送電網のデジタル化と重要な国家資産に対する攻撃の増加により、サイバーセキュリティは電気事業者にとって極めて重要な関心事となっています。分散型エネルギー資源（DER）、電気自動車（EV）、モバイルワークフォース、クラウド技術による接続ポイントの急速な普及により、電気事業者はリスクの増大に直面しています。
市場拡大の背景には、グリッドの信頼性向上やカーボンフットプリント管理に対する意識の高まりなどがあります。北米は、再生可能エネルギー導入のための強力な規制枠組みを重視する傾向が強まっていることから、予測期間中に拡大すると予測されています。
スマートグリッドのサイバーセキュリティ市場動向
スマートシティは、技術、モビリティ、環境、生活水準、ガバナンスなどの重要な分野に優れ、持続可能な経済発展を促進し、生活の質を向上させるために設計された先進的な都市地域です。現在、世界で100を超えるスマートシティプログラムが進行中で、技術企業、ユーティリティ・サービス・プロバイダー、コンサルタント会社にとって大きな展望が開けています。
これらの都市では、高度な資源管理や、モノのインターネット（IoT）やスマートエネルギーメーターなどの革新的な技術を活用して、ユーティリティ、交通、安全、医療などの主要サービスを強化しています。従来の電力網は、こうした状況下でリアルタイムのエネルギー監視要件を満たすのに必要な効率性と敏捷性を欠いています。
スマートシティにおけるサービスの集中管理と制御には、信頼性の高いスマートグリッド・インフラストラクチャが不可欠です。ICTインフラが発達し、インターネットへの接続環境が整っている地域ほど、スマートグリッド技術の導入に適しています。アジア太平洋地域の急速な都市化は、中国、インド、ブラジルなどのインフラ投資を後押しし、先進国と新興国の両方でスマートシティ技術の導入を促進しています。
世界のスマートグリッドサイバーセキュリティ市場のダイナミクス
スマートグリッドの近代化を推進する政府の取り組み
世界各国の政府は、スマートグリッド技術の導入を促進し、エネルギー節約の意識を高めるために、いくつかの戦略的イニシアティブや規制措置を実施しています。これらのイニシアチブは、産業、商業、家庭用分野におけるスマートグリッドソリューションの導入を促進する上で極めて重要です。
アメリカ・エネルギー省（DOE）は、2009年米国再生・再投資法（Recovery Act）から45億米ドルを受け取り、国の電力インフラを改善しました。スマートグリッド投資助成金（SGIG）プログラムは、DOEと電力部門による80億米ドルの共同投資を可能にしました。この助成金により99の費用分担プロジェクトが促進され、200を超えるユーティリティやその他の組織が参加しました。このイニシアチブは、電力網の更新、サイバーセキュリティの強化、システムの相互運用性の拡大、スマートグリッドの性能と関連する利点に関する比類のない量のデータ収集を目的としています。
デジタルトランスフォーメーションとサイバーセキュリティ
2024年12月21日、ゼネラル・エレクトリックの一部門であるGE Vernovaは、電力網のアップグレードとリアルタイム管理を促進するGridOSソフトウェア・プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、分散型エネルギー資源のシームレスな統合を促進し、グリッドの可視性を向上させ、サイバーセキュリティ基準を強化します。
ユーティリティ企業は、再生可能エネルギー、電気自動車、スマートメーターの導入による電力網の複雑化に伴い、サイバーセキュリティの課題が深刻化しています。その結果、企業はグリッド管理ソリューションに統合された高度なセキュリティ技術に投資しています。
完全なプラットフォームの出現は、産業がデジタル化へと移行していることを強調し、インフラ保護におけるサイバーセキュリティの重要な役割を浮き彫りにしています。このような進歩により、スマートグリッドシステム向けに特別に設計された強靭なサイバーセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっています。
相互運用性と規格のギャップが市場の成長を阻害
スマートグリッド技術の導入が進んでいるにもかかわらず、サイバーセキュリティ対策の効果的な展開を妨げる重大な制約が数多く存在します。主な問題は、スマートグリッドシステム設計者の間で既存の標準規格に対する認識が不十分なため、機器の製造時にコンプライアンス違反が発生することです。世界中の多くのサプライヤーから外注され、標準化されたコンポーネントが組み込まれているため、機器の相互運用性が妨げられ、ユーティリティ・ネットワーク内のシームレスな通信が制限されています。
数多くの製造業者や機器サプライヤーが適切な認証を受けていないため、電力会社がレガシー・システムからデータにアクセスする妨げとなっています。この問題は、IT通信プロトコルの理解不足や、実装に必要不可欠なコンポーネントやデバイスが入手できないことで、さらに悪化しています。
NISTによるスマートグリッド相互運用性パネル（SGIP）や、中国、日本、ブラジル、インドなどの国々におけるエネルギー標準の発行などのイニシアチブは、称賛に値する進歩を示していますが、普遍的に受け入れられている相互運用性標準が存在しないことが、スマートグリッドサイバーセキュリティ市場の包括的な可能性を制限していることに変わりはありません。
市場セグメント分析
世界のスマートグリッドサイバーセキュリティ市場は、セキュリティの種類、展開モード、コンポーネント、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されます。
ネットワークセキュリティセグメントがスマートグリッドサイバーセキュリティ市場を牽引
ネットワークセキュリティの種類は、世界のスマートグリッドサイバーセキュリティ市場で重要な勢力として台頭しており、2024年には市場シェア全体の約30％以上を占めます。情報技術（IT）と運用技術（OT）の融合が進み、生産ネットワークと企業ネットワークの統合が推進されています。同時に、OT環境へのリモートアクセスの需要が高まっており、保護対策の強化が必要になっています。
オートメーション・ネットワークを不正アクセスから保護するために、ネットワーク・セキュリティは、リモート・メンテナンスのエントリー・ポイントだけでなく、企業とプラント・レベルのシステム間のすべてのインターフェイスを監視することによって、重要な役割を果たします。これは、ネットワーク・アクセス制御、セグメンテーション、暗号化通信、ゼロ・トラスト・セキュリティ原則の採用などの高度なメカニズムによって実現されます。
デバイス、システム、通信プロトコルの高度に相互接続されたネットワークで構成されるスマートグリッドでは、ネットワークセキュリティがさらに不可欠になります。変電所、コントロール・センター、スマート・メーター、分散型エネルギー・リソースにまたがる現代の電力インフラの分散型特性により、安全なデータ伝送が最優先事項となっています。ネットワーク・セキュリティは、これらのチャネルにおけるデータの完全性、機密性、可用性を保証し、さまざまなサイバー脅威から効果的に保護します。
市場の地域別シェア
スマートグリッドサイバーセキュリティ市場の成長における北米のリーダーシップは、クリーンエネルギーの統合が原動力
北米は、世界のスマートグリッドサイバーセキュリティ市場で最も急速に成長している地域です。この増加の主な要因は、再生可能エネルギーシステム、特に太陽エネルギーと風力エネルギーの開発が急速に進んでいることです。この地域、特にアメリカの各国政府は、持続可能なエネルギーの導入を奨励するため、税額控除や政策支援などのインセンティブを提供しています。同時に、利害関係者の環境意識の高まりが、持続可能なエネルギー技術への移行を後押ししています。
アメリカは、再生可能エネルギー源を現在の電力インフラに円滑に統合することを可能にするスマートグリッドソリューションの導入で最先端を走っています。技術開発はこの変革において重要であり、エネルギー分配、効果的なデータ収集、リアルタイムの監視・制御に関するグリッドの能力を増強します。スマートグリッドのエコシステムが進歩するにつれて、包括的なサイバーセキュリティ対策の必要性が高まり、その結果、スマートグリッドのサイバーセキュリティ市場は全域で拡大を続けています。
サステナビリティ別分析
スマートグリッドにおけるデジタル技術と電気技術の統合は、二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の向上を通じてサステナビリティを推進する上で極めて重要です。ユーティリティによる分散型エネルギー資源（DER）、電気自動車（EV）、クラウドベースのシステムの採用は、エネルギーインフラの信頼性と回復力を高めます。このデジタル移行は、同時にサイバーセキュリティの脅威を高めています。IEAの報告によると、サイバー攻撃の増加は2020年から2022年にかけて倍増しており、重要なインフラに運用上および財務上の重大な危険をもたらしています。
ユーティリティ組織は、環境の進歩とシステムのセキュリティを保証するために、ISA/IEC 62443やNISTのようなグローバルスタンダードに準拠した包括的なサイバーセキュリティフレームワークを確立する必要があります。ガバナンス、リスク管理、インシデント対応能力と統合された包括的な深層防衛戦略が必要です。
サイバーセキュリティに対する初期費用は相当なものかもしれませんが、運用の継続性、排出量の減少、デジタルインフラの保護など、永続的な利点があります。電化が進む中、スマートグリッドのセキュリティを確保することは、堅牢で持続可能なエネルギーの未来にとって不可欠です。
世界の主要プレーヤー
市場の主な世界的プレイヤーは、IBM Corporation、Cisco Systems、Siemens AG、Schneider Electric、General Electric (GE)、Honeywell International Inc.、Lockheed Martin Corporation、AlertEnterprise、AlienVault Inc.、Thales Groupなどです。
主な動向
- 2024年12月、ハネウェル・インターナショナルは、中級ホテル向けに設計された自動エネルギー管理システムINNCOM Directを発表。このシステムは、無人の部屋のHVAC運転を最適化することでエネルギー効率を向上させます。これは、ハネウェルが自動化とエネルギーシフトに重点を置いていることに対応しています。2024年にはアメリカのホテル客室の30%が空室となる可能性があり、INNCOM Directはエネルギーの無駄を最小限に抑えるのに役立ちます。
- 2024年4月、GEヴェルノヴァのグリッド・ソリューション部門とアルジェリアの国営電力・ガス企業であるソネルガスは、先進的グリッド・ソリューションを導入するためにGEアルジェリア・タービン（GEAT）の能力を増強します。合弁事業の変更を通じて実現したこの戦略的合意は、アルジェリアのエネルギー目標を推進するための献身を強調するものです。これは、持続可能なエネルギーの発展、現地の産業能力の強化、技術革新と協力による経済的成功の促進に対する共通のコミットメントを示すものです。
DataMを選ぶ理由
- データ主導の洞察 ： 価格、市場シェア、バリューチェーン評価などの詳細な洞察と、産業リーダーや破壊者へのインタビューによる充実した分析。
- 購入後のサポートと専門アナリストによるコンサルティング ： 大切なお客様として、当社の専門アナリストに直接アクセスし、お客様固有のニーズや課題に合わせた個別のアドバイスや戦略的ガイダンスを受けることができます。
- ホワイトペーパーとケーススタディ： ご購入いただいたタイトルに関する詳細な調査結果を四半期ごとにお届けします。
- 購入済みレポートの年次アップデート： 既存のお客様には、最新の市場インサイトや技術的進歩を常に把握できるよう、ご購入いただいたレポートの年次更新をご利用いただけます。ご利用規約が適用されます。
- 新興市場に特化 ： DataMは、一般的な地理的概観を提供するのではなく、新興市場に特化した詳細で専門的な洞察を提供することで、他社との差別化を図っています。このアプローチにより、高成長地域で成功するために不可欠なニュアンスに富んだ理解と実用的なインテリジェンスをお客様に提供します。
- DataMレポートの金額別： DataMのレポートは、最新のトレンドや特定のビジネスに関するお問い合わせに合わせた専門的な洞察を提供します。このパーソナライズされたアプローチは、より深く戦略的な視点を提供し、十分な情報に基づいた意思決定に必要な正確な情報を確実にお届けします。これらの洞察は、一般的なデータベースで得られるものを補完し、それを超えるものです。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 産業投資家/投資銀行家
- リサーチ・プロフェッショナル
- 新興企業
- 調査方法と調査範囲
- 調査方法
- 調査目的と調査範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブサマリー
- セキュリティ種類別スニペット
- 導入形態別スニペット
- コンポーネント別スニペット
- アプリケーション別スニペット
- エンドユーザー別スニペット
- 地域別スニペット
- ダイナミクス
- 影響要因
- ドライバー
- スマートグリッドの近代化を推進する政府のイニシアチブ
- デジタルトランスフォーメーションとサイバーセキュリティ
- 阻害要因
- 相互運用性と規格のギャップが市場の成長を阻害
- 機会
- インパクト分析
- ドライバー
- 影響要因
- 産業分析
- ポーターのファイブフォース分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- サステナビリティ別分析
- 産業動向分析
- DMIの見解
- セキュリティの種類別
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場魅力度指数：セキュリティ種類別
- ネットワークセキュリティ
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- アプリケーションセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- データベース・セキュリティ
- その他
- 導入
- 導入形態別
- 導入形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：展開モード別
- 市場魅力度指数、展開モード別
- オンプレミス
- オンプレミス
- 市場規模分析と前年比成長率分析（%)
- クラウドベース
- ハイブリッド
- 導入形態別
- コンポーネント別
- 導入
- 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場魅力度指数、コンポーネント別
- ソリューション
- ソリューション別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- サービス別
- 導入
- アプリケーション別
- サービス紹介
- 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
- 市場魅力度指数（用途別
- エネルギー生成
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析（%)
- エネルギー伝送
- エネルギー分配
- エネルギー消費
- その他
- サービス紹介
- エンドユーザー別
- 市場紹介
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場魅力度指数（エンドユーザー別
- 家庭用*市場
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 商業用
- 産業
- ユーティリティ
- その他
- 市場紹介
- 地域別
- 市場紹介
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
- 市場魅力度指数：地域別
- 北米
- 市場紹介
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：展開モード別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- 序論
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：デプロイメントモード別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- 南米アメリカ
- 序論
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：展開モード別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米アメリカ
- アジア太平洋地域
- 序論
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：展開モード別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
- 主要な地域別動向
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：セキュリティ種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析（%）：展開モード別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：コンポーネント別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
- 市場紹介
- 競合情勢
- 競合シナリオ
- 市場ポジショニング/シェア分析
- M&A分析
- 企業プロフィール
- IBMコーポレーション
- 会社概要
- 製品ポートフォリオと説明
- 財務概要
- 主な動向
- シスコシステムズ
- シーメンスAG
- シュナイダーエレクトリック
- ゼネラル・エレクトリック（GE）
- ハネウェル・インターナショナル
- ロッキード・マーチン社
- アラートエンタープライズ
- エイリアンボールト・インク
- タレス・グループ (*リストはありません)
- IBMコーポレーション
- 付録
- アメリカとサービスについて
- アメリカ
