1 はじめに 32
1.1 研究目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 対象範囲と除外範囲 32
1.3.1 硬質プラスチック包装市場 – 2027年までの予測 32
表1 硬質プラスチック包装市場規模、包含範囲と除外範囲 32
1.4 研究範囲 33
図1 硬質プラスチック包装市場のセグメンテーション 33
1.4.1 対象期間 34
1.5 対象通貨 34
1.6 対象単位 34
1.7 ステークホルダー 34
1.8 変更点の要約 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 37
2.2 市場規模推定 37
2.2.1 アプローチ 37
図2 ボトムアップアプローチ 37
図3 トップダウンアプローチ 37
図4 供給側アプローチ （供給側） 38
図5 数量アプローチ 38
2.3 データ三角測量 39
図6 硬質プラスチック包装市場：データ三角測量 39
図7 主要市場インサイト 40
図8 ステークホルダー一覧と主要インタビュー内訳 41
2.4 調査の前提条件と制限事項 42
2.4.1 前提条件 42
2.4.2 制限事項 42
2.5 成長率の前提条件／成長予測 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図9 予測期間中に最大の市場規模を占めるPE原料セグメント 44
図10 2022年から2027年にかけて市場をリードするボトル＆ジャーセグメント 45
図11 予測期間中に最高CAGRで成長する食品セグメント 45
図12 アジア太平洋地域の市場は予測期間中に最高CAGRで成長 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 アジア太平洋地域の市場は、様々な最終用途産業からの需要増加により高い成長率を示す見込み 47
図13 食品・飲料産業からの需要拡大が市場を牽引 47
4.2 地域別・種類別硬質プラスチック包装市場 48
図14 アジア太平洋地域とボトル・ジャーセグメントが2021年に市場を主導 48瓶・ジャーセグメントが市場を牽引 48
4.3 用途別・原材料別硬質プラスチック包装市場 49
図15 2021年におけるPEおよび飲料セグメント主導の市場 49
4.4 製造プロセス別硬質プラスチック包装市場 49
図16 2021年に押出成形プロセスが最大のシェアを占める4.5 国別硬質プラスチック包装市場 50
図17 中国市場は2022年から2027年にかけて最高CAGRで成長すると予測 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 51
図18 推進要因、抑制要因、機会、課題： 52
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 アジア太平洋地域における包装産業の成長 52
図19 インドの電子商取引産業（10億米ドル） 53
5.2.1.2 食品・飲料包装産業からの強い需要 53
図20 欧州におけるビール生産量（2014年～2021年） 54
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 厳格な規制 54
5.2.2.2 柔軟性のあるプラスチック包装との激しい競争 55
5.2.3 機会 55
5.2.3.1 人口動態の変化 55
5.2.3.2 生活様式の変化 55
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 増加かつ変動する投入コスト 56
図21 原油1バレルあたりの平均価格（米ドル） 56
5.2.4.2 リサイクルと環境問題 56
図22 プラスチック消費量の世界的成長、2019-2060年 57
5.3 ポーターの5つの力分析 57
図23 ポーターの5つの力分析 58
表2 ポーターの5つの力分析 58
5.3.1 新規参入の脅威 59
5.3.2 代替品の脅威 59
5.3.3 供給者の交渉力 59
5.3.4 購買者の交渉力 60
5.3.5 競争の激しさ 60
5.4 バリューチェーン分析 60
図24 バリューチェーン 61
5.5 サプライチェーン分析 61
図25 硬質プラスチック包装産業のサプライチェーン 62
5.6 主要企業 62
5.7 中小企業 62
表3 硬質プラスチック包装市場のバリューチェーン 62
5.8 YCとYCCの移行 63
5.8.1 硬質プラスチック包装メーカーにおける収益シフトと新たな収益源 63
図26 硬質プラスチック包装メーカーの収益シフト 63
5.9 規制環境 64
5.9.1 容器コンプライアンスの選択肢 64
5.9.2 コンプライアンスの算出 65
5.10 技術分析 65
5.10.1 新型PETプリフォーム成形ソリューション 65
5.10.2 PETフリー耐熱トレイソリューション 65
5.10.3 超薄肉容器製造の新技術 66
5.10.4 小型プラスチックボトルリサイクル支援新技術 66
5.11 事例分析 66
5.11.1 シミュリア・アムコール事例 66
5.11.2 英国市場における硬質プラスチック包装のリサイクル可能性設計における優良事例の特定と紹介プロジェクト。 67
5.12 貿易分析 68
表4 プラスチック容器輸入データ、2021年（10億米ドル） 68
表5 プラスチック容器輸出データ、2021年（10億米ドル） 69
5.13 エコシステムマッピング 70
図27 硬質プラスチック包装市場のエコシステム 70
5.14 価格分析 70
図28 プラスチックボトル1本製造にかかるコスト 70
5.15 特許分析 70
5.15.1 はじめに 70
5.15.2 方法論 70
図29 過去5年間の特許総数の47%を占める登録特許 71
図30 過去5年間の公開傾向 71
図31 管轄区域分析 72
図32 特許件数上位10社／出願者 72
5.16 主要会議・イベント（2022–2023年） 73
表6 会議・イベント詳細リスト 73
6 製造プロセス別硬質プラスチック包装市場 74
6.1 はじめに 75
図33 予測期間中、押出成形が最大の市場シェアを占める見込み 75
表7 製造プロセス別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 75
6.2 押出成形 76
6.2.1 生産コストの低減と設計の柔軟性向上による成長促進 76
6.3 射出成形 76
6.3.1 他プロセスと比較した生産速度の向上 76
6.4 ブロー成形 77
6.4.1 ボトル需要の増加が市場を牽引 77
6.5 熱成形 77
6.5.1 低コスト生産が成長を促進 77
6.6 その他 77
7 原料別硬質プラスチック包装市場 78
7.1 概要 79
図34 予測期間中に最大の市場シェアを占めるPE 79
表8 原料別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 79
表9 硬質プラスチック包装市場規模、 原料別、2020–2027年（百万メトリックトン） 80
7.2 バイオプラスチック 80
7.2.1 経済性と環境配慮性を兼ね備えた包装が市場を牽引 80
7.3 ポリエチレン（PE） 81
7.3.1 高耐久性、汎用性、耐湿性、軽量性が市場を牽引 81
7.4 ポリエチレンテレフタレート (PET) 82
7.4.1 ガラスに匹敵する優れた透明性と高い機械的強度が市場を牽引 82
7.5 ポリスチレン (PS) 82
7.5.1 医薬品産業が市場を牽引 82
7.6 ポリプロピレン (PP) 82
7.6.1 食品包装での幅広い用途が市場を牽引 82
7.7 ポリ塩化ビニル（PVC） 83
7.7.1 高剛性特性が市場を牽引 83
7.8 発泡ポリスチレン（EPS） 83
7.8.1 食品包装需要が成長を牽引 83
7.9 その他（PC、ポリアミド） 84
8 硬質プラスチック包装市場（種類別） 85
8.1 はじめに 86
図35 予測期間中にボトル・ジャーセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 86
表10 硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016-2019年） (10億米ドル) 86
表11 硬質プラスチック包装市場規模、過去データ、種類別、2016–2019年 (百万メトリックトン) 87
表12 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 87
表13 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 87
8.2 ボトル・瓶 88
8.2.1 飲料・家庭用品需要の増加が市場を牽引 88
8.3 硬質バルク製品 88
8.3.1 高負荷対応能力が成長を牽引 88
8.4 トレイ 88
8.4.1 世界のフードデリバリー・テイクアウト市場の拡大が需要を牽引 88
8.5 容器・カップ・ポット 89
8.5.1 市場を牽引する単品包装への需要増加 89
8.6 その他 89
9 用途別硬質プラスチック包装市場 90
9.1 はじめに 91
図36 飲料セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 91
表14 用途別硬質プラスチック包装市場規模、過去データ、2016-2019年（10億米ドル） 91
表15 用途別硬質プラスチック包装市場規模、 過去データ、用途別、2016–2019年（百万メトリックトン） 92
表16 硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年（10億米ドル） 92
表17 用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 92
9.2 食品 93
9.2.1 包装食品の需要増加が市場を牽引 93
9.3 飲料 93
9.3.1 消費パターンの変化が市場を牽引 93
9.4 ヘルスケア 93
9.4.1 医薬品消費の増加が市場を牽引 93
9.5 化粧品・トイレタリー 94
9.5.1 需要増加が市場を牽引 94
9.6 工業用 94
9.6.1 硬質プラスチック使用の増加が市場を牽引 94
9.7 その他 94
10 地域別硬質プラスチック包装市場 95
10.1 概要 96
図37 2022年から2027年にかけて中国が最も急速に成長する市場となる見込み 96
表18 地域別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 97
表19 地域別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 97
表20 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 97
表21 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 98
表22 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、過去実績、 2016–2019年（10億米ドル） 98
表23 硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016–2019年）（百万メトリックトン） 98
表24 用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 99
表25 用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （百万メトリックトン） 99
表26 硬質プラスチック包装市場規模（用途別、2016-2019年）（10億米ドル） 99
表27 用途別硬質プラスチック包装市場規模の推移（2016年～2019年）（百万メトリックトン） 100
表28 硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020–2027年（10億米ドル） 100
表29 硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020–2027年 （百万メトリックトン） 101
表30 硬質プラスチック包装市場規模、製造プロセス別、2020–2027年（百万メトリックトン） 101
10.2 アジア太平洋地域 101
図38 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場概況 102
表31 アジア太平洋地域： 硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（10億米ドル） 102
表32 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年 （百万メトリックトン） 103
表33 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016年～2019年）（10億米ドル） 103
表34 アジア太平洋地域： 硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016年～2019年）（百万メトリックトン） 103
表35 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020年～2027年） （10億米ドル） 104
表36 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020年～2027年 （百万メトリックトン） 104
表37 アジア太平洋地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模（過去実績）、2016–2019年（10億米ドル） 104
表38 アジア太平洋地域： 硬質プラスチック包装市場規模（用途別、2016年～2019年） （百万メトリックトン） 105
表39 アジア太平洋地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 (10億米ドル) 105
表40 アジア太平洋地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (百万メトリックトン) 106
表41 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020–2027年 (10億米ドル) 106
表42 アジア太平洋地域：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020年～2027年(百万メトリックトン) 107
10.2.1 中国 107
10.2.1.1 消費財需要の増加が市場を牽引 107
表43 中国：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年（10億米ドル） 107
表44 中国：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年 （百万メトリックトン） 108
表45 中国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 108
表46 中国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 108
10.2.2 日本 109
10.2.2.1 可処分所得の増加と高い都市人口が市場を牽引 109
表47 日本： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 109
表48 日本： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 110
表49 日本：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 110
表50 日本：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （百万メトリックトン） 111
10.2.3 インド 111
10.2.3.1 組織化された小売業および電子商取引セクターからの高い需要が成長を牽引 111
表51 インド： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 112
表52 インド：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 （百万メトリックトン） 112
表53 インド：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 112
表54 インド：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 113
10.2.4 オーストラリア 113
10.2.4.1 市場を牽引する即食食品・加工食品の需要増加 113
表55 オーストラリア：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年（10億米ドル） 113
表56 オーストラリア： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 114
表57 オーストラリア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 114
表58 オーストラリア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （百万メトリックトン） 114
10.2.5 アジア太平洋地域その他 115
表59 アジア太平洋地域その他：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 (10億米ドル) 115
表60 アジア太平洋地域その他：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年(百万メトリックトン) 115
表61 アジア太平洋地域その他：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 116
表62 アジア太平洋地域その他：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 116
10.3 ヨーロッパ 116
表63 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（10億米ドル） 117
表64 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（百万メトリックトン） 117
表65 欧州：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016-2019年）（10億米ドル） 118
表66 欧州： 硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016年～2019年）（百万メトリックトン） 118
表67 欧州：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020年～2027年） （10億米ドル） 118
表68 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 119
表69 欧州：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016～2019年）（10億米ドル） 119
表70 欧州：硬質プラスチック包装市場規模（用途別、2016-2019年）（百万メトリックトン） 119
表71 欧州： 硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年（10億米ドル） 120
表72 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年 （百万メトリックトン） 120
表73 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年（10億米ドル） 121
表74 欧州：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年 （百万メトリックトン） 121
10.3.1 ドイツ 122
10.3.1.1 産業用包装材の需要増加が市場成長を牽引 122
表75 ドイツ：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020–2027年）（10億米ドル） 122
表76 ドイツ：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、 2020–2027年（百万メトリックトン） 122
表77 ドイツ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （10億米ドル） 123
表78 ドイツ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （百万メトリックトン） 123
10.3.2 イギリス 123
10.3.2.1 医療産業の成長が収益性の高い機会を提供 123
表79 イギリス：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020–2027年 （10億米ドル） 124
表80 英国：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020-2027年） （百万メトリックトン） 124
表81 英国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 125
表82 英国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、 用途別、2020–2027年（百万メトリックトン） 125
10.3.3 フランス 125
10.3.3.1 製薬業界からの需要が市場を牽引 125
表83 フランス：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 126
表84 フランス： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年（百万メトリックトン） 126
表85 フランス：硬質プラスチック包装市場規模、 用途別、2020–2027年（10億米ドル） 127
表86 フランス：硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年（百万メトリックトン） 127
10.3.4 イタリア 127
10.3.4.1 小売、食品、医療産業が市場を牽引 127
表87 イタリア：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 (10億米ドル) 128
表88 イタリア：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年(百万メトリックトン) 128
表89 イタリア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 129
表90 イタリア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、 2020–2027年（百万メトリックトン） 129
10.3.5 スペイン 129
10.3.5.1 小売、家庭・パーソナルケア、医薬品、食品・飲料産業からの需要が市場を牽引 129
表91 スペイン：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 130
表92 スペイン：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020-2027年（百万メトリックトン） 130
表93 スペイン：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 130
表94 スペイン：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年 （百万メトリックトン） 131
10.3.6 その他の欧州諸国 131
表95 その他の欧州諸国：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 (10億米ドル) 131
表96 欧州その他地域：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年(百万メトリックトン) 132
表97 欧州その他地域：硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020-2027年（10億米ドル） 132
表98 欧州その他地域：硬質プラスチック包装市場規模、 用途別、2020–2027年（百万メトリックトン） 132
10.4 北米 133
表99 北米：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（10億米ドル） 133
表100 北米：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（百万メトリックトン） 133
表101 北米：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年（10億米ドル） 134
表102 北米：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 134
表103 北米：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016-2019年、10億米ドル） 134
表104 北米：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016年～2019年） (百万メトリックトン) 135
表105 北米：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 (10億米ドル) 135
表106 北米：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (百万メトリックトン) 135
表107 北米：用途別硬質プラスチック包装市場規模（過去実績）、2016–2019年（10億米ドル） 136
表108 北米：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016-2019年）（百万メトリックトン） 136
表109 北米：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020–2027年（10億米ドル） 137
表110 北米：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年（百万メトリックトン） 137
10.4.1 米国 138
10.4.1.1 耐久消費財の需要が市場を牽引 138
表111 米国：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年（10億米ドル） 138
表112 米国：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020-2027年（百万メトリックトン） 139
表113 米国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 139
表114 米国：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 139
10.4.2 カナダ 140
10.4.2.1 食品・飲料および家庭・パーソナルケア産業が市場を牽引 140
表115 カナダ：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 （10億米ドル） 140
表116 カナダ：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020-2027年） （百万メトリックトン） 141
表117 カナダ： 硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年（10億米ドル） 141
表118 カナダ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 141
10.4.3 メキシコ 142
10.4.3.1 成長する飲料産業が市場を牽引 142
表119 メキシコ：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 （10億米ドル） 142
表120 メキシコ：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020-2027年（百万メトリックトン） 142
表121 メキシコ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年 (10億米ドル) 143
表122 メキシコ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 143
10.5 中東・アフリカ 143
表123 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年 (10億米ドル) 144
表124 中東・アフリカ：国別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (百万メトリックトン) 144
表125 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、 種類別、2020–2027年（10億米ドル） 144
表126 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 （百万メトリックトン） 145
表127 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016-2019年） （10億米ドル） 145
表 128 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装の市場規模（種類別、2016年～2019年） (百万メトリックトン) 145
表129 中東・アフリカ：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016-2019年、10億米ドル） 146
表 130 中東・アフリカ：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016年～2019年） (百万メトリックトン) 146
表131 中東・アフリカ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 (10億米ドル) 147
表132 中東・アフリカ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 (百万メトリックトン) 147
表133 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年(10億米ドル) 148
表134 中東・アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年（百万メトリックトン） 148
10.5.1 サウジアラビア 149
10.5.1.1 利便性包装への支出増加が需要を牽引 149
表135 サウジアラビア：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020-2027年（10億米ドル） 149
表136 サウジアラビア：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020-2027年（百万メトリックトン） 150
表137 サウジアラビア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 150
表138 サウジアラビア：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 151
10.5.2 南アフリカ 151
10.5.2.1 包装産業の成長が市場を牽引 151
表139 南アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 151
表140 南アフリカ：硬質プラスチック包装市場規模、 種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 152
表141 南アフリカ： 用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（10億米ドル） 152
表142 南アフリカ：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 （百万メトリックトン） 153
10.5.3 中東・アフリカその他地域 153
表143 中東・アフリカその他地域： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 153
表144 中東・アフリカその他地域： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（百万メトリックトン） 154
表145 中東・アフリカその他地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（10億米ドル） 154
表 146 中東・アフリカその他地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年 （百万メトリックトン） 154
10.6 南アメリカ 155
表147 南アメリカ：硬質プラスチック包装市場規模、 国別、2020–2027年（10億米ドル） 155
表148 南米：硬質プラスチック包装市場規模、国別、2020–2027年（百万メトリックトン） 155
表149 南米：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016-2019年、10億米ドル） 156
表150 南米：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2016年～2019年） （百万メトリックトン） 156
表151 南米：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 (10億米ドル) 156
表152 南米：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020年～2027年(百万メトリックトン) 157
表153 南米：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016年～2019年） (10億米ドル) 157
表154 南米：用途別硬質プラスチック包装市場規模（2016年～2019年） (百万メトリックトン) 158
表155 南米：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年 (10億米ドル) 158
表156 南米：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年（百万メトリックトン） 159
表157 南米：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年（10億米ドル） 159
表158 南米：硬質プラスチック包装市場規模、原料別、2020-2027年 （百万メトリックトン） 160
10.6.1 ブラジル 160
10.6.1.1 果物、肉、油の輸出が市場を牽引 160
表159 ブラジル： 硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年（10億米ドル） 161
表160 ブラジル：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020-2027年）（百万メトリックトン） 161
表161 ブラジル： 硬質プラスチック包装市場規模、用途別、2020–2027年（10億米ドル） 161
表162 ブラジル：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020–2027年（百万メトリックトン） 162
10.6.2 アルゼンチン 162
10.6.2.1 食品包装需要の増加が市場を牽引 162
表163 アルゼンチン：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020–2027年 (10億米ドル) 162
表164 アルゼンチン：硬質プラスチック包装市場規模（種類別、2020-2027年） (百万メトリックトン) 163
表165 アルゼンチン：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (10億米ドル) 163
表166 アルゼンチン：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (百万メトリックトン) 163
10.6.3 南米その他地域 164
表167 南米その他地域：硬質プラスチック包装市場規模（種類別）、2020–2027年 (10億米ドル) 164
表168 南米その他地域：硬質プラスチック包装市場規模、種類別、2020-2027年(百万メトリックトン) 164
表169 南米その他地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020年～2027年 (10億米ドル) 165
表170 南米その他地域：用途別硬質プラスチック包装市場規模、2020-2027年 (百万メトリックトン) 165
11 競争環境 166
11.1 主要プレイヤーが採用する戦略 166
図39 主要プレイヤーが採用した主要戦略の概要、2018–2022年 166
11.2 主要市場プレイヤーのランキング分析、2021年 167
図40 硬質プラスチック包装市場における上位5社の収益とランキング分析、2021年 167
11.3 トップ5プレイヤーの市場シェア分析 167
図41 2021年硬質プラスチック包装市場における主要プレイヤーのシェア 167
表171 競争の度合い 168
11.4 トップ5市場プレイヤーの収益分析 168
図42 過去5年間におけるトップ5プレイヤーの市場支配状況 168
11.5 市場評価フレームワーク 169
表172 市場評価フレームワーク 169
11.6 企業評価クアドラント 170
11.6.1 スター企業 170
11.6.2 新興リーダー企業 170
11.6.3 浸透型プレイヤー 170
11.6.4 参加者 170
図43 競争的リーダーシップマッピング（2021年） 171
表173 製品タイプ別企業製品フットプリント 172
表174 生産プロセス別企業製品フットプリント 172
表175 用途別企業製品フットプリント 173
表176 地域別企業フットプリント 173
11.7 中小企業マトリックス、2021年 174
11.7.1 先進企業 174
11.7.2 対応企業 174
11.7.3 成長企業 174
11.7.4 スタート地点 174
図44 中小企業マトリックス、2021年 175
表177 中小企業マトリックス：企業別製品フットプリント（タイプ別） 175
表178 中小企業マトリックス：企業別製品フットプリント（生産プロセス別） 176
表179 中小企業マトリックス：用途別企業製品フットプリント 176
表180 中小企業マトリックス：地域別企業フットプリント 177
11.8 競争シナリオ 177
11.8.1 製品発売動向 177
表181 製品発売動向（2018–2022年） 177
11.8.2 取引動向 179
表182 取引動向（2018-2022年） 179
12 企業プロファイル 182
12.1 主要プレイヤー 182
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解）*
12.1.1 AMCOR 182
表183 AMCOR PLC：会社概要 182
図45 AMCOR PLC： 企業概要 183
表184 AMCOR PLC：製品発売 184
表185 AMCOR PLC：取引実績 185
表186 AMCOR PLC：その他 185
12.1.2 ベリー・グローバル・グループ社 188
表187 ベリー・グローバル・グループ社： 会社概要 188
図46 ベリー・グローバル・グループ社：会社概要 189
表188 ベリー・グローバル・グループ社：その他 190
12.1.3 パクティブ社 193
表189 パクティブLLC：会社概要 193
図47 パクティブLLC：会社概要 193
表190 PACTIV LLC：取引実績 194
12.1.4 SILGAN HOLDINGS INC. 196
表191 SILGAN HOLDINGS INC.：会社概要 196
図48 SILGAN HOLDINGS INC.： 会社概要 196
表192 シルガン・ホールディングス社：取引実績 197
12.1.5 ソノコ・プロダクツ社 200
表193 ソノコ・プロダクツ社： 会社概要 200
図49 ソノコ・プロダクツ・カンパニー：会社概要 200
表194 ソノコ・プロダクツ・カンパニー：製品発売 201
表195 ソノコ・プロダクツ・カンパニー：取引 201
12.1.6 DS スミス PLC 203
表 196 ソノコ・プロダクツ・カンパニー：DS スミス PLC：会社概要 203
図50 DSスミスPLC：企業概要 203
12.1.7 アルプラ 205
表197 アルプラ：企業概要 205
表198 アルプラ：取引実績 206
表199 アルプラ：その他 207
12.1.8 SABIC 208
表 200 SABIC：会社概要 208
図 51 SABIC：会社概要 209
12.1.9 アル・ジャブリ・プラスチック工場 210
表201 アル・ジャブリ・プラスチック工場：会社概要 210
12.1.10 タクウィーン・アドバンスト・インダストリーズ 211
図52 タクウィーン・アドバンスト・インダストリーズ：企業概要 211
表202 タクウィーン・アドバンスト・インダストリーズ：会社概要 211
12.1.11 ヌプラス・インダストリーズ株式会社 213
表203 ヌプラス・インダストリーズ株式会社：企業概要 213
12.2 その他の主要企業 214
12.2.1 アルティウム・パッケージング LP 214
12.2.2 プラスティパック・ホールディングス社 214
12.2.3 クレッヒナー・ペンタプラス 215
12.2.4 ハイテック・コーポレーション 215
12.2.5 ラセルタ・グループ・インク 216
12.2.6 ウィンパック・リミテッド 216
12.2.7 US PACK GROUP 217
12.2.8 REGENT PLAST PVT. LTD. 217
12.2.9 MPACT 218
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 219
13.1 ディスカッションガイド 219
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 222
13.3 カスタマイズオプション 224
13.4 関連レポート 224
13.5 著者詳細 225
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.3.1 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET – FORECAST TO 2027 32
TABLE 1 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.4 STUDY SCOPE 33
FIGURE 1 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SEGMENTATION 33
1.4.1 YEARS CONSIDERED 34
1.5 CURRENCY CONSIDERED 34
1.6 UNIT CONSIDERED 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 APPROACH 37
FIGURE 2 APPROACH (BOTTOM-UP) 37
FIGURE 3 APPROACH (TOP-DOWN) 37
FIGURE 4 APPROACH (SUPPLY SIDE) 38
FIGURE 5 VOLUME APPROACH 38
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET: DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 7 KEY MARKET INSIGHTS 40
FIGURE 8 LIST OF STAKEHOLDERS AND BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS & LIMITATIONS 42
2.4.1 ASSUMPTIONS 42
2.4.2 LIMITATIONS 42
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 9 PE RAW MATERIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 10 BOTTLES & JARS SEGMENT TO LEAD MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 45
FIGURE 11 FOOD SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 12 MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 MARKET IN ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGH GROWTH RATE DUE TO INCREASE IN DEMAND FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES 47
FIGURE 13 GROWING DEMAND FROM FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 47
4.2 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY REGION AND TYPE 48
FIGURE 14 ASIA PACIFIC REGION AND BOTTLES & JARS SEGMENT LED MARKET IN 2021 48
4.3 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY APPLICATION AND RAW MATERIAL 49
FIGURE 15 PE AND BEVERAGES SEGMENTS LED MARKET IN 2021 49
4.4 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY PRODUCTION PROCESS 49
FIGURE 16 EXTRUSION PRODUCTION PROCESS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2021 49
4.5 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY COUNTRY 50
FIGURE 17 MARKET IN CHINA PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2027 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: 52
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Growth of packaging industry in Asia Pacific 52
FIGURE 19 E-COMMERCE INDUSTRY IN INDIA (USD BILLION) 53
5.2.1.2 Strong demand from food and beverage packaging industries 53
FIGURE 20 BEER PRODUCTION IN EUROPE, 2014–2021 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Stringent regulations 54
5.2.2.2 Intense competition from flexible plastic packaging 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 55
5.2.3.1 Changes in demographic trends 55
5.2.3.2 Changes in lifestyle patterns 55
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Increased and volatile input costs 56
FIGURE 21 AVERAGE PRICE OF PER BARREL CRUDE OIL (USD) 56
5.2.4.2 Recycling and environmental concerns 56
FIGURE 22 GLOBAL GROWTH IN PLASTIC CONSUMPTION, 2019-2060 57
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
FIGURE 23 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 24 VALUE CHAIN 61
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 25 SUPPLY CHAIN OF RIGID PLASTIC PACKAGING INDUSTRY 62
5.6 PROMINENT COMPANIES 62
5.7 SMALL- & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 62
TABLE 3 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET VALUE CHAIN 62
5.8 YC & YCC SHIFT 63
5.8.1 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR RIGID PLASTIC PACKAGING MANUFACTURERS 63
FIGURE 26 REVENUE SHIFT FOR RIGID PLASTIC PACKAGING MANUFACTURERS 63
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 64
5.9.1 CONTAINER COMPLIANCE OPTIONS 64
5.9.2 CALCULATING COMPLIANCE 65
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.10.1 NEW PET PREFORM MOLDING SOLUTION 65
5.10.2 PET-FREE OVENABLE TRAY SOLUTION 65
5.10.3 NEW TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF ULTRA-THIN-WALLED CONTAINERS 66
5.10.4 NEW TECHNOLOGY TO HELP RECYCLE SMALL PLASTIC BOTTLES 66
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 66
5.11.1 SIMULIA-AMCOR CASE 66
5.11.2 PROJECT TO IDENTIFY AND SHOWCASE GOOD PRACTICES IN DESIGN FOR RECYCLABILITY OF RIGID PLASTIC PACKAGING IN UK MARKET. 67
5.12 TRADE ANALYSIS 68
TABLE 4 PLASTIC CONTAINER IMPORT DATA, 2021 (USD BILLION) 68
TABLE 5 PLASTIC CONTAINER EXPORT DATA, 2021 (USD BILLION) 69
5.13 ECOSYSTEM MAPPING 70
FIGURE 27 ECOSYSTEM OF RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET 70
5.14 PRICING ANALYSIS 70
FIGURE 28 COST INCURRED FOR MANUFACTURING SINGLE PLASTIC BOTTLE 70
5.15 PATENT ANALYSIS 70
5.15.1 INTRODUCTION 70
5.15.2 METHODOLOGY 70
FIGURE 29 GRANTED PATENTS 47% OF TOTAL COUNT DURING LAST FIVE YEARS 71
FIGURE 30 PUBLICATION TRENDS - LAST FIVE YEARS 71
FIGURE 31 JURISDICTION ANALYSIS 72
FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS 72
5.16 KEY CONFERENCES & EVENTS (2022–2023) 73
TABLE 6 DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 73
6 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY PRODUCTION PROCESS 74
6.1 INTRODUCTION 75
FIGURE 33 EXTRUSION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 75
TABLE 7 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY PRODUCTION PROCESS, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 75
6.2 EXTRUSION 76
6.2.1 LOWER PRODUCTION COSTS AND GREATER DESIGN FLEXIBILITY TO DRIVE GROWTH 76
6.3 INJECTION MOLDING 76
6.3.1 ENABLES FASTER PRODUCTION COMPARED TO OTHER PROCESSES 76
6.4 BLOW MOLDING 77
6.4.1 RISING DEMAND FOR BOTTLES TO DRIVE MARKET 77
6.5 THERMOFORMING 77
6.5.1 LOW-COST PRODUCTION TO DRIVE GROWTH 77
6.6 OTHERS 77
7 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY RAW MATERIAL 78
7.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 34 PE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 79
TABLE 8 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 79
TABLE 9 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 80
7.2 BIOPLASTICS 80
7.2.1 ECONOMICAL AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING TO DRIVE MARKET 80
7.3 POLYETHYLENE (PE) 81
7.3.1 HIGH DURABILITY, VERSATILITY, RESISTANCE TO MOISTURE, AND LIGHTWEIGHT PROPERTIES TO DRIVE MARKET 81
7.4 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) 82
7.4.1 SUPERIOR TRANSPARENCY EQUAL TO GLASS AND HIGH MECHANICAL STRENGTH TO DRIVE MARKET 82
7.5 POLYSTYRENE (PS) 82
7.5.1 PHARMACEUTICAL INDUSTRY TO DRIVE MARKET 82
7.6 POLYPROPYLENE (PP) 82
7.6.1 WIDE USE IN FOOD PACKAGING TO DRIVE MARKET 82
7.7 POLYVINYL CHLORIDE (PVC) 83
7.7.1 HIGH STIFFNESS PROPERTY TO DRIVE MARKET 83
7.8 EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) 83
7.8.1 DEMAND FOR FOOD PACKAGING TO DRIVE GROWTH 83
7.9 OTHERS (PC, POLYAMIDE) 84
8 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY TYPE 85
8.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 35 BOTTLES & JARS SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 10 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, HISTORIC TABLE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 86
TABLE 11 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, HISTORIC TABLE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 87
TABLE 12 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 87
TABLE 13 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 87
8.2 BOTTLES & JARS 88
8.2.1 RISING DEMAND FOR BEVERAGES AND HOME CARE TO DRIVE MARKET 88
8.3 RIGID BULK PRODUCTS 88
8.3.1 HIGH LOAD-HANDLING CAPACITY TO DRIVE GROWTH 88
8.4 TRAYS 88
8.4.1 RISE IN GLOBAL FOOD DELIVERY AND TAKEAWAY MARKET TO DRIVE DEMAND 88
8.5 TUBS, CUPS, & POTS 89
8.5.1 RISING DEMAND FOR SINGLE-SERVE PACKS TO DRIVE MARKET 89
8.6 OTHERS 89
9 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY APPLICATION 90
9.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 36 BEVERAGES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 14 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, HISTORIC TABLE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 91
TABLE 15 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, HISTORIC TABLE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 92
TABLE 16 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 92
TABLE 17 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 92
9.2 FOOD 93
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR PACKED FOOD TO DRIVE MARKET 93
9.3 BEVERAGES 93
9.3.1 CHANGING CONSUMPTION PATTERNS TO DRIVE MARKET 93
9.4 HEALTHCARE 93
9.4.1 INCREASE IN CONSUMPTION OF MEDICATIONS TO DRIVE MARKET 93
9.5 COSMETICS & TOILETRIES 94
9.5.1 RISING DEMAND TO DRIVE MARKET 94
9.6 INDUSTRIAL 94
9.6.1 RISING USE OF RIGID PLASTICS TO DRIVE MARKET 94
9.7 OTHERS 94
10 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, BY REGION 95
10.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 37 CHINA TO BE FASTEST-GROWING MARKET FROM 2022 TO 2027 96
TABLE 18 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2027 (USD BILLION) 97
TABLE 19 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 97
TABLE 20 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 97
TABLE 21 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 98
TABLE 22 HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 98
TABLE 23 HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 98
TABLE 24 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 99
TABLE 25 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 99
TABLE 26 HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 99
TABLE 27 HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 100
TABLE 28 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 100
TABLE 29 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 101
TABLE 30 RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY PRODUCTION PROCESS, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 101
10.2 ASIA PACIFIC 101
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SNAPSHOT 102
TABLE 31 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD BILLION) 102
TABLE 32 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 103
TABLE 33 ASIA PACIFIC: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 103
TABLE 34 ASIA PACIFIC: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 103
TABLE 35 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 104
TABLE 36 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 104
TABLE 37 ASIA PACIFIC: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 104
TABLE 38 ASIA PACIFIC: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 105
TABLE 39 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 105
TABLE 40 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 106
TABLE 41 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 106
TABLE 42 ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 107
10.2.1 CHINA 107
10.2.1.1 Increasing demand for consumer goods to drive market 107
TABLE 43 CHINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 107
TABLE 44 CHINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 108
TABLE 45 CHINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 108
TABLE 46 CHINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 108
10.2.2 JAPAN 109
10.2.2.1 Rising disposable income and high urban population to drive market 109
TABLE 47 JAPAN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 109
TABLE 48 JAPAN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 110
TABLE 49 JAPAN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 110
TABLE 50 JAPAN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 111
10.2.3 INDIA 111
10.2.3.1 High demand from organized retail and e-commerce sectors to drive growth 111
TABLE 51 INDIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 112
TABLE 52 INDIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 112
TABLE 53 INDIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 112
TABLE 54 INDIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 113
10.2.4 AUSTRALIA 113
10.2.4.1 Rising demand for ready-to-eat and processed food to drive market 113
TABLE 55 AUSTRALIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 113
TABLE 56 AUSTRALIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 114
TABLE 57 AUSTRALIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 114
TABLE 58 AUSTRALIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 114
10.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 115
TABLE 59 REST OF ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 115
TABLE 60 REST OF ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 115
TABLE 61 REST OF ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 116
TABLE 62 REST OF ASIA PACIFIC: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 116
10.3 EUROPE 116
TABLE 63 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD BILLION) 117
TABLE 64 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 117
TABLE 65 EUROPE: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 118
TABLE 66 EUROPE: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 118
TABLE 67 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 118
TABLE 68 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 119
TABLE 69 EUROPE: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 119
TABLE 70 EUROPE: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 119
TABLE 71 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 120
TABLE 72 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 120
TABLE 73 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 121
TABLE 74 EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 121
10.3.1 GERMANY 122
10.3.1.1 High demand for industrial packaging to lead to market growth 122
TABLE 75 GERMANY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 122
TABLE 76 GERMANY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 122
TABLE 77 GERMANY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 123
TABLE 78 GERMANY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 123
10.3.2 UK 123
10.3.2.1 Growth of healthcare industry to offer lucrative opportunities 123
TABLE 79 UK: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 124
TABLE 80 UK: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 124
TABLE 81 UK: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 125
TABLE 82 UK: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 125
10.3.3 FRANCE 125
10.3.3.1 Demand from pharmaceutical industry to boost market 125
TABLE 83 FRANCE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 126
TABLE 84 FRANCE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 126
TABLE 85 FRANCE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 127
TABLE 86 FRANCE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 127
10.3.4 ITALY 127
10.3.4.1 Retail, food, and healthcare industries to drive market 127
TABLE 87 ITALY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 128
TABLE 88 ITALY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 128
TABLE 89 ITALY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 129
TABLE 90 ITALY: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 129
10.3.5 SPAIN 129
10.3.5.1 Demand from retail, home & personal care, pharmaceutical, and food & beverage industries to drive market 129
TABLE 91 SPAIN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 130
TABLE 92 SPAIN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 130
TABLE 93 SPAIN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 130
TABLE 94 SPAIN: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 131
10.3.6 REST OF EUROPE 131
TABLE 95 REST OF EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 131
TABLE 96 REST OF EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 132
TABLE 97 REST OF EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 132
TABLE 98 REST OF EUROPE: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 132
10.4 NORTH AMERICA 133
TABLE 99 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD BILLION) 133
TABLE 100 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 133
TABLE 101 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 134
TABLE 102 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 134
TABLE 103 NORTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 134
TABLE 104 NORTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 135
TABLE 105 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 135
TABLE 106 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 135
TABLE 107 NORTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 136
TABLE 108 NORTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 136
TABLE 109 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 137
TABLE 110 NORTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 137
10.4.1 US 138
10.4.1.1 Demand for consumer durables to drive market 138
TABLE 111 US: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 138
TABLE 112 US: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 139
TABLE 113 US: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 139
TABLE 114 US: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 139
10.4.2 CANADA 140
10.4.2.1 Food & beverage and home & personal care industries to drive market 140
TABLE 115 CANADA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 140
TABLE 116 CANADA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 141
TABLE 117 CANADA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 141
TABLE 118 CANADA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 141
10.4.3 MEXICO 142
10.4.3.1 Growing beverage industry to boost market 142
TABLE 119 MEXICO: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 142
TABLE 120 MEXICO: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 142
TABLE 121 MEXICO: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 143
TABLE 122 MEXICO: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 143
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 143
TABLE 123 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD BILLION) 144
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 144
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 144
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 145
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 145
TABLE 128 MIDDLE EAST & AFRICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 145
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 146
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 146
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 147
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 147
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 148
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 148
10.5.1 SAUDI ARABIA 149
10.5.1.1 Higher spending on convenience packaging to drive demand 149
TABLE 135 SAUDI ARABIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 149
TABLE 136 SAUDI ARABIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 150
TABLE 137 SAUDI ARABIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 150
TABLE 138 SAUDI ARABIA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 151
10.5.2 SOUTH AFRICA 151
10.5.2.1 Growth of packaging industry to drive market 151
TABLE 139 SOUTH AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 151
TABLE 140 SOUTH AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 152
TABLE 141 SOUTH AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 152
TABLE 142 SOUTH AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 153
10.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 153
TABLE 143 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 153
TABLE 144 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 154
TABLE 145 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 154
TABLE 146 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 154
10.6 SOUTH AMERICA 155
TABLE 147 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD BILLION) 155
TABLE 148 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 155
TABLE 149 SOUTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 156
TABLE 150 SOUTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 156
TABLE 151 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 156
TABLE 152 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 157
TABLE 153 SOUTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 157
TABLE 154 SOUTH AMERICA: HISTORIC RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2019 (MILLION METRIC TONS) 158
TABLE 155 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 158
TABLE 156 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 159
TABLE 157 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (USD BILLION) 159
TABLE 158 SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY RAW MATERIAL, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 160
10.6.1 BRAZIL 160
10.6.1.1 Exports of fruits, meat, and oils to drive market 160
TABLE 159 BRAZIL: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 161
TABLE 160 BRAZIL: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 161
TABLE 161 BRAZIL: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 161
TABLE 162 BRAZIL: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 162
10.6.2 ARGENTINA 162
10.6.2.1 Growing demand for food packaging to drive market 162
TABLE 163 ARGENTINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 162
TABLE 164 ARGENTINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 163
TABLE 165 ARGENTINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 163
TABLE 166 ARGENTINA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 163
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 164
TABLE 167 REST OF SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (USD BILLION) 164
TABLE 168 REST OF SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY TYPE, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 164
TABLE 169 REST OF SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD BILLION) 165
TABLE 170 REST OF SOUTH AMERICA: RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2020–2027 (MILLION METRIC TONS) 165
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 166
11.1 STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS 166
FIGURE 39 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY TOP PLAYERS, 2018–2022 166
11.2 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2021 167
FIGURE 40 REVENUE & RANKING ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, 2021 167
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 167
FIGURE 41 SHARE OF KEY PLAYERS IN RIGID PLASTIC PACKAGING MARKET, 2021 167
TABLE 171 DEGREE OF COMPETITION 168
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 168
FIGURE 42 TOP FIVE PLAYERS DOMINATED MARKET DURING LAST FIVE YEARS 168
11.5 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 169
TABLE 172 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 169
11.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 170
11.6.1 STARS 170
11.6.2 EMERGING LEADERS 170
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 170
11.6.4 PARTICIPANTS 170
FIGURE 43 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 171
TABLE 173 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY TYPE 172
TABLE 174 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY PRODUCTION PROCESS 172
TABLE 175 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY APPLICATION 173
TABLE 176 COMPANY REGION FOOTPRINT 173
11.7 SME MATRIX, 2021 174
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 174
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 174
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 174
11.7.4 STARTING BLOCKS 174
FIGURE 44 SME MATRIX, 2021 175
TABLE 177 SME MATRIX: COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY TYPE 175
TABLE 178 SME MATRIX: COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY PRODUCTION PROCESS 176
TABLE 179 SME MATRIX: COMPANY PRODUCT FOOTPRINT BY APPLICATION 176
TABLE 180 SME MATRIX: COMPANY REGION FOOTPRINT 177
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 177
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 177
TABLE 181 PRODUCT LAUNCHES, 2018–2022 177
11.8.2 DEALS 179
TABLE 182 DEALS, 2018–2022 179
12 COMPANY PROFILES 182
12.1 KEY PLAYERS 182
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1.1 AMCOR 182
TABLE 183 AMCOR PLC: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 45 AMCOR PLC: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 184 AMCOR PLC: PRODUCT LAUNCHES 184
TABLE 185 AMCOR PLC: DEALS 185
TABLE 186 AMCOR PLC: OTHERS 185
12.1.2 BERRY GLOBAL GROUP INC. 188
TABLE 187 BERRY GLOBAL GROUP INC.: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 46 BERRY GLOBAL GROUP INC.: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 188 BERRY GLOBAL GROUP INC.: OTHERS 190
12.1.3 PACTIV LLC 193
TABLE 189 PACTIV LLC: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 47 PACTIV LLC: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 190 PACTIV LLC: DEALS 194
12.1.4 SILGAN HOLDINGS INC. 196
TABLE 191 SILGAN HOLDINGS INC.: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 48 SILGAN HOLDINGS INC.: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 192 SILGAN HOLDINGS INC.: DEALS 197
12.1.5 SONOCO PRODUCTS COMPANY 200
TABLE 193 SONOCO PRODUCTS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 49 SONOCO PRODUCTS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 194 SONOCO PRODUCTS COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 201
TABLE 195 SONOCO PRODUCTS COMPANY: DEALS 201
12.1.6 DS SMITH PLC 203
TABLE 196 SONOCO PRODUCTS COMPANY: DS SMITH PLC: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 50 DS SMITH PLC: COMPANY SNAPSHOT 203
12.1.7 ALPLA 205
TABLE 197 ALPLA: COMPANY OVERVIEW 205
TABLE 198 ALPLA: DEALS 206
TABLE 199 ALPLA: OTHERS 207
12.1.8 SABIC 208
TABLE 200 SABIC: COMPANY OVERVIEW 208
FIGURE 51 SABIC: COMPANY SNAPSHOT 209
12.1.9 AL JABRI PLASTIC FACTORY 210
TABLE 201 AL JABRI PLASTIC FACTORY: COMPANY OVERVIEW 210
12.1.10 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES 211
FIGURE 52 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 202 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 211
12.1.11 NUPLAS INDUSTRIES LTD 213
TABLE 203 NUPLAS INDUSTRIES LTD: COMPANY OVERVIEW 213
12.2 OTHER PLAYERS 214
12.2.1 ALTIUM PACKAGING LP 214
12.2.2 PLASTIPAK HOLDINGS, INC. 214
12.2.3 KLÖCKNER PENTAPLAST 215
12.2.4 HITECH CORPORATION 215
12.2.5 LACERTA GROUP INC. 216
12.2.6 WINPAK LTD 216
12.2.7 US PACK GROUP 217
12.2.8 REGENT PLAST PVT. LTD. 217
12.2.9 MPACT 218
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 219
13.1 DISCUSSION GUIDE 219
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 222
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 224
13.4 RELATED REPORTS 224
13.5 AUTHOR DETAILS 225
