1 はじめに 28
1.1 研究目的 28
1.2 市場定義 28
1.2.1 対象範囲と除外範囲 29
1.3 研究範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 地域範囲 30
1.3.3 対象期間 30
1.4 対象通貨 30
1.5 制限事項 31
1.6 ステークホルダー 31
1.7 変更点の概要 31
2 調査方法論 32
2.1 研究データ 32
図1 研究設計 32
2.1.1 二次調査と一次調査 33
2.1.2 二次データ 34
2.1.2.1 主な二次資料 34
2.1.2.2 二次資料 34
2.1.3 一次データ 35
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 35
2.1.3.2 一次情報源 35
2.1.3.3 一次情報の内訳 36
2.1.3.4 主要産業インサイト 36
2.2 市場規模推定 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場シェア算出手法（需要側） 37
図2 ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場シェア導出手法（供給側） 38
図3 トップダウンアプローチ 38
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 39
図4 データトライアングレーション 39
2.4 調査の前提条件 40
2.5 景気後退に関連する前提条件 40
表1 不況に関する仮定 40
3 エグゼクティブサマリー 41
3.1 成長率の仮定／予測 41
3.2 不況の影響分析 42
図5 主要経済圏の2023年までのGDP成長率予測 43
図6 5Gチップセット市場予測（2019年～2028年） 43
図7 5Gチップセット市場の年間成長傾向 44
表2 5Gチップセット市場、2019–2022年（10億米ドル） 44
表3 5Gチップセット市場、2023–2028年（10億米ドル） 44
図8 予測期間中、RFICセグメントが5Gチップセット市場でより大きなシェアを占める見込み 45
図9 予測期間中、自動車セグメントが5Gチップセット市場で最高のCAGRを記録する見込み 45
図10 2028年時点で10～28nmセグメントが5Gチップセット市場で最大のシェアを占める見込み 46
図11 アジア太平洋地域が予測期間中に5Gチップセット市場で最大のシェアを占める見込み 46
4 プレミアムインサイト 48
4.1 5Gチップセット市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 48
図12 高速インターネットと広域ネットワークカバレッジへの需要拡大 48
4.2 モバイルデバイス向け5Gチップセット市場（エンドユース別） 48
図13 ウェアラブル機器セグメントが2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 48
4.3 通信インフラ向け5Gチップセット市場（エンドユース別） 49
図14 CPEセグメントが2023年から2028年にかけて最高CAGRを示す見込み 49
4.4 アジア太平洋地域5Gチップセット市場：用途別・国別 49
図15 2023年アジア太平洋5Gチップセット市場でモバイルデバイスセグメントと中国が最大シェアを占める見込み 49
4.5 5Gチップセット市場、周波数別 50
図16 2028年、サブ6GHzセグメントが5Gチップセット市場で最大のシェアを占める見込み 50
4.6 5Gチップセット市場、地域別 50
図17 欧州は2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 52
図18 5Gチップセット市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 高速インターネットと広域ネットワークカバレッジへの需要増加 53
図19 世界の人口100人あたりのモバイル契約数 53
5.2.1.2 M2M通信技術の利用拡大 54
図20 世界のIoT接続数、2020年対2026年 図21 世界のM2M接続数（10億台） 54
5.2.1.3 増加するモバイルデータトラフィック 55
図22 モバイル5Gデータトラフィック（2018年～2028年） （月間EB） 55
図23 世界のモバイルデータ使用量、2022年対2028年 56
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 モバイルデバイス向け5Gチップセットの高コスト 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 自動車、スマートシティ、医療分野における5Gネットワーク需要の増加 57
5.2.3.2 産業用IoTにおける無線通信要件に対応するプライベート5Gネットワークの出現 57
表4 プライベート5Gのユースケース 57
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 高周波数で動作するRFデバイスの設計課題 58
5.3 バリューチェーン分析 58
図24 5Gチップセット市場：バリューチェーン分析 59
表5 5Gチップセット市場：バリューチェーン分析 59
5.4 5Gエコシステム分析 61
図 25 5G技術エコシステム 61
5.5 ポーターの5つの力分析 62
表6 5Gチップセット市場： ポーターの5つの力分析 62
5.6 価格分析 63
図26 用途別5Gチップセット平均販売価格 64
図27 5Gチップセットの世界平均価格推移 64
表7 5Gチップセット部品の平均価格 64
5.7 特許分析 65
図28 5Gチップセット市場：特許分析 65
表8 最近の特許登録状況 65
5.8 貿易分析 66
表9 電子集積回路の輸出データ（国別、2017–2021年） 66
図29 HSコード854231の輸出データ（国別、2017–2021年）（百万米ドル） 66
表10 電子集積回路の輸入データ（国別、2017年～2021年） 67
図30 HSコード854231の輸入データ（国別、2017年～2021年）（百万米ドル） 67 国別、2017–2021年（百万米ドル） 67
5.9 関税と規制環境 67
5.9.1 規制環境 68
5.9.2 関税 69
表11 米国が輸出するプロセッサおよびコントローラとしての電子集積回路の関税、2021年 69
表12 中国が輸出したプロセッサ及びコントローラとしての電子集積回路に対する関税（2021年） 69
表13 ドイツが輸出するプロセッサ及びコントローラとしての電子集積回路の関税（2021年） 70
5.10 事例研究分析 70
5.10.1 USCELLULAR、エリクソンの5Gミリ波拡張範囲FWAサービスを活用し高速ブロードバンドサービスを提供 70
5.10.2 TUSASSとエリクソン、5Gでグリーンランドを接続 70
5.10.3 INSEEGOの5Gソリューションが南欧のスマートシティにおけるデジタルインフラを強化 71
5.11 技術分析 71
図31 5Gの機能 72
5.11.1 補完技術 72
5.11.1.1 メッセージキューイングテレメトリ転送（MQTT） 72
5.11.1.2 大規模マルチ入力マルチ出力 (MIMO) 73
5.11.2 関連技術 73
5.11.2.1 モノのインターネット (IoT) 73
5.11.2.2 無線アクセスネットワーク (RAN) におけるネットワークスライシング 74
6 5Gチップセット市場（タイプ別） 75
6.1 はじめに 76
図32 予測期間中に5Gチップセット市場を支配するRFICSセグメント 76
表14 5Gチップセット市場、タイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 76
表15 5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 76
6.2 モデム 77
6.2.1 スマートフォンにおける5Gベースバンドプロセッサの高使用率 77
表16 モデム：5Gチップセット市場、エンドユース別、2019–2022年 （百万米ドル） 77
表17 モデム：5Gチップセット市場、エンドユース別、2023–2028年（百万米ドル） 77
表18 モデム：5Gチップセット市場、エンドユース別、2019–2022年 (百万台) 78
表19 モデム：5Gチップセット市場、エンドユース別、2023–2028年 (百万台) 78
表20 モデム： 5Gチップセット市場、通信インフラ別、2019–2022年（百万米ドル） 78
表21 モデム：5Gチップセット市場、通信インフラ別、2023–2028年 （百万米ドル） 78
図33 予測期間中、モデム向け5Gチップセット市場でスマートフォンセグメントが最大のシェアを占める見込み 79
表22 モデム： 5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2019–2022年（百万米ドル） 79
表23 モデム：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2023–2028年（百万米ドル） 79
表24 モデム：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2019–2022年（百万台） 80
表25 モデム：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2023–2028年（百万台） 80
表26 モデム：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2019–2022年 (百万米ドル) 80
表27 モデム：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2023–2028年 (百万米ドル) 80
6.3 無線周波数集積回路（RFIC） 81
6.3.1 5Gチップセット設計における重要な役割 81
図34 予測期間中、RFICS向け5Gチップセット市場においてRFトランシーバーセグメントがより高いCAGRを記録 81
表 28 RFICS：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 81
表29 RFICS：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 82
表30 RFICS：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万台） 82
表31 RFICS：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年（百万台） 82
表32 RFICS：5Gチップセット市場、通信インフラ別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表33 RFICS：5Gチップセット市場、通信インフラ別、2023–2028年（百万米ドル） 83
表34 RFICS：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2019–2022年（百万米ドル） 83
表35 RFICS：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2023–2028年（百万米ドル） 83
表36 RFICS：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2019–2022年 (百万台) 84
表37 RFICS：5Gチップセット市場、モバイルデバイス別、2023–2028年 (百万台) 84
表38 RFICS：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表39 RFICS：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表40 RFICS：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2019–2022年 (百万台) 85
表41 RFICS：5Gチップセット市場、非モバイルデバイス別、2023-2028年（百万台） 85
表42 5Gチップセット市場、RFICSタイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 85
表43 5Gチップセット市場、RFICSタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 85
6.3.2 RFトランシーバー 86
6.3.2.1 5G通信における広帯域RFトランシーバーの需要増加 86
表44 RFトランシーバー：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 86
表45 RFトランシーバー：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年(百万米ドル) 86
表46 RFトランシーバー：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万台） 87
表47 RFトランシーバー：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年（百万台） 87
6.3.3 RFフロントエンド 87
6.3.3.1 パワーアンプ 87
6.3.3.1.1 基地局におけるGaNベースのパワーアンプの応用拡大 87
6.3.3.2 スイッチ 88
6.3.3.2.1 通信産業における技術的進歩 88
6.3.3.3 低雑音増幅器 88
6.3.3.3.1 自動車、民生機器、通信機器における低雑音増幅器（LNA）の応用拡大 88
6.3.3.4 フィルタ 88
6.3.3.4.1 フィルターの小型化・高集積化・高電力対応への進化 88
6.3.3.5 その他 89
表48 RFフロントエンド：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表49 RFフロントエンド：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 89
表50 RF FE：5Gチップセット市場、エンドユース別、2019–2022年（百万台） 90
表51 RF FE：5Gチップセット市場、エンドユース別、2023–2028年 (百万台) 90
7 5Gチップセット市場、エンドユース別 91
7.1 はじめに 92
図35 予測期間中、モバイルデバイスセグメントが5Gチップセット市場で最大のシェアを占める見込み 92
表52 5Gチップセット市場、エンドユース別、2019–2022年 (百万米ドル) 92
表53 5Gチップセット市場：用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 93
表54 5Gデバイスの普及状況 93
7.2 電気通信インフラストラクチャ 93
表55 電気通信インフラストラクチャ：5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表56 電気通信インフラ：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 94
表57 電気通信インフラ：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 94
表58 電気通信インフラ： 5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.2.1 マクロセル 95
7.2.1.1 広範囲のカバーエリアと高効率出力を特徴とする 95
表59 マクロセル：5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表60 マクロセル：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 95
表61 マクロセル：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表62 マクロセル： RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 96
図36 北米は予測期間中にマクロセル向け5Gチップセット市場で最高CAGRを記録 96
表63 マクロセル：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表64 マクロセル：5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 97
7.2.2 スモールセル 97
7.2.2.1 高帯域幅を必要とするアプリケーションに不可欠 97
表65 スモールセル：5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表66 スモールセル：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表67 スモールセル：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 98
表68 スモールセル：5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 98
7.2.3 顧客宅内装置（CPE） 98
7.2.3.1 様々な産業における需要の増加 98
表69 CPE：5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 99
表70 CPE：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 99
表71 CPE： 5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表72 CPE：5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 100
7.3 モバイルデバイス 100
図37 予測期間中、モバイルデバイス向け5Gチップセット市場でスマートフォンセグメントが最大のシェアを占める見込み 100
表73 モバイルデバイス：5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 101
表74 モバイルデバイス：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 101
表75 モバイルデバイス：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 101
表76 モバイルデバイス：5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
7.3.1 スマートフォン 102
7.3.1.1 5Gスマートフォンの需要増加 102
図38 予測期間中、スマートフォン向け5Gチップセット市場でモデムセグメントがより大きなシェアを占める見込み 102
表77 スマートフォン：5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 103
表78 スマートフォン：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 103
表79 スマートフォン：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年(百万米ドル) 103
表80 スマートフォン：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 103
7.3.2 タブレット＆ノートパソコン 103
7.3.2.1 5G対応タブレットおよびノートパソコンの開発 103
表81 タブレット＆ ノートパソコン：5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 104
表82 タブレット＆ノートパソコン：5Gチップセット市場、タイプ別、2023年～2028年 (百万米ドル) 104
表83 タブレット＆ラップトップ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 104
表84 タブレット＆ ノートパソコン：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 104
7.3.3 モバイルハブ 105
7.3.3.1 スマートモバイルオブジェクトに拡張性と信頼性の高いモバイル通信・データ処理機能を提供するためのモバイルハブの活用拡大 105
表85 モバイルハブ： 5Gチップセット市場：タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表86 モバイルハブ：5Gチップセット市場：タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表87 モバイルハブ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表88 モバイルハブ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 106
7.3.4 ロボット／ドローン 106
7.3.4.1 5G無線ネットワーク機能を備えた自律型ロボットの普及拡大 106
表89 ロボット/ドローン：5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 106
表90 ロボット/ドローン：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 106
図39 RF FEセグメントが2023年から2028年にかけてロボット向けRFICの5Gチップセット市場でより大きなシェアを占める見込み 107
7.3.5 ウェアラブルデバイス 107
7.3.5.1 スマートフォンと無線技術で接続されるウェアラブル端末の需要増加 107
表91 ウェアラブル端末：5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表92 ウェアラブル：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7.3.6 AR/VRデバイス 108
7.3.6.1 5GがAR/VRデバイスに求められる大容量帯域幅を提供 108
表93 AR/VRデバイス： 5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表94 AR/VRデバイス： AR/VRデバイス：5Gチップセット市場（タイプ別、2023-2028年、百万米ドル） 108
7.4 非モバイルデバイス 109
図40 予測期間中、非モバイルデバイス向け5Gチップセット市場を牽引する監視カメラセグメント 109
表95 非モバイルデバイス：5Gチップセット市場、タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 109
表96 非モバイル機器：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 109
表97 非モバイルデバイス：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表98 非モバイルデバイス：5Gチップセット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
7.4.1 IoTゲートウェイ 110
7.4.1.1 5Gネットワークの容量とカバレッジの強化 110
図41 RFICSセグメントが2023年から2028年にかけてIoTゲートウェイ向け5Gチップセット市場を支配 111
表99 IoTゲートウェイ：5Gチップセット市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 111
表100 IoTゲートウェイ： 5Gチップセット市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 111
表101 IoTゲートウェイ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表102 IoTゲートウェイ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
7.4.2 監視カメラ 112
7.4.2.1 犯罪および不正行為の増加 112
表103 監視カメラ：5Gチップセット市場、 タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表104 監視カメラ：5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表105 監視カメラ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表106 監視カメラ：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 113
7.5 自動車 113
7.5.1 テレマティクス分野における5Gチップセットの高い採用率 113
7.5.2 セルラーV2X 114
7.5.2.1 5G V2Xが自動車と他分野のシナジーを促進 114
図42 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が自動車向け5Gチップセット市場で最高CAGRを示す 114
表107 自動車：5Gチップセット市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 114
表108 自動車：5Gチップセット市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 114
表109 自動車：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 115
表110 自動車：RFIC向け5Gチップセット市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 115
表111 自動車：5Gチップセット市場、地域別、2019–2022年(百万米ドル) 115
表112 自動車： 5Gチップセット市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 115
8 5Gチップセット市場、周波数別 116
8.1 はじめに 117
図43 24–39 GHzセグメントが2023年から2028年にかけて5Gチップセット市場で最高CAGRを記録 117
表113 5Gチップセット市場、周波数別、2019-2022年（百万米ドル） 117
表114 5Gチップセット市場、周波数別、2023-2028年 （百万米ドル） 117
8.2 6GHz未満 118
8.2.1 クアルコム、メディアテック、サムスンによる6GHz未満5Gチップセットへの高い需要 118
8.3 24–39 GHz帯域 118
8.3.1 モバイルデータトラフィック問題への対応ニーズの高まり 118
8.4 39 GHz超 119
8.4.1 固定ポイント間通信およびポイント多点間通信衛星運用における39 GHz超周波数帯の採用拡大 119
9 5Gチップセット市場（プロセスノード別） 120
9.1 はじめに 121
図44 予測期間中、5Gチップセット市場で10～28nmセグメントが最高のCAGRを記録 121
表15 5Gチップセット市場、プロセスノード別、2019-2022年（百万米ドル） 121
表116 5Gチップセット市場、プロセスノード別、2023-2028年（百万米ドル） 121
9.2 10nm未満 122
9.2.1 スマートフォンにおける5～7nm 5Gチップセットの導入増加 122
9.3 10～28nm 122
9.3.1 モバイルデバイスにおける10～28nmプロセスノードの高い採用率 122
9.4 28nm以上 122
9.4.1 5Gインフラにおける28nm超プロセスノードRFコンポーネントの応用拡大 122
10 地域別5Gチップセット市場 123
10.1 はじめに 124
図45 予測期間中、南米とメキシコが5Gチップセット市場の新たな成長拠点となる見込み 124
表117 5Gチップセット市場：地域別、2019-2022年（百万米ドル） 124
表118 5Gチップセット市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 125
10.2 北米 125
図46 北米：5Gチップセット市場概況 126
10.2.1 北米：景気後退の影響 126
表119 北米：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表120 北米：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表121 北米：5Gチップセット市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 127
表122 北米：5Gチップセット市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 127
10.2.2 米国 128
10.2.2.1 5G-to-Next Gイニシアチブ下における国防総省（DoD）と産業界・学術界の連携 128
10.2.3 カナダ 128
10.2.3.1 クリーンエネルギー、自動運転車、スマートシティプロジェクトへの投資増加 128
10.2.4 メキシコ 128
10.2.4.1 企業による試験的5Gネットワーク展開 128
10.3 ヨーロッパ 129
図47 欧州：5Gチップセット市場概況 130
10.3.1 欧州：景気後退の影響 130
表123 欧州における5G関連活動 131
表124 欧州：5Gチップセット市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 132
表125 欧州：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表126 欧州：5Gチップセット市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 133
表127 欧州：5Gチップセット市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 133
10.3.2 イギリス 133
10.3.2.1 英国、PPP活動増加により欧州5Gチップセット市場を支配 133
10.3.3 ドイツ 134
10.3.3.1 ボーダフォンとT-Mobileによる5G分野での動向 134
10.3.4 フランス 134
10.3.4.1 有名自動車メーカーによるコネクテッドカー技術の導入 134
10.3.5 その他の欧州諸国 135
10.4 アジア太平洋地域 135
図48 アジア太平洋地域：5Gチップセット市場概況 136
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 136
表128 アジア太平洋地域：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 137
表129 アジア太平洋地域：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表130 アジア太平洋地域：5Gチップセット市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 137
表131 アジア太平洋地域：5Gチップセット市場、国別、2023年～2028年 （百万米ドル） 137
10.4.2 中国 138
10.4.2.1 拡大する5Gチップセット市場 138
10.4.3 日本 138
10.4.3.1 5Gインフラの開発・展開の増加 138
10.4.4 韓国 138
10.4.4.1 5Gモバイルネットワーク導入に向けた官民連携の強化 138
10.4.5 アジア太平洋地域その他 139
10.5 その他の地域 139
図49 その他の地域：5Gチップセット市場概況 140
10.5.1 その他の地域：景気後退の影響 140
表132 ROW：5Gチップセット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表133 ROW：5Gチップセット市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 141
表134 行: 5Gチップセット市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 141
表135行：国別5Gチップセット市場、2023-2028年（百万米ドル） 141
10.5.2 中東・アフリカ 142
10.5.2.1 アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールにおける5G需要の増加 142
10.5.3 南アメリカ 142
10.5.3.1 ブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチンにおけるスマートフォンおよびモバイルネットワーク需要の増加 142
11 競争環境 144
11.1 概要 144
11.2 収益分析 144
図50 5Gチップセット市場における上位5社の3年間の収益分析 144
11.3 市場シェア分析 145
図51 2022年5Gチップセット市場シェア 145
表136 5Gチップセット市場： 競争の度合い 145
11.4 企業評価クアドラント、2022年 147
11.4.1 スター企業 147
11.4.2 新興リーダー企業 147
11.4.3 普及型プレイヤー 147
11.4.4 参加者 147
図52 グローバル5Gチップセット市場：主要企業評価クアドラント、2022年 148
11.5 中小企業（SMEs）評価クアドラント、2022年 148
11.5.1 先進企業 148
11.5.2 対応型企業 148
11.5.3 動的企業 149
11.5.4 スタート地点 149
図53 グローバル5Gチップセット市場：中小企業評価クアドラント、 2022年 149
表137 5Gチップセット市場：企業別フットプリント 150
表138 5Gチップセット市場：タイプ別フットプリント 151
表139 5Gチップセット市場：アプリケーション別展開状況 152
表140 5Gチップセット市場：地域別展開状況 153
11.6 競争シナリオと動向 154
11.6.1 製品発表 154
表141 5Gチップセット市場：製品発表、2019年2月～2022年12月 154
11.6.2 取引 160
表142 5Gチップセット市場：取引、2019年2月～2022年12月 160
11.6.3 その他 164
表143 5Gチップセット市場：その他、2020年2月～2022年10月 164
12 企業プロファイル 165
12.1 主要プレイヤー 165
（事業概要、提供製品、最近の動向、製品発表、取引、MnMの見解、主要強み／勝因、戦略的選択、弱み／競合脅威）*
12.1.1 クアルコム・テクノロジーズ社 165
表144 クアルコム・テクノロジーズ社：企業概要 165
図54 クアルコム・テクノロジーズ社： 企業概要 166
12.1.2 サムスン 171
表145 サムスン：企業概要 171
図55 サムスン：企業概要 172
12.1.3 メディアテック株式会社 175
表146 メディアテック株式会社：会社概要 175
図56 メディアテック株式会社： 企業概要 175
12.1.4 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 180
表147 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.：企業概要 180
図57 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：企業概要 181
12.1.5 ブロードコム 184
表148 ブロードコム：企業概要 184
図58 ブロードコム：企業概要 185
12.1.6 コーヴォ 187
表149 コーヴォ：企業概要 187
図59 コーボ：企業概要 188
12.1.7 スカイワークス・ソリューションズ社 192
表150 スカイワークス・ソリューションズ社：企業概要 192
図60 スカイワークス：企業概要 193
12.1.8 アナログ・デバイセズ 198
表151 アナログ・デバイセズ：企業概要 198
図61 アナログ・デバイセズ：企業概要 199
12.1.9 マーベル 201
表152 マーベル：企業概要 201
図62 マーベル：企業概要 202
12.1.10 アノキウェーブ社 205
表153 アノキウェーブ社：企業概要 205
12.1.11 NXPセミコンダクター 208
表154 NXPセミコンダクター：企業概要 208
図63 NXPセミコンダクター：企業概要 209
12.2 その他の主要企業 212
12.2.1 ザイリンクス 212
12.2.2 テキサス・インスツルメンツ社 213
12.2.3 村田製作所 214
12.2.4 ルネサス エレクトロニクス株式会社 215
12.2.5 インフィニオン テクノロジーズ AG 216
12.2.6 マコム 217
12.2.7 U-BLOX 218
12.2.8 SIVERS IMA 219
12.2.9 UNISOC (SHANGHAI) TECHNOLOGIES CO., LTD. 220
12.2.10 ARM LIMITED 221
12.2.11 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 222
12.2.12 FIBOCOM WIRELESS INC. 223
12.2.13 QUECTEL 224
12.2.14 OMMIC 225
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、製品発売、取引、MnMの見解、主要強み/勝因、戦略的選択、弱み/競合脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 226
13.1 ディスカッションガイド 226
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS サブスクリプションポータル 230
13.3 関連レポート 232
13.4 著者詳細 233
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 REGIONAL SCOPE 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 LIMITATIONS 31
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
2.1.2 SECONDARY DATA 34
2.1.2.1 Major secondary sources 34
2.1.2.2 Secondary sources 34
2.1.3 PRIMARY DATA 35
2.1.3.1 Primary interviews with experts 35
2.1.3.2 Primary sources 35
2.1.3.3 Breakdown of primaries 36
2.1.3.4 Key industry insights 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.1.1 Approach to derive market share using bottom-up analysis (demand side) 37
FIGURE 2 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.2.1 Approach to derive market share using top-down analysis (supply side) 38
FIGURE 3 TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 4 DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 40
TABLE 1 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
3.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/FORECASTS 41
3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
FIGURE 5 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 43
FIGURE 6 PROJECTIONS FOR 5G CHIPSETS MARKET, 2019–2028 43
FIGURE 7 YEARLY GROWTH TREND IN 5G CHIPSETS MARKET 44
TABLE 2 5G CHIPSETS MARKET, 2019–2022 (USD BILLION) 44
TABLE 3 5G CHIPSETS MARKET, 2023–2028 (USD BILLION) 44
FIGURE 8 RFICS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 9 AUTOMOBILE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 10 10–28 NM SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET IN 2028 46
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN 5G CHIPSETS MARKET 48
FIGURE 12 GROWING DEMAND FOR HIGH-SPEED INTERNET AND BROAD NETWORK COVERAGE 48
4.2 5G CHIPSETS MARKET FOR MOBILE DEVICES, BY END USE 48
FIGURE 13 WEARABLES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 48
4.3 5G CHIPSETS MARKET FOR TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE, BY END USE 49
FIGURE 14 CPE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 49
4.4 ASIA PACIFIC 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE AND COUNTRY 49
FIGURE 15 MOBILE DEVICES SEGMENT AND CHINA TO HOLD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC 5G CHIPSETS MARKET IN 2023 49
4.5 5G CHIPSETS MARKET, BY FREQUENCY 50
FIGURE 16 SUB–6 GHZ SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G CHIPSET MARKET IN 2028 50
4.6 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION 50
FIGURE 17 EUROPE TO RECORD HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 18 5G CHIPSETS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Rising demand for high-speed internet and broad network coverage 53
FIGURE 19 GLOBAL MOBILE SUBSCRIPTIONS PER 100 PEOPLE 53
5.2.1.2 High use of M2M communication technology 54
FIGURE 20 GLOBAL IOT CONNECTIONS, 2020 VS. 2026 54
FIGURE 21 GLOBAL M2M CONNECTIONS (BILLION UNITS) 54
5.2.1.3 Growing mobile data traffic 55
FIGURE 22 MOBILE 5G DATA TRAFFIC, 2018–2028 (EB PER MONTH) 55
FIGURE 23 GLOBAL MOBILE DATA USAGE, 2022 VS. 2028 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 High cost of 5G chipsets for mobile devices 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Rising demand for 5G network in automobiles, smart cities, and healthcare sector 57
5.2.3.2 Emergence of private 5G networks to address wireless communication requirements in industrial IoT 57
TABLE 4 USE CASES FOR PRIVATE 5G 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Design challenges for RF devices operating at higher frequency 58
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 24 5G CHIPSETS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 59
TABLE 5 5G CHIPSETS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.4 5G ECOSYSTEM ANALYSIS 61
FIGURE 25 5G TECHNOLOGY ECOSYSTEM 61
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 6 5G CHIPSETS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.6 PRICING ANALYSIS 63
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF 5G CHIPSETS, BY END USE 64
FIGURE 27 GLOBAL AVERAGE PRICE TREND OF 5G CHIPSETS 64
TABLE 7 AVERAGE PRICE OF 5G CHIPSET COMPONENTS 64
5.7 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 28 5G CHIPSETS MARKET: PATENT ANALYSIS 65
TABLE 8 RECENT PATENT REGISTRATIONS 65
5.8 TRADE ANALYSIS 66
TABLE 9 EXPORT DATA FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, BY COUNTRY, 2017–2021 66
FIGURE 29 EXPORT DATA FOR HS CODE 854231, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 66
TABLE 10 IMPORT DATA FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, BY COUNTRY, 2017–2021 67
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR HS CODE 854231, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 67
5.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 67
5.9.1 REGULATORY LANDSCAPE 68
5.9.2 TARIFF 69
TABLE 11 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY US, 2021 69
TABLE 12 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY CHINA, 2021 69
TABLE 13 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY GERMANY, 2021 70
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.10.1 USCELLULAR USES ERICSSON’S 5G MMWAVE EXTENDED RANGE FWA SERVICES TO DELIVER HIGH-SPEED BROADBAND SERVICES 70
5.10.2 TUSASS AND ERICSSON CONNECTED GREENLAND WITH 5G 70
5.10.3 INSEEGO’S 5G SOLUTIONS ENHANCED DIGITAL INFRASTRUCTURES OF SMART CITIES IN SOUTHERN EUROPE 71
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
FIGURE 31 5G CAPABILITIES 72
5.11.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 72
5.11.1.1 Message queuing telemetry transport (MQTT) 72
5.11.1.2 Massive multiple input, multiple output (MIMO) 73
5.11.2 ADJACENT TECHNOLOGY 73
5.11.2.1 Internet of Things (IoT) 73
5.11.2.2 Network slicing in radio access network (RAN) 74
6 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE 75
6.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 32 RFICS SEGMENT TO DOMINATE 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
TABLE 14 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 15 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 76
6.2 MODEMS 77
6.2.1 HIGH USE OF 5G BASEBAND PROCESSORS IN SMARTPHONES 77
TABLE 16 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 17 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 18 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 78
TABLE 19 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 78
TABLE 20 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 21 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
FIGURE 33 SMARTPHONES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET FOR MODEMS DURING FORECAST PERIOD 79
TABLE 22 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2019–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 23 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 79
TABLE 24 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 80
TABLE 25 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2023–2028 (MILLION UNITS) 80
TABLE 26 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICES, 2019–2022 (USD MILLION) 80
TABLE 27 MODEMS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 80
6.3 RADIO FREQUENCY INTEGRATED CIRCUITS (RFICS) 81
6.3.1 CRUCIAL ROLE IN DESIGNING 5G CHIPSETS 81
FIGURE 34 RF TRANSCEIVERS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS DURING FORECAST PERIOD 81
TABLE 28 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 29 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 30 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 82
TABLE 31 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 82
TABLE 32 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 33 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 34 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 35 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 36 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 84
TABLE 37 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY MOBILE DEVICES, 2023–2028 (MILLION UNITS) 84
TABLE 38 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICES, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 39 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 40 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 85
TABLE 41 RFICS: 5G CHIPSETS MARKET, BY NON-MOBILE DEVICES, 2023–2028 (MILLION UNITS) 85
TABLE 42 5G CHIPSETS MARKET, BY RFICS TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 43 5G CHIPSETS MARKET, BY RFICS TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.3.2 RF TRANSCEIVERS 86
6.3.2.1 Increasing demand for wideband RF transceivers in 5G communication 86
TABLE 44 RF TRANSCEIVERS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 45 RF TRANSCEIVERS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 46 RF TRANSCEIVERS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 87
TABLE 47 RF TRANSCEIVERS: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 87
6.3.3 RF FE 87
6.3.3.1 Power amplifiers 87
6.3.3.1.1 Increasing applications of GaN-based power amplifiers in base stations 87
6.3.3.2 Switches 88
6.3.3.2.1 Technological advancements in telecom industry 88
6.3.3.3 Low-noise amplifiers 88
6.3.3.3.1 Increased applications of low-noise amplifiers (LNAs) in automobiles, consumer devices, and telecom equipment 88
6.3.3.4 Filters 88
6.3.3.4.1 Evolution of filters to become smaller, highly integrated, and handle higher power 88
6.3.3.5 Others 89
TABLE 48 RF FE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 49 RF FE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 50 RF FE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 90
TABLE 51 RF FE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 90
7 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 35 MOBILE DEVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 92
TABLE 52 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 53 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 54 AVAILABILITY OF 5G DEVICES 93
7.2 TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE 93
TABLE 55 TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 56 TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 57 TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 58 TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.2.1 MACRO CELL 95
7.2.1.1 Features large coverage area and high-efficiency output 95
TABLE 59 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 60 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 61 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 62 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
FIGURE 36 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET FOR MACRO CELLS DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 63 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 64 MACRO CELL: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.2.2 SMALL CELLS 97
7.2.2.1 Essential for applications demanding high bandwidth 97
TABLE 65 SMALL CELLS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 66 SMALL CELLS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 67 SMALL CELLS: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 68 SMALL CELLS: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.2.3 CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) 98
7.2.3.1 Rising demand in various industries 98
TABLE 69 CPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 70 CPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 71 CPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 72 CPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.3 MOBILE DEVICES 100
FIGURE 37 SMARTPHONES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET FOR MOBILE DEVICES DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 73 MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 74 MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 75 MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 76 MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.3.1 SMARTPHONES 102
7.3.1.1 Rising demand for 5G smartphones 102
FIGURE 38 MODEMS SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET FOR SMARTPHONES DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 77 SMARTPHONES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 78 SMARTPHONES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 79 SMARTPHONES: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 80 SMARTPHONES: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.3.2 TABLETS & LAPTOPS 103
7.3.2.1 Development of 5G-enabled tablets and laptops 103
TABLE 81 TABLETS & LAPTOPS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 82 TABLETS & LAPTOPS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 83 TABLETS & LAPTOPS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 84 TABLETS & LAPTOPS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.3.3 MOBILE HUBS 105
7.3.3.1 Growing use of mobile hubs to provide scalable and reliable mobile communication and data processing capabilities to smart mobile objects 105
TABLE 85 MOBILE HUBS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 86 MOBILE HUBS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 87 MOBILE HUBS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 88 MOBILE HUBS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3.4 ROBOTS/DRONES 106
7.3.4.1 Rising adoption of autonomous robots with 5G wireless networking capabilities 106
TABLE 89 ROBOTS/DRONES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 90 ROBOTS/DRONES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
FIGURE 39 RF FE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS IN ROBOTS BETWEEN 2023 AND 2028 107
7.3.5 WEARABLES 107
7.3.5.1 Rising demand for wearables tethered via wireless technologies to smartphones 107
TABLE 91 WEARABLES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 92 WEARABLES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.3.6 AR/VR DEVICES 108
7.3.6.1 5G to offer heavy bandwidth required by AR/VR devices 108
TABLE 93 AR/VR DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 94 AR/VR DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.4 NON-MOBILE DEVICES 109
FIGURE 40 SURVEILLANCE CAMERAS SEGMENT TO LEAD 5G CHIPSETS MARKET FOR NON-MOBILE DEVICES DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 95 NON-MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 96 NON-MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 97 NON-MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 98 NON-MOBILE DEVICES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
7.4.1 IOT GATEWAYS 110
7.4.1.1 Enhanced capacity and coverage of 5G network 110
FIGURE 41 RFICS SEGMENT TO DOMINATE 5G CHIPSETS MARKET FOR IOT GATEWAYS BETWEEN 2023 AND 2028 111
TABLE 99 IOT GATEWAYS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 100 IOT GATEWAYS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 101 IOT GATEWAYS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 102 IOT GATEWAYS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.4.2 SURVEILLANCE CAMERAS 112
7.4.2.1 Rising criminal and fraudulent activities 112
TABLE 103 SURVEILLANCE CAMERAS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 104 SURVEILLANCE CAMERAS: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 105 SURVEILLANCE CAMERAS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 106 SURVEILLANCE CAMERAS: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.5 AUTOMOBILES 113
7.5.1 5G CHIPSETS TO WITNESS HIGH ADOPTION IN TELEMATICS 113
7.5.2 CELLULAR V2X 114
7.5.2.1 5G V2X to foster synergies between automobile and other verticals 114
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET FOR AUTOMOBILES BETWEEN 2023 AND 2028 114
TABLE 107 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 108 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 109 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 110 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET FOR RFICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 111 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 112 AUTOMOBILES: 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8 5G CHIPSETS MARKET, BY FREQUENCY 116
8.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 43 24–39 GHZ SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET FROM 2023 TO 2028 117
TABLE 113 5G CHIPSETS MARKET, BY FREQUENCY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 114 5G CHIPSETS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.2 SUB–6 GHZ 118
8.2.1 HIGH DEMAND FOR SUB-6 GHZ 5G CHIPSETS FROM QUALCOMM, MEDIATEK, AND SAMSUNG 118
8.3 24–39 GHZ 118
8.3.1 GROWING NEED TO ADDRESS MOBILE DATA TRAFFIC ISSUE 118
8.4 ABOVE 39 GHZ 119
8.4.1 INCREASING ADOPTION OF ABOVE 39 GHZ SPECTRUM FOR FIXED POINT-TO-POINT AND POINT-TO-MULTIPOINT SATELLITE OPERATIONS 119
9 5G CHIPSETS MARKET, BY PROCESS NODE 120
9.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 44 10–28 NM SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR IN 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 115 5G CHIPSETS MARKET, BY PROCESS NODE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 116 5G CHIPSETS MARKET, BY PROCESS NODE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.2 LESS THAN 10 NM 122
9.2.1 RISING DEPLOYMENT OF 5–7 NM 5G CHIPSETS IN SMARTPHONES 122
9.3 10–28 NM 122
9.3.1 HIGH ADOPTION OF PROCESS NODES RANGING FROM 10–28 NM IN MOBILE DEVICES 122
9.4 ABOVE 28 NM 122
9.4.1 INCREASING APPLICATIONS OF RF COMPONENTS WITH PROCESS NODES ABOVE 28 NM IN 5G INFRASTRUCTURE 122
10 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION 123
10.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 45 SOUTH AMERICA AND MEXICO TO BE NEW HOTSPOTS FOR 5G CHIPSETS MARKET DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 117 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 118 5G CHIPSETS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.2 NORTH AMERICA 125
FIGURE 46 NORTH AMERICA: 5G CHIPSETS MARKET SNAPSHOT 126
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 126
TABLE 119 NORTH AMERICA: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 120 NORTH AMERICA: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 121 NORTH AMERICA: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 122 NORTH AMERICA: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.2.2 US 128
10.2.2.1 Collaboration of Department of Defense (DoD) with industry players and academia under 5G-to-Next G initiative 128
10.2.3 CANADA 128
10.2.3.1 Rising investments in clean energy, drive-less vehicle, and smart city projects 128
10.2.4 MEXICO 128
10.2.4.1 Deployment of 5G network by companies on trial basis 128
10.3 EUROPE 129
FIGURE 47 EUROPE: 5G CHIPSETS MARKET SNAPSHOT 130
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 130
TABLE 123 5G ACTIVITIES IN EUROPE 131
TABLE 124 EUROPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 125 EUROPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 126 EUROPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 127 EUROPE: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.3.2 UK 133
10.3.2.1 UK to dominate 5G chipsets market in Europe with increasing PPP activities 133
10.3.3 GERMANY 134
10.3.3.1 Developments by Vodafone and T-Mobile companies in 5G 134
10.3.4 FRANCE 134
10.3.4.1 Deployment of connected car technologies by renowned car manufacturers 134
10.3.5 REST OF EUROPE 135
10.4 ASIA PACIFIC 135
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: 5G CHIPSETS MARKET SNAPSHOT 136
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 136
TABLE 128 ASIA PACIFIC: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 129 ASIA PACIFIC: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 130 ASIA PACIFIC: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 131 ASIA PACIFIC: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.4.2 CHINA 138
10.4.2.1 Expanding 5G chipsets market 138
10.4.3 JAPAN 138
10.4.3.1 Rising development and deployment of 5G infrastructure 138
10.4.4 SOUTH KOREA 138
10.4.4.1 Increasing collaborations between government and private companies to launch 5G mobile networks 138
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 139
10.5 ROW 139
FIGURE 49 ROW: 5G CHIPSETS MARKET SNAPSHOT 140
10.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 140
TABLE 132 ROW: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 133 ROW: 5G CHIPSETS MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 134 ROW: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 135 ROW: 5G CHIPSETS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 142
10.5.2.1 Increasing demand for 5G in UAE, Saudi Arabia, and Qatar 142
10.5.3 SOUTH AMERICA 142
10.5.3.1 Rising demand for smartphones and mobile networks in Brazil, Mexico, Chile, and Argentina 142
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 144
11.1 OVERVIEW 144
11.2 REVENUE ANALYSIS 144
FIGURE 50 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN 5G CHIPSETS MARKET 144
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 145
FIGURE 51 5G CHIPSETS MARKET SHARE, 2022 145
TABLE 136 5G CHIPSETS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 145
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 147
11.4.1 STARS 147
11.4.2 EMERGING LEADERS 147
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 147
11.4.4 PARTICIPANTS 147
FIGURE 52 GLOBAL 5G CHIPSETS MARKET: KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 148
11.5 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 148
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 148
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 148
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 149
11.5.4 STARTING BLOCKS 149
FIGURE 53 GLOBAL 5G CHIPSETS MARKET: SME EVALUATION QUADRANT, 2022 149
TABLE 137 5G CHIPSETS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 150
TABLE 138 5G CHIPSETS MARKET: TYPE FOOTPRINT 151
TABLE 139 5G CHIPSETS MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 152
TABLE 140 5G CHIPSETS MARKET: REGIONAL FOOTPRINT 153
11.6 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 154
11.6.1 PRODUCT LAUNCHES 154
TABLE 141 5G CHIPSETS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, FEBRUARY 2019–DECEMBER 2022 154
11.6.2 DEALS 160
TABLE 142 5G CHIPSETS MARKET: DEALS, FEBRUARY 2019–DECEMBER 2022 160
11.6.3 OTHERS 164
TABLE 143 5G CHIPSETS MARKET: OTHERS, FEBRUARY 2020–OCTOBER 2022 164
12 COMPANY PROFILES 165
12.1 KEY PLAYERS 165
(Business overview, Products offered, Recent developments, Product launches, Deals, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses/competitive threats)*
12.1.1 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 165
TABLE 144 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 165
FIGURE 54 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 166
12.1.2 SAMSUNG 171
TABLE 145 SAMSUNG: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 55 SAMSUNG: COMPANY SNAPSHOT 172
12.1.3 MEDIATEK INC. 175
TABLE 146 MEDIATEK INC.: COMPANY OVERVIEW 175
FIGURE 56 MEDIATEK INC.: COMPANY SNAPSHOT 175
12.1.4 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 180
TABLE 147 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 57 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 181
12.1.5 BROADCOM 184
TABLE 148 BROADCOM: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 58 BROADCOM: COMPANY SNAPSHOT 185
12.1.6 QORVO 187
TABLE 149 QORVO: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 59 QORVO: COMPANY SNAPSHOT 188
12.1.7 SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 192
TABLE 150 SKYWORKS SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 60 SKYWORKS: COMPANY SNAPSHOT 193
12.1.8 ANALOG DEVICES 198
TABLE 151 ANALOG DEVICES: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 61 ANALOG DEVICES: COMPANY SNAPSHOT 199
12.1.9 MARVELL 201
TABLE 152 MARVELL: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 62 MARVELL: COMPANY SNAPSHOT 202
12.1.10 ANOKIWAVE INC. 205
TABLE 153 ANOKIWAVE INC.: COMPANY OVERVIEW 205
12.1.11 NXP SEMICONDUCTOR 208
TABLE 154 NXP SEMICONDUCTOR: COMPANY OVERVIEW 208
FIGURE 63 NXP SEMICONDUCTOR: COMPANY SNAPSHOT 209
12.2 OTHER PLAYERS 212
12.2.1 XILINX 212
12.2.2 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 213
12.2.3 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 214
12.2.4 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 215
12.2.5 INFINEON TECHNOLOGIES AG 216
12.2.6 MACOM 217
12.2.7 U-BLOX 218
12.2.8 SIVERS IMA 219
12.2.9 UNISOC (SHANGHAI) TECHNOLOGIES CO., LTD. 220
12.2.10 ARM LIMITED 221
12.2.11 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 222
12.2.12 FIBOCOM WIRELESS INC. 223
12.2.13 QUECTEL 224
12.2.14 OMMIC 225
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, Product launches, Deals, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses/competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 226
13.1 DISCUSSION GUIDE 226
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 230
13.3 RELATED REPORTS 232
13.4 AUTHOR DETAILS 233
