1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場定義 27
1.3 対象範囲と除外範囲 28
1.4 調査範囲 28
1.4.1 対象市場 28
1.4.2 地域範囲 29
1.4.3 対象期間 29
1.5 対象通貨 29
1.6 制限事項 30
1.7 ステークホルダー 30
1.8 変更の概要 30
1.8.1 景気後退の影響 30
2 調査方法論 31
2.1 はじめに 31
図1 床暖房市場：調査設計 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 32
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次調査の内訳 33
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 33
2.1.3 二次調査と一次調査 34
2.1.3.1 主要な業界インサイト 35
2.2 市場規模推定 35
図2 市場規模推定方法論（供給側）：床暖房ソリューション及び部品販売による収益 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法 37
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定手法 38
図4 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 38
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 39
図5 データトライアングレーション 39
2.4 調査前提条件 40
図6 前提条件 40
2.5 景気後退の影響分析手法 40
2.6 リスク評価 41
表1 リスク評価 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図7 2023年にハードウェアセグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 42
図8 図9 2028年、水熱式床暖房市場においてマニホールド・バルブセグメントが最大シェアを占める見込み 43
図10 住宅セグメントが2023年および2028年に最大の市場シェアを占める見込み 44
図11 欧州床暖房市場が予測期間中に最高のCAGRを記録する見込み 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 床暖房市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 46
図12 住宅セクターの急成長が需要を牽引 46
4.2 提供形態別床暖房市場 46
図13 2028年にはハードウェアセグメントがより高い市場シェアを占める見込み 46
4.3 床暖房市場、製品タイプ別 47
図14 2028年には水循環式床暖房セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 47
4.4 床暖房市場、製品タイプおよび構成部品別 47
図15 サーモスタットおよびセンサーセグメントが予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 47
図16 2028年にはヒートマットセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 48
4.5 用途別床暖房市場 48
図17 予測期間中に床暖房市場を支配する住宅セグメント 48
4.6 地域別床暖房市場 49
図18 2028年に床暖房市場で最大のシェアを占める欧州 49
4.7 国別床暖房市場 49
図19 予測期間中、英国が床暖房市場で最高CAGRを記録 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに 50
5.2 市場動向 50
図20 床暖房市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 50
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 費用対効果の高い先進的な暖房ソリューションへの需要増加 51
5.2.1.2 床暖房導入促進のための政府主導の支援策とインセンティブ 51
5.2.1.3 厳格な建築基準法の施行 52
5.2.1.4 床暖房システムに伴う高い快適性と柔軟性 52
図21 床暖房市場：推進要因とその影響 53
5.2.2 抑制要因 53
5.2.2.1 他の暖房システムよりも長い応答時間 53
5.2.2.2 高い設置コスト 54
図22 床暖房市場：抑制要因とその影響 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 床暖房ソリューションにおける技術進歩とデジタル化 54
5.2.3.2 IoTベースの床暖房システムの台頭 55
5.2.3.3 拡大する建設業界 55
図23 床暖房市場：機会とその影響 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 床暖房システムに関連する設置上の問題 56
図24 床暖房市場：課題とその影響 57
5.3 バリューチェーン分析 57
図25 床暖房市場：バリューチェーン分析 57
5.3.1 原材料供給業者 57
5.3.2 部品メーカー 58
5.3.3 システムインテグレーター 58
5.3.4 流通業者 58
5.3.5 エンドユーザー 58
5.3.6 アフターサービス提供者 58
5.4 エコシステム分析 59
図26 床暖房市場：エコシステム分析 59
表2 床暖房市場：エコシステム分析 59
5.5 価格分析 60
5.5.1 主要2社による床暖房システム部品の平均販売価格（ASP） 61
図27 主要2社による床暖房システム部品の平均販売価格（ASP） 61
表3 主要2社による床暖房システム部品の平均販売価格（ASP）（米ドル） 61
表4 地域別マニホールドの平均販売価格（ASP） (米ドル) 61
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
図28 床暖房市場における主要プレイヤーの収益シフトと新たな収益源 62
5.7 ポーターの5つの力分析 62
図29 床暖房市場：ポーターの5つの力分析 63
表5 床暖房市場：ポーターの5つの力分析 63
5.7.1 新規参入の脅威 64
5.7.2 代替品の脅威 64
5.7.3 供給者の交渉力 64
5.7.4 購入者の交渉力 64
5.7.5 競争の激しさ 64
5.8 ケーススタディ分析 65
5.8.1 デベックス・システムズ社によるペンリス・バプティスト教会への温水床暖房システム設置 65
5.8.2 ウォームアップ社によるハロー・ロードへの温水床下暖房システム設置 65
5.8.3 ウォームアップ社によるキングス・コートへの床暖房システム設置 66
5.8.4 サーモフロアUK社によるトリニティ・カレッジ礼拝堂向けモダン床暖房システム設計 67
5.8.5 チンマヤ・ミッションがヴィクトリア朝様式の広大な一戸建て住宅に設置したハイブリッド床暖房システム 67
5.9 技術分析 68
5.9.1 人工知能（AI） 68
5.9.2 モノのインターネット（IoT） 68
5.9.3 予知保全 68
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図30 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 69
表6 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 69
5.10.2 購買基準 69
図31 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 69
表7 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 70
5.11 貿易分析 70
図32 HSコード8536の主要国別輸入データ（2018～2022年、百万米ドル） 70
図33 HSコード8536の主要国別輸出データ（2018～2022年、百万米ドル） 71
5.12 特許分析 71
図34 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 71
図35 床暖房関連特許件数、2013–2022年 72
表8 過去10年間の特許保有者トップ20 72
5.12.1 床暖房市場：主要特許リスト 73
5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 75
表9 床暖房市場：カンファレンス・イベント一覧 75
5.14 規制と基準 76
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 76
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表12 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
表 13 ROW：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 77
5.14.2 規格 78
表14 床暖房市場：規格 78
6 床材タイプ別床暖房市場 79
6.1 はじめに 79
表15 異なる床材タイプの比較 79
6.2 タイルおよび石材 79
表16 異なる床材タイプに関連する利点 80
6.3 木質床材 80
表17 木質床材に関連する利点 80
6.4 ラミネートフローリング 81
6.5 ビニール床材 81
6.6 ゴム・カーペット床材 81
7 床暖房市場（接続タイプ別） 82
7.1 はじめに 82
7.2 接続型 82
7.2.1 新技術統合による機能性の向上 82
7.3 非接続型 82
7.3.1 設置が容易で追加ソフトウェア不要 82
8 床暖房市場、サブシステム別 83
8.1 はじめに 83
8.2 暖房システム 83
8.2.1 配管とケーブル 83
8.2.1.1 床への熱伝達 83
8.2.2 分配ユニット 83
8.2.2.1 加熱システムから熱交換器へ高温作動流体を移送 83
8.3 制御システム 84
8.3.1 センサー 84
8.3.1.1 床温度を測定 84
8.3.2 制御インターフェース 84
8.3.2.1 暖房システムのサーモスタットを制御 84
9 床暖房市場（設置タイプ別） 85
9.1 はじめに 86
図36 床暖房市場：設置タイプ別 86
図37 2022年、床暖房市場を新設置セグメントが主導 86
9.2 新設置（新築建物） 87
9.2.1 政府主導のエネルギー効率基準と規定 87
9.3 改修設置（既存建物） 87
9.3.1 改修プロジェクトにおける水熱式床暖房システムの高い採用率 87
10 提供形態別床暖房市場 88
10.1 はじめに 89
図38 提供形態別床暖房市場 89
図39 2023年に床暖房市場でより大きなシェアを占めるハードウェアセグメント 89
表18 提供形態別床暖房市場、2019–2022年（百万米ドル） 89
表19 床暖房市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 90
10.2 ハードウェア 90
10.2.1 暖房部品の進歩と建設活動の増加 90
表20 ハードウェア：床暖房市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表21 ハードウェア：床暖房市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 91
表22 ハードウェア：床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表23 ハードウェア：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 91
10.3 サービス 92
10.3.1 住宅・商業セクターにおける設置、保守、修理、システム最適化の需要増加 92
表24 サービス：床暖房市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表25 サービス：床暖房市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表26 サービス：床暖房市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 93
表27 サービス：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
11 床暖房市場、製品タイプおよび構成部品別 94
11.1 はじめに 95
図40 床暖房市場：製品タイプおよび構成部品別 95
図41 2023年から2028年にかけて、水熱式床暖房セグメントが床暖房市場を牽引する見込み 96
表28 製品タイプ別床暖房市場、2019年～2022年（百万米ドル） 96
表29 床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 96
11.2 水熱式床暖房（湿式システム） 97
図42 マニホールドおよびバルブセグメントが2028年に水熱式床暖房における床暖房市場の最大シェアを占める見込み 97
表30 水熱式床暖房：用途別床暖房市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 97
表31 水熱式床暖房：用途別床暖房市場、2023–2028年 (百万米ドル) 98
表32 温水式床暖房：床暖房市場、地域別、2019–2022年(百万米ドル) 98
表33 水循環式床暖房：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表34 住宅用： 水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表35 住宅用：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 99
表36 商業用：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表 37 商業用：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 100
表 38 産業用：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 100
表 39 産業用：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 100
表 40 医療：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 101
表41 医療：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 101
表 42 スポーツ・エンターテイメント：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 101
表43 スポーツ・エンターテインメント：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表44 その他：水循環式床暖房向け床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表45 その他：水循環式床暖房の床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
11.2.1 暖房パイプ 103
11.2.1.1 熱を均一に分散させ、水システムへの酸素侵入を防ぐように設計 103
11.2.2 サーモスタットおよびセンサー 103
11.2.2.1 温度を測定し、暖房媒体の流れを制御する 103
11.2.3 サーマルアクチュエータ 103
11.2.3.1 床暖房ゾーンにおける温水の流れを制御する 103
11.2.4 ゾーンバルブ 103
11.2.4.1 異なる建物ゾーンの暖房運転を制御する 103
11.2.5 配線センター 104
11.2.5.1 一箇所の集中管理地点から電圧仕様に基づきコンポーネントに効率的に電力を供給する 104
11.2.6 マニホールドとバルブ 104
11.2.6.1 要求に応じてバルブを開閉し温度を制御する 104
11.3 電気式床暖房（乾式システム） 104
図43 2028年に最大の市場シェアを占める加熱マットセグメント 104
表46 電気式床暖房：用途別床暖房市場、2019年～2022年（百万米ドル） 105
表47 電気式床暖房 暖房：用途別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
表48 電気式床暖房：床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表49 電気式床暖房： 床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表50 住宅用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 106
表51 住宅用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 106
表52 商業用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 107
表53 商業用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 107
表54 産業用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 107
表55 産業用：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
表56 医療：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表57 医療： 電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
表58 スポーツ・エンターテインメント：電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表59 スポーツ・エンターテインメント： 電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 109
表60 その他：電気式床暖房向け床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表61 その他： 電気式床暖房の床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
11.3.1 暖房ケーブル 110
11.3.1.1 個別の室温調節器および／またはタイマーによる制御 110
11.3.2 暖房マット 110
11.3.2.1 DIY（自分でやる）ベースの床暖房システムにおいて重要 110
11.3.3 サーモスタットとセンサー 110
11.3.3.1 床温度を高効率で監視・維持 110
12 用途別床暖房市場 111
12.1 はじめに 112
図44 用途別床暖房市場 112
図45 予測期間中に床暖房市場を支配する住宅セグメント 113
表62 用途別床暖房市場、2019–2022年（百万米ドル） 113
表63 用途別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 114
12.2 住宅 114
12.2.1 一戸建て住宅 115
12.2.1.1 快適性、エネルギー効率、設計の柔軟性による需要増加 115
12.2.2 アパート 115
12.2.2.1 様々な床材との互換性 115
表64 住宅用：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 115
表65 住宅用：床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 116
表66 住宅用：床暖房市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 116
表67 住宅用：床暖房市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 116
12.3 商業用 117
表68 商業用：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表69 商業用：床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表70 商業用：床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表71 商業用：床暖房市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 118
12.3.1 小売 118
12.3.1.1 湿度制御システムの採用拡大 118
12.3.2 運輸・物流 118
12.3.2.1 効率的で快適な暖房システムへの設置増加 118
12.3.3 ホスピタリティ 119
12.3.3.1 高いエネルギー効率と美的利点 119
12.4 ヘルスケア 119
12.4.1 効果的かつ衛生的な暖房オプションとしての医療施設、病院、診療所における導入拡大 119
表72 医療分野：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表73 医療分野：床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表74 医療分野：床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表75 医療：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
12.5 スポーツ・エンターテインメント 121
12.5.1 快適性の提供と選手のための手間のかからない環境創出のための利用増加 121
表76 スポーツ・エンターテインメント：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表77 スポーツ＆エンターテインメント：床暖房市場、製品タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 121
表78 スポーツ＆エンターテインメント：床暖房市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 122
表79 スポーツ・エンターテインメント：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
12.6 産業 122
12.6.1 効率的で局所的な暖房ソリューションとしての導入増加 122
表80 産業用：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表81 産業用：床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表82 産業用：床暖房市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 123
表83 産業用：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 124
12.7 その他 124
表84 その他：床暖房市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表85 その他：床暖房市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表86 その他：床暖房市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表87 その他：床暖房市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
13 地域別床暖房市場 126
13.1 はじめに 127
図46 地域別床暖房市場 127
図47 床暖房市場：地域別概況 127
図48 予測期間中、英国が最も急速に成長する床暖房市場となる見込み 128
表88 地域別床暖房市場、2019–2022年 （百万米ドル） 128
表89 地域別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
13.2 北米 129
13.2.1 北米：景気後退の影響 129
図49 北米：床暖房市場の概況 130
表90 北米：国別床暖房市場、2019–2022年（百万米ドル） 130
表91 北米：国別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 131
表92 北米：用途別床暖房市場、2019–2022年（百万米ドル） 131
表93 北米：床暖房市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 131
13.2.2 米国 132
13.2.2.1 消費者の意識向上とエネルギー効率化への需要 132
13.2.3 カナダ 133
13.2.3.1 技術進歩と建設業界の拡大 133
13.2.4 メキシコ 133
13.2.4.1 快適性とエネルギー効率による普及拡大 133
13.3 欧州 133
13.3.1 欧州：景気後退の影響 133
図50 欧州：床暖房市場の概況 134
表94 欧州：床暖房市場（国別、2019–2022年、百万米ドル） 135
表95 欧州： 床暖房市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表96 欧州：床暖房市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表97 欧州：用途別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 136
13.3.2 英国 137
13.3.2.1 優れた審美性と手頃な価格 137
13.3.3 ドイツ 137
13.3.3.1 確立されたインフラの存在と効率的な暖房ソリューションへの需要増加 137
13.3.4 フランス 137
13.3.4.1 新規建設プロジェクトと改修活動の増加 137
13.3.5 ベルギー 138
13.3.5.1 政府主導のインセンティブと技術進歩 138
13.3.6 オランダ 138
13.3.6.1 持続可能性への関心の高まり 138
13.3.7 イタリア 138
13.3.7.1 省エネ型床暖房システムへの需要増加 138
13.3.8 ポーランド 138
13.3.8.1 EU地域運営プログラムの存在 138
13.3.9 その他の欧州諸国 138
13.4 アジア太平洋地域 139
13.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 139
図51 アジア太平洋地域：床暖房市場の概況 140
表98 アジア太平洋地域：床暖房市場（国別、2019年～2022年、百万米ドル） 141
表99 アジア太平洋地域：床暖房市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表100 アジア太平洋地域：床暖房市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表101 アジア太平洋地域：床暖房市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 142
13.4.2 中国 142
13.4.2.1 都市化の進展と温室効果ガス排出削減の必要性 142
13.4.3 日本 142
13.4.3.1 近代的な暖房ソリューションへの需要増加 142
13.4.4 韓国 143
13.4.4.1 極寒かつ乾燥した気候による床暖房の高い選好度 143
13.4.5 アジア太平洋地域その他 143
13.5 その他の地域（ROW） 143
13.5.1 ROW：景気後退の影響 143
図52 予測期間中、ROW床暖房市場において中東・アフリカ地域がより高いCAGRを記録する見込み 144
表102 ROW: 地域別床暖房市場、2019–2022年（10億米ドル） 144
表103 ROW：地域別床暖房市場、2023–2028年 （10億米ドル） 144
表104 ROW：用途別床暖房市場、2019-2022年（百万米ドル） 145
表105 行：用途別床暖房市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
13.5.2 中東・アフリカ 146
13.5.2.1 高級不動産物件の増加 146
13.5.3 南米 146
13.5.3.1 床暖房システムの利点に関する認識の高まり 146
14 競争環境 147
14.1 概要 147
表106 主要プレイヤーが採用する主要戦略 147
14.2 収益分析（2019年～2022年） 149
図53 床暖房市場収益分析、2019–2022年 149
14.3 市場シェア分析、2022年 149
表107 床暖房市場：競争の度合い 150
図54 床暖房市場：市場シェア分析、2022年 150
14.4 競争力評価マトリックス、2022年 152
14.4.1 スター企業 152
14.4.2 新興リーダー 152
14.4.3 浸透型プレイヤー 152
14.4.4 参加者 152
図55 床暖房市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 153
14.5 スタートアップ／中小企業（SMEs）評価マトリックス、2022年 153
14.5.1 先進企業 153
14.5.2 対応企業 154
14.5.3 ダイナミック企業 154
14.5.4 スタートブロック 154
図56 床暖房市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 154
14.6 企業フットプリント 155
表108 製品タイプ：企業フットプリント 155
表109 用途：企業フットプリント 156
表110 地域別：企業フットプリント 157
表111 企業フットプリント 158
14.7 競合ベンチマーキング 159
14.7.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 159
表112 床暖房市場：主要スタートアップ/中小企業 159
14.7.2 床暖房市場：製品タイプ別主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 159
表113 製品タイプ別：スタートアップ／中小企業の事業展開範囲 159
14.7.3 床暖房市場：主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーキング（用途別） 160
表114 用途別：スタートアップ/中小企業の市場占有率 160
14.7.4 床暖房市場：主要スタートアップ/中小企業の地域別競争力ベンチマーク 160
表115 地域別：スタートアップ/中小企業の市場占有率 160
14.8 競争シナリオと動向 161
14.8.1 製品発売 161
表116 床暖房市場：製品発売、2021年1月～2023年5月 161
14.8.2 取引 162
表117 床暖房市場：取引、2021年1月～2023年5月 162
15 企業プロファイル 163
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威））*
15.1 主要プレイヤー 163
15.1.1 UPONOR CORPORATION 163
表118 UPONOR CORPORATION：会社概要 163
図57 UPONOR CORPORATION：会社概要図 164
表119 UPONOR CORPORATION：提供製品・ソリューション・サービス 164
表120 UPONOR CORPORATION：取引実績 165
15.1.2 RESIDEO TECHNOLOGIES INC. 167
表121 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.：会社概要 167
図58 レジデオ・テクノロジーズ社：会社概要 168
表122 レジデオ・テクノロジーズ社：製品・ソリューション・サービス提供 168
表123 レジデオ・テクノロジーズ社：製品発売 169
表124 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.：取引実績 169
15.1.3 NVENT 171
表125 NVENT：会社概要 171
図59 NVENT：会社概要 172
表126 NVENT：製品／ソリューション／サービス提供内容 172
表127 NVENT：製品発売 173
表128 NVENT：取引事例 173
15.1.4 WARMUP 175
表129 WARMUP：会社概要 175
表130 WARMUP：製品／ソリューション／サービス提供 176
表131 WARMUP：取引実績 176
15.1.5 REHAU LTD 178
表132 REHAU LTD：会社概要 178
図60 REHAU LTD：会社概要 179
表133 REHAU LTD：製品・ソリューション・サービス提供 179
表134 REHAU LTD：製品発売 180
15.1.6 EMERSON ELECTRIC CO. 181
表135 EMERSON ELECTRIC CO.：会社概要 181
図61 EMERSON ELECTRIC CO.：企業概要 182
表136 EMERSON ELECTRIC CO.：製品・ソリューション・サービス提供 183
15.1.7 ROBERT BOSCH GMBH 184
表137 ロバート・ボッシュGmbH：会社概要 184
図62 ロバート・ボッシュGmbH：会社概要概要 185
表138 ロバート・ボッシュGmbH：製品・ソリューション・サービス提供内容 186
15.1.8 ダンフォス 187
表139 ダンフォス：会社概要 187
図63 ダンフォス：会社概要 188
表140 ダンフォス：製品・ソリューション・サービス提供内容 188
表141 ダンフォス：新製品発表 189
15.1.9 三菱電機株式会社 190
表142 三菱電機株式会社：会社概要 190
図64 三菱電機株式会社：企業概要 191
表143 三菱電機株式会社：製品・ソリューション・サービス提供内容 191
15.1.10 シーメンスAG 192
表144 シーメンスAG：会社概要 192
図65 シーメンスAG：会社概要概要 193
表145 シーメンスAG：製品・ソリューション・サービス提供内容 193
15.1.11 シュナイダーエレクトリック 194
表146 シュナイダーエレクトリック：企業概要 194
図66 シュナイダーエレクトリック：企業概要 195
表147 シュナイダーエレクトリック：製品・ソリューション・サービス提供 196
15.1.12 インコグニートヒート社 197
表148 インコグニートヒート社：企業概要 197
表149 アイデック株式会社：製品・ソリューション・サービス提供 197
15.2 その他の主要企業 198
15.2.1 マイソン 198
15.2.2 サーモソフト・インターナショナル・コーポレーション 198
15.2.3 フレクセル・インターナショナル 199
15.2.4 ネクサン 199
15.2.5 アムヒート 200
15.2.6 ESIヒーティング・アンド・クーリング 200
15.2.7 ジェインズ・ラディアント 201
15.2.8 ウォーマフロア 201
15.2.9 レイオテック株式会社 202
15.2.10 RBTアンダーフロア株式会社 202
15.2.11 ユーヒート 203
15.2.12 ソルフェックス株式会社 203
15.2.13 シュルターシステムズ 204
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主な強み/勝因、戦略的選択、弱点/競合脅威）の詳細は記載されていない場合があります。
16 付録 205
16.1 業界専門家によるインサイト 205
16.2 ディスカッションガイド 205
16.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 208
16.4 カスタマイズオプション 210
16.5 関連レポート 210
16.6 著者詳細 211
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.4 STUDY SCOPE 28
1.4.1 MARKETS COVERED 28
1.4.2 REGIONAL SCOPE 29
1.4.3 YEARS CONSIDERED 29
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 30
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
1.8.1 RECESSION IMPACT 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 INTRODUCTION 31
FIGURE 1 UNDERFLOOR HEATING MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of major secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Breakdown of primaries 33
2.1.2.2 Key data from primary sources 33
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 34
2.1.3.1 Key industry insights 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED FROM SALE OF UNDERFLOOR HEATING SOLUTIONS AND COMPONENTS 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 37
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 38
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
FIGURE 6 ASSUMPTIONS 40
2.5 APPROACH TO ANALYZE RECESSION IMPACT 40
2.6 RISK ASSESSMENT 41
TABLE 1 RISKS ASSESSMENT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 7 HARDWARE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 42
FIGURE 8 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 43
FIGURE 9 MANIFOLD AND VALVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING IN 2028 43
FIGURE 10 RESIDENTIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 AND 2028 44
FIGURE 11 EUROPEAN UNDERFLOOR HEATING MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN UNDERFLOOR HEATING MARKET 46
FIGURE 12 BOOMING RESIDENTIAL SECTOR TO DRIVE DEMAND 46
4.2 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY OFFERING 46
FIGURE 13 HARDWARE SEGMENT TO HOLD HIGHER MARKET SHARE IN 2028 46
4.3 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE 47
FIGURE 14 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 47
4.4 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE AND COMPONENT 47
FIGURE 15 THERMOSTAT & SENSOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 16 HEATING MAT SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 48
4.5 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION 48
FIGURE 17 RESIDENTIAL SEGMENT TO DOMINATE UNDERFLOOR HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.6 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION 49
FIGURE 18 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF UNDERFLOOR HEATING MARKET IN 2028 49
4.7 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY 49
FIGURE 19 UK TO REGISTER HIGHEST CAGR IN UNDERFLOOR HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 20 UNDERFLOOR HEATING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Increasing demand for cost-effective and advanced heating solutions 51
5.2.1.2 Government-led support and incentives for boosting adoption of underfloor heating 51
5.2.1.3 Implementation of stringent building codes 52
5.2.1.4 High comfort and flexibility associated with underfloor heating systems 52
FIGURE 21 UNDERFLOOR HEATING MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 53
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 Longer response time than other heating systems 53
5.2.2.2 High installation cost 54
FIGURE 22 UNDERFLOOR HEATING MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Technological advancements and digitalization in underfloor heating solutions 54
5.2.3.2 Emergence of Internet of Things (IoT)-based underfloor heating systems 55
5.2.3.3 Expanding construction industry 55
FIGURE 23 UNDERFLOOR HEATING MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Setup issues associated with underfloor heating systems 56
FIGURE 24 UNDERFLOOR HEATING MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 57
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 25 UNDERFLOOR HEATING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.3.1 RAW MATERIAL PROVIDERS 57
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURERS 58
5.3.3 SYSTEM INTEGRATORS 58
5.3.4 DISTRIBUTORS 58
5.3.5 END USERS 58
5.3.6 POST-SALE SERVICE PROVIDERS 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
FIGURE 26 UNDERFLOOR HEATING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 59
TABLE 2 UNDERFLOOR HEATING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 59
5.5 PRICING ANALYSIS 60
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UNDERFLOOR HEATING SYSTEM COMPONENTS OFFERED BY TWO MAJOR PLAYERS 61
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UNDERFLOOR HEATING SYSTEM COMPONENTS OFFERED BY TWO MAJOR PLAYERS 61
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UNDERFLOOR HEATING SYSTEM COMPONENTS OFFERED BY TWO MAJOR PLAYERS (USD) 61
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF MANIFOLDS, BY REGION (USD) 61
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
FIGURE 28 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN UNDERFLOOR HEATING MARKET 62
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 29 UNDERFLOOR HEATING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
TABLE 5 UNDERFLOOR HEATING MARKET: PORTERS FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 64
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 64
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 64
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 65
5.8.1 DEVEX SYSTEMS INSTALLED HYDRONIC FLOOR HEATING SYSTEM AT PENRITH BAPTIST CHURCH 65
5.8.2 WARMUP INSTALLED HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM AT HARROW ROAD 65
5.8.3 WARMUP INSTALLED UNDERFLOOR HEATING SYSTEM AT KINGS COURT 66
5.8.4 THERMO FLOOR UK DESIGNED MODERN UNDERFLOOR HEATING SYSTEM FOR TRINITY COLLEGE CHAPEL 67
5.8.5 CHINMAYA MISSION INSTALLED HYBRID UNDERFLOOR HEATING SYSTEM AT GRAND DETACHED VICTORIAN BUILDING 67
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
5.9.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 68
5.9.2 INTERNET OF THINGS (IOT) 68
5.9.3 PREDICTIVE MAINTENANCE 68
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
5.10.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
5.11 TRADE ANALYSIS 70
FIGURE 32 IMPORT DATA FOR HS CODE 8536, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 70
FIGURE 33 EXPORT DATA FOR HS CODE 8536, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 71
5.12 PATENT ANALYSIS 71
FIGURE 34 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 71
FIGURE 35 NUMBER OF PATENTS RELATED TO UNDERFLOOR HEATING, 2013–2022 72
TABLE 8 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 72
5.12.1 UNDERFLOOR HEATING MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 73
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 75
TABLE 9 UNDERFLOOR HEATING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 75
5.14 REGULATIONS AND STANDARDS 76
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.14.2 STANDARDS 78
TABLE 14 UNDERFLOOR HEATING MARKET: STANDARDS 78
6 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY FLOOR COVERING TYPES 79
6.1 INTRODUCTION 79
TABLE 15 COMPARISON BETWEEN DIFFERENT FLOOR COVERING TYPES 79
6.2 TILE AND STONE 79
TABLE 16 ADVANTAGES ASSOCIATED WITH DIFFERENT FLOOR COVERING TYPES 80
6.3 WOOD FLOORING 80
TABLE 17 ADVANTAGES ASSOCIATED WITH WOODEN FLOOR COVERINGS 80
6.4 LAMINATE FLOORING 81
6.5 VINYL FLOORING 81
6.6 RUBBER AND CARPET FLOORING 81
7 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY CONNECTION TYPE 82
7.1 INTRODUCTION 82
7.2 CONNECTED 82
7.2.1 IMPROVED FUNCTIONALITY WITH INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES 82
7.3 NON-CONNECTED 82
7.3.1 EASY TO INSTALL AND DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL SOFTWARE 82
8 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY SUBSYSTEM 83
8.1 INTRODUCTION 83
8.2 HEATING SYSTEM 83
8.2.1 PIPE AND CABLE 83
8.2.1.1 Transfer heat to floor 83
8.2.2 DISTRIBUTION UNIT 83
8.2.2.1 Displaces hot working fluid from heating systems to heat exchangers 83
8.3 CONTROL SYSTEM 84
8.3.1 SENSOR 84
8.3.1.1 Measures floor temperature 84
8.3.2 CONTROL INTERFACE 84
8.3.2.1 Controls thermostats in heating system 84
9 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 85
9.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 36 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 86
FIGURE 37 NEW INSTALLATION SEGMENT DOMINATED UNDERFLOOR HEATING MARKET IN 2022 86
9.2 NEW INSTALLATION (NEW BUILDINGS) 87
9.2.1 GOVERNMENT-LED ENERGY EFFICIENCY STANDARDS AND CODES 87
9.3 RETROFIT INSTALLATION (EXISTING BUILDINGS) 87
9.3.1 HIGH ADOPTION OF HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS IN RENOVATION PROJECTS 87
10 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY OFFERING 88
10.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 38 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY OFFERING 89
FIGURE 39 HARDWARE SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF UNDERFLOOR HEATING MARKET IN 2023 89
TABLE 18 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 19 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 90
10.2 HARDWARE 90
10.2.1 ADVANCEMENTS IN HEATING COMPONENTS AND INCREASED CONSTRUCTION ACTIVITIES 90
TABLE 20 HARDWARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 21 HARDWARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 22 HARDWARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 23 HARDWARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
10.3 SERVICES 92
10.3.1 INCREASED DEMAND FOR INSTALLATION, MAINTENANCE, REPAIR, AND SYSTEM OPTIMIZATION IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL SECTORS 92
TABLE 24 SERVICES: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 25 SERVICES: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 26 SERVICES: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 27 SERVICES: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
11 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE AND COMPONENT 94
11.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 40 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE AND COMPONENT 95
FIGURE 41 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING SEGMENT TO LEAD UNDERFLOOR HEATING MARKET FROM 2023 TO 2028 96
TABLE 28 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 29 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
11.2 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING (WET SYSTEM) 97
FIGURE 42 MANIFOLD AND VALVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING IN 2028 97
TABLE 30 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 31 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 32 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 33 HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 34 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 35 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 36 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 37 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 38 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 39 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 40 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 41 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 42 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 43 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 44 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 45 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR HYDRONIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
11.2.1 HEATING PIPE 103
11.2.1.1 Designed to disperse heat evenly and prevent oxygen from entering water system 103
11.2.2 THERMOSTAT AND SENSOR 103
11.2.2.1 Measure temperature to control flow of heating medium 103
11.2.3 THERMAL ACTUATOR 103
11.2.3.1 Controls hot water flow in underfloor heating zones 103
11.2.4 ZONE VALVE 103
11.2.4.1 Controls heating operations of different building zones 103
11.2.5 WIRING CENTER 104
11.2.5.1 Effectively powers components based on voltage specifications from one centralized location 104
11.2.6 MANIFOLD AND VALVE 104
11.2.6.1 Control temperature by opening and closing valves according to requirement 104
11.3 ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING (DRY SYSTEM) 104
FIGURE 43 HEATING MAT SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 104
TABLE 46 ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 47 ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 48 ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 49 ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 50 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 51 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 52 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 53 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 54 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 55 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 56 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 57 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 58 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 59 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 60 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 61 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET FOR ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
11.3.1 HEATING CABLE 110
11.3.1.1 Controlled by individual room thermostat and/or timer 110
11.3.2 HEATING MAT 110
11.3.2.1 Critical in Do it Yourself (DIY)-based underfloor heating systems 110
11.3.3 THERMOSTAT AND SENSOR 110
11.3.3.1 Monitor and maintain floor temperature at high efficiency 110
12 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION 111
12.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 44 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION 112
FIGURE 45 RESIDENTIAL SEGMENT TO DOMINATE UNDERFLOOR HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 62 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 63 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
12.2 RESIDENTIAL 114
12.2.1 SINGLE-FAMILY HOUSE 115
12.2.1.1 Increasing demand due to comfort, energy efficiency, and design flexibility 115
12.2.2 APARTMENT 115
12.2.2.1 Compatibility with different floor coverings 115
TABLE 64 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 65 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 66 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 67 RESIDENTIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
12.3 COMMERCIAL 117
TABLE 68 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 69 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 70 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 71 COMMERCIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
12.3.1 RETAIL 118
12.3.1.1 Growing adoption of humidity control systems 118
12.3.2 TRANSPORTATION AND LOGISTICS 118
12.3.2.1 Increasing installation for efficient and comfortable heating systems 118
12.3.3 HOSPITALITY 119
12.3.3.1 High energy efficiency and aesthetic advantages 119
12.4 HEALTHCARE 119
12.4.1 GROWING DEPLOYMENT IN MEDICAL FACILITIES, HOSPITALS, AND CLINICS AS EFFECTIVE AND HYGIENIC HEATING OPTION 119
TABLE 72 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 73 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 74 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 75 HEALTHCARE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
12.5 SPORTS & ENTERTAINMENT 121
12.5.1 RISING USE TO PROVIDE COMFORT AND CREATE HASSLE-FREE ENVIRONMENT FOR PLAYERS 121
TABLE 76 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 77 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 78 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 79 SPORTS & ENTERTAINMENT: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
12.6 INDUSTRIAL 122
12.6.1 INCREASING DEPLOYMENT AS EFFICIENT AND LOCALIZED HEATING SOLUTION 122
TABLE 80 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 81 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 82 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 83 INDUSTRIAL: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
12.7 OTHERS 124
TABLE 84 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 85 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 86 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 87 OTHERS: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
13 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION 126
13.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 46 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION 127
FIGURE 47 UNDERFLOOR HEATING MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 127
FIGURE 48 UK TO BE FASTEST-GROWING UNDERFLOOR HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 88 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 89 UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
13.2 NORTH AMERICA 129
13.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 129
FIGURE 49 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF UNDERFLOOR HEATING MARKET 130
TABLE 90 NORTH AMERICA: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 91 NORTH AMERICA: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 92 NORTH AMERICA: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 93 NORTH AMERICA: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
13.2.2 US 132
13.2.2.1 Increased consumer awareness and need for energy efficiency 132
13.2.3 CANADA 133
13.2.3.1 Technological advancements and expanding construction industry 133
13.2.4 MEXICO 133
13.2.4.1 Growing adoption attributed to comfort and energy efficiency 133
13.3 EUROPE 133
13.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 133
FIGURE 50 EUROPE: SNAPSHOT OF UNDERFLOOR HEATING MARKET 134
TABLE 94 EUROPE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 95 EUROPE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 96 EUROPE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 97 EUROPE: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
13.3.2 UK 137
13.3.2.1 Excellent aesthetics and affordability 137
13.3.3 GERMANY 137
13.3.3.1 Presence of established infrastructure and growing demand for efficient heating solutions 137
13.3.4 FRANCE 137
13.3.4.1 Increasing new construction projects and renovation activities 137
13.3.5 BELGIUM 138
13.3.5.1 Government-led incentives and technological advancements 138
13.3.6 NETHERLANDS 138
13.3.6.1 Rising focus on sustainability 138
13.3.7 ITALY 138
13.3.7.1 Rising demand for energy-efficient underfloor heating systems 138
13.3.8 POLAND 138
13.3.8.1 Presence of EU regional operational programs 138
13.3.9 REST OF EUROPE 138
13.4 ASIA PACIFIC 139
13.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 139
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: SNAPSHOT OF UNDERFLOOR HEATING MARKET 140
TABLE 98 ASIA PACIFIC: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 99 ASIA PACIFIC: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 100 ASIA PACIFIC: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 101 ASIA PACIFIC: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
13.4.2 CHINA 142
13.4.2.1 Growing urbanization and need for reducing greenhouse gas emissions 142
13.4.3 JAPAN 142
13.4.3.1 Increasing demand for modern heating solutions 142
13.4.4 SOUTH KOREA 143
13.4.4.1 High preference for floor heating due to extremely cold and dry weather 143
13.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 143
13.5 ROW 143
13.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 143
FIGURE 52 MIDDLE EAST & AFRICA TO REGISTER HIGHER CAGR IN ROW UNDERFLOOR HEATING MARKET DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 102 ROW: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 103 ROW: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 144
TABLE 104 ROW: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 105 ROW: UNDERFLOOR HEATING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
13.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 146
13.5.2.1 Increasing premium real estate properties 146
13.5.3 SOUTH AMERICA 146
13.5.3.1 Rising awareness regarding benefits of underfloor heating systems 146
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 147
14.1 OVERVIEW 147
TABLE 106 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 147
14.2 REVENUE ANALYSIS, 2019–2022 149
FIGURE 53 UNDERFLOOR HEATING MARKET REVENUE ANALYSIS, 2019–2022 149
14.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 149
TABLE 107 UNDERFLOOR HEATING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 150
FIGURE 54 UNDERFLOOR HEATING MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 150
14.4 COMPETITIVE EVALUATION MATRIX, 2022 152
14.4.1 STARS 152
14.4.2 EMERGING LEADERS 152
14.4.3 PERVASIVE PLAYERS 152
14.4.4 PARTICIPANTS 152
FIGURE 55 UNDERFLOOR HEATING MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 153
14.5 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 153
14.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153
14.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 154
14.5.3 DYNAMIC COMPANIES 154
14.5.4 STARTING BLOCKS 154
FIGURE 56 UNDERFLOOR HEATING MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 154
14.6 COMPANY FOOTPRINT 155
TABLE 108 PRODUCT TYPE: COMPANY FOOTPRINT 155
TABLE 109 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 156
TABLE 110 REGION: COMPANY FOOTPRINT 157
TABLE 111 COMPANY FOOTPRINT 158
14.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
14.7.1 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 159
TABLE 112 UNDERFLOOR HEATING MARKET: KEY STARTUPS/SMES 159
14.7.2 UNDERFLOOR HEATING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY PRODUCT TYPE 159
TABLE 113 PRODUCT TYPE: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 159
14.7.3 UNDERFLOOR HEATING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY APPLICATION 160
TABLE 114 APPLICATION: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 160
14.7.4 UNDERFLOOR HEATING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY REGION 160
TABLE 115 REGION: STARTUPS/SMES FOOTPRINT 160
14.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 161
14.8.1 PRODUCT LAUNCHES 161
TABLE 116 UNDERFLOOR HEATING MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021–MAY 2023 161
14.8.2 DEALS 162
TABLE 117 UNDERFLOOR HEATING MARKET: DEALS, JANUARY 2021–MAY 2023 162
15 COMPANY PROFILES 163
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
15.1 KEY PLAYERS 163
15.1.1 UPONOR CORPORATION 163
TABLE 118 UPONOR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 163
FIGURE 57 UPONOR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 164
TABLE 119 UPONOR CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 164
TABLE 120 UPONOR CORPORATION: DEALS 165
15.1.2 RESIDEO TECHNOLOGIES INC. 167
TABLE 121 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 167
FIGURE 58 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 168
TABLE 122 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 168
TABLE 123 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.: PRODUCT LAUNCHES 169
TABLE 124 RESIDEO TECHNOLOGIES INC.: DEALS 169
15.1.3 NVENT 171
TABLE 125 NVENT: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 59 NVENT: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 126 NVENT: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 172
TABLE 127 NVENT: PRODUCT LAUNCHES 173
TABLE 128 NVENT: DEALS 173
15.1.4 WARMUP 175
TABLE 129 WARMUP: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 130 WARMUP: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 176
TABLE 131 WARMUP: DEALS 176
15.1.5 REHAU LTD 178
TABLE 132 REHAU LTD: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 60 REHAU LTD: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 133 REHAU LTD: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 179
TABLE 134 REHAU LTD: PRODUCT LAUNCHES 180
15.1.6 EMERSON ELECTRIC CO. 181
TABLE 135 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 61 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 136 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 183
15.1.7 ROBERT BOSCH GMBH 184
TABLE 137 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 62 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 138 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 186
15.1.8 DANFOSS 187
TABLE 139 DANFOSS: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 63 DANFOSS: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 140 DANFOSS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 188
TABLE 141 DANFOSS: PRODUCT LAUNCHES 189
15.1.9 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 190
TABLE 142 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 64 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 143 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 191
15.1.10 SIEMENS AG 192
TABLE 144 SIEMENS AG: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 65 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 145 SIEMENS AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 193
15.1.11 SCHNEIDER ELECTRIC 194
TABLE 146 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 194
FIGURE 66 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 147 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 196
15.1.12 INCOGNITO HEAT CO. 197
TABLE 148 INCOGNITO HEAT CO.: COMPANY OVERVIEW 197
TABLE 149 IDEC CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 197
15.2 OTHER PLAYERS 198
15.2.1 MYSON 198
15.2.2 THERMOSOFT INTERNATIONAL CORPORATION 198
15.2.3 FLEXEL INTERNATIONAL 199
15.2.4 NEXANS 199
15.2.5 AMUHEAT 200
15.2.6 ESI HEATING AND COOLING 200
15.2.7 JANES RADIANT 201
15.2.8 WARMAFLOOR 201
15.2.9 RAYOTEC LTD 202
15.2.10 RBT UNDERFLOOR LTD 202
15.2.11 UHEAT 203
15.2.12 SOLFEX LTD 203
15.2.13 SCHLUTER-SYSTEMS 204
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
16 APPENDIX 205
16.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 205
16.2 DISCUSSION GUIDE 205
16.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 208
16.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 210
16.5 RELATED REPORTS 210
16.6 AUTHOR DETAILS 211
