1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 対象範囲と除外範囲 36
1.3 研究範囲 37
1.3.1 対象市場 37
図1 熱管理市場のセグメンテーション 37
1.3.2 地理的範囲 37
1.3.3 対象期間 38
1.4 対象通貨 38
1.5 対象単位 38
1.6 ステークホルダー 38
1.7 変更点の概要 39
2 研究方法論 40
2.1 研究データ 40
図2 熱管理市場：研究設計 40
2.1.1 二次調査と一次調査 42
2.1.2 二次データ 43
2.1.2.1 主な二次情報源 43
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 43
2.1.3 一次データ 44
2.1.3.1 主な一次インタビュー参加者 44
2.1.3.2 一次データの内訳 44
図3 一次データの内訳 44
2.1.3.3 一次情報源からの主要データ 45
2.1.3.4 主要な業界インサイト 45
2.2 要因分析 46
2.2.1 供給側分析 46
図4 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側分析）－熱管理市場で提供される製品の販売による企業の収益 46
図5 市場規模推定手法：アプローチ1（トップダウン、供給側）－ サーマルマネジメント市場における1社の収益推定例 47
2.3 市場規模推定 48
図6 市場規模推定手法：供給側分析 48
2.3.1 ボトムアップアプローチ 49
2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア算出手法 （需要側） 49
図7 市場規模推定手法： ボトムアップアプローチ 49
2.3.2 トップダウンアプローチ 50
2.3.2.1 トップダウン分析を用いた市場シェア算出手法（供給側） 50
図8 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 50
2.3.3 成長予測と予測前提条件 50
表1 市場成長前提条件 50
2.4 データトライアングレーション 51
図9 熱管理市場：データトライアングレーション 51
2.5 前提条件 52
表2 主要な前提条件：マクロ・ミクロ経済環境 52
2.6 制限事項 52
2.7 リスク評価 53
表3 リスク評価：熱管理市場 53
3 エグゼクティブサマリー 54
図10 予測期間中に自動車セグメントが最高のCAGRを達成 55
図11 予測期間中に先進冷却デバイスが最高CAGRを記録 56
図12 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて熱管理市場を主導 56
3.1 景気後退が熱管理市場に与える影響 57
図13 景気後退前後の熱管理市場への影響 57
4 プレミアムインサイト 59
4.1 熱管理市場プレイヤーにとって魅力的な成長機会 59
図14 車両排出ガス削減のための熱管理技術の採用拡大が市場を牽引 59
4.2 サービスタイプ別熱管理市場 59
図15 予測期間中に最適化・アフターセールスサポートセグメントがより高いCAGRを示す見込み 59
4.3 地域別熱管理市場 60
図16 アジア太平洋地域が2028年に熱管理市場で最大のシェアを占める見込み 60
4.4 国別熱管理市場 60
図17 中国、予測期間中に熱管理市場全体で最高CAGRを記録 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場動向 61
図18 熱管理市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 高度な放熱ソリューションへの需要増加 62
5.2.1.2 民生用電子機器における熱管理コンポーネントの採用拡大 63
5.2.1.3 電子機器の継続的な急激な小型化 63
図19 熱管理市場における推進要因とその影響 64
5.2.2 抑制要因 64
5.2.2.1 冷却システム用部品の設計複雑性 64
図20 抑制要因と熱管理市場への影響 64
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 EV向け熱管理ソリューションの需要増加 65
図21 EV販売台数の成長（2018–2028） 65
5.2.3.2 排出規制の厳格化 66
図22 機会と熱管理市場への影響 66
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 カスタマイズされた熱管理ソリューションおよびシステムの高い開発コスト 66
図23 課題と熱管理市場への影響 67
5.3 サプライチェーン分析 68
図24 熱管理市場のサプライチェーン 68
表4 熱管理市場：エコシステム 69
5.4 熱管理市場における収益シフトと新たな収益源 69
図25 熱管理市場における収益シフト 69
5.5 熱管理市場のエコシステム 70
図 26 熱管理のエコシステム 70
5.6 平均販売価格分析 70
5.6.1 主要プレイヤーが提供する熱管理ソリューションの平均販売価格 70
図27 主要プレイヤーが提供する熱管理ソリューションの平均販売価格 70
表5 主要プレイヤー提供の非粘着性材料の平均販売価格（種類別）（米ドル） 71
5.6.2 平均販売価格の推移 71
表6 平均販売価格：接着剤材料、種類別（米ドル） 71
表7 平均販売価格：非粘着材料、種類別（米ドル） 71
図28 平均販売価格：非粘着材料、種類別（米ドル） 72
5.7 主要な利害関係者および購買基準 72
5.7.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 72
図29 主要サービスタイプにおける購買プロセスへの利害関係者の影響度 72
表8 主要サービス種別における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 73
5.7.2 購買基準 73
図30 上位3エンドユーザー産業における主要購買基準 73
表9 上位3エンドユーザー産業における主要購買基準 (%) 73
5.8 技術動向 74
5.8.1 補完技術 74
5.8.2 車両搭載戦闘システム 74
5.8.3 高出力レベルと電力密度 74
5.8.4 5G通信技術 74
5.8.5 データセンターの無線熱分布マッピング 75
5.8.6 熱管理ソフトウェア 75
5.9 ポーターの5つの力分析 75
表10 熱管理市場：ポーターの5つの力分析 76
図31 ポーターの5つの力分析 76
5.9.1 新規参入の脅威 77
5.9.2 代替品の脅威 77
5.9.3 供給者の交渉力 77
5.9.4 購買者の交渉力 77
5.9.5 競争の激しさ 78
5.10 ケーススタディ 78
5.10.1 COLOVORE、液体冷却ソリューションを導入し顧客に最大50キロワットのラック容量を提供 78
5.10.2 ロクタイト構造用接着剤が過酷な環境下での信頼性の高いモーター性能を実現 78
5.10.3 フォーチュン500 ICTプロバイダー、物理的拡張なしにコンピューティング容量を追加するためデータセンター冷却を改善 79
5.10.4 自動車部品メーカー、EV/ハイブリッド車向けDC/DCコンバーターの放熱対策が必要 79
5.11 貿易分析 79
5.11.1 輸入シナリオ 79
表11 輸入データ（国別、2017-2021年）（百万米ドル） 80
5.11.2 輸出シナリオ 80
表12 輸出データ（国別、2017-2021年）（百万米ドル） 80
5.12 特許分析（2012-2022年） 81
図32 熱管理分野における特許取得件数、2012–2022年 81
図33 熱管理ソリューション特許の地域別分析、2022年 82
表13 熱管理関連特許、2021–2022年 82
5.13 主要カンファレンス・イベント、2023–2024年 84
表14 熱管理市場：詳細な会議・イベント 84
5.14 規格と規制環境 86
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 86
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 87
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 87
5.14.2 規制基準 87
5.15 関税分析 88
表19 中国が輸出するHSコード392690の関税（2021年） 88
表20 米国輸出HSコード392690の関税（2021年） 89
6 材料タイプ別熱管理市場 90
6.1 はじめに 91
図34 予測期間中、非接着材料が熱管理市場で引き続き大きなシェアを占める見込み 91
表21 材料タイプ別熱管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 91
表22 材料タイプ別熱管理市場、2023–2028年 (百万米ドル) 92
表23 材料タイプ別：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 92
表24 材料タイプ別：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年(百万米ドル) 93
表25 材料タイプ別：熱管理市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表26 材料タイプ別：熱管理市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
6.2 接着剤材料 94
表27 接着剤材料：熱管理市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表28 接着剤材料： 熱管理市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 94
表29 粘着テープ：熱管理市場、2019–2022年（千単位） 94
表30 粘着テープ：熱管理市場、2023–2028年（千単位） 95
表31 粘着フィルム：熱管理市場、2019–2022年（百万単位） 95
表32 粘着フィルム： 熱管理市場、2023–2028年（百万単位） 95
図35 予測期間中、自動車最終用途産業が接着剤材料市場の最大シェアを占める見込み 95
表33 接着剤材料：熱管理市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表34 接着剤材料： 熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 96
6.2.1 テープ 96
6.2.1.1 発熱部品とヒートシンク間の優先的な熱伝達経路を提供できる能力が市場成長を促進 96
表35 テープ：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表36 テープ：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 97
6.2.2 フィルム 98
6.2.2.1 非常に高い熱伝導性を備えたフィルムの優れた恒久接着強度が市場を牽引 98
表37 フィルム：熱管理市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表38 フィルム：熱管理市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 98
表39 フィルム：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表40 フィルム：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 99
6.2.2.1.1 熱伝導性フィルム 99
6.2.2.1.2 導電性フィルム 100
6.2.3 接着剤液体 100
6.2.3.1 デバイスの小型化とアセンブリ全体の重量削減能力が市場成長を促進 100
表41 接着剤液体： 熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表42 接着剤液体：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 101
6.2.3.1.1 熱硬化性液体 101
6.2.3.1.2 常温硬化性液体 101
6.3 非接着材料 101
表43 非接着材料：熱管理市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表44 非粘着性材料：熱管理市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 102
図36 予測期間中、非粘着性材料市場の最大のシェアを占めるサーバーおよびデータセンター 102
表45 非粘着性材料：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表46 非粘着性材料：熱管理市場、最終用途産業別、2023年～2028年 （百万米ドル） 103
6.3.1 サーマルパッド 103
6.3.1.1 優れた機械的衝撃吸収性などの利点が市場を牽引 103
表47 サーマルパッド： 熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表48 サーマルパッド： サーマルマネジメント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 104
6.3.2 ギャップフィラー 104
6.3.2.1 接合部や部品を覆うことで衝撃吸収性を向上させ、市場成長を促進する能力 104
表49 ギャップフィラー：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 105
表50 ギャップフィラー：熱管理市場、 最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 105
6.3.3 相変化材料 106
6.3.3.1 経済的な受動冷却を含む利点が市場成長を促進 106
表51 相変化材料：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表52 相変化材料：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 107
6.3.4 グリース 107
6.3.4.1 自動車、サーバー・データセンター、民生用電子機器産業における使用増加が市場成長を促進 107
表53 グリース：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 108
表54 グリース：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7 熱管理市場、 デバイスタイプ別 109
7.1 はじめに 110
図37 対流冷却デバイスが2028年に最大の市場シェアを占める見込み 110
表55 熱管理市場、デバイスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表56 熱管理市場：デバイス別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表57 デバイス：熱管理市場：最終用途産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 111
表58 デバイス別：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表59 デバイス別： 熱管理市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表60 デバイス別：熱管理市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
7.2 伝導冷却デバイス 112
7.2.1 ウェッジロック 112
7.2.1.1 熱源から最寄りの複合材層へ熱を伝達する能力が市場を牽引 112
7.2.2 ポッティング材料 113
7.2.2.1 敏感な部品を熱と湿気から保護する能力が市場成長を促進 113
7.3 対流冷却デバイス 113
7.3.1 ヒートシンク 114
7.3.1.1 様々なシステムからの熱を吸収するヒートシンクの採用拡大が市場を牽引 114
7.3.2 ヒートスプレッダー 114
7.3.2.1 市場成長を促進する一次熱交換器としてのヒートスプレッダーの増加する使用 114
7.3.3 強制空冷および自然冷却装置 115
7.3.3.1 強制空冷による効果的な冷却能力、ライフサイクルの改善、電子部品の性能向上による市場牽引 115
7.3.4 ヒートポンプ 115
7.3.4.1 自動車産業におけるヒートポンプの採用拡大が市場成長を加速 115
7.4 先進冷却装置 115
7.4.1 直接浸漬冷却装置 115
7.4.1.1 データセンター内の温度上昇を招く計算能力の向上による熱管理の採用促進 115
7.4.2 マイクロチャネル冷却 116
7.4.2.1 コンパクト設計や軽量化といったマイクロチャネルヒートシンクの利点が市場を牽引 116
7.4.3 コールドプレート 116
7.4.3.1 先進冷却装置におけるコールドプレートの採用が市場を牽引 116
7.4.4 その他 117
7.5 ハイブリッド冷却装置 117
7.5.1 電気湿潤デバイス 117
7.5.1.1 表面上の微量液体を操作する大規模電子デバイスの採用拡大が市場を牽引 117
7.5.2 スポットクーラー 117
7.5.2.1 データセンターにおける精密冷却・ミニスプリットシステムの代替としての利用増加が市場を促進 117
7.5.3 蒸気チャンバー 118
7.5.3.1 ブレードサーバーCPUの熱管理におけるサーバー・データセンターでの採用拡大が市場を牽引 118
7.5.4 コンパクト熱交換器 118
7.5.4.1 熱伝達効率向上のためのコンパクト熱交換器採用拡大が市場を牽引 118
7.5.5 熱電冷却 119
7.5.5.1 チップ上の高温箇所の温度低減に向けた熱電冷却の活用拡大が市場を牽引 119
7.5.6 その他 119
8 サーマルマネジメント市場：サービスタイプ別 120
8.1 はじめに 121
図38 2028年までに最適化・アフターセールスサポートサービスが市場シェアを拡大 121
表61 サーマルマネジメント市場：サービスタイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 121
表62 サーマルマネジメント市場、サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 121

8.2 設置・校正 122
8.2.1 汚染の増加が設置・校正の需要を促進 122
8.3 最適化・アフターセールスサポート 122
8.3.1 熱管理エコシステムにおける競争激化が採用を促進 122
9 熱管理市場：エンドユーザー産業別 124
9.1 はじめに 125
図39 熱管理市場：エンドユーザー産業別 125
図40 予測期間中、自動車エンドユーザー産業が熱管理市場で最大のシェアを維持 126
表63 熱管理市場、エンドユーザー産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 126
表64 熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 126
9.2 民生用電子機器 127
9.2.1 ノートパソコンおよびコンピュータ 127
9.2.1.1 コンピューティングシステムの複雑化がノートパソコンおよびコンピュータにおける熱管理システムの使用を促進 127
9.2.2 オーディオアンプ部品 128
9.2.2.1 増幅用途におけるクラスDアンプの採用拡大が市場を牽引 128
9.2.3 電源ユニット 128
9.2.3.1 電源ユニットにおけるヒートシンクおよびヒートスプレッダーの設置増加が市場成長を促進 128
9.2.4 ゲーミングデバイス 129
9.2.4.1 高スペックハードウェアを搭載したゲーミングデバイスによる多量の熱発生が、熱管理ソリューションおよびシステムの採用を促進 129
9.2.5 スマートフォン 129
9.2.5.1 部品の小型化と高い演算能力がスマートフォン向け熱管理ソリューション・システムの採用を促進 129
9.2.6 家電製品 130
9.2.6.1 スマート家電の普及拡大が熱管理ソリューション・システムへの需要を牽引 130
表65 消費者向け電子機器：熱管理市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 130
表66 消費者向け電子機器：熱管理市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 130
表67 消費者向け電子機器：北米における熱管理市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 131
表68 消費者向け電子機器：北米における熱管理市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 131
表69 消費者向け電子機器： 欧州における熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表70 消費者向け電子機器：欧州における熱管理市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 132
表71 消費者向け電子機器：アジア太平洋地域の国別熱管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 132
表72 消費者向け電子機器：アジア太平洋地域の国別熱管理市場、 国別、2023–2028年（百万米ドル） 132
9.3 サーバーおよびデータセンター 133
9.3.1 シングルラック 133
9.3.1.1 電源装置およびサーバーからの放熱管理を目的としたシングルラック型データセンターの需要が市場を牽引 133
9.3.2 マルチラック 133
9.3.2.1 マルチラックデータセンターにおけるネットワークキャビネットおよび高密度キャビネットの使用増加が市場を後押し 133
図41 予測期間中、サーバーおよびデータセンター向けマルチラックセグメントが市場シェア拡大 134
表73 サーバー＆データセンター：熱管理市場（タイプ別）、2019–2022年 (百万米ドル) 134
表74 サーバー＆データセンター：熱管理市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 134
表75 サーバー＆データセンター：熱管理市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表76 サーバー＆データセンター：熱管理市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 135
表77 サーバー＆データセンター：北米における熱管理市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 135
表78 サーバー・データセンター向け熱管理市場：北米、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 135
表79 サーバー＆データセンター：欧州における熱管理市場、国別、2019年～2022年(百万米ドル) 136
表80 サーバー＆データセンター：欧州における熱管理市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
表81 サーバー＆データセンター：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表82 サーバー＆データセンター：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 137
9.4 自動車 137
9.4.1 バッテリー熱管理システム 138
9.4.1.1 電気自動車におけるバッテリーの使用増加が熱管理ソリューションおよびシステムへの需要に寄与 138
9.4.2 エンジン制御熱管理システム 138
9.4.2.1 車両におけるエンジン制御熱管理システムの使用増加が市場を牽引 138
9.4.3 廃熱回収および排出ガス低減システム 138
9.4.3.1 車両における熱回収・排出ガス低減のための熱管理ソリューション・システムの利用増加が市場を牽引 138
9.4.4 ブレーキ・サスペンション冷却システム 139
9.4.4.1 市場拡大を後押しするブレーキ・サスペンション冷却システムの採用拡大 139

9.4.5 シート加熱・冷却システム 139
9.4.5.1 個別対応型シート快適性システムの革新が、車両における熱管理ソリューション・システムの採用を促進 139
9.4.6 自動車照明システム 139
9.4.6.1 スタイリッシュな3D LEDデイタイムランニングライト、ターンシグナルライト、ハイ/ロービームライトの開発が市場を牽引 139
表83 自動車：サーマルマネジメント市場、システムタイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 140
表84 自動車： サーマルマネジメント市場、システムタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 140
図42 アジア太平洋地域が予測期間中に自動車エンドユーザー産業向け市場で最大のシェアを占める見込み 140
表85 自動車：熱管理市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表86 自動車：熱管理市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 141
表87 自動車：北米における熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表88 自動車：北米における熱管理市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 141
表89 自動車：欧州におけるサーマルマネジメント市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 142
表90 自動車：欧州におけるサーマルマネジメント市場、国別、2023年～2028年(百万米ドル) 142
表91 自動車：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 142
表92 自動車：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 143
9.5 航空宇宙・防衛 143
9.5.1 防衛分野における新システム開発への投資増加が市場成長を促進 143
表93 航空宇宙・防衛：地域別熱管理市場、 2019–2022年（百万米ドル） 144
表94 航空宇宙・防衛：地域別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 144
表95 航空宇宙・防衛：北米における熱管理市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 144
表96 航空宇宙・防衛：北米における熱管理市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 144
表97 航空宇宙・防衛： 欧州における熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表98 航空宇宙・防衛：欧州における熱管理市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 145
表99 航空宇宙・防衛：アジア太平洋地域の国別熱管理市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 145
表100 航空宇宙・防衛：アジア太平洋地域における熱管理市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 146

9.6 企業 146
9.6.1 成長著しいIT産業が、熱管理システムおよびソリューションを搭載したコンピューティングデバイスの採用拡大を牽引 146
表101 地域別熱管理市場企業数、2019年～2022年（百万米ドル） 146
表102 主要企業：地域別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
表103 主要企業：北米熱管理市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 147
表104 北米における熱管理市場：国別、2023–2028年 (百万米ドル) 147
表105 企業別：欧州におけるサーマルマネジメント市場、国別、2019–2022年(百万米ドル) 147
表106 企業別：欧州における熱管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表107 主要企業：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 148
表108 企業別：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 148
9.7 ヘルスケア 149
9.7.1 大型インフラ設備 149
9.7.1.1 大型インフラ設備における熱管理ソリューション・システムの利用拡大が市場を牽引 149
9.7.2 携帯型機器 149
9.7.2.1 効果的な熱エネルギー伝達のための携帯型機器の採用拡大が市場を牽引 149
表109 医療分野：機器タイプ別熱管理市場、2019–2022年 (百万米ドル) 149
表110 医療分野：熱管理市場、機器タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 150
表111 ヘルスケア：熱管理市場、地域別、2019–2022年(百万米ドル) 150
表112 ヘルスケア：熱管理市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表113 ヘルスケア：北米におけるサーマルマネジメント市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表114 ヘルスケア：北米における熱管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表115 ヘルスケア：欧州における熱管理市場、 国別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表116 ヘルスケア：欧州におけるサーマルマネジメント市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 151
表117 ヘルスケア：アジア太平洋地域の熱管理市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 152
表118 ヘルスケア：アジア太平洋地域の国別熱管理市場、2023年～2028年（百万米ドル） 152

9.8 その他 152
表119 その他：熱管理市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 153
表120 その他：地域別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
表121 その他：北米における熱管理市場、 国別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表122 その他：北米における熱管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表123 その他：欧州における熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表124 その他：欧州における国別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 154
表125 その他： アジア太平洋地域の国別熱管理市場、2019年～2022年（百万米ドル） 154
表126 その他：アジア太平洋地域の国別熱管理市場、2023年～2028年（百万米ドル） 155
10 熱管理市場、地域別156
10.1 はじめに157
図43 アジア太平洋地域が2028年に最大の市場シェアを占める見込み157
表127 地域別熱管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 157
表128 地域別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 158
10.2 北米 158
図44 北米：熱管理市場の概況 159
表129 北米： 熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表130 北米：熱管理市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 160
表131 北米：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表132 北米： 熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 160
10.2.1 米国 161
10.2.1.1 電気自動車およびスマートカーにおける熱管理需要の増加が市場成長を促進 161
表133 米国：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表134 米国：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 162
10.2.2 カナダ 162
10.2.2.1 カナダにおける家電製品の消費増加が市場成長に寄与 162
表135 カナダ：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表136 カナダ： 熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 163

10.2.3 メキシコ 163
10.2.3.1 経済状況の改善と人口の消費能力向上による家電製品需要の増加 163
表137 メキシコ：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表138 メキシコ：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 164
10.3 ヨーロッパ 165
図45 欧州：熱管理市場の概況 165
表139 欧州：熱管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表140 欧州：国別熱管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 166
表141 欧州：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表142 欧州：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 167-用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 167
10.3.1 英国 167
10.3.1.1 成長を牽引する自動車産業、サーバー・データセンター産業、および民生用電子機器産業 167
表143 イギリス：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表144 イギリス：熱管理市場、最終用途産業別、 2023–2028年（百万米ドル） 168
10.3.2 ドイツ 169
10.3.2.1 成長する自動車産業が市場成長を促進 169
表145 ドイツ：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表146 ドイツ：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
10.3.3 フランス 170
10.3.3.1 サーバー・データセンターおよび自動車産業における熱管理ソリューション・システム需要の増加が市場を牽引 170
表147 フランス：熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表148 フランス：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 171
10.3.4 その他の欧州諸国 172
表149 その他の欧州諸国： 熱管理市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表150 その他の欧州地域：熱管理市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 172

1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 37
1.3.1 MARKETS COVERED 37
FIGURE 1 THERMAL MANAGEMENT MARKET SEGMENTATION 37
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 37
1.3.3 YEARS CONSIDERED 38
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 UNITS CONSIDERED 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 THERMAL MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42
2.1.2 SECONDARY DATA 43
2.1.2.1 Key secondary sources 43
2.1.2.2 Key data from secondary sources 43
2.1.3 PRIMARY DATA 44
2.1.3.1 Key primary interview participants 44
2.1.3.2 Breakdown of primaries 44
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES 44
2.1.3.3 Key data from primary sources 45
2.1.3.4 Key industry insights 45
2.2 FACTOR ANALYSIS 46
2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) – REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF PRODUCTS OFFERED IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (TOP-DOWN, SUPPLY-SIDE) – ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE COMPANY IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 47
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 48
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49
2.3.1.1 Approach to obtain market share using bottom-up analysis (demand side) 49
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 49
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 50
2.3.2.1 Approach to obtain market share using top-down analysis (supply side) 50
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 50
2.3.3 GROWTH PROJECTION AND FORECASTING ASSUMPTIONS 50
TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 50
2.4 DATA TRIANGULATION 51
FIGURE 9 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DATA TRIANGULATION 51
2.5 ASSUMPTIONS 52
TABLE 2 KEY ASSUMPTIONS: MACRO AND MICRO-ECONOMIC ENVIRONMENT 52
2.6 LIMITATIONS 52
2.7 RISK ASSESSMENT 53
TABLE 3 RISK ASSESSMENT: THERMAL MANAGEMENT MARKET 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
FIGURE 10 AUTOMOTIVE SEGMENT TO EXPERIENCE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 55
FIGURE 11 ADVANCED COOLING DEVICES TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO LEAD THERMAL MANAGEMENT MARKET FROM 2023 TO 2028 56
3.1 IMPACT OF RECESSION ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 57
FIGURE 13 PRE- AND POST-RECESSION IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 57
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR THERMAL MANAGEMENT MARKET PLAYERS 59
FIGURE 14 GROWING ADOPTION OF THERMAL MANAGEMENT TO REDUCE VEHICLE EMISSIONS TO DRIVE MARKET 59
4.2 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 59
FIGURE 15 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT SEGMENT IS PROJECTED TO WITNESS HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 59
4.3 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION 60
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF THERMAL MANAGEMENT MARKET IN 2028 60
4.4 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY 60
FIGURE 17 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN OVERALL THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 18 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Increasing need for advanced heat dissipation solutions 62
5.2.1.2 Growing adoption of thermal management components in consumer electronics 63
5.2.1.3 Ongoing radical miniaturization of electronic devices 63
FIGURE 19 DRIVERS AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 64
5.2.2 RESTRAINTS 64
5.2.2.1 Design complexities of components used in cooling systems 64
FIGURE 20 RESTRAINTS AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Rising demand for thermal management solutions in EVs 65
FIGURE 21 GROWTH IN SALES OF EV (2018–2028) 65
5.2.3.2 Growing strictness regarding emission regulation 66
FIGURE 22 OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 66
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 High development costs of customized thermal management solutions and systems 66
FIGURE 23 CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON THERMAL MANAGEMENT MARKET 67
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 68
TABLE 4 THERMAL MANAGEMENT MARKET: ECOSYSTEM 69
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 69
FIGURE 25 REVENUE SHIFT IN THERMAL MANAGEMENT MARKET 69
5.5 THERMAL MANAGEMENT MARKET ECOSYSTEM 70
FIGURE 26 ECOSYSTEM OF THERMAL MANAGEMENT 70
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 70
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 70
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 70
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY TYPE (USD) 71
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 71
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE: ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 71
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 71
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE: NON-ADHESIVE MATERIALS, BY TYPE (USD) 72
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP SERVICE TYPES 72
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP SERVICE TYPES (%) 73
5.7.2 BUYING CRITERIA 73
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 73
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 73
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 74
5.8.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 74
5.8.2 COMBAT SYSTEMS IN VEHICLES 74
5.8.3 HIGH POWER LEVELS AND POWER DENSITY 74
5.8.4 5G TELECOMMUNICATIONS 74
5.8.5 WIRELESS THERMAL MAPPING OF DATA CENTERS 75
5.8.6 THERMAL MANAGEMENT SOFTWARE 75
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
TABLE 10 THERMAL MANAGEMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
FIGURE 31 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.10 CASE STUDIES 78
5.10.1 COLOVORE DEPLOYS LIQUID-COOLING SOLUTIONS TO OFFER CUSTOMERS RACK CAPACITIES OF UP TO 50 KILOWATTS 78
5.10.2 LOCTITE STRUCTURAL ADHESIVE ENABLES RELIABLE MOTOR PERFORMANCE IN CHALLENGING ENVIRONMENTS 78
5.10.3 FORTUNE 500 ICT PROVIDER IMPROVES DATA CENTER COOLING TO ADD COMPUTING CAPACITY WITHOUT PHYSICAL EXPANSION 79
5.10.4 AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURER REQUIRES HEAT DISSIPATION FOR EV/HYBRID VEHICLE DC/DC CONVERTERS 79
5.11 TRADE ANALYSIS 79
5.11.1 IMPORT SCENARIO 79
TABLE 11 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 80
5.11.2 EXPORT SCENARIO 80
TABLE 12 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 80
5.12 PATENT ANALYSIS, 2012–2022 81
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR THERMAL MANAGEMENT, 2012–2022 81
FIGURE 33 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS, 2022 82
TABLE 13 PATENTS PERTAINING TO THERMAL MANAGEMENT, 2021–2022 82
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 84
TABLE 14 THERMAL MANAGEMENT MARKET: DETAILED CONFERENCES AND EVENTS 84
5.14 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 86
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 18 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.14.2 REGULATORY STANDARDS 87
5.15 TARIFF ANALYSIS 88
TABLE 19 TARIFF FOR HS CODE 392690 EXPORTED BY CHINA (2021) 88
TABLE 20 TARIFF FOR HS CODE 392690 EXPORTED BY US (2021) 89
6 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE 90
6.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 34 NON-ADHESIVE MATERIALS TO CONTINUE TO HOLD LARGER SHARE IN THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 21 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 22 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY MATERIAL TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 23 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 24 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 25 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 26 MATERIAL TYPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.2 ADHESIVE MATERIALS 94
TABLE 27 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 29 ADHESIVE TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 94
TABLE 30 ADHESIVE TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 95
TABLE 31 ADHESIVE FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2019–2022 (MILLION UNITS) 95
TABLE 32 ADHESIVE FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, 2023–2028 (MILLION UNITS) 95
FIGURE 35 AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET FOR ADHESIVE MATERIALS DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 33 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 34 ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION)) 96
6.2.1 TAPES 96
6.2.1.1 Ability to provide preferential heat transfer path between heat-generating components and heat sinks to boost market growth 96
TABLE 35 TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 36 TAPES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.2.2 FILMS 98
6.2.2.1 Excellent permanent adhesive strength of films with very high thermal conductivity to drive market 98
TABLE 37 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 38 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 39 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 40 FILMS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.2.2.1.1 Thermally conductive films 99
6.2.2.1.2 Electrically conductive films 100
6.2.3 ADHESIVE LIQUIDS 100
6.2.3.1 Ability to reduce size of devices and overall weight of assemblies to propel market growth 100
TABLE 41 ADHESIVE LIQUIDS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 42 ADHESIVE LIQUIDS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
6.2.3.1.1 Heat cure liquids 101
6.2.3.1.2 Room temperature cure liquids 101
6.3 NON-ADHESIVE MATERIALS 101
TABLE 43 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 44 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
FIGURE 36 SERVERS & DATA CENTERS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET FOR NON-ADHESIVE MATERIALS DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 45 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 46 NON-ADHESIVE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
6.3.1 THERMAL PADS 103
6.3.1.1 Advantages such as outstanding mechanical shock absorption to drive market 103
TABLE 47 THERMAL PADS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 48 THERMAL PADS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.3.2 GAP FILLERS 104
6.3.2.1 Ability to cover junctions or components for improved shock absorption to boost market growth 104
TABLE 49 GAP FILLERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 50 GAP FILLERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
6.3.3 PHASE-CHANGE MATERIALS 106
6.3.3.1 Advantages including economical passive cooling to propel market growth 106
TABLE 51 PHASE-CHANGE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 52 PHASE-CHANGE MATERIALS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
6.3.4 GREASE 107
6.3.4.1 Increasing use in automotive, servers & data centers, and consumer electronics industries to boost market growth 107
TABLE 53 GREASE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 54 GREASE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE 109
7.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 37 CONVECTION COOLING DEVICES TO OCCUPY LARGEST MARKET SHARE IN 2028 110
TABLE 55 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 56 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 57 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 58 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 59 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 60 DEVICE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.2 CONDUCTION COOLING DEVICES 112
7.2.1 WEDGE LOCKS 112
7.2.1.1 Capability to transfer heat from heat sources to nearest composite layers to drive market 112
7.2.2 POTTING MATERIALS 113
7.2.2.1 Ability to protect sensitive components from heat and humidity to boost market growth 113
7.3 CONVECTION COOLING DEVICES 113
7.3.1 HEAT SINKS 114
7.3.1.1 Growing adoption of heat sinks to absorb heat from different systems to drive market 114
7.3.2 HEAT SPREADERS 114
7.3.2.1 Increasing use of heat spreaders as primary heat exchangers to boost market growth 114
7.3.3 FORCED AIR AND NATURAL COOLING DEVICES 115
7.3.3.1 Ability of forced air cooling to provide effective cooling, improved lifecycle, and enhanced performance of electronic components to drive market 115
7.3.4 HEAT PUMPS 115
7.3.4.1 Rising adoption of heat pumps in automotive industry to accelerate market growth 115
7.4 ADVANCED COOLING DEVICES 115
7.4.1 DIRECT IMMERSION COOLING DEVICES 115
7.4.1.1 Rising computing powers leading to increased temperatures within data centers to propel adoption of thermal management 115
7.4.2 MICROCHANNEL COOLING 116
7.4.2.1 Advantages of microchannel heat sinks such as compact design and light weight to boost market 116
7.4.3 COLD PLATES 116
7.4.3.1 Adoption of cold plates in advanced cooling devices to drive market 116
7.4.4 OTHERS 117
7.5 HYBRID COOLING DEVICES 117
7.5.1 ELECTROWETTING DEVICES 117
7.5.1.1 Growing adoption of electronic devices at large scale to manipulate tiny amounts of liquids on surfaces to drive market 117
7.5.2 SPOT COOLERS 117
7.5.2.1 Increasing use as alternative to precision cooling and mini-split systems in data centers to boost market 117
7.5.3 VAPOR CHAMBERS 118
7.5.3.1 Rising traction in servers & data centers for thermal management of blade server CPUs to propel market 118
7.5.4 COMPACT HEAT EXCHANGERS 118
7.5.4.1 Increasing adoption of compact heat exchangers to improve heat transfer to drive market 118
7.5.5 THERMOELECTRIC COOLING 119
7.5.5.1 Growing use of thermoelectric cooling to reduce temperature of hot spots on chips to drive market 119
7.5.6 OTHERS 119
8 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 120
8.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 38 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT SERVICE TYPE TO OCCUPY LARGER MARKET SHARE IN 2028 121
TABLE 61 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 62 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121

8.2 INSTALLATION & CALIBRATION 122
8.2.1 GROWING POLLUTION TO DRIVE NEED FOR INSTALLATION AND CALIBRATION 122
8.3 OPTIMIZATION & POST-SALES SUPPORT 122
8.3.1 INCREASING COMPETITION IN THERMAL MANAGEMENT ECOSYSTEM TO BOOST ADOPTION 122
9 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 124
9.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 39 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 125
FIGURE 40 AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY TO CONTINUE TO HOLD LARGEST SHARE IN THERMAL MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 63 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 64 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.2 CONSUMER ELECTRONICS 127
9.2.1 LAPTOPS AND COMPUTERS 127
9.2.1.1 Increased complexity of computing systems to drive use of thermal management systems in laptops and computers 127
9.2.2 AUDIO AMPLIFIER COMPONENTS 128
9.2.2.1 Growing adoption of class D amplifiers for amplification applications to drive market 128
9.2.3 POWER SUPPLY UNITS 128
9.2.3.1 Increased installation of heat sinks and heat spreaders in power supply units to enhance market growth 128
9.2.4 GAMING DEVICES 129
9.2.4.1 Significant generation of heat by gaming devices with high-specification hardware to drive adoption of thermal management solutions and systems 129
9.2.5 SMARTPHONES 129
9.2.5.1 Miniaturization of components and their high computing capabilities to boost adoption of thermal management solutions and systems in smartphones 129
9.2.6 HOME APPLIANCES 130
9.2.6.1 Growing use of smart home appliances to propel demand for thermal management solutions and systems 130
TABLE 65 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 66 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 67 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 68 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 69 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 70 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 71 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 72 CONSUMER ELECTRONICS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.3 SERVERS AND DATA CENTERS 133
9.3.1 SINGLE RACKS 133
9.3.1.1 Requirement for single-rack data centers to manage heat dissipation from power supplies and servers to drive market 133
9.3.2 MULTI RACKS 133
9.3.2.1 Increased use of network cabinets and high-density cabinets in multi-rack data centers to boost market 133
FIGURE 41 MULTI RACKS SEGMENT TO WITNESS LARGER SHARE OF MARKET FOR SERVERS AND DATA CENTERS DURING FORECAST PERIOD 134
TABLE 73 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 74 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 75 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 76 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 77 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 78 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 79 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 80 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 81 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 82 SERVERS & DATA CENTERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.4 AUTOMOTIVE 137
9.4.1 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS 138
9.4.1.1 Increased use of batteries in electric vehicles to contribute to demand for thermal management solutions and systems 138
9.4.2 ENGINE CONTROL THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS 138
9.4.2.1 Increased use of engine control thermal management systems in vehicles to drive market 138
9.4.3 WASTE HEAT RECOVERY AND EMISSION REDUCTION SYSTEMS 138
9.4.3.1 Rise in use of thermal management solutions and systems for heat recovery and emission reduction in vehicles to fuel market 138
9.4.4 BRAKE AND SUSPENSION COOLING SYSTEMS 139
9.4.4.1 Growing adoption of brake and suspension cooling systems to boost market 139

9.4.5 SEAT HEATING AND COOLING SYSTEMS 139
9.4.5.1 Innovations in personalized seat comfort systems to fuel adoption of thermal management solutions and systems in vehicles 139
9.4.6 AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS 139
9.4.6.1 Development of stylish 3D LED daytime running lights, turn signal lights, and high/low beam lights to drive market 139
TABLE 83 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 84 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET FOR AUTOMOTIVE END-USE INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 140
TABLE 85 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 86 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 87 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 88 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 89 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 90 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 91 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 92 AUTOMOTIVE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
9.5 AEROSPACE & DEFENSE 143
9.5.1 INCREASED INVESTMENTS IN DEFENSE SECTOR FOR DEVELOPMENT OF NEW SYSTEMS TO FUEL MARKET GROWTH 143
TABLE 93 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 94 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 95 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 96 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 97 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 98 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 99 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 100 AEROSPACE & DEFENSE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146

9.6 ENTERPRISES 146
9.6.1 FLOURISHING IT INDUSTRY TO LEAD TO INCREASED ADOPTION OF COMPUTING DEVICES EQUIPPED WITH THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS AND SOLUTIONS 146
TABLE 101 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 102 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 103 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 104 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 105 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 106 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 107 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 108 ENTERPRISES: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9.7 HEALTHCARE 149
9.7.1 LARGE INFRASTRUCTURE EQUIPMENT 149
9.7.1.1 Increasing use of thermal management solutions and systems in large infrastructure equipment to boost market 149
9.7.2 PORTABLE EQUIPMENT 149
9.7.2.1 Growing adoption of portable equipment for effective thermal energy transfer to propel market 149
TABLE 109 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 110 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 111 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 112 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 113 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 114 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 115 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 116 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 117 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 118 HEALTHCARE: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 152

9.8 OTHERS 152
TABLE 119 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 120 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 121 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 122 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 123 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 124 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 125 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 126 OTHERS: THERMAL MANAGEMENT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION 156
10.1 INTRODUCTION 157
FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO OCCUPY LARGEST MARKET SHARE IN 2028 157
TABLE 127 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 128 THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.2 NORTH AMERICA 158
FIGURE 44 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 159
TABLE 129 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 130 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 131 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 132 NORTH AMERICA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.2.1 US 161
10.2.1.1 Increasing demand for heat management in electric cars and smart cars to fuel market growth 161
TABLE 133 US: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 134 US: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.2.2 CANADA 162
10.2.2.1 Rising consumption of consumer electronics in Canada to contribute to market growth 162
TABLE 135 CANADA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 136 CANADA: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163

10.2.3 MEXICO 163
10.2.3.1 Improving economic conditions and increasing spending capacity of population to boost demand for consumer electronics 163
TABLE 137 MEXICO: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 138 MEXICO: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10.3 EUROPE 165
FIGURE 45 EUROPE: SNAPSHOT OF THERMAL MANAGEMENT MARKET 165
TABLE 139 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 140 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 141 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 142 EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
10.3.1 UK 167
10.3.1.1 Flourishing automotive, servers & data centers, and consumer electronics industries to fuel growth 167
TABLE 143 UK: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 144 UK: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.3.2 GERMANY 169
10.3.2.1 Growing automotive industry to boost market growth 169
TABLE 145 GERMANY: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 146 GERMANY: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.3.3 FRANCE 170
10.3.3.1 Increasing demand for thermal management solutions and systems from servers & data centers and automotive industries to drive market 170
TABLE 147 FRANCE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 148 FRANCE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.3.4 REST OF EUROPE 172
TABLE 149 REST OF EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 150 REST OF EUROPE: THERMAL MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 172