【英語タイトル】Malt Ingredient Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AP081 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：95 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ロシア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、UAE ・産業分野：食品

### 麦芽原料市場の規模とシェア

#### 市場概要

**調査期間**
2021年 – 2031年

**市場規模（2026年）**
90.3億米ドル

**市場規模（2031年）**
104.7億米ドル

**成長率（2026年 – 2031年）**
年平均成長率（CAGR）3.02%

**最も成長が早い市場**
アジア太平洋地域

**最大の市場**
ヨーロッパ

**市場集中度**
中程度

**主要プレーヤー**
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。*

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

#### 地域別市場分析

– **アジア**
– **ヨーロッパ**
– **北アメリカ**
– **南アメリカ**

#### モルドールインテリジェンスによる麦芽原料市場分析

麦芽原料市場は、2025年に88.3億米ドルと評価され、2026年には90.3億米ドルに成長し、2031年には104.7億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、クリーンラベルの甘味料、正確に調合されたノンアルコール麦芽飲料、そして多機能食品成分への一貫した需要によって支えられています。クラフトビール醸造者は、より軽い小麦や特別な穀物のプロファイルにシフトしており、大手醸造者は大麦の価格変動を複数年契約や品種の多様化を通じて管理しています。オーガニック認証のプレミアムは、通常、従来のグレードよりもトンあたり800ドルから900ドルの範囲であり、垂直統合された麦芽製造業者が分別された保管および加工施設に投資することを促しています。アジア太平洋地域では、ビール生産の増加と国内の麦芽製造能力の断片化により、輸入業者がオーストラリアやカナダとの供給関係を強化しています。さらに、土壌の炭素と窒素の流れを監視するデジタル農業ツールが広く採用されており、スコープ1およびスコープ2の排出量を削減するのに役立っています。この採用は、大規模生産者と地域の専門家との間の持続可能性のギャップを広げています。

#### 主要な報告の要点

– **原料別**
2025年において、大麦は麦芽原料市場シェアの66.13%を占めており、小麦は2031年までに3.98%のCAGRで最も早い成長を示すと予測されています。

– **性質別**
従来のグレードは2025年に79.40%の市場シェアを保持しており、オーガニックバリアントは2031年までに4.13%のCAGRで拡大する見込みです。

– **用途別**
アルコール飲料は2025年のボリュームの46.82%を占めており、食品産業セグメントは2031年までに4.32%のCAGRで成長すると予測されています。

– **地域別**
ヨーロッパは2025年に35.32%の市場シェアを保持している一方、アジア太平洋地域は同じ期間に3.92%のCAGRで成長すると予測されています。

**注**: 本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバル麦芽原料市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– 自然でクリーンラベルの甘味料および香料の需要の高まり
– 影響度: +0.5%
– 地理的関連性: グローバル
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– クラフトビール、特別醸造、蒸留の成長
– 影響度: +0.4%
– 地理的関連性: 北アメリカおよびヨーロッパ
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– ノンアルコール麦芽飲料における麦芽原料の使用増加
– 影響度: +0.6%
– 地理的関連性: グローバル、特にヨーロッパおよび北アメリカ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– 健康志向の食品における機能的および栄養的利益の推進
– 影響度: +0.4%
– 地理的関連性: 北アメリカおよびアジア太平洋
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– ベーカリーおよび菓子用途の拡大
– 影響度: +0.3%
– 地理的関連性: ヨーロッパおよびアジア太平洋
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– 伝統的および遺産のある成分への消費者の好み
– 影響度: +0.2%
– 地理的関連性: ヨーロッパおよび北アメリカ
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

#### 自然でクリーンラベルの甘味料および香料の需要の高まり

合成添加物に対する規制圧力と消費者の懐疑心が、主流の食品配合における麦芽抽出物の採用を促進しています。FDAは、麦芽、麦芽シロップ、麦芽デキストリンに一般的に安全と認められた（GRAS）ステータスを付与しており、追加の承認なしにベーカリー、乳製品、飲料カテゴリーでの使用を許可しています。CargillのSweetPure M製品は、小麦と大麦の麦芽シロップのブレンドで、約40%のショ糖の甘さを提供し、酵素的褐変や水分保持といった利点を提供します。これにより、ベーカーは食感を損なうことなく砂糖の含有量を減らすことができます。麦芽製品会社は、オーガニックスナックブランドからの需要の高まりに対応するため、5000万ドルを投資して能力をアップグレードし、1500万ドルのスプレードライ工場を設立しました。さらに、EU規則1169/2011はパッケージ前面の成分透明性を義務付けており、菓子製造業者の再配合努力を加速させています。麦芽は、規制遵守とマーケティング目標の両方に合致する伝統的な成分と見なされています。

#### クラフトビール、特別醸造、蒸留の成長

クラフト蒸留業者やマイクロブリュワリーは、テロワールと原材料の出所の重要性に焦点を当てており、コモディティ供給者が満たせない特別な麦芽への需要が生まれています。アメリカでは、2024年8月時点で2800のアクティブなクラフト蒸留業者が存在しましたが、総ケースボリュームは前年比6.1%減の1270万ケースに減少し、市場の成熟と競争の激化を反映しています。一方、日本のウイスキー輸出は2023年に568億円（3.8億米ドル）に達し、前年同期比で21%増加しました。この成長は、特定の大麦品種と伝統的な床麦芽製造技術に依存する限定版シングルモルトへの世界的な関心によるものです。ペンシルベニア州立大学の調査によると、クラフトビール醸造者の66%が地元で調達された大麦にプレミアムを支払う意向があり、75%が州内で栽培された果物に対しても同様の意向を示しています。これは、調達戦略におけるネオローカリズムの影響を強調しています。さらに、ドイツのラインハイツゲボート（Reinheitsgebot）は1516年に制定され、ビールの成分を大麦、ホップ、水、酵母に制限しています。この規制は、ドイツが年間約15億リットルのビールを輸出している中でも、伝統的な麦芽需要を支え続けています。

#### ノンアルコール麦芽飲料における麦芽原料の使用増加

ゼロアルコールビールは大きな成長を遂げており、麦芽製造業者がエタノールのマスキング効果に依存せずに口当たりや風味の複雑さを保持する製品を革新することを促しています。ハイネケン0.0は50以上の市場に成功裏に拡大しており、Athletic Brewing Companyは2023年に8億米ドルの評価を達成し、年間生産量は50万バレルを超えました。この成長は、ノンアルコールビールのバリエーションがもはやニッチ市場に限られず、広範な受容とスケーラビリティの可能性を持つことを示しています。キャラメル、チョコレート、ロースト麦芽などの特別な麦芽は、伝統的なビールの感覚プロファイルを再現するメイラード反応化合物を提供する上で重要な役割を果たします。これは、標準的な大麦麦芽では効果的に対処できない技術的な課題です。エルディンガー・アルコールフライは、ドイツの主要なノンアルコール小麦ビールであり、麦芽に自然に存在するビタミンBを強化したイソトニック製品を取り入れています。このアプローチは、運動後の回復に理想的な選択肢として位置づけられ、健康志向の消費者にアピールしています。

#### 健康志向の食品における機能的および栄養的利益の推進

麦芽抽出物は、ビタミンB1、B2、B3、B6を含む重要なミネラル（マグネシウム、リン、鉄）を提供し、スポーツ栄養製品や乳児用フォーミュラにおいて非常に有益な成分となっています。これらの栄養素はエネルギー代謝、筋肉機能、全体的な健康に寄与し、麦芽抽出物が使用される製品の栄養プロファイルを向上させます。ダイアスタティック麦芽粉は、発酵中のデンプン変換を向上させる重要な役割を果たす活性アルファアミラーゼおよびベータアミラーゼ酵素を含んでいます。この酵素活性は、アーティザンベーカーにとって特に価値があり、生地の伸展性を改善し、クラム構造を強化し、焼き菓子の全体的な食感と品質に寄与します。ノンダイアスタティック麦芽は、酵素を不活性化するために熱処理され、ビスケットやクラッカーの自然な着色料や保湿剤として機能します。これにより、水分を保持し、食感を改善することで、精製糖のみを使用した配合に比べてこれらの製品の保存期間を15%から20%延ばすことができます。さらに、麦芽オリゴ糖に関する新たな研究は、腸内健康をサポートする可能性のあるプレバイオティクスの利点を示唆していますが、これらの利点を探求する臨床試験は限られており、健康主張を裏付けるための規制経路は依然として不確実であり、さらなる調査と検証が必要です。

#### 制約影響分析

– **制約**
– 原材料価格の変動とコスト圧力
– 影響度: -0.4%
– 地理的関連性: グローバル
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– 代替甘味料および炭水化物源との競争
– 影響度: -0.3%
– 地理的関連性: 北アメリカおよびヨーロッパ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– アレルゲンおよびグルテン関連の懸念のリスク
– 影響度: -0.2%
– 地理的関連性: グローバル
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– 一部地域におけるアルコール飲料に対する規制の厳格化
– 影響度: -0.2%
– 地理的関連性: 中東およびアジア太平洋の特定市場
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

#### 原材料価格の変動とコスト圧力

2024-2025年の作付け年度における世界の大麦生産量は1億4500万トンに減少し、前年度の1億5500万トンから減少しました。この減少により、麦芽用大麦の供給が厳しくなり、価格はトンあたり250ドルから350ドルに上昇し、2023年の200ドルから280ドルから増加しました。EUは2024年に4780万トンの大麦を収穫し、前年比で6%の減少を示しました。フランスとドイツの干ばつ条件が収量を減少させたためです。カナダは、世界最大の大麦輸出国として、気候の変動により課題に直面しています。一方、オーストラリアは、2023年に3年間の貿易制限が解除された後、中国への大麦輸出を再開しましたが、世界的な供給不足を部分的にしか補えませんでした。肥料やエネルギーコストの上昇もマージン圧力を加え、窒素肥料の価格は最近の減少にもかかわらず、2021年以前の水準よりも40%から50%高いままです。長期の大麦契約を持つ麦芽製造業者や農業への垂直統合を行っている企業は、これらの課題に対処するための準備が整っています。しかし、小規模な地域プレーヤーは、スポット価格の上昇時に200から300ベーシスポイントのマージン圧縮を経験しました。この制約は、基準成長を0.4パーセントポイント減少させると推定されており、短期的な影響は主に輸入大麦に依存する地域に影響を及ぼします。

#### 代替甘味料および炭水化物源との競争

ステビア、モンクフルーツ、アリュロース、エリスリトールはゼロカロリーの甘さを提供し、これは麦芽抽出物が再現できない特徴であり、自然甘味料市場内での断片化を引き起こしています。麦芽抽出物はショ糖の約40%から50%の甘さを提供し、より高い使用レベルを必要とし、結果として配合コストが増加します。しかし、麦芽抽出物は、酵素的褐変、水分保持、食感の向上などの機能的な利点を提供し、高強度の甘味料が提供できないものです。これにより、麦芽抽出物は直接の代替品ではなく補完的な成分として位置づけられています。これらの動態に対応するため、ベーカリーや菓子製品の開発者は、甘さのレベルを達成しつつ基本的なプロセス機能を維持するために、麦芽抽出物をステビアやモンクフルーツと組み合わせることが増えています。この戦略的アプローチは、麦芽抽出物の需要を維持するのに役立っていますが、価格を大幅に引き上げる能力を制限しています。

### セグメント分析

#### 原料別：大麦の優位性が続く中での小麦の勢い

大麦は、2025年において66.13%の原料ベースのボリュームを占めると予想されており、その理由は優れた酵素活性、高い発酵可能抽出物の収量、カナダ、オーストラリア、EU、アルゼンチン全体の確立された供給チェーンにあります。小麦麦芽は、クラフトビール醸造者がワインやスピリッツから移行する消費者にアピールする軽いボディのエールやラガーを生産することによって、2031年までに3.98%のCAGRで最も早い成長を遂げると予測されています。ライ麦麦芽は、ロッゲンビールやライウイスキーにおけるスパイシーなフェノールノートで知られ、ドイツと北アメリカに集中するニッチセグメントです。一方、米麦芽はグルテンフリー用途のためにアジア太平洋地域で注目を集めており、大麦麦芽よりも17%高価です。ソルガム、ミレット、オート、トウモロコシの麦芽は、全体のボリュームの5%未満を占めていますが、セリアック病の流行やグルテンフリーラベリングの需要が改革努力を推進しているアフリカと北アメリカで急速に拡大しています。

米麦芽は、大麦に比べてヘクタールあたり2〜3倍の収量を提供し、同等の抽出物ボリュームのための土地要件を50%から67%削減します。この持続可能性の利点は、カーボンニュートラルな運営を目指す醸造者の目標に合致しています。国際穀物評議会は、2031年までに大麦の作付面積が5000万ヘクタールに安定すると予測しています。しかし、カナダ、オーストラリア、EUを含む主要な生産地域における気候の変動と水不足は、麦芽用大麦の価格プレミアムを維持し、代替穀物への多様化を加速させると予想されています。

#### 性質別：オーガニックプレミアムが認証コストを正当化

従来の麦芽は2025年に79.40%のボリュームを占めており、確立された農業慣行、低い投入コスト、供給チェーンの効率性がオーガニック代替品にはまだ達成されていません。オーガニック麦芽は2031年までに4.13%のCAGRで成長すると予測されており、プレミアムビールセグメントや健康食品ブランドからの需要によって、従来のグレードよりもトンあたり800ドルから900ドルの価格プレミアムを支払う意向があります。アメリカ合衆国農務省（USDA）のナショナルオーガニックプログラムおよびEUオーガニック規則2018/848は、有機生産に転換する農地に3年間の移行期間を要求しています。この要件は供給の柔軟性を制限し、需要の増加にもかかわらず価格プレミアムを維持します。

ドイツの特別な麦芽製造業者であるウェイヤーマンは、キャラメル、チョコレート、ローストバリエーションを含むオーガニック麦芽ポートフォリオを拡大し、オーガニック認証をブランドの差別化要因と見なすクラフトビール醸造者に対応しています。同様に、シンプソンズ麦芽は、伝統的な加工方法と持続可能性の資格を組み合わせた床麦芽製品のオーガニック認証を取得しています。これらの製品は、ニッチなウイスキーやクラフトビール市場でトンあたり1200ドルから1500ドルの価格を要求しています。

#### 用途別：食品産業がアルコール飲料を上回る成長

アルコール飲料は2025年の用途ボリュームの46.82%を占めていますが、食品産業は2031年までに4.32%のCAGRで最も早い成長を遂げると予測されています。この成長は、ベーカリーチェーンや菓子製造業者が合成甘味料を麦芽抽出物に置き換えることでクリーンラベル要件を満たすことに起因しています。ビールはアルコール飲料内で最大のサブセグメントであり、このカテゴリーに割り当てられた麦芽の約85%を使用しています。それにもかかわらず、アメリカにおけるクラフトビールのボリュームは、2024年に市場の飽和と消費者の疲労により1%から2%減少しました。

ウイスキーやスピリッツは、アルコール飲料に使用される麦芽の10%から12%を消費しており、日本のウイスキー輸出は2023年に568億円（3.8億米ドル）に達し、前年同期比で21%増加しました。これは、世界のコレクターが限定版シングルモルトを求めていることを反映しています。ノンアルコール飲料、ゼロアルコールビールや麦芽飲料を含む製品は、35歳未満の健康志向の消費者やアルコール消費が制限されているイスラム市場からの需要により、5%から6%のCAGRで成長すると予測されています。

#### 地理的分析

ヨーロッパは2025年に35.32%の地理的ボリュームを占め、リーダーの地位を維持しています。この優位性は、1516年に制定されたドイツのラインハイツゲボートの純度法に支えられており、ビールの成分を大麦、ホップ、水、酵母に制限することで、伝統的な麦芽需要を保護しています。ドイツは毎年約15億リットルのビールを輸出しています。ベルギーのビール文化は、2016年にユネスコの無形文化遺産として認識されており、伝統的な麦芽製造方法と製品の真正性との消費者の関連性を強化しています。イギリスでは、クラフトビールのルネッサンスが続いており、床麦芽を使用した特別な麦芽の需要を推進しています。この労働集約的な技術は、トンあたり200ドルから300ドルのプレミアムを要求します。さらに、ボートマルトの2024年のスコットランドでの拡張により、バッキーとグレンエスキの施設でそれぞれ55,000トンと20,000トンの能力が追加され、グループの能力は300万トンに増加し、ヨーロッパの世界最大の麦芽製造ハブとしての地位を強化しました。

アジア太平洋地域は、2031年までに3.92%のCAGRで最も早い成長を遂げると予測されています。この成長は、中国の年間ビール生産量が3.6億ヘクトリットル、インドの350以上のクラフトビール醸造所が年間25%から30%の成長を遂げていること、日本のウイスキー輸出が2023年に568億円（3.8億米ドル）に達し、前年比で21%増加したことに起因しています。東南アジアでは、中産階級の人口増加と都市化が、ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々でのビール消費を促進しています。しかし、これらの国々では国内の麦芽製造能力が限られているため、オーストラリアやカナダからの輸入が必要であり、輸送および物流コストがトンあたり50ドルから100ドル増加します。インドでは、州ごとのアルコールライセンス制度が28の異なる規制体制を生み出し、流通コストを増加させ、製品の発売を6か月から12か月遅らせています。これらの課題にもかかわらず、クラフトビール醸造者は、規制の執行がより予測可能なムンバイ、バンガロール、デリーなどの大都市市場に焦点を当てています。

北アメリカは、2025年において世界のボリュームの約20%から22%を占めています。アメリカには2800のアクティブなクラフト蒸留業者と9000以上のクラフトビール醸造所があります。しかし、統合と市場の飽和により、2024年にはクラフトビールのボリュームが1%から2%減少しました。2024年2月、ラール社は麦芽部門をブルワーズサプライグループ（BSG）と統合し、供給チェーンを合理化し、中堅プレーヤーが垂直統合された大手と競争するためにスケールまたは専門化する必要性を強調しました。カナダは、世界の麦芽用大麦輸出の約30%を供給していますが、2024年の収量を減少させ、農場価格を引き上げる気候の変動に直面しました。この北アメリカの麦芽供給の引き締まりは、醸造者がリスクを軽減するために複数年契約を確保することを促しました。

### 競争環境

麦芽原料市場は中程度の統合を示しています。マルテリーズ・スフレ、アクゼレアル、カーギル、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、マルテウロップの上位5社は、世界の能力の約半分を共同で支配しています。同時に、多くの地域プレーヤーがニッチなクラフトおよび特別なセグメントにサービスを提供することに焦点を当てています。2023年11月、マルテリーズ・スフレは、15億オーストラリアドル（10億米ドル）でユナイテッド・モルト・グループを買収し、年間麦芽能力が370万トンの合併企業を創出しました。この買収は、世界最大の麦芽製造業者としての地位を強化し、競争優位を維持するための規模の経済と垂直統合の重要性を強調しました。

ボートマルトは、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、アフリカに27の麦芽工場を運営し、総能力は300万トンを超えています。同社は、トリトルデューム（デュラム小麦と野生の大麦を組み合わせたハイブリッド穀物）を使用したアトランティス麦芽シリーズを立ち上げ、クラフトビールセグメントで際立つ存在感を示しています。市場における技術の採用は、精密農業パートナーシップに集中しています。たとえば、シンプソンズ麦芽は、ヤラおよびOCIと協力して低炭素肥料を調達し、BASFのXarvioデジタルプラットフォームを利用して大麦の出所を追跡しています。これらの取り組みにより、2019年と比較してスコープ1およびスコープ2の排出量が11%削減されました。

成長機会は、オーガニック認証、グルテンフリーの代替品、ノンアルコール飲料の配合などの分野に集中しています。しかし、主要プレーヤーのコモディティ中心のインフラは、ニッチな需要に効果的に対処する能力を制限しています。ウェイヤーマン、シンプソンズ、マンタンズ、ブリエスなどの小規模な特別な麦芽製造業者は、床麦芽製品、カスタムローストプロファイル、技術サポートを提供することで、トンあたり200ドルから400ドルのプレミアムを要求することができます。酵素供給者であるノボザイムなどの新興の破壊者は、醸造者が発酵可能な抽出物の収量を維持しつつ、大麦麦芽をトウモロコシ、米、ソルガムなどの副原料に置き換えることを可能にしています。この革新は、コストに敏感なセグメントにおける麦芽の需要を減少させる可能性があります。農業への垂直統合は戦略的な優先事項であり、マルテウロップやアクゼレアルのような企業は、価格の変動を軽減するために麦芽用大麦を確保するために生産者と直接契約しています。農業の専門知識が不足している小規模な麦芽製造業者は、このモデルを採用する際に課題に直面しています。規制遵守コストも大手プレーヤーに有利であり、EUオーガニック規則2018/848やUSDAナショナルオーガニックプログラムの認証を満たすためには、専用の生産ラインや第三者監査が必要です。これらの要件により、施設ごとの資本支出は200万ドルから500万ドルに及びます。

### 麦芽原料業界のリーダー

– マルテリーズ・スフレ
– カーギル株式会社
– アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
– マルテウロップグループ
– アクゼレアル

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。*

#### 最近の業界の動向

– **2025年2月**: シンプソンズ麦芽有限会社は、チバス・ブラザーズ・ストラスクライド・グロワーズ・グループの120人以上の契約農家が、スコッチウイスキー生産のために持続可能に調達された穀物を保証する英国初の100%農場持続可能性評価ゴールド認証を達成したと発表しました。

– **2025年3月**: スフレ麦芽とハイネケン飲料は、スフレ麦芽が2027年半ばからハイネケンのセディベング醸造所のために地元で麦芽を供給する新しい麦芽施設に1億ユーロを投資する商業パートナーシップを発表しました。

– **2024年12月**: ボートマルトは、スコットランドのすべての麦芽工場を拡張するための投資を発表し、バッキーで40,000トン、グレンエスキで15,000トンを追加しました。これらのアップグレードは、2025年の大麦収穫を使用して2026年初頭に稼働する予定で、地元の蒸留需要とスコットランドの大麦生産者を支援します。