1 はじめに 41
1.1 研究目的 41
1.2 市場定義 41
1.3 対象範囲と除外事項 42
1.3.1 対象市場 42
図1 小型衛星市場のセグメンテーション 42
1.3.2 地域範囲 43
1.3.3 対象年度 43
1.4 通貨と価格設定 44
表1 米ドル為替レート 44
1.5 制限事項 44
1.6 ステークホルダー 45
1.7 変更点の概要 45
2 調査方法論 46
2.1 調査データ 46
図2 研究プロセスフロー 46
図3 研究デザイン 47
2.1.1 二次データ 47
2.1.1.1 二次情報源 48
2.1.2 一次データ 48
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 49
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 49
2.1.2.3 主要な一次情報源 50
2.1.3 一次調査の内訳 50
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 50
2.2 因子分析 51
2.2.1 序論 51
2.2.2 需要側指標 51
2.2.3 供給側指標 51
2.2.4 セグメントとサブセグメント 52
2.3 研究アプローチと方法論 53
2.3.1 ボトムアップアプローチ 53
2.3.1.1 市場規模推定と方法論 53
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 54
2.3.2 トップダウンアプローチ 54
図6 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 54
2.4 データトライアングレーション 55
図7 データトライアングレーション 55
2.5 不況の影響分析 56
2.6 研究前提 56
表2 市場予測におけるパラメトリック前提 56
2.7 限界事項 56
2.8 リスク分析 56
3 エグゼクティブサマリー 57
図8 2023年から2028年にかけて市場を牽引するミニ衛星セグメント 58
図9 予測期間中に市場を支配すると予測される商業セグメント 58
図10 予測期間中に市場を牽引する地球観測セグメント 予測期間中に市場をリード 59
図11 予測期間中に最も高い成長率を示す低軌道セグメント 59
図12 予測期間中に最も高い成長率を示すレーザー/光学セグメント 60
図13 2023年に最大の市場シェアを占めると推定される北米 60
4 プレミアムインサイト 62
4.1 小型衛星市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 62
図14 追跡・監視・偵察用途での小型衛星利用拡大が市場を牽引 62
4.2 小型衛星市場：サブシステム別 62
図15 予測期間中に市場を牽引する衛星バスセグメント 62
4.3 小型衛星バス市場：サブタイプ別 63
図16 姿勢・軌道制御システムセグメントが予測期間中に市場を牽引 63
4.4 推進方式別小型衛星推進システム市場 63
図17 予測期間中に市場をリードする化学推進セグメント 63
4.5 小型衛星ペイロード市場：ペイロードタイプ別 64
図18 従来型ペイロードセグメントが予測期間を通じてより大きな市場シェアを占める見込み 64
4.6 従来型ペイロードタイプ別小型衛星ペイロード市場 64
図19 予測期間中に市場をリードすると予測される光学・赤外線セグメント 64
4.7 国別小型衛星市場 65
図20 日本の小衛星市場は予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 65
5 市場概要 66
5.1 はじめに 66
5.2 市場動向 67
図21 小型衛星市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 67
5.2.1 推進要因 67
5.2.1.1 LEOベースの小型衛星に対する需要の拡大 67
表3 LEOおよびMEOコンステレーションに関する主要情報（運用中） 68
表4 LEOおよびMEOコンステレーションに関する主要情報（開発中） 68
5.2.1.2 地球観測画像と分析の需要増加 68
5.2.1.3 通信衛星向けソフトウェア定義ペイロードの技術進歩 69
5.2.1.4 宇宙探査ミッション数の増加 69
5.2.1.5 従来型衛星と比較した小型衛星の費用対効果 69
図22 2022年におけるオペレータータイプ別小型衛星数 70
5.2.2 抑制要因 70
5.2.2.1 各国における統一規制および政府政策の欠如 70
5.2.2.2 専用小型衛星打ち上げロケットの不足 71
5.2.3 機会 71
5.2.3.1 宇宙ミッション変更の柔軟性を実現するソフトウェア定義技術の利用 71
5.2.3.2 ブロードバンド接続環境のない地域へのインターネットアクセス提供を目的とした衛星ネットワークの開発 72
5.2.3.3 宇宙機関への政府投資の増加 72
図23 軌道投入打ち上げ数、 国別、2022年 73
5.2.3.4 様々な用途における小型衛星の利用増加 73
5.2.4 課題 74
5.2.4.1 宇宙デブリへの懸念 74
5.2.4.2 複雑な推進システム 74
5.2.4.3 テレメトリー、追跡、指令の問題 75
5.2.4.4 衛星製造・打ち上げのための資金調達 75
5.2.4.5 小型衛星の定性的制約 75
5.3 不況の影響分析 76
5.4 小型衛星市場のバリューチェーン分析 76
図24 バリューチェーン分析 76
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 78
5.5.1 小型衛星システムメーカーにおける収益シフトと新たな収益源 78
図25 小型衛星市場の収益シフト曲線 78
5.6 小型衛星市場のエコシステム 78
5.6.1 主な企業 78
5.6.2 民間企業および中小企業 78
5.6.3 エコシステム 79
図26 市場エコシステムマップ：小型衛星市場 79
表5 小型衛星市場エコシステム 79
5.7 ポーターの5つの力分析 80
表6 小型衛星：ポーターの5つの力分析 80
5.7.1 新規参入の脅威 81
5.7.2 代替品の脅威 81
5.7.3 供給者の交渉力 81
5.7.4 購入者の交渉力 82
5.7.5 競争の激しさ 82
5.8 価格分析 82
5.8.1 2022年における小型衛星の平均価格分析 82
5.9 関税と規制環境 83
5.9.1 北米 83
表7 北米の規制機関、政府機関、その他の機関一覧 83
5.9.2 ヨーロッパ 84
表8 規制機関、 政府機関、その他の機関の一覧 84
5.9.3 アジア太平洋地域 85
表9 アジア太平洋地域の規制機関、政府機関、その他の機関の一覧 85
5.9.4 その他の地域 85
表10 その他の地域の規制機関、政府機関、その他の機関一覧 85
5.10 貿易分析 86
表11 小型衛星市場：国別輸入額、2019–2021年（千米ドル） 86
表12 小型衛星市場： 国別輸出額、2019–2021年（千米ドル） 86
5.11 特許分析 87
図27 小型衛星の主要特許一覧 87
表13 小型衛星の主要特許一覧 88
表14 その他の革新技術と特許登録件数、2020–2021年 88
5.12 主要関係者及び購入基準 90
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 90
図28 小型衛星購入におけるステークホルダーの影響度（用途別） 90
表15 小型衛星購入におけるステークホルダーの影響度（用途別、%） 90
5.12.2 購入基準 91
図29 小型衛星の主要購入基準（ タイプ別 91
表16 小型衛星の主要購入基準、用途別 91
5.13 主要会議・イベント、2022–23年 92
表17 小型衛星市場：会議・イベント詳細リスト 92
5.14 技術分析 92
5.14.1 主要技術 92
5.14.1.1 通信強化のためのキューブサット・コンステレーションの開発 92
5.14.1.2 宇宙技術における小型化 92
5.14.2 支援技術 93
5.14.2.1 ハイパースペクトルおよびマルチスペクトル撮像 93
5.15 ユースケース分析 93
5.15.1 ユースケース： 惑星間ミッション向けキューブサット 93
5.15.2 ユースケース：IoTおよび通信向け小型衛星 94
5.15.3 ユースケース：宇宙ベースのグローバル無線監視システム 94
5.15.4 地球電離層における磁場・電場の測定 94
5.15.5 ユースケース：緊急システム向けリアルタイムデータ 95
5.15.6 ユースケース：衛星放射線耐性試験 95
5.16 運用データ 95
表18 用途別小型衛星打ち上げ数（2019～2028年） 95
6 業界動向 96
6.1 はじめに 96
6.2 サプライチェーン分析 96
図30 サプライチェーン分析 97
6.3 技術動向 97
6.3.1 ナノ衛星およびマイクロ衛星の進化 97
図31 進化：ナノ衛星およびマイクロ衛星 98
6.3.2 通信強化のための小型衛星コンステレーションの開発 98
6.3.3 衛星機器の3Dプリント 98
6.3.4 強化された宇宙画像提供のための小型衛星の活用 99
6.3.5 小型衛星専用ロケットの開発 99
表19 最新の小衛星およびキューブサット技術 100
6.3.6 小衛星応用における分散型電力システム（EPS） 101
表20 分散型と集中型EPSアーキテクチャの差異 101
6.3.7 エネルギー貯蔵（一次電池・二次電池） 101
表21 キューブサット用電池技術 102
6.4 メガトレンドの影響 102
6.4.1 ハイブリッドビームフォーミング手法 102
6.4.2 月探査向け次世代キューブサットの開発 103
6.4.3 認知無線 (SDR-CR)技術 103
6.4.4 グローバル経済力のシフト 103
7 小型衛星市場（質量別） 104
7.1 はじめに 105
図32 予測期間中に市場をリードするキューブサットセグメント 105
表22 小型衛星市場（質量別）、2019–2022年 (百万米ドル) 105
表23 小型衛星市場、質量別、2023–2028年 (百万米ドル) 106
7.2 小型衛星 106
表24 小型衛星市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 106
表25 小型衛星市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 106
7.3 ミニ衛星（100～500 kg） 107
7.3.1 通信およびブロードバンドインターネットに広く利用 107
7.4 マイクロ衛星（10～100 kg） 107
7.4.1 軍事用途において効果的な戦術通信装置として機能可能 107
7.5 ナノ衛星（1～10 kg） 107
7.5.1 地球観測や偵察ミッションなど様々な用途に使用される 107
7.6 その他（ピコ衛星およびフェムト衛星） 108
7.7 キューブサット 108
表26 キューブ衛星市場：タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表27 キューブ衛星市場：タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 109
7.8 0.25–0.5U 109
7.8.1 惑星間ミッション向けに展開された0.25–0.5Uキューブサット 109
7.9 1U 110
7.9.1 通信用1Uキューブサット開発への重点的取り組み 110
7.10 2U 110
7.10.1 新興技術試験用2Uキューブサット 110
7.11 3U 110
7.11.1 地球観測と交通監視に用いられる3Uキューブサット 110
7.12 6U 110
7.12.1 宇宙科学ミッション向け6Uキューブサットの需要増加がセグメントを牽引 110
7.13 >12U 111
7.13.1 深宇宙ミッションおよび研究に使用される12U超キューブサット 111
8 小型衛星市場（サブシステム別） 112
8.1 はじめに 113
8.1.1 サブシステム：市場推進要因 113
図33 予測期間中の市場を牽引するペイロードセグメント 113
表28 小型衛星市場、サブシステム別、2019–2022年 (百万米ドル) 113
表29 小型衛星市場、サブシステム別、2023–2028年 (百万米ドル) 114
8.2 衛星バス 114
表30 衛星バス市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表31 衛星バス市場、サブタイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 115
8.2.1 姿勢・軌道制御システム 115
8.2.1.1 ペイロードの安定性と指向精度への需要がセグメントを牽引 115
8.2.2 指令・データ処理（C&DH）システム 115
8.2.2.1 C&DHシステムは小型衛星の全体運用を制御する 115
8.2.3 電力システム（EPS） 116
8.2.3.1 電力システムの技術進歩が需要を牽引 116
8.2.4 推進システム 116
表32 推進システム市場、 タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表33 推進システム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.2.4.1 化学推進システム 117
8.2.4.1.1 化学推進システム需要を牽引する技術革新 117
8.2.4.2 電気推進 117
8.2.4.2.1 新世代システムの性能向上による市場牽引 117
8.2.4.3 ハイブリッド推進 118
8.2.4.3.1 低コスト打ち上げロケットの需要がセグメントを牽引 118
8.2.5 テレメトリー、追跡、指令（TT&C） 118
8.2.5.1 衛星と地上局間の効果的な通信の必要性がセグメントを牽引 118
8.2.6 構造 118
8.2.6.1 標準化された構造が衛星内システム配置を可能に 118
8.2.7 熱システム 119
8.2.7.1 市場を牽引する小型化熱管理システムの必要性 119
8.3 ペイロード 119
表34 ペイロードシステム市場：タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 119
表35 ペイロードシステム市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 119
8.3.1 従来型ペイロード 120
表36 従来型ペイロード市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表37 従来型ペイロード市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.3.1.1 光学・赤外線 120
8.3.1.1.1 地球観測およびリモートセンシング用途の需要増加がセグメントを牽引 120
8.3.1.2 ハイパースペクトルおよびマルチスペクトル 121
8.3.1.2.1 測量・リモートセンシング等の応用需要拡大が需要を牽引 121
8.3.1.3 レーダー 121
8.3.1.3.1 高解像度リモートセンシング需要が需要を牽引 121
8.3.1.4 通信ペイロード／トランスポンダー 122
8.3.1.4.1 小型衛星向け効率的通信の需要増加が需要を牽引 122
8.3.1.5 その他 122
8.3.2 ソフトウェア定義ペイロード 122
8.3.2.1 宇宙ミッション変更の柔軟性を実現するソフトウェア定義技術の利用がセグメントを牽引 122
8.4 ソーラーパネル 123
8.5 衛星アンテナ 123
8.5.1 ワイヤアンテナ 123
8.5.1.1 モノポール 123
8.5.1.1.1 モノポールアンテナはより短い信号で広いカバレッジエリアを提供する 123
8.5.1.2 ダイポール 124
8.5.1.2.1 放射・受信用途に使用されるダイポールアンテナ 124
8.5.2 ホーンアンテナ 124
8.5.2.1 広帯域特性から地球観測に用いられるホーンアンテナ 124
8.5.3 アレイアンテナ 124
8.5.3.1 フェーズドアレイアンテナのコスト効率化に向けた半導体技術の進展 124
8.5.4 反射板アンテナ 124
8.5.4.1 マイクロ波中継における高利得アンテナとして使用 124
8.5.4.2 放物面反射器 125
8.5.4.2.1 ポイント・ツー・ポイント通信に用いられる放物面反射器 125
8.5.4.3 二重反射器 125
8.5.4.3.1 二重反射器は他のアンテナよりも優れた利得を有する 125
8.6 その他 125
9 用途別小型衛星市場 126
9.1 はじめに 127
9.1.1 用途別：市場推進要因 127
図34 予測期間中の市場を牽引する通信セグメント 127
表38 用途別小型衛星市場、2019–2022年（百万米ドル） 128
表39 用途別小型衛星市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
9.2 通信 128
9.2.1 効率的な小型通信システムの開発が市場を牽引 128
9.3 地球観測 129
9.3.1 小型衛星のコンパクトな性質が効率的な地球観測とリモートセンシングを実現 129
9.4 教育 129
9.4.1 新たな宇宙科学ミッションにおける小型衛星利用を促進する技術進歩とサブコンポーネントの小型化 129
9.5 技術 130
9.5.1 市場を牽引する優れた航法・追跡技術開発のための小型衛星への投資増加 130
9.6 その他 130
9.6.1 セキュリティ及び宇宙探査・観測への注目の高まりが市場を牽引 130
10 小型衛星市場：用途別 132
10.1 概要 133
10.1.1 最終用途別：市場推進要因 133
図35 商業セグメントが最大の市場シェアを占める 133
表40 最終用途別小型衛星市場、2019–2022年 （百万米ドル） 133
表41 小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 134
10.2 商業用途 134
表42 小型衛星市場、商用エンドユーザー別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表43 小型衛星市場、商用エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 135
10.2.1 衛星オペレーター／所有者 135
10.2.1.1 商業化とデータ転送性における小型衛星の広範な利用が市場を牽引 135
10.2.2 メディア＆エンターテインメント 135
10.2.2.1 オンデマンド・ストリーミング情報・娯楽需要の増加が市場を牽引 135
10.2.3 エネルギー産業 135
10.2.3.1 原子力発電所の構造健全性監視需要が市場を牽引 135
10.2.4 科学研究・開発 136
10.2.4.1 宇宙研究の無限の可能性が市場機会を創出 136
10.2.5 その他 136
10.3 政府・防衛 136
表44 小型衛星市場：政府・防衛エンドユーザー別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表45 小型衛星市場：政府・防衛エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 137
10.3.1 国防総省及び情報機関 137
10.3.1.1 リアルタイムデータ及び画像への需要増加が市場成長を牽引 137
10.3.2 国立宇宙機関 138
10.3.2.1 小型衛星による効率的な地球観測とリモートセンシング 138
10.3.3 捜索救助機関 138
10.3.3.1 捜索救助活動における地球観測の必要性が需要を牽引 138
10.3.4 学術・研究機関 138
10.3.4.1 小型衛星開発分野における学生育成への政府支援拡大が需要を牽引 138
10.3.5 国土地理院・測量機関 138
10.3.5.1 GPS航法精度向上のための小型衛星投資拡大が需要を喚起 138
10.4 デュアルユース利用 139
10.4.1 接続性向上と高速データ提供のための衛星打ち上げ増加が市場を牽引 139
11 周波数別小型衛星市場 140
11.1 はじめに 141
11.1.1 周波数帯域：市場推進要因 141
図36 KUバンドセグメントが予測期間中に市場をリード 141
表46 周波数別小型衛星市場、2019–2022年（百万米ドル） 141
表47 小型衛星市場、周波数別、2023–2028年（百万米ドル） 142
11.2 Lバンド 142
11.2.1 データ通信および交通情報で広く使用 142
11.3 Sバンド 142
11.3.1 宇宙運用向けに低抵抗・軽量なSバンドアンテナが好まれる 142
11.4 Cバンド 143
11.4.1 航法目的で使用されるCバンド周波数帯の小型衛星 143
11.5 Xバンド 143
11.5.1 宇宙機から地上局への高スループット通信提供を目的としたXバンド利用の増加が市場を牽引 143
11.6 KUバンド 143
11.6.1 需要拡大を牽引する広範囲データ通信の必要性 143
11.7 KAバンド 144
11.7.1 高帯域幅通信に用いられるKAバンドアンテナ 144
11.8 Q/Vバンド 144
11.8.1 Q/Vバンドアンテナは高周波帯域における信号減衰を低減する 144
11.9 HF/VHF/UHFバンド 144
11.9.1 キューブサット通信で広く使用されるHF/VHF/UHF帯アンテナ 144
11.10 レーザー/光通信帯域 144
11.10.1 宇宙空間におけるレーザー/光バンド通信は規制なしに事実上無限の容量を開く 144
12 小型衛星市場、 軌道別 145
12.1 はじめに 146
図37 予測期間中に最も高いCAGRを記録するGEOセグメント 146
表48 小型衛星市場、軌道別、2019年～2022年（百万米ドル） 147
表49 小型衛星市場、軌道別、2023年～2028年（百万米ドル） 147
12.2 低軌道 (LEO) 147
12.2.1 セグメントを牽引するスペースX開発のLEOコンステレーション衛星に対する需要増加 147
12.3 中軌道（MEO） 148
12.3.1 通信・モバイルブロードバンド向け衛星サービスの需要増加がセグメント成長を牽引 148
12.4 静止軌道（GEO） 148
12.4.1 静止衛星は高高度で運用され、 搭載ペイロードは長寿命設計 148
13 地域別小型衛星市場 149
13.1 概要 150
13.1.1 地域別景気後退の影響分析 150
図38 北米は2023年に最大の市場シェアを占めると推定 154
表50 小型衛星市場：地域別、2019-2022年（百万米ドル） 154
表51 小型衛星市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 154
13.2 北米 155
13.2.1 PESTLE分析：北米 155
図39 北米：小型衛星市場概況 156
表52 北米：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表53 北米： 小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表54 北米：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表55 北米：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表56 北米：小型衛星市場、最終用途別、 2019–2022年（百万米ドル） 157
表57 北米：小型衛星市場、最終用途別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表58 北米：小型衛星市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表59 北米：小型衛星市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 158
13.2.2 米国 158
13.2.2.1 農業分野における小型衛星の利用拡大が市場を牽引 158
表60 米国：小型衛星市場、質量別、2019–2022年 （百万米ドル） 159
表61 米国：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表62 米国：小型衛星市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 159
表63 米国：小型衛星市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 159
表64 米国：小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表65 米国：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 160
13.2.3 カナダ 160
13.2.3.1 宇宙探査および地球観測に向けた政府の取り組みが市場を牽引 160
表66 カナダ：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表67 カナダ： 小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表68 カナダ：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表69 カナダ： 小型衛星市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表70 カナダ：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表71 カナダ：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 161
13.3 ヨーロッパ 162
13.3.1 PESTLE分析： ヨーロッパ 162
図40 ヨーロッパ：小型衛星市場概況 163
表72 ヨーロッパ：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表73 欧州：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表74 欧州：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表75 欧州：小型衛星市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 164
表76 欧州：小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表77 欧州： 小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表78 欧州：小型衛星市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表79 欧州：小型衛星市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 165
13.3.2 ロシア 166
13.3.2.1 自国開発宇宙システムへの依存度高まりが市場を牽引 166
表80 ロシア：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表81 ロシア：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表82 ロシア：小型衛星市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 166
表83 ロシア： 小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表84 ロシア：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表85 ロシア：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 167
13.3.3 英国 167
13.3.3.1 市場を牽引する衛星技術の革新 167
表86 イギリス：小型衛星市場、質量別、2019–2022年 (百万米ドル) 168
表87 英国：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表88 英国：小型衛星市場、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 168
表89 イギリス：小型衛星市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表90 イギリス：小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表91 イギリス： 小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 169
13.3.4 ドイツ 169
13.3.4.1 地球観測と通信への需要増加が市場を牽引 169
表92 ドイツ：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表93 ドイツ：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 （百万米ドル） 169
表94 ドイツ：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表95 ドイツ：小型衛星市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
表96 ドイツ： 小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表97 ドイツ：小型衛星市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 170
13.3.5 フィンランド 171
13.3.5.1 市場拡大に向けた地元企業間の提携増加 171
表98 フィンランド：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表99 フィンランド：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 （百万米ドル） 171
表100 フィンランド：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表101 フィンランド： 小型衛星市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表102 フィンランド：小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表103 フィンランド：小型衛星市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 172
13.3.6 イタリア 172
13.3.6.1 地球観測および科学ミッションの需要が市場を牽引 172
表104 イタリア：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表105 イタリア：小型衛星市場（質量別）、2023–2028年（百万米ドル） 173
表106 イタリア：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表107 イタリア：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表108 イタリア：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表109 イタリア：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 174
13.3.7 その他の欧州諸国 174
表110 欧州その他地域：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表111 欧州その他地域：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 (百万米ドル) 175
表112 その他の欧州地域：小型衛星市場、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 175
表113 欧州その他地域：小型衛星市場、種類別、2023–2028年(百万米ドル) 175
表114 欧州その他地域： 小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表115 欧州その他地域：小型衛星市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 176
13.4 アジア太平洋地域 176
13.4.1 PESTLE分析：アジア太平洋地域 176
図41 アジア太平洋地域：小型衛星の概要 178
表116 アジア太平洋地域：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表117 アジア太平洋地域：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表118 アジア太平洋地域：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表119 アジア太平洋地域：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表120 アジア太平洋地域：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表121 アジア太平洋地域：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表122 アジア太平洋地域：小型衛星市場、国別、2019–2022年（百万米ドル）180
表123 アジア太平洋地域：小型衛星市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 180
13.4.2 中国 181
13.4.2.1 自国開発の宇宙技術への依存が中国の衛星打ち上げ増加につながった 181
表124 中国：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表125 中国：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 （百万米ドル） 181
表126 中国：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表127 中国：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表128 中国：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 182
表129 中国：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 182
13.4.3 インド 182
13.4.3.1 12.4.4.1 今後の宇宙計画が市場を牽引 182
表130 インド：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表131 インド：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表132 インド：小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表133 インド：小型衛星市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 183
表134 インド：小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表135 インド：小型衛星市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 184
13.4.4 日本 184
13.4.4.1 政府宇宙計画への民間企業の参画が市場を牽引 184
表136 日本：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表137 日本：小型衛星市場、質量別、2023–2028年 (百万米ドル) 185
表138 日本：小型衛星市場、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 185
表139 日本：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 185
表140 日本： 小型衛星市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 185
表141 日本： 小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 186
13.4.5 韓国 186
13.4.5.1 政府資金の増加が市場成長に大きな機会を提供 186
表142 韓国：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表143 韓国：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表144 韓国：小型衛星市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 187
表145 韓国：小型衛星市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表146 韓国：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 187
表147 韓国：小型衛星市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 188
13.4.6 オーストラリア 188
13.4.6.1 市場拡大に向けた新規製造業者への政府支援（新施設開設支援） 188
表148 オーストラリア：小型衛星市場、質量別、 2019–2022年（百万米ドル） 188
表149 オーストラリア：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表150 オーストラリア： 小型衛星市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表151 オーストラリア： 小型衛星市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表152 オーストラリア：小型衛星市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表153 オーストラリア：小型衛星市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 190
13.4.7 アジア太平洋地域その他 190
表154 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、質量別、2019–2022年（百万米ドル） 190
表155 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、質量別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表156 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、種類別、2019-2022年（百万米ドル） 191
表157 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、種類別、2023-2028年 (百万米ドル) 191
表158 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 191
表159 アジア太平洋地域その他：小型衛星市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 191
1.1 STUDY OBJECTIVES 41
1.2 MARKET DEFINITION 41
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
1.3.1 MARKETS COVERED 42
FIGURE 1 SMALL SATELLITE MARKET SEGMENTATION 42
1.3.2 REGIONAL SCOPE 43
1.3.3 YEARS CONSIDERED 43
1.4 CURRENCY AND PRICING 44
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 44
1.5 LIMITATIONS 44
1.6 STAKEHOLDERS 45
1.7 SUMMARY OF CHANGES 45
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 RESEARCH DATA 46
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 46
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 47
2.1.1 SECONDARY DATA 47
2.1.1.1 Secondary sources 48
2.1.2 PRIMARY DATA 48
2.1.2.1 Key data from primary sources 49
2.1.2.2 Key data from primary sources 49
2.1.2.3 Key primary sources 50
2.1.3 BREAKDOWN OF PRIMARIES 50
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 50
2.2 FACTOR ANALYSIS 51
2.2.1 INTRODUCTION 51
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 51
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 51
2.2.4 SEGMENTS AND SUBSEGMENTS 52
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 53
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 53
2.3.1.1 Market size estimation & methodology 53
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 54
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 54
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 54
2.4 DATA TRIANGULATION 55
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 55
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 56
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 56
TABLE 2 PARAMETRIC ASSUMPTIONS MADE FOR MARKET FORECAST 56
2.7 LIMITATIONS 56
2.8 RISK ANALYSIS 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 8 MINISATELLITES SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 58
FIGURE 9 COMMERCIAL SEGMENT PROJECTED TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
FIGURE 10 EARTH OBSERVATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
FIGURE 11 LOW EARTH ORBIT SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 59
FIGURE 12 LASER/OPTICAL SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 60
FIGURE 13 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 60
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMALL SATELLITE MARKET 62
FIGURE 14 INCREASING USE OF SMALL SATELLITES FOR TRACKING, MONITORING, AND SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 62
4.2 SMALL SATELLITE MARKET, BY SUBSYSTEM 62
FIGURE 15 SATELLITE BUS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.3 SMALL SATELLITE BUS MARKET, BY SUBTYPE 63
FIGURE 16 ATTITUDE & ORBITAL CONTROL SYSTEM SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
4.4 SMALL SATELLITE PROPULSION MARKET, BY TYPE 63
FIGURE 17 CHEMICAL PROPULSION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
4.5 SMALL SATELLITE PAYLOAD MARKET, BY PAYLOAD TYPE 64
FIGURE 18 TRADITIONAL PAYLOAD SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 64
4.6 SMALL SATELLITE PAYLOAD MARKET, BY TRADITIONAL PAYLOAD TYPE 64
FIGURE 19 OPTICAL & INFRARED SEGMENT PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.7 SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY 65
FIGURE 20 SMALL SATELLITE MARKET IN JAPAN TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 65
5 MARKET OVERVIEW 66
5.1 INTRODUCTION 66
5.2 MARKET DYNAMICS 67
FIGURE 21 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FOR SMALL SATELLITE MARKET 67
5.2.1 DRIVERS 67
5.2.1.1 Growing demand for LEO-based small satellites 67
TABLE 3 KEY INFORMATION ON LEO AND MEO CONSTELLATIONS (OPERATIONAL) 68
TABLE 4 KEY INFORMATION ON LEO AND MEO CONSTELLATIONS (DEVELOPMENT) 68
5.2.1.2 Rising need for Earth observation imagery and analytics 68
5.2.1.3 Technological advancements in software-defined payloads for communication satellites 69
5.2.1.4 Increasing number of space exploration missions 69
5.2.1.5 Cost-effectiveness of small satellites compared to conventional satellites 69
FIGURE 22 NUMBER OF SMALL SATELLITES, BY OPERATOR TYPE, 2022 70
5.2.2 RESTRAINTS 70
5.2.2.1 Absence of unified regulations and government policies across nations 70
5.2.2.2 Lack of dedicated small satellite launch vehicles 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Use of software-defined technology for flexibility to alter space missions 71
5.2.3.2 Development of satellite network to provide internet access in areas without broadband connectivity 72
5.2.3.3 Increased government investments in space agencies 72
FIGURE 23 ORBITAL LAUNCHES, BY COUNTRY, 2022 73
5.2.3.4 Increased use of small satellites in various applications 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Concerns over space debris 74
5.2.4.2 Complex propulsion systems 74
5.2.4.3 Telemetry, tracking, and command issues 75
5.2.4.4 Raising capital and funding for satellite manufacturing and launch 75
5.2.4.5 Qualitative limitation of small satellites 75
5.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 76
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS OF SMALL SATELLITE MARKET 76
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 78
5.5.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR SMALL SATELLITE SYSTEM MANUFACTURERS 78
FIGURE 25 REVENUE SHIFT CURVE: SMALL SATELLITE MARKET 78
5.6 SMALL SATELLITE MARKET ECOSYSTEM 78
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 78
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 78
5.6.3 ECOSYSTEM 79
FIGURE 26 MARKET ECOSYSTEM MAP: SMALL SATELLITE MARKET 79
TABLE 5 SMALL SATELLITE MARKET ECOSYSTEM 79
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
TABLE 6 SMALL SATELLITE: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 80
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 81
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 81
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 81
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 82
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 82
5.8 PRICING ANALYSIS 82
5.8.1 AVERAGE PRICE ANALYSIS OF SMALL SATELLITES IN 2022 82
5.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 83
5.9.1 NORTH AMERICA 83
TABLE 7 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES IN NORTH AMERICA 83
5.9.2 EUROPE 84
TABLE 8 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES IN EUROPE 84
5.9.3 ASIA PACIFIC 85
TABLE 9 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES IN ASIA PACIFIC 85
5.9.4 REST OF THE WORLD 85
TABLE 10 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES IN REST OF THE WORLD 85
5.10 TRADE ANALYSIS 86
TABLE 11 SMALL SATELLITE MARKET: COUNTRY-WISE IMPORT, 2019–2021 (USD THOUSAND) 86
TABLE 12 SMALL SATELLITE MARKET: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 86
5.11 PATENT ANALYSIS 87
FIGURE 27 LIST OF MAJOR PATENTS FOR SMALL SATELLITES 87
TABLE 13 LIST OF MAJOR PATENTS FOR SMALL SATELLITES 88
TABLE 14 OTHER INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2020–2021 88
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 90
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 90
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING SMALL SATELLITES, BY END USE 90
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING SMALL SATELLITES, BY END USE (%) 90
5.12.2 BUYING CRITERIA 91
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR SMALL SATELLITES, BY TYPE 91
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR SMALL SATELLITES, BY APPLICATION 91
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–23 92
TABLE 17 SMALL SATELLITES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 92
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
5.14.1 KEY TECHNOLOGY 92
5.14.1.1 Development of CubeSat constellations to enhance communication 92
5.14.1.2 Miniaturization in space technology 92
5.14.2 SUPPORTING TECHNOLOGY 93
5.14.2.1 Hyperspectral and multispectral imaging 93
5.15 USE CASE ANALYSIS 93
5.15.1 USE CASE: CUBESATS FOR INTERPLANETARY MISSIONS 93
5.15.2 USE CASE: SMALL SATELLITES FOR IOT AND COMMUNICATIONS 94
5.15.3 USE CASE: SPACE-BASED GLOBAL WIRELESS MONITORING SYSTEMS 94
5.15.4 MEASUREMENTS OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS ON EARTH’S IONOSPHERE 94
5.15.5 USE CASE: REAL-TIME DATA FOR EMERGENCY SYSTEMS 95
5.15.6 USE CASE: SATELLITE RADIATION HARDNESS TEST 95
5.16 OPERATIONAL DATA 95
TABLE 18 SMALL SATELLITE LAUNCHES, BY APPLICATION, 2019–2028 95
6 INDUSTRY TRENDS 96
6.1 INTRODUCTION 96
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 96
FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
6.3 TECHNOLOGY TRENDS 97
6.3.1 EVOLUTION OF NANOSATELLITES AND MICROSATELLITES 97
FIGURE 31 EVOLUTION: NANOSATELLITES AND MICROSATELLITES 98
6.3.2 DEVELOPMENT OF SMALL SATELLITE CONSTELLATIONS TO ENHANCE COMMUNICATION 98
6.3.3 3D PRINTING OF SATELLITE EQUIPMENT 98
6.3.4 USE OF SMALL SATELLITES TO PROVIDE ENHANCED SPACE IMAGERY 99
6.3.5 DEVELOPMENT OF DEDICATED LAUNCH VEHICLES FOR SMALL SATELLITES 99
TABLE 19 STATE-OF-THE-ART SMALL SATELLITE AND CUBESAT TECHNOLOGIES 100
6.3.6 DISTRIBUTED ELECTRIC POWER SYSTEM (EPS) IN SMALL SATELLITE APPLICATIONS 101
TABLE 20 DIFFERENCE BETWEEN DISTRIBUTED AND CENTRALIZED EPS ARCHITECTURE 101
6.3.7 ENERGY STORAGE (PRIMARY & SECONDARY BATTERIES) 101
TABLE 21 CUBESAT BATTERY TECHNOLOGIES 102
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 102
6.4.1 HYBRID BEAMFORMING METHODS 102
6.4.2 DEVELOPMENT OF NEW-GENERATION CUBESAT FOR LUNAR EXPLORATION 103
6.4.3 COGNITIVE RADIO (SDR-CR) TECHNOLOGY 103
6.4.4 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 103
7 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS 104
7.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 32 CUBESAT SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 22 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 23 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.2 SMALL SATELLITE 106
TABLE 24 SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 25 SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3 MINISATELLITES (100–500 KG) 107
7.3.1 WIDELY USED FOR COMMUNICATION AND BROADBAND INTERNET 107
7.4 MICROSATELLITES (10–100 KG) 107
7.4.1 CAN FUNCTION AS EFFECTIVE TACTICAL COMMUNICATION DEVICES FOR MILITARY APPLICATIONS 107
7.5 NANOSATELLITES (1–10 KG) 107
7.5.1 USED FOR VARIOUS APPLICATIONS, SUCH AS EARTH OBSERVATION AND RECONNAISSANCE MISSIONS 107
7.6 OTHERS (PICOSATELLITES AND FEMTOSATELLITES) 108
7.7 CUBESAT 108
TABLE 26 CUBE SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 27 CUBE SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.8 0.25–0.5U 109
7.8.1 0.25–0.5U CUBESATS DEPLOYED FOR INTERPLANETARY MISSIONS 109
7.9 1U 110
7.9.1 KEY FOCUS ON DEVELOPING 1U CUBESATS FOR COMMUNICATION 110
7.10 2U 110
7.10.1 2U CUBESATS USED FOR TESTING EMERGING TECHNOLOGIES 110
7.11 3U 110
7.11.1 3U CUBESATS USED FOR EARTH OBSERVATION AND TRAFFIC MONITORING 110
7.12 6U 110
7.12.1 INCREASING DEMAND FOR 6U CUBESATS FOR SPACE SCIENCE MISSIONS TO DRIVE SEGMENT 110
7.13 >12U 111
7.13.1 >12U CUBESATS USED IN DEEP SPACE MISSIONS AND RESEARCH 111
8 SMALL SATELLITE MARKET, BY SUBSYSTEM 112
8.1 INTRODUCTION 113
8.1.1 SUBSYSTEM: MARKET DRIVERS 113
FIGURE 33 PAYLOAD SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 28 SMALL SATELLITE MARKET, BY SUBSYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 29 SMALL SATELLITE MARKET, BY SUBSYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.2 SATELLITE BUS 114
TABLE 30 SATELLITE BUS MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 31 SATELLITE BUS MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2.1 ATTITUDE & ORBITAL CONTROL SYSTEM 115
8.2.1.1 Need for stability of payloads and pointing accuracy to drive segment 115
8.2.2 COMMAND & DATA HANDLING (C&DH) SYSTEM 115
8.2.2.1 C&DH system controls overall operations of small satellites 115
8.2.3 ELECTRICAL POWER SYSTEM (EPS) 116
8.2.3.1 Technological advancements in electrical power systems drive their demand 116
8.2.4 PROPULSION SYSTEM 116
TABLE 32 PROPULSION SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 33 PROPULSION SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.2.4.1 Chemical propulsion 117
8.2.4.1.1 Technological innovations to drive demand for chemical propulsion 117
8.2.4.2 Electric propulsion 117
8.2.4.2.1 Improved performance of new-generation systems to drive market 117
8.2.4.3 Hybrid propulsion 118
8.2.4.3.1 Demand for low-cost launch vehicles to drive segment 118
8.2.5 TELEMETRY, TRACKING, & COMMAND (TT&C) 118
8.2.5.1 Need for effective communication between satellites and ground stations to fuel segment 118
8.2.6 STRUCTURE 118
8.2.6.1 Standardized structures enable proper placement of systems in satellites 118
8.2.7 THERMAL SYSTEM 119
8.2.7.1 Need for miniaturized thermal management systems to fuel market 119
8.3 PAYLOAD 119
TABLE 34 PAYLOAD SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 35 PAYLOAD SYSTEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.3.1 TRADITIONAL PAYLOADS 120
TABLE 36 TRADITIONAL PAYLOADS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 37 TRADITIONAL PAYLOADS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.3.1.1 Optical & infrared 120
8.3.1.1.1 Increased demand for earth observation and remote sensing applications to drive segment 120
8.3.1.2 Hyperspectral & multispectral 121
8.3.1.2.1 Increased need for applications like mapping & remote sensing to drive demand 121
8.3.1.3 Radar 121
8.3.1.3.1 Need for high-resolution remote sensing to drive demand 121
8.3.1.4 Communication payload/transponder 122
8.3.1.4.1 Increasing need for efficient communication for small satellites to drive demand 122
8.3.1.5 Others 122
8.3.2 SOFTWARE-DEFINED PAYLOADS 122
8.3.2.1 Use of software-defined technology for flexibility to alter space missions to drive segment 122
8.4 SOLAR PANEL 123
8.5 SATELLITE ANTENNA 123
8.5.1 WIRE ANTENNAS 123
8.5.1.1 Monopole 123
8.5.1.1.1 Monopole antennas provide shorter signals with wider coverage area 123
8.5.1.2 Dipole 124
8.5.1.2.1 Dipole antennas used for radio transmitting and receiving applications 124
8.5.2 HORN ANTENNAS 124
8.5.2.1 Horn antennas used for earth observation due to their wide range of frequency 124
8.5.3 ARRAY ANTENNAS 124
8.5.3.1 Advancements in solid-state technology to make phased array antennas more cost-effective 124
8.5.4 REFLECTOR ANTENNAS 124
8.5.4.1 Used as high-gain antennas in microwave relay 124
8.5.4.2 Parabolic reflectors 125
8.5.4.2.1 Parabolic reflectors used for point-to-point communication 125
8.5.4.3 Double reflectors 125
8.5.4.3.1 Double reflectors have better gain than other antennas 125
8.6 OTHERS 125
9 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION 126
9.1 INTRODUCTION 127
9.1.1 APPLICATIONS: MARKET DRIVERS 127
FIGURE 34 COMMUNICATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 38 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 39 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.2 COMMUNICATION 128
9.2.1 DEVELOPMENT OF EFFICIENT MINIATURE COMMUNICATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 128
9.3 EARTH OBSERVATION 129
9.3.1 COMPACT NATURE OF SMALL SATELLITES LED TO EFFICIENT EARTH OBSERVATION AND REMOTE SENSING 129
9.4 EDUCATION 129
9.4.1 ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY AND MINIATURIZATION OF SUBCOMPONENTS TO FACILITATE USE OF SMALL SATELLITES FOR NEW SPACE SCIENCE MISSIONS 129
9.5 TECHNOLOGY 130
9.5.1 INCREASED INVESTMENTS IN SMALL SATELLITES TO DEVELOP BETTER NAVIGATION AND TRACKING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 130
9.6 OTHERS 130
9.6.1 INCREASED FOCUS ON SECURITY AND SPACE EXPLORATION & OBSERVATION TO DRIVE MARKET 130
10 SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE 132
10.1 INTRODUCTION 133
10.1.1 END USE: MARKET DRIVERS 133
FIGURE 35 COMMERCIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE 133
TABLE 40 SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 41 SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2 COMMERCIAL 134
TABLE 42 SMALL SATELLITE MARKET, BY COMMERCIAL END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 43 SMALL SATELLITE MARKET, BY COMMERCIAL END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.2.1 SATELLITE OPERATORS/OWNERS 135
10.2.1.1 Extensive use of small satellites for commercialization and data transferability to drive market 135
10.2.2 MEDIA & ENTERTAINMENT 135
10.2.2.1 Increasing demand for on-demand and streaming information and entertainment to drive market 135
10.2.3 ENERGY INDUSTRY 135
10.2.3.1 Demand for monitoring structural integrity of nuclear power stations to drive market 135
10.2.4 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT 136
10.2.4.1 Endless prospects in space research to create market opportunities 136
10.2.5 OTHERS 136
10.3 GOVERNMENT & DEFENSE 136
TABLE 44 SMALL SATELLITE MARKET, BY GOVERNMENT & DEFENSE END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 45 SMALL SATELLITE MARKET, BY GOVERNMENT & DEFENSE END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.3.1 DEPARTMENT OF DEFENSE & INTELLIGENCE AGENCIES 137
10.3.1.1 Increasing demand for real-time data and imaging to trigger market growth 137
10.3.2 NATIONAL SPACE AGENCIES 138
10.3.2.1 Small satellites lead to efficient Earth observation and remote sensing 138
10.3.3 SEARCH AND RESCUE ENTITIES 138
10.3.3.1 Need for Earth observation for search & rescue operations to drive demand 138
10.3.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTIONS 138
10.3.4.1 Increasing government support to train students in small satellite development to drive demand 138
10.3.5 NATIONAL MAPPING & TOPOGRAPHIC AGENCIES 138
10.3.5.1 Increased investments in small satellites to improve GPS-based navigation to trigger demand 138
10.4 DUAL-USE 139
10.4.1 INCREASING LAUNCHES OF SATELLITES FOR BETTER CONNECTIVITY AND PROVISION OF HIGH-SPEED DATA TO DRIVE MARKET 139
11 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY 140
11.1 INTRODUCTION 141
11.1.1 FREQUENCY: MARKET DRIVERS 141
FIGURE 36 KU-BAND SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 46 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 47 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
11.2 L-BAND 142
11.2.1 EXTENSIVELY USED IN DATA COMMUNICATIONS AND TRAFFIC INFORMATION 142
11.3 S-BAND 142
11.3.1 LOW DRAG AND LIGHTWEIGHT S-BAND ANTENNAS PREFERRED FOR SPACE OPERATIONS 142
11.4 C-BAND 143
11.4.1 SMALL SATELLITES WITH C-BAND FREQUENCY USED FOR NAVIGATION PURPOSES 143
11.5 X-BAND 143
11.5.1 INCREASED USE OF X-BAND TO PROVIDE HIGH-THROUGHPUT COMMUNICATION FROM SPACECRAFT TO GROUND STATIONS TO DRIVE MARKET 143
11.6 KU-BAND 143
11.6.1 NEED FOR WIDER-RANGE DATA COMMUNICATION TO DRIVE DEMAND 143
11.7 KA-BAND 144
11.7.1 KA-BAND ANTENNAS USED FOR HIGH-BANDWIDTH COMMUNICATION 144
11.8 Q/V-BAND 144
11.8.1 Q/V BAND ANTENNAS REDUCE SIGNAL FADING AT HIGH-FREQUENCY BANDS 144
11.9 HF/VHF/UHF-BAND 144
11.9.1 HF/VHF/UHF BAND ANTENNAS EXTENSIVELY USED FOR CUBESAT COMMUNICATION 144
11.10 LASER/OPTICAL-BAND 144
11.10.1 LASER/OPTICAL BAND COMMUNICATION IN SPACE OPENS VIRTUALLY UNLIMITED CAPACITIES WITHOUT REGULATIONS 144
12 SMALL SATELLITE MARKET, BY ORBIT 145
12.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 37 GEO SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 146
TABLE 48 SMALL SATELLITE MARKET, BY ORBIT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 49 SMALL SATELLITE MARKET, BY ORBIT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
12.2 LOW EARTH ORBIT (LEO) 147
12.2.1 INCREASED DEMAND FOR LEO CONSTELLATION SATELLITES DEVELOPED BY SPACEX TO DRIVE SEGMENT 147
12.3 MEDIUM EARTH ORBIT (MEO) 148
12.3.1 INCREASING DEMAND FOR SATELLITE SERVICES FOR TELECOMMUNICATIONS & MOBILE BROADBAND APPLICATIONS TO FUEL SEGMENT GROWTH 148
12.4 GEOSTATIONARY EARTH ORBIT (GEO) 148
12.4.1 GEO SATELLITES OPERATE AT HIGH ALTITUDES, AND PAYLOADS CARRIED BY THEM HAVE LONG LIFE EXPECTANCY 148
13 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION 149
13.1 INTRODUCTION 150
13.1.1 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 150
FIGURE 38 NORTH AMERICA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 154
TABLE 50 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 51 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
13.2 NORTH AMERICA 155
13.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 155
FIGURE 39 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 52 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 53 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 54 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 55 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 56 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 57 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 58 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 59 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
13.2.2 US 158
13.2.2.1 Increasing use of small satellites in agriculture to drive market 158
TABLE 60 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 61 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 62 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 63 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 64 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 65 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
13.2.3 CANADA 160
13.2.3.1 Government initiatives towards space exploration and earth observation to drive market 160
TABLE 66 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 67 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 68 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 69 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 70 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 71 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
13.3 EUROPE 162
13.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 162
FIGURE 40 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 163
TABLE 72 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 73 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 74 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 75 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 76 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 77 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 78 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 79 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 165
13.3.2 RUSSIA 166
13.3.2.1 Growing reliance on self-developed space systems to drive market 166
TABLE 80 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 81 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 82 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 83 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 84 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 85 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
13.3.3 UK 167
13.3.3.1 Innovations in satellite technologies to drive market 167
TABLE 86 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 87 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 88 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 89 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 90 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 91 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
13.3.4 GERMANY 169
13.3.4.1 Increasing demand for Earth observation and communication to drive market 169
TABLE 92 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 93 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 94 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 95 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 96 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 97 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
13.3.5 FINLAND 171
13.3.5.1 Increasing partnerships among local companies to boost market 171
TABLE 98 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 99 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 100 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 101 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 102 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 103 FINLAND: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
13.3.6 ITALY 172
13.3.6.1 Demand for Earth observation and science missions to drive market 172
TABLE 104 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 105 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 106 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 107 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 108 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 109 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
13.3.7 REST OF EUROPE 174
TABLE 110 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 111 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 112 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 113 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 114 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 115 REST OF EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
13.4 ASIA PACIFIC 176
13.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 176
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE SNAPSHOT 178
TABLE 116 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 117 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 118 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 119 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 120 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 121 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 122 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 123 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 180
13.4.2 CHINA 181
13.4.2.1 Dependence on self-made space technology led to increased satellite launches in China 181
TABLE 124 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 125 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 126 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 127 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 128 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 129 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
13.4.3 INDIA 182
13.4.3.1 12.4.4.1 Upcoming space initiatives to drive market 182
TABLE 130 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 131 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 132 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 133 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 134 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 135 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
13.4.4 JAPAN 184
13.4.4.1 Involvement of private companies in government space programs to drive market 184
TABLE 136 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 137 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 138 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 139 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 140 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 141 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
13.4.5 SOUTH KOREA 186
13.4.5.1 Increased government funding to provide significant opportunities for market growth 186
TABLE 142 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 143 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 144 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 145 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 146 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 147 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
13.4.6 AUSTRALIA 188
13.4.6.1 Government support to new manufacturers for opening new facilities to drive market 188
TABLE 148 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 149 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 150 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 151 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 152 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 153 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
13.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 190
TABLE 154 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 155 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
