【英語タイトル】Zeolites Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR147 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

ゼオライト市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2026年から2031年

### 市場規模（2026年）
95.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
116.4億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）3.97%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

### ゼオライト市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
ゼオライト市場の規模は2026年に95.8億米ドルと推定され、2031年には116.4億米ドルに達すると予測されています。この予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.97%です。この安定した成長の傾向は、高価値のニッチ市場への明確なシフトを示しており、流動接触改質（FCC）触媒、分子ふるい吸着剤、そして新興の膜グレードが追加支出の大部分を占めています。天然クリノプチロライトは依然として大量供給を支えていますが、合成フレームワークは、石油化学オペレーターが厳密なSi/Al比とカチオン交換容量の許容範囲を要求するため、シェアを拡大しています。2024年にW.R.グレースが触媒部門をCCMPキャピタルに売却したことは、競争のダイナミクスを再形成し、既存の企業が低マージンのコモディティ製品からの撤退を望んでいることを示しています。特にBASFのX3Dプラットフォームなどの階層的結晶工学における並行した研究開発投資は、コスト重視のアジアの新規参入者に対抗して触媒マージンを守ることを目的としています。

## 主要な報告の要点

– **製品タイプ別**：天然グレードは2025年に55.12%のゼオライト市場シェアを占め、合成グレードは2031年までに5.67%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **形状別**：粉末は2025年に60.23%のゼオライト市場規模を占め、膜とコーティングは2031年までに最も早い6.21%のCAGRを記録する見込みです。
– **用途別**：触媒は2025年に35.27%の収益シェアを占め、吸着剤は2031年までに5.69%のCAGRで進展すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：石油化学は2025年に需要の40.12%を占めますが、水処理は2031年までに6.68%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年にゼオライト市場需要の45.26%を占め、全地域の中で最も早い6.23%のCAGRで成長する見込みです。

### 注記
本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルゼオライト市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **規制の推進によるリン酸塩フリー洗剤の需要**
– 影響：+0.8%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、北アメリカ、一部のアジア太平洋市場
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **水および廃水処理からの需要の増加**
– 影響：+1.1%
– 地理的関連性：グローバル、北アメリカおよびEUに集中
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

– **FCC触媒改質における重要な使用**
– 影響：+1.3%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域、GCC、南アメリカへの波及
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **中国およびGCCにおける石油化学能力の追加**
– 影響：+1.5%
– 地理的関連性：中国、サウジアラビア、UAE
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **低炭素水素精製のためのゼオライト膜**
– 影響：+0.4%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、日本、韓国
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

### 規制の推進によるリン酸塩フリー洗剤の需要
欧州規則648/2004はゼオライトAのラベリングを義務付けており、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバ、ヘンケルは80%以上の粉末洗剤をリン酸塩フリーの製品に切り替えています。この規則により、洗剤製造業者はアルカリ性を緩衝しながら硬度イオンを封じ込める二重機能を享受し、全体の界面活性剤の負荷を最大15%まで削減できます。この規則はヨーロッパと北アメリカ全体での需要を喚起し、現在はインドネシアやベトナムなどの東南アジア市場でも反映されています。その結果、ゼオライト市場は洗剤ビルダーにとって重要な政策駆動の成長基盤を確保しています。合成製品を提供するゼオリスト・インターナショナルなどは、コモディティ化された化学サイクルにおいても安定した利用率を確保する長期供給契約から利益を得ています。

### 水および廃水処理からの需要の増加
米国の国家汚染排出除去システム（NPDES）の許可が更新され、アンモニアの制限が1 mg/L未満に厳格化され、公共事業は予測可能なイオン交換等温線を提供するクリノプチロライトコラムに向かっています。セントクラウドマイニングは、2024年の水処理量が2022年の28%から35%に増加したと報告しています。再生経済もゼオライトに有利であり、塩水サイクリングは最大90%の交換容量を回復しますが、活性スラッジの改修は数倍のコストがかかります。並行して、欧州連合の都市廃水の改正はアンモニウムおよび重金属排出に対するコンプライアンスの焦点を維持し、長期的な成長を支えています。

### FCC触媒改質における重要な使用
FCCユニットは毎年約60万トンの希土類交換ウルトラステイブルY型ゼオライトを消費し、現代の精製所でのガソリンおよびプロピレンの生産を支えています。サウジアラムコは、ラス・タンーラでUSYとZSM-5添加剤を組み合わせることで12%のプロピレンの向上を示しました。ハネウェルUOPとアルベマールは、結晶を摩耗に強いマトリックスに埋め込むために独自のスプレードライ技術を展開し、中国およびGCCでの数年にわたる供給契約を獲得しています。この使用は、世界的なガソリン需要が横ばいになる中でも、ゼオライト市場に安定した高マージンの基盤を確保します。

### 中国およびGCCにおける石油化学能力の追加
中国の精製能力は2023年に1850万バレル/日となり、ユーロング石油化学の40万バレル/日のプロジェクトはFCC触媒の需要を拡大します。GCCのルワイスおよびジャフラの拡張も同様の需要を支え、大半のオペレーターは機械的完成の少なくとも1年前に触媒を評価し、供給者への注文を前倒ししています。地元の触媒メーカーである慧盈化学や寧波嘉禾は、近接性とコストの利点を活かしてシェアを拡大し、西洋の既存企業に挑戦し、地域の調達の再調整を加速しています。

### 制約影響分析

#### 制約
– **低コストのシリカゲルおよび活性炭の利用可能性**
– 影響：-0.6%
– 地理的関連性：グローバル、コストに敏感な市場に重点
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **希土類ゼオライト（La、Ce）の供給チェーンの脆弱性**
– 影響：-1.0%
– 地理的関連性：グローバル
– 影響のタイムライン：長期（>2-4年）

### 低コストのシリカゲルおよび活性炭の利用可能性
シリカゲルは湿気制御パックにおいて合成ゼオライトよりも20-30%安く、活性炭はそのマクロポロシティによりVOC除去で優位です。建設用乾燥剤などのコストに敏感なバイヤーにとって、価格の優位性はしばしばゼオライトの再生利益を上回り、ゼオライト市場の拡大を抑制しています。触媒グレードの生産者は、ゼオライトの選択性と炭素の容量を組み合わせたハイブリッド吸着剤で応じていますが、採用はニッチにとどまっています。

### 希土類ゼオライト供給チェーンの脆弱性
中国は世界のランタンおよびセリウムの95%を精製しており、2025年の輸出管理によりランタン酸化物の価格が31%上昇しました。FCC触媒メーカーは低La配合を試験しましたが、初期の試験ではコークス選択性のペナルティが明らかになり、精製所はこれを拒否しました。LynasやMP Materialsなどの非中国プロジェクトは2027年までに15%のシェアを超えることはなく、露出を長引かせ、希土類の投入に関連するゼオライト市場のマージンを圧迫しています。

## セグメント分析

### 製品タイプ別：合成グレードが天然の対抗品を上回る
合成フレームワークは2025年の収益の44.88%を占め、5.67%のCAGRで成長すると予測されています。ゼオライト市場の合成グレードに起因する規模は、石油化学触媒によって推進されており、成分の精度が収益性を改善します。BASFのX3D触媒は、階層的アルミナにナノゼオライトを埋め込むことで拡散を促進し、コークスの蓄積を低下させる明確なプレミアム機能を持っています。天然のクリノプチロライトは農業や基本的な水処理においてコスト優位性を保持していますが、下流のユーザーは鉱山が保証できない厳密なイオン交換の再現性を求めています。

価格差は依然として顕著で、合成結晶は単位価格が2-3倍高く、これは天然ゼオライトのトン数を支配し続ける一方で、収益は混合しています。持続可能なメッセージは天然グレードの販売を助けますが、鉱業は水熱合成の40-50%少ないエネルギーを消費しますが、規制の監視は農業用途でさえも微量金属の検査を要求します。予測期間中、特別な触媒がバルク製品よりも早くスケールアップするため、分割は50-50のボリュームシェアに向けて再バランスされる可能性があります。

### 形状別：粉末がリードし、膜が加速する
粉末グレードは2025年に60.23%のゼオライト市場シェアを維持し、洗剤、触媒、吸着剤の製造業者にサービスを提供しています。顆粒やペレットは、低圧損失が重要なパックベッド乾燥機で支配的です。膜やコーティング形式は、単一桁のボリュームにとどまっていますが、脱炭素プロジェクトによって6.21%のCAGRで拡大する見込みです。

レゾナックホールディングスのDDR型チューブ要素は、日本のパイロットプラントで99.99%の純度の水素ストリームをすでに精製しています。ISO 22734ガイドラインは、ガス分離膜のテストを標準化し、認証の厳格さを追加して広範な採用を加速するはずです。投資のハードルは依然として存在し、設置されたモジュールのコストは1平方メートルあたり800米ドル近くにとどまっていますが、石油化学のハブでの早期採用者は、圧力スイング吸着に対するエネルギー強度の低さを評価しています。

### 用途別：触媒が収益の基盤、吸着剤が成長をリード
触媒は2025年の売上の35.27%を占め、USYおよびZSM-5フレームワークがガソリンおよびプロピレンのターゲットを調整する重いFCC使用を反映しています。しかし、吸着剤に関連するゼオライト市場の規模は、5.69%のCAGRで成長しており、他のすべての用途を上回っています。公共事業は、厳しいアンモニア制限を満たすためにクリノプチロライトコラムを改修し、産業ガス生産者は脱水およびCO₂除去のために分子ふるいベッドを設置しています。

洗剤の需要は安定しており、ゼオライトAは粉末製品における主要なリン酸塩代替品として根付いています。バイオガスのアップグレードはニッチですが有望であり、ゼオライトベッドはCO₂とH₂Sを同時に除去でき、アミンシステムに対する資本支出の軽減を提供します。希土類の変動に対する触媒の曝露は、全体のセグメントマージンを抑制する主な逆風となっています。

### エンドユーザー別：石油化学が支配し、水処理が急成長
石油化学オペレーターは2025年の消費の40.12%を占め、中国およびGCC全体での精製所やスチームクラッカーの設置によって推進されています。しかし、水道事業は、北アメリカおよびヨーロッパの老朽化したプラントが三次処理ラインを改修する中で、最も早い6.68%のCAGRを記録しています。農業は飼料添加物や土壌改良剤のために中単位のボリュームを吸収しています。

建設の採用は安定しており、天然ゼオライトはコンクリートミックスに代替され、アルカリシリカ反応を軽減し、ポートランドセメントの使用を減少させます。半導体工場でのVOC除去を含む空気浄化のニッチは高いマージンを提供しますが、絶対的なトン数は低いです。ゼオライト産業は、複数の汚染物質に対応する複合製品をますます調整しており、これは資本支出の制限に直面している地方自治体のバイヤーに共鳴しています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年にゼオライト市場需要の45.26%を占め、2031年までに6.23%のCAGRで成長する見込みです。中国のシェンホン石油化学およびユーロングの複合施設は大規模なFCCユニットを追加し、アラムコ-シノペック-福建の計画は地元の触媒調達を確保します。日本と韓国は水素補給のための膜パイロットを先導し、インドは全国的な廃水のアップグレードの一環としてクリノプチロライトの採用を加速しています。

北アメリカのゼオライト市場は、セントクラウドマイニングの年間42,000-45,000トンの天然ゼオライト生産と厳格なEPAのアンモニア規則に影響されます。カナダのオイルサンドのアップグレーダーは触媒の需要を安定させ、メキシコの精製所の近代化は追加のボリュームをもたらします。ヨーロッパのシェアは北アメリカと同様で、洗剤ビルダーと水規制が基盤成長を支えています。EU水素戦略に関連する膜パイロットは、モジュール価格が下がると上昇の可能性を開くかもしれません。

南アメリカと中東およびアフリカは、バランスを提供します。ブラジルの農業ビジネスは土壌の水分保持のためにクリノプチロライトを重視し、チリの銅鉱山は尾鉱池の水処理にゼオライトベッドを展開しています。GCCのペトロケミカルメガプロジェクトであるルワイスおよびジャフラは、供給者の能力計画を支える数年にわたる合成ゼオライト契約を確保しています。南アフリカの公共事業は重金属除去のためにゼオライトコラムを試験し、エジプトの精製所のアップグレードは触媒の需要を拡大していますが、地域のガソリン需要は低迷しています。

## 競争環境
ゼオライト市場は中程度の統合を示しており、戦略的提携が触媒技術を循環経済イニシアティブに統合する推進力となっています。中国やインドの地域プレイヤーは、コストの優位性を活かしてコモディティ粉末グレードの確立された企業と競争するために、生産能力を二桁成長率で拡大しています。さらに、一部の企業は、PMAゼオライトの消化器系解毒製剤に見られるように、膜製品や生物医学的用途などの高価値セグメントに多様化しています。膜および特殊吸着剤市場が成熟するにつれて、買収の機会が増加することが予想されます。運営規模が不足している小規模企業は買収ターゲットとなる可能性があり、大手企業が高度な製品の商業化を加速することを可能にします。

### ゼオライト産業のリーダー
– W.R.グレース＆コー
– BASF
– ハネウェルインターナショナル社
– クラリアント
– トソー株式会社
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**：BASFは、希土類レベルを低く抑えながら高いプロピレン収率を求めるFCCユニットを対象とした第3世代X3D階層ゼオライト触媒のパイロット生産を発表しました。
– **2024年6月**：レゾナックホールディングスは、DDR型膜モジュールのスケールアップを確認し、水素補給の浸透を強化するために2027年までに1平方メートルあたり600米ドルのコスト目標を設定しました。