1 はじめに 55
1.1 研究目的 55
1.2 市場定義 55
1.3 対象期間 56
1.4 対象通貨 57
表1 米ドル為替レート（2018年～2022年） 57
1.5 ステークホルダー 57
1.6 変更点の要約 58
1.7 景気後退の影響 58
2 調査方法論 59
2.1 調査データ 59
図1 食品安全検査・技術トレンド市場トップ10：調査設計 59
2.1.1 二次データ 60
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 60
2.1.2 一次データ 60
2.1.2.1 一次データの内訳 61
2.1.3 市場規模推定 62
図2 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 63
図3 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 63
2.2 市場細分化とデータトライアングレーション 64
図4 データトライアングレーション 64
2.3 調査の前提と限界 65
2.3.1 調査の前提条件 65
2.3.2 調査の制限事項 65
2.4 景気後退が食品安全検査・技術トレンド市場トップ10に与える影響 66
2.4.1 景気後退のマクロ指標 66
図5 景気後退の主要指標 66
図6 世界のインフレ率、2011–2021年 67
図7 世界のGDP、2011–2021年（兆米ドル） 68
図8 景気後退指標が食品安全性試験・技術トレンド市場トップ10に与える影響 69
図9 世界の食品安全性試験市場：従来予測と景気後退予測の比較 70
3 エグゼクティブサマリー 71
図10 対象別食品安全検査市場 71
図11 地域別食品安全検査市場 72
図12 食品真正性市場（ 検査対象別 73
図13 水質検査・分析市場、用途別 73
図14 食品安全検査市場、地域別 74
4 プレミアムインサイト 75
4.1 食品安全検査市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 75
図15 世界的な食中毒の増加が需要を牽引 75
4.2 北米における食品安全検査市場：技術別・用途別 76
図16 2022年北米食品安全検査市場で最大のシェアを占めたPCRベース検査および肉・家禽・魚介類セグメント 76
4.3 技術別ボトルドウォーター検査装置市場 76
図17 クロマトグラフィーセグメントが2023年のボトルドウォーター検査機器市場で主要シェアを占める見込み 76
4.4 形態別肉類種別検査市場 77
図18 生肉セグメントが2023年の肉類種別検査市場で主要シェアを占める見込み 2023年 77
5 市場概要 78
5.1 はじめに 78
5.2 マクロ経済指標 79
5.2.1 世界的な大規模食中毒発生事例 79
図19 米国における食中毒の原因となる主要病原体（2018年） 80
図20 地域別食中毒症例数（2020年） 80
5.2.2 国境を越えた食品貿易の急速な拡大 81
図21 国別農産食品輸出データ、2020–2022年（百万米ドル） 82
図22 加工食品の輸入・輸出シナリオ（国別、2022年）（千米ドル） 83
5.3 市場動向 83
図23 食品病原体検査市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 83
5.3.1 推進要因 84
5.3.1.1 交差汚染と複雑なサプライチェーンに関連する食中毒の蔓延 84
5.3.1.2 検査技術の進歩 85
5.3.1.3 利便性および包装食品製品に対する高い需要 86
5.3.1.4 食品安全基準不適合による食品リコールの増加 87
図24 米国におけるリコール製品数、2012年～2022年 88
表2 米国における食品リコールの主な理由（2022年） 88
表3 食品リコール一覧（2020年～2021年） 89
図25 食品リコールの種別別内訳（2022年） 91
5.3.1.5 食品安全に対する消費者意識の高まり 91
5.3.2 制約要因 92
5.3.2.1 衛生・安全基準の不十分な施行、インフラの不足、関係者の連携不足 92
5.3.2.2 検査技術に関連する複雑性 93
5.3.3 機会 94
5.3.3.1 汚染物質検出および食品安全技術の絶え間ない革新 94
表4 主要な食品検査技術革新 94
5.3.3.2 COVID-19後の食品安全懸念の高まり 94
5.3.4 課題 96
5.3.4.1 食品・水質検査機器調達に伴うコスト高騰 96
5.3.4.2 検査手法による結果のばらつき 97
6 業界動向 98
6.1 はじめに 98
6.2 サプライチェーン分析 99
6.2.1 上流工程 99
6.2.1.1 研究開発（R&D） 99
6.2.1.2 生産 99
6.2.2 中流工程 99
6.2.2.1 加工・変換 99
6.2.2.2 輸送 99
6.2.3 下流工程 99
6.2.3.1 最終準備 99
6.2.3.2 流通 99
図26 食品安全検査市場：サプライチェーン分析 100
図27 食品安全マネジメントシステム（FSMS） 101
6.3 バリューチェーン分析 101
6.3.1 原材料供給業者 101
6.3.2 食品・飲料会社 101
6.3.3 製品流通業者 102
図28 食品安全検査市場：バリューチェーン分析 102
6.4 技術分析 103
6.4.1 フーリエ変換赤外分光法（FTIR） 103
6.4.2 マイクロアレイ 103
6.4.3 ファージ 103
6.4.4 バイオチップ 103
6.4.5 バイオセンサー 104
6.4.6 フローサイトメトリー 104
6.4.7 核磁気共鳴（NMR） 104
6.4.8 近赤外分光法（NIRS） 104
6.4.9 誘導結合プラズマ（ICP） 104
6.5 特許分析 105
表5 食品病原体検査に関連する主要特許一覧（2013–2022年） 105
図29 食品・水安全検査関連の特許（2012–2022年） 107
図30 食品・水安全検査関連特許の地域別分析 108
6.6 貿易分析 108
図31 物理・化学分析用機器・装置の輸入データ、2018–2022年（千米ドル） 109
図32 物理的・化学的分析に使用される機器・装置の輸出データ、2018–2022年（千米ドル） 109
6.7 主要な利害関係者および購買基準 110
6.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 110
図33 技術購買プロセスへのステークホルダーの影響度 110
表6 技術購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 110
6.7.2 購買基準 111
表7 技術サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 111
図34 技術サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 111
6.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 112
図35 食品安全検査市場：顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 112
6.9 エコシステム／市場マップ 113
図36 食品安全検査市場：市場マップ 113
6.10 ケーススタディ分析 114
表8 ユーロフィンス微生物学研究所ネットワーク、Rheonix Listeria PatternAlertアッセイで検査時間を短縮 114
表9 ユーロフィンス、Scientific ExpressMicroサービスで生産から物流までのターンアラウンド時間を短縮 114
表10 サンシャイン・ミルズ、品質検査ニーズ対応のためバロー・エイジ研究所にアプローチ 115
6.11 ポーターの5つの力分析 115
表11 食品安全検査市場：ポーターの5つの力分析 116
6.11.1 競争の激しさ 116
6.11.2 買い手の交渉力 116
6.11.3 供給者の交渉力 117
6.11.4 代替品の脅威 117
6.11.5 新規参入の脅威 117
6.12 主要会議・イベント（2023–2024年） 118
表12 食品安全検査市場：主要会議・イベント一覧（2023–2024年） 118
6.13 規制環境 119
6.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 119
表13 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織一覧 119
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 121
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 121
表16 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 122
6.13.2 食品安全試験の規制枠組み 122
6.13.2.1 食品安全に関する国際規制機関 122
6.13.2.1.1 コーデックス委員会（CAC） 122
6.13.2.1.2 グローバル食品安全イニシアチブ（GFSI） 123
6.13.2.2 北米 123
6.13.2.2.1 米国規制 123
6.13.2.2.2 連邦法 124
6.13.2.2.2.1 州法 124
6.13.2.2.2.2 小売食品における食品安全 124
6.13.2.2.2.3 流通における食品安全 124
6.13.2.2.2.4 米国におけるHACCP規制 125
6.13.2.2.2.5 家禽における食中毒病原体に関する米国規制 125
6.13.2.2.2.6 果物・野菜生産者向け食品安全規制 125
表17 連邦食品医薬品化粧品法：生鮮食品及び加工食品の許容基準別 126
6.13.2.2.3 カナダ 126
6.13.2.2.4 メキシコ 127
6.13.2.3 欧州 127
6.13.2.3.1 欧州連合規制 127
6.13.2.3.2 微生物基準規制 128
6.13.2.3.3 メラミン関連法規 128
表18 メラミン及び構造類似体に関する最大許容レベル 128
6.13.2.3.4 食品安全に関する一般食品法 128
6.13.2.3.5 ドイツ 129
6.13.2.3.6 英国 129
6.13.2.3.7 フランス 130
6.13.2.3.8 イタリア 130
6.13.2.3.9 ポーランド 130
6.13.2.4 アジア太平洋地域 131
6.13.2.4.1 中国 131
6.13.2.4.1.1 食品安全に関する規制機関 131
6.13.2.4.1.2 食品安全システムの標準化に向けた中国の主な取り組み 132
6.13.2.4.2 日本 132
6.13.2.4.3 インド 132
6.13.2.4.3.1 食品安全基準改正規則（2012年） 133
6.13.2.4.3.2 食品安全基準改正規則（2011年） 133
6.13.2.4.3.3 食品安全基準法（2006年） 133
6.13.2.4.4 オーストラリア 134
6.13.2.4.4.1 オーストラリアおよびニュージーランドの食品基準 134
6.13.2.4.5 ニュージーランド 135
6.13.2.4.6 インドネシア 136
6.13.2.4.6.1 食品安全に関する一般法 136
6.13.2.5 その他の地域 136
6.13.2.5.1 南アフリカ 136
6.13.2.5.1.1 国際基準と国内基準・法規の比較 136
6.13.2.5.1.2 南アフリカの民間基準と製品試験要件 137
6.13.2.5.2 ブラジル 137
6.13.2.5.2.1 農業畜産食糧供給省（MAPA） 137
6.13.2.5.2.2 保健省（MS） 137
6.13.2.5.3 アルゼンチン 138
6.13.3 食品病原体検査の規制枠組み 139
6.13.3.1 北米 139
6.13.3.1.1 米国 139
6.13.3.1.2 カナダ 141
6.13.3.1.3 メキシコ 142
6.13.3.2 欧州 142
6.13.3.2.1 欧州連合 142
6.13.3.2.2 ドイツ 143
6.13.3.2.3 英国 143
6.13.3.2.4 フランス 144
6.13.3.2.5 イタリア 144
6.13.3.2.6 ポーランド 144
6.13.3.3 アジア太平洋地域 145
6.13.3.3.1 中国 145
6.13.3.3.2 日本 146
6.13.3.3.3 インド 146
6.13.3.3.4 オーストラリアおよびニュージーランド 148
6.13.3.4 南アメリカ 149
6.13.3.4.1 ブラジル 149
6.13.3.4.2 アルゼンチン 150
6.13.3.5 その他の地域 150
6.13.3.5.1 南アフリカ 150
6.13.4 遺伝子組み換え食品安全性試験の規制枠組み 151
6.13.4.1 カルタヘナ議定書 152
6.13.4.2 WTO規制 152
6.13.4.3 北米 152
6.13.4.3.1 米国 152
6.13.4.3.2 カナダ 153
6.13.4.3.3 メキシコ 153
6.13.4.4 欧州 154
6.13.4.5 アジア太平洋地域 155
6.13.4.5.1 アジア太平洋地域のGMO表示規制 155
表19 アジア太平洋諸国のGMO表示基準値 155
6.13.4.5.2 日本 155
6.13.4.5.3 中国 155
6.13.4.5.3.1 所管機関 156
6.13.4.5.3.2 その他のGMO関連規定 156
6.13.4.5.3.3 地域別規則 156
6.13.4.5.4 オーストラリアおよびニュージーランド 157
6.13.4.5.5 ロシア連邦 157
6.13.4.6 南アメリカ 158
6.13.4.6.1 ブラジル 158
6.13.4.6.2 アルゼンチン 158
6.13.4.7 その他の地域 158
6.13.4.7.1 エジプト 158
6.13.4.7.2 イスラエル 158
6.13.4.7.3 南アフリカ 159
6.13.5 農薬残留安全試験の規制枠組み 159
6.13.5.1 食品安全基準及び規制に関する国際機関 159
6.13.5.1.1 コーデックス委員会（CAC） 159
6.13.5.1.2 グローバル食品安全イニシアチブ（GFSI） 160
6.13.5.2 北米 160
6.13.5.2.1 米国環境保護庁（EPA） 160
6.13.5.2.2 カナダ 162
6.13.5.2.3 メキシコ 163
6.13.5.3 欧州 163
6.13.5.4 食品安全に関する一般食品法 164
6.13.5.4.1 ドイツ 165
6.13.5.4.2 英国 165
6.13.5.4.3 フランス 166
6.13.5.5 アジア太平洋地域 166
6.13.5.5.1 中国 166
6.13.5.5.2 日本 167
6.13.5.5.3 インド 167
6.13.5.5.4 オーストラリア 168
6.13.5.5.5 ニュージーランド 168
6.13.5.6 その他の地域 169
6.13.5.6.1 ブラジル 169
6.13.5.6.2 南アフリカ 169
6.13.6 マイコトキシン検査の規制枠組み 169
表20 乳製品におけるAFM1規制値 170
6.13.6.1 食品・飼料におけるマイコトキシン規制の構成に影響を与える要因 171
6.13.6.2 食品安全基準・規制に関する国際機関 172
6.13.6.2.1 コーデックス委員会（CAC） 172
6.13.6.3 北米 172
6.13.6.3.1 米国規制 172
表21 米国における食品・飼料のアフラトキシンB1およびM1規制値 174
表22 米国における食品・飼料のデオキシニバレノール規制値 174
表23 米国における食品・飼料のフモニシンB1、B2、B3規制値 175
6.13.6.3.2 カナダ 175
6.13.6.3.3 メキシコ 176
6.13.6.4 欧州 176
表24 欧州連合における食品・飼料のアフラトキシンB1及びM1規制値 177
表25 欧州連合における食品・飼料のフモニシンB1およびB2規制値 178
表26 欧州連合における食品・飼料のオクラトキシン規制値 179
表27 欧州連合における食品中のシトリニン、パトゥリン及びトロパンアルカロイドの規制値 180
表28 欧州連合における食品及び飼料中のゼアラレノンの規制値 180
表29 欧州連合における食品及び飼料のT-2毒素及びHT-2毒素規制値 181
表30 欧州連合における食品及び飼料のデオキシニバレノール規制値 181
6.13.6.4.1 毒素規制 183
表31 オクラトキシンAに関する欧州委員会規則 184
6.13.6.4.2 フザリウム毒素 184
6.13.6.4.3 アフラトキシン 184
6.13.6.4.4 ドイツ 184
6.13.6.4.5 英国 185
6.13.6.5 アジア太平洋地域 185
表32 日本における食品・飼料のアフラトキシンB1及びM1規制値 185
表33 日本における食品及び飼料のデオキシニバレノール規制値 185
表34 インドネシアにおける食品及び飼料のアフラトキシンB1及びM1規制値 186
表35 インドネシアにおける食品中のマイコトキシン規制値 186
表36 マレーシアにおける食品中のマイコトキシン規制値 187
表 37 韓国における食品のマイコトキシン規制値 187
6.13.6.5.1 中国 189
表38 中国における食品・飼料のアフラトキシンB1およびM1規制値 190
表39 中国における食品・飼料のデオキシニバレノール規制値 191
表40 中国における食品及び飼料のオクラトキシン規制値 191
表41 中国における食品及び飼料のゼアラレノン規制値 191
6.13.6.5.2 インド 191
6.13.6.6 食品安全基準改正規則、2011年 192
6.13.6.7 食品安全基準改正規則、2012年 192
6.13.6.7.1 オーストラリア 192
6.13.6.7.2 ニュージーランド 193
6.13.6.8 南アメリカ 193
6.13.7 食品アレルゲン検査の規制枠組み 194
6.13.7.1 食品安全基準及び規制に関する国際機関 194
6.13.7.2 コーデックス委員会（CAC） 194
6.13.7.3 グローバル食品安全イニシアチブ (GFSI) 194
6.13.7.4 北米 195
6.13.7.4.1 米国食品医薬品局（FDA） 195
6.13.7.4.2 カナダ 196
6.13.7.4.3 メキシコ 196
6.13.7.5 欧州 197
6.13.7.5.1 ドイツ 198
6.13.7.5.2 英国 198
6.13.7.6 アジア太平洋地域 199
6.13.7.6.1 中国 199
6.13.7.6.2 インド 199
6.13.7.6.3 オーストラリアおよびニュージーランド 200
6.13.7.7 日本 201
6.13.7.8 その他の地域 201
6.13.7.8.1 ブラジル 201
7 食品安全検査市場 203
7.1 市場定義 203
7.2 市場分析 203
7.2.1 食品安全検査市場、地域別分析 203
図37 2022年、欧州が食品安全検査市場で最大のシェアを占める 205
表42 地域別食品安全検査市場、2018–2022年（百万米ドル） 205
表43 食品安全性試験市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 206
7.2.2 対象物質別食品安全検査市場 206
図38 対象物質別食品安全検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 207
表44 食品安全性試験市場、対象別、2018年～2022年（百万米ドル） 207
表45 食品安全性試験市場、対象別、2023年～2028年（百万米ドル） 208
7.2.3 技術別食品安全検査市場 208
図39 技術別食品安全検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 209
表46 技術別食品安全検査市場、2018年～2022年（百万米ドル） 209
表47 技術別食品安全検査市場、2023年～2028年（百万米ドル） 209
表48 迅速検査技術別食品安全検査市場、2018年～2022年（百万米ドル） 210
表49 食品別食品安全検査市場、迅速検査技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 211ESTING MARKET, BY RAPID TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 210
7.2.4 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 210
TABLE 50 FOODBORNE PATHOGENS BY SOURCE 211
図40 米国における集団発生関連疾患の原因食品、2009–2018年 212
図41 EUにおける食品別集団発生件数および患者数、2019年 212
表51 米国における食品リコール、2021–2022年 213
図42 米国における食品リコール、汚染物質カテゴリー別、 2021年 215
図43 食品安全性検査市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 215
表52 食品安全性検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 216
表53 食品安全性検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 216
7.3 競争環境 216
7.3.1 概要 216
7.3.2 主要プレイヤーが採用する主要戦略 217
表54 主要プレイヤーが採用する主要戦略の概要 217
7.3.3 市場シェア分析、2022年 218
表55 食品安全検査市場シェア分析、2022年 219
7.3.4 主要5社のセグメント別収益分析、2018–2022年 219
図44 主要5社のセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 219
7.3.5 企業評価マトリックス、2022年 220
7.3.5.1 スター企業 220
7.3.5.2 新興リーダー 220
7.3.5.3 普及型プレイヤー 220
7.3.5.4 参加者 220
図45 食品安全検査市場：企業評価マトリックス、2022年 221
7.3.6 企業フットプリント 222
表56 対象検査：企業フットプリント 222
表57 技術：企業フットプリント 223
表58 地域：企業フットプリント 223
表59 総合企業フットプリント 224
7.3.7 スタートアップ／中小企業（SMEs）評価マトリックス、2022年 225
7.3.7.1 先進的企業 225
7.3.7.2 スタート地点 225
7.3.7.3 対応型企業 225
7.3.7.4 ダイナミック企業 225
図46 食品安全検査市場：スタートアップ／中小企業企業評価マトリックス、2022年 226
7.3.8 競争力ベンチマーキング 227
表60 食品安全検査市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 227
表61 食品安全検査市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 228
7.3.9 競争シナリオとトレンド 229
7.3.9.1 製品/サービスローンチ 229
表62 食品安全検査市場：製品・サービスローンチ、2019–2023年 229
7.3.9.2 取引 232
表63 食品安全検査市場：取引、2019–2023年 232
7.3.9.3 その他 241
表64 食品安全検査市場：その他、2019–2023年 241
8 遺伝子組み換え食品の安全検査市場 245
8.1 市場定義 245
8.2 市場分析 245
8.2.1 GMO食品安全性試験市場、地域別分析 245
8.2.2 遺伝子組み換え作物の世界的な導入状況 246
図47 遺伝子組み換え作物の世界的な導入状況、2019年 246
図48 2022年における欧州の遺伝子組み換え食品安全性試験市場における最大シェア 247
表65 地域別GMO食品安全性試験市場、2018-2022年（百万米ドル） 247
表66 地域別GMO食品安全性試験市場、2023-2028年（百万米ドル） 248
8.2.3 特性別GMO食品安全性試験市場分析 248
図49 特性別GMO食品安全性試験市場、2023年対2028年（百万米ドル） 248
表67 特性別GMO食品安全検査市場、2018年～2022年（百万米ドル） 249
表68 特性別GMO食品安全性試験市場、2023年～2028年（百万米ドル） 249
8.2.4 技術別GMO食品安全性試験市場分析 249
図50 遺伝子組み換え食品安全性試験市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 250
表69 遺伝子組み換え食品安全性試験市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 250
表70 遺伝子組み換え食品安全性試験市場、技術別、2023年～2028年 (百万米ドル) 250
8.2.5 GMO 食品安全性試験市場分析、試験対象食品別 251
図51 遺伝子組み換え食品検査市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 251
表71 遺伝子組み換え食品安全性検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 252
表72 遺伝子組み換え食品安全性検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 252
8.3 競争環境 253
8.3.1 概要 253
8.3.2 主要5社のGMO食品安全検査市場シェアおよび順位分析、2022年 254
図52 主要5社のGMO食品安全検査市場シェアおよび順位分析、2022年 254
8.3.3 競争シナリオと動向 254
8.3.3.1 製品／サービスの発売 254
表73 GMO食品安全性試験市場：製品／サービスの発売、 2019–2023 254
8.3.3.2 取引 255
表74 GMO食品安全市場：取引、2019–2023 255
8.3.3.3 その他 262
表75 GMO食品安全性市場：その他、2019–2023年 262
9 食品真正性検査市場 265
9.1 市場定義 265
9.2 市場分析 265
9.2.1 食品真正性検査市場、地域別分析 265
図53 2022年、欧州が食品真正性検査市場で最大のシェアを占める 266
表76 食品真正性検査 市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 266
表77 食品真正性検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 267
9.2.2 食品真正性検査市場、検査対象別 267
図54 食品真正性市場、対象別、2023年対2028年（百万米ドル） 268
表78 食品真正性検査市場、対象別、2018年～2022年（百万米ドル） 268
表79 食品真正性検査市場、検査対象別、2023年～2028年（百万米ドル） 268
9.2.3 食品真正性検査市場、検査食品別 269
図55 食品真正性市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 269
表80 食品真正性検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 269
表81 食品真正性検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 270
9.2.4 食品真正性検査市場、技術別 270
図56 食品真正性市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 271
表82 食品真正性検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 271
表83 食品真正性検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 271
9.3 競争環境 272
9.3.1 概要 272
9.3.2 主要5社の食品真正性検査市場シェアおよび順位分析、2022年 273
図57 食品真正性検査市場における主要5社のシェアと順位分析（2022年） 273
9.3.3 競争シナリオと動向 273
9.3.3.1 製品/サービスの新規投入 273
表84 食品真正性検査市場：製品・サービスローンチ（2019-2023年） 273
9.3.3.2 取引 275
表85 食品真正性検査市場：取引、2019–2023年 275
9.3.3.3 その他 278
表86 食品真正性検査市場：その他、2019–2023年 278
10 食品病原体検査市場 280
10.1 市場定義 280
10.2 市場分析 280
10.2.1 食品病原体検査市場、地域別分析 280
図58 2023年から2028年にかけて食品病原体検査市場でアジア太平洋地域が最高CAGRを記録 281
表87 食品病原体検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 282
表88 食品病原体検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 282
10.2.2 病原体タイプ別食品病原体検査市場 282
表89 主要病原体の病原性 283
図59 タイプ別食品病原体検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 284
表90 食品病原体検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 284
表91 食品病原体検査市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 284
10.2.3 食品病原体検査市場、検査対象食品別 285
表92 食品由来病原体、食品源別 285
図60 米国における食品リコール、汚染物質カテゴリー別、2021年 286
図61 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年対2028年（百万米ドル） 286
表93 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 287
表94 食品病原体検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 287
10.2.4 食品病原体検査市場、技術別 287
図62 食品病原体検査市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 288
表95 食品病原体検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 288
表96 食品病原体検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 288
10.3 競争環境 289
10.3.1 概要 289
10.3.2 市場シェア分析、2022年 289
表97 食品病原体検査市場シェア分析、2022年 290
10.3.3 主要5社のセグメント別収益分析、2018–2022年 290
図63 主要5社のセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 290
10.3.4 主要プレイヤーの年間収益対成長率 291
図64 年間収益、2022年（10億米ドル）対収益成長率、2020–2022年（％） 291
10.3.5 EBITDAにおける主要プレイヤー 292
図65 EBITDAにおける主要プレイヤー、2022年（10億米ドル） 292
10.3.6 主要プレイヤーが採用した主要戦略 292
表98 主要プレイヤーが採用した主要戦略の概要 292
10.3.7 主要市場参加者のグローバル概況 294
図66 食品病原体検査市場：主要参加者のグローバル概況、2022年 294
10.3.8 企業評価マトリックス、2022年 294
10.3.8.1 スター企業 295
10.3.8.2 新興リーダー 295
10.3.8.3 普及型プレイヤー 295
10.3.8.4 参加者 295
図67 食品病原体検査市場：企業評価マトリックス、2022年 296
10.3.9 企業の事業展開 297
表99 タイプ別：企業の事業展開 297
表100 地域別：企業フットプリント 298
表101 総合企業フットプリント 299
10.3.10 スタートアップ／中小企業企業評価マトリックス、2022年 300
10.3.10.1 先進的企業 300
10.3.10.2 スタート地点 300
10.3.10.3 対応型企業 300
10.3.10.4 ダイナミック企業 300
図68 食品病原体検査市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 301
10.3.11 競合ベンチマーキング 302
表102 食品病原体検査市場： 主要スタートアップ/中小企業リスト 302
10.3.12 競争シナリオと動向 303
10.3.12.1 製品/サービスローンチ 303
表103 食品病原体検査市場：製品・サービスローンチ（2023–2019年） 303
10.3.12.2 取引 304
表104 食品病原体検査市場：取引、2018–2022年 304
10.3.12.3 その他 307
表105 食品安全検査市場： その他、2018–2022年 307
11 マイコトキシン検査市場 310
11.1 市場定義 310
11.2 市場分析 311
11.2.1 マイコトキシン検査市場、地域別分析 311
図69 2022年におけるマイコトキシン検査市場の最大シェアは欧州が占めた 312
表106 マイコトキシン食品検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 312
表107 マイコトキシン検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 313
11.2.2 マイコトキシン検査市場、種類別 313
表 108 マイコトキシン：発生、発生源、健康への影響 314
図70 マイコトキシン検査市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 315
表109 マイコトキシン検査市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 315
表110 マイコトキシン検査市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 316
11.2.3 マイコトキシン検査市場、検査対象食品別 316
図71 マイコトキシン検査市場、検査対象食品別、 2023年対2028年（百万米ドル） 317
表111 マイコトキシン検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年 （百万米ドル） 318
表112 マイコトキシン検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 318
11.2.4 マイコトキシン検査市場、技術別 318
図 72 マイコトキシン検査市場、技術別、2023 年対 2028 年 (百万米ドル) 320
表113 マイコトキシン検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 320
表114 マイコトキシン検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 320
11.3 競争環境 321
11.3.1 概要 321
11.3.2 2022年における主要5社のマイコトキシン検査市場シェアと順位分析 322
図表73 2022年における主要5社のマイコトキシン検査市場シェアと順位分析 322
11.3.3 競争シナリオと動向 322
11.3.3.1 製品・サービスの新規投入 322
表115 マイコトキシン検査市場：製品・サービスの新規投入、2019–2023年 322
11.3.3.2 取引動向 324
表116 マイコトキシン検査市場：取引、2019–2023年 324
11.3.3.3 その他 330
表117 マイコトキシン検査市場：その他、2019–2023年 330
12 アレルゲン検査市場 333
12.1 市場定義 333
12.2 市場分析 334
12.2.1 食品アレルゲン検査市場、地域別分析 334
図74 2022年、欧州が食品アレルゲン検査市場で最大のシェアを占める 335
表118 食品アレルゲン検査市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 335
表119 食品アレルゲン検査市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 336
12.2.2 食品アレルゲン市場、発生源別 336
図75 食品アレルゲン検査市場、発生源別、2023年対2028年（百万米ドル） 337
表120 食品アレルゲン検査市場、供給源別、2018年～2022年（百万米ドル） 337
表121 食品アレルゲン検査市場、供給源別、2023年～2028年（百万米ドル） 338
12.2.3 食品アレルゲン市場、技術別 338
図76 食品アレルゲン検査市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 339
表122 食品アレルゲン検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 339
表123 食品アレルゲン検査市場、技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 339
12.2.4 食品アレルゲン検査市場、検査対象食品別 340
図77 食品アレルゲン検査市場、検査対象食品別、 2023年対2028年（百万米ドル） 340
表124 食品アレルゲン検査市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 340
表125 食品アレルゲン検査市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 341
12.3 競争環境 341
12.3.1 概要 341
12.3.2 2022年における主要5社の食品アレルゲン検査市場シェアおよび順位分析 342
図78 2022年における主要5社の食品アレルゲン検査市場シェアと順位分析 342
12.3.3 競争シナリオと動向 342
12.3.3.1 製品/サービスの発売 342
表126 食品アレルゲン検査市場：製品／サービス発売、2019–2023年 342
12.3.3.2 取引 343
表127 食品アレルゲン検査市場：取引、2019–2023年 343
12.3.3.3 その他 350
表128 食品アレルゲン検査市場：その他、2019–2023年 350
13 食肉種別検査市場 353
13.1 市場定義 353
13.2 市場分析 354
13.2.1 食肉種別検査市場、地域別分析 354
図79 2022年における欧州の肉種別検査市場における最大のシェア 355
表129 地域別肉種別検査市場、2018–2022年（百万米ドル） 355
表130 地域別肉種別検査市場、2023–2028年（百万米ドル） 356
13.2.2 肉種別検査市場、種別別 356
図80 肉種別検査市場、 種別別、2023年対2028年（百万米ドル） 357
表131 肉種別検査市場、種別別、2018年～2022年（百万米ドル） 357
表132 肉種別検査市場、種別別、2023年～2028年（百万米ドル） 358
13.2.3 技術別 肉種別検査市場 358
図81 技術別 肉種別検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 359
表133 肉種別検査市場、技術別、2018年～2022年（百万米ドル） 359
表134 肉種別検査市場、技術別、2023年～2028年 （百万米ドル） 359
13.2.4 形態別 肉種同定市場 360
図82 形態別 肉種同定検査市場、2023年対2028年（百万米ドル） 360
表135 形態別肉種同定検査市場、2018年～2022年（百万米ドル） 360
表136 形態別肉種同定検査市場、2023年～2028年（百万米ドル） 361
13.3 競争環境 361
13.3.1 概要 361
13.3.2 主要5社の肉種別検査市場シェアおよび順位分析、2022年 362
図83 主要5社の肉種別検査市場シェアおよび順位分析、2022年 362
13.3.3 競争シナリオと動向 362
13.3.3.1 製品／サービスの新規投入 362
表137 食肉種別検査市場：製品／サービスの新規投入、2019–2023年 362
13.3.3.2 取引 364
表138 食肉種別検査市場：取引、2019–2023年 364
13.3.3.3 その他 367
表139 食肉種別検査市場：その他、2019–2023年 367
1.1 STUDY OBJECTIVES 55
1.2 MARKET DEFINITIONS 55
1.3 YEARS CONSIDERED 56
1.4 CURRENCY CONSIDERED 57
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 57
1.5 STAKEHOLDERS 57
1.6 SUMMARY OF CHANGES 58
1.7 RECESSION IMPACT 58
2 RESEARCH METHODOLOGY 59
2.1 RESEARCH DATA 59
FIGURE 1 TOP 10 FOOD SAFETY TESTING AND TECHNOLOGIES TRENDS MARKET: RESEARCH DESIGN 59
2.1.1 SECONDARY DATA 60
2.1.1.1 Key data from secondary sources 60
2.1.2 PRIMARY DATA 60
2.1.2.1 Breakdown of primaries 61
2.1.3 MARKET SIZE ESTIMATION 62
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 63
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 63
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 4 DATA TRIANGULATION 64
2.3 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 65
2.3.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 65
2.3.2 RESEARCH LIMITATIONS 65
2.4 IMPACT OF RECESSION ON TOP 10 FOOD SAFETY TESTING AND TECHNOLOGIES TRENDS MARKET 66
2.4.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 5 MAJOR INDICATORS OF RECESSION 66
FIGURE 6 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2021 67
FIGURE 7 GLOBAL GDP, 2011–2021 (USD TRILLION) 68
FIGURE 8 IMPACT OF RECESSION INDICATORS ON TOP 10 FOOD SAFETY TESTING AND TECHNOLOGY TRENDS MARKET 69
FIGURE 9 GLOBAL FOOD SAFETY TESTING MARKET: PREVIOUS FORECAST VS. RECESSION FORECAST 70
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
FIGURE 10 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED 71
FIGURE 11 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION 72
FIGURE 12 FOOD AUTHENTICITY MARKET, BY TARGET TESTED 73
FIGURE 13 WATER TESTING & ANALYSIS MARKET, BY APPLICATION 73
FIGURE 14 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION 74
4 PREMIUM INSIGHTS 75
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FOOD SAFETY TESTING MARKET 75
FIGURE 15 INCREASING PREVALENCE OF FOODBORNE ILLNESSES WORLDWIDE TO DRIVE DEMAND 75
4.2 FOOD SAFETY TESTING MARKET IN NORTH AMERICA, BY TECHNOLOGY AND APPLICATION 76
FIGURE 16 PCR-BASED TESTING AND MEAT, POULTRY & SEAFOOD SEGMENTS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN FOOD SAFETY TESTING MARKET IN 2022 76
4.3 BOTTLED WATER TESTING EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY 76
FIGURE 17 CHROMATOGRAPHY SEGMENT TO HOLD MAJOR SHARE OF BOTTLED WATER TESTING EQUIPMENT MARKET IN 2023 76
4.4 MEAT SPECIATION MARKET, BY FORM 77
FIGURE 18 RAW SEGMENT TO ACCOUNT FOR MAJOR SHARE OF MEAT SPECIATION MARKET IN 2023 77
5 MARKET OVERVIEW 78
5.1 INTRODUCTION 78
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 79
5.2.1 LARGE-SCALE OUTBREAKS OF FOODBORNE DISEASES GLOBALLY 79
FIGURE 19 MAJOR PATHOGENS RESPONSIBLE FOR FOODBORNE ILLNESSES IN US, 2018 80
FIGURE 20 NUMBER OF CASES OF FOODBORNE DISEASES, BY REGION, 2020 80
5.2.2 RAPID EXPANSION OF FOOD TRADE ACROSS BORDERS 81
FIGURE 21 AGRI-FOOD EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 82
FIGURE 22 IMPORT AND EXPORT SCENARIOS FOR PREPARED FOOD ITEMS, BY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 83
5.3 MARKET DYNAMICS 83
FIGURE 23 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 83
5.3.1 DRIVERS 84
5.3.1.1 Prevalence of foodborne diseases linked to cross-contamination and complex supply chains 84
5.3.1.2 Advancements in testing technologies 85
5.3.1.3 High demand for convenience and packaged food products 86
5.3.1.4 Increased food recalls due to non-compliance with food safety standards 87
FIGURE 24 NUMBER OF RECALLED PRODUCTS IN US, 2012–2022 88
TABLE 2 MAJOR REASONS FOR FOOD RECALLS IN US, 2022 88
TABLE 3 LIST OF FOOD RECALLS, 2020–2021 89
FIGURE 25 FOOD RECALLS, BY SPECIES, 2022 91
5.3.1.5 Rising consumer awareness about food safety 91
5.3.2 RESTRAINTS 92
5.3.2.1 Inconsistent enforcement of hygiene and safety standards, inadequate infrastructure, and lack of coordination among stakeholders 92
5.3.2.2 Complexities associated with testing techniques 93
5.3.3 OPPORTUNITIES 94
5.3.3.1 Constant innovations in contaminant detection and food safety technologies 94
TABLE 4 TOP FOOD TESTING TECHNOLOGY INNOVATIONS 94
5.3.3.2 Spike in food safety concerns after COVID-19 94
5.3.4 CHALLENGES 96
5.3.4.1 Inflated costs associated with procurement of food and water testing equipment 96
5.3.4.2 Varying results with different testing methods 97
6 INDUSTRY TRENDS 98
6.1 INTRODUCTION 98
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 99
6.2.1 UPSTREAM PROCESSES 99
6.2.1.1 Research and development (R&D) 99
6.2.1.2 Production 99
6.2.2 MIDSTREAM PROCESSES 99
6.2.2.1 Processing and transforming 99
6.2.2.2 Transportation 99
6.2.3 DOWNSTREAM PROCESSES 99
6.2.3.1 Final preparation 99
6.2.3.2 Distribution 99
FIGURE 26 FOOD SAFETY TESTING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
FIGURE 27 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (FSMS) 101
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 101
6.3.1 RAW MATERIAL PROVIDERS 101
6.3.2 FOOD AND BEVERAGE COMPANIES 101
6.3.3 PRODUCT DISTRIBUTORS 102
FIGURE 28 FOOD SAFETY TESTING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 102
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 103
6.4.1 FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) 103
6.4.2 MICROARRAY 103
6.4.3 PHAGE 103
6.4.4 BIOCHIP 103
6.4.5 BIOSENSOR 104
6.4.6 FLOW CYTOMETRY 104
6.4.7 NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) 104
6.4.8 NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS) 104
6.4.9 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) 104
6.5 PATENT ANALYSIS 105
TABLE 5 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO FOOD PATHOGEN TESTING, 2013–2022 105
FIGURE 29 PATENTS RELATED TO FOOD AND WATER SAFETY TESTING, 2012–2022 107
FIGURE 30 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS RELATED TO FOOD AND WATER SAFETY TESTING 108
6.6 TRADE ANALYSIS 108
FIGURE 31 IMPORT DATA FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS USED IN PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 109
FIGURE 32 EXPORT DATA FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS USED IN PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSES, 2018–2022 (USD THOUSAND) 109
6.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 110
6.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 110
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TECHNOLOGIES 110
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TECHNOLOGIES (%) 110
6.7.2 BUYING CRITERIA 111
TABLE 7 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR FOR TECHNOLOGIES 111
FIGURE 34 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR FOR TECHNOLOGIES 111
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 112
FIGURE 35 FOOD SAFETY TESTING MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 112
6.9 ECOSYSTEM/MARKET MAP 113
FIGURE 36 FOOD SAFETY TESTING MARKET: MARKET MAP 113
6.10 CASE STUDY ANALYSIS 114
TABLE 8 EUROFINS MICROBIOLOGY LABORATORY NETWORK REDUCED TESTING TIME WITH RHEONIX LISTERIA PATTERNALERT ASSAY 114
TABLE 9 EUROFINS REDUCED PRODUCTION TO LOGISTICS TURNAROUND TIME WITH SCIENTIFIC EXPRESSMICRO SERVICE 114
TABLE 10 SUNSHINE MILLS APPROACHED BARROW-AGEE LABORATORIES TO MEET QUALITY TESTING NEEDS 115
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
TABLE 11 FOOD SAFETY TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 116
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116
6.11.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 117
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 117
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 117
6.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 118
TABLE 12 FOOD SAFETY TESTING MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 118
6.13 REGULATORY LANDSCAPE 119
6.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 121
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 121
TABLE 16 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 122
6.13.2 REGULATORY FRAMEWORK FOR FOOD SAFETY TESTING 122
6.13.2.1 International regulatory bodies for food safety 122
6.13.2.1.1 Codex Alimentarius Commission (CAC) 122
6.13.2.1.2 Global Food Safety Initiative (GFSI) 123
6.13.2.2 North America 123
6.13.2.2.1 US regulations 123
6.13.2.2.2 Federal legislation 124
6.13.2.2.2.1 State legislation 124
6.13.2.2.2.2 Food safety in retail food 124
6.13.2.2.2.3 Food safety in trade 124
6.13.2.2.2.4 HACCP regulation in US 125
6.13.2.2.2.5 US regulation for foodborne pathogens in poultry 125
6.13.2.2.2.6 Food safety regulations for fruit and vegetable growers 125
TABLE 17 FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT, BY TOLERANCE OF RAW AND PROCESSED FOOD PRODUCTS 126
6.13.2.2.3 Canada 126
6.13.2.2.4 Mexico 127
6.13.2.3 Europe 127
6.13.2.3.1 European Union regulations 127
6.13.2.3.2 Microbiological criteria regulation 128
6.13.2.3.3 Melamine legislation 128
TABLE 18 MAXIMUM LEVEL FOR MELAMINE AND STRUCTURAL ANALOGS 128
6.13.2.3.4 General Food Law for food safety 128
6.13.2.3.5 Germany 129
6.13.2.3.6 UK 129
6.13.2.3.7 France 130
6.13.2.3.8 Italy 130
6.13.2.3.9 Poland 130
6.13.2.4 Asia Pacific 131
6.13.2.4.1 China 131
6.13.2.4.1.1 Regulatory bodies for food safety 131
6.13.2.4.1.2 Major efforts of China to standardize food safety system 132
6.13.2.4.2 Japan 132
6.13.2.4.3 India 132
6.13.2.4.3.1 Food safety standards amendment regulations, 2012 133
6.13.2.4.3.2 Food safety standards amendment regulations, 2011 133
6.13.2.4.3.3 Food Safety and Standards Act, 2006 133
6.13.2.4.4 Australia 134
6.13.2.4.4.1 Food standards in Australia and New Zealand 134
6.13.2.4.5 New Zealand 135
6.13.2.4.6 Indonesia 136
6.13.2.4.6.1 General law for food safety 136
6.13.2.5 RoW 136
6.13.2.5.1 South Africa 136
6.13.2.5.1.1 International vs. local standards and legislations 136
6.13.2.5.1.2 Private standards in South Africa and requirements for product testing 137
6.13.2.5.2 Brazil 137
6.13.2.5.2.1 Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) 137
6.13.2.5.2.2 Ministry of Health (MS) 137
6.13.2.5.3 Argentina 138
6.13.3 REGULATORY FRAMEWORK FOR FOOD PATHOGEN TESTING 139
6.13.3.1 North America 139
6.13.3.1.1 US 139
6.13.3.1.2 Canada 141
6.13.3.1.3 Mexico 142
6.13.3.2 Europe 142
6.13.3.2.1 European Union 142
6.13.3.2.2 Germany 143
6.13.3.2.3 UK 143
6.13.3.2.4 France 144
6.13.3.2.5 Italy 144
6.13.3.2.6 Poland 144
6.13.3.3 Asia Pacific 145
6.13.3.3.1 China 145
6.13.3.3.2 Japan 146
6.13.3.3.3 India 146
6.13.3.3.4 Australia and New Zealand 148
6.13.3.4 South America 149
6.13.3.4.1 Brazil 149
6.13.3.4.2 Argentina 150
6.13.3.5 RoW 150
6.13.3.5.1 South Africa 150
6.13.4 REGULATORY FRAMEWORK FOR GMO FOOD SAFETY TESTING 151
6.13.4.1 Cartagena protocol 152
6.13.4.2 WTO regulations 152
6.13.4.3 North America 152
6.13.4.3.1 US 152
6.13.4.3.2 Canada 153
6.13.4.3.3 Mexico 153
6.13.4.4 Europe 154
6.13.4.5 Asia Pacific 155
6.13.4.5.1 GMO labeling regulations in Asia Pacific 155
TABLE 19 GMO LABELING THRESHOLD IN ASIA PACIFIC COUNTRIES 155
6.13.4.5.2 Japan 155
6.13.4.5.3 China 155
6.13.4.5.3.1 Responsible agencies 156
6.13.4.5.3.2 Other GMO provisions 156
6.13.4.5.3.3 Local rules 156
6.13.4.5.4 Australia and New Zealand 157
6.13.4.5.5 Russian federation 157
6.13.4.6 South America 158
6.13.4.6.1 Brazil 158
6.13.4.6.2 Argentina 158
6.13.4.7 RoW 158
6.13.4.7.1 Egypt 158
6.13.4.7.2 Israel 158
6.13.4.7.3 South Africa 159
6.13.5 REGULATORY FRAMEWORK FOR PESTICIDE RESIDUE SAFETY TESTING 159
6.13.5.1 International bodies for food safety standards and regulations 159
6.13.5.1.1 Codex Alimentarius Commission (CAC) 159
6.13.5.1.2 Global Food Safety Initiative (GFSI) 160
6.13.5.2 North America 160
6.13.5.2.1 US Environmental Protection Agency (EPA) 160
6.13.5.2.2 Canada 162
6.13.5.2.3 Mexico 163
6.13.5.3 Europe 163
6.13.5.4 General Food Law for food safety 164
6.13.5.4.1 Germany 165
6.13.5.4.2 UK 165
6.13.5.4.3 France 166
6.13.5.5 Asia Pacific 166
6.13.5.5.1 China 166
6.13.5.5.2 Japan 167
6.13.5.5.3 India 167
6.13.5.5.4 Australia 168
6.13.5.5.5 New Zealand 168
6.13.5.6 RoW 169
6.13.5.6.1 Brazil 169
6.13.5.6.2 South Africa 169
6.13.6 REGULATORY FRAMEWORK FOR MYCOTOXIN TESTING 169
TABLE 20 AFM1 REGULATORY LIMITS FOR DAIRY PRODUCTS 170
6.13.6.1 Factors affecting constitution of mycotoxin regulations in food and feed 171
6.13.6.2 International bodies for food safety standards and regulations 172
6.13.6.2.1 Codex Alimentarius Commission (CAC) 172
6.13.6.3 North America 172
6.13.6.3.1 US regulations 172
TABLE 21 AFLATOXIN B1 AND M1 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN US 174
TABLE 22 DEOXYNIVALENOL REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN US 174
TABLE 23 FUMONISIN B1, B2, AND B3 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN US 175
6.13.6.3.2 Canada 175
6.13.6.3.3 Mexico 176
6.13.6.4 Europe 176
TABLE 24 AFLATOXIN B1 AND M1 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 177
TABLE 25 FUMONISIN B1 AND B2 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 178
TABLE 26 OCHRATOXIN REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 179
TABLE 27 CITRININ, PATULIN, AND TROPANE ALKALOIDS REGULATORY LIMITS FOR FOOD IN EUROPEAN UNION 180
TABLE 28 ZEARALENONE REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 180
TABLE 29 T-2 AND HT-2 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 181
TABLE 30 DEOXYNIVALENOL REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN EUROPEAN UNION 181
6.13.6.4.1 Toxins regulations 183
TABLE 31 COMMISSION REGULATION FOR OCHRATOXIN A 184
6.13.6.4.2 Fusarium toxins 184
6.13.6.4.3 Aflatoxins 184
6.13.6.4.4 Germany 184
6.13.6.4.5 UK 185
6.13.6.5 Asia Pacific 185
TABLE 32 AFLATOXIN B1 AND M1 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN JAPAN 185
TABLE 33 DEOXYNIVALENOL REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN JAPAN 185
TABLE 34 AFLATOXIN B1 AND M1 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN INDONESIA 186
TABLE 35 MYCOTOXIN REGULATORY LIMITS FOR FOOD IN INDONESIA 186
TABLE 36 MYCOTOXIN REGULATORY LIMITS FOR FOOD IN MALAYSIA 187
TABLE 37 MYCOTOXIN REGULATORY LIMITS FOR FOOD IN SOUTH KOREA 187
6.13.6.5.1 China 189
TABLE 38 AFLATOXIN B1 AND M1 REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN CHINA 190
TABLE 39 DEOXYNIVALENOL REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN CHINA 191
TABLE 40 OCHRATOXIN REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN CHINA 191
TABLE 41 ZEARALENONE REGULATORY LIMITS FOR FOOD AND FEED IN CHINA 191
6.13.6.5.2 India 191
6.13.6.6 Food Safety Standards Amendment Regulations, 2011 192
6.13.6.7 Food Safety Standards Amendment Regulations, 2012 192
6.13.6.7.1 Australia 192
6.13.6.7.2 New Zealand 193
6.13.6.8 South America 193
6.13.7 REGULATORY FRAMEWORK FOR FOOD ALLERGEN TESTING 194
6.13.7.1 International bodies for food safety standards and regulations 194
6.13.7.2 Codex Alimentarius Commission (CAC) 194
6.13.7.3 Global Food Safety Initiative (GFSI) 194
6.13.7.4 North America 195
6.13.7.4.1 US Food and Drug Administration (FDA) 195
6.13.7.4.2 Canada 196
6.13.7.4.3 Mexico 196
6.13.7.5 Europe 197
6.13.7.5.1 Germany 198
6.13.7.5.2 UK 198
6.13.7.6 Asia Pacific 199
6.13.7.6.1 China 199
6.13.7.6.2 India 199
6.13.7.6.3 Australia and New Zealand 200
6.13.7.7 Japan 201
6.13.7.8 RoW 201
6.13.7.8.1 Brazil 201
7 FOOD SAFETY TESTING MARKET 203
7.1 MARKET DEFINITION 203
7.2 MARKET ANALYSIS 203
7.2.1 FOOD SAFETY TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 203
FIGURE 37 EUROPE HELD LARGEST SHARE OF FOOD SAFETY TESTING MARKET IN 2022 205
TABLE 42 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 43 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 206
7.2.2 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED 206
FIGURE 38 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 207
TABLE 44 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 45 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 208
7.2.3 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 208
FIGURE 39 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 209
TABLE 46 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 47 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 48 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY RAPID TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 49 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY RAPID TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 210
7.2.4 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 210
TABLE 50 FOODBORNE PATHOGENS BY SOURCE 211
FIGURE 40 FOODS THAT CAUSED OUTBREAK-ASSOCIATED ILLNESSES IN US, 2009–2018 212
FIGURE 41 NUMBER OF OUTBREAKS AND HUMAN CASES IN EU, BY FOOD PRODUCT, 2019 212
TABLE 51 FOOD RECALLS IN US, 2021–2022 213
FIGURE 42 FOOD RECALLS IN US, BY CONTAMINANT CATEGORY, 2021 215
FIGURE 43 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 215
TABLE 52 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 53 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 216
7.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 216
7.3.1 OVERVIEW 216
7.3.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 217
TABLE 54 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 217
7.3.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 218
TABLE 55 FOOD SAFETY TESTING MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 219
7.3.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 219
FIGURE 44 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY MARKET PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 219
7.3.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 220
7.3.5.1 Stars 220
7.3.5.2 Emerging leaders 220
7.3.5.3 Pervasive players 220
7.3.5.4 Participants 220
FIGURE 45 FOOD SAFETY TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 221
7.3.6 COMPANY FOOTPRINT 222
TABLE 56 TARGET TESTED: COMPANY FOOTPRINT 222
TABLE 57 TECHNOLOGY: COMPANY FOOTPRINT 223
TABLE 58 REGION: COMPANY FOOTPRINT 223
TABLE 59 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 224
7.3.7 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 225
7.3.7.1 Progressive companies 225
7.3.7.2 Starting blocks 225
7.3.7.3 Responsive companies 225
7.3.7.4 Dynamic companies 225
FIGURE 46 FOOD SAFETY TESTING MARKET: STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 226
7.3.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 227
TABLE 60 FOOD SAFETY TESTING MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 227
TABLE 61 FOOD SAFETY TESTING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 228
7.3.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 229
7.3.9.1 Product/Service launches 229
TABLE 62 FOOD SAFETY TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 229
7.3.9.2 Deals 232
TABLE 63 FOOD SAFETY TESTING MARKET: DEALS, 2019–2023 232
7.3.9.3 Others 241
TABLE 64 FOOD SAFETY TESTING MARKET: OTHERS, 2019–2023 241
8 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET 245
8.1 MARKET DEFINITION 245
8.2 MARKET ANALYSIS 245
8.2.1 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 245
8.2.2 GLOBAL ADOPTION OF GM CROPS 246
FIGURE 47 GLOBAL ADOPTION OF GM CROPS, 2019 246
FIGURE 48 EUROPE HELD LARGEST SHARE OF GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET IN 2022 247
TABLE 65 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 247
TABLE 66 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 248
8.2.3 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET ANALYSIS, BY TRAIT 248
FIGURE 49 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TRAIT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 248
TABLE 67 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TRAIT, 2018–2022 (USD MILLION) 249
TABLE 68 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TRAIT, 2023–2028 (USD MILLION) 249
8.2.4 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET ANALYSIS, BY TECHNOLOGY 249
FIGURE 50 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 250
TABLE 69 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 250
TABLE 70 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 250
8.2.5 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET ANALYSIS, BY FOOD TESTED 251
FIGURE 51 GMO FOOD TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 251
TABLE 71 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 252
TABLE 72 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 252
8.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 253
8.3.1 OVERVIEW 253
8.3.2 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 254
FIGURE 52 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 254
8.3.3 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 254
8.3.3.1 Product/Service launches 254
TABLE 73 GMO FOOD SAFETY TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 254
8.3.3.2 Deals 255
TABLE 74 GMO FOOD SAFETY MARKET: DEALS, 2019–2023 255
8.3.3.3 Others 262
TABLE 75 GMO FOOD SAFETY MARKET: OTHERS, 2019–2023 262
9 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET 265
9.1 MARKET DEFINITION 265
9.2 MARKET ANALYSIS 265
9.2.1 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 265
FIGURE 53 EUROPE HELD LARGEST SHARE OF FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET IN 2022 266
TABLE 76 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 266
TABLE 77 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 267
9.2.2 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED 267
FIGURE 54 FOOD AUTHENTICITY MARKET, BY TARGET TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 268
TABLE 78 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 268
TABLE 79 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 268
9.2.3 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 269
FIGURE 55 FOOD AUTHENTICITY MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 269
TABLE 80 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 269
TABLE 81 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 270
9.2.4 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 270
FIGURE 56 FOOD AUTHENTICITY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 271
TABLE 82 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 271
TABLE 83 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 271
9.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 272
9.3.1 OVERVIEW 272
9.3.2 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 273
FIGURE 57 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 273
9.3.3 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 273
9.3.3.1 Product/Service launches 273
TABLE 84 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 273
9.3.3.2 Deals 275
TABLE 85 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET: DEALS, 2019–2023 275
9.3.3.3 Others 278
TABLE 86 FOOD AUTHENTICITY TESTING MARKET: OTHERS, 2019–2023 278
10 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET 280
10.1 MARKET DEFINITION 280
10.2 MARKET ANALYSIS 280
10.2.1 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 280
FIGURE 58 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN FOOD PATHOGEN TESTING MARKET FROM 2023 TO 2028 281
TABLE 87 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 282
TABLE 88 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 282
10.2.2 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY PATHOGEN TYPE 282
TABLE 89 PATHOGENESIS OF COMMON PATHOGENS 283
FIGURE 59 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 284
TABLE 90 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 284
TABLE 91 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 284
10.2.3 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 285
TABLE 92 FOODBORNE PATHOGENS, BY FOOD SOURCE 285
FIGURE 60 FOOD RECALLS IN US, BY CONTAMINANT CATEGORY, 2021 286
FIGURE 61 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 286
TABLE 93 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 287
TABLE 94 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 287
10.2.4 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 287
FIGURE 62 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 288
TABLE 95 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 288
TABLE 96 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 288
10.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 289
10.3.1 OVERVIEW 289
10.3.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 289
TABLE 97 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 290
10.3.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 290
FIGURE 63 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 290
10.3.4 ANNUAL REVENUE VS. GROWTH OF KEY PLAYERS 291
FIGURE 64 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 (%) 291
10.3.5 KEY PLAYERS IN EBITDA 292
FIGURE 65 KEY PLAYERS IN EBITDA, 2022 (USD BILLION) 292
10.3.6 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 292
TABLE 98 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 292
10.3.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 294
FIGURE 66 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 294
10.3.8 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 294
10.3.8.1 Stars 295
10.3.8.2 Emerging leaders 295
10.3.8.3 Pervasive players 295
10.3.8.4 Participants 295
FIGURE 67 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 296
10.3.9 COMPANY FOOTPRINT 297
TABLE 99 TYPE: COMPANY FOOTPRINT 297
TABLE 100 REGION: COMPANY FOOTPRINT 298
TABLE 101 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 299
10.3.10 STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 300
10.3.10.1 Progressive companies 300
10.3.10.2 Starting blocks 300
10.3.10.3 Responsive companies 300
10.3.10.4 Dynamic companies 300
FIGURE 68 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 301
10.3.11 COMPETITIVE BENCHMARKING 302
TABLE 102 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 302
10.3.12 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 303
10.3.12.1 Product/Service launches 303
TABLE 103 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2023–2019 303
10.3.12.2 Deals 304
TABLE 104 FOOD PATHOGEN TESTING MARKET: DEALS, 2018–2022 304
10.3.12.3 Others 307
TABLE 105 FOOD SAFETY TESTING MARKET: OTHERS, 2018–2022 307
11 MYCOTOXIN TESTING MARKET 310
11.1 MARKET DEFINITION 310
11.2 MARKET ANALYSIS 311
11.2.1 MYCOTOXIN TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 311
FIGURE 69 EUROPE HELD LARGEST SHARE OF MYCOTOXIN TESTING MARKET IN 2022 312
TABLE 106 MYCOTOXIN FOOD TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 312
TABLE 107 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 313
11.2.2 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TYPE 313
TABLE 108 MYCOTOXINS: OCCURRENCE, SOURCE, AND HEALTH EFFECTS 314
FIGURE 70 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 315
TABLE 109 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 315
TABLE 110 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 316
11.2.3 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 316
FIGURE 71 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 317
TABLE 111 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 318
TABLE 112 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 318
11.2.4 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 318
FIGURE 72 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 320
TABLE 113 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 320
TABLE 114 MYCOTOXIN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 320
11.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 321
11.3.1 OVERVIEW 321
11.3.2 MYCOTOXIN TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 322
FIGURE 73 MYCOTOXIN TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 322
11.3.3 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 322
11.3.3.1 Product/Service launches 322
TABLE 115 MYCOTOXIN TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 322
11.3.3.2 Deals 324
TABLE 116 MYCOTOXIN TESTING MARKET: DEALS, 2019–2023 324
11.3.3.3 Others 330
TABLE 117 MYCOTOXIN TESTING MARKET: OTHERS, 2019–2023 330
12 ALLERGEN TESTING MARKET 333
12.1 MARKET DEFINITION 333
12.2 MARKET ANALYSIS 334
12.2.1 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 334
FIGURE 74 EUROPE HELD LARGEST SHARE OF FOOD ALLERGEN TESTING MARKET IN 2022 335
TABLE 118 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 335
TABLE 119 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 336
12.2.2 FOOD ALLERGEN MARKET, BY SOURCE 336
FIGURE 75 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 337
TABLE 120 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 337
TABLE 121 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 338
12.2.3 FOOD ALLERGEN MARKET, BY TECHNOLOGY 338
FIGURE 76 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 339
TABLE 122 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 339
TABLE 123 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 339
12.2.4 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED 340
FIGURE 77 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 340
TABLE 124 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 340
TABLE 125 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 341
12.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 341
12.3.1 OVERVIEW 341
12.3.2 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 342
FIGURE 78 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 342
12.3.3 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 342
12.3.3.1 Product/Service launches 342
TABLE 126 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 342
12.3.3.2 Deals 343
TABLE 127 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET: DEALS, 2019–2023 343
12.3.3.3 Others 350
TABLE 128 FOOD ALLERGEN TESTING MARKET: OTHERS, 2019–2023 350
13 MEAT SPECIATION TESTING MARKET 353
13.1 MARKET DEFINITION 353
13.2 MARKET ANALYSIS 354
13.2.1 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, REGIONAL ANALYSIS 354
FIGURE 79 EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF MEAT SPECIATION TESTING MARKET IN 2022 355
TABLE 129 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 355
TABLE 130 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 356
13.2.2 MEAT SPECIATION MARKET, BY SPECIES 356
FIGURE 80 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY SPECIES, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 357
TABLE 131 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY SPECIES, 2018–2022 (USD MILLION) 357
TABLE 132 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY SPECIES, 2023–2028 (USD MILLION) 358
13.2.3 MEAT SPECIATION MARKET, BY TECHNOLOGY 358
FIGURE 81 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 359
TABLE 133 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 359
TABLE 134 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 359
13.2.4 MEAT SPECIATION MARKET, BY FORM 360
FIGURE 82 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 360
TABLE 135 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 360
TABLE 136 MEAT SPECIATION TESTING MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 361
13.3 COMPETITIVE LANDSCAPE 361
13.3.1 OVERVIEW 361
13.3.2 MEAT SPECIATION TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 362
FIGURE 83 MEAT SPECIATION TESTING MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 362
13.3.3 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 362
13.3.3.1 Product/Service launches 362
TABLE 137 MEAT SPECIATION TESTING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES, 2019–2023 362
13.3.3.2 Deals 364
TABLE 138 MEAT SPECIATION TESTING MARKET: DEALS, 2019–2023 364
13.3.3.3 Others 367
TABLE 139 MEAT SPECIATION TESTING MARKET: OTHERS, 2019–2023 367
