1 はじめに 40
1.1 研究目的 40
1.2 市場定義 40
1.3 対象範囲と除外範囲 40
1.4 市場範囲 41
図1 複合材料市場のセグメンテーション 41
1.4.1 対象地域 41
1.4.2 対象期間 42
1.5 通貨 42
1.6 対象単位 42
1.7 制限事項 42
1.8 ステークホルダー 43
1.9 変更点の概要 43
2 研究方法論 44
2.1 研究アプローチ 44
図2 複合材料市場：研究設計 45
図3 複合材料市場：研究アプローチ 46
2.2 ベース数値の算出 47
2.2.1 アプローチ1：供給側分析 47
2.2.2 アプローチ2：需要側アプローチ 47
2.3 景気後退の影響 48
2.4 予測数値の算出 48
2.4.1 供給側 48
2.4.2 需要側 48
2.5 研究データ 48
2.5.1 二次データ 49
2.5.1.1 二次資料からの主要データ 49
2.5.2 一次データ 49
2.5.2.1 一次資料からの主要データ 50
2.5.2.2 一次インタビュー–主要複合材メーカー 50
2.5.2.3 一次インタビューの内訳 51
2.5.2.4 主要な業界インサイト 51
2.6 市場規模推定 52
2.6.1 ボトムアップアプローチ 52
図4 複合材料市場：ボトムアップアプローチ 52
2.6.2 トップダウンアプローチ 52
図5 複合材料市場：トップダウンアプローチ 53
2.7 データトライアングレーション 53
図6 複合材料市場： データ三角測量 54
2.8 因子分析 54
2.9 研究前提 55
2.10 市場成長率の前提/成長予測 55
2.11 研究の限界 56
2.12 複合材料市場に関連するリスク 56
3 エグゼクティブサマリー 57
図7 2021年市場を支配したガラス繊維複合材 58
図8 2021年に最大の市場シェアを占めた熱硬化性複合材 58
図9 積層製造プロセスが2021年の複合材料市場で最大のシェアを占める 59
図10 風力エネルギーが2022年から2027年にかけて最高の市場成長を遂げる 59
図 図11 アジア太平洋地域が2021年に複合材料市場で最高成長を記録 60
4 プレミアムインサイト 61
4.1 複合材料市場規模（数量ベース） 61
図12 2022年から2027年にかけて複合材料市場で大幅な成長が見込まれる 61
4.2 繊維タイプ別複合材料市場（2021年） 62
図13 2021年、ガラス繊維複合材セグメントが市場を支配 62
4.3 複合材市場、 樹脂タイプ別、2021年 62
図14 2021年に最大のシェアを占めた熱硬化性複合材料セグメント 62
4.4 製造プロセス別複合材料市場、2021年 62
図15 積層法が2021年に最大の製造プロセスを占めた 62
4.5 複合材料市場、最終用途産業別、2021年 63
図16 航空宇宙・防衛産業が金額ベースで市場を支配 63
4.6 複合材料市場、地域別、2021年 63
図17 アジア太平洋地域は2021年に数量ベースで最大の市場規模を占めた 63
4.7 複合材料市場の成長、 主要国別 64
図18 中国は2022～2027年に最も急速に成長する複合材料市場となる見込み 64
5 市場概要 65
5.1 はじめに 65
5.2 市場動向 65
図19 複合材料市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 65
5.2.1 推進要因 66
5.2.1.1 航空宇宙用途における需要増加 66
表1 ボーイング各機種の受注状況 66
5.2.1.2 建設・インフラ産業における複合材料の広範な利用 67
5.2.1.3 衛星部品メーカーからの需要拡大 67
5.2.1.4 自動車用途における厳格な環境規制 68
5.2.1.5 航空機主要構造体製造におけるATFおよびAFP技術の活用拡大 68
5.2.2 制約要因 68
5.2.2.1 高い加工・製造コスト 68
5.2.2.2 製造技術の標準化不足 69
5.2.2.3 高温航空宇宙用途における炭素繊維複合材の使用制限 69
5.2.3 機会 69
5.2.3.1 電気自動車への高い需要 69
5.2.3.2 天然複合材料の採用拡大 69
5.2.3.3 新興用途における天然繊維複合材料および炭素繊維複合材料の浸透拡大 70
5.2.3.4 炭素繊維複合材のコスト削減 70
5.2.3.5 3Dプリントにおける炭素繊維複合材の使用増加 70
5.2.3.6 風力発電設備容量の増加 70
表2 世界の風力発電設備容量予測（2021–2030年） 2021–2030 71
5.2.3.7 プリプレグ製品開発向け高度ソフトウェアツールの開発 71
5.2.4 課題 71
5.2.4.1 低コスト技術の開発 71
5.2.4.2 リサイクルに関連する課題 71
5.3 ポーターの5つの力 72
図20 複合材料市場：ポーターの5つの力分析 72
5.3.1 新規参入の脅威 73
5.3.2 代替品の脅威 73
5.3.3 購買者の交渉力 73
5.3.4 供給者の交渉力 73
5.3.5 競争の激しさ 74
表3 複合材料市場： ポーターの5つの力分析 74
5.4 複合材料利用における顧客の新たなニーズ 74
5.4.1 電動航空機における複合材料 74
5.4.2 都市型タクシーにおける複合材料の新興ニーズ 74
5.4.3 センサー位置最適化における複合材料の応用 75
5.4.4 極超音速機向け複合材料 75
5.5 技術分析 75
表4 主要複合材料製造プロセスの比較研究 75
5.6 複合材料市場のエコシステム 77
5.7 バリューチェーン分析 78
図21 複合材料市場：バリューチェーン分析 78
5.7.1 原材料 79
図22 主要複合材料原料メーカーおよびサプライヤー 79
5.7.2 中間体 80
図23 主要複合材料中間体メーカー 80
5.7.3 成形メーカー 81
図24 複合材料市場における主要成形メーカー 81
5.7.4 OEM/組立メーカー 81
図25 複合材料製品の主要エンドユーザー 81
5.8 サプライチェーン分析 82
5.9 流通チャネル 82
5.10 複合材料市場：楽観的、悲観的、現実的なシナリオ 83
表5 複合材料市場：現実的、悲観的、楽観的シナリオにおけるCAGR（金額ベース） 83
5.10.1 楽観的シナリオ 83
5.10.2 悲観シナリオ 83
5.10.3 現実シナリオ 83
5.11 価格分析 83
5.11.1 最終用途産業別平均販売価格（主要企業） 84
図26 主要企業が提供する複合材料の平均販売価格（上位3最終用途産業向け）（米ドル/kg） 84
5.12 平均販売価格 84
表6 地域別複合材料平均販売価格 84
表7 繊維タイプ別複合材料平均販売価格 85
表8 樹脂タイプ別複合材料平均販売価格 85
5.12.1 主要関係者及び購買基準 85
5.12.1.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
図27 主要3エンドユース産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 85
表9 主要3エンドユース産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 86
5.12.2 購買基準 86
図28 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 86
表10 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 86
5.13 輸出入における主要市場 87
5.13.1 中国 87
5.13.2 米国 87
5.13.3 ドイツ 87
5.13.4 フランス 88
5.13.5 インド 88
5.14 特許分析 88
5.14.1 はじめに 88
5.14.2 方法論 88
5.14.3 文書タイプ 88
表11 複合材料市場：グローバル特許 89
図29 文書タイプ別グローバル特許分析 89
図30 過去10年間のグローバル特許公開動向分析 89
5.14.4 考察 89
5.14.5 特許の法的状況 90
図31 複合材料市場：特許の法的状況 90
5.14.6 管轄区域分析 90
図32 グローバル管轄分析 90
5.14.7 主要出願者分析 91
図33 ボーイングが最多特許数を保有 91
5.14.8 ボーイングによる特許 91
5.14.9 日清工業の特許件数 92
5.14.10 アルケマ・フランスの特許件数 93
5.14.11 過去10年間の米国特許保有トップ10 93
5.15 ケーススタディ分析 94
5.16 関税と規制 95
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 95
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 95
5.16.2 複合材料市場における規格 96
表13 自動車用複合材料の現行規格コード 96
表14 建築用複合材料の現行規格コード 97
5.16.3 貿易政策 98
5.17 顧客ビジネスへの影響 98
5.18 主要カンファレンス＆イベント（2023–2024年） 99
表15 複合材料市場： 2023–2024年 会議・イベント詳細リスト 99
6 樹脂タイプ別複合材料市場 101
6.1 はじめに 102
図34 熱硬化性複合材料が複合材料市場を支配 102
表16 樹脂タイプ別複合材料市場、 2019–2021年（百万米ドル） 102
表17 複合材料市場、樹脂タイプ別、2019–2021年 （キロトン） 103
表18 樹脂タイプ別複合材料市場、2022–2027年（百万米ドル） 103
表19 樹脂タイプ別複合材料市場、2022–2027年 (キロトン) 103
6.2 熱硬化性複合材料 104
6.2.1 アジア太平洋地域のエンドユーザー産業からの需要増加が市場を牽引 104
6.2.2 エポキシ樹脂 104
6.2.3 ポリエステル樹脂 104
6.2.4 ビニルエステル樹脂 105
6.2.5 ポリウレタン樹脂 105
6.2.6 その他 105
図35 アジア太平洋地域が最大の熱硬化性複合材料市場となる見込み 105
6.2.7 熱硬化性複合材料市場、 地域別 106
表20 熱硬化性複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 106
表21 熱硬化性複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 106
表22 熱硬化性複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 106
表23 熱硬化性複合材料市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 107
6.3 熱可塑性複合材料 107
6.3.1 航空宇宙・輸送産業からの需要増加が市場を牽引 107
6.3.2 ポリカーボネート（PC） 107
6.3.3 ポリプロピレン（PP） 108
6.3.4 ポリフェニレンスルフィド（PPS） 108
6.3.5 ポリエーテルイミド（PEI） 108
6.3.6 ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） 108
6.3.7 ポリアミド（PA） 108
6.3.8 その他 109
図36 アジア太平洋地域が最大の熱可塑性複合材料市場となる見込み 109
6.3.9 熱可塑性複合材料市場、地域別 109
表24 熱可塑性複合材料市場、地域別、2019–2021年 (百万米ドル) 109
表25 熱可塑性複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 110
表26 熱可塑性複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 110
表27 熱可塑性複合材料市場、 地域別、2022–2027年（キロトン） 110
7 複合材料市場、製造プロセス別 112
7.1 はじめに 113
図37 予測期間中に複合材料市場を支配する積層製造プロセス 113
表28 製造プロセス別複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 113
表29 製造プロセス別複合材料市場、2019–2021年（キロトン） 114
表30 製造プロセス別複合材料市場、2022–2027年 （百万米ドル） 114
表31 複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年（キロトン） 114
7.2 積層プロセス 115
7.2.1 航空宇宙・防衛産業からの需要が欧州市場を牽引 115
図38 積層プロセスにおける欧州の市場シェアが最大 115
7.2.2 積層プロセス：地域別複合材料市場 116
表32 積層プロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 116
表33 積層プロセス：複合材料市場、 地域別、2019–2021年（キロトン） 116
表34 積層プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 116
表35 積層プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 117
7.3 フィラメントワインディングプロセス 117
7.3.1 海洋・建設エンドユーザー産業からの需要が市場を牽引 117
図39 予測期間中、アジア太平洋地域がフィラメントワインディングプロセスを主導 117
7.3.2 フィラメントワインディングプロセス：地域別複合材料市場 118
表36 フィラメントワインディングプロセス： 複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 118
表37 フィラメントワインディングプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 118
表38 フィラメントワインディングプロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 118
表39 フィラメントワインディングプロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 119
7.4 射出成形プロセス 119
7.4.1 自動車産業における複合材料の応用拡大が市場を牽引 119
図40 複合材料市場における射出成形プロセス：欧州が最大の市場となる見込み 120
7.4.2 射出成形プロセス：複合材料市場、 地域別 120
表40 射出成形プロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年 （百万米ドル） 120
表41 射出成形プロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 121
表42 射出成形プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年(百万米ドル) 121
表43 射出成形プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 121
7.5 プルトリューションプロセス 122
7.5.1 市場拡大を促進する低コスト生産手法 122
図41 アジア太平洋地域がプルトリューションプロセスで最も急速に成長する市場となる見込み 122
7.5.2 引抜成形プロセス：複合材料市場、地域別 123
表44 引抜成形プロセス：複合材料市場、 地域別、2019–2021年（百万米ドル） 123
表45 プルトリューションプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 123
表46 プルトリューションプロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 123
表47 引抜成形プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 124
7.6 圧縮成形プロセス 124
7.6.1 複雑形状の製造能力が市場を牽引 124
図42 圧縮成形プロセスにおける欧州が最大市場となる見込み 124
7.6.2 圧縮成形プロセス：複合材料市場、 地域別 125
表48 圧縮成形プロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年 （百万米ドル） 125
表49 圧縮成形プロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 125
表50 圧縮成形プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 125
表51 圧縮成形プロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 126
7.7 樹脂トランスファー成形（RTM）プロセス 126
7.7.1 自動車・航空宇宙産業における複雑構造体への需要が市場を牽引 126
図43 アジア太平洋地域が樹脂転写成形（RTM）プロセス最大の市場となる見込み 127
7.7.2 RTMプロセス：複合材料市場、地域別 127
表52 RTMプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 127
表53 RTMプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 127
表54 RTMプロセス： 複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 128
表55 RTMプロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 128
7.8 その他 129
図44 欧州がその他の製造プロセスにおける最大市場となる見込み 129
7.8.1 その他のプロセス：地域別複合材料市場 129
表56 その他のプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 129
表57 その他のプロセス：複合材料市場、地域別、2019–2021年 （キロトン） 129
表58 その他のプロセス：複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 130
表59 その他のプロセス： 複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 130
8 複合材料市場、繊維タイプ別 131
8.1 はじめに 132
図45 複合材料市場を支配するガラス繊維複合材料 132
表60 繊維タイプ別複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 132
表61 複合材料市場、繊維タイプ別、2019–2021年（キロトン） 133
表62 複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 133
表63 複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年（キロトン） 133
8.2 ガラス繊維複合材料 134
図46 アジア太平洋地域が予測期間中に最大のガラス繊維複合材料市場となる見込み 134
8.2.1 地域別ガラス繊維複合材料 134
表64 地域別ガラス繊維複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 134
表65 地域別ガラス繊維複合材料市場、2019–2021年（キロトン） 135
表66 ガラス繊維複合材市場、地域別、2022–2027年 （百万米ドル） 135
表67 ガラス繊維複合材市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 135
8.3 カーボンファイバー複合材 136
図47 2027年までに欧州が最大のカーボンファイバー複合材市場となる見込み 136
8.3.1 地域別炭素繊維複合材料 137
表68 地域別炭素繊維複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 137
表69 地域別炭素繊維複合材料市場、2019–2021年（キロトン） 137
表70 地域別炭素繊維複合材料市場、2022–2027年 （百万米ドル） 137
表71 地域別炭素繊維複合材料市場、2022–2027年（キロトン） 138
8.4 天然繊維複合材料 138
表72 自動車分野における天然繊維複合材、メーカー別 138
図48 予測期間中、欧州が最大の天然繊維複合材市場となる見込み 139
8.4.1 地域別天然繊維複合材料 139
表73 地域別天然繊維複合材料市場、2019–2021年 （百万米ドル） 139
表74 地域別天然繊維複合材市場、2019–2021年（キロトン） 140
表75 天然繊維複合材市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 140
表76 天然繊維複合材市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 140
8.5 その他 141
8.5.1 玄武岩繊維複合材 141
8.5.2 アラミド繊維複合材 141
8.5.3 ホウ素繊維複合材 141
8.5.4 ハイブリッド繊維複合材 142
8.5.5 超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）繊維複合材 142
図49 アジア太平洋地域がその他の繊維複合材の最大市場となる見込み 142
8.5.6 その他の繊維複合材、 地域別 142
表77 その他の繊維複合材市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 142
表78 その他の繊維複合材市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 143
表79 その他の繊維複合材市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 143
表80 その他の繊維複合材市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 143
9 複合材市場、最終用途産業別 144
9.1 はじめに 145
図50 予測期間中に複合材料市場を支配する航空宇宙・防衛産業 145
表81 複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年 （百万米ドル） 146
表82 複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（キロトン） 146
表83 複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 147
表84 複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（キロトン） 147
9.2 航空宇宙・防衛 148
9.2.1 民間 148
9.2.2 防衛 148防衛 148
9.2.1 民間 148
9.2.2 防衛 148
表85 新規商用航空機納入台数、 地域別（2019–2038年） 149
図51 欧州が航空宇宙・防衛最終用途産業における複合材需要の最大規模を記録 149
9.2.3 航空宇宙・防衛最終用途産業における複合材市場-用途産業における複合材料市場、地域別 150
表86 航空宇宙・防衛エンドユーザー産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年 (百万米ドル) 150
表87 航空宇宙・防衛最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 150
表88 航空宇宙・防衛最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 (百万米ドル) 150
表89 航空宇宙・防衛最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 151
9.3 風力エネルギー 151
図52 アジア太平洋地域は風力エネルギー産業からの需要が最も高い 152
9.3.1 風力エネルギー最終用途産業における複合材料市場、地域別 152
表90 風力エネルギー最終用途産業における複合材料市場、 地域別、2019–2021年（百万米ドル） 152
表91 風力エネルギー最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 152
表92 風力エネルギー最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 153
表93 風力エネルギー最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 153
9.4 自動車・輸送機器 154
表94 複合材部品と鋼材部品のコストメリット比較 154
9.4.1 自動車 155
9.4.2 レクリエーション車両 155
9.4.3 バス、トラック、その他の大型車両 155
9.4.4 地下鉄とモノレール 155
9.4.5 旅客鉄道 155
9.4.6 高速鉄道・新幹線 155
図53 アジア太平洋地域が自動車・輸送産業における複合材料市場をリード 156
9.4.7 自動車・輸送機器最終用途産業における複合材料市場（地域別） 156
表95 自動車・輸送機器最終用途産業における複合材料市場（地域別、2019–2021年） (百万米ドル) 156
表96 地域別自動車・輸送機器最終用途産業における複合材料市場、2019–2021年 (キロトン) 156
表97 自動車・輸送機器最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年(百万米ドル) 157
表98 自動車・輸送機器最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 157
9.5 建設・インフラ 157
図54 アジア太平洋地域が建設・インフラ最終用途産業における複合材料の最大市場となる見込み 158
9.5.1 建設・インフラ最終用途産業における複合材料市場（地域別） 158
表99 建設・インフラ最終用途産業における複合材料市場（地域別、2019–2021年） (百万米ドル) 158
表100 建設・インフラ最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 158
表101 建設・インフラ最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 (百万米ドル) 159
表102 建設・インフラ最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 159
9.6 パイプ・タンク産業 159
図55 アジア太平洋地域がパイプ・タンク産業における複合材料の最大市場となる見込み 160
9.6.1 地域別 パイプ・タンク最終用途産業における複合材料市場 160
表103 地域別 パイプ・タンク最終用途産業における複合材料市場規模（2019-2021年） (百万米ドル) 160
表104 地域別 パイプ・タンク最終用途産業における複合材料市場、2019–2021年 (キロトン) 160
表105 地域別パイプ・タンク最終用途産業における複合材料市場、2022–2027年 （百万米ドル） 161
表106 複合材料市場：パイプ・タンク最終用途産業別、地域別、2022–2027年（キロトン） 161
9.7 海洋 162
9.7.1 モーターボート 162
9.7.2 セイルボート 162
9.7.3 クルーズ船 162
9.7.4 その他 162
図56 欧州が海洋最終用途産業における複合材の最大市場となる見込み 163
9.7.5 海洋最終用途産業における複合材市場（地域別） 163
表107 海洋最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 163
表108 海洋最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年 （キロトン） 163
表109 海洋最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 164
表110 海洋最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 164
9.8 電気・電子産業 165
図57 アジア太平洋地域が電気・電子エンドユーザー産業における複合材料の最大市場となる見込み 165
9.8.1 電気・電子エンドユーザー産業における複合材料市場（地域別） 165 電子機器最終用途産業における複合材料市場、地域別 165
表111 電気・電子機器最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 165
表112 電気・電子最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 166
表113 電気・電子最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 166 電子機器最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 166
表114 電気・電子機器最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 （キロトン） 166
9.9 その他 167
9.9.1 産業用 167
9.9.2 医療用 167
9.9.3 スポーツ用品 167
図58 北米がその他の最終用途産業における複合材料の最大市場となる見込み 167
9.9.4 その他の最終用途産業における複合材料市場（地域別） 168
表115 その他の最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 168
表116 その他の最終用途産業における複合材料市場、地域別、2019–2021年 （キロトン） 168
表117 その他の最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 168
表118 その他の最終用途産業における複合材料市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 169
10 地域別複合材料市場 170
10.1 はじめに 171
図59 予測期間中、中国が最も急速に成長する複合材料市場となる見込み 171
表119 複合材料市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 171
表120 複合材料市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 172
表121 複合材料市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 172
表122 複合材料市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 172
10.2 北米 173
図60 北米：複合材料市場概況 173
10.2.1 北米：繊維タイプ別複合材料市場 174
表123 北米： 繊維タイプ別複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 174
表124 北米：繊維タイプ別複合材料市場、2019–2021年 （キロトン） 174
表125 北米：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 174
表126 北米：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年（キロトン） 175
10.2.2 北米：複合材料市場、製造プロセス別 175
表127 北米：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年 (百万米ドル) 175
表128 北米：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年 (キロトン) 176
表129 北米：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年 (百万米ドル) 176
表130 北米：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年(キロトン) 177
10.2.3 北米：樹脂タイプ別複合材料市場 177
表131 北米：樹脂タイプ別複合材料市場、2019–2021年（百万米ドル） 177
表132 北米：複合材料市場、樹脂タイプ別、2019年～2021年 （キロトン） 177
表133 北米：複合材料市場、樹脂タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 178
表134 北米：複合材料市場、樹脂タイプ別、 2022–2027年（キロトン） 178
10.2.4 北米：複合材料市場、最終用途産業別 178
表135 北米：複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（百万米ドル） 178
表136 北米： 複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（キロトン） 179
表137 北米：複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年 （百万米ドル） 179
表138 北米： 複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（キロトン） 180
10.2.5 北米：複合材料市場、国別 180
表139 北米： 複合材料市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 180
表140 北米：複合材料市場、国別、2019–2021年（キロトン） 181
表141 北米：複合材料市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 181
表142 北米：複合材料市場、国別、2022–2027年（キロトン） 181
10.2.5.1 米国 181
10.2.5.1.1 商用機および次世代航空機への需要増加が市場を牽引 181
表143 米国：新規風力発電設備導入量、2010–2020年（MW） 182
10.2.5.2 カナダ 182
10.2.5.2.1 航空宇宙産業からの需要が市場に影響を与える見込み 182
10.2.5.3 メキシコ 183
10.2.5.3.1 自動車・スポーツ用品産業が複合材料需要を牽引 183
10.3 ヨーロッパ 185
図61 ヨーロッパ：複合材料市場概況 185
10.3.1 欧州：複合材料市場（繊維タイプ別） 185
表144 欧州：複合材料市場、繊維タイプ別、2019-2021年（百万米ドル） 185
表145 欧州：複合材料市場、繊維タイプ別、2019-2021年（キロトン） 186
表146 欧州：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年 (百万米ドル) 186
表147 欧州：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年 (キロトン) 186
10.3.2 欧州：複合材料市場、製造プロセス別 187
表148 欧州：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年（百万米ドル） 187
表149 欧州：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年（キロトン） 187
表150 欧州：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年 （百万米ドル） 188
表151 欧州：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年（キロトン） 188
10.3.3 欧州： 複合材料市場、樹脂タイプ別 189
表152 欧州：複合材料市場、樹脂タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 189
表153 欧州：複合材料市場、樹脂タイプ別、2019–2021年 （キロトン） 189
表154 欧州：複合材料市場、樹脂タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 189
表155 欧州：複合材料市場、樹脂タイプ別、2022–2027年（キロトン） 189
10.3.4 欧州：複合材料市場、最終用途産業別 190
表156 欧州：複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年 （百万米ドル） 190
表157 欧州：複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（キロトン） 190
表158 欧州：複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 191
表159 欧州： 複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（キロトン） 191
10.3.5 欧州：複合材料市場、国別 192
表160 欧州：複合材料市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 192
表161 欧州：複合材料市場、国別、2019–2021年（キロトン） 192
表162 欧州：複合材料市場、国別、2022–2027年 （百万米ドル） 192
表163 欧州：複合材料市場、国別、2022–2027年（キロトン） 193
10.3.5.1 ドイツ 193
10.3.5.1.1 風力タービン設置増加が需要を牽引 193
表164 ドイツ：新規風力エネルギー設備導入量、2010–2020年（MW） 193
10.3.5.2 フランス 194
10.3.5.2.1 自動車・航空宇宙産業からの需要が消費を増加させる見込み 194
10.3.5.3 イギリス 194
10.3.5.3.1 自動車産業からの需要が市場に影響を与える 194
10.3.5.4 イタリア 194
10.3.5.4.1 最終用途産業からの需要が複合材料の消費を増加させる 194
10.3.5.5 スペイン 195
10.3.5.5.1 複合材料の産業需要改善が市場を牽引 195
10.3.5.6 ロシア 195
10.3.5.6.1 自動車市場の改善が市場を支える 195
10.3.5.7 その他の欧州諸国 195
10.4 アジア太平洋地域 195
図62 アジア太平洋地域：複合材料市場概況 196
10.4.1 アジア太平洋地域：複合材料市場（繊維タイプ別） 196
表165 アジア太平洋地域： 複合材料市場、繊維タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 196
表166 アジア太平洋地域：複合材料市場、繊維タイプ別、2019–2021年（キロトン） 197
表167 アジア太平洋地域：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 197
表168 アジア太平洋地域：複合材料市場、繊維タイプ別、2022–2027年（キロトン） 197
10.4.2 アジア太平洋地域：複合材料市場、製造プロセス別 198
表169 アジア太平洋地域：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年 （百万米ドル） 198
表170 アジア太平洋地域：複合材料市場、製造プロセス別、2019–2021年（キロトン） 198
表171 アジア太平洋地域：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年（百万米ドル） 199
表172 アジア太平洋地域：複合材料市場、製造プロセス別、2022–2027年 （キロトン） 199
10.4.3 アジア太平洋地域：複合材料市場、樹脂タイプ別 200
表173 アジア太平洋地域：複合材料市場、樹脂タイプ別、2019–2021年（百万米ドル） 200
表174 アジア太平洋地域： 複合材料市場、樹脂タイプ別、2019–2021年（キロトン） 200
表175 アジア太平洋地域：複合材料市場、樹脂タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 200
表176 アジア太平洋地域：複合材料市場、樹脂タイプ別、2022–2027年（キロトン） 200
10.4.4 アジア太平洋地域： 複合材料市場、最終用途産業別 201
表177 アジア太平洋地域：複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（百万米ドル） 201
表178 アジア太平洋地域：複合材料市場、最終用途産業別、2019–2021年（キロトン） 201
表179 アジア太平洋地域：複合材料市場、最終用途産業別、 2022–2027年（百万米ドル） 202
表180 アジア太平洋地域：複合材料市場、最終用途産業別、2022–2027年（キロトン） 202
10.4.5 アジア太平洋地域：複合材料市場、国別 203
表181 アジア太平洋地域：複合材料市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 203
表182 アジア太平洋地域：複合材料市場、国別、2019–2021年（キロトン） 203
表183 アジア太平洋地域：複合材料市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 203
表184 アジア太平洋地域：複合材料市場、国別、 2022–2027年（キロトン） 204
10.4.5.1 中国 204
10.4.5.1.1 大規模製造施設が複合材料の需要を増加させる 204
表185 中国：新規風力発電設備導入量、2010–2020年（MW） 205
10.4.5.2 日本 205
10.4.5.2.1 電子産業からの需要拡大が市場を牽引 205
10.4.5.3 インド 206
10.4.5.3.1 安価な労働力と原材料の入手可能性が市場を牽引 206
10.4.5.4 韓国 206
10.4.5.4.1 インフラ産業からの需要改善が市場に影響 206
10.4.5.5 アジア太平洋地域その他 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 40
1.4 MARKET SCOPE 41
FIGURE 1 COMPOSITES MARKET SEGMENTATION 41
1.4.1 REGIONS COVERED 41
1.4.2 YEARS CONSIDERED 42
1.5 CURRENCY 42
1.6 UNITS CONSIDERED 42
1.7 LIMITATIONS 42
1.8 STAKEHOLDERS 43
1.9 SUMMARY OF CHANGES 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH APPROACH 44
FIGURE 2 COMPOSITES MARKET: RESEARCH DESIGN 45
FIGURE 3 COMPOSITES MARKET: RESEARCH APPROACH 46
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 47
2.2.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.2.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE APPROACH 47
2.3 IMPACT OF RECESSION 48
2.4 FORECAST NUMBER CALCULATION 48
2.4.1 SUPPLY SIDE 48
2.4.2 DEMAND SIDE 48
2.5 RESEARCH DATA 48
2.5.1 SECONDARY DATA 49
2.5.1.1 Key data from secondary sources 49
2.5.2 PRIMARY DATA 49
2.5.2.1 Key data from primary sources 50
2.5.2.2 Primary interviews–top composites manufacturers 50
2.5.2.3 Breakdown of primary interviews 51
2.5.2.4 Key industry insights 51
2.6 MARKET SIZE ESTIMATION 52
2.6.1 BOTTOM-UP APPROACH 52
FIGURE 4 COMPOSITES MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 52
2.6.2 TOP-DOWN APPROACH 52
FIGURE 5 COMPOSITES MARKET: TOP-DOWN APPROACH 53
2.7 DATA TRIANGULATION 53
FIGURE 6 COMPOSITES MARKET: DATA TRIANGULATION 54
2.8 FACTOR ANALYSIS 54
2.9 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.10 MARKET GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 55
2.11 RESEARCH LIMITATIONS 56
2.12 RISKS ASSOCIATED WITH COMPOSITES MARKET 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 7 GLASS FIBER COMPOSITES DOMINATED MARKET IN 2021 58
FIGURE 8 THERMOSET COMPOSITES ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 58
FIGURE 9 LAY-UP MANUFACTURING PROCESS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF COMPOSITES MARKET IN 2021 59
FIGURE 10 WIND ENERGY TO WITNESS HIGHEST MARKET GROWTH BETWEEN 2022 AND 2027 59
FIGURE 11 ASIA PACIFIC EXPERIENCED HIGHEST GROWTH IN COMPOSITES MARKET IN 2021 60
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 COMPOSITES MARKET SIZE, BY VOLUME 61
FIGURE 12 SIGNIFICANT GROWTH EXPECTED IN COMPOSITES MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 61
4.2 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2021 62
FIGURE 13 GLASS FIBER COMPOSITES SEGMENT DOMINATED MARKET IN 2021 62
4.3 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2021 62
FIGURE 14 THERMOSET COMPOSITES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2021 62
4.4 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2021 62
FIGURE 15 LAY-UP WAS LARGEST MANUFACTURING PROCESS IN 2021 62
4.5 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021 63
FIGURE 16 AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY DOMINATED MARKET IN TERMS OF VALUE 63
4.6 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2021 63
FIGURE 17 ASIA PACIFIC WAS LARGEST MARKET IN TERMS OF VOLUME IN 2021 63
4.7 COMPOSITES MARKET GROWTH, BY KEY COUNTRIES 64
FIGURE 18 CHINA TO BE FASTEST-GROWING COMPOSITES MARKET DURING 2022–2027 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN COMPOSITES MARKET 65
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Increasing demand from aerospace applications 66
TABLE 1 ORDERS OF DIFFERENT BOEING PLANES 66
5.2.1.2 Extensive use of composites in construction & infrastructure industry 67
5.2.1.3 Growing demand from manufacturers of satellite parts 67
5.2.1.4 Stringent eco-friendly regulations in automotive applications 68
5.2.1.5 Increasing use of ATF and AFP technologies to manufacture aircraft primary structures 68
5.2.2 RESTRAINTS 68
5.2.2.1 High processing and manufacturing costs 68
5.2.2.2 Lack of standardization in manufacturing technologies 69
5.2.2.3 Limitations in use of carbon fiber composites in high-temperature aerospace applications 69
5.2.3 OPPORTUNITIES 69
5.2.3.1 High demand for electric vehicles 69
5.2.3.2 Rising adoption of natural composites 69
5.2.3.3 Growing penetration of natural fiber composites and carbon fiber composites in emerging applications 70
5.2.3.4 Cost reduction of carbon fiber composites 70
5.2.3.5 Increasing use of carbon fiber composites in 3D printing 70
5.2.3.6 Increasing number of wind energy capacity installations 70
TABLE 2 ESTIMATED GLOBAL WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2021–2030 71
5.2.3.7 Development of advanced software tools for prepreg product development 71
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Developing low-cost technologies 71
5.2.4.2 Issues related to recycling 71
5.3 PORTER'S FIVE FORCES 72
FIGURE 20 COMPOSITES MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 72
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
TABLE 3 COMPOSITES MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 74
5.4 EMERGING NEED OF CUSTOMERS IN TERMS OF UTILIZATION OF COMPOSITES 74
5.4.1 COMPOSITES IN ELECTRIC-POWERED AIRCRAFT 74
5.4.2 EMERGING NEED FOR COMPOSITES IN URBAN TAXIS 74
5.4.3 APPLICATION OF COMPOSITES IN SENSOR POSITION OPTIMIZATION 75
5.4.4 COMPOSITES FOR HYPERSONIC AIRCRAFT 75
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
TABLE 4 COMPARATIVE STUDY OF MAJOR COMPOSITE MANUFACTURING PROCESSES 75
5.6 ECOSYSTEM: COMPOSITES MARKET 77
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 21 COMPOSITES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 78
5.7.1 RAW MATERIALS 79
FIGURE 22 LEADING COMPOSITE RAW MATERIAL MANUFACTURERS AND SUPPLIERS 79
5.7.2 INTERMEDIATES 80
FIGURE 23 LEADING COMPOSITE INTERMEDIATE MANUFACTURERS 80
5.7.3 MOLDER 81
FIGURE 24 LEADING MOLDERS IN COMPOSITES MARKET 81
5.7.4 OEM/ASSEMBLY 81
FIGURE 25 MAJOR END USERS OF COMPOSITE PRODUCTS 81
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
5.9 DISTRIBUTION CHANNEL 82
5.10 COMPOSITES MARKET: OPTIMISTIC, PESSIMISTIC, AND REALISTIC SCENARIOS 83
TABLE 5 COMPOSITES MARKET: CAGR (BY VALUE) IN REALISTIC, PESSIMISTIC, AND OPTIMISTIC SCENARIOS 83
5.10.1 OPTIMISTIC SCENARIO 83
5.10.2 PESSIMISTIC SCENARIO 83
5.10.3 REALISTIC SCENARIO 83
5.11 PRICING ANALYSIS 83
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY (KEY PLAYERS) 84
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICES OF COMPOSITES OFFERED BY KEY PLAYERS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES (USD/KG) 84
5.12 AVERAGE SELLING PRICE 84
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF COMPOSITES, BY REGION 84
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF COMPOSITES, BY FIBER TYPE 85
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF COMPOSITES, BY RESIN TYPE 85
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 85
5.12.1.1 Key stakeholders in buying process 85
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 85
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 86
5.12.2 BUYING CRITERIA 86
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 86
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 86
5.13 KEY MARKETS FOR IMPORT & EXPORT 87
5.13.1 CHINA 87
5.13.2 US 87
5.13.3 GERMANY 87
5.13.4 FRANCE 88
5.13.5 INDIA 88
5.14 PATENT ANALYSIS 88
5.14.1 INTRODUCTION 88
5.14.2 METHODOLOGY 88
5.14.3 DOCUMENT TYPE 88
TABLE 11 COMPOSITES MARKET: GLOBAL PATENTS 89
FIGURE 29 GLOBAL PATENT ANALYSIS, BY DOCUMENT TYPE 89
FIGURE 30 GLOBAL PATENT PUBLICATION TREND ANALYSIS: LAST 10 YEARS 89
5.14.4 INSIGHTS 89
5.14.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 90
FIGURE 31 COMPOSITES MARKET: LEGAL STATUS OF PATENTS 90
5.14.6 JURISDICTION ANALYSIS 90
FIGURE 32 GLOBAL JURISDICTION ANALYSIS 90
5.14.7 TOP APPLICANTS' ANALYSIS 91
FIGURE 33 BOEING HAS HIGHEST NUMBER OF PATENTS 91
5.14.8 PATENTS BY BOEING 91
5.14.9 PATENTS BY NISSIN KOGYO 92
5.14.10 PATENTS BY ARKEMA FRANCE 93
5.14.11 TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 93
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 94
5.16 TARIFFS AND REGULATIONS 95
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
5.16.2 STANDARDS IN COMPOSITES MARKET 96
TABLE 13 CURRENT STANDARD CODES FOR AUTOMOTIVE COMPOSITES 96
TABLE 14 CURRENT STANDARD CODES FOR CONSTRUCTION COMPOSITES 97
5.16.3 TRADE POLICY 98
5.17 IMPACT ON CUSTOMER BUSINESS 98
5.18 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 99
TABLE 15 COMPOSITES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 99
6 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 101
6.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 34 THERMOSET COMPOSITES TO DOMINATE COMPOSITES MARKET 102
TABLE 16 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 17 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 103
TABLE 18 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 19 COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 103
6.2 THERMOSET COMPOSITES 104
6.2.1 INCREASING DEMAND FROM END-USE INDUSTRIES IN ASIA PACIFIC TO DRIVE MARKET 104
6.2.2 EPOXY RESIN 104
6.2.3 POLYESTER RESIN 104
6.2.4 VINYL ESTER RESIN 105
6.2.5 POLYURETHANE RESIN 105
6.2.6 OTHERS 105
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST THERMOSET COMPOSITES MARKET 105
6.2.7 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION 106
TABLE 20 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 21 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 106
TABLE 22 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 23 THERMOSET COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 107
6.3 THERMOPLASTIC COMPOSITES 107
6.3.1 INCREASING DEMAND FROM AEROSPACE & TRANSPORTATION INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 107
6.3.2 POLYCARBONATES (PC) 107
6.3.3 POLYPROPYLENE (PP) 108
6.3.4 POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) 108
6.3.5 POLYETHERIMIDE (PEI) 108
6.3.6 POLYETHERETHERKETONE (PEEK) 108
6.3.7 POLYAMIDE (PA) 108
6.3.8 OTHERS 109
FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET 109
6.3.9 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION 109
TABLE 24 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 25 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 110
TABLE 26 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 27 THERMOPLASTIC COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 110
7 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 112
7.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 37 LAY-UP MANUFACTURING PROCESS TO DOMINATE COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 28 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 29 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (KILOTON) 114
TABLE 30 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 31 COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (KILOTON) 114
7.2 LAY-UP PROCESS 115
7.2.1 DEMAND FROM AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY TO DRIVE EUROPEAN MARKET 115
FIGURE 38 EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE FOR LAY-UP PROCESS 115
7.2.2 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 116
TABLE 32 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 33 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 116
TABLE 34 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 35 LAY-UP PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 117
7.3 FILAMENT WINDING PROCESS 117
7.3.1 DEMAND FROM MARINE & CONSTRUCTION END-USE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 117
FIGURE 39 ASIA PACIFIC TO LEAD FILAMENT WINDING PROCESS DURING FORECAST PERIOD 117
7.3.2 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 118
TABLE 36 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 37 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 118
TABLE 38 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 39 FILAMENT WINDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 119
7.4 INJECTION MOLDING PROCESS 119
7.4.1 INCREASED APPLICATIONS OF COMPOSITES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 119
FIGURE 40 EUROPE TO BE LARGEST MARKET FOR INJECTION MOLDING PROCESS IN COMPOSITES MARKET 120
7.4.2 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 120
TABLE 40 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 41 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 121
TABLE 42 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 43 INJECTION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 121
7.5 PULTRUSION PROCESS 122
7.5.1 LOW-COST PRODUCTION METHOD TO BOOST MARKET 122
FIGURE 41 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR PULTRUSION PROCESS 122
7.5.2 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 123
TABLE 44 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 45 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 123
TABLE 46 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 47 PULTRUSION PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 124
7.6 COMPRESSION MOLDING PROCESS 124
7.6.1 ABILITY TO MANUFACTURE COMPLEX SHAPES TO DRIVE MARKET 124
FIGURE 42 EUROPE TO BE LARGEST MARKET FOR COMPRESSION MOLDING PROCESS 124
7.6.2 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 125
TABLE 48 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 49 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 125
TABLE 50 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 51 COMPRESSION MOLDING PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 126
7.7 RESIN TRANSFER MOLDING (RTM) PROCESS 126
7.7.1 DEMAND FOR COMPLEX STRUCTURES FROM AUTOMOTIVE AND AEROSPACE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 126
FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR RESIN TRANSFER MOLDING (RTM) PROCESS 127
7.7.2 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION 127
TABLE 52 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 53 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 127
TABLE 54 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 55 RTM PROCESS: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 128
7.8 OTHERS 129
FIGURE 44 EUROPE TO BE LARGEST MARKET FOR OTHER MANUFACTURING PROCESSES 129
7.8.1 OTHER PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION 129
TABLE 56 OTHER PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 57 OTHER PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 129
TABLE 58 OTHER PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 59 OTHER PROCESSES: COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 130
8 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 131
8.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 45 GLASS FIBER COMPOSITES TO DOMINATE COMPOSITES MARKET 132
TABLE 60 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 61 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 133
TABLE 62 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 63 COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 133
8.2 GLASS FIBER COMPOSITES 134
FIGURE 46 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST GLASS FIBER COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 134
8.2.1 GLASS FIBER COMPOSITES, BY REGION 134
TABLE 64 GLASS FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 65 GLASS FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 135
TABLE 66 GLASS FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 67 GLASS FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 135
8.3 CARBON FIBER COMPOSITES 136
FIGURE 47 EUROPE TO BE LARGEST CARBON FIBER COMPOSITES MARKET BY 2027 136
8.3.1 CARBON FIBER COMPOSITES, BY REGION 137
TABLE 68 CARBON FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 69 CARBON FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 137
TABLE 70 CARBON FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 71 CARBON FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 138
8.4 NATURAL FIBER COMPOSITES 138
TABLE 72 NATURAL FIBER COMPOSITES IN AUTOMOTIVE SECTOR, BY DIFFERENT MANUFACTURERS 138
FIGURE 48 EUROPE TO BE LARGEST NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 139
8.4.1 NATURAL FIBER COMPOSITES, BY REGION 139
TABLE 73 NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 74 NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 140
TABLE 75 NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 76 NATURAL FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 140
8.5 OTHERS 141
8.5.1 BASALT FIBER COMPOSITES 141
8.5.2 ARAMID FIBER COMPOSITES 141
8.5.3 BORON FIBER COMPOSITES 141
8.5.4 HYBRID FIBER COMPOSITES 142
8.5.5 ULTRA-HIGH-MOLECULAR-WEIGHT POLYETHYLENE (UHMWPE) FIBER COMPOSITES 142
FIGURE 49 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR OTHER FIBER COMPOSITES 142
8.5.6 OTHER FIBER COMPOSITES, BY REGION 142
TABLE 77 OTHER FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 78 OTHER FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 143
TABLE 79 OTHER FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 80 OTHER FIBER COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 143
9 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 144
9.1 INTRODUCTION 145
FIGURE 50 AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY TO DOMINATE COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 145
TABLE 81 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 82 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (KILOTON) 146
TABLE 83 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 84 COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (KILOTON) 147
9.2 AEROSPACE & DEFENSE 148
9.2.1 CIVIL 148
9.2.2 DEFENSE 148
TABLE 85 NUMBER OF NEW COMMERCIAL AIRPLANE DELIVERIES, BY REGION (2019–2038) 149
FIGURE 51 EUROPE TO WITNESS HIGHEST DEMAND FOR COMPOSITES FROM AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY 149
9.2.3 COMPOSITES MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY, BY REGION 150
TABLE 86 COMPOSITES MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 87 COMPOSITES MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 150
TABLE 88 COMPOSITES MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 89 COMPOSITES MARKET IN AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 151
9.3 WIND ENERGY 151
FIGURE 52 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST DEMAND FROM WIND ENERGY INDUSTRY 152
9.3.1 COMPOSITES MARKET IN WIND ENERGY END-USE INDUSTRY, BY REGION 152
TABLE 90 COMPOSITES MARKET IN WIND ENERGY END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 91 COMPOSITES MARKET IN WIND ENERGY END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 152
TABLE 92 COMPOSITES MARKET IN WIND ENERGY END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 93 COMPOSITES MARKET IN WIND ENERGY END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 153
9.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 154
TABLE 94 COST BENEFITS OF COMPOSITE PARTS VS STEEL PARTS 154
9.4.1 AUTOMOTIVE 155
9.4.2 RECREATIONAL VEHICLES 155
9.4.3 BUS, TRUCKS, AND OTHER HEAVY VEHICLES 155
9.4.4 METROS AND MONORAILS 155
9.4.5 PASSENGER RAILS 155
9.4.6 HIGH-SPEED AND BULLET TRAINS 155
FIGURE 53 ASIA PACIFIC TO LEAD COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION INDUSTRY 156
9.4.7 COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY, BY REGION 156
TABLE 95 COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 96 COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 156
TABLE 97 COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 98 COMPOSITES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 157
9.5 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE 157
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY 158
9.5.1 COMPOSITES MARKET IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY, BY REGION 158
TABLE 99 COMPOSITES MARKET IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 100 COMPOSITES MARKET IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 158
TABLE 101 COMPOSITES MARKET IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 102 COMPOSITES MARKET IN CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 159
9.6 PIPES & TANKS 159
FIGURE 55 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY 160
9.6.1 COMPOSITES MARKET IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY, BY REGION 160
TABLE 103 COMP COMPOSITES MARKET IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 104 COMPOSITES MARKET IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 160
TABLE 105 COMPOSITES MARKET IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 106 COMPOSITES MARKET IN PIPES & TANKS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 161
9.7 MARINE 162
9.7.1 POWERBOAT 162
9.7.2 SAILBOAT 162
9.7.3 CRUISE SHIP 162
9.7.4 OTHERS 162
FIGURE 56 EUROPE TO BE LARGEST MARKET COMPOSITES IN MARINE END-USE INDUSTRY 163
9.7.5 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION 163
TABLE 107 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 108 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 163
TABLE 109 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 110 COMPOSITES MARKET IN MARINE END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 164
9.8 ELECTRICAL & ELECTRONICS 165
FIGURE 57 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY 165
9.8.1 COMPOSITES MARKET IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY, BY REGION 165
TABLE 111 COMPOSITES MARKET IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 112 COMPOSITES MARKET IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 166
TABLE 113 COMPOSITES MARKET IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 114 COMPOSITES MARKET IN ELECTRICAL & ELECTRONICS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 166
9.9 OTHERS 167
9.9.1 INDUSTRIAL 167
9.9.2 HEALTHCARE 167
9.9.3 SPORTING GOODS 167
FIGURE 58 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET FOR COMPOSITES IN OTHER END-USE INDUSTRIES 167
9.9.4 COMPOSITES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION 168
TABLE 115 COMPOSITES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 116 COMPOSITES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 168
TABLE 117 COMPOSITES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 118 COMPOSITES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 169
10 COMPOSITES MARKET, BY REGION 170
10.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 59 CHINA TO BE FASTEST-GROWING COMPOSITES MARKET DURING FORECAST PERIOD 171
TABLE 119 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 120 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 172
TABLE 121 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 122 COMPOSITES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 172
10.2 NORTH AMERICA 173
FIGURE 60 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET SNAPSHOT 173
10.2.1 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 174
TABLE 123 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 124 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 174
TABLE 125 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 126 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 175
10.2.2 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 175
TABLE 127 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 128 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (KILOTON) 176
TABLE 129 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 130 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (KILOTON) 177
10.2.3 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 177
TABLE 131 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 132 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 177
TABLE 133 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 134 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 178
10.2.4 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 178
TABLE 135 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 136 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (KILOTON) 179
TABLE 137 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 138 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (KILOTON) 180
10.2.5 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY 180
TABLE 139 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 140 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 181
TABLE 141 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 142 NORTH AMERICA: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 181
10.2.5.1 US 181
10.2.5.1.1 Rise in demand for commercial & next-generation aircraft to boost market 181
TABLE 143 US: NEW WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2010–2020 (MW) 182
10.2.5.2 Canada 182
10.2.5.2.1 Demand from aerospace industry to influence market 182
10.2.5.3 Mexico 183
10.2.5.3.1 Automobile & sporting goods industry to boost demand for composites 183
10.3 EUROPE 185
FIGURE 61 EUROPE: COMPOSITES MARKET SNAPSHOT 185
10.3.1 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 185
TABLE 144 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 185
TABLE 145 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 186
TABLE 146 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 147 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 186
10.3.2 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 187
TABLE 148 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (USD MILLION) 187
TABLE 149 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (KILOTON) 187
TABLE 150 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 188
TABLE 151 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (KILOTON) 188
10.3.3 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 189
TABLE 152 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 189
TABLE 153 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 189
TABLE 154 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 155 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 189
10.3.4 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 190
TABLE 156 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 190
TABLE 157 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (KILOTON) 190
TABLE 158 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 159 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (KILOTON) 191
10.3.5 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY 192
TABLE 160 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 161 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 192
TABLE 162 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 163 EUROPE: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 193
10.3.5.1 Germany 193
10.3.5.1.1 Increasing wind turbine installations to drive demand 193
TABLE 164 GERMANY: NEW WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2010–2020 (MW) 193
10.3.5.2 France 194
10.3.5.2.1 Demand from automotive & aerospace industry to increase consumption 194
10.3.5.3 UK 194
10.3.5.3.1 Demand from automotive industry to influence market 194
10.3.5.4 Italy 194
10.3.5.4.1 Demand from end-use industries to increase consumption of composites 194
10.3.5.5 Spain 195
10.3.5.5.1 Improving industrial demand for composites to drive market 195
10.3.5.6 Russia 195
10.3.5.6.1 Improving automobile market to support market 195
10.3.5.7 Rest of Europe 195
10.4 ASIA PACIFIC 195
FIGURE 62 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET SNAPSHOT 196
10.4.1 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE 196
TABLE 165 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 196
TABLE 166 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 197
TABLE 167 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 168 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY FIBER TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 197
10.4.2 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 198
TABLE 169 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 170 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2019–2021 (KILOTON) 198
TABLE 171 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 199
TABLE 172 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS, 2022–2027 (KILOTON) 199
10.4.3 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE 200
TABLE 173 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 200
TABLE 174 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2019–2021 (KILOTON) 200
TABLE 175 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 200
TABLE 176 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 200
10.4.4 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 201
TABLE 177 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 201
TABLE 178 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2021 (KILOTON) 201
TABLE 179 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 202
TABLE 180 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (KILOTON) 202
10.4.5 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY 203
TABLE 181 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 203
TABLE 182 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 203
TABLE 183 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 203
TABLE 184 ASIA PACIFIC: COMPOSITES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 204
10.4.5.1 China 204
10.4.5.1.1 Large-scale manufacturing facilities to increase demand for composites 204
TABLE 185 CHINA: NEW WIND ENERGY INSTALLATIONS, 2010–2020 (MW) 205
10.4.5.2 Japan 205
10.4.5.2.1 Improving demand from electronics industry to drive market 205
10.4.5.3 India 206
10.4.5.3.1 Inexpensive labor and availability of raw materials to drive market 206
10.4.5.4 South Korea 206
10.4.5.4.1 Improving demand from infrastructure industry to influence market 206
10.4.5.5 Rest of Asia Pacific 206
