1 はじめに 27
1.1 研究目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 市場範囲 28
1.3.1 対象市場 28
図1 電気航空機市場のセグメンテーションと地域範囲 28
1.3.2 対象期間 28
1.4 対象範囲と除外項目 29
表1 電気航空機市場における包含項目と除外項目 29
1.5 対象通貨 29
1.6 制限事項 29
1.7 市場関係者 30
1.8 変更点の要約 30
2 調査方法論 31
2.1 調査データ 31
図2 報告書プロセスフロー 31
図3 研究設計 32
2.1.1 二次データ 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 主な一次情報源 33
2.2 市場規模の推定 33
2.2.1 セグメントとサブセグメント 34
2.3 需要側と供給側の分析 34
2.3.1 はじめに 34
2.3.2 需要側指標 35
2.3.2.1 電気化技術の拡大傾向 35
2.3.2.2 新規商用航空機需要の増加 35
2.3.3 供給側指標 36
2.3.3.1 政府による環境・社会的圧力と電池サプライチェーンへの混乱誘発 36
2.4 景気後退の影響分析 36
2.4.1 需要側分析 36
図4 主要電気航空機メーカーの四半期別収益（2022～2023年） 37
2.4.2 供給側分析 37
2.5 研究アプローチと方法論 37
2.5.1 ボトムアップアプローチ（需要側） 37
2.5.2 電気航空機市場：ボトムアップアプローチ 38
図5 市場規模算出 38
図6 市場規模推定方法論： ボトムアップアプローチ（需要側） 38
図7 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ（供給側） 39
2.5.3 トップダウンアプローチ 39
図8 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 39
2.6 三角測量と検証 40
図9 データ三角測量 40
2.6.1 一次調査と二次調査による三角測量 41
2.7 成長率要因 41
2.8 前提条件 41
2.9 リスク 42
3 エグゼクティブサマリー 43
図10 2022年に最大の市場シェアを占めると推定される航空構造物セグメント 43
図11 2022年に市場を支配すると推定される回転翼セグメント 44
図12 2022年に民間セグメントよりも大きな市場シェアを占めると推定される軍事セグメント 44
図13 北米が2022年に最大の市場シェアを占めると予測 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 電気航空機市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 46
図14 2022年から2030年にかけて市場を牽引する、よりクリーンで静かな航空機への需要の高まり 46
4.2 プラットフォーム別電気航空機市場 46
図15 2022年から2030年にかけて市場を牽引する軽・超軽量航空機セグメント 46
4.3 技術別電気航空機市場 47
図16 2022年から2030年にかけてVTOLセグメントが市場をリード 47
4.4 電気航空機市場、国別 47
図17 英国における電気航空機市場は2022年から2030年にかけて最高CAGRを記録 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 49
図18 電気航空機市場：市場動向 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 よりクリーンで静かな航空機への需要拡大 49
5.2.1.2 バッテリー、電気モーター、パワーエレクトロニクスの進歩 50
5.2.1.3 無人航空機（UAV）の需要増加 50
5.2.2 抑制要因 51
5.5.2.1 重量のあるバッテリーによる航空機重量の増加 51
5.2.2.2 高電圧および熱問題 51
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 先進的航空モビリティの出現 51
5.2.3.2 物流向け全電気航空機の活用 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 高エネルギー密度電池の開発 52
5.2.4.2 空港におけるバッテリー充電インフラ 52
5.2.4.3 全電気式有人航空機の設計 53
5.2.4.4 電気航空機の耐空性の確保 53
5.3 不況の影響分析 54
図19 不況の影響分析 54
5.4 ポーターの5つの力分析 54
表2 ポーターの5つの力分析 54
図20 ポーターの5つの力分析 55
5.4.1 新規参入の脅威 55
5.4.2 代替品の脅威 55
5.4.3 供給者の交渉力 55
5.4.4 購買者の交渉力 56
5.4.5 競争の激しさ 56
5.5 バリューチェーン分析 57
図21 バリューチェーン分析： 電気航空機市場 57
5.5.1 原材料 57
5.5.2 研究開発 57
5.5.3 部品製造 58
5.5.4 OEMメーカー 58
5.5.5 エンドユーザー 58
5.5.6 アフターセールスサービス 58
5.6 市場エコシステムマップ 58
図22 電気航空機市場： 市場エコシステム 58
5.6.1 主要企業 59
5.6.2 民間・中小企業 59
5.6.3 エンドユーザー 59
表3 電気航空機市場エコシステム 59
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 60
図23 電気航空機市場に影響を与えるトレンドとディスラプション 60
5.8 貿易データ分析 61
表4 電気航空機市場貿易データ表 61
5.9 技術分析 62
5.9.1 リチウム硫黄電池 62
5.9.2 水素燃料電池 62
5.9.3 大型航空機向け高エネルギー密度電気化学蓄電システム 62
5.9.4 航空機用バッテリーの充電時間短縮 63
5.10 航空宇宙産業における関税・規制環境 63
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 63
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 64
表7 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 65
表8 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.11 平均販売価格分析 66
図24 プラットフォーム別電気航空機の平均販売価格 66
表9 電気航空機市場における平均販売価格（機種別）（百万米ドル） 66
5.12 販売数量データ 67
表10 電気航空機の納入実績（機種別、2018-2021年）（台） 67
表11 電気航空機の納入実績（機種別、2022-2030年）（台） 67
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 68
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図25 電気航空機購買プロセスへのステークホルダーの影響度 68
表12 電気航空機製品・システム購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 68 航空機製品・システムへのステークホルダーの影響度（％） 68
5.13.2 購買基準 69
図26 電気航空機製品・システムの主要購買基準 69
表13 電気航空機の主要購買基準 69
5.14 2022–2023年の主要カンファレンスとイベント 70
表14 電気航空機市場：会議・イベント（2022-2023年） 70
6 業界動向 71
6.1 はじめに 71
6.2 電気航空機市場における技術進歩 71
図27 電気航空機市場に影響を与える技術進歩 71
6.2.1 都市航空モビリティ 72
6.2.2 エネルギーハーベスティング 72
6.2.3 高出力バッテリーとモーター 72
6.3 電気航空機製造における新興トレンド 73
6.3.1 3Dプリント 73
6.3.2 人工知能 73
6.3.3 予知保全 73
6.4 サプライチェーン分析 73
図28 サプライチェーン分析 74
6.5 ユースケース 74
6.5.1 Joby Aerospace、全電気式垂直離着陸エアタクシーによる全電気飛行を完了 74
6.5.2 イーベイション、9人乗り電動プロペラ機「アリス」を発表 74
6.5.3 エクストラ・エアクラフト、シーメンス電動駆動システム搭載の電動機「エクストラ330LE」を発表 75
6.5.4 ロールスロイス初の全電気式航空機が初飛行を完了 75
6.6 特許分析 75
表15 電気航空機市場：主要特許 75
7 プラットフォーム別電気航空機市場 79
7.1 はじめに 80
図29 予測期間中、市場を牽引する軽・超軽量セグメント 80
表16 プラットフォーム別電気航空機市場、2018–2021年（百万米ドル） 80
表17 プラットフォーム別電気航空機市場、2022–2030年（百万米ドル） 80
7.2 地域輸送機 81
7.2.1 コスト効率的な短距離航空機の需要増加がセグメントを牽引すると予想 81-効果的な短距離航空機の需要増加がセグメントを牽引すると予想される 81
7.3 ビジネスジェット 81
7.3.1 企業活動の増加と低炭素フットプリント航空機への需要が需要を牽引 81
7.4 軽・超軽量航空機 81
表18 軽・超軽量航空機市場（機種別、2018-2021年） (百万米ドル) 81
表19 軽・超軽量電気航空機市場、機種別、2022–2030年(百万米ドル) 82
7.4.1 一般航空機 82
7.4.1.1 一般航空機の電動推進技術の発展がセグメントを牽引すると予想される 82
7.4.2 訓練用航空機 82
7.4.2.1 短距離離着陸能力がセグメントを牽引 82
7.4.3 無人航空機（UAV） 82
7.4.3.1 電気式UAVの低騒音特性が民生・軍事用途での採用を促進 82
7.4.4 先進航空モビリティ（AAM） 83
7.4.4.1 AAM用途で最も多く使用されるeVTOL機 83
8 電気航空機市場（機種別） 84
8.1 はじめに 85
図30 予測期間中に市場をリードするハイブリッドウィングセグメント 85
表20 電気航空機市場、機種別、2018-2021年（百万米ドル） 85
表21 電気航空機市場、機種別、2022-2030年 （百万米ドル） 85
8.2 固定翼 86
8.2.1 固定翼電気航空機が商用旅客輸送で採用される 86
8.3 回転翼機 86
8.3.1 都市航空モビリティ向けに採用される回転翼電気航空機 86
8.4 ハイブリッド翼 86
8.4.1 ミッションの複雑性と混雑した航空交通がハイブリッド翼航空機の需要を促進 86
9 システム別電気航空機市場 87
9.1 はじめに 88
図31 予測期間中に市場をリードするバッテリーセグメント 88
表22 システム別電気航空機市場、2018–2021年 (百万米ドル) 88
表23 電気航空機市場、システム別、2022–2030年 (百万米ドル) 89
9.2 バッテリー 89
9.2.1 電池の電力密度向上によるセグメント拡大 89
9.3 電気モーター 89
9.3.1 航空機における優れた出力重量比を提供する電気モーター 89
9.4 航空構造体 90
9.4.1 先進航空構造体は航空機性能の向上、エネルギー節約、コスト削減に貢献 90
9.5 アビオニクス 90
9.5.1 都市航空モビリティ航空機の開発がアビオニクスシステムの進歩を促進 90
9.6 ソフトウェア 90
9.6.1 都市航空モビリティ航空機の複雑なシステムを運用するために必要な先進ソフトウェアシステム 90
9.7 その他 91
10 技術別電気航空機市場 92
10.1 はじめに 93
図32 予測期間中、VTOLセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 93
表24 技術別電気航空機市場、2018-2021年（百万米ドル） 93
表25 技術別電気航空機市場、2022-2030年（百万米ドル） 93
10.2 CTOL 94
10.2.1 長距離航空機への需要増加がビジネスジェットおよび地域輸送機需要を牽引 94
10.3 STOL 94
10.3.1 ハイブリッド翼航空機の開発進展がセグメントを牽引 94
10.4 VTOL 94
10.4.1 エアタクシー・EMSサービス向けVTOL機の大規模導入がセグメントを牽引 94
11 用途別電気航空機市場 95
11.1 はじめに 96
図33 予測期間中、民間セグメントが市場を牽引 96
表26 電気航空機市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 96
表27 用途別電気航空機市場、2022–2030年（百万米ドル） 96
11.2 民間 97
11.2.1 都市モビリティ用途における開発増加がセグメントを牽引 97
11.3 軍事 97
11.3.1 ISR任務における低騒音航空機の必要性がセグメントを後押し 97
12 地域別電気航空機市場 98
12.1 はじめに 99
図34 電気航空機市場：地域別概況 99
12.2 地域別景気後退影響分析 99
表28 地域別景気後退影響分析 100
表29 電気航空機市場：地域別、2018–2021年（百万米ドル） 103
表30 電気航空機市場：地域別、2022–2030年 （百万米ドル） 104
12.3 北米 104
図35 北米電気航空機市場概況 105
12.3.1 PESTLE分析：北米 105
表31 北米：電気UAV市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 107
表32 北米：電気UAV市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 107
表33 北米：電気航空機市場、プラットフォーム別、2018–2021年 （百万米ドル） 107
表34 北米：プラットフォーム別電気航空機市場、2022–2030年（百万米ドル） 108
表35 北米：軽・超軽量航空機市場、機種別、2018年～2021年 （百万米ドル） 108
表36 北米：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年（百万米ドル） 108
12.3.2 米国 109
12.3.2.1 主要OEMの存在が市場を牽引 109
表37 米国：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 109
表38 米国：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 109
12.3.3 カナダ 109
12.3.3.1 航空機近代化プログラムが市場を牽引 109
表39 カナダ：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 110
表40 カナダ：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 110
12.4 アジア太平洋 110
図36 アジア太平洋地域の電気航空機市場概況 111
12.4.1 PESTLE分析：アジア太平洋地域 111
表41 アジア太平洋地域：電気式無人航空機（UAV）市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 112
表42 アジア太平洋地域：電気UAV市場、国別、2021–2030年（百万米ドル） 112
表43 アジア太平洋地域：電気航空機市場、プラットフォーム別、 2018–2021年（百万米ドル） 113
表44 アジア太平洋地域：電動航空機市場、プラットフォーム別、2021–2030年（百万米ドル） 113
表45 アジア太平洋地域：軽・超軽量航空機市場、タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 113
表46 アジア太平洋地域：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年（百万米ドル） 114
12.4.2 中国 114
12.4.2.1 環境に優しい商用航空機への需要増加が市場を牽引 114
表47 中国：電動無人航空機（UAV）市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 114
表48 中国：電動無人航空機市場、サブタイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 114
12.4.3 インド 115
12.4.3.1 軍隊近代化への支出増加が市場を牽引 115
表49 インド：電動無人航空機市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 115
表50 インド：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 115
12.4.4 日本 116
12.4.4.1 自社開発機体の増加が市場を牽引 116
表51 日本：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 116
表52 日本： 電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 116
12.4.5 オーストラリア 116
12.4.5.1 軍事・商用ドローンの利用増加が市場を牽引 116
表53 オーストラリア：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 117
表54 オーストラリア：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 117
12.4.6 韓国 117
12.4.6.1 航空産業における近代化プログラムが市場を牽引 117
表55 韓国：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 117
表56 韓国： 電気式無人航空機市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 118
12.4.7 アジア太平洋地域その他 118
表57 アジア太平洋地域その他：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 118
表58 アジア太平洋地域その他：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 118
12.5 ヨーロッパ 119
図37 欧州電気航空機市場概況 119
12.5.1 PESTLE分析：欧州 120
表59 欧州： 電気UAV市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 121
表60 欧州：電気UAV市場、国別、2022–2030年 （百万米ドル） 121
表61 欧州：電気航空機市場、プラットフォーム別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表62 欧州：プラットフォーム別電気航空機市場、2022–2030年（百万米ドル） 122
表63 欧州： 電気航空機市場、機種別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表64 欧州：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年（百万米ドル） 122
12.5.2 英国 123
12.5.2.1 航空旅行における技術革新が市場を牽引 123
表65 イギリス：電動無人航空機（UAV）市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 123
表66 イギリス：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 123
12.5.3 フランス 123
12.5.3.1 航空宇宙分野への大規模投資が市場を牽引 123
表67 フランス：電動UAV市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 124
表68 フランス：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 124
12.5.4 ドイツ 124
12.5.4.1 航空旅行と接続性への投資増加が市場を牽引 124
表69 ドイツ：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 124
表70 ドイツ：電動UAV市場、サブタイプ別、2022-2030年（百万米ドル）125
12.5.5 イタリア 125
12.5.5.1 市場拡大を促進するエネルギー効率の高い航空貨物・旅客輸送関連プロジェクト 125
表71 イタリア：電動UAV市場、サブタイプ別、2018年～2021年 (百万米ドル) 125
表72 イタリア：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年(百万米ドル) 125
12.5.6 その他の欧州諸国 126
表73 その他の欧州地域：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 126
表74 その他の欧州地域：電動UAV市場、サブタイプ別、 2022–2030年（百万米ドル） 126
12.6 中東 126
図38 中東の電気航空機市場概況 127
12.6.1 PESTLE分析： 中東 127
表75 中東：電気式無人航空機（UAV）市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 128
表76 中東：電気UAV市場、国別、2022–2030年（百万米ドル） 129
表77 中東：電気航空機市場、プラットフォーム別、2018–2021年 (百万米ドル) 129
表78 中東：プラットフォーム別電気航空機市場、2022–2030年 (百万米ドル) 129
表79 中東：電気航空機市場、機種別、2018–2021年（百万米ドル） 129
表80 中東：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年（百万米ドル） 130
12.6.2 イスラエル 130
12.6.2.1 軍事・商業用途の無人航空機（UAV）向け研究開発費の増加が市場を牽引 130
表81 イスラエル： 電気式UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 130
表82 イスラエル：電気式UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 131
12.6.3 アラブ首長国連邦（UAE） 131
12.6.3.1 市場を牽引する商用電気エアタクシー構想の増加 131
表83 アラブ首長国連邦（UAE）：電気UAV市場、サブタイプ別、2018年～2021年 （百万米ドル） 131
表84 アラブ首長国連邦：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 131
12.6.4 サウジアラビア 132
12.6.4.1 高い軍事支出が市場を牽引 132
表85 サウジアラビア： 電気式無人航空機市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 132
表86 サウジアラビア：電動航空機市場、軽・超軽量航空機、UAV別、2022–2030年（百万米ドル） 132
12.6.5 トルコ 132
12.6.5.1 市場を牽引するUAMエコシステムへの投資増加 132
表87 トルコ：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 133
表88 トルコ：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 133
12.6.6 中東その他 133
表89 中東その他地域：電動UAV市場、サブタイプ別、2018年～2021年（百万米ドル） 133
表90 中東その他地域：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年（百万米ドル） 134
12.7 ラテンアメリカ 134
図39 ラテンアメリカ 電気航空機市場概況 134
12.7.1 PESTLE分析：ラテンアメリカ 135
表91 ラテンアメリカ：電気UAV市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表92 ラテンアメリカ：電気UAV市場、国別、2022–2030年 （百万米ドル） 136
表93 ラテンアメリカ：電気航空機市場、プラットフォーム別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表94 ラテンアメリカ：電動航空機市場、プラットフォーム別、2022–2030年（百万米ドル） 136
表95 ラテンアメリカ：電気航空機市場、機種別、2018–2021年（百万米ドル） 137
表96 ラテンアメリカ：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年（百万米ドル） 137
12.7.2 ブラジル 137
12.7.2.1 エアバスによる都市間・都市内移動向けエアタクシーサービスの導入が市場を牽引 137
表97 ブラジル：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 137
表98 ブラジル：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年 (百万米ドル) 138
12.7.3 メキシコ 138
12.7.3.1 有名OEMの存在が効率的で持続可能な都市交通を実現 138
表99 メキシコ：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表100 メキシコ：電動UAV市場、サブタイプ別、2022–2030年 （百万米ドル） 138
12.7.4 ラテンアメリカその他 139
表101 ラテンアメリカその他地域：電動UAV市場、サブタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 139
表102 ラテンアメリカその他地域： 電気式無人航空機市場、2022–2030年（百万米ドル） 139
12.8 アフリカ 139
図40 アフリカ電気航空機市場概況 140
表103 アフリカ：電気航空機市場、プラットフォーム別、2018–2021年（百万米ドル） 140
表104 アフリカ：電気航空機市場、プラットフォーム別、2022–2030年（百万米ドル） 141
表105 アフリカ： 軽・超軽量航空機市場、機種別、2018–2021年（百万米ドル） 141
表106 アフリカ：軽・超軽量航空機市場、機種別、2022–2030年 （百万米ドル） 141
13 競争環境 142
13.1 はじめに 142
13.2 競争概要 142
表107 主要市場プレイヤーによる2018年から2023年までの主な動向 142
13.3 市場シェア分析（2021年） 144
図41 電気航空機市場における主要プレイヤーの市場シェア（2021年、％） 144
13.4 収益分析 145
図42 主要5社の収益分析 145
13.5 企業評価クアドラント 146
13.5.1 スター企業 146
13.5.2 新興リーダー企業 146
13.5.3 普及型企業 146
13.5.4 参加企業 146
図43 電気航空機市場における競争優位性マッピング（2021年） 147
表108 企業別製品フットプリント 148
表109 企業アプリケーション・フットプリント 149
表110 企業航続距離フットプリント 150
表111 企業システム・フットプリント 151
表112 企業地域フットプリント 152
13.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 153
13.6.1 先進的企業 153
13.6.2 対応型企業 153
13.6.3 動的企業 153
13.6.4 スタート地点 153
図44 航空機電気市場におけるスタートアップ/中小企業競争力リーダーシップマッピング、2021年 154
表113 電気航空機市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト-UPS/SMES 155
13.7 競争シナリオ 156
13.7.1 取引 156
表114 取引、2019–2023年 156
14 企業プロファイル 192
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解：勝つ権利、戦略的選択、弱点と競争上の脅威）*
14.1 主要プレイヤー 192
14.1.1 エアバスSE 192
表115 エアバスSE：事業概要 192
図45 エアバスSE：企業概要 193
表116 エアバスSE：提供製品／ソリューション／サービス 193
表117 エアバスSE：取引実績 194
14.1.2 エルビット・システムズ社 197
表118 エルビット・システムズ社：事業概要 197
図46 エルビット・システムズ社：会社概要 198
表119 エルビット・システムズ社： 提供製品／ソリューション／サービス 198
表120 エルビット・システムズ社：取引実績 199
14.1.3 エアロビロン社 201
表121 エアロビロン社：事業概要 201
図47 エアロビロン社：企業概要 202
表122 エアロビロン社：提供製品・ソリューション・サービス 202
表123 エアロビロン社： 取引実績 203
14.1.4 イーブ・エア・モビリティ 205
表124 イーブ・エア・モビリティ：事業概要 205
図48 イーブ・エア・モビリティ：会社概要 205
表125 EVEエアモビリティ：提供製品／ソリューション／サービス 206
表126 EVEエアモビリティ：取引実績 206
14.1.5 EHANGホールディングス株式会社 212
表127 EHANG HOLDINGS LTD.：事業概要 212
図49 EHANG HOLDINGS LTD.：企業概要 212
表128 EHANG HOLDINGS LTD. 提供製品／ソリューション／サービス 213
表129 EHANG HOLDINGS LTD：取引実績 213
14.1.6 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ 218
表130 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ：事業概要 218
図50 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ： 会社概要 218
表131 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ：提供製品／ソリューション／サービス 219
14.1.7 ピピストレル 220
表132 ピピストレル：事業概要 220
表133 ピピストレル：提供製品／ソリューション／サービス 220
表134 ピピストレル：取引実績 221
14.1.8 エヴィエーション・エアクラフト社 223
表135 アビエーション・エアクラフト社：事業概要 223
表136 航空機株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 223
表137 航空機株式会社：取引実績 223
14.1.9 リリウムN.V. 225
表138 リリウムN.V.：事業概要 225
表139 リリウムN.V.：提供製品／ソリューション／サービス 225
表140 リリウムN.V.：取引実績 226
14.1.10 ジョビー・アビエーション社 231
表141 ジョビー・アビエーション社：事業概要 231
表142 ジョビー・アビエーション社：提供製品／ソリューション／サービス 231
表143 ジョビー・アビエーション社：取引実績 232
14.1.11 アーチャー・アビエーション社 235
表144 アーチャー・アビエーション社：事業概要 235
表145 アーチャー・アビエーション社：提供製品／ソリューション／サービス 235
表146 アーチャー・アビエーション社：取引実績 236
14.1.12 ヴォロコプター社 238
表147 ヴォロコプターGmbH：事業概要 238
表148 ヴォロコプターGmbH：提供製品・ソリューション・サービス 238
表149 ヴォロコプターGmbH：取引実績 239
14.1.13 SZ DJIテクノロジー株式会社 243
表150 SZ DJIテクノロジー株式会社：事業概要 243
表151 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.：提供製品／ソリューション／サービス 243
14.1.14 YUNEEC INTERNATIONAL 245
表152 ユニック・インターナショナル：事業概要 245
表153 ユニック・インターナショナル：提供製品／ソリューション／サービス 245
表154 ユニック・インターナショナル：取引実績 246
14.1.15 オーロラ・フライト・サイエンシズ 247
表155 オーロラ・フライト・サイエンシズ：事業概要 247
表156 オーロラ・フライト・サイエンシズ：提供製品／ソリューション／サービス 247
表157 オーロラ・フライト・サイエンシズ：取引実績 248
14.1.16 バーティカル・エアロスペース・グループ株式会社 249
表158 バーティカル・エアロスペース・グループ株式会社：事業概要 249
表159 バーティカル・エアロスペース・グループ株式会社： 提供製品／ソリューション／サービス 249
表160 バーティカル・エアロスペース・グループ株式会社：取引実績 250
14.1.17 ハート・エアロスペース 257
表161 ハート・エアロスペース：事業概要 257
表162 ハート・エアロスペース：提供製品／ソリューション／サービス 257
表163 ハート・エアロスペース：取引実績 258
14.2 その他の主要企業 260
14.2.1 ライト・エレクトリック社 260
14.2.2 バイ・エアロスペース 260
14.2.3 ベータ・テクノロジーズ 261
14.2.4 デロリアン・エアロスペース 261
14.2.5 エレクトリック・エアクラフト・コーポレーション 262
14.2.6 エクストラ・エアクラフト 262
14.2.7 ウィスク・エアロ LLC. 263
14.2.8 ジャウント・エア・モビリティ 263
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
15 付録 264
15.1 ディスカッションガイド 264
15.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 267
15.3 カスタマイズオプション 269
15.4 関連レポート 269
15.5 著者詳細 270
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED 28
FIGURE 1 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS IN ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 29
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 REPORT PROCESS FLOW 31
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key primary sources 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 SEGMENTS AND SUBSEGMENTS 34
2.3 DEMAND- AND SUPPLY-SIDE ANALYSIS 34
2.3.1 INTRODUCTION 34
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 35
2.3.2.1 Growing trend of more electric technology 35
2.3.2.2 Increasing demand for new commercial aircraft 35
2.3.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 36
2.3.3.1 Environmental and social pressure from governments to create disruptions in battery supply chains 36
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 36
2.4.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
FIGURE 4 QUARTERLY REVENUE OF MAJOR ELECTRIC AIRCRAFT MANUFACTURERS, 2022–2023 37
2.4.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 37
2.5 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 37
2.5.1 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 37
2.5.2 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 38
FIGURE 5 MARKET SIZE CALCULATION 38
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND-SIDE) 38
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY-SIDE) 39
2.5.3 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 39
2.6 TRIANGULATION AND VALIDATION 40
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 40
2.6.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 41
2.7 GROWTH RATE FACTORS 41
2.8 ASSUMPTIONS 41
2.9 RISKS 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43
FIGURE 10 AEROSTRUCTURES SEGMENT ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 43
FIGURE 11 ROTARY WING SEGMENT ESTIMATED TO DOMINATE MARKET IN 2022 44
FIGURE 12 MILITARY SEGMENT ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THAN CIVIL SEGMENT IN 2022 44
FIGURE 13 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 46
FIGURE 14 GROWING NEED FOR CLEANER AND QUIETER AIRCRAFT TO DRIVE MARKET FROM 2022 TO 2030 46
4.2 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM 46
FIGURE 15 LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2022 TO 2030 46
4.3 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TECHNOLOGY 47
FIGURE 16 VTOL SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2022 TO 2030 47
4.4 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY COUNTRY 47
FIGURE 17 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET IN UK TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2030 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 18 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: MARKET DYNAMICS 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Growing need for cleaner and quieter aircraft 49
5.2.1.2 Advances in batteries, electric motors, and power electronics 50
5.2.1.3 Rise in demand for unmanned aerial vehicles 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Increased aircraft weight due to heavy batteries 51
5.2.2.2 High voltage and thermal issues 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Emergence of advanced air mobility 51
5.2.3.2 Use of all-electric aircraft for logistics 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Development of high energy density batteries 52
5.2.4.2 Battery recharging infrastructure at airports 52
5.2.4.3 Designing all-electric manned aircraft 53
5.2.4.4 Ensuring airworthiness of electric aircraft 53
5.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
FIGURE 19 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 56
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 57
5.5.1 RAW MATERIALS 57
5.5.2 R&D 57
5.5.3 COMPONENT MANUFACTURING 58
5.5.4 OEMS 58
5.5.5 END USERS 58
5.5.6 AFTER-SALES SERVICES 58
5.6 MARKET ECOSYSTEM MAP 58
FIGURE 22 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: MARKET ECOSYSTEM 58
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 59
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 59
5.6.3 END USERS 59
TABLE 3 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET ECOSYSTEM 59
5.7 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
FIGURE 23 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 60
5.8 TRADE DATA ANALYSIS 61
TABLE 4 TRADE DATA TABLE FOR ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 61
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.9.1 LITHIUM-SULFUR BATTERIES 62
5.9.2 HYDROGEN FUEL CELLS 62
5.9.3 HIGH ENERGY DENSITY ELECTROCHEMICAL STORAGE FOR LARGE AIRCRAFT 62
5.9.4 REDUCED CHARGING TIME OF AIRCRAFT BATTERIES 63
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE FOR AEROSPACE INDUSTRY 63
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 8 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
5.11 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 66
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRIC AIRCRAFT ACROSS DIFFERENT PLATFORMS 66
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE (USD MILLION) 66
5.12 VOLUME DATA 67
TABLE 10 ELECTRIC AIRCRAFT DELIVERIES, BY TYPE, 2018-2021 (UNITS) 67
TABLE 11 ELECTRIC AIRCRAFT DELIVERIES, BY TYPE, 2022-2030 (UNITS) 67
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ELECTRIC AIRCRAFT 68
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ELECTRIC AIRCRAFT PRODUCTS AND SYSTEMS (%) 68
5.13.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC AIRCRAFT PRODUCTS AND SYSTEMS 69
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC AIRCRAFT 69
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 70
TABLE 14 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 70
6 INDUSTRY TRENDS 71
6.1 INTRODUCTION 71
6.2 TECHNOLOGY ADVANCEMENTS IN ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 71
FIGURE 27 TECHNOLOGY ADVANCEMENTS IMPACTING ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 71
6.2.1 URBAN AIR MOBILITY 72
6.2.2 ENERGY HARVESTING 72
6.2.3 HIGH-POWER BATTERIES AND MOTORS 72
6.3 EMERGING TRENDS IN ELECTRIC AIRCRAFT MANUFACTURING 73
6.3.1 3D PRINTING 73
6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 73
6.3.3 PREDICTIVE MAINTENANCE 73
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
FIGURE 28 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74
6.5 USE CASES 74
6.5.1 JOBY AEROSPACE COMPLETES ALL-ELECTRIC FLIGHT WITH ELECTRIC VERTICAL TAKE-OFF AIR TAXI 74
6.5.2 EVIATION OFFERS ALICE, A 9-PASSENGER ELECTRIC PROPELLER-POWERED AIRPLANE 74
6.5.3 EXTRA AIRCRAFT'S EXTRA 330LE ELECTRIC PLANE POWERED BY SIEMENS ELECTRIC DRIVE SYSTEM 75
6.5.4 ROLLS ROYCE’S FIRST ALL-ELECTRIC AIRCRAFT COMPLETES MAIDEN FLIGHT 75
6.6 PATENT ANALYSIS 75
TABLE 15 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: KEY PATENTS 75
7 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM 79
7.1 INTRODUCTION 80
FIGURE 29 LIGHT & ULTRALIGHT SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 80
TABLE 16 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 80
TABLE 17 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 80
7.2 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT 81
7.2.1 INCREASING NEED FOR COST-EFFECTIVE SHORT-HAUL AIRLINERS EXPECTED TO DRIVE SEGMENT 81
7.3 BUSINESS JETS 81
7.3.1 INCREASED CORPORATE ACTIVITIES AND NEED FOR AIRCRAFT WITH LOW CARBON FOOTPRINT TO DRIVE DEMAND 81
7.4 LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT 81
TABLE 18 LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 81
TABLE 19 LIGHT & ULTRALIGHT ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 82
7.4.1 GENERAL AIRCRAFT 82
7.4.1.1 Developments in electric propulsion of general aircraft expected to drive segment 82
7.4.2 TRAINER AIRCRAFT 82
7.4.2.1 Short take-off and landing capability to drive segment 82
7.4.3 UAVS 82
7.4.3.1 Low noise footprint of electric UAVs to fuel their adoption in civil and military applications 82
7.4.4 ADVANCED AIR MOBILITY 83
7.4.4.1 Most eVTOL aircraft used in AAM applications 83
8 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE 84
8.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 30 HYBRID WING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 20 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 85
TABLE 21 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 85
8.2 FIXED WING 86
8.2.1 FIXED WING ELECTRIC AIRCRAFT WITNESSING ADOPTION FOR COMMERCIAL PASSENGER TRANSPORTATION 86
8.3 ROTARY WING 86
8.3.1 ROTARY WING ELECTRIC AIRCRAFT ADOPTED FOR URBAN AIR MOBILITY 86
8.4 HYBRID WING 86
8.4.1 MISSION COMPLEXITY AND CONGESTED AIR TRAFFIC TO FUEL DEMAND FOR HYBRID WING AIRCRAFT 86
9 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM 87
9.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 31 BATTERIES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 22 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 88
TABLE 23 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM, 2022–2030 (USD MILLION) 89
9.2 BATTERIES 89
9.2.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY POWER DENSITY TO DRIVE SEGMENT 89
9.3 ELECTRIC MOTORS 89
9.3.1 ELECTRIC MOTORS PROVIDE BETTER POWER-TO-WEIGHT RATIO IN AIRCRAFT 89
9.4 AEROSTRUCTURES 90
9.4.1 ADVANCED AEROSTRUCTURES HELP ENHANCE AIRCRAFT PERFORMANCE, CONSERVE ENERGY, AND LOWER COSTS 90
9.5 AVIONICS 90
9.5.1 DEVELOPMENT OF URBAN AIR MOBILITY AIRCRAFT TO ENCOURAGE ADVANCEMENTS IN AVIONICS SYSTEMS 90
9.6 SOFTWARE 90
9.6.1 ADVANCED SOFTWARE SYSTEMS REQUIRED TO RUN COMPLICATED SYSTEMS OF URBAN AIR MOBILITY AIRCRAFT 90
9.7 OTHERS 91
10 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TECHNOLOGY 92
10.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 32 VTOL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 24 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 25 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2030 (USD MILLION) 93
10.2 CTOL 94
10.2.1 INCREASING NEED FOR LONG-RANGE AIRCRAFT TO DRIVE DEMAND FOR BUSINESS JETS AND REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT 94
10.3 STOL 94
10.3.1 INCREASING DEVELOPMENTS IN HYBRID WING AIRCRAFT TO DRIVE SEGMENT 94
10.4 VTOL 94
10.4.1 LARGE DEPLOYMENT OF VTOL AIRCRAFT FOR AIR TAXI AND EMS SERVICES TO DRIVE SEGMENT 94
11 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION 95
11.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 33 CIVIL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 26 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 27 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION, 2022–2030 (USD MILLION) 96
11.2 CIVIL 97
11.2.1 INCREASING DEVELOPMENTS IN URBAN MOBILITY APPLICATIONS TO DRIVE SEGMENT 97
11.3 MILITARY 97
11.3.1 NEED FOR LOW-NOISE AIRCRAFT IN ISR MISSIONS TO BOOST SEGMENT 97
12 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION 98
12.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 34 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 99
12.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 99
TABLE 28 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 100
TABLE 29 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 30 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION, 2022–2030 (USD MILLION) 104
12.3 NORTH AMERICA 104
FIGURE 35 NORTH AMERICA ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 105
12.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 105
TABLE 31 NORTH AMERICA: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 32 NORTH AMERICA: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 107
TABLE 33 NORTH AMERICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 34 NORTH AMERICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 108
TABLE 35 NORTH AMERICA: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 36 NORTH AMERICA: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 108
12.3.2 US 109
12.3.2.1 Presence of leading OEMs to drive market 109
TABLE 37 US: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 38 US: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 109
12.3.3 CANADA 109
12.3.3.1 Aircraft modernization programs to drive market 109
TABLE 39 CANADA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 40 CANADA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 110
12.4 ASIA PACIFIC 110
FIGURE 36 ASIA PACIFIC ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 111
12.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 111
TABLE 41 ASIA PACIFIC: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 42 ASIA PACIFIC: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2021–2030 (USD MILLION) 112
TABLE 43 ASIA PACIFIC: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 44 ASIA PACIFIC: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2021–2030 (USD MILLION) 113
TABLE 45 ASIA PACIFIC: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 46 ASIA PACIFIC: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 114
12.4.2 CHINA 114
12.4.2.1 Increasing demand for eco-friendly commercial aircraft to drive market 114
TABLE 47 CHINA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 48 CHINA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 114
12.4.3 INDIA 115
12.4.3.1 Increased spending on armed forces modernization to drive market 115
TABLE 49 INDIA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 50 INDIA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 115
12.4.4 JAPAN 116
12.4.4.1 Increasing in-house development of aircraft to drive market 116
TABLE 51 JAPAN: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 52 JAPAN: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 116
12.4.5 AUSTRALIA 116
12.4.5.1 Increase in usage of military and commercial drones to drive market 116
TABLE 53 AUSTRALIA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 54 AUSTRALIA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 117
12.4.6 SOUTH KOREA 117
12.4.6.1 Modernization programs in aviation industry to drive market 117
TABLE 55 SOUTH KOREA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 56 SOUTH KOREA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 118
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 118
TABLE 57 REST OF APAC: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 58 REST OF APAC: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 118
12.5 EUROPE 119
FIGURE 37 EUROPE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 119
12.5.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 120
TABLE 59 EUROPE: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 60 EUROPE: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 121
TABLE 61 EUROPE: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 62 EUROPE: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 122
TABLE 63 EUROPE: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 64 EUROPE: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 122
12.5.2 UK 123
12.5.2.1 Technological advancements in air travel to drive market 123
TABLE 65 UK: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 66 UK: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 123
12.5.3 FRANCE 123
12.5.3.1 Significant investments in aerospace to drive market 123
TABLE 67 FRANCE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 68 FRANCE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 124
12.5.4 GERMANY 124
12.5.4.1 Rising investments in air travel and connectivity to drive market 124
TABLE 69 GERMANY: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 70 GERMANY: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 125
12.5.5 ITALY 125
12.5.5.1 Projects related to energy-efficient air freight and passenger transportation to boost market 125
TABLE 71 ITALY: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 72 ITALY: ELECTRIC UAVS MARKET, SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 125
12.5.6 REST OF EUROPE 126
TABLE 73 REST OF EUROPE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 74 REST OF EUROPE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 126
12.6 MIDDLE EAST 126
FIGURE 38 MIDDLE EAST ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 127
12.6.1 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST 127
TABLE 75 MIDDLE EAST: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 76 MIDDLE EAST: ELECTRIC UAV MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 129
TABLE 77 MIDDLE EAST: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 78 MIDDLE EAST: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 129
TABLE 79 MIDDLE EAST: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 80 MIDDLE EAST: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 130
12.6.2 ISRAEL 130
12.6.2.1 Increased R&D spending on UAVs for military and commercial applications to drive market 130
TABLE 81 ISRAEL: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 82 ISRAEL: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 131
12.6.3 UAE 131
12.6.3.1 Increasing commercial electric air taxi initiatives to drive market 131
TABLE 83 UAE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 84 UAE: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 131
12.6.4 SAUDI ARABIA 132
12.6.4.1 High military expenditure to drive market 132
TABLE 85 SAUDI ARABIA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 86 SAUDI ARABIA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT, BY UAVS, 2022–2030 (USD MILLION) 132
12.6.5 TURKEY 132
12.6.5.1 Increasing investments in UAM ecosystem to drive market 132
TABLE 87 TURKEY: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 88 TURKEY: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 133
12.6.6 REST OF MIDDLE EAST 133
TABLE 89 REST OF MIDDLE EAST: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 90 REST OF MIDDLE EAST: ELECTRIC UAVS MARKET, SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 134
12.7 LATIN AMERICA 134
FIGURE 39 LATIN AMERICA ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 134
12.7.1 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 135
TABLE 91 LATIN AMERICA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 92 LATIN AMERICA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2030 (USD MILLION) 136
TABLE 93 LATIN AMERICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 94 LATIN AMERICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 136
TABLE 95 LATIN AMERICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 96 LATIN AMERICA: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 137
12.7.2 BRAZIL 137
12.7.2.1 Introduction of air taxi services by Airbus for intercity and intracity travel to drive market 137
TABLE 97 BRAZIL: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 98 BRAZIL: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 138
12.7.3 MEXICO 138
12.7.3.1 Presence of renowned OEMs to result in more efficient and sustainable city travel 138
TABLE 99 MEXICO: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 100 MEXICO: ELECTRIC UAVS MARKET, SUBTYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 138
12.7.4 REST OF LATIN AMERICA 139
TABLE 101 REST OF LATIN AMERICA: ELECTRIC UAVS MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 102 REST OF LATIN AMERICA: ELECTRIC UAVS MARKET, 2022–2030 (USD MILLION) 139
12.8 AFRICA 139
FIGURE 40 AFRICA ELECTRIC AIRCRAFT MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 103 AFRICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 104 AFRICA: ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM, 2022–2030 (USD MILLION) 141
TABLE 105 AFRICA: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 106 AFRICA: LIGHT & ULTRALIGHT AIRCRAFT MARKET, BY TYPE, 2022–2030 (USD MILLION) 141
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 142
13.1 INTRODUCTION 142
13.2 COMPETITIVE OVERVIEW 142
TABLE 107 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING MARKET PLAYERS BETWEEN 2018 AND 2023 142
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 144
FIGURE 41 MARKET SHARE OF TOP PLAYERS IN ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, 2021 (%) 144
13.4 REVENUE ANALYSIS 145
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS 145
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 146
13.5.1 STARS 146
13.5.2 EMERGING LEADERS 146
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 146
13.5.4 PARTICIPANTS 146
FIGURE 43 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 147
TABLE 108 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 148
TABLE 109 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 149
TABLE 110 COMPANY RANGE FOOTPRINT 150
TABLE 111 COMPANY SYSTEM FOOTPRINT 151
TABLE 112 COMPANY REGION FOOTPRINT 152
13.6 START-UPS/SME EVALUATION QUADRANT 153
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 153
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 153
13.6.4 STARTING BLOCKS 153
FIGURE 44 AIRCRAFT ELECTRIC MARKET START-UPS/SMES COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 154
TABLE 113 ELECTRIC AIRCRAFT MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 155
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 156
13.7.1 DEALS 156
TABLE 114 DEALS, 2019–2023 156
14 COMPANY PROFILES 192
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
14.1 KEY PLAYERS 192
14.1.1 AIRBUS SE 192
TABLE 115 AIRBUS SE: BUSINESS OVERVIEW 192
FIGURE 45 AIRBUS SE.: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 116 AIRBUS SE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 193
TABLE 117 AIRBUS SE.: DEALS 194
14.1.2 ELBIT SYSTEMS LTD. 197
TABLE 118 ELBIT SYSTEMS LTD.: BUSINESS OVERVIEW 197
FIGURE 46 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 119 ELBIT SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 198
TABLE 120 ELBIT SYSTEMS LTD.: DEALS 199
14.1.3 AEROVIRONMENT, INC. 201
TABLE 121 AEROVIRONMENT, INC.: BUSINESS OVERVIEW 201
FIGURE 47 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 122 AEROVIRONMENT, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 202
TABLE 123 AEROVIRONMENT, INC.: DEALS 203
14.1.4 EVE AIR MOBILITY 205
TABLE 124 EVE AIR MOBILITY: BUSINESS OVERVIEW 205
FIGURE 48 EVE AIR MOBILITY: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 125 EVE AIR MOBILITY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 206
TABLE 126 EVE AIR MOBILITY: DEALS 206
14.1.5 EHANG HOLDINGS LTD. 212
TABLE 127 EHANG HOLDINGS LTD.: BUSINESS OVERVIEW 212
FIGURE 49 EHANG HOLDINGS LTD.: COMPANY SNAPSHOT 212
TABLE 128 EHANG HOLDINGS LTD. PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 213
TABLE 129 EHANG HOLDINGS LTD: DEALS 213
14.1.6 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 218
TABLE 130 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 50 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 131 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
14.1.7 PIPISTREL 220
TABLE 132 PIPISTREL: BUSINESS OVERVIEW 220
TABLE 133 PIPISTREL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 220
TABLE 134 PIPISTREL: DEALS 221
14.1.8 EVIATION AIRCRAFT INC. 223
TABLE 135 EVIATION AIRCRAFT INC.: BUSINESS OVERVIEW 223
TABLE 136 EVIATION AIRCRAFT INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 137 EVIATION AIRCRAFT INC.: DEALS 223
14.1.9 LILIUM N.V. 225
TABLE 138 LILIUM N.V.: BUSINESS OVERVIEW 225
TABLE 139 LILIUM N.V.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 140 LILIUM N.V.: DEALS 226
14.1.10 JOBY AVIATION, INC. 231
TABLE 141 JOBY AVIATION, INC.: BUSINESS OVERVIEW 231
TABLE 142 JOBY AVIATION, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 231
TABLE 143 JOBY AVIATION, INC.: DEALS 232
14.1.11 ARCHER AVIATION INC. 235
TABLE 144 ARCHER AVIATION INC.: BUSINESS OVERVIEW 235
TABLE 145 ARCHER AVIATION INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 146 ARCHER AVIATION INC.: DEALS 236
14.1.12 VOLOCOPTER GMBH 238
TABLE 147 VOLOCOPTER GMBH: BUSINESS OVERVIEW 238
TABLE 148 VOLOCOPTER GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 238
TABLE 149 VOLOCOPTER GMBH.: DEALS 239
14.1.13 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. 243
TABLE 150 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 243
TABLE 151 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 243
14.1.14 YUNEEC INTERNATIONAL 245
TABLE 152 YUNEEC INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 245
TABLE 153 YUNEEC INTERNATIONAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 245
TABLE 154 YUNEEC INTERNATIONAL: DEALS 246
14.1.15 AURORA FLIGHT SCIENCES 247
TABLE 155 AURORA FLIGHT SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 247
TABLE 156 AURORA FLIGHT SCIENCES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 247
TABLE 157 AURORA FLIGHT SCIENCES: DEALS 248
14.1.16 VERTICAL AEROSPACE GROUP LTD. 249
TABLE 158 VERTICAL AEROSPACE GROUP LTD.: BUSINESS OVERVIEW 249
TABLE 159 VERTICAL AEROSPACE GROUP LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 249
TABLE 160 VERTICAL AEROSPACE GROUP LTD.: DEALS 250
14.1.17 HEART AEROSPACE 257
TABLE 161 HEART AEROSPACE: BUSINESS OVERVIEW 257
TABLE 162 HEART AEROSPACE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 257
TABLE 163 HEART AEROSPACE: DEALS 258
14.2 OTHER PLAYERS 260
14.2.1 WRIGHT ELECTRIC, INC 260
14.2.2 BYE AEROSPACE 260
14.2.3 BETA TECHNOLOGIES 261
14.2.4 DELOREAN AEROSPACE 261
14.2.5 ELECTRIC AIRCRAFT CORPORATION 262
14.2.6 EXTRA AIRCRAFT 262
14.2.7 WISK AERO LLC. 263
14.2.8 JAUNT AIR MOBILITY 263
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 264
15.1 DISCUSSION GUIDE 264
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 267
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 269
15.4 RELATED REPORTS 269
15.5 AUTHOR DETAILS 270
