【英語タイトル】Veterinary Medicine Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MAR0232 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、GCC諸国、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン ・産業分野：医療

獣医学市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
467.2億米ドル

### 市場規模（2031年）
693.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.23%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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## 獣医学市場の分析

Mordor Intelligenceによると、獣医学市場の規模は2025年に428.8億米ドルから2026年には467.2億米ドルに成長すると予測され、2031年には693.7億米ドルに達すると見込まれています。これは2026年から2031年にかけて8.23%のCAGRで成長することを示しています。

アジア太平洋地域におけるペット所有の急増、南アメリカにおける工業化された家禽および豚の運営、北米およびヨーロッパにおける厳格な抗生物質管理規則が、ワクチン、組換えプラットフォーム、局所寄生虫駆除剤の需要を拡大しています。競争のダイナミクスは中程度に集中しており、上位4社は垂直統合された研究開発と多種多様なポートフォリオを活用して、重要な市場シェアを維持しています。一方、e-ファーマシーの浸透率はまだ15%未満ですが、慢性疾患の処方薬へのアクセスを加速させています。モノクローナル抗体（MAb）および遺伝子編集ワクチンのパイプラインへのベンチャー資金の流入は、40-60%の粗利益率を持つ生物製剤を好む革新サイクルを示しています。これは小分子のジェネリック医薬品の20-30%と比較されます。

### 主要な報告のポイント

– **製品タイプ別**：2025年には薬剤が57.11%の収益シェアを占め、ワクチンは2031年までに10.62%のCAGRで成長すると予測されています。
– **動物タイプ別**：2025年の合計の55.93%は伴侶動物が占め、家畜治療は2031年までに12.26%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **投与方法別**：2025年には親水性製品が47.88%の売上を占めましたが、局所製剤は2031年までに10.06%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **最終ユーザー別**：獣医病院は2025年の支出の58.14%を占め、クリニックはテレヘルスが処方を低コストの設定に導くことで12.75%のCAGRを見込んでいます。
– **地域別**：北米は2025年の収益の41.46%を占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて11.86%のCAGRを記録すると予測されています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル獣医学市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– **慢性動物疾患とペット所有の増加**
– 影響度：+1.8%
– 地理的関連性：北米、西ヨーロッパ、都市部アジア太平洋
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **工業化された家畜の拡大**
– 影響度：+1.5%
– 地理的関連性：アジア太平洋の中心（中国、インド、ベトナム）、南アメリカへの波及（ブラジル、アルゼンチン）
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **ワクチン/生物製剤に対する規制の抗生物質管理の推進**
– 影響度：+1.3%
– 地理的関連性：ヨーロッパ（EUの義務）、北米（FDAのガイダンス）、アジア太平洋での新興
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **画期的なMAbおよび遺伝子ベースの治療法の承認**
– 影響度：+1.1%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパ（早期採用）、アジア太平洋のプレミアムセグメント
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **デジタル/e-ファーマシーの加速**
– 影響度：+0.9%
– 地理的関連性：北米、西ヨーロッパ、都市部の中国とインド
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **高齢ペット向けの専門治療**
– 影響度：+0.7%
– 地理的関連性：北米、日本、オーストラリア、世界の裕福な都市圏
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

### 慢性動物疾患とペット所有の増加

2024年までに、アメリカの家庭の67%がペットを所有しており、今後も増加が見込まれています。慢性疾患は、7歳以上の犬の約40%に影響を及ぼしています。2025年には、伴侶動物1匹あたりの年間支出は1,620米ドルに達し、前年比で12%の増加を示しています。飼い主は安楽死よりも長期的な病気管理を選択しています。2025年末までに、北米では440万匹のペットが保険に加入しており、より多くのリスクを保険会社に移し、高級生物製剤の受容を促進しています。2025年には中国で2億匹以上のペットが存在し、都市部のミレニアル世代は可処分所得の15%をペットケアに割り当てています。この需要は、成熟した経済と新興経済の両方における獣医学市場の持続的な推進要因を示しています。

### 工業化された家畜の拡大

中国は2025年中頃までに生物安全規則に基づき、豚の飼育頭数を4億5千万頭に再構築しました。これにより、豚用生物製剤の持続的な需要が生じています。インドでは、2024年から2025年にかけて鶏の生産能力が8%増加し、520億個の卵が生産され、呼吸器ワクチンの需要が高まりました。ブラジルの2億3,400万頭の牛のセクターでは、メタン削減飼料添加物の試験が行われており、体重増加の改善も図られています。ベトナムの水産養殖業者は、自己由来ワクチンを採用することで2025年に抗生物質の使用を22%削減しました。これらの発展は、獣医学市場にとって長期的な触媒となり、製造業者が成長促進用の抗生物質から予防プラットフォームへとシフトしています。

### ワクチン/生物製剤に対する規制の抗生物質管理の推進

EU規則（EU）2019/6は、家畜における予防的抗生物質の使用を禁止しており、2024年に完全施行されました。アメリカでは、2025年にFDAガイダンス263が発行され、残りの市販の家畜用抗生物質が撤廃されました。中国はコリスチン飼料添加物を禁止し、2026年までに電子処方を義務付ける予定です。2025年には、EUの農場あたりのコンプライアンスコストが平均8,500ユーロに達し、小規模農家が統合業者に向かう動きが見られます。これらの政策は、ワクチン、プロバイオティクス、有機酸への投資を誘導し、獣医学市場における予防医療の貢献を高めています。

### 画期的なMAbおよび遺伝子ベースの治療法の承認

FDAは2024年に猫用のLibrelaの条件付き承認を与え、以前の犬用バージョンはMAbによる痛み管理を検証し、月額90-120米ドルで販売されました。これは、一般的なNSAIDの3倍の価格です。ElancoのCredelio Plusは、2025年にEMAの承認を受け、ノミ、マダニ、心臓虫の保護を1回の投与で提供します。Boehringer Ingelheimの遺伝子削除アフリカ豚熱ワクチンは、94%の有効性を証明した後、フェーズIII試験に入ります。Cevaの組換え鶏痘ウイルスベクターワクチンは、2025年にラテンアメリカで発売され、DIVA対応の家禽免疫化を広げました。これらのマイルストーンは、獣医学市場における生物製剤のシェアの増加を示しています。

### 制約影響分析

– **制約**
– **高度な獣医療と診断の高コスト**
– 影響度：-0.8%
– 地理的関連性：グローバル、価格に敏感な市場（南アメリカ、東南アジア、地方）
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **厳格な多地域規制の経路**
– 影響度：-0.6%
– 地理的関連性：グローバル、EUおよび北米で最も複雑、中国およびインドで新興
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **食品動物における抗生物質使用に対する消費者の反発**
– 影響度：-0.4%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、北米、都市部アジア太平洋
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **脆弱なAPIおよび生物製剤のコールドチェーン供給**
– 影響度：-0.5%
– 地理的関連性：グローバル、熱帯地域（東南アジア、サハラ以南のアフリカ、南アメリカ）で重要
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

### 高度な獣医療と診断の高コスト

2025年のアメリカにおけるMRIスキャンのコストは2,500-3,500米ドルであり、無保険の飼い主の40%が高度な画像診断を受けることを躊躇しています。30kgの犬に対するCytopoint療法は年間1,080-1,440米ドルかかり、一般的なステロイドは180米ドルであるため、遵守のギャップが生じています。南アメリカの牛の運営は、1頭あたり50米ドル未満の利益を上げており、死亡リスクが深刻でない限り2米ドルのワクチンは実行不可能です。インドの小規模乳牛農家は、年間12米ドル未満で牛を飼育しており、補助金付きのキャンペーンに依存しています。したがって、高価格はプレミアム製品の受容を制約し、獣医学市場の拡大を抑制しています。

### 厳格な多地域規制の経路

獣医療の承認には、アメリカで平均7.2年かかり、人間用医薬品よりも長いです。これは、安全性試験が複数の種にわたるためです。EMAの手続きは、仲裁が関与する場合、8.5年に及ぶことがあります。中国の2024年の生物製剤規則は、すでに承認された西洋製品に対しても国内試験を追加し、18-24ヶ月および300万-500万米ドルのコストを追加します。残留物の限度が異なるため、再配合または市場からの撤退が必要です。小規模企業はこの複雑さを乗り越えるのに苦労し、獣医学市場内の競争の多様性を抑制しています。

## セグメント分析

### 製品タイプ別：抗生物質が規制の逆風に直面する中で生物製剤が増加

2025年には薬剤が57.11%のシェアを占めましたが、ワクチンは10.62%のCAGRで成長する見込みです。これは抗生物質管理の義務を反映しています。寄生虫駆除剤（NexGardやCredelioなど）は、2025年に合計で10億米ドルを超える売上を上げ、気候の温暖化がノミやマダニの季節を延長しています。抗感染剤の売上は、フルオロキノロンやセファロスポリンの使用が減少したため、前年比で18%減少しました。組換えワクチンはDIVA機能を提供し、ZoetisのFostera Gold PCV MHは、2つの豚病原体に対する保護をバンドルすることで2025年に1億8000万米ドルを獲得しました。アミノ酸飼料添加物は9%増加し、製造業者は抗生物質なしでの成長促進を求めています。

### 動物タイプ別：家畜の工業化が伴侶動物のリードを狭める

伴侶動物は2025年の収益の55.93%を占めましたが、家畜治療は12.26%のCAGRで成長すると予測されています。この成長率は、徐々にギャップを狭めることになります。犬は伴侶動物の売上の62%を占めており、投与量が多く、整形外科手術の負担が大きいです。猫は32%を占めており、Solensiaなどの猫特有の生物製剤によって後押しされています。牛は絶対的な価値で最大の家畜支出者ですが、鶏は中国、インド、アメリカが数十億羽のワクチン接種を行うため、最も早く成長すると見込まれています。アフリカ豚熱からの回復により、豚セクターでは2025年までに商業農場の78%がワクチンを接種しています。

### 投与方法別：飼い主の投与が増加する中で局所製剤が成長

親水性製品は2025年の売上の47.88%を占めましたが、局所製剤は2031年までに10.06%のCAGRで成長すると予測されています。飼い主が投与する寄生虫駆除剤（FrontlineやAdvantageなど）は、2025年に3億4000万米ドルを生み出し、月1回の投与の便利さが遵守を促進しています。経口チュアブル製品は2025年の売上の38%を占めており、心臓虫やノミの予防が94%の嗜好性受容率を達成しています。経皮製品は毛の干渉や吸収の変動により稀であり、カテゴリーの拡大を制限しています。自動注射は家禽業界で労働コストを1羽あたり0.08米ドルに削減し、工業的家畜における親水性製品の優位性を確立しています。

### 最終ユーザー別：クリニックがシェアを拡大し、テレメディスンが処方を促進

獣医病院は2025年の支出の58.14%を占め、24時間の緊急および外科的能力に支えられています。アメリカには約28,000のクリニックがあり、テレヘルスパートナーシップによって対面診察なしで処方量が流入することで、2031年までに12.75%のCAGRを見込んでいます。家庭での治療は2025年の収益の18%を占め、飼い主がオンラインで購入した慢性治療を行っています。企業の統合者はフットプリントを拡大し、15-20%の製薬ディスカウントを交渉し、マージンの優位性を広げています。研究機関は支出の4%を維持し、2025年には42の新規動物医薬品研究を支援しています。

## 地理分析

北米は2025年の収益の41.46%を生み出し、8500万のアメリカのペット家庭と、1匹あたり年間1,500米ドルを超える支出に支えられています。この地域の抗菌薬管理に対する規制の強調はワクチンの採用を促進し、e-ファーマシーのリーダーシップはアクセスを拡大しています。ヨーロッパは2025年の売上の28%を占め、ペット保険のカバレッジがイギリスとスウェーデンで25%を超え、自己負担費用を安定させています。規制（EU）2019/6は予防的生物製剤の使用を強化し、痛み管理の規則は家畜における鎮痛剤の使用を増加させています。

アジア太平洋地域は11.86%のCAGRを見込んでおり、中国が豚の飼育を再構築し、インドが家禽の能力を拡大する中で、北米の優位性に挑戦しています。都市部の可処分所得の増加は伴侶動物の需要を高めており、2025年には中国のTier-1都市だけで1億2100万匹のペットが存在しました。コールドチェーンのギャップは制約となっていますが、国内の生物製剤製造への投資が増加しており、獣医学市場にとって長期的な上昇を示唆しています。

南アメリカは2025年の売上の9%を占め、主にブラジルの2億3,400万頭の牛の群れからのものでありますが、動物あたりの支出は生産者がジェネリックを好むため、世界平均を下回っています。中東およびアフリカは6%を占め、GCC諸国の馬の治療と南アフリカの口蹄疫ワクチンが需要を支えています。地域の成長見通しは、コールドチェーンインフラの改善と購買力の向上に依存しています。

## 競争環境

獣医学市場は中程度に集中しており、Zoetis、Boehringer Ingelheim Animal Health、Elanco、Merck Animal Healthが、垂直統合されたパイプラインと多地域の流通を通じて世界の収益の重要な部分をコントロールしています。小規模企業はホワイトスペースのニッチを活用しており、Cevaは組換え鶏ワクチン市場をリードし、Virbacはエキゾチックペット用の皮膚科製品を追求し、Phibroは飼料工場用添加物に焦点を当てています。M&A活動は続いており、Mars Veterinary Healthは2025年に180のアメリカのクリニックを買収し、ネットワークを3,200のサイトに拡大し、製品販売をサービスと統合しています。

技術投資は組換えワクチン工場をターゲットにしており、Boehringer Ingelheimは2025年にリヨンの生産能力に1億5000万ユーロを割り当て、生産サイクル時間を半減させています。Merck Animal Healthは、熱帯市場におけるコールドチェーンのギャップに対処するため、25°Cで6ヶ月間安定したニューカッスル病ワクチンの特許を申請しました。競争のプレイブックは、デジタルアウトリーチと付加価値のある診断を組み合わせる方向に進んでおり、IDEXXとHeskaは、クリニックのサブスクリプションを確保するために、ポイントオブケア分析装置と自動再注文試薬プログラムをバンドルしています。

参入障壁は依然として高く、製品ごとの多地域承認コストが800万-1,200万米ドル、GMP生物製剤工場の維持、複数の種にわたる安全性試験の資金調達が求められます。それにもかかわらず、ペットに焦点を当てたMAbへのベンチャー資金は、迅速な立ち上げの可能性を持つ差別化されたモダリティへの関心を示しており、Cytopointの発売から3年以内に全世界で3億米ドルの売上を達成したことがその例です。

## 獣医学業界のリーダー

– Ceva Santé Animale
– Boehringer Ingelheim Animal Health
– Elanco Animal Health
– Merck Animal Health
– Zoetis Inc.

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界の動向

– **2025年12月**：Elancoは、猫用の初のオールインワン月次寄生虫駆除剤であるCredelio QuattroのFDA承認を取得しました。
– **2024年11月**：Cevaは、年間5億回分の生産能力を持つ8500万米ドルの組換えワクチン工場をフランスに開設しました。
– **2024年7月**：Merck Animal HealthとBenchmarkは、2026年にフェーズI試験を予定しているアトランティックサーモン用の海水ダニワクチンの開発を開始しました。
– **2024年6月**：Merck Animal Healthは、二つのインフルエンザ株に対抗するためにアメリカでNobivac Canine Flu Bivalentを発売しました。