1 はじめに 63
1.1 調査目的 63
1.2 市場定義 63
1.2.1 対象範囲と除外範囲 63
1.3 市場範囲 64
1.3.1 対象市場 64
1.3.2 対象年次 65
1.3.3 対象通貨 66
1.4 ステークホルダー 66
1.5 変化の概要 66
1.5.1 景気後退の影響 67
2 調査方法論 68
2.1 調査データ 68
図1 調査設計 68
2.1.1 二次データ 69
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 70
2.1.2 一次データ 70
図2 一次情報源 70
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 71
2.1.2.2 主要な業界インサイト 72
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 72
図4 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 73
2.2 市場規模の推定 73
図5 供給側市場規模推定：収益シェア分析 74
図6 収益シェア分析例：アイデックス・ラボラトリーズ社 74
図7 主要企業における供給側分析： 獣医診断市場（2022年） 75
図8 獣医診断市場の推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2023年～2029年） 76
図9 CAGR予測：供給側分析 77
図10 トップダウンアプローチ 78
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 79
図11 市場データトライアングレーション手法 79
2.4 市場シェア分析 80
2.5 前提条件 80
2.6 制限事項 80
2.7 リスク評価 81
表1 リスク評価：獣医診断市場 81
2.8 景気後退の影響分析 81
3 エグゼクティブサマリー 82
図12 獣医診断市場、製品別、2023年対2029年（百万米ドル） 82
図13 技術別獣医診断市場、2023年対2029年（百万米ドル） 83
図14 動物種別獣医診断市場、2023年対2029年 （百万米ドル） 83
図15 用途別獣医診断市場、2023年対2029年（百万米ドル） 84
図16 流通チャネル別獣医診断市場、2023年対2029年（百万米ドル） 85
図17 エンドユーザー別獣医診断市場、2023年対2029年（百万米ドル） 85
図18 獣医診断市場の地理的概観 86
4 プレミアムインサイト 87
4.1 獣医診断市場概要 87
図19 人獣共通感染症の増加が市場成長を牽引 87
4.2 アジア太平洋地域：エンドユーザー別・国別 獣医診断市場（2022年） 88
図20 2022年アジア太平洋市場で最大のシェアを占めた獣医検査機関 88
4.3 獣医診断市場：地域別成長機会 89
図21 予測期間において中国が最も高い成長率を記録する見込み 89
4.4 獣医診断市場：先進国市場と新興経済国市場の比較 90
図22 新興経済国は予測期間においてより高い成長率を記録する見込み 90
5 市場概要 91
5.1 市場動向 91
図23 獣医診断市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 91
5.1.1 推進要因 92
5.1.1.1 伴侶動物の増加 92
表2 ペットを飼っている米国の世帯数（動物種別、百万世帯） 92
表3 ペットの頭数（動物種別、2014年～2022年、百万頭） 93
5.1.1.2 動物由来食品への需要増加 93
図24 2022年世界の主要な牛乳生産国（百万トン） 94
表4 先進国と発展途上国における肉・乳製品の消費量：過去と予測動向 94
表5 アジア：国別動物性食品消費量、2000年対2030年（千トン） 95
表6 アジア：国別動物性食品生産量、2000年対2030年（千トン） 95
5.1.1.3 越境性疾病および人獣共通感染症の発生増加 96
表7 アジア太平洋諸国における動物疾病発生状況（2009–2023年） 96
5.1.1.4 ペット保険需要の増加と動物医療費の拡大 97
表8 米国：年間平均保険料支払額（2020–2022年） 98
図25 米国対カナダ：犬の総保険料収入（2020–2022年、百万米ドル） 98
図26 米国対カナダ：猫向け総保険料収入、2020–2022年（百万米ドル） 99
図27 米国：ペット産業支出、2010–2022年 99
表 9 米国：ペット産業支出の内訳、2020年～2022年 （10億米ドル） 100
表10 北米：ペット医療保険市場、2012–2022年（百万米ドル） 100
5.1.1.5 先進国における獣医師数の増加と所得水準の上昇 101
表11 先進国における獣医師およびパラベテリナリアン数、2012年～2020年 101
5.1.1.6 疾病管理・予防対策の強化 101
5.1.2 抑制要因 102
5.1.2.1 ペットケア費用の上昇 102
図28 米国：犬と猫の基本年間費用（2022年） 102
5.1.2.2 獣医診断検査の高コスト 103
5.1.3 機会 103
5.1.3.1 未開拓の新興市場 103
5.1.4 課題 104
5.1.4.1 新興国における動物医療意識の欠如 104
5.1.4.2 新興経済国における獣医師不足 104
表12 国別獣医療専門家数（2005年対2014年対2018年） 105
5.2 業界動向 105
5.2.1 複数検査パネルの導入 105
表13 複数検査パネルと単一検査パネルの比較 105
5.2.2 獣医診断検査サービスの外部委託 106
5.2.3 獣医診断業界における統合の進展 106
表14 動物健康診断業界における主要買収事例 106
5.2.4 獣医事業の規模拡大 106
5.3 疾病動向 107
5.3.1 家畜 107
5.3.1.1 鳥インフルエンザ 107
5.3.1.2 アフリカ豚熱 107
5.3.1.3 ウシバベシア症 107
5.3.1.4 小反芻獣ペスト 107
5.3.1.5 ウエストナイルウイルス 107
5.3.2 伴侶動物 107
5.3.2.1 人獣共通感染症 107
表15 伴侶動物を介して伝播する一般的な人獣共通感染症 108
5.3.2.2 肥満と糖尿病 109
5.4 技術分析 109
5.4.1 主要技術 109
5.4.1.1 POC診断サービス用ポータブル機器 109
表16 POCポータブル獣医診断機器とメーカー 109
5.4.2 関連技術 110
5.4.2.1 迅速かつ高感度の獣医診断キット 110
5.4.3 補完技術 110
5.5 価格分析 111
表17 2022年地域別獣医用分析装置価格分析（米ドル） 111
5.5.1 主要企業の平均販売価格（用途別） 112
表18 主要企業のトップ3用途における平均販売価格（米ドル） 112
5.5.2 地域別平均販売価格動向 112
5.6 バリューチェーン分析 112
図29 獣医診断市場：バリューチェーン分析 113
5.7 エコシステム／市場マップ 113
図30 獣医診断市場：エコシステム市場マップ 114
5.8 ポーターの5つの力分析 114
表19 獣医診断市場：ポーターの5つの力分析 114
5.8.1 新規参入の脅威 115
5.8.2 代替品の脅威 115
5.8.3 供給者の交渉力 116
5.8.4 購入者の交渉力 116
5.8.5 競争の激しさ 116
5.9 サプライチェーン分析 116
図31 獣医診断市場：サプライチェーン分析 118
5.10 関税と規制環境 118
5.10.1 規制分析 118
5.10.1.1 米国 118
5.10.1.2 欧州 119
5.10.1.3 その他の地域 119
5.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織 120
5.10.2.1 北米 120
表20 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 120
5.10.2.2 ヨーロッパ 122
表21 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 122
5.10.2.3 その他の地域 123
表22 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 123
5.11 特許分析 123
5.11.1 獣医診断分野における特許公開動向 123
図32 特許公開動向（2013年1月～2023年10月） 124
5.11.2 管轄区域および主要出願人分析 124
図33 獣医診断特許における上位出願者・権利者（企業／機関）（2013年1月～2023年10月） 125
図34 獣医診断特許における上位出願国・地域 （2013年1月～2023年10月） 125
5.12 主要会議・イベント（2023～2025年） 126
表23 獣医診断市場：会議・イベント詳細リスト 126
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 127
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 127
図35 獣医診断薬の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 127
表24 獣医診断薬の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 127
5.13.2 購買基準 128
図36 上位3用途における主要購買基準 128
表25 上位3用途における主要購買基準 128
5.14 貿易分析 128
表26 2022年 獣医診断消耗品（試薬；複合診断または検査室）の主要輸出国 129
5.15 事例研究 130
表27 患者来院数および診断処置数の増加 130
表28 家畜診断市場における顧客の未充足ニーズ 130
表29 伴侶動物免疫診断におけるハイエンド自動免疫測定装置の機会評価 131
表30 腸内寄生虫の同定 131
5.16 隣接市場 131
図37 獣医診断市場：隣接市場 131
5.17 エンドユーザー視点と未充足ニーズ 132
5.18 獣医診断におけるAI統合 132
6 製品別獣医診断市場 133
6.1 はじめに 134
表31 製品別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 134
6.2 消耗品 134
6.2.1 消耗品が製品市場で最大のシェアを占める 134
表32 主要獣医診断消耗品、企業別（2022年） 135
表33 獣医診断消耗品市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 136
6.3 機器 137
6.3.1 POC分析装置の需要増加が市場を牽引 137
表34 主要な獣医診断機器、企業別（2022年） (2022年) 137
表35 国別獣医診断機器市場、2021–2029年（百万米ドル） 138
7 技術別獣医診断市場 139
7.1 はじめに 140
表36 技術別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 140
7.2 免疫診断 140
表37 主要な獣医免疫診断製品、企業別 141
表38 獣医免疫診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 142
表39 国別獣医免疫診断薬市場、2021–2029年 （百万米ドル） 143
7.2.1 ラテラルフローアッセイ 143
表40 ラテラルフローアッセイ市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 144
表41 ラテラルフローアッセイ市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 144
7.2.1.1 ラテラルフロー迅速検査 145
7.2.1.1.1 ラテラルフロー迅速検査が市場を支配する見込み 145
表42 国別ラテラルフロー迅速検査市場、2021–2029年（百万米ドル） 145
7.2.1.2 ラテラルフロースリップリーダー 146
7.2.1.2.1 分析対象物質の定量判定におけるリーダー需要の増加が普及を促進 146
表43 ラテラルフローストリップリーダー市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 146
7.2.2 ELISA 147
7.2.2.1 費用対効果と使いやすさが需要を牽引 147
表44 国別ELISA市場、2021–2029年（百万米ドル） 147
7.2.3 アレルゲン特異的免疫診断検査 148
7.2.3.1 伴侶動物におけるアレルギー発生率の増加が市場成長を牽引 148
表45 アレルゲン特異的免疫診断検査市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 148
7.2.4 免疫測定分析装置 149
7.2.4.1 家畜用免疫測定分析装置の利用拡大が市場を牽引 149
表46 免疫測定分析装置市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 149
7.2.5 ラジオイムノアッセイ 150
7.2.5.1 重要性の高まり、高い感度・特異性が市場を牽引 150
表47 ラジオイムノアッセイ市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 150
7.2.6 その他の免疫診断製品 151
表 48 その他の免疫診断製品市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 151
7.3 臨床生化学 152
表49 主要な獣医臨床生化学製品、企業別 152
表50 獣医臨床生化学市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 153
表 51 国別獣医臨床生化学市場、2021年～2029年（百万米ドル） 154
7.3.1 臨床化学分析 154
表52 臨床化学分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 155
表53 臨床化学分析市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 155
7.3.1.1 臨床化学試薬クリップ＆カートリッジ 156
7.3.1.1.1 実施されるスクリーニング検査数の増加が市場を牽引 156
表54 臨床化学試薬クリップ＆カートリッジ市場、国別、2021–2029年 （百万米ドル） 156
7.3.1.2 臨床化学分析装置 157
7.3.1.2.1 臨床化学分析装置の導入増加が成長を推進 157
表55 臨床化学分析装置市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 157
7.3.2 血糖モニタリング 158
表56 血糖モニタリング市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 158
表57 血糖モニタリング市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 159
7.3.2.1 血糖測定ストリップ 159
7.3.2.1.1 在宅医療環境における血糖測定ストリップの需要拡大が市場を牽引 159
表58 血糖測定ストリップ市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 160
7.3.2.2 血糖モニター 160
7.3.2.2.1 ペット動物における糖尿病発生率の増加が血糖値測定器の普及を促進 160
表59 血糖値測定器市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 161
7.3.2.3 尿糖試験紙 162
7.3.2.3.1 動物におけるDKAリスクの増大が市場を牽引 162
表60 尿糖試験紙市場、国別、2021-2029年（百万米ドル） 162
7.3.3 血液ガス・電解質分析 163
表61 血液ガス・電解質分析市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 163
表62 血液ガス・電解質分析市場、国別、2021-2029年 （百万米ドル） 164
7.3.3.1 血液ガス・電解質試薬クリップ及びカートリッジ 165
7.3.3.1.1 動物種特異的なプリロード試薬クリップの容易な入手可能性が市場成長を促進 165
表63 血液ガス・電解質試薬クリップ及びカートリッジ市場、 国別、2021–2029年（百万米ドル） 165
7.3.3.2 血液ガス・電解質分析装置 166
7.3.3.2.1 血液中の酸素および二酸化炭素レベルを測定する分析装置の採用拡大が市場を牽引 166
表 64 血液ガス・電解質分析装置市場、国別、2021-2029年（百万米ドル） 166
7.4 分子診断 167
表65 製品別獣医分子診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 167
表66 国別獣医分子診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 168
7.4.1 PCR検査 169
7.4.1.1 プロテオミクスおよびゲノミクスにおけるPCRの検査室利用増加が成長を支える 169
表67 PCR検査市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 169
7.4.2 マイクロアレイ 170
7.4.2.1 感染症特定におけるバイオチップの応用拡大が市場を牽引 170
表68 マイクロアレイ市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 171
7.4.3 核酸シーケンシング 172
7.4.3.1 診断分野における核酸シーケンシングの応用拡大が市場を牽引 172
表69 核酸シーケンシング市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 172
7.4.4 その他の分子診断製品 173
表70 その他の分子診断製品市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 173
7.5 尿検査 174
表71 主要な獣医用尿検査製品、企業別 174
表72 獣医用尿検査市場、製品別、2021–2029年 （百万米ドル） 174
表73 国別獣医用尿検査市場、2021–2029年（百万米ドル） 175
7.5.1 尿検査用クリップ・カートリッジ/パネル 176
7.5.1.1 電解質検出のための尿分析装置におけるクリップおよびカートリッジの使用拡大が市場を牽引 176
表74 尿分析クリップ・カートリッジ/パネル市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 176
7.5.2 尿分析装置 177
7.5.2.1 POC検査向け使いやすい尿分析装置の開発が市場を牽引 177
表75 尿分析装置市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 177
7.5.3 尿検査ストリップ 178
7.5.3.1 猫と犬における腎臓疾患の発生率上昇が市場を支える 178
表76 尿検査ストリップ市場、国別、2021–2029年 （百万米ドル） 178
7.6 血液学 179
表77 主要な獣医血液学製品、企業別 179
表78 獣医血液学市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 179
表79 国別獣医血液学市場、2021–2029年（百万米ドル） 180
7.6.1 血液学カートリッジ 181
7.6.1.1 血液分析装置と併用した血液学カートリッジの広範な使用が成長を促進する 181
表80 血液学カートリッジ市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 181
7.6.2 血液学分析装置 182
7.6.2.1 成長を支える獣医病院・クリニックにおける血液分析装置の高使用率 182
表81 血液分析装置市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 182
7.7 その他の技術 183
表82 その他の獣医診断技術市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 183
8 獣医診断市場、動物種別 184
8.1 はじめに 185
表83 動物種別による獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 185
8.2 コンパニオンアニマル 185
表84 コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 186
表85 コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、技術別、2021–2029年 （百万米ドル） 186
表86 コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 187
8.2.1 犬 187
8.2.1.1 犬の保険加入率の高さが市場を牽引 187
表87 犬の人口、国別、2014–2022年（百万頭） 188
表88 犬向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 189
8.2.2 猫 190
8.2.2.1 成長するペット猫人口が成長を支える 190
表89 国別猫の飼育頭数、2012年～2020年（百万頭） 190
表90 国別猫向け獣医診断市場、2021年～2029年（百万米ドル） 191–2029年（百万米ドル） 191
8.2.3 馬 192
8.2.3.1 市場を牽引する馬の健康意識の高まり 192
図38 米国：民間馬臨床診療施設数、2009年～2022年 192
表91 馬向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 193
8.2.4 その他の伴侶動物 194
表92 その他の伴侶動物向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 194
8.3 家畜 195
表93 家畜向け獣医診断市場、種類別、 2021–2029年（百万米ドル） 195
表94 家畜向け獣医診断市場、技術別、2021–2029年（百万米ドル） 196
表95 畜産用獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 196
8.3.1 牛 197
8.3.1.1 市場成長を支える肉類消費量の増加 197
図39 肉類生産量、種類別、2021–2022年（百万トン） 197
図40 乳生産量、地域別、2021–2022年 （百万トン） 198
表96 国別牛用獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 198
8.3.2 豚 199
8.3.2.1 感染症発生率の上昇が市場を牽引 199
図41 年間一人当たり肉消費量予測：新興経済国対先進国、2020–2030年 199
表97 豚用獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 200
8.3.3 家禽 200
8.3.3.1 家禽肉需要の増加が市場成長に寄与 200
表98 国別家禽用獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 201
8.3.4 その他の家畜 201
表99 その他の家畜向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 202
9 獣医診断市場、用途別 203
9.1 はじめに 204
表100 用途別獣医診断薬市場、2021–2029年（百万米ドル） 204
9.2 感染症 204
表101 感染症向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 204
表102 感染症向け獣医診断市場、国別、2021–2029年 （百万米ドル） 205
9.2.1 細菌感染症 206
9.2.1.1 細菌感染症が感染症診断の最大のシェアを占める 206
表103 細菌感染症向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 207
9.2.2 ウイルス感染症 207
9.2.2.1 高い変異率が診断法への継続的な需要を保証 207
表104 国別ウイルス感染症向け獣医診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 208
9.2.3 寄生虫感染症 209
9.2.3.1 寄生虫感染症の高い有病率が需要を牽引 209
表105 寄生虫感染症向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 210
9.2.4 その他の感染症 211
表106 その他の感染症向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 211
9.3 内分泌学 212
9.3.1 糖尿病リスクの増加が需要を支える 212
表107 内分泌学分野における獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 212
9.4 心臓病学 213
9.4.1 犬の心臓疾患発生率の上昇が市場を牽引 213
表108 国別獣医診断薬市場（心臓病学分野）、2021–2029年（百万米ドル） 213
9.5 腫瘍学 214
9.5.1 犬のがん発生率の高さが市場を牽引 214
表109 国別 腫瘍学向け獣医診断市場 2021–2029年 (百万米ドル) 214
9.6 その他の応用分野 215
表 110 その他の用途における獣医診断市場、国別、2021-2029年（百万米ドル） 215
10 流通チャネル別 獣医診断市場 216
10.1 はじめに 217
表111 流通チャネル別 獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 217
10.2 直接販売 217
10.2.1 直接販売が最大の市場シェアを占める 217
表112 国別直接販売向け獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 219
10.3 卸売業者・流通業者 219
10.3.1 国際販売量の増加がセグメント成長を支える 219
表113 卸売業者・流通業者向け獣医診断市場、国別、2021–2029年（百万米ドル） 220
10.4 オンライン販売プラットフォーム 221
10.4.1 オンライン販売が最も高い成長率を示す見込み 221
表114 国別オンライン販売プラットフォーム向け獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 222
11 エンドユーザー別獣医診断市場 223
11.1 はじめに 224
表115 エンドユーザー別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 224
11.2 獣医検査機関 224
11.2.1 獣医検査機関が受領する大量の検体が市場成長を牽引 224
表116 国別 獣医診断市場：獣医検査機関向け、2021–2029年（百万米ドル） 225
11.3 動物病院・診療所 226
11.3.1 ペット飼育数の増加とペットケア支出の拡大が市場を牽引 226
図42 米国：獣医診療施設の種類別内訳（2022年） 226
表117 国別 動物病院・診療所向け獣医診断市場 2021–2029年（百万米ドル） 227
11.4 POC/院内検査 227
11.4.1 ポイントオブケア検査が提供する使いやすさ、費用対効果、迅速な結果が需要を牽引 227
表118 POC/院内検査向け獣医診断市場、国別、2021–2029年 (百万米ドル) 228
11.5 獣医学研究機関・大学 228
11.5.1 成長を支える民間企業と獣医学研究機関間の協力関係拡大 228
表119 国別獣医学研究機関・大学向け獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 229
12 地域別獣医診断市場 230
12.1 はじめに 231
表120 地域別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 231
12.2 北米 231
図43 北米：獣医師数の予測成長 232
12.2.1 北米：景気後退の影響 232
図44 北米：獣医診断市場概況 233
表121 北米：国別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 234
表122 北米：製品別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 234
表123 北米：獣医診断市場、技術別、2021-2029年（百万米ドル） 234
表124 北米：獣医免疫診断市場、製品別、2021-2029年 （百万米ドル） 235
表125 北米：獣医用ラテラルフローアッセイ市場、 製品別、2021–2029年（百万米ドル） 235
表126 北米：獣医臨床生化学市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 236
表127 北米：臨床化学分析市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 236
表128 北米：血糖モニタリング市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 237
表129 北米：血液ガス・電解質分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 237
表130 北米： 獣医分子診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 237
表131 北米：獣医血液学市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 238
表132 北米：獣医尿検査市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 238
表133 北米：獣医診断市場、動物種別、2021–2029年 （百万米ドル） 238
表 134 北米：コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、種類別、2021年～2029年（百万米ドル） 239
表 135 北米：家畜向け獣医診断市場、種類別、 2021–2029年（百万米ドル） 239
表136 北米：用途別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 240
表137 北米：感染症向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 240
表138 北米：獣医診断市場、 流通チャネル別、2021–2029年（百万米ドル） 241
表139 北米：獣医診断市場、エンドユーザー別、2021–2029年 （百万米ドル） 241
12.2.2 米国 241
12.2.2.1 予測期間中、米国が北米市場を支配する見込み 241
図45 米国：犬の飼育頭数、2012年～2022年（百万頭） 242
図46 米国：獣医診療費支出、2013年～2021年 242
表140 伴侶動物向け医療費支出、2018年対2021年 2020年対2021年 242
図47 米国：獣医師の所得水準、2017年～2022年 243
図48 米国：獣医師数、2016年～2021年 243
表141 米国：食肉生産用動物の頭数、2001年～2019年（百万頭） 244
表142 米国：民間診療所における獣医師数、2014–2020年 244
表143 米国：獣医診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 245
表144 米国：技術別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 245
表145 米国：製品別獣医免疫診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 246
表146 米国：獣医用ラテラルフローアッセイ市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 246
表147 米国：獣医臨床生化学市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 247
表148 米国：臨床化学分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 247
表149 米国：グルコースモニタリング市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 247
表150 米国：血液ガス・電解質分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 248
表151 米国：獣医分子診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 248
表152 米国：製品別獣医血液学市場、2021-2029年（百万米ドル） 248
表153 米国：製品別獣医尿検査市場、2021-2029年（百万米ドル） 249
表154 米国：動物種別獣医診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 249
表 155 米国：コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、種類別、2021年～2029年（百万米ドル） 249
表156 米国：家畜向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 250
表157 米国：獣医診断市場、用途別、2021–2029年（百万米ドル） 250
表158 米国：感染症向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 251
表159 米国：流通チャネル別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 251
表160 米国：エンドユーザー別獣医診断市場、2021–2029年（百万米ドル） 252
12.2.3 カナダ 252
12.2.3.1 カナダにおけるペット飼育数の増加が市場成長を牽引 252
図49 カナダ：コンパニオンアニマル飼育数、2020–2022年（百万頭） 253
表161 カナダ：獣医診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 253
表162 カナダ：獣医診断市場、技術別、2021–2029年（百万米ドル） 254
表163 カナダ：獣医免疫診断市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 254
表164 カナダ：獣医用ラテラルフローアッセイ市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 255
表165 カナダ：獣医用臨床生化学市場、タイプ別、2021–2029年（百万米ドル） 255
表166 カナダ：臨床化学分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 255
表167 カナダ：グルコースモニタリング市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 256
表168 カナダ：血液ガス・電解質分析市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 256
表 169 カナダ：獣医分子診断市場、製品別、2021年～2029年（百万米ドル） 257
表170 カナダ：獣医用血液学市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 257
表171 カナダ：獣医尿検査市場、製品別、2021–2029年（百万米ドル） 257
表172 カナダ：獣医診断市場、動物種別、2021–2029年（百万米ドル） 258
表173 カナダ：コンパニオンアニマル向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 258
表174 カナダ：家畜向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年（百万米ドル） 258
表175 カナダ：獣医診断市場、用途別、2021–2029年 (百万米ドル) 259
表 176 カナダ：感染症向け獣医診断市場、種類別、2021–2029年 (百万米ドル) 259
表 177 カナダ：流通チャネル別獣医診断市場、2021年～2029年(百万米ドル) 259
表178 カナダ：エンドユーザー別獣医診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 260
12.3 欧州 260
表179 欧州：コンパニオン動物人口、2022年（百万頭） 261
12.3.1 欧州：景気後退の影響 262
表180 欧州：国別獣医診断市場、2021–2029年 （百万米ドル） 262
表 181 欧州：製品別獣医診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 262
表182 欧州：獣医診断市場、技術別、2021–2029年（百万米ドル） 263
表183 ヨーロッパ：獣医免疫診断市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 263
表184 ヨーロッパ：獣医ラテラルフローアッセイ市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 264
表 185 欧州：獣医臨床生化学市場、タイプ別、2021年～2029年（百万米ドル） 264
表 186 欧州：臨床化学分析市場、製品別、2021年～2029年（百万米ドル） 264
表 187 欧州：グルコースモニタリング市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 265
表 188 欧州：血液ガス・電解質分析市場、製品別、2021-2029年 （百万米ドル） 265
表 189 欧州：獣医分子診断市場、製品別、2021年～2029年（百万米ドル） 265
表 190 欧州：獣医用血液学市場、製品別、2021-2029年（百万米ドル） 266
表 191 欧州：製品別獣医尿検査市場、2021年～2029年（百万米ドル） 266
表 192 ヨーロッパ：動物種別による獣医診断市場、2021-2029年（百万米ドル） 266
表193 ヨーロッパ：伴侶動物向け獣医診断市場、種類別、2021-2029年 (百万米ドル) 267
表 194 欧州：家畜向け獣医診断市場、種類別、2021年～2029年 (百万米ドル) 267
表195 欧州：用途別獣医診断市場、2021-2029年 (百万米ドル) 268
表 196 欧州：感染症向け獣医診断市場、種類別、2021年～2029年(百万米ドル) 268
表 197 ヨーロッパ：流通チャネル別獣医診断市場、2021年～2029年（百万米ドル） 268
表 198 ヨーロッパ：エンドユーザー別獣医診断市場、2021年～2029年（百万米ドル） 269
1.1 STUDY OBJECTIVES 63
1.2 MARKET DEFINITION 63
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 63
1.3 MARKET SCOPE 64
1.3.1 MARKETS COVERED 64
1.3.2 YEARS CONSIDERED 65
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 66
1.4 STAKEHOLDERS 66
1.5 SUMMARY OF CHANGES 66
1.5.1 RECESSION IMPACT 67
2 RESEARCH METHODOLOGY 68
2.1 RESEARCH DATA 68
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 68
2.1.1 SECONDARY DATA 69
2.1.1.1 Key data from secondary sources 70
2.1.2 PRIMARY DATA 70
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 70
2.1.2.1 Key data from primary sources 71
2.1.2.2 Key industry insights 72
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 72
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 73
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 73
FIGURE 5 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 74
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: IDEXX LABORATORIES, INC. 74
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF TOP COMPANIES: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET (2022) 75
FIGURE 8 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES OF VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET (2023–2029) 76
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 77
FIGURE 10 TOP-DOWN APPROACH 78
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 79
FIGURE 11 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 79
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 80
2.5 ASSUMPTIONS 80
2.6 LIMITATIONS 80
2.7 RISK ASSESSMENT 81
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET 81
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 81
3 EXECUTIVE SUMMARY 82
FIGURE 12 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 82
FIGURE 13 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 83
FIGURE 14 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 83
FIGURE 15 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 84
FIGURE 16 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 85
FIGURE 17 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 85
FIGURE 18 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET 86
4 PREMIUM INSIGHTS 87
4.1 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET OVERVIEW 87
FIGURE 19 GROWING PREVALENCE OF ZOONOTIC DISEASES TO DRIVE MARKET GROWTH 87
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER AND COUNTRY (2022) 88
FIGURE 20 VETERINARY REFERENCE LABORATORIES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF APAC MARKET IN 2022 88
4.3 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 89
FIGURE 21 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH OVER FORECAST PERIOD 89
4.4 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: DEVELOPED MARKETS VS. EMERGING ECONOMIES 90
FIGURE 22 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES OVER FORECAST PERIOD 90
5 MARKET OVERVIEW 91
5.1 MARKET DYNAMICS 91
FIGURE 23 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 91
5.1.1 DRIVERS 92
5.1.1.1 Growth in companion animal population 92
TABLE 2 NUMBER OF US HOUSEHOLDS THAT OWN A PET, BY ANIMAL TYPE (MILLIONS) 92
TABLE 3 PET POPULATION, BY ANIMAL, 2014–2022 (MILLION) 93
5.1.1.2 Rising demand for animal-derived food products 93
FIGURE 24 MAJOR PRODUCERS OF COW MILK WORLDWIDE IN 2022, BY COUNTRY (MILLION METRIC TONS) 94
TABLE 4 PAST AND PROJECTED TRENDS IN CONSUMPTION OF MEAT AND MILK IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 94
TABLE 5 ASIA: COUNTRY-LEVEL CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2000 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 95
TABLE 6 ASIA: COUNTRY-LEVEL PRODUCTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2000 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 95
5.1.1.3 Increasing incidence of transboundary and zoonotic diseases 96
TABLE 7 ANIMAL DISEASE OUTBREAKS IN ASIA PACIFIC COUNTRIES (2009–2023) 96
5.1.1.4 Rising demand for pet insurance and growing animal health expenditure 97
TABLE 8 US: AVERAGE ANNUAL PREMIUMS PAID (2020–2022) 98
FIGURE 25 US VS CANADA: GROSS WRITTEN PREMIUMS FOR DOGS, 2020–2022 (IN USD MILLION) 98
FIGURE 26 US VS CANADA: GROSS WRITTEN PREMIUMS FOR CATS, 2020–2022 (IN USD MILLION) 99
FIGURE 27 US: PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2010–2022 99
TABLE 9 US: BREAKDOWN OF PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2020–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 10 NORTH AMERICA: PET HEALTH INSURANCE MARKET, 2012–2022 (USD MILLION) 100
5.1.1.5 Growing number of veterinary practitioners and rising income levels in developed economies 101
TABLE 11 NUMBER OF VETERINARIANS AND PARAVETERINARIANS IN DEVELOPED COUNTRIES, 2012–2020 101
5.1.1.6 Increasing disease control and prevention measures 101
5.1.2 RESTRAINTS 102
5.1.2.1 Rising pet care costs 102
FIGURE 28 US: BASIC ANNUAL EXPENSES FOR DOGS AND CATS, 2022 102
5.1.2.2 High cost of veterinary diagnostic tests 103
5.1.3 OPPORTUNITIES 103
5.1.3.1 Untapped emerging markets 103
5.1.4 CHALLENGES 104
5.1.4.1 Lack of animal healthcare awareness in emerging countries 104
5.1.4.2 Shortage of veterinary practitioners in emerging economies 104
TABLE 12 NUMBER OF VETERINARY PROFESSIONALS, BY COUNTRY, 2005 VS 2014 VS 2018 105
5.2 INDUSTRY TRENDS 105
5.2.1 ADOPTION OF MULTIPLE TEST PANELS 105
TABLE 13 MULTIPLE TESTING PANELS VS. SINGLE TESTING PANELS 105
5.2.2 OUTSOURCING OF VETERINARY DIAGNOSTIC TESTING SERVICES 106
5.2.3 GROWING CONSOLIDATION IN VETERINARY DIAGNOSTICS INDUSTRY 106
TABLE 14 MAJOR ACQUISITIONS IN ANIMAL HEALTH DIAGNOSTICS INDUSTRY 106
5.2.4 GROWING SCALE OF VETERINARY BUSINESSES 106
5.3 DISEASE TRENDS 107
5.3.1 LIVESTOCK 107
5.3.1.1 Avian Influenza 107
5.3.1.2 African Swine Fever 107
5.3.1.3 Bovine Babesiosis 107
5.3.1.4 Peste des Petits Ruminants 107
5.3.1.5 West Nile Virus 107
5.3.2 COMPANION ANIMALS 107
5.3.2.1 Zoonotic diseases 107
TABLE 15 COMMON ZOONOTIC DISEASES SPREAD BY COMPANION ANIMALS 108
5.3.2.2 Obesity & diabetes 109
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 109
5.4.1 KEY TECHNOLOGIES 109
5.4.1.1 Portable instruments for POC diagnostic services 109
TABLE 16 POC PORTABLE VETERINARY DIAGNOSTIC INSTRUMENTS AND MANUFACTURERS 109
5.4.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 110
5.4.2.1 Rapid and sensitive veterinary diagnostic kits 110
5.4.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 110
5.5 PRICING ANALYSIS 111
TABLE 17 REGIONAL PRICING ANALYSIS OF VETERINARY ANALYZERS, 2022 (USD) 111
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 112
TABLE 18 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 APPLICATIONS (USD) 112
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY REGION 112
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 112
FIGURE 29 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 113
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 113
FIGURE 30 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: ECOSYSTEM MARKET MAP 114
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
TABLE 19 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 114
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 115
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 115
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 116
FIGURE 31 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 118
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 118
5.10.1 REGULATORY ANALYSIS 118
5.10.1.1 US 118
5.10.1.2 Europe 119
5.10.1.3 Rest of the world 119
5.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
5.10.2.1 North America 120
TABLE 20 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 120
5.10.2.2 Europe 122
TABLE 21 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 122
5.10.2.3 Rest of the world 123
TABLE 22 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 123
5.11 PATENT ANALYSIS 123
5.11.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY DIAGNOSTICS 123
FIGURE 32 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013-OCTOBER 2023) 124
5.11.2 JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 124
FIGURE 33 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR VETERINARY DIAGNOSTICS PATENTS (JANUARY 2013–OCTOBER 2023) 125
FIGURE 34 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY DIAGNOSTICS PATENTS (JANUARY 2013–OCTOBER 2023) 125
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2025) 126
TABLE 23 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 126
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 127
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 127
FIGURE 35 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY DIAGNOSTICS 127
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY DIAGNOSTICS 127
5.13.2 BUYING CRITERIA 128
FIGURE 36 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 128
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 128
5.14 TRADE ANALYSIS 128
TABLE 26 TOP EXPORTERS OF VETERINARY DIAGNOSTIC CONSUMABLES (REAGENTS; COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY), 2022 129
5.15 CASE STUDIES 130
TABLE 27 INCREASE IN PATIENT VISITS AND DIAGNOSTIC PROCEDURES 130
TABLE 28 UNMET CUSTOMER NEEDS IN LIVESTOCK DIAGNOSTICS MARKET 130
TABLE 29 OPPORTUNITY ASSESSMENT IN HIGH-END AUTOMATED IMMUNOASSAY ANALYZERS IN COMPANION ANIMAL IMMUNODIAGNOSTICS 131
TABLE 30 IDENTIFICATION OF INTESTINAL PARASITE 131
5.16 ADJACENT MARKETS 131
FIGURE 37 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: ADJACENT MARKETS 131
5.17 END-USER PERSPECTIVE & UNMET NEEDS 132
5.18 AI INTEGRATION IN VETERINARY DIAGNOSTICS 132
6 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT 133
6.1 INTRODUCTION 134
TABLE 31 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 134
6.2 CONSUMABLES 134
6.2.1 CONSUMABLES TO HOLD LARGEST SHARE OF PRODUCTS MARKET 134
TABLE 32 KEY VETERINARY DIAGNOSTIC CONSUMABLES, BY COMPANY (2022) 135
TABLE 33 VETERINARY DIAGNOSTIC CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 136
6.3 INSTRUMENTS 137
6.3.1 INCREASING DEMAND FOR POC ANALYZERS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 34 KEY VETERINARY DIAGNOSTIC INSTRUMENTS, BY COMPANY (2022) 137
TABLE 35 VETERINARY DIAGNOSTIC INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 138
7 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY 139
7.1 INTRODUCTION 140
TABLE 36 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 140
7.2 IMMUNODIAGNOSTICS 140
TABLE 37 KEY VETERINARY IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS, BY COMPANY 141
TABLE 38 VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 39 VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 143
7.2.1 LATERAL FLOW ASSAYS 143
TABLE 40 LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 41 LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 144
7.2.1.1 Lateral flow rapid tests 145
7.2.1.1.1 Lateral flow rapid tests to dominate market 145
TABLE 42 LATERAL FLOW RAPID TESTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 145
7.2.1.2 Lateral flow strip readers 146
7.2.1.2.1 Rising need for readers to determine analyte quantity to drive adoption 146
TABLE 43 LATERAL FLOW STRIP READERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 146
7.2.2 ELISA 147
7.2.2.1 Cost-effectiveness and ease of use to drive demand 147
TABLE 44 ELISA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 147
7.2.3 ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNODIAGNOSTIC TESTS 148
7.2.3.1 Increasing incidence of allergies in companion animals to drive market growth 148
TABLE 45 ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNODIAGNOSTIC TESTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 148
7.2.4 IMMUNOASSAY ANALYZERS 149
7.2.4.1 Growing use of immunoassay analyzers for livestock to propel market 149
TABLE 46 IMMUNOASSAY ANALYZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 149
7.2.5 RADIOIMMUNOASSAYS 150
7.2.5.1 Growing importance, high sensitivity & specificity to drive market 150
TABLE 47 RADIOIMMUNOASSAYS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 150
7.2.6 OTHER IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS 151
TABLE 48 OTHER IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 151
7.3 CLINICAL BIOCHEMISTRY 152
TABLE 49 KEY VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY PRODUCTS, BY COMPANY 152
TABLE 50 VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 51 VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 154
7.3.1 CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS 154
TABLE 52 CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 53 CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 155
7.3.1.1 Clinical chemistry reagent clips & cartridges 156
7.3.1.1.1 Rising number of screening tests performed to drive market 156
TABLE 54 CLINICAL CHEMISTRY REAGENT CLIPS & CARTRIDGES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 156
7.3.1.2 Clinical chemistry analyzers 157
7.3.1.2.1 Increasing installations of clinical chemistry analyzers to propel growth 157
TABLE 55 CLINICAL CHEMISTRY ANALYZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 157
7.3.2 GLUCOSE MONITORING 158
TABLE 56 GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 158
TABLE 57 GLUCOSE MONITORING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 159
7.3.2.1 Blood glucose strips 159
7.3.2.1.1 Growing demand for blood glucose strips in home care settings to drive market 159
TABLE 58 BLOOD GLUCOSE STRIPS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 160
7.3.2.2 Glucose monitors 160
7.3.2.2.1 Growing incidence of diabetes in pet animals to drive adoption of glucose monitors 160
TABLE 59 GLUCOSE MONITORS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 161
7.3.2.3 Urine glucose strips 162
7.3.2.3.1 Growing risk of DKA in animals to drive market 162
TABLE 60 URINE GLUCOSE STRIPS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 162
7.3.3 BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS 163
TABLE 61 BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 62 BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 164
7.3.3.1 Blood gas & electrolyte reagent clips & cartridges 165
7.3.3.1.1 Easy availability of animal species-specific preloaded reagent clips to boost market growth 165
TABLE 63 BLOOD GAS & ELECTROLYTE REAGENT CLIPS & CARTRIDGES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 165
7.3.3.2 Blood gas & electrolyte analyzers 166
7.3.3.2.1 Growing adoption of analyzers to determine oxygen and carbon dioxide levels in blood to drive market 166
TABLE 64 BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 166
7.4 MOLECULAR DIAGNOSTICS 167
TABLE 65 VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 167
TABLE 66 VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 168
7.4.1 PCR TESTS 169
7.4.1.1 Increased laboratory usage of PCR in proteomics and genomics to support growth 169
TABLE 67 PCR TESTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 169
7.4.2 MICROARRAYS 170
7.4.2.1 Growing applications of biochips in identifying infectious diseases to propel market 170
TABLE 68 MICROARRAYS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 171
7.4.3 NUCLEIC ACID SEQUENCING 172
7.4.3.1 Increased application of nucleic acid sequencing in diagnosis to drive market 172
TABLE 69 NUCLEIC ACID SEQUENCING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 172
7.4.4 OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC PRODUCTS 173
TABLE 70 OTHER MOLECULAR DIAGNOSTIC PRODUCTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 173
7.5 URINALYSIS 174
TABLE 71 KEY VETERINARY URINALYSIS PRODUCTS, BY COMPANY 174
TABLE 72 VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 73 VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 175
7.5.1 URINALYSIS CLIPS & CARTRIDGES/PANELS 176
7.5.1.1 Growing use of clips and cartridges in urine analyzers to detect electrolytes to drive market 176
TABLE 74 URINALYSIS CLIPS & CARTRIDGES/PANELS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 176
7.5.2 URINE ANALYZERS 177
7.5.2.1 Development of easy-to-use urine analyzers for POC testing to drive market 177
TABLE 75 URINE ANALYZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 USD MILLION) 177
7.5.3 URINE TEST STRIPS 178
7.5.3.1 Rising occurrence of kidney diseases in cats and dogs to support market 178
TABLE 76 URINE TEST STRIPS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 178
7.6 HEMATOLOGY 179
TABLE 77 KEY VETERINARY HEMATOLOGY PRODUCTS, BY COMPANY 179
TABLE 78 VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 79 VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 180
7.6.1 HEMATOLOGY CARTRIDGES 181
7.6.1.1 Extensive use of hematology cartridges along with hematology analyzers for complete blood analysis to fuel growth 181
TABLE 80 HEMATOLOGY CARTRIDGES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
7.6.2 HEMATOLOGY ANALYZERS 182
7.6.2.1 High usage of hematology analyzers by veterinary hospitals & clinics to support growth 182
TABLE 81 HEMATOLOGY ANALYZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 182
7.7 OTHER TECHNOLOGIES 183
TABLE 82 OTHER VETERINARY DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 183
8 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE 184
8.1 INTRODUCTION 185
TABLE 83 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 185
8.2 COMPANION ANIMALS 185
TABLE 84 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 85 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
TABLE 86 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 187
8.2.1 DOGS 187
8.2.1.1 High insurance coverage for dogs to drive market 187
TABLE 87 CANINE POPULATION, BY COUNTRY, 2014–2022 (MILLION) 188
TABLE 88 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR DOGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 189
8.2.2 CATS 190
8.2.2.1 Growing pet cat population to support growth 190
TABLE 89 FELINE POPULATION, BY COUNTRY, 2012–2020 (MILLION) 190
TABLE 90 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR CATS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 191
8.2.3 HORSES 192
8.2.3.1 Growing equine health awareness to drive market 192
FIGURE 38 US: NUMBER OF PRIVATE EQUINE CLINICAL PRACTICES, 2009–2022 192
TABLE 91 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR HORSES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 193
8.2.4 OTHER COMPANION ANIMALS 194
TABLE 92 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 194
8.3 LIVESTOCK 195
TABLE 93 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 94 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 196
TABLE 95 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 196
8.3.1 CATTLE 197
8.3.1.1 Growing consumption of meat to support market growth 197
FIGURE 39 MEAT PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2022 (MILLION TONS) 197
FIGURE 40 MILK PRODUCTION, BY REGION, 2021–2022 (MILLION TONS) 198
TABLE 96 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR CATTLE, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 198
8.3.2 PIGS 199
8.3.2.1 Growing incidence of infectious diseases to drive market 199
FIGURE 41 ANNUAL PER CAPITA MEAT CONSUMPTION PROJECTIONS, EMERGING ECONOMIES VS. DEVELOPED COUNTRIES, 2020–2030 199
TABLE 97 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR PIGS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 200
8.3.3 POULTRY 200
8.3.3.1 Increasing demand for poultry meat to contribute to market growth 200
TABLE 98 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR POULTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 201
8.3.4 OTHER LIVESTOCK 201
TABLE 99 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER LIVESTOCK, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 202
9 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION 203
9.1 INTRODUCTION 204
TABLE 100 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 204
9.2 INFECTIOUS DISEASES 204
TABLE 101 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 102 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 205
9.2.1 BACTERIAL INFECTIONS 206
9.2.1.1 Bacterial infections to hold largest share of infectious disease diagnostics 206
TABLE 103 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR BACTERIAL INFECTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 207
9.2.2 VIRAL INFECTIONS 207
9.2.2.1 High mutation rate to ensure continued demand for diagnostics 207
TABLE 104 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR VIRAL INFECTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 208
9.2.3 PARASITIC INFECTIONS 209
9.2.3.1 High prevalence of parasitic infections to propel demand 209
TABLE 105 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR PARASITIC INFECTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 210
9.2.4 OTHER INFECTIONS 211
TABLE 106 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER INFECTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 211
9.3 ENDOCRINOLOGY 212
9.3.1 GROWING RISK OF DIABETES TO SUPPORT DEMAND 212
TABLE 107 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR ENDOCRINOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 212
9.4 CARDIOLOGY 213
9.4.1 RISING INCIDENCE OF CARDIAC DISEASES IN DOGS TO DRIVE MARKET 213
TABLE 108 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR CARDIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 213
9.5 ONCOLOGY 214
9.5.1 HIGH INCIDENCE OF CANINE CANCER TO DRIVE MARKET 214
TABLE 109 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 214
9.6 OTHER APPLICATIONS 215
TABLE 110 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 215
10 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 216
10.1 INTRODUCTION 217
TABLE 111 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 217
10.2 DIRECT SALES 217
10.2.1 DIRECT SALES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE 217
TABLE 112 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR DIRECT SALES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 219
10.3 WHOLESALERS & DISTRIBUTORS 219
10.3.1 GROWING VOLUME OF INTERNATIONAL SALES TO SUPPORT SEGMENT GROWTH 219
TABLE 113 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR WHOLESALERS & DISTRIBUTORS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 220
10.4 ONLINE SALES PLATFORMS 221
10.4.1 ONLINE SALES TO SEE HIGHEST GROWTH 221
TABLE 114 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR ONLINE SALES PLATFORMS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 222
11 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER 223
11.1 INTRODUCTION 224
TABLE 115 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 224
11.2 VETERINARY REFERENCE LABORATORIES 224
11.2.1 LARGE VOLUME OF SAMPLES RECEIVED BY VETERINARY REFERENCE LABORATORIES TO DRIVE MARKET GROWTH 224
TABLE 116 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR VETERINARY REFERENCE LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 225
11.3 VETERINARY HOSPITALS & CLINICS 226
11.3.1 GROWING PET OWNERSHIP AND SPENDING ON PET CARE TO PROPEL MARKET 226
FIGURE 42 US: VETERINARIAN CLINICAL PRACTICES, BY TYPE, 2022 226
TABLE 117 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS & CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 227
11.4 POC/IN-HOUSE TESTING 227
11.4.1 EASE OF USE, COST-EFFECTIVENESS, AND SWIFT RESULTS OFFERED BY POINT-OF-CARE TESTS TO DRIVE DEMAND 227
TABLE 118 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR POC/IN-HOUSE TESTING, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 228
11.5 VETERINARY RESEARCH INSTITUTES & UNIVERSITIES 228
11.5.1 INCREASING COLLABORATIONS BETWEEN PRIVATE COMPANIES AND VETERINARY RESEARCH INSTITUTES TO SUPPORT GROWTH 228
TABLE 119 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR VETERINARY RESEARCH INSTITUTES & UNIVERSITIES, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 229
12 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION 230
12.1 INTRODUCTION 231
TABLE 120 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 231
12.2 NORTH AMERICA 231
FIGURE 43 NORTH AMERICA: PROJECTED GROWTH IN NUMBER OF VETERINARIANS 232
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 232
FIGURE 44 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET SNAPSHOT 233
TABLE 121 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 122 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 123 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 124 NORTH AMERICA: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 125 NORTH AMERICA: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 235
TABLE 126 NORTH AMERICA: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 127 NORTH AMERICA: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 128 NORTH AMERICA: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 129 NORTH AMERICA: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 130 NORTH AMERICA: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 131 NORTH AMERICA: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 132 NORTH AMERICA: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 133 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 134 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 135 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 136 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 137 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 138 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 139 NORTH AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 241
12.2.2 US 241
12.2.2.1 US to dominate North American market during forecast period 241
FIGURE 45 US: POPULATION OF DOGS, 2012–2022 (MILLION) 242
FIGURE 46 US: EXPENDITURE ON VET VISITS, 2013–2021 242
TABLE 140 HEALTHCARE EXPENDITURE ON COMPANION ANIMALS, 2018 VS. 2020 VS 2021 242
FIGURE 47 US: VETERINARIAN INCOME LEVELS, 2017–2022 243
FIGURE 48 US: NUMBER OF VETERINARIANS, 2016–2021 243
TABLE 141 US: FOOD-PRODUCING ANIMAL POPULATION, 2001–2019 (MILLION) 244
TABLE 142 US: NUMBER OF VETERINARIANS IN PRIVATE CLINICAL PRACTICES, 2014–2020 244
TABLE 143 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 144 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 145 US: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 146 US: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 147 US: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 148 US: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 149 US: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 150 US: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 151 US: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 152 US: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 248
TABLE 153 US: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 154 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 155 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 249
TABLE 156 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 250
TABLE 157 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 250
TABLE 158 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 159 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 251
TABLE 160 US: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 252
12.2.3 CANADA 252
12.2.3.1 Growing pet adoption in Canada to drive market growth 252
FIGURE 49 CANADA: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2020–2022 (MILLION) 253
TABLE 161 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 253
TABLE 162 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 163 CANADA: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 254
TABLE 164 CANADA: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 165 CANADA: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 166 CANADA: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 255
TABLE 167 CANADA: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 256
TABLE 168 CANADA: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 256
TABLE 169 CANADA: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 257
TABLE 170 CANADA: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 257
TABLE 171 CANADA: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 257
TABLE 172 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 258
TABLE 173 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 258
TABLE 174 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 258
TABLE 175 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 259
TABLE 176 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 259
TABLE 177 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 259
TABLE 178 CANADA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 260
12.3 EUROPE 260
TABLE 179 EUROPE: COMPANION POPULATION, 2022 (MILLION) 261
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 262
TABLE 180 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 262
TABLE 181 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 262
TABLE 182 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 263
TABLE 183 EUROPE: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 263
TABLE 184 EUROPE: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 185 EUROPE: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 186 EUROPE: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 264
TABLE 187 EUROPE: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 188 EUROPE: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 189 EUROPE: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 265
TABLE 190 EUROPE: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 191 EUROPE: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 192 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 266
TABLE 193 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 267
TABLE 194 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 267
TABLE 195 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 196 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 197 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 268
TABLE 198 EUROPE: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 269
12.5 LATIN AMERICA 380
TABLE 438 LATIN AMERICA: LIVESTOCK POPULATION, BY COUNTRY, 2010–2022 (MILLION) 381
12.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 381
TABLE 439 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 381
TABLE 440 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 382
TABLE 441 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 382
TABLE 442 LATIN AMERICA: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 383
TABLE 443 LATIN AMERICA: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 383
TABLE 444 LATIN AMERICA: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 384
TABLE 445 LATIN AMERICA: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 384
TABLE 446 LATIN AMERICA: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 384
TABLE 447 LATIN AMERICA: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 385
TABLE 448 LATIN AMERICA: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 385
TABLE 449 LATIN AMERICA: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 385
TABLE 450 LATIN AMERICA: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 386
TABLE 451 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 386
TABLE 452 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 386
TABLE 453 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 387
TABLE 454 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 387
TABLE 455 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 388
TABLE 456 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 388
TABLE 457 LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 389
12.5.2 BRAZIL 389
12.5.2.1 Well-established and rapidly growing livestock industry in Brazil to promote growth 389
TABLE 458 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 390
TABLE 459 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 390
TABLE 460 BRAZIL: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 391
TABLE 461 BRAZIL: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 391
TABLE 462 BRAZIL: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 392
TABLE 463 BRAZIL: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 392
TABLE 464 BRAZIL: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 393
TABLE 465 BRAZIL: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 393
TABLE 466 BRAZIL: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 394
TABLE 467 BRAZIL: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 394
TABLE 468 BRAZIL: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 394
TABLE 469 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 395
TABLE 470 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 395
TABLE 471 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 395
TABLE 472 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 396
TABLE 473 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 396
TABLE 474 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 397
TABLE 475 BRAZIL: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 397
12.5.3 MEXICO 398
12.5.3.1 Mexico to retain second-largest share in Latin America till 2029 398
TABLE 476 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 398
TABLE 477 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029(USD MILLION) 398
TABLE 478 MEXICO: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 399
TABLE 479 MEXICO: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 399
TABLE 480 MEXICO: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 400
TABLE 481 MEXICO: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 400
TABLE 482 MEXICO: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 401
TABLE 483 MEXICO: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 401
TABLE 484 MEXICO: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 402
TABLE 485 MEXICO: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 402
TABLE 486 MEXICO: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 403
TABLE 487 MEXICO: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 403
TABLE 488 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 403
TABLE 489 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 404
TABLE 490 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 404
TABLE 491 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 405
TABLE 492 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 405
TABLE 493 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 406
TABLE 494 MEXICO: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 406
12.5.4 REST OF LATIN AMERICA 406
TABLE 495 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 407
TABLE 496 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 407
TABLE 497 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 408
TABLE 498 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 408
TABLE 499 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 409
TABLE 500 REST OF LATIN AMERICA: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 409
TABLE 501 REST OF LATIN AMERICA: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 410
TABLE 502 REST OF LATIN AMERICA: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 410
TABLE 503 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 411
TABLE 504 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 411
TABLE 505 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 411
TABLE 506 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 412
TABLE 507 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 412
TABLE 508 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 412
TABLE 509 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 413
TABLE 510 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 413
TABLE 511 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 414
TABLE 512 REST OF LATIN AMERICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 414
12.6 MIDDLE EAST & AFRICA 415
12.6.1 LOW PORK PRODUCTION AND CONSUMPTION IN MIDDLE EASTERN COUNTRIES DUE TO RELIGIOUS CUSTOMS TO LIMIT GROWTH 415
12.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 415
TABLE 513 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 416
TABLE 514 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION) 416
TABLE 515 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY IMMUNODIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 417
TABLE 516 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY LATERAL FLOW ASSAYS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 417
TABLE 517 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY CLINICAL BIOCHEMISTRY MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 418
TABLE 518 MIDDLE EAST & AFRICA: CLINICAL CHEMISTRY ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 418
TABLE 519 MIDDLE EAST & AFRICA: GLUCOSE MONITORING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 419
TABLE 520 MIDDLE EAST & AFRICA: BLOOD GAS & ELECTROLYTE ANALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 419
TABLE 521 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY MOLECULAR DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 419
TABLE 522 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY HEMATOLOGY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 420
TABLE 523 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY URINALYSIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 420
TABLE 524 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 420
TABLE 525 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 421
TABLE 526 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR LIVESTOCK, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 421
TABLE 527 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 422
TABLE 528 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 422
TABLE 529 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2021–2029 (USD MILLION) 423
TABLE 530 MIDDLE EAST & AFRICA: VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 423
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 424
13.1 OVERVIEW 424
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 424
13.3 REVENUE ANALYSIS 425
FIGURE 52 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES IN PAST FIVE YEARS 425
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS 426
FIGURE 53 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 426
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 427
13.5.1 STARS 427
13.5.2 EMERGING LEADERS 427
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 428
13.5.4 PARTICIPANTS 428
FIGURE 54 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 428
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT 429
TABLE 531 PRODUCT FOOTPRINT 429
TABLE 532 TECHNOLOGY FOOTPRINT 430
TABLE 533 END-USER FOOTPRINT 431
TABLE 534 REGION FOOTPRINT 432
TABLE 535 COMPANY FOOTPRINT 433
13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 434
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 434
13.6.2 DYNAMIC COMPANIES 434
13.6.3 STARTING BLOCKS 434
13.6.4 RESPONSIVE COMPANIES 434
FIGURE 55 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX (2022) 435
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 436
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 436
13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 437
TABLE 536 PRODUCT LAUNCHES 437
13.7.2 DEALS 437
TABLE 537 DEALS 437
13.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 438
TABLE 538 OTHER DEVELOPMENTS 438
14 COMPANY PROFILES 439
14.1 KEY PLAYERS 439
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
14.1.1 IDEXX LABORATORIES, INC. 439
TABLE 539 IDEXX LABORATORIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 439
FIGURE 56 IDEXX LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2022) 440
14.1.2 ZOETIS, INC. 448
TABLE 540 ZOETIS, INC.: COMPANY OVERVIEW 448
FIGURE 57 ZOETIS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 449
14.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. 455
TABLE 541 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY OVERVIEW 455
FIGURE 58 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT (20222) 456
14.1.4 HESKA CORPORATION (MARS INCORPORATED) 466
TABLE 542 HESKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 466
FIGURE 59 HESKA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 467
14.1.5 BIOMÉRIEUX SA 470
TABLE 543 BIOMÉRIEUX SA: COMPANY OVERVIEW 470
FIGURE 60 BIOMÉRIEUX SA: COMPANY SNAPSHOT (2022) 471
14.1.6 NEOGEN CORPORATION 476
TABLE 544 NEOGEN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 476
FIGURE 61 NEOGEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 477
14.1.7 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 482
TABLE 545 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 482
FIGURE 62 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 483
14.1.8 VIRBAC 486
TABLE 546 VIRBAC: COMPANY OVERVIEW 486
FIGURE 63 VIRBAC: COMPANY SNAPSHOT (2022) 486
14.1.9 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 489
TABLE 547 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 489
FIGURE 64 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 490
14.1.10 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 491
TABLE 548 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 491
FIGURE 65 MINDRAY GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2022) 491
14.1.11 INDICAL BIOSCIENCE GMBH 493
TABLE 549 INDICAL BIOSCIENCE GMBH: COMPANY OVERVIEW 493
14.1.12 BIONOTE INC. 496
TABLE 550 BIONOTE INC.: COMPANY OVERVIEW 496
14.1.13 BIOGAL GALED LABS 498
TABLE 551 BIOGAL GALED LABS: COMPANY OVERVIEW 498
14.1.14 AGROLABO S.P.A. 500
TABLE 552 AGROLABO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 500
14.1.15 INNOVATIVE DIAGNOSTICS 506
TABLE 553 INNOVATIVE DIAGNOSTICS: COMPANY OVERVIEW 506
14.2 OTHER PLAYERS 513
14.2.1 RANDOX LABORATORIES LTD. 513
14.2.2 BIOCHEK 514
14.2.3 FASSISI GMBH 514
14.2.4 ALVEDIA 515
14.2.5 SKYER, INC. 515
14.2.6 SHENZHEN BIOEASY BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 516
14.2.7 PRECISION BIOSENSOR 516
14.2.8 EUROIMMUN MEDIZINISCHE LABORDIAGNOSTIKA AG 517
14.2.9 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS 517
14.2.10 ANTECH DIAGNOSTICS, INC. 518
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 519
15.1 DISCUSSION GUIDE 519
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 525
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 527
15.4 RELATED REPORTS 527
15.5 AUTHOR DETAILS 528
