1 はじめに 41
1.1 研究目的 41
1.2 市場定義 41
1.3 対象範囲と除外範囲 42
1.4 研究範囲 43
1.4.1 対象市場 43
図1 スマート製造市場のセグメンテーション 43
1.4.2 地域範囲 43
1.4.3 対象期間 44
1.4.4 対象通貨 44
1.5 制限事項 44
1.6 ステークホルダー 44
1.7 変更点の概要 45
1.8 景気後退の影響 45
2 調査方法論 46
2.1 はじめに 46
図2 スマート製造市場：調査設計 46
2.1.1 二次調査と一次調査 47
2.1.1.1 主要産業インサイト 47
2.1.2 セカンダリーデータ 48
2.1.2.1 主要セカンダリー情報源リスト 48
2.1.2.2 セカンダリー情報源からの主要データ 48
2.1.3 プライマリーデータ 49
2.1.3.1 一次調査の内訳 49
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 49
2.2 市場規模推定方法論 50
図3 市場規模推定方法論 50
2.2.1 ボトムアップアプローチ 51
2.2.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模算出手法（需要側） 51
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 51
2.2.2 トップダウンアプローチ 52
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模算出手法（供給側） 52
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 52
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 53
図6 市場細分化とデータトライアングレーション 53
 
2.4 調査前提条件 54
図7 スマート製造市場：調査前提条件 54
2.5 景気後退の影響分析アプローチ 54
2.6 リスク評価 55
表1 スマート製造市場：リスク評価 55
3 エグゼクティブサマリー 56
図8 倉庫管理システム（WMS）セグメントは2023年から2028年にかけて最高のCAGRを示す 56
図9 2028年に最大の市場シェアを占めるデジタルツインセグメント 57
図10 2028年に最大の市場シェアを維持するエネルギー・電力セグメント 58
図11 予測期間中に自動車セグメントがスマート製造市場を支配する 59
図12 予測期間中に北米が最高のCAGRを示す 59
4 プレミアムインサイト 61
4.1 スマート製造市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 61
図13 リアルタイムデータ分析と予知保全への重点がスマート製造市場の成長に寄与 61
4.2 情報技術別スマート製造市場 62
図14 倉庫管理システム（WMS）セグメントが予測期間中に最高CAGRを示す 62
4.3 スマート製造市場、実現技術別 62 (WMS)セグメントが予測期間中に最高のCAGRを示す 62
4.3 スマート製造市場、実現技術別 62
図15 産業用センサーセグメントが2023年に最大の市場シェアを占める 62
4.4 プロセス産業別スマート製造市場 63
図16 2023年に化学セグメントがスマート製造市場で最大のシェアを占める見込み 63
4.5 個別産業別スマート製造市場 63
図17 航空宇宙セグメントが2023年から2028年の間に最高CAGRを記録する見込み 63
4.6 スマート製造市場、地域別 64
図18 北米が2028年にスマート製造市場で最大のシェアを占める見込み 64
4.7 国別スマート製造市場 64
図19 予測期間中にメキシコがスマート製造市場で最高CAGRを示す 64
5 市場概要 65
5.1 はじめに 65
5.2 市場動向 65
図20 スマート製造市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 65
 
5.2.1 推進要因 66
5.2.1.1 自動化生産による製造効率向上への注目の高まり 66
5.2.1.2 3Dプリント技術への政府支出の増加 66
5.2.1.3 産業ソリューションの規制順守維持の差し迫った必要性 67
5.2.1.4 製造のダウンタイムと生産廃棄物を削減する革新的技術への需要急増 67
図21 スマート製造市場：推進要因とその影響 68
5.2.2 抑制要因 68
5.2.2.1 高い初期資本投資の必要性 68
5.2.2.2 スマート製造の技術基準の欠如 69
5.2.2.3 頻繁な技術アップグレードの必要性 69
図22 スマート製造市場：抑制要因とその影響 70
5.2.3 機会 70
5.2.3.1 IIoTおよびクラウドコンピューティング技術の急速な進歩 70
5.2.3.2 産業プレイヤーによる自動化の採用増加 71
5.2.3.3 インフラ開発プロジェクトへの投資増加 71
図23 スマート製造市場：機会とその影響 72
5.2.4 課題 72
5.2.4.1 脆弱な産業ネットワークに対するサイバーリスクの増大 72
5.2.4.2 先進的製造ソリューションの複雑な設計 73
5.2.4.3 スマート製造設備を扱う熟練労働力の不足 74
図24 スマート製造市場：課題とその影響 74
5.3 サプライチェーン分析 75
図25 スマート製造市場：サプライチェーン分析 75
5.4 エコシステム分析 76
図26 スマート製造エコシステム 76
表2 スマート製造エコシステムにおける企業とその役割 76
5.5 価格分析 77
5.5.1 産業用ロボットの平均販売価格 (ASP) 77
表3 産業用ロボットの平均販売価格（ペイロード容量別） 78
図27 主要プレイヤーが提供する産業用ロボットの平均販売価格（製品別） 79
表4 主要メーカー別産業用ロボット平均販売価格（製品別）（米ドル） 79
表5 地域別光学機器平均販売価格（米ドル） 79
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 80
図28 スマート製造市場における主要プレイヤーの収益シフトと新規収益源 80
5.7 技術分析 80
5.7.1 インダストリー4.0 80
5.7.2 人工知能（AI） 81
5.7.3 モノのインターネット（IoT） 81
5.7.4 ブロックチェーン 81
5.7.5 拡張現実（AR）と仮想現実（VR） 82
5.7.6 協働ロボット 82
5.7.7 予知保全 82
5.8 ポーターの5つの力分析 83
表6 スマート製造市場：ポーターの5つの力分析 83
5.8.1 新規参入の脅威 83
5.8.2 代替品の脅威 84
5.8.3 供給者の交渉力 84
5.8.4 購買者の交渉力 84
5.8.5 競争の激しさ 84
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 85
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
図29 主要3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 85
表7 主要3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 85
5.9.2 購買基準 85
図30 上位3業界における主要購買基準 85
表8 上位3業界における主要購買基準 86
5.10 事例研究分析 86
5.10.1 レマティック、重要情報へのアクセスを提供するSaaSソリューションを開発 86
5.10.2 NBCベアリングス、情報フロー効率化のため接続型スマート工場を構築 87
5.10.3 ARBミッドストリーム、運用管理センター開発のためSCADAシステムを採用 87
5.10.4 HIETA、レニショーと提携し商用熱交換器を生産 88
5.10.5 バルセロナ、通信インフラを活用し資源管理を強化 88
5.11 貿易分析 89
図31 HSコード847950の輸入データ（国別、2018～2022年）（百万米ドル） 89
図32 HSコード847950の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 90
5.12 特許分析 90
図33 過去10年間で特許出願件数が最も多い上位10社 90
図34 過去10年間に付与されたスマート製造ソリューション関連特許件数 91
表9 過去10年間の特許保有企業トップ20 91
5.12.1 主要特許一覧 92
 
5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 94
表10 スマート製造市場：カンファレンス・イベント一覧 94
5.14 規制環境 96
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表12 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 97
表13 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 97
表14 ROW：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 98
5.14.2 規格 98
5.14.2.1 IEC TS 62832-1: 2020 98
5.14.2.2 オープンプラットフォーム通信統一アーキテクチャ（OPC UA） 99
5.14.2.3 ISO/IEC TR 63306-1: 2020 99
5.14.2.4 ISO 55001: 2014 99
5.14.2.5 産業安全基準 99
5.14.2.6 スマート製造基準 100
5.14.2.6.1 Society 5.0 – 日本 100
5.14.2.6.2 RIE2020 – シンガポール 100
5.14.2.6.3 USB3 Vision 100
5.14.2.6.4 CoaXPress (CXP) 100
5.14.2.7 マシンビジョンカメラおよびセンサー 101
5.14.2.7.1 EMVA 1288 101
5.14.2.7.2 ASTM E57 101
5.14.2.8 レンズマウント規格 101
5.14.2.8.1 日本産業用画像協会 (JIAA) 101
5.14.2.9 プログラミングインターフェース 101
5.14.2.9.1 GenICam 101
表15 スマート製造市場：規制と規格 101
6 情報技術別スマート製造市場 103
6.1 はじめに 104
図35 情報技術別スマート製造市場 104
図36 予測期間中に市場を支配する製造実行システム（MES）セグメント 104
表16 情報技術別スマート製造市場、 2019–2022年（百万米ドル） 105
表17 情報技術別スマート製造市場、2023–2028年 （百万米ドル） 105
表18 情報技術：プロセス産業別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 106
表19 情報技術：プロセス産業別スマート製造市場、2023–2028年（百万米ドル） 106
表20 情報技術：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表21 情報技術： スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 107
表22 情報技術：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表23 情報技術：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
6.2 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI） 108
6.2.1 複雑なプロセス変数を実用的な知見に変換するHMI技術への依存がセグメント成長を促進 108
6.2.2 提供形態別ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI） 109
6.2.2.1 ソフトウェア 109
6.2.2.2 ハードウェア 109
6.2.3 構成タイプ別ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI） 110
6.2.3.1 スタンドアロンHMI 110
6.2.3.2 組み込みHMI 110
表24 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表25 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表 26 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）：スマート製造市場、個別産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 111
表 27 ヒューマン・マシン・インターフェース (HMI)：スマート製造市場、個別産業別、2023-2028年（百万米ドル） 111
表28 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）：スマート製造市場、地域別、2019-2022年 (百万米ドル) 112
表29 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）：情報技術向けスマート製造市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 112
6.3 プラント資産管理（PAM） 112
6.3.1 市場成長を加速する包括的なデータ記録構築のための PAM システムの採用 113
表30 プラント資産管理（PAM）：プロセス産業別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 114
表31 プラント資産管理（PAM）：プロセス産業別スマート製造市場、 2023–2028年（百万米ドル） 114
表32 プラント資産管理（PAM）：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表33 プラント資産管理（PAM）：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表34 プラント資産管理（PAM）：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表35 プラント資産管理（PAM）：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
 
6.3.2 プラント資産管理 (PAM)、提供形態別 116
6.3.2.1 ソフトウェア 116
6.3.2.2 サービス 116
6.3.3 プラント資産管理（PAM）、導入モード別 116
6.3.3.1 オフライン 116
6.3.3.2 オンライン 116
6.3.4 プラント資産管理（PAM）、資産タイプ別 117
6.3.4.1 生産資産 117
6.3.4.2 自動化資産 117
6.4 製造実行システム（MES） 117
6.4.1 MES技術の急速な進歩が市場を牽引 117
6.4.2 製造実行システム（MES）、導入モード別 118
6.4.2.1 オンプレミス 118
6.4.2.2 オンデマンド 119
6.4.2.3 ハイブリッド 119
6.4.3 提供形態別製造実行システム（MES） 119
6.4.3.1 ソフトウェア 119
6.4.3.2 ソリューション 119
表 36 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、プロセス産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 120
表 37 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、プロセス産業別、2023年～2028年 （百万米ドル） 120
表38 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表39 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表40 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表41 製造実行システム（MES）：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
6.5 倉庫管理システム（WMS） 122
6.5.1 在庫管理と労務管理を支援するWMSソリューションの採用が市場を牽引 122
6.5.2 倉庫管理システム（WMS）、用途別 122
6.5.2.1 在庫管理 122
6.5.2.2 注文管理 123
6.5.3 導入モード別倉庫管理システム（WMS） 123
6.5.3.1 オンプレミス 123
6.5.3.2 クラウドベース 123
6.5.4 倉庫管理システム（WMS）、階層タイプ別 123
6.5.4.1 第1階層 123
6.5.4.2 ティア2 123
6.5.4.3 ティア3 124
表42 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表43 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
表44 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表45 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表46 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、地域別、2019年～2022年 （百万米ドル） 125
表47 倉庫管理システム（WMS）：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
7 スマート製造市場、基盤技術別 126
7.1 はじめに 127
図37 スマート製造市場、実現技術別 127
図38 予測期間中にスマート製造市場で最も高いCAGRを示すデジタルツインセグメント 127
表48 スマート製造市場、基盤技術別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表49 スマート製造市場、基盤技術別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表50 基盤技術別スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表51 基盤技術：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表52 基盤技術：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表53 基盤技術：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 130
表54 基盤技術：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 131
表55 実現技術：スマート製造市場、個別産業別、2023年～2028年（百万米ドル） 131
7.2 産業用3Dプリンティング 131
7.2.1 複雑な設計の部品製造の簡素化に重点を置き、セグメント成長を促進 132
7.2.2 産業用3Dプリンティング、提供形態別 132
7.2.2.1 プリンター 132
7.2.2.2 材料 133
7.2.2.3 ソフトウェア 133
7.2.2.4 サービス 133
7.2.3 産業用3Dプリンティング、用途別 134
7.2.3.1 金型 134
7.2.3.2 重機・機械 134
7.2.3.3 ロボット工学 134
 
7.2.4 産業用3Dプリンティング、プロセス別 134
7.2.4.1 バインダージェッティング 134
7.2.4.2 直接エネルギー堆積法 134
7.2.4.3 材料押出法 135
7.2.4.4 材料噴射法 135
7.2.4.5 粉末床溶融法 135
7.2.4.6 シート積層 135
7.2.4.7 槽内光重合 135
7.2.5 産業用3Dプリンティング、技術別 135
7.2.5.1 製造プロセス支援とサプライチェーン強化によるセグメント成長を促進する産業用3Dプリンティング技術の導入 135
表56 産業用3Dプリンティング：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表57 産業用3Dプリンティング：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表58 産業用3Dプリンティング：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表59 産業用3Dプリンティング： スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表60 産業用3Dプリンティング：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表61 産業用3Dプリンティング：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 137
7.3 ロボット 138
7.3.1 産業用ロボットの性能向上に向けたAIおよびML技術の導入がセグメント成長に寄与 138
7.3.2 ロボット、タイプ別 139
7.3.2.1 従来型ロボット 139
7.3.2.1.1 関節式ロボット 139
7.3.2.1.2 直交ロボット 139
7.3.2.1.3 選択的コンプライアンス組立ロボットアーム（SCARA） 139
7.3.2.1.4 パラレルロボット 140
7.3.2.1.5 その他の従来型ロボット 140
7.3.2.2 協働ロボット 140
表62 ロボット：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表63 ロボット：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表64 ロボット：スマート製造市場、プロセス産業別、2019-2022年（百万米ドル） 141
表65 ロボット：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表66 ロボット：スマート製造市場、ディスクリート産業別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表 67 ロボット：スマート製造市場、個別産業別、2023-2028年（百万米ドル） 142
表 68 産業用ロボット市場、タイプ別、2019-2022年 （千台） 142
表69 産業用ロボット市場、タイプ別、2023–2028年（千台） 143
7.4 産業用センサー 143
7.4.1 先進的接続ソリューションとの統合が市場成長を促進する産業用センサー 143
7.4.2 産業用センサー（タイプ別） 143
7.4.2.1 有線 143
7.4.2.2 無線 144
表70 産業用センサー：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表71 産業用センサー：スマート製造市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 144
表72 産業用センサー：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表73 産業用センサー：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 145
7.5 製造におけるAI 145
7.5.1 製造オペレーションの革新による市場推進のためのAI技術への依存 145
7.5.2 提供形態別 製造におけるAI 146
7.5.2.1 ハードウェア 146
7.5.2.2 ソフトウェア 146
7.5.3 製造分野におけるAI、技術別 146
7.5.3.1 コンピュータビジョン 146
7.5.3.2 ディープラーニング 146
7.5.3.3 自然言語処理（NLP） 147
7.5.3.4 状況認識 147
7.5.4 製造におけるAI：用途別 147
7.5.4.1 予知保全 147
7.5.4.2 機械検査 147
7.5.4.3 生産計画 147
7.5.4.4 フィールドサービス 147
7.5.4.5 品質管理 148
表74 製造業におけるAI：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表75 製造におけるAI：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表76 製造におけるAI：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 148
表77 製造におけるAI：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表78 製造におけるAI：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表79 製造におけるAI：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 149
 
7.6 機械状態監視 150
7.6.1 脅威の検知と是正措置の実施における予測監視システムへの依存が市場成長を促進 150
7.6.2 技術別機械状態監視 150
7.6.2.1 振動監視 150
7.6.2.2 サーモグラフィ 150
7.6.2.3 油分析 150
7.6.2.4 腐食監視 151
7.6.2.5 モーター電流分析 151
7.6.3 提供内容別機械状態監視 151
7.6.3.1 ハードウェア 151
7.6.3.2 ソフトウェア 152
7.6.4 機械状態監視、導入形態別 152
7.6.4.1 オンプレミス 152
7.6.4.2 クラウドベース 152
表80 機械状態監視：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表81 機械状態監視：スマート製造市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 153
表82 機械状態監視：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 153
表83 機械状態監視：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表84 機械状態監視：スマート製造市場、ディスクリート産業別、 2019–2022年（百万米ドル） 154
表85 機械状態監視：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 154
7.7 産業用マシンビジョン 154
7.7.1 製造プロセスにおける3Dマシンビジョン技術の応用によるセグメント成長の加速 154
7.7.2 産業用マシンビジョン、コンポーネント別 155
7.7.2.1 ハードウェア 155
7.7.2.2 ソフトウェア 155
7.7.3 産業用マシンビジョン、製品別 156
7.7.3.1 PCベース 156
7.7.3.2 スマートカメラベース 156
7.7.4 産業用マシンビジョン、用途別 156
7.7.4.1 品質保証および検査 156
7.7.4.2 位置決めおよびガイダンス 156
7.7.4.3 測定 156
7.7.4.4 識別 157
表86 産業用マシンビジョン：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表87 産業用マシンビジョン：スマート製造市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 157
表88 産業用マシンビジョン：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表89 産業用マシンビジョン： スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表90 産業用マシンビジョン：スマート製造市場、ディスクリート産業別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表91 産業用マシンビジョン：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 158
7.8 産業用サイバーセキュリティ 159
7.8.1 市場成長を促進する安全な産業用制御システムへの依存 159
7.8.2 産業用サイバーセキュリティ、タイプ別 159
7.8.2.1 ネットワークセキュリティ 159
7.8.2.2 アプリケーションセキュリティ 159
7.8.2.3 エンドポイントセキュリティ 160
7.8.2.4 クラウドセキュリティ 160
7.8.2.5 ワイヤレスセキュリティ 160
7.8.2.6 その他のセキュリティタイプ 160
7.8.3 産業用サイバーセキュリティ、製品別 160
7.8.3.1 ゲートウェイ 160
7.8.3.2 ネットワーク機器 161
7.8.4 産業用サイバーセキュリティ、種類別 161
7.8.4.1 ソリューション 161
7.8.4.2 サービス 161
表 92 産業用サイバーセキュリティ：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表93 産業用サイバーセキュリティ：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表94 産業用サイバーセキュリティ： スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表95 産業用サイバーセキュリティ：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 162
7.9 デジタルツイン 163
7.9.1 市場成長に寄与するデジタルツイン技術へのAIおよびMLの統合 163
7.9.2 アプリケーション別デジタルツイン 163
7.9.2.1 製品設計・開発 163
7.9.2.2 機械・設備の健全性監視 164
7.9.2.3 構造健全性監視 164
7.9.2.4 状態監視 164
7.9.2.5 予知保全 164
7.9.2.6 動的最適化 164
表96 デジタルツイン：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表97 デジタルツイン：スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表98 デジタルツイン：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表99 デジタルツイン：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表100 デジタルツイン：スマート製造市場、ディスクリート産業別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表101 デジタルツイン：スマート製造市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 166
7.10 自動誘導車両 166
7.10.1 5Gの導入による高速車両接続性とナビゲーションの提供が市場を推進 166
7.10.2 自動誘導車両（AGV）、タイプ別 167
7.10.2.1 ユニットロードキャリア 167
7.10.2.2 牽引車両 167
7.10.2.3 パレットトラック 167
7.10.2.4 組立ライン車両 167
7.10.3 自動誘導車両（ナビゲーション技術別） 168
7.10.3.1 レーザー誘導 168
7.10.3.2 磁気誘導 168
7.10.3.3 視覚誘導 168
7.10.3.4 誘導誘導 168
7.10.3.5 光学テープ誘導 168
7.10.4 用途別自動誘導車両 168
7.10.4.1 輸送 168
7.10.4.2 流通 169
7.10.4.3 保管 169
7.10.4.4 組立 169
7.10.4.5 包装 169
表102 自動誘導車両：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表103 自動誘導車両：スマート製造市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
表104 自動誘導車両：スマート製造市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表105 自動誘導車両：スマート製造市場、 プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表106 自動誘導車両：スマート製造市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表107 自動誘導車両：スマート製造市場、個別産業別、2023-2028年（百万米ドル） 171
7.11 拡張現実（AR）と仮想現実（VR） 171
7.11.1 製造業セクターにおけるAR・VR技術需要の拡大が市場を牽引 171
7.11.2 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）、技術別 172
7.11.2.1 拡張現実 172
7.11.2.2 仮想現実 172
7.11.3 提供形態別拡張現実・仮想現実 173
7.11.3.1 ハードウェア 173
7.11.3.2 ソフトウェア 174
7.11.4 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）、デバイスタイプ別 174
7.11.4.1 ヘッドマウントディスプレイ（HMD） 174
7.11.4.2 ヘッドアップディスプレイ（HUD） 174
表108 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）：スマート製造市場、プロセス産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 175
表 109 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）：スマート製造市場、プロセス産業別、2023–2028 年（百万米ドル） 175
表 110 拡張現実（AR）および仮想現実（VR）：スマート製造市場、個別産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 175
表111 拡張現実（AR）＆仮想現実（VR）：スマート製造市場、個別産業別、2023-2028年（百万米ドル） 176
7.12 5G産業用IoT 176
7.12.1 信頼性と低遅延ネットワークへの需要増加がセグメント成長を促進 176
表112 5G産業用IoT：スマート製造市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表 113 5G 産業用 IoT：スマート製造市場、地域別、2023–2028 年（百万米ドル） 177
表 114 5G 産業用 IoT：スマート製造市場、産業別、2019～2022 年（百万米ドル） 178
表115 5G産業用IoT：スマート製造市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 178
8 スマート製造市場、産業別 179
8.1 はじめに 180
図39 産業別スマート製造市場 180
8.2 プロセス産業 180
図40 2028年にエネルギー・電力セグメントがスマート製造市場で最大のシェアを占める見込み 181
表116 プロセス産業別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 181
表117 プロセス産業別スマート製造市場、2023–2028年 （百万米ドル） 182
表118 プロセス産業：情報技術別スマート製造市場、2019-2022年（百万米ドル） 182
表 119 プロセス産業：情報技術別スマート製造市場、2023年～2028年（百万米ドル） 183
表 120 プロセス産業：スマート製造市場、実現技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 183
表 121 プロセス産業：スマート製造市場、実現技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 184
8.2.1 石油・ガス 184
8.2.1.1 石油・ガス企業による資産監視ソリューションの活用が市場を牽引 184
8.2.2 食品・飲料 185
8.2.2.1 食品・飲料製造プラントにおける生産性向上とダウンタイム削減の必要性がセグメント成長を促進 185
8.2.3 医薬品 186
8.2.3.1 製薬企業による業務効率化のための自動化システム導入が市場成長を促進 186
8.2.4 化学品 186
8.2.4.1 化学メーカーが理想的な在庫水準を維持するための自動化ソリューションへの依存が市場成長に寄与 186
8.2.5 エネルギー・電力 187
8.2.5.1 効率的なエネルギー・電力管理を促進するスマート製造ツールの採用が市場を推進 187
8.2.6 金属・鉱業 188
8.2.6.1 セグメント成長を促進する金属生産最適化のための基盤技術導入 188
8.2.7 パルプ・製紙 188
8.2.7.1 コスト削減とパルプ・製紙生産量増加による市場牽引のためのスマート製造ソリューション活用 188
8.2.8 その他のプロセス産業 189
8.3 個別産業 189
図41 2023年から2028年にかけてスマート製造市場を支配する自動車セグメント 190
表122 個別産業別スマート製造市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 190
表123 スマート製造市場：離散産業別、2023年～2028年 (百万米ドル) 190
表 124 個別産業：情報技術別スマート製造市場、2019年～2022年(百万米ドル) 191
表 125 個別産業：情報技術別スマート製造市場、2023年～2028年（百万米ドル） 191
表 126 個別産業：スマート製造市場、実現技術別、2019年～2022年 （百万米ドル） 192
表 127 個別産業：スマート製造市場、実現技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 192
8.3.1 自動車 193
8.3.1.1 自動車製造工場におけるミッションクリティカルなタスク管理のための協働ロボット（コボット）の活用が市場成長に寄与 193
8.3.2 航空宇宙 193
8.3.2.1 航空宇宙・防衛機械の故障検出のためのAI技術導入が市場を推進 193
8.3.3 半導体・エレクトロニクス 194
8.3.3.1 半導体・エレクトロニクスサプライチェーン強化のためのスマート製造ソリューション導入によるセグメント成長促進 194
8.3.4 医療機器 194
8.3.4.1 医療施設におけるロボットの活用による無菌環境維持がセグメント成長を牽引 194
 
8.3.5 機械製造 195
8.3.5.1 機械製造条件の分析とダウンタイム削減のためのAI技術への依存による市場成長の加速 195
8.3.6 その他の個別産業 195
9 スマート製造市場、地域別 197
9.1 はじめに 198
図42 スマート製造市場、地域別 198
図43 予測期間中、北米がスマート製造市場を支配する 198
表128 地域別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 199
表129 スマート製造市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 199
9.2 北米 200
9.2.1 景気後退が北米市場に与える影響 200
図44 北米：スマート製造市場概況 201
図45 2028年、米国がスマート製造市場で最大のシェアを占める見込み 201
表130 北米：国別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 202
表131 北米：国別スマート製造市場、2023–2028年（百万米ドル） 202
表132 北米：情報技術別スマート製造市場、2019–2022年（百万米ドル） 202
表 133 北米：情報技術別スマート製造市場、2023年～2028年（百万米ドル） 203
表 134 北米：スマート製造市場、実現技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 203
表135 北米：スマート製造市場、実現技術別、2023–2028年（百万米ドル） 204
9.2.2 米国 204
9.2.2.1 運用効率向上のための自動化ソリューション導入増加が市場を牽引 204
9.2.3 カナダ 205
9.2.3.1 市場成長を加速させる食品・飲料加工活動の革新への注目の高まり 205
9.2.4 メキシコ 206
9.2.4.1 市場成長に寄与するIIoTおよび自動化技術の進歩の加速 206

1 INTRODUCTION 41
1.1 STUDY OBJECTIVES 41
1.2 MARKET DEFINITION 41
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
1.4 STUDY SCOPE 43
1.4.1 MARKETS COVERED 43
FIGURE 1 SMART MANUFACTURING MARKET SEGMENTATION 43
1.4.2 REGIONAL SCOPE 43
1.4.3 YEARS CONSIDERED 44
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 44
1.5 LIMITATIONS 44
1.6 STAKEHOLDERS 44
1.7 SUMMARY OF CHANGES 45
1.8 RECESSION IMPACT 45
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 INTRODUCTION 46
FIGURE 2 SMART MANUFACTURING MARKET: RESEARCH DESIGN 46
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 47
2.1.1.1 Key industry insights 47
2.1.2 SECONDARY DATA 48
2.1.2.1 List of major secondary sources 48
2.1.2.2 Key data from secondary sources 48
2.1.3 PRIMARY DATA 49
2.1.3.1 Breakdown of primaries 49
2.1.3.2 Key data from primary sources 49
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 50
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 50
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up approach (demand side) 51
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 52
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach (supply side) 52
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 52
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 53
FIGURE 6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 53
 
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 54
FIGURE 7 SMART MANUFACTURING MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 54
2.5 APPROACH TO ANALYZE RECESSION IMPACT 54
2.6 RISK ASSESSMENT 55
TABLE 1 SMART MANUFACTURING MARKET: RISK ASSESSMENT 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
FIGURE 8 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 56
FIGURE 9 DIGITAL TWIN SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 57
FIGURE 10 ENERGY & POWER SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 58
FIGURE 11 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE SMART MANUFACTURING MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 59
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMART MANUFACTURING MARKET 61
FIGURE 13 EMPHASIS ON REAL-TIME DATA ANALYSIS AND PREDICTIVE MAINTENANCE TO CONTRIBUTE TO SMART MANUFACTURING MARKET GROWTH 61
4.2 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY 62
FIGURE 14 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 62
4.3 SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY 62
FIGURE 15 INDUSTRIAL SENSORS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 62
4.4 SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY 63
FIGURE 16 CHEMICALS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SMART MANUFACTURING MARKET IN 2023 63
4.5 SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY 63
FIGURE 17 AEROSPACE SEGMENT TO REGISTER AT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 63
4.6 SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION 64
FIGURE 18 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SHARE OF SMART MANUFACTURING MARKET IN 2028 64
4.7 SMART MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY 64
FIGURE 19 MEXICO TO EXHIBIT AT HIGHEST CAGR IN SMART MANUFACTURING MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 20 SMART MANUFACTURING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 65
 
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Rising focus on enhancing manufacturing efficiency through automated production 66
5.2.1.2 Increasing government spending on 3D printing technologies 66
5.2.1.3 Pressing need to maintain regulatory compliance of industrial solutions 67
5.2.1.4 Surging demand for innovative technologies to reduce manufacturing downtime and production waste 67
FIGURE 21 SMART MANUFACTURING MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 68
5.2.2 RESTRAINTS 68
5.2.2.1 Requirement for high initial capital investment 68
5.2.2.2 Lack of technical standards for smart manufacturing 69
5.2.2.3 Need for frequent technological upgrades 69
FIGURE 22 SMART MANUFACTURING MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 70
5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Rapid advancements in IIoT and cloud computing technologies 70
5.2.3.2 Rising adoption of automation by industrial players 71
5.2.3.3 Increasing investment in infrastructure development projects 71
FIGURE 23 SMART MANUFACTURING MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 72
5.2.4 CHALLENGES 72
5.2.4.1 Increasing cyber risks to vulnerable industrial networks 72
5.2.4.2 Complex designs of advanced manufacturing solutions 73
5.2.4.3 Shortage of skilled workforce to handle smart manufacturing equipment 74
FIGURE 24 SMART MANUFACTURING MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 74
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 75
FIGURE 25 SMART MANUFACTURING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 75
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 76
FIGURE 26 SMART MANUFACTURING ECOSYSTEM 76
TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLES IN SMART MANUFACTURING ECOSYSTEM 76
5.5 PRICING ANALYSIS 77
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF INDUSTRIAL ROBOTS 77
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL ROBOTS, BY PAYLOAD CAPACITY 78
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PRODUCT 79
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PRODUCT (USD) 79
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICES OF OPTICS, BY REGION (USD) 79
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 80
FIGURE 28 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN SMART MANUFACTURING MARKET 80
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.7.1 INDUSTRY 4.0 80
5.7.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 81
5.7.3 INTERNET OF THINGS (IOT) 81
5.7.4 BLOCKCHAIN 81
5.7.5 AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR) 82
5.7.6 COLLABORATIVE ROBOTS 82
5.7.7 PREDICTIVE MAINTENANCE 82
5.8 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 83
TABLE 6 SMART MANUFACTURING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 83
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 84
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES 85
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES (%) 85
5.9.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 85
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 86
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 86
5.10.1 LEMATIC DEVELOPS SAAS SOLUTION TO PROVIDE ACCESS TO CRITICAL INFORMATION 86
5.10.2 NBC BEARINGS ESTABLISHES CONNECTED SMART FACTORY TO STREAMLINE INFORMATION FLOW 87
5.10.3 ARB MIDSTREAM ADOPTS SCADA SYSTEMS TO DEVELOP OPERATION CONTROL CENTER 87
5.10.4 HIETA PARTNERS WITH RENISHAW TO PRODUCE COMMERICAL HEAT EXCHANGERS 88
5.10.5 BARCELONA LEVERAGES COMMUNICATION INFRASTRUCTURE TO ENHANCE RESOURCE MANAGEMENT 88
5.11 TRADE ANALYSIS 89
FIGURE 31 IMPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 89
FIGURE 32 EXPORT DATA FOR HS CODE 847950, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 90
5.12 PATENT ANALYSIS 90
FIGURE 33 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 90
FIGURE 34 NUMBER OF PATENTS RELATED TO SMART MANUFACTURING SOLUTIONS GRANTED IN LAST 10 YEARS 91
TABLE 9 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 91
5.12.1 LIST OF MAJOR PATENTS 92
 
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 94
TABLE 10 SMART MANUFACTURING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 94
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 96
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
5.14.2 STANDARDS 98
5.14.2.1 IEC TS 62832-1: 2020 98
5.14.2.2 Open Platform Communications United Architecture (OPC UA) 99
5.14.2.3 ISO/IEC TR 63306-1: 2020 99
5.14.2.4 ISO 55001: 2014 99
5.14.2.5 Industrial safety standards 99
5.14.2.6 Smart manufacturing standards 100
5.14.2.6.1 Society 5.0 - Japan 100
5.14.2.6.2 RIE2020 - Singapore 100
5.14.2.6.3 USB3 Vision 100
5.14.2.6.4 CoaXPress (CXP) 100
5.14.2.7 Machine Vision cameras and sensors 101
5.14.2.7.1 EMVA 1288 101
5.14.2.7.2 ASTM E57 101
5.14.2.8 Lens mount standards 101
5.14.2.8.1 Japan Industrial Imaging Association (JIAA) 101
5.14.2.9 PROGRAMMING INTERFACE 101
5.14.2.9.1 GenICam 101
TABLE 15 SMART MANUFACTURING MARKET: REGULATIONS AND STANDARDS 101
6 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY 103
6.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 35 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY 104
FIGURE 36 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 16 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 17 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 18 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 19 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 20 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 21 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 22 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 23 INFORMATION TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
6.2 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI) 108
6.2.1 RELIANCE ON HMI TECHNOLOGY TO CONVERT COMPLEX PROCESS VARIABLES INTO ACTIONABLE INSIGHTS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 108
6.2.2 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI), BY OFFERING 109
6.2.2.1 Software 109
6.2.2.2 Hardware 109
6.2.3 HUMAN–MACHINE INTERFACE, BY CONFIGURATION TYPE 110
6.2.3.1 Standalone HMI 110
6.2.3.2 Embedded HMI 110
TABLE 24 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 25 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 26 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 27 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 28 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 29 HUMAN-MACHINE INTERFACE (HMI): SMART MANUFACTURING MARKET FOR INFORMATION TECHNOLOGY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
6.3 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM) 112
6.3.1 ADOPTION OF PAM SYSTEMS TO BUILD COMPREHENSIVE DATA RECORDS TO ACCELERATE MARKET GROWTH 113
TABLE 30 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 31 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 32 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 33 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 34 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 35 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
 
6.3.2 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM), BY OFFERING 116
6.3.2.1 Software 116
6.3.2.2 Services 116
6.3.3 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM), BY DEPLOYMENT MODE 116
6.3.3.1 Offline 116
6.3.3.2 Online 116
6.3.4 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM), BY ASSET TYPE 117
6.3.4.1 Production asset 117
6.3.4.2 Automation asset 117
6.4 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) 117
6.4.1 RAPID ADVANCEMENTS IN MES TECHNOLOGY TO PROPEL MARKET 117
6.4.2 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES), BY DEPLOYMENT MODE 118
6.4.2.1 On-premise 118
6.4.2.2 On-demand 119
6.4.2.3 Hybrid 119
6.4.3 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES), BY OFFERING 119
6.4.3.1 Software 119
6.4.3.2 Solutions 119
TABLE 36 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 37 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 38 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 39 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 40 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 41 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
6.5 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) 122
6.5.1 EMPLOYMENT OF WMS SOLUTIONS TO SUPPORT INVENTORY CONTROL AND LABOR MANAGEMENT TO PROPEL MARKET 122
6.5.2 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS), BY APPLICATION 122
6.5.2.1 Inventory management 122
6.5.2.2 Order management 123
6.5.3 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS), BY DEPLOYMENT MODE 123
6.5.3.1 On-premises 123
6.5.3.2 Cloud-based 123
6.5.4 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS), BY TIER TYPE 123
6.5.4.1 Tier 1 123
6.5.4.2 Tier 2 123
6.5.4.3 Tier 3 124
TABLE 42 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 43 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 44 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 45 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 46 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 47 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS): SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7 SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY 126
7.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 37 SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY 127
FIGURE 38 DIGITAL TWIN SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN SMART MANUFACTURING MARKET DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 48 SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 49 SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 50 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 51 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 52 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 53 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 54 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 55 ENABLING TECHNOLOGY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
7.2 INDUSTRIAL 3D PRINTING 131
7.2.1 EMPHASIS ON SIMPLIFYING MANUFACTURING OF PARTS WITH COMPLEX DESIGNS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 132
7.2.2 INDUSTRIAL 3D PRINTING, BY OFFERING 132
7.2.2.1 Printers 132
7.2.2.2 Materials 133
7.2.2.3 Software 133
7.2.2.4 Services 133
7.2.3 INDUSTRIAL 3D PRINTING, BY APPLICATION 134
7.2.3.1 Tooling 134
7.2.3.2 Heavy equipment and machinery 134
7.2.3.3 Robotics 134
 
7.2.4 INDUSTRIAL 3D PRINTING, BY PROCESS 134
7.2.4.1 Binder jetting 134
7.2.4.2 Direct energy deposition 134
7.2.4.3 Material extrusion 135
7.2.4.4 Material jetting 135
7.2.4.5 Powder bed fusion 135
7.2.4.6 Sheet lamination 135
7.2.4.7 Vat photopolymerization 135
7.2.5 INDUSTRIAL 3D PRINTING, BY TECHNOLOGY 135
7.2.5.1 Deployment of industrial 3D printing technologies to support manufacturing processes and enhance supply chain to drive segmental growth 135
TABLE 56 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 57 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 58 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 59 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 60 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 61 INDUSTRIAL 3D PRINTING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
7.3 ROBOTS 138
7.3.1 DEPLOYMENT OF AI AND ML TECHNOLOGIES TO IMPROVE INDUSTRIAL ROBOT PERFORMANCE TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 138
7.3.2 ROBOTS, BY TYPE 139
7.3.2.1 Traditional robots 139
7.3.2.1.1 Articulated robots 139
7.3.2.1.2 Cartesian robots 139
7.3.2.1.3 Selective compliance assembly robot arms (SCARAs) 139
7.3.2.1.4 Parallel robots 140
7.3.2.1.5 Other traditional robots 140
7.3.2.2 Collaborative robots 140
TABLE 62 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 63 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 64 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 65 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 66 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 67 ROBOTS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 68 INDUSTRIAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 142
TABLE 69 INDUSTRIAL ROBOTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 143
7.4 INDUSTRIAL SENSORS 143
7.4.1 INTEGRATION OF INDUSTRIAL SENSORS WITH ADVANCED CONNECTIVITY SOLUTIONS TO FUEL MARKET GROWTH 143
7.4.2 INDUSTRIAL SENSORS, BY TYPE 143
7.4.2.1 Wired 143
7.4.2.2 Wireless 144
TABLE 70 INDUSTRIAL SENSORS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 71 INDUSTRIAL SENSORS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 72 INDUSTRIAL SENSORS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 73 INDUSTRIAL SENSORS: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
7.5 AI IN MANUFACTURING 145
7.5.1 RELIANCE ON AI TECHNOLOGY TO REVOLUTIONIZE MANUFACTURING OPERATIONS TO PROPEL MARKET 145
7.5.2 AI IN MANUFACTURING, BY OFFERING 146
7.5.2.1 Hardware 146
7.5.2.2 Software 146
7.5.3 AI IN MANUFACTURING, BY TECHNOLOGY 146
7.5.3.1 Computer vision 146
7.5.3.2 Deep learning 146
7.5.3.3 Natural language processing (NLP) 147
7.5.3.4 Context awareness 147
7.5.4 AI IN MANUFACTURING, BY APPLICATION 147
7.5.4.1 Predictive maintenance 147
7.5.4.2 Machinery inspection 147
7.5.4.3 Production planning 147
7.5.4.4 Field services 147
7.5.4.5 Quality control 148
TABLE 74 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 76 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 77 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 78 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 79 AI IN MANUFACTURING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
 
7.6 MACHINE CONDITION MONITORING 150
7.6.1 RELIANCE ON PREDICTIVE MONITORING SYSTEMS TO DETECT THREATS AND TAKE REMEDIAL ACTIONS TO FUEL MARKET GROWTH 150
7.6.2 MACHINE CONDITION MONITORING, BY TECHNIQUE 150
7.6.2.1 Vibration monitoring 150
7.6.2.2 Thermography 150
7.6.2.3 Oil analysis 150
7.6.2.4 Corrosion monitoring 151
7.6.2.5 Motor current analysis 151
7.6.3 MACHINE CONDITION MONITORING, BY OFFERING 151
7.6.3.1 Hardware 151
7.6.3.2 Software 152
7.6.4 MACHINE CONDITION MONITORING, BY DEPLOYMENT TYPE 152
7.6.4.1 On-premises 152
7.6.4.2 Cloud-based 152
TABLE 80 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 81 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 82 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 83 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 84 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 85 MACHINE CONDITION MONITORING: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
7.7 INDUSTRIAL MACHINE VISION 154
7.7.1 APPLICATION OF 3D MACHINE VISION TECHNOLOGY IN MANUFACTURING PROCESSES TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH 154
7.7.2 INDUSTRIAL MACHINE VISION, BY COMPONENT 155
7.7.2.1 Hardware 155
7.7.2.2 Software 155
7.7.3 INDUSTRIAL MACHINE VISION, BY PRODUCT 156
7.7.3.1 PC-based 156
7.7.3.2 Smart camera-based 156
7.7.4 INDUSTRIAL MACHINE VISION, BY APPLICATION 156
7.7.4.1 Quality assurance and inspection 156
7.7.4.2 Positioning and guidance 156
7.7.4.3 Measurement 156
7.7.4.4 Identification 157
TABLE 86 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 87 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 88 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 89 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 90 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 91 INDUSTRIAL MACHINE VISION: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
7.8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY 159
7.8.1 RELIANCE ON SECURE INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS TO FUEL MARKET GROWTH 159
7.8.2 INDUSTRIAL CYBERSECURITY, BY TYPE 159
7.8.2.1 Network security 159
7.8.2.2 Application security 159
7.8.2.3 Endpoint security 160
7.8.2.4 Cloud security 160
7.8.2.5 Wireless security 160
7.8.2.6 Other security types 160
7.8.3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY, BY PRODUCT 160
7.8.3.1 Gateways 160
7.8.3.2 Network devices 161
7.8.4 INDUSTRIAL CYBERSECURITY, BY TYPE 161
7.8.4.1 Solutions 161
7.8.4.2 Services 161
TABLE 92 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 93 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 94 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 95 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
7.9 DIGITAL TWIN 163
7.9.1 INTEGRATION OF AI AND ML WITH DIGITAL TWIN TECHNOLOGIES TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 163
7.9.2 DIGITAL TWIN, BY APPLICATION 163
7.9.2.1 Product design and development 163
7.9.2.2 Machine and equipment health monitoring 164
7.9.2.3 Structural health monitoring 164
7.9.2.4 Condition monitoring 164
7.9.2.5 Predictive maintenance 164
7.9.2.6 Dynamic optimization 164
TABLE 96 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 97 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 98 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 99 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 100 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 101 DIGITAL TWIN: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
7.10 AUTOMATED GUIDED VEHICLES 166
7.10.1 DEPLOYMENT OF 5G TO PROVIDE HIGH-SPEED VEHICLE CONNECTIVITY AND NAVIGATION TO PROPEL MARKET 166
7.10.2 AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY TYPE 167
7.10.2.1 Unit load carriers 167
7.10.2.2 Tow vehicles 167
7.10.2.3 Pallet trucks 167
7.10.2.4 Assembly line vehicles 167
7.10.3 AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 168
7.10.3.1 Laser guidance 168
7.10.3.2 Magnetic guidance 168
7.10.3.3 Vision guidance 168
7.10.3.4 Inductive guidance 168
7.10.3.5 Optical tape guidance 168
7.10.4 AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY APPLICATION 168
7.10.4.1 Transportation 168
7.10.4.2 Distribution 169
7.10.4.3 Storage 169
7.10.4.4 Assembly 169
7.10.4.5 Packaging 169
TABLE 102 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 103 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 104 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 105 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 106 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 107 AUTOMATED GUIDED VEHICLES: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
7.11 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY 171
7.11.1 GROWING DEMAND FOR AR & VR TECHNOLOGIES BY MANUFACTURING SECTOR TO DRIVE MARKET 171
7.11.2 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY, BY TECHNOLOGY 172
7.11.2.1 Augmented reality 172
7.11.2.2 Virtual reality 172
7.11.3 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY, BY OFFERING 173
7.11.3.1 Hardware 173
7.11.3.2 Software 174
7.11.4 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY, BY DEVICE TYPE 174
7.11.4.1 Head-mounted displays (HMDs) 174
7.11.4.2 Head-up displays (HUDs) 174
TABLE 108 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 109 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 110 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 111 AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 176
7.12 5G INDUSTRIAL IOT 176
7.12.1 RISING DEMAND FOR RELIABLE AND LOW-LATENCY NETWORKS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 176
TABLE 112 5G INDUSTRIAL IOT: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 113 5G INDUSTRIAL IOT: SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 114 5G INDUSTRIAL IOT: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 115 5G INDUSTRIAL IOT: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
8 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INDUSTRY 179
8.1 INTRODUCTION 180
FIGURE 39 SMART MANUFACTURING MARKET, BY INDUSTRY 180
8.2 PROCESS INDUSTRIES 180
FIGURE 40 ENERGY & POWER SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF SMART MANUFACTURING MARKET IN 2028 181
TABLE 116 SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 117 SMART MANUFACTURING MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 118 PROCESS INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 119 PROCESS INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 120 PROCESS INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 121 PROCESS INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 184
8.2.1 OIL & GAS 184
8.2.1.1 Utilization of asset monitoring solutions by oil & gas companies to drive market 184
8.2.2 FOOD & BEVERAGES 185
8.2.2.1 Requirement for increased productivity and reduced downtime in food & beverage manufacturing plants to fuel segmental growth 185
8.2.3 PHARMACEUTICALS 186
8.2.3.1 Deployment of automated systems to increase operational efficiency by pharma companies to boost market growth 186
8.2.4 CHEMICALS 186
8.2.4.1 Reliance of chemical manufacturers on automated solutions to maintain ideal inventory levels to contribute to market growth 186
8.2.5 ENERGY & POWER 187
8.2.5.1 Adoption of smart manufacturing tools to facilitate efficient energy & power management to propel market 187
8.2.6 METALS & MINING 188
8.2.6.1 Deployment of enabling technologies to optimize metal production to fuel segmental growth 188
8.2.7 PULP & PAPER 188
8.2.7.1 Use of smart manufacturing solutions to cut costs and increase pulp & paper output to drive market 188
8.2.8 OTHER PROCESS INDUSTRIES 189
8.3 DISCRETE INDUSTRIES 189
FIGURE 41 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE SMART MANUFACTURING MARKET FROM 2023 TO 2028 190
TABLE 122 SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 123 SMART MANUFACTURING MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 124 DISCRETE INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 125 DISCRETE INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 126 DISCRETE INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 127 DISCRETE INDUSTRY: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 192
8.3.1 AUTOMOTIVE 193
8.3.1.1 Use of cobots to manage mission-critical tasks in automotive manufacturing plants to contribute to market growth 193
8.3.2 AEROSPACE 193
8.3.2.1 Deployment of AI technologies to detect aerospace & defense machinery faults to propel market 193
8.3.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 194
8.3.3.1 Adoption of smart manufacturing solutions to strengthen semiconductor & electronics supply chain to boost segmental growth 194
8.3.4 MEDICAL DEVICES 194
8.3.4.1 Utilization of robots in medical facilities to maintain infection-free environment to drive segmental growth 194
 
8.3.5 MACHINE MANUFACTURING 195
8.3.5.1 Reliance on AI technology to analyze machine manufacturing conditions and reduce downtime to accelerate market growth 195
8.3.6 OTHER DISCRETE INDUSTRIES 195
9 SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION 197
9.1 INTRODUCTION 198
FIGURE 42 SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION 198
FIGURE 43 NORTH AMERICA TO DOMINATE SMART MANUFACTURING MARKET DURING FORECAST PERIOD 198
TABLE 128 SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 129 SMART MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
9.2 NORTH AMERICA 200
9.2.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN NORTH AMERICA 200
FIGURE 44 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET SNAPSHOT 201
FIGURE 45 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF SMART MANUFACTURING MARKET IN 2028 201
TABLE 130 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 131 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 132 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 133 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY INFORMATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 134 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 135 NORTH AMERICA: SMART MANUFACTURING MARKET, BY ENABLING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 204
9.2.2 US 204
9.2.2.1 Increasing adoption of automation solutions to improve operational efficiency to drive market 204
9.2.3 CANADA 205
9.2.3.1 Growing emphasis on innovation of food & beverage processing activities to accelerate market growth 205
9.2.4 MEXICO 206
9.2.4.1 Rising advancement in IIoT and automation technologies to contribute to market growth 206