1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場定義 23
1.2.1 市場範囲 24
1.2.2 対象期間 24
1.3 対象通貨 24
1.4 対象単位 25
1.5 ステークホルダー 25
1.6 変更点の概要 25
2 調査方法論 26
2.1 調査データ 26
図1 ZLDシステム市場：調査設計 26
2.1.1 二次データ 27
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 27
2.1.2 一次データ 28
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 28
2.1.3 一次調査 28
2.1.3.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 28
2.1.3.2 主要な業界インサイト 29
2.1.3.3 一次インタビューの内訳 29
2.2 市場規模推定 30
図2 市場規模推定：アプローチ1 30
図3 市場規模推定：アプローチ2 30
2.2.1 トップダウンアプローチ 31
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模算出アプローチ 31
図4 トップダウンアプローチ 31
2.2.2 ボトムアップアプローチ 31
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ 31
図5 ボトムアップアプローチ 32
2.3 データトライアングレーション 33
図6 ZLDシステム市場：データトライアングレーション 33
2.4 要因分析 34
2.5 前提条件 34
2.6 ZLDシステム市場に関連する制限事項とリスク 35
3 エグゼクティブサマリー 36
図7 2022年から2027年にかけてZLDシステム市場を牽引するエネルギー・電力エンドユース産業 37
図8 蒸発・結晶化がZLDシステムの主要プロセスとなる 38
図9 従来型ZLDシステムセグメントが2022年から2027年にかけてZLDシステム市場を牽引 38
図10 地域別概況 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 ZLDシステム市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 40
図11 アジア太平洋地域がZLDシステム市場を牽引 40
4.2 ZLDシステム市場、システム別 40
図12 ハイブリッドZLDシステムがZLDシステム市場で最も急速に成長するセグメントとなる 40
4.3 プロセス別ZLDシステム市場 41
図13 前処理がZLDシステム市場で最も急速に成長するセグメントとなる見込み 41
4.4 最終用途産業別ZLDシステム市場 41
図14 医薬品がZLDシステム市場で最も成長が速いセグメントとなる見込み 41
4.5 アジア太平洋地域のZLDシステム市場：最終用途産業別および国別 42
図15 エネルギー・電力および中国が2021年に大きなシェアを占める 42
4.6 主要国別ZLDシステム市場 42
図16 予測期間中にインドと台湾が最高のCAGRを記録する見込み 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場動向 43
5.2.1 推進要因 44
5.2.1.1 厳格な環境規制と水不足がZLDシステムの採用拡大を促進 44
5.2.1.2 淡水供給量の制限 44
5.2.1.3 ZLDシステムの高い効率性 44
5.2.1.4 最終用途産業からの需要増加 45
5.2.2 抑制要因 45
5.2.2.1 ZLDシステムの高い設置・運用コスト 45
5.2.2.2 効果的な代替手段の可用性 45
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 濃縮塩水の海洋投棄に対する懸念の高まり 46
5.2.4 課題 46
5.2.4.1 廃水濃縮物の処分に関する認識不足 46
5.3 ポーターの5つの力分析 47
図18 ZLDシステム市場：ポーターの5つの力分析 47
5.3.1 供給者の交渉力 47
5.3.2 新規参入の脅威 48
5.3.3 代替品の脅威 48
5.3.4 購買者の交渉力 48
5.3.5 競争の激しさ 48
表1 ZLDシステム市場：ポーターの5つの力分析 49
5.4 バリューチェーン 49
5.4.1 部品供給業者 50
5.4.2 ZLDシステム製造業者 50
5.4.3 インテグレーター及びサービスプロバイダー 50
5.4.4 最終消費者 50
5.5 規制 51
表2 国別ゼロエミッションシステム規制 51
5.5.1 新興国に課される規則・規制 53
表3 新興国別ゼロエミッションシステム規制 53
5.6 貿易分析 55
5.6.1 ZLDシステム市場の輸出入シナリオ 55
表4 遠心分離機（遠心乾燥機を含む）、液体用ろ過・精製機械及び装置の輸入貿易データ 55
表5 遠心分離機（遠心乾燥機を含む）、液体用濾過・浄化機械及び装置の輸出貿易データ 56
表6 水用濾過・浄化機械及び装置の輸入貿易データ 57
表7 水のろ過または浄化用機械および装置の輸出貿易データ 58
5.7 価格分析 58
図20 価格分析：ZLDシステム市場（地域別） 59
5.8 ZLDシステム市場のエコシステム 59
図21 エコシステムマップ 59
表8 ZLDシステム：エコシステム 60
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 60
図22 ZLDシステム市場におけるトレンド／ディスラプション 61
5.10 技術分析 61
表9 ZLD技術：用途、利点、欠点、および応用 62
5.11 事例研究 63
5.11.1 ヴェオリア 63
5.11.2 プラジ・インダストリーズ 64
5.11.3 H2O GMBH 64
5.12 2022–2023年の主要会議・イベント 64
表10 ZLDシステム：会議・イベント一覧 64
5.13 特許分析 66
5.13.1 はじめに 66
5.13.2 方法論 66
5.13.2.1 文書タイプ 66
表11 過去10年間の総件数の23%を占める登録特許 67
図23 過去10年間の公開傾向 67
5.13.3 考察 67
5.13.4 特許の法的状況 67
図24 特許の法的状況 68
5.13.5 管轄区域分析 68
図25 文書別上位管轄区域 68
5.13.6 主要企業／出願者 69
図26 主要特許出願者 69
表12 三菱日立パワーシステムズの特許 69
表13 GEエレクトリック・テクノロジーの特許 70
表14 過去10年間の米国における主要特許権者 70
5.14 購買決定に影響を与える主要要因 70
5.14.1 品質 70
5.14.2 サービス 71
図27 サプライヤー選定基準 71
6 プロセス別ZLDシステム市場 72
6.1 はじめに 73
図28 基本ZLDプロセス 73
図29 2022年から2027年にかけてZLDシステム市場を牽引する蒸発・結晶化プロセスセグメント 74
表15 プロセス別ZLDシステム市場、2018年～2021年（百万米ドル） 74
表16 ZLDシステム市場、プロセス別、2018–2021年（台数） 74
表17 ZLDシステム市場、プロセス別、2022–2027年（百万米ドル） 74
表18 ZLDシステム市場、プロセス別、2022–2027年（台数） 75
6.2 ZLDプロセス 75
図30 基本プロセス 75
6.2.1 前処理プロセス 76
6.2.2 ろ過プロセス 76
6.2.3 蒸発プロセス 76
6.2.4 結晶化プロセス 76
7 ZLDシステム市場、技術別 77
7.1 ZLDシステム – 技術概要 77
7.1.1 逆浸透（RO） 77
7.1.1.1 高効率逆浸透（HERO） 77
7.1.2 限外ろ過（UF） 77
7.1.3 蒸発・結晶化 78
7.1.3.1 HPD蒸発・結晶化技術 78
7.1.3.2 CoLDプロセス 78
8 ZLDシステム市場：システム別 79
8.1 はじめに 80
図31 ハイブリッドZLDシステムセグメントは、2022年から2027年にかけてZLDシステム市場で最高のCAGRを記録する見込み 80
表19 ZLDシステム市場、システム別、2018年～2021年（百万米ドル） 80
表20 ZLDシステム市場、システム別、2018年～2021年（台数） 81
表21 ZLDシステム市場、システム別、2022年～2027年 （百万米ドル） 81
表22 ZLDシステム市場、システム別、2022–2027年（台数） 81
8.2 従来型ZLDシステム 81
8.3 ハイブリッドZLDシステム 82
9 ZLDシステム市場、エンドユーザー産業別 83
9.1 はじめに 84
図32 2022年から2027年にかけてZLDシステム市場を牽引するエネルギー・電力産業 84
表23 ZLDシステム市場、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 84
表24 ZLDシステム市場、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 85
表25 ZLDシステム市場、最終用途産業別、2022年～2027年（百万米ドル） 85
表26 ZLDシステム市場、最終用途産業別、2022年～2027年（台数） 85
9.2 エネルギー・電力 86
9.2.1 発電 86
9.2.2 石油・ガス 86
9.3 化学・石油化学 86
9.4 食品・飲料 87
9.5 繊維 87
9.6 医薬品 87
9.7 半導体・電子機器 88
9.8 その他 88
10 ZLDシステム市場、地域別 89
10.1 はじめに 89
図33 予測期間においてアジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる 89
表27 ZLDシステム市場規模（地域別、2018–2021年） （百万米ドル） 89
表28 ZLDシステム市場規模、地域別、2018–2021年（台数） 90
表29 ZLDシステム市場規模、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 90
表30 ZLDシステム市場規模、地域別、2022–2027年（台数） 90
10.2 アジア太平洋 91
図34 アジア太平洋：ZLDシステム市場概況 91
表31 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、国別、2018–2021年（百万米ドル） 92
表32 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、国別、2018–2021年（台数） 92
表33 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模（国別、2022–2027年）（百万米ドル） 92
表34 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模（国別、2022–2027年）（台数） 93
表35 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、システム別、2018年～2021年（百万米ドル） 93
表36 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、システム別、2018年～2021年（台数） 93
表37 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年（百万米ドル） 93
表38 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年（台数） 94
表39 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（百万米ドル） 94
表40 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（台数） 94
表41 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年（百万米ドル） 94
表42 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年（台数） 95
表43 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 95
表 44 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、エンドユーザー産業別、2018–2021年（台数） 95
表45 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、エンドユーザー産業別、2022–2027年（百万米ドル） 96
表46 アジア太平洋地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 96
10.2.1 中国 96
10.2.1.1 世界最大の粗鋼生産国が市場成長を支える 96
表47 中国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018-2021年（百万米ドル） 97
表48 中国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018-2021年 (台数) 97
表49 中国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 98
表 50 中国：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2022～2027 年（台数） 98
10.2.2 インド 98
10.2.2.1 持続可能な開発に向けた環境問題の高まりが市場を牽引 98
表51 インド：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 99
表52 インド：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 99
表53 インド：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 100
表54 インド：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 100
10.2.3 日本 100
10.2.3.1 水資源保全の強化に焦点を当てた市場拡大 100
表55 日本： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 101
表56 日本：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 101
表57 日本：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 101
表58 日本：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 102
10.2.4 韓国 102
10.2.4.1 食品・飲料産業が市場プレイヤーに豊富な機会を創出 102
表 59 韓国：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018 年～2021 年（百万米ドル） 103
表 60 韓国：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018 年～2021 年 (台数) 103
表61 韓国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 103
表62 韓国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 104
10.2.5 オーストラリア 104
10.2.5.1 市場成長を支える上下水道処理の確立されたインフラ 104
表63 オーストラリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 104
表64 オーストラリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 105
表65 オーストラリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 （百万米ドル） 105
表66 オーストラリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 105
10.2.6 台湾 106
10.2.6.1 固形廃棄物管理の問題 106
表67 台湾：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 106
表68 台湾： 最終用途産業別ZLDシステム市場規模、2018–2021年（台数） 106
表69 台湾：最終用途産業別ZLDシステム市場規模、2022–2027年（百万米ドル） 107
表70 台湾：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 107
10.2.7 アジア太平洋地域その他 107
表71 アジア太平洋地域その他：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 108
表72 アジア太平洋地域その他：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 108
表73 アジア太平洋地域その他：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 （百万米ドル） 108
表 74 アジア太平洋地域その他：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2022 年～2027 年（台数） 109
10.3 北米 109
表75 北米：ZLDシステム市場規模、国別、2018–2021年（百万米ドル） 109
表76 北米：ZLDシステム市場規模、国別、2018–2021年（台数） 110
表77 北米：ZLDシステム市場規模、国別、2022–2027年（百万米ドル） 110
表78 北米：ZLDシステム市場規模、国別、2022–2027年（台数） 110
表79 北米：ZLDシステム市場規模、システム別、2018年～2021年（百万米ドル） 110
表80 北米：ZLDシステム市場規模、システム別、2018年～2021年（台数） 111
表81 北米：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年（百万米ドル） 111
表82 北米：ZLDシステム市場規模、システム別、2022-2027年（台数） 111
表83 北米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018-2021年 (百万米ドル) 111
表84 北米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年 (台数) 111
表85 北米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年 (百万米ドル) 112
表86 北米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年 (台数) 112
表87 北米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 112
表88 北米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018-2021年（台数） 113
表89 北米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 113
表90 北米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 113
10.3.1 米国 114
10.3.1.1 急速な産業成長が市場を牽引 114
表 91 米国：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018-2021 年（百万米ドル） 114
表 92 米国：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018-2021 年 (台数) 115
表93 米国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 115
表94 米国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 (台数) 115
10.3.2 カナダ 116
10.3.2.1 急速に成長するエネルギー・電力産業が市場を牽引 116
表95 カナダ：ZLDシステム市場規模、 最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 116
表96 カナダ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 116
表97 カナダ： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 117表98 カナダ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業-用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 117
表98 カナダ：ZLDシステム市場規模、用途産業別、2022–2027年（台数） 117
10.3.3 メキシコ 118
10.3.3.1 淡水不足と製造業への投資増加が市場成長に影響 118
表99 メキシコ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 118
表100 メキシコ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 118
表101 メキシコ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 119
表102 メキシコ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 119
10.4 ヨーロッパ 120
表103 ヨーロッパ：ZLDシステム市場規模、国別、2018年～2021年（百万米ドル） 120
表104 ヨーロッパ：ZLDシステム市場規模、国別、2018年～2021年（台数） 121
表 105 欧州：ZLD システム市場規模、国別、2022-2027 年（百万米ドル） 121
表 106 欧州：ZLD システム市場規模、国別、2022-2027 年 (台数) 121
表 107 欧州：ZLD システム市場規模、システム別、2018年～2021年 (百万米ドル) 122
表108 欧州：ZLDシステム市場規模、システム別、2018-2021年(台数) 122
表109 欧州：ZLDシステム市場規模、システム別、2022-2027年 (百万米ドル) 122
表110 欧州：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年 (台数) 122
表111 欧州：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年 (百万米ドル) 122
表112 欧州：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年 (台数) 123
表113 欧州：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年 (百万米ドル) 123
表 114 欧州：ZLD システム市場規模、プロセス別、2022–2027 年 (台数) 123
表 115 欧州：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018–2021 年（百万米ドル） 123
表 116 ヨーロッパ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018年～2021年（台数） 124
表117 欧州：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 124
表118 欧州：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 (台数) 124
10.4.1 ドイツ 125
10.4.1.1 市場成長を支える規制と良好な経済見通し 125
表 119 ドイツ：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018年～2021年 (百万米ドル) 125
表120 ドイツ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 126
表121 ドイツ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 126
表122 ドイツ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 126
10.4.2 英国 127
10.4.2.1 市場成長を支える廃水処理への投資増加 127
表123 英国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表124 英国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 127
表125 英国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 128
表126 英国：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 128
10.4.3 フランス 128
10.4.3.1 厳しい環境規制が市場を後押し 128
表127 フランス：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 129
表128 フランス：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 129
表129 フランス：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 130
表130 フランス：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 130
10.4.4 イタリア 130
10.4.4.1 廃水処理への投資増加と政策変更 130
表131 イタリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 131
表132 イタリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 131
表133 イタリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 131
表134 イタリア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 132
10.4.5 スペイン 132
10.4.5.1 市場成長を支える産業および製造セクターの成長 132
表 135 スペイン：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2018～2021 年（百万米ドル） 133
表136 スペイン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018年～2021年（台数） 133
表137 スペイン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 133
表138 スペイン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 134
10.4.6 その他の欧州 134
表139 その他の欧州：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 134
表140 欧州その他地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018-2021年（台数） 135
表141 欧州その他地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022-2027年 (百万米ドル) 135
表142 欧州その他地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 (台数) 135
10.5 中東・アフリカ 136
表143 中東・アフリカ：ゼロ液体排出（ZLD）システム市場規模、 国別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表144 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、国別、2018–2021年（台数） 136
表145 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、国別、2022–2027年（百万米ドル） 137
表 146 中東・アフリカ：ZLD システム市場規模、国別、2022–2027 年（台数） 137
表 147 中東・アフリカ：ZLD システム市場規模、システム別、2018–2021 年（百万米ドル） 137
表148 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、システム別、2018–2021年（台数） 137
表149 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、システム別、 2022–2027年（百万米ドル） 138
表150 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年（台数） 138
表151 中東・アフリカ： ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表152 中東・アフリカ： 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（台数） 138
表153 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2022–2027年 （百万米ドル） 139
表154 中東・アフリカ地域：ZLDシステム市場規模（プロセス別）、2022–2027年（台数） 139
表155 中東・アフリカ地域： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 139
表156 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年 (台数) 140
表157 中東・アフリカ地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 140
表158 中東・アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 140
10.5.1 アラブ首長国連邦 141
10.5.1.1 下水処理向けエンドユーザー産業の成長と政府投資が市場を牽引 141
表159 アラブ首長国連邦：ZLDシステム市場規模、エンドユーザー産業別、2018–2021年（百万米ドル） 141
表160 UAE：ZLDシステム市場規模、エンドユーザー産業別、2018–2021年（台数） 142
表161 UAE：ZLDシステム市場規模、エンドユーザー産業別、2022–2027年（百万米ドル） 142
表162 UAE：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 142
10.5.2 サウジアラビア 143
10.5.2.1 多数の製造業が市場を牽引 143
表163 サウジアラビア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 143
表164 サウジアラビア： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台） 143
表165 サウジアラビア： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 144
表166 サウジアラビア：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 144
10.5.3 カタール 144
10.5.3.1 産業セクターが市場を牽引 144
表167 カタール：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 145
表168 カタール：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 145
表169 カタール：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 145
表170 カタール： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 146
10.5.4 南アフリカ 146
10.5.4.1 市場成長を支える厳格な政府規制 146
表171 南アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 146
表172 南アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 147
表173 南アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、 2022–2027年（百万米ドル） 147
表174 南アフリカ：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 147
10.5.5 イスラエル 148
10.5.5.1 市場成長を促進する水のリサイクル・再利用を推進する国のモットー 148
表175 イスラエル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表176 イスラエル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 148
表177 イスラエル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 149
表178 イスラエル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年 (台数) 149
10.5.6 その他中東・アフリカ 149
表179 その他中東・アフリカ： ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 150
表180 その他中東・アフリカ地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 150
表181 中東・アフリカその他地域：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 150
表 182 中東・アフリカその他の地域：ZLD システム市場規模、最終用途産業別、2022 年～2027 年（台数） 151
10.6 南アメリカ 151
表 183 南米：ZLD システム市場規模、国別、2018 年～2021 年 (百万米ドル) 151
表 184 南米：ZLD システム市場規模、国別、2018 年～2021 年 (台数) 152
表185 南米：ZLDシステム市場規模、国別、2022–2027年（百万米ドル） 152
表186 南米： ZLDシステム市場規模、国別、2022–2027年（台数） 152
表187 南米：ZLDシステム市場規模、システム別、2018–2021年（百万米ドル） 152
表188 南米：ZLDシステム市場規模、システム別、2018–2021年（台数） 153
表189 南米：ZLDシステム市場規模、 システム別、2022–2027年（百万米ドル） 153
表190 南米：ZLDシステム市場規模、システム別、2022–2027年（台数） 153
表191 南米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（百万米ドル） 153
表192 南米：ZLDシステム市場規模、プロセス別、2018–2021年（台数） 153
表 193 南米：ZLD システム市場規模、プロセス別、2022-2027 年（百万米ドル） 154
表 194 南米：ZLD システム市場規模、プロセス別、2022-2027 年 (台数) 154
表195 南米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表196 南米：ZLDシステム市場規模、 最終用途産業別、2018–2021年（台数） 155
表197 南米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 155
表198 南米：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 155
10.6.1 ブラジル 156
10.6.1.1 市場成長を促進する大規模な産業基盤の存在 156
表199 ブラジル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 156
表200 ブラジル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 157
表201 ブラジル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 157
表202 ブラジル：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 157
10.6.2 アルゼンチン 158
10.6.2.1 回復する経済が市場成長を促進 158
表203 アルゼンチン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 158
表204 アルゼンチン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（台数） 159
表205 アルゼンチン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 159
表206 アルゼンチン：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、 2022–2027年（台数） 159
10.6.3 南米その他 160
表207 南米その他：ZLDシステム市場規模、最終用途産業別、2018–2021年（百万米ドル） 160
表208 南米その他地域：ZLDシステム市場規模、 最終用途産業別、2018–2021年（台数） 160
表209 南米その他地域：ゼロ液排出（ZLD）システム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（百万米ドル） 161
表210 南米その他地域：ゼロ液排出（ZLD）システム市場規模、最終用途産業別、2022–2027年（台数） 161
11 競争環境 162
11.1 概要 162
図35 2018年から2022年にかけて主要企業が採用した成長戦略としての買収・拡張 162
11.2 主要市場プレイヤーのランキング分析、2022年 163
図36 ZLDシステム市場における上位5社のランキング、2022年 163
11.3 市場シェア分析 163
図37 ZLDシステム市場シェア（企業別、2022年） 164
表211 ZLDシステム市場：競争度 164
11.4 主要プレイヤーの収益分析 165
表212 ZLDシステム市場： 収益分析（米ドル） 165
11.5 市場評価マトリックス 166
表213 市場評価マトリックス 166
11.6 企業評価マトリックス、2022年（ティア1） 166
11.6.1 スター企業 166
11.6.2 新興リーダー 167
11.6.3 普及型プレイヤー 167
11.6.4 参加者 167
図38 ZLDシステム市場：企業評価マトリックス、2022年 167
11.7 スタートアップ及び中小企業（SME）評価マトリックス 168
11.7.1 対応力のある企業 168
11.7.2 スタートブロック 168
11.7.3 プログレッシブ企業 168
11.7.4 ダイナミック企業 168
図39 ZLDシステム市場：スタートアップ及び中小企業マトリックス、2022年 169
11.8 企業のエンドユース産業におけるフットプリント 170
11.9 企業の地域別フットプリント 171
11.10 製品ポートフォリオの強み 172
11.11 ビジネス戦略の卓越性 173
11.12 競争環境 174
11.12.1 製品発売 174
表214 製品発売、2018–2022 174
11.12.2 取引動向 174
表215 取引動向（2018–2022年） 175
11.12.3 その他の動向 175
表216 その他の動向（2018–2021年） 175
12 企業プロファイル 176
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向とMnMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 176
12.1.1 ヴェオリア 176
表217 ヴェオリア：企業概要 176
図40 ヴェオリア：企業概要 177
表218 ヴェオリア：提供製品 177
表219 ヴェオリア：取引実績 179
12.1.2 アクアテック・インターナショナル 181
表220 アクアテック・インターナショナル：企業概要 181
表221 アクアテック・インターナショナル：製品提供内容 181
表222 アクアテック・インターナショナル：取引実績 182
12.1.3 GEAグループAG 184
表223 GEAグループAG：会社概要 184
図41 GEAグループAG：会社概要 184
表224 GEAグループAG：製品提供 185
表225 GEAグループAG：取引 186
表226 GEAグループAG：その他 186
12.1.4 アルファ・ラバルAB 187
表227 アルファ・ラバルAB：会社概要 187
図42 アルファ・ラバルAB：会社概要 187
表228 アルファ・ラバルAB：製品ラインアップ 188
表229 製品発売 188
12.1.5 PRAJ INDUSTRIES 189
図43 PRAJ INDUSTRIES：会社概要 189
表230 PRAJ INDUSTRIES：製品ラインアップ 190
12.1.6 アンドリッツAG 191
表231 アンドリッツAG：会社概要 191
図44 アンドリッツ：会社概要 191
表232 アンドリッツAG：製品ラインアップ 192
表233 アンドリッツAG：新製品発売 193
12.1.7 H20 GMBH 194
表234 H20 GMBH：会社概要 194
表235 H20 GMBH：製品ラインアップ 194
表236 H20 GMBH：新製品発表 195
表237 H2O GMBH：その他 195
12.1.8 AQUARION AG 196
表238 AQUARION AG：会社概要 196
表239 AQUARION AG：製品提供 196
表240 AQUARION AG：取引 197
12.1.9 コンドルケム・エンビテック 198
表241 コンドルケム・エンビテック：会社概要 198
表242 コンドルケム・エンビテック：製品提供 198
12.1.10 サフボン・ウォーター・テクノロジー 200
表 243 SAFBON WATER TECHNOLOGY：会社概要 200
表 244 SAFBON WATER TECHNOLOGY：製品提供 200
12.1.11 ION EXCHANGE (INDIA) LTD. 201
表 245 イオン・エクスチェンジ（インド）株式会社：会社概要 201
図 45 イオン・エクスチェンジ（インド）株式会社：会社概要 201
表 246 イオン・エクスチェンジ（インド）社：製品提供 202
12.1.12 東芝インフラシステムズ株式会社 203
表247 東芝インフラシステムズ株式会社：会社概要 203
表248 東芝インフラシステムズ株式会社：製品提供 203
12.1.13 ペトロセップ 204
表249 ペトロ・セップ：会社概要 204
表250 ペトロ・セップ：製品提供 204
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
12.2 その他の主要企業 205
12.2.1 ソルトワークス・テクノロジーズ 205
12.2.2 サーマックス・グローバル 205
12.2.3 ウォーターネクスト・ソリューションズ 205
12.2.4 エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ 205
12.2.5 IDEテクノロジーズ 206
12.2.6 ハイドロ・エア・リサーチ・イタリア 206
12.2.7 サムコ・テクノロジーズ 206
12.2.8 メムシス・ウォーター・テクノロジーズGmbH 206
12.2.9 エンコン・エバポレーター 206
12.2.10 MCWONG環境技術 206
12.2.11 ワトワ・エンジニアーズ・プライベート・リミテッド 207
12.2.12 レンテック 207
13 付録 208
13.1 ディスカッションガイド 208
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 212
13.3 カスタマイズオプション 214
13.4 関連レポート 214
13.5 著者詳細 215
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.2.1 MARKET SCOPE 24
1.2.2 YEARS CONSIDERED 24
1.3 CURRENCY CONSIDERED 24
1.4 UNITS CONSIDERED 25
1.5 STAKEHOLDERS 25
1.6 SUMMARY OF CHANGES 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
FIGURE 1 ZLD SYSTEMS MARKET: RESEARCH DESIGN 26
2.1.1 SECONDARY DATA 27
2.1.1.1 Key data from secondary sources 27
2.1.2 PRIMARY DATA 28
2.1.2.1 Key data from primary sources 28
2.1.3 PRIMARIES 28
2.1.3.1 Primary interviews – demand and supply sides 28
2.1.3.2 Key industry insights 29
2.1.3.3 Breakdown of primary interviews 29
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 30
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 2 30
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 31
2.2.1.1 Approach for arriving at market size using top-down analysis 31
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 31
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.2.1 Approach for arriving at market size using bottom-up analysis 31
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 32
2.3 DATA TRIANGULATION 33
FIGURE 6 ZLD SYSTEMS MARKET: DATA TRIANGULATION 33
2.4 FACTOR ANALYSIS 34
2.5 ASSUMPTIONS 34
2.6 LIMITATIONS & RISKS ASSOCIATED WITH ZLD SYSTEMS MARKET 35
3 EXECUTIVE SUMMARY 36
FIGURE 7 ENERGY & POWER END-USE INDUSTRY TO LEAD ZLD SYSTEMS MARKET FROM 2022 TO 2027 37
FIGURE 8 EVAPORATION & CRYSTALLIZATION TO BE LEAD PROCESS OF ZLD SYSTEMS 38
FIGURE 9 CONVENTIONAL ZLD SYSTEMS SEGMENT TO LEAD ZLD SYSTEMS MARKET FROM 2022 TO 2027 38
FIGURE 10 REGIONAL SNAPSHOT 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ZLD SYSTEMS MARKET 40
FIGURE 11 ASIA PACIFIC REGION TO DRIVE ZLD SYSTEMS MARKET 40
4.2 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM 40
FIGURE 12 HYBRID ZLD SYSTEM TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT OF ZLD SYSTEMS MARKET 40
4.3 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS 41
FIGURE 13 PRE-TREATMENT TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT OF ZLD SYSTEMS MARKET 41
4.4 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 41
FIGURE 14 PHARMACEUTICALS TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT OF ZLD SYSTEMS MARKET 41
4.5 ASIA PACIFIC ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 42
FIGURE 15 ENERGY & POWER AND CHINA ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARES IN 2021 42
4.6 ZLD SYSTEMS MARKET, BY KEY COUNTRIES 42
FIGURE 16 INDIA AND TAIWAN TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 42
5 MARKET OVERVIEW 43
5.1 INTRODUCTION 43
5.2 MARKET DYNAMICS 43
5.2.1 DRIVERS 44
5.2.1.1 Stringent environmental regulations and water scarcity to lead to increased adoption of ZLD systems 44
5.2.1.2 Limited availability of freshwater 44
5.2.1.3 High efficiency of ZLD systems 44
5.2.1.4 Increasing demand from end-use industries 45
5.2.2 RESTRAINTS 45
5.2.2.1 High installation and operational costs of ZLD systems 45
5.2.2.2 Availability of effective substitutes 45
5.2.3 OPPORTUNITIES 46
5.2.3.1 Increasing concerns over disposal of brine concentrate into oceans 46
5.2.4 CHALLENGES 46
5.2.4.1 Lack of awareness regarding disposal of wastewater concentrates 46
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 47
FIGURE 18 ZLD SYSTEMS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 47
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 47
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 48
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 48
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 48
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 48
TABLE 1 ZLD SYSTEMS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 49
5.4 VALUE CHAIN 49
5.4.1 COMPONENT SUPPLIERS 50
5.4.2 ZLD SYSTEMS MANUFACTURERS 50
5.4.3 INTEGRATORS & SERVICE PROVIDERS 50
5.4.4 END CONSUMERS 50
5.5 REGULATIONS 51
TABLE 2 ZLD SYSTEMS REGULATIONS, BY COUNTRY 51
5.5.1 RULES & REGULATIONS IMPOSED ON EMERGING COUNTRIES 53
TABLE 3 ZLD SYSTEMS REGULATIONS, BY EMERGING COUNTRY 53
5.6 TRADE ANALYSIS 55
5.6.1 IMPORT-EXPORT SCENARIO OF ZLD SYSTEMS MARKET 55
TABLE 4 IMPORT TRADE DATA FOR CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS 55
TABLE 5 EXPORT TRADE DATA FOR CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS 56
TABLE 6 IMPORT TRADE DATA FOR MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 57
TABLE 7 EXPORT TRADE DATA FOR MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 58
5.7 PRICING ANALYSIS 58
FIGURE 20 PRICING ANALYSIS: ZLD SYSTEMS MARKET, BY REGION 59
5.8 ECOSYSTEM OF ZLD SYSTEMS MARKET 59
FIGURE 21 ECOSYSTEM MAP 59
TABLE 8 ZLD SYSTEMS: ECOSYSTEM 60
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
FIGURE 22 TRENDS/ DISRUPTIONS IN ZLD SYSTEMS MARKET 61
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
TABLE 9 ZLD TECHNOLOGIES: USAGE, ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND APPLICATIONS 62
5.11 CASE STUDIES 63
5.11.1 VEOLIA 63
5.11.2 PRAJ INDUSTRIES 64
5.11.3 H2O GMBH 64
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022–2023 64
TABLE 10 ZLD SYSTEMS: LIST OF CONFERENCES & EVENTS 64
5.13 PATENTS ANALYSIS 66
5.13.1 INTRODUCTION 66
5.13.2 METHODOLOGY 66
5.13.2.1 Document type 66
TABLE 11 GRANTED PATENTS ACCOUNTED FOR 23% OF TOTAL COUNT IN LAST 10 YEARS 67
FIGURE 23 PUBLICATION TRENDS OVER LAST 10 YEARS 67
5.13.3 INSIGHTS 67
5.13.4 LEGAL STATUS OF PATENTS 67
FIGURE 24 LEGAL PATENTS STATUS 68
5.13.5 JURISDICTION ANALYSIS 68
FIGURE 25 TOP JURISDICTION-BY DOCUMENT 68
5.13.6 TOP COMPANIES/APPLICANTS 69
FIGURE 26 KEY PATENT APPLICANTS 69
TABLE 12 PATENTS BY MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS 69
TABLE 13 PATENTS BY GE ELECTRIC TECHNOLOGY 70
TABLE 14 TOP PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 70
5.14 KEY FACTORS AFFECTING BUYING DECISION 70
5.14.1 QUALITY 70
5.14.2 SERVICE 71
FIGURE 27 SUPPLIER SELECTION CRITERION 71
6 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS 72
6.1 INTRODUCTION 73
FIGURE 28 BASIC ZLD PROCESS 73
FIGURE 29 EVAPORATION & CRYSTALLIZATION PROCESS SEGMENT TO LEAD ZLD SYSTEMS MARKET FROM 2022 TO 2027 74
TABLE 15 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 74
TABLE 16 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 74
TABLE 17 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 74
TABLE 18 ZLD SYSTEMS MARKET, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 75
6.2 ZLD PROCESSES 75
FIGURE 30 BASIC PROCESSES 75
6.2.1 PRETREATMENT PROCESS 76
6.2.2 FILTRATION PROCESS 76
6.2.3 EVAPORATION PROCESS 76
6.2.4 CRYSTALLIZATION PROCESS 76
7 ZLD SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY 77
7.1 ZLD SYSTEMS – TECHNICAL OVERVIEW 77
7.1.1 REVERSE OSMOSIS (RO) 77
7.1.1.1 High-efficiency reverse osmosis (HERO) 77
7.1.2 ULTRAFILTRATION (UF) 77
7.1.3 EVAPORATION & CRYSTALLIZATION 78
7.1.3.1 HPD evaporation and crystallization technology 78
7.1.3.2 CoLD process 78
8 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM 79
8.1 INTRODUCTION 80
FIGURE 31 HYBRID ZLD SYSTEMS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ZLD SYSTEMS MARKET FROM 2022 TO 2027 80
TABLE 19 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 80
TABLE 20 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 81
TABLE 21 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 22 ZLD SYSTEMS MARKET, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 81
8.2 CONVENTIONAL ZLD SYSTEMS 81
8.3 HYBRID ZLD SYSTEMS 82
9 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 83
9.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 32 ENERGY & POWER TO DRIVE ZLD SYSTEMS MARKET FROM 2022 TO 2027 84
TABLE 23 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 84
TABLE 24 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 85
TABLE 25 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 85
TABLE 26 ZLD SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 85
9.2 ENERGY & POWER 86
9.2.1 POWER GENERATION 86
9.2.2 OIL & GAS 86
9.3 CHEMICALS & PETROCHEMICALS 86
9.4 FOOD & BEVERAGES 87
9.5 TEXTILES 87
9.6 PHARMACEUTICALS 87
9.7 SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS 88
9.8 OTHERS 88
10 ZLD SYSTEMS MARKET, BY REGION 89
10.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 33 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 27 ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 89
TABLE 28 ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (UNITS) 90
TABLE 29 ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 90
TABLE 30 ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (UNITS) 90
10.2 ASIA PACIFIC 91
FIGURE 34 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 91
TABLE 31 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 32 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (UNITS) 92
TABLE 33 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 34 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (UNITS) 93
TABLE 35 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 36 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 93
TABLE 37 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 38 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 94
TABLE 39 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 40 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 94
TABLE 41 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 42 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 95
TABLE 43 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 44 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 95
TABLE 45 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 46 ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 96
10.2.1 CHINA 96
10.2.1.1 World's largest producer of crude steel to support market growth 96
TABLE 47 CHINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 97
TABLE 48 CHINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 97
TABLE 49 CHINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 50 CHINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 98
10.2.2 INDIA 98
10.2.2.1 Rising environmental concerns for sustainable development to drive market 98
TABLE 51 INDIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 52 INDIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 99
TABLE 53 INDIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 54 INDIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 100
10.2.3 JAPAN 100
10.2.3.1 Focus on increasing water conservation to drive market 100
TABLE 55 JAPAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 56 JAPAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 101
TABLE 57 JAPAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 58 JAPAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 102
10.2.4 SOUTH KOREA 102
10.2.4.1 Food & beverage industry to create ample opportunities for market players 102
TABLE 59 SOUTH KOREA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 60 SOUTH KOREA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 103
TABLE 61 SOUTH KOREA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 62 SOUTH KOREA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 104
10.2.5 AUSTRALIA 104
10.2.5.1 Established infrastructure for water & wastewater treatment to support market growth 104
TABLE 63 AUSTRALIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 64 AUSTRALIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 105
TABLE 65 AUSTRALIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 66 AUSTRALIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 105
10.2.6 TAIWAN 106
10.2.6.1 Solid waste management issue 106
TABLE 67 TAIWAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 68 TAIWAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 106
TABLE 69 TAIWAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 70 TAIWAN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 107
10.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 107
TABLE 71 REST OF ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 72 REST OF ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 108
TABLE 73 REST OF ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 74 REST OF ASIA PACIFIC: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 109
10.3 NORTH AMERICA 109
TABLE 75 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 76 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (UNITS) 110
TABLE 77 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 78 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (UNITS) 110
TABLE 79 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 80 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 111
TABLE 81 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 82 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 111
TABLE 83 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 84 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 111
TABLE 85 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 86 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 112
TABLE 87 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 88 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 113
TABLE 89 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 90 NORTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 113
10.3.1 US 114
10.3.1.1 Rapid industrial growth to drive market 114
TABLE 91 US: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 92 US: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 115
TABLE 93 US: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 94 US: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 115
10.3.2 CANADA 116
10.3.2.1 Rapidly growing energy & power industry to drive market 116
TABLE 95 CANADA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 96 CANADA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 116
TABLE 97 CANADA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 98 CANADA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 117
10.3.3 MEXICO 118
10.3.3.1 Scarcity of fresh water and increased investments in manufacturing sector to influence market growth 118
TABLE 99 MEXICO: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 100 MEXICO: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 118
TABLE 101 MEXICO: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 102 MEXICO: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 119
10.4 EUROPE 120
TABLE 103 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 104 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (UNITS) 121
TABLE 105 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 106 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (UNITS) 121
TABLE 107 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 108 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 122
TABLE 109 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 110 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 122
TABLE 111 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 112 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 123
TABLE 113 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 114 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 123
TABLE 115 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 116 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 124
TABLE 117 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 118 EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 124
10.4.1 GERMANY 125
10.4.1.1 Regulations and positive economic outlook to support market growth 125
TABLE 119 GERMANY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 120 GERMANY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 126
TABLE 121 GERMANY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 122 GERMANY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 126
10.4.2 UK 127
10.4.2.1 Increasing investments in wastewater disposal to support market growth 127
TABLE 123 UK: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 124 UK: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 127
TABLE 125 UK: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 126 UK: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 128
10.4.3 FRANCE 128
10.4.3.1 Stringent environmental regulations to boost market 128
TABLE 127 FRANCE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 128 FRANCE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 129
TABLE 129 FRANCE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 130 FRANCE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 130
10.4.4 ITALY 130
10.4.4.1 Increasing investments and modifications in policies for wastewater treatment 130
TABLE 131 ITALY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 132 ITALY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 131
TABLE 133 ITALY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 134 ITALY: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 132
10.4.5 SPAIN 132
10.4.5.1 Growing industrial and manufacturing sectors to support market growth 132
TABLE 135 SPAIN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 136 SPAIN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 133
TABLE 137 SPAIN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 138 SPAIN: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 134
10.4.6 REST OF EUROPE 134
TABLE 139 REST OF EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 140 REST OF EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 135
TABLE 141 REST OF EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 142 REST OF EUROPE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 135
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 136
TABLE 143 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 144 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (UNITS) 136
TABLE 145 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (UNITS) 137
TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 148 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 137
TABLE 149 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 150 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 138
TABLE 151 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 138
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 139
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 140
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 140
10.5.1 UAE 141
10.5.1.1 Growing end-use industries and government investments for wastewater treatment to drive market 141
TABLE 159 UAE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 160 UAE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 142
TABLE 161 UAE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 162 UAE: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 142
10.5.2 SAUDI ARABIA 143
10.5.2.1 Large number of manufacturing industries to drive market 143
TABLE 163 SAUDI ARABIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 164 SAUDI ARABIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 143
TABLE 165 SAUDI ARABIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 166 SAUDI ARABIA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 144
10.5.3 QATAR 144
10.5.3.1 Industrial sector to drive market 144
TABLE 167 QATAR: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 168 QATAR: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 145
TABLE 169 QATAR: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 170 QATAR: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 146
10.5.4 SOUTH AFRICA 146
10.5.4.1 Stringent government regulations to support market growth 146
TABLE 171 SOUTH AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 172 SOUTH AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 147
TABLE 173 SOUTH AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 174 SOUTH AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 147
10.5.5 ISRAEL 148
10.5.5.1 Country’s moto to recycle water for reuse to fuel market growth 148
TABLE 175 ISRAEL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 176 ISRAEL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 148
TABLE 177 ISRAEL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 178 ISRAEL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 149
10.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 149
TABLE 179 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 180 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 150
TABLE 181 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 182 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 151
10.6 SOUTH AMERICA 151
TABLE 183 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 184 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (UNITS) 152
TABLE 185 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 186 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (UNITS) 152
TABLE 187 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 188 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2018–2021 (UNITS) 153
TABLE 189 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 190 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY SYSTEM, 2022–2027 (UNITS) 153
TABLE 191 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 192 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (UNITS) 153
TABLE 193 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 194 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY PROCESS, 2022–2027 (UNITS) 154
TABLE 195 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 196 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 155
TABLE 197 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 198 SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 155
10.6.1 BRAZIL 156
10.6.1.1 Existence of large industrial base to augment market growth 156
TABLE 199 BRAZIL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 200 BRAZIL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 157
TABLE 201 BRAZIL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 202 BRAZIL: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 157
10.6.2 ARGENTINA 158
10.6.2.1 Recovering economy to boost market growth 158
TABLE 203 ARGENTINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 204 ARGENTINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 159
TABLE 205 ARGENTINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 206 ARGENTINA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 159
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 160
TABLE 207 REST OF SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 208 REST OF SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (UNITS) 160
TABLE 209 REST OF SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 210 REST OF SOUTH AMERICA: ZLD SYSTEMS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2027 (UNITS) 161
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 162
11.1 OVERVIEW 162
FIGURE 35 COMPANIES ADOPTED ACQUISITIONS AND EXPANSIONS AS KEY GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2018 AND 2022 162
11.2 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 163
FIGURE 36 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN ZLD SYSTEMS MARKET, 2022 163
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 163
FIGURE 37 ZLD SYSTEMS MARKET SHARE, BY COMPANY (2022) 164
TABLE 211 ZLD SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 164
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 165
TABLE 212 ZLD SYSTEMS MARKET: REVENUE ANALYSIS (USD) 165
11.5 MARKET EVALUATION MATRIX 166
TABLE 213 MARKET EVALUATION MATRIX 166
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 (TIER 1) 166
11.6.1 STARS 166
11.6.2 EMERGING LEADERS 167
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 167
11.6.4 PARTICIPANTS 167
FIGURE 38 ZLD SYSTEMS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 167
11.7 START-UPS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 168
11.7.1 RESPONSIVE COMPANIES 168
11.7.2 STARTING BLOCKS 168
11.7.3 PROGRESSIVE COMPANIES 168
11.7.4 DYNAMIC COMPANIES 168
FIGURE 39 ZLD SYSTEMS MARKET: START-UPS AND SMES MATRIX, 2022 169
11.8 COMPANY END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 170
11.9 COMPANY REGION FOOTPRINT 171
11.10 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 172
11.11 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE 173
11.12 COMPETITIVE SCENARIO 174
11.12.1 PRODUCT LAUNCHES 174
TABLE 214 PRODUCT LAUNCHES, 2018–2022 174
11.12.2 DEALS 174
TABLE 215 DEALS, 2018–2022 175
11.12.3 OTHER DEVELOPMENTS 175
TABLE 216 OTHER DEVELOPMENTS, 2018–2021 175
12 COMPANY PROFILES 176
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View)*
12.1 KEY PLAYERS 176
12.1.1 VEOLIA 176
TABLE 217 VEOLIA: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 40 VEOLIA: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 218 VEOLIA: PRODUCT OFFERINGS 177
TABLE 219 VEOLIA: DEALS 179
12.1.2 AQUATECH INTERNATIONAL 181
TABLE 220 AQUATECH INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 221 AQUATECH INTERNATIONAL: PRODUCT OFFERINGS 181
TABLE 222 AQUATECH INTERNATIONAL: DEALS 182
12.1.3 GEA GROUP AG 184
TABLE 223 GEA GROUP AG: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 41 GEA GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 224 GEA GROUP AG: PRODUCT OFFERINGS 185
TABLE 225 GEA GROUP AG: DEALS 186
TABLE 226 GEA GROUP AG: OTHERS 186
12.1.4 ALFA LAVAL AB 187
TABLE 227 ALFA LAVAL AB: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 42 ALFA LAVAL AB: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 228 ALFA LAVAL AB: PRODUCT OFFERINGS 188
TABLE 229 PRODUCT LAUNCHES 188
12.1.5 PRAJ INDUSTRIES 189
FIGURE 43 PRAJ INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 230 PRAJ INDUSTRIES: PRODUCT OFFERINGS 190
12.1.6 ANDRITZ AG 191
TABLE 231 ANDRITZ AG: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 44 ANDRITZ: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 232 ANDRITZ AG: PRODUCT OFFERINGS 192
TABLE 233 ANDRITZ AG: PRODUCT LAUNCHES 193
12.1.7 H20 GMBH 194
TABLE 234 H20 GMBH: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 235 H20 GMBH: PRODUCT OFFERINGS 194
TABLE 236 H20 GMBH: PRODUCT LAUNCHES 195
TABLE 237 H2O GMBH: OTHERS 195
12.1.8 AQUARION AG 196
TABLE 238 AQUARION AG: COMPANY OVERVIEW 196
TABLE 239 AQUARION AG: PRODUCT OFFERINGS 196
TABLE 240 AQUARION AG: DEALS 197
12.1.9 CONDORCHEM ENVITECH 198
TABLE 241 CONDORCHEM ENVITECH: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 242 CONDORCHEM ENVITECH: PRODUCT OFFERINGS 198
12.1.10 SAFBON WATER TECHNOLOGY 200
TABLE 243 SAFBON WATER TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 244 SAFBON WATER TECHNOLOGY: PRODUCT OFFERINGS 200
12.1.11 ION EXCHANGE (INDIA) LTD. 201
TABLE 245 ION EXCHANGE (INDIA) LTD.: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 45 ION EXCHANGE (INDIA) LTD.: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 246 ION EXCHANGE (INDIA) LTD.: PRODUCT OFFERINGS 202
12.1.12 TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION 203
TABLE 247 TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 203
TABLE 248 TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION: PRODUCT OFFERINGS 203
12.1.13 PETRO SEP 204
TABLE 249 PETRO SEP: COMPANY OVERVIEW 204
TABLE 250 PETRO SEP: PRODUCT OFFERINGS 204
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 205
12.2.1 SALTWORKS TECHNOLOGIES 205
12.2.2 THERMAX GLOBAL 205
12.2.3 WATERNEXT SOLUTIONS 205
12.2.4 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES 205
12.2.5 IDE TECHNOLOGIES 206
12.2.6 HYDRO AIR RESEARCH ITALIA 206
12.2.7 SAMCO TECHNOLOGIES 206
12.2.8 MEMSYS WATER TECHNOLOGIES GMBH 206
12.2.9 ENCON EVAPORATORS 206
12.2.10 MCWONG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 206
12.2.11 WATWA ENGINEERS PRIVATE LTD. 207
12.2.12 LENNTECH 207
13 APPENDIX 208
13.1 DISCUSSION GUIDE 208
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 212
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 214
13.4 RELATED REPORTS 214
13.5 AUTHOR DETAILS 215
