1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 市場定義 31
1.3 研究範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 試験・測定機器市場のセグメンテーション 33
1.3.2 地域範囲 33
1.3.3 対象期間 34
1.4 対象通貨 34
1.5 対象単位 34
1.6 制限事項 34
1.7 ステークホルダー 35
1.8 変更の概要 35
1.8.1 不況の影響 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
図2 試験・測定機器市場：調査設計 37
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 38
2.1.1.2 主な二次情報源 38
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.2 試験・測定機器バリューチェーン全体の主要参加者 40
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 40
2.1.2.4 主要な業界インサイト 41
2.1.3 二次調査と一次調査 42
2.2 市場規模推定 42
図3 市場規模推定方法論—アプローチ1（供給側）：試験・測定機器市場における主要プレイヤーの収益 43
図4 市場規模推定方法論—アプローチ2（供給側）：試験・測定機器市場における主要プレイヤーの収益推定例 44
図5 市場規模推定手法—アプローチ3（需要側）：地域別試験・測定機器市場 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模導出手法 45
図6 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 46
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模導出手法 46
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 47
2.3 市場規模推定 47
2.4 データ三角測量 48
図8 データ三角測量 48
2.5 リスク評価 49
表1 リスク要因分析 49
2.5.1 景気後退の影響 49
2.6 研究の前提条件と限界 50
2.6.1 前提条件 50
2.6.2 制限事項 50
3 エグゼクティブサマリー 51
3.1 試験・測定機器市場：景気後退の影響 52
図9 不況の影響 52
図10 2023年に試験・測定機器市場で最大のシェアを占める校正サービスセグメント 52
図11 汎用試験装置が予測期間中に最も高いCAGRを示す 53
図12 産業分野が予測期間中に試験・測定機器市場を支配 54
図13 アジア太平洋地域が2022年に試験・測定機器市場で最大のシェアを占める 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 試験・測定機器市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 56
図14 医療機器の高度化需要の増加が試験・測定機器市場を牽引 56
4.2 アジア太平洋地域試験・測定機器市場：製品タイプ別・国別 57
図15 2022年アジア太平洋地域試験・測定機器市場におけるGPTEセグメントと中国の最大シェア 57
4.3 製品タイプ別試験・測定機器市場 57
図16 汎用試験装置（GPTE）セグメントが2023年から2028年にかけて試験・測定機器市場を支配 57
4.4 試験・測定機器市場：GPTE別 58
図17 電力計セグメントは、2023年から2028年にかけてGPTEにおける試験・測定機器市場で最高のCAGRを記録する見込み 58
4.5 サービスタイプ別試験・測定機器市場 59
図18 予測期間中に最大市場シェアを維持する校正サービスセグメント 59
4.6 テスト・測定機器市場、国別 59
図19 予測期間中にテスト・測定機器市場で最高CAGRを記録するインド 59
5 市場概要 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 61
図20 試験・測定機器市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 電子機器の普及拡大 61
5.2.1.2 モジュラー式計測器の需要増加 62
5.2.1.3 先進ネットワーク・通信技術の急増する導入 62
5.2.1.4 高性能かつ省電力な電子機器への需要高まり 63
5.2.1.5 IoTおよび接続デバイスの導入拡大に伴う相互運用性試験の必要性増大 63
5.2.1.6 製品安全と環境保護を確保するための政府による厳格な規制基準 64
図21 試験・測定機器市場の推進要因：影響分析 65
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 高額な設置・所有コストと熟練技術者の必要性 65
5.2.2.2 レンタルベースでの試験・測定機器の導入 66
図22 試験・測定機器市場の抑制要因：影響分析 67
5.2.3 機会 67
5.2.3.1 5G技術の登場とLTEおよびLTE-Advanced（4G）ネットワークの展開 67
5.2.3.2 IoTデバイスの普及 68
5.2.3.3 世界的なブレークスルー技術の採用拡大 69
図23 試験・測定機器市場の機会：影響分析 70
5.2.4 課題 70
5.2.4.1 絶えず変化する技術に対応するベンダーの困難 70
5.2.4.2 アンテナアレイにおける校正問題、不規則性、複雑性 71
図24 試験・測定機器市場の課題：影響分析 72
5.3 バリューチェーン分析 72
図25 バリューチェーン分析：試験・測定機器市場 72
5.3.1 研究開発エンジニア 73
5.3.2 製品メーカーとシステムインテグレーター 73
5.3.3 垂直市場とマーケティング・販売 73
5.4 試験・測定機器市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 73
図26 試験・測定機器市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 74
5.5 市場マップ／市場エコシステム 74
表2 試験・測定機器市場：エコシステム 74
図27 試験・測定機器市場の主要プレイヤー 75
5.6 価格動向分析 76
図28 オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、信号発生器の平均販売価格（ASP）動向 76
5.6.1 主要プレイヤーが提供する製品の平均販売価格 76
図29 主要3社による3製品の平均販売価格 76
表3 主要3社による3製品の平均販売価格 77
5.7 技術分析 77
5.7.1 IoT技術の商用化 77
5.7.2 レンタル方式による試験・測定機器導入の傾向 77
5.7.3 モジュラー試験機器の動向 77
5.7.4 5Gネットワークの台頭 77
5.8 ポーターの5つの力分析 78
図30 ポーターの5つの力分析 78
表4 ポーターの5つの力分析とその影響 78
5.8.1 新規参入の脅威 78
5.8.2 代替品の脅威 79
5.8.3 供給者の交渉力 79
5.8.4 購入者の交渉力 79
5.8.5 競争の激しさ 79
5.9 主要な利害関係者および購買基準 80
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 80
図31 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 80
表5 主要3アプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 80
5.9.2 購買基準 80
表6 トップ3アプリケーションにおける主要購買基準 80
5.10 ケーススタディ分析 81
5.10.1 アンテナモジュールメーカー向け試験・測定機器 81
表7 キーサイトが5Gミリ波開発を加速した事例 81
5.10.2 半導体・電子機器向け試験測定機器 81
表8 キーサイト社ノイズアナライザがサムスンファウンドリに導入 81
5.10.3 電気通信用試験・測定機器 82
表9 Converge ICT Solutions、光ファイバー障害修復にEXFO OX1を採用 82
5.11 貿易分析 83
図32 HSコード9030に分類される製品の国別輸出データ、2017年～2021年 83
表10 HSコード9030準拠製品の輸出シナリオ、国別、2017年～2021年 (千米ドル) 83
図33 HSコード9030に分類される製品の輸入データ（国別、2017年～2021年） 84
表11 HSコード9030適合製品の輸入シナリオ（国別、2017-2021年）（千米ドル） 84
5.12 特許分析 84
5.12.1 文書タイプ 84
表12 出願特許件数 85
図34 2013年から2022年までの出願特許件数 85
5.12.2 公開動向 85
図35 2013年から2022年までの年間出願特許件数 85
5.12.3 管轄区域分析 86
図36 管轄区域分析 86
5.12.4 主要特許権者 86
図37 2013年から2022年までの公開特許出願件数トップ10企業 86
表13 過去10年間の公開特許所有者トップ20 87
5.13 主要イベントと会議（2023年） 88
表14 地域別主要イベント・会議（2023年） 88
5.14 規制環境 89
表15 試験・測定機器市場： 規制環境 89
5.14.1 地域別規制分析 90
表16 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 90
表17 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 90
表18 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 91
表19 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
5.14.2 政府規制 91
5.14.2.1 カナダ 91
5.14.2.2 米国 91
5.14.2.3 欧州 92
5.14.2.4 アジア太平洋地域 92
6 製品タイプ別試験・測定機器市場 93
6.1 はじめに 94
図38 予測期間中にGPTEセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 95
表20 製品タイプ別試験・測定機器市場、2019–2022年（百万米ドル） 95
表21 製品タイプ別試験・測定機器市場、2023–2028年 （百万米ドル） 95
表22 製品タイプ別：試験・測定機器市場、産業分野別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表23 製品タイプ別： 試験・測定機器市場、産業分野別、2023年～2028年 （百万米ドル） 96
表24 製品タイプ別：試験・測定機器市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表25 製品タイプ別：試験・測定機器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
6.2 汎用試験装置 97
図39 予測期間を通じて市場を支配する自動試験装置セグメント 98
表26 汎用試験装置別試験・測定機器市場、2019–2022年 (百万米ドル) 99
表27 汎用試験装置別試験・計測機器市場、2023–2028年 (百万米ドル) 99
表28 試験・測定機器市場、汎用試験機器別、2019年～2022年（千台） 100
表29 試験・測定機器市場、汎用試験機器別、2023-2028年（千台） 100
表30 GPTE：試験・測定機器市場、業種別、2019年～2022年 (百万米ドル) 101
表31 GPTE：試験・測定機器市場、産業分野別、2023–2028年（百万米ドル） 101
表32 GPTE：試験・測定機器市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表33 GPTE：試験・測定機器市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 102
6.2.1 オシロスコープ 102
6.2.1.1 高速試験実施のためのオシロスコープの広範な利用 102
6.2.2 信号発生器 103
6.2.2.1 様々な分野における信号発生器の需要増加 103
6.2.3 マルチメータ 104
6.2.3.1 高精度化に伴うマルチメータの普及拡大 104
6.2.4 ロジックアナライザ 104
6.2.4.1 デジタルハードウェアおよび組み込みソフトウェアのデバッグにおけるロジックアナライザへの依存度の高まり 104
6.2.5 スペクトラムアナライザ 105
6.2.5.1 通信の重要パラメータ測定におけるスペクトラムアナライザの導入 105
6.2.6 BERT 105
6.2.6.1 デジタル通信回路のテストにおけるBERTソリューションの導入増加 105
6.2.7 ネットワークアナライザ 106
6.2.7.1 研究開発および生産段階におけるネットワークアナライザの効果的な活用 106
6.2.8 パワーメータ 107
6.2.8.1 IT・通信分野における出力電力試験用パワーメータの需要急増 107
6.2.9 電子カウンタ 108
6.2.9.1 バッチ計数、数値位置決め、コイル巻数表示への電子カウンターの高い採用率 108
6.2.10 モジュラー計測器 108
6.2.10.1 技術融合とデバイス複雑化がモジュラー構造の必要性を促進 108
6.2.11 自動試験装置（ATE） 109
6.2.11.1 製造時間短縮のための自動試験装置の高利用率 109
6.2.12 電源装置 109
6.2.12.1 高負荷制御の必要性増大が電源装置需要を創出 109
6.3 機械試験装置 (MTE) 110
図40 予測期間中に最高CAGRを記録する非破壊試験装置セグメント 110
表34 試験・測定機器市場：機械試験装置別、2019-2022年（百万米ドル） 110
表35 試験・測定機器市場：機械試験機器別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表36 MTE：試験・測定機器市場：業種別、 2019–2022年（百万米ドル） 111
表37 MTE：試験・測定機器市場、産業分野別、2023–2028年 (百万米ドル) 111
表38 MTE：試験・測定機器市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 112
表39 MTE：試験・測定機器市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 112
6.3.1 非破壊試験装置 112
6.3.1.1 産業分野における非破壊試験装置の成熟市場 112
6.3.2 マシンビジョン検査システム 113
6.3.2.1 製造および品質管理におけるマシンビジョンの主な用途 113
6.3.3 機械状態監視システム 114
6.3.3.1 予知保全プログラムにおける機械状態監視システムの重要性 114
7 試験・計測機器市場、 サービスタイプ別 115
7.1 はじめに 116
図41 予測期間中に最も高いCAGRを示す修理/アフターセールスサービス 116
表40 試験・測定機器 サービスタイプ別市場規模、2019–2022年（百万米ドル） 116
表41 試験・測定機器市場：サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表42 サービスタイプ：試験・測定機器市場：業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 117
表43 サービスタイプ別：試験・測定機器市場、産業分野別、2023–2028年 (百万米ドル) 117
表44 サービスタイプ別：試験・測定機器市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表45 サービスタイプ別：試験・測定機器市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 118
7.2 校正サービス 118
7.2.1 標準性能との比較のための校正サービスの必要性 118
表46 校正サービス：試験・測定機器市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表47 校正サービス：試験・測定機器市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 120
7.3 修理／アフターセールスサービス 120
7.3.1 製品品質維持のための修理／アフターセールスサービスの必要性 120
表48 修理サービス／アフターセールスサービス：試験・測定機器市場、業種別、2019年～2022年 (百万米ドル) 121
表49 修理サービス/アフターセールスサービス：試験・測定機器市場、業種別、2023–2028年(百万米ドル) 121
7.4 その他のサービス 122
7.4.1 アセットマネジメント 122
7.4.1.1 技術的コンプライアンスの完全確保のためのアセットマネジメントサービスのアウトソーシング 122
7.4.2 コンサルティングおよびトレーニング 122
7.4.2.1 コンサルティング及びトレーニングサービスの選択による産業プロセスの導入と最適化 122
7.4.3 気候製品試験 123
7.4.3.1 気候製品試験サービスの活用による、極端な気候条件下でも製品の有効な機能を確認 123
7.4.4 環境製品試験 123
7.4.4.1 様々な環境条件下での製品の耐久性を確保するための環境製品試験技術の採用 123
7.4.5 衝撃試験 124
7.4.5.1 民生用および軍事用途向けに設計された製品に対する衝撃試験サービスの要件 124
7.4.6 延長プレミアムプラン 124
7.4.6.1 製品の追加保護と保証期間延長を提供する延長プレミアムプランの提供状況 124
表50 その他のサービス：試験・測定機器市場、業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 125
表51 その他のサービス：試験・測定機器市場、業種別、2023–2028年 (百万米ドル) 125
8 試験・測定機器市場：産業分野別126
8.1 はじめに 127
図42 予測期間中に産業セグメントが市場で最大のシェアを占める見込み 127
表52 試験・測定機器市場、垂直市場別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表53 試験・測定機器市場、業種別、2023-2028年（百万米ドル） 128
8.2 自動車・輸送 128
8.2.1 車両への先進電子システムの統合が試験・測定機器の需要を促進 128
表54 自動車・輸送機器：試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 129
表55 自動車・輸送機器：試験・計測機器市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 130
表56 自動車・輸送機器：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表57 自動車・輸送機器：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表58 自動車・輸送機器：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 130
表59 自動車・輸送機器： 試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
8.3 航空宇宙・防衛 131
8.3.1 航空交通管制システムの安全性と信頼性に関する懸念が試験・測定機器の需要を増加させる見込み 131
表60 航空宇宙・防衛：試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表61 航空宇宙・防衛：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表62 航空宇宙・防衛：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表63 航空宇宙・防衛：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表64 航空宇宙・防衛： 試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表65 航空宇宙・防衛：サービスタイプ別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
8.4 IT・通信 133
8.4.1 無線技術の利用拡大が試験・測定機器の需要増加を促進 133
表66 IT・通信：試験・測定機器市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 134
表67 IT・通信：試験・測定機器市場、種類別、2023～2028年（百万米ドル） 134
表68 IT・通信：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 134
表 69 IT および電気通信：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023 年～2028 年 (百万米ドル) 135
表70 IT・通信：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 135
表71 IT・ 電気通信：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
8.5 教育・政府機関 135
8.5.1 教育・政府機関分野における汎用試験装置の需要増加が市場成長を促進 135
表72 教育・政府分野：試験・測定機器市場（種類別）、2019–2022年（百万米ドル） 136
表73 教育・政府分野：試験・計測機器市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 136
表74 教育・政府：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表75 教育・政府機関向け：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 137
表76 教育・政府機関向け： 試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 137
表77 教育・政府機関向け：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 137–2028年（百万米ドル） 137
8.6 電子機器・半導体 138
8.6.1 テスト・測定機器市場の成長を促進する民生用電子機器の品質向上 138
表78 電子・半導体： 試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表79 電子・半導体：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 138
表80 電子・半導体：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表81 電子・半導体：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 139
表 82 エレクトロニクスおよび半導体：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 139
表83 電子・半導体：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 139
8.7 産業用 140
8.7.1 市場を牽引する製品ライフサイクル段階別の試験・測定機器の利用 140
表84 産業用：試験・測定機器市場、種類別、2019年～2022年 (百万米ドル) 140
表85 産業用：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 140
表86 産業用：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 140
表87 産業用：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表88 産業用：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表89 産業用：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
8.8 ヘルスケア 142
8.8.1 効果的かつ精密な医療機器への需要が試験・測定機器の需要を増加させる 142
表90 ヘルスケア：試験・測定機器市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 142
表91 ヘルスケア：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表92 ヘルスケア：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表93 ヘルスケア： テスト・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表94 ヘルスケア：試験・測定機器市場、サービスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表95 ヘルスケア： テスト・測定機器市場、サービスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
9 テスト・測定機器市場、地域別 145
9.1 はじめに 146
図43 地域別試験・測定機器市場 146
図44 アジア太平洋地域が予測期間中に試験・測定機器市場で最大のシェアを占める見込み 146
表96 試験・測定機器市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 146
表97 地域別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
9.2 北米 147
図45 北米：試験・測定機器市場概況 148
表98 北米：試験・測定機器市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 148
表99 北米：国別試験・測定機器市場、2023–2028年 (百万米ドル) 149
表100 北米：試験・測定機器市場、種類別、2019年～2022年 （百万米ドル） 149
表101 北米：試験・測定機器市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表102 北米：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表103 北米：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 150
9.2.1 米国 150
9.2.1.1 高品質な音声・映像・データセンターサービス提供のための通信試験・計測機器の利用増加 150
9.2.2 カナダ 151
9.2.2.1 ブロードバンドサービスと通信試験の需要増加 151
9.2.3 メキシコ 152
9.2.3.1 コンパクトカー需要の増加 152
9.2.4 北米試験・測定機器市場への景気後退の影響 152
9.3 ヨーロッパ 153
図46 ヨーロッパ： 試験・測定機器市場概況 154
表104 欧州：試験・測定機器市場（国別、2019-2022年、百万米ドル） 154
表105 欧州：国別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 155
表106 欧州：試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表107 欧州：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表108 欧州：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 155
表109 欧州：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 156
9.3.1 ドイツ 156
9.3.1.1 電気自動車購入支援の政府施策強化が試験・測定機器市場の成長を促進 156
9.3.2 イギリス 156
9.3.2.1 自動車産業における試験・測定機器需要の増加が市場拡大を支える 156
9.3.3 フランス 157
9.3.3.1 航空宇宙・防衛分野における試験・測定ツールの活用拡大が市場成長を促進 157
9.3.4 イタリア 157
9.3.4.1 市場成長を推進する民生用電子機器産業 157
9.3.5 スペイン 158
9.3.5.1 IT、通信、産業分野における試験・測定機器の需要拡大が市場を牽引 158
9.3.6 オランダ 158
9.3.6.1 IT、通信、産業製造分野の急成長が試験・測定機器需要の回復に寄与 158
9.3.7 その他の欧州諸国 159
9.3.8 欧州の試験・計測機器市場に対する景気後退の影響 159
9.4 アジア太平洋地域 160
図47 アジア太平洋地域：試験・計測機器市場概況 161
表110 アジア太平洋地域：国別試験・測定機器市場、2019–2022年（百万米ドル） 162
表111 アジア太平洋地域：国別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
表112 アジア太平洋地域：試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表113 アジア太平洋地域：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表 114 アジア太平洋地域：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 163
表115 アジア太平洋地域：試験・測定機器市場、製品タイプ別、2023年～2028年 (百万米ドル) 163
9.4.1 中国 163
9.4.1.1 市場を牽引する民生用電子機器および産業分野からの需要増加 163
9.4.2 日本 164
9.4.2.1 消費財、医療機器、IT・通信産業の拡大が試験・測定機器の需要増加を促進 164
9.4.3 インド 164
9.4.3.1 市場成長を支援する政府施策 164
9.4.4 韓国 165
9.4.4.1 市場成長に寄与する電子機器・半導体メーカーによる試験測定機器の導入拡大 165
9.4.5 オーストラリア 166
9.4.5.1 IT、自動車、通信サービスプロバイダーによる試験・測定機器の使用増加 166
9.4.6 シンガポール 166
9.4.6.1 製品品質の向上と高い生活水準への注目の高まりが市場成長を牽引 166
9.4.7 アジア太平洋地域その他 167
9.4.8 アジア太平洋地域の試験・測定機器市場に対する景気後退の影響 167
9.5 その他の地域 168
図48 中東・アフリカ地域、予測期間中にROWにおける試験・測定機器市場でより大きなシェアを占める見込み 168
表116 地域別試験・測定機器市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 168
表117 ROW：地域別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
表118 行：試験・測定機器市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表119 行：試験・測定機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表120 行： 試験・測定機器市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表121 行： テスト・測定機器市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 169
9.5.1 南米 170
表122 南米：国別試験・測定機器市場、2019–2022年（百万米ドル） 170
表123 南米：国別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 170
9.5.1.1 ブラジル 170
9.5.1.1.1 半導体産業の成長が試験・測定機器プロバイダーの収益増加をもたらす 170
9.5.1.2 アルゼンチン 171
9.5.1.2.1 無線通信技術の活用と高性能医療機器への需要増加が市場拡大を牽引 171
9.5.1.3 南米その他 172
9.5.2 中東・アフリカ 172
表124 中東・アフリカ：国別試験・測定機器市場、2019–2022年（百万米ドル） 172
表125 中東・アフリカ：国別試験・測定機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 173
9.5.2.1 サウジアラビア 173
9.5.2.1.1 医療分野における需要増加が市場成長を促進 173
9.5.2.2 アラブ首長国連邦（UAE） 174
9.5.2.2.1 政府の積極的な支援により予測期間中に大幅な市場発展が見込まれる 174
9.5.2.3 中東・アフリカその他地域 174
9.5.3 不況がROW試験・測定機器市場に与える影響 174
10 競争環境 175
10.1 概要 175
10.2 市場評価フレームワーク 175
図49 2020年から2023年にかけて試験・測定機器市場における主要プレイヤーが実施した主要戦略 176
10.2.1 製品ポートフォリオ 177
10.2.2 地域別焦点 177
10.2.3 製造拠点 177
10.2.4 有機的／無機的戦略 177
10.3 市場シェアとランキング分析 177
表126 試験・測定機器市場：競争の度合い 178
図50 試験・測定機器を提供する上位5社の市場シェア 178
10.4 5年間の企業収益分析 180
図51 主要企業の5年間の収益分析 180
10.5 主要企業評価クアドラント（2022年） 180
10.5.1 スター企業 180
10.5.2 新興リーダー企業 180
10.5.3 普及型企業 181
10.5.4 参加企業 181
図52 試験・測定機器市場：主要企業評価クアドラント（2022年） 181
10.6 競合ベンチマーキング 182
表127 企業フットプリント（14社） 182
表128 垂直フットプリント（14社） 183
表129 地域フットプリント（14社） 184
10.7 スタートアップ/中小企業評価クアドラント（2022年） 184
10.7.1 先進的企業 184
10.7.2 対応型企業 184
10.7.3 成長型企業 185
10.7.4 スタートブロック 185
図53 試験・測定機器：スタートアップ/中小企業評価クアドラント、 2022 185
表130 試験・測定機器市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 186
表131 試験・測定機器市場：主要スタートアップ/中小企業 187
10.8 競争シナリオ 188
10.8.1 製品発表 188
表132 製品発表（2020年8月～2023年1月） 188–2023年1月 188
10.8.2 取引事例 190
表133 取引事例、2020年7月–2022年11月 190
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
1.5 UNIT CONSIDERED 34
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 STAKEHOLDERS 35
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.1.2 Key secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key data from primary sources 39
2.1.2.2 Key participants across test and measurement equipment value chain 40
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 40
2.1.2.4 Key industry insights 41
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 43
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 3 (DEMAND SIDE): TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET BASED ON REGION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 45
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 46
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.4 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 48
2.5 RISK ASSESSMENT 49
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 49
2.5.1 RECESSION IMPACT 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 50
2.6.1 ASSUMPTIONS 50
2.6.2 LIMITATIONS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
3.1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: RECESSION IMPACT 52
FIGURE 9 IMPACT OF RECESSION 52
FIGURE 10 CALIBRATION SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET IN 2023 52
FIGURE 11 GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 12 INDUSTRIAL VERTICAL TO DOMINATE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 13 ASIA PACIFIC HELD LARGEST MARKET SHARE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET IN 2022 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 56
FIGURE 14 INCREASED DEMAND FOR IMPROVED MEDICAL DEVICES TO DRIVE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 56
4.2 ASIA PACIFIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE AND COUNTRY 57
FIGURE 15 GPTE SEGMENT AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET IN 2022 57
4.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE 57
FIGURE 16 GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT (GPTE) SEGMENT TO DOMINATE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET FROM 2023 TO 2028 57
4.4 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY GPTE 58
FIGURE 17 POWER METERS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET FOR GPTE FROM 2023 TO 2028 58
4.5 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 59
FIGURE 18 CALIBRATION SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
4.6 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY 59
FIGURE 19 INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 20 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Growing adoption of electronic devices 61
5.2.1.2 Increasing demand for modular instruments 62
5.2.1.3 Surging deployment of advanced networking and communication technologies 62
5.2.1.4 Rising demand for high-performance and power-efficient electronic devices 63
5.2.1.5 Increased need for interoperability testing owing to growing deployment of IoT and connected devices 63
5.2.1.6 Strict regulatory standards imposed by governments to ensure product safety and environmental protection 64
FIGURE 21 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 High installation and ownership costs and requirement for skilled professionals 65
5.2.2.2 Adoption of test and measurement equipment on rental basis 66
FIGURE 22 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
5.2.3.1 Advent of 5G technology and deployment of LTE and LTE-Advanced (4G) networks 67
5.2.3.2 Penetration of IoT devices 68
5.2.3.3 Growing adoption of breakthrough technologies worldwide 69
FIGURE 23 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 70
5.2.4 CHALLENGES 70
5.2.4.1 Difficulties faced by vendors in keeping up with constantly changing technologies 70
5.2.4.2 Calibration issues, irregularity, and complexity issues in antenna arrays 71
FIGURE 24 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 72
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 72
5.3.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT ENGINEERS 73
5.3.2 PRODUCT MANUFACTURERS AND SYSTEM INTEGRATORS 73
5.3.3 VERTICALS AND MARKETING & SALES 73
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET PLAYERS 73
FIGURE 26 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 74
5.5 MARKET MAP/MARKET ECOSYSTEM 74
TABLE 2 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: ECOSYSTEM 74
FIGURE 27 KEY PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 75
5.6 PRICE TREND ANALYSIS 76
FIGURE 28 ASP TRENDS OF OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYZERS, NETWORK ANALYZERS, AND SIGNAL GENERATORS 76
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS 76
FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF 3 PRODUCTS OFFERED BY 3 KEY PLAYERS 76
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF 3 PRODUCTS BY 3 KEY PLAYERS 77
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.7.1 COMMERCIALIZATION OF IOT TECHNOLOGY 77
5.7.2 INCLINATION TOWARD ADOPTION OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT ON RENTAL BASIS 77
5.7.3 TREND OF MODULAR TEST INSTRUMENTS 77
5.7.4 EMERGENCE OF 5G NETWORK 77
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
FIGURE 30 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
TABLE 4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS WITH THEIR IMPACT 78
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 79
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 79
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 79
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 80
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 80
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 80
5.9.2 BUYING CRITERIA 80
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 80
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 81
5.10.1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT FOR ANTENNA MODULE MANUFACTURER 81
TABLE 7 KEYSIGHT HELPED ACCELERATE 5G MM WAVE DEVELOPMENT 81
5.10.2 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT FOR SEMICONDUCTORS AND ELECTRONICS 81
TABLE 8 KEYSIGHT NOISE ANALYZER IMPLEMENTS SAMSUNG FOUNDRY 81
5.10.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT FOR TELECOMMUNICATIONS 82
TABLE 9 CONVERGE ICT SOLUTIONS USE EXFO OX1 TO FIX FIBER FAULTS 82
5.11 TRADE ANALYSIS 83
FIGURE 32 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE 9030, 2017–2021 83
TABLE 10 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 9030-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD THOUSAND) 83
FIGURE 33 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE 9030, 2017–2021 84
TABLE 11 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 9030-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD THOUSAND) 84
5.12 PATENT ANALYSIS 84
5.12.1 DOCUMENT TYPE 84
TABLE 12 PATENTS FILED 85
FIGURE 34 PATENTS FILED FROM 2013 TO 2022 85
5.12.2 PUBLICATION TREND 85
FIGURE 35 NO. OF PATENTS FILED EACH YEAR FROM 2013 TO 2022 85
5.12.3 JURISDICTION ANALYSIS 86
FIGURE 36 JURISDICTION ANALYSIS 86
5.12.4 TOP PATENT OWNERS 86
FIGURE 37 TOP 10 COMPANIES IN TERMS OF PUBLISHED PATENT APPLICATIONS FROM 2013 TO 2022 86
TABLE 13 TOP 20 PUBLISHED PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 87
5.13 KEY EVENTS AND CONFERENCES, 2023 88
TABLE 14 KEY EVENTS AND CONFERENCES, BY REGION (2023) 88
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 89
TABLE 15 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: REGULATORY LANDSCAPE 89
5.14.1 REGION-WISE REGULATORY ANALYSIS 90
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 19 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
5.14.2 GOVERNMENT REGULATIONS 91
5.14.2.1 Canada 91
5.14.2.2 US 91
5.14.2.3 Europe 92
5.14.2.4 Asia Pacific 92
6 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 38 GPTE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 20 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 21 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 22 PRODUCT TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 23 PRODUCT TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 24 PRODUCT TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 25 PRODUCT TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
6.2 GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT 97
FIGURE 39 AUTOMATED TEST EQUIPMENT SEGMENT TO DOMINATE MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 98
TABLE 26 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 27 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 28 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 100
TABLE 29 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 100
TABLE 30 GPTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 31 GPTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 32 GPTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 33 GPTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
6.2.1 OSCILLOSCOPES 102
6.2.1.1 Wide use of oscilloscopes to carry out high-speed testing 102
6.2.2 SIGNAL GENERATORS 103
6.2.2.1 Increased demand for signal generators in different verticals 103
6.2.3 MULTIMETERS 104
6.2.3.1 High adoption of multimeters for high accuracy 104
6.2.4 LOGIC ANALYZERS 104
6.2.4.1 Greater reliance on logic analyzers to debug digital hardware and embedded software 104
6.2.5 SPECTRUM ANALYZERS 105
6.2.5.1 Deployment of spectrum analyzers to measure critical parameters for communication 105
6.2.6 BERT 105
6.2.6.1 Rising implementation of BERT solutions to test digital communication circuits 105
6.2.7 NETWORK ANALYZERS 106
6.2.7.1 Effective use of network analyzers in R&D and production stages 106
6.2.8 POWER METERS 107
6.2.8.1 Surge in demand for power meters for testing output power in IT & telecommunications 107
6.2.9 ELECTRONIC COUNTERS 108
6.2.9.1 High adoption of electronic counters to display batch counting, numeric positioning, and coil winds 108
6.2.10 MODULAR INSTRUMENTS 108
6.2.10.1 Technology convergence and device complexity to drive need for modular architecture 108
6.2.11 AUTOMATED TEST EQUIPMENT (ATE) 109
6.2.11.1 High utilization of automated test equipment to reduce manufacturing time 109
6.2.12 POWER SUPPLIES 109
6.2.12.1 Increased need to control higher degree of load to create demand for power supplies 109
6.3 MECHANICAL TEST EQUIPMENT (MTE) 110
FIGURE 40 NON-DESTRUCTIVE TEST EQUIPMENT SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 34 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY MECHANICAL TEST EQUIPMENT, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 35 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY MECHANICAL TEST EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 36 MTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 37 MTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 38 MTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 39 MTE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
6.3.1 NON-DESTRUCTIVE TEST EQUIPMENT 112
6.3.1.1 Mature market for non-destructive test equipment in industrial sector 112
6.3.2 MACHINE VISION INSPECTION SYSTEMS 113
6.3.2.1 Use of machine vision primarily in manufacturing and quality control 113
6.3.3 MACHINE CONDITION MONITORING SYSTEMS 114
6.3.3.1 Importance of machine condition monitoring systems in predictive maintenance programs 114
7 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 115
7.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 41 REPAIR/AFTER-SALES SERVICES TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 40 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 41 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 42 SERVICE TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 43 SERVICE TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 44 SERVICE TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 45 SERVICE TYPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
7.2 CALIBRATION SERVICES 118
7.2.1 NEED FOR CALIBRATION SERVICES TO COMPARE ACTUAL PERFORMANCE WITH STANDARD PERFORMANCE 118
TABLE 46 CALIBRATION SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 47 CALIBRATION SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.3 REPAIR/AFTER-SALES SERVICES 120
7.3.1 REQUIREMENT FOR REPAIR/AFTER-SALES SERVICES TO RETAIN PRODUCT QUALITY 120
TABLE 48 REPAIR SERVICES/AFTER-SALES SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 49 REPAIR SERVICES/AFTER-SALES SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
7.4 OTHER SERVICES 122
7.4.1 ASSET MANAGEMENT 122
7.4.1.1 Outsourcing of asset management services to ensure total technical compliance 122
7.4.2 CONSULTING AND TRAINING 122
7.4.2.1 Implementation and optimization of industrial processes by opting for consulting and training services 122
7.4.3 CLIMATIC PRODUCT TESTING 123
7.4.3.1 Use of climate product testing services to confirm effective functioning of products even under extreme climatic conditions 123
7.4.4 ENVIRONMENT PRODUCT TESTING 123
7.4.4.1 Adoption of environment product testing techniques to ensure endurance of products under different environmental conditions 123
7.4.5 SHOCK TESTING 124
7.4.5.1 Requirement for shock testing services for products designed for consumer and military application 124
7.4.6 EXTENDED PREMIUM PLANS 124
7.4.6.1 Availability of extended premium plans to offer extra protection and extend warranty period of products 124
TABLE 50 OTHER SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 51 OTHER SERVICES: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL 126
8.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 42 INDUSTRIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE IN MARKET DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 52 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 53 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 128
8.2.1 INTEGRATION OF ADVANCED ELECTRONIC SYSTEMS IN VEHICLES TO BOOST DEMAND FOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 128
TABLE 54 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 55 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 56 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 57 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 58 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 59 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.3 AEROSPACE & DEFENSE 131
8.3.1 CONCERNS REGARDING SAFETY AND RELIABILITY OF AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS TO INCREASE NEED FOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 131
TABLE 60 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 61 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 62 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 63 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 64 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 65 AEROSPACE & DEFENSE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
8.4 IT & TELECOMMUNICATIONS 133
8.4.1 GROWING USAGE OF WIRELESS TECHNOLOGIES TO INCREASE DEMAND FOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 133
TABLE 66 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 67 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 68 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 69 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 70 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 71 IT & TELECOMMUNICATIONS: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
8.5 EDUCATION & GOVERNMENT 135
8.5.1 INCREASED DEMAND FOR GENERAL-PURPOSE TEST EQUIPMENT IN EDUCATION & GOVERNMENT VERTICAL TO FAVOR MARKET GROWTH 135
TABLE 72 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 73 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 74 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 75 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 76 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 77 EDUCATION & GOVERNMENT: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.6 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR 138
8.6.1 IMPROVEMENT IN QUALITY OF CONSUMER ELECTRONIC DEVICES TO FAVOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET GROWTH 138
TABLE 78 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 79 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 80 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 81 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 82 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 83 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
8.7 INDUSTRIAL 140
8.7.1 USE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT AT DIFFERENT PRODUCT CYCLES TO DRIVE MARKET 140
TABLE 84 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 85 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 86 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 87 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 88 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 89 INDUSTRIAL: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
8.8 HEALTHCARE 142
8.8.1 NEED FOR EFFECTIVE AND PRECISE MEDICAL DEVICES TO INCREASE DEMAND FOR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 142
TABLE 90 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 91 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 92 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 93 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 94 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 95 HEALTHCARE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
9 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION 145
9.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 43 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION 146
FIGURE 44 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 146
TABLE 96 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 97 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
9.2 NORTH AMERICA 147
FIGURE 45 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 148
TABLE 98 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 99 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 100 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 101 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 102 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 103 NORTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.2.1 US 150
9.2.1.1 Increasing use of communication test and measurement equipment to supply high-quality voice, video, and data center services 150
9.2.2 CANADA 151
9.2.2.1 Rising demand for broadband services and communication testing 151
9.2.3 MEXICO 152
9.2.3.1 Increasing demand for compact cars 152
9.2.4 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 152
9.3 EUROPE 153
FIGURE 46 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 104 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 105 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 106 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 107 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 108 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 109 EUROPE: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
9.3.1 GERMANY 156
9.3.1.1 Increased government initiatives supporting EV purchase to propel test and measurement equipment market growth 156
9.3.2 UK 156
9.3.2.1 Increased demand for test and measurement equipment in automotive industry to support market expansion 156
9.3.3 FRANCE 157
9.3.3.1 Increasing use of test and measurement tools in aerospace & defense to facilitate market growth 157
9.3.4 ITALY 157
9.3.4.1 Consumer electronics industry to propel market growth 157
9.3.5 SPAIN 158
9.3.5.1 Growing demand for test and measurement equipment from IT, telecom, and industrial sectors to drive market 158
9.3.6 NETHERLANDS 158
9.3.6.1 Booming IT, telecom, and industrial manufacturing verticals to help revive demand for test and measurement equipment 158
9.3.7 REST OF EUROPE 159
9.3.8 IMPACT OF RECESSION ON EUROPEAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 159
9.4 ASIA PACIFIC 160
FIGURE 47 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 161
TABLE 110 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 111 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 112 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 113 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 114 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 115 ASIA PACIFIC: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
9.4.1 CHINA 163
9.4.1.1 Increased demand from consumer electronics and industrial verticals to drive market 163
9.4.2 JAPAN 164
9.4.2.1 Expanding consumer goods, medical devices, and IT & telecommunications industries to increase need for test and measurement equipment 164
9.4.3 INDIA 164
9.4.3.1 Government initiatives to support market growth 164
9.4.4 SOUTH KOREA 165
9.4.4.1 Increasing adoption of test and measurement equipment by manufacturers of electronics and semiconductors to contribute to market growth 165
9.4.5 AUSTRALIA 166
9.4.5.1 IT, automotive, and telecommunications service providers to increase usage of test and measurement equipment 166
9.4.6 SINGAPORE 166
9.4.6.1 Growing focus on improving product quality and high standard of living to lead to market growth 166
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 167
9.4.8 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 167
9.5 ROW 168
FIGURE 48 MIDDLE EAST & AFRICA TO HOLD LARGER SHARE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 168
TABLE 116 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 117 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 118 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 119 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 120 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 121 ROW: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
9.5.1 SOUTH AMERICA 170
TABLE 122 SOUTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 123 SOUTH AMERICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
9.5.1.1 Brazil 170
9.5.1.1.1 Growing semiconductor industry to increase revenue of test and measurement equipment providers 170
9.5.1.2 Argentina 171
9.5.1.2.1 Use of wireless communication technologies and rising demand for better medical equipment to drive market expansion 171
9.5.1.3 Rest of South America 172
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 172
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
9.5.2.1 Saudi Arabia 173
9.5.2.1.1 Increased demand in healthcare sector to boost market growth 173
9.5.2.2 United Arab Emirates (UAE) 174
9.5.2.2.1 Positive encouragement from government to show substantial market development during forecast period 174
9.5.2.3 Rest of Middle East & Africa 174
9.5.3 IMPACT OF RECESSION ON ROW TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET 174
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 175
10.1 OVERVIEW 175
10.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 175
FIGURE 49 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET FROM 2020 TO 2023 176
10.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 177
10.2.2 REGIONAL FOCUS 177
10.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 177
10.2.4 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 177
10.3 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 177
TABLE 126 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 178
FIGURE 50 MARKET SHARE OF TOP 5 PLAYERS OFFERING TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 178
10.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 180
FIGURE 51 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 180
10.5 KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 180
10.5.1 STARS 180
10.5.2 EMERGING LEADERS 180
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 181
10.5.4 PARTICIPANTS 181
FIGURE 52 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 181
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 182
TABLE 127 COMPANY FOOTPRINT (14 COMPANIES) 182
TABLE 128 VERTICAL FOOTPRINT (14 COMPANIES) 183
TABLE 129 REGIONAL FOOTPRINT (14 COMPANIES) 184
10.7 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 184
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 184
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 184
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 185
10.7.4 STARTING BLOCKS 185
FIGURE 53 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT: STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 185
TABLE 130 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 186
TABLE 131 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES 187
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 188
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 188
TABLE 132 PRODUCTS LAUNCHES, AUGUST 2020–JANUARY 2023 188
10.8.2 DEALS 190
TABLE 133 DEALS, JULY 2020–NOVEMBER 2022 190
