1 はじめに 39
1.1 研究目的 39
1.2 市場定義 40
1.2.1 対象範囲と除外範囲 40
1.3 研究範囲 41
1.3.1 対象市場 41
図1 試験・検査・認証市場のセグメンテーション 41
1.3.2 地域範囲 42
1.3.3 対象期間 43
1.4 対象通貨 43
1.5 制限事項 43
1.6 ステークホルダー 43
1.7 変更点の要約 44
2 研究方法論 45
2.1 研究データ 45
図2 試験・検査・認証市場：研究設計 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 46
2.1.1.2 主要な二次情報源 46
2.1.2 一次データ 47
2.1.2.1 参加者 47
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 47
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ 48
2.1.2.4 主要な業界インサイト 48
2.1.3 二次調査と一次調査 49
2.2 市場規模の推定 49
図3 試験・検査・認証市場：市場規模の推定 50
2.2.1 ボトムアップアプローチ 50
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法 50
図4 試験・検査・認証市場：ボトムアップアプローチ 51
2.2.2 トップダウンアプローチ 51
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定手法 51
図5 試験・検査・認証市場：トップダウンアプローチ 51
2.2.3 需要側分析 52
図6 市場規模推定方法論（需要側）： アプリケーション別・地域別ボトムアップ推定 52
2.2.4 供給側分析 53
図7 市場規模推定手法（供給側）：主要市場プレイヤーの収益推定例（地域別） 53
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 54
図8 データトライアングレーション 54
2.4 リスク評価 55
表1 リスク要因分析 55
2.5 研究の前提条件と限界 56
2.5.1 前提条件 56
2.5.2 制限事項 56
2.5.3 不況の影響評価：試験・検査・認証市場 57
表2 試験・検査・認証市場：景気後退がエンドユーザー業種に与える影響 57
3 エグゼクティブサマリー 58
3.1 試験・検査・認証市場：景気後退の影響 58
図9 試験・検査・認証市場：景気後退前後のシナリオ分析（2019-2028年） (百万米ドル) 59
図10 予測期間中、試験サービスセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 60
図11 予測期間中に最大の市場シェアを占める消費財・小売アプリケーションセグメント 61
図12 予測期間中に最大の市場シェアを占める社内調達セグメント 61
図13 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長率を記録 62
4 プレミアムインサイト 63
4.1 試験・検査・認証（TIC）市場の成長機会 63
図14 アジア太平洋地域がTICサービスにおける収益性の高い成長経路として台頭 63
4.2 試験・検査・認証市場：消費財・小売アプリケーション、タイプ別 64
図15 予測期間中、電気・電子セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 64
4.3 調達タイプ別試験・検査・認証市場 64
図16 予測期間中に最大の市場シェアを占める自社調達セグメント 64
4.4 試験・検査・認証市場、サービスタイプ別 65
図17 予測期間において試験サービスが最大の市場シェアを占める見込み 65
4.5 試験・検査・認証市場、地域別 65
図18 アジア太平洋地域が予測期間において最大の市場シェアを占める見込み 予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 65
5 市場概要 66
5.1 はじめに 66
5.2 市場動向 66
図19 試験・検査・認証市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 66
5.2.1 推進要因 67
5.2.1.1 製品安全と環境保護を確保するための厳格な政府規制 67
5.2.1.2 IoT導入に伴う相互運用性試験の需要増加 67
5.2.1.3 偽造・欠陥医薬品取引の増加 68
5.2.1.4 高品質製品製造への注目の高まり 69
図20 試験・検査・認証市場：推進要因 69
5.2.2 抑制要因 70
5.2.2.1 国際基準に関する政府当局の複雑性 70
5.2.2.2 地理的多様性によるTICサービスの高コスト 70
図21 試験・検査・認証市場： 制約要因 71
5.2.3 機会 71
5.2.3.1 顧客体験向上のためのデジタル化への注目の高まり 71
5.2.3.2 食品安全と衛生の重要性の増大 72
5.2.3.3 世界的なAI・機械学習の普及拡大 72
図22 試験・検査・認証市場：機会 73
5.2.4 課題 73
5.2.4.1 革新的技術の低い導入率 73
図23 試験・検査・認証市場：課題 74
5.3 バリューチェーン分析 74
図24 試験・検査・認証市場：バリューチェーン分析 74
5.4 試験・検査・認証市場のエコシステム 75
表3 試験・検査・認証市場： エコシステム 75
図25 試験・検査・認証市場：エコシステムにおける主要プレイヤー 76
5.5 価格分析：平均販売価格の動向 76
図26 サービスタイプ別平均販売価格（ASP） 76
5.5.1 主要プレイヤーが提供する認証サービスの平均販売価格 77
図27 主要プレイヤーの認証サービス平均販売価格 77
表4 主要プレイヤーの認証サービス平均販売価格（米ドル） 77
表5 各段階におけるEMC試験コストの推定 77
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 78
図28 試験・検査・認証市場：収益シフト 78
5.7 技術分析 78
5.7.1 代替技術 78
5.7.2 自動化試験技術 79
表6 試験・検査・認証市場： 主要トレンド 79
5.8 ポーターの5つの力分析 80
図29 試験・検査・認証市場：ポーターの5つの力分析 80
図30 ポーターの5つの力分析 81
表7 試験・検査・認証市場：ポーターの5つの力分析の影響 81
5.8.1 新規参入の脅威 81
5.8.2 代替品の脅威 82
5.8.3 供給者の交渉力 82
5.8.4 購入者の交渉力 82
5.8.5 競争的ライバル関係 82
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 83
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 83
図31 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 83
表8 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 83
5.9.2 購買基準 83
図32 トップ3アプリケーションにおける主要購買基準 83
表9 トップ3アプリケーションにおける主要購買基準 (%) 84
5.10 事例研究分析 84
5.10.1 食品製造会社向け試験・検査・認証サービス 84
表10 TÜV SÜDが明治株式会社に提供する認証・監査サービス 84
5.10.2 清掃・消毒サービス事業者向け試験、検査、認証サービス 85
表11 TÜV SÜDがPRIMECH HOLDINGS LIMITEDに提供する認証サービス 85
5.10.3 エネルギー産業向け試験、検査、認証サービス 85
表 12 APPLUS+ RTD、モバイルリーチプラットフォームの立ち上げによりエネルギー・電力分野のフィールドサービス提供を改善 85
5.10.4 試験、 検査、および認証サービス 86
表13 テネット社のボルウィン・ガンマプラットフォーム安全設置のための独立第三者認証機関としてのロイド船級協会 86
5.11 貿易分析 87
表14 適合製品の輸入データ（HSコード：9018、国別、2017～2021年） (百万米ドル) 87
図33 主要国における適合製品の輸入数量と輸入額 (2017–2021) 87
表15 適合製品の輸出データ、HSコード：9018、国別、2017–2021(百万米ドル) 88
図34 主要国における適合製品と輸出額（2017–2021年） 88
5.12 特許分析 89
図35 試験・検査・認証市場： 特許付与件数（2013–2022年） 89
図36 試験・検査・認証市場：特許付与の地域別分析（2013–2022年） 90
表16 試験・検査・認証市場：主要特許リスト（2020–2022年） 90
5.13 主要会議・イベント（2023–2025年） 92
表17 試験・検査・認証市場：会議・イベント詳細リスト 92
5.14 規制環境 93
表18 試験・検査・認証市場：規制環境 93
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 94
表19 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 94
表20 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 95
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表22 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
6 試験、検査、認証市場：サービスタイプ別 97
6.1 はじめに 98
図37 試験、検査、認証市場：サービスタイプ別 98
表23 試験・検査・認証市場：サービスタイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 99
図38 予測期間中、試験サービスセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 99
表24 試験・検査・認証市場：サービス種類別、2023-2028年（百万米ドル） 99
6.2 試験 100
6.2.1 医療機器試験の需要増加が市場を牽引 100
6.3 検査 101
6.3.1 必需品需要の急増が市場を推進 101
6.4 認証 101
6.4.1 製品市場性に対する需要の高まりが市場を支える 101
6.5 その他 102
7 試験、 検査、認証市場（調達タイプ別） 103
7.1 はじめに 104
図39 試験、検査、認証市場：調達タイプ別 104
表25 調達タイプ別試験・検査・認証市場、2019-2022年 (百万米ドル) 104
図40 予測期間中、社内調達セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 105
表26 調達タイプ別試験・検査・認証市場、2023-2028年（百万米ドル） 105
7.2 社内サービス 106
7.2.1 鉱業およびライフサイエンス分野での高い利用率が市場を牽引 106
7.3 アウトソーシングサービス 106
7.3.1 高品質保証とコスト効率が市場を牽引 106
8 試験・検査・認証市場：用途別 107
8.1 概要 108
表27 試験・検査・認証市場：用途別、2019–2022年（百万米ドル） 109
図41 予測期間中、消費財・小売セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 110
表28 試験・検査・認証市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 111
8.2 消費財・小売 112
8.2.1 パーソナルケア・美容製品 112
8.2.1.1 美容製品の製造増加がTICサービスの需要拡大を牽引 112
8.2.2 耐久消費財 113
8.2.2.1 家電製品の高度な技術開発が検査サービスの需要拡大を促進 113
8.2.3 ソフトライン及びアクセサリー 113
8.2.3.1 高品質製品提供による消費者満足度重視の高まりが市場を牽引 113
8.2.4 おもちゃ及び幼児用品 114
8.2.4.1 おもちゃの市場性評価における毒性評価試験の導入が市場を牽引 114
8.2.5 電気・電子機器 115
8.2.5.1 新規危険性ベース基準の導入がTICサービスの需要拡大を促進 115
8.2.6 その他 116
表29 消費財・小売分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 116
図42 予測期間中、電気・電子セグメントが消費財・小売市場で最大のシェアを占める見込み 117
表30 消費財・小売向け試験、検査、認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 117 小売市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.3 農業・食品 118
8.3.1 種子・作物 118
8.3.1.1 市場成長を支える作物品質評価のための種子伝染性病害検査および発芽率検査の導入 118
8.3.2 肥料 119
8.3.2.1 市場成長を支えるデジタル化肥料サービスの登場 119
8.3.3 食品 119
8.3.3.1 認証食品への需要増加が検査サービスの普及を促進 119
8.3.4 肉類 120
8.3.4.1 肉類の偽装事例増加が検査サービスの需要を促進 120
8.3.5 林業 120
8.3.5.1 持続可能性と環境保護に関する厳格な規制基準が市場を牽引 120
8.3.6 農産物 121
8.3.6.1 市場成長を支える農産物検査への注力 121
8.3.7 その他 121
表31 農業・食品分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 121
表 32 農業・食品の試験、検査、認証市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.4 化学品 122
8.4.1 資産保全管理サービス 123
8.4.1.1 リスク管理サービス需要の増加が市場を牽引 123
8.4.2 プロジェクトライフサイクルサービス 123
8.4.2.1 市場成長を支える出荷前検査サービスの需要 123
8.4.3 完成品サービス 123
8.4.3.1 市場成長を支える製品における原材料試験の利用 123
8.4.4 化学原料サービス 123
8.4.4.1 市場を牽引する化学製品における酸・アルカリ試験の導入 123
8.4.5 その他 124
表33 化学品向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年） (百万米ドル) 124
表34 化学品向け試験・検査・認証市場（種類別、2023–2028年） (百万米ドル) 124
8.5 建設・インフラ 124
8.5.1 プロジェクト管理サービス 125
8.5.1.1 新たなインフラのためのデジタルトランスフォーメーションが検査サービスの需要を促進 125
8.5.2 資材サービス 125
8.5.2.1 品質基準のための材料試験の採用が市場を牽引 125
8.5.3 建設機械・設備サービス 126
8.5.3.1 建設機械・設備の安全性と効率性への注目度上昇が市場を牽引 126
8.5.4 施設管理・検査サービス 126
8.5.4.1 インフラ安全のための保守・点検システムの導入が市場を牽引 126
8.5.5 その他 127
表35 建設・インフラ向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 127
表36 建設・インフラ向け試験・検査・認証市場：種類別、2023-2028年（百万米ドル） 127
8.6 エネルギー・電力 128
8.6.1 エネルギー源別 128
8.6.1.1 再生可能エネルギープロジェクトに対する政府のインセンティブ強化が市場を牽引 128
8.6.1.2 原子力 128
8.6.1.3 風力 128
8.6.1.4 太陽光 128
8.6.1.5 代替燃料 129
8.6.1.6 重油・ガス 129
8.6.1.7 石炭 129
8.6.2 発電 129
8.6.2.1 市場成長を支える最適なエネルギー管理の実現への注目の高まり 129
8.6.3 配電 129
8.6.3.1 信頼性の高い電力配電の需要増加が検査サービスの需要拡大を促進 129
8.6.4 資産健全性管理サービス 130
8.6.4.1 資産の技術的健全性の保証が検査サービスの需要拡大を促進 130
8.6.5 プロジェクトライフサイクルサービス 130
8.6.5.1 国際品質基準に準拠した持続可能な製品提供能力による市場牽引 130
8.6.6 その他 130
表37 エネルギー・電力分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 130
表38 エネルギー・電力分野における試験、検査、認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 131
8.7 産業・製造分野 131
8.7.1 サプライヤー関連サービス 131
8.7.1.1 機械・設備の高効率性能に対する需要の高まりが市場を牽引 131
8.7.2 生産および製品関連サービス 132
8.7.2.1 市場成長を支える効率的な製品製造への注目の高まり 132
8.7.3 プロジェクト関連サービス 132
8.7.3.1 市場を牽引するリスク管理サービスへの需要増加 132
8.7.4 その他 132
表39 産業・製造業向け試験・検査・認証市場（種類別） 2019–2022年（百万米ドル） 132
表40 産業・製造向け試験・検査・認証市場：種類別、2023–2028年（百万米ドル） 133
8.8 医療・ライフサイエンス 133
8.8.1 医療機器 134
8.8.1.1 革新的な医療機器の開発増加がTICサービス需要を牽引 134
8.8.2 健康、 ビューティ、ウェルネス 134
8.8.2.1 公共の安全を理由としたウェルネス・ビューティ製品への厳格な規制と基準が市場を牽引 134
8.8.3 臨床サービス 135
8.8.3.1 市場成長を支える臨床試験管理のためのバイオシミラー試験サービスの採用 135
8.8.4 検査サービス 135
8.8.4.1 市場を牽引するバイオ医薬品・ワクチンに対する規制当局の厳格な試験義務 135
8.8.5 バイオ医薬品・医薬品サービス 136
8.8.5.1 EU規制に伴うGVP対策の必要性増大が市場を牽引 136
8.8.6 その他 137
表41 医療・ライフサイエンス分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 137
表42 医療・ライフサイエンス分野における試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年、百万米ドル） 137
8.9 鉱業 138
8.9.1 検査・サンプリングサービス 138
8.9.1.1 市場成長を支える各国による厳格な貿易規制 138
8.9.2 探査サービス 138
8.9.2.1 持続可能な開発のための探査活動増加が市場成長を支える 138
8.9.3 冶金・プロセス設計サービス 138
8.9.3.1 冶金評価時のリスク管理サービス需要が市場成長を支える 138
8.9.4 生産・プラントサービス 139
8.9.4.1 効率的な操業のための設備最適化サービスの活用が市場を牽引 139
8.9.5 分析サービス 139
8.9.5.1 鉱業分野における広範な応用が試験サービスの需要拡大を促進 139
8.9.6 現場運営・閉鎖サービス 139
8.9.6.1 社会・環境基準遵守のための持続可能なプロセス設計サービスが市場を牽引 139
8.9.7 プロジェクトリスク評価・軽減サービス 139
8.9.7.1 市場成長を支える運用監視サービスの採用 139
8.9.8 その他 139
表43 鉱業向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 140
図43 予測期間中、鉱業用途における最大の市場シェアを占める探査サービスセグメント 140
表44 鉱業向け試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 141
8.10 石油・ガスおよび石油製品 141
8.10.1 上流サービス 142
8.10.1.1 需要拡大を促進する油田・貯留層安全基準の強化 142
8.10.2 下流サービス 142
8.10.2.1 市場成長を支える石油・ガス及び石油製品の安全基準強化 142
8.10.3 バイオ燃料及び原料 143
8.10.3.1 市場成長を支えるバイオマス燃料試験の導入 143
8.10.4 石油化学製品 143
8.10.4.1 市場拡大に向けた石油化学製品の純度レベル試験 143
8.10.5 資産保全管理 144
8.10.5.1 気候変動と環境問題が市場を牽引 144
8.10.6 プロジェクトライフサイクルサービス 144
8.10.6.1 市場成長を支える建物保守サービスの導入 144
8.10.7 その他 144
表45 石油・ガスおよび石油向け試験、検査、認証市場（種類別、2019-2022年）（百万米ドル） 145
表46 石油・ガスおよび石油向け試験、検査、認証市場（種類別、2019-2022年）（百万米ドル） 145 石油・ガスおよび石油製品向け試験、検査、認証市場（種類別、2023–2028年、百万米ドル） 145
8.11 公共部門 146
8.11.1 製品適合性評価サービス 146
8.11.1.1 市場成長を支える製品試験に関する規制・基準の強化 146
8.11.2 監視サービス 146
8.11.2.1 市場を牽引する効率的な法的枠組みの維持の重要性増大 146
8.11.3 評価サービス 146
8.11.3.1 TICサービス需要を牽引する政府規制・貿易政策の強化 146
8.11.4 その他 147
表47 公共部門向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 147
表48 公共部門向け試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年、百万米ドル） 147 認証市場（公共部門向け、種類別、2023–2028年）（百万米ドル） 147
8.12 自動車 148
8.12.1 電気システムおよび部品 148
8.12.1.1 電子部品の安全性と品質保証に関する規制基準の存在が市場を牽引 148
8.12.2 電気自動車、ハイブリッド電気自動車、およびバッテリーシステム 148
8.12.2.1 電気自動車および自動車技術への投資増加が市場を牽引 148
8.12.3 テレマティクス 149
8.12.3.1 自動車アプリケーションにおける接続技術の登場がTICサービスの普及を促進 149
8.12.4 燃料、流体、および可塑剤 149
8.12.4.1 燃料ベースのエンジンの安全性と効率性に関する懸念が市場を牽引 149
8.12.5 内外装材料・部品 150
8.12.5.1 自動車における内装試験の義務化が試験サービスの需要拡大を促進 150
8.12.6 車両検査サービス（VIS） 150
8.12.6.1 市場成長を支える完成車総合検査 150
8.12.7 型式認定試験 151
8.12.7.1 法定規制機関による要件実施が市場を牽引 151
8.12.8 その他 151
表49 自動車向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年）（百万米ドル） 152
表50 自動車向け試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 152
8.13 航空宇宙 153
8.13.1 空港向けサービス 153
8.13.2 航空向けサービス 153
8.13.3 航空宇宙向けサービス 153
8.13.4 航空宇宙製造サービス 153
8.13.4.1 航空機の円滑な運航のための試験・認証サービスの導入が市場を牽引 153
8.13.5 航空管理サービス 154
8.13.5.1 市場を牽引するリスク・品質管理への高い需要 154
8.13.6 その他 155
表51 航空宇宙向け試験・検査・認証市場（種類別） 2019–2022年（百万米ドル） 155
表52 航空宇宙分野における試験・検査・認証市場（種類別）、2023–2028年（百万米ドル） 155
8.14 海事分野 156
8.14.1 海事燃料システムおよびコンポーネントサービス 156
8.14.1.1 燃料ライン試験サービス需要の増加が市場を牽引 156
8.14.2 船舶分類サービス 156
8.14.2.1 国際貿易における厳格な規制と認証要件が市場成長を支える 156
8.14.3 海洋資材・機器サービス 157
8.14.3.1 市場を牽引する複数認証プロセスの必要性 157
8.14.4 その他 157
表53 海洋向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 157
表54 海洋分野における試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 158
8.15 鉄道 158
8.15.1 鉄道建設・生産モニタリング 158
8.15.1.1 建設・生産検査におけるドローン技術の採用が試験サービスの需要拡大を促進 158
8.15.2 インフラ管理 159
8.15.2.1 世界的な鉄道インフラ投資の増加が市場を牽引 159
8.15.3 その他 159
表55 鉄道向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 159
表56 鉄道向け試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年）（百万米ドル） 159
8.16 サプライチェーンとロジスティクス 160
8.16.1 包装と取り扱い 160
8.16.1.1 TICサービスの採用を保証するためのGDP認証の実施 160
8.16.2 リスク管理 161
8.16.2.1 市場を牽引するリスクの特定、評価、軽減 161
8.16.3 その他 161
表57 サプライチェーン・物流向け試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 161
表58 サプライチェーン・物流向け試験・検査・認証市場：タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 161
8.17 ITおよび通信 162
8.17.1 電気通信およびITインフラ設備 162
8.17.1.1 各国における厳格な製品発売基準が市場を牽引 162
8.17.2 モジュールおよびデバイス 163
8.17.2.1 市場成長を支える製品商用化のための規制要件 163
表59 IT・通信分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年、百万米ドル） 163
表60 IT・通信分野における試験・検査・認証市場（種類別、2023-2028年、百万米ドル） 163
8.18 スポーツ・エンターテインメント 164
8.18.1 スポーツ会場・施設 164
8.18.1.1 人工芝の義務的安全試験が市場を牽引 164
8.18.2 スポーツ用品および保護具 164
8.18.2.1 製品真正性への関心の高まりが試験・検査サービスの需要を促進 164
表61 スポーツ・エンターテインメント分野における試験・検査・認証市場（種類別、2019-2022年） (百万米ドル) 165
表62 スポーツ・エンターテインメント向け試験・検査・認証市場：種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 165
9 地域別試験・検査・認証市場 166
9.1 はじめに 167
図44 試験・検査・認証市場：地域別 167
図45 予測期間中にインドが最高CAGRで成長すると予想 167
図46 アジア太平洋地域は予測期間中に最高CAGRを記録すると予測 168
表63 試験・検査・認証市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表64 地域別試験・検査・認証市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
9.2 北米 169
9.2.1 北米：景気後退の影響 169
図47 北米：景気後退の影響 169
図48 試験・検査・認証市場： 北米市場概況 170
表65 北米：国別試験・検査・認証市場、2019–2022年 （百万米ドル） 170
表66 北米：試験・検査・認証市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表67 北米： 試験、検査、認証市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表68 北米：試験、検査、認証市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 172
表69 北米：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 172
表70 北米：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023-2028年 (百万米ドル) 173
表71 北米：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2019-2022年 (百万米ドル) 173
表72 北米：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2023–2028年(百万米ドル) 173
9.2.2 米国 174
9.2.2.1 次世代技術への投資拡大が試験サービスの普及を促進 174
表73 米国：試験・検査・認証市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 176
表74 米国：試験・検査・認証市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 177
表75 米国：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表76 米国：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 178
表77 米国：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2019-2022年 （百万米ドル） 178
表78 米国：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
9.2.3 カナダ 179
9.2.3.1 IT・通信分野におけるTICサービス需要の高まりが市場を牽引 179
表79 カナダ：試験・検査・認証市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 180
表80 カナダ：試験・検査・認証市場、用途別、2023-2028年 (百万米ドル) 181
表81 カナダ：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表82 カナダ：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 182
表83 カナダ： 試験、検査、認証市場、調達タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表84 カナダ：試験、検査、認証市場、調達タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 182
9.2.4 メキシコ 183
9.2.4.1 自動車・航空宇宙分野におけるTICサービス需要の増加が市場を牽引 183
表85 メキシコ：試験・検査・認証市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 184
表86 メキシコ：試験・検査・認証市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 185
表87 メキシコ：試験・検査・認証市場、 サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表88 メキシコ：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表89 メキシコ：試験・検査・認証市場、調達タイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 186
表90 メキシコ：試験・検査・認証市場、調達タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 187
9.3 ヨーロッパ 187
9.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 188
図49 ヨーロッパ：景気後退の影響 188
図50 試験・検査・認証市場：欧州市場概況 189
表91 欧州：試験・検査・認証市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 190
表92 欧州：試験・検査・認証市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 191
表93 欧州：試験・検査・認証市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 192
表94 欧州：試験・検査・認証市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 193
表95 欧州：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 193
表96 欧州：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 194
表97 欧州：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2019-2022年（百万米ドル） 194
表98 欧州：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2023-2028年（百万米ドル） 194
9.3.2 ドイツ 195
9.3.2.1 自動車分野におけるインダストリー4.0の導入がTICサービスの普及を促進 195
表99 ドイツ：試験・検査・認証市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 197
表100 ドイツ：試験・検査・認証市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 198
表101 ドイツ：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 198
表102 ドイツ：試験・検査・認証市場、サービスタイプ別、2023-2028年 (百万米ドル) 199
表103 ドイツ：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2019-2022年（百万米ドル） 199
表104 ドイツ：調達タイプ別試験・検査・認証市場、2023-2028年（百万米ドル） 199
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
FIGURE 1 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET SEGMENTATION 41
1.3.2 REGIONAL SCOPE 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 43
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
1.5 LIMITATIONS 43
1.6 STAKEHOLDERS 43
1.7 SUMMARY OF CHANGES 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 2 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 46
2.1.1.2 Key secondary sources 46
2.1.2 PRIMARY DATA 47
2.1.2.1 Participants 47
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 47
2.1.2.3 Key data from primary sources 48
2.1.2.4 Key industry insights 48
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 49
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 49
FIGURE 3 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: MARKET SIZE ESTIMATION 50
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 50
2.2.1.1 Approach to determine market size using bottom-up analysis 50
FIGURE 4 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 51
2.2.2.1 Approach to determine market size using top-down analysis 51
FIGURE 5 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 51
2.2.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 52
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (DEMAND-SIDE): BOTTOM-UP ESTIMATION, BY APPLICATION AND REGION 52
2.2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 53
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY-SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY MARKET PLAYERS, BY REGION 53
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 54
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 54
2.4 RISK ASSESSMENT 55
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 55
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 56
2.5.1 ASSUMPTIONS 56
2.5.2 LIMITATIONS 56
2.5.3 RECESSION IMPACT ASSESSMENT: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET 57
TABLE 2 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: IMPACT OF RECESSION ON END-USER VERTICALS 57
3 EXECUTIVE SUMMARY 58
3.1 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: IMPACT OF RECESSION 58
FIGURE 9 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIO ANALYSIS, 2019–2028 (USD MILLION) 59
FIGURE 10 TESTING SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 60
FIGURE 11 CONSUMER GOODS AND RETAIL APPLICATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 61
FIGURE 12 IN-HOUSE SOURCING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 61
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 62
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 GROWTH OPPORTUNITIES IN TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET 63
FIGURE 14 ASIA PACIFIC REGION TO EMERGE AS A LUCRATIVE GROWTH AVENUE FOR TIC SERVICES 63
4.2 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: CONSUMER GOODS AND RETAIL APPLICATION, BY TYPE 64
FIGURE 15 ELECTRICAL AND ELECTRONICS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 64
4.3 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE 64
FIGURE 16 IN-HOUSE SOURCING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 64
4.4 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE 65
FIGURE 17 TESTING SERVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 65
4.5 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY REGION 65
FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 65
5 MARKET OVERVIEW 66
5.1 INTRODUCTION 66
5.2 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 19 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 66
5.2.1 DRIVERS 67
5.2.1.1 Stringent government regulations to ensure product safety and environmental protection 67
5.2.1.2 Rising need for interoperability testing due to IoT deployment 67
5.2.1.3 Increasing trade in counterfeit & defective pharmaceutical products 68
5.2.1.4 Growing focus on manufacturing high-quality products 69
FIGURE 20 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: DRIVERS 69
5.2.2 RESTRAINTS 70
5.2.2.1 Complexities associated with government authorities for global standards 70
5.2.2.2 High cost of TIC services due to geographical diversity 70
FIGURE 21 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: RESTRAINTS 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Rising focus on digitalization to improve customer experience 71
5.2.3.2 Increasing importance of food safety & hygiene 72
5.2.3.3 Growing adoption of AI and ML worldwide 72
FIGURE 22 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: OPPORTUNITIES 73
5.2.4 CHALLENGES 73
5.2.4.1 Low adoption rate of innovative technologies 73
FIGURE 23 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: CHALLENGES 74
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 24 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.4 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET ECOSYSTEM 75
TABLE 3 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: ECOSYSTEM 75
FIGURE 25 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 76
5.5 PRICING ANALYSIS: AVERAGE SELLING PRICE TREND 76
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF SERVICE TYPES 76
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF CERTIFICATION SERVICES OFFERED BY KEY PLAYERS 77
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS FOR CERTIFICATION SERVICES 77
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY PLAYERS FOR CERTIFICATION SERVICES (USD) 77
TABLE 5 ESTIMATION OF EMC TESTING COSTS AT STAGES 77
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
FIGURE 28 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: REVENUE SHIFT 78
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
5.7.1 SUBSTITUTE TECHNOLOGY 78
5.7.2 AUTOMATION TESTING TECHNOLOGY 79
TABLE 6 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: KEY TRENDS 79
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
FIGURE 29 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
FIGURE 30 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81
TABLE 7 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 81
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 82
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 82
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 82
5.8.5 COMPETITIVE RIVALRY 82
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 83
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 83
5.9.2 BUYING CRITERIA 83
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 83
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 84
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.10.1 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION SERVICES FOR A FOOD MANUFACTURING COMPANY 84
TABLE 10 TÜV SÜD PROVIDES CERTIFICATION AND AUDITING SERVICES FOR MEIJI CO. LTD. 84
5.10.2 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION SERVICES FOR A CLEANING AND DISINFECTION SERVICE PROVIDER 85
TABLE 11 TÜV SÜD PROVIDES CERTIFICATION SERVICES TO PRIMECH HOLDINGS LIMITED 85
5.10.3 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION SERVICES FOR ENERGY INDUSTRY 85
TABLE 12 APPLUS+ RTD IMPROVES FIELD SERVICE DELIVERY FOR ENERGY & POWER WITH LAUNCH OF A MOBILE REACH PLATFORM 85
5.10.4 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION SERVICES FOR OFFSHORE WIND ENERGY SYSTEM 86
TABLE 13 LLOYD’S REGISTER AS AN INDEPENDENT THIRD-PARTY CERTIFYING AUTHORITY FOR SAFE INSTALLATION OF TENNET’S BORWIN GAMMA PLATFORM 86
5.11 TRADE ANALYSIS 87
TABLE 14 IMPORT DATA FOR COMPLIANT PRODUCTS, HS CODE: 9018, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 87
FIGURE 33 COMPLIANT PRODUCTS AND IMPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES (2017–2021) 87
TABLE 15 EXPORT DATA FOR COMPLIANT PRODUCTS, HS CODE: 9018, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 88
FIGURE 34 COMPLIANT PRODUCTS AND EXPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES (2017–2021) 88
5.12 PATENT ANALYSIS 89
FIGURE 35 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: NUMBER OF PATENTS GRANTED (2013–2022) 89
FIGURE 36 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED (2013–2022) 90
TABLE 16 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: LIST OF KEY PATENTS (2020–2022) 90
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2025) 92
TABLE 17 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 92
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 93
TABLE 18 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: REGULATORY LANDSCAPE 93
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 22 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
6 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE 97
6.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 37 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: SERVICE TYPE 98
TABLE 23 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
FIGURE 38 TESTING SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 24 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.2 TESTING 100
6.2.1 RISING REQUIREMENT FOR MEDICAL DEVICE TESTING TO FUEL MARKET 100
6.3 INSPECTION 101
6.3.1 SURGE IN DEMAND FOR ESSENTIAL COMMODITIES TO DRIVE MARKET 101
6.4 CERTIFICATION 101
6.4.1 RISING NEED FOR PRODUCT MARKETABILITY TO SUPPORT MARKET 101
6.5 OTHERS 102
7 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE 103
7.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 39 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: BY SOURCING TYPE 104
TABLE 25 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
FIGURE 40 IN-HOUSE SOURCING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 26 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.2 IN-HOUSE SERVICES 106
7.2.1 HIGH UTILIZATION IN MINING AND LIFE SCIENCE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 106
7.3 OUTSOURCED SERVICES 106
7.3.1 HIGH-QUALITY ASSURANCE AND COST-EFFICIENCY TO FUEL MARKET 106
8 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION 107
8.1 INTRODUCTION 108
TABLE 27 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
FIGURE 41 CONSUMER GOODS AND RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 28 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.2 CONSUMER GOODS AND RETAIL 112
8.2.1 PERSONAL CARE AND BEAUTY PRODUCTS 112
8.2.1.1 Increased manufacturing of beauty products to drive uptake of TIC services 112
8.2.2 HARD GOODS 113
8.2.2.1 Advanced technological developments in household appliances to fuel uptake of inspection services 113
8.2.3 SOFTLINES AND ACCESSORIES 113
8.2.3.1 Rising focus on consumer satisfaction with provision of high-quality products to drive market 113
8.2.4 TOYS AND JUVENILE PRODUCTS 114
8.2.4.1 Adoption of toxicological evaluation testing for product marketability in toys to drive market 114
8.2.5 ELECTRICAL AND ELECTRONICS 115
8.2.5.1 Implementation of new hazard-based standards to drive uptake of TIC services 115
8.2.6 OTHERS 116
TABLE 29 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CONSUMER GOODS AND RETAIL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
FIGURE 42 ELECTRICAL & ELECTRONICS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE OF CONSUMER GOODS & RETAIL DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 30 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CONSUMER GOODS & RETAIL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.3 AGRICULTURE AND FOOD 118
8.3.1 SEEDS AND CROPS 118
8.3.1.1 Adoption of seed-borne disease testing and viable testing for crop quality assessment to support market growth 118
8.3.2 FERTILIZERS 119
8.3.2.1 Advent of digitalized fertilizer services to support market growth 119
8.3.3 FOOD 119
8.3.3.1 Increasing demand for certified food products to fuel uptake of testing services 119
8.3.4 MEAT 120
8.3.4.1 Rising cases of adulterating meat to fuel uptake of testing services 120
8.3.5 FORESTRY 120
8.3.5.1 Stringent regulatory standards for sustainability and environmental protection to drive market 120
8.3.6 COMMODITIES 121
8.3.6.1 Focus on agro-commodities testing to support market growth 121
8.3.7 OTHERS 121
TABLE 31 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AGRICULTURE AND FOOD, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 32 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AGRICULTURE & FOOD, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.4 CHEMICALS 122
8.4.1 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT SERVICES 123
8.4.1.1 Rising need for risk management services to drive market 123
8.4.2 PROJECT LIFECYCLE SERVICES 123
8.4.2.1 Demand for pre-shipment inspection services to support market growth 123
8.4.3 FINISHED PRODUCT SERVICES 123
8.4.3.1 Utilization of raw material testing in products to support market growth 123
8.4.4 CHEMICAL FEEDSTOCK SERVICES 123
8.4.4.1 Adoption of acid & alkaline tests in chemical products to drive market 123
8.4.5 OTHERS 124
TABLE 33 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CHEMICALS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 34 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CHEMICALS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.5 CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE 124
8.5.1 PROJECT MANAGEMENT SERVICES 125
8.5.1.1 Digital transformation for new infrastructure to fuel uptake of inspection services 125
8.5.2 MATERIAL SERVICES 125
8.5.2.1 Adoption of material testing for quality standards to drive market 125
8.5.3 CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT SERVICES 126
8.5.3.1 Rising focus on safety and efficiency of construction machinery & equipment to drive market 126
8.5.4 FACILITIES MANAGEMENT AND INSPECTION SERVICES 126
8.5.4.1 Implementation of maintenance & inspection systems for infrastructure safety to drive market 126
8.5.5 OTHERS 127
TABLE 35 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 36 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.6 ENERGY AND POWER 128
8.6.1 ENERGY SOURCES 128
8.6.1.1 Increasing government incentives on renewable energy projects to drive market 128
8.6.1.2 Nuclear 128
8.6.1.3 Wind 128
8.6.1.4 Solar 128
8.6.1.5 Alternative fuels 129
8.6.1.6 Fuel oil & gases 129
8.6.1.7 Coal 129
8.6.2 POWER GENERATION 129
8.6.2.1 Growing focus on achieving optimal energy management to support market growth 129
8.6.3 POWER DISTRIBUTION 129
8.6.3.1 Rising need for reliable power distribution to fuel uptake of inspection services 129
8.6.4 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT SERVICES 130
8.6.4.1 Assurance of technical integrity of assets to fuel uptake of inspection services 130
8.6.5 PROJECT LIFECYCLE SERVICES 130
8.6.5.1 Ability to provide sustainable products with adherence to international quality standards to drive market 130
8.6.6 OTHERS 130
TABLE 37 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR ENERGY AND POWER, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 38 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR ENERGY AND POWER, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.7 INDUSTRIAL AND MANUFACTURING 131
8.7.1 SUPPLIER-RELATED SERVICES 131
8.7.1.1 Rising need for high-utility performance of machinery & equipment to drive market 131
8.7.2 PRODUCTION AND PRODUCT-RELATED SERVICES 132
8.7.2.1 Growing focus on efficient product manufacturing to support market growth 132
8.7.3 PROJECT-RELATED SERVICES 132
8.7.3.1 Rising demand for risk management services to drive market 132
8.7.4 OTHERS 132
TABLE 39 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR INDUSTRIAL AND MANUFACTURING, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 40 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR INDUSTRIAL AND MANUFACTURING, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
8.8 MEDICAL AND LIFE SCIENCES 133
8.8.1 MEDICAL DEVICES 134
8.8.1.1 Increasing development of innovative medical devices to drive demand for TIC services 134
8.8.2 HEALTH, BEAUTY, AND WELLNESS 134
8.8.2.1 Strict regulations and standards for wellness and beauty products owing to public safety to fuel market 134
8.8.3 CLINICAL SERVICES 135
8.8.3.1 Adoption of biosimilar testing services for clinical trial management to support market growth 135
8.8.4 LABORATORY SERVICES 135
8.8.4.1 Mandates by regulatory bodies for stringent testing of biopharmaceutical products & vaccines to fuel market 135
8.8.5 BIOPHARMACEUTICAL & PHARMACEUTICAL SERVICES 136
8.8.5.1 Increasing need for GVP measures following EU mandates to drive market 136
8.8.6 OTHERS 137
TABLE 41 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MEDICAL AND LIFE SCIENCES, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 42 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MEDICAL AND LIFE SCIENCES, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.9 MINING 138
8.9.1 INSPECTION & SAMPLING SERVICES 138
8.9.1.1 Strict trade regulations imposed by various countries to support market growth 138
8.9.2 EXPLORATION SERVICES 138
8.9.2.1 Increasing exploration activities for sustainable development to support market growth 138
8.9.3 METALLURGY AND PROCESS DESIGN SERVICES 138
8.9.3.1 Demand for risk management services during metallurgy assessments to support market growth 138
8.9.4 PRODUCTION AND PLANT SERVICES 139
8.9.4.1 Utilization of equipment optimization services for efficient operations to drive market 139
8.9.5 ANALYTICAL SERVICES 139
8.9.5.1 Wide applications in mining industry to fuel uptake of testing services 139
8.9.6 SITE OPERATION AND CLOSURE SERVICES 139
8.9.6.1 Sustainable process designing services for compliance with social & environmental standards to drive market 139
8.9.7 PROJECT RISK ASSESSMENT AND MITIGATION SERVICES 139
8.9.7.1 Adoption of operational monitoring services to support market growth 139
8.9.8 OTHERS 139
TABLE 43 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MINING, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
FIGURE 43 EXPLORATION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE OF MINING APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 140
TABLE 44 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MINING, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
8.10 OIL & GAS AND PETROLEUM 141
8.10.1 UPSTREAM SERVICES 142
8.10.1.1 Increasing field and reservoir safety norms to fuel uptake 142
8.10.2 DOWNSTREAM SERVICES 142
8.10.2.1 Increasing safety norms for oil & gas and petroleum products to support market growth 142
8.10.3 BIOFUELS AND FEEDSTOCK 143
8.10.3.1 Adoption of biomass fuel testing to support market growth 143
8.10.4 PETROCHEMICALS 143
8.10.4.1 Testing of petrochemicals for purity levels to fuel market 143
8.10.5 ASSET INTEGRITY MANAGEMENT 144
8.10.5.1 Climate change and environmental concerns to drive market 144
8.10.6 PROJECT LIFECYCLE SERVICES 144
8.10.6.1 Adoption of building maintenance services to support market growth 144
8.10.7 OTHERS 144
TABLE 45 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR OIL & GAS AND PETROLEUM, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 46 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR OIL & GAS AND PETROLEUM, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.11 PUBLIC SECTOR 146
8.11.1 PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT SERVICES 146
8.11.1.1 Increasing regulations and standards for product testing to support market growth 146
8.11.2 MONITORING SERVICES 146
8.11.2.1 Growing importance of maintaining efficient legal frameworks to drive market 146
8.11.3 VALUATION SERVICES 146
8.11.3.1 Rising government regulations and trade policies to drive demand for TIC services 146
8.11.4 OTHERS 147
TABLE 47 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR PUBLIC SECTOR, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 48 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR PUBLIC SECTOR, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
8.12 AUTOMOTIVE 148
8.12.1 ELECTRICAL SYSTEMS AND COMPONENTS 148
8.12.1.1 Presence of regulatory standards for safety & quality assurance of electronic components to drive market 148
8.12.2 ELECTRIC VEHICLES, HYBRID ELECTRIC VEHICLES, AND BATTERY SYSTEMS 148
8.12.2.1 Rising investments in electric vehicles and automotive technology to drive market 148
8.12.3 TELEMATICS 149
8.12.3.1 Advent of connective technologies in automotive applications to fuel uptake of TIC services 149
8.12.4 FUELS, FLUIDS, AND EMOLLIENTS 149
8.12.4.1 Concerns associated with safety & efficiency of fuel-based engines to drive market 149
8.12.5 INTERIOR & EXTERIOR MATERIALS AND COMPONENTS 150
8.12.5.1 Adoption of mandatory interior testing in automobiles to fuel uptake of testing services 150
8.12.6 VEHICLE INSPECTION SERVICES (VIS) 150
8.12.6.1 Comprehensive inspection of complete vehicle to support market growth 150
8.12.7 HOMOLOGATION TESTING 151
8.12.7.1 Implementation of requirements by statutory regulatory bodies to drive market 151
8.12.8 OTHERS 151
TABLE 49 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 50 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
8.13 AEROSPACE 153
8.13.1 SERVICES FOR AIRPORTS 153
8.13.2 SERVICES FOR AVIATION 153
8.13.3 SERVICES FOR AEROSPACE 153
8.13.4 AEROSPACE MANUFACTURING SERVICES 153
8.13.4.1 Implementation of testing and certification services for smooth airplane operations to drive market 153
8.13.5 AVIATION MANAGEMENT SERVICES 154
8.13.5.1 High demand for risk & quality management to drive market 154
8.13.6 OTHERS 155
TABLE 51 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AEROSPACE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 52 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR AEROSPACE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
8.14 MARINE 156
8.14.1 MARINE FUEL SYSTEM AND COMPONENT SERVICES 156
8.14.1.1 Rising demand for fuel line testing services to drive market 156
8.14.2 SHIP CLASSIFICATION SERVICES 156
8.14.2.1 Strict regulations and certification requirements for international trade to support market growth 156
8.14.3 MARINE MATERIAL AND EQUIPMENT SERVICES 157
8.14.3.1 Requirement of multiple certification processes to drive market 157
8.14.4 OTHERS 157
TABLE 53 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MARINE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 54 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR MARINE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
8.15 RAILWAY 158
8.15.1 RAIL CONSTRUCTION AND PRODUCTION MONITORING 158
8.15.1.1 Adoption of drone technology for inspection of construction and production to fuel uptake of testing services 158
8.15.2 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 159
8.15.2.1 Rising investments in railway infrastructure worldwide to drive market 159
8.15.3 OTHERS 159
TABLE 55 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR RAILWAY, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 56 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR RAILWAY, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
8.16 SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS 160
8.16.1 PACKAGING AND HANDLING 160
8.16.1.1 Implementation of GDP certification to ensure adoption of TIC services 160
8.16.2 RISK MANAGEMENT 161
8.16.2.1 Identification, assessment, and mitigation of risks to drive market 161
8.16.3 OTHERS 161
TABLE 57 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 58 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
8.17 IT AND TELECOMMUNICATION 162
8.17.1 TELECOMMUNICATION AND IT INFRASTRUCTURE EQUIPMENT 162
8.17.1.1 Stringent product launch standards in various countries to drive market 162
8.17.2 MODULES AND DEVICES 163
8.17.2.1 Regulatory requirements for commercialization of products to support market growth 163
TABLE 59 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR IT AND TELECOMMUNICATION, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 60 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR IT AND TELECOMMUNICATION, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
8.18 SPORTS AND ENTERTAINMENT 164
8.18.1 SPORTS VENUES AND FACILITIES 164
8.18.1.1 Mandatory safety testing of turfs to drive market 164
8.18.2 SPORTING GOODS AND PROTECTIVE EQUIPMENT 164
8.18.2.1 Rising focus on product authenticity to fuel uptake of testing and inspection services 164
TABLE 61 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR SPORTS AND ENTERTAINMENT, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 62 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET FOR SPORTS AND ENTERTAINMENT, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
9 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY REGION 166
9.1 INTRODUCTION 167
FIGURE 44 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: BY REGION 167
FIGURE 45 INDIA EXPECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 167
FIGURE 46 ASIA PACIFIC REGION PROJECTED TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 168
TABLE 63 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 64 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
9.2 NORTH AMERICA 169
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 169
FIGURE 47 NORTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 169
FIGURE 48 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: NORTH AMERICA MARKET SNAPSHOT 170
TABLE 65 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 66 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 67 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 68 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 69 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 70 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 71 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 72 NORTH AMERICA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
9.2.2 US 174
9.2.2.1 Increasing investments in innovative next-generation technologies to fuel uptake of testing services 174
TABLE 73 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 74 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 75 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 76 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 77 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 78 US: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
9.2.3 CANADA 179
9.2.3.1 High demand for TIC services in IT & telecommunication applications to drive market 179
TABLE 79 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 80 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 81 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 82 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 83 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 84 CANADA: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
9.2.4 MEXICO 183
9.2.4.1 Rising requirement for TIC services in automotive & aerospace to fuel market 183
TABLE 85 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 86 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 87 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 88 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 89 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 90 MEXICO: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
9.3 EUROPE 187
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 188
FIGURE 49 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 188
FIGURE 50 TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET: EUROPE MARKET SNAPSHOT 189
TABLE 91 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 92 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 93 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 94 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 95 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 96 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 97 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 98 EUROPE: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
9.3.2 GERMANY 195
9.3.2.1 Implementation of Industry 4.0 in automotive sector to drive uptake of TIC services 195
TABLE 99 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 100 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 101 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 102 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 103 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 104 GERMANY: TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET, BY SOURCING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
11.2 OTHER PLAYERS 484_x000D_
11.2.1 APAVE INTERNATIONAL 484_x000D_
11.2.2 IRCLASS 484_x000D_
11.2.3 NORMEC QS 485_x000D_
11.2.4 THOMAS BELL-WRIGHT INTERNATIONAL CONSULTANTS 485_x000D_
11.2.5 TIC-SERA LTD. 486_x000D_
11.2.6 HOHENSTEIN 486_x000D_
11.2.7 ASTM 487_x000D_
11.2.8 VDE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE 487_x000D_
11.2.9 KEYSTONE COMPLIANCE 488_x000D_
11.2.10 WASHINGTON LABORATORIES, LTD. 488_x000D_
11.2.11 FORCE TECHNOLOGY 489_x000D_
11.2.12 KIWA INSPECTA 489_x000D_
11.2.13 RINA S.P.A. 490_x000D_
11.2.14 TECHNICKÁ INŠPEKCIA 490_x000D_
11.2.15 TÜRK LOYDU 491_x000D_
11.2.16 SAFETY ASSESSMENT FEDERATION (SAFED) 491_x000D_
11.2.17 PRIME GROUP 492_x000D_
11.2.18 HV TECHNOLOGIES, INC. 493_x000D_
11.2.19 CORE LABORATORIES 494_x000D_
11.2.20 NATIONAL COMMODITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED (NCML) 495_x000D_
11.2.21 AMSPEC, LLC 496_x000D_
11.2.22 ASUREQUALITY 497_x000D_
11.2.23 MEDISTRI SA 497_x000D_
11.2.24 AVOMEEN ANALYTICAL SERVICES 498_x000D_
11.2.25 INOTIV, INC. 499_x000D_
11.2.26 GATEWAY ANALYTICAL 499_x000D_
11.2.27 GULF INSPECTION INTERNATIONAL CO. 500_x000D_
11.2.28 NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI (NKKK) 501_x000D_
11.2.29 HUMBER INSPECTION INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED 502_x000D_
11.2.30 NQAQSR 503_x000D_
11.2.31 BALTIC CONTROL 504_x000D_
11.2.32 BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) 505_x000D_
11.2.33 OPUS GROUP AB 505_x000D_
11.2.34 TEAM, INC. 506_x000D_
11.2.35 FAVARETO SA 506_x000D_
11.2.36 LENOR GROUP 507_x000D_
11.2.37 COTECNA INSPECTION SA 508_x000D_
12 APPENDIX 509_x000D_
12.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 509_x000D_
12.2 QUESTIONNAIRE FOR TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION MARKET 509_x000D_
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 513_x000D_
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 515_x000D_
12.5 RELATED REPORTS 515_x000D_
12.6 AUTHOR DETAILS 516
