【英語タイトル】Supplementary Cementitious Materials Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR124 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

補助的セメント材料市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模（2026年）**: 315.7億米ドル
– **市場規模（2031年）**: 427.1億米ドル
– **成長率（2026年 – 2031年）**: 年平均成長率（CAGR）6.23%
– **最も成長が早い市場**: 中東およびアフリカ
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレイヤー**: *免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく並べられています*

### 補助的セメント材料市場の分析
補助的セメント材料市場の規模は、2025年の297.2億米ドルから2026年には315.7億米ドルに拡大し、2031年には427.1億米ドルに達する見込みで、2026年から2031年の間に6.23%のCAGRを記録すると予測されています。EU、カリフォルニア、中国における炭素価格規制が続いており、クリンカー生産に対してトンあたり50～60米ドルのコストが加わることで、少なくとも40%のクリンカー分を置き換えるブレンドの調達が進んでいます。粉体製品が依然として主流ですが、スラリー形式はシロースペースが限られる都市部市場で急速に拡大しています。フライアッシュは依然として主要な原材料ですが、北米およびヨーロッパにおける石炭能力の減少が、焼成粘土や石灰石フィラーへの移行を加速させています。インド、サウジアラビア、アメリカ合衆国の公共インフラプログラムは、入札文書に低炭素基準を組み込んでおり、統合型セメント大手は、原料の管理と輸入の変動に対するヘッジのためにスラグ粉砕の買収を進めています。

### 主要な報告の要点
– **材料形態別**: 粉体は2025年に補助的セメント材料市場シェアの72.25%を占めており、スラリー/サスペンションは2031年までに6.56%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **SCMタイプ別**: フライアッシュは2025年に補助的セメント材料市場シェアの42.21%を占めており、焼成粘土は2031年までに最も速い6.92%のCAGRを記録すると予測されています。
– **最終用途別**: 住宅建設は2025年のボリュームの35.99%を占めており、輸送インフラは2031年までに6.83%のCAGRで進展しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の価値の48.89%を占めていますが、中東およびアフリカ地域は2031年までに最も強い6.48%のCAGRを見込んでいます。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察を反映しています。

### 世界の補助的セメント材料市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: 厳格なCO₂排出規制および炭素価格制度
– **影響**: +1.8%（CAGR予測への影響）
– **地理的関連性**: グローバル、EU、カリフォルニア、中国が主導; ASEAN、中東への波及効果
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: ブレンド/グリーンセメントの急速な採用（例: PLC）
– **影響**: +1.5%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパが中心; APACおよびラテンアメリカの加速
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **ドライバー**: 政府のグリーン調達インセンティブ
– **影響**: +1.2%
– **地理的関連性**: 北米（IRA、Buy Clean）、ヨーロッパ（EUタクソノミー）、インド（インフラ義務）
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 焼成粘土および天然ポゾラン処理の商業的スケールアップ
– **影響**: +1.0%
– **地理的関連性**: グローバル、ヨーロッパ、インド、ブラジルでの早期の利益
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: パフォーマンスベースの仕様が代替SCMの受け入れを加速
– **影響**: +0.7%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、APACの輸送インフラ
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

#### 厳格なCO₂排出規制および炭素価格制度
EU ETSは2026年に許可証あたり80ユーロをクリアし、クリンカーコストをほぼ60ユーロ押し上げ、50%のクリンカー置換ブレンドを補助金なしでも価格競争力を持たせています。カリフォルニアのキャップ・アンド・トレード制度や中国の全国市場も同様のペナルティを課しており、普通ポルトランド配合に対してCO₂強度を40%削減するLC3ミックスの急速な商業化を促進しています。EUの炭素国境調整メカニズムは、これらのコストを輸入に拡大し、トルコ、エジプト、モロッコの輸出業者にスラグや粘土が豊富なブレンドに移行させています。ISO 14067やISO 19694シリーズの草案などの並行基準は、ライフサイクル炭素開示を制度化し、供給者にSCMの調達および輸送のフットプリントを監査させています。

#### ブレンド/グリーンセメントの急速な採用
ポルトランド石灰石セメント（タイプIL）は、2018年の承認以来、北米で30%以上の出荷シェアを占め、クリンカー需要を10-15%削減しています。インドは2027年までに500万トンの年産能力を持つLC3デモンストレーションプラントを12基資金提供し、CEMEXなどのグローバルプロデューサーは、30カ国でCO₂を最大70%削減するVertuaコンクリートを販売しています。高SCM比率は初期の強度向上を遅らせるため、混和剤供給者は新しい加速剤化学を導入し、7日間の性能をOPC基準に戻すことで、高スループットインフラの打設における採用をスムーズにしています。

#### 政府のグリーン調達インセンティブ
米国のインフレ削減法は「Buy Clean」に4.5億米ドルを割り当て、セクター平均の埋め込まれた炭素基準を20%上回るミックスにのみ契約を授与し、実質的に30-40%のSCM置換を義務付けています。アイルランドは公共建物の埋め込まれた炭素を300 kg CO₂e / m³に制限し、インドの高速道路省はBharatmalaの下で建設されるコンクリート舗装に25%のフライアッシュを義務付けています。コロラド州は耐久性に基づく仕様に移行し、凍結-解凍環境で従来のフライアッシュミックスを上回る革新的なメタカオリンブレンドを奨励しています。

#### 焼成粘土および天然ポゾラン処理の商業的スケールアップ
フランスとインドのフラッシュ焼成プラントは、クリンカー窯よりも200℃低い温度で運転しながら、25万～50万トン/年のメタカオリン経済性を証明しています。インドのUltraTechは、CSIRによって特定された180億トンのカオリニット粘土埋蔵量を活用し、2026年第3四半期までに50万トンの施設を開設する予定です。地域のコスト競争力は、埋蔵量から300 km以内で最も強く、地域的な寡占を生み出し、補助的セメント材料市場の新たな供給チェーン地理を強化しています。

### 制約影響分析
– **制約**: SCMの品質/仕様の高い変動性
– **影響**: -0.9%
– **地理的関連性**: グローバル、ASEAN、ラテンアメリカ、アフリカで急激
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: 輸入スラグおよびポゾランの価格変動
– **影響**: -0.7%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ（スラグ輸入者）；中東（ポゾラン輸入者）
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: レディミックスプラントでの物流およびシロースペースのボトルネック
– **影響**: -0.5%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、APACの都市部
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

#### SCMの品質/仕様の高い変動性
フライアッシュのカルシウム酸化物含量は1%から35%まで変動し、設定時間や水和熱がASTM C618がカバーする範囲を超えて変動するため、レディミックス企業はバッチ特有の反応試験に対してトラック1台あたり150-250米ドルの追加コストを支出しています。電気アーク炉スラグは、現在、世界の鋼鉄生産の30%を占めていますが、従来の高炉スラグよりも性能が劣るにもかかわらず、同じASTM C989グレードで販売されており、隠れた変動性を生じさせています。インドの2024年IS 16714はレーザー回折とブレイン細度規則を導入しましたが、Tier-1都市外での施行は不十分であり、サブスペックの材料が地方プロジェクトに浸透しています。メタカオリンの色の変動は建築用途を複雑にし、強力な機械的利点にもかかわらず広範な採用を制約しています。

#### 輸入スラグおよびポゾランの価格変動
ヨーロッパでのスラグの配達コストは、2025年第1四半期に中国の製鉄所が輸出を減少させたため、100ユーロから150ユーロに急増し、生産者は高価なシリカフュームや低比率のブレンドに移行せざるを得ませんでした。2023年から2025年の間に太平洋から米国への貨物運賃が倍増し、北米におけるスラグのコスト優位性を侵食しました。トルコのポゾランは、アンカラが輸出税を追加したことで、6ヶ月以内に25%安から高くなりました。長期的なオフテイク契約は一部の変動性をヘッジしますが、多くの都市プラントではシロースペースの拡張が許可されず、補助的セメント材料市場における在庫計画を複雑にしています。

### セグメント分析
#### 材料形態別: スラリーがスペース制約のある都市での成長
粉体は2025年に補助的セメント材料市場の収益の72.25%を占めており、数十年にわたるシロインフラとオペレーターの慣れを反映しています。しかし、スラリー/サスペンションは6.56%のCAGRで拡大しており、タンクローリーで供給されるミックスがムンバイやサンパウロなどの密集した都市でのシローボトルネックを回避しています。橋のデッキやマット基礎のための500 m³を超える連続打設は、途切れのない流れと均一な反応を確保するスラリー供給チェーンを好むようになっています。予めブレンドされた顆粒状材料は、粉塵抑制と投与精度がプレミアムを正当化するため、プレキャスト工場でシェアを獲得しています。採用が進む中で、ASTM C1709はスラリーSCMに関する基準がまだ委員会で審議中であり、公共の所有者は明確な粘度と保存期間の制限がない契約を承認することに慎重です。熱帯の東南アジアでは、湿度が粉体の固結と流動損失を引き起こし、スラリーが作業性と品質の一貫性で優位性を持つため、都市化が進むにつれてこの傾向が広がる可能性があります。

粉体は、低層住宅建設や地方プロジェクトに深く根付いており、バッチプラントにはバイナリーセメント-フライアッシュブレンド用の十分なシロがあり、トラックのボリュームも控えめです。スラリーは、インドのGati Shakti回廊やサウジアラビアのビジョン2030の鉄道拡張などのインフラプログラムに浸透しており、1,000 m³の連続打設が日常的になっています。顆粒状ペレットは、空中粒子を90%削減することで建築プレキャストファサードに足場を築いており、厳格な職業健康基準に適合しています。予測期間を通じて、スラリー供給チェーンは主に高スループットのメガシティでのシェアを獲得する見込みですが、粉体は補助的セメント材料業界全体で主流の形式として残り続けるでしょう。

#### SCMタイプ別: 焼成粘土がフライアッシュ中心のミックスを破壊
フライアッシュは2025年の補助的セメント材料市場の収益の42.21%を占めていますが、アメリカとヨーロッパでの石炭の引退が国内生産を年間300万トン縮小させ、輸入価格が地元のベンチマークを40-60%上回っています。インドは、石炭のベースロード発電と義務使用規則のおかげで、230百万トンのフライアッシュの80%を利用していますが、政策立案者でさえ将来の不足に備えてLC3を推進しています。焼成粘土は6.92%のCAGRで拡大しており、インド、ブラジル、西アフリカに豊富なカオリナイト埋蔵量を活用し、28日強度でCO₂強度を25-30%削減できます。スラグセメントは、低透過性が評価される海洋および硫酸暴露用途の約4分の1を占めていますが、電気アークへの移行に伴い、トンあたり70%少ないスラグを生成するため、供給が制約されています。シリカフュームはニッチにとどまり、価格は800米ドル/トンで、ASTM C595タイプILの石灰石フィラーは、性能のトレードオフがほとんどない10-15%のブレンドで最も成長が早い商品SCMです。

長期的には、焼成粘土が北米およびヨーロッパでフライアッシュのシェアを最も急激に侵食する見込みであり、石炭火力発電の出力は1桁の市場シェアに向かっています。スラグは特殊なインフラで強い地位を維持しますが、金属サイクルに関連する価格スパイクに直面します。ガラス粉や米殻灰などの新興ポゾランは、整合性、物流、試験方法のギャップが広範な受け入れを制限するため、価値の7%未満を占めています。市場のリーダーシップは、独自のフラッシュ焼成ノウハウと鉱山からミックスへの垂直統合を持つプレイヤーに移行する可能性が高く、補助的セメント材料市場内で持続可能なコスト優位性と供給の確実性を提供します。

#### 最終用途別: インフラ仕様がミックスを三元ブレンドに引き寄せる
住宅建設は、コストに敏感なバイナリーミックスのおかげで2025年のボリュームの35.99%を占めており、材料費を8-12%削減し、養生スケジュールを延ばすことなく実現しています。輸送インフラは、AASHTOなどの機関が塩化物透過性を1,000クーロン未満、凍結-解凍耐久性を90%以上に指定するようになっており、スラグ、シリカフューム、メタカオリンが豊富な三元または四元ブレンドなしでは達成が難しくなっています。インドのBharatmalaだけで年間1500万トンのフライアッシュを消費しており、サウジアラビアのメガプロジェクトは、巨大な高架打設の水和熱を抑えるために50-60%のSCM置換を規定しています。商業オフィス、データセンター、病院は、LEEDまたはBREEAMの炭素制限を達成するために30-50%のSCMをブレンドし、工業施設は硫酸塩に対抗するためにスラグ重視のレシピを採用しています。

セグメンテーションは、モジュラーのプレファブリケーションが増加するにつれてぼやけてきています。プレキャスト工場は、ロボットバッチラインを駆動し、労働コストの削減と一貫した品質を実現するために、スラリーSCMフィードやペレット化された形状をますます採用しています。エネルギーおよびユーティリティ業務（風力タービン基礎、ダム、送電塔基礎）は、引張能力を高め、周期的な気象に耐えるためにシリカフューム添加に依存しています。2031年までに、インフラおよびユーティリティ用途は、公共財政の義務を深い置換に導く主要な需要の原動力となり、高反応性の投入物のために補助的セメント材料市場の規模を拡大すると予測されています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年の補助的セメント材料市場の価値の48.89%を生み出しており、中国の24億トンのセメント能力とインドの1300億米ドルの国家インフラパイプラインに支えられています。北京の第14次五カ年計画は、CO₂強度を40%削減することを目指していますが、非化石エネルギーの増加がフライアッシュ供給を制約し、製造者を石灰石フィラーやインドネシアの輸入灰に向かわせています。インドのPM Gati Shaktiマスタープランは、16の省庁にわたる鉄道、道路、港湾投資を同期させ、フライアッシュが豊富なコンクリートの安定した需要を確保しています。高速道路省だけで2024年に1200万トンを使用しました。ASEANの成長品質の変動は深刻であり、ベトナムのTCVN 10302が厳格な施行を欠いているため、地方の作業現場にサブグレードの灰が流入しています。

北米では、米国の連邦Buy Cleanプログラムが契約授与をEPDメトリクスに結びつけ、連邦コンクリートにおける30-40%のSCM含有を実質的に義務付けています。カナダのCSA A3000-2025は、40-50%のSCMを含む「低炭素」セメントクラスを導入し、オタワの「カナダ投資計画」によって資金提供されるインフラでの採用を促進しています。メキシコのセメント市場は成長していますが、限られたフライアッシュ生産が東アジアからの40万トン以上のスラグ輸入を強いています。

EUタクソノミーは、CO₂強度がバインダーあたり0.498トン未満になるまでセメントをグリーンと見なさないため、ミックスは≥50%のSCMに向かっています。ドイツは、100年の耐久性モデルが監査に合格すれば、スラグ-石灰石-シリカの三元オーバーレイを許可しています。フランスは、低炭素公共住宅を優遇するためにグリーンボンドの収益を流用しています。

中東およびアフリカは、6.48%のCAGRで最も成長が早い地域です。サウジアラビアのビジョン2030パイプラインとUAEの構造ミックスにおける350 kg CO₂e / m³の上限が構造的な引き寄せを生み出しています。南アフリカの1000億米ドルの計画は、地元のスラグ供給を圧迫し、インドからの高コストの輸入を強いています。エジプトでは、豊富な石灰石と炭素料金の不在がSCMの採用を抑制し、浸透率を15%未満に保っています。

南アメリカはブラジルが主導しており、スラグとポゾランのブレンドがすでに需要を牽引しています。アルゼンチンとチリは、より小規模な鋼鉄セクターが地元のスラグを制限しているため遅れていますが、アンデスの天然ポゾラン埋蔵量がパイロットプロジェクトを促進し、10年末までに供給源を多様化する可能性があります。

### 競争環境
上位5社の供給者は、世界の能力の約50%を支配しており、補助的セメント材料市場には中程度の断片化が残っています。Holcim、CEMEX、HeidelbergMaterialsなどの統合型大手は、原料を確保するためにスラグ粉砕資産を買収しています。Holcimは2024年にポーランドとルーマニアで150万トンの能力を追加しました。ArcelorMittalの建設材料部門は、昨年800百万ユーロのスラグ販売を収益化し、製鋼業者が循環型経済のプレミアムを活用していることを示しています。Ecocemのような純粋なプレイヤーは、内部の配合専門知識を欠くレディミックス企業に対して、事前にブレンドされた三元ミックスを販売することでスケールを拡大しています。

技術提携は次の競争の転換を示しています。HolcimとSublime Systemsは、窯を排除する電気化学的セメントの試験を目指しており、塩水から合成された水酸化カルシウムと60-70%のSCM置換を組み合わせて、炭素ネガティブコンクリートを実現します。CEMEXはモンテレイに100トン/日の炭素回収ユニットを設置し、最大70%の排出削減を実現するVertuaミックスを販売しています。デンマークのスタートアップCemGreenは、焼成エネルギーを25%削減する650℃のフラッシュプロセスを商業化しており、低品位の粘土から経済的なメタカオリンを可能にしています。

EN 197-1およびASTM C595の下での規制認証には、耐久性および性能試験に12-18ヶ月が必要であり、迅速な新規参入を遅らせる障壁となりますが、品質を保証します。グローバルなターミナルネットワークと長期的なオフテイク契約を持つ既存企業は、迅速に再現するのが難しいスケールの相乗効果を享受していますが、スラリー物流や地域的な粘土焼成に焦点を当てたニッチな革新者は、依然として高マージンの拠点を築くことができます。

### 補助的セメント材料業界のリーダー
– **HOLCIM**
– **Heidelberg Materials**
– **CEMEX S.A.B. de C.V.**
– **Charah Solutions, Inc.**
– **ECO MATERIAL TECHNOLOGIES**

*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく並べられています*

### 最近の業界動向
– **2026年1月**: Boral Limitedは、地元で調達した焼成粘土を取り入れた低炭素コンクリート製品の開発を完了しました。この成果は、成功した実験室テストと大規模な現場試験の後に達成され、Boral Limitedは次世代の焼成粘土コンクリートソリューションを作成した最初のオーストラリア企業となりました。
– **2025年5月**: Heidelberg Materialsは、ガーナの著名なセメントメーカーであるCBI Ghana Ltdとのパートナーシップにより、世界最大の工業規模の焼成粘土フラッシュ焼成炉の建設を完了しました。この施設は、年間40万トンを超える焼成粘土の能力を持っていました。