【英語タイトル】Connected TV Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AP170 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本 ・産業分野：電子

接続型テレビ市場の規模とシェア
市場概況
調査期間
2020年 – 2031年
市場規模（2026年）
300.1億米ドル
市場規模（2031年）
378.9億米ドル
成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.77%
最も成長が早い市場
中東およびアフリカ
最大の市場
アジア太平洋
市場集中度
中程度
主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません
画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。
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Mordor Intelligenceによる接続型テレビ市場分析
接続型テレビ市場の規模は、2025年の285.8億米ドル、2026年の300.1億米ドルから、2031年には378.9億米ドルに拡大する見込みであり、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）4.77%を記録すると予測されています。無料の広告支援型ストリーミング、オペレーターが補助するハードウェア、デバイス内の生成AIがユニット販売を超えた収益基盤を広げており、クラウドレンダリングされたゲームや統一された測定フレームワークが新たな広告予算を解放しています。アジア太平洋地域は出荷量で支配的であり、北米は広告収益でリードし、中東およびアフリカは積極的なファイバー展開により最も早い成長を遂げています。ハードウェアベンダーは、販売後の広告およびサブスクリプション収益を獲得するために、エントリープライスを補助する傾向が強まっており、これにより家庭が複数のスクリーンを所有することを促進し、交換サイクルを短縮しています。一方、欧州のエネルギー規制やSoCの不足が8Kの採用とマージンの拡大を制約しています。

主な報告の要点
– デバイス別では、スマートテレビが2025年に接続型テレビ市場の78.12%のシェアを占めており、ストリーミングメディアプレーヤーは2031年までに5.12%のCAGRを記録すると予測されています。
– オペレーティングシステム別では、Tizenが2025年に21.43%の収益シェアを占めており、Android TVとGoogle TVは2031年までに5.89%のCAGRで成長しています。
– スクリーンサイズ別では、46-55インチのカテゴリーが2025年に接続型テレビ市場の32.16%を占め、66インチ以上のパネルは同期間中に5.21%のCAGRで進展しています。
– 解像度別では、4K UHDが2025年に68.37%のシェアを占めており、8Kモデルは規制の逆風にもかかわらず5.56%のCAGRで成長しています。
– パネル技術別では、LEDおよびMini-LEDが2025年に82.53%の収益シェアを占めており、RGB Mini-LEDは2031年までに6.01%のCAGRで拡大すると予測されています。
– 流通チャネル別では、オフライン小売が2025年に61.92%のシェアを保持していますが、オンライン販売は5.92%のCAGRで成長しています。
– エンドユース別では、住宅用設置が2025年に87.34%のシェアを占めており、商業用展開はホスピタリティや教育用ディスプレイの需要増加に伴い5.33%のCAGRで成長しています。
– 地理別では、アジア太平洋が2025年に44.53%のシェアを占めており、中東およびアフリカは2031年までに最も早い5.72%のCAGRを記録する見込みです。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

グローバル接続型テレビ市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析
– **推進要因**
– 広告支援型FASTチャンネルの普及が北米のARPUを引き上げる
– 影響度：+1.20%
– 地理的関連性：北米、西欧およびオーストラリアに波及
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– オペレーターが補助するスマートテレビのバンドルがインドとインドネシアでの初回採用を加速
– 影響度：+0.90%
– 地理的関連性：インド、インドネシア、フィリピンとベトナムでの新たな動き
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– デバイス内生成AIのアップスケーリングが中国と韓国での4Kアップグレードサイクルを促進
– 影響度：+0.80%
– 地理的関連性：中国、韓国、日本、北米および欧州での徐々の採用
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– 100 Mbps以上の家庭用ファイバー展開が北欧でのUHDストリーミングを促進
– 影響度：+0.60%
– 地理的関連性：北欧諸国（スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク）、中欧に拡大
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– 広告測定の標準化（OpenAP、CFlight）が米国のブランド予算をCTVに誘導
– 影響度：+0.70%
– 地理的関連性：米国、カナダおよび英国でのパイロットプログラム
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– クラウドレンダリングされたゲームパートナーシップが新たなユースケースを創出
– 影響度：+0.50%
– 地理的関連性：グローバル、北米、中国、韓国での早期採用
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

**出典：Mordor Intelligence**

広告支援型FASTチャンネルの普及が北米のARPUを引き上げる
無料の広告支援型ストリーミングテレビは、2025年に103.9億米ドルを生み出し、9640万の米国の家庭が前年より43%多くの時間をストリーミングしました。広告主は決定論的なターゲティングに対してプレミアムCPMを支払い、視聴者の成長よりも早く平均収益を引き上げています。Rokuはその年に354億時間のプラットフォーム時間を記録し、短編ソーシャルビデオに対する滞在時間の利点を強調しました。FASTの勢いは、ベンダーがデバイス価格を補助することを促し、AmazonやRokuがスケールで証明したモデルです。したがって、高い広告収益はハードウェアの浸透、より深いエンゲージメント、そして再発収益を同時に支えています。

デバイス内生成AIのアップスケーリングが中国と韓国での4Kアップグレードサイクルを促進
SamsungとLGは2025年のスマートテレビラインアップに神経プロセッサを搭載し、HDストリームをほぼ4K画像にアップスケールし、クラウドの遅延を排除しました。MediaTekのMT9638チップは、TCLやHisenseの中価格帯セットに同様の機能を提供し、AI視聴のコスト障壁を下げました。レガシーHDライブラリが豊富な中国の家庭は新しい4Kパネルで具体的な利益を享受し、韓国のバイヤーはAIを将来の保証と見なしています。交換サイクルは主要都市で7年から5年に短縮され、プレミアムティアのボリュームと平均販売価格（ASP）が上昇しています。

オペレーターが補助するスマートテレビのバンドルがインドとインドネシアでの初回採用を加速
Reliance Jio、Airtel、Telkomsel、および合併したXL Axiata-Smartfrenグループは、テレビを顧客獲得コストと見なし、ファイバープランと43インチおよび55インチのセットをバンドルしています。ハードウェア補助により、初期コストがゼロになり、数百万のTier-2およびTier-3家庭が初めてオンラインに接続されます。統合されたOTTパックはアプリ発見の摩擦を取り除き、ブロードバンドARPUを高めます。このモデルは、オペレーターがより粘り強い契約とクロスセルの機会を求める中で、東南アジア全体に拡大しています。

広告測定の標準化が米国のブランド予算をCTVに誘導
2025年に共同業界委員会が基準メトリックを設定し、OpenAPとCFlightがクロスプラットフォームのリーチとGRP変換ツールを提供しました。この共通通貨は、接続型テレビのインプレッションがリニアスポットと比較可能であることを買い手に保証し、ブランド支出の再配分を促進します。インタラクティブ広告局のコンバージョンAPIは、ポストインプレッションの帰属をさらに統一し、プライバシーに準拠した結果報告を可能にします。標準化は、より大きな広告プールがより豊かなコンテンツ、低価格のデバイス、そして高い家庭浸透を資金調達する好循環を促進します。

制約要因の影響分析
– **制約要因**
– 断片化したCTV OSエコシステムがOTTプロバイダーのアプリポーティングとQAコストを増加させる
– 影響度：-0.80%
– 地理的関連性：グローバル、小規模OTTプラットフォームに深刻な影響
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– EUのエネルギー効率規制が8Kパネル出荷を制限
– 影響度：-0.50%
– 地理的関連性：欧州連合、同様のエコデザイン基準を採用する市場に波及する可能性
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– 中価格帯テレビのSoC不足がBOMコストを押し上げる
– 影響度：-0.60%
– 地理的関連性：グローバル、28nmおよび40nmプロセスノードに集中した供給制約
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– 消費者データプライバシーの厳格な監視がクロスデバイスタゲティングを制限
– 影響度：-0.40%
– 地理的関連性：北米および欧州、GDPRおよびCCPAの下、アジア太平洋での新たな規制
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

**出典：Mordor Intelligence**

断片化したCTV OSエコシステムがOTTプロバイダーのアプリポーティングとQAコストを増加させる
OTTプレーヤーは、Tizen、Android TV、webOS、Roku OS、Fire OSのコードベースを管理しています。各プラットフォームは独自のSDK、認証、回帰テストサイクルを要求し、小規模なチームを圧迫しています。Pluto TVは2025年末に古いデバイスのサポートを終了し、断片化が陳腐化を加速させる様子を示しています。プラットフォーム固有の広告技術の実装がコストを増加させ、ニッチサービスの長尾を抑制し、複数のOS開発負担を抱える既存企業に権力を集中させています。

EUのエネルギー効率規制が8Kパネル出荷を制限
欧州連合のエコデザイン規制2019/2024は、現在の8Kセットがほとんど満たしていない厳しいオンモードのワット数上限を設定しています。したがって、SamsungとLGは、欧州での8Kの発売を75インチ未満のモデルに制限するか、明るさを下げて適合させており、グローバルSKU戦略が断片化しています。低効率ラベルはエコ意識の高い消費者を遠ざけ、規模の経済を縮小させ、8Kのコスト低下を遅らせています。

セグメント分析
– **デバイス別：ストリーミングメディアプレーヤーが組み込みスクリーンを上回る成長**
ストリーミングドングルやボックスは2031年までに5.12%のCAGRを記録する一方で、スマートテレビは依然として78.12%のユニットシェアを保持しています。ストリーミングプレーヤーの接続型テレビ市場規模は、家庭が安価なドングルをレガシーパネルに追加することや、コルドカッターが組み込みストレージやOSの老朽化に伴い新しいデバイスを購入することから恩恵を受けています。Amazonは3億台以上のFire TVデバイスを販売し、最近Alexa+生成AIを用いた会話型発見のためのUIを刷新しました。Roku OSは、2025年初頭に米国、カナダ、メキシコでの販売をリードしており、組み込みおよび外部プロファイルの両方を持つことで、接続型テレビ市場の拡大を助けています。

– **オペレーティングシステム別：Android TVとGoogle TVがギャップを縮める**
Android TVとGoogle TVは、2026年から2031年にかけて5.89%のCAGRを記録しています。このシフトは、メーカーが独自のシステムから移行し、Google PlayへのアクセスやGemini AIの利点を求める中で起こっています。必須のAndroid TV OS 10+仕様の導入により、パフォーマンスと耐久性が大幅に改善され、過去の断片化問題に効果的に対処しています。これらの進展により、Android TVとGoogle TVは、一貫した高性能なユーザー体験を提供しようとするメーカーにとってますます魅力的になっています。

– **スクリーンサイズ別：大画面がプレミアムを支配**
リビングルームが進化し、100インチクラスの価格が下がる中で、66インチを超えるパネルは5.21%のCAGRを記録しています。Omdiaは、80インチ以上のユニットが2029年までに1300万台に増加することを予測しており、2025年の900万台からの増加です。この成長は、視聴体験を向上させる大画面に対する消費者の需要によって推進されています。2025年には、Samsung、Hisense、TCLが115インチモデルを導入し、ホームシアター愛好者や以前はプロジェクターに依存していた商業施設をターゲットにしています。

– **解像度別：4Kが大衆の魅力を保持し、8Kは待機**
4K UHDは2025年の出荷の68.37%を占めており、パネルコストが50インチ以上のフルHDと収束するにつれてリードを維持する見込みです。Samsung、LG、MediaTekのチップセットに組み込まれた生成AIのアップスケーリングにより、圧縮されたHDストリームがより鮮明に見えるため、100 Mbps未満のブロードバンドを持つ家庭でもほぼ4K画像を楽しむことができます。この技術的な橋は、帯域幅が制約された地域でのアップグレードを加速し、古いコンテンツライブラリの寿命を延ばします。

– **パネル技術別：Mini-LEDがOLEDのマージンに挑戦**
LEDおよびMini-LEDパネルは、2025年のボリュームの82.53%を占めており、成熟したサプライチェーンとOLEDの同等品に対する30-40%のコスト優位性から恩恵を受けています。RGB Mini-LEDバックライトは数千のローカルディミングゾーンを追加し、有機パネルとのコントラストギャップを縮小し、技術の予測CAGRは6.01%です。SamsungのQD-OLEDおよびLG DisplayのOLED.EXラインは、より高いピーク輝度と長寿命で応答し、TCLの41億米ドルの広州工場はOLEDの生産を拡大し、価格プレミアムをさらに圧縮することを目指しています。

– **流通チャネル別：オンラインがダイレクト・トゥ・コンシューマー経済から利益を得る**
オフライン小売は2025年に61.92%のシェアを保持しており、ハンズオンデモ、即日受け取り、付加価値のある設置サービスによって支えられています。大手チェーンはホリデーシーズンにドアバスターTVのディールを使用して足元のトラフィックを促進し、専門店は壁掛けやキャリブレーションをバンドルしてプレミアム価格を維持しています。新興市場では、近隣のディーラーとの耐久関係や分割払いスキームが物理的なチャネルを関連性のあるものに保っています。

– **エンドユース別：商業環境が追いつく**
住宅用設置は2025年に87.34%のユニットを占めており、リビングルームの中心が平均55-65インチで、セカンダリールームは43インチ未満のセットに依存しています。交換サイクルは、生成AI、ゲーム統合、広告補助価格により早期のアップグレードを促進し、高所得市場では7年から5年に短縮されました。サブスクリプション疲れが視聴者を無料の広告支援型チャンネルに向かわせ、家庭は堅実なオペレーティングシステムサポートと長期的なファームウェア更新を提供するディスプレイに価値を見出しています。

地理分析
アジア太平洋は2025年に44.53%の市場シェアを占めており、中国の生産規模、インドのオペレーター補助、韓国のプレミアムリーダーシップによるものです。中国のブランドであるXiaomi、Haier、TCLは、国内での競争力を高めるために積極的に価格を設定し、工場の負荷を安定させるために輸出しています。Reliance JioとAirtelのバンドルは、インドのTier-1都市を超えた浸透を促進しました。韓国は独自のパネルとオペレーティングシステムを通じて、OLEDおよびQLEDの収益を大きく上回っています。

中東およびアフリカは、アラブ首長国連邦とサウジアラビアのファイバー展開が帯域幅のボトルネックを排除することで、最も早い5.72%のCAGRを記録する見込みです。サウジビジョン2030の下での政府のブロードバンドイニシアチブは、UHDストリーミングと大画面の採用を刺激しています。北米は広告収益のために高い価値を維持しています。Comscoreは2025年に9640万の接続型テレビ家庭をカウントしており、OpenAPとCFlightは、広告主が重複のないリーチメトリックでプラットフォームを横断して購入できるようにしています。欧州は、8Kおよび超高輝度パネルを制限する厳しいエネルギー規則に苦しんでいますが、スウェーデンでのファイバー浸透率が90%以上で、ノルウェー、スウェーデン、デンマークでの強力なストリーミングサブスクリプションにより、UHDの採用が堅調です。南アメリカとアフリカは、エントリーレベルのスマートテレビ市場です。都市化とモバイルブロードバンドの拡大が機会を開きますが、価格感度と弱い流通がプレミアム浸透を制限しています。

競争環境
2025年には、Samsung、LG、TCL、Hisenseがユニット出荷の50%以上を占めており、市場の集中度は中程度です。これは、市場が高度に断片化されていないことを示しており、単一のプレーヤーによって支配されていないことを示しています。これにより、競争のダイナミクスに余地が残されています。一方、Amazon、Roku、Googleのようなプラットフォームの巨人たちが競争環境を変えています。これらのプラットフォームは、販売後の収益化に焦点を当て、ハードウェアを補助し、広告のリーチを拡大し、新たな収益源を創出しています。SamsungとLGは、独自のシステムであるTizenとwebOSを使用してデバイスの経済性を強化し、エコシステムの制御を維持しています。一方、TCLとHisenseは、Roku OSやFire OSをライセンスすることで迅速な市場参入を選択し、ハードウェアの生産と流通のスケーリングに集中しています。

ダイレクト・トゥ・コンシューマーのプレーヤーであるAmazonのEmber Artlineは、従来の小売マークアップを下回り、確立された価格モデルを混乱させ、競合他社に戦略を再考させています。さらに、Microsoft、Nvidia、Amazon Lunaなどのクラウドゲーミングリーダーとのパートナーシップは、ゲームセッションを延長するだけでなく、プレミアム仕様の必要性を検証しています。これらの提携は、高性能デバイスの需要を駆動しており、消費者はシームレスなゲーム体験を求めています。2025年には、特に28-40nm範囲の中価格帯SoCの不足が利益率を圧迫しました。このサプライチェーンの制約は、小規模ブランドに対してコストの上昇を吸収させるか、または中価格帯セグメントから撤退させることを強いる結果となり、このカテゴリーでの競争を減少させました。

一方、GDPRやCCPAのようなプライバシー規制は、コンプライアンスコストを増加させています。このダイナミクスは、これらの要件を管理するリソースを持つ大規模プラットフォームの地位を強化するだけでなく、小規模な広告技術の新規参入者が市場に参入することを妨げています。その結果、ファーストパーティデータとデバイス内処理の重要性が高まり、企業は規制リスクを軽減し、ユーザープライバシーとデータセキュリティを強化しようとしています。

接続型テレビ業界のリーダー
– Samsung Corporation
– LG Electronics
– Hisense
– TCL
– Sony Corporation
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません

最近の業界動向
– 2025年5月：StackAdaptはSamba TVとの提携をオーストラリアに拡大し、地域の接続型テレビキャンペーンに対するリッチなオーディエンスインサイトを提供しました。
– 2025年5月：Samba TVはIRIS.TVと提携し、Samba AIを使用して5500万のビデオ資産にわたるプライバシーに準拠したコンテキストターゲティングを可能にしました。
– 2025年2月：MediaoceanはInnovidの買収を完了し、Flashtalkingと統合して、リニアおよび接続型テレビを横断するオムニチャネル広告技術スイートを作成しました。
– 2025年1月：TCLはQM6KミニLEDテレビを発表し、50インチから98インチモデルの明るさを53%向上させるスーパー高エネルギーバックライトチップを搭載しました。
– 2025年1月：LGは、明るさを三倍にし、83インチまでのwebOS 25セットで165Hzのリフレッシュを可能にする4スタックOLEDパネルを導入しました。