1 はじめに 32
1.1 研究目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 研究範囲 33
1.3.1 対象市場 33
1.3.2 地理的範囲 33
1.3.3 包含項目と 除外事項 34
1.3.4 対象年度 34
1.4 通貨 34
1.5 主要市場関係者 35
1.6 変更点の概要 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
図1 研究設計 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.2 一次調査 38
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38
図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 39
図3 一次調査の内訳：世界の矯正歯科用供給品市場 39
2.2 市場規模推定 39
図4 研究方法論：仮説構築 40
2.2.1 収益マッピングに基づく市場推定 41
2.2.2 使用量に基づく市場41
図5 市場規模推定：矯正歯科用消耗品市場 41
2.2.3 プライマリリサーチによる検証 42
2.3 データトライアングレーション 43
図6 データトライアングレーション手法 43
2.4 調査の前提と制限事項 44
2.4.1 調査の制限事項 44
2.5 不況の影響 45
表1 世界経済見通しにおける成長推移：GDPのパーセンテージ変化 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図7 矯正歯科用品市場、製品別、2022年対2027年（百万米ドル） 46
図8 矯正歯科用消耗品市場、患者別、2022年対2027年（百万米ドル） 47
図9 矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2022年対2027年 （百万米ドル） 47
図10 矯正歯科用消耗品市場の地域別概況 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 矯正歯科用消耗品市場の概要 49
図11 咬合異常の増加傾向と矯正治療への意識向上による市場成長促進 49
4.2 患者別矯正歯科用消耗品市場：2022年対2027年 2027年 50
図12 予測期間中に成人患者が矯正歯科用消耗品市場を支配 50
4.3 矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2022年対 2027年 50
図13 2022年および2027年に矯正歯科用品市場で最大のシェアを占める病院・歯科医院 50
4.4 矯正歯科用品市場、地域別 （2022年～2027年） 51
図14 予測期間中に中国が最高CAGRを記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図15 矯正歯科用品市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 咬合異常、 顎疾患、虫歯/歯の喪失、顎痛の患者数の増加 53
図16 2020年における不正咬合の世界的な有病率 53
図17 国別人口1万人あたりの歯科医師数 （2019年） 54
5.2.1.2 途上国における可処分所得の増加と中産階級人口の拡大 54
5.2.1.3 先進的な矯正治療に対する認識の高まり 55
5.2.1.4 矯正歯科製品における継続的な研究と技術進歩 55
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 矯正治療に伴うリスクと合併症 56
表2 矯正治療に伴う合併症/リスク 56
5.2.2.2 一部の国における高度な矯正治療の高コスト 56
図18 成人と小児における矯正装置の平均費用（米ドル） 57
表3 国別歯科治療の平均費用（2021年） 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 新興市場が提供する成長機会 57
5.2.3.2 CAD/CAMやソフトウェアなどのデジタル技術との統合 58
図19 米国歯科ラボにおけるデジタル技術の普及率（2015年対2019年） 58 2019年比較） 58
5.2.3.3 患者と歯科専門家によるソーシャルメディア利用の増加 59
5.2.3.4 消費者向け矯正歯科治療 59
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 訓練を受けた歯科医療従事者の不足 59
5.3 グローバルな規制環境 60
5.3.1 米国 60
5.3.2 欧州 60
5.3.3 アジア太平洋地域 61
5.3.4 ラテンアメリカ 61
5.3.5 規制機関、政府機関、その他の組織 62
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 62
表5 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 62
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 63
5.4 技術分析 63
5.5 バリューチェーン分析 64
図20 バリューチェーン分析 64
5.6 サプライチェーン分析 65
図21 サプライチェーン分析 65
5.7 貿易分析 66
表7 米国歯科製品輸出額、2013–2018年（百万米ドル） 66
5.8 価格動向分析 67
表8 主要企業別矯正歯科用消耗品平均販売価格、 2021年（米ドル） 67
表9 矯正歯科用消耗品の平均価格（国別、2021年）（米ドル） 67
5.9 償還シナリオ 68
表10 包括的矯正歯科サービス向けCDT矯正歯科コード（2021年時点） 68
表11 その他の矯正歯科サービス向けCDT矯正歯科コード（2021年時点） 69
5.10 ポーターの5つの力分析 69
5.10.1 概要 69
表12 矯正歯科用消耗品市場：ポーターの5つの力分析 69
5.10.2 新規参入の脅威 70
5.10.3 代替品の脅威 70
5.10.4 供給者の交渉力 71
5.10.5 購入者の交渉力 71
5.10.6 競争の激しさ 72
5.11 特許分析 72
図22 矯正歯科用供給品における特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月） 72
図23 矯正歯科用供給品： 種類別特許出願件数（2012年1月～2022年12月） 73
5.12 エコシステムカバレッジ 73
5.13 主要カンファレンス・イベント（2021～2023年） 74
表13 矯正歯科材料市場：主要会議・イベント詳細リスト 74
5.14 症例研究分析 75
5.14.1 自己結紮式装置を用いた重度叢生の非抜歯治療 75
表14 症例1：下顎前歯部叢生の自己結紮式デイモンシステムによる治療 75
5.15 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 75
5.16 主要ステークホルダーと購買基準IA 76
5.16.1 主要ステークホルダー 76
図24 矯正歯科用消耗品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 76
表15 主要製品セグメントにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 76
5.16.2 主要購買基準 77
図25 矯正歯科用消耗品の主要購買基準 77
表16 矯正歯科用消耗品の主要購買基準 77
6 製品別矯正歯科用消耗品市場 78
6.1 はじめに 79
表17 矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 79
6.2 取り外し可能な矯正装置 79
6.2.1 審美性による需要拡大が成長を牽引する透明ブラケット 79
表18 地域別可撤式矯正装置用歯科矯正材料市場、2020-2027年 (百万米ドル) 80
表19 患者別可撤式矯正装置用歯科矯正用品市場、2020-2027年 (百万米ドル) 80
表20 取り外し式矯正装置向け矯正歯科用品市場、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 80
6.3 固定式矯正装置 81
表21 固定式矯正装置用歯科矯正用品市場：タイプ別、2020-2027年（百万米ドル） 81
表22 固定式矯正装置用歯科矯正用品市場：患者別、2020-2027年 (百万米ドル) 81
表23 固定式矯正装置用歯科矯正用品市場：エンドユーザー別、2020-2027年 (百万米ドル) 82
表24 固定式矯正装置用歯科矯正用品市場：地域別、2020-2027年（百万米ドル） 82
6.3.1 ブラケット 82
6.3.1.1 ブラケット：種類別 83
表25 ブラケット市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 83
表26 ブラケット市場、患者別、2020–2027年 (百万米ドル) 83
表27 ブラケット市場、エンドユーザー別、2020–2027年 (百万米ドル) 83
表28 ブラケット市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 84
6.3.1.1.1 従来型ブラケット 84
6.3.1.1.1.1 矯正歯科疾患治療における広範な採用が市場を牽引 84
表29 従来型ブラケット市場、 地域別、2020–2027年（百万米ドル） 84
6.3.1.1.2 自己結紮式ブラケット 85
6.3.1.1.2.1 利点への認知度向上による採用拡大 85
表30 地域別セルフライゲーションブラケット市場、2020–2027年（百万米ドル） 85
6.3.1.1.3 舌側ブラケット 86
6.3.1.1.3.1 効率性の向上と採用拡大が成長を促進 86
表31 舌側ブラケット市場：地域別、2020-2027年（百万米ドル） 86
6.3.1.2 ブラケット、材質別 86
表32 ブラケット市場、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 86
6.3.1.2.1 金属ブラケット 87
6.3.1.2.1.1 高い耐久性と重度の矯正症例治療における潜在的な需要拡大が需要を牽引 87
表33 金属ブラケット市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 87
6.3.1.2.2 セラミックブラケット 87
6.3.1.2.2.1 美容産業の成長と意識の高まりが市場を後押し 87
表34 セラミックブラケット市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 88
6.3.2 アーチワイヤー 88
表35 アーチワイヤー市場、タイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 88
表36 アーチワイヤー市場、患者別、2020–2027年（百万米ドル） 89
表37 アーチワイヤー市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 89
表38 アーチワイヤー市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 89
6.3.2.1 ベータチタン製アーチワイヤー 90
6.3.2.1.1 過敏症リスクが低く、優れた成形性により使用が増加 90
表39 ベータチタンアーチワイヤー市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 90
6.3.2.2 ニッケルチタンアーチワイヤー 90
6.3.2.2.1 他の合金ワイヤーよりも高い強度による選好性の向上 90
表40 ニッケルチタンアーチワイヤー市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 91
6.3.2.3 ステンレス鋼アーチワイヤー 91
6.3.2.3.1 金属・セラミックブラケットとの互換性による需要拡大 91
表41 ステンレス鋼アーチワイヤー市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 91
6.3.3 アンカレッジ装置 92
表42 固定装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 92
表43 固定装置市場、患者別、2020–2027年 (百万米ドル) 92
表44 アンカレッジ装置市場、エンドユーザー別、2020–2027年 (百万米ドル) 93
表45 固定装置市場、地域別、2020年～2027年（百万米ドル） 93
6.3.3.1 バンド及び頬側チューブ 93
6.3.3.1.1 矯正治療における頬側チューブの受容拡大が採用を加速 93
表46 バンド及び 頬側チューブ市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 94
6.3.3.2 ミニスクリュー 94
6.3.3.2.1 矯正用ミニスクリューの普及拡大が成長を促進 94
表47 ミニスクリュー市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 94
6.3.4 結紮材 95
表48 結紮材市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 95
表49 結紮材料市場、患者別、2020–2027年 (百万米ドル) 95
表50 結紮材料市場、エンドユーザー別、2020–2027年 (百万米ドル) 95
表51 結紮糸市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 96
6.3.4.1 エラストマー製結紮糸 96
6.3.4.1.1 多様な種類と低コストが採用を促進 96
表52 エラストマー製結紮糸市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 96
6.3.4.2 ワイヤー結紮材 97
6.3.4.2.1 裂傷リスクの高さが普及率に影響 97
表53 ワイヤー結紮材市場：地域別、2020–2027年 （百万米ドル） 97
6.4 接着剤 97
6.4.1 接着剤成分による合併症とアレルギーが成長を制限 97
表54 接着剤用矯正歯科用品市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 98
表55 患者別矯正歯科用接着剤市場、2020-2027年（百万米ドル） 98
表56 歯科矯正用接着剤市場：エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 99
6.5 付属品 99
6.5.1 治療成功率向上による採用促進のための使用拡大 99
表57 矯正歯科用消耗品市場：アクセサリー別、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 99
表58 矯正歯科用消耗品市場：アクセサリー別、患者別、2020-2027年（百万米ドル） 100
表59 矯正歯科用消耗品市場：付属品別、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 100
7 矯正歯科用消耗品市場：患者別 101
7.1 はじめに 102
表60 患者別矯正歯科用消耗品市場、2020–2027年（百万米ドル） 102
7.2 成人 102
7.2.1 成長を牽引する顔面審美への関心の高まり 102
表 61 地域別成人矯正歯科用品市場、2020-2027年（百万米ドル） 103
7.3 子供および 103
7.3.1 咬合異常の高頻度発生と固定式矯正装置の普及拡大が成長を支える 103
表62 子供・ティーンエイジャー向け矯正歯科用品市場：地域別、 2020–2027年（百万米ドル） 104
8 エンドユーザー別矯正歯科用品市場 105
8.1 はじめに 106
表63 矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2020–2027年 (百万米ドル) 106
8.2 病院・歯科医院 106
8.2.1 医療インフラの改善と市場成長促進のための投資 106
表64 地域別矯正歯科用品市場（病院・歯科医院向け）、2020-2027年（百万米ドル） 107
8.3 Eコマースプラットフォーム 107
8.3.1 矯正歯科用消耗品の入手可能性と手頃な価格の向上によるEコマースプラットフォームの成長促進 107
表65 矯正歯科用消耗品市場表65 地域別ECプラットフォーム向け矯正歯科用品市場規模（2020-2027年、百万米ドル） 108
8.4 その他のエンドユーザー 108
表66 その他のエンドユーザー向け矯正歯科用品市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 109
9 矯正歯科用消耗品市場、地域別 110
9.1 はじめに 111
表67 矯正歯科用消耗品市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 111
9.2 北米 111
図26 北米：矯正歯科用消耗品市場概況 112
表68 北米：矯正歯科用消耗品市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 112
表69 北米： 矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 113
表70 北米：固定式矯正装置用矯正歯科用消耗品市場、タイプ別、2020–2027年 （百万米ドル） 113
表71 北米：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 113
表72 北米：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 114
表73 北米：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 114
表74 北米：固定装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 114
表75 北米：結紮材市場、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 115
表76 北米：矯正歯科用消耗品市場、患者別、2020–2027年（百万米ドル） 115
表77 北米： 矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 115
9.2.1 米国 116
9.2.1.1 矯正治療患者数の増加が成長を牽引 116
表78 米国：矯正装置の費用、2020年 116
表79 米国：製品別矯正歯科用消耗品市場、2020–2027 (百万米ドル) 117
表80 米国：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 117
表81 米国：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 117
表82 米国：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 118
表83 米国：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 118
表84 米国：固定装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 118
表85 米国：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 119
9.2.2 カナダ 119
9.2.2.1 成人における矯正歯科処置の増加が成長を支える 119
表86 カナダ：矯正装置の費用、2020年 120
表87 カナダ：矯正用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 120
表88 カナダ：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 120
表89 カナダ：ブラケット、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 121
表90 カナダ：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 121
表91 カナダ：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 121
表92 カナダ：固定装置市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 122
表93 カナダ：結紮材市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 122
9.3 ヨーロッパ 123
表94 欧州諸国で提供される矯正歯科保険サービス 123
表95 欧州：矯正歯科用品市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 124
表96 欧州：矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年 (百万米ドル) 124
表97 欧州：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 125
表98 欧州：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル）125
表99 欧州：ブラケット、材質別、2020–2027年 （百万米ドル） 125
表100 欧州：アーチワイヤー市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 126
表101 欧州：固定装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 126
表102 欧州：結紮材市場、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 126
表103 欧州：矯正歯科用消耗品市場、患者別、2020–2027年（百万米ドル） 127
表104 欧州：矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 127
9.3.1 ドイツ 127
9.3.1.1 ドイツが欧州矯正歯科用品市場を支配 127
表105 ドイツ：製品別矯正歯科用品市場、2020–2027年 （百万米ドル） 128
表106 ドイツ：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 128
表107 ドイツ：ブラケット、種類別、2020–2027年107 ドイツ：ブラケット、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 129
表108 ドイツ：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 129
表109 ドイツ：アーチワイヤー市場、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 129
表110 ドイツ：固定装置市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 130
表111 ドイツ：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 130
9.3.2 イギリス 130
9.3.2.1 成人矯正治療オプションへの認知度向上とソーシャルメディアが国内の成人患者に影響を与える 130
表112 イギリス：矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 131
表113 イギリス：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 131
表114 イギリス：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表115 イギリス：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表116 イギリス：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表117 イギリス：アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 133
表118 イギリス：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 133
9.3.3 フランス 133
9.3.3.1 保険償還政策の不備が最適な成長可能性を抑制 133
表119 フランス：矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 134
表120 フランス：固定式矯正装置用歯科矯正用品市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 134
表121 フランス：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 135
表122 フランス： ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 135
表123 フランス：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 135
表124 フランス：固定装置市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 136
表125 フランス： 結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 136
9.3.4 イタリア 136
9.3.4.1 市場拡大に向けた企業間および歯科研究機関との戦略的提携 136
表126 イタリア： 歯科矯正用品市場、製品別、2020年～2027年 （百万米ドル） 137
表127 イタリア：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 137
表128 イタリア：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 138
表129 イタリア：ブラケット、材質別、2020–2027年 （百万米ドル） 138
表130 イタリア： アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 138
表131 イタリア：アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 139
表132 イタリア：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 139
9.3.5 スペイン 139
9.3.5.1 成長を支えるメーカーによる継続的な投資 139
表133 スペイン：矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 140
表134 スペイン：固定式矯正装置用歯科矯正用品市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 140
表135 スペイン：ブラケット、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 141
表136 スペイン：ブラケット、材質別、2020–2027年 (百万米ドル) 141
表137 スペイン：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 141
表138 スペイン：固定装置市場、種類別、2020年～2027年(百万米ドル) 142
表139 スペイン：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 142
9.3.6 その他の欧州諸国 142
表140 その他の欧州地域：矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 143
表141 その他の欧州地域：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 143
表142 欧州その他地域：ブラケット、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 144
表143 欧州その他地域：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 144
表144 欧州その他地域：アーチワイヤー市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 144
表145 欧州その他地域： アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 145
表146 その他の欧州地域：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 145
9.4 アジア太平洋地域 146
図27 アジア太平洋地域：矯正歯科用消耗品市場概況 146
表147 アジア太平洋地域：矯正歯科用消耗品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表148 アジア太平洋地域：矯正歯科用消耗品市場、製品別、 2020–2027年（百万米ドル） 147
表149 アジア太平洋地域：固定式矯正装置用矯正歯科材料市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 148
表150 アジア太平洋地域：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 148
表151 アジア太平洋地域：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 148
表152 アジア太平洋地域： アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 149
表153 アジア太平洋地域：アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 149
表154 アジア太平洋地域：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 149
表155 アジア太平洋地域：矯正歯科用品市場、患者別、2020–2027年（百万米ドル） 150
表156 アジア太平洋地域：矯正歯科用品市場、エンドユーザー別、2020–2027年 （百万米ドル） 150
9.4.1 中国 150
9.4.1.1 咬合異常および顎疾患の有病率増加が矯正歯科用品の需要を促進 150
表157 中国：矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 151
表158 中国：固定式矯正装置用矯正歯科材料市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 151
表159 中国：ブラケット、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 151
表160 中国：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 152
表161 中国：アーチワイヤー市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 152
表162 中国：固定装置市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 152
表163 中国：結紮材市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 153
9.4.2 インド 153
9.4.2.1 子供の不正咬合の高頻度が市場を牽引 153
表164 インド：矯正歯科用品市場、 製品別、2020–2027年（百万米ドル） 154
表165 インド：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 154
表166 インド：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 154
表167 インド：ブラケット、材質別、2020–2027年 (百万米ドル) 155
表168 インド：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 155
表169 インド：固定装置市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 155
表170 インド：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 156
9.4.3 日本 156
9.4.3.1 確立されたプレーヤーの浸透拡大が成長を促進 156
表171 日本：矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 156
表172 日本：固定式矯正装置用消耗品市場、タイプ別、2020–2027年 （百万米ドル） 157
表173 日本：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 157
表174 日本： ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 157
表175 日本：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 158
表176 日本： アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 158
表177 日本：リガチャー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 158
9.4.4 オーストラリア 159
9.4.4.1 市場成長を促進する認知度向上に向けた政府施策 159
表178 オーストラリア：矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年 (百万米ドル) 159
表179 オーストラリア：固定式矯正装置用歯科矯正用品市場、種類別、2020–2027年(百万米ドル) 160
表180 オーストラリア：ブラケット、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 160
表181 オーストラリア：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 160
表182 オーストラリア：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 161
表183 オーストラリア：固定装置市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 161
表184 オーストラリア：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 161
9.4.5 韓国 162
9.4.5.1 患者数の増加が矯正治療需要を牽引 162
表185 韓国：矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 162
表186 韓国：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、タイプ別、 2020–2027年（百万米ドル） 162
表187 韓国：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 163
表188 韓国：ブラケット、材質別、2020–2027年 (百万米ドル) 163
表189 韓国：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 163
表190 韓国：固定装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 164
表191 韓国：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 164
9.4.6 アジア太平洋地域その他 164
表192 アジア太平洋地域その他： 矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 165
表193 アジア太平洋地域その他：固定式ブラケット用矯正歯科用消耗品市場、タイプ別、2020–2027年 （百万米ドル） 165
表194 アジア太平洋地域その他：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 165
表195 アジア太平洋地域その他：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表196 アジア太平洋地域その他： アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表197 アジア太平洋地域その他：アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表198 アジア太平洋地域その他：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 167
9.5 ラテンアメリカ 167
表199 ラテンアメリカ： 矯正歯科用品市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 167
表200 ラテンアメリカ： 矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 168
表201 ラテンアメリカ：固定式矯正装置用矯正歯科用消耗品市場、タイプ別、2020–2027年 （百万米ドル） 168
表202 ラテンアメリカ： ブラケット、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 168
表203 ラテンアメリカ：ブラケット、材質別、2020年～2027年 (百万米ドル) 169
表204 ラテンアメリカ：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 169
表205 ラテンアメリカ：固定装置市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 169
表206 ラテンアメリカ：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 170
表207 ラテンアメリカ：矯正歯科用品市場、患者別、2020–2027年 （百万米ドル） 170
表208 ラテンアメリカ：矯正歯科用消耗品市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 170
9.5.1 ブラジル 171
9.5.1.1 若年患者層における矯正治療需要の増加が成長を促進 171
表209 ブラジル：製品別矯正歯科用消耗品市場、2020–2027年 （百万米ドル） 171
表210 ブラジル：固定式矯正装置用矯正歯科用品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 171
表211 ブラジル：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 172
表212 ブラジル：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 172
表213 ブラジル：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 172
表214 ブラジル： アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 173
表215 ブラジル：結紮具市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 173
9.5.2 メキシコ 173
9.5.2.1 患者数の多さが需要を牽引 173
表216 メキシコにおける矯正用ブラケットの費用（2020年時点） 174
表217 メキシコ：矯正用消耗品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 174
表218 メキシコ：固定式矯正装置用歯科矯正用品市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 174
表219 メキシコ：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 175
表220 メキシコ：ブラケット、材質別、2020–2027年（百万米ドル） 175
表221 メキシコ：アーチワイヤー市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 175
表222 メキシコ：アンカレッジ装置市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 176
表223 メキシコ：結紮材市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 176
9.5.3 ラテンアメリカその他 176
表224 ラテンアメリカその他地域：矯正歯科用消耗品市場、製品別、2020年～2027年 （百万米ドル） 177
表225 ラテンアメリカその他地域：固定式矯正装置用歯科矯正材料市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 177
表226 ラテンアメリカその他地域：ブラケット、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 177
表227 ラテンアメリカその他地域：ブラケット、材質別、2020-2027年（百万米ドル） 178
表228 ラテンアメリカその他地域： アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 178
表229 ラテンアメリカその他地域：アンカレッジ装置市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 178
表 230 ラテンアメリカその他：結紮材市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 179
9.6 中東・ アフリカ 179
9.6.1 矯正治療に対する認知度の低さが市場成長を抑制 179
表231 中東・アフリカ地域： 矯正歯科用品市場、製品別、2020–2027年（百万米ドル） 180
表232 中東・アフリカ：固定式矯正装置向け矯正歯科用品市場、タイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 180
表233 中東・アフリカ：ブラケット、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 180
表234 中東・アフリカ：ブラケット、材質別、2020–2027年 (百万米ドル) 181
表235 中東・アフリカ：アーチワイヤー市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 181
表236 中東・アフリカ：固定装置市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 181
表 237 中東およびアフリカ：結紮材市場、タイプ別、2020 年～2027 年 (百万米ドル) 182
表238 中東・アフリカ：矯正歯科用消耗品市場、患者別、2020–2027年 (百万米ドル) 182
表239 中東・アフリカ：エンドユーザー別矯正歯科用消耗品市場、2020-2027年 （百万米ドル） 182
10 競争環境 183
10.1 はじめに 183
10.2 主要プレイヤーが採用した戦略 183
図28 企業の採用戦略概要（2019–2022年） 184
10.3 収益シェア分析 185
図29 矯正歯科用品市場における主要プレイヤーの収益シェア分析（2021年） 185
10.4 市場シェア分析 186
図30 矯正歯科用消耗品市場における主要企業の市場シェア分析（2021年） 186
表240 矯正歯科用消耗品市場：競争の度合い 186
10.5 競争優位性マッピング：企業評価クアドラント（2021年） 188
10.5.1 スター企業 188
10.5.2 新興リーダー企業 188
10.5.3 浸透型プレイヤー 188
10.5.4 参加者 188
図31 矯正歯科材料市場：競争力リーダーシップマッピング、2021年 189
10.6 スタートアップ／中小企業向け競争優位性マッピング（2021年） 190
10.6.1 先進企業 190
10.6.2 スタートブロック 190
10.6.3 対応型企業 190
10.6.4 ダイナミック企業 190
図32 矯正歯科材料市場： スタートアップ/中小企業向け競争力リーダーシップマッピング、2021年 191
10.7 競争力ベンチマーキング 192
表241 企業製品と地域展開状況 192
表242 企業の製品展開範囲 193
表243 企業の地域展開範囲 194
10.8 競争シナリオ 195
表244 主要製品発売状況、 2019–2022 195
表245 取引、2019–2022 196
表246 その他の主要動向、2019–2022 197
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 39
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: GLOBAL ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 40
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 41
2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 41
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 44
2.4.1 RESEARCH LIMITATIONS 44
2.5 RECESSION IMPACT 45
TABLE 1 WORLD ECONOMIC OUTLOOK GROWTH PROGRESSION: GDP PERCENTAGE CHANGES 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46
FIGURE 8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 10 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET OVERVIEW 49
FIGURE 11 RISING PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND GROWING AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO BOOST MARKET GROWTH 49
4.2 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 12 ADULT PATIENTS TO DOMINATE ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.3 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 13 HOSPITALS & DENTAL CLINICS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET IN 2022 AND 2027 50
4.4 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION (2022–2027) 51
FIGURE 14 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 15 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Growing number of patients with malocclusions, jaw diseases, tooth decay/tooth loss, and jaw pain 53
FIGURE 16 GLOBAL PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS, 2020 53
FIGURE 17 DENTISTS PER 10,000 POPULATION, BY COUNTRY (2019) 54
5.2.1.2 Increasing disposable incomes and expanding middle-class population in developing countries 54
5.2.1.3 Increasing awareness about advanced orthodontic treatments 55
5.2.1.4 Ongoing research and technological advancements in orthodontic products 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Risks and complications associated with orthodontic treatments 56
TABLE 2 COMPLICATIONS/RISKS ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENTS 56
5.2.2.2 High cost of advanced orthodontic treatments in some nations 56
FIGURE 18 AVERAGE COST OF BRACES IN ADULTS VS. CHILDREN (USD) 57
TABLE 3 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENTS, BY COUNTRY (2021) 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growth opportunities offered by emerging markets 57
5.2.3.2 Integration with digital technologies such as CAD/CAM and software 58
FIGURE 19 PENETRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN US DENTAL LABS (2015 VS. 2019) 58
5.2.3.3 Increasing use of social media by patients and dental professionals 59
5.2.3.4 Direct-to-consumer orthodontics 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Dearth of trained dental practitioners 59
5.3 GLOBAL REGULATORY LANDSCAPE 60
5.3.1 US 60
5.3.2 EUROPE 60
5.3.3 ASIA PACIFIC 61
5.3.4 LATIN AMERICA 61
5.3.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 4 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 5 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 6 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.7 TRADE ANALYSIS 66
TABLE 7 US DENTAL PRODUCT EXPORTS, 2013–2018 (USD MILLION) 66
5.8 PRICING TREND ANALYSIS 67
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY KEY PLAYER, 2021 (USD) 67
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY COUNTRY, 2021 (USD) 67
5.9 REIMBURSEMENT SCENARIO 68
TABLE 10 CDT ORTHODONTIC CODES FOR COMPREHENSIVE ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 68
TABLE 11 CDT ORTHODONTIC CODES FOR OTHER ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 69
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.1 OVERVIEW 69
TABLE 12 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.2 THREAT FROM NEW ENTRANTS 70
5.10.3 THREAT FROM SUBSTITUTES 70
5.10.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.10.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.10.6 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.11 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 72
FIGURE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES: PATENT APPLICATIONS, BY TYPE (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 73
5.12 ECOSYSTEM COVERAGE 73
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2021–2023) 74
TABLE 13 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS 74
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 75
5.14.1 NON-EXTRACTION TREATMENT OF SEVERE CROWDING WITH SELF-LIGATING APPLIANCES 75
TABLE 14 CASE 1: TREATMENT OF LOWER ANTERIOR CROWDING WITH SELF-LIGATING DAMON SYSTEM 75
5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 75
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 76
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS 76
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 76
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) 76
5.16.2 KEY BUYING CRITERIA 77
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
6 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT 78
6.1 INTRODUCTION 79
TABLE 17 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 79
6.2 REMOVABLE BRACES 79
6.2.1 GROWING DEMAND FOR INVISIBLE BRACES DUE TO AESTHETIC BENEFITS TO DRIVE GROWTH 79
TABLE 18 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 19 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 20 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 80
6.3 FIXED BRACES 81
TABLE 21 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 22 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 82
TABLE 24 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
6.3.1 BRACKETS 82
6.3.1.1 Brackets, by type 83
TABLE 25 BRACKETS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 26 BRACKETS MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 27 BRACKETS MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 28 BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.1 Conventional brackets 84
6.3.1.1.1.1 Wide adoption in treating orthodontic ailments to drive market 84
TABLE 29 CONVENTIONAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.2 Self-ligating brackets 85
6.3.1.1.2.1 Growing awareness of advantages to boost adoption 85
TABLE 30 SELF-LIGATING BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
6.3.1.1.3 Lingual brackets 86
6.3.1.1.3.1 Increased efficiency and growing adoption to fuel growth 86
TABLE 31 LINGUAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2 Brackets, by material 86
TABLE 32 BRACKETS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2.1 Metal brackets 87
6.3.1.2.1.1 High durability and increased potential in treatment of serious orthodontic cases to fuel demand 87
TABLE 33 METAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 87
6.3.1.2.2 Ceramic brackets 87
6.3.1.2.2.1 Growth of cosmetic industry and rising awareness to boost market 87
TABLE 34 CERAMIC BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 88
6.3.2 ARCHWIRES 88
TABLE 35 ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 36 ARCHWIRES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 37 ARCHWIRES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 38 ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
6.3.2.1 Beta titanium archwires 90
6.3.2.1.1 Low potential for hypersensitivity and excellent formability to increase usage 90
TABLE 39 BETA TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
6.3.2.2 Nickel titanium archwires 90
6.3.2.2.1 Greater strength than other alloy wires to increase preference 90
TABLE 40 NICKEL TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.2.3 Stainless steel archwires 91
6.3.2.3.1 Compatibility with metal and ceramic brackets to fuel demand 91
TABLE 41 STAINLESS STEEL ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.3 ANCHORAGE APPLIANCES 92
TABLE 42 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 43 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 44 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
6.3.3.1 Bands & buccal tubes 93
6.3.3.1.1 Growing acceptance of buccal tubes in orthodontic treatments to accelerate adoption 93
TABLE 46 BANDS & BUCCAL TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.3.2 Miniscrews 94
6.3.3.2.1 Growing availability of orthodontic miniscrews to fuel growth 94
TABLE 47 MINISCREWS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.4 LIGATURES 95
TABLE 48 LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 49 LIGATURES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 50 LIGATURES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 51 LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.1 Elastomeric ligatures 96
6.3.4.1.1 Wide variety and low cost to boost adoption 96
TABLE 52 ELASTOMERIC LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.2 Wire ligatures 97
6.3.4.2.1 High risk of laceration to affect adoption rate 97
TABLE 53 WIRE LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
6.4 ADHESIVES 97
6.4.1 COMPLICATIONS AND ALLERGIES DUE TO ADHESIVE COMPONENTS TO LIMIT GROWTH 97
TABLE 54 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 55 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 56 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99
6.5 ACCESSORIES 99
6.5.1 GROWING USE TO BOOST TREATMENT SUCCESS TO DRIVE ADOPTION 99
TABLE 57 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 58 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 59 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 100
7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT 101
7.1 INTRODUCTION 102
TABLE 60 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 102
7.2 ADULTS 102
7.2.1 GROWING FOCUS ON FACIAL AESTHETICS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 61 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADULTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
7.3 CHILDREN & TEENAGERS 103
7.3.1 HIGH PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND RISING ADOPTION OF FIXED BRACES TO SUPPORT GROWTH 103
TABLE 62 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR CHILDREN & TEENAGERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER 105
8.1 INTRODUCTION 106
TABLE 63 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106
8.2 HOSPITALS & DENTAL CLINICS 106
8.2.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS TO PROMOTE MARKET GROWTH 106
TABLE 64 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR HOSPITALS & DENTAL CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
8.3 E-COMMERCE PLATFORMS 107
8.3.1 RISING ACCESSIBILITY & AFFORDABILITY OF ORTHODONTIC SUPPLIES TO FUEL GROWTH OF E-COMMERCE PLATFORMS 107
TABLE 65 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR E-COMMERCE PLATFORMS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 108
8.4 OTHER END USERS 108
TABLE 66 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION 110
9.1 INTRODUCTION 111
TABLE 67 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 111
9.2 NORTH AMERICA 111
FIGURE 26 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 112
TABLE 68 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 69 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 70 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 71 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 72 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 73 NORTH AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 74 NORTH AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 75 NORTH AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 76 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 77 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 115
9.2.1 US 116
9.2.1.1 Rising number of patients for orthodontic treatment to drive growth 116
TABLE 78 US: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 116
TABLE 79 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 80 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 81 US: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 82 US: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 83 US: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 84 US: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 85 US: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.2.2 CANADA 119
9.2.2.1 Increasing number of orthodontic procedures among adults to support growth 119
TABLE 86 CANADA: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 120
TABLE 87 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 88 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 89 CANADA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 90 CANADA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 91 CANADA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 92 CANADA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 93 CANADA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
9.3 EUROPE 123
TABLE 94 ORTHODONTIC INSURANCE SERVICES OFFERED IN EUROPEAN COUNTRIES 123
TABLE 95 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 96 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 97 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 98 EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 99 EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 100 EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 101 EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 102 EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 103 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 104 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 127
9.3.1 GERMANY 127
9.3.1.1 Germany to dominate market for orthodontic supplies in Europe 127
TABLE 105 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 106 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 107 GERMANY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 108 GERMANY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 109 GERMANY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 110 GERMANY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 111 GERMANY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
9.3.2 UK 130
9.3.2.1 Increased awareness of adult orthodontic options and social media to influence adult patients in country 130
TABLE 112 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 113 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 114 UK: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 115 UK: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 116 UK: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 117 UK: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 118 UK: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
9.3.3 FRANCE 133
9.3.3.1 Unfavorable reimbursement policies to restrain optimal growth potential 133
TABLE 119 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 120 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 121 FRANCE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 122 FRANCE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 123 FRANCE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 124 FRANCE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 125 FRANCE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
9.3.4 ITALY 136
9.3.4.1 Strategic collaborations among players and dental research organizations to boost market 136
TABLE 126 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 127 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 128 ITALY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 129 ITALY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 130 ITALY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 131 ITALY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 132 ITALY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
9.3.5 SPAIN 139
9.3.5.1 Continuous investments by manufacturers to support growth 139
TABLE 133 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 134 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 135 SPAIN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 136 SPAIN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 137 SPAIN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 138 SPAIN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 139 SPAIN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
9.3.6 REST OF EUROPE 142
TABLE 140 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 141 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 142 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 143 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 144 REST OF EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 145 REST OF EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 146 REST OF EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
9.4 ASIA PACIFIC 146
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 150 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 151 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 152 ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 153 ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 154 ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 155 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 156 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 150
9.4.1 CHINA 150
9.4.1.1 Increasing prevalence of malocclusions and jaw diseases to boost demand for orthodontic supplies 150
TABLE 157 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 158 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 159 CHINA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 160 CHINA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 161 CHINA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 162 CHINA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 163 CHINA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
9.4.2 INDIA 153
9.4.2.1 High prevalence of malocclusions among children to drive market 153
TABLE 164 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 165 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 166 INDIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 167 INDIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 168 INDIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 169 INDIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 170 INDIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
9.4.3 JAPAN 156
9.4.3.1 Growing penetration of well-established players to boost growth 156
TABLE 171 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 172 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 173 JAPAN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 174 JAPAN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 175 JAPAN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 176 JAPAN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 177 JAPAN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
9.4.4 AUSTRALIA 159
9.4.4.1 Government initiatives to increase awareness to favor market growth 159
TABLE 178 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 179 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 180 AUSTRALIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 181 AUSTRALIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 182 AUSTRALIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 183 AUSTRALIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 184 AUSTRALIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
9.4.5 SOUTH KOREA 162
9.4.5.1 Increasing patient population to drive demand for orthodontic treatment 162
TABLE 185 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 186 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 187 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 188 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 189 SOUTH KOREA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 190 SOUTH KOREA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 191 SOUTH KOREA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
TABLE 192 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 193 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 194 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
9.5 LATIN AMERICA 167
TABLE 199 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 200 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 201 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 202 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 203 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 204 LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 205 LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 206 LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 207 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 208 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 170
9.5.1 BRAZIL 171
9.5.1.1 Rising demand for orthodontic treatment from young patients to boost growth 171
TABLE 209 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 210 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 211 BRAZIL: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 212 BRAZIL: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 213 BRAZIL: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 214 BRAZIL: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 215 BRAZIL: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
9.5.2 MEXICO 173
9.5.2.1 Large patient population to drive demand 173
TABLE 216 COST OF ORTHODONTIC BRACES IN MEXICO (AS OF 2020) 174
TABLE 217 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 218 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 219 MEXICO: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 220 MEXICO: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 221 MEXICO: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 222 MEXICO: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 223 MEXICO: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
9.5.3 REST OF LATIN AMERICA 176
TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 228 REST OF LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 229 REST OF LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 230 REST OF LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 179
9.6.1 LACK OF AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO RESTRAIN MARKET GROWTH 179
TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 238 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 182
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 183
10.1 INTRODUCTION 183
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 183
FIGURE 28 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES (2019–2022) 184
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 185
FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 185
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 186
FIGURE 30 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 186
TABLE 240 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186
10.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 188
10.5.1 STARS 188
10.5.2 EMERGING LEADERS 188
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188
10.5.4 PARTICIPANTS 188
FIGURE 31 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 189
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2021) 190
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
10.6.2 STARTING BLOCKS 190
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 190
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 190
FIGURE 32 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2021 191
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 192
TABLE 241 COMPANY PRODUCT & REGIONAL FOOTPRINT 192
TABLE 242 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 193
TABLE 243 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 194
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 195
TABLE 244 KEY PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 195
TABLE 245 DEALS, 2019–2022 196
TABLE 246 OTHER KEY DEVELOPMENTS, 2019–2022 197
