【英語タイトル】Cell Culture Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MAR0008 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：115 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン ・産業分野：医療

細胞培養市場の規模とシェア

## 市場概況

### 研究期間
2023年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
316.7億米ドル

### 市場規模（2031年）
473.2億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.37%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 細胞培養市場分析（Mordor Intelligenceによる）
細胞培養市場は2025年に293.4億米ドルと評価され、2026年には316.7億米ドルに成長し、2031年には473.2億米ドルに達すると予測されています。この予測期間（2026-2031年）のCAGRは8.37%です。バイオ製造の需要の増加、幹細胞臨床試験の急増、再生医療に対する規制の厳格化が、細胞培養市場全体の資本配分を再構築しています。自動化された使い捨てバイオリアクター、血清フリー培地の革新、AI支援のプロセス分析が、バッチごとのコストを削減し、再現性を向上させ、開発者が以前は小規模な研究環境で停滞していた治療法をスケールアップできるようにしています。主要なライフサイエンスベンダーは、供給チェーンのレジリエンスを強化し、技術移転サイクルを短縮するために、機器、消耗品、契約サービスを組み合わせる垂直統合を追求しています。一方で、日本、中国、米国の地域産業政策は、施設の拡張を加速させ、製造を患者に近づけ、国境を越えた物流リスクを軽減しています。胎児牛血清の供給制約と持続可能性の義務は、化学的に定義された動物成分フリーのシステムへの移行を加速させ、規制申請を簡素化し、倫理的なボトルネックを排除しています。

## 主要な報告の要点

– **製品カテゴリ別**：消耗品は2025年に59.20%の収益シェアを持ち、機器は2031年までに8.51%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **細胞タイプ別**：哺乳類細胞は2025年に細胞培養市場の62.10%を占め、幹細胞は2031年までに8.25%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **技術別**：2Dシステムは2025年に84.63%のシェアを占め、3D培養は2031年までに10.93%のCAGRで進展しています。
– **用途別**：バイオ医薬品の生産は2025年に細胞培養市場の28.44%を占め、遺伝子・細胞治療の製造は2031年までに9.23%のCAGRで進行しています。
– **エンドユーザー別**：製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年に53.05%のシェアを持ち、契約研究および製造機関は2031年までに10.21%のCAGRで成長しています。
– **地理別**：北米は2025年に細胞培養市場の35.59%を占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年までに9.27%のCAGRで最も早く成長すると予測されています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルな細胞培養市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– 慢性疾患の負担が生物製剤の需要を高める
– +2.8%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、グローバルスピルオーバー
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **自動化された高スループットシステム**
– +2.1%
– 地理的関連性：北米、アジア太平洋
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **公私の資金調達の勢い**
– +1.9%
– 地理的関連性：日本、中国、米国
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **遺伝子・細胞治療試験の拡大**
– +2.4%
– 地理的関連性：米国、日本、ドイツ
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **細胞ベースのアッセイによる薬物発見**
– +1.2%
– 地理的関連性：北米、欧州連合
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **持続可能で動物フリーのバイオプロセッシング**
– +1.6%
– 地理的関連性：欧州連合、北米、グローバル
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

出典：Mordor Intelligence

### 慢性疾患のグローバルな負担が生物製剤の需要を推進

非感染性疾患は生物製剤のパイプラインを拡大し続け、製造業者はモノクローナル抗体、ワクチン、GLP-1治療薬を支える培養能力を拡大する必要があります。サノフィは、垂直統合されたインスリン施設に13億ユーロを投資し、慢性疾患の大規模な適応症が細胞培養市場の拡大に直接つながることを強調しています。がん治療はこの圧力を高めています。世界中で60以上の誘導多能性幹細胞試験が進行中であり、そのうちの約3分の1は日本で行われており、迅速承認がベンチからベッドサイドへの道を短縮しています。算数は明確です：慢性疾患の有病率が増加するにつれて、細胞培養市場は生産性を維持するための治療的基盤を供給する必要があります。

### 自動化および高スループット細胞培養システムにおける技術革新

閉じられた使い捨てバイオリアクターとAIによるプロセス制御の急速な普及は、汚染リスクと技術者の作業時間を削減し、バッチスループットを倍増させます。コペンハーゲンでの拡張により、8つの2000Lの使い捨て容器が追加され、年間150の追加バッチを可能にし、自動化が従来のブリックアンドモルタルのスケールアップなしにステップチェンジの能力を提供できることを証明しました。ドロップレットマイクロフルイディクスは、細胞株の開発タイムラインをさらに短縮し、手動のクローン選択を数分のデジタル選択精度に置き換えます。これらの利点は細胞培養市場の損益計算書に直接流れ込み、スポンサーが経済的に小規模な患者サブグループを追求できるようにします。

### 細胞ベースの研究への政府および民間の資金調達の拡大

日本の760百万米ドルの再生医療プログラム、ドイツの78%の年次資金調達の急増、ビットバイオの3000万米ドルの資金調達など、持続可能な資本サイクルを強化し、科学的リスクを低下させ、民間の共同投資を促進しています。これらの資金はパイロットプラント、GMPスイート、タレント開発に充てられ、将来の細胞培養市場を拡大します。

### 世界中の細胞・遺伝子治療臨床試験パイプラインの成長

米国FDAは、2025年から毎年20の新しい細胞および遺伝子治療製品の承認を見込んでいます。試験のボリュームが増加する中、社内GMPスイートを持たない革新者は、すでに67.13%の外部先進治療製造を行っている契約製造業者に群がっています。その結果、バイオリアクター、培地、分析のための持続的な受注が生まれ、細胞培養市場の供給者にとっての燃料となります。

### 制約影響分析

– **制約**
– 高い資本および運営コスト
– -2.3%
– 地理的関連性：新興市場、グローバル
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **多様な規制遵守の負担**
– -1.8%
– 地理的関連性：北米、EU、アジア太平洋
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **汚染リスクとバッチ失敗**
– -1.1%
– 地理的関連性：グローバル、インフラが整っていない地域
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **主要な原材料の供給チェーンの脆弱性**
– -1.4%
– 地理的関連性：輸入依存地域
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

出典：Mordor Intelligence

### 大規模cGMP細胞培養施設の高い資本および運営コスト

生物製剤プラントの建設には、1平方フィートあたり500～1400米ドルのコストがかかることがあり、これはスタートアップがアウトソーシングモデルに向かう要因となり、資金が限られた地域での施設展開を遅らせます。富裕な企業である富士フイルムやロンザでさえ、拡張に対して9桁の価格を受け入れており、細胞培養市場への参入を妨げる財務的な重みを強調しています。

### 地域ごとの厳格な規制および品質遵守要件

FDAのガイダンス、進化する欧州附属書1の規則、国ごとのGMP義務の解釈は、個別の提出、地域の監査、しばしば冗長なバリデーション研究を必要とします。小規模企業は専門の規制チームを雇う必要があり、承認の遅延リスクを負うことになります。この費用はマージンを圧迫し、国境を越えたスケールアップを妨げる可能性があります。

## セグメント分析

### 製品別：消耗品が革新を推進し、機器が業務を変革

消耗品は2025年に細胞培養市場の最大のシェアを保持し、59.20%を占めており、このセグメントは2031年までに8.27%のCAGRで成長すると予測されています。開発者が化学的に定義された動物フリーの培地フォーミュレーションに切り替えているため、この進化はオペレーターを迫り来るFBSの危機から保護します。機器の側では、使い捨てバイオリアクター、パーフュージョンプラットフォーム、インラインセンサーが施設の設計を再構築し、ダウンタイムと資本集約度を削減しています。サーモフィッシャーの41億米ドルのフィルトレーション買収は、精製ハードウェアが堅牢な連続処理にとって戦略的であることを示しています。自動化が普及するにつれて、機器に起因する細胞培養市場の規模は、以前のサイクルよりも早く成長するでしょう。消耗品がより大きな収益基盤を維持している場合でも。

R&Dラボも顕微鏡やイメージングシステムを刷新しています。横河のCQ3000は、ライブ3D画像をキャプチャし、下流のAI分析に供給し、アッセイ開発を短縮します。使い捨てチューブ、フィルター、サンプリングポートは使い捨てエコシステムを完成させ、新しいバイオリアクターの設置ごとに予測可能な消耗品の需要を固定します。これらの変化は、機器の革新が新しい消耗品SKUを解放し、その逆もまた然りであるフィードバックループを確立し、細胞培養市場のバリューチェーンを豊かにします。

### 細胞タイプ別：哺乳類の優位性が幹細胞の革新の波に直面

哺乳類プラットフォームは2025年に62.10%の細胞培養市場シェアを生み出しました。これは、CHO系がモノクローナル抗体の作業馬であるためです。しかし、幹細胞は最も急速に成長しており、2024年末には世界中で115の試験が行われています。日本の規制促進と公的資金は、誘導多能性幹細胞治療を商業承認の境界に引き上げ、GMPグレードの幹細胞メディア、マトリックス、閉じた収穫システムへの需要の変化を示しています。

哺乳類系の中では、一次細胞が研究の重要性を勝ち取り、永続的な系が信頼性のある生産タイトルを提供します。微生物および昆虫細胞システムは、哺乳類系が効率的に表現できないニッチなタンパク質ターゲットやワクチン抗原に対応し、細胞培養市場全体で多様な需要パターンを保持しています。

### 技術別：2D培養の安定性が3D革新の加速と対比

3Dオルガノイドやスフェロイドが会議の議題を飾る一方で、2Dプラットフォームは2025年に84.63%の収益を支配しています。これは、cGMP認証を受けた抗体プロセスがフラットウェアや攪拌タンクの単層で運用され続けているためです。レガシー製品を3Dに移行することは、規制の負担を増加させ、必ずしも収量の向上を保証するものではないため、大規模な移行のペースを抑制しています。それでも、3Dは10.93%のCAGRで増分予算を獲得し、特に生理的関連性が純粋な生産性を上回る発見ワークフローにおいて成長しています。

患者由来の腫瘍オルガノイドは、動物試験を回避する精密腫瘍学スクリーニングを可能にし、スキャフォールドフリーのスフェロイドキットは高スループットラボのセットアップの複雑さを軽減します。バイオプリンティングは3D培養と統合され、組織構造を組み立て、再生医療プレーヤーが構造的に複雑なインプラントを求める細胞培養市場を拡大します。

### 用途別：バイオ医薬品生産が成長を支え、遺伝子治療が加速

バイオ医薬品製造は2025年に細胞培養市場の28.44%を保持しており、これは巨大な商業抗体ボリュームと季節的なワクチン生産の影響です。現在の増分収益は、固定タンクエリアからより多くのグラムを絞り出す強化されたパーフュージョントレインにレガシー抗体を配置することから生じています。一方、遺伝子・細胞治療の製造は、ウイルスベクターや自己細胞のバッチ数が臨床試験の開始とともに急増する中で、9.23%のCAGRで加速しています。

薬物発見ラボは、候補選択のリスクを軽減するために3Dアッセイを採用し、ワクチン専門家は再組換えタンパク質とmRNAプラットフォームの両方を扱うデュアルモーダルプラントを構築し、機器標準化の追い風を生み出しています。組織工学と診断はニッチな需要のポケットを補完し、治療用タンパク質の巨人を超えて細胞培養市場を多様化させます。

### エンドユーザー別：製薬の優位性がCDMOの加速に直面

製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年の売上の53.05%を吸収しましたが、多くの企業はアウトソーシングを選択し、内部のGMPフットプリントを縮小しています。その結果、契約研究および製造機関は2031年までに10.21%のCAGRで成長し、CDMOは消耗品の供給とクライアントの技術移転をリスク軽減するための付加価値分析を確保する必要があります。病院や診断ラボは、無菌試験のための小規模ながらも一貫したボリュームを推進し、学術センターは将来の商業需要を供給する上流の発見パイプラインを維持します。このようにして、このマルチステークホルダーエコシステムは、細胞培養市場全体で高ボリュームの工業用消耗品と特化した研究試薬の両方の注文を維持しています。

## 地理分析

北米は2025年に世界の収益の35.59%を占め、メルクの10億米ドルのガーダシル成分施設やアストラゼネカの3億米ドルの細胞治療プラントなどの画期的な拡張が支えています。米国の規制環境は、2025年以降、年間20の先進治療承認を見込んでおり、新たに追加されたGMPスイートの利用を保証します。カナダはCDMOを誘致する税制優遇措置で地域を強化し、メキシコは充填・仕上げおよびコンポーネント成形能力を提供して大陸の供給チェーンを支えています。連邦政府の目標は、2040年までに米国の化学需要の30%を持続可能なバイオ製造で満たすことであり、細胞培養市場に持続的な政策の追い風を提供します。

ヨーロッパは強い追い上げの勢いを示しています。ドイツのバイオテクノロジー資金調達は2024年に19億ユーロに急増し、英国はパンデミックリスクをヘッジするために4.5億ポンドのワクチンハブを発表しました。EUはGMP附属書の更新を調和させ、国境を越えた製品リリースを円滑にし、パン欧州のサービスネットワークを優遇しています。さらに、バイエルのベルリンにおける遺伝子・細胞治療センターなどのコラボレーションは、産業パートナーを公共科学エコシステムに引き込んでいます。

アジア太平洋地域は最も急速な成長を記録し、9.27%のCAGRを達成しています。日本の760百万米ドルの再生医療プログラムは60以上のiPSC試験を生み出し、定義された培地、閉じたバイオリアクター、下流の精製スキッドに対する国内需要を準備しています。中国は上流の抗体プラントと新興のmRNAラインを拡大し、インドはコスト優位性を monetization して契約製剤や分析を獲得しています。韓国とオーストラリアはそれぞれ先進的な幹細胞製造と支援的な償還制度で地域のモザイクを完成させています。APACの人口動態プロファイル—高齢化社会と慢性疾患の発生率の増加—は、細胞培養市場に対する需要の滑走路を確固たるものにし、予測期間を超えて拡大します。

## 競争環境

業界構造は、集中した機器のリーダーシップと専門の革新者の長いテールを組み合わせています。サーモフィッシャーのフィルトレーション買収に加え、400億〜500億米ドルのM&A戦争資金が発表され、エンドツーエンドの能力スタックを求める競争が強調されています。ダナハー、サルトリウス、メルクも同様に消耗品を分析スイートに組み込んでおり、顧客のスイッチングコストを引き上げるロックインエコシステムを作り出しています。同時に、ベンチャー支援の破壊者たちは、AI駆動のクローン性プラットフォーム、高スループットオルガノイドライブラリ、血清フリーのニッチメディアを商業化し、レガシー企業に食い込んでいます。

戦略的な提携、価格戦争ではなく、シェアの変化を促進します：ライセンス契約は2023年の取引フローの19%を占め、当事者が完全な買収プレミアムなしに補完的なIPにアクセスできるようにします。最も競争が激しいホワイトスペースは、持続可能な原材料、インシリコプロセス制御、主権バイオテクノロジーアジェンダに合わせた地域CDMOのフットプリントを取り巻いています。その結果、細胞培養市場は動的であり、資本スケールと敏捷な革新ロードマップを結びつけるプレーヤーを報いるものとなっています。

### 細胞培養業界のリーダー

– サーモフィッシャーサイエンティフィック
– ダナハーコーポレーション
– サルトリウスAG
– メルクKGaA
– ベクトン、ディッキンソン社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 最近の業界の発展

– **2025年3月**：メルクは、ノースカロライナ州ダラムのサイトを10億米ドルで拡張し、ガーダシルワクチンの活性成分を製造するために225,000平方フィートのGMPスペースを追加することを確認しました。
– **2025年2月**：サーモフィッシャーは、上流および下流の細胞培養ワークフローを強化するために、ソルベントゥムの精製およびフィルトレーション部門を41億米ドルで買収することを最終決定しました。