1 はじめに 18
1.1 研究目的 18
1.2 市場定義 19
1.2.1 対象範囲と除外範囲 19
1.3 研究範囲 20
1.3.1 対象市場 20
図1 群ロボット市場セグメント 20
1.3.2 地理的範囲 20
1.3.3 対象期間 21
1.4 対象通貨 21
1.5 ステークホルダー 21
1.6 制限事項 22
1.7 景気後退の影響 22
2 調査方法論 23
2.1 はじめに 23
図2 群知能ロボット市場：調査設計 23
2.1.1 二次データ 24
2.1.1.1 主要な二次情報源 24
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 25
2.1.2 一次データ 25
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 26
2.1.2.2 一次調査の内訳 26
2.1.3 二次調査と一次調査 27
2.1.3.1 主要な業界インサイト 28
2.2 市場規模推定 28
2.2.1 ボトムアップアプローチ 29
図3 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 29
2.2.2 トップダウンアプローチ 29
図4 市場規模推定手法：供給側アプローチ 29
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 30
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 30
図6 データトライアングレーション 30
2.4 調査の前提条件 31
2.5 調査の限界 31
2.6 リスク評価 32
2.6.1 景気後退の影響 32
3 エグゼクティブサマリー 33
図7 無人航空機（UAV）セグメントは2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録する見込み 33
図8 サプライチェーン・倉庫管理セグメントは2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録する見込み 34
図9 軍事・防衛セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 34
図10 2022年時点で北米が群ロボット市場の最大シェアを占める 35
4 プレミアムインサイト 36
4.1 群ロボット市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 36
図11 軍事・防衛および産業分野からの需要増加が市場成長を促進 36
4.2 プラットフォーム別スウォームロボティクス市場 36
図12 予測期間中に無人航空機セグメントが最高成長率を示す 36
4.3 アジア太平洋地域：エンドユーザー産業別・地域別スウォームロボティクス市場 37
図13 軍事・防衛分野と中国が2022年のアジア太平洋スウォームロボティクス市場を支配 37
4.4 国別スウォームロボティクス市場 38
図14 予測期間中に最も急速に成長するスウォームロボティクス市場となるインド 38
5 市場概要 39
5.1 はじめに 39
5.2 市場動向 39
図15 群ロボット市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 39
5.2.1 推進要因 40
図16 群ロボット市場：推進要因の影響分析 40
5.2.1.1 軍事分野における群ベースドローンの採用拡大 40
5.2.1.2 人工知能と機械学習におけるブレークスルー 40
5.2.1.3 ドローンによる小包配送の革新 41
5.2.2 制約要因 41
図17 群ロボット市場：制約要因の影響分析 41
5.2.2.1 技術的課題と高い初期投資 41
5.2.3 機会要因 42
図18 群知能ロボット市場：機会要因の影響分析 42
5.2.3.1 コネクテッドカーへの群知能統合 42
5.2.3.2 倉庫における群知能ロボットの活用拡大 42
5.2.4 課題 43
図19 群知能ロボット市場：課題の影響分析 43
5.2.4.1 熟練労働力の不足 43
5.2.4.2 産業分野における認知度の低さ 43
5.3 バリューチェーン分析 44
図20 群ロボット市場：バリューチェーン分析 44
5.4 エコシステムマッピング 45
表1 群ロボット市場：エコシステムにおける主要プレイヤーの役割 45
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 46
図21 群ロボット市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 46
5.6 価格分析 46
表2 ロボットおよびハードウェアコンポーネントの平均販売価格（ASP） 46
5.6.1 主要プレイヤーが提供するUAVの平均販売価格（ASP） 47
図22 主要プレイヤー提供UAVの用途別平均販売価格（ASP） 47
表3 主要プレイヤー提供UAVの用途別平均販売価格（ASP） 47
5.7 技術分析 48
5.7.1 建設産業における群ロボット 48
5.7.2 医療分野におけるナノロボット 48
5.7.3 AI制御ドローン群 48
5.8 事例研究分析 48
5.8.1 測定・航行・通信関連の課題解決に向けたHYDROMEA SA設計のAUVシステム 48
5.8.2 天然ガス施設における定常点検の自動化にボストンダイナミクス社製SPOTロボットを導入したウッドサイド社 49
5.9 特許分析 49
図23 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 49
表4 過去10年間における特許権者トップ20 49
図24 2012～2023年における特許付与件数（年別） 50
5.9.1 主要特許リスト 51
表5 群知能ロボット市場：主要特許リスト 51
5.10 貿易分析 53
図25 HSコード854140対象製品の輸入データ（国別、2018–2022年）（千米ドル） 53
図26 HSコード854140対象製品の輸出データ（国別、2018–2022年） （千米ドル） 54
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 54
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 54
図27 上位3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 54
表6 主要3エンドユーザー産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 55
5.11.2 購買基準 55
図28 主要3用途における主要購買基準 55
表7 最終用途産業における主要購買基準 55
5.12 ポーターの5つの力分析 56
図29 群ロボット市場：ポーターの5つの力分析 56
表8 群ロボット市場：ポーターの5つの力分析 56
5.12.1 競争の激しさ 57
5.12.2 代替品の脅威 57
5.12.3 購買者の交渉力 57
5.12.4 供給者の交渉力 57
5.12.5 新規参入の脅威 57
5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 57
表9 群知能ロボット市場：主要会議・イベント一覧 57
5.14 規制環境 59
5.14.1 群知能ロボット関連の規制機関、政府機関、その他の組織 59
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 59
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 59
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 60
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 60
5.14.2 群ロボット関連規格・規制 60
表14 北米：群ロボット市場向け安全規格 60
表15 欧州：群ロボット市場向け安全規格 61
表16 アジア太平洋： 群ロボット市場における安全基準 61
6 プラットフォーム別群ロボット市場 62
6.1 はじめに 63
図30 予測期間中に無人航空機セグメントが最も高い成長率を示す 63
表17 プラットフォーム別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 63
表18 プラットフォーム別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 63
6.2 無人地上車両（UGV） 64
6.2.1 農業検査、災害対応、物流用途におけるUGVの採用拡大が市場を牽引 64
表19 UGVS：群ロボット市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 64
表20 UGVS：群ロボット市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 64
6.3 無人航空機 (UAVS) 65
6.3.1 環境モニタリングにおけるUAVSの利用拡大がセグメント成長を牽引 65
表21 UAVS：群ロボット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 65
表22 UAV：群ロボット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 65
6.4 その他 66
表23 その他：群ロボット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 66
表24 その他：群ロボット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 66
7 群ロボット市場、タイプ別 67
7.1 はじめに 67
図31 群ロボット市場、タイプ別 67
7.2 ドローン 67
7.2.1 捜索救助、環境モニタリング、監視用途におけるドローンの利用増加が市場を牽引 67
7.3 ロボット 68
7.3.1 大規模で拡張可能なタスクを実行するための群ロボットの採用増加が市場を牽引 68
7.4 その他 68
8 群ロボット市場、用途別 69
8.1 はじめに 70
図32 用途別群ロボット市場 70
図33 2023年に群ロボット市場で最大のシェアを占めるセキュリティ・検査・監視セグメント 70
表25 アプリケーション別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 70
表26 アプリケーション別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 71
8.2 セキュリティ、検査、監視 71
8.2.1 ドローンによる重要インフラ検査の拡大が市場を牽引 71
表27 セキュリティ、検査、監視：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 72
表28 セキュリティ、検査、監視：群ロボット市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 72
表29 セキュリティ、検査、監視：プラットフォーム別群ロボット市場、2019-2022年（百万米ドル） 72
表30 セキュリティ、検査、監視：プラットフォーム別群ロボット市場、2023-2028年 （百万米ドル） 73
8.3 マッピングおよび測量 73
8.3.1 セグメント成長を支える、安全でない環境や困難な環境のマッピングにおける群ロボットの利用 73
表31 マッピングおよび測量：エンドユース産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 73
表32 マッピングおよび測量：エンドユース産業別群ロボット市場、2023–2028年 （百万米ドル） 74
表33 マッピング・測量：プラットフォーム別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 74
表34 マッピングおよび測量：プラットフォーム別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 74
8.4 捜索救助および災害救援 75
8.4.1 リアルタイム捜索救助の必要性が群ロボット導入を促進 75
表35 捜索救助・災害救援：群ロボット市場、最終用途産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 75
表36 捜索・救助および災害救援：エンドユース産業別群ロボット市場、2023–2028年 (百万米ドル) 76
表37 捜索・救助および災害救援：群ロボット市場、プラットフォーム別、2019–2022年(百万米ドル) 76
表38 捜索救助・災害救援：群ロボット市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 76
8.5 サプライチェーン・倉庫管理 76
8.5.1 市場成長を促進する配送・配達アプリケーションにおけるドローンの活用 76
表39 サプライチェーン・倉庫管理：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 77
表40 サプライチェーンおよび倉庫管理：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 77
表41 サプライチェーンおよび倉庫管理： プラットフォーム別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 77
表42 サプライチェーン・倉庫管理：プラットフォーム別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 78
8.6 その他 78
表43 その他：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2019–2022年 (百万米ドル) 78
表44 その他：エンドユース産業別群ロボット市場、2023–2028年 (百万米ドル) 78
表45 その他：プラットフォーム別群ロボット市場、2019–2022年 (百万米ドル) 79
表46 その他：プラットフォーム別群ロボット市場、2023–2028年 (百万米ドル) 79
9 エンドユーザー産業別群ロボット市場 80
9.1 はじめに 81
図34 エンドユーザー産業別スウォームロボティクス市場 81
図35 2023年に軍事・防衛セグメントがスウォームロボティクス市場で最大のシェアを占める見込み 81
表47 エンドユーザー産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 82
表48 エンドユーザー産業別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 82
9.2 軍事・防衛 82
9.2.1 対空防衛アプリケーションにおけるドローンの利用拡大が市場を牽引 82
表49 軍事・防衛：用途別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 83
表50 軍事・防衛：用途別群ロボット市場、2023–2028年 (百万米ドル) 83
表51 軍事・防衛：群ロボット市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 83
表52 軍事・防衛：群ロボット市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 84
9.3 産業 84
9.3.1 インダストリー4.0革命が市場成長を牽引 84
表53 産業：スウォームロボティクス市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 84
表54 産業用：群ロボット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 85
表55 産業用：群ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 85
表56 産業用：スウォームロボティクス市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 85
9.4 農業 85
9.4.1 精密農業アプリケーションにおけるスウォームロボットの採用増加が市場成長を支える 85
表57 農業：群ロボット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表58 農業：群ロボット市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 86
表59 農業：群ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表60 農業：群ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 87
9.5 ヘルスケア 87
9.5.1 遠隔医療における群ロボット技術の活用拡大が市場を牽引 87
表61 ヘルスケア：群ロボット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表62 医療分野：群ロボット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 88
表63 医療分野：群ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表64 ヘルスケア：群ロボット市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 88
9.6 その他 89
表65 その他：群ロボット市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表66 その他：群ロボット市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 89
表67 その他：群ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表68 その他：群ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
10 地域別群ロボット市場 91
10.1 はじめに 92
図36 2023–2028年、インドが世界群ロボット市場で最高CAGRを記録 92
図37 予測期間中に北米の群ロボット市場で最高CAGRを記録する北米 93
表69 地域別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 93
表70 地域別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 93
10.2 北米 94
図38 北米：群ロボット市場概況 94
表71 北米：国別群ロボット市場、2019-2022年（百万米ドル） 95
表72 北米：国別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 95
表73 北米：最終用途産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 95
表74 北米：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 96
10.2.1 米国 96
10.2.1.1 軍事・防衛分野における群ロボット技術の採用拡大が市場を牽引 96
10.2.2 カナダ 96
10.2.2.1 ロボット導入促進のための政府主導の取り組みが市場を牽引 96
10.2.3 メキシコ 97
10.2.3.1 軍事分野における群ロボットの配備増加が市場成長を促進 97
10.2.4 景気後退が北米の群ロボット市場に与える影響 97
10.3 欧州 97
図39 欧州：群ロボット市場概況 98
表75 欧州：国別群ロボット市場、2019-2022年（百万米ドル） 99
表76 欧州：国別群ロボット市場、2023-2028年（百万米ドル） 99
表77 ヨーロッパ：群ロボット市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表78 ヨーロッパ：群ロボット市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 100
10.3.1 英国 100
10.3.1.1 農業用途における群ロボットの活用拡大が市場成長を牽引 100
10.3.2 ドイツ 100
10.3.2.1 自律型水中車両の革新が市場を牽引 100
10.3.3 フランス 101
10.3.3.1 スマート工場開発への投資増加が群ロボット需要を促進 101
10.3.4 イタリア 101
10.3.4.1 軍事用途における自律型水中車両の需要増加が市場成長を推進 101
10.3.5 その他の欧州諸国 101
10.3.6 景気後退が欧州の群ロボット市場に与える影響 101
10.4 アジア太平洋地域 102
図40 アジア太平洋地域：群ロボット市場概況 103
表79 アジア太平洋地域：群ロボット市場（国別、2019–2022年、百万米ドル） 103
表80 アジア太平洋地域： 群ロボット市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表81 アジア太平洋地域：群ロボット市場、最終用途産業別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表82 アジア太平洋地域：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 104
10.4.1 中国 105
10.4.1.1 市場を牽引する研究開発活動の増加 105
10.4.2 日本 105
10.4.2.1 様々な産業用途におけるマルチ群ロボット技術の利用増加が市場を後押し 105
10.4.3 インド 106
10.4.3.1 軍事分野における群ロボットの採用増加が市場成長を支える 106
10.4.4 オーストラリア 106
10.4.4.1 農業および軍事産業からの需要が市場成長を裏付ける 106
10.4.5 その他のアジア太平洋地域 106
10.4.6 アジア太平洋地域における群ロボット市場への景気後退の影響 106
10.5 その他の地域 107
図41 行：群ロボット市場概況 107
表83 行：地域別群ロボット市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 108
表84 行：地域別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 108
表85 行：最終用途産業別群ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 108
表86 行：エンドユーザー産業別群ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 108
10.5.1 中東・アフリカ 109
10.5.1.1 鉱業における群ロボットの採用が市場を牽引 109
10.5.2 南米 109
10.5.2.1 産業用ロボットの採用拡大が市場を牽引 109
11 競争環境 110
11.1 概要 110
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 110
表87 群ロボット市場における主要プレイヤーの戦略概要 110
11.2.1 製品ポートフォリオ 111
11.2.2 地域的焦点 112
11.2.3 有機的／非有機的成長戦略 112
11.3 2022年市場シェア分析 112
表88 群ロボット市場：競争の度合い 112
11.4 群ロボット市場における主要プレイヤーの収益分析 114
図42 2022年における群ロボット市場主要プレイヤーの収益分析 114
11.5 群ロボット市場：主要企業の評価マトリックス 115
11.5.1 スター企業 115
11.5.2 普及型プレイヤー 115
11.5.3 新興リーダー 115
11.5.4 参加者 115
図43 群ロボット市場：企業評価マトリックス、2022年 116
11.6 群ロボット市場：スタートアップ／中小企業（SME）の評価マトリックス (SMES) 116
11.6.1 先進企業 116
11.6.2 対応企業 116
11.6.3 ダイナミック企業 117
11.6.4 スタートブロック 117
図44 群ロボット市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス（2022年） 117
11.7 企業フットプリント 118
表89 企業フットプリント 118
表90 企業のアプリケーションフットプリント 118
表91 企業のエンドユース産業フットプリント 119
表92 企業の地域フットプリント 119
表93 群ロボット市場：主要スタートアップ／中小企業リスト 120
表94 群ロボット市場：主要スタートアップ／中小企業の競争ベンチマーキング 121
11.8 競争シナリオと動向 121
11.8.1 製品発表と開発動向 122
表95 群ロボット市場：製品発表と開発動向（2019年1月～2023年1月） 122
11.8.2 取引動向 122
表96 群ロボット市場：取引事例（2019年1月～2023年1月） 122
11.8.3 その他 122
表97 群ロボット市場：その他、2019年1月～2023年1月 122
12 企業プロファイル 123
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向とMnMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 123
12.1.1 HYDROMEA 123
表98 HYDROMEA：企業概要 123
表99 HYDROMEA：提供製品／サービス／ソリューション 123
表100 HYDROMEA：製品リリース 124
表101 ハイドロメア：取引実績 124
12.1.2 スワームファーム 126
表102 スワームファーム：企業概要 126
表103 SWARMFARM：提供製品／サービス／ソリューション 126
12.1.3 K-TEAM CORPORATION 128
表104 K-TEAM CORPORATION：会社概要 128
表105 K-TEAM CORPORATION：提供製品／サービス／ソリューション 128
12.1.4 BOSTON DYNAMICS 130
表106 BOSTON DYNAMICS：会社概要 130
表107 BOSTON DYNAMICS：提供製品・サービス・ソリューション 130
12.1.5 スウォーム・テクノロジー 132
表108 スウォーム・テクノロジー：会社概要 132
表109 スウォーム・テクノロジー：提供製品・サービス・ソリューション 132
12.1.6 キオン・グループAG 133
表110 キオン・グループAG：会社概要 133
図45 キオン・グループAG：企業概要 134
表111 キオン・グループAG：提供製品・サービス・ソリューション 134
12.1.7 センティエン・ロボティクス 135
表 112 センティエン・ロボティクス：会社概要 135
表 113 センティエン・ロボティクス：提供製品・サービス・ソリューション 135
12.1.8 スイスログ・ホールディング AG 136
表114 スイスログ・ホールディングAG：会社概要 136
表115 スイスログ・ホールディングAG：提供製品・サービス・ソリューション 136
表116 スイスログ・ホールディングAG：製品開発 137
12.1.9 バークレー・マリン・ロボティクス社 138
表117 バークレー・マリン・ロボティクス社：会社概要 138
表118 バークレー・マリン・ロボティクス社：提供製品・サービス・ソリューション 138
12.1.10 ファロボット社 139
表119 ファロボット社：会社概要 139
表120 ファロボット社：提供製品・サービス・ソリューション 139
12.2 その他の主要企業 140
12.2.1 アンボックス・ロボティクス社 140
12.2.2 バーンストーム・アグテック社 140
12.2.3 アンボッツ社 141
12.2.4 オートノマス・ロボティクス社 141
12.2.5 ロボティクス・インダストリーズ社 142
12.2.6 レソン・エアロスペース社 142
12.2.7 モービルアイ 143
12.2.8 ロールスロイス 144
12.2.9 ジェネレーション・ロボッツ 145
12.2.10 カハ 145
12.2.11 アピウム・インク 146
12.2.12 アギロックス・サービス・GmbH 147
12.2.13 ECAグループ 148
12.2.14 SRIインターナショナル 149
12.2.15 エクシン・テクノロジーズ 149
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 150
13.1 ディスカッションガイド 150
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 154
13.3 利用可能なカスタマイズ 156
13.4 関連レポート 156
13.5 著者詳細 157
1.1 STUDY OBJECTIVES 18
1.2 MARKET DEFINITION 19
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 19
1.3 STUDY SCOPE 20
1.3.1 MARKETS COVERED 20
FIGURE 1 SWARM ROBOTICS MARKET SEGMENT 20
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 20
1.3.3 YEARS CONSIDERED 21
1.4 CURRENCY CONSIDERED 21
1.5 STAKEHOLDERS 21
1.6 LIMITATIONS 22
1.7 IMPACT OF RECESSION 22
2 RESEARCH METHODOLOGY 23
2.1 INTRODUCTION 23
FIGURE 2 SWARM ROBOTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 23
2.1.1 SECONDARY DATA 24
2.1.1.1 Major secondary sources 24
2.1.1.2 Key data from secondary sources 25
2.1.2 PRIMARY DATA 25
2.1.2.1 Key data from primary sources 26
2.1.2.2 Breakdown of primaries 26
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 27
2.1.3.1 Key industry insights 28
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 28
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 29
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 29
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 29
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE APPROACH 29
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 30
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 30
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 30
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 31
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 31
2.6 RISK ASSESSMENT 32
2.6.1 RECESSION IMPACT 32
3 EXECUTIVE SUMMARY 33
FIGURE 7 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 33
FIGURE 8 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 34
FIGURE 9 MILITARY & DEFENSE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 34
FIGURE 10 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SWARM ROBOTICS MARKET IN 2022 35
4 PREMIUM INSIGHTS 36
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SWARM ROBOTICS MARKET 36
FIGURE 11 INCREASING DEMAND FROM MILITARY & DEFENSE AND INDUSTRIAL VERTICALS TO FUEL MARKET GROWTH 36
4.2 SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM 36
FIGURE 12 UNMANNED AERIAL VEHICLES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 36
4.3 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND REGION 37
FIGURE 13 MILITARY & DEFENSE AND CHINA DOMINATED ASIA PACIFIC SWARM ROBOTICS MARKET IN 2022 37
4.4 SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY 38
FIGURE 14 INDIA TO BE FASTEST-GROWING SWARM ROBOTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 38
5 MARKET OVERVIEW 39
5.1 INTRODUCTION 39
5.2 MARKET DYNAMICS 39
FIGURE 15 SWARM ROBOTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 39
5.2.1 DRIVERS 40
FIGURE 16 SWARM ROBOTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 40
5.2.1.1 Rising adoption of swarm-based drones in military sector 40
5.2.1.2 Breakthroughs in artificial intelligence and machine learning 40
5.2.1.3 Revolutionizing parcel delivery through drones 41
5.2.2 RESTRAINTS 41
FIGURE 17 SWARM ROBOTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 41
5.2.2.1 Technical challenges and high initial investment 41
5.2.3 OPPORTUNITIES 42
FIGURE 18 SWARM ROBOTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 42
5.2.3.1 Integrating swarm intelligence in connected cars 42
5.2.3.2 Growing use of swarm robotics in warehouses 42
5.2.4 CHALLENGES 43
FIGURE 19 SWARM ROBOTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 43
5.2.4.1 Lack of skilled workforce 43
5.2.4.2 Limited industrial awareness 43
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 44
FIGURE 20 SWARM ROBOTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 44
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 45
TABLE 1 SWARM ROBOTICS MARKET: ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 45
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 46
FIGURE 21 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR SWARM ROBOTICS MARKET PLAYERS 46
5.6 PRICING ANALYSIS 46
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF ROBOTS AND HARDWARE COMPONENTS 46
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UAVS OFFERED BY KEY PLAYERS 47
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UAVS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION 47
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF UAVS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION 47
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 48
5.7.1 SWARM ROBOTS IN CONSTRUCTION INDUSTRY 48
5.7.2 NANOROBOTS IN MEDICINE 48
5.7.3 AI-CONTROLLED DRONE SWARM 48
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 48
5.8.1 HYDROMEA SA DESIGNED AUV SYSTEM TO ADDRESS CHALLENGES RELATED TO MEASUREMENT, NAVIGATION, AND COMMUNICATION 48
5.8.2 WOODSIDE DEPLOYED BOSTON DYNAMICS’ SPOT ROBOT TO AUTOMATE ROUTINE INSPECTION AT NATURAL GAS FACILITY 49
5.9 PATENT ANALYSIS 49
FIGURE 23 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 49
TABLE 4 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 49
FIGURE 24 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2023 50
5.9.1 LIST OF MAJOR PATENTS 51
TABLE 5 SWARM ROBOTICS MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 51
5.10 TRADE ANALYSIS 53
FIGURE 25 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 854140, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 53
FIGURE 26 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 854140, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 54
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 54
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 54
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 54
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 55
5.11.2 BUYING CRITERIA 55
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 55
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR END-USE INDUSTRIES 55
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
FIGURE 29 SWARM ROBOTICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
TABLE 8 SWARM ROBOTICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 57
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 57
TABLE 9 SWARM ROBOTICS MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS 57
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 59
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS RELATED TO SWARM ROBOTICS 59
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
5.14.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO SWARM ROBOTICS 60
TABLE 14 NORTH AMERICA: SAFETY STANDARDS FOR SWARM ROBOTICS MARKET 60
TABLE 15 EUROPE: SAFETY STANDARDS FOR SWARM ROBOTICS MARKET 61
TABLE 16 ASIA PACIFIC: SAFETY STANDARDS FOR SWARM ROBOTICS MARKET 61
6 SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM 62
6.1 INTRODUCTION 63
FIGURE 30 UNMANNED AERIAL VEHICLES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 63
TABLE 17 SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 63
TABLE 18 SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 63
6.2 UNMANNED GROUND VEHICLES (UGVS) 64
6.2.1 INCREASING ADOPTION OF UGVS FOR AGRICULTURAL INSPECTIONS, DISASTER RESPONSE, AND LOGISTICS APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 64
TABLE 19 UGVS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 64
TABLE 20 UGVS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 64
6.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) 65
6.3.1 GROWING USE OF UAVS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 65
TABLE 21 UAVS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 65
TABLE 22 UAVS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 65
6.4 OTHERS 66
TABLE 23 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 66
TABLE 24 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 66
7 SWARM ROBOTICS MARKET, BY TYPE 67
7.1 INTRODUCTION 67
FIGURE 31 SWARM ROBOTICS MARKET, BY TYPE 67
7.2 DRONES 67
7.2.1 INCREASING USE OF DRONES FOR SEARCH AND RESCUE, ENVIRONMENTAL MONITORING, AND SURVEILLANCE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 67
7.3 ROBOTS 68
7.3.1 RISING ADOPTION OF SWARM ROBOTS TO PERFORM LARGE, SCALABLE TASKS TO DRIVE MARKET 68
7.4 OTHERS 68
8 SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION 69
8.1 INTRODUCTION 70
FIGURE 32 SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION 70
FIGURE 33 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING SEGMENT TO COMMAND LARGEST SHARE OF SWARM ROBOTICS MARKET IN 2023 70
TABLE 25 SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 70
TABLE 26 SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 71
8.2 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING 71
8.2.1 GROWING INSPECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES WITH DRONES TO DRIVE MARKET 71
TABLE 27 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 72
TABLE 28 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 72
TABLE 29 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 72
TABLE 30 SECURITY, INSPECTION, AND MONITORING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 73
8.3 MAPPING AND SURVEYING 73
8.3.1 USE OF SWARM ROBOTS TO MAP USAFE AND DIFFICULT ENVIRONMENTS TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 73
TABLE 31 MAPPING AND SURVEYING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 73
TABLE 32 MAPPING AND SURVEYING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 33 MAPPING AND SURVEYING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 74
TABLE 34 MAPPING AND SURVEYING: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 74
8.4 SEARCH & RESCUE AND DISASTER RELIEF 75
8.4.1 NEED FOR REAL-TIME SEARCH AND RESCUE TO FUEL ADOPTION OF SWARM ROBOTS 75
TABLE 35 SEARCH & RESCUE AND DISASTER RELIEF: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 75
TABLE 36 SEARCH & RESCUE AND DISASTER RELIEF: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 37 SEARCH & RESCUE AND DISASTER RELIEF: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 38 SEARCH & RESCUE AND DISASTER RELIEF: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 76
8.5 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT 76
8.5.1 USE OF DRONES IN SHIPPING AND DELIVERY APPLICATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH 76
TABLE 39 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 40 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 41 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 42 SUPPLY CHAIN AND WAREHOUSE MANAGEMENT: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 78
8.6 OTHERS 78
TABLE 43 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 44 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 45 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 46 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 79
9 SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 80
9.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 34 SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 81
FIGURE 35 MILITARY & DEFENSE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF SWARM ROBOTICS MARKET IN 2023 81
TABLE 47 SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 48 SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 82
9.2 MILITARY & DEFENSE 82
9.2.1 GROWING USE OF DRONES IN ANTI-AIRCRAFT DEFENSE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 82
TABLE 49 MILITARY & DEFENSE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 50 MILITARY & DEFENSE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 51 MILITARY & DEFENSE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 52 MILITARY & DEFENSE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
9.3 INDUSTRIAL 84
9.3.1 INDUSTRY 4.0 REVOLUTION TO DRIVE MARKET GROWTH 84
TABLE 53 INDUSTRIAL: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 54 INDUSTRIAL: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 55 INDUSTRIAL: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 56 INDUSTRIAL: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
9.4 AGRICULTURE 85
9.4.1 INCREASING ADOPTION OF SWARM ROBOTS IN PRECISION FARMING APPLICATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 85
TABLE 57 AGRICULTURE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 58 AGRICULTURE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 59 AGRICULTURE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 60 AGRICULTURE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
9.5 HEALTHCARE 87
9.5.1 GROWING USE OF SWARM ROBOTICS FOR REMOTE HEALTHCARE TO DRIVE MARKET 87
TABLE 61 HEALTHCARE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 62 HEALTHCARE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 63 HEALTHCARE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 64 HEALTHCARE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
9.6 OTHERS 89
TABLE 65 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 66 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 67 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 68 OTHERS: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
10 SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION 91
10.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 36 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL SWARM ROBOTICS MARKET DURING 2023–2028 92
FIGURE 37 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SWARM ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 69 SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 70 SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
10.2 NORTH AMERICA 94
FIGURE 38 NORTH AMERICA: SWARM ROBOTICS MARKET SNAPSHOT 94
TABLE 71 NORTH AMERICA: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 72 NORTH AMERICA: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 73 NORTH AMERICA: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 74 NORTH AMERICA: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
10.2.1 US 96
10.2.1.1 Growing adoption of swarm robotics technology in military & defense to drive market 96
10.2.2 CANADA 96
10.2.2.1 Government-led initiatives to encourage adoption of robots to drive market 96
10.2.3 MEXICO 97
10.2.3.1 Increasing deployment of swarm robotics by military sector to augment market growth 97
10.2.4 IMPACT OF RECESSION ON SWARM ROBOTICS MARKET IN NORTH AMERICA 97
10.3 EUROPE 97
FIGURE 39 EUROPE: SWARM ROBOTICS MARKET SNAPSHOT 98
TABLE 75 EUROPE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 76 EUROPE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 77 EUROPE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 78 EUROPE: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
10.3.1 UK 100
10.3.1.1 Growing use of swarm robotics for agricultural applications to fuel market growth 100
10.3.2 GERMANY 100
10.3.2.1 Innovations in autonomous underwater vehicles to drive market 100
10.3.3 FRANCE 101
10.3.3.1 Increasing investments in development of smart factories to fuel demand for swarm robotics 101
10.3.4 ITALY 101
10.3.4.1 Increasing demand for autonomous underwater vehicles in military applications to propel market growth 101
10.3.5 REST OF EUROPE 101
10.3.6 IMPACT OF RECESSION ON SWARM ROBOTICS MARKET IN EUROPE 101
10.4 ASIA PACIFIC 102
FIGURE 40 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET SNAPSHOT 103
TABLE 79 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 80 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 81 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 82 ASIA PACIFIC: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
10.4.1 CHINA 105
10.4.1.1 Increasing research and development activities to drive market 105
10.4.2 JAPAN 105
10.4.2.1 Increasing usage of multi-swarm robotics technology in various industrial applications to boost market 105
10.4.3 INDIA 106
10.4.3.1 Increasing adoption of swarm robotics in military sector to support market growth 106
10.4.4 AUSTRALIA 106
10.4.4.1 Demand from agriculture and military industries to substantiate market growth 106
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 106
10.4.6 IMPACT OF RECESSION ON SWARM ROBOTICS MARKET IN ASIA PACIFIC 106
10.5 REST OF THE WORLD 107
FIGURE 41 ROW: SWARM ROBOTICS MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 83 ROW: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 84 ROW: SWARM ROBOTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 85 ROW: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 86 ROW: SWARM ROBOTICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 109
10.5.1.1 Adoption of swarm robotics in mining industry to drive market 109
10.5.2 SOUTH AMERICA 109
10.5.2.1 Growing adoption of industrial robotics to drive market 109
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 110
11.1 OVERVIEW 110
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 110
TABLE 87 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN SWARM ROBOTICS MARKET 110
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 111
11.2.2 REGIONAL FOCUS 112
11.2.3 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 112
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 112
TABLE 88 SWARM ROBOTICS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 112
11.4 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SWARM ROBOTICS MARKET 114
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SWARM ROBOTICS MARKET IN 2022 114
11.5 SWARM ROBOTICS MARKET: EVALUATION MATRIX OF KEY COMPANIES 115
11.5.1 STARS 115
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 115
11.5.3 EMERGING LEADERS 115
11.5.4 PARTICIPANTS 115
FIGURE 43 SWARM ROBOTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 116
11.6 SWARM ROBOTICS MARKET: EVALUATION MATRIX OF STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) 116
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 116
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 116
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 117
11.6.4 STARTING BLOCKS 117
FIGURE 44 SWARM ROBOTICS MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 117
11.7 COMPANY FOOTPRINT 118
TABLE 89 COMPANY FOOTPRINT 118
TABLE 90 APPLICATION FOOTPRINT OF COMPANIES 118
TABLE 91 END-USE INDUSTRY FOOTPRINT OF COMPANIES 119
TABLE 92 REGION FOOTPRINT OF COMPANIES 119
TABLE 93 SWARM ROBOTICS MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 120
TABLE 94 SWARM ROBOTICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 121
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 121
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 122
TABLE 95 SWARM ROBOTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JANUARY 2019–JANUARY 2023 122
11.8.2 DEALS 122
TABLE 96 SWARM ROBOTICS MARKET: DEALS, JANUARY 2019–JANUARY 2023 122
11.8.3 OTHERS 122
TABLE 97 SWARM ROBOTICS MARKET: OTHERS, JANUARY 2019–JANUARY 2023 122
12 COMPANY PROFILES 123
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments & MnM View)*
12.1 KEY PLAYERS 123
12.1.1 HYDROMEA 123
TABLE 98 HYDROMEA: COMPANY OVERVIEW 123
TABLE 99 HYDROMEA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 123
TABLE 100 HYDROMEA: PRODUCT LAUNCHES 124
TABLE 101 HYDROMEA: DEALS 124
12.1.2 SWARMFARM 126
TABLE 102 SWARMFARM: COMPANY OVERVIEW 126
TABLE 103 SWARMFARM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 126
12.1.3 K-TEAM CORPORATION 128
TABLE 104 K-TEAM CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 128
TABLE 105 K-TEAM CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 128
12.1.4 BOSTON DYNAMICS 130
TABLE 106 BOSTON DYNAMICS: COMPANY OVERVIEW 130
TABLE 107 BOSTON DYNAMICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 130
12.1.5 SWARM TECHNOLOGY 132
TABLE 108 SWARM TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 132
TABLE 109 SWARM TECHNOLOGY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 132
12.1.6 KION GROUP AG 133
TABLE 110 KION GROUP AG: COMPANY OVERVIEW 133
FIGURE 45 KION GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 134
TABLE 111 KION GROUP AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 134
12.1.7 SENTIEN ROBOTICS 135
TABLE 112 SENTIEN ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 135
TABLE 113 SENTIEN ROBOTICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 135
12.1.8 SWISSLOG HOLDING AG 136
TABLE 114 SWISSLOG HOLDING AG: COMPANY OVERVIEW 136
TABLE 115 SWISSLOG HOLDING AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 136
TABLE 116 SWISSLOG HOLDING AG: PRODUCT DEVELOPMENT 137
12.1.9 BERKELEY MARINE ROBOTICS INC. 138
TABLE 117 BERKELEY MARINE ROBOTICS INC.: COMPANY OVERVIEW 138
TABLE 118 BERKELEY MARINE ROBOTICS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 138
12.1.10 FAROBOT, INC. 139
TABLE 119 FAROBOT, INC.: COMPANY OVERVIEW 139
TABLE 120 FAROBOT, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 139
12.2 OTHER PLAYERS 140
12.2.1 UNBOX ROBOTICS PVT. LTD. 140
12.2.2 BARNSTORM AGTECH 140
12.2.3 AMBOTS 141
12.2.4 AUTONOMOUS ROBOTICS LTD 141
12.2.5 ROBOTICS IND, INC. 142
12.2.6 RESSON AEROSPACE INC. 142
12.2.7 MOBILEYE 143
12.2.8 ROLLS-ROYCE 144
12.2.9 GÉNÉRATION ROBOTS 145
12.2.10 CAJA 145
12.2.11 APIUM INC. 146
12.2.12 AGILOX SERVICES GMBH 147
12.2.13 ECA GROUP 148
12.2.14 SRI INTERNATIONAL 149
12.2.15 EXYN TECHNOLOGIES 149
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 150
13.1 DISCUSSION GUIDE 150
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 154
13.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 156
13.4 RELATED REPORTS 156
13.5 AUTHOR DETAILS 157
