIGURE 50 CHEMISTRIES OF CATHODES 144
FIGURE 51 LITHIUM-ION BATTERY CELL PRODUCTION CAPACITY, BY REGION, 2022 144
TABLE 49 LITHIUM-ION BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 50 LITHIUM-ION BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 51 LITHIUM-ION BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 52 LITHIUM-ION BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
6.4 NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY 146
6.5 SODIUM-ION BATTERY 146
6.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 147
7 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED 148
7.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 52 KEY MANUFACTURERS AND THEIR VEHICLE MODELS WITH RANGE 150
FIGURE 53 75–100 MILES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 150
TABLE 53 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 54 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 55 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 56 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY DISTANCE COVERED, 2023–2028 (USD MILLION) 152
7.2 BELOW 75 MILES 152
7.2.1 ASIA PACIFIC TO HOLD MAJOR MARKET SHARE IN BELOW 75 MILES SEGMENT 152
TABLE 57 BELOW 75 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 58 BELOW 75 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 59 BELOW 75 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 60 BELOW 75 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
7.3 75–100 MILES 154
7.3.1 IMPROVING BATTERY TECHNOLOGIES TO DRIVE DEMAND FOR 75–100 MILES RANGE ELECTRIC TWO-WHEELERS 154
TABLE 61 75–100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 62 75–100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 63 75–100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 64 75–100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
7.4 ABOVE 100 MILES 156
7.4.1 DEVELOPMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY TO BOOST DEMAND FOR HIGH-RANGE ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES 156
TABLE 65 ABOVE 100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 66 ABOVE 100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 67 ABOVE 100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 68 ABOVE 100 MILES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 158
8 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE TYPE 159
8.1 INTRODUCTION 160
FIGURE 54 ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES OFFERED BY OEMS, BY VOLTAGE TYPE 160
FIGURE 55 60 V SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 161
TABLE 69 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 161
TABLE 70 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 161
TABLE 71 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 72 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VOLTAGE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
8.2 36 V 163
8.2.1 RISING DEMAND FOR DAILY SHORT-DISTANCE TRAVEL TO DRIVE SEGMENT 163
TABLE 73 36 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 74 36 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 75 36 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 76 36 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
8.3 48 V 164
8.3.1 RISING DEMAND FOR 48 V-POWERED ELECTRIC SCOOTERS AND MOTORCYCLES FOR SHORT MOBILITY PURPOSES 164
TABLE 77 48 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 164
TABLE 78 48 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 165
TABLE 79 48 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 80 48 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
8.4 60 V 166
8.4.1 GROWING NEED FOR HIGH-PERFORMANCE ELECTRIC TWO-WHEELERS TO DRIVE SEGMENT 166
TABLE 81 60 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 166
TABLE 82 60 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 166
TABLE 83 60 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 84 60 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
8.5 72 V 167
8.5.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY AND GROWING DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE TWO-WHEELERS TO DRIVE MARKET 167
TABLE 85 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 86 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 168
TABLE 87 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 88 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
8.6 ABOVE 72 V 169
8.6.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY FOR HIGH-PERFORMANCE MOTORCYCLES TO DRIVE SEGMENT 169
TABLE 89 ABOVE 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 169
TABLE 90 ABOVE 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 91 ABOVE 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 92 ABOVE 72 V: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
8.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 171
9 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE 172
9.1 INTRODUCTION 173
FIGURE 56 PLUG-IN SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE THAN BATTERY SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 173
TABLE 93 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 173
TABLE 94 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 174
TABLE 95 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 96 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
9.2 PLUG-IN 175
9.2.1 INCREASING PUBLIC FAST-CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC TWO-WHEELERS TO DRIVE SEGMENT 175
TABLE 97 PLUG-IN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 175
TABLE 98 PLUG-IN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 176
TABLE 99 PLUG-IN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 100 PLUG-IN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
9.3 BATTERY 177
9.3.1 INITIAL COST-BENEFIT ON PURCHASE OF BATTERY SWAPPING SCOOTERS AND MOTORCYCLES TO DRIVE MARKET 177
FIGURE 57 BATTERY-POWERED ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE BUSINESS MODEL 178
TABLE 101 BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 178
TABLE 102 BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 179
TABLE 103 BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 104 BATTERY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 179
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 180
10 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS 181
10.1 INTRODUCTION 182
FIGURE 58 LUXURY SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN ECONOMY SEGMENT FROM 2023 TO 2028 182
TABLE 105 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 182
TABLE 106 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 183
TABLE 107 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 108 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (USD MILLION) 183
10.2 ECONOMY 184
10.2.1 INCREASED SALES OF ELECTRIC SCOOTERS IN ASIA PACIFIC TO DRIVE SEGMENT 184
TABLE 109 ECONOMY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 184
TABLE 110 ECONOMY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 185
TABLE 111 ECONOMY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 112 ECONOMY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 185
10.3 LUXURY 186
10.3.1 RISING ADOPTION OF LUXURY-CLASS ELECTRIC TWO-WHEELERS TO DRIVE SEGMENT 186
TABLE 113 LUXURY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 114 LUXURY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 186
TABLE 115 LUXURY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 116 LUXURY: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 187
11 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 188
11.1 INTRODUCTION 189
FIGURE 59 TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CONVENTIONAL AND BATTERY ELECTRIC TWO-WHEELERS IN 2022 189
FIGURE 60 E-MOTORCYCLES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN E-SCOOTERS/MOPEDS DURING FORECAST PERIOD 190
TABLE 117 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 190
TABLE 118 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 190
TABLE 119 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 120 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 121 KEY OEMS AND THEIR PRODUCTION CAPACITY IN INDIA 192
11.2 E-SCOOTERS/MOPEDS 194
11.2.1 GROWING GOVERNMENT INITIATIVES TO ENHANCE E-MOBILITY 194
TABLE 122 E-SCOOTERS/MOPEDS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 195
TABLE 123 E-SCOOTERS/MOPEDS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 195
TABLE 124 E-SCOOTERS/MOPEDS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 125 E-SCOOTERS/MOPEDS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 196
11.3 E-MOTORCYCLES 196
11.3.1 RISING DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE ELECTRIC MOTORCYCLES TO DRIVE MARKET 196
TABLE 126 E-MOTORCYCLES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 197
TABLE 127 E-MOTORCYCLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 197
TABLE 128 E-MOTORCYCLES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 129 E-MOTORCYCLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 198
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 198
12 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE 199
12.1 INTRODUCTION 200
FIGURE 61 ELECTRIC TWO-WHEELER USER CATEGORIES AND CHARGING INFRASTRUCTURE 200
FIGURE 62 PRIVATE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN COMMERCIAL SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 201
TABLE 130 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 201
TABLE 131 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 201
TABLE 132 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 133 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY USAGE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
12.2 PRIVATE 202
12.2.1 VARIED RANGE OF PRODUCTS CLUBBED WITH GOVERNMENT INCENTIVES AND REDUCING PRICES TO DRIVE SEGMENT 202
TABLE 134 PRIVATE: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 203
TABLE 135 PRIVATE: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 203
TABLE 136 PRIVATE: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 137 PRIVATE: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 204
12.3 COMMERCIAL USE 204
12.3.1 HIGH INITIAL COST OF OWNERSHIP AND LOW OPERATIONAL AND MAINTENANCE COSTS TO DRIVE SEGMENT 204
TABLE 138 COMMERCIAL: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 205
TABLE 139 COMMERCIAL: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 205
TABLE 140 COMMERCIAL: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 141 COMMERCIAL: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)) 206
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 206
13 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION 207
13.1 INTRODUCTION 208
FIGURE 63 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 208
TABLE 142 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 143 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 209
TABLE 144 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 145 ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 209
13.2 ASIA PACIFIC 210
13.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 210
FIGURE 64 ASIA PACIFIC: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET SNAPSHOT 211
TABLE 146 ASIA PACIFIC: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 212
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 213
13.2.2 CHINA 214
13.2.2.1 China to be largest market for e-scooters/mopeds globally 214
FIGURE 65 MARKET GROWTH OF ELECTRIC MOTORCYCLES AND SCOOTERS IN CHINA, 2015–2024 214
TABLE 150 CHINA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 215
TABLE 151 CHINA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 215
TABLE 152 CHINA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 153 CHINA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
13.2.3 JAPAN 216
13.2.3.1 Renowned manufacturers to develop advanced electric two-wheelers in Japan 216
TABLE 154 ELECTRIC TWO-WHEELER IMPORT DATA OF JAPAN 216
TABLE 155 JAPAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 217
TABLE 156 JAPAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 217
TABLE 157 JAPAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 158 JAPAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
13.2.4 INDIA 218
13.2.4.1 Shift of focus from ICE two-wheelers to electric two-wheelers to reduce pollution 218
TABLE 159 KEY PLANNED INVESTMENTS IN INDIA BATTERY MANUFACTURING SPACE, 2022 219
FIGURE 66 INDIA: ANNUAL ELECTRIC TWO-WHEELER SALES PROJECTION, 2018–2025 219
TABLE 160 INDIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 219
TABLE 161 INDIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 220
TABLE 162 INDIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 163 INDIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 220
13.2.5 SOUTH KOREA 221
13.2.5.1 South Korean automotive industry to develop electric two-wheelers 221
TABLE 164 SOUTH KOREA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 221
TABLE 165 SOUTH KOREA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 221
TABLE 166 SOUTH KOREA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 167 SOUTH KOREA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 222
13.2.6 TAIWAN 222
13.2.6.1 Expanding charging solution networks in Taiwan to boost market 222
FIGURE 67 TAIWAN: E-SCOOTER MARKET SHARE, 2022 223
FIGURE 68 TAIWAN: BATTERY SWAPPING NETWORK, BY GOGORO, 2022 223
FIGURE 69 TAIWAN: ELECTRIC SCOOTER REGISTRATIONS, BY BRAND, 2022 224
TABLE 168 TAIWAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 224
TABLE 169 TAIWAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 224
TABLE 170 TAIWAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 171 TAIWAN: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 225
13.2.7 THAILAND 225
13.2.7.1 Need to curb emissions to create more opportunities for electric two-wheelers 225
TABLE 172 THAILAND: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 226
TABLE 173 THAILAND: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 226
TABLE 174 THAILAND: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 226
TABLE 175 THAILAND: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 226
13.2.8 INDONESIA 227
13.2.8.1 Government initiatives and strong local demand to boost market 227
FIGURE 70 INDONESIA: EXISTING POLICIES FOR ELECTRIC TWO-WHEELERS 227
TABLE 176 INDONESIA: OEM SALES (UNITS), 2022 228
TABLE 177 ELECTRIC TWO/THREE-WHEELERS AVAILABLE FOR SALE IN INDONESIAN MARKET 228
TABLE 178 INDONESIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 229
TABLE 179 INDONESIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 229
TABLE 180 INDONESIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 181 INDONESIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 230
13.2.9 MALAYSIA 230
13.2.9.1 Increasing technological development and emergence of electric mobility-as-a-service to drive market 230
TABLE 182 MALAYSIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 231
TABLE 183 MALAYSIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 231
TABLE 184 MALAYSIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 231
TABLE 185 MALAYSIA: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 231
13.2.10 PHILIPPINES 232
13.2.10.1 Increasing industrialization to drive market 232
TABLE 186 PHILIPPINES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE PRICES 232
TABLE 187 PHILIPPINES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 232
TABLE 188 PHILIPPINES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 232
TABLE 189 PHILIPPINES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 233
TABLE 190 PHILIPPINES: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 233
13.2.11 VIETNAM 233
13.2.11.1 Focus on reducing GHG emissions to drive market 233
TABLE 191 VIETNAM: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE PRICES 234
TABLE 192 VIETNAM: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (UNITS) 234
TABLE 193 VIETNAM: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (UNITS) 234
TABLE 194 VIETNAM: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 235
TABLE 195 VIETNAM: ELECTRIC SCOOTER AND MOTORCYCLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 235
