【英語タイトル】Bus Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR2304AP095 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：129 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、中国、日本、インド、韓国 ・産業分野：自動車

バス市場の規模とシェア

### 市場の概要
#### 調査期間
2019年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
1,098.9億米ドル

#### 市場規模（2031年）
1,547.8億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）7.09%

#### 最も成長が早い市場
中東およびアフリカ

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

バス市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われています。世界のバス市場は、2026年に1,098.9億米ドルに達し、2031年までに1,547.8億米ドルに拡大する見込みであり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.09%です。ゼロエミッションの義務や都市の空気品質規制が進展する中、バッテリー電動バスは全体のバス市場を上回る成長を遂げています。このシフトは、総所有コスト（TCO）の平準化が加速することによって推進されており、主要都市はディーゼル車両のフリートを置き換える方向に進んでいます。公共交通機関が調達を先導する一方で、北米のスクールバスの導入も連邦のクリーンスクールバス資金によって勢いを増しています。さらに、観光や企業シャトルといったセクターも小型電動モデルの需要を押し上げています。競争環境は激化しており、中国のオリジナル機器メーカー（OEM）は、バッテリーにおけるコスト優位性を活かして、欧州や北米の競合に圧力をかけています。これに対抗する形で、これらの競合はバッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）契約やエネルギー管理サービスにますます依存しています。リチウムやニッケルの価格変動、地域の電力網の制約といったマクロ経済リスクが存在するにもかかわらず、バス市場は確実に電動化の道を歩んでおり、ほとんどのオペレーターはこの方向性を避けられないと考えています。

### 主要な報告の要点
– **推進方式別**：2025年にはディーゼルおよびその他の内燃機関プラットフォームが71.23%の市場シェアを保持しているが、バッテリー電動バスは2031年までに11.82%のCAGRで最も早い成長を見込まれています。
– **デッキ構成別**：シングルデッキバスが2025年の収益の79.16%を占めているが、ダブルデッキモデルは2031年までに8.43%のCAGRで最も成長が早いとされています。
– **用途別**：公共交通は2025年に68.43%の需要を占めており、スクールバスセグメントは2031年までに8.23%のCAGRで成長しています。
– **座席数別**：31-50席のバスが2025年に46.41%の市場シェアを占めており、30席未満のモデルは7.48%のCAGRで成長しています。
– **バスの長さ別**：9-12メートルのモデルが2025年のバス市場規模の48.28%を占めており、9メートル未満のバスは8.72%のCAGRで拡大しています。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年の収益の41.73%を占めており、中東およびアフリカ地域は9.73%のCAGRで最も成長が早いと予測されています。

### グローバルバス市場のトレンドとインサイト
#### ドライバーの影響分析
– **バッテリーコストの低下**：+2.1%（短期：≤2年）
– 中国と欧州がリードし、北米は12-18ヶ月遅れ。

– **ゼロエミッションバス調達義務**：+1.8%（中期：2-4年）
– 欧州連合、中国、カリフォルニア州、インドの特定州。

– **都市の空気品質規則**：+1.5%（中期：2-4年）
– 北京、デリー、ジャカルタ、カイロ、リヤド。

– **OEMの電動化競争**：+1.2%（長期：≥4年）
– グローバルに展開する中で、中国のOEMがラテンアメリカやアフリカに進出。

– **バッテリー・アズ・ア・サービスの普及**：+0.9%（中期：2-4年）
– 欧州、北米、ブラジルや南アフリカのパイロットプログラム。

– **水素回廊パイロット**：+0.4%（長期：≥4年）
– ドイツ、オランダ、カリフォルニア、韓国。

#### 主要なトレンドの理解
– **急速なバッテリーコストの低下**：2024年には、平均パック価格が低下し、ディーゼル燃料と比較して総所有コスト（TCO）が平準化される見込みです。この平準化は、世界の多くの大規模な交通市場で確認されています。サンティアゴでは、都市のフリートが1キロメートルあたりのコストを大幅に削減していることが報告されています。また、可動部品が少ないため、メンテナンス要件が減少し、ブレーキパッドの寿命が大幅に延びています。補助金なしでの実行可能性のタイムラインは前倒しされているものの、小規模なオペレーターは初期コストのプレミアムに直面しています。

– **国家のゼロエミッションバス調達義務**：公共フリートは、ゼロエミッションバスの義務により、置き換えサイクルを加速しています。カリフォルニア州は今後数年内にディーゼル購入を禁止する計画を立てています。一方、欧州連合はゼロエミッション車両に対する野心的な目標を設定しており、中国は都市フリートの電動化に向けて急速に進展しています。インドでは、FAME-IIプログラムが電動バスの普及を促進し、各州での大規模な入札を引き起こしています。その結果、オペレーターは車両の注文とともに充電インフラを確保する必要があります。このシフトは短期的な資本需要を増加させるだけでなく、OEMにとっても明確な長期的な販売見通しを提供します。

– **都市の空気品質規制**：北京は市中心部でのディーゼルバスの禁止を計画しており、都市の汚染を減少させ、よりクリーンな交通手段を促進することを目指しています。同様に、デリーでは悪化した空気品質の期間中にディーゼルバスの制限を実施しており、環境や公衆衛生の懸念に対処しています。リヤドやドバイでは、ゼロエミッションバスに対する通行料免除などのインセンティブを提供する低排出ゾーンを導入しており、持続可能な交通ソリューションの採用を促進しています。これらの都市レベルの取り組みは、電動化への移行を加速させており、学校や空港などの重要なルートに焦点を当てて、より健康的で持続可能な都市環境を確保しています。

– **バッテリー・アズ・ア・サービスのファイナンス普及**：シャーシの購入をバッテリーリースから分離することで、企業は初期の財政的負担を大幅に軽減し、バッテリーの劣化リスクをOEMや金融機関に移転することができます。ボルボのエネルギー・アズ・ア・サービス契約は、バッテリー、充電器、電力供給を1キロメートルあたりの料金にまとめた包括的なソリューションを提供しています。このモデルは、ストックホルム、ハンブルク、リヨンなどの都市の機関の間で注目を集めています。また、このアプローチにより、資本予算の制約による遅延を排除し、組織が運営を効率化し、持続可能なエネルギーソリューションをより迅速に採用できるようになります。

#### 制約の影響分析
– **高い電動バス価格とディーゼルの比較**：−1.4%（短期：≤2年）
– 南米、アフリカ、東南アジア。

– **充電インフラの導入の遅れ**：−1.1%（中期：2-4年）
– 北米、インド、中東・アフリカ、ラテンアメリカ。

– **大規模デポでの電力網のアップグレード**：−0.8%（中期：2-4年）
– インド、東南アジア、米国の二次都市。

– **カソード材料供給の変動性**：−0.6%（長期：≥4年）
– グローバル、リチウムの集中が中国と南米に存在。

#### 高い初期価格の電動バスとディーゼル
ブラジルや南アフリカでは、電動バスの価格が関税障壁や地元でのセル生産の欠如により大幅に高く、購入プレミアムが発生しています。これらの高コストは回収期間を延ばし、多くのオペレーターにとって電動バスの採用を経済的に実行可能でなくしています。さらに、資本が限られている地方自治体のオペレーターは、従来のディーゼル資産と比較して電動バスの高い頭金要件を満たすのが困難であり、クリーンな交通手段への移行をさらに妨げています。

#### 充電インフラの導入の遅れ
米国の機関は、デポ接続の確立において大きな遅延を経験しており、電動バスのタイムリーな導入を妨げています。インドでは、電動バス用の充電インフラが不十分であるため、混合フリートの採用が進んでおり、フリート管理が複雑化し、運用効率が低下しています。さらに、中国や欧州以外の地域では公共の急速充電インフラが不足しており、オペレーターは大容量バッテリーに依存せざるを得ず、コストや運用上の課題が増加しています。

### セグメント分析
#### 推進方式別：バッテリー電動が拡大
内燃機関プラットフォームは2025年の収益の71.23%を保持していますが、バッテリー電動バスはゼロエミッションバス（ZEB）義務によりディーゼルが新しい入札から排除されるため、11.82%のCAGRで拡大しています。バッテリー電動バス市場は、今後数年で大幅な成長が見込まれており、広範なバス産業の中で最も収益性の高いセグメントとなるでしょう。オリジナル機器メーカー（OEM）は、効率を高め、コストを削減するためにセル供給チェーンの統合に注力しています。宇通（Yutong）や比亜迪（BYD）などの企業は、原材料価格の変動の影響を軽減するために統合生産戦略を採用しています。このアプローチは、欧州の競合に対して大きなコスト優位性を提供します。バッテリー技術が進歩し、実際の航続距離が向上する中、ハイブリッドやプラグインハイブリッドは急速に relevanceを失っています。一方、燃料電池バスは高コストのグリーン水素によって採用が制約されているニッチなセグメントです。長期的には、ディーゼルバスの数量は減少すると予測されており、市場の構造的変化を反映しています。

電動優先の戦略は、アフターサービスの経済性を変革しています。欧州のメーカーは、先進的な予測メンテナンスシステムに支えられた延長バッテリー保証を提供しており、これにより車両のダウンタイムを大幅に削減しています。これらのシステムはデータ分析を活用してメンテナンススケジュールを最適化し、運用効率を向上させます。さらに、バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）契約の採用は、消費者からOEMへの残存バッテリー価値のリスクを移転しています。しかし、このシフトは、使用済みバッテリーの成熟した二次市場が存在しないため、近い将来に対処しなければ利益率に圧力をかける可能性があります。

#### デッキタイプ別：シングルデッキが中心、ダブルデッキが復活
シングルデッキモデルは2025年の収益の79.16%を占めており、都市間および都市ルート全体での普遍的な適合性によって推進されています。しかし、ダブルデッキバスは観光の回復やプレミアムエクスプレスサービスにより8.43%のCAGRで復活しています。ロンドンの500台の電動バスの発注や香港の200台のBYDの納入がその例です。バッテリー技術の進歩により、ダブルデッキバスは欧州の観光フリート市場でますます注目を集めています。ターミナルでのパンタグラフ機会充電は、航続距離の制限に対処し、都市間でのダブルデッキバスの魅力を広げています。

ただし、技術的な課題は広範な採用を妨げ続けています。バッテリーの重量は車両の重心を上昇させ、特定の橋の下でのルートオプションを制限します。そのため、フリートプランナーは、運用の柔軟性やルート適応性、デポインフラなどの考慮事項と、乗客の収容能力の増加とのトレードオフを慎重に評価する必要があります。これらの要因により、シングルデッキバスは予測期間中にバス市場の基盤となり続けるでしょう。

#### 用途別：公共交通が支配、スクールバスが急成長
公共交通は2025年に68.43%の収益を占めており、2027年以降はすべての電動調達を普及させる都市ネットワークの中心となります。しかし、スクールセグメントは最も成長が早く、8.23%のCAGRを記録しており、ブルーバードやNFIが競って数千件の注文を受けています。都市間の電動化は依然として課題に直面していますが、現在の1日の航続距離能力は燃料電池技術に有利です。しかし、ドイツや韓国などの国々で水素ハイウェイが開発されていることは、市場の変化の可能性を示唆しています。特に、再給油インフラが広がるにつれて、コンパクトな電動バスが企業シャトルや空港循環バス向けに人気を集めています。これらのバスは、狭いスペースを効率的に移動し、頻繁な再給油を必要とせずに長時間運行できるように設計されています。

極端な気候におけるバッテリーの性能に関する初期の懸念は徐々に薄れています。さまざまな地域からの実際の例は、電動バスが厳しい環境条件下でも耐久性と信頼性を示していることを証明しています。このバッテリー技術への信頼の高まりは、さまざまな用途における電動推進の広範な採用への道を開いています。補助金やインセンティブが初期の調達の波を刺激すると、電動モビリティへの移行は大幅に加速し、交通セクター全体での標準化を促進することが期待されています。

#### 座席数別：中型が甘美なスポット、小型バスの採用
31-50人乗りのバスは2025年に46.41%の市場シェアを占めており、スループットと資本コストの間の商業的な甘美なスポットを反映しています。30席未満のユニットは、ラストマイル需要、マイクロトランジットのパイロット、ホテルと空港のループによって7.48%のCAGRでトレンドが進んでいます。小型バスの市場は今後数年で大幅な成長が見込まれていますが、広範なバス市場の中ではニッチなセグメントとして留まるでしょう。50席以上のアーティキュレートユニットはバッテリーの重量のために課題に直面していますが、ボゴタやメキシコシティで導入されるメガワット規模のパンタグラフが充電時間を大幅に短縮し、運用効率を向上させることでこのカテゴリーを復活させる可能性があります。

OEMのモジュラリティにより、購入者は標準化されたボディシェル内で座席構成をカスタマイズできるようになっています。このアプローチは生産プロセスを効率化し、これらの車両の長期的な価値を高めます。さらに、欧州や日本などの地域での規制の変更により、ミニバスが自動車免許カテゴリーで運転されることが容易になっています。この発展は、適格なドライバーのプールを拡大し、フリートオペレーターの運用コストを低下させることに寄与しています。

#### バスの長さ別：9-12メートルが依然として主流、9メートル未満が急成長
標準の9-12メートルのバスは2025年のバス市場規模の48.28%を占めており、世界中の都市ルートで最も人気のある形式です。しかし、コンパクトな9メートル未満のモデルは8.72%のCAGRで成長しており、アジアや欧州の密集したコア地域では機動性が座席数を上回る傾向が見られます。ラテンアメリカのBRTシステムでは、12メートルを超える高容量のアーティキュレートバスやバイアーティキュレートバスがニッチな重要性を保持しています。しかし、電動化の推進には障害が存在します。現在のバッテリーパックは、車両の重量を大幅に増加させ、規制限界に近づけています。2024年にボゴタやメキシコシティにパンタグラフ充電器を設置する計画は、これらの課題に対処し、地域での電動バスの採用を進めるための積極的なアプローチを示しています。

コンパクトバスは、1席あたりのコストが高いにもかかわらず、都市交通ネットワークにおいて価値ある追加となる運用上の利点を提供します。オペレーターは停車時間の短縮とスケジュール遵守の向上から利益を得ており、ネットワーク全体の効率と能力を高めています。日野やカルサンなどの企業は、歴史的な市中心部向けに設計された電動車両を提供することで、この需要を活用しています。これらの地域は狭い通りや急な角が多く、大型のダブルデッキバスや12メートルバスには不向きであるため、より小型で機敏な電動バスにとって独自の市場機会を生み出しています。

### 地理的分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の41.73%を占めています。中国は大規模な電動フリートを持ち、インドのFAME-IIスキームはマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、デリーなどの重要な州でのバスの導入を支援しています。中国のOEMは、リチウム調達から最終組立までをカバーする垂直統合されたサプライチェーンを持つため、競争力のある価格で12メートルの電動バスを提供しています。日本や韓国では、都市間の回廊が電動化に移行しており、国内メーカーが重要な役割を果たしています。一方、ジャカルタ、バンコク、ハノイなどのASEAN都市は、電力網の信頼性やディーゼル補助金に関連する課題に直面しており、総所有コスト（TCO）の平準化が遅れる可能性があります。中国の置き換えサイクルが進む中、インドの入札パイプラインやASEANの開発プログラムは、この地域の成長軌道を維持することが期待されています。

中東およびアフリカは、最も高い地域CAGRである9.73%を記録する見込みです。サウジアラビアのビジョン2030、UAEの電動バス導入、カイロの初のBYDユニットの導入、南アフリカの世界銀行の優遇条件下でのGautrain入札の授与は、アフリカ大陸の電動化への野心を強調しています。石油収入に資金提供されたこれらの取り組みは、電力網のアップグレードという障害に直面しています。ピーク需要の課題を軽減するために、多くの機関はバス購入を太陽光発電やマイクログリッドへの投資と戦略的に結びつけています。

欧州は、電動車両の採用において大きな進展を遂げており、 substantialな助成金や政策措置によって支えられています。ノルウェー、オランダ、英国などの国々でのディーゼルの段階的廃止は、10年以内に完全電動化を達成するという強いコミットメントを示しています。クリーン車両指令は明確な枠組みを提供し、加盟国がゼロエミッションバス（ZEB）の調達を優先するよう促進し、OEMの投資に対して安定した環境を育成しています。しかし、北米は遅れをとっています。クリーンスクールバスに対する substantialな資金提供にもかかわらず、公共事業は接続のための長期的なタイムラインに直面しています。さらに、Proterraの破産などの最近の市場の混乱は、機関が契約を再入札することを余儀なくされ、しばしばNFIやブルーバードのような確立されたプレイヤーを優遇する結果となっています。南米は混合のシナリオを呈しています。サンティアゴやボゴタのような都市は、中国以外で最大の電動フリートを運営していますが、アルゼンチンの経済的不安定性が入札のキャンセルを引き起こし、電動モビリティのスケールアップにおける地域の進展を遅らせています。

### 競争環境
バス市場は中程度に分散しています。主要なOEMである宇通、比亜迪、ダイムラー、ボルボ、タタは、ユニット販売の重要なシェアを保持しており、地域のチャンピオンが地元のコンテンツ規制によって保護されています。中国のOEMは、バッテリー供給のコントロールを活用して、コスト優位性を維持しています。彼らは重要な地域での支配権を確立し、ラテンアメリカやアフリカでのゼロエミッション入札の大部分を獲得しています。欧州のブランドは、バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）契約を通じて市場シェアを守っており、オペレーターに対して資本支出を削減し、固定エネルギーコストを1キロメートルあたりの料金に統合しています。北米では、契約製造に進出したスタートアップが資金調達の課題により市場から撤退することが多かったですが、NFIグループはこの状況を活用し、資産や受注簿を取得して大陸でのリーダーシップを強化しました。一方、インドの新興企業スイッチモビリティは、アフリカや東南アジアのバイヤーをターゲットにしたモジュラープラットフォームを導入し、競争力のある価格を提供して市場競争を激化させる可能性があります。市場が進化する中で、差別化は充電速度、寒冷気候におけるバッテリーの耐久性、予測メンテナンスソフトウェアに焦点を当てており、これにより計画外のダウンタイムが大幅に削減されます。

水素は有望な代替手段として浮上しています。ダイムラーや現代自動車は初期の高速道路パイロットをリードしており、セル開発者は将来的なパックコストを大幅に削減する可能性のある先進的なLFP化学物質に取り組んでいます。カリフォルニアのブルーバードは、アイドル状態のスクールバスのバッテリーを収益化しています。車両から電力網への補助サービス契約を通じて、フリートオーナーに新たな収益機会を提供しています。

### バス産業のリーダー
– 比亜迪（BYD）株式会社
– 宇通バス（Yutong Bus）株式会社
– ダイムラー・トラック・ホールディング（Daimler Truck Holding AG）
– ボルボ（Volvo AB）
– タタモーターズ（Tata Motors Limited）

*免責事項：主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

### 最近の業界の動向
– **2025年12月**：MANトラック＆バスは、ドイツのドイツ鉄道に3,000台以上のバスを2027年から2032年にかけて納入する契約を締結しました。この契約の大部分は完全電動バスとなります。これらのバスは、ドイツ全土の地域輸送ニーズに対応する予定です。

– **2025年12月**：ドイツの主要な公共交通オペレーターであるドイツ鉄道は、200台の大型バッテリー電動バスの供給に関する枠組み契約をBYDと締結しました。この契約には、都市通勤や都市間輸送に合わせてカスタマイズ可能な4つの多目的BYDバスモデルが含まれています。

– **2025年3月**：メキシコで、ボルボバスはボルボ7800エレクトリックを発表し、メキシコでの電動アーティキュレートバスおよびバイアーティキュレートバスのデビューを果たしました。この新しい電動バスは、ボルボバスのグローバルな電動モビリティプラットフォームであるボルボBZRプラットフォームに基づいて製造され、メキシコのバス高速輸送システムを変革し、より効率的で持続可能な公共交通ネットワークの道を開くことを目指しています。