1 はじめに 40
1.1 調査目的 40
1.2 市場定義 40
1.3 調査範囲 41
1.3.1 対象市場 41
図1 宇宙推進市場セグメンテーション 41
1.3.2 対象地域 41
1.3.3 対象期間 42
1.4 対象範囲と除外範囲 42
表1 対象範囲と除外範囲 42
1.5 対象通貨 42
表2 米ドル為替レート 43
1.6 市場関係者 43
1.7 制限事項 43
1.8 変更点の要約 44
1.8.1 景気後退の影響 44
2 調査方法論 45
2.1 調査データ 45
図2 調査プロセスフロー 45
図3 調査設計 46
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 47
2.1.2 一次データ 47
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 48
2.1.2.2 一次情報源 48
図4 主要産業インサイト 49
図5 一次インタビューの内訳 49
2.1.3 景気後退の影響分析 49
2.2 調査アプローチと方法論 50
2.2.1 ボトムアップアプローチ 50
図6 ボトムアップアプローチ 51
2.2.2 トップダウンアプローチ 51
図7 トップダウンアプローチ 51
2.3 データトライアングレーション 52
図8 データトライアングレーション 52
2.4 市場規模の推定と予測 53
2.5 セグメント別調査前提と関連リスク 53
 
2.6 リスク要因 53
2.7 調査の限界 53
3 エグゼクティブサマリー 54
図9 2023年から2028年にかけてスラスタが他セグメントを上回る 54
図10 予測期間中、非化学セグメントが最も急速に成長する 55
図11 2028年に衛星が最大の市場シェアを占める 55
図12 2028年に商業セグメントが市場首位を確保 56
図13 予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場となる 56
4 プレミアムインサイト 57
4.1 宇宙推進市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 57
図14 世界的な宇宙探査ミッションの増加 57
4.2 プラットフォーム別宇宙推進市場 57
図15 2023年に打ち上げロケットが主要な市場シェアを占める 57
4.3 推進方式別宇宙推進市場 58
図16 2023年から2028年にかけて非化学セグメントが最高CAGRを記録 58
4.4 宇宙推進市場、エンドユーザー別 58
図17 予測期間中に商業セグメントが強力な成長を遂げる見込み 58
4.5 宇宙推進市場：地域別 59
図18 アジア太平洋地域が2023年に最大シェアを確保 59
5 市場概要 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 61
図19 宇宙推進市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 宇宙探査ミッション数の増加 61
表3 宇宙ミッション（2023–2026年） 62
5.2.1.2 低軌道（LEO）ベースのサービス需要の増加 62
表4 LEOおよびMEOコンステレーション 62
5.2.1.3 ミッションコスト削減への注力 63
5.2.1.4 先進的な電気推進システムへの需要 63
5.2.1.5 宇宙推進技術における技術的進歩 63
5.2.1.6 宇宙探査ミッションへのベンチャーキャピタル企業による多額の投資 64
図20 宇宙技術分野におけるベンチャー資金調達 64
5.2.1.7 様々な用途における小型衛星の利用増加 64
図21 小型衛星打ち上げ数、2015–2020年 65
5.2.1.8 宇宙ロケットを提供する企業の増加 65
図22 2020～2018年の宇宙関連企業数 65
5.2.1.9 キューブサット向け市販部品の需要増加 66
図23 キューブサット打ち上げ数、2016–2023年 66
5.2.2 制約要因 66
5.2.2.1 複雑な政府枠組みと厳格な政策 66
表5 コペルニクス計画の障壁 67
5.2.2.2 専用小型衛星打ち上げロケットの不足 67
図24 小型衛星打ち上げロケットの現状 68
5.2.3 機会 68
5.2.3.1 宇宙推進技術における研究開発の急増 68
5.2.3.2 効率向上とコスト削減のための電気推進技術アップグレード 68
5.2.3.3 宇宙技術への政府投資 69
図25 宇宙分野への投資額（2000～2019年、10億米ドル） 69
図26 世界の宇宙経済規模（2015～2021年、10億米ドル） 70
5.2.3.4 プラズマスラスタ技術の進展 70
5.2.3.5 推進システムにおける原子力技術の採用拡大 71
5.2.4 課題 71
5.2.4.1 宇宙デブリ増加への懸念 71
5.2.4.2 宇宙ミッションによる排出物 72
5.2.4.3 衛星打ち上げロケットの故障リスク 72
表6 2019～2023年の地球観測衛星打ち上げ失敗事例 73
5.3 サプライチェーン分析 73
図27 サプライチェーン分析 73
5.4 顧客の事業に影響を与えるトレンド／混乱要因 74
図28 宇宙推進市場における収益シフト 74
5.5 エコシステムマッピング 75
5.5.1 主要企業 75
5.5.2 民間企業および中小企業 75
5.5.3 エンドユーザー 75
図29 宇宙推進市場エコシステム 75
表7 宇宙推進市場：エコシステムにおける企業の役割 76
5.6 平均販売価格分析 76
表8 スラスタの平均価格（百万米ドル） 76
表9 衛星の平均価格（百万米ドル） 77
表10 衛星サブシステムの平均価格（％） 77
表11 キューブサットの平均価格（百万米ドル） 77
表12 キューブサットサブシステムの平均価格（％） 78
表13 宇宙機のコスト構成（％） 78
表14 打ち上げロケットのコスト比較（百万米ドル） 78
表15 NASAの宇宙輸送システムと構成要素コスト 79
表16 LEOペイロードのコスト構成（米ドル） 79
5.7 ポーターの5つの力分析 80
表17 ポーターの5つの力の影響 80
図30 ポーターの5つの力分析 80
5.7.1 新規参入の脅威 81
5.7.2 代替品の脅威 81
5.7.3 供給者の交渉力 81
5.7.4 購入者の交渉力 82
5.7.5 競争の激しさ 82
5.8 関税と規制環境 82
5.8.1.1 北米 82
5.8.1.2 欧州 83
5.8.1.3 アジア太平洋 83
5.8.1.4 中東 84
5.9 貿易分析 84
表18 国別輸入額、2020–2022年（千米ドル） 84
表19 国別輸出額、2020–2022年（千米ドル） 85
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 85
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
図31 上位3プラットフォームにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 85
表20 上位3プラットフォームにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 トップ3プラットフォームの購買基準（％） 86
5.10.2 購買基準 86
図32 トップ3プラットフォームの主要購買基準 86
表21 主要3プラットフォームの主要購買基準 86
5.11 主要カンファレンス・イベント（2023-2024年） 87
表22 主要カンファレンス・イベント（2023-2024年） 87
6 業界動向 88
6.1 はじめに 88
6.2 技術動向 88
6.2.1 液体水素用超低温貯蔵タンク 88
6.2.2 キューブサット用マイクロ推進システム 89
6.2.3 機械波を利用した宇宙エレベーター推進 89
6.2.4 深宇宙ロボット探査ミッション向け低コスト電気推進スラスタ 89
6.2.5 小型衛星専用打ち上げロケット 90
表23 最新小型衛星・キューブサット技術 90
6.2.6 宇宙探査用プラズマスラスタ 91
6.2.7 核推進 92
6.2.8 宇宙船におけるグリーン燃料の利用 92
6.2.9 推進剤技術の改良 92
6.2.10 極超音速膨張式空力減速装置（HIAD）回収技術 93
6.2.11 再利用可能ロケット 93
表24 ロケット 94
6.3 技術分析 94
6.3.1 宇宙推進用ダイポール推進装置 94
6.3.2 イオン推進 94
6.3.3 キューブサットベースの新推進システム 95
6.3.3.1 NASAソーラーセイルミッション 95
6.3.3.2 燃料としての水 95
6.3.3.3 ヨウ素電気推進システム 95
6.4 ユースケース 96
6.4.1 水電解推進 96
6.4.2 ソーラーセイル技術 96
6.4.3 BUSEK BHT-200 – 高性能かつ成熟した推進システム 97
6.4.4 超重量級使い捨てロケットにおける推進技術 97
6.4.5 キューブサット用推進技術 98
6.4.6 衛星軌道マヌーバリング 98
6.5 メガトレンドの影響 99
6.5.1 宇宙技術における小型化 99
6.5.2 スペース4.0 99
6.5.3 ライドシェアプログラム 99
6.6 イノベーションと特許登録 100
表25 イノベーションと特許登録、2019–2023年 100
6.7 ロードマップ：宇宙推進市場 102
表26 宇宙推進の進化： 2010年から2030年までのロードマップ 102
7 宇宙推進市場、プラットフォーム別 103
7.1 はじめに 104
図33 プラットフォーム別宇宙推進市場、2023–2028年 104
表27 プラットフォーム別宇宙推進市場、2020−2022年（百万米ドル） 104
表28 プラットフォーム別宇宙推進市場、 プラットフォーム別、2023−2028年（百万米ドル） 105
7.2 衛星 105
表29 衛星：宇宙推進システム市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 105
表30 衛星：宇宙推進システム市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 106
7.2.1 キューブサット 106
7.2.1.1 惑星間ミッションにおける迅速な展開が成長を牽引 106
 
7.2.2 小型衛星 106
7.2.2.1 小型衛星技術の進歩が成長を牽引 106
表31 小型衛星：宇宙推進システム市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 107
表32　小型衛星：宇宙推進システム市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル）　107
7.2.2.2　ナノ衛星 107
7.2.2.3 マイクロ衛星 108
7.2.2.4 ミニ衛星 108
7.2.3 中型衛星 108
7.2.3.1 科学研究・探査の増加が成長を牽引 108
7.2.4 大型衛星 109
7.2.4.1 深宇宙探査における普及拡大が成長を牽引 109
7.3 カプセル/貨物 109
表33 カプセル/貨物：宇宙推進市場、タイプ別、 2020–2022年（百万米ドル） 109
表34 カプセル/貨物：宇宙推進システム市場、タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 109
7.3.1 有人宇宙船／有人宇宙飛行 110
7.3.1.1 宇宙旅行の増加が成長を牽引 110
7.3.2 無人宇宙船 110
7.3.2.1 宇宙ミッションでの利用増加が成長を牽引 110
7.4 惑星間宇宙船・探査機 111
7.4.1 太陽系探査用宇宙探査機の厳格な開発が成長を牽引 111
7.5 ローバー／宇宙船着陸機 111
7.5.1 宇宙探査ミッションにおける広範な利用が成長を牽引 111
7.6 打ち上げロケット 111
表35 打ち上げロケット：宇宙推進システム市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 112
表36 打ち上げロケット：宇宙推進システム市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 112
7.6.1 小型ロケット 112
7.6.1.1 低軌道衛星打ち上げミッションの増加が成長を牽引 112
7.6.2 中型～大型ロケット 112
7.6.2.1 通信分野からの需要増加が成長を牽引 112
7.6.3 再利用型ロケット 113
7.6.3.1 ミッションコスト削減が成長を牽引 113
8 推進方式別宇宙推進システム市場 114
8.1 はじめに 115
図34 推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年 115
表37 推進方式別宇宙推進市場、2020−2022年（百万米ドル） 115
表38 推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 116
8.2 化学 116
表 39 化学：宇宙推進市場、タイプ別、2020–2022 年（百万米ドル） 116
表40 化学推進剤：宇宙推進市場、推進剤タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.2.1 固体推進剤 117
8.2.1.1 衛星打ち上げと惑星間ミッションの増加が成長を牽引 117
8.2.1.2 均質系 117
8.2.1.3 不均質系／複合系 117
8.2.2 液体 118
8.2.2.1 現行および将来の打ち上げロケットからの高い需要が成長を牽引 118
表41 飛行体で使用される液体推進剤 118
8.2.2.2 単一推進剤 119
8.2.2.2.1 非グリーン 119
8.2.2.2.2 グリーン 119
8.2.2.3 二元推進剤 119
8.2.2.3.1 極低温推進剤 120
8.2.2.3.2 自己着火性推進剤 120
8.2.3 ハイブリッド推進剤 120
8.2.3.1 効率的な性能、軽量化、および先進的な冷却手法による成長促進 120
8.2.4 コールドガス推進剤 121
8.2.4.1 低推力操作での利用拡大が成長を牽引 121
8.3 非化学式 121
表42 非化学推進：宇宙推進市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 121
表43 非化学推進：宇宙推進市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.3.1 電気式 122
8.3.1.1 燃料効率の向上が成長を牽引 122
8.3.1.2 電気熱式 122
8.3.1.2.1 アルゴン 123
8.3.1.2.2 水素 123
8.3.1.2.3 その他 123
8.3.1.3 電磁式 123
8.3.1.3.1 PTFE 123
8.3.1.4 静電式 124
8.3.1.4.1 キセノン 124
8.3.1.4.2 クリプトン 124
8.3.1.4.3 その他 124
 
8.3.2 太陽エネルギー 124
8.3.2.1 燃料不要運転の需要増加が成長を牽引 124
8.3.2.2 ソーラーセイル推進 125
8.3.2.3 太陽電気推進 125
8.3.2.4 太陽熱推進 125
8.3.3 テザー 126
8.3.3.1 宇宙空間推進の低コスト化が成長を牽引 126
8.3.4 原子力 126
8.3.4.1 高エネルギー密度が成長を牽引 126
8.3.5 レーザー 127
8.3.5.1 移動時間の短縮が成長を牽引 127
9 宇宙推進システム市場：システム構成要素別 128
9.1 はじめに 129
図35 宇宙推進市場、構成部品別、2023–2028年 129
表44 宇宙推進市場、構成部品別、2020−2022年（百万米ドル） 129
表45 宇宙推進システム市場：コンポーネント別、2023-2028年（百万米ドル） 130
9.2 スラスタ 130
表46 スラスター：宇宙推進システム市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 130
表47 スラスター：宇宙推進システム市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 130
9.2.1 化学推進スラスタ 131
9.2.1.1 衛星における大規模統合が成長を牽引 131
表48 化学推進スラスタ：宇宙推進市場、種類別、2020–2022年 （百万米ドル） 131
表49 化学推進スラスタ：宇宙推進市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
9.2.1.2 コールド＆ウォームガススラスタ 131
9.2.1.3 単一推進剤スラスタ 132
9.2.1.4 二元推進剤スラスタ 132
9.2.2 電気推進スラスタ 132
9.2.2.1 衛星の運用寿命延長が成長を牽引 132
9.2.2.2 グリッドイオンエンジンまたはイオンスラスタ 132
9.2.2.3 ホール効果スラスタ 133
9.2.2.4 パルスプラズマスラスタ 133
9.2.2.5 磁気プラズマダイナミックスラスタ 133
9.3 推進剤供給システム 133
表50 推進剤供給システム：宇宙推進市場、種類別、2020–2022年 (百万米ドル) 134
表51 推進剤供給システム：宇宙推進市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 134
表52 推進剤供給システム：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 134
表53 推進剤供給システム：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 135
9.3.1 推進剤タンク 135
9.3.1.1 成長を促進する安定した燃料供給の必要性 135
表54 推進剤タンク：宇宙推進市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 135
表55 推進剤タンク：宇宙推進市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 135
9.3.1.2 単一推進剤タンク 136
9.3.1.3 二液式推進剤タンク 136
9.3.1.4 酸化剤タンク 136
9.3.2 圧力・流量調整器 136
9.3.2.1 軽量・高流量調整器の開発継続が成長を牽引 136
9.3.3 バルブ 137
9.3.3.1 設計と機能の改善が成長を牽引 137
9.3.4 ターボポンプ 137
9.3.4.1 流量と噴射圧力管理における普及拡大が成長を牽引 137
9.3.5 燃焼室 137
9.3.5.1 積層造形技術と先進材料の活用が成長を牽引 137
9.4 ロケットモーター 138
9.4.1 ロケット打ち上げの急増が成長を牽引 138
9.5 ノズル 138
9.5.1 製造技術の進歩が成長を牽引 138
9.6 推進熱制御 139
9.6.1 宇宙船における温度安定性への需要が成長を牽引 139
9.7 電力処理ユニット 139
9.7.1 宇宙運用における信頼性の高い電力供給の必要性が成長を牽引 139
9.8 その他 139
10 軌道別宇宙推進市場 140
10.1 はじめに 141
図36 軌道別宇宙推進市場、2023–2028年 141
表56 軌道別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 141
表57 軌道別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 142
10.2 低軌道（LEO） 142
10.2.1 宇宙分野における民間企業の台頭が成長を牽引 142
10.3 中軌道（MEO） 142
10.3.1 衛星インターネット・通信需要が成長を牽引 142
 
10.4 静止軌道（GEO） 143
10.4.1 長寿命ペイロードの必要性が成長を牽引 143
10.5 静止軌道を超えた領域 143
10.5.1 深宇宙探査向け新技術が成長を牽引 143
11 エンドユーザー別宇宙推進市場 145
11.1 はじめに 146
図37 宇宙推進市場：エンドユーザー別、2023-2028年 146
表58 宇宙推進市場：エンドユーザー別、2020-2022年 （百万米ドル） 146
表59 宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023−2028年（百万米ドル） 146
11.2 商業 147
表60 商業：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表61 商業：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表62 商業組織による宇宙打ち上げ資金調達、2019–2021年（百万米ドル） 148
11.2.1 衛星オペレーター及び所有者 149
11.2.1.1 商業用途における衛星の広範な利用が成長を牽引 149
11.2.2 宇宙打ち上げサービスプロバイダー 149
11.2.2.1 打ち上げサービス分野における民間企業の台頭が成長を牽引 149
11.3 政府・防衛 149
表63 政府・防衛：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 150
表64 政府・防衛：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表65 各国宇宙機関の宇宙予算（百万米ドル） 150
表66 米国国家安全保障宇宙予算、軍種別、2020年（百万米ドル） 150
11.3.1 国防総省 151
11.3.1.1 成長を牽引するリアルタイムデータと画像情報の必要性 151
11.3.2 国家宇宙機関 151
11.3.2.1 成長を牽引する地球観測・リモートセンシングへの高い需要 151
11.3.3 その他 151
12 宇宙推進市場（支援サービス別） 152
12.1 はじめに 152
12.2 設計、エンジニアリング、運用、および保守 152
12.3 ホットファイア試験および環境試験の実施 152
12.4 燃料補給、打ち上げ、および地上支援 153
 
13 宇宙推進市場、地域別 154
13.1 はじめに 155
図38 地域別宇宙推進市場、2023–2028年 155
13.2 地域別景気後退影響分析 156
図39 地域別景気後退影響分析 156
表67 宇宙推進市場、地域別、2020–2022年（百万米ドル） 157
表68 宇宙推進市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
13.3 北米 157
13.3.1 PESTLE分析 158
図40 北米：宇宙推進システム市場概況 159
表69 北米：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 159
表70 北米：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表71 北米：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 160
表72 北米：推進方式別宇宙推進市場、 2023–2028年（百万米ドル） 160
表73 北米：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表 74 北米：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 161
表75 北米：宇宙推進システム市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 161
表76 北米：宇宙推進システム市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 161
13.3.2 米国 161
13.3.2.1 計画された宇宙探査プログラムの急増が成長を牽引 161
表77 米国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 162
表78 米国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表79 米国：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 162
表80 米国：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
表81 米国：エンドユーザー別宇宙推進市場、 2020–2022年（百万米ドル） 163
表82 米国：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 163
13.3.3 カナダ 163
13.3.3.1 成長を促進する政府の取り組み 163
表 83 カナダ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020年～2022年（百万米ドル） 164
表84 カナダ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表85 カナダ：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 164
表86 カナダ：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 165
表87 カナダ：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 165
表88 カナダ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 165
13.4 欧州 165
13.4.1 PESTLE分析 166
図41 欧州：宇宙推進システム市場概況 167
表89 欧州：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 167
表90 欧州：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表91 欧州：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 168
表92 欧州：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 168
表93 欧州：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 168
表94 欧州：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表95 欧州：宇宙推進市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 169
表96 欧州：宇宙推進市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 169
13.4.2 ロシア 169
13.4.2.1 宇宙打ち上げ計画の増加が成長を牽引 169
表 97 ロシア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020年～2022年（百万米ドル） 170
表 98 ロシア：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表99 ロシア：宇宙推進システム市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 170
表100 ロシア：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 171
表101 ロシア：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 171
表102 ロシア：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 171
13.4.3 ドイツ 171
13.4.3.1 成長を牽引する革新的な宇宙ソリューションへの重点 171
表103 ドイツ：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 172
表104 ドイツ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表105 ドイツ：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 172
表106 ドイツ：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 172
表107 ドイツ：推進方式別宇宙推進市場、 エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 173
表108 ドイツ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 173
13.4.4 フランス 173
13.4.4.1 成長を促進する各国宇宙機関間のパートナーシップ拡大 173
表109 フランス：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 174
表110 フランス：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表111 フランス：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 174
表112 フランス：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 174
表 113 フランス：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 175
表114 フランス：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 175
13.4.5 英国 175
13.4.5.1 宇宙探査における官民共同の取り組みが成長を牽引 175
表115 英国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 176
表116 英国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表117 英国：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 176
表118 英国：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 176
表119 英国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 177
表120 英国：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 177
13.4.6 イタリア 177
13.4.6.1 宇宙運用への積極的な国内参加が成長を牽引 177
表121 イタリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 178
表122 イタリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表123 イタリア：推進方式別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 178
表124 イタリア：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 178
表125 イタリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 179
表126 イタリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 179
13.5 アジア太平洋地域 179
13.5.1 PESTLE分析 179
図42 アジア太平洋地域：宇宙推進システム市場概況 181
表127 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 181
表128 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表129 アジア太平洋地域：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 182
表130 アジア太平洋地域：推進方式別宇宙推進市場、2023年～2028年（百万米ドル） 182
表 131 アジア太平洋地域：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020年～2022年（百万米ドル） 182
表132 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表133 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 183
表134 アジア太平洋地域：宇宙推進システム市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 183
13.5.2 中国 183
13.5.2.1 衛星打ち上げの急増が成長を牽引 183
表135 中国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 184
表136 中国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （百万米ドル） 184
表137 中国：推進方式別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 184
表 138 中国：推進方式別宇宙推進市場、2023年～2028年（百万米ドル） 185
表139 中国：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 185
表140 中国：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 185
13.5.3 インド 185
13.5.3.1 地球観測・航法用衛星の需要増加が成長を牽引 185
表141 インド：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 186
表142 インド：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表143 インド：宇宙推進システム市場、推進方式別、2020–2022年 （百万米ドル） 186
表 144 インド：推進方式別宇宙推進市場、2023年～2028年（百万米ドル） 187
表145 インド：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 187
表146 インド：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 187
13.5.4 日本 187
13.5.4.1 政府の宇宙プログラムへの民間企業の参画が成長を牽引 187
表147 日本：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 188
表148 日本： プラットフォーム別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 188
表149 日本：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 188
表150 日本：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 188
表151 日本：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 189
表152 日本：宇宙推進システム市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 189
13.5.5 韓国 189
13.5.5.1 宇宙産業への政府資金増加が成長を牽引 189
表153 韓国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 189
表154 韓国：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表155 韓国：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 190
表156 韓国：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 190
表157 韓国：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 190
表 158 韓国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 191
13.5.6 オーストラリア 191
13.5.6.1 宇宙産業の発展に向けた政府施策が成長を牽引 191
表 159 オーストラリア：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 191
表160 オーストラリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表161 オーストラリア：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年 （百万米ドル） 192
表162 オーストラリア：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 192
表163 オーストラリア：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 192
表164 オーストラリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 193
 
13.6 中東・アフリカ 193
13.6.1 PESTLE分析 193
表165 中東・アフリカ：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 194
表166 中東・アフリカ： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 194
表167 中東・アフリカ：宇宙推進市場、推進方式別、2020–2022年（百万米ドル） 194
表168 中東・アフリカ：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 195
表169 中東・アフリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 195
表170 中東・アフリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 195
表 171 中東・アフリカ：宇宙推進市場、国別、2020年～2022年 (百万米ドル) 195
表 172 中東・アフリカ：宇宙推進市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 196
13.6.2 サウジアラビア 196
13.6.2.1 宇宙システムの技術進歩が成長を牽引 196
表173 サウジアラビア：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 196
表174 サウジアラビア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 197
表175 サウジアラビア：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 197
表176 サウジアラビア：推進方式別宇宙推進市場、 2023–2028年（百万米ドル） 197
表177 サウジアラビア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 197
表178 サウジアラビア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 198
13.6.3 イスラエル 198
13.6.3.1 宇宙計画への重点が成長を牽引 198
表179 イスラエル：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 198
表180 イスラエル：宇宙推進システム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 199
表181 イスラエル：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 199
表182 イスラエル：推進方式別宇宙推進市場、2023–2028年（百万米ドル） 199
表183 イスラエル：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 199
表 184 イスラエル：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 200
 
13.6.4 イラン 200
13.6.4.1 宇宙打ち上げにおける持続的な試みが成長を牽引 200
表185 イラン：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 200
表 186 イラン：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023年～2028年 （百万米ドル） 201
表187 イラン：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 201
表188 イラン：推進方式別宇宙推進市場、 2023–2028年（百万米ドル） 201
表189 イラン：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 201
表190 イラン：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 202
13.6.5 南アフリカ 202
13.6.5.1 高度なスラスタシステムの導入が成長を牽引 202
表 191 南アフリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020年～2022年（百万米ドル） 202
表 192 南アフリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023年～2028年（百万米ドル） 203
表193 南アフリカ：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 203
表194 南アフリカ：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 203
表195 南アフリカ：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020-2022年（百万米ドル） 203
表196 南アフリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 204
13.7 ラテンアメリカ 204
13.7.1 PESTLE分析 204
表197 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 205
表198 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （百万米ドル） 205
表199 ラテンアメリカ：推進方式別宇宙推進市場、2020–2022年（百万米ドル） 206
表200 ラテンアメリカ：推進方式別宇宙推進市場、2023-2028年（百万米ドル） 206
表201 ラテンアメリカ：エンドユーザー別宇宙推進市場、2020-2022年 （百万米ドル） 206
表 202 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 206

1 INTRODUCTION 40
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
FIGURE 1 SPACE PROPULSION MARKET SEGMENTATION 41
1.3.2 REGIONS COVERED 41
1.3.3 YEARS CONSIDERED 42
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
1.5 CURRENCY CONSIDERED 42
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 43
1.6 MARKET STAKEHOLDERS 43
1.7 LIMITATIONS 43
1.8 SUMMARY OF CHANGES 44
1.8.1 RECESSION IMPACT 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 45
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 46
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 47
2.1.2 PRIMARY DATA 47
2.1.2.1 Key data from primary sources 48
2.1.2.2 Primary sources 48
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 49
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 49
2.1.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
2.2 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 50
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 50
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 51
2.3 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 52
2.4 MARKET SIZING AND FORECASTING 53
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND ASSOCIATED RISKS, BY SEGMENT 53
 
2.6 RISKS 53
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
FIGURE 9 THRUSTERS TO SURPASS OTHER SEGMENTS BETWEEN 2023 AND 2028 54
FIGURE 10 NON-CHEMICAL TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 55
FIGURE 11 SATELLITES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 55
FIGURE 12 COMMERCIAL SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION IN 2028 56
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SPACE PROPULSION MARKET 57
FIGURE 14 INCREASE IN SPACE EXPLORATION MISSIONS WORLDWIDE 57
4.2 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM 57
FIGURE 15 LAUNCH VEHICLES TO HOLD MAJOR MARKET SHARE IN 2023 57
4.3 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE 58
FIGURE 16 NON-CHEMICAL SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 58
4.4 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER 58
FIGURE 17 COMMERCIAL SEGMENT TO WITNESS STRONG GROWTH DURING FORECAST PERIOD 58
4.5 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION 59
FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO SECURE MAXIMUM SHARE IN 2023 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 19 SPACE PROPULSION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increasing number of space exploration missions 61
TABLE 3 SPACE MISSIONS, 2023–2026 62
5.2.1.2 Increasing demand for LEO-based services 62
TABLE 4 LEO AND MEO CONSTELLATIONS 62
5.2.1.3 Focus on reducing mission costs 63
5.2.1.4 Demand for advanced electric propulsion systems 63
5.2.1.5 Technological advancements in space propulsion 63
5.2.1.6 Significant investments by venture capital companies in space exploration missions 64
FIGURE 20 VENTURE FUNDING IN SPACE TECH 64
5.2.1.7 Increasing use of small satellites in various applications 64
FIGURE 21 SMALL SATELLITE LAUNCHES, 2015–2020 65
5.2.1.8 Growing number of companies offering space launch vehicles 65
FIGURE 22 ESTABLISHED SPACE FIRMS, 2020–2018 65
5.2.1.9 Increasing demand for commercial-off-the-shelf components for CubeSats 66
FIGURE 23 CUBESAT LAUNCHES, 2016–2023 66
5.2.2 RESTRAINTS 66
5.2.2.1 Complex government framework and stringent policies 66
TABLE 5 BARRIERS TO COPERNICUS PROJECT 67
5.2.2.2 Lack of dedicated small satellite launch vehicles 67
FIGURE 24 SMALL SATELLITE LAUNCHER STATUS 68
5.2.3 OPPORTUNITIES 68
5.2.3.1 Surge in R&D in space propulsion technologies 68
5.2.3.2 Technological upgrades in electric propulsion to improve efficiency and reduce cost 68
5.2.3.3 Government investments in space technologies 69
FIGURE 25 INVESTMENTS IN SPACE, 2000–2019 (USD BILLION) 69
FIGURE 26 GLOBAL SPACE ECONOMY, 2015–2021 (USD BILLION) 70
5.2.3.4 Advancements in plasma thruster technology 70
5.2.3.5 Rising adoption of nuclear technology in propulsion systems 71
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Concerns over increasing space debris 71
5.2.4.2 Emissions due to space missions 72
5.2.4.3 Risk of satellite launch vehicle failure 72
TABLE 6 EARTH OBSERVATION SATELLITE LAUNCH FAILURES, 2019–2023 73
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
FIGURE 27 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 74
FIGURE 28 REVENUE SHIFT IN SPACE PROPULSION MARKET 74
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 75
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 75
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 75
5.5.3 END USERS 75
FIGURE 29 SPACE PROPULSION MARKET ECOSYSTEM 75
TABLE 7 SPACE PROPULSION MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 76
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 76
TABLE 8 AVERAGE PRICE OF THRUSTERS (USD MILLION) 76
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF SATELLITES (USD MILLION) 77
TABLE 10 AVERAGE PRICE OF SATELLITE SUBSYSTEMS (%) 77
TABLE 11 AVERAGE PRICE OF CUBESATS (USD MILLION) 77
TABLE 12 AVERAGE PRICE OF CUBESAT SUBSYSTEMS (%) 78
TABLE 13 COST COMPOSITION OF SPACECRAFT (%) 78
TABLE 14 COST COMPARISON OF LAUNCH VEHICLES (USD MILLION) 78
TABLE 15 NASA’S SPACE TRANSPORTATION SYSTEM AND COMPONENT COSTING 79
TABLE 16 COST COMPOSITION OF LEO PAYLOADS (USD) 79
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
TABLE 17 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 80
FIGURE 30 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 81
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 81
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 81
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 82
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 82
5.8 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 82
5.8.1.1 North America 82
5.8.1.2 Europe 83
5.8.1.3 Asia Pacific 83
5.8.1.4 Middle East 84
5.9 TRADE ANALYSIS 84
TABLE 18 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2022 (USD THOUSAND) 84
TABLE 19 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2022 (USD THOUSAND) 85
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP THREE PLATFORMS 85
TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP THREE PLATFORMS (%) 86
5.10.2 BUYING CRITERIA 86
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE PLATFORMS 86
TABLE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE PLATFORMS 86
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 87
TABLE 22 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 87
6 INDUSTRY TRENDS 88
6.1 INTRODUCTION 88
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 88
6.2.1 ULTRA COLD STORAGE TANKS FOR LIQUID HYDROGEN 88
6.2.2 MICRO PROPULSION FOR CUBESATS 89
6.2.3 SPACE ELEVATOR PROPULSION THROUGH MECHANICAL WAVES 89
6.2.4 LOW-COST ELECTRIC PROPULSION THRUSTERS FOR DEEP-SPACE ROBOTIC MISSIONS 89
6.2.5 DEDICATED LAUNCH VEHICLES FOR SMALL SATELLITES 90
TABLE 23 STATE-OF-THE-ART SMALL SATELLITE-CUBESAT TECHNOLOGIES 90
6.2.6 PLASMA THRUSTERS FOR SPACE EXPLORATION 91
6.2.7 NUCLEAR PROPULSION 92
6.2.8 USE OF GREEN FUEL IN SPACECRAFT 92
6.2.9 IMPROVEMENTS IN PROPELLANT TECHNOLOGY 92
6.2.10 HYPERSONIC INFLATABLE AERODYNAMIC DECELERATOR (HIAD) RECOVERY TECHNOLOGY 93
6.2.11 REUSABLE LAUNCH VEHICLES 93
TABLE 24 LAUNCH VEHICLES 94
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 94
6.3.1 DIPOLE DRIVE FOR SPACE PROPULSION 94
6.3.2 ION PROPULSION 94
6.3.3 CUBESAT-BASED NEW PROPULSION SYSTEMS 95
6.3.3.1 NASA solar sail mission 95
6.3.3.2 Water as fuel 95
6.3.3.3 Iodine electric propulsion system 95
6.4 USE CASES 96
6.4.1 WATER ELECTROLYSIS PROPULSION 96
6.4.2 SOLAR SAIL TECHNOLOGY 96
6.4.3 BUSEK BHT-200 – HIGH-PERFORMANCE AND MATURE PROPULSION SYSTEM 97
6.4.4 PROPULSION TECHNOLOGY IN SUPER HEAVY-LIFT EXPENDABLE LAUNCH VEHICLES 97
6.4.5 PROPULSION TECHNOLOGY FOR CUBESATS 98
6.4.6 SATELLITE ORBIT MANEUVERING 98
6.5 IMPACT OF MEGATRENDS 99
6.5.1 MINIATURIZATION IN SPACE TECHNOLOGY 99
6.5.2 SPACE 4.0 99
6.5.3 RIDESHARE PROGRAM 99
6.6 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 100
TABLE 25 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2019–2023 100
6.7 ROADMAP: SPACE PROPULSION MARKET 102
TABLE 26 EVOLUTION OF SPACE PROPULSION: ROADMAP FROM 2010 TO 2030 102
7 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM 103
7.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 33 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 104
TABLE 27 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020−2022 (USD MILLION) 104
TABLE 28 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023−2028 (USD MILLION) 105
7.2 SATELLITES 105
TABLE 29 SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 30 SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.2.1 CUBESATS 106
7.2.1.1 Rapid deployment in interplanetary missions to drive growth 106
 
7.2.2 SMALL SATELLITES 106
7.2.2.1 Advancements in small satellites to drive growth 106
TABLE 31 SMALL SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 32 SMALL SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.2.2.2 Nanosatellites 107
7.2.2.3 Microsatellites 108
7.2.2.4 Minisatellites 108
7.2.3 MEDIUM SATELLITES 108
7.2.3.1 Increase in scientific research and exploration to drive growth 108
7.2.4 LARGE SATELLITES 109
7.2.4.1 Widespread adoption in deep-space exploration to drive growth 109
7.3 CAPSULES/CARGOS 109
TABLE 33 CAPSULES/CARGOS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 34 CAPSULES/CARGOS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.3.1 CREWED SPACECRAFT/HUMAN SPACE FLIGHT 110
7.3.1.1 Increase in space travel to drive growth 110
7.3.2 UNCREWED/UNMANNED SPACECRAFT 110
7.3.2.1 Increased use in space missions to drive growth 110
7.4 INTERPLANETARY SPACECRAFT & PROBES 111
7.4.1 RIGOROUS DEVELOPMENT OF SPACE PROBES FOR SOLAR SYSTEM EXPLORATION TO DRIVE GROWTH 111
7.5 ROVERS/SPACECRAFT LANDERS 111
7.5.1 WIDE-SCALE USE IN SPACE EXPLORATION MISSIONS TO DRIVE GROWTH 111
7.6 LAUNCH VEHICLES 111
TABLE 35 LAUNCH VEHICLES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 36 LAUNCH VEHICLES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.6.1 SMALL LAUNCH VEHICLES 112
7.6.1.1 Growing LEO satellite launch missions to drive growth 112
7.6.2 MEDIUM-TO-HEAVY LAUNCH VEHICLES 112
7.6.2.1 Rising demand from telecommunications sector to drive growth 112
7.6.3 REUSABLE LAUNCH VEHICLES 113
7.6.3.1 Reduced mission costs to drive growth 113
8 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 34 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 115
TABLE 37 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020−2022 (USD MILLION) 115
TABLE 38 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023−2028 (USD MILLION) 116
8.2 CHEMICAL 116
TABLE 39 CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2.1 SOLID 117
8.2.1.1 Growing satellite launches and interplanetary missions to drive growth 117
8.2.1.2 Homogeneous 117
8.2.1.3 Heterogeneous/Composites 117
8.2.2 LIQUID 118
8.2.2.1 High demand from active and future launch vehicles to drive growth 118
TABLE 41 LIQUID PROPELLANTS USED IN FLIGHT VEHICLES 118
8.2.2.2 Monopropellant 119
8.2.2.2.1 Non-green 119
8.2.2.2.2 Green 119
8.2.2.3 Bipropellant 119
8.2.2.3.1 Cryogenic 120
8.2.2.3.2 Hypergolic 120
8.2.3 HYBRID 120
8.2.3.1 Efficient performance, reduced weight, and advanced cooling methodology to drive growth 120
8.2.4 COLD GAS 121
8.2.4.1 Growing use in low-thrust maneuvers to drive growth 121
8.3 NON-CHEMICAL 121
TABLE 42 NON-CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 43 NON-CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.3.1 ELECTRIC 122
8.3.1.1 Efficient use of fuel to drive growth 122
8.3.1.2 Electrothermal 122
8.3.1.2.1 Argon 123
8.3.1.2.2 Hydrogen 123
8.3.1.2.3 Others 123
8.3.1.3 Electromagnetic 123
8.3.1.3.1 PTFE 123
8.3.1.4 Electrostatic 124
8.3.1.4.1 Xenon 124
8.3.1.4.2 Krypton 124
8.3.1.4.3 Others 124
 
8.3.2 SOLAR 124
8.3.2.1 Growing preference for fuel-free operations to drive growth 124
8.3.2.2 Solar sail propulsion 125
8.3.2.3 Solar electric propulsion 125
8.3.2.4 Solar thermal propulsion 125
8.3.3 TETHER 126
8.3.3.1 Low cost of in-space propulsion to drive growth 126
8.3.4 NUCLEAR 126
8.3.4.1 High energy density to drive growth 126
8.3.5 LASER 127
8.3.5.1 Reduced travel time to drive growth 127
9 SPACE PROPULSION MARKET, BY SYSTEM COMPONENT 128
9.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 35 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 129
TABLE 44 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2020−2022 (USD MILLION) 129
TABLE 45 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2023−2028 (USD MILLION) 130
9.2 THRUSTERS 130
TABLE 46 THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 47 THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.2.1 CHEMICAL PROPULSION THRUSTERS 131
9.2.1.1 Large-scale integration in satellites to drive growth 131
TABLE 48 CHEMICAL PROPULSION THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 49 CHEMICAL PROPULSION THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
9.2.1.2 Cold & warm gas thrusters 131
9.2.1.3 Monopropellant thrusters 132
9.2.1.4 Bipropellant thrusters 132
9.2.2 ELECTRIC PROPULSION THRUSTERS 132
9.2.2.1 Prolonged operational life of satellites to drive growth 132
9.2.2.2 Gridded ion engine or ion thrusters 132
9.2.2.3 Hall-effect thrusters 133
9.2.2.4 Pulsed plasma thrusters 133
9.2.2.5 Magnetoplasmadynamic thrusters 133
9.3 PROPELLANT FEED SYSTEMS 133
TABLE 50 PROPELLANT FEED SYSTEMS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 51 PROPELLANT FEED SYSTEMS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 52 PROPELLANT FEED SYSTEMS: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 53 PROPELLANT FEED SYSTEMS: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.3.1 PROPELLANT TANKS 135
9.3.1.1 Need for steady fuel supply to drive growth 135
TABLE 54 PROPELLANT TANKS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 55 PROPELLANT TANKS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.3.1.2 Monopropellant tanks 136
9.3.1.3 Bipropellant tanks 136
9.3.1.4 Oxidizer tanks 136
9.3.2 PRESSURE & FLOW REGULATORS 136
9.3.2.1 Ongoing development of lightweight high-flow regulators to drive growth 136
9.3.3 VALVES 137
9.3.3.1 Improved design and features to drive growth 137
9.3.4 TURBOPUMPS 137
9.3.4.1 Widespread use in flow rate and injection pressure management to drive growth 137
9.3.5 COMBUSTION CHAMBERS 137
9.3.5.1 Additive manufacturing technologies and use of advanced materials to drive growth 137
9.4 ROCKET MOTORS 138
9.4.1 SPIKE IN ROCKET LAUNCHES TO DRIVE GROWTH 138
9.5 NOZZLES 138
9.5.1 ADVANCEMENTS IN MANUFACTURING TECHNIQUES TO DRIVE GROWTH 138
9.6 PROPULSION THERMAL CONTROL 139
9.6.1 DEMAND FOR TEMPERATURE STABILITY IN SPACECRAFT TO DRIVE GROWTH 139
9.7 POWER PROCESSING UNITS 139
9.7.1 NEED FOR RELIABLE POWER SUPPLY IN SPACE OPERATIONS TO DRIVE GROWTH 139
9.8 OTHERS 139
10 SPACE PROPULSION MARKET, BY ORBIT 140
10.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 36 SPACE PROPULSION MARKET, BY ORBIT, 2023–2028 141
TABLE 56 SPACE PROPULSION MARKET, BY ORBIT, 2020−2022 (USD MILLION) 141
TABLE 57 SPACE PROPULSION MARKET, BY ORBIT, 2023−2028 (USD MILLION) 142
10.2 LOW EARTH ORBIT (LEO) 142
10.2.1 RISE OF PRIVATE PLAYERS IN SPACE SECTOR TO DRIVE GROWTH 142
10.3 MEDIUM EARTH ORBIT (MEO) 142
10.3.1 DEMAND FOR SATELLITE INTERNET AND COMMUNICATIONS TO DRIVE GROWTH 142
 
10.4 GEOSYNCHRONOUS EARTH ORBIT (GEO) 143
10.4.1 NEED FOR PAYLOADS WITH LONG LIFE EXPECTANCY TO DRIVE GROWTH 143
10.5 BEYOND GEOSYNCHRONOUS ORBIT 143
10.5.1 NEW TECHNOLOGIES FOR DEEP-SPACE EXPLORATION TO DRIVE GROWTH 143
11 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER 145
11.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 37 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 146
TABLE 58 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020−2022 (USD MILLION) 146
TABLE 59 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023−2028 (USD MILLION) 146
11.2 COMMERCIAL 147
TABLE 60 COMMERCIAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 61 COMMERCIAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 62 FUNDING FOR SPACE LAUNCHES BY COMMERCIAL ORGANIZATIONS, 2019–2021 (USD MILLION) 148
11.2.1 SATELLITE OPERATORS & OWNERS 149
11.2.1.1 Extensive use of satellites in commercial applications to drive growth 149
11.2.2 SPACE LAUNCH SERVICE PROVIDERS 149
11.2.2.1 Emergence of private companies in launch services to drive growth 149
11.3 GOVERNMENT & DEFENSE 149
TABLE 63 GOVERNMENT & DEFENSE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 64 GOVERNMENT & DEFENSE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 65 SPACE BUDGET OF NATIONAL SPACE AGENCIES (USD MILLION) 150
TABLE 66 US NATIONAL SECURITY SPACE BUDGET, BY MILITARY SERVICE, 2020 (USD MILLION) 150
11.3.1 DEPARTMENTS OF DEFENSE 151
11.3.1.1 Need for real-time data and imaging to drive growth 151
11.3.2 NATIONAL SPACE AGENCIES 151
11.3.2.1 High demand for Earth observation and remote sensing to drive growth 151
11.3.3 OTHERS 151
12 SPACE PROPULSION MARKET, BY SUPPORT SERVICE 152
12.1 INTRODUCTION 152
12.2 DESIGN, ENGINEERING, OPERATION, & MAINTENANCE 152
12.3 HOT FIRING & ENVIRONMENTAL TEST EXECUTION 152
12.4 FUELING & LAUNCH AND GROUND SUPPORT 153
 
13 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION 154
13.1 INTRODUCTION 155
FIGURE 38 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2023–2028 155
13.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
FIGURE 39 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
TABLE 67 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 68 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
13.3 NORTH AMERICA 157
13.3.1 PESTLE ANALYSIS 158
FIGURE 40 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 69 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 70 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 71 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 72 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 73 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 74 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 75 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 76 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
13.3.2 US 161
13.3.2.1 Surge in scheduled space expedition programs to drive growth 161
TABLE 77 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 78 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 79 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 80 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 81 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 82 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 163
13.3.3 CANADA 163
13.3.3.1 Government initiatives to drive growth 163
TABLE 83 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 84 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 85 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 86 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 87 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 88 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 165
13.4 EUROPE 165
13.4.1 PESTLE ANALYSIS 166
FIGURE 41 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 167
TABLE 89 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 90 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 91 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 92 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 93 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 94 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 95 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 96 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 169
13.4.2 RUSSIA 169
13.4.2.1 Increased space launch programs to drive growth 169
TABLE 97 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 98 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 99 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 100 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 101 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 102 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 171
13.4.3 GERMANY 171
13.4.3.1 Emphasis on innovative space solutions to drive growth 171
TABLE 103 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 104 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 105 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 106 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 107 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 108 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 173
13.4.4 FRANCE 173
13.4.4.1 Growing partnerships between national space agencies to drive growth 173
TABLE 109 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 110 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 111 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 112 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 113 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 114 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 175
13.4.5 UK 175
13.4.5.1 Combined public and private sector efforts in space exploration to drive growth 175
TABLE 115 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 116 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 117 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 118 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 119 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 120 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 177
13.4.6 ITALY 177
13.4.6.1 Active domestic participation in space operations to drive growth 177
TABLE 121 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 122 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 123 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 124 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 125 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 126 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 179
13.5 ASIA PACIFIC 179
13.5.1 PESTLE ANALYSIS 179
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 181
TABLE 127 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 128 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 129 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 130 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 131 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 132 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 133 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 134 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
13.5.2 CHINA 183
13.5.2.1 Surge in satellite launches to drive growth 183
TABLE 135 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 136 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 137 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 138 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 139 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 140 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 185
13.5.3 INDIA 185
13.5.3.1 Rising demand for satellites for Earth observation and navigation to drive growth 185
TABLE 141 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 142 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 143 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 144 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 145 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 146 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 187
13.5.4 JAPAN 187
13.5.4.1 Involvement of private companies in government space programs to drive growth 187
TABLE 147 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 148 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 149 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 150 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 151 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 152 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 189
13.5.5 SOUTH KOREA 189
13.5.5.1 Increased government funding in space industry to drive growth 189
TABLE 153 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 154 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 155 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 156 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 157 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 158 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 191
13.5.6 AUSTRALIA 191
13.5.6.1 Government measures for development of space industry to drive growth 191
TABLE 159 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 160 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 161 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 162 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 163 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 164 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 193
 
13.6 MIDDLE EAST & AFRICA 193
13.6.1 PESTLE ANALYSIS 193
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 196
13.6.2 SAUDI ARABIA 196
13.6.2.1 Technological advancements in space systems to drive growth 196
TABLE 173 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 174 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 175 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 176 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 177 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 178 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 198
13.6.3 ISRAEL 198
13.6.3.1 Emphasis on space programs to drive growth 198
TABLE 179 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 180 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 181 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 182 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 183 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 184 ISRAEL: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 200
 
13.6.4 IRAN 200
13.6.4.1 Sustained attempts in space launches to drive growth 200
TABLE 185 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 186 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 187 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 188 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 189 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 190 IRAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 202
13.6.5 SOUTH AFRICA 202
13.6.5.1 Launch of advanced thruster systems to drive growth 202
TABLE 191 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 192 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 193 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 194 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 195 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 196 SOUTH AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 204
13.7 LATIN AMERICA 204
13.7.1 PESTLE ANALYSIS 204
TABLE 197 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 198 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 199 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 200 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 201 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 202 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 206