1 はじめに 26
1.1 研究目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 研究範囲 27
図1 市場セグメンテーション 27
1.3.1 包含範囲と除外範囲 27
1.3.2 対象地域 28
1.4 対象期間 28
1.5 対象通貨 29
表1 対象為替レート（米ドル）、2018年–2022年 29
1.6 対象単位 29
1.7 ステークホルダー 30
1.8 変更点の概要 30
1.9 不況の影響 31
2 研究方法論 32
2.1 研究データ 32
図2 ビタミン市場：研究設計 32
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 33
2.1.2.2 主要な業界インサイト 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 35
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 35
2.1.2.4 一次情報源 36
2.2 市場規模推定 36
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ 37
図4 ビタミン市場： アプローチ1（ボトムアップ） 37
2.2.2 アプローチ2：トップダウン 38
図5 ビタミン市場：アプローチ2（トップダウン） 38
2.3 データトライアングレーション 39
図6 データ三角測量の方法論 39
2.4 研究の前提条件 40
図7 考慮された研究の前提条件 40
2.5 制限事項 40
図8 研究の制限事項とリスク評価 40
2.6 不況がビタミン市場に与える影響 41
2.6.1 不況のマクロ指標 41
図9 不況の指標 41
図10 世界インフレ率、2011-2021年 42
図11 世界GDP、2011-2021年（兆米ドル） 42
図12 不況指標とビタミン市場への影響 43
図13 世界ビタミン市場：従来予測 vs. 景気後退予測 44
3 エグゼクティブサマリー 45
表2 ビタミン市場概況、2023年対2028年 45
図14 種類別ビタミン市場、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図15 用途別ビタミン市場、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図16 ビタミン市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 47
図17 ビタミン市場シェア、地域別、2022年 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 ビタミン市場における主要プレイヤーにとっての魅力的な機会 49
図18 機能性および栄養強化加工食品の需要増加がビタミン需要を牽引 49
4.2 グローバルビタミン市場：主要地域サブ市場のCAGR 50
図19 2022年、中国は世界で最も成長が速いビタミン市場であった 50
4.3 アジア太平洋地域： ビタミン市場、種類別および主要国別 50
図20 ビタミンBがアジア太平洋地域ビタミン市場で最大のシェアを占める 50
4.4 用途別・地域別グローバルビタミン市場 51
図21 アジア太平洋地域とヘルスケア製品セグメントが市場を支配すると予測 51
4.5 用途別グローバルビタミン市場 種類別 52
図22 ビタミンBが予測期間中に市場を支配すると予測 52
4.6 グローバルビタミン市場、原料別 52
図23 合成セグメントがビタミン市場を支配すると予測 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 マクロ経済指標 53
5.2.1 増加する微量栄養素欠乏症 53
表3 ビタミン欠乏症と関連リスク 54
5.3 市場動向 54
図24 市場動向：ビタミン市場 54
5.3.1 推進要因 55
5.3.1.1 市場における栄養強化加工食品の需要拡大 55
5.3.1.2 ビタミン欠乏症の増加傾向 55
5.3.1.3 世界の肉・乳製品消費量および飼料生産量の増加に伴う飼料強化 56
図25 畜肉種類別肉類消費量、2015–2024年（千トンCWE換算） 56
図26 飼料生産国トップ10、2021年 (百万トン) 57
5.3.2 抑制要因 57
5.3.2.1 天然ビタミン原料の供給制約と高コスト 57
5.3.3 機会 57
5.3.3.1 天然アレルゲンフリービタミンEの調達 57
5.3.3.2 パーソナルケア製品におけるビタミンDの応用 58
5.3.4 課題 58
5.3.4.1 原材料の不足と価格感応度 58
5.3.4.2 規制政策の変更をもたらす環境影響 58
6 業界動向 59
6.1 はじめに 59
6.2 顧客のビジネスに影響を与える動向 59
図27 ビタミン市場の収益シフト 60
6.3 価格分析 60
6.3.1 平均販売価格トレンド分析 60
表4 ビタミン市場：平均販売価格（種類別・地域別、2022年） (米ドル/トン) 60
表5 ビタミンA：地域別平均販売価格、2017–2022年(米ドル/トン) 61
表6 ビタミンB：地域別平均販売価格、2017–2022年 (米ドル/トン) 61
表7 ビタミンC：地域別平均販売価格、2017–2022年 (米ドル/トン) 61
表8 ビタミンD： 平均販売価格、地域別、2017–2022年（米ドル/トン） 61
表9 ビタミンE：平均販売価格、地域別、2017–2022年（米ドル/トン） 62
表10 ビタミンK：地域別平均販売価格、2017–2022年（米ドル/トン） 62
6.4 バリューチェーン 62
6.4.1 研究開発 63
6.4.2 原材料調達 63
6.4.3 生産・加工 63
6.4.4 流通 63
6.4.5 マーケティング・販売 63
図28 ビタミン市場のバリューチェーン分析 64
6.5 ビタミン市場の構造とエコシステム 64
6.5.1 需要側 64
6.5.2 供給側 64
図29 ビタミン：市場マップ 65
表11 ビタミン市場： サプライチェーン（エコシステム） 65
6.6 貿易データ：ビタミン市場 66
表12 国別ビタミン輸入データ、2019年（千米ドル） 66
表13 2019年ビタミン輸入データ（国別）（トン） 66
表14 2019年ビタミン輸出データ（国別）（千米ドル） 67
表15 2019年ビタミン輸出データ（国別）（トン） 68
6.7 ポーターの5つの力分析 68
表16 ビタミン市場：ポーターの5つの力分析 69
6.7.1 競争の激しさ 69
6.7.2 供給者の交渉力 69
6.7.3 購入者の交渉力 69
6.7.4 代替品の脅威 70
6.7.5 新規参入の脅威 70
6.8 技術分析 70
6.9 特許分析 70
図30 2013年から2023年までの特許登録件数 71
表17 ビタミン関連特許（2020～2023年） 71
6.10 2022～2024年の主要会議・イベント 73
表18 ビタミン市場における主要会議・イベント（2023～2024年） 73
6.11 関税・規制環境 74
6.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 74
表19 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 74
表20 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 75
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
6.11.2 北米におけるビタミン規制 76
6.11.2.1 米国 76
6.11.2.2 カナダ 76
6.11.3 欧州におけるビタミン規制 77
6.11.4 アジア太平洋地域におけるビタミン規制 77
6.11.4.1 中国 77
6.11.4.2 インド 77
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 77
図31 異なる最終用途におけるビタミン購買へのステークホルダーの影響 78
表22 ビタミン購入プロセスにおけるステークホルダーの影響 78
6.12.1 購入基準 78
図32 主要ビタミン用途における主要購入基準 78
表23 主要ビタミン用途における主要購買基準 79
6.13 ケーススタディ 79
表24 事例研究：欠乏症抑制のための植物由来ビタミンAの必要性 79
7 ビタミン市場（種類別） 80
7.1 はじめに 81
図33 ビタミン市場、種類別、2023年対2028年 81
表25 用途別ビタミン市場、2017年～2022年（百万米ドル） 81
表26 用途別ビタミン市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 82
7.2 ビタミンB 82
7.2.1 ビタミンB強化食品への認知度向上による市場拡大 82
表27 ビタミンB市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 82
表28 地域別ビタミンB市場、2023–2028年（百万米ドル） 83
表29 地域別ビタミンB市場、2017–2022年 (千トン) 83
表30 ビタミンB市場、地域別、2023–2028年（千トン） 83
7.3 ビタミンE 84
7.3.1 ビタミンE欠乏による生命を脅かす状態が需要を促進 84
表31 ビタミンE市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 84
表32 地域別ビタミンE市場、2023–2028年（百万米ドル） 84
表33 地域別ビタミンE市場、2017–2022年（千トン） 85
表34 地域別ビタミンE市場、2023–2028年（千トン） 85
7.4 ビタミンD 85
7.4.1 日光曝露の減少と日焼け止めの使用増加によるビタミンD欠乏が需要を牽引 85
表35 ビタミンD市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 86
表36 地域別ビタミンD市場、2023–2028年 (百万米ドル) 86
表37 地域別ビタミンD市場、2017–2022年 (千トン) 86
表38 地域別ビタミンD市場、2023–2028年 (千トン) 87
7.5 ビタミンC 87
7.5.1 鉄分サプリメントへの応用拡大によるビタミンC販売の成長 87
表39 地域別ビタミンC市場、2017–2022年（百万米ドル） 87
表40 地域別ビタミンC市場、2023–2028年（百万米ドル） 88
表41 ビタミンC市場、地域別、2017–2022年（千トン） 88
表42 ビタミンC市場、地域別、2023–2028年（千トン） 88
7.6 ビタミンA 89
7.6.1 ビタミンA欠乏症の増加傾向が強化食品の需要拡大を促進 89
表43 ビタミンA市場：地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 89
表44 地域別ビタミンA市場、2023–2028年（百万米ドル） 89
表45 ビタミンA市場、地域別、2017–2022年（千トン） 90
表46 ビタミンA市場、地域別、2023–2028年（千トン） 90
7.7 ビタミンK 90
7.7.1 骨と血液の健康に対するビタミンKの重要性が需要を牽引 90
表47 地域別ビタミンK市場、2017年～2022年（百万米ドル） 91
表48 地域別ビタミンK市場、2023–2028年（百万米ドル） 91
表49 地域別ビタミンK市場、2017–2022年 (千トン) 91
表50 ビタミンK市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 92
8 ビタミン市場、用途別 93
8.1 はじめに 94
図 34 用途別ビタミン市場シェア、2023 年対 2028 年 (百万米ドル) 94 2028年（百万米ドル） 94
表51 用途別ビタミン市場、2017年～2022年（百万米ドル） 95
表52 用途別ビタミン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 95
8.2 ヘルスケア製品 95
8.2.1 健康意識の高い消費者の予防医療への関心の高まりが市場を牽引 95
表53 ヘルスケア製品：ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 96
表54 ヘルスケア製品：ビタミン市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 96
8.3 食品・飲料 96
8.3.1 需要拡大に寄与する栄養要求量の充足必要性 96
表55 食品・飲料：ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 97
表56 食品・飲料：ビタミン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
8.3.2 幼児食品 97
8.3.3 乳製品 98
8.3.4 ベーカリー・菓子製品 98
8.3.5 飲料 98
8.3.6 その他 98
表57 食品・飲料：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 99
表58 食品・飲料：ビタミン市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 99
8.4 飼料 99
8.4.1 発展途上国における動物栄養への注目の高まりが需要を牽引 99
表59 飼料：ビタミン市場、地域別、 2017–2022年（百万米ドル） 100
表60 飼料用ビタミン市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 100
8.5 パーソナルケア製品 100
8.5.1 必須ビタミン含有製品への需要増加がセグメント成長を牽引 100
表61 パーソナルケア製品： ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 101
表62 パーソナルケア製品：ビタミン市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 101
9 原料別ビタミン市場 102
9.1 はじめに 103
図35 原料別ビタミン市場、2023年対2028年 103
表63 原料別ビタミン市場、2017年～2022年（百万米ドル） 103
表64 2023～2028年におけるビタミン市場（原料別）（百万米ドル） 104
9.2 合成ビタミン 104
9.2.1 低生産コストの合成ビタミンが需要を牽引 104
表65 地域別合成ビタミン市場規模（2017年～2022年） (百万米ドル) 104
表66 合成：ビタミン市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 105
9.3 天然 105
9.3.1 天然製品への需要増加が成長を促進 105
表67 天然：ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 106
表68 自然派：ビタミン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
10 ビタミン市場、地域別 107
10.1 はじめに 108
図36 アジア太平洋地域が2023–2028年に最も急速に成長する市場となる見込み 108
表69 地域別ビタミン市場、2017–2022年（百万米ドル） 109
表70 地域別ビタミン市場、2023–2028年（百万米ドル） 109
表71 地域別ビタミン市場、2017–2022年（千トン） 109
表72 地域別ビタミン市場、2023–2028年（千トン） 110
10.2 北米 110
表73 北米：国別ビタミン市場、2017–2022年 （百万米ドル） 110
表74 北米：国別ビタミン市場、2023–2028年（百万米ドル） 111
表75 北米：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 111
表76 北米：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表77 北米：ビタミン市場、種類別、2017–2022年 (千トン) 112
表78 北米：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（千トン） 112
表79 北米：用途別ビタミン市場、2017年～2022年（百万米ドル） 112
表80 北米： ビタミン市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表81 北米：ビタミン市場、原料別、2017–2022年（百万米ドル） 113
表82 北米：ビタミン市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 113
10.2.1 北米：景気後退の影響分析 113
図37 北米ビタミン市場：景気後退の影響分析 114
10.2.2 米国 114
10.2.2.1 需要増加と主要プレイヤーによる複数戦略的取引が成長を促進 114
表83 米国：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 115
表84 米国： ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 115
10.2.3 カナダ 116
10.2.3.1 人間および動物の食事における栄養強化の重要性が高まり、ビタミン需要を促進 116
表85 カナダ：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 116
表86 カナダ：ビタミン市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 116
10.2.4 メキシコ 117
10.2.4.1 生活習慣病の高発症率がビタミン強化健康補助食品の需要を促進 117
表87 メキシコ：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 117
表88 メキシコ：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 117
10.3 ヨーロッパ 118
10.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 118
図38 欧州：ビタミン市場概況 119
表89 欧州：ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 119
表90 欧州：ビタミン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表91 欧州：ビタミン市場、原料別、2017–2022年（百万米ドル） 120
表92 欧州：ビタミン市場、性質別、2023年～2028年 (百万米ドル) 120
表93 欧州：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年 (百万米ドル) 121
表94 欧州：ビタミン市場、種類別、2023年～2028年 (百万米ドル) 121
表95 欧州：ビタミン市場、種類別、2017–2022年 (千トン) 121
表96 欧州： ビタミン市場、種類別、2023–2028年（千トン） 122
表97 欧州：ビタミン市場、用途別、2017–2022年 （百万米ドル） 122
表98 欧州：用途別ビタミン市場、2023–2028年（百万米ドル） 122
10.3.2 ドイツ 123
10.3.2.1 成長に寄与する生活様式の変化と強化食品・栄養補助食品への嗜好 123
表99 ドイツ：ビタミン市場、種類別、 2017–2022年（百万米ドル） 123
表100 ドイツ：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 123
10.3.3 フランス 124
10.3.3.1 飼料分野における小麦タンパク質の利用拡大が市場を牽引 124
表101 フランス：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 124
表102 フランス：ビタミン市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 125
10.3.4 イギリス 125
10.3.4.1 栄養補助食品の人気の高まりがビタミン市場の成長を促進 125
表103 イギリス：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年 (百万米ドル) 125
表104 イギリス：ビタミン市場、種類別、2023–2028年(百万米ドル) 126
10.3.5 イタリア 126
10.3.5.1 健康・機能性食品の人気の高まりがビタミン需要を牽引 126
表105 イタリア：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年 （百万米ドル） 126
表106 イタリア：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 127
10.3.6 スペイン 127
10.3.6.1 飼料・食品原料市場の成長がビタミン需要を牽引 127
表107 スペイン：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 127
表108 スペイン：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 128
10.3.7 その他の欧州諸国 128
10.3.7.1 成長する経済と健康意識の高まりがビタミン需要を牽引 128
表109 その他の欧州諸国：ビタミン市場、種類別、2017–2022年 (百万米ドル) 128
表110 欧州その他地域：ビタミン市場、種類別、2023–2028年(百万米ドル) 129
10.4 アジア太平洋地域 129
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 129
図39 アジア太平洋地域：ビタミン市場概況 130
表111 アジア太平洋地域：国別ビタミン市場、2017–2022年（百万米ドル） 131
表112 アジア太平洋地域： ビタミン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表113 アジア太平洋地域：ビタミン市場、原料別、2017–2022年（百万米ドル） 131
表114 アジア太平洋地域：ビタミン市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表115 アジア太平洋地域： ビタミン市場規模、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 132
表116 アジア太平洋地域：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表117 アジア太平洋地域：ビタミン市場、種類別、2017–2022年 (千トン) 132
表118 アジア太平洋地域：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（千トン） 133
表119 アジア太平洋地域：用途別ビタミン市場、2017年～2022年（百万米ドル） 133
表120 アジア太平洋地域：用途別ビタミン市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
10.4.2 中国 134
10.4.2.1 高齢者人口の増加がビタミン需要を牽引 134
表121 中国：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年 （百万米ドル） 134
表122 中国：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 135
10.4.3 日本 135
10.4.3.1 市場成長を支える栄養強化製品への顕著な需要 135
表123 日本：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 136
表124 日本：ビタミン市場、種類別、2023年～2028年 （百万米ドル） 136
10.4.4 インド 137
10.4.4.1 栄養補助食品の人気の高まりがビタミン需要を牽引 137
表125 インド：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 138
表126 インド：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 138
10.4.5 オーストラリア＆ニュージーランド 138
10.4.5.1 変化する消費者嗜好と高まる健康意識が需要を牽引 138
表127 オーストラリア＆ニュージーランド：ビタミン市場、 種類別、2017–2022年（百万米ドル） 139
表128 オーストラリア・ニュージーランド：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 139
10.4.6 アジア太平洋地域その他 140
10.4.6.1 美容ソリューションと健康を組み合わせる傾向の高まりがビタミン需要を促進 140
表129 アジア太平洋地域その他：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 140
表130 アジア太平洋地域その他：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 141
10.5 その他の地域 141
10.5.1 その他の地域：景気後退の影響分析 141
表131 その他の地域：ビタミン市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 142
表132 行：ビタミン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表133 行：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 142
表134 行：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表135 行：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（千トン） 143
表136 行：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（千トン） 143
表137 行：ビタミン市場、用途別、2017–2022年（百万米ドル） 144
表138 行：用途別ビタミン市場、2023–2028年（百万米ドル） 144
表139 行： ビタミン市場、原料別、2017–2022年（百万米ドル） 144
表140 行：ビタミン市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.5.2 南米 145
10.5.2.1 ビタミン消費量の増加が成長を牽引 145
表141 南米：ビタミン市場、種類別、2017年～2022年（百万米ドル） 145
表142 南米：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.5.3 中東 146
10.5.3.1 加工食品製品への需要増加が市場を牽引 146
表143 中東：ビタミン市場、種類別、2017–2022年（百万米ドル） 146
表144 中東：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.5.4 アフリカ 147
10.5.4.1 栄養不良と微量栄養素欠乏症の高頻度がビタミンサプリメント需要を促進 147
表145 アフリカ：ビタミン市場、種類別、2017–2022年 （百万米ドル） 147
表146 アフリカ：ビタミン市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 147
11 競争環境 148
11.1 概要 148
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 149
表147 主要プレイヤーが採用した戦略の概要 149
11.3 主要プレイヤーの過去収益分析 150
図40 市場における主要プレイヤーの収益分析、2020–2022年（10億米ドル） 150
11.4 市場シェア分析 151
表148 ビタミン市場の市場シェア分析、2022年 151
11.5 企業評価クアドラント（主要プレイヤー） 152
11.5.1 スター企業 152
11.5.2 浸透型プレイヤー 152
11.5.3 新興リーダー 152
11.5.4 参加者 152
図41 ビタミン市場：企業評価クアドラント、2022年 (主要プレイヤー) 153
11.5.5 ビタミン市場：製品フットプリント（主要プレイヤー） 154
表149 タイプ別企業フットプリント（主要企業） 154
表150 用途別企業フットプリント（主要企業） 154
表151 供給源別企業フットプリント（主要企業） 155
表152 地域別企業フットプリント（主要企業） 155
表153 総合企業フットプリント（主要企業） 156
11.6 ビタミン市場：スタートアップ／中小企業の評価クアドラント 156
11.6.1 先進企業 156
11.6.2 スタート地点 156
11.6.3 対応型企業 156
11.6.4 成長型企業 157
図42 ビタミン市場：企業評価クアドラント、2022年（スタートアップ／中小企業） 157
11.6.5 ビタミン市場：スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 158
11.7 競争シナリオ 158
11.7.1 製品発売動向 158
表154 ビタミン市場：製品発売動向（2019-2023年） 158
表155 ビタミン市場：取引、2019–2022年 159
表156 ビタミン市場：その他、2019–2022年 159
12 企業プロファイル 160
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威））*
12.1 主要プレイヤー 160
12.1.1 KONINKLIJKE DSM N.V. 160
表157 KONINKLIJKE DSM N.V.：事業概要 160
図43 KONINKLIJKE DSM N.V.：企業概要 161
表158 KONINKLIJKE DSM N.V.：提供製品 161
表159 KONINKLIJKE DSM N.V.：新製品発売 163
表160 KONINKLIJKE DSM N.V.：取引 164
表161 KONINKLIJKE DSM N.V.：その他 164
12.1.2 GLANBIA PLC 166
表162 グランビアPLC：事業概要 166
図44 グランビアPLC：会社概要 166
表163 グランビアPLC：提供製品 167
12.1.3 ADM 168
表164 ADM：事業概要 168
図45 ADM：会社概要 169
表165 ADM：提供製品 169
表166 ADM：取引 170
12.1.4 BASF 171
表167 BASF：事業概要 171
図46 BASF：会社概要 172
表168 BASF：提供製品 172
12.1.5 ロンザ・グループ 174
表169 ロンザ・グループ：事業概要 174
図47 ロンザ・グループ：会社概要 174
表170 ロンザ・グループ： 提供製品 175
12.1.6 アディッソ 176
表171 アディッソ：事業概要 176
表172 アディッソ：提供製品 176
12.1.7 ヴィタブレン・ネデルランドB.V. 178
表173 ヴィタブレン・ネデルランドB.V.: 事業概要 178
表 174 VITABLEND NEDERLAND B.V.：提供製品 178
12.1.8 STERNVITAMIN GMBH & CO. KG 180
表 175 STERNVITAMIN GMBH & CO. KG：事業概要 180
表176 シュテルンビタミンGmbH & Co. KG：提供製品 180
12.1.9 ファーベスト・トールマン・フーズ・コーポレーション 182
表177 ファーベスト・トールマン：事業概要 182
表178 ファーベスト・トールマン：提供製品 182
表179 ファーベスト・トールマン：その他 185
12.1.10 ライト・グループ 186
表180 ライト・グループ：事業概要 186
表181 ライト・グループ：提供製品 186
12.1.11 浙江ガーデン生化ハイテク株式会社 187
表182 浙江ガーデン生化ハイテク株式会社：事業概要 187
表183 浙江ガーデン生化ハイテク株式会社：提供製品 187
12.1.12 ニュージェン・ファーマ 189
表184 ニュージェン・ファーマ：事業概要 189
表185 ニュージェン・ファーマ：提供製品 189
12.1.13 ラバー・ピーティーワイ・リミテッド 190
表186 ラバー・ピーティーワイ・リミテッド：事業概要 190
表187 ラバー・ピーティーワイ・リミテッド：提供製品 190
12.1.14 レゾナック 192
表188 レゾナック：事業概要 192
表189 レゾナック：提供製品 192
12.1.15 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L 193
表190 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L：事業概要 193
表191 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L：提供製品 193
表192 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L：その他 194
*事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
13 隣接および関連市場 195
13.1 はじめに 195
表193 ビタミン市場への隣接市場 195
13.2 制限事項 195
13.3 ビタミン・ミネラルプレミックス市場 195
13.3.1 市場定義 195
13.3.2 市場概要 196
表194 タイプ別ビタミン・ミネラルプレミックス市場、2019年～2021年 (百万米ドル) 196
表195 タイプ別ビタミン・ミネラルプレミックス市場、2022–2027年(百万米ドル) 196
13.4 ビタミンD市場 197
13.4.1 市場定義 197
13.4.2 市場概要 197
表196 ビタミンD市場、形態別、2019–2021年（百万米ドル） 197
表197 ビタミンD市場、形態別、2022–2027年 （百万米ドル） 197
14 付録 198
14.1 ディスカッションガイド 198
14.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 202
14.3 カスタマイズオプション 204
14.4 関連レポート 204
14.5 著者詳細 205
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 27
1.3.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.3.2 REGIONS COVERED 28
1.4 YEARS CONSIDERED 28
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2018–2022 29
1.6 UNITS CONSIDERED 29
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
1.9 RECESSION IMPACT 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 VITAMINS MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Key industry insights 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 35
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 35
2.1.2.4 Primary sources 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM UP 37
FIGURE 4 VITAMINS MARKET: APPROACH ONE (BOTTOM UP) 37
2.2.2 APPROACH TWO: TOP DOWN 38
FIGURE 5 VITAMINS MARKET: APPROACH TWO (TOP DOWN) 38
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
FIGURE 7 RESEARCH ASSUMPTIONS CONSIDERED 40
2.5 LIMITATIONS 40
FIGURE 8 STUDY LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 40
2.6 RECESSION IMPACT ON VITAMINS MARKET 41
2.6.1 MACROINDICATORS OF RECESSION 41
FIGURE 9 INDICATORS OF RECESSION 41
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE, 2011-2021 42
FIGURE 11 GLOBAL GDP, 2011-2021 (USD TRILLION) 42
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON VITAMINS MARKET 43
FIGURE 13 GLOBAL VITAMINS MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
TABLE 2 VITAMINS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 45
FIGURE 14 VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 15 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 16 VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 47
FIGURE 17 VITAMINS MARKET SHARE, BY REGION, 2022 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN VITAMINS MARKET 49
FIGURE 18 GROWTH IN DEMAND FOR FUNCTIONAL AND NUTRITIONALLY ENRICHED PROCESSED FOOD PRODUCTS TO DRIVE DEMAND FOR VITAMINS 49
4.2 GLOBAL VITAMINS MARKET: CAGR OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 50
FIGURE 19 CHINA WAS FASTEST-GROWING MARKET GLOBALLY FOR VITAMINS IN 2022 50
4.3 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE & KEY COUNTRY 50
FIGURE 20 VITAMIN B ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN ASIA PACIFIC VITAMINS MARKET 50
4.4 GLOBAL VITAMINS MARKET, BY APPLICATION & REGION 51
FIGURE 21 ASIA PACIFIC AND HEALTHCARE PRODUCTS SEGMENTS PROJECTED TO DOMINATE MARKET 51
4.5 GLOBAL VITAMINS MARKET, BY TYPE 52
FIGURE 22 VITAMIN B PROJECTED TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 52
4.6 GLOBAL VITAMINS MARKET, BY SOURCE 52
FIGURE 23 SYNTHETIC SEGMENT PROJECTED TO DOMINATE VITAMINS MARKET 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 53
5.2.1 GROWING MICRONUTRIENT DEFICIENCY 53
TABLE 3 VITAMIN DEFICIENCY AND ASSOCIATED RISKS 54
5.3 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 24 MARKET DYNAMICS: VITAMINS MARKET 54
5.3.1 DRIVERS 55
5.3.1.1 Growing demand for nutritionally enriched processed food products in market 55
5.3.1.2 Increasing prevalence of vitamin deficiencies 55
5.3.1.3 Feed fortification due to rise in global meat & dairy product consumption and feed production 56
FIGURE 25 MEAT CONSUMPTION, BY LIVESTOCK MEAT TYPE, 2015–2024 (KT CWE) 56
FIGURE 26 TOP 10 FEED-PRODUCING COUNTRIES, 2021 (MMT) 57
5.3.2 RESTRAINTS 57
5.3.2.1 Constrained supply of raw materials for natural vitamins coupled with high costs 57
5.3.3 OPPORTUNITIES 57
5.3.3.1 Sourcing of natural allergen-free vitamin E 57
5.3.3.2 Applications of vitamin D in personal care products 58
5.3.4 CHALLENGES 58
5.3.4.1 Scarcity of ingredients and price sensitivity 58
5.3.4.2 Environmental impact resulting in changes in regulatory policies 58
6 INDUSTRY TRENDS 59
6.1 INTRODUCTION 59
6.2 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 59
FIGURE 27 REVENUE SHIFT FOR VITAMINS MARKET 60
6.3 PRICING ANALYSIS 60
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS 60
TABLE 4 VITAMINS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE & REGION, 2022 (USD/TON) 60
TABLE 5 VITAMIN A: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 61
TABLE 6 VITAMIN B: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 61
TABLE 7 VITAMIN C: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 61
TABLE 8 VITAMIN D: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 61
TABLE 9 VITAMIN E: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 62
TABLE 10 VITAMIN K: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2017–2022 (USD/TON) 62
6.4 VALUE CHAIN 62
6.4.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 63
6.4.2 RAW MATERIAL SOURCING 63
6.4.3 PRODUCTION AND PROCESSING 63
6.4.4 DISTRIBUTION 63
6.4.5 MARKETING & SALES 63
FIGURE 28 VALUE CHAIN ANALYSIS OF VITAMINS MARKET 64
6.5 MARKET MAPPING AND ECOSYSTEM OF VITAMINS 64
6.5.1 DEMAND SIDE 64
6.5.2 SUPPLY SIDE 64
FIGURE 29 VITAMINS: MARKET MAP 65
TABLE 11 VITAMINS MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 65
6.6 TRADE DATA: VITAMINS MARKET 66
TABLE 12 IMPORT DATA OF VITAMINS, BY COUNTRY, 2019 (USD THOUSAND) 66
TABLE 13 IMPORT DATA OF VITAMINS, BY COUNTRY, 2019 (TONS) 66
TABLE 14 EXPORT DATA OF VITAMINS, BY COUNTRY, 2019 (USD THOUSAND) 67
TABLE 15 EXPORT DATA OF VITAMINS, BY COUNTRY, 2019 (TONS) 68
6.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
TABLE 16 VITAMINS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
6.7.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69
6.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
6.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
6.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 70
6.7.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
6.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
6.9 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2013 AND 2023 71
TABLE 17 PATENTS PERTAINING TO VITAMINS, 2020–2023 71
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2022–2024 73
TABLE 18 KEY CONFERENCES & EVENTS IN VITAMINS MARKET, 2023–2024 73
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
6.11.2 VITAMIN REGULATIONS IN NORTH AMERICA 76
6.11.2.1 US 76
6.11.2.2 Canada 76
6.11.3 VITAMIN REGULATIONS IN EUROPE 77
6.11.4 VITAMIN REGULATIONS IN ASIA PACIFIC 77
6.11.4.1 China 77
6.11.4.2 India 77
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING VITAMINS FOR DIFFERENT END-USE APPLICATIONS 78
TABLE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VITAMINS 78
6.12.1 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP VITAMIN APPLICATIONS 78
TABLE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY VITAMIN APPLICATIONS 79
6.13 CASE STUDIES 79
TABLE 24 CASE STUDY: NEED FOR PLANT-BASED VITAMIN A TO CURB DEFICIENCY 79
7 VITAMINS MARKET, BY TYPE 80
7.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 33 VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 81
TABLE 25 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 26 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 82
7.2 VITAMIN B 82
7.2.1 RISING AWARENESS OF VITAMIN B-FORTIFIED FOODS TO BOOST MARKET 82
TABLE 27 VITAMIN B MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 28 VITAMIN B MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 29 VITAMIN B MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 83
TABLE 30 VITAMIN B MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 83
7.3 VITAMIN E 84
7.3.1 LIFE-THREATENING CONDITIONS CAUSED BY VITAMIN E DEFICIENCY TO BOOST DEMAND 84
TABLE 31 VITAMIN E MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 32 VITAMIN E MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 33 VITAMIN E MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 85
TABLE 34 VITAMIN E MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 85
7.4 VITAMIN D 85
7.4.1 LESS SUN EXPOSURE AND INCREASING USAGE OF SUNBLOCK CAUSING VITAMIN D DEFICIENCY TO DRIVE DEMAND 85
TABLE 35 VITAMIN D MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 36 VITAMIN D MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 37 VITAMIN D MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 86
TABLE 38 VITAMIN D MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 87
7.5 VITAMIN C 87
7.5.1 SALES OF VITAMIN C GROWING DUE TO INCREASING APPLICATION IN IRON SUPPLEMENTS 87
TABLE 39 VITAMIN C MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 40 VITAMIN C MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 41 VITAMIN C MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 88
TABLE 42 VITAMIN C MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 88
7.6 VITAMIN A 89
7.6.1 INCREASING PREVALENCE OF VITAMIN A DEFICIENCY TO DEMAND INCREASED FORTIFICATION 89
TABLE 43 VITAMIN A MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 44 VITAMIN A MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 45 VITAMIN A MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 90
TABLE 46 VITAMIN A MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 90
7.7 VITAMIN K 90
7.7.1 IMPORTANCE OF VITAMIN K FOR BONE AND BLOOD HEALTH TO FUEL DEMAND 90
TABLE 47 VITAMIN K MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 48 VITAMIN K MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 49 VITAMIN K MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 91
TABLE 50 VITAMIN K MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 92
8 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION 93
8.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 34 VITAMINS MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 94
TABLE 51 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 52 VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8.2 HEALTHCARE PRODUCTS 95
8.2.1 GROWING FOCUS OF HEALTH-CONSCIOUS CONSUMERS ON PREVENTATIVE HEALTHCARE TO DRIVE MARKET 95
TABLE 53 HEALTHCARE PRODUCTS: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 54 HEALTHCARE PRODUCTS: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
8.3 FOOD & BEVERAGES 96
8.3.1 NEED TO FULFILL DIETARY REQUIREMENTS TO CONTRIBUTE TO GROWTH IN DEMAND 96
TABLE 55 FOOD & BEVERAGES: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 56 FOOD & BEVERAGES: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
8.3.2 INFANT FOOD 97
8.3.3 DAIRY PRODUCTS 98
8.3.4 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 98
8.3.5 BEVERAGES 98
8.3.6 OTHERS 98
TABLE 57 FOOD & BEVERAGES: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 58 FOOD & BEVERAGES: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
8.4 FEED 99
8.4.1 GROWING FOCUS OF DEVELOPING ECONOMIES ON ANIMAL NUTRITION TO FUEL DEMAND 99
TABLE 59 FEED: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 60 FEED: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
8.5 PERSONAL CARE PRODUCTS 100
8.5.1 INCREASING DEMAND FOR PRODUCTS CONTAINING ESSENTIAL VITAMINS TO DRIVE GROWTH OF SEGMENT 100
TABLE 61 PERSONAL CARE PRODUCTS: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 62 PERSONAL CARE PRODUCTS: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
9 VITAMINS MARKET, BY SOURCE 102
9.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 35 VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 103
TABLE 63 VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 64 VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.2 SYNTHETIC 104
9.2.1 LOW PRODUCTION COST OF SYNTHETIC VITAMINS TO FUEL DEMAND 104
TABLE 65 SYNTHETIC: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 66 SYNTHETIC: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
9.3 NATURAL 105
9.3.1 RISING DEMAND FOR NATURAL PRODUCTS TO BOOST GROWTH 105
TABLE 67 NATURAL: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 68 NATURAL: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
10 VITAMINS MARKET, BY REGION 107
10.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET, 2023–2028 108
TABLE 69 VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 70 VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 71 VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (KT) 109
TABLE 72 VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 110
10.2 NORTH AMERICA 110
TABLE 73 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 74 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 75 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 76 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 77 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (KT) 112
TABLE 78 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 112
TABLE 79 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 80 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 81 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 82 NORTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 113
FIGURE 37 NORTH AMERICAN VITAMINS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 114
10.2.2 US 114
10.2.2.1 Rising demand and multiple strategic deals by key players to boost growth 114
TABLE 83 US: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 84 US: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.2.3 CANADA 116
10.2.3.1 Growing importance of fortification in human and animal diets to fuel demand for vitamins 116
TABLE 85 CANADA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 86 CANADA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.2.4 MEXICO 117
10.2.4.1 High prevalence of lifestyle diseases to demand more health supplements fortified with vitamins 117
TABLE 87 MEXICO: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 88 MEXICO: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
10.3 EUROPE 118
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 118
FIGURE 38 EUROPE: VITAMINS MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 89 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 90 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 91 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 92 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY NATURE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 93 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 94 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 95 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (KT) 121
TABLE 96 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 122
TABLE 97 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 98 EUROPE: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
10.3.2 GERMANY 123
10.3.2.1 Changing lifestyles and preferences for fortified food and dietary supplements to contribute to growth 123
TABLE 99 GERMANY: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 100 GERMANY: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.3.3 FRANCE 124
10.3.3.1 Rising applications of wheat protein in feed sector to drive market 124
TABLE 101 FRANCE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 102 FRANCE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.3.4 UK 125
10.3.4.1 Rising popularity of dietary supplements to fuel growth of vitamins market 125
TABLE 103 UK: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 104 UK: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10.3.5 ITALY 126
10.3.5.1 Rising popularity of healthy and functional foods driving demand for vitamins 126
TABLE 105 ITALY: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 106 ITALY: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.3.6 SPAIN 127
10.3.6.1 Growing feed and food ingredients market to fuel demand for vitamins 127
TABLE 107 SPAIN: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 108 SPAIN: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.3.7 REST OF EUROPE 128
10.3.7.1 Growing economies and rising awareness of health to drive demand for vitamins 128
TABLE 109 REST OF EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 110 REST OF EUROPE: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.4 ASIA PACIFIC 129
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 129
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 111 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 112 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 113 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 114 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 115 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET SIZE, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 116 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 117 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (KT) 132
TABLE 118 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 133
TABLE 119 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 120 ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.4.2 CHINA 134
10.4.2.1 Large geriatric population to fuel demand for vitamins 134
TABLE 121 CHINA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 122 CHINA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.4.3 JAPAN 135
10.4.3.1 Significant demand for nutrient-enriched products to support market growth 135
TABLE 123 JAPAN: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 124 JAPAN: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.4.4 INDIA 137
10.4.4.1 Rising popularity of dietary supplements to fuel demand for vitamins 137
TABLE 125 INDIA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 126 INDIA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 138
10.4.5.1 Changing consumer preferences and increasing health consciousness to drive demand 138
TABLE 127 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 128 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 140
10.4.6.1 Growing trend of combining beauty solutions with health to augment demand for vitamins 140
TABLE 129 REST OF ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 130 REST OF ASIA PACIFIC: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.5 ROW 141
10.5.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 141
TABLE 131 ROW: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 132 ROW: VITAMINS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 133 ROW: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 134 ROW: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 135 ROW: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (KT) 143
TABLE 136 ROW: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 143
TABLE 137 ROW: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 138 ROW: VITAMINS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 139 ROW: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 140 ROW: VITAMINS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.5.2 SOUTH AMERICA 145
10.5.2.1 Increased vitamin consumption to fuel growth 145
TABLE 141 SOUTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 142 SOUTH AMERICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.5.3 MIDDLE EAST 146
10.5.3.1 Increasing demand for processed food products to drive market 146
TABLE 143 MIDDLE EAST: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 144 MIDDLE EAST: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.5.4 AFRICA 147
10.5.4.1 High prevalence of malnutrition and micronutrient deficiencies to fuel demand for vitamin supplements 147
TABLE 145 AFRICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 146 AFRICA: VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 148
11.1 OVERVIEW 148
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 149
TABLE 147 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 149
11.3 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 150
FIGURE 40 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2020–2022 (USD BILLION) 150
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 151
TABLE 148 MARKET SHARE ANALYSIS OF VITAMINS MARKET, 2022 151
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 152
11.5.1 STARS 152
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 152
11.5.3 EMERGING LEADERS 152
11.5.4 PARTICIPANTS 152
FIGURE 41 VITAMINS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 153
11.5.5 VITAMINS MARKET: PRODUCT FOOTPRINT (KEY PLAYERS) 154
TABLE 149 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE (KEY PLAYERS) 154
TABLE 150 COMPANY FOOTPRINT, BY APPLICATION (KEY PLAYERS) 154
TABLE 151 COMPANY FOOTPRINT, BY SOURCE (KEY PLAYERS) 155
TABLE 152 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION (KEY PLAYERS) 155
TABLE 153 OVERALL COMPANY FOOTPRINT (KEY PLAYERS) 156
11.6 VITAMINS MARKET: EVALUATION QUADRANT OF STARTUPS/SMES 156
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 156
11.6.2 STARTING BLOCKS 156
11.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 156
11.6.4 DYNAMIC COMPANIES 157
FIGURE 42 VITAMINS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (STARTUPS/SMES) 157
11.6.5 VITAMINS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 158
11.7 COMPETITIVE SCENARIO 158
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 158
TABLE 154 VITAMINS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 158
TABLE 155 VITAMINS MARKET: DEALS, 2019–2022 159
TABLE 156 VITAMINS MARKET: OTHERS, 2019–2022 159
12 COMPANY PROFILES 160
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 KEY PLAYERS 160
12.1.1 KONINKLIJKE DSM N.V. 160
TABLE 157 KONINKLIJKE DSM N.V.: BUSINESS OVERVIEW 160
FIGURE 43 KONINKLIJKE DSM N.V.: COMPANY SNAPSHOT 161
TABLE 158 KONINKLIJKE DSM N.V.: PRODUCTS OFFERED 161
TABLE 159 KONINKLIJKE DSM N.V.: PRODUCT LAUNCHES 163
TABLE 160 KONINKLIJKE DSM N.V.: DEALS 164
TABLE 161 KONINKLIJKE DSM N.V.: OTHERS 164
12.1.2 GLANBIA PLC 166
TABLE 162 GLANBIA PLC: BUSINESS OVERVIEW 166
FIGURE 44 GLANBIA PLC: COMPANY SNAPSHOT 166
TABLE 163 GLANBIA PLC: PRODUCTS OFFERED 167
12.1.3 ADM 168
TABLE 164 ADM: BUSINESS OVERVIEW 168
FIGURE 45 ADM: COMPANY SNAPSHOT 169
TABLE 165 ADM: PRODUCTS OFFERED 169
TABLE 166 ADM: DEALS 170
12.1.4 BASF 171
TABLE 167 BASF: BUSINESS OVERVIEW 171
FIGURE 46 BASF: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 168 BASF: PRODUCTS OFFERED 172
12.1.5 LONZA GROUP 174
TABLE 169 LONZA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 174
FIGURE 47 LONZA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 174
TABLE 170 LONZA GROUP: PRODUCTS OFFERED 175
12.1.6 ADISSEO 176
TABLE 171 ADISSEO: BUSINESS OVERVIEW 176
TABLE 172 ADISSEO: PRODUCTS OFFERED 176
12.1.7 VITABLEND NEDERLAND B.V. 178
TABLE 173 VITABLEND NEDERLAND B.V.: BUSINESS OVERVIEW 178
TABLE 174 VITABLEND NEDERLAND B.V.: PRODUCTS OFFERED 178
12.1.8 STERNVITAMIN GMBH & CO. KG 180
TABLE 175 STERNVITAMIN GMBH & CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 180
TABLE 176 STERNVITAMIN GMBH & CO. KG: PRODUCTS OFFERED 180
12.1.9 FARBEST-TALLMAN FOODS CORPORATION 182
TABLE 177 FARBEST-TALLMAN: BUSINESS OVERVIEW 182
TABLE 178 FARBEST-TALLMAN: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 179 FARBEST-TALLMAN: OTHERS 185
12.1.10 THE WRIGHT GROUP 186
TABLE 180 THE WRIGHT GROUP: BUSINESS OVERVIEW 186
TABLE 181 THE WRIGHT GROUP: PRODUCTS OFFERED 186
12.1.11 ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD 187
TABLE 182 ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD: BUSINESS OVERVIEW 187
TABLE 183 ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD: PRODUCTS OFFERED 187
12.1.12 NEWGEN PHARMA 189
TABLE 184 NEWGEN PHARMA: BUSINESS OVERVIEW 189
TABLE 185 NEWGEN PHARMA: PRODUCTS OFFERED 189
12.1.13 RABAR PTY LTD. 190
TABLE 186 RABAR PTY LTD.: BUSINESS OVERVIEW 190
TABLE 187 RABAR PTY LTD.: PRODUCTS OFFERED 190
12.1.14 RESONAC 192
TABLE 188 RESONAC: BUSINESS OVERVIEW 192
TABLE 189 RESONAC: PRODUCTS OFFERED 192
12.1.15 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L 193
TABLE 190 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L: BUSINESS OVERVIEW 193
TABLE 191 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L: PRODUCTS OFFERED 193
TABLE 192 BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS S.L: OTHERS 194
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT AND RELATED MARKETS 195
13.1 INTRODUCTION 195
TABLE 193 ADJACENT MARKETS TO VITAMINS MARKET 195
13.2 LIMITATIONS 195
13.3 VITAMINS & MINERALS PREMIXES MARKET 195
13.3.1 MARKET DEFINITION 195
13.3.2 MARKET OVERVIEW 196
TABLE 194 VITAMINS & MINERALS PREMIXES MARKET, BY TYPE, 2019–2021 (USD MILLION) 196
TABLE 195 VITAMINS & MINERAL PREMIXES MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 196
13.4 VITAMIN D MARKET 197
13.4.1 MARKET DEFINITION 197
13.4.2 MARKET OVERVIEW 197
TABLE 196 VITAMIN D MARKET, BY FORM, 2019–2021 (USD MILLION) 197
TABLE 197 VITAMIN D MARKET, BY FORM, 2022–2027 (USD MILLION) 197
14 APPENDIX 198
14.1 DISCUSSION GUIDE 198
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 202
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 204
14.4 RELATED REPORTS 204
14.5 AUTHOR DETAILS 205
