【英語タイトル】Electric Commercial Vehicle Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR2304AP122 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：90 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、インド、中国、日本、韓国、ブラジル、アルゼンチン、UAE、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：自動車

電動商用車市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：883億米ドル
– 2031年：1663億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：13.50%

### 最も成長が早い市場
– 中東およびアフリカ

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主なプレイヤー
*免責事項：主なプレイヤーは特に順不同で整理されています。

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### 電動商用車市場の分析
Mordor Intelligenceによると、電動商用車市場の規模は、2025年の792.1億米ドルから2026年には883億米ドルに増加し、2031年には1663億米ドルに達する見込みです。この期間中、年平均成長率（CAGR）は13.5%と予測されています。バッテリーパックの価格が下落したことで、都市および地域の業務サイクルにおける総所有コストがディーゼルと同等になり、民間セクターでの採用が加速しています。大西洋両岸の規制義務が供給と需要を同期させており、米国環境保護庁は2032年までに新しい重トラックの販売のかなりの割合をゼロエミッションにすることを求めている一方、ヨーロッパでは2030年までに重トラックのCO₂排出量を45%削減することが義務付けられています。中国の新エネルギー車（NEV）開発計画は、2025年までに新車販売の20%を新エネルギー車にすることを目指しています。これらの要因が相まって、フリート経済が再構築され、製造業者の製品ラインが拡大し、充電および水素インフラへの資本が引き寄せられ、電動商用車市場は今後10年間にわたり持続的な二桁成長が見込まれています。

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### 主な報告の要点

– **車両タイプ別**：バスは2025年に電動商用車市場シェアの54.12%を占め、トラックは2031年までに17.15%のCAGRを記録すると予測されています。
– **推進方式別**：バッテリー電動モデルは2025年に電動商用車市場の82.36%を占め、燃料電池バリアントは2031年までに25.01%のCAGRで成長しています。
– **出力別**：150-250 kWのセグメントは2025年に46.25%のシェアを持ち、250 kW以上のセグメントは2031年までに15.23%のCAGRで成長すると予測されています。
– **バッテリー容量別**：100-200 kWhの範囲は2025年に50.12%のシェアを持ち、200 kWh以上の範囲は2031年までに14.62%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **航続距離別**：150-300マイルの距離をカバーする車両は2025年に48.22%のシェアを持ち、300マイル以上のセグメントは2031年までに20.13%のCAGRで成長すると予測されています。
– **最終用途産業別**：都市交通は2025年に57.03%の需要を占め、物流および配達は2031年までに16.44%のCAGRで成長しています。
– **充電タイプ別**：デポAC充電は2025年に市場の68.24%を占め、機会/経路DC充電は2031年までに18.33%のCAGRで拡大すると見込まれています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に世界の収益の62.18%を占め、中東およびアフリカ地域は2031年までに14.18%のCAGRで成長すると予測されています。

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### グローバル電動商用車市場のトレンドと洞察

#### ドライバーの影響分析

– **バッテリーコストの低下**：+4.1%（短期：2年以内）
– **ゼロエミッションフリート義務**：+3.2%（中期：2-4年）
– **Eコマースの成長によるE-デリバリーの需要増加**：+2.8%（短期：2年以内）
– **水素ハブの燃料電池**：+2.3%（長期：4年以上）
– **Eバスのファイナンスプログラム**：+1.8%（中期：2-4年）
– **騒音規制によるEフレイトの推進**：+1.5%（中期：2-4年）

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### 重要なトレンドの理解

#### バッテリーコストの急激な低下
2025年初頭、リチウム鉄リン酸塩セルの価格が重要なマイルストーンを達成し、高走行距離トラックのブレークイーブンの閾値を超えました。CATLの最新世代のセルは、エネルギー密度とコスト効率を向上させ、アクスル重量制限を超えずに長距離を可能にします。燃料とメンテナンスの節約を考慮すると、ダイムラー・トラックのeCascadiaは、カリフォルニアの地域ルートにおいてディーゼル代替品に対して顕著なコスト優位性を示しています。PACCARは、2025年の注文のかなりの部分が補助金に依存せずに行われたと報告しており、これらの技術の経済的実現可能性が高まっていることを示しています。今後数年でさらなるコスト削減が見込まれ、ほとんどの運用シナリオで購入インセンティブが不要になる可能性があります。

#### 政府資金によるゼロエミッションフリート調達義務
欧州委員会の改訂された重トラックのCO₂基準は、2030年までに45%の削減を義務付け、2040年までに90%の削減を求めており、中型クラスでの新しいディーゼルの販売を事実上終了させます。中国の二重クレジット制度は、過剰遵守を奨励し、BYDは2025年の国内商業販売のかなりの部分をこのインセンティブフレームワークに帰属させています。インドのFAME-IIIは、電動バスと充電インフラに対して多額の資金を割り当て、特にデリー、ムンバイ、バンガロールに焦点を当てています。これらのプログラムは、大量調達を促進し、学習曲線を加速させ、供給チェーンを有機的な需要の成長よりも早く強化します。

#### Eコマースによる都市ラストマイルデリバリー車両の需要急増
2025年には、主要なEコマース市場での小包の量が前年同期比で大幅に増加し、密集したルートに適したバッテリー電動バンの需要が高まっています。アマゾンは、米国全土でリビアン製のカスタム電動配達バンを3万台以上展開しており、ディーゼルと比較してパッケージごとの排出量を削減し、ラストマイル物流における電動化の運用適合性を示しています。DHLは、予測期間の終わりまでにバンのフリートを電動化するために多額の投資を行い、低排出ゾーンでの運用の経済的利点を活用しています。ロンドンの超低排出ゾーンは、すべての区を対象にしており、非準拠のバンに対して日々の料金を課しています。この規制の枠組みは、特に配達量の多いルートでの電動車両へのシフトを促進します。頻繁に使用される都市運用は、コスト回収を迅速に達成し、運用成長を促進する配達フリートの重要な役割を強調しています。

#### 水素ハブ投資による燃料電池トラックの加速
今後10年の終わりまでに、米国エネルギー省はカリフォルニアの港で多数の燃料電池トラックを導入することを目指しており、大規模な水素ハブプログラムが支援しています。日本は、主要な回廊沿いに多くの給油ステーションを設立する計画を立てており、水素インフラを強化しています。韓国は、燃料電池トラックの採用を促進するために多額の補助金を提供し、手頃な水素価格を維持しています。ヒュンダイのフリートは、迅速な給油時間を持つ燃料電池技術の効率性と実用性を示しています。ヨーロッパでは、コンソーシアムが大陸全体に重トラック用の給油ステーションの包括的なネットワークを開発するために取り組んでいます。これらの協調的な努力は、重トラックセグメントにおける燃料電池技術のスケールアップの可能性を強化します。

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### 制約の影響分析

– **急速充電器のグリッド制約**：−2.1%（中期：2-4年）
– **バッテリーパックのペイロードペナルティ**：−1.6%（中期：2-4年）
– **残存価値のベンチマーキングの制限**：−1.3%（長期：4年以上）
– **高電圧技術者の不足**：−1.1%（長期：4年以上）

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### 商業用急速充電器のグリッド制約
米国では、350 kWを超える重トラック用DC充電器の数が限られており、回廊の要件を満たしていません。ヨーロッパでは、相互接続の待機時間が非常に長く、サイトの電力供給が遅れ、フリートが地域ルートに移行しています。Electrify Americaは、計画されているトラックサイトのかなりの部分が変電所のアップグレードを必要としており、これにはかなりのコストがかかることを指摘しています。一方、インドの国道管理局は、計画されているトラック充電プラザのごく一部しか稼働させておらず、完全な稼働は遅れています。これらのグリッドのボトルネックは、メガワット充電が普及するまで、長距離バッテリー電動車の浸透を妨げています。

#### 大型バッテリーパックによるペイロードペナルティ
大型バッテリーパックは、厳しい総重量制限のある市場で法的なペイロードを大幅に減少させます。一部の地域では免除が存在しますが、バルク運送業者の収益ギャップを完全に解消するには不十分です。重量に敏感なルートで電動トラックを使用するユーザーは、1回の運行あたり顕著な収益損失に直面します。バッテリー密度が改善されても、このギャップは狭まりますが、持続し、長距離貨物には水素が好まれる選択肢となります。

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### セグメント分析

#### 車両タイプ別：バスがリード、トラックは物流需要に応じて加速
バスは2025年の収益の54.12%を占めており、長期的な調達サイクルと公共の補助金が都市交通システムにおけるフリート全体の展開を促進し、電動商用車市場の基盤をバス中心にしています。しかし、トラックは2031年までに17.15%のCAGRで成長しており、Eコマースの巨人たちがラストマイルおよび地域ルートを電動化しています。近年、BYDは世界中で多くの電動バスを納入しており、その大部分は中国の自治体に割り当てられています。フォードは、北米でのE-Transitバンの販売が顕著に増加しています。ペイロードのペナルティが長距離重トラックにおけるバッテリー電動車の採用を妨げていますが、近距離の地域輸送に向けた成長を促進しています。モジュール式バッテリーパッケージの恩恵を受けているバンは、貨物容量を維持し、小包運送業者にとって不可欠な存在となっています。特に、DHLのStreetscooterフリートは、近年大幅に拡大しています。

新興市場における継続的な地方自治体の資金提供はバスの優位性を維持していますが、物流フリートにおける短い4〜6年の交換サイクルは、2028年以降にトラックが年間ボリュームでバスを追い越すことを可能にします。UPS、アマゾン、JDロジスティクスなどのフリートオペレーターは、軽量電動シャーシの二次市場を創出し、従来のバス中心のOEMを超えたサプライヤーの多様性を拡大しています。一方、廃棄物管理当局や公共事業は、ストップアンドゴーの業務サイクルに対応するために特別な電動シャーシを採用し、トラックの需要をさらに広げています。サプライチェーンが成熟し、シャーシの多様性が向上するにつれて、トラックは電動商用車市場のボリュームエンジンとなることが予想されており、特に高利用率の小包および市営サービスルートでの成長が期待されます。

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### 推進方式別：BEVの優位性がFCEVに挑戦
バッテリー電動パワートレインは2025年に82.36%のシェアを獲得し、成熟したサプライチェーンと急速なセル価格の低下の恩恵を受けており、電動商用車市場における明確な技術的優位性を持っています。しかし、燃料電池電動車は2031年までに25.01%のCAGRで成長しており、バッテリーの質量がペイロード経済を損なう重トラックの用途をターゲットにしています。ヒュンダイのXCIENTトラックは、給油を行いながら500万キロメートル以上を走行しており、長距離用途における水素のビジネスケースを検証しています。米国の水素ハブプログラムは、2028年までにカリフォルニアの港に1,000台の燃料電池トラックを割り当てる予定であり、公共部門の信頼を示しています。プラグインハイブリッドは、範囲が制約された地域で使用され、ボルボのプラグインFHバリアントは2024年の欧州電動販売の名目上のシェアを占めています。

バッテリー電動トラクションは、デポ充電と低エネルギー価格がコスト優位性を維持するため、都市および地域のフリートで支配的であり続けるでしょう。燃料電池の採用は、水素のコスト競争力を達成することに依存しており、これは今後数年で再生可能電解水分解が拡大することで期待されています。規制当局がより厳しいゼロエミッション基準を施行する中、ハイブリッドおよび非プラグインバリアントは減少する可能性があります。推進方式の変化において、バッテリーは都市ルートで支配的であると予想されますが、水素はより重い長距離貨物に対応し、電動商用車市場を拡大することが期待されています。

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### 出力別：中出力が支配、ハイパワーセグメントが高速道路貨物で成長
150-250 kW帯は2025年の納入の46.25%を占め、地域流通に使用されるクラス6-7トラックと一致しています。250 kW以上のドライブトレインは2031年までに15.23%のCAGRで成長し、ダイムラーのeActros 600やテスラのSemiが、主要な貨物回廊での航続距離の不安を解消しています。150 kW未満のシステムは、リビアンのEDVのような軽バンで支配的であり、低出力が手頃な価格と効率を改善します。

ハイパワーシステムは800ボルトのアーキテクチャを必要とし、部品コストを15-20%追加しますが、1メガワットの充電を可能にし、クラス8トラクターにとって重要な機能です。メガワットインフラがインターステート5、インターステート95、および欧州のTEN-T回廊に広がるにつれて、ハイパワーセグメントは電動商用車市場のより大きなシェアを獲得するでしょう。中出力は、夜間デポ充電が十分な都市および地域のフリートで引き続き普及するでしょう。

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### バッテリー容量別：100-200 kWhがリード、200 kWh以上は航続距離の需要に応じて増加
100-200 kWhのパックは2025年に50.12%のシェアを占め、コスト、重量、および地域作業の夜間充電の互換性をバランスさせ、電動商用車市場におけるこのブロックの中心的な役割を強化しています。200 kWh以上のパックは2031年までに14.62%のCAGRで成長しており、オペレーターが300マイルの航続距離を追求しています。ユートンのE12バスは、高容量バッテリーパックを装備しており、機会充電なしで長距離の旅を完了します。一方、小型バッテリーパックはラストマイルバンに電力を供給し、通常は短い航続距離の要件があります。このアプローチは、運用ニーズを満たすだけでなく、車両コストの削減にも寄与します。たとえば、フォードのE-Transitは、より小型のバッテリーを搭載しており、より大きなモデルよりもコスト効果が高いです。

セルレベルの300 Wh/kgへの向上により、アクスル制限を超えずに高容量バッテリーが可能になり、長距離フリートは250-400 kWhの容量を持つパックを選択するようになります。一方、都市オペレーターは資本支出を制限するためにダウンサイジングする可能性があり、パック容量戦略は業務サイクルによって異なることが証明されています。

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### 航続距離別：150-300マイルが支配、300マイル以上はバッテリーの進歩により拡大
150-300マイルの航続距離は2025年の出荷の48.22%を占め、地域および都市の業務サイクルに一致し、電動商用車市場におけるこのスイートスポットを強化しています。300マイル以上の能力は2031年までに20.13%のCAGRで成長し、北米の横断的なルートやヨーロッパの長距離物流に魅力を持っています。ボルボのFH Electricは、単一の充電で印象的な航続距離能力を示しています。同様に、ペプシコのテスラSemiは、満載時でも日常の運転要件にシームレスに合致する性能を示しています。

150マイル未満のバリアントは、密集した都市の小包にとって依然として重要です。アマゾンのバンは、季節的な消耗に対して十分なバッファを持ちながら、平均して120マイル/日を走行しています。航続距離の選択は充電密度に応じて変動します。インドや東南アジアではカバレッジが少ないため、より高い航続距離の購入が必要ですが、ヨーロッパの急速充電器の拡大はより小型のパックを支援します。

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### 最終用途産業別：都市交通がリード、物流はEコマースによって急成長
都市交通は2025年に57.03%を占めており、空気質規制に基づく集中調達が公共支出の主要な推進力となり、電動商用車市場を支えています。物流と配達は、パッケージの量が増加し、低排出ゾーンがディーゼルにペナルティ価格を課すことで、2031年までに16.44%のCAGRで成長しています。深センは、2025年までに多くの市営バスとトラックを電動化する計画を立てており、他の大都市にとって再現可能な青写真を設定しています。廃棄物管理や公共事業は、地方自治体の騒音と排出基準を満たすためにストップアンドゴーのトラックを使用しており、ロサンゼルスは2025年にいくつかの電動ごみ収集トラックを発注しました。

小包配達における高い利用率は、3年未満での回収を加速させ、物流を最も成長が早い最終用途として位置づけています。しかし、交通セグメントの長い車両寿命と規模は、2020年代半ばまで最大の垂直市場としての地位を維持します。

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### 充電タイプ別：デポACが支配、機会DCは高速道路貨物で成長
デポAC充電は2025年に68.24%のシェアを占め、オフピーク料金（0.08〜0.12米ドル/kWh）を活用し、夜間の滞在時間と一致して、電動商用車市場の大部分を支えています。経路上のDC機会充電は18.33%のCAGRを記録しており、1日300マイル以上を走行するトラックにとって重要です。ニューヨークのMTAは、電動バス用のデポ充電器を多数設置しており、大規模フリートに対するデポモデルの実現可能性を示しています。Electrify Americaの350 kWネットワークは、トラックが連邦で義務付けられた30分の休憩中に大幅な航続距離を追加できるようにします。

CharINおよびSAEのメガワット基準は、再充電時間を15分に短縮し、長距離輸送の好みを機会充電にシフトさせます。デポモデルは都市フリートで支配的であり続ける一方、回廊オペレーターは高出力の公共サイトに移行しています。

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### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の62.18%を占めており、中国の新都市バス注文における電動シェアの大きさと、インドのFAME-III補助金がバスや貨物運搬車に対して大きな影響を与えています。日本のいすゞや三菱ふそうは、東京や大阪の低排出ゾーンに焦点を当てた電動トラックを数台納入しました。韓国はXCIENT燃料電池トラックを輸出し、国内の水素専門知識を強化しています。この地域は、集中調達、密な都市化、空気質の要請から公共バスの展開を加速させる恩恵を受けています。

中東およびアフリカ地域は、2031年までに14.18%のCAGRで最も早い成長を記録する見込みです。サウジアラビアの公共投資ファンドは、2030ビジョンの下、電動バスおよびトラックの工場を設立するために多くの資源を割り当てており、今後数年間での大規模な年産を目指しています。ダーバンはアフリカ開発銀行を通じていくつかの電動バスを資金調達し、エジプトは2028年までにカイロのバスを大規模に電動化することを目指しています。成長は、国内OEMの深さが不足しているが、野心的な脱炭素化アジェンダを持つ市場における主権資本と多国間施設に依存しています。

北米とヨーロッパは、規制の厳しさとインフラの課題において互いに類似しています。カリフォルニア州の先進クリーントラック（ACT）規制は、製造業者に対して、2024年モデルイヤーから年次販売の増加する割合でZEVを販売することを要求しており、2035年モデルイヤーまでに55%（クラス2b-3）、75%（クラス4-8ストレートトラック）、40%（トラクター）に達することを目指しています。カナダは、2026-27年までに5,000台のバスを電動化するために27.5億カナダドル（約20億米ドル）を確保しました。ヨーロッパの2030年までの重トラックのCO₂排出量を45%削減するという目標は、ドイツのトラック補助金やフランスおよびイギリスの低排出ゾーンの拡大によって強化されています。両大陸は、高速道路回廊に沿ったグリッド接続の遅延に直面しており、長距離の浸透を遅らせていますが、政策の確実性と購入インセンティブは、2030年までの急速な増加に向けた軌道を維持しています。

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### 競争環境
市場は中程度に集中しており、BYD、ダイムラー・トラック、ボルボ、トラトン、ユートンが2025年のユニット販売のかなりのシェアを持っており、地域の専門家やスタートアップがニッチを切り開く余地があります。BYDの垂直統合モデルは、商用車において業界平均を超える顕著な営業利益を生み出し、輸出市場での攻撃的な価格設定を支えています。ダイムラー・トラックとボルボは、ディーゼルから移行するフリートのブランドロイヤルティを確保するために、密なサービスネットワークに依存しており、コスト主導の競争相手に対するヘッジを提供しています。テスラは、限られたアフターサービスのカバレッジにもかかわらず、ペプシコ、ウォルマート、UPSからいくつかのセミトラックの注文を確保しており、パフォーマンスの資格とフリートトライアルデータがサービスのギャップを補うのに役立つことを示しています。

戦略的提携がフィールドを再形成しています。ダイムラーとボルボは、燃料電池システムを迅速に推進するために大規模な投資をプールし、R&Dおよびインフラコストを共有しています。トラトンは、スカニアとナビスターのバッテリーモジュールを統一し、1台あたりのコストを削減しています。インドの電動バス市場で重要なシェアを持つタタモーターズは、東南アジアやアフリカの現地パートナーと協力して、関税を回避し、サービス能力を確立しています。中国のOEMは欧州の価格を下回り、EUの反ダンピング調査を引き起こし、競争のルールを形成する可能性があります。

150-300マイルの長距離セグメントでは、燃料電池の経済性とサービスカバレッジがまだ発展途上であるため、ホワイトスペースの機会が残っています。また、技術者不足が深刻な新興市場におけるアフターサービスにも機会があります。インドのBlue Energy Motorsのような新規参入者は、大型電動トラックのバッテリー交換に焦点を当て、ダウンタイムの問題に対処しています。同時に、リースプラットフォームはディーラーと協力して、インドの大都市に小型電動車両を普及させることを示しており、エコシステムがOEM戦略を補完しています。

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### 電動商用車業界のリーダー
– ABボルボ
– トラトンSE
– BYDオート株式会社
– PACCARインク
– ダイムラー・トラックAG

*免責事項：主なプレイヤーは特に順不同で整理されています。

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### 最近の業界動向
– **2025年12月**：電動バスの需要が急増する中、BYDはブラジルに新工場を建設する計画を発表しました。これにより数百の雇用が創出され、地域の需要が現在の能力を圧迫する中で南米への輸出が増加します。
– **2025年11月**：Murugappaが所有するMontra Electricは、2026年に発売予定の3.5トン未満の電動トラックと7.5トンまでの電動LCVを確認しました。
– **2025年10月**：Blue Energy Motorsはバッテリー交換式の電動重トラックを発表し、ムンバイとプネの間にインド初の電動回廊を開設しました。
– **2025年10月**：MoEVingは、インドの7つの大都市でラストマイルデリバリー用に700台の小型電動トラックをリースするために、3つのタタモーターズディーラーと提携しました。