1 はじめに 46
1.1 研究目的 46
1.2 市場定義 46
1.2.1 対象範囲と除外範囲 47
1.3 市場範囲 48
図1 追跡・トレーサビリティソリューション市場セグメンテーション 48
図2 地域別追跡・トレーサビリティソリューション市場 49
1.4 対象期間 49
1.5 対象通貨 50
表1 米ドル換算に使用した為替レート 50
1.6 ステークホルダー 50
1.7 変更点の要約 51
2 調査方法論 52
2.1 調査データ 52
図3 調査設計 52
2.1.1 二次データ 53
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 54
2.1.2 一次データ 54
図4 一次情報源 55
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 56
2.1.2.2 一次専門家からの知見 57
図5 主要インタビューの内訳（需要側）、企業タイプ、役職、地域別 57
図6 主要インタビューの内訳（需要側）：企業タイプ、役職、地域別 58
2.2 市場規模推定 58
図7 市場規模推定：収益シェア分析 59
図8 トップダウンアプローチ 60
図9 市場推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2023–2028年） 61
図10 CAGR予測：供給側分析 62
2.3 データ三角測量 63
図11 データ三角測量手法 63
2.4 市場シェア分析 64
2.5 調査前提条件 64
2.6 制限事項 65
2.6.1 手法関連の制限事項 65
2.6.2 範囲に関連する制限事項 65
2.7 リスク評価 65
表2 リスク評価：追跡・トレーサビリティソリューション市場 65
2.8 不況の影響分析 65
3 エグゼクティブサマリー 66
図12 追跡・トレーサビリティソリューション市場：製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 66
図13 追跡・トレーサビリティソリューション市場：用途別、2023年対 2028年比較（百万米ドル） 67
図14 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 67
図15 追跡・トレーサビリティソリューション市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 68
図16 追跡・トレーサビリティソリューション市場：地域別概況 69
4 プレミアムインサイト 70
4.1 追跡・トレーサビリティソリューション市場概要 70
図17 市場を牽引するシリアル化に関する厳格な規制と基準 70
4.2 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、 技術別・国別 71
図18 アジア太平洋地域では2次元バーコードが市場シェアを支配、2023年には中国が主導 71
4.3 追跡・トレーサビリティソリューション市場：地域別成長機会 72
図19 予測期間中、中国が最高成長率を記録 72
4.4 地域別構成： 追跡・トレーサビリティソリューション市場 72
図20 北米が予測期間中に追跡・トレーサビリティソリューション市場を支配 72
4.5 追跡・トレーサビリティソリューション市場：先進国対新興国市場 73
図21 予測期間中に新興市場はより高い成長率を記録する見込み 73
5 市場概要 74
5.1 はじめに 74
5.2 市場動向 74
図22 追跡・トレーサビリティソリューション市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 74
表3 市場動向：影響分析 75
5.2.1 推進要因 75
5.2.1.1 シリアル化に関する厳格な規制と基準 75
表4 国・地域別シリアル化およびアグリゲーション規制 76
5.2.1.2 メーカーのブランド保護への注力強化 78
5.2.1.3 包装関連製品リコールの増加 78
図23 医薬品リコール件数（2012年～2020年） 79
5.2.1.4 ジェネリック医薬品およびOTC市場の急成長 79
図24 ジェネリック医薬品の世界売上高、2012年～2023年（10億米ドル） 79
図25 世界医薬品市場、2010年～2020年（10億米ドル） 80
5.2.1.5 医療機器産業の成長 80
図26 世界の医療機器市場、2016年～2020年（10億米ドル） 81
5.2.2 抑制要因 81
5.2.2.1 技術導入にかかる巨額の初期費用 81
5.2.2.2 シリアル化と集約化の長い導入期間 81
5.2.3 機会 82
5.2.3.1 海外医薬品製造の増加 82
図27 国別医薬品輸出入額、2020年（10億米ドル） 82
5.2.3.2 製品のリモート認証 83
5.2.3.3 研究開発における技術的進歩 83
5.2.3.4 食品トレーサビリティ市場の成長 83
5.2.4 課題 84
5.2.4.1 シリアル化とアグリゲーションの共通基準の欠如 84
5.2.4.2 偽造防止技術の存在 84
5.3 業界動向 85
5.3.1 統合型完全自動シリアル化・アグリゲーションシステムへの需要増加 85
5.3.2 追跡ソリューションにおけるブロックチェーンの活用 86
5.4 技術分析 87
5.4.1 規制遵守管理のための製薬業界におけるL4およびL5追跡・トレーサビリティソリューションの需要増加 87
図28 ベンダー別レベル別追跡・トレーサビリティソリューション 88
5.5 価格分析 88
5.5.1 製品別平均販売価格の推移 88
5.5.2 価格モデルと参考価格 88
5.6 ポーターの5つの力分析 90
表5 ポーターの5つの力分析 90
5.6.1 競争の激しさ 90
5.6.2 買い手の交渉力 90
5.6.3 供給者の交渉力 90
5.6.4 代替品の脅威 91
5.6.5 新規参入の脅威 91
5.7 規制環境 92
図29 追跡・トレーサビリティソリューション市場：国別規制スケジュール 92
5.7.1 北米 93
表6 北米：製薬業界向けシリアル化および電子血統書規制 93
表7 米国：医療機器向けUDI規制 94
5.7.2 ヨーロッパ 94
表8 ヨーロッパ：製薬業界向けシリアル化規制 94
表9 ヨーロッパ：UDIシステム準拠規制 95
5.7.3 アジア太平洋 95
表10 アジア太平洋地域：製薬業界向けシリアル化規制 95
5.7.4 ラテンアメリカ・中東・アフリカ 96
表11 ラテンアメリカ・中東・アフリカ：製薬業界向けシリアル化規制 96
5.8 バリューチェーン分析 96
図30 バリューチェーン分析 97
5.9 エコシステム／市場マップ 97
表12 追跡・トレーサビリティソリューション市場：エコシステムマッピング 98
図31 エコシステム分析 99
5.10 事例研究分析 99
5.10.1 追跡・トレーサビリティソリューションの市場機会分析 99
5.11 特許分析 100
図32 2013年1月～2023年10月 公開特許件数 100
図33 2013年1月～2023年10月 特許保有者・出願者トップ 101
5.12 関連市場分析 101
図34 偽造防止包装市場概要 102
図35 医薬品包装機器市場概要 103
5.13 主要関係者および購買基準 103
5.13.1 購買プロセスにおける主要関係者 103プロセスにおける主要ステークホルダー 103
図36 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 103
表13 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 104
5.13.2 購買基準 104
図37 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 104
表14 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 105
5.14 主要カンファレンス・イベント 105
表15 会議・イベント詳細リスト（2024年） 105
5.15 未充足ニーズ – 追跡・トレーサビリティソリューション市場 106
5.15.1 製品の手動追跡・トレーサビリティに関連する課題：エンドユーザー視点 106
5.15.2 追跡・トレーサビリティソリューションに対するエンドユーザー需要分析 106
5.16 追跡・トレーサビリティソリューション投資動向 107
図38 追跡・トレーサビリティソリューション市場における主要プレイヤーの最近の資金調達状況（百万米ドル） 107
図39 2022年最も価値の高い追跡・トレーサビリティソリューション企業（10億米ドル） 107
 
6 追跡・トレーサビリティソリューション市場：製品別 108
6.1 はじめに 109
表16 製品別追跡・トレーサビリティソリューション市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 109
6.2 ソフトウェアソリューション 109
表17 追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 110
表18 追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、国・地域別、2021–2028年（百万米ドル） 110
6.2.1 プラント管理者 111
6.2.1.1 安全な包装と厳格な規制に関する認識の高まり 111
表19 プラント管理者市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 111
6.2.2 エンタープライズ＆ネットワーク管理者 112
6.2.2.1 製品情報の報告義務 112
表20 主要市場プレイヤーが提供するエンタープライズ＆ネットワークマネージャー 112
表21 国・地域別エンタープライズ＆ネットワークマネージャー市場、2021-2028年（百万米ドル） 113
6.2.3 ラインコントローラー 113
6.2.3.1 サプライチェーン効率向上の必要性の高まり 113
表22 主要市場プレイヤーが提供するラインコントローラー 114
表23 ラインコントローラー市場、国/地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 114
6.2.4 バンドル追跡ソリューション 115
6.2.4.1 シリアル化と識別における精度への需要 115
表24 主要市場プレイヤーが提供するバンドル追跡ソリューション 115
表25 バンドル追跡ソリューション市場、 国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 115
6.2.5 ケース追跡ソリューション 116
6.2.5.1 サプライチェーン全体でのトレーサビリティ確保のためのケースの正確なシリアル化 116
表26 主要市場プレイヤーが提供するケース追跡ソリューション 116
表27 国・地域別ケース追跡ソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 116
6.2.6 倉庫・出荷管理システム 117
6.2.6.1 ERPからの受注管理と出荷業務 117
表28 主要市場プレイヤーが提供する倉庫・出荷管理システム 117
表29 国・地域別倉庫・出荷管理システム市場、2021-2028年（百万米ドル） 117
6.2.7 パレット追跡ソリューション 118
6.2.7.1 サプライチェーン全体でのパレット識別・検証の必要性 118
表30 主要市場プレイヤーが提供するパレット追跡ソリューション 118
表31 国・地域別パレット追跡ソリューション市場、2021–2028年（百万米ドル） 118
6.3 ハードウェアコンポーネント 119
表32 追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 119
表33 追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、国・地域別、2021-2028年（百万米ドル） 120
6.3.1 印刷・マーキングソリューション 120
6.3.1.1 印刷・マーキングソリューションが市場を支配 120
表34 主要市場プレイヤーが提供する印刷・マーキングソリューション 121
表35 印刷・マーキングソリューション市場、国/地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 122
6.3.2 バーコードスキャナー 122
6.3.2.1 偽造防止技術と患者安全への需要増加 122
表36 主要市場プレイヤーが提供するバーコードスキャナー 123
表37 バーコードスキャナー市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 123
6.3.3 監視・検証ソリューション 124
6.3.3.1 シリアル番号およびコードセットを検証する光学式文字認識（OCR）および検証カメラシステム 124
表38 主要市場プレイヤーが提供する監視・検証ソリューション 124
表39 国・地域別モニタリング・検証ソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 125
6.3.4 ラベラー 125
6.3.4.1 医薬品業界における偽造防止対策の実施と改ざん防止ラベルへの注力 125
表40 主要市場プレイヤーが提供するラベラー 126
表41 国別ラベラー市場、2021–2028年 （百万米ドル） 126
6.3.5 チェックウェイヤー 127
6.3.5.1 コード検証ポイントから不良品排除機構までの製品自動追跡 127
表42 主要市場プレイヤーが提供するチェックウェイヤー 127
表43 国・地域別チェックウェイヤー市場、2021–2028年（百万米ドル） 128
6.3.6 RFIDリーダー 128
6.3.6.1 医薬品・医療機器の追跡容易化によるデータ入力エラーの削減 128
表44 国・地域別RFIDリーダー市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 129
6.4 スタンドアロンプラットフォーム 129
6.4.1 自動フォーマット調整機能を備えた完全統合型プラットフォームの導入増加 129
表45 主要市場プレイヤーが提供するスタンドアロン型プラットフォーム 130
表46 スタンドアロン型プラットフォーム市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 131
 
7 追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別 132
7.1 はじめに 133
表47 追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 133
7.2 シリアル化ソリューション 133
表48 シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 134
表49 シリアル化ソリューション市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 135
7.2.1 カートンシリアル化 135
7.2.1.1 サプライチェーン保護のためのシリアル化義務化 135
表50 国・地域別カートンシリアル化市場、2021–2028年（百万米ドル） 136
7.2.2 ボトルシリアル化 136
7.2.2.1 中国とトルコにおけるシリアル化ソリューションの導入 136
表51 国・地域別ボトルシリアル化市場、2021–2028年 （百万米ドル） 137
7.2.3 医療機器シリアル化 137
7.2.3.1 ラベル義務化の厳格な実施、特に米国において 137
表52 医療機器シリアル化市場、国/地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 138
7.2.4 ブリスター包装のシリアル化 139
7.2.4.1 欧州およびアジア太平洋地域における採用の成長率上昇 139
表53 ブリスター包装のシリアル化市場、国/地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 139
7.2.5 バイアル・アンプルシリアル化 140
7.2.5.1 一次包装レベルにおけるシリアル化需要の増加 140
表54 バイアル・アンプルシリアル化市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 140
7.3 アグリゲーションソリューション 141
表55 各種包装レベルにおけるアグリゲーションソリューションの規制基準 141
表56 アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021–2028年 （百万米ドル） 141
表57 国別アグリゲーションソリューション市場、2021–2028年（百万米ドル） 142
7.3.1 ケースアグリゲーション 142
7.3.1.1 バンドル間におけるサプライチェーン可視性の向上による利点 142
表58 国・地域別ケース集約市場、2021–2028年（百万米ドル） 143
7.3.2 パレット集約 143
7.3.2.1 ブランド保護に対する需要の高まり 143
表59 国別パレット集積市場、2021-2028年（百万米ドル） 144
7.3.3 バンドル集約 144
7.3.3.1 安全な包装と規制要件への認識の高まり 144
表60 バンドル集約市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 145
7.4 追跡・トレーシング・報告ソリューション 145
7.4.1 規制監視への重点強化 145
表61 追跡・トレーシング・報告ソリューション市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 146
8 追跡・トレーシングソリューション市場：技術別 147
8.1 はじめに 148
表62 追跡・トレーシングソリューション市場：技術別、2021–2028年（百万米ドル） 148
8.2 2次元バーコード 148
8.2.1 2次元バーコードの高いデータ密度と空間効率 148
表63 2次元バーコード市場、国/地域別、2021–2028年（百万米ドル） 150
8.3 無線周波数識別（RFID） 150
8.3.1 医療機器および化粧品流通における採用増加 150
表64 国・地域別RFID市場、2021-2028年（百万米ドル） 151
8.4 リニアバーコード 151
8.4.1 アジア太平洋諸国における高い採用率 151
表65 国別リニアバーコード市場、2021-2028年（百万米ドル） 152
9 エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場 153
9.1 はじめに 154
表66 追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 154
9.2 製薬・バイオ医薬品企業 154
9.2.1 医薬品サプライチェーンにおけるシリアル化に関する規制要件 154
表67 医薬品・バイオ医薬品企業向け追跡・トレーサビリティソリューション市場、国・地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 156
9.3 食品産業 156
9.3.1 食中毒発生の増加と健康意識の高まり 156
表68 食品産業向け追跡・トレーサビリティソリューション市場、国・地域別、2021-2028年（百万米ドル） 158
9.4 医療機器メーカー 158
9.4.1 シリアル化およびUDI準拠の義務化 158
表69 医療機器メーカー向け追跡・トレーサビリティソリューション市場、国・地域別、2021-2028年（百万米ドル） 159
9.5 化粧品産業 160
9.5.1 偽造対策の実施 160
表70 化粧品産業向け追跡・トレーサビリティソリューション市場、国/地域別、2021-2028年（百万米ドル） 160
9.6 その他のエンドユーザー 161
表71 その他のエンドユーザー向け追跡・トレーサビリティソリューション市場、国・地域別、2021–2028年（百万米ドル） 161
10 地域別追跡・トレーサビリティソリューション市場 162
10.1 はじめに 163
表72 地域別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 163
10.2 北米 163
図40 北米：市場概要 164
表73 北米：国別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 165
表74 北米：製品別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 165
表75 北米：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 165
表76 北米：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 166
表77 北米：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、 2021–2028年（百万米ドル） 166
表78 北米：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 166
表79 北米： シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 167
表80 北米：集約ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 167
表81 北米：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021-2028年 （百万米ドル） 167
10.2.1 米国 168
10.2.1.1 大型医療機器市場における識別子に関する厳格な義務規定 168
表82 米国：主要マクロ指標 169
表83 米国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 169
表84 米国：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 169
表85 米国：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 170
表86 米国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 170
表87 米国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 170
表88 米国：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 171
表89 米国：集約ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 171
表90 米国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 171
10.2.2 カナダ 172
10.2.2.1 製薬業界におけるシリアル化への政府の注目の高まり 172
表91 カナダ：主要マクロ指標 172
表92 カナダ： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 172
表93 カナダ：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表94 カナダ： 追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表95 カナダ：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表96 カナダ： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表97 カナダ：シリアル化ソリューション市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表98 カナダ： 集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表99 カナダ：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 175
10.3 ヨーロッパ 175
表100 欧州：追跡・トレーサビリティソリューション市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 176
表101 欧州：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 176
表102 欧州： 追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 177
表103 欧州：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 177
表104 欧州：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 178
表105 欧州：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 178
表106 欧州：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 178
表107 欧州：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 179
表108 欧州：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 179
10.3.1 ドイツ 179
10.3.1.1 主要製薬メーカーの存在、有利な規制政策、高度に発達した医療システム 179
表109 ドイツ：主要マクロ指標 180
表110 ドイツ：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 180
表111 ドイツ：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 180
表112 ドイツ：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 181
表 113 ドイツ：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年(百万米ドル) 181
表114 ドイツ：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 181
表115 ドイツ： シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表116 ドイツ：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表117 ドイツ： エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021–2028年（百万米ドル） 182
10.3.2 フランス 183
10.3.2.1 主要製薬企業の存在 183
表118 フランス：主要マクロ指標 183
表119 フランス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 183
表120 フランス：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 184
表121 フランス：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 184
表122 フランス： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表123 フランス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表124 フランス： シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表125 フランス：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 186
表126 フランス： エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021–2028年（百万米ドル） 186
10.3.3 イタリア 186
10.3.3.1 偽造医薬品およびOTC医薬品の増加 186
表127 イタリア：主要マクロ指標 187
表128 イタリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 187
表129 イタリア：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 188
表130 イタリア：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 188
表131 イタリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表132 イタリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、 2021–2028年（百万米ドル） 189
表133 イタリア：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表134 イタリア：集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 190
表135 イタリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 190
10.3.4 スイス 190
10.3.4.1 大規模輸出におけるシリアル化ソリューションの導入 190
表136 スイス：主要マクロ指標 191
表137 スイス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 191
表138 スイス：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 192
表139 スイス：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 192
表140 スイス： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 193
表141 スイス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 193
表142 スイス：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 193
表143 スイス：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 194
表 144 スイス：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021年～2028年（百万米ドル） 194
10.3.5 英国 194
10.3.5.1 大規模な医薬品市場と高齢者人口の増加 194
表145 イギリス：主要マクロ指標 195
表146 イギリス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 195
表147 イギリス：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 195
表148 英国：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 196
表149 英国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年 （百万米ドル） 196
表150 イギリス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 196
表151 イギリス：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 197
表152 イギリス：集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 197
表153 イギリス：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 197
10.3.6 スペイン 198
10.3.6.1 ジェネリック医薬品の増加と医療機器セクターの発展 198
表154 スペイン：主要マクロ指標 198
表155 スペイン：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 199
表156 スペイン：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 199
表157 スペイン：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表158 スペイン：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表159 スペイン：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表160 スペイン：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 201
表161 スペイン： 集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 201
表162 スペイン：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 201
10.3.7 その他の欧州 202
表163 その他の欧州地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 202
表164 その他の欧州地域：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 203
表165 その他の欧州地域：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 203
表166 その他の欧州地域： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 204
表167 その他の欧州地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 204
表168 欧州その他地域：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 204
表169 欧州その他地域：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 205
表 170 欧州その他地域：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年 (百万米ドル) 205
10.4 アジア太平洋 205
図41 アジア太平洋：市場概要 206
表171 アジア太平洋：追跡・トレーサビリティソリューション市場、国別、2021-2028年 (百万米ドル) 207
表172 アジア太平洋地域： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 207
表173 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 208
表174 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 208
表175 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年 (百万米ドル) 209
表176 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 209
表177 アジア太平洋地域：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 209
表178 アジア太平洋地域：集約ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 210
表179 アジア太平洋地域：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 210
10.4.1 中国 210
10.4.1.1 急速に成長する製薬産業と有利な政府規制 210
表180 中国：主要マクロ指標 211
表181 中国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 212
表182 中国：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表183 中国：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 213
表184 中国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 213
表185 中国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 213
表186 中国：シリアル化ソリューション市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 214
表 187 中国：集約ソリューション市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 214
表188 中国：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 214
10.4.2 日本 215
10.4.2.1 医薬品サプライチェーンにおける追跡・トレーサビリティソリューションを伴うシリアル化の活用拡大 215
表189 日本： 主要マクロ指標 215
表190 日本：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 216
表191 日本：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 216
表192 日本：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 217
表193 日本：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 217
表194 日本：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 217
表195 日本：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 218
表196 日本：集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 218
表197 日本：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 218
10.4.3 インド 219
10.4.3.1 低製造コストと熟練労働力がアウトソーシングと投資を誘致 219
表198 インド：主要マクロ指標 220
表199 インド：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 220
表200 インド：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 220
表201 インド：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 221
表202 インド：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年(百万米ドル) 221
表203 インド：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021–2028年 (百万米ドル) 221
表204 インド：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 222
表205 インド：アグリゲーションソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 222
表206 インド：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年 (百万米ドル) 222
10.4.4 韓国 223
10.4.4.1 高齢者医療および主要慢性疾患の保険適用範囲拡大に伴う支出増加 223
表207 韓国：主要マクロ指標 223
表208 韓国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 224
表209 韓国：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、 2021–2028年（百万米ドル） 224
表210 韓国：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 225
表211 韓国： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 225
表212 韓国：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 225
表213 韓国：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 226
表 214 韓国：集約ソリューション市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 226
表215 韓国：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 226
10.4.5 オーストラリア 227
10.4.5.1 製薬業界向けの有利な研究開発税制優遇措置 227
表216 オーストラリア：主要マクロ指標 228
表217 オーストラリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 228
表218 オーストラリア：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 228
表219 オーストラリア：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 229
表 220 オーストラリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021年～2028年 (百万米ドル) 229
表 221 オーストラリア：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021年～2028年 (百万米ドル) 229
表222 オーストラリア：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 230
表223 オーストラリア：集約ソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 230
表224 オーストラリア：エンドユーザー別追跡・トレーサビリティソリューション市場、2021-2028年（百万米ドル） 230
10.4.6 アジア太平洋地域その他 231
表225 アジア太平洋地域その他： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、製品別、2021-2028年（百万米ドル） 231
表226 アジア太平洋地域その他：追跡・トレーサビリティソフトウェアソリューション市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 231
表227 アジア太平洋地域その他：追跡・トレーサビリティハードウェアコンポーネント市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 232
表228 アジア太平洋地域その他： 追跡・トレーサビリティソリューション市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 232
表229 アジア太平洋地域その他：追跡・トレーサビリティソリューション市場、用途別、2021-2028年 （百万米ドル） 232
表230 アジア太平洋地域その他：シリアル化ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 233
表231 アジア太平洋地域その他： 集約ソリューション市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 233
表232 アジア太平洋地域その他：追跡・トレーサビリティソリューション市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 233

1 INTRODUCTION 46
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 46
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 47
1.3 MARKET SCOPE 48
FIGURE 1 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET SEGMENTATION 48
FIGURE 2 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY REGION 49
1.4 YEARS CONSIDERED 49
1.5 CURRENCY CONSIDERED 50
TABLE 1 EXCHANGE RATES UTILIZED FOR CONVERSION TO USD 50
1.6 STAKEHOLDERS 50
1.7 SUMMARY OF CHANGES 51
2 RESEARCH METHODOLOGY 52
2.1 RESEARCH DATA 52
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 52
2.1.1 SECONDARY DATA 53
2.1.1.1 Key data from secondary sources 54
2.1.2 PRIMARY DATA 54
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 55
2.1.2.1 Key data from primary sources 56
2.1.2.2 Insights from primary experts 57
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND SIDE), BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 57
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND SIDE), BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 58
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 58
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 59
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH 60
FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF MARKET DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 61
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 62
2.3 DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 11 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 63
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 64
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.6 LIMITATIONS 65
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 65
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 65
2.7 RISK ASSESSMENT 65
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET 65
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 65
3 EXECUTIVE SUMMARY 66
FIGURE 12 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 66
FIGURE 13 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 67
FIGURE 14 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 67
FIGURE 15 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 68
FIGURE 16 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 69
4 PREMIUM INSIGHTS 70
4.1 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET OVERVIEW 70
FIGURE 17 STRINGENT REGULATIONS AND STANDARDS FOR SERIALIZATION TO DRIVE MARKET 70
4.2 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY 71
FIGURE 18 2D BARCODES TO DOMINATE MARKET SHARE OF ASIA PACIFIC, WITH CHINA LEADING IN 2023 71
4.3 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 72
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 72
4.4 REGIONAL MIX: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET 72
FIGURE 20 NORTH AMERICA TO DOMINATE TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET DURING FORECAST PERIOD 72
4.5 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING MARKETS 73
FIGURE 21 EMERGING MARKETS TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 73
5 MARKET OVERVIEW 74
5.1 INTRODUCTION 74
5.2 MARKET DYNAMICS 74
FIGURE 22 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 74
TABLE 3 MARKET DYNAMICS: IMPACT ANALYSIS 75
5.2.1 DRIVERS 75
5.2.1.1 Stringent regulations and standards for serialization 75
TABLE 4 SERIALIZATION AND AGGREGATION REGULATIONS, BY COUNTRY/REGION 76
5.2.1.2 Increase in focus of manufacturers on brand protection 78
5.2.1.3 Growth in packaging-related product recalls 78
FIGURE 23 NUMBER OF DRUG RECALLS, 2012–2020 79
5.2.1.4 High growth in generic and OTC markets 79
FIGURE 24 GLOBAL SALES OF GENERIC DRUGS, 2012–2023 (USD BILLION) 79
FIGURE 25 GLOBAL PHARMACEUTICALS MARKET, 2010–2020 (USD BILLION) 80
5.2.1.5 Growth of medical device industry 80
FIGURE 26 GLOBAL MEDICAL DEVICE MARKET, 2016–2020 (USD BILLION) 81
5.2.2 RESTRAINTS 81
5.2.2.1 Huge setup costs for technologies 81
5.2.2.2 Long implementation timeframe of serialization and aggregation 81
5.2.3 OPPORTUNITIES 82
5.2.3.1 Increase in offshore pharmaceutical manufacturing 82
FIGURE 27 PHARMACEUTICAL IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY, 2020 (USD BILLION) 82
5.2.3.2 Remote authentication of products 83
5.2.3.3 Significant technological advancements in R&D 83
5.2.3.4 Growth of food traceability market 83
5.2.4 CHALLENGES 84
5.2.4.1 Lack of common standards for serialization and aggregation 84
5.2.4.2 Existence of technologies to deter counterfeiters 84
5.3 INDUSTRY TRENDS 85
5.3.1 RISE IN DEMAND FOR INTEGRATED, FULLY AUTOMATED SERIALIZATION AND AGGREGATION SYSTEMS 85
5.3.2 USE OF BLOCKCHAIN IN TRACK AND TRACE SOLUTIONS 86
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 87
5.4.1 GROWTH IN DEMAND FOR L4 AND L5 TRACK AND TRACE SOLUTIONS IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY FOR COMPLIANCE MANAGEMENT 87
FIGURE 28 TRACK AND TRACE SOLUTIONS OFFERED BY VENDORS, BY LEVEL 88
5.5 PRICING ANALYSIS 88
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRODUCT 88
5.5.2 PRICING MODELS AND INDICATIVE PRICES 88
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
TABLE 5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 90
5.6.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
5.6.4 THREAT FROM SUBSTITUTES 91
5.6.5 THREAT FROM NEW ENTRANTS 91
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 92
FIGURE 29 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: REGULATORY TIMELINES,
BY COUNTRY 92
5.7.1 NORTH AMERICA 93
TABLE 6 NORTH AMERICA: SERIALIZATION AND E-PEDIGREE REGULATIONS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 93
TABLE 7 US: UDI REGULATIONS FOR MEDICAL DEVICES 94
5.7.2 EUROPE 94
TABLE 8 EUROPE: SERIALIZATION REGULATIONS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 94
TABLE 9 EUROPE: REGULATIONS FOR UDI SYSTEM COMPLIANCE 95
5.7.3 ASIA PACIFIC 95
TABLE 10 ASIA PACIFIC: SERIALIZATION REGULATIONS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 95
5.7.4 LATIN AMERICA AND MIDDLE EAST & AFRICA 96
TABLE 11 LATIN AMERICA AND MIDDLE EAST & AFRICA: SERIALIZATION REGULATIONS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 96
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 96
FIGURE 30 VALUE CHAIN ANALYSIS 97
5.9 ECOSYSTEM/MARKET MAP 97
TABLE 12 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 98
FIGURE 31 ECOSYSTEM ANALYSIS 99
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 99
5.10.1 MARKET OPPORTUNITY ANALYSIS OF TRACK AND TRACE SOLUTIONS 99
5.11 PATENT ANALYSIS 100
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, JANUARY 2013–OCTOBER 2023 100
FIGURE 33 TOP PATENT OWNERS AND APPLICANTS, JANUARY 2013–OCTOBER 2023 101
5.12 ADJACENT MARKET ANALYSIS 101
FIGURE 34 ANTI-COUNTERFEIT PACKAGING MARKET OVERVIEW 102
FIGURE 35 PHARMACEUTICAL PACKAGING EQUIPMENT MARKET OVERVIEW 103
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 103
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 103
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 103
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 104
5.13.2 BUYING CRITERIA 104
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 104
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 105
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS 105
TABLE 15 DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2024 105
5.15 UNMET NEEDS – TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET 106
5.15.1 CHALLENGES ASSOCIATED WITH MANUAL TRACK AND TRACE OF PRODUCTS: END-USER PERSPECTIVE 106
5.15.2 END-USER DEMAND ANALYSIS FOR TRACK AND TRACE SOLUTIONS 106
5.16 TRACK AND TRACE SOLUTIONS INVESTMENT LANDSCAPE 107
FIGURE 38 RECENT FUNDING OF SOME KEY PLAYERS IN TRACK AND TRACE SOLUTION MARKET (USD MILLION) 107
FIGURE 39 MOST VALUED TRACK AND TRACE SOLUTIONS FIRMS, 2022 (USD BILLION) 107
 
6 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT 108
6.1 INTRODUCTION 109
TABLE 16 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 109
6.2 SOFTWARE SOLUTIONS 109
TABLE 17 TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 18 TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
6.2.1 PLANT MANAGERS 111
6.2.1.1 Growth in awareness regarding secure packaging and strict regulations 111
TABLE 19 PLANT MANAGERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
6.2.2 ENTERPRISE & NETWORK MANAGERS 112
6.2.2.1 Reporting mandates of product information 112
TABLE 20 ENTERPRISE & NETWORK MANAGERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 112
TABLE 21 ENTERPRISE & NETWORK MANAGERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 113
6.2.3 LINE CONTROLLERS 113
6.2.3.1 Growth in need to improve supply chain efficiency 113
TABLE 22 LINE CONTROLLERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 114
TABLE 23 LINE CONTROLLERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
6.2.4 BUNDLE TRACKING SOLUTIONS 115
6.2.4.1 Demand for accuracy in serialization and identification 115
TABLE 24 BUNDLE TRACKING SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 115
TABLE 25 BUNDLE TRACKING SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
6.2.5 CASE TRACKING SOLUTIONS 116
6.2.5.1 Accurate serialization of cases to ensure traceability throughout supply chain 116
TABLE 26 CASE TRACKING SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 116
TABLE 27 CASE TRACKING SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
6.2.6 WAREHOUSE AND SHIPMENT MANAGERS 117
6.2.6.1 Management of order receipts from ERP and shipment operations 117
TABLE 28 WAREHOUSE & SHIPMENT MANAGERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 117
TABLE 29 WAREHOUSE & SHIPMENT MANAGERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.7 PALLET TRACKING SOLUTIONS 118
6.2.7.1 Need to identify and verify pallets throughout supply chain 118
TABLE 30 PALLET TRACKING SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 118
TABLE 31 PALLET TRACKING SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.3 HARDWARE COMPONENTS 119
TABLE 32 TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 33 TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
6.3.1 PRINTING & MARKING SOLUTIONS 120
6.3.1.1 Printing and marking solutions to dominate market 120
TABLE 34 PRINTING & MARKING SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 121
TABLE 35 PRINTING AND MARKING SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.3.2 BARCODE SCANNERS 122
6.3.2.1 Rise in need for anti-counterfeiting technologies and patient safety 122
TABLE 36 BARCODE SCANNERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 123
TABLE 37 BARCODE SCANNERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
6.3.3 MONITORING & VERIFICATION SOLUTIONS 124
6.3.3.1 Optical character recognition and verification camera systems to verify serial numbers and code sets 124
TABLE 38 MONITORING & VERIFICATION SOLUTIONS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 124
TABLE 39 MONITORING & VERIFICATION SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
6.3.4 LABELERS 125
6.3.4.1 Focus of pharmaceutical industry on implementing anti-counterfeiting measures and making labels tamper-evident 125
TABLE 40 LABELERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 126
TABLE 41 LABELERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
6.3.5 CHECKWEIGHERS 127
6.3.5.1 Automatic tracking of products from point-of-code verification to reject mechanism 127
TABLE 42 CHECKWEIGHERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 127
TABLE 43 CHECKWEIGHERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 128
6.3.6 RFID READERS 128
6.3.6.1 Reduced data entry errors with easier tracking of pharmaceutical drugs and medical devices 128
TABLE 44 RFID READERS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
6.4 STANDALONE PLATFORMS 129
6.4.1 INCREASE IN ADOPTION OF FULLY INTEGRATED PLATFORMS WITH AUTOMATED FORMAT ADJUSTMENT 129
TABLE 45 STANDALONE PLATFORMS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 130
TABLE 46 STANDALONE PLATFORMS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
 
7 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION 132
7.1 INTRODUCTION 133
TABLE 47 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 133
7.2 SERIALIZATION SOLUTIONS 133
TABLE 48 SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 49 SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
7.2.1 CARTON SERIALIZATION 135
7.2.1.1 Serialization mandated to secure supply chain 135
TABLE 50 CARTON SERIALIZATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 136
7.2.2 BOTTLE SERIALIZATION 136
7.2.2.1 Implementation of serialization solutions in China and Turkey 136
TABLE 51 BOTTLE SERIALIZATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
7.2.3 MEDICAL DEVICE SERIALIZATION 137
7.2.3.1 Stringent implementation of label mandates, particularly in US 137
TABLE 52 MEDICAL DEVICE SERIALIZATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
7.2.4 BLISTER SERIALIZATION 139
7.2.4.1 Higher growth in adoption in Europe and Asia Pacific 139
TABLE 53 BLISTER SERIALIZATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 139
7.2.5 VIAL & AMPOULE SERIALIZATION 140
7.2.5.1 Increase in demand for serialization at primary packaging level 140
TABLE 54 VIAL & AMPOULE SERIALIZATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
7.3 AGGREGATION SOLUTIONS 141
TABLE 55 REGULATORY STANDARDS FOR AGGREGATION SOLUTIONS AT VARIOUS PACKAGING LEVELS 141
TABLE 56 AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 57 AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 142
7.3.1 CASE AGGREGATION 142
7.3.1.1 Benefits of better supply chain visibility among bundles 142
TABLE 58 CASE AGGREGATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
7.3.2 PALLET AGGREGATION 143
7.3.2.1 Higher demand for brand protection 143
TABLE 59 PALLET AGGREGATION MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
7.3.3 BUNDLE AGGREGATION 144
7.3.3.1 Greater awareness about secure packaging and regulatory mandates 144
TABLE 60 BUNDLE AGGREGATION MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
7.4 TRACKING, TRACING, AND REPORTING SOLUTIONS 145
7.4.1 HIGHER EMPHASIS ON REGULATORY VIGILANCE 145
TABLE 61 TRACKING, TRACING, AND REPORTING SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 146
8 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY 147
8.1 INTRODUCTION 148
TABLE 62 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 148
8.2 2D BARCODES 148
8.2.1 HIGHER DATA DENSITY AND SPACE EFFICIENCY OF 2D BARCODES 148
TABLE 63 2D BARCODES MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
8.3 RADIOFREQUENCY IDENTIFICATION 150
8.3.1 INCREASE IN ADOPTION OF MEDICAL DEVICES AND COSMETIC PRODUCT DISTRIBUTION 150
TABLE 64 RFID MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 151
8.4 LINEAR BARCODES 151
8.4.1 HIGH ADOPTION IN ASIA PACIFIC COUNTRIES 151
TABLE 65 LINEAR BARCODES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 152
9 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER 153
9.1 INTRODUCTION 154
TABLE 66 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 154
9.2 PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL COMPANIES 154
9.2.1 REGULATORY MANDATES FOR SERIALIZATION IN PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAINS 154
TABLE 67 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOPHARMACEUTICAL COMPANIES, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 156
9.3 FOOD INDUSTRY 156
9.3.1 INCREASE IN FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS AND HIGHER HEALTH CONSCIOUSNESS 156
TABLE 68 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET FOR FOOD INDUSTRY, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 158
9.4 MEDICAL DEVICE COMPANIES 158
9.4.1 MANDATES FOR SERIALIZATION AND UDI COMPLIANCE 158
TABLE 69 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET FOR MEDICAL DEVICE COMPANIES, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
9.5 COSMETIC INDUSTRY 160
9.5.1 IMPLEMENTATION OF MEASURES AGAINST COUNTERFEITING 160
TABLE 70 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET FOR COSMETIC INDUSTRY, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 160
9.6 OTHER END USERS 161
TABLE 71 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY/REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 161
10 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY REGION 162
10.1 INTRODUCTION 163
TABLE 72 TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 163
10.2 NORTH AMERICA 163
FIGURE 40 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 73 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 74 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 75 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 76 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 77 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 78 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 79 NORTH AMERICA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 80 NORTH AMERICA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 81 NORTH AMERICA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 167
10.2.1 US 168
10.2.1.1 Stringent mandates regarding identifiers in place for significantly large medical devices market 168
TABLE 82 US: KEY MACROINDICATORS 169
TABLE 83 US: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 84 US: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 85 US: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 86 US: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 87 US: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 88 US: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 89 US: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 90 US: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 171
10.2.2 CANADA 172
10.2.2.1 Growth in government focus on serialization in pharmaceutical industry 172
TABLE 91 CANADA: KEY MACROINDICATORS 172
TABLE 92 CANADA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 93 CANADA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 94 CANADA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 95 CANADA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 96 CANADA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 97 CANADA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 98 CANADA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 99 CANADA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 175
10.3 EUROPE 175
TABLE 100 EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 101 EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 102 EUROPE: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 103 EUROPE: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 104 EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 105 EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 106 EUROPE: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 107 EUROPE: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 108 EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 179
10.3.1 GERMANY 179
10.3.1.1 Presence of prominent pharmaceutical manufacturers, favorable regulatory policies, and well-developed healthcare system 179
TABLE 109 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 180
TABLE 110 GERMANY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 111 GERMANY: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 112 GERMANY: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 113 GERMANY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 114 GERMANY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 115 GERMANY: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 116 GERMANY: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 117 GERMANY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 182
10.3.2 FRANCE 183
10.3.2.1 Presence of leading pharmaceutical companies 183
TABLE 118 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 183
TABLE 119 FRANCE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 120 FRANCE: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 121 FRANCE: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 122 FRANCE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 123 FRANCE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 124 FRANCE: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 125 FRANCE: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 126 FRANCE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 186
10.3.3 ITALY 186
10.3.3.1 Growth in counterfeit and OTC drugs 186
TABLE 127 ITALY: KEY MACROINDICATORS 187
TABLE 128 ITALY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 129 ITALY: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 130 ITALY: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 131 ITALY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 132 ITALY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 133 ITALY: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 134 ITALY: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 135 ITALY: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 190
10.3.4 SWITZERLAND 190
10.3.4.1 Implementation of serialization solutions with large-scale exports 190
TABLE 136 SWITZERLAND: KEY MACROINDICATORS 191
TABLE 137 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 138 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 139 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 140 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 141 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 142 SWITZERLAND: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 143 SWITZERLAND: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 144 SWITZERLAND: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 194
10.3.5 UK 194
10.3.5.1 Large pharmaceutical market and growth of geriatric population 194
TABLE 145 UK: KEY MACROINDICATORS 195
TABLE 146 UK: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 147 UK: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 148 UK: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 149 UK: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 150 UK: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 151 UK: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 152 UK: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 153 UK: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 197
10.3.6 SPAIN 198
10.3.6.1 Increase in generic drugs and development of medical device sectors 198
TABLE 154 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 198
TABLE 155 SPAIN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 156 SPAIN: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 157 SPAIN: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 158 SPAIN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 159 SPAIN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 160 SPAIN: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 161 SPAIN: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 162 SPAIN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 201
10.3.7 REST OF EUROPE 202
TABLE 163 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 164 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 165 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 166 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 167 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 168 REST OF EUROPE: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 169 REST OF EUROPE: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 170 REST OF EUROPE: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 205
10.4 ASIA PACIFIC 205
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 206
TABLE 171 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 172 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 173 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 174 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 175 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 176 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 177 ASIA PACIFIC: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 178 ASIA PACIFIC: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 179 ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 210
10.4.1 CHINA 210
10.4.1.1 Rapidly growing pharmaceutical industry and favorable government mandates 210
TABLE 180 CHINA: KEY MACROINDICATORS 211
TABLE 181 CHINA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 182 CHINA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 183 CHINA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 184 CHINA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 185 CHINA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 186 CHINA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 187 CHINA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 188 CHINA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 214
10.4.2 JAPAN 215
10.4.2.1 Greater use of serialization with track and trace solutions in pharmaceutical supply chain 215
TABLE 189 JAPAN: KEY MACROINDICATORS 215
TABLE 190 JAPAN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 191 JAPAN: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 192 JAPAN: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 193 JAPAN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 194 JAPAN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 195 JAPAN: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 196 JAPAN: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 197 JAPAN: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 218
10.4.3 INDIA 219
10.4.3.1 Low manufacturing cost and skilled workforce to attract outsourcing and investments 219
TABLE 198 INDIA: KEY MACROINDICATORS 220
TABLE 199 INDIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 200 INDIA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 201 INDIA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 202 INDIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 203 INDIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 204 INDIA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 205 INDIA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 206 INDIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 222
10.4.4 SOUTH KOREA 223
10.4.4.1 Increased spending on geriatric health and coverage for major chronic diseases 223
TABLE 207 SOUTH KOREA: KEY MACROINDICATORS 223
TABLE 208 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 209 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 210 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 211 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 212 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 213 SOUTH KOREA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 214 SOUTH KOREA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 215 SOUTH KOREA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 226
10.4.5 AUSTRALIA 227
10.4.5.1 Favorable R&D tax benefits for pharmaceutical industry 227
TABLE 216 AUSTRALIA: KEY MACROINDICATORS 228
TABLE 217 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 218 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 219 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 220 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 221 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 222 AUSTRALIA: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 223 AUSTRALIA: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 224 AUSTRALIA: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 230
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 231
TABLE 225 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 226 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOFTWARE SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 227 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE HARDWARE COMPONENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 228 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 229 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 230 REST OF ASIA PACIFIC: SERIALIZATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 233
TABLE 231 REST OF ASIA PACIFIC: AGGREGATION SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 233
TABLE 232 REST OF ASIA PACIFIC: TRACK AND TRACE SOLUTIONS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 233