1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 対象範囲と除外範囲 35
1.3 市場範囲 36
図1 焼結鋼市場セグメンテーション 36
1.3.1 地域範囲 37
1.3.2 対象期間 37
1.4 対象通貨 38
1.5 対象単位 38
1.6 制限事項 38
1.7 ステークホルダー 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図2 焼結鋼市場：調査設計 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 41
2.1.2.2 主要な業界インサイト 41
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 42
2.2 市場規模推定 43
2.2.1 ボトムアップアプローチ 43
図3 焼結鋼市場：ボトムアップアプローチ 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
図4 焼結鋼市場：トップダウンアプローチ 43
2.3 データの三角測量 44
図5 焼結鋼市場：データ三角測量 44
2.4 前提条件 45
2.5 制限事項 45
2.6 景気後退の影響 45
2.7 変更点のまとめ 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図6 予測期間中に焼結鋼市場を支配すると予測される炭素鋼タイプセグメント 48
図7 予測期間中に焼結鋼市場を支配すると予測される輸送用最終用途セクター 48
図8 予測期間中に焼結鋼市場をリードすると予測されるエンジン用途セグメント 49
図9 予測期間中にアジア太平洋市場が最高CAGRで成長 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 焼結鋼市場における魅力的な機会 51
図10 予測期間中に焼結鋼市場をリードするアジア太平洋地域 51
4.2 アジア太平洋地域：鋼種別・国別焼結鋼市場 52
図11 2022年、中国はアジア太平洋地域における焼結鋼の最大市場であった 52
4.3 焼結鋼市場、鋼種別 53
図12 予測期間中に焼結鋼市場をリードすると予測される炭素鋼タイプセグメント 53
4.4 用途別焼結鋼市場 53
図13 焼結鋼市場における最大の用途セグメントとなる見込みのエンジンセグメント 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図14 焼結鋼市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 成長する自動車産業 55
5.2.1.2 成長する製造・産業セクター 55
5.2.1.3 環境持続可能性 55
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 原材料（金属粉末）価格の変動性 56
5.2.2.2 代替材料との競争 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 電気自動車（EV）市場の成長 56
5.2.3.2 粉末冶金産業における新興技術進歩 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 粉末冶金技術に対する認知度の低さ 57
5.2.4.2 特定の機械的特性を達成する上での制約 58
5.3 ポーターの5つの力分析 58
図15 ポーターの5つの力分析 58
表1 焼結鋼市場：ポーターの5つの力分析 59
5.3.1 供給者の交渉力 59
5.3.2 新規参入の脅威 59
5.3.3 代替品の脅威 60
5.3.4 購買者の交渉力 60
5.3.5 競争の激しさ 60
5.4 バリューチェーン分析 61
図16 焼結鋼の総合価格に最も高い価値を付加する生産工程 62
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 62
5.5.1 焼結鋼メーカーにおける収益シフトと新たな収益源 62
図17 焼結鋼メーカーにおける収益シフト 62
5.5.2 焼結鋼関連企業における収益シフト 63
5.6 関税と規制環境の分析 63
5.6.1 国際標準化機構（ISO） 63
5.6.2 米国国際貿易委員会 (USITC) 64
5.7 規制機関および政府機関 64
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 64
5.7.1.1 環境保護庁 (EPA) 64
5.7.1.2 労働安全衛生局 (OSHA) 65
5.8 サプライチェーン分析 65
図18 焼結鋼産業のサプライチェーン 66
5.8.1 原材料供給業者 66
5.8.2 焼結鋼メーカー 66
5.8.3 流通業者および供給業者 66
5.8.4 エンドユーザー 66
5.8.5 リサイクルおよびスクラップ管理 67
表2 焼結鋼市場：サプライチェーン 67
5.9 技術分析 67
5.9.1 直接金属レーザー焼結（DMLS） 67
5.9.2 金属射出成形（MIM） 68
5.10 エコシステム 69
表3 焼結鋼市場のエコシステム 70
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 70
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 70
図19 主要用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 70
表4 主要用途別購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 71
5.11.2 購買基準 71
図20 主要用途別主要購買基準 71
表5 主要用途別主要購買基準 71
5.12 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 72
表6 焼結鋼市場：カンファレンス・イベント詳細リスト 72
5.13 貿易分析 72
表7 鉄鋼輸出データ、HSコード：72、2022年（百万米ドル） 72
表8 鉄鋼輸入データ、HSコード：72、2022年（百万米ドル） 73
5.14 特許分析 74
5.14.1 文書分析 74
図21 2013年から2022年までの総件数の8%を占める特許権付与件数 74
図22 2013年から2022年までの特許件数 74
5.14.2 管轄区域分析 75
図23 管轄区域別特許件数 75
5.14.3 上位企業／出願者 75
図24 特許件数上位10社／出願者 75
表9 JFEスチール株式会社による特許一覧 76
表10 北京科技大学による特許一覧 77
表11 中南大学による特許一覧 78
表12 米国：2013年から2022年までの特許権者 78
5.15 事例研究 79
5.15.1 粉末冶金検査 79
5.15.1.1 課題 79
5.15.1.2 解決策 79
5.15.2 焼結粉末冶金鋼の接触疲労と亀裂進展に関する研究 79
5.15.2.1 課題 79
5.15.2.2 解決策 79
5.16 マクロ経済概観 80
5.16.1 世界GDP見通し 80
表13 世界GDP成長予測、2021–2028年（兆米ドル） 80
5.17 価格分析 80
表14 地域別鋼材種類平均販売価格、2022年（米ドル/トン） 80
5.18 景気後退の影響：現実的・楽観的・悲観的シナリオ 81
6 焼結鋼市場（鋼材種類別） 82
6.1 はじめに 83
図25 予測期間中、炭素鋼セグメントが最も急速に成長する鋼種セグメントとなる 83
表15 焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（キロトン） 83
表16 焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（キロトン） 84
表17 焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（百万米ドル） 84
表18 焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（百万米ドル） 84
6.2 工具鋼 85
6.2.1 卓越した強度と切れ味維持能力 85
6.3 ステンレス鋼 85
6.3.1 高圧管理と制御加熱による粒子融合設計 85
6.4 炭素鋼 86
6.4.1 焼結鋼部品に強度と硬度を向上させる 86
6.5 合金鋼 86
6.5.1 強度、耐摩耗性、寸法精度を向上させる 86
7 焼結鋼市場（製造プロセス別） 87
7.1 はじめに 88
図26 金属射出成形（MIM）プロセス分野は予測期間中に高い成長率が見込まれる 88
表19 焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（キロトン） 88
表20 焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（キロトン） 89
表21 焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（百万米ドル） 89
表22 焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（百万米ドル） 89
7.2 従来型製造 90
7.2.1 部品の機械加工性、耐摩耗性、潤滑性の向上 90
7.3 金属射出成形（MIM） 90
7.3.1 精密な寸法精度、優れた表面仕上げ、複雑な形状の製造 90
7.4 積層造形（AM） 91
7.4.1 材料利用率の向上、生産性の向上、設計および生産の柔軟性の強化 91
7.5 粉末鍛造製造 91
7.5.1 焼結鋼部品の密度と強度の向上 91
8 焼結鋼市場：用途別セクター 92
8.1 はじめに 93
図27 予測期間中、輸送用途セクターが市場を支配する見込み 93
表23 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 93
表24 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 94
表25 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 94
表26 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 94
8.2 輸送 95
8.2.1 軽量、高性能、耐久性に優れた部品が、コスト効率的で安全な車両の生産を保証 95
8.3 産業 95
8.3.1 優れた強度、寸法安定性、耐摩耗性が市場を牽引 95
8.4 電気 95
8.4.1 変圧器およびインダクタ向け焼結鋼の優れた磁気特性が市場を牽引 95
8.5 その他 96
9 焼結鋼市場：用途別 97
9.1 はじめに 98
図28 予測期間中に高い成長率が見込まれるエンジン分野 98
表27 焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（キロトン） 98
表28 焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 99
表29 焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 99
表30 焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 100
9.2 エンジン 100
9.2.1 エンジンの最大性能と動力伝達に採用される 100
9.3 トランスミッション 100
9.3.1 需要を牽引する高性能ギア用途の改良 100
9.4 ボディ 101
9.4.1 軽量化と寸法精度のために広く使用 101
9.5 シャーシ 101
9.5.1 構造的完全性と重負荷・高力への耐性向上による需要牽引 101
9.6 ドライブトレイン 101
9.6.1 耐摩耗性、耐久性向上、および燃料効率 101
9.7 電気機器 102
9.7.1 信頼性のある性能と需要を牽引するエネルギー効率の向上 102
9.8 その他 102
10 焼結鋼市場、地域別 103
10.1 はじめに 104
図29 予測期間中、焼結鋼の市場で最も急速に成長するのはアジア太平洋地域 104
表31 地域別焼結鋼市場、2018–2021年 (キロトン) 105
表32 焼結鋼市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 105
表33 焼結鋼市場、地域別、2018–2021年 (百万米ドル) 105
表34 焼結鋼市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 106
10.2 アジア太平洋 106
10.2.1 景気後退がアジア太平洋に与える影響 107
図30 アジア太平洋地域：焼結鋼市場概況 108
表35 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、国別、2018–2021年（キロトン） 108
表36 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（キロトン） 109
表37 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 109
表38 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 109
表39 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（キロトン） 110
表40 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（キロトン） 110
表41 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（百万米ドル） 110
表42 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（百万米ドル） 110
表43 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（キロトン） 111
表44 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（キロトン） 111
表45 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（百万米ドル） 111
表 46 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（百万米ドル） 111
表 47 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 112
表48 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 112
表49 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 112
表50 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 113
表51 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、用途別、2018年～2021年（キロトン） 113
表52 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 113
表53 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 114
表 54 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、用途別、2022年～2028年 （百万米ドル） 114
10.2.2 中国 114
10.2.2.1 造船、建設、エネルギー、自動車セクターによる市場成長の支援 114
表55 中国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 (キロトン) 115
表56 中国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年(キロトン) 116
表57 中国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 (百万米ドル) 116
表58 中国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年 (百万米ドル) 116
10.2.3 インド 117
10.2.3.1 自動車セクターが最も急速に成長し、市場を牽引 117
表59 インド：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 (キロトン) 117
表60 インド：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 118
表61 インド：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 118
表62 インド：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 118
10.2.4 日本 119
10.2.4.1 建設・自動車セクターにおける技術進歩が市場に恩恵をもたらす 119
表 63 日本：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 119
表 64 日本：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022年～2028年（キロトン） 120
表65 日本：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（百万米ドル） 120
表66 日本：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年 （百万米ドル） 120
10.2.5 韓国 121
10.2.5.1 イノベーション重視と強固な産業基盤が市場を牽引 121
表67 韓国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 122
表68 韓国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 122
表69 韓国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表70 韓国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 123
10.2.6 タイ 123
10.2.6.1 政府支援と有利なビジネス環境が市場を牽引 123
表 71 タイ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（キロトン） 124
表 72 タイ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、 2022–2028年（キロトン） 124
表73 タイ：焼結鋼市場、 最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 124
表74 タイ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 125
10.2.7 インドネシア 125
10.2.7.1 産業セクターは漸進的な成長を経験中 125
表75 インドネシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 126
表76 インドネシア： 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 126
表77 インドネシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 126
表78 インドネシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、 2022–2028年（百万米ドル） 127
10.2.8 アジア太平洋地域その他 127
表79 アジア太平洋地域その他：焼結鋼市場、最終用途別、2018–2021年（キロトン） 127
表80 アジア太平洋地域その他：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 128
表81 アジア太平洋地域その他：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 128
表82 アジア太平洋地域その他：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 128
10.3 北米 129
10.3.1 景気後退が北米に与える影響 129
図31 北米：焼結鋼市場概況 130
表83 北米：焼結鋼市場、 国別、2018–2021年（キロトン） 130
表84 北米：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（キロトン） 131
表85 北米：焼結鋼市場、 国別、2018–2021年（百万米ドル） 131
表86 北米：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 131
表87 北米：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年 （キロトン） 131
表88 北米：焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（キロトン） 132
表89 北米：焼結鋼市場、 鋼種別、2018–2021年（百万米ドル） 132
表90 北米：焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（百万米ドル） 132
表91 北米：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（キロトン） 132
表92 北米：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（キロトン） 133
表93 北米：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018年～2021年（百万米ドル） 133
表94 北米：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022年～2028年（百万米ドル） 133
表 95 北米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 134
表96 北米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 134
表97 北米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 134
表98 北米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 135
表99 北米：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（キロトン） 135
表100 北米：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 135
表101 北米：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表102 北米：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 136
10.3.2 米国 136
10.3.2.1 電気セグメントにおける焼結鋼消費量が最も急速な成長を示す見込み 136
表 103 米国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 137
表 104 米国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 138
表105 米国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表106 米国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 138
10.3.3 カナダ 139
10.3.3.1 燃料効率向上のための軽量材料への注力により市場成長が見込まれる 139
表107 カナダ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 139
表108 カナダ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（キロトン） 140
表109 カナダ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 140
表110 カナダ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 140
10.3.4 メキシコ 140
10.3.4.1 輸送および電気セクターが、価値と数量の両面で最も速い成長を遂げる見込み 140
表111 メキシコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 142
表112 メキシコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、 2022–2028年（キロトン） 142
表113 メキシコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表114 メキシコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 143
10.4 欧州 143
10.4.1 景気後退が欧州に与える影響 144
表 115 欧州：焼結鋼市場、国別、2018年～2021年（キロトン） 145
表116 欧州：焼結鋼市場、国別、2022-2028年（キロトン） 145
表117 欧州：焼結鋼市場、国別、2018-2021年（百万米ドル） 146
表118 欧州：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 146
表119 欧州：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（キロトン） 146
表120 欧州：焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（キロトン） 147
表121 欧州：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（百万米ドル） 147
表 122 欧州：焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年（百万米ドル） 147
表 123 欧州：焼結鋼市場、プロセス別、2018-2021年 (キロトン) 147
表 124 欧州：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年 (キロトン) 148
表125 欧州：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018年～2021年（百万米ドル） 148
表126 欧州：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022年～2028年（百万米ドル） 148
表127 欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 149
表128 欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 149
表129 欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 149
表130 欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 150
表131 欧州：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（キロトン） 150
表132 欧州：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 150
表 133 欧州：焼結鋼市場、用途別、2018年～2021年（百万米ドル） 151
表 134 欧州：焼結鋼市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル） 151
10.4.2 ドイツ 151
10.4.2.1 市場を後押しする製造業活動の成長 151
表 135 ドイツ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（キロトン） 152
表136 ドイツ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（キロトン） 152
表137 ドイツ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年 （百万米ドル） 153
表138 ドイツ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年 (百万米ドル) 153
10.4.3 英国 153
10.4.3.1 再生可能エネルギーへの注目の高まりが収益性の高い機会を提供 153
表139 英国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（キロトン） 154
表140 英国：焼結鋼市場、最終用途別、2022–2028年（キロトン） 154
表141 英国：焼結鋼市場、 最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表142 英国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 155
10.4.4 フランス 155
10.4.4.1 機械・設備製造が市場を牽引 155
表143 フランス：焼結鋼市場、最終用途別、2018–2021年（キロトン） 156
表144 フランス：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 156
表145 フランス：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 156
表 146 フランス：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 157
10.4.5 イタリア 157
10.4.5.1 市場を牽引する政府のインセンティブとエネルギー効率化イニシアチブ 157
表147 イタリア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 157
表148 イタリア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 158
表149 イタリア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 158
表150 イタリア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 158
10.4.6 ロシア 159
10.4.6.1 エネルギー部門が市場成長の魅力的な機会を提供 159
表 151 ロシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 159
表152 ロシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 159
表153 ロシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 （百万米ドル） 160
表154 ロシア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 160
10.4.7 スペイン 160
10.4.7.1 自動車および機械・設備製造業からの需要増加が市場を牽引 160
表 155 スペイン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 161
表 156 スペイン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022年～2028年（キロトン） 161
表157 スペイン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（百万米ドル） 161
表158 スペイン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 162
10.4.8 その他の欧州諸国 162
表 159 その他の欧州諸国：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン） 162
表 160 その他の欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（キロトン） 163
表 161 その他の欧州：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年 (百万米ドル) 163
表162 欧州その他地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年 (百万米ドル) 163
10.5 南米 164
10.5.1 景気後退が南米に与える影響 164
表163 南米：焼結鋼市場、国別、2018–2021年（キロトン） 165
表164 南米：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（キロトン） 165
表165 南米：焼結鋼市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 165
表166 南米：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 165
表167 南米：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（キロトン） 166
表168 南米：焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年（キロトン） 166
表169 南米：焼結鋼市場、鋼種別、2018-2021年（百万米ドル） 166
表 170 南米：焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年（百万米ドル） 166
表 171 南米：焼結鋼市場、プロセス別、2018年～2021年（キロトン） 167
表 172 南米：焼結鋼市場、プロセス別、2022年～2028年 (キロトン) 167
表173 南米：焼結鋼市場規模、製造プロセス別、2018年～2021年（百万米ドル） 167
表174 南米：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（百万米ドル） 168
表175 南米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 168
表176 南米：焼結鋼市場規模、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 168
表177 南米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 169
表178 南米：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 169
表179 南米：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（キロトン） 169
表180 南米：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 170
表181 南米：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（百万米ドル） 170
表182 南米：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 171
10.5.2 ブラジル 171
10.5.2.1 確立された自動車セクターと大規模な消費者基盤が市場を牽引 171
表183 ブラジル：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 172
表184 ブラジル：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 172
表185 ブラジル：焼結鋼市場、最終用途別、2018–2021年（百万米ドル） 172
表186 ブラジル：焼結鋼市場、最終用途別、2022–2028年（百万米ドル） 173
10.5.3 コロンビア 173
10.5.3.1 輸送分野への投資増加が市場を牽引 173
表187 コロンビア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（キロトン） 173
表188 コロンビア：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（キロトン） 173
表189 コロンビア：焼結鋼市場、最終用途別、2018–2021年（百万米ドル） 174
表190 コロンビア：焼結鋼市場、最終用途別、2022–2028年（百万米ドル） 174
10.5.4 南米その他 174
表191 南米その他：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 175
表192 南米その他地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 175
表193 南米その他地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 175
表194 南米その他地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 176
10.6 中東・アフリカ 176
10.6.1 景気後退が中東・アフリカに与える影響 176
表 195 中東・アフリカ：焼結鋼市場、国別、2018年～2021年（キロトン） 177
表196 中東・アフリカ：焼結鋼市場、国別、2022–2028年（キロトン） 177
表197 中東・アフリカ：焼結鋼市場、国別、2018–2021年 (百万米ドル) 177
表198 中東・アフリカ：焼結鋼市場、国別、2022–2028年 (百万米ドル) 178
表199 中東・アフリカ：焼結鋼市場、鋼種別、2018-2021年（キロトン） 178
表200 中東・アフリカ：焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年 (キロトン) 178
表201 中東・アフリカ：焼結鋼市場、鋼種別、2018–2021年（百万米ドル） 179
表202 中東・アフリカ： 焼結鋼市場、鋼種別、2022–2028年（百万米ドル） 179
表203 中東・アフリカ：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018–2021年（キロトン） 179
表204 中東・アフリカ：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022–2028年（キロトン） 180
表 205 中東・アフリカ：焼結鋼市場、製造プロセス別、2018年～2021年（百万米ドル） 180
表 206 中東・アフリカ：焼結鋼市場、製造プロセス別、2022年～2028年 (百万米ドル) 180
表207 中東・アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 (キロトン) 181
表208 中東・アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（キロトン） 181
表209 中東・アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018-2021年（百万米ドル） 181
表210 中東・アフリカ： 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 182
表211 中東・アフリカ：焼結鋼市場、用途別、2018–2021年（キロトン） 182
表212 中東・アフリカ：焼結鋼市場、用途別、2022-2028年（キロトン） 183
表213 中東・アフリカ：焼結鋼市場、用途別、2018-2021年 (百万米ドル) 183
表214 中東・アフリカ：焼結鋼市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 184
10.6.2 イラン 184
10.6.2.1 拡大する産業部門が市場を牽引 184
表215 イラン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 185
表216 イラン：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 185
表217 イラン：焼結鋼市場、最終用途別、2018–2021年（百万米ドル） 185
表218 イラン：焼結鋼市場、最終用途別、2022–2028年（百万米ドル） 186
10.6.3 トルコ 186
10.6.3.1 電気セクターが最も成長の速い市場となる 186
表219 トルコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 186
表220 トルコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 187
表221 トルコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 187
表 222 トルコ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022-2028年（百万米ドル） 187
10.6.4 南アフリカ 188
10.6.4.1 市場を後押しする工業化と都市化の進展 188
表223 南アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（キロトン） 188
表224 南アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 188
表225 南アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年（百万米ドル） 189
表226 南アフリカ：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（百万米ドル） 189
10.6.5 その他中東・アフリカ 189
表227 その他中東・アフリカ地域：焼結鋼市場、最終用途別、2018-2021年（キロトン） 190
表228 その他中東・アフリカ地域： 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2022–2028年（キロトン） 190
表229 中東・アフリカその他地域：焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018–2021年 (百万米ドル) 190
表230 中東・アフリカその他地域：焼結鋼市場、最終用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 191
11 競争環境 192
11.1 概要 192
表231 2020年から2022年にかけて主要成長戦略としてM&Aを採用した企業 192
11.2 市場シェア分析 194
図32 主要企業別市場シェア (2022年) 194
表232 焼結鋼市場：競争の度合い 195
11.3 主要企業の収益分析 195
表233 主要プレイヤーの収益（2022年） 195
11.4 企業評価マトリックス（市場全体） 196
11.4.1 スター企業 196
11.4.2 浸透型プレイヤー 196
11.4.3 参加者 196
11.4.4 新興リーダー 196
図33 焼結鋼市場：企業評価マトリックス、2022年 197
11.5 市場全体の競争ベンチマーキング 198
表234 焼結鋼市場：主要プレイヤー詳細リスト 198
11.6 製品ポートフォリオの強み 199
11.6.1 優れた事業戦略 200
11.7 企業評価マトリックス（スタートアップ／中小企業） 201
11.7.1 先進的企業 201
11.7.2 対応力のある企業 201
11.7.3 ダイナミックな企業 201
11.7.4 スタートブロック 201
図34 スタートアップ及び中小企業（SMEs）評価マトリックス、2022年 202
11.8 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 203
11.8.1 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク 203
11.9 競争シナリオ 204
11.9.1 最近の動向 204
表235 取引実績（2019年～2023年） 204
11.9.2 その他の動向 206
表236 その他の動向、2019年から2023年 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3 MARKET SCOPE 36
FIGURE 1 SINTERED STEEL MARKET SEGMENTATION 36
1.3.1 REGIONAL SCOPE 37
1.3.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 UNITS CONSIDERED 38
1.6 LIMITATIONS 38
1.7 STAKEHOLDERS 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 SINTERED STEEL MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Key data from primary sources 41
2.1.2.2 Key industry insights 41
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 3 SINTERED STEEL MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 4 SINTERED STEEL MARKET: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 5 SINTERED STEEL MARKET: DATA TRIANGULATION 44
2.4 ASSUMPTIONS 45
2.5 LIMITATIONS 45
2.6 IMPACT OF RECESSION 45
2.7 SUMMARY OF CHANGES 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 6 CARBON STEEL TYPE SEGMENT PROJECTED TO DOMINATE SINTERED STEEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 7 TRANSPORTATION END USE SECTOR PROJECTED TO DOMINATE SINTERED STEEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 8 ENGINES APPLICATION SEGMENT PROJECTED TO LEAD SINTERED STEEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 9 ASIA PACIFIC MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN SINTERED STEEL MARKET 51
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO LEAD SINTERED STEEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.2 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE AND COUNTRY 52
FIGURE 11 CHINA WAS LARGEST MARKET FOR SINTERED STEEL IN ASIA PACIFIC IN 2022 52
4.3 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE 53
FIGURE 12 CARBON STEEL TYPE SEGMENT PROJECTED TO LEAD SINTERED STEEL MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION 53
FIGURE 13 ENGINES SEGMENT PROJECTED TO BE LARGEST APPLICATION IN SINTERED STEEL MARKET 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN SINTERED STEEL MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growing automotive industry 55
5.2.1.2 Growing manufacturing & industrial sector 55
5.2.1.3 Environmental sustainability 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Volatile raw material (metal powders) prices 56
5.2.2.2 Competition from alternative materials 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Growing electric vehicle (EV) market 56
5.2.3.2 Emerging technological advancements in powder metallurgy industry 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Low awareness about powder metallurgy technology 57
5.2.4.2 Limitations in achieving specific mechanical properties 58
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 1 SINTERED STEEL MARKET: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 59
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 16 PRODUCTION PROCESS CONTRIBUTES HIGHEST VALUE TO OVERALL PRICE OF SINTERED STEEL 62
5.5 TRENDS /DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES 62
5.5.1 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR SINTERED STEEL MANUFACTURERS 62
FIGURE 17 REVENUE SHIFT FOR SINTERED STEEL MANUFACTURERS 62
5.5.2 REVENUE SHIFT FOR SINTERED STEEL PLAYERS 63
5.6 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE ANALYSIS 63
5.6.1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 63
5.6.2 U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (USITC) 64
5.7 REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES 64
5.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
5.7.1.1 The Environmental Protection Agency (EPA) 64
5.7.1.2 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 65
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 18 SUPPLY CHAIN OF SINTERED STEEL INDUSTRY 66
5.8.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 66
5.8.2 SINTERED STEEL MANUFACTURERS 66
5.8.3 DISTRIBUTORS AND SUPPLIERS 66
5.8.4 END USERS 66
5.8.5 RECYCLING AND SCRAP MANAGEMENT 67
TABLE 2 SINTERED STEEL MARKET: SUPPLY CHAIN 67
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.9.1 DIRECT METAL LASER SINTERING (DMLS) 67
5.9.2 METAL INJECTION MOLDING (MIM) 68
5.10 ECOSYSTEM 69
TABLE 3 ECOSYSTEM OF SINTERED STEEL MARKET 70
5.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 70
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 70
FIGURE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY APPLICATIONS 70
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY APPLICATIONS (%) 71
5.11.2 BUYING CRITERIA 71
FIGURE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY APPLICATIONS 71
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY APPLICATIONS 71
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 72
TABLE 6 SINTERED STEEL MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 72
5.13 TRADE ANALYSIS 72
TABLE 7 IRON OR STEEL, EXPORT DATA, HS CODE: 72, 2022 (USD MILLION) 72
TABLE 8 IRON OR STEEL, IMPORT DATA, HS CODE: 72, 2022 (USD MILLION) 73
5.14 PATENT ANALYSIS 74
5.14.1 DOCUMENT ANALYSIS 74
FIGURE 21 GRANTED PATENTS 8% OF TOTAL COUNT BETWEEN 2013 AND 2022 74
FIGURE 22 NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2013 AND 2022 74
5.14.2 JURISDICTION ANALYSIS 75
FIGURE 23 NUMBER OF PATENTS, BY JURISDICTION 75
5.14.3 TOP COMPANIES/APPLICANTS 75
FIGURE 24 TOP TEN COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS 75
TABLE 9 LIST OF PATENTS BY JFE STEEL CORPORATION 76
TABLE 10 LIST OF PATENTS BY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING 77
TABLE 11 LIST OF PATENTS BY CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 78
TABLE 12 US: PATENT OWNERS BETWEEN 2013 AND 2022 78
5.15 CASE STUDY 79
5.15.1 POWDER METALLURGY INSPECTION 79
5.15.1.1 Challenge 79
5.15.1.2 Solution 79
5.15.2 CONTACT FATIGUE AND CRACK PROPAGATION STUDIES OF SINTERED PM STEEL 79
5.15.2.1 Challenge 79
5.15.2.2 Solution 79
5.16 MACROECONOMIC OVERVIEW 80
5.16.1 GLOBAL GDP OUTLOOK 80
TABLE 13 WORLD GDP GROWTH PROJECTION, 2021–2028 (USD TRILLION) 80
5.17 PRICING ANALYSIS 80
TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICES OF STEEL TYPES, BY REGION, 2022 (USD/TON) 80
5.18 IMPACT OF RECESSION: REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 81
6 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE 82
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 25 CARBON STEEL SEGMENT TO BE FASTEST-GROWING STEEL TYPE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 83
TABLE 15 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 83
TABLE 16 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 84
TABLE 17 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 84
TABLE 18 SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 84
6.2 TOOL STEEL 85
6.2.1 EXCEPTIONAL STRENGTH AND ABILITY TO MAINTAIN SHARPNESS 85
6.3 STAINLESS STEEL 85
6.3.1 DESIGNED TO MANAGE HIGH PRESSURE AND CONTROLLED HEATING TO FUSE PARTICLES 85
6.4 CARBON STEEL 86
6.4.1 PROVIDES INCREASED STRENGTH AND HARDNESS TO SINTERED STEEL COMPONENTS 86
6.5 ALLOY STEEL 86
6.5.1 INCREASES STRENGTH, WEAR RESISTANCE, AND DIMENSIONAL ACCURACY 86
7 SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 26 METAL INJECTION MOLDING (MIM) PROCESS SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGH RATE DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 19 SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 88
TABLE 20 SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 89
TABLE 21 SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 89
TABLE 22 SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 89
7.2 CONVENTIONAL MANUFACTURING 90
7.2.1 ENHANCES MACHINABILITY, WEAR RESISTANCE, AND LUBRICITY OF PARTS 90
7.3 METAL INJECTION MOLDING (MIM) 90
7.3.1 PRECISE DIMENSIONAL ACCURACY, SUPERIOR SURFACE FINISH, AND FABRICATION OF INTRICATE GEOMETRIES 90
7.4 ADDITIVE MANUFACTURING (AM) 91
7.4.1 IMPROVED MATERIAL UTILIZATION, INCREASED PRODUCTIVITY, AND ENHANCED DESIGN AND PRODUCTION FLEXIBILITY 91
7.5 POWDER FORGED MANUFACTURING 91
7.5.1 PROVIDES INCREASED DENSITY AND STRENGTH TO SINTERED STEEL COMPONENTS 91
8 SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR 92
8.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 27 TRANSPORTATION END USE SECTOR TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 23 SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 93
TABLE 24 SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 94
TABLE 25 SINTERED STEEL MARKET, BY END-USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 26 SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 94
8.2 TRANSPORTATION 95
8.2.1 LIGHTWEIGHT, HIGH-PERFORMANCE, AND DURABLE COMPONENTS ENSURE PRODUCTION OF COST-EFFECTIVE AND SAFE VEHICLES 95
8.3 INDUSTRIAL 95
8.3.1 EXCELLENT STRENGTH, DIMENSIONAL STABILITY, AND WEAR RESISTANCE TO BOOST MARKET 95
8.4 ELECTRICAL 95
8.4.1 SUPERIOR MAGNETIC QUALITIES OF SINTERED STEEL FOR TRANSFORMERS AND INDUCTORS TO BOOST MARKET 95
8.5 OTHERS 96
9 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION 97
9.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 28 ENGINES SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGH RATE DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 27 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 98
TABLE 28 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 99
TABLE 29 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 30 SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 100
9.2 ENGINES 100
9.2.1 EMPLOYED FOR MAXIMUM ENGINE PERFORMANCE AND POWER TRANSMISSION IN ENGINES 100
9.3 TRANSMISSIONS 100
9.3.1 IMPROVED HIGH-PERFORMANCE GEAR APPLICATIONS TO DRIVE DEMAND 100
9.4 BODIES 101
9.4.1 WIDELY USED FOR WEIGHT REDUCTION AND DIMENSIONAL ACCURACY 101
9.5 CHASSIS 101
9.5.1 STRUCTURAL INTEGRITY AND IMPROVED ABILITY TO WITHSTAND HEAVY LOADS AND FORCES TO DRIVE DEMAND 101
9.6 DRIVETRAINS 101
9.6.1 WEAR RESISTANCE, IMPROVED DURABILITY, AND FUEL EFFICIENCY 101
9.7 ELECTRICAL APPLIANCES 102
9.7.1 RELIABLE PERFORMANCE AND IMPROVED ENERGY EFFICIENCY TO DRIVE DEMAND 102
9.8 OTHERS 102
10 SINTERED STEEL MARKET, BY REGION 103
10.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 29 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET FOR SINTERED STEEL DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 31 SINTERED STEEL MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 105
TABLE 32 SINTERED STEEL MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 105
TABLE 33 SINTERED STEEL MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 34 SINTERED STEEL MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
10.2 ASIA PACIFIC 106
10.2.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 107
FIGURE 30 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET SNAPSHOT 108
TABLE 35 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 108
TABLE 36 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 109
TABLE 37 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 38 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 39 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 110
TABLE 40 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 110
TABLE 41 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 42 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 43 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 111
TABLE 44 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 111
TABLE 45 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 46 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 47 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 112
TABLE 48 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 112
TABLE 49 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 50 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 51 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 113
TABLE 52 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 113
TABLE 53 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
10.2.2 CHINA 114
10.2.2.1 Market growth to be supported by shipbuilding, construction, energy, and automotive sectors 114
TABLE 55 CHINA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 115
TABLE 56 CHINA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 116
TABLE 57 CHINA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 58 CHINA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 116
10.2.3 INDIA 117
10.2.3.1 Automotive sector to be fastest-growing, boosting market 117
TABLE 59 INDIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 117
TABLE 60 INDIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 118
TABLE 61 INDIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 62 INDIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 118
10.2.4 JAPAN 119
10.2.4.1 Technological advancements in construction and automotive sectors to benefit market 119
TABLE 63 JAPAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 119
TABLE 64 JAPAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 120
TABLE 65 JAPAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 66 JAPAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 120
10.2.5 SOUTH KOREA 121
10.2.5.1 Emphasis on innovation and strong industrial foundation to drive market 121
TABLE 67 SOUTH KOREA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 122
TABLE 68 SOUTH KOREA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 122
TABLE 69 SOUTH KOREA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 70 SOUTH KOREA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 123
10.2.6 THAILAND 123
10.2.6.1 Government support and favorable business environment to drive market 123
TABLE 71 THAILAND: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 124
TABLE 72 THAILAND: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 124
TABLE 73 THAILAND: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 74 THAILAND: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE E SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 125
10.2.7 INDONESIA 125
10.2.7.1 Industrial sector experiencing gradual growth 125
TABLE 75 INDONESIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 126
TABLE 76 INDONESIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 126
TABLE 77 INDONESIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 78 INDONESIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 127
10.2.8 REST OF ASIA PACIFIC 127
TABLE 79 REST OF ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 127
TABLE 80 REST OF ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 128
TABLE 81 REST OF ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 82 REST OF ASIA PACIFIC: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 128
10.3 NORTH AMERICA 129
10.3.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 129
FIGURE 31 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 83 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 130
TABLE 84 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 131
TABLE 85 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 86 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 87 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 131
TABLE 88 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 132
TABLE 89 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 90 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 91 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 132
TABLE 92 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 133
TABLE 93 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 94 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 95 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 134
TABLE 96 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 134
TABLE 97 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 98 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 99 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 135
TABLE 100 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 135
TABLE 101 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 102 NORTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 136
10.3.2 US 136
10.3.2.1 Consumption of sintered steel to witness fastest growth in electrical segment 136
TABLE 103 US: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 137
TABLE 104 US: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 138
TABLE 105 US: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 106 US: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 138
10.3.3 CANADA 139
10.3.3.1 Market projected to grow due to focus on lightweight materials to enhance fuel efficiency 139
TABLE 107 CANADA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 139
TABLE 108 CANADA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 140
TABLE 109 CANADA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 110 CANADA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 140
10.3.4 MEXICO 140
10.3.4.1 Transportation and electrical sectors to witness fastest growth in terms of value and volume 140
TABLE 111 MEXICO: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 142
TABLE 112 MEXICO: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 142
TABLE 113 MEXICO: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 114 MEXICO: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 143
10.4 EUROPE 143
10.4.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 144
TABLE 115 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 145
TABLE 116 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 145
TABLE 117 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 118 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 119 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 146
TABLE 120 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 147
TABLE 121 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 122 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 123 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 147
TABLE 124 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 148
TABLE 125 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 126 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 127 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 149
TABLE 128 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 149
TABLE 129 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 130 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 131 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 150
TABLE 132 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 150
TABLE 133 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 134 EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 151
10.4.2 GERMANY 151
10.4.2.1 Growing manufacturing activities to boost market 151
TABLE 135 GERMANY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 152
TABLE 136 GERMANY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 152
TABLE 137 GERMANY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 138 GERMANY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 153
10.4.3 UK 153
10.4.3.1 Increasing focus on renewable energy to offer lucrative opportunities 153
TABLE 139 UK: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 154
TABLE 140 UK: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 154
TABLE 141 UK: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 142 UK: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 155
10.4.4 FRANCE 155
10.4.4.1 Machinery and equipment manufacturing to drive market 155
TABLE 143 FRANCE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 156
TABLE 144 FRANCE: SINTERED STEEL MARKET, BY END-USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 156
TABLE 145 FRANCE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 146 FRANCE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 157
10.4.5 ITALY 157
10.4.5.1 Government incentives and energy efficiency initiatives to drive market 157
TABLE 147 ITALY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 157
TABLE 148 ITALY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 158
TABLE 149 ITALY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 150 ITALY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 158
10.4.6 RUSSIA 159
10.4.6.1 Energy sector to offer attractive opportunities for market growth 159
TABLE 151 RUSSIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 159
TABLE 152 RUSSIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 159
TABLE 153 RUSSIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 154 RUSSIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 160
10.4.7 SPAIN 160
10.4.7.1 Increasing demand from automotive and machinery and equipment manufacturing industries to drive market 160
TABLE 155 SPAIN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 161
TABLE 156 SPAIN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 161
TABLE 157 SPAIN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 158 SPAIN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 162
10.4.8 REST OF EUROPE 162
TABLE 159 REST OF EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 162
TABLE 160 REST OF EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 163
TABLE 161 REST OF EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 162 REST OF EUROPE: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 163
10.5 SOUTH AMERICA 164
10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICA 164
TABLE 163 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 165
TABLE 164 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 165
TABLE 165 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 166 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 167 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 166
TABLE 168 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 166
TABLE 169 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 170 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 171 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 167
TABLE 172 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 167
TABLE 173 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET SIZE, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 174 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 175 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 168
TABLE 176 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET SIZE, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 168
TABLE 177 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 178 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 179 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 169
TABLE 180 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 170
TABLE 181 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 182 SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 171
10.5.2 BRAZIL 171
10.5.2.1 Well-established automotive sector and substantial consumer base to drive market 171
TABLE 183 BRAZIL: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 172
TABLE 184 BRAZIL: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 172
TABLE 185 BRAZIL: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 186 BRAZIL: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 173
10.5.3 COLOMBIA 173
10.5.3.1 Increase in investments in transportation to drive market 173
TABLE 187 COLOMBIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 173
TABLE 188 COLOMBIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 173
TABLE 189 COLOMBIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 190 COLOMBIA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 174
10.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 174
TABLE 191 REST OF SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 175
TABLE 192 REST OF SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 175
TABLE 193 REST OF SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 194 REST OF SOUTH AMERICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 176
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 176
10.6.1 IMPACT OF RECESSION ON MIDDLE EAST & AFRICA 176
TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 177
TABLE 196 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 177
TABLE 197 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 178
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 178
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY STEEL TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (KILOTON) 179
TABLE 204 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (KILOTON) 180
TABLE 205 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2018–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 206 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY PROCESS, 2022–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 207 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 181
TABLE 208 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 181
TABLE 209 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 210 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 211 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (KILOTON) 182
TABLE 212 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 183
TABLE 213 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 214 MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 184
10.6.2 IRAN 184
10.6.2.1 Market to be driven by expanding industrial sector 184
TABLE 215 IRAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 185
TABLE 216 IRAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 185
TABLE 217 IRAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 185
TABLE 218 IRAN: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 186
10.6.3 TURKEY 186
10.6.3.1 Electrical sector to be fastest-growing market 186
TABLE 219 TURKEY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 186
TABLE 220 TURKEY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 187
TABLE 221 TURKEY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 187
TABLE 222 TURKEY: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 187
10.6.4 SOUTH AFRICA 188
10.6.4.1 Growing industrialization and urbanization to boost market 188
TABLE 223 SOUTH AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 188
TABLE 224 SOUTH AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 188
TABLE 225 SOUTH AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 189
TABLE 226 SOUTH AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 189
10.6.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 189
TABLE 227 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (KILOTON) 190
TABLE 228 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (KILOTON) 190
TABLE 229 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2018–2021 (USD MILLION) 190
TABLE 230 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SINTERED STEEL MARKET, BY END USE SECTOR, 2022–2028 (USD MILLION) 191
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 192
11.1 OVERVIEW 192
TABLE 231 COMPANIES ADOPTED MERGERS & ACQUISITIONS AS KEY GROWTH STRATEGY BETWEEN 2020 AND 2022 192
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS 194
FIGURE 32 MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2022) 194
TABLE 232 SINTERED STEEL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 195
11.3 KEY COMPANIES’ REVENUE ANALYSIS 195
TABLE 233 REVENUE OF TOP PLAYERS, 2022 195
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX (OVERALL MARKET) 196
11.4.1 STARS 196
11.4.2 PERVASIVE PLAYERS 196
11.4.3 PARTICIPANTS 196
11.4.4 EMERGING LEADERS 196
FIGURE 33 SINTERED STEEL MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 197
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF OVERALL MARKET 198
TABLE 234 SINTERED STEEL MARKET: DETAILED LIST OF KEY PLAYERS 198
11.6 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 199
11.6.1 BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE 200
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES) 201
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 201
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 201
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 201
11.7.4 STARTING BLOCKS 201
FIGURE 34 STARTUPS AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX, 2022 202
11.8 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 203
11.8.1 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 203
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 204
11.9.1 RECENT DEVELOPMENTS 204
TABLE 235 DEALS, 2019 TO 2023 204
11.9.2 OTHER DEVELOPMENTS 206
TABLE 236 OTHER DEVELOPMENTS, 2019 TO 2023 206
